10 beste in Salesforce integrierte Projektmanagement-Software

Projektmanagementsoftware, die sich mühelos mit Salesforce verbinden lässt, kann einen entscheidenden Unterschied machen. Sie kann Ihnen helfen, Zeit bei der Dateneingabe zu sparen, wichtige Erkenntnisse einfach zu gewinnen und Engpässe zu bewältigen, bevor sie zum Problem werden. Bei der großen Auswahl auf dem Markt kann es jedoch überwältigend wirken, die richtige Lösung für Sie und Ihr Team zu finden.

Mit jahrelanger Erfahrung in der Verwaltung digitaler Projekte und im Einsatz von Projektmanagementtools habe ich eine Vielzahl von Tools getestet, um diejenigen zu finden, die tatsächlich gut mit Salesforce funktionieren. Sie optimieren die Kommunikation, gewährleisten Datenaktualisierungen in Echtzeit und helfen Teams, reibungsloser zusammenzuarbeiten.

Vergleichstabelle für Projektmanagementsoftware mit Salesforce-Integration

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	Wrike	Am besten für leistungsstarke Berichtstools geeignet	Kostenloser Tarif verfügbar; 14-tägige kostenlose Testversion Book Demo	Ab 10 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Get Custom Pricing	Website
2	Miro	Am besten für visuelles Projektmanagement	Kostenloser Tarif + 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar Book Demo	Ab $8/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet) Get Custom Pricing	Website
3	monday AI Workspace	Am besten für KI-gestützte Übergaben vom Vertrieb an die Umsetzung	14-tägige kostenlose Testversion Book Demo	Ab 9 $/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) Get Custom Pricing	Website
4	VOGSY	Am besten für eine einheitliche globale Projektübersicht	Kostenlose Testversion verfügbar	Ab $16/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)	Website
5	Rocketlane	Am besten für die Kundeneinführung in Verbindung mit CRM-Geschäften geeignet	14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar	Ab $19/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet)	Website
6	Inspire Planner	Am besten für native Salesforce-Projektabwicklung geeignet	30-tägige kostenlose Testversion	Ab 25 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
7	TaskRay	Am besten für fortgeschrittene Onboarding-Automatisierung geeignet	Kostenlose Demo verfügbar	Preis auf Anfrage	Website
8	Planview AdaptiveWork	Am besten für die Verfolgung der Bereitstellung von Dienstleistungen auf Portfolioebene geeignet	Kostenlose Demo verfügbar	Preise auf Anfrage	Website
9	Certinia	Am besten geeignet für die Finanzverwaltung der Leistungserbringung von Anfang bis Ende	Kostenlose Demo verfügbar	Preise auf Anfrage	Website
10	Certinia PS Cloud	Am besten für die Bereitstellung von Dienstleistungen innerhalb von Salesforce geeignet	Kostenlose Demo verfügbar	Preise auf Anfrage	Website

Bewertungen der besten Projektmanagementsoftware mit Salesforce-Integration

Die Erkundung von Projektmanagementsoftware mit Salesforce-Integration kann die Effizienz und Zusammenarbeit Ihres Teams erheblich verbessern. Hier gebe ich detaillierte Übersichten über die besten Tools, die sich nahtlos mit Salesforce verbinden lassen und darauf ausgelegt sind, Ihre Projektabläufe und Datenverwaltung zu optimieren.

1

Wrike

Am besten für leistungsstarke Berichtstools geeignet

• Kostenloser Tarif verfügbar; 14-tägige kostenlose Testversion
• Ab 10 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Visit Website

Customer Rating: 4.3/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Wrike ist eine Projektmanagementplattform, die Aufgabenverfolgung, Gantt-basierte Planung, Arbeitslastverwaltung und Berichterstattung mit einer nativen Integration als verwaltetes Salesforce-Paket verbindet, um CRM-Datensätze direkt mit Projektarbeit zu verknüpfen.

Für wen eignet sich Wrike am besten?

Wrike eignet sich besonders für Projekt- und Programmmanager in mittelgroßen Unternehmen, die in einer Plattform eine Projektverfolgung in mehreren Ansichten, Einblick in die Arbeitslast und die Verknüpfung von Salesforce-Datensätzen benötigen.

Warum ich Wrike ausgewählt habe

Ich habe Wrike als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die Berichts- und Dashboard-Tools Projektmanagern einen echten Überblick über die mit Salesforce-Datensätzen verbundene Arbeit geben, ohne dass sie Aktualisierungen über verschiedene Tools hinweg nachverfolgen müssen. Mir gefällt, dass man individuelle Dashboards mit konfigurierbaren Widgets erstellen, Echtzeitberichte zum Projektstatus ausführen und Arbeitslastdiagramme anzeigen kann, die überlastete Teammitglieder in verschiedenen Projekten kennzeichnen. Das Salesforce-Widget zeigt verknüpfte Aufgaben und deren Status direkt in Salesforce-Datensätzen an, sodass der Fortschritt der Umsetzung genau dort sichtbar ist, wo sich die Geschäfte befinden.

