10 beste Projektmanagement-Software mit CRM für 2026

Productive ist ein umfassendes Agentur-Management-System, das für verschiedene Unternehmen entwickelt wurde, darunter Marketingagenturen, Designstudios, Beratungsfirmen und interne Teams.

Warum ich Productive ausgewählt habe:

Ich schätze besonders die Ressourcenmanagement-Tools, die Ressourcenplanung, Zeiterfassung und Urlaubsverwaltung umfassen. Damit behalten Sie stets im Blick, wer an was arbeitet, stellen sicher, dass die Zeit aller effizient genutzt wird, und können Zeitpläne problemlos verwalten, ohne den üblichen Aufwand. Darüber hinaus ermöglicht das Sales-CRM die Erstellung von Vertriebspipelines, mit denen Sie Leads und Chancen effektiv nachverfolgen können. So behalten Sie jederzeit den Überblick, in welchem Stadium sich jeder Interessent in Ihrer Vertriebspipeline befindet, was bei der Priorisierung von Nachfassaktionen und dem Abschluss von Deals hilft.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Projektmanagement, Berichterstattung, Gantt-Diagramme, Rechnungsstellung, Umsatzrealisierung, Finanzmanagement und Vertriebsmanagement.

Integrationen umfassen Jira, HubSpot, Xero, Google Kalender, Sage, Zapier, Outlook/Microsoft Kalender, Slack, BugHerd, QuickBooks, Fortnox und Personio.

HubSpot Smart CRM ist eine CRM-Plattform, die Kontakt-, Geschäftsabschluss- und Vertriebspipeline-Management mit einem integrierten Projektobjekt für Aufgabenverfolgung, Gantt- und Kanban-Ansichten, Automatisierung von Arbeitsabläufen sowie die Umwandlung von Geschäftsabschlüssen in Projekte kombiniert.

Für wen ist HubSpot am besten geeignet?

HubSpot Smart CRM eignet sich besonders für vertriebsorientierte Teams, die Geschäftsabschlüsse verwalten und die Arbeit nach dem Verkauf innerhalb einer einzigen CRM-Plattform koordinieren möchten.

Warum ich mich für HubSpot entschieden habe

Ich habe HubSpot in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil sich das native Projektobjekt innerhalb desselben CRM-Systems befindet, in dem Ihre Geschäftsabschlüsse abgeschlossen werden. Dadurch müssen Sie keine Daten zwischen verschiedenen Tools übertragen, wenn ein Verkauf in ein Projekt zur Umsetzung übergeht. Besonders gefällt mir, dass Sie einen Arbeitsablauf erstellen können, der genau in dem Moment ausgelöst wird, in dem ein Geschäftsabschluss den Status „Gewonnen“ erreicht, und automatisch einen verknüpften Projektdatensatz erstellt – einschließlich einer eigenen Umsetzungspipeline, deren Phasen vom Projektstart bis zur abschließenden Abnahme reichen. In der Gantt-Ansicht kann ich die Aufgaben dieses Projekts anschließend auf einer Zeitleiste zusammen mit den zugehörigen Kontakt- und Geschäftsabschlussdaten verfolgen, ohne HubSpot verlassen zu müssen.

Wichtige Funktionen von HubSpot

• Kontakt- und Geschäftsabschluss-Pipeline-Management: Erstellen, passen Sie Pipelines und Phasen an und duplizieren Sie sie, um Geschäftsabschlüsse vom ersten Kontakt bis zum Abschluss zu verfolgen.
• Automatisierung von Arbeitsabläufen: Lösen Sie die automatische Erstellung von Aufgaben, Statusaktualisierungen und Benachrichtigungen auf Grundlage von Änderungen der Geschäftsabschlussphase oder Aktivitäten an CRM-Datensätzen aus.
• Individuelle Berichtsdashboards: Erstellen Sie rollenspezifische Dashboards, die Daten aus Kontakten, Geschäftsabschlüssen und Projektdatensätzen zusammenführen.
• Datenanreicherung: Aktualisiert Kontakt- und Unternehmensdatensätze automatisch, damit die CRM-Daten ohne manuelle Eingabe aktuell bleiben.

HubSpot-Integrationen

HubSpot unterstützt mehr als 2.000 Integrationen, darunter native Verbindungen zu Salesforce, Google Workspace, Microsoft 365, Slack und Shopify. Zu den Marktplatz-Integrationen gehören Gmail, Google Kalender, Outlook, Jira und Zapier; APIs, Webhooks und UI-Erweiterungen ermöglichen individuelle Verbindungen.

Bonsai ist eine Komplettplattform für Agenturen und Dienstleistungsunternehmen, die CRM, Verwaltung der Vertriebspipeline, Projektverfolgung, Zeiterfassung und Kundenabrechnung in einem einzigen Arbeitsbereich kombiniert.

Für wen ist die Bonsai-Agentursoftware am besten geeignet?

Bonsai eignet sich hervorragend für kleine Agenturen und Teams im Kundengeschäft, die Projekte, Kundenbeziehungen und Abrechnung verwalten müssen, ohne mehrere Tools parallel zu nutzen.

Warum ich mich für die Bonsai-Agentursoftware entschieden habe

Ich habe mich für die Bonsai-Agentursoftware entschieden, weil sie die projektbezogene Transparenz für Kunden auf eine Weise zentralisiert, die die meisten Projekttools nicht bieten. Über das Kundenportal können Sie den Kunden direkt den aktuellen Projektstatus, Rechnungen, Dateien und den Aufgabenfortschritt anzeigen, wobei Sie für jeden Kunden genau festlegen können, was dieser sieht. Außerdem gefällt mir, dass der Aktivitäts-Feed der Kontakte Angebote, Verträge, E-Mails und Portalnachrichten in einer Zeitleiste protokolliert, sodass beim Übergang von Vertrieb zu Umsetzung nichts verloren geht.

Wichtige Funktionen der Bonsai-Agentursoftware

• Verwaltung der Vertriebspipeline: Verfolgen Sie Verkaufschancen über anpassbare Phasen hinweg mit Gewinnwahrscheinlichkeiten, Werten und Abschlussdaten auf einem Kanban-Board.
• Ressourcenplanung: Sehen Sie die Projektzuweisungen der Teammitglieder ein, erkennen Sie Überauslastungen und weisen Sie Arbeit in Ihrem Team neu zu oder planen Sie sie um.
• Aufgabenabhängigkeiten: Legen Sie zwischen Aufgaben Beziehungen wie „Wartet auf“, „Blockiert“ oder „Verwandt mit“ fest, wobei sich abhängige Fälligkeitstermine automatisch verschieben.
• Zeiterfassung mit Abrechnungsstatus: Erfassen Sie Stunden per Timer oder manuell, markieren Sie die Zeit als abrechenbar oder nicht abrechenbar und verknüpfen Sie erfasste Stunden direkt mit Rechnungen.

Integrationen der Bonsai-Agentursoftware

Bonsai führt Integrationen mit QuickBooks, Xero, Calendly, Google und Zapier auf. Die REST-API unterstützt die Authentifizierung per API-Schlüssel und OAuth 2.1 für benutzerdefinierte Verbindungen.

Insightly ist eine Plattform für CRM und Projektmanagement, die die Verfolgung von Vertriebspipelines, die Verwaltung von Kontakten und Organisationen, die Umwandlung von Verkaufschancen in Projekte, die Aufgabenverwaltung und die Meilensteinverfolgung in einem einzigen System kombiniert.

Für wen ist Insightly am besten geeignet?

Insightly eignet sich für kleine Unternehmen und Teams im Kundengeschäft, die Kontakte, Geschäfte und die Projektdurchführung verwalten müssen, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Warum ich mich für Insightly entschieden habe

Ich habe Insightly als eines der besten Tools ausgewählt, weil es Kontakte sowohl mit Geschäften als auch mit Projekten besonders eng verknüpft. Wenn ein Geschäft abgeschlossen wird, kann ich die Verkaufschance mit einer einzigen Aktion in ein Projekt umwandeln, wobei alle zugehörigen Kontakte, Organisationen und Verknüpfungen automatisch übernommen werden. Anschließend zeigen Insight-Karten offene Details zu Geschäften direkt in den verknüpften Kontaktdatensätzen an. So sieht mein Team jederzeit, an welchem Punkt der Kundenbeziehung sich ein Kunde befindet – und nicht nur im aktuellen Projekt.

Die wichtigsten Funktionen von Insightly

• Aktivitätssätze: Gruppieren Sie Aufgaben und Ereignisse in wiederverwendbaren Sätzen, die automatisch ausgelöst werden, wenn ein Projekt oder eine Verkaufschance eine festgelegte Pipeline-Phase erreicht.
• Workflow-Automatisierung: Erstellen Sie automatisch Aufgaben, aktualisieren Sie Datensätze und versenden Sie E-Mails auf Grundlage von Regeln, die Sie für Verkaufschancen und Projekte konfigurieren.
• Zeiterfassung und Stundenzettel: Erfassen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit in mehreren Projekten mithilfe täglicher oder wöchentlicher Stundenzettel, einschließlich integrierter Status für Einreichung und Genehmigung.
• KI-E-Mail-Antworten und Zusammenfassungen: Erstellen Sie kontextbezogene E-Mail-Antworten und fassen Sie frühere Kommunikation direkt in CRM-Datensätzen zusammen.

Integrationen von Insightly

Insightly bietet Marktplatzintegrationen mit über 2.000 Geschäftstools, darunter Slack, Jira, QuickBooks Online, Xero, DocuSign, Google, Microsoft 365, Shopify und Asana. Die REST-API und Webhooks unterstützen benutzerdefinierte Integrationen.

Workamajig ist eine Plattform zur Agenturverwaltung, die Projektmanagement, Vertriebs-CRM, Ressourcenplanung, Zeiterfassung und Finanzverwaltung speziell für Kreativ- und Marketingagenturen kombiniert.

Für wen ist Workamajig am besten geeignet?

Workamajig wurde speziell für Kreativ- und Marketingagenturen entwickelt, die Kundenprojekte verwalten, abrechenbare Zeit erfassen und ihren Umsatz an einem Ort überwachen müssen.

Warum ich Workamajig ausgewählt habe

Ich habe Workamajig als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die Plattform speziell für Kreativ- und Marketingagenturen entwickelt wurde, die Projektabwicklung und Umsatzverfolgung im selben System abbilden müssen. Wenn eine Verkaufschance gewonnen wird, können Sie sie direkt in ein Projekt umwandeln und Schätzungen, Zeitpläne sowie Kundengespräche übernehmen, ohne etwas erneut eingeben zu müssen. Außerdem gefällt mir, dass die für Projekte erfasste Zeit direkt in Abrechnungsübersichten einfließt, sodass Rechnungen die tatsächlich geleistete Arbeit und nicht bloße Schätzungen widerspiegeln.

Wichtige Funktionen von Workamajig

• Ressourcenplanung: Zeigen Sie die Verfügbarkeit, Auslastung und Kapazität des Teams an und weisen Sie Arbeit mithilfe der Planung per Drag-and-drop zu oder verteilen Sie sie neu.
• Digitale Korrektur und Freigaben: Kommentieren Sie Bilder, Videos und Live-Webseiten direkt in der Plattform und leiten Sie sie durch Freigabeprozesse.
• Kundenportal: Geben Sie Kunden kostenlose Zugänge, damit sie Projektanfragen einreichen, den Status verfolgen, Ergebnisse prüfen und Arbeiten freigeben können.
• Umsatzprognosen: Verfolgen Sie den prognostizierten Umsatz, die Summen der Pipeline-Phasen und die Vertriebsleistung im Vergleich zu den Teamzielen über das CRM-Dashboard.

Integrationen von Workamajig

Workamajig bietet native Integrationen mit Google Kalender, iCal, Outlook/Exchange und Slack. Außerdem werden eine REST-API, JSON-Datenfeeds, CSV-Import/-Export und Zapier unterstützt.

ClickUp ist eine Plattform für Arbeitsmanagement, die Projektverfolgung, Aufgabenverwaltung, CRM-Pipelines, benutzerdefinierte Felder, Dashboards und Tools für die Teamzusammenarbeit in einem einzigen Arbeitsbereich vereint.

Für wen ist ClickUp am besten geeignet?

ClickUp eignet sich besonders für Projektmanager und Kundendienstteams, die neben ihren Arbeitsabläufen für die Leistungserbringung in einem einzigen Arbeitsbereich eine individuell angepasste CRM-Pipeline erstellen müssen.

Warum ich ClickUp ausgewählt habe

ClickUp hat sich einen Platz auf meiner Auswahlliste verdient, weil sich die benutzerdefinierten Felder so weit anpassen lassen, dass sie den tatsächlichen CRM-Prozess abbilden und nicht nur einen allgemeinen Standardprozess. Mir gefällt, dass sich Datensätze für Geschäftsabschlüsse mit Feldern für Vertragswert, Phase, Verantwortlichen und Region erstellen lassen und diese Felder anschließend direkt in Projektansichten und Dashboards gefiltert werden können. So kann ein Dienstleistungsteam, das einen B2B-Geschäftsabschluss verfolgt, dieselben Kundendaten sowohl auf seiner Pipeline-Tafel als auch in seinem Arbeitsbereich für die Leistungserbringung anzeigen, ohne sie zu duplizieren.

Die wichtigsten Funktionen von ClickUp

• Ansichten für CRM-Pipelines: Geschäftsabschlussdatensätze in Listen-, Board- oder Tabellenansichten anzeigen, um Leads, Kontakte und Geschäftsabschlüsse nach Phase zu verfolgen.
• Automatisierte Auslöser für Arbeitsabläufe: Regeln festlegen, die Leads zwischen Phasen verschieben, Aufgaben für Geschäftsabschlüsse erstellen oder die Arbeit an der Leistungserbringung auf Grundlage von Feldänderungen oder Kontrollkästchen starten.
• Integrierte Zeiterfassung: Abrechenbare Stunden direkt in Aufgaben erfassen, mit Stundensätzen, die nach Mitglied, Aufgabe oder Projekt festgelegt werden, und Berichte nach Datumsbereich oder Abrechnungsstatus exportieren.
• Steuerung des Gastzugriffs: Kundenorientierte Dashboards oder Listenansichten mit externen Beteiligten teilen und ihnen Berechtigungen ausschließlich zum Anzeigen oder Kommentieren erteilen.

ClickUp-Integrationen

ClickUp bietet mehr als 50 native Integrationen, darunter HubSpot, Slack, GitHub, Google Drive, Microsoft Teams, Zoom und Figma. Außerdem werden API-Verbindungen, Webhooks, OAuth, ein MCP-Server und Zapier unterstützt.

Capsule CRM ist eine Plattform zur Verwaltung von Kontakten und Geschäftsabschlüssen, die eine visuelle Vertriebspipeline mit Projektübersichten, Aufgabenverfolgung und Workflow-Automatisierung verbindet, um Kundenbeziehungen und die Auftragsabwicklung an einem Ort zu verwalten.

Für wen ist Capsule am besten geeignet?

Capsule eignet sich für kleine Teams, die Kundenbeziehungen verwalten und Projektarbeit abwickeln müssen, ohne zwischen zwei separaten Tools wechseln zu müssen.

Warum ich Capsule ausgewählt habe

Ich habe Capsule als eines der besten Tools ausgewählt, weil es zu den wenigen Lösungen gehört, die die Verbindung zwischen dem Abschluss eines Geschäfts und dessen Umsetzung wirklich nahtlos herstellen. Wenn eine Verkaufschance auf „Gewonnen“ gesetzt wird, kann Capsule automatisch ein verknüpftes Projekt erstellen, es der richtigen Person zuweisen und eine wiederverwendbare Ablaufvorlage anwenden, sodass das Umsetzungsteam genau dort weitermacht, wo der Vertrieb aufgehört hat. Außerdem gefällt mir, wie Projektübersichten den Wert der Verkaufschancen je Übersicht anzeigen und dadurch einen realistischen Überblick über die Umsätze im Zusammenhang mit aktiven Umsetzungsprojekten geben.

Die wichtigsten Funktionen von Capsule

• KI-Anreicherung von Kontakten: Füllt Kontaktdatensätze automatisch mit Berufsbezeichnung, Erfahrungsstufe, LinkedIn-Profil und fehlenden Kontaktdaten.
• Individuelle Berichtsübersichten: Ermöglicht es, Vertriebs-, Aufgaben-, Projekt- und Aktivitätsberichte in einer einzigen teilbaren Übersicht zusammenzufassen.
• E-Mail-Ablage: Eine individuelle E-Mail-Adresse pro Projekt, über die weitergeleitete oder per BCC gesendete E-Mails direkt im Datensatz des jeweiligen Projekts protokolliert werden.
• Wiederverwendbare Ablaufvorlagen: Vorgefertigte Aufgabenabfolgen, die auf jedes Projekt angewendet werden können und Fälligkeitstermine automatisch auf Grundlage eines Enddatums zuweisen.

Integrationen von Capsule

Capsule führt in seiner Preis-FAQ mehr als 60 Integrationen auf, darunter Marktplatz-Integrationen mit Slack, Microsoft Teams, DocuSign, Clockify, Tidy Work, Xero und QuickBooks Online. Außerdem werden Zapier und der Zugriff auf eine REST-API für individuelle Integrationen unterstützt.

Scoro ist eine Plattform zur Automatisierung professioneller Dienstleistungen, die CRM und Pipeline-Management, Projektdurchführung, Zeiterfassung, Ressourcenplanung und Rechnungsstellung in einem einzigen modularen System vereint.

Für wen ist Scoro am besten geeignet?

Scoro eignet sich für Teams im Bereich professioneller Dienstleistungen – Agenturen, Beratungsunternehmen und Ingenieurbüros –, die den gesamten Prozess von der Kunden-Pipeline über die Projektdurchführung bis zur Rechnungsstellung an einem Ort verwalten müssen.

Warum ich Scoro ausgewählt habe

Scoro hat sich seinen Platz auf meiner Auswahlliste verdient, weil es wirklich den gesamten Prozess von der Pipeline bis zur Zahlung abbildet – und nicht nur CRM- und Projekttools zusammenschraubt. Mir gefällt besonders, wie ein gewonnenes Angebot direkt in ein Projekt umgewandelt wird, wobei Budgetfelder vorausgefüllt und Aufgaben aus den Angebotspositionen erstellt werden. Dadurch starten die Durchführungsteams mit einem konkreten Leistungsumfang statt mit einer leeren Arbeitsfläche. Der Pipeline-Bericht bietet außerdem etwas, das ich sehr wertvoll finde: Er gewichtet den Wert von Verkaufschancen nach Abschlusswahrscheinlichkeit und Phase, sodass man bei der Kapazitätsplanung für anstehende Projekte nicht im Blindflug unterwegs ist.

Die wichtigsten Funktionen von Scoro

• Kundenportal: Gewähren Sie Kunden über ein eigenes externes Portal kontrollierten Zugriff auf ausgewählte Projekte, Aufgaben, Dateien, Rechnungen und Kommentare.
• Auslastungsbericht: Sehen Sie die geplante, verfügbare und genutzte Arbeitszeit des Teams für kommende Zeiträume ein und verwenden Sie Kompetenzfilter, um die Kapazität vor der Annahme neuer Aufträge zu beurteilen.
• Abrechnung nach Zeit: Erstellen Sie Rechnungen direkt aus erfassten abrechenbaren Projektaktivitäten und fassen Sie die Arbeitszeit mehrerer Projekte in einer einzigen Kundenrechnung zusammen.
• Gmail-Erweiterung: Erstellen oder verknüpfen Sie Scoro-Aufgaben aus E-Mails, fügen Sie E-Mail-Inhalte an Aufgabenbeschreibungen an und erfassen Sie Zeiteinträge, ohne Ihren Posteingang zu verlassen.

Scoro-Integrationen

Scoro bietet Integrationen mit mehr als 40 Tools, darunter native Integrationen mit Salesforce, Xero, QuickBooks, Jira, Slack, Google Calendar und Stripe sowie Marktplatz-Integrationen mit HubSpot und Asana. Außerdem stehen eine REST API, Webhooks, Scoro MCP und Zapier zur Verfügung.

Accelo ist eine Plattform zur Automatisierung professioneller Dienstleistungen, die CRM, Projektmanagement, Zeiterfassung, Ressourcenplanung und Abrechnung in einem vernetzten System vereint.

Für wen ist Accelo am besten geeignet?

Accelo eignet sich besonders für Teams im Kundenservice von Unternehmen für professionelle Dienstleistungen, die den gesamten Kundenlebenszyklus – vom Verkauf und der Angebotserstellung bis hin zur Projektdurchführung und Abrechnung – in einem vernetzten System verwalten müssen.

Warum ich Accelo ausgewählt habe

Ich habe Accelo als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil es speziell für die Automatisierung von Betriebsabläufen bei professionellen Dienstleistungen entwickelt wurde – auf eine Weise, die nur wenige Tools bieten. Besonders gut gefällt mir, dass angenommene Angebote direkt in Projekte umgewandelt werden und Meilensteine, Aufgaben, Budgets und Zuständige übernommen werden, sodass die Bereitstellungsteams den Kontext nicht von Grund auf neu erstellen müssen. Accelos Margenschutz und die KI-gestützte Rentabilitätsprognose machen außerdem finanzielle Risiken sichtbar, bevor sie zu einem Problem werden. Genau das benötigen Teams im Kundenservice, wenn sie mehrere Aufträge gleichzeitig verwalten.

Wichtige Funktionen von Accelo

• Kundenportal: Bietet Kunden direkten Zugriff auf Angebote, Projekte, Rechnungen, Tickets und Daueraufträge sowie die Möglichkeit, Rechnungen direkt einzusehen und zu bezahlen.
• Dynamische Planung: Aktualisiert Aufgabenstart- und Fälligkeitstermine automatisch, wenn Ihr Team Zeit erfasst, Arbeiten neu plant oder sich einer Frist nähert.
• Planung der Ressourcenkapazität: Prognostiziert die zukünftige Nachfrage anhand von Vertriebschancen und rollenbasierten Platzhaltern, um vor Projektbeginn vorläufige Arbeitsauslastungen zu modellieren.
• Konfigurierbare Auslöser: Ermöglicht die Einrichtung automatisierter, bedingungsbasierter Aktionen – beispielsweise das Erstellen einer Folgeaufgabe nach einem unbeantworteten Angebot –, damit Geschäfte und Projekte vorankommen.

Accelo-Integrationen

Accelo führt Integrationen mit Jira, Azure DevOps, GitHub, Slack, Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, HubSpot, QuickBooks und Xero auf. Außerdem stellt es RESTful- und Formular-APIs für benutzerdefinierte Integrationen bereit und unterstützt Zapier.

Pipedrive ist ein CRM für den Vertrieb mit einem integrierten Zusatzmodul für Projektmanagement, das Pipeline-Management, Deal-Tracking, Kontaktverwaltung und die Projektabwicklung nach dem Verkauf in einem Arbeitsbereich vereint.

Für wen ist Pipedrive am besten geeignet?

Pipedrive eignet sich für Kleinunternehmer und Teams im Kundenservice, die einen gewonnenen Deal an ein Umsetzungsteam übergeben müssen, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Warum ich Pipedrive ausgewählt habe

Ich habe Pipedrive als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil es die Übergabe vom gewonnenen Deal an ein Projekt besser bewältigt als jedes andere CRM, das ich bisher gesehen habe. Sobald ein Deal abgeschlossen ist, können Sie eine Projekt-Automatisierung auslösen, die sofort ein Projekt aus einer Vorlage erstellt – einschließlich phasenbezogener Aufgaben, Zuständiger und relativer Fälligkeitsdaten, wobei die Notizen, Dateien und der E-Mail-Verlauf des Deals bereits übernommen werden. Außerdem gefällt mir, dass die Detailansicht des Deals dauerhaft mit dem Projekt verknüpft bleibt, sodass Ihre Vertriebs- und Umsetzungsteams den Fortschritt auf beiden Seiten sehen können, ohne auch nur einen Datensatz duplizieren zu müssen.

Wichtige Funktionen von Pipedrive

• Gantt-Zeitachsenansicht: Visualisieren Sie Projektaufgaben und Meilensteine auf anpassbaren Zeitachsen für Tage, Wochen, Monate oder Jahre – mit Terminverschiebungen per Drag-and-drop und Aufgabenabhängigkeiten.
• Wiederverwendbare Projektvorlagen: Erstellen Sie Vorlagen mit phasenbezogenen Aufgaben, relativen Fälligkeitsdaten und Abhängigkeiten, die auf neue Projekte angewendet oder durch Automatisierungen ausgelöst werden können.
• Berichte mit kombinierten Daten aus Insights: Filtern Sie Berichte zur Projektleistung anhand verknüpfter Deal-, Kontakt- oder Organisationsdaten, um Vertrieb und Umsetzung in einem Bericht zu verbinden.
• Intelligente Dokumente mit elektronischen Signaturen: Erstellen, versenden und verfolgen Sie Angebote, Offerten und Verträge mit integrierter Unterstützung für elektronische Signaturen direkt in Pipedrive.

Pipedrive-Integrationen

Pipedrive führt mehr als 500 Integrationen auf, darunter native Integrationen für Asana, Microsoft Teams, DocuSign, QuickBooks und WhatsApp Business sowie Marketplace-Optionen wie Slack, Trello, Xero, Zoom Meetings und Zapier. Die RESTful API und Webhooks unterstützen benutzerdefinierte Integrationen.