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Projektmanagementsoftware, die sich nahtlos mit Salesforce verbinden lässt, kann einen entscheidenden Unterschied machen. Sie kann Ihnen helfen, Zeit bei der Dateneingabe zu sparen, wichtige Erkenntnisse einfach zu gewinnen und Engpässe zu beheben, bevor sie zum Problem werden. Bei der großen Auswahl auf dem Markt kann es jedoch überwältigend wirken, die passende Lösung für Sie und Ihr Team zu finden.

Durch meine langjährige Erfahrung im Management digitaler Projekte und im Einsatz von Projektmanagementtools habe ich verschiedene Tools getestet, um diejenigen zu finden, die tatsächlich gut mit Salesforce funktionieren. Sie optimieren die Kommunikation, gewährleisten Datenaktualisierungen in Echtzeit und helfen Teams, reibungsloser zusammenzuarbeiten.

Darum können Sie uns vertrauen

Zusammenfassung der besten Projektmanagementsoftware mit Salesforce-Integration

Bewertungen der besten Projektmanagementsoftware mit Salesforce-Integration

Die Prüfung von Projektmanagementsoftware, die sich mit Salesforce integrieren lässt, kann die Effizienz und Zusammenarbeit Ihres Teams erheblich verbessern. Hier gebe ich ausführliche Übersichten über die besten Tools, die sich nahtlos mit Salesforce verbinden lassen und darauf ausgelegt sind, Ihre Projektabläufe und Datenverwaltung zu optimieren.

Am besten mit fortschrittlicher Onboarding-Automatisierung

  • Kostenlose Demo verfügbar
  • Preise auf Anfrage
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Customer Rating: 4.3/5
This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

TaskRay ist eine Salesforce-native Projektmanagement-Plattform, die für Teams entwickelt wurde, die Projekte verwalten, Workflows automatisieren und das Kunden-Onboarding direkt innerhalb von Salesforce verfolgen möchten.

Für wen ist TaskRay am besten geeignet?

TaskRay eignet sich besonders für Salesforce-zentrierte Teams in den Bereichen Customer Success, Onboarding oder im operativen Geschäft, die Projektmanagement direkt in ihr CRM integriert benötigen.

Warum habe ich TaskRay ausgewählt?

Ich habe TaskRay als eine der besten Lösungen gewählt, weil seine Automatisierungsfunktionen für das Onboarding direkt in Salesforce integriert sind, was es einfach macht, Kunden-Onboarding-Projekte zu starten und zu verwalten. Ich nutze die Projektvorlagen und automatisierten Aufgaben-Zuweisungen, um Onboarding-Workflows zu standardisieren. Mein Team verlässt sich auf die Meilensteinverfolgung und automatisierte Benachrichtigungen, um während des gesamten Onboarding-Prozesses alle auf dem gleichen Stand zu halten.

TaskRay Hauptfunktionen

  • Kanban-Board-Ansichten: Veranschaulichen Sie den Projektfortschritt und verwalten Sie Aufgaben mithilfe von Drag-and-Drop-Boards direkt in Salesforce.
  • Zeiterfassung: Erfassen und überwachen Sie die für Projektaufgaben aufgewendete Zeit direkt innerhalb des jeweiligen Projektdatensatzes.
  • Ressourcenmanagement: Weisen Sie Teammitglieder Projekten zu und gleichen Sie Arbeitslasten mit integrierten Tools zur Ressourcenplanung aus.
  • Salesforce-Berichte und Dashboards: Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte und Dashboards mithilfe der Salesforce-Analysefunktionen zur Überwachung Ihrer Projektkennzahlen.

TaskRay-Integrationen

TaskRay ist nativ auf Salesforce aufgebaut und integriert sich direkt in die Salesforce-Plattform. Eine API für benutzerdefinierte Integrationen ist verfügbar.

Warum sollten Sie TaskRay wählen? Wählen Sie TaskRay, wenn Sie Projektmanagement direkt in Salesforce integriert haben möchten, sodass Teams die Kundenabwicklung verwalten können, ohne zwischen verschiedenen Plattformen wechseln zu müssen.

Pros and Cons

Pros:

  • Fortschrittliche Onboarding-Automatisierung mit vorgefertigten Workflows
  • Detaillierte Prüfpfade für Compliance-Verfolgung
  • Kundenorientierte Projektportale für Sichtbarkeit der Kunden

Cons:

  • Kein kostenloser Dauerplan oder Freemium-Tarif
  • Komplexe Einrichtung für Nicht-Salesforce-Administratoren

Am besten geeignet für leistungsstarke Berichtstools

  • 14-tägige kostenlose Testversion + kostenloser Tarif verfügbar
  • Ab $10/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet)
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Customer Rating: 4.3/5
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Wrike ist eine umfassende Projektmanagementsoftware, die Teams dabei unterstützt, effektiv zusammenzuarbeiten und ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Wrike ist für seine leistungsstarken Funktionen bekannt und bietet umfassende Funktionen für das Salesforce-Projektmanagement, die Teams dabei unterstützen, effektiv zusammenzuarbeiten und ihre Arbeitsabläufe zu optimieren.

Für wen ist Wrike am besten geeignet?

Wrike eignet sich für mittelgroße bis große Teams in den Bereichen professionelle Dienstleistungen, operative Geschäftsabläufe oder RevOps, die eine strukturierte Projektdurchführung benötigen, die direkt mit ihrer Salesforce-Pipeline verknüpft ist.

Warum ich Wrike ausgewählt habe

Ich habe Wrike als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die Salesforce-Integration den Datenfluss zwischen Wrike und Salesforce ermöglicht. Dadurch haben Vertriebsteams Zugriff auf aktuelle Projektinformationen und können effektiver mit Projektmanagern kommunizieren. Darüber hinaus ergänzen Wrikes leistungsstarke Berichtstools die CRM-Funktionen von Salesforce und bieten eine umfassende Übersicht über Vertriebs- und Projektkennzahlen an einem Ort.

Die wichtigsten Funktionen von Wrike

  • Benutzerdefinierte Anfrageformulare: Erfassen Sie Auftragsanfragen und erstellen Sie automatisch Projekte oder Aufgaben mit dynamischen Erfassungsformularen.
  • Automatisierter Workflow-Builder: Erstellen und ändern Sie Prozessautomatisierungen teamübergreifend visuell, ohne Code schreiben zu müssen.
  • Verknüpfung von Salesforce-Objekten: Verknüpfen Sie jedes Salesforce-Objekt, einschließlich benutzerdefinierter Typen, direkt mit Wrike-Projektordnern oder -aufgaben.
  • Benutzerberechtigungen auf Unternehmensniveau: Legen Sie detaillierte Zugriffskontrollen mit rollenbasierten Berechtigungen und kundenseitig verwalteten Verschlüsselungsschlüsseln fest.

Wrike-Integrationen

Wrike bietet über seine integrierten Integrationen und seinen Marktplatz Hunderte von Integrationen, darunter Tools wie Salesforce, Google Drive, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Adobe Creative Cloud, Box, Evernote, OneDrive, Trello und GitHub. Außerdem werden Zapier sowie eine API für benutzerdefinierte Integrationen unterstützt.

Warum sollten Sie Wrike wählen? Wählen Sie Wrike, wenn Sie außerhalb von Salesforce ein leistungsstarkes Projekt- und Portfoliomanagement benötigen und gleichzeitig Vertriebs- und Bereitstellungsteams über gemeinsame Kunden- und Projektdaten miteinander verbunden halten möchten.

Pros and Cons

Pros:

  • Datahub vereint CRM- und Projektkennzahlen
  • Automatisierte Vorlagen beschleunigen die Einrichtung von Projekten nach dem Verkauf
  • Detaillierte rollenbasierte Berechtigungen eignen sich für Unternehmensteams

Cons:

  • Die Anpassungsoptionen können komplex sein
  • Erweiterte Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen sind nur in Tarifen höherer Stufen verfügbar

New Product Updates from Wrike

Wrike Activity Reports Add Actor Type Details
Wrike Activity Reports filter changes by UI, Automation, Agents, API, and MCP.
September 20 2026
Wrike Activity Reports Add Actor Type Details

Wrike’s Activity Report now displays actor type details, helping admins identify whether changes came from the UI, Automation, Wrike Agents, API, or AI via MCP. For more information, visit Wrike's official site.

Am besten geeignet für visuelles Projektmanagement

  • Kostenloser Plan verfügbar
  • Ab $8/Mitglied/Monat (jährlich abgerechnet)
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Customer Rating: 4.8/5
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Miro ist ein visueller Kollaborationsarbeitsbereich, der unbegrenzte, leinwandbasierte Planung, Diagrammerstellung und Projektverfolgung mit KI-gestützten Workflows sowie einer Salesforce-Integration kombiniert, um CRM-Datensätze direkt mit Projektboards zu synchronisieren.

Für wen ist Miro am besten geeignet?

Miro eignet sich besonders für funktionsübergreifende Teams in Produktentwicklung, Design und Technik, die einen gemeinsamen visuellen Arbeitsbereich benötigen, um Arbeiten parallel zu Salesforce-Daten zu planen und zu verwalten.

Warum habe ich Miro ausgewählt?

Ich habe Miro als eines der besten Tools gewählt, weil die unbegrenzte Leinwand Teams eine Visualisierung des Projektmanagements ermöglicht, die kein listenbasiertes Tool nachbilden kann. Miro erlaubt Nutzer:innen, Salesforce-Daten direkt in Miro-Boards zu importieren, sodass Vertriebs-Pipelines, Kundenreisen und Projektfortschritte visuell dargestellt werden. Teams können dynamische Dashboards erstellen, die in Echtzeit aktualisiert werden, wodurch alle Mitglieder immer auf die neuesten Informationen zugreifen können.

Zentrale Funktionen von Miro

  • Salesforce für Miro-App: Synchronisieren und aktualisieren Sie Salesforce-Datensätze direkt aus Miro-Boards mit einer bidirektionalen Echtzeit-Verbindung.
  • Interaktive Vorlagenbibliothek: Greifen Sie auf über 300 integrierte Vorlagen und mehr als 7.000 Community-Vorlagen für Projektplanung, Mapping und Workflow-Design zu.
  • Mehrbenutzer-Kollaboration: Arbeiten Sie in Echtzeit mit Video, Kommentaren, Abstimmungen und bis zu 200 Bearbeitenden pro Board zusammen.
  • KI-gestützte Workflows: Erstellen Sie visuelle Automatisierungsabläufe und integrieren Sie team-spezifische KI-Helfer, um sich wiederholende Arbeiten zu optimieren.

Miro-Integrationen

Miro bietet native Integrationen mit Salesforce, Jira, Confluence, Microsoft 365, Google Workspace, Slack, Zoom, Asana, Notion, Airtable und eine Anbindung an Zapier. Eine API ist für benutzerdefinierte Integrationen verfügbar.

Warum sollten Sie sich für Miro entscheiden? Entscheiden Sie sich für Miro, wenn Ihre Salesforce-Workflows von stark visueller Zusammenarbeit profitieren – besonders bei Planung, Workshops, Brainstorming und der Abbildung von Kunden- oder Projektprozessen.

Pros and Cons

Pros:

  • Unendliches Whiteboard für flexibles Projektmanagement
  • Anpassbare Workflow-Vorlagen
  • Echtzeit-Kollaborationsfunktionen

Cons:

  • Manche Integrationen sind nur in höherpreisigen Tarifen verfügbar
  • Möglicherweise Eingewöhnung für die vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten nötig

New Product Updates from Miro

July 12 2026
Miro Adds Japan Data Residency for Enterprise Customers

Miro has introduced Japan data residency for enterprise customers, offering in-region storage for production data, backups, and metadata, plus in-region compute infrastructure. For more information, visit Miro's official site.

Am besten geeignet für eine einheitliche globale Projektübersicht

  • Kostenlose Testversion verfügbar
  • Ab $16/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet)
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Customer Rating: 4.6/5
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VOGSY ist ein für Projektteams weltweit entwickeltes Tool, das CRM- und ERP-Funktionen auf einer Plattform vereint. Es unterstützt die effektive Verwaltung von Mitarbeitern, Projekten und Finanzen und eignet sich für internationale Geschäftsabläufe – mit nativer Integration für Salesforce-Nutzer, die eine einheitliche Übersicht vom Vertrieb bis zur Bereitstellung wünschen.

Für wen ist VOGSY am besten geeignet?

VOGSY eignet sich besonders für mittelständische Unternehmen für professionelle Dienstleistungen, die in mehreren Regionen oder über verschiedene Rechtsträger hinweg tätig sind und Bereitstellung sowie Finanzen auf einer Plattform verwalten müssen.

Warum ich mich für VOGSY entschieden habe

Ich habe mich für VOGSY entschieden, weil es einen einheitlichen Ressourcenpool bietet, der sich ideal für die Verwaltung von Projekten in verschiedenen Ländern und Währungen eignet. Internationale Projekte lassen sich einfach verfolgen und mit lokalen Finanzpaketen verbinden, während die Salesforce-Integration reibungslose Übergaben zwischen Vertriebs- und Projektteams gewährleistet. Die konsolidierte Berichterstattung ermöglicht die Verwaltung von Umsatz, Kosten und Margen, ohne mehrere Systeme parallel bedienen zu müssen. Außerdem gefällt mir die Zusammenarbeit mit globalen Buchhaltungstools, die die Rechnungsstellung vereinheitlicht und die Finanzberichterstattung zuverlässiger macht. VOGSY eignet sich hervorragend für Unternehmen, die ihre internationalen Aktivitäten mit einer konsequenten Finanzkontrolle ausbauen möchten.

Wichtige Funktionen von VOGSY

  • Bidirektionale Synchronisierung mit dem Salesforce-CRM: Synchronisiert Daten zu Verkaufschancen, Kontakten und Konten mithilfe automatisierter Abläufe zwischen Salesforce und VOGSY.
  • Projektbuchhaltung mit mehreren Währungen: Unterstützt Projektbudgetierung, Abrechnung und Spesenverwaltung über verschiedene Währungen und Rechtsgebiete hinweg.
  • Kapazitätsplanung für Ressourcen: Verteilt Teams anhand von Kompetenzen, Arbeitsauslastung und Verfügbarkeit auf mehrere Abteilungen oder globale Einheiten.
  • Integration der Zeit- und Spesenerfassung: Erfasst Zeiten und Spesen direkt oder importiert sie aus Tools wie Jira für eine konsolidierte Abrechnung und Berichterstattung.

VOGSY-Integrationen

VOGSY bietet native Integrationen mit Salesforce, Google Workspace, Jira, QuickBooks, Xero und Zapier. Für individuelle Integrationen steht eine API zur Verfügung.

Warum sollten Sie VOGSY wählen? Wählen Sie VOGSY, wenn Sie ein Team für professionelle Dienstleistungen sind, das Salesforce-Verkaufschancen mit Projektbereitstellung, Ressourcenplanung, Zeiterfassung und Finanzprozessen verbinden muss.

Pros and Cons

Pros:

  • Echtzeit-Übersicht über Margen für globale Einheiten
  • Automatisierte Umwandlung von Verkaufschancen in Projekte über Salesforce-Trigger
  • Finanzberichterstattung über mehrere Rechtsträger direkt in der Plattform

Cons:

  • Die grundlegenden Anpassungsmöglichkeiten wirken einschränkend
  • Eingeschränkte mobile Funktionen

New Product Updates from VOGSY

May 31 2026
VOGSY Adds Practices and Financial Totals in Planning Views

VOGSY adds a new Practices layer for consolidated reporting and displays revenue and cost totals directly in planning views so you get high-level insights and instant financial context without extra steps. For more information, visit VOGSY’s official site.

Am besten für das Management der Kundenkollaboration

  • Kostenloser Plan + kostenlose Demo verfügbar
  • Ab $350/Monat (jährliche Abrechnung)
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Customer Rating: 4.9/5
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Dock ist eine Kunden-Kollaborationsplattform, die digitale Verkaufsräume, Kunden-Onboarding-Portale, Projektpläne und Content-Management mit einer bidirektionalen Salesforce-Integration kombiniert.

Für wen ist Dock am besten geeignet?

Dock eignet sich für B2B-Vertriebs- und Customer-Success-Teams von mittelständischen SaaS-Unternehmen, die einen strukturierten, mit Salesforce verbundenen Übergang vom Geschäftsabschluss zum Kunden-Onboarding benötigen.

Warum ich Dock ausgewählt habe

Ich habe Dock als eines der besten Tools ausgewählt, weil kein anderes Tool auf meiner Shortlist den Wechsel vom Verkauf zum Onboarding so handhabt wie Dock. Wenn ein Deal in Salesforce abgeschlossen wird, erstellt Dock automatisch einen gebrandeten Kundenarbeitsbereich, komplett mit einem Projektplan, der mit Fälligkeitsterminen direkt aus den wichtigsten Salesforce-Daten gefüllt ist. Mir gefällt auch, dass jede Aktion des Kunden in diesem Arbeitsbereich—das Abschließen einer Aufgabe, das Unterschreiben eines Bestellformulars, das Ansehen eines Videos—in Echtzeit in den Salesforce-Datensatz zurückfließt.

Dock Hauptfunktionen

  • Content-Management-System: Zentralisiert Vertriebs- und Onboarding-Materialien, Folien und Vorlagen für einen einfachen Kundenzugriff.
  • Anpassung des Kundenportals: Ermöglicht es Teams, kundenorientierte Arbeitsbereiche mit Logos, Farben und wichtigen Details aus Salesforce zu branden und zu personalisieren.
  • Bestellformular-Integration: Verbindet anpassbare digitale Bestellformulare mit Salesforce-Preislisten für optimierte Vertriebsabläufe.
  • CRM-Aktivitätsverfolgung: Protokolliert automatisch Kunden- und Projektinteraktionen—wie Ansichten, abgeschlossene Aufgaben und Dokumenteninteraktionen—zurück im Salesforce-Datensatz.

Dock-Integrationen

Dock bietet native Integrationen mit Salesforce, HubSpot, Slack und Google Drive. Es verbindet sich außerdem mit Zapier und bietet eine API für individuelle Integrationen.

Warum sollten Sie Dock wählen? Wählen Sie Dock, wenn Sie Wert darauf legen, den Übergang von durch Salesforce verwalteten Verkaufschancen zu kollaborativen Kunden-Onboarding- und After-Sales-Arbeitsbereichen reibungsloser zu gestalten.

Pros and Cons

Pros:

  • Automatische Arbeitsbereich-Erstellung bei gewonnenen Deals
  • Kundenaktivitäten werden direkt in Salesforce-Datensätzen protokolliert
  • Gebrandete Portale eliminieren externe Kundensitzplatzkosten

Cons:

  • Eingeschränkte Gantt- und Abhängigkeitsverfolgung
  • Nicht für rein interne Projekt-Workflows konzipiert

Am besten für umfassendes Projektmanagement

  • Kostenloser Plan verfügbar
  • Ab $7/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
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Customer Rating: 4.7/5
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ClickUp ist eine All-in-One-Projektmanagement-Plattform, die Aufgabenmanagement, Dokumente, Zeiterfassung, Dashboards und Workflow-Automatisierung mit einer Salesforce-Integration kombiniert, um Vertriebspipelines und Projektteams zu verbinden.

Für wen ist ClickUp am besten geeignet?

ClickUp eignet sich besonders für mittelgroße Teams im Bereich professionelle Dienstleistungen oder Kundenprojekte, die Projektmanagement, Dokumente und Zusammenarbeit in einem einzigen Workspace zusammenführen möchten.

Warum habe ich ClickUp gewählt?

ClickUp überzeugt, weil es von allen Plattformen, die ich getestet habe, die meisten Tools ersetzt: Aufgaben, Dokumente, Zeiterfassung und Dashboards werden in einem Workspace vereint. Mir gefällt, dass die Salesforce-Integration gewonnene Deals direkt in ClickUp-Aufgaben umwandelt und so die manuelle Übergabe zwischen Vertriebs- und Projektteams entfällt. Die vorgefertigte Salesforce Data Integration-Vorlage verschafft meinem Team einen schnellen Einstieg, da benutzerdefinierte Status und Gantt-Ansichten bereits vorkonfiguriert sind.

Wichtige Funktionen von ClickUp

  • ClickUp Brain AI: Vereint Workspace-Suche, Aufgabenautomatisierung und KI-Assistenten für Projektupdates und Wissensmanagement.
  • Auslastungs- und Kapazitätsansicht: Ermöglicht die Visualisierung und Verwaltung der Ressourcenzuteilung auf Einzel- und Teamebene über alle Projekte hinweg.
  • Dashboard auf Portfolio-Ebene: Bietet individuell anpassbare Dashboards, die Projektstatus, Sprint-Geschwindigkeit und Fristverfolgung kombinieren.
  • Whiteboards und Dokumente: Stellt kollaborative Dokumentation, Brainstorming und Prozessabbildung direkt neben deinen Projekten und Aufgaben bereit.

ClickUp-Integrationen

ClickUp bietet native Integrationen mit Slack, Google Drive, Microsoft Teams, GitHub, GitLab, Zoom, Dropbox, Figma, OneDrive und Zapier. Über eine API sind eigene Integrationen möglich.

Warum solltest du dich für ClickUp entscheiden? Entscheide dich für ClickUp, wenn du einen flexiblen All-in-One-Workspace möchtest, in dem Salesforce-Aktivitäten individuell anpassbare Projektworkflows, Aufgaben und Teamzusammenarbeit speisen können.

Pros and Cons

Pros:

  • Wandelt gewonnene Deals automatisch in Aufgaben um
  • Vorgefertigte Salesforce-Vorlage reduziert den Konfigurationsaufwand
  • Mehrere Projektansichten für verschiedene Team-Workflows geeignet

Cons:

  • Salesforce-Connector unterstützt keine bidirektionale Synchronisierung benutzerdefinierter Objekte
  • Existiert außerhalb der Salesforce-Org-Architektur

Am besten für Teamzusammenarbeit und Aufgabenverwaltung geeignet

  • Kostenloser Tarif verfügbar
  • Ab 10,99 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Asana ist ein flexibles Salesforce-Projektmanagementwerkzeug, das Aufgabenverfolgung, Arbeitsablaufautomatisierung, Zielverwaltung und Salesforce-Integration miteinander verbindet, damit Teams die Projektumsetzung in Vertriebs- und Ausführungsfunktionen koordinieren können.

Für wen ist Asana am besten geeignet?

Mittelständische bis große Unternehmen aus den Bereichen Technologie und professionelle Dienstleistungen profitieren am meisten von Asana, insbesondere funktionsübergreifende Teams, die mit einer Salesforce-Vertriebspipeline verknüpfte Umsetzungsabläufe verwalten.

Warum ich Asana ausgewählt habe

Asana gehört zu meiner engeren Auswahl, weil es den Übergang vom Abschluss eines Geschäfts in Salesforce bis zu dem Moment, in dem ein Projektteam die Arbeit übernimmt, auf natürliche Weise verbindet. Ich verwende Asana-Regeln, um automatisch Aufgaben zu erstellen und die richtigen Teammitglieder sofort zu benachrichtigen, sobald eine Verkaufschance in den Status „Gewonnen“ wechselt – ganz ohne manuelle Übergabe. Mit den Ansichten „Zeitleiste“ und „Portfolio“ kann mein Team anschließend die Umsetzung mehrerer Kundenprojekte gleichzeitig verfolgen, wobei alle Daten mit den Salesforce-Daten der Verkaufschancen verknüpft sind.

Die wichtigsten Funktionen von Asana

  • Verfolgung von Zielen und OKRs: Unternehmens-, Team- oder individuelle Ziele festlegen, abstimmen und überwachen, die mit Projekten und Aufgaben verknüpft sind.
  • Benutzerdefinierte Arbeitsablaufautomatisierung: Automatisierte Arbeitsabläufe mit Verzweigungslogik erstellen, um Aufgaben weiterzuleiten, Arbeiten zuzuweisen oder Aktionen durch Salesforce-Ereignisse auszulösen.
  • Portfolio- und Auslastungsverwaltung: Mehrere Kundenprojekte verwalten, die Ressourcenzuweisung verfolgen und die Arbeitslasten teamübergreifend ausbalancieren.
  • Universelle Berichte und Übersichten: Projektübersichten erstellen, projektübergreifende Kennzahlen visualisieren und Berichte zur Information der Beteiligten exportieren.

Asana-Integrationen

Asana bietet direkte Integrationen mit Salesforce, Slack, Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Jira Cloud und Adobe Creative Cloud. Außerdem lässt es sich mit Zapier verbinden und verfügt über eine API für benutzerdefinierte Integrationen.

Warum sollten Sie Asana wählen? Wählen Sie Asana, wenn Vertriebsaktivitäten in Salesforce strukturierte und einfach zu verwendende Arbeitsabläufe für Teams auslösen sollen, die Projekte nach dem Verkaufsabschluss und funktionsübergreifende Arbeiten verwalten.

Pros and Cons

Pros:

  • Automatisierungsregeln lösen Aufgaben durch Salesforce-Ereignisse aus
  • Hochgradig anpassbare Aufgabenvorlagen für jeden Projekttyp
  • Integrierte Verfolgung von Aufgabenabhängigkeiten und Meilensteinen

Cons:

  • Keine native Zeiterfassung für abrechenbare Projekte
  • Die projektübergreifende Berichterstattung bietet für PSA-Teams nicht genügend Tiefe

Am besten für KI-gestützte Aufgabenautomatisierung

  • Kostenloser Tarif verfügbar
  • Ab $7,91/Nutzer/Monat

Jira ist eine agile Projektmanagementplattform, die Aufgabenverfolgung, Sprintplanung, Workflow-Automatisierung und teamübergreifende Berichterstattung für Entwicklungs-, Produkt- und Geschäftsteams kombiniert.

Für wen ist Jira am besten geeignet?

Jira eignet sich besonders gut für Entwicklungs- und Produktteams in mittelständischen bis großen Unternehmen, die agile Prozesse teamübergreifend für Entwicklung und Produktmanagement einsetzen.

Warum habe ich Jira ausgewählt?

Ich habe Jira als eines der besten Tools ausgewählt, weil Rovo AI die manuelle Arbeit bei der Projekteinstellung auf eine Weise übernimmt, die ich in anderen Tools so nicht gesehen habe. Geben Sie eine Projektbeschreibung ein, und Aufgaben werden automatisch unterteilt, nach Rolle zugewiesen und Risiken schon vor Start des Sprints markiert. Auf der Salesforce-Seite können Connectoren wie Exalate gewonnene Verkaufschancen mit Jira-Epics synchronisieren, sodass Rovo AIs KI-gesteuerte Aufgabenerstellung direkt nach Abschluss eines Deals startet.

Wichtige Funktionen von Jira

  • Mehrere Projektansichten: Wechseln Sie flexibel zwischen Board-, Listen-, Zeitstrahl- und Kalenderansicht für die Projektverfolgung.
  • Abhängigkeitsmanagement: Visualisieren und steuern Sie Beziehungen zwischen Aufgaben und Epics, um komplexe Projekte zu koordinieren.
  • Marketplace-Integrationen: Zugriff auf über 3.000 Apps und Connectoren – darunter zertifizierte Salesforce-Sync-Add-ons – über den Atlassian Marketplace.
  • Individuelle Workflows: Entwerfen Sie Projektsabläufe, die auf die speziellen Prozesse und Freigabeschritte Ihres Teams zugeschnitten sind.

Jira Integrationen

Jira bietet Marketplace-Integrationen mit Salesforce, Slack, Microsoft Teams, GitHub, Google Workspace, Zendesk, ServiceNow, Trello und Confluence. Für individuelle Integrationen ist eine API verfügbar.

Pros and Cons

Pros:

  • Rovo AI generiert Aufgaben aus Projektbriefings
  • Feingranulare Berechtigungskontrollen für Teams und Projekte
  • Agile Boards passen sich komplexen Sprint-Workflows an

Cons:

  • Erfordert bezahlte Einrichtung eines Connector-Plugins
  • Überfordernd für Teams außerhalb der Softwareentwicklung

Am besten geeignet zur Zusammenführung von Projektwerkzeugen

  • 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo + kostenloser Tarif verfügbar
  • Ab $10/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)
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Customer Rating: 4.6/5
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Nifty ist eine Projektmanagement-Plattform, die Aufgaben, Meilensteine, Dokumente, Diskussionen und Berichte in einem einzigen Arbeitsbereich zusammenführt, mit Salesforce-Konnektivität durch Drittanbieter-Integrationen wie Zapier.

Für wen ist Nifty am besten geeignet?

Nifty eignet sich für kleine bis mittelgroße Teams und projektverantwortliche Manager mit Kundenkontakt, die mehrere voneinander getrennte Tools verwalten und Aufgaben, Dokumente sowie Kommunikation an einem Ort bündeln möchten.

Warum habe ich Nifty ausgewählt

Ich habe Nifty als eines der besten Tools ausgewählt, weil Teams, die Kundenprojekte parallel zu einem Salesforce CRM verwalten, häufig mit zu vielen verbundenen, aber getrennten Tools arbeiten – und Nifty löst dieses Problem gezielt. Die Fortschrittsverfolgung von Meilensteinen auf Aufgabenbasis ist wirklich hilfreich: Das Abschließen einer Aufgabe aktualisiert automatisch den Meilenstein, sodass manuelle Statusupdates über verschiedene Plattformen hinweg entfallen. Portfolioansichten bieten mir dann projektübergreifende Transparenz, ohne dass ich zwischen einzelnen Dashboards wechseln muss.

Wichtige Funktionen von Nifty

  • Orbit AI: KI-gestützte Projektplanung, Aufgabenpriorisierung und automatische Statusupdates im Arbeitsbereich.
  • Docs mit Google-Synchronisierung: Erstellen Sie native Nifty-Dokumente oder verlinken Sie zu Google Docs, mit bidirektionaler Synchronisation für Echtzeit-Updates.
  • Workflow-Automatisierungen: Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgabenaktionen, Meilenstein-Erstellungen oder Erinnerungen mit benutzerdefinierten Workflow-Regeln.
  • Datei-Überprüfung und Kommentierung: Laden Sie Dateien hoch und arbeiten Sie mit integrierten Markierungen und Feedback an Projektdokumenten und Assets zusammen.

Nifty-Integrationen

Nifty bietet native Integrationen mit Google Drive, Google Kalender, Zoom, Slack und GitHub. Es verbindet sich mit Zapier und stellt eine API für individuelle Integrationen bereit.

Warum sollten Sie Nifty wählen? Wählen Sie Nifty, wenn Sie einen unkomplizierten Projektarbeitsbereich für die Verwaltung von Meilensteinen, Aufgaben, Diskussionen und Dokumenten gemeinsam mit Kundeninformationen aus Salesforce möchten.

Pros and Cons

Pros:

  • Meilensteine werden automatisch durch Aufgabenabschluss aktualisiert
  • Integrierte Dokumente reduzieren Tool-Wechsel
  • Portfolioansicht erstreckt sich über alle aktiven Projekte

Cons:

  • Salesforce-Synchronisation erfordert Drittanbieter-Connectoren
  • Tiefe des Berichtswesens geringer als bei spezialisierten PSA-Tools

Am besten für einheitliche Projektplanung

  • 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar
  • Ab $45/Monat (jährlich abgerechnet)
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Customer Rating: 4.5/5
This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

ProofHub ist ein Projektmanagement-Tool, das Aufgaben, Projekte und Kommunikation zentralisiert. Es eignet sich am besten für eine ganzheitliche Projektplanung dank seines umfangreichen Funktionsumfangs, der verschiedene Aspekte des Projektmanagements abdeckt, darunter Aufgabenverteilung, Zeiterfassung und teamübergreifende Zusammenarbeit.

Warum ich ProofHub gewählt habe: ProofHub bietet eine umfangreiche Funktionspalette, die die Projektplanung und -durchführung vereinfacht. Seine Fähigkeit, Aufgaben, Diskussionen, Dokumente und Zeitpläne an einem zentralen Ort zusammenzuführen, hebt es von anderen Projektmanagement-Tools ab. ProofHub stellt eine einheitliche Plattform zur Verwaltung aller Projektkomponenten zur Verfügung, was für die Organisation und den Projekterfolg entscheidend ist.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Aufgabenmanagement, benutzerdefinierte Workflows, Kanban-Boards, Gantt-Diagramme, Zeiterfassung, Diskussionsforen, Dateifreigabe, Notizen, Kalenderverwaltung, Stundenzettel, Erinnerungen, Projektvorlagen, Berichte, Zugriffskontrolle, mehrsprachige Unterstützung und mobile App-Funktionalität. 

Integrationen umfassen Salesforce, Dropbox, Google Drive, Box und OneDrive.

Pros and Cons

Pros:

  • Bietet eine breite Palette an Projektmanagement-Funktionen
  • Pauschalpreis ohne nutzerbasierte Gebühren
  • Integriert sich mit einer Vielzahl anderer Tools

Cons:

  • Begrenzte erweiterte Berichtsfunktionen
  • Speicherplatz könnte für größere Teams oder Projekte unzureichend sein

Weitere Projektmanagementsoftware mit Salesforce-Integration

Nachfolgend finden Sie eine Liste weiterer Projektmanagementsoftware mit Salesforce-Integration, die ich in die engere Auswahl genommen habe. Obwohl sie es nicht in die Top-Liste geschafft haben, sind sie dennoch wertvoll und eine weiterführende Recherche wert.

  1. Teamwork.com

    Am besten geeignet für Dienstleistungsunternehmen

  2. Podio

    Am besten geeignet für Workflow-Automatisierung

  3. ProjectManager

    Am besten für hybrides Projektmanagement

  4. VivifyScrum

    Am besten für agile-orientierte Teams

  5. Bitrix24

    Am besten für unbegrenzt viele Benutzer ohne Kosten

  6. Scoro

    Am besten für die einheitliche Verwaltung von Aufgaben, Ressourcen und Finanzen

  7. Hive

    Mejor para la gestión ágil de proyectos

  8. Kantata

    Am besten geeignet für die Automatisierung von Professional Services

  9. HoneyBook

    Am besten für das Kundenmanagement geeignet

  10. monday AI Workspace

    Am besten für KI-gestützte Übergaben vom Vertrieb an die Umsetzung

Wie ich Projektmanagement-Tools bewerte, die sich mit Salesforce integrieren

Ich teile meine Bewertung in zwei Ebenen auf: die grundlegenden Salesforce-zu-Projekt-Workflows, die ein Tool beherrschen muss, um auf die Liste zu kommen, und die Unterscheidungsmerkmale, die bestimmen, welches Tool am besten zu einem bestimmten Team passt.

Kernfunktionalität (Grundvoraussetzungen für diese Liste)

Wenn ich Tools für meine Liste auswähle, bewerte ich jedes auf einer Skala von 0 (bietet die Funktionalität nicht) bis 5 (überzeugt in diesem Bereich) für jede unten aufgeführte Kernfunktionalität. Anschließend berechne ich die Gesamtnote des Tools als Prozentsatz. Jedes Tool muss eine Mindest-Gesamtnote von 65% erreichen, um berücksichtigt zu werden.

  • Native Salesforce-Integration: Ich prüfe, ob ein Tool über ein offizielles AppExchange-Listing oder einen nativen Connector verbunden ist, nicht nur über eine Middleware-Lösung von Drittanbietern.
  • Opportunity-zu-Projekt-Konvertierung: Der Übergang vom gewonnenen Geschäftsabschluss zum aktiven Projekt ist der Punkt, an dem ich nach automatischen Auslösern, Vorlagenzuordnungen und der Übertragung von Felddaten schaue.
  • Aufgaben- & Projektmanagement: Grundlegende PM-Funktionen wie Abhängigkeiten, Meilensteine, Gantt- oder Zeitachsenansichten und Vorlagen müssen sich für reale Projekte bewähren.
  • Bidirektionale Datensynchronisation: Ich bewerte, ob Projektstatus, -daten und benutzerdefinierte Felder zurück in Salesforce-Datensätze übertragen werden, damit Vertriebsteams informiert bleiben, ohne nachfragen zu müssen.
  • Ressourcen- & Teamzusammenarbeit: Hier achte ich darauf, wie Teammitglieder zugewiesen, Arbeitslasten nachverfolgt und die Zusammenarbeit im Kontext eines Salesforce-Accounts oder -Deals erfolgt.
  • CRM-zu-Projekt-Reporting: Dashboards, die CRM-Umsatzdaten mit Liefermetriken kombinieren, sind wichtig – ich prüfe auf übergreifende Berichte aus beiden Systemen.

Sobald ich eine Liste von Tools habe, die diese Kriterien erfüllen, schaue ich mir an, was jede Plattform besonders macht.

Unterscheidungsmerkmale (Was Anbieter unterscheidet)

So vergleiche und kontrastiere ich verschiedene Anbieter:

Herausragende Funktionen

Tools, die Projektboards und Aufgabenaktualisierungen direkt innerhalb der Salesforce Lightning-Seiten bereitstellen, ersparen Account Managern ständiges App-Wechseln. Ich prüfe ebenfalls, ob eine Plattform Zeiterfassung anbietet, die mit Salesforce-Accounts oder -Opportunities verbunden ist – das ist vor allem für Serviceteams, die gegen Kundenprojekte abrechnen, relevant. Automatisierung vom Angebot zum Projekt ist ein weiterer Faktor: Hier prüfe ich, ob verkaufte CPQ-Posten automatisch vordefinierte Lieferpläne mit passenden Aufgaben und Meilensteinen erstellen.

Mehr als Funktionen

Die Bereitstellungsarchitektur spielt eine Rolle – ich bewerte, ob ein Tool nativ auf der Salesforce Lightning Platform entwickelt wurde oder als externe SaaS mit Connector läuft, da dies API-Call-Limits, Datenstandort und Admin-Komplexität beeinflusst. Die Lizenzstruktur ist ein weiterer wichtiger Punkt, insbesondere, wie die Preisgestaltung für Nicht-CRM-Benutzer wie Entwickler oder Designer skaliert, die Projektzugriff benötigen, aber keinen vollständigen Salesforce-Zugang. Ich berücksichtige außerdem die Einbindung ins Ökosystem und prüfe, ob Verbindungen zu Tools wie Jira, Slack und QuickBooks bestehen, die das typische Toolset eines Lieferteams ergänzen.

So wählen Sie Projektmanagementsoftware mit Salesforce-Integration aus

Berücksichtigen Sie bei Ihrem eigenen individuellen Auswahlprozess die folgenden Punkte:

  • Anpassbarkeit und Skalierbarkeit: Die Software sollte auf die Anforderungen Ihrer Organisation zugeschnitten sein und mit Ihrem Unternehmen wachsen. Zur Anpassbarkeit gehört das Hinzufügen spezifischer Objekte und Felder, während die Skalierbarkeit sicherstellt, dass die Software im Laufe der Zeit mehr Projekte und Benutzer bewältigen kann. 
  • Unterstützung von Methoden: Wählen Sie Software aus, die zu den Projektmanagementmethoden Ihres Teams passt, unabhängig davon, ob es sich um agile, klassische oder hybride Methoden handelt. Die richtigen Tools, beispielsweise Gantt-Diagramme oder Boards für agile Methoden, sind für die Unterstützung der bevorzugten Prozesse Ihres Teams von entscheidender Bedeutung.
  • Benutzererfahrung und Zusammenarbeit: Eine benutzerfreundliche Oberfläche ist ebenso wichtig wie Funktionen, die die Teamarbeit stärken. (Dazu gehören beispielsweise Diskussionsforen und die gemeinsame Nutzung von Dokumenten.) Die Integration mit Plattformen für die Zusammenarbeit wie Chatter, E-Mail, Microsoft Teams oder Slack kann die Kommunikation weiter verbessern und Teams auf Kurs halten.
  • Berichte und Analysen: Fortschrittliche Berichte und Analysen sind wichtig, um den Zustand von Projekten zu überwachen und Entscheidungen zu steuern. Anpassbare Berichte und Dashboards liefern wertvolle Einblicke in Projektkennzahlen und unterstützen Manager bei der proaktiven Überwachung von Projekten.

Diese Überlegungen berücksichtigen verschiedene Herausforderungen und Anforderungen – von Datenverwaltung und Anpassbarkeit über die Kompatibilität mit Methoden und die Zusammenarbeit im Team bis hin zu aussagekräftigen Analysen für fundierte Entscheidungen.

Da sich die Integration von Projektmanagementsoftware in Salesforce ständig weiterentwickelt, können Unternehmen mit einer höheren Effizienz und optimierten Abläufen rechnen. Indem Unternehmen diese Trends nutzen, können sie fundiertere Entscheidungen treffen und bessere Projektergebnisse erzielen.

Salesforce-nativ vs. Salesforce-Integration: Was ist der Unterschied?

Nicht alle Salesforce-Integrationen funktionieren auf dieselbe Weise. Die Art der Integration kann beeinflussen, wie Daten zwischen Systemen übertragen werden, wie viel Einrichtung erforderlich ist und wo Ihr Team Projekte verwaltet.

Salesforce-nativ: Das Projektmanagement-Tool ist direkt auf der Salesforce-Plattform aufgebaut, sodass CRM- und Projektdaten in derselben Umgebung bleiben. Dies eignet sich häufig am besten für Salesforce-zentrierte Teams, die eng miteinander verbundene Vertriebs- und Bereitstellungsabläufe wünschen.

Nativer Salesforce-Konnektor: Das Projektmanagement-Tool arbeitet unabhängig, bietet jedoch eine offizielle Integration mit Salesforce. Je nach Konnektor können Teams möglicherweise Verkaufschancen, Konten, Kontakte, benutzerdefinierte Felder und Projektaktualisierungen zwischen den beiden Plattformen synchronisieren.

Integration eines Drittanbieters: Salesforce wird über einen Dienst wie Zapier, Make oder Workato mit dem Projektmanagement-Tool verbunden. Dies kann für einfache Automatisierungen gut funktionieren, aber die Funktionen und Wartungsanforderungen hängen von der Drittanbieterplattform ab.

Wenn Sie Tools vergleichen, prüfen Sie nicht nur, ob eine Salesforce-Integration verfügbar ist. Achten Sie darauf, welche Daten synchronisiert werden können, ob die Synchronisierung bidirektional ist und ob Abläufe wie die Umwandlung einer abgeschlossenen Verkaufschance in ein Projekt automatisiert werden können.

Was ist Projektmanagement-Software, die sich in Salesforce integrieren lässt?

Projektmanagement-Software, die sich in Salesforce integrieren lässt, verbindet die Funktionen von Projektmanagement-Tools mit den umfassenden Funktionen des Kundenbeziehungsmanagements (CRM) von Salesforce. Durch die Verbindung dieser Systeme können Teams Projekte direkt aus Salesforce verwalten und dabei auf Aufgaben, Zeitpläne, Ressourcen und Analysen zugreifen, während sie gleichzeitig eine einheitliche Übersicht über Kundeninteraktionen, Vertriebsdaten und den Projektfortschritt behalten.

Funktionen von Projektmanagement-Software, die sich in Salesforce integrieren lässt

Beim Vergleich von Projektmanagement-Software, die sich in Salesforce integrieren lässt, sollten Sie sich auf Funktionen konzentrieren, die Vertriebsdaten mit der Projektbereitstellung verbinden und manuelle Arbeit zwischen Systemen reduzieren:

  • Echtzeit-Datensynchronisierung: Hält Kunden-, Verkaufschancen- und Projektinformationen zwischen Salesforce und Ihrem Projektmanagement-Tool konsistent.
  • Workflow-Automatisierung: Automatisiert Aktionen zwischen Systemen, etwa das Erstellen eines Projekts, wenn eine Verkaufschance den Status „Abgeschlossen und gewonnen“ erreicht, oder das Aktualisieren von Salesforce, wenn ein Projektmeilenstein abgeschlossen ist.
  • Unterstützung benutzerdefinierter Felder und Objekte: Ermöglicht, dass die Integration mit den Salesforce-Feldern und -Objekten arbeitet, die Ihr Team tatsächlich verwendet, einschließlich benutzerdefinierter Konfigurationen.
  • Bidirektionale Synchronisierung: Ermöglicht die Übertragung von Informationen zu und aus Salesforce, sodass Vertriebs- und Bereitstellungsteams mit aktuellen Daten arbeiten können, ohne Aktualisierungen doppelt vorzunehmen.
  • Projektvorlagen: Standardisieren den Übergang vom Vertrieb zur Bereitstellung, indem wiederverwendbare Projektpläne automatisch auf neue Kunden oder Verkaufschancen angewendet werden.
  • Plattformübergreifende Berichterstattung: Verbindet Salesforce-Daten mit Projektstatus, Ressourcen, Zeit- oder Finanzinformationen, um eine bessere Übersicht über den gesamten Kundenlebenszyklus zu bieten.

Welche Funktionen am wichtigsten sind, hängt davon ab, wie eng Ihre Vertriebs- und Projektabläufe miteinander verbunden sein müssen. Priorisieren Sie Integrationen, die manuelle Übergaben reduzieren und gleichzeitig beiden Teams Zugriff auf die benötigten Informationen geben.

Vorteile von Projektmanagement-Software, die sich in Salesforce integrieren lässt

Die Integration von Projektmanagement-Software mit Salesforce kann dazu beitragen, die Vertriebs- und Bereitstellungsbereiche Ihres Unternehmens miteinander zu verbinden. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

  • Reibungslosere Übergaben vom Vertrieb zum Projekt: Überträgt Kunden- und Verkaufschancendaten automatisch in neue Projekte und reduziert dadurch den manuellen Einrichtungsaufwand sowie den Verlust von Informationen.
  • Gemeinsame Übersicht über Kunden: Gibt Vertriebs-, Kundenbetreuungs- und Projektteams während des gesamten Lebenszyklus Zugriff auf relevante Kunden- und Projektinformationen.
  • Weniger manuelle Dateneingabe: Synchronisiert Informationen zwischen Systemen und reduziert doppelte Aktualisierungen, Fehler und den Zeitaufwand für die Pflege von Datensätzen.
  • Bessere Berichte zu Projekten und CRM: Kombiniert Salesforce-Daten mit Projektstatus, Ressourcen-, Zeit- oder Finanzinformationen und ermöglicht so einen klareren Überblick über die Leistung von Kunden und Projekten.
  • Einheitlichere Abläufe: Automatisiert Prozesse wie das Erstellen von Projekten aus abgeschlossenen Verkaufschancen, das Zuweisen von Aufgaben und das Aktualisieren von Salesforce im Projektverlauf.

Letztlich hilft die Integration dabei, die Lücke zwischen dem Gewinnen von Aufträgen in Salesforce und ihrer Umsetzung über Ihre Projektmanagement-Plattform zu schließen.

Integrationen für das Salesforce-Projektmanagement werden zunehmend automatisierter und stärker vernetzt. Zu den wichtigsten Trends gehören:

  • Automatisierte Übergaben von Vertrieb zu Projekt: Immer mehr Tools können automatisch Projekte, Aufgaben und Workflows erstellen, wenn Salesforce-Opportunities wichtige Phasen erreichen.
  • Tiefere bidirektionale Synchronisierung: Integrationen gehen über die einfache Synchronisierung von Kontakten hinaus und sorgen dafür, dass Opportunities, Konten, benutzerdefinierte Felder und Projektaktualisierungen plattformübergreifend synchron bleiben.
  • KI-gestützte Workflow-Automatisierung: KI wird zunehmend eingesetzt, um Aufgaben zu automatisieren, Projektaktivitäten zusammenzufassen und relevante CRM- sowie Projektinformationen sichtbar zu machen.
  • Einheitliche Berichte zu Vertrieb und Bereitstellung: Teams wünschen sich zunehmend eine Verbindung von CRM- und Projektdaten, damit sie Kunden-, Bereitstellungs-, Ressourcen- und Finanzleistung gemeinsam verfolgen können.

Diese Trends machen Integrationstiefe und Automatisierung zu immer wichtigeren Kriterien bei der Auswahl einer Projektmanagementsoftware für Salesforce.

Kosten und Preise von Projektmanagementsoftware mit Salesforce-Integration

Bei der Auswahl einer Projektmanagementsoftware mit Salesforce-Integration sollten Käufer von Software die verschiedenen verfügbaren Tarife und Preisoptionen kennen. Das Verständnis der Tarifarten, der durchschnittlichen Preise und der üblichen Funktionen kann Käufern helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen, die ihren geschäftlichen Anforderungen und Budgetvorgaben entspricht. Hier sehen Sie, wie viel verschiedene Projektmanagementsoftware kosten kann:

Tarifvergleichstabelle für Projektmanagementsoftware mit Salesforce-Integration

TarifartDurchschnittlicher PreisÜbliche Funktionen
Kostenlose Option$0Grundlegende Projektverfolgung, begrenzte Integrationen und wesentliche Werkzeuge für die Zusammenarbeit
Einstiegstarif$5 - $15/Nutzer/MonatAufgabenverwaltung, grundlegende Berichte, einfache Integrationen mit Salesforce und eingeschränkter Support
Mittlerer Tarif$15 - $35/Nutzer/MonatErweiterte Projektverfolgung, Berichtsfunktionen, zusätzliche Salesforce-Integrationen und vorrangiger Support
Premium$35+/Nutzer/MonatFortgeschrittenes Projektmanagement, umfassende Berichte, vollständige Salesforce-Integration und dedizierter Support
Eine Aufschlüsselung der Tarifarten, Kosten und Funktionen von Projektmanagementsoftware mit Salesforce-Integration.

Denken Sie daran, dass Sie bei der Auswahl eines Tarifs den erforderlichen Umfang der Salesforce-Integration und die für Ihre Organisation benötigte Komplexität der Projektmanagementfunktionen bewerten sollten.

Häufig gestellte Fragen zu Projektmanagementsoftware mit Salesforce-Integration

Hier finden Sie einige häufig gestellte Fragen zu Projektmanagementsoftware, die sich in Salesforce integrieren lässt.

Kann ich die Zeit und Ausgaben innerhalb von Projektmanagementtools erfassen, die sich in Salesforce integrieren lassen?

Ja, viele Projektmanagementtools, die sich in Salesforce integrieren lassen, bieten Funktionen zur Zeit- und Ausgabenerfassung. Mit diesen Funktionen können Teams Stunden und Ausgaben, die direkt mit Projektaufgaben verbunden sind, protokollieren. Diese können anschließend zur genauen Abrechnung und Berichterstattung in Salesforce eingesehen und verwaltet werden.

Ist es möglich, die Integration zwischen Salesforce und einer Projektmanagementsoftware anzupassen?

Eine Anpassung ist bei Projektmanagementsoftware, die sich in Salesforce integrieren lässt, häufig möglich. Je nach Software können Sie die Integration an Ihren spezifischen Arbeitsablauf anpassen, beispielsweise durch benutzerdefinierte Felder, Projektvorlagen und automatisierte Auslöser, die auf Ihre Geschäftsprozesse abgestimmt sind.

Wie wirkt sich die Integration von Projektmanagementsoftware mit Salesforce auf die Berichtsfunktionen aus?

Die Integration von Projektmanagementsoftware mit Salesforce kann die Berichtsfunktionen verbessern, indem Vertriebs- und Projektdaten kombiniert werden. Dies ermöglicht umfassende Berichte, die Einblicke in die Projektleistung, die Ressourcenzuweisung und den allgemeinen Zustand des Unternehmens geben können.

Gibt es Projektmanagementlösungen, die nativ in Salesforce integriert sind?

Ja, es gibt Projektmanagementlösungen, die nativ auf der Salesforce-Plattform entwickelt wurden. Diese Lösungen bieten eine umfassende Integration und können die vorhandenen Funktionen und die Datenstruktur von Salesforce nutzen, wodurch eine einheitlichere Benutzererfahrung entsteht.

Wie funktioniert die Datensicherheit bei integrierten Projektmanagement- und Salesforce-Systemen?

Die Datensicherheit in integrierten Projektmanagement- und Salesforce-Systemen wird in der Regel durch robuste Sicherheitsprotokolle gewährleistet, darunter Benutzerberechtigungen, Verschlüsselung und die Einhaltung von Branchenstandards. Es ist wichtig, die Sicherheitsmaßnahmen des Projektmanagementtools zu prüfen, um sicherzustellen, dass es die Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllt.

Kann ich Projekte unterwegs mit einer in Salesforce integrierten Projektmanagementsoftware verwalten?

Viele Projektmanagementtools, die sich in Salesforce integrieren lassen, bieten mobile Apps oder für Mobilgeräte optimierte Oberflächen. Dadurch können Teammitglieder Projekte verwalten, auf Daten zugreifen und von überall und jederzeit über ihre Mobilgeräte zusammenarbeiten.

Verfügt Salesforce über integriertes Projektmanagement?

Salesforce bietet grundlegende Funktionen für Aufgaben und Arbeitsabläufe. Für eine fortgeschrittenere Planung, Zusammenarbeit und Ressourcenverwaltung verwenden Teams jedoch in der Regel ein integriertes Projektmanagementtool.

Können Salesforce und Projektmanagementsoftware Daten in beide Richtungen synchronisieren?

Ja, einige Integrationen unterstützen eine bidirektionale Synchronisierung, sodass Daten und Aktualisierungen zwischen Salesforce und der Projektmanagementplattform übertragen werden können.

Kann Salesforce automatisch ein Projekt erstellen, wenn eine Verkaufschance abgeschlossen wird?

Ja. Viele Salesforce-Integrationen für das Projektmanagement können automatisch ein Projekt erstellen, wenn eine Verkaufschance den Status „Gewonnen“ erreicht. Die genaue Einrichtung variiert jedoch je nach Tool.

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By Ben Aston

Ich bin Ben Aston, Digitalprojektmanager und Gründer von thedpm.com. Seit über 20 Jahren bin ich in der Branche tätig und habe in den führenden digitalen Agenturen Londons wie Dare, Wunderman, Lowe und DDB gearbeitet. Ich habe alles gemanagt – von Filmprojekten über CMS, Spiele, Werbung bis hin zu eCRM- und E-Commerce-Websites. Ich hatte das Privileg, für zahlreiche namhafte Kunden zu arbeiten: Automarken wie Land Rover, Volkswagen und Honda; Versorgungsunternehmen wie BT, British Gas und Exxon; Konsumgütermarken wie Unilever sowie Unterhaltungselektronikhersteller wie Sony. Ich bin zertifizierter Scrum Master, PRINCE2 Practitioner und Produktivitätsfan!