10 beste Projektmanagement-Software mit CRM für 2026
Beste Projektmanagement-Software mit CRM – Übersicht
Die Verwendung von Projektmanagement-Software mit integrierten Funktionen für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) ist die beste Möglichkeit, die Zusammenarbeit zwischen Projekt- und Vertriebsteams zu fördern und die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen.
Auf dem Markt gibt es zahlreiche Optionen, daher habe ich eine große Auswahl ausprobiert und bewertet. Mithilfe meiner umfassenden Erfahrung im digitalen Projektmanagement habe ich die beste Projektmanagement-Software mit CRM-Funktionen für kleine und große Unternehmen gefunden, damit Sie die passende Lösung für Ihre Anforderungen finden.
Darum können Sie uns vertrauen
Wir testen und bewerten Projektmanagement-Software seit 2012. Als Projektmanager wissen wir, wie kritisch und schwierig die richtige Auswahl von Software sein kann. Wir investieren in tiefgehende Recherche, um unseren Lesern bessere Entscheidungen beim Softwarekauf zu ermöglichen. Wir haben über 2.000 Tools für verschiedene Projektmanagement-Anwendungsfälle getestet und mehr als 1.000 umfassende Software-Reviews geschrieben. Erfahren Sie, wie wir Transparenz gewährleisten & unsere Software-Bewertungsmethodik.
Spezifikationen im direkten Vergleich
Vergleichen Sie in der folgenden Tabelle die Preisdetails und weitere Spezifikationen jeder Projektmanagement-Software mit CRM-Tool.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Vertriebspipelines | 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $19.90/Nutzer/Monat (bei jährlicher Abrechnung) | Website | |
| 2 | Am besten geeignet für Agenturen | 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $10/Benutzer/Monat | Website | |
| 3 | Am besten für meilensteinorientierte Planung | Kostenloser Plan verfügbar | Ab $39/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 4 | Am besten für flexible Aufgabenverwaltung | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $1.49/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) + kostenloser Tarif verfügbar | Website | |
| 5 | Am besten für individuelle Integrationen | Kostenloser Tarif + kostenlose Demo verfügbar | Ab $11.20/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 6 | Am besten für Beziehungserkennung | Kostenlose Demo + 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 7 | Am besten für eine einheitliche Business-Suite | 15-tägige kostenlose Testphase + Gratis-Tarif + kostenlose Demo verfügbar | Ab $49/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 8 | Am besten geeignet für individuell anpassbare Vertriebspipelines | Kostenlose Testversion + kostenfreie Demo verfügbar | Ab $29/Nutzer/Monat | Website | |
| 9 | Am besten für reibungslose Teamzusammenarbeit | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $3.5/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 10 | Am besten für ganzheitliches Arbeitsmanagement von Anfang bis Ende | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $19,90/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website |
-
Celoxis
Visit WebsiteThis is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.4.4 -
Smartsheet
Visit WebsiteThis is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.4.5 -
Accelo
Visit WebsiteThis is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.4.4
Bewertungen der besten Projektmanagement-Software mit CRM
Hier finden Sie meine Bewertungen der führenden Projektmanagement-Software mit CRM-Funktionen. Ich gehe auf die Vor- und Nachteile, den Funktionsumfang und die wichtigsten Anwendungsfälle jedes Tools ein, damit Sie herausfinden können, welche Software am besten zu Ihren Anforderungen passt.
Scoro
Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Vertriebspipelines
Scoro ist eine All-in-One-Software für die Automatisierung professioneller Dienstleistungen, die eine Vielzahl von Funktionen integriert, darunter Projektmanagement, Ressourcenplanung, CRM, Vertrieb und Finanzmanagement.
Warum ich Scoro ausgewählt habe:
Scoro bietet detaillierte Möglichkeiten zur Projektplanung, -überwachung und Steuerung, zusammen mit einer leistungsstarken CRM-Suite, die es Unternehmen ermöglicht, Kundenkonten zu verwalten, Vertriebspipelines zu verfolgen und Kundenbeziehungen effektiv zu pflegen. Die Integration dieser beiden wichtigen Geschäftsbereiche stellt sicher, dass sämtliche projekt- und kundenbezogene Daten zentralisiert werden und Übergaben reibungslos erfolgen, was bessere Entscheidungsfindung und verbesserte Projektergebnisse ermöglicht.
Hervorzuhebende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten Angebotserstellung und Budgetierung, Ressourcenplanung, Retainer, Zeiterfassung, Berichte und Dashboards, Rechnungsstellung, Kostenmanagement, Zusammenarbeit, Aufgabenmanagement, Team-Dashboards, Arbeitsplanung und Vertriebsprognosen.
Integrationen umfassen Memtime, HubSpot, Google Calendar, Microsoft Exchange, Jira, Expensify, Stripe, Google Drive, BambooHR, Zapier und mehr. Es steht außerdem eine API für individuelle Integrationen zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- Echtzeit-Tracking von Projekten und Ressourcen
- Gutes Abrechnungssystem
- Umfassende Reporting-Funktionen für Projektfinanzen
Cons:
- Die Mobile-App könnte leistungsfähiger sein
- Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten gehen mit einer Lernkurve einher
New Product Updates from Scoro
Scoro Adds Revenue Models, Forecasting, and Sage Intacct Updates
Scoro adds project revenue models, updated forecasting metrics, and Sage Intacct integration improvements for better financial management. These updates help teams track revenue based on contract types, improve project forecasting, and streamline accounting workflows. For more information, visit Scoro’s official site.
Productive ist ein umfassendes Agentur-Management-System, das für verschiedene Unternehmen entwickelt wurde, darunter Marketingagenturen, Designstudios, Beratungsfirmen und interne Teams.
Warum ich Productive ausgewählt habe:
Ich schätze besonders die Ressourcenmanagement-Tools, die Ressourcenplanung, Zeiterfassung und Urlaubsverwaltung umfassen. Damit behalten Sie stets im Blick, wer an was arbeitet, stellen sicher, dass die Zeit aller effizient genutzt wird, und können Zeitpläne problemlos verwalten, ohne den üblichen Aufwand. Darüber hinaus ermöglicht das Sales-CRM die Erstellung von Vertriebspipelines, mit denen Sie Leads und Chancen effektiv nachverfolgen können. So behalten Sie jederzeit den Überblick, in welchem Stadium sich jeder Interessent in Ihrer Vertriebspipeline befindet, was bei der Priorisierung von Nachfassaktionen und dem Abschluss von Deals hilft.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Projektmanagement, Berichterstattung, Gantt-Diagramme, Rechnungsstellung, Umsatzrealisierung, Finanzmanagement und Vertriebsmanagement.
Integrationen umfassen Jira, HubSpot, Xero, Google Kalender, Sage, Zapier, Outlook/Microsoft Kalender, Slack, BugHerd, QuickBooks, Fortnox und Personio.
Pros and Cons
Pros:
- Leistungsstarke Ressourcenplanung und Nachverfolgungsmöglichkeiten
- Umfassende Funktionen für Finanzmanagement und Berichterstattung
- Sales-CRM-Funktion zur Nachverfolgung von Chancen
Cons:
- Die Ersteinrichtung kann zeitaufwendig sein
- Könnte mehr Integrationen bieten
New Product Updates from Productive
Productive Adds Agent Triggers, Teams Integration, and Time Controls
Productive adds automated agent triggers, broader AI file support, Microsoft Teams integration, Resource Planner improvements, and new time entry controls. These updates expand automation while improving scheduling, collaboration, and time tracking. For more information, visit Productive’s official site.
Nifty zeichnet sich durch eine meilensteinorientierte Planung aus, die es Teams ermöglicht, den Fortschritt zu überwachen und Projektfristen effektiv einzuhalten.
Warum ich Nifty ausgewählt habe:
Nifty legt den Fokus auf Meilensteine als zentrales Element des Projektmanagements. Meilensteine sind entscheidend für die Planung und Nachverfolgung, und Niftys Ansatz stellt sicher, dass Projektziele termingerecht erreicht werden. Es verknüpft Meilensteine mit allen Aspekten des Projektmanagements, von der Aufgabenverteilung bis zur Fortschrittsberichterstattung, was essenziell ist, um Projektdynamik und Transparenz aufrechtzuerhalten.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Projektmanagement, Aufgabenautomatisierung, Meilensteinverfolgung, Dokumentenzusammenarbeit, Zeiterfassung, Gantt-Diagramme, Kanban-Boards, Kalenderintegration, Berichtswerkzeuge und Team-Chat.
Integrationen beziehen sich auf Google Drive, Slack, Zoom, Dropbox, GitHub, Trello, Asana und Basecamp.
Pros and Cons
Pros:
- Meilensteinzentriertes Projektmanagement für klare Zieldefinition und Nachverfolgung
- Umfangreiches Funktionsspektrum, das verschiedene Aspekte des Projektmanagements abdeckt
- Native Integrationen mit beliebten Produktivitätstools
Cons:
- Höherer Einstiegs-Preis im Vergleich zu einigen Wettbewerbern
- Mindestanzahl an Nutzern könnte für kleinere Teams und Startups eine Hürde darstellen
Freedcamp hilft Teams, effektiv zusammenzuarbeiten. Die Plattform zeichnet sich dadurch aus, dass sie flexible Aufgabenverwaltungslösungen bereitstellt, die unterschiedlichen Projektanforderungen gerecht werden.
Warum ich Freedcamp gewählt habe:
Die außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit von Freedcamp in der Aufgabenverwaltung hebt es von anderen Projektmanagement-Tools ab. Die Möglichkeit, das Aufgabenmanagement individuell auf die Anforderungen eines Projekts zuzuschneiden, macht Freedcamp zur idealen Wahl für Teams, die Vielseitigkeit suchen. Darüber hinaus bietet Freedcamp eine Vielzahl an anpassbaren Optionen zur Aufgabenverwaltung, sodass Teams zwischen verschiedenen Aufgabenansichten und Tools wählen können, um ihre Projekte auf die effizienteste Weise zu steuern.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen vielseitige Aufgabenverwaltung mit Unteraufgaben, Zeiterfassung, Meilensteinverwaltung, Dateimanagement, Diskussionsforen, Kalenderansichten, ein integriertes CRM, Problemverfolgung, Rechnungsstellung sowie ein Wiki für kollektives Wissensmanagement.
Integrationen beinhalten Google Calendar, Google Drive, Dropbox, OneDrive, Zapier, Slack, Outlook, iCal, Microsoft Azure Active Directory, Google SSO und Okta.
Pros and Cons
Pros:
- Anpassbare Optionen für Aufgabenverwaltung
- Umfassende Suite an Projektmanagement-Funktionen
- Integrierter Problem-Tracker
Cons:
- Dateispeicherlimits variieren je nach Preismodell
- Weniger intuitive Benutzeroberfläche
Podio ist eine vielseitige Plattform, die Projektmanagement- und CRM-Funktionalitäten kombiniert. Sie überzeugt durch individuelle Integrationen für verschiedenste Geschäftsprozesse.
Warum ich Podio ausgewählt habe:
Podio bietet beispiellose Flexibilität bei der Anpassung und eignet sich besonders gut für individuelle Integrationen. Nutzer können das System umfassend an ihren einzigartigen Workflow anpassen, wodurch ein nahtloses und integriertes Arbeiten mit den bereits genutzten Tools ermöglicht wird.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Aufgabenmanagement, anpassbare Workflows, Tools zur App-Erstellung, Datenvisualisierung, integrierte Chat- und Videokommunikation, automatisierte Workflows, Dateiablage und -freigabe, Projekt-Updates in Echtzeit sowie umfassende CRM-Funktionen.
Integrationen umfassen Dropbox, Google Drive, Evernote, Zendesk, FreshBooks, Campaign Monitor, GoToMeeting, Gmail, Google Kalender und Microsoft Excel.
Pros and Cons
Pros:
- Hochgradig anpassbare Oberfläche und Workflows
- Große Auswahl an nativen Integrationen
- Erweitertes Aufgabenmanagement und Automatisierungsmöglichkeiten
Cons:
- Leistungseinbußen können bei hohem Datenvolumen oder vielen Integrationen auftreten
- Begrenzte Berichtsfunktionen
Insightly ist eine CRM- und Projektmanagement-Software, die Kundeninteraktionen und Projektüberwachung effizient gestaltet. Sie überzeugt durch Beziehungserkennung und bietet einen ganzheitlichen Blick auf Kundenkontakte.
Warum ich Insightly ausgewählt habe:
Insightly verknüpft Beziehungen innerhalb seines CRM auf einzigartige Weise, was es von anderen Tools unterscheidet. Diese Funktion ist entscheidend für Unternehmen, die Wert darauf legen, die komplexen Verbindungen zwischen Kontakten, Leads und Projekten zu verstehen. Insightly ist die beste Wahl für Beziehungserkennung, da es besonders geschickt darin ist, die komplexen Zusammenhänge zu erfassen und zu verwalten, die für eine differenzierte Kundenbetreuung, Marketingautomatisierung und strategisches Vertriebsmanagement unerlässlich sind.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen CRM-Funktionalität, Projektmanagement, Workflow-Automatisierung, E-Mail-Verfolgung, anpassbare Dashboards, Lead-Routing, Beziehungserkennung und mobilen Zugriff.
Integrationen umfassen Google Workspace, Microsoft Office 365, Mailchimp, Slack, QuickBooks, Xero, Dropbox und Box.
Pros and Cons
Pros:
- Umfassende CRM- und Projektmanagement-Funktionen
- Fortschrittliche Beziehungserkennung für detaillierte Kundeneinblicke
- Umfangreiche Integrationsmöglichkeiten mit beliebten Produktivitätstools
Cons:
- Der kostenlose Plan ist auf zwei Nutzer beschränkt
- Langsamere Funktionalität der mobilen App
Bitrix24 überzeugt als einheitliche Business-Suite, indem es eine Vielzahl von Funktionen auf einer Plattform integriert und so Abläufe in verschiedenen Geschäftsbereichen vereinfacht.
Warum ich Bitrix24 gewählt habe:
Bitrix24 verfolgt einen umfassenden Ansatz für das Geschäftsmanagement, der es Unternehmen ermöglicht, Geschäftsabläufe mit Leichtigkeit zu steuern. Im Vergleich zu anderer Software macht die Integration verschiedener Unternehmensfunktionen in eine einzige Lösung Bitrix24 zur besten Wahl für Unternehmen, die eine fortschrittliche CRM-Projektmanagementsoftware suchen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Aufgaben- und Projektmanagement, CRM, Echtzeit-Kommunikationstools inklusive Chat und Video, Dokumentenmanagement, Mitarbeiterverwaltung, Zeiterfassung sowie Workflow-Automatisierung.
Integrationen umfassen Microsoft Office 365, Google Workspace, Slack, Mailchimp, Dropbox, Zapier, Xero, QuickBooks, Twilio und Stripe.
Pros and Cons
Pros:
- Zugriff auf verschiedene Tools auf einer Plattform
- Fortgeschrittene CRM-Funktionen
- Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten
Cons:
- Starke Lernkurve für neue Nutzer
- Die Leistung kann bei großen Teams schwanken
Ravetree
Am besten geeignet für individuell anpassbare Vertriebspipelines
Ravetree ist eine umfassende Work-Management-Plattform, die für projektorientierte Organisationen entwickelt wurde. Sie vereint Projektmanagement, Ressourcenplanung, Zeiterfassung und Spesenverwaltung sowie Kundenbeziehungsmanagement in einem einzigen, integrierten System.
Warum ich Ravetree ausgewählt habe:
Das CRM von Ravetree ist vollständig mit den Projektmanagement-Funktionen integriert, sodass Ihr Team Kundeninformationen direkt mit Projekten, Aufgaben, Dateien und Abrechnung verknüpfen kann. Die Plattform bietet anpassbare Vertriebspipelines, um wichtige Interessenten effizient zu verfolgen. Wird ein Geschäft gewonnen, kann Ravetree automatisch ein Projekt aus einer vordefinierten Vorlage erstellen, was Zeit spart und manuellen Aufwand reduziert. Zusätzlich umfasst das CRM Funktionen wie Aktivitätsverfolgung, Erinnerungen und E-Mail-Integrationen mit Google Workspace und Office 365, sodass Ihr Team Kundeninteraktionen und Kommunikation effizient verwalten kann.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten Genehmigungsmanagement, Kapazitätsmanagement, Verwaltung von Konten und Kontakten, anpassbare Vertriebspipelines, leistungsstarke Filtermöglichkeiten, Nachverfolgung des E-Mail-Verlaufs, Projekterstellung aus Vorlagen bei gewonnenen Deals, zentrale Kundendatenverwaltung sowie anpassbare Vertriebspipelines.
Integrationen umfassen Dropbox, Google Drive, OneDrive, Outlook, Gmail, QuickBooks, Google Kalender, Stripe, Exchange, Facebook, Instagram und GitHub.
Pros and Cons
Pros:
- Bündelt mehrere Funktionen
- Ermöglicht die Anpassung von Genehmigungs-Workflows
- Effiziente Verwaltung von Kundenbeziehungen
Cons:
- Umfangreiche Funktionen können eine Einarbeitungszeit erfordern
- Könnte mehr Integrationen bieten
ActiveCollab ist ein Projektmanagement-Tool, das eine reibungslose Teamzusammenarbeit durch seinen umfangreichen Funktionsumfang ermöglicht.
Warum ich mich für ActiveCollab entschieden habe:
ActiveCollab bietet eine leistungsstarke Plattform, die Projektmanagement- und CRM-Funktionen integriert — unerlässlich, um die Kontrolle über die Arbeit zu behalten und die Zusammenarbeit im Team zu fördern. Die Fähigkeit, Prozesse zu automatisieren und Teams effizient zu organisieren, macht es einzigartig im Vergleich zu anderen Projektmanagement-Tools.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Aufgabenmanagement, Projektorganisation mit Zeitplänen und Gantt-Diagrammen, Teamzusammenarbeit über Diskussionen und Kommentare, Zeiterfassung, Rechnungsverwaltung, Budgetierung und Kostenkontrolle.
Integrationen sind unter anderem QuickBooks, Slack, Stripe, PayPal, Trello, Dropbox, Google Drive, Google Kalender und Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Leistungsstarke Projektmanagement- und All-in-One-CRM-Funktionen
- Echtzeit-Kommunikationstools für die Teamzusammenarbeit
- Umfangreiche Palette nativer Integrationen
Cons:
- Mäßige Lernkurve für neue Nutzer
- Mangel an Funktionen in der mobilen App
Scoro zeichnet sich durch eine einheitliche Plattform aus, die Projektmanagement, CRM und Reporting effizient zusammenführt und so das reibungslose Management aller Geschäftsprozesse von Anfang bis Ende gewährleistet.
Warum ich Scoro gewählt habe:
Scoro bietet einen umfangreichen Funktionsumfang, der Projektmanagement und CRM vereint und sich dadurch von anderen Tools unterscheidet, die sich nur auf einen Bereich konzentrieren. Besonders überzeugend ist die Fähigkeit, Arbeitsprozesse von Anfang bis Ende zu managen und alle Phasen des Geschäftsprozesses abzudecken. Durch den integrierten Ansatz von Scoro werden Projekte, CRM und Finanzen miteinander verbunden, was ein umfassendes Management-Erlebnis über alle Geschäftsbereiche hinweg ermöglicht.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Projektmanagement, CRM, Angebotserstellung und Rechnungsstellung, Zeiterfassung, Dashboards und Berichte, Kalender- und Aufgabenplanung, Budgetverwaltung und Finanzprognosen.
Integrationen sind Google Calendar, Outlook, QuickBooks, Xero, Mailchimp, Dropbox, Toggl und Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Vereinheitlichte Plattform für Projektmanagement und CRM
- Umfassende Berichts- und Finanzmanagement-Funktionen
- Große Auswahl an nativen Integrationen
Cons:
- Jährliche Abrechnung mit Mindestabnahme von 5 Lizenzen erforderlich
- Potenzielle Komplexität bei der anfänglichen Einrichtung und Anpassung
Weitere Projektmanagement-Software mit CRM
Hier sind einige weitere Projektmanagement-Softwaretools mit CRM-Funktionen, falls Sie oben nicht gefunden haben, wonach Sie gesucht haben.
- Creatio CRM
Am besten geeignet für No-Code-CRM-Anpassung
- ClickUp
Ideal para obtener información sobre la rentabilidad de proyectos
- Zoho Projects
Am besten für ganzheitliche Projektkontrolle
- Accelo
Am besten geeignet für die Automatisierung von Serviceabläufen
- Pipedrive
Am besten geeignet für vertriebsorientierte Projekte
- Bonsai Agency Software
Am besten geeignet für ein Kundenportal
- GoodDay
Am besten zur Visualisierung von Projektzeitplänen geeignet
- TaskRay
Am besten für Salesforce-native Datensicherheit
Verwandte Bewertungen von Projektmanagement-Software
Wenn Sie hier noch nicht gefunden haben, wonach Sie suchen, sehen Sie sich diese weiteren verwandten Tools an, die wir getestet und bewertet haben:
- Projektmanagement-Software
- Kostenlose Tools für Kundenmanagement
- Projektmanagement-Software für Öffentlichkeitsarbeit
- Ressourcenmanagement-Software
- Software zur Workflow-Automatisierung
- Zeiterfassungssoftware
- Aufgabenmanagement-Software
- Tools für die Zusammenarbeit
- Ersteller für Gantt-Diagramme
- Produktivitätstools
- Software zur Projektverfolgung
- Software zur Projektplanung
Comment j'évalue les logiciels de gestion de projet avec CRM
Je divise mon évaluation en deux niveaux : le minimum que l’outil doit remplir—comme la conversion d’une affaire conclue en projet—et les éléments différenciateurs qui rendent une plateforme plus adaptée qu'une autre.
Fonctionnalités principales (Critères de base pour cette liste)
Lorsque je sélectionne des outils pour ma liste, j’attribue à chacun une note de 0 (fonctionnalité absente) à 5 (excellent dans ce domaine) pour chaque fonctionnalité principale ci-dessous. Ensuite, je calcule le score total de l’outil en pourcentage. Chaque outil doit obtenir un score total minimum de 65 % pour être envisagé dans la sélection.
- Suite de gestion de projet : Je recherche plusieurs vues — Gantt, Kanban, liste, calendrier — ainsi que la gestion des dépendances et des jalons, afin que les équipes puissent planifier la refonte d’un site web ou le lancement d’un produit sans passer d’un outil à l’autre.
- Module CRM natif : La plateforme doit proposer une gestion intégrée des contacts, affaires et pipelines, et non une simple intégration rajoutée. Je vérifie si vous pouvez suivre un prospect depuis le premier contact jusqu’à la conclusion sans quitter l’application.
- Transmission pipeline-projet : J’évalue ici comment une affaire gagnée devient un projet actif. Les meilleurs outils reprennent automatiquement les détails clients, le périmètre et les fichiers pour éviter toute perte d’informations entre équipes commerciale et production.
- Base de données client unifiée : Je recherche un dossier client unique auquel chefs de compte et chefs de projet peuvent se référer. Quand un designer consulte l’historique d’un contact, il doit voir les mêmes informations que votre commercial.
- Outils de collaboration d’équipe : Commentaires, @mentions, partage de fichiers et flux d’activités doivent être présents à la fois sur les fiches affaires et projets. J’évalue si un chef de projet peut inviter une partie prenante sur une tâche sans passer par Slack ou l’email.
- Rapports & tableaux de bord : Je vérifie si les tableaux de bord peuvent extraire des données à la fois des modules CRM et projets—par exemple afficher le chiffre d’affaires prévisionnel du pipeline en parallèle des échéances de livraison pour les comptes actifs.
Une fois que j’ai une liste d’outils répondant à ces critères, j’examine ce qui distingue chaque plateforme.
Facteurs différenciants (Ce qui distingue les éditeurs)
Voici comment je compare et oppose les différents éditeurs :
Fonctionnalités remarquables
L’automatisation des workflows est ici un facteur clé de différenciation. J’évalue si une plateforme peut déclencher la création d’un projet lors de la signature d’un contrat ou attribuer automatiquement des tâches selon le type d’affaire. Le suivi du temps et la facturation sont aussi importants—surtout pour les agences qui doivent comptabiliser les heures sur les projets clients et générer des factures sans exporter vers un autre outil. Les portails clients méritent également d’être pris en compte, car offrir aux clients une visibilité sur l’avancement des projets sans les ajouter comme utilisateurs payants réduit le volume d’emails de suivi.
Au-delà des fonctionnalités
La structure tarifaire mérite une attention particulière. Certains éditeurs incluent CRM et gestion de projet dans une offre groupée, tandis que d’autres les vendent comme modules séparés ; je vérifie donc si le coût total de la plateforme reste raisonnable à mesure que votre équipe s’agrandit. L’écosystème d’intégrations est aussi important—si votre comptabilité se fait dans QuickBooks ou Xero et que votre équipe communique via Slack, j’examine comment la plateforme se connecte nativement à ces outils. Je considère également l’adéquation sectorielle, car un cabinet de conseil gérant des clients en récurrence a des besoins très différents d’une entreprise du bâtiment suivant des appels d’offres et des sous-traitants.
So wählen Sie Projektmanagement-Software mit CRM aus
Bei langen Funktionslisten und komplexen Preisstrukturen verliert man leicht den Überblick. Damit Sie sich bei der Auswahl der für Sie passenden Software auf das Wesentliche konzentrieren können, finden Sie hier eine Checkliste mit Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:
| Faktor | Was zu beachten ist |
|---|---|
| Skalierbarkeit | Stellen Sie sicher, dass die Software mit Ihrem Unternehmen wachsen kann. Achten Sie auf flexible Preise, unbegrenzte Benutzer und fortschrittliche Funktionen wie Automatisierung und Berichterstellung, die eine langfristige Expansion unterstützen. |
| Integrationen | Die Software sollte eine Verbindung zu Ihren bestehenden Tools herstellen können – E-Mail, Buchhaltung, Marketingautomatisierung und Dokumentenspeicherung. Native Integrationen und offene APIs sorgen für reibungslosere Arbeitsabläufe und reduzieren manuelle Arbeit. |
| Anpassbarkeit | Die Arbeitsabläufe Ihres Teams sind einzigartig. Wählen Sie eine Plattform, mit der Sie Pipelines, Dashboards, Automatisierungsregeln und Benutzerrollen an Ihre tatsächliche Arbeitsweise anpassen können. |
| Benutzerfreundlichkeit | Ein zu komplexes Tool wird Ihr Team ausbremsen. Achten Sie auf eine übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche, Drag-and-drop-Funktionen und eine kurze Einarbeitungszeit, um die Einführung zu beschleunigen. |
| Budget | Berücksichtigen Sie die Gesamtkosten einschließlich Preisen pro Benutzer, Zusatzfunktionen und Implementierungsgebühren. Kostenlose Testversionen oder Freemium-Tarife helfen Ihnen, die Software vor einer verbindlichen Entscheidung zu testen. |
| Sicherheitsvorkehrungen | Ihre Kunden- und Projektdaten müssen geschützt werden. Achten Sie auf Verschlüsselung, rollenbasierte Berechtigungen, Multifaktor-Authentifizierung und die Einhaltung von Branchenstandards wie DSGVO oder SOC 2. |
| Kollaborationsfunktionen | Teams benötigen Kommunikation in Echtzeit, Dateifreigabe und Aufgabenzuweisungen. Prüfen Sie, ob die Plattform integrierten Chat, gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche und externen Kundenzugriff umfasst. |
| Automatisierungsfunktionen | Sparen Sie Zeit, indem Sie die Nachverfolgung von Leads, Aufgabenzuweisungen, Nachfassaktionen und Rechnungsstellung automatisieren. KI-gestützte Vorschläge und Workflow-Auslöser können die Effizienz zusätzlich steigern. |
Trends bei Projektmanagementsoftware mit CRM
Hier sind einige der wichtigsten Trends bei Projektmanagementsoftware mit CRM-Funktionen, die sich in den kommenden Jahren herausbilden werden:
- Integration von KI und maschinellem Lernen: Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen beginnen, sowohl CRM-Tools als auch Projektmanagementtools zu revolutionieren. Diese Funktionen können Ihnen helfen, Aufgaben zu automatisieren, aussagekräftige Analysen bereitzustellen und den Kundenservice zu verbessern.
- Fokus auf ein kanalübergreifendes Kundenerlebnis: CRM-Systeme konzentrieren sich zunehmend darauf, über verschiedene Kanäle hinweg ein einheitliches Kundenerlebnis zu bieten. Dadurch können Sie an allen Kontaktpunkten mit Kunden einen konsistenten Service und einheitliches Marketing bereitstellen.
- Verbesserung der Datensicherheitsmaßnahmen: Datensicherheit hat bei CRM-Systemen höchste Priorität. Anbieter setzen stärkere Maßnahmen ein, um Kundeninformationen zu schützen und Datenschutzvorschriften einzuhalten.
- Zunahme branchenspezifischer Lösungen: Individuell auf bestimmte Branchen zugeschnittene CRM-Lösungen finden zunehmend Verbreitung. Diese spezialisierten Systeme sind darauf ausgelegt, einzigartige Anforderungen und Compliance-Vorgaben einzelner Branchen zu erfüllen.
- Mehr CRM-Automatisierung: CRM-Automatisierung hilft, Vertriebsprozesse zu verbessern, den manuellen Arbeitsaufwand zu reduzieren und Vertriebsteams zu ermöglichen, sich auf den Aufbau von Kundenbeziehungen und die Verbesserung von Vertriebsergebnissen zu konzentrieren.
- Einführung von Low-Code- und No-Code-Plattformen: Mit Low-Code- und No-Code-CRM-Plattformen können Sie Ihre Systeme mit minimalen technischen Kenntnissen verwalten. Dies ist besonders für kleinere Teams oder Start-ups von Vorteil, in denen Teammitglieder viele verschiedene Aufgaben übernehmen. Weitere spezifische Projektmanagementsoftware für Start-ups finden Sie hier.
- Mehr Integrationen mit Anwendungen von Drittanbietern: CRM-Plattformen bieten Integrationen mit einer größeren Bandbreite an Anwendungen von Drittanbietern an. Dies hilft Ihnen, Ihre Vertriebsprozesse zu zentralisieren und Ihre Geschäftsabläufe insgesamt zu verbessern.
- Wachstum von Social CRM: Die Integration sozialer Medien in CRM-Systeme nimmt zu. Mit dieser Funktion können Sie Kunden über soziale Medien besser verstehen und ansprechen sowie die Markenbekanntheit und die allgemeine Kundenzufriedenheit steigern.
- Integration von IoT-Datenströmen: Anbieter integrieren das Internet der Dinge in ihre CRM-Systeme. Dadurch erhalten Sie wertvolle Kundendaten, mit denen Sie eine stärker personalisierte Vermarktung und Produktentwicklung anbieten können.
- Priorisierung des Kundenerlebnisses: Anbieter stellen mehr Funktionen zur Verwaltung des Kundenerlebnisses bereit. Sie können diese Funktionen nutzen, um personalisierte Erlebnisse zu bieten und Kundenbindung sowie Kundeninteraktion zu verbessern.
Mehr erfahren: Möchten Sie auch die Abrechnung von Kunden in Ihre Projektmanagementsoftware integrieren? Hier finden Sie unsere Liste der besten Projektmanagementsoftware mit Rechnungsstellung.
Was ist Projektmanagementsoftware mit CRM?
Projektmanagementsoftware ist ein Tool, das Einzelpersonen, Teams und Organisationen dabei unterstützt, ihre Projekte effizient zu verwalten und zu optimieren.
Ein Beispiel für solche Tools ist Projektmanagementsoftware, die sich in Salesforce integrieren lässt. Durch die Integration mit Salesforce oder anderen CRMs können Sie damit Teamprojekte optimieren und die Kundenzufriedenheit durch strategische Dateneinblicke steigern.
Funktionen von Projektmanagementsoftware mit CRM
Bei der Suche nach einer Projektmanagementsoftware mit CRM sollten Sie einige wichtige Funktionen berücksichtigen, darunter:
- Kontaktverwaltung: Diese Funktion ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Kundendaten, wodurch die Kommunikation und die Personalisierung von Dienstleistungen verbessert werden.
- Aufgabenverwaltung: Damit können Sie sicherstellen, dass alle Projektaktivitäten rechtzeitig abgeschlossen und Ressourcen effektiv eingesetzt werden.
- Projektverfolgung: Durch die Projektverfolgung bleiben Teams über Meilensteine und Fristen informiert, was für die rechtzeitige Lieferung von Projekten wichtig ist.
- Vertriebsautomatisierung: Dadurch wird der Zeitaufwand für administrative Aufgaben reduziert, sodass sich Vertriebsteams auf den Aufbau von Beziehungen und den Abschluss von Geschäften konzentrieren können.
- Lead-Management: Dies hilft Ihrem Team, potenzielle Kunden zu identifizieren und nachzuverfolgen, was zum Umsatzwachstum beiträgt.
- E-Mail-Integration: Diese Funktion vereinfacht die Korrespondenz, indem sie Ihnen ermöglicht, die gesamte Kommunikation zu protokollieren und leicht zugänglich zu machen.
- Dokumentenfreigabe: Die Dokumentenfreigabe ist entscheidend für die Zusammenarbeit, da sie sicherstellt, dass alle Teammitglieder Zugriff auf die neuesten Versionen der Projektdateien haben.
- Berichte und Analysen: Berichte und Analysen ermöglichen es Ihnen, datengestützte Entscheidungen zu treffen und Ihre Prozesse kontinuierlich zu verbessern.
- Anpassungsmöglichkeiten: Damit können Sie die Software an Ihre individuellen Arbeitsabläufe und geschäftlichen Anforderungen anpassen.
- Integrationsmöglichkeiten: Damit können Sie ein Technologie-Ökosystem schaffen, das die Effizienz und Datenkonsistenz maximiert.
Vorteile von Projektmanagementsoftware mit CRM
Hier sind die wichtigsten Vorteile, die Sie bei der Einführung einer Projektmanagementsoftware mit CRM-Funktionen erhalten:
- Bessere Kommunikation und Zusammenarbeit: Projektmanagementsoftware mit CRM-Funktionen zentralisiert Kommunikationskanäle und Kundendaten, sodass Teammitglieder auf die Informationen zugreifen können, die sie benötigen, um effektiv zusammenzuarbeiten und Kunden gegenüber eine einheitliche Botschaft zu vermitteln.
- Verbesserte Kundenbeziehungen: Die Integration von CRM-Funktionen ermöglicht es Ihnen, Kundeninteraktionen und deren Verlauf besser nachzuverfolgen. Dies führt zu einem persönlicheren Service und einem tieferen Verständnis der Kundenbedürfnisse, was eine höhere Kundenzufriedenheit und -treue bewirken kann.
- Optimierte Prozesse und höhere Effizienz: Die Kombination von Projektmanagement- und CRM-Tools hilft Ihnen, Routineaufgaben zu automatisieren und Ihre Arbeitsabläufe effizienter zu verwalten. Dadurch verringert sich der Bedarf an mehreren Systemen sowie das Fehlerpotenzial, was Zeit sparen und die Produktivität steigern kann.
- Bessere Projektübersicht und Analysen: Mit einer in die Projektmanagementsoftware integrierten Kundendatenbank erhalten Sie wertvolle Einblicke in kundenbezogene Aspekte Ihrer Projekte. Dies kann Ihnen helfen, datengestützte Entscheidungen zu treffen, die Projektleistung zu verfolgen und Projektergebnisse an den Kundenerwartungen auszurichten.
- Mehr Verkaufs- und Umsatzmöglichkeiten: Mit einer einheitlichen Übersicht über Projektzeitpläne und Kundendaten können Sie Möglichkeiten für Cross-Selling und Up-Selling effektiver erkennen. Das bedeutet mehr Verkäufe und ein größeres Angebot an zeitnahen und relevanten Dienstleistungen für Kunden.
Kosten & Preise von Projektmanagementsoftware mit CRM
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Plantypen und Durchschnittspreise mehrerer Anbieter von Projektmanagementsoftware mit CRM-Funktionen:
| Plantyp | Durchschnittspreis | Übliche Funktionen |
|---|---|---|
| Kostenlos | $0 | Grundlegende Aufgabenverwaltung und eingeschränkte CRM-Funktionen für bis zu 1 Projekt |
| Basis | $10-$20/Benutzer/Monat | Bessere Aufgabenverwaltung und grundlegende CRM-Tools für bis zu 10 Projekte |
| Professionell | $20-$50/Benutzer/Monat | Vollständige Projektmanagement-Suite, erweiterte CRM-Funktionen, unbegrenzte Projekte und Berichtstools |
| Unternehmen | Individuelle Preise | Individuelle Integrationen, dedizierter Support, erweiterte Sicherheitsoptionen und unbegrenzte Nutzung aller Funktionen |
FAQs zu Projektmanagement-Software mit CRM
Hier sind einige häufig gestellte Fragen, die ich zu Projektmanagement-Software mit CRM-Funktionen erhalten habe:
Ist Projektmanagement-Software mit CRM für Unternehmen jeder Größe geeignet?
Projektmanagement-Software mit CRM und weiteren Funktionen zur Verwaltung von Kundendatenbanken eignet sich für Unternehmen jeder Größe. Kleine Unternehmen profitieren von verbesserten Prozessen und zentralisierten Informationen, während größere Unternehmen die Skalierbarkeit und erweiterten Funktionen nutzen können, um komplexe Projekte und große Kundendatenbanken zu verwalten. Auch Einzelunternehmer, wie beispielsweise freiberufliche Berater, können Projektmanagement-Software für Berater verwenden, um Kundendaten, Aufgaben und Kommunikation effizient an einem Ort zu organisieren.
Kann Projektmanagement-Software mit CRM an branchenspezifische Anforderungen angepasst werden?
Viele Lösungen für Projektmanagement-Software mit CRM bieten Anpassungsmöglichkeiten, um branchenspezifische Anforderungen zu erfüllen. Dazu gehören beispielsweise benutzerdefinierte Arbeitsabläufe, spezialisierte Berichte und Integrationen mit branchenspezifischen Tools. Wählen Sie Software, die sich an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen lässt.
Welche Herausforderungen kann CRM-Projektmanagement-Software lösen?
CRM-Projektmanagement-Software hilft bei der Bewältigung verschiedener Herausforderungen, darunter ineffizientes Aufgabenmanagement, schlechte Kundenkommunikation, Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung des Projektfortschritts und nicht miteinander verbundene Arbeitsabläufe. Durch die Zentralisierung von Projektinformationen und Kundendaten können Sie Ressourcen effektiver verwalten, eine konsistente Kommunikation mit Kunden aufrechterhalten und Ihre Prozesse verbessern, wodurch Fehler reduziert und die Produktivität gesteigert werden.
Wie gewährleistet CRM-Projektmanagement-Software Datensicherheit und Datenschutz?
CRM-Projektmanagement-Software umfasst in der Regel robuste Sicherheitsfunktionen wie Datenverschlüsselung, sichere Zugriffskontrollen und die Einhaltung internationaler Datenschutzbestimmungen wie der DSGVO. Diese Funktionen stellen sicher, dass sensible Kunden- und Projektdaten vor unbefugtem Zugriff und Datenschutzverletzungen geschützt sind. Dies schafft eine sichere Umgebung für die Verwaltung von Geschäftsabläufen.
Wie geht es weiter?
Möchten Sie sich mit anderen digitalen Projektmanagern verbinden, um Ressourcen und bewährte Verfahren auszutauschen? Treten Sie unserer Mitgliedergemeinschaft bei und erhalten Sie Zugang zu über 100 Vorlagen, Mustern und Beispielen und vernetzen Sie sich in Slack mit Hunderten anderen digitalen Projektmanagern.