Ich habe 10 Softwarelösungen zur Workflow-Automatisierung getestet: Meine Top-Auswahl

monday AI Workspace ist eine KI-gestützte Arbeitsmanagement-Plattform, die No-Code-Workflow-Automatisierung, Projektplanung, Aufgabenweiterleitung und bereichsübergreifende Integrationen kombiniert, um Teams bei der Verwaltung und Automatisierung von Arbeit über Projekte und Abteilungen hinweg zu unterstützen.

Für wen ist monday AI Workspace am besten geeignet?

Es ist besonders geeignet für PMO-Direktoren und Programmmanager in mittleren bis großen Unternehmen, die Arbeitsabläufe über mehrere Teams und Unternehmensbereiche hinweg koordinieren.

Warum ich monday AI Workspace gewählt habe

monday AI Workspace verdient seinen Platz auf meiner Auswahlliste, da seine KI-Planungsebene weit über einfache Aufgabenverteilungen hinausgeht. Besonders gefallen mir die KI-Agenten, die aktiv Projektrisiken aufdecken, Statusaktualisierungen durchführen und Elemente weiterleiten, ohne auf menschliches Eingreifen zu warten. Mit dem AI Workflow Builder (ab Pro-Stufe) kann ich mehrstufige Automatisierungen orchestrieren, die diese Agenten über verschiedene Boards hinweg verbinden, sodass eine markierte Abhängigkeit in einem Projekt automatisch eine Neuzuweisung in einem anderen auslösen kann.

Hauptfunktionen von monday AI Workspace

• Visueller Workflow-Builder: Mehrstufige Automatisierungen mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche und anpassbaren Schritten gestalten.
• Vorlagengalerie: Zugriff auf Hunderte von Workflow-Vorlagen, kategorisiert nach Projekttyp und Branche.
• Native Integrationszentrale: Boards mit über 70 Geschäfts- und Kollaborationstools über vorgefertigte Integrationen verbinden.
• Individueller Formular-Builder: Dynamische Eingabeformulare erstellen, die automatisierte Aufgaben und Genehmigungen direkt in Ihren Workflows auslösen.

monday AI Workspace Integrationen

monday AI Workspace bietet über 70 native Integrationen, darunter Slack, Salesforce, HubSpot, Google Workspace, Microsoft Teams, Jira, GitHub, Zoom, Trello und Zendesk. Es unterstützt außerdem Zapier und stellt eine API für individuelle Integrationen bereit.

Mit einer Workflow-Automatisierungs-Engine, die KI-Agenten, mehrstufige Genehmigungen, elektronische Signaturen, Formulare und bedingte Verzweigungen umfasst, ist Moxo speziell für strukturierte, kundenorientierte Abläufe konzipiert.

Für wen eignet sich Moxo am besten?

Moxo ist optimal für professionelle Dienstleistungsteams in den Bereichen Finanzen, Recht und Beratung geeignet, die strukturierte, persönliche Workflows mit externen Kunden durchlaufen.

Warum habe ich Moxo ausgewählt?

Ich habe Moxo in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil es Sicherheit direkt in die Zusammenarbeitsebene und nicht nur in die Infrastruktur integriert. Jede Kundeninteraktion erfolgt in einem verschlüsselten, zugangskontrollierten Arbeitsbereich, sodass vertrauliche Dokumente, Genehmigungen und Nachrichten niemals in unüberwachten E-Mail-Threads verloren gehen. Besonders gut gefällt mir die Audit-Trail-Funktion, die jede Aktion im Ablauf mit Zeitstempel protokolliert und die Aufzeichnungen bis zu sieben oder mehr Jahre aufbewahrt – was in regulierten Branchen wie Finanzen und Recht sehr wichtig ist.

Moxo Schlüsselfunktionen

• KI-Workflow-Agenten: Setzen Sie KI-Agenten innerhalb von Abläufen ein, um Dokumente zu prüfen, Zusammenfassungen zu erstellen und nächste Schritte ohne manuellen Aufwand zu empfehlen.
• Bedingte Verzweigungen: Erstellen Sie logikbasierte Entscheidungswege in Workflows, sodass verschiedene Kundenreaktionen automatisch unterschiedliche Folgeaktionen auslösen.
• eSignatur-Sammlung: Fordern Sie rechtsgültige Unterschriften direkt innerhalb eines Workflow-Schritts an, damit der Signaturprozess Teil des strukturierten Ablaufs bleibt.
• Vorlagen für Abläufe: Verwenden Sie vorgefertigte Workflow-Vorlagen aus der Moxo-Vorlagengalerie, um wiederkehrende Kundenprozesse zu starten, ohne jedes Mal von Grund auf neu zu beginnen.

Moxo Integrationen

Moxo bietet Daten-Synchronisations-Connectoren mit Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics, Zoho, Wealthbox, Redtail, Filevine, Global Relay, Smarsh, Xero und Follow Up Boss. Es unterstützt außerdem Dateiuploads von Google Drive, Dropbox, Box und OneDrive sowie native Kalenderintegrationen mit Google Kalender und Outlook. Moxo verbindet sich mit Zapier und stellt eine REST-API sowie Webhooks für individuelle Integrationen bereit.

Smartsheet ist eine vielseitige Arbeitsmanagement-Plattform, die Teams dabei unterstützt, ihre Arbeitsabläufe zu organisieren, zu verfolgen und zu automatisieren. Sie richtet sich an Unternehmen jeder Größe und unterstützt zahlreiche Funktionen, darunter Projektplanung, Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit.

Warum ich Smartsheet ausgewählt habe

Mit Smartsheet können Sie dynamische Workflows mit einer einfachen, benutzerfreundlichen Oberfläche erstellen. Sie können wiederkehrende Aufgaben automatisieren, bedingte Logik einrichten und Workflows teamübergreifend verbinden, um die Effizienz zu steigern. Die Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit sorgen dafür, dass alle Teammitglieder über Fortschritte und Fristen informiert bleiben. Die Plattform bietet außerdem anpassbare Dashboards, um Daten zu visualisieren und Einblicke in die Leistung der Workflows zu erhalten. Mit diesen Tools können Sie Arbeitsabläufe schnell an sich ändernde Geschäftsanforderungen anpassen.

Smartsheet Hauptfunktionen

Smartsheet bietet zudem eine Vielzahl weiterer Funktionen, die Ihnen helfen, Ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren und zu optimieren.

• Automatisierte Benachrichtigungen und Erinnerungen: Mit dieser Funktion werden rechtzeitige Mitteilungen über bevorstehende Aufgaben und Fristen versendet, sodass Sie kein wichtiges Datum verpassen.
• Vorgefertigte Vorlagen: Smartsheet stellt eine umfangreiche Sammlung von Vorlagen für verschiedene Branchen und Anwendungsfälle bereit, mit denen Arbeitsabläufe schnell eingerichtet und angepasst werden können.
• Ressourcenmanagement: Diese Tools helfen Ihnen, Ressourcen effizient zuzuweisen und zu verfolgen, sodass die Auslastung über Projekte hinweg optimal bleibt.
• Gantt-Diagramm-Visualisierung: Smartsheet bietet interaktive Gantt-Diagramme, mit denen Sie Projektzeitpläne und Abhängigkeiten visualisieren können, um Planung und Ausführung zu verbessern.

Smartsheet Integrationen

Integrationen umfassen Microsoft Teams, Slack, Google Workspace, Salesforce, Jira, Dropbox, Box, Tableau, Docusign und Zoom.

ClickUp ist eine cloudbasierte Plattform für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit, mit der Sie all Ihre Tools an einem Ort zusammenführen und automatisierte Workflows erstellen können, die Ihnen Zeit sparen.

Wie Jeff Cypher, Head of Growth bei ZenPilot, uns sagte: 'Wenn Sie Dinge wie Zeiterfassung, Aufgabenverwaltung und eine einzige zuverlässige Informationsquelle haben möchten, dann zeigt ClickUp wirklich seine Stärken.'

Warum ich ClickUp ausgewählt habe

Ich habe ClickUp für diese Liste aufgrund seines flexiblen Ansatzes bei der Erstellung von Automatisierungen ausgewählt. Besonders gefällt mir das Automatisierungsmodul, mit dem Sie Kombinationen aus Auslösern und Aktionen erstellen können, die manuelle Prozesse ersetzen. Benutzerdefinierte Automatisierungen lassen sich über eine Drag-and-drop-Oberfläche gestalten. Zudem können Sie mehrere Aktionen miteinander verketten und Bedingungen festlegen, um zu bestimmen, wann Ihre Automatisierungen ausgeführt werden sollen. Die Software kann Benachrichtigungen senden, wenn festgelegte Ereignisse eintreten.

Allerdings sollte ich erwähnen, dass Sie zunächst den Eigentümer oder Administrator der Software benötigen, um Automatisierungen über das ClickApps-Menü zu aktivieren. Andernfalls sehen Sie die Automatisierungsansicht in Ihrer Instanz der Software nicht.

Wichtige Funktionen von ClickUp

Neben ihrer Flexibilität bietet ClickUp eine Vielzahl von Automatisierungsfunktionen, die dazu beitragen, die Produktivität Ihres Teams zu steigern.

• Vorgefertigte Vorlagen: Sie können Routineaufgaben wie das Zuweisen von Verantwortlichkeiten und das Aktualisieren von Aufgabenstatus schnell mit einer Bibliothek von einsatzbereiten Vorlagen einrichten.
• E-Mail-Automatisierung: Damit können Sie automatisch E-Mail-Benachrichtigungen für bestimmte Aufgabenaktionen versenden, sodass Ihr Team und relevante Stakeholder ohne manuellen Aufwand informiert bleiben.
• Audit-Logs: Sie können sämtliche Automatisierungsaktivitäten in einem zentralen Protokoll nachverfolgen, was die Überwachung von Änderungen und die Gewährleistung von Verantwortlichkeit erleichtert.
• KI-gestützte Updates: Damit können Sie mithilfe von KI Aufgabenübersichten und Projektupdates erstellen lassen, was Ihr Team mit minimalem Aufwand informiert hält.

ClickUp-Integrationen

Integrationen umfassen Slack, GitHub, Zapier, Miro, Wrike, Airtable, Jira, monday.com, Salesforce, Box und Zendesk.

Screendragon ist eine Workflow-Automatisierungsplattform ohne Code, die für Marketing- und Kreativabteilungen entwickelt wurde. Sie kombiniert Projektmanagement, Ressourcenplanung und Genehmigungs-Workflows in einer Plattform und hilft Teams dabei, Ineffizienzen zu reduzieren und sich auf hochwertige Aufgaben zu konzentrieren.

Warum ich Screendragon ausgewählt habe

Ich habe Screendragon ausgewählt, weil Teams damit automatisierte Workflows erstellen können, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, ohne Code schreiben zu müssen. Zu den weiteren Funktionen gehören dynamische benutzerdefinierte Formulare und die digitale Verwaltung von Genehmigungen, die dazu beitragen können, komplexe Prozesse zu optimieren. Ich schätze, wie die Plattform AI und Governance-Regeln integriert, damit sich Ihr Team auf Aufgaben mit hoher Wirkung konzentrieren kann, ohne durch administrative Hürden ausgebremst zu werden.

Mit erweiterten Berechtigungskontrollen und Einblicken in Echtzeit bietet Screendragon die notwendigen Werkzeuge für eine effektive Verwaltung und Zusammenarbeit. Das macht die Plattform zu einer herausragenden Wahl für globale Marken und Agenturen.

Die wichtigsten Funktionen von Screendragon

Screendragon bietet eine Vielzahl weiterer Funktionen, die die Workflow-Automatisierung für Marketing- und Kreativteams verbessern.

• Erweiterte Berichterstattung: Diese Funktion bietet detaillierte Einblicke in die Projektsichtbarkeit, sodass Sie Fortschritt und Leistung verschiedener Kampagnen verfolgen können.
• Integrierte Tools für Feedback und Genehmigungen: Diese erleichtern die Zusammenarbeit, indem Teammitglieder direkt innerhalb der Plattform Feedback geben und erhalten können, und optimieren den Genehmigungsprozess.
• Aufgabenverwaltung: Sie können Aufgaben verwalten, Ressourcen zuweisen und die Zeit erfassen. So stellen Sie sicher, dass alle Projektelemente effizient koordiniert werden.
• Anpassbare Dashboards: Sie können Ansichten und Datendarstellung an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. Dadurch haben Sie Kontrolle darüber, wie Informationen angezeigt werden und für Ihr Team zugänglich sind.

Screendragon-Integrationen

Zu den Integrationen gehören Microsoft Teams, Slack, SharePoint, Power BI, Google Workspace, Workday, Jira, SAP und Tausende weitere über API oder Zapier. 

Jotform Workflows ist ein No-Code-Automatisierungstool, das entwickelt wurde, um das Workflow-Management zu verbessern und Freigabeprozesse in Unternehmen zu optimieren. Es ermöglicht Nutzern, individuelle Workflows zu erstellen, die Aufgaben automatisieren und die Zusammenarbeit durch eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche fördern.

Warum ich Jotform Workflows ausgewählt habe

Meiner Meinung nach ist Jotform Workflows eine herausragende Option für Workflow-Automatisierung, vor allem wegen des intuitiven No-Code-Workflow-Builders. Mit dieser Funktion können Sie individuelle Workflows einfach per Drag-and-Drop gestalten, wodurch das Tool auch für Anwender ohne technischen Hintergrund zugänglich ist.

Außerdem habe ich die starken Automatisierungsfunktionen von Jotform Workflows, darunter bedingte Logik, parallele Verarbeitung und automatisierte Freigaben, als besonders wertvoll empfunden, da sie vielfältige organisatorische Anforderungen wie Mitarbeiter-Onboarding und Budgetfreigaben mühelos abdecken.

Hauptfunktionen von Jotform Workflows

Jotform Workflows bietet noch weitere wichtige Funktionen, die es zu einem vielseitigen Tool für die Automatisierung von Aufgaben machen.

• Bedingte Logik: Sie können Ihre Workflows so anpassen, dass sie je nach bestimmten Kriterien unterschiedliche Aktionen ausführen. Dies ermöglicht ein dynamischeres und reaktionsschnelleres Aufgabenmanagement.
• Aufgabenzuweisung: Damit können Sie Aufgaben ganz einfach Teammitgliedern zuweisen und alle in Ihrem Workflow informiert sowie verantwortlich halten.
• E-Signatur-Erfassung: Sie können die Erfassung von elektronischen Signaturen in Ihre Workflows integrieren, um Dokumentenfreigaben zu erleichtern und sichere Unterschriften zu gewährleisten.
• Echtzeitüberwachung: Damit können Sie den Fortschritt von Workflows mit Live-Updates verfolgen und auftretende Probleme schnell erkennen und beheben.

Integrationen von Jotform Workflows

Zu den Integrationen gehören Microsoft Teams, Slack, Google Sheets, Zoom, Google Kalender, Zoho CRM und Pipedrive. Jotform Workflows funktioniert außerdem mit Zapier, sodass Sie eine Verbindung zu Tausenden weiterer Softwareanwendungen herstellen können.

Studio Creatio ist eine No-Code-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Workflows zu automatisieren und Anwendungen zu erstellen, ohne umfangreiche Programmierkenntnisse zu benötigen.

Warum ich Studio Creatio ausgewählt habe

Die Plattform ist hochgradig anpassbar und verfügt über einen No-Code-Designer, der Werkzeuge zur Erstellung und Änderung von Seiten, Ansichten, Datenmodellen, Workflows und Integrationen innerhalb eines einzigen Arbeitsplatzes umfasst. Außerdem bietet die Plattform branchenspezifische Lösungen für Sektoren wie Banken, Kreditgenossenschaften und Versicherungen. 

Die Workflow-Automatisierungssoftware von Studio Creatio ist Teil dieser No-Code-Plattform. Benutzer können Workflows mit einer intuitiven visuellen Oberfläche entwerfen, automatisieren und optimieren, ohne dass dafür Programmierkenntnisse erforderlich sind. Diese Funktion macht die Technologie für eine breite Palette von Fachleuten zugänglich und unterstützt somit die digitale Transformation ihres Unternehmens.

Studio Creatio Hauptfunktionen

Neben den Anpassungsmöglichkeiten bietet Studio Creatio mehrere weitere Funktionen, die den Anforderungen an Workflow-Automatisierung gerecht werden.

• KI-Tools: Sie können Ihre Automatisierungsprozesse mit integrierten KI-Technologien verbessern, die intelligente Algorithmen unterstützen und eine Integration mit OpenAI ermöglichen, sodass Ihre Entscheidungsfindung fundiert bleibt.
• Creatio Marketplace: Sie haben Zugriff auf eine große Auswahl an einsatzbereiten Anwendungen und Komponenten, die sich einfach integrieren und an spezifische Geschäftsanforderungen anpassen lassen.
• Skalierbarkeit: Bietet Skalierbarkeit auf Unternehmensebene, die eine große Anzahl von Nutzern unterstützt und dabei stets hohe Leistung und Zuverlässigkeit in allen Workflows gewährleistet.
• BPMN 2.0 Prozessdesigner: Mit dieser Funktion können Sie komplexe Geschäftsprozesse und Workflows automatisieren, um Abläufe in verschiedenen Abteilungen zu optimieren.

Studio Creatio Integrationen

Zu den Integrationen zählen Chat Master, PandaDoc, SharePoint, Jira, Calendly, Zoom, Shopify, Asterisk, Microsoft Teams, Zapier, Quickbooks und SAP BusinessOne.

Celigo ist eine Integrations- und Automatisierungsplattform, die für IT-Teams und Leiter von Geschäftsprozessen entwickelt wurde, die Cloud-Apps verbinden, Workflows automatisieren und komplexe Datenflüsse innerhalb ihres Unternehmens verwalten müssen.

Für wen ist Celigo am besten geeignet?

IT-Teams und Betriebsleiter in mittelständischen bis großen Unternehmen, die Workflows über mehrere Cloud- und lokale Systeme hinweg automatisieren und orchestrieren müssen.

Warum habe ich Celigo ausgewählt?

Ich habe Celigo als eines der besten ausgewählt, weil seine API-Managementfähigkeiten es meinem Team ermöglichen, Integrationen mit Zuversicht zu erstellen, zu überwachen und zu skalieren. Ich nutze die API-Lifecycle-Tools der Plattform, um individuelle APIs zur Vernetzung interner und externer Systeme zu erstellen, zu veröffentlichen und abzusichern. Die integrierte Überwachung und Analytik hilft uns, Probleme schnell zu beheben und die Workflows reibungslos am Laufen zu halten.

Wichtige Funktionen von Celigo

• Visueller Flow-Builder: Entwerfen und automatisieren Sie Workflows mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche.
• Vorgefertigte Integrationsvorlagen: Setzen Sie einsatzbereite Konnektoren für beliebte SaaS- und On-Premises-Apps ein.
• Erweiterte Fehlerverwaltung: Verfolgen, beheben und wiederholen Sie fehlgeschlagene Workflow-Schritte über ein zentrales Dashboard.
• Tools zur Datenumwandlung: Ordnen, filtern und transformieren Sie Daten zwischen Systemen ohne eigenen Programmieraufwand.

Celigo-Integrationen

Integrationen umfassen Salesforce, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Oracle NetSuite, Walmart, SAP, Snowflake, Acumatica, Adobe, ADP und 3PL Central.

altaFlow bietet Workflow-Automatisierung für Organisationen, die fortschrittliches Dokumentenmanagement und CRM-Integration benötigen. Es eignet sich besonders für Teams in regulierten Branchen oder für solche, die komplexe Freigabeprozesse abwickeln. Wenn Ihr Unternehmen auf die Automatisierung von Dokumenten-Workflows und das Synchronisieren von Daten über verschiedene Plattformen angewiesen ist, erfüllt altaFlow diese Anforderungen mit einem Fokus auf Compliance und Integration.

Für wen ist altaFlow am besten geeignet?

altaFlow ist ideal für mittelgroße bis große Unternehmen in regulierten Branchen, die Dokumenten-Workflows automatisieren und eine enge Integration mit CRM-Systemen benötigen.

Warum habe ich altaFlow ausgewählt?

Für Teams, die fortgeschrittene Salesforce-Dokumentenautomatisierung benötigen, ist altaFlow im Bereich der Workflow-Automatisierung herausragend. Ich habe es ausgewählt, weil es native Dokumentenerstellung und automatisierte Workflow-Auslöser direkt in Salesforce bietet, wodurch manuelle Schritte minimiert und Prozesse konsistent gehalten werden. Die Plattform unterstützt zudem dynamisches Vorlagenmanagement, sodass Benutzer Dokumente basierend auf aktuellen CRM-Daten erstellen, aktualisieren und verteilen können. Dieser Fokus auf nahtlose Dokumentenautomatisierung innerhalb von Salesforce macht altaFlow zu einer starken Wahl für Unternehmen, die auf präzise und zeitgerechte Dokumenten-Workflows angewiesen sind.

altaFlow Schlüsselfunktionen

Einige weitere Funktionen von altaFlow zur Unterstützung der Workflow-Automatisierung sind:

• Genehmigungsweiterleitung: Leitet Dokumente und Aufgaben anhand benutzerdefinierter Regeln an die richtigen Ansprechpartner zur Überprüfung und Freigabe weiter.
• Audit-Trails: Verfolgt jede Aktion und Änderung innerhalb von Workflows, um Compliance und Transparenz zu gewährleisten.
• Konditionale Workflow-Verzweigung: Erlaubt Workflows, die sich dynamisch je nach Daten oder Benutzereingabe anpassen.
• Rollenbasierte Zugriffskontrolle: Definieren Sie Benutzerrechte und Zugriffslevel, damit sensible Informationen nur autorisierten Teammitgliedern zugänglich sind.

altaFlow Integrationen

Integrationen umfassen Salesforce, NetSuite, SharePoint und HubSpot.

Productive ist eine Agentur-Management-Plattform, die Projektmanagement, Ressourcenplanung, Budgetierung, Rechnungsstellung und No-Code-Workflow-Automatisierung in einem einzigen Tool vereint.

Für wen ist Productive am besten geeignet?

Productive ist für Digitalagenturen und Beratungen konzipiert, die Projekte, Ressourcen und Finanzen verwalten müssen, ohne zwischen verschiedenen Tools zu wechseln.

Warum ich Productive ausgewählt habe

Productive hat sich einen Platz auf meiner Shortlist verdient, weil es Agenturen Echtzeitdaten zur Rentabilität auf Projekt- und Kundenebene liefert, nicht nur zum Aufgabenfortschritt. Mir gefällt, wie der Szenarien-Builder es ermöglicht, verschiedene Personal- oder Budgetsituationen zu modellieren, bevor man sich darauf festlegt. Das No-Code-Automationsmodul erledigt wiederkehrende Arbeitsabläufe wie Retainer-Rechnungsstellung und Budgetwarnungen, sodass während des Projekts nichts untergeht.

Wichtige Funktionen von Productive

• Ressourcenplanung: Erstellen Sie Personaleinsatzpläne und verteilen Sie Ressourcen projektübergreifend mit Drag-and-Drop-Tools für ein präzises Workload-Management.
• Zeiterfassung: Erfassen Sie Zeiten direkt aus Aufgaben heraus über Web, Desktop oder Mobilgerät, inklusive integrierter Freigabe von Arbeitsnachweisen.
• Budgetierung und Rechnungsstellung: Erstellen und verwalten Sie mehrere Budgets pro Projekt, generieren Sie Rechnungen und stellen Sie Gutschriften direkt in der Plattform aus.
• Offene API und Integrationen: Verbinden Sie Productive mit über 1.000 Apps oder automatisieren Sie Prozesse mit Zapier, Xero, Slack, BambooHR und weiteren.

Productive-Integrationen

Productive bietet native Integrationen mit Xero, QuickBooks Online, Exact, BambooHR, Personio, Rippling, Slack, Jira, HubSpot, Google Kalender und kann mit Zapier verbunden werden. Eine offene API steht für individuelle Integrationen zur Verfügung.