Die wichtigsten Funktionen von Wrike

• Verwaltetes Salesforce-Paket: Wird direkt in Salesforce Classic oder Lightning installiert und fügt den Seitenlayouts der Datensätze ein Widget hinzu, das verknüpfte Wrike-Aufgaben und deren Status anzeigt, ohne Salesforce verlassen zu müssen.
• Automatischer Projektstart nach Geschäftsabschluss: Löst beim Abschluss eines Salesforce-Geschäfts zugehörige Wrike-Aufgaben aus und verwendet dabei optional eine Vorlage, die in einen neuen, mit diesem Datensatz verknüpften Ordner kopiert wird.
• Projektverfolgung in mehreren Ansichten: Wechseln Sie zwischen Gantt-, Board-, Tabellen-, Kalender- und Diagrammansichten, um Aufgaben, Abhängigkeiten und Meilensteine über mehrere Projekte hinweg zu verwalten.
• Scrum-Boards und Backlog-Verwaltung: Priorisieren und verfolgen Sie Sprint-Arbeit mithilfe gemeinsamer Scrum-Boards und agiler Dashboards zusätzlich zu Ihren standardmäßigen Projektansichten.

Wrike-Integrationen

Wrike bietet mehr als 400 Anwendungsintegrationen, darunter ein natives verwaltetes Salesforce-Paket sowie Verbindungen zum Marktplatz mit Jira, GitHub, Slack, Microsoft Teams, Google Sheets, Tableau und Power BI. Die REST-API, OAuth 2.0, Webhooks und die kostenpflichtige, von Unito unterstützte Synchronisierung ermöglichen individuelle oder bidirektionale Verbindungen.

Pros and Cons

Pros:

• Dashboards zeigen den Projektstatus, ohne dass Aktualisierungen nachverfolgt werden müssen
• Abhängigkeiten und Gantt-Ansichten verdeutlichen die Zeitpläne für die Umsetzung
• Arbeitslastdiagramme kennzeichnen überlastete Teammitglieder

Cons:

• Die komplexe Einrichtung des Arbeitsbereichs kann neue Teams verwirren
• Für erweiterte projektübergreifende Berichte können Exporte in Tabellenkalkulationen erforderlich sein

New Product Updates from Wrike

November 1 2026

Wrike Expands Gantt Planning, Approvals, and AI Work Intake

Wrike adds cross-project Gantt dependencies, flexible approval routing, and AI work intake through Wrike MCP. These updates give teams more control over planning, decision-making, and incoming work. For more information, visit Wrike’s official site.

LEARN MORE ABOUT WRIKE:

• Check out Wrike on their website
• Read my in-depth review of Wrike
• Explore best alternatives to Wrike
• Wrike vs Monday.com
• Wrike vs. Zoho Projects
• Wrike vs. Kantata

2

Miro

Am besten für visuelles Projektmanagement

• Kostenloser Tarif + 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar
• Ab $8/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

Visit Website

Customer Rating: 4.8/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Miro ist eine Plattform für visuelle Zusammenarbeit, die eine unendliche Arbeitsfläche mit Werkzeugen für die Projektplanung kombiniert, darunter Kanban-Boards, Zeitpläne, Gantt-Diagramme und Tabellen. Außerdem gibt es eine Salesforce-Integration eines Drittanbieters zum direkten Importieren und Aktualisieren von CRM-Datensätzen auf dem Board.

Für wen ist Miro am besten geeignet?

Miro eignet sich besonders gut für Projektmanager und funktionsübergreifende Teams in der Technologiebranche, die einen visuellen Arbeitsbereich für die Planung, Zuordnung und Verfolgung von Aufgaben in verteilten Teams benötigen.

Warum ich Miro ausgewählt habe

Ich habe Miro als eines der besten Tools ausgewählt, weil die unendliche Arbeitsfläche visuelles Projektmanagement auf eine Weise zum Leben erweckt, mit der nur wenige Tools mithalten können. Mir gefällt besonders, dass Teams Kanban-Boards, Gantt-Diagramme und Zeitpläne in einem gemeinsamen Arbeitsbereich nutzen und anschließend Salesforce-Leads und -Kontakte über die Salesforce-for-Miro-App direkt auf die Arbeitsfläche übertragen können, sodass der Kontokontext neben der Projektarbeit sichtbar bleibt. Das ist besonders hilfreich, wenn Sprints geplant oder Bereitstellungsabläufe abgebildet werden und dabei auf aktuelle CRM-Datensätze zurückgegriffen werden soll, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Wichtige Funktionen von Miro

• Unendliche Arbeitsfläche: Ein erweiterbarer gemeinsamer Arbeitsbereich, in dem Teams Projektarbeit, Diagramme und Planungsartefakte ohne räumliche Begrenzung organisieren können.
• Zusammenarbeit auf Boards in Echtzeit: Mehrere Teammitglieder können Boards gleichzeitig bearbeiten, kommentieren und aktualisieren – ideal für verteilte Teams.
• Abhängigkeiten „blockiert“ und „blockiert durch“: Datensätze in Zeitplänen können mit Abhängigkeitsbeziehungen verknüpft werden, um Reihenfolgebeschränkungen in der Projektarbeit sichtbar zu machen.
• Zwei-Wege-Integrationen mit Entwicklungstools: Der Business-Tarif umfasst eine bidirektionale Synchronisierung mit Jira, Asana, Linear, ClickUp und Azure für die Sprintplanung und Roadmap-Erstellung.

Miro-Integrationen

Miro führt mehr als 250 Integrationen auf, darunter native Verbindungen mit Jira, Asana, Linear, ClickUp und Azure DevOps sowie die Marktplatz-App Salesforce for Miro. Außerdem werden Zapier und REST-APIs für benutzerdefinierte Integrationen unterstützt.

Pros and Cons

Pros:

• Visuelle Boards verdeutlichen funktionsübergreifende Projektabhängigkeiten
• Zusammenarbeit in Echtzeit sorgt für die Abstimmung verteilter Teams
• Vorlagen beschleunigen die Sprint- und Kontoplanung

Cons:

• Keine Ansicht zur Projektbereitstellung innerhalb von Salesforce
• Begrenzte Funktionen für Kapazitätsplanung und Auslastungsberichte

New Product Updates from Miro

July 12 2026

Miro Adds Japan Data Residency for Enterprise Customers

Miro has introduced Japan data residency for enterprise customers, offering in-region storage for production data, backups, and metadata, plus in-region compute infrastructure. For more information, visit Miro's official site.

LEARN MORE ABOUT MIRO:

• Check out Miro on their website
• Read my in-depth review of Miro
• ClickUp vs. Miro
• Mural vs. Miro
• Wrike vs. Miro

3

monday AI Workspace

Am besten für KI-gestützte Übergaben vom Vertrieb an die Umsetzung

• 14-tägige kostenlose Testversion
• Ab 9 $/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

Visit Website

Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

monday AI Workspace ist eine KI-gestützte Plattform für Arbeitsmanagement, die Projektplanung, Aufgabenverfolgung, Ressourcenmanagement, Workflow-Automatisierung und die Salesforce-Integration in einem einzigen vernetzten Arbeitsbereich zusammenführt.

Für wen eignet sich monday AI Workspace am besten?

monday AI Workspace eignet sich besonders für Projekt- und Programmmanager in mittelständischen bis großen Unternehmen, die einen flexiblen, KI-gestützten Arbeitsbereich benötigen, um die Umsetzung über mehrere Teams und Arbeitsabläufe hinweg zu koordinieren.

Warum ich mich für monday AI Workspace entschieden habe

Ich habe mich für monday AI Workspace entschieden, weil die Plattform den oft unübersichtlichen Übergang von einem erfolgreich abgeschlossenen Geschäftsabschluss zur aktiven Umsetzung besser bewältigt als die meisten vergleichbaren Tools. Sobald eine Salesforce-Opportunity mit monday synchronisiert wird, können KI-Agenten automatisch Projektboards aus Vorlagen erstellen, Risiken bei Fristen kennzeichnen und Stakeholder-Updates ohne manuelle Einrichtung versenden. Außerdem gefällt mir, dass Gantt-Ansichten, Aufgabenabhängigkeiten und Ressourcenplanung alle in demselben Arbeitsbereich verfügbar sind, sodass Projektmanager nicht mehrere separate Tools zusammenfügen müssen, um die Umsetzung zu steuern.

Wichtige Funktionen von monday AI Workspace

• KI-Agenten-Arbeitskräfte: Setzen Sie vorgefertigte KI-Agenten für PMO-Aufgaben ein, darunter das Kennzeichnen von Blockaden, die Verfolgung des Aufgabenfortschritts und das automatische Versenden von Stakeholder-Updates.
• Portfolioverwaltung: Verbinden Sie mehrere Projektboards zu einer einheitlichen Portfolioansicht, die Status-, Fortschritts- und Zeitplandaten für alle Arbeitsabläufe anzeigt.
• Aufgabenabhängigkeiten: Legen Sie Beziehungen zwischen Aufgaben vom Typ Ende-zu-Anfang, Anfang-zu-Anfang, Ende-zu-Ende und Anfang-zu-Ende mit konfigurierbaren Aktionsmodi fest.
• Zuordnung von Salesforce-Objekten: Ordnen Sie monday-Spalten Standard- und benutzerdefinierten Salesforce-Objektfeldern zu, einschließlich Opportunities, Accounts, Leads und Kontakten, mit bidirektionaler Synchronisierung.

Integrationen von monday AI Workspace

monday AI Workspace dokumentiert mehr als 850 Integrationen und Apps, darunter native Integrationen mit Salesforce, HubSpot, QuickBooks, Slack, Microsoft Teams, GitHub, GitLab, Google Calendar und Outlook. Außerdem bietet die Plattform GraphQL- und SDK-Zugriff für benutzerdefinierte Integrationen.

Pros and Cons

Pros:

• Visuelle Boards verdeutlichen den Umsetzungsstatus über mehrere Teams hinweg
• Abhängigkeiten und Gantt-Ansichten zeigen Terminplanrisiken auf
• Ressourcenansichten für Portfolios machen Kapazitätsengpässe sichtbar

Cons:

• Die Ressourcenplanung erfordert Zugriff auf die Enterprise-Version
• Die Finanzverfolgung umfasst keine Abrechnungs- und Margenkontrollen

New Product Updates from monday AI Workspace

August 9 2026

monday AI Workspace Adds Human Approval Routing

monday AI Workspace adds a human-in-the-loop approval block to AI Workflows, sending approval requests and routing workflow paths based on responses. For more information, visit monday AI Workspace's official site.

LEARN MORE ABOUT MONDAY AI WORKSPACE:

• Check out monday AI Workspace on their website
• Read my in-depth review of monday AI Workspace
• Explore best alternatives to monday AI Workspace
• Wrike vs Monday.com
• Microsoft Project vs. monday.com
• monday.com vs. Kantata

4

VOGSY

Am besten für eine einheitliche globale Projektübersicht

• Kostenlose Testversion verfügbar
• Ab $16/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

Visit Website

Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

VOGSY ist ein ERP-System für professionelle Dienstleistungen, das Projektmanagement, Ressourcenplanung, Zeiterfassung, Rechnungsstellung und CRM-Synchronisierung – einschließlich der Integration mit Salesforce – auf einer einzigen Plattform für dienstleistungsorientierte Teams verbindet.

Für wen ist VOGSY am besten geeignet?

VOGSY eignet sich für Teams im Bereich professioneller Dienstleistungen, die Projekte in mehreren Ländern verwalten und Ressourcenplanung, Abrechnung und Finanzdaten an einem Ort benötigen.

Warum ich mich für VOGSY entschieden habe

Ich habe VOGSY als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil es den gesamten Ablauf eines Auftrags im Bereich professioneller Dienstleistungen abdeckt – von der Pipeline bis zur Rechnung – und das über mehrere Länder und Währungen hinweg auf einer einzigen Plattform. Wenn ein Geschäft in Ihrem CRM abgeschlossen wird, kann der Verkaufsagent von VOGSY sofort einen mit Ressourcen versehenen Projektplan vorschlagen, einschließlich Liefergegenständen, eingeplantem Team, Stunden und Abrechnungsmodell, der zur Genehmigung bereitsteht. Außerdem gefällt mir, dass die Planungsansicht Buchungen aus Verkaufschancen direkt neben laufenden Projekten platziert, sodass Sie Kapazitätskonflikte erkennen können, bevor sie zu Problemen werden.

Wichtige Funktionen von VOGSY

• CRM-Synchronisierung: Synchronisiert Organisations-, Kontakt- und Verkaufschancendaten zwischen Ihrem CRM und VOGSY, mit bidirektionalen Aktualisierungen für Organisationsdatensätze.
• Unterstützung mehrerer Währungen und Unternehmen: Verwalten Sie Projekte über mehrere Länder, Währungen und rechtliche Einheiten hinweg mit konsolidierter Berichterstattung in der Basiswährung.
• Flexible Abrechnungsmodelle: Unterstützt Zeit- und Materialabrechnung, Festpreise, Retainer, Abonnements und gemischte Abrechnungsmodelle innerhalb eines einzigen Projekts.
• KI-gestützte Kapazitätsplanung: Ordnet Fähigkeiten offenen Aufgaben zu, weist auf überlastete oder verfügbare Mitarbeitende hin und schlägt eine Projektbesetzung zur Prüfung und Genehmigung vor.

Integrationen von VOGSY

VOGSY bietet native Integrationen mit Salesforce, Jira, Trello, Xero, Sage, NetSuite, QuickBooks Online, Google Workspace und Microsoft 365. Die REST API unterstützt benutzerdefinierte Verbindungen.

Pros and Cons

Pros:

• Buchungen aus Verkaufschancen erscheinen neben aktiven Projekten
• Margenprognosen verbinden Leistungserbringung mit Finanzen
• Bewertende loben die reaktionsschnelle Unterstützung beim Onboarding

Cons:

• Projektaufgaben werden nicht mit dem CRM synchronisiert
• Vertriebsteams fehlt eine integrierte Übersicht über die Leistungserbringung

New Product Updates from VOGSY

October 4 2026

VOGSY Adds Velocity Agent Verdicts for Quote Approvals

VOGSY adds Velocity agent verdicts for quote approval requests with risk levels, margin checks, discount analysis, and reasoning. This helps approvers assess quote risk before making a final decision. For more information, visit VOGSY’s official site.

LEARN MORE ABOUT VOGSY:

• Check out VOGSY on their website

5

Rocketlane

Am besten für die Kundeneinführung in Verbindung mit CRM-Geschäften geeignet

• 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar
• Ab $19/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

Visit Website

Customer Rating: 4.8/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Rocketlane ist eine Automatisierungsplattform für professionelle Dienstleistungen (PSA), die Projektmanagement, Ressourcenplanung, Kundenportale und Finanzüberwachung kombiniert – speziell für Serviceteams entwickelt, die strukturierte Bereitstellungsabläufe ausführen, die an CRM-Geschäfte gekoppelt sind.

Für wen ist Rocketlane am besten geeignet?

Rocketlane eignet sich besonders für Serviceteams, die strukturierte Kundenbereitstellungsabläufe direkt verbunden mit ihrer CRM-Pipeline verwalten müssen.

Warum ich Rocketlane ausgewählt habe

Ich habe Rocketlane als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil es speziell für den entscheidenden Moment entwickelt wurde, in dem ein Salesforce-Geschäft abgeschlossen wird: Die Plattform erstellt automatisch ein Projekt mithilfe der Geschäftsdaten und leitet es anhand von Salesforce-Feldern wie SKU, Produktfamilie oder Region an die richtige Vorlage weiter. Außerdem gefällt mir, dass man Rollen und Fähigkeiten bereits vor dem Abschluss eines Geschäfts vorläufig reservieren kann und diese vorläufigen Zuweisungen unmittelbar nach dem Abschluss in verbindliche Zusagen umwandeln kann.

Wichtige Funktionen von Rocketlane

• Markenbezogenes Kundenportal: Kunden können sich über einen Einmal-Link anmelden, den Projektfortschritt einsehen, Genehmigungen erteilen und direkt in einem Portal im eigenen Branding zusammenarbeiten.
• Finanzüberwachung auf PSA-Niveau: Teams können Tariftabellen, Projektbudgets, Margen, Umsatzrealisierung und Rechnungsstellung innerhalb derselben Plattform verwalten.
• Gantt-, Kanban- und Listenansichten: Projektarbeit kann über mehrere Layoutoptionen hinweg visualisiert und verwaltet werden; Sprintplanung, Themenblöcke und Aufgabenlisten sind ebenfalls enthalten.
• Benachrichtigungen zu Salesforce-Synchronisierungsfehlern: Konfigurierbare E-Mail-Benachrichtigungen informieren Administratoren über Integrationsfehler, während ein In-App-Protokoll die letzten 100 Einträge zu Automatisierungsfehlern anzeigt.

Rocketlane-Integrationen

Rocketlane bietet native Integrationen mit Salesforce, Jira, Slack, HubSpot, Google Calendar, Outlook Calendar und Snowflake. Außerdem werden Workato, Zapier und eine API für benutzerdefinierte Integrationen unterstützt.

Pros and Cons

Pros:

• Automatisiert die Übergabe von Geschäft zu Projekt mithilfe von Vorlagen
• Vorläufige Reservierungen helfen bei der Prognose der Bereitstellungskapazität
• Kunden verfolgen den Fortschritt in markenbezogenen Portalen

Cons:

• Die Einrichtung kann CRM-Übergaben erschweren
• Die Berichtsoptionen passen möglicherweise nicht zum Arbeitsrhythmus des Teams

LEARN MORE ABOUT ROCKETLANE:

• Check out Rocketlane on their website

6

Inspire Planner

Am besten für native Salesforce-Projektabwicklung geeignet

• 30-tägige kostenlose Testversion
• Ab 25 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Visit Website

Customer Rating: 4.8/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Inspire Planner ist eine zu 100 % native Salesforce-Projektmanagement-App, die Wasserfall- und agile Bereitstellung unterstützt und Gantt-, Kanban- und Portfolioansichten, Ressourcenverwaltung, Zeiterfassung und Projektfinanzen bietet – alles direkt in Ihrer Salesforce-Organisation.

Für wen eignet sich Inspire Planner am besten?

Inspire Planner eignet sich hervorragend für native Salesforce-Teams, die ihre Kundenprojekte direkt aus ihrem CRM verwalten, insbesondere für Teams, die an abgeschlossene Geschäfte gebundene Implementierungs- oder Onboarding-Projekte durchführen.

Warum ich Inspire Planner ausgewählt habe

Ich habe Inspire Planner als eines der besten Tools ausgewählt, weil es das einzige Tool auf meiner Liste ist, das vollständig innerhalb von Salesforce funktioniert, ohne Synchronisierung mit einer externen App. Am besten gefällt mir der Ablauf von der Opportunity zum Projekt: Wenn ein Geschäft abgeschlossen wird, wird automatisch ein Projekt erstellt, das mit dem Konto und der Opportunity verknüpft ist. Dabei werden Vorlagen direkt aus den Produkten dieses Geschäfts zusammengestellt. Außerdem nutze ich die Ansichten zur Ressourcenauslastung, um die Kapazität über aktive Projekte hinweg zu verfolgen, ohne meine Salesforce-Organisation jemals verlassen zu müssen.

Wichtige Funktionen von Inspire Planner

• Gantt-Diagramm mit kritischem Pfad: Eine interaktive Gantt-Ansicht zeigt Abhängigkeiten, Meilensteine, Baselines und die Darstellung des kritischen Pfads über den gesamten Projektzeitplan hinweg.
• Agiles Backlog und Sprintplanung: Organisieren Sie Backlog-Elemente, erstellen Sie Anwendergeschichten und gruppieren Sie Arbeiten in priorisierten Sprints mit Burnup-, Burndown- und Geschwindigkeitsdiagrammen.
• Externes Projektportal: Teilen Sie Projektzeitpläne mit externen Kontakten, damit diese Aufgaben anzeigen und Status, Aufwand und Kommentare aktualisieren können, ohne über eine Salesforce-Lizenz zu verfügen.
• Verfolgung der Projektfinanzen: Verfolgen Sie Budgets, Ausgaben, Ertragswert und Kostenabweichungen mit automatischen Kostenberechnungen auf Grundlage von Aufwand und Ressourcensätzen.

Integrationen von Inspire Planner

Inspire Planner bietet native Integrationen innerhalb von Salesforce, darunter Salesforce-Aufgaben, Opportunities, Chatter, Berichte und Dashboards, Flow, Process Builder und die mobile Salesforce-App. Benutzerdefinierte Integrationen werden über die standardmäßige Salesforce-API unterstützt.

Pros and Cons

Pros:

• Gantt-Diagramme verdeutlichen Aufgabenabhängigkeiten
• Portfolioansichten zeigen Fortschritt und Ressourcenzuweisung
• Rezensenten loben den schnellen und hilfreichen Kundensupport

Cons:

• Keine Abrechnung oder Kostenaufstellungen auf Portfolioebene
• Bei der Nivellierung der Ressourcenlast wurden Lücken festgestellt

LEARN MORE ABOUT INSPIRE PLANNER:

• Check out Inspire Planner on their website

7

TaskRay

Am besten für fortgeschrittene Onboarding-Automatisierung geeignet

• Kostenlose Demo verfügbar
• Preis auf Anfrage

Visit Website

Customer Rating: 4.3/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

TaskRay ist eine Salesforce-native Projektmanagementplattform, die als verwaltetes Paket innerhalb von Salesforce ausgeführt wird und Aufgabenverfolgung, Projektmanagement mit mehreren Ansichten, Automatisierung des Onboardings, Ressourcenplanung und die Zusammenarbeit mit externen Beteiligten bietet – alles direkt auf Salesforce-Datensätzen und -Objekten aufgebaut.

Für wen eignet sich TaskRay am besten?

TaskRay eignet sich besonders für Vertriebsoperations- und Customer-Success-Teams, die die Bereitstellung nach dem Verkaufsabschluss vollständig innerhalb von Salesforce verwalten.

Warum ich TaskRay ausgewählt habe

TaskRay steht auf meiner engeren Auswahlliste, weil kein anderes Tool die Übergabe vom Vertrieb an die Bereitstellung innerhalb von Salesforce auf diese Weise automatisiert. Besonders überzeugt mich der vorkonfigurierte Ablauf „Projekt aus Verkaufschance erstellen“, der automatisch ausgelöst wird, sobald ein Geschäft den Status Closed Won erreicht, und ohne manuelle Einrichtung ein vollständiges Projekt aus einer Vorlage erstellt. In Kombination mit Bewertungen für das Kunden-Onboarding und integrierten Übergabe-Workflows zwischen Vertrieb und Customer Success im Starter-Tarif erhält man eine wirklich strukturierte Onboarding-Automatisierungs-Engine und nicht nur eine Aufgabenliste.

Wichtige Funktionen von TaskRay

• Zuordnung von Salesforce-Objekten: Verknüpfen Sie Projekte und Aufgaben über konfigurierbare Nachschlagebeziehungen mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Salesforce-Objekten, darunter Accounts, Kampagnen, Fälle und Kontakte.
• Ressourcenplaner: Visualisieren Sie die Team-Auslastung auf einer Zeitachse, prüfen Sie die Verfügbarkeit, verteilen Sie nicht zugewiesene Arbeit und passen Sie Zuweisungen in aktiven Projekten an.
• Collaboration Connect: Senden Sie zugewiesene Aufgaben per E-Mail an externe Beteiligte, damit diese den Status aktualisieren und Kommentare hinterlassen können, ohne sich bei Salesforce anmelden zu müssen.
• Timer und Stundenzettel: Erfassen Sie abrechenbare und nicht abrechenbare Arbeitszeit direkt in Salesforce mithilfe integrierter Timer und Stundenzetteldatensätze.

TaskRay-Integrationen

TaskRay ist nativ in Salesforce integriert, einschließlich Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud und CPQ, und lässt sich mit Jira, Slack, Microsoft Teams, Gmail und Outlook verbinden. Die Plattform unterstützt Salesforce-APIs, aufrufbare Apex-Aktionen und globale Apex-Methoden für benutzerdefinierte Integrationen.

Pros and Cons

Pros:

• Hält die Arbeit an der Bereitstellung auf Salesforce-Datensätzen
• Verkaufschancen-Auslöser starten Onboarding-Projekte aus Vorlagen
• Bewertungen heben die klare Übersicht über Meilensteine und Status hervor

Cons:

• Die Einrichtung kann für Teams ohne Salesforce-Erfahrung anspruchsvoll sein
• Bewertungen berichten von Schwierigkeiten beim Bearbeiten von Datumsangaben und Abhängigkeiten

LEARN MORE ABOUT TASKRAY:

• Check out TaskRay on their website
• Read my in-depth review of TaskRay

8

Planview AdaptiveWork

Am besten für die Verfolgung der Bereitstellung von Dienstleistungen auf Portfolioebene geeignet

• Kostenlose Demo verfügbar
• Preise auf Anfrage

Visit Website

Customer Rating: 4.2/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Planview AdaptiveWork ist eine Portfolio- und Arbeitsmanagementplattform, die Salesforce CRM durch Projektplanung, Ressourcenmanagement, Finanzverfolgung und bidirektionale Datensynchronisierung mit der Bereitstellung professioneller Dienstleistungen verbindet.

Für wen eignet sich Planview AdaptiveWork am besten?

Planview AdaptiveWork eignet sich besonders für Teams im Bereich professioneller Dienstleistungen, die eine Salesforce-Vertriebspipeline direkt mit Projektbereitstellung, Ressourcenplanung und Finanzverfolgung auf Portfolioebene verbinden müssen.

Warum ich mich für Planview AdaptiveWork entschieden habe

Ich habe mich für Planview AdaptiveWork entschieden, weil es speziell für Teams im Bereich professioneller Dienstleistungen entwickelt wurde, die ihre Bereitstellung auf Portfolioebene und nicht nur auf Projektebene verwalten müssen. Die spezielle Salesforce-Edition verbindet Daten zu Vertriebschancen direkt mit der Projekterstellung. Wenn ein Geschäft voranschreitet, kann Ihr Bereitstellungsteam daher einen vollständigen Projektplan erstellen, ohne den CRM-Kontext erneut eingeben zu müssen. Außerdem gefällt mir, wie die Finanzverfolgung Zeiterfassungen, Tarifkarten und Umsatzprognosen wieder mit Salesforce-Dashboards verknüpft, die den aktiven Auftragsbestand und Rentabilitätstrends nach Auftrag anzeigen.

Hauptfunktionen von Planview AdaptiveWork

• Hybrides Arbeitsmanagement: Unterstützt Wasserfall-, agile/Scrum- und hybride Bereitstellungsmethoden in einem einzigen Arbeitsbereich und bietet Verbindungen zu externen Tools wie Jira.
• KI-gestützte Stimmungsanalyse: Durchsucht Projektkommunikation und Statusaktualisierungen in Echtzeit, um potenzielle Bereitstellungsrisiken zu erkennen, bevor sie sich verschärfen.
• Konfiguration von Abrechnungssätzen: Definiert Abrechnungs-, Kosten- und Umsatzsätze für Ressourcen nach Rolle, Benutzer oder Projekt, um eine genaue Kundenabrechnung zu unterstützen.
• Portal für externe Mitwirkende: Ermöglicht Kunden oder externen Beteiligten den Zugriff auf Projekte, Dateien und Unterhaltungen, ohne dass eine vollständige Plattformlizenz erforderlich ist.

Integrationen von Planview AdaptiveWork

Planview AdaptiveWork bietet direkte Integrationen mit Salesforce, Salesforce Chatter und SharePoint. Außerdem lässt es sich mit Jira, Microsoft Teams und Slack verbinden, unterstützt Zapier und stellt eine API für benutzerdefinierte Integrationen bereit.

Pros and Cons

Pros:

• Portfolioansichten verbinden Zeitpläne, Arbeitsauslastung und Finanzdaten
• Ressourcenprognosen machen kapazitätsbedingte Einschränkungen über mehrere Projekte hinweg sichtbar
• Budget- und Zeiterfassung unterstützen die Rentabilität von Dienstleistungen

Cons:

• Große Pläne machen Zeitplanänderungen umständlich
• Die Synchronisierung kann Aktivitäten falsch zuordnen oder inkonsistent funktionieren

LEARN MORE ABOUT PLANVIEW ADAPTIVEWORK:

• Check out Planview AdaptiveWork on their website

9

Certinia

Am besten geeignet für die Finanzverwaltung der Leistungserbringung von Anfang bis Ende

• Kostenlose Demo verfügbar
• Preise auf Anfrage

Visit Website

Customer Rating: 4/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Certinia Professional Services Cloud ist eine native PSA-Plattform für Salesforce, die Projektmanagement, Ressourcenplanung, Leistungsschätzung, Abrechnung und Finanzverfolgung in Ihrer bestehenden Salesforce-Umgebung verbindet.

Für wen ist Certinia am besten geeignet?

Certinia eignet sich besonders für Führungskräfte im Bereich professioneller Dienstleistungen, die den gesamten Bereitstellungslebenszyklus verwalten müssen. Von der Schätzung und Ressourcenplanung bis zur Abrechnung und Umsatzrealisierung können Benutzer all dies überwachen, ohne Salesforce zu verlassen.

Warum ich Certinia ausgewählt habe

Certinia steht auf meiner Auswahlliste, weil die Plattform speziell dafür entwickelt wurde, den gesamten finanziellen Verlauf der Leistungserbringung zu verwalten – von der ersten Schätzung bis zur Umsatzrealisierung direkt in Salesforce. Besonders gut gefällt mir, dass Sie mit der Leistungsschätzung Ressourcenrollen, Margen und Ausgaben modellieren können, bevor ein Auftrag abgeschlossen wird, und diese Schätzung dann direkt in ein Projekt umwandeln können, sobald die Verkaufschance gewonnen wurde. Durch die Verbindung mit Services Financials kann mein Team Buchungen, Auftragsbestand und Ratenrealisierung in Echtzeit verfolgen.

Die wichtigsten Funktionen von Certinia

• Verwaltung von Ressourcenanfragen: Reichen Sie Ressourcenanfragen ein, verfolgen und erfüllen Sie sie von der Leistungsabgrenzung bis zur Projektdurchführung mithilfe konfigurierbarer Kriterien für die bestmögliche Zuordnung.
• Gantt-Komponente für Projekte: Zeigen Sie Projektaufgaben, Abhängigkeiten, Meilensteine und Zuordnungen direkt in einem Salesforce-Projektdatensatz an und bearbeiten Sie sie dort mithilfe einer integrierten Lightning-Komponente.
• Unterstützung mehrerer Abrechnungsmodelle: Rechnen Sie Kunden innerhalb eines einzigen Abrechnungssystems nach Zeit und Material, zu Festpreisen, im Abonnementmodell und für Produktverkäufe ab.
• Service-Communities: Gewähren Sie Kunden und Partnern über Websites der Salesforce Experience Cloud rollenbasierten, markengerechten Zugriff auf Projektdaten, Zeiterfassungen, Ausgaben und Rechnungen.

Certinia-Integrationen

Certinia Professional Services Cloud ist nativ in Salesforce integriert und führt Integrationen mit Concur (SAP), DocuSign, Microsoft Outlook, MuleSoft, Avalara und Expensify auf. Außerdem werden REST- und SOAP-APIs für benutzerdefinierte Integrationen unterstützt.

Pros and Cons

Pros:

• Native Salesforce-Projektaufgaben aktualisieren gemeinsame Datensätze
• Die Ressourcenauslastung umfasst Personalbesetzung und Arbeitsaufkommen
• Abrechnung und Prognosen sind mit den Projektfinanzen verknüpft

Cons:

• Für die Konfiguration sind häufig Kenntnisse als Salesforce-Administrator erforderlich
• Bei großen Datenmengen kann sich die Leistung verlangsamen

LEARN MORE ABOUT CERTINIA:

• Check out Certinia on their website

10

Certinia PS Cloud

Am besten für die Bereitstellung von Dienstleistungen innerhalb von Salesforce geeignet

• Kostenlose Demo verfügbar
• Preise auf Anfrage

Visit Website

Certinia PS Cