18 Beste Projektmanagement-Software mit CRM für 2026
Beste Projektmanagement-Software mit CRM: Empfehlungsliste
Die Verwendung von Projektmanagement-Software mit integrierter Kundenbeziehungsmanagement-Funktion (CRM) ist der beste Weg, um die Zusammenarbeit zwischen Projekt- und Vertriebsteams zu fördern und die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen.
Es gibt zahlreiche Optionen auf dem Markt, daher habe ich eine Vielzahl davon ausprobiert und getestet. Mit meiner langjährigen Erfahrung im digitalen Projektmanagement habe ich die beste Projektmanagement-Software mit CRM-Funktionen für kleine und große Unternehmen ausgewählt, damit Sie die passende Lösung für Ihre Anforderungen finden können.
Warum Sie unseren Software-Reviews vertrauen können
Wir testen und bewerten Projektmanagement-Software seit 2012. Als digitale Projektmanager wissen wir, wie kritisch und schwierig es ist, die richtige Entscheidung bei der Softwarewahl zu treffen.
Wir investieren viel Zeit in gründliche Recherchen, um unserem Publikum die bestmöglichen Kaufentscheidungen für Software zu erleichtern. Wir haben über 2.000 Tools für unterschiedliche Projektmanagement-Anwendungen getestet und mehr als 1.000 umfassende Software-Reviews geschrieben. Erfahren Sie, wie wir transparent bleiben & unsere Software-Review-Methodik.
Spezifikationen direkt vergleichen
Vergleichen Sie Preisdetails und weitere Spezifikationen der jeweiligen Projektmanagement-Software mit CRM-Funktionalität in der folgenden Tabelle.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Vertriebspipelines | 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $19.90/Nutzer/Monat (bei jährlicher Abrechnung) | Website | |
| 2 | Am besten für Salesforce-native Datensicherheit | Kostenlose Demo verfügbar | Preis auf Anfrage | Website | |
| 3 | Am besten geeignet für Agenturen | 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $10/Benutzer/Monat | Website | |
| 4 | Am besten für meilensteinorientierte Planung | Kostenloser Plan verfügbar | Ab $39/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 5 | Am besten für flexible Aufgabenverwaltung | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $1.49/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) + kostenloser Tarif verfügbar | Website | |
| 6 | Am besten für individuelle Integrationen | Kostenloser Tarif + kostenlose Demo verfügbar | Ab $11.20/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 7 | Am besten für Beziehungserkennung | Kostenlose Demo + 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 8 | Am besten für eine einheitliche Business-Suite | 15-tägige kostenlose Testphase + Gratis-Tarif + kostenlose Demo verfügbar | Ab $49/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 9 | Am besten geeignet für individuell anpassbare Vertriebspipelines | Kostenlose Testversion + kostenfreie Demo verfügbar | Ab $29/Nutzer/Monat | Website | |
| 10 | Am besten für reibungslose Teamzusammenarbeit | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $3.5/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website |
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Accelo
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Celoxis
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Wrike
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Beste Projektmanagement-Software mit CRM: Test und Vergleich
Hier finden Sie meine Bewertungen der Top-Projektmanagement-Software mit CRM-Funktionen. Ich stelle die Vorteile und Nachteile, die jeweiligen Features und wichtigsten Einsatzbereiche vor, damit Sie die Software entdecken, die am besten zu Ihren Anforderungen passt.
Scoro
Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Vertriebspipelines
Scoro ist eine All-in-One-Software für die Automatisierung professioneller Dienstleistungen, die eine Vielzahl von Funktionen integriert, darunter Projektmanagement, Ressourcenplanung, CRM, Vertrieb und Finanzmanagement.
Warum ich Scoro ausgewählt habe:
Scoro bietet detaillierte Möglichkeiten zur Projektplanung, -überwachung und Steuerung, zusammen mit einer leistungsstarken CRM-Suite, die es Unternehmen ermöglicht, Kundenkonten zu verwalten, Vertriebspipelines zu verfolgen und Kundenbeziehungen effektiv zu pflegen. Die Integration dieser beiden wichtigen Geschäftsbereiche stellt sicher, dass sämtliche projekt- und kundenbezogene Daten zentralisiert werden und Übergaben reibungslos erfolgen, was bessere Entscheidungsfindung und verbesserte Projektergebnisse ermöglicht.
Hervorzuhebende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten Angebotserstellung und Budgetierung, Ressourcenplanung, Retainer, Zeiterfassung, Berichte und Dashboards, Rechnungsstellung, Kostenmanagement, Zusammenarbeit, Aufgabenmanagement, Team-Dashboards, Arbeitsplanung und Vertriebsprognosen.
Integrationen umfassen Memtime, HubSpot, Google Calendar, Microsoft Exchange, Jira, Expensify, Stripe, Google Drive, BambooHR, Zapier und mehr. Es steht außerdem eine API für individuelle Integrationen zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- Echtzeit-Tracking von Projekten und Ressourcen
- Gutes Abrechnungssystem
- Umfassende Reporting-Funktionen für Projektfinanzen
Cons:
- Die Mobile-App könnte leistungsfähiger sein
- Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten gehen mit einer Lernkurve einher
New Product Updates from Scoro
Scoro Adds Revenue Models, Forecasting, and Sage Intacct Updates
Scoro adds project revenue models, updated forecasting metrics, and Sage Intacct integration improvements for better financial management. These updates help teams track revenue based on contract types, improve project forecasting, and streamline accounting workflows. For more information, visit Scoro’s official site.
TaskRay ist eine native Projektmanagement-Plattform für Salesforce, die Projekt-Workflows mit CRM-Daten verbindet und Werkzeuge für Aufgabenverfolgung, automatisierte Einarbeitung und Projektanalysen direkt innerhalb des Salesforce-Ökosystems bietet.
Für wen ist TaskRay am besten geeignet?
TaskRay eignet sich besonders für Salesforce-orientierte Teams in regulierten Branchen, die ein Projektmanagement benötigen, das eng mit CRM-Daten und Sicherheitskontrollen verknüpft ist.
Warum ich TaskRay ausgewählt habe
Ich habe TaskRay als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil es nativ auf Salesforce aufgebaut ist und mein Team Projekte verwalten kann, ohne dass Daten unsere CRM-Umgebung verlassen. Mir gefällt, dass TaskRay das Salesforce-Sicherheitsmodell nutzt, einschließlich Berechtigungen auf Feldebene und Prüfprotokollen. In der Praxis bedeutet das, dass mein Team strenge Zugriffskontrollen und Compliance-Standards für alle Projektdaten durchsetzen kann.
TaskRay Hauptfunktionen
- Vorlagenbibliothek: Wählen Sie aus vorgefertigten Projektvorlagen, um Einarbeitungs- und Liefer-Workflows zu standardisieren.
- Kanban-Boards: Visualisieren Sie den Projektfortschritt und verwalten Sie Aufgaben mithilfe von Drag-and-Drop-Boards innerhalb von Salesforce.
- Automatisierte Aufgabenverteilung: Richten Sie Regeln ein, um Aufgaben basierend auf Projektphase oder Teamrolle automatisch zuzuweisen.
- Kundenorientierte Projektansichten: Teilen Sie Projektstatus und Meilensteine mit Kunden über sichere, gebrandete Portale.
TaskRay Integrationen
TaskRay ist nativ auf Salesforce aufgebaut und integriert sich direkt in die Salesforce-Plattform. Es bietet eine API für benutzerdefinierte Integrationen. Weitere native Integrationen über Salesforce hinaus sind nicht eindeutig dokumentiert.
Pros and Cons
Pros:
- Visuelles Projekt-Tracking mit Gantt und Kanban
- Erweiterte Berechtigungskontrollen für sensible Daten
- KI-gestützte Risiko-Warnungen bei Projektverzögerungen
Cons:
- Für alle Nutzer werden Salesforce-Lizenzen benötigt
- Die Anpassung von Berichten kann einschränkend sein
Productive ist ein umfassendes Agentur-Management-System, das für verschiedene Unternehmen entwickelt wurde, darunter Marketingagenturen, Designstudios, Beratungsfirmen und interne Teams.
Warum ich Productive ausgewählt habe:
Ich schätze besonders die Ressourcenmanagement-Tools, die Ressourcenplanung, Zeiterfassung und Urlaubsverwaltung umfassen. Damit behalten Sie stets im Blick, wer an was arbeitet, stellen sicher, dass die Zeit aller effizient genutzt wird, und können Zeitpläne problemlos verwalten, ohne den üblichen Aufwand. Darüber hinaus ermöglicht das Sales-CRM die Erstellung von Vertriebspipelines, mit denen Sie Leads und Chancen effektiv nachverfolgen können. So behalten Sie jederzeit den Überblick, in welchem Stadium sich jeder Interessent in Ihrer Vertriebspipeline befindet, was bei der Priorisierung von Nachfassaktionen und dem Abschluss von Deals hilft.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Projektmanagement, Berichterstattung, Gantt-Diagramme, Rechnungsstellung, Umsatzrealisierung, Finanzmanagement und Vertriebsmanagement.
Integrationen umfassen Jira, HubSpot, Xero, Google Kalender, Sage, Zapier, Outlook/Microsoft Kalender, Slack, BugHerd, QuickBooks, Fortnox und Personio.
Pros and Cons
Pros:
- Leistungsstarke Ressourcenplanung und Nachverfolgungsmöglichkeiten
- Umfassende Funktionen für Finanzmanagement und Berichterstattung
- Sales-CRM-Funktion zur Nachverfolgung von Chancen
Cons:
- Die Ersteinrichtung kann zeitaufwendig sein
- Könnte mehr Integrationen bieten
New Product Updates from Productive
Productive 5.0 Introduces AI Agents and Workflow Automation
Productive 5.0 introduces AI Agents, Skills, Connectors, an upgraded AI Assistant, and a new AI-powered Notetaker. These updates help teams automate workflows, manage tasks more efficiently, and connect AI across business operations and external tools. For more information, visit Productive’s official site.
Nifty zeichnet sich durch eine meilensteinorientierte Planung aus, die es Teams ermöglicht, den Fortschritt zu überwachen und Projektfristen effektiv einzuhalten.
Warum ich Nifty ausgewählt habe:
Nifty legt den Fokus auf Meilensteine als zentrales Element des Projektmanagements. Meilensteine sind entscheidend für die Planung und Nachverfolgung, und Niftys Ansatz stellt sicher, dass Projektziele termingerecht erreicht werden. Es verknüpft Meilensteine mit allen Aspekten des Projektmanagements, von der Aufgabenverteilung bis zur Fortschrittsberichterstattung, was essenziell ist, um Projektdynamik und Transparenz aufrechtzuerhalten.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Projektmanagement, Aufgabenautomatisierung, Meilensteinverfolgung, Dokumentenzusammenarbeit, Zeiterfassung, Gantt-Diagramme, Kanban-Boards, Kalenderintegration, Berichtswerkzeuge und Team-Chat.
Integrationen beziehen sich auf Google Drive, Slack, Zoom, Dropbox, GitHub, Trello, Asana und Basecamp.
Pros and Cons
Pros:
- Meilensteinzentriertes Projektmanagement für klare Zieldefinition und Nachverfolgung
- Umfangreiches Funktionsspektrum, das verschiedene Aspekte des Projektmanagements abdeckt
- Native Integrationen mit beliebten Produktivitätstools
Cons:
- Höherer Einstiegs-Preis im Vergleich zu einigen Wettbewerbern
- Mindestanzahl an Nutzern könnte für kleinere Teams und Startups eine Hürde darstellen
Freedcamp hilft Teams, effektiv zusammenzuarbeiten. Die Plattform zeichnet sich dadurch aus, dass sie flexible Aufgabenverwaltungslösungen bereitstellt, die unterschiedlichen Projektanforderungen gerecht werden.
Warum ich Freedcamp gewählt habe:
Die außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit von Freedcamp in der Aufgabenverwaltung hebt es von anderen Projektmanagement-Tools ab. Die Möglichkeit, das Aufgabenmanagement individuell auf die Anforderungen eines Projekts zuzuschneiden, macht Freedcamp zur idealen Wahl für Teams, die Vielseitigkeit suchen. Darüber hinaus bietet Freedcamp eine Vielzahl an anpassbaren Optionen zur Aufgabenverwaltung, sodass Teams zwischen verschiedenen Aufgabenansichten und Tools wählen können, um ihre Projekte auf die effizienteste Weise zu steuern.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen vielseitige Aufgabenverwaltung mit Unteraufgaben, Zeiterfassung, Meilensteinverwaltung, Dateimanagement, Diskussionsforen, Kalenderansichten, ein integriertes CRM, Problemverfolgung, Rechnungsstellung sowie ein Wiki für kollektives Wissensmanagement.
Integrationen beinhalten Google Calendar, Google Drive, Dropbox, OneDrive, Zapier, Slack, Outlook, iCal, Microsoft Azure Active Directory, Google SSO und Okta.
Pros and Cons
Pros:
- Anpassbare Optionen für Aufgabenverwaltung
- Umfassende Suite an Projektmanagement-Funktionen
- Integrierter Problem-Tracker
Cons:
- Dateispeicherlimits variieren je nach Preismodell
- Weniger intuitive Benutzeroberfläche
Podio ist eine vielseitige Plattform, die Projektmanagement- und CRM-Funktionalitäten kombiniert. Sie überzeugt durch individuelle Integrationen für verschiedenste Geschäftsprozesse.
Warum ich Podio ausgewählt habe:
Podio bietet beispiellose Flexibilität bei der Anpassung und eignet sich besonders gut für individuelle Integrationen. Nutzer können das System umfassend an ihren einzigartigen Workflow anpassen, wodurch ein nahtloses und integriertes Arbeiten mit den bereits genutzten Tools ermöglicht wird.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Aufgabenmanagement, anpassbare Workflows, Tools zur App-Erstellung, Datenvisualisierung, integrierte Chat- und Videokommunikation, automatisierte Workflows, Dateiablage und -freigabe, Projekt-Updates in Echtzeit sowie umfassende CRM-Funktionen.
Integrationen umfassen Dropbox, Google Drive, Evernote, Zendesk, FreshBooks, Campaign Monitor, GoToMeeting, Gmail, Google Kalender und Microsoft Excel.
Pros and Cons
Pros:
- Hochgradig anpassbare Oberfläche und Workflows
- Große Auswahl an nativen Integrationen
- Erweitertes Aufgabenmanagement und Automatisierungsmöglichkeiten
Cons:
- Leistungseinbußen können bei hohem Datenvolumen oder vielen Integrationen auftreten
- Begrenzte Berichtsfunktionen
Insightly ist eine CRM- und Projektmanagement-Software, die Kundeninteraktionen und Projektüberwachung effizient gestaltet. Sie überzeugt durch Beziehungserkennung und bietet einen ganzheitlichen Blick auf Kundenkontakte.
Warum ich Insightly ausgewählt habe:
Insightly verknüpft Beziehungen innerhalb seines CRM auf einzigartige Weise, was es von anderen Tools unterscheidet. Diese Funktion ist entscheidend für Unternehmen, die Wert darauf legen, die komplexen Verbindungen zwischen Kontakten, Leads und Projekten zu verstehen. Insightly ist die beste Wahl für Beziehungserkennung, da es besonders geschickt darin ist, die komplexen Zusammenhänge zu erfassen und zu verwalten, die für eine differenzierte Kundenbetreuung, Marketingautomatisierung und strategisches Vertriebsmanagement unerlässlich sind.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen CRM-Funktionalität, Projektmanagement, Workflow-Automatisierung, E-Mail-Verfolgung, anpassbare Dashboards, Lead-Routing, Beziehungserkennung und mobilen Zugriff.
Integrationen umfassen Google Workspace, Microsoft Office 365, Mailchimp, Slack, QuickBooks, Xero, Dropbox und Box.
Pros and Cons
Pros:
- Umfassende CRM- und Projektmanagement-Funktionen
- Fortschrittliche Beziehungserkennung für detaillierte Kundeneinblicke
- Umfangreiche Integrationsmöglichkeiten mit beliebten Produktivitätstools
Cons:
- Der kostenlose Plan ist auf zwei Nutzer beschränkt
- Langsamere Funktionalität der mobilen App
Bitrix24 überzeugt als einheitliche Business-Suite, indem es eine Vielzahl von Funktionen auf einer Plattform integriert und so Abläufe in verschiedenen Geschäftsbereichen vereinfacht.
Warum ich Bitrix24 gewählt habe:
Bitrix24 verfolgt einen umfassenden Ansatz für das Geschäftsmanagement, der es Unternehmen ermöglicht, Geschäftsabläufe mit Leichtigkeit zu steuern. Im Vergleich zu anderer Software macht die Integration verschiedener Unternehmensfunktionen in eine einzige Lösung Bitrix24 zur besten Wahl für Unternehmen, die eine fortschrittliche CRM-Projektmanagementsoftware suchen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Aufgaben- und Projektmanagement, CRM, Echtzeit-Kommunikationstools inklusive Chat und Video, Dokumentenmanagement, Mitarbeiterverwaltung, Zeiterfassung sowie Workflow-Automatisierung.
Integrationen umfassen Microsoft Office 365, Google Workspace, Slack, Mailchimp, Dropbox, Zapier, Xero, QuickBooks, Twilio und Stripe.
Pros and Cons
Pros:
- Zugriff auf verschiedene Tools auf einer Plattform
- Fortgeschrittene CRM-Funktionen
- Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten
Cons:
- Starke Lernkurve für neue Nutzer
- Die Leistung kann bei großen Teams schwanken
Ravetree
Am besten geeignet für individuell anpassbare Vertriebspipelines
Ravetree ist eine umfassende Work-Management-Plattform, die für projektorientierte Organisationen entwickelt wurde. Sie vereint Projektmanagement, Ressourcenplanung, Zeiterfassung und Spesenverwaltung sowie Kundenbeziehungsmanagement in einem einzigen, integrierten System.
Warum ich Ravetree ausgewählt habe:
Das CRM von Ravetree ist vollständig mit den Projektmanagement-Funktionen integriert, sodass Ihr Team Kundeninformationen direkt mit Projekten, Aufgaben, Dateien und Abrechnung verknüpfen kann. Die Plattform bietet anpassbare Vertriebspipelines, um wichtige Interessenten effizient zu verfolgen. Wird ein Geschäft gewonnen, kann Ravetree automatisch ein Projekt aus einer vordefinierten Vorlage erstellen, was Zeit spart und manuellen Aufwand reduziert. Zusätzlich umfasst das CRM Funktionen wie Aktivitätsverfolgung, Erinnerungen und E-Mail-Integrationen mit Google Workspace und Office 365, sodass Ihr Team Kundeninteraktionen und Kommunikation effizient verwalten kann.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten Genehmigungsmanagement, Kapazitätsmanagement, Verwaltung von Konten und Kontakten, anpassbare Vertriebspipelines, leistungsstarke Filtermöglichkeiten, Nachverfolgung des E-Mail-Verlaufs, Projekterstellung aus Vorlagen bei gewonnenen Deals, zentrale Kundendatenverwaltung sowie anpassbare Vertriebspipelines.
Integrationen umfassen Dropbox, Google Drive, OneDrive, Outlook, Gmail, QuickBooks, Google Kalender, Stripe, Exchange, Facebook, Instagram und GitHub.
Pros and Cons
Pros:
- Bündelt mehrere Funktionen
- Ermöglicht die Anpassung von Genehmigungs-Workflows
- Effiziente Verwaltung von Kundenbeziehungen
Cons:
- Umfangreiche Funktionen können eine Einarbeitungszeit erfordern
- Könnte mehr Integrationen bieten
ActiveCollab ist ein Projektmanagement-Tool, das eine reibungslose Teamzusammenarbeit durch seinen umfangreichen Funktionsumfang ermöglicht.
Warum ich mich für ActiveCollab entschieden habe:
ActiveCollab bietet eine leistungsstarke Plattform, die Projektmanagement- und CRM-Funktionen integriert — unerlässlich, um die Kontrolle über die Arbeit zu behalten und die Zusammenarbeit im Team zu fördern. Die Fähigkeit, Prozesse zu automatisieren und Teams effizient zu organisieren, macht es einzigartig im Vergleich zu anderen Projektmanagement-Tools.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Aufgabenmanagement, Projektorganisation mit Zeitplänen und Gantt-Diagrammen, Teamzusammenarbeit über Diskussionen und Kommentare, Zeiterfassung, Rechnungsverwaltung, Budgetierung und Kostenkontrolle.
Integrationen sind unter anderem QuickBooks, Slack, Stripe, PayPal, Trello, Dropbox, Google Drive, Google Kalender und Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Leistungsstarke Projektmanagement- und All-in-One-CRM-Funktionen
- Echtzeit-Kommunikationstools für die Teamzusammenarbeit
- Umfangreiche Palette nativer Integrationen
Cons:
- Mäßige Lernkurve für neue Nutzer
- Mangel an Funktionen in der mobilen App
Weitere Projektmanagement-Software mit CRM
Hier sind weitere Projektmanagement-Tools mit CRM-Funktionen, falls Sie oben noch nicht das Passende gefunden haben.
- Scoro
Am besten für ganzheitliches Arbeitsmanagement von Anfang bis Ende
- Creatio CRM
Am besten geeignet für No-Code-CRM-Anpassung
- ClickUp
Ideal para obtener información sobre la rentabilidad de proyectos
- Zoho Projects
Am besten für ganzheitliche Projektkontrolle
- Accelo
Am besten geeignet für die Automatisierung von Serviceabläufen
- Pipedrive
Am besten geeignet für vertriebsorientierte Projekte
- Bonsai Agency Software
Am besten geeignet für ein Kundenportal
- GoodDay
Am besten zur Visualisierung von Projektzeitplänen geeignet
Weitere Reviews zu Projektmanagement-Software
Wenn Sie hier noch nicht das gefunden haben, wonach Sie suchen, schauen Sie sich diese weiteren getesteten und bewerteten Tools an:
- Projektmanagement-Software
- Kostenlose Tools für das Kundenmanagement
- Software für Projektmanagement im Bereich PR
- Ressourcenmanagement-Software
- Software für Workflow-Automatisierung
- Zeiterfassungs-Software
- Aufgabenmanagement-Software
- Tools für Zusammenarbeit
- Gantt-Chart-Tools
- Produktivitäts-Tools
- Projekt-Tracking-Software
- Projektplanungs-Software
Auswahlkriterien für Projektmanagement-Software mit CRM
Bei der Auswahl der besten Projektmanagement-Software mit CRM für diese Liste habe ich gängige Käuferbedürfnisse und Schmerzpunkte wie die Herausforderung, Vertriebs- und Projektabläufe zu vereinheitlichen, sowie den Bedarf an zentralisierter Kundenkommunikation und Kundenmanagement berücksichtigt. Für eine faire Bewertung habe ich das folgende Rahmenwerk genutzt:
Kernfunktionalität (25 % der Gesamtbewertung)
Um in diese Liste aufgenommen zu werden, musste jede Lösung die folgenden häufigen Anwendungsfälle erfüllen:
- Projekte mit Aufgabenverteilung und Fristen verwalten
- Leads im CRM-Modul verfolgen und pflegen
- Kundenkommunikationstools wie E-Mail oder Messaging bereitstellen
- Berichte und Analysen zu Vertriebs- und Projektleistungen bieten
- Zusammenarbeit mit internen Teams und externen Beteiligten unterstützen
Zusätzliche herausragende Funktionen (25 % der Gesamtbewertung)
Um die Auswahl weiter einzugrenzen, habe ich auch auf folgende besondere Funktionen geachtet:
- Die Möglichkeit, Arbeitsabläufe zwischen Projekt- und Vertriebsteams zu automatisieren
- KI-gestützte Prognosen für Vertriebs- und Projektzeitpläne
- Integrierte Rechnungsstellung und Abrechnungsfunktionen
- Native Integrationen mit Marketing-Automatisierungstools
- Erweiterte Anpassbarkeit von Pipelines und Workflows
Benutzerfreundlichkeit (10 % der Gesamtbewertung)
Um ein Gefühl für die Benutzerfreundlichkeit der einzelnen Systeme zu bekommen, habe ich geprüft, ob die Tools Folgendes bieten:
- Eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche
- Ein übersichtliches Dashboard mit klarer Navigation
- Anpassbare Ansichten für Aufgaben und Pipelines
- Hohe Geschwindigkeit mit minimalen Verzögerungen
- Mobile App mit responsivem Design
Onboarding (10 % der Gesamtbewertung)
Um die Einarbeitung für jede Plattform zu bewerten, habe ich berücksichtigt, ob die Tools Folgendes bereitstellen:
- Interaktive Produkttouren und geführte Einrichtung
- Video-Tutorials und Dokumentation
- Vorgefertigte Vorlagen für eine schnelle Implementierung
- Kundenerfolgsunterstützung während der Migration
- Webinare oder Live-Schulungen für neue Nutzer
Kundensupport (10 % der Gesamtbewertung)
Um die Kundensupport-Dienste jedes Softwareanbieters einzuschätzen, habe ich die Verfügbarkeit der folgenden Angebote für jedes Tool geprüft:
- 24/7 Live-Chat oder telefonischer Support
- Umfassende Wissensdatenbank und FAQs
- Community-Forum für Unterstützung durch andere Nutzer
- Schnelle Reaktionszeit bei Supportanfragen
- Persönliche Account Manager für Unternehmenskunden
Preis-Leistungs-Verhältnis (10 % der Gesamtbewertung)
Um das Preis-Leistungs-Verhältnis jeder Plattform einzuschätzen, habe ich geprüft, ob die Tools Folgendes bieten:
- Skalierbare Preismodelle für unterschiedliche Unternehmensgrößen
- Eine kostenlose Testversion oder Demo zum Testen der Funktionen
- Transparente Preise ohne versteckte Gebühren
- Ein Preisniveau, das durch die Funktionstiefe gerechtfertigt ist
- Konkurrenzfähige Preise im Vergleich zu Branchenalternativen
Kundenbewertungen (10 % der Gesamtbewertung)
Um einen Gesamteindruck der Kundenzufriedenheit zu bekommen, habe ich darauf geachtet, ob Kundenbewertungen folgende Aspekte hervorheben:
- Benutzerfreundlichkeit und Akzeptanzrate
- Zuverlässigkeit und Systemverfügbarkeit
- Qualität des Kundensupports
- Häufige Beschwerden oder wiederkehrende Probleme
- Gesamteindruck zum Preis-Leistungs-Verhältnis
So wählen Sie eine Projektmanagement-Software mit CRM aus
Es ist leicht, sich in langen Funktionslisten und komplexen Preisstrukturen zu verlieren. Damit Sie während Ihres einzigartigen Auswahlprozesses den Überblick behalten, finden Sie hier eine Checkliste mit Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:
| Faktor | Worauf zu achten ist |
|---|---|
| Skalierbarkeit | Stellen Sie sicher, dass die Software mit Ihrem Unternehmen wachsen kann. Achten Sie auf flexible Preisgestaltung, unbegrenzte Nutzerzahlen und fortschrittliche Funktionen wie Automatisierung und Berichterstattung, die ein langfristiges Wachstum unterstützen. |
| Integrationen | Die Software sollte sich mit Ihren bestehenden Tools verbinden – E-Mail, Buchhaltung, Marketing-Automatisierung und Dokumentenspeicherung. Native Integrationen und offene APIs erleichtern Arbeitsabläufe und reduzieren manuelle Tätigkeiten. |
| Anpassbarkeit | Die Arbeitsabläufe Ihres Teams sind einzigartig. Wählen Sie eine Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Pipelines, Dashboards, Automatisierungsregeln und Benutzerrollen nach den tatsächlichen Anforderungen anzupassen. |
| Benutzerfreundlichkeit | Ein zu komplexes Tool wird Ihr Team ausbremsen. Achten Sie auf eine übersichtliche, intuitive Oberfläche, Drag-and-Drop-Funktionalität und eine geringe Lernkurve, um die Einführung zu beschleunigen. |
| Budget | Beachten Sie die Gesamtkosten, einschließlich nutzerbasierter Preise, Zusatzfunktionen und Einführungsgebühren. Kostenlose Testversionen oder Freemium-Pläne helfen, die Software vor einer Verpflichtung zu testen. |
| Sicherheitsvorkehrungen | Ihre Kunden- und Projektdaten müssen geschützt werden. Achten Sie auf Verschlüsselung, rollenbasierte Zugriffsrechte, Multi-Faktor-Authentifizierung und die Einhaltung von Branchenstandards wie DSGVO oder SOC 2. |
| Zusammenarbeitsfunktionen | Teams benötigen Kommunikation in Echtzeit, Dateifreigabe und Aufgabenverteilung. Prüfen Sie, ob die Plattform integrierten Chat, gemeinsame Arbeitsbereiche und externen Kundenzugang bietet. |
| Automatisierungsmöglichkeiten | Sparen Sie Zeit durch die Automatisierung von Lead-Tracking, Aufgabenverteilung, Nachverfolgung und Abrechnung. KI-gestützte Vorschläge und Workflow-Auslöser können die Effizienz weiter steigern. |
Trends für Projektmanagement-Software mit CRM
Hier sind einige der wichtigsten Trends für Projektmanagement-Software mit CRM-Funktionen, die sich in den kommenden Jahren abzeichnen werden:
- Integration von KI und maschinellem Lernen: Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen beginnen, sowohl CRM- als auch Projektmanagement-Tools zu revolutionieren. Diese Funktionen helfen, Aufgaben zu automatisieren, bieten aufschlussreiche Analysen und verbessern den Kundenservice.
- Fokus auf Omnichannel-Kundenerfahrung: CRM-Systeme konzentrieren sich immer stärker darauf, ein einheitliches Kundenerlebnis über verschiedene Kanäle hinweg zu bieten. So können Sie konsistenten Service und Marketing über alle Interaktionspunkte hinweg gewährleisten.
- Stärkung der Datenschutzmaßnahmen: Datensicherheit hat bei CRM-Systemen höchste Priorität. Anbieter bieten verstärkte Maßnahmen zum Schutz von Kundendaten und zur Einhaltung von Datenschutzbestimmungen.
- Zunahme branchenspezifischer Lösungen: Maßgeschneiderte CRM-Lösungen für bestimmte Branchen werden immer häufiger. Diese spezialisierten Systeme sind auf die Anforderungen und Compliance-Richtlinien spezifischer Sektoren zugeschnitten.
- Mehr CRM-Automatisierung: Die Automatisierung im CRM hilft, Vertriebsprozesse zu verbessern, den manuellen Aufwand zu verringern und dem Vertriebsteam, sich stärker auf die Pflege von Kundenbeziehungen und bessere Vertriebsergebnisse zu konzentrieren.
- Einsatz von Low-Code- und No-Code-Plattformen: Low-Code- und No-Code-CRM-Plattformen ermöglichen die Verwaltung der Systeme mit minimalem technischen Wissen. Besonders kleine Teams oder Startups profitieren davon, wenn Teammitglieder mehrere Funktionen übernehmen. Passende Projektmanagement-Software für Startups finden Sie hier.
- Mehr Integrationen mit Drittanwendungen: CRM-Plattformen bieten zunehmend Integrationen mit einer Vielzahl von Drittanbieter-Anwendungen. Dadurch lassen sich Vertriebsprozesse zentralisieren und die gesamten Geschäftsabläufe optimieren.
- Wachstum von Social CRM: Die Integration von Social-Media-Funktionen in CRM-Systeme nimmt zu. Damit verstehen und binden Sie Kunden über soziale Medien besser und steigern die Markenbekanntheit und Kundenzufriedenheit insgesamt.
- Einbindung von IoT-Datenströmen: Anbieter integrieren das Internet der Dinge in ihre CRM-Systeme. Dadurch stehen wertvolle Kundendaten zur Verfügung, um zielgerichtetes Marketing und Produktentwicklung noch individueller zu gestalten.
- Fokussierung auf Kundenerlebnis: Anbieter bieten verstärkt Funktionen für das Management von Kundenerfahrungen. Sie können diese nutzen, um personalisierte Erlebnisse zu liefern und Kundenbindung sowie Engagement zu steigern.
Mehr erfahren: Möchten Sie auch das Abrechnen von Kunden in Ihre Projektmanagement-Software integrieren? Hier finden Sie unsere Übersicht der besten Projektmanagement-Softwares mit Rechnungsstellung.
Was ist Projektmanagement-Software mit CRM?
Projektmanagement-Software ist ein Werkzeug, das Einzelpersonen, Teams und Organisationen dabei unterstützt, Projekte effizient zu steuern und zu optimieren.
Ein Beispiel für solche Tools ist PM-Software, die sich mit Salesforce integrieren lässt. Mithilfe der Integration mit Salesforce oder anderen CRM-Systemen können Sie Teamprojekte effizienter steuern und durch gezielte Dateneinblicke die Kundenzufriedenheit steigern.
Funktionen von Projektmanagement-Software mit CRM
Bei der Suche nach einer Projektmanagement-Software mit CRM gibt es einige wichtige Funktionen, die Sie beachten sollten, darunter:
- Kontaktverwaltung: Diese Funktion ermöglicht einen einfachen Zugang zu Kundendaten, was die Kommunikation verbessert und die Personalisierung von Dienstleistungen unterstützt.
- Aufgabenverwaltung: Damit können Sie sicherstellen, dass alle Projektaktivitäten termingerecht abgeschlossen werden und Ressourcen wirksam zugewiesen sind.
- Projektverfolgung: Mit der Projektverfolgung bleiben Teams über Meilensteine und Fristen informiert – entscheidend für eine fristgerechte Projektabwicklung.
- Vertriebsautomatisierung: Sie reduziert den Aufwand für Verwaltungsaufgaben, sodass sich Vertriebsteams auf den Beziehungsaufbau und das Abschließen von Geschäften konzentrieren können.
- Lead-Management: Es unterstützt Ihr Team dabei, potenzielle Kunden zu identifizieren und nachzuverfolgen, was das Umsatzwachstum fördert.
- E-Mail-Integration: Diese Funktion vereinfacht die Korrespondenz, indem sie Ihnen ermöglicht, alle Kommunikationen zu protokollieren und leicht zugänglich zu machen.
- Dokumentenfreigabe: Dokumentenfreigabe ist entscheidend für die Zusammenarbeit, da sie sicherstellt, dass alle Teammitglieder Zugriff auf die aktuellsten Versionen der Projektdateien haben.
- Berichtswesen und Analytik: Berichtswesen und Analytik erlauben Ihnen, datenbasierte Entscheidungen zu treffen und Ihre Prozesse kontinuierlich zu verbessern.
- Anpassungsfähigkeit: So können Sie die Software an Ihre individuellen Arbeitsabläufe und Geschäftsanforderungen anpassen.
- Integrationsfähigkeit: Damit bauen Sie ein technologisches Ökosystem auf, das Effizienz und Datenkonsistenz maximiert.
Vorteile von Projektmanagement-Software mit CRM
Hier sind die wichtigsten Vorteile, die Sie erhalten, wenn Sie eine Projektmanagement-Software mit CRM-Funktionen einführen:
- Bessere Kommunikation und Zusammenarbeit: Eine Projektmanagement-Software mit CRM-Funktionen bündelt Kommunikationskanäle und Kundendaten, sodass Teammitglieder auf die Informationen zugreifen können, die sie für eine effektive Zusammenarbeit und eine konsistente Ansprache der Kunden benötigen.
- Verbesserte Kundenbeziehungen: Die Integration von CRM-Funktionen ermöglicht eine bessere Nachverfolgung von Kundeninteraktionen und -historien. Dies führt zu personalisierterem Service und einem tieferen Verständnis der Kundenbedürfnisse, was zu höherer Kundenzufriedenheit und -bindung führen kann.
- Optimierte Prozesse und höhere Effizienz: Die Kombination aus Projektmanagement- und CRM-Tools hilft, Routineaufgaben zu automatisieren und Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Dadurch wird der Bedarf an mehreren Systemen und die Fehleranfälligkeit verringert, was Zeit spart und die Produktivität erhöht.
- Bessere Projektübersicht und Analytik: Mit einer Kundendatenbank, die in die Projektmanagement-Software integriert ist, gewinnen Sie wertvolle Einblicke in kundenrelevante Aspekte Ihrer Projekte. So können Sie datenbasierte Entscheidungen treffen, die Projektleistung verfolgen und Projektergebnisse an den Kundenerwartungen ausrichten.
- Mehr Verkaufs- und Umsatzchancen: Mit einem einheitlichen Überblick über Projektzeitpläne und Kundendaten lassen sich Cross- und Up-Selling-Potenziale effektiver erkennen. Das bedeutet mehr Verkaufserfolge sowie die rechtzeitige und relevante Bereitstellung von Dienstleistungen für Ihre Kunden.
Kosten & Preise von Projektmanagement-Software mit CRM
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle, die die verschiedenen Tarifarten und durchschnittlichen Preise verschiedener Anbieter von Projektmanagement-Software mit CRM-Funktionen vergleicht:
| Tarifart | Durchschnittlicher Preis | Gängige Funktionen |
|---|---|---|
| Kostenlos | $0 | Grundlegende Aufgabenverwaltung und eingeschränkte CRM-Funktionen für bis zu 1 Projekt |
| Basis | $10-$20/user/month | Verbesserte Aufgabenverwaltung und grundlegende CRM-Tools für bis zu 10 Projekte |
| Professional | $20-$50/user/month | Komplettes Projektmanagement-Paket, erweiterte CRM-Funktionen, unbegrenzte Projekte und Berichtswerkzeuge |
| Enterprise | Individuelle Preisgestaltung | Individuelle Integrationen, dedizierter Support, erweiterte Sicherheitsoptionen und unbegrenzte Nutzung |
Projektmanagement-Software mit CRM – FAQ
Hier sind einige häufig gestellte Fragen, die ich zu Projektmanagement-Software mit CRM-Funktionen erhalten habe:
Ist Projektmanagement-Software mit CRM für jede Unternehmensgröße geeignet?
Projektmanagement-Software mit CRM- und anderen Kundendatenbank-Verwaltungsfunktionen eignet sich für Unternehmen jeder Größe. Kleine Unternehmen profitieren von optimierten Prozessen und zentralisierten Informationen, während größere Unternehmen die Skalierbarkeit und erweiterten Funktionen zur Verwaltung komplexer Projekte und großer Kundendatenbanken nutzen können. Selbst Einzelunternehmer, wie freiberufliche Berater, können Projektmanagement-Software für Berater nutzen, um Kundendaten, Aufgaben und Kommunikation effizient an einem Ort zu organisieren.
Kann Projektmanagement-Software mit CRM an branchenspezifische Anforderungen angepasst werden?
Viele Projektmanagement-Lösungen mit CRM bieten Anpassungsmöglichkeiten für branchenspezifische Anforderungen. Das kann benutzerdefinierte Workflows, spezielle Berichte und Integrationen mit branchenspezifischen Tools umfassen. Wählen Sie eine Software, die auf die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten werden kann.
Welche Herausforderungen kann CRM-Projektmanagement-Software lösen?
CRM-Projektmanagement-Software löst verschiedene Herausforderungen, darunter Ineffizienzen im Aufgabenmanagement, mangelhafte Kundenkommunikation, Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung des Projektfortschritts und unzusammenhängende Arbeitsabläufe. Durch die Zentralisierung von Projektinformationen und Kundendaten können Sie Ressourcen effektiver verwalten, eine konsistente Kommunikation mit Kunden sicherstellen und Ihre Prozesse verbessern, wodurch Fehler reduziert und die Produktivität gesteigert wird.
Wie sorgt CRM-Projektmanagement-Software für Datensicherheit und Datenschutz?
CRM-Projektmanagement-Software beinhaltet in der Regel starke Sicherheitsfunktionen wie Datenverschlüsselung, sichere Zugriffskontrollen und die Einhaltung internationaler Datenschutzbestimmungen wie der DSGVO. Diese Funktionen stellen sicher, dass sensible Kunden- und Projektdaten vor unbefugtem Zugriff und Datenlecks geschützt sind. Damit wird eine sichere Umgebung für das Management Ihrer Geschäftsprozesse geschaffen.
Wie geht es weiter?
Möchten Sie sich mit anderen digitalen Projektmanager:innen vernetzen, um Ressourcen und Best Practices auszutauschen? Treten Sie unserer Community bei und erhalten Sie Zugang zu über 100 Vorlagen, Beispielen und Mustern und vernetzen Sie sich mit Hunderten weiterer digitaler Projektmanager:innen in Slack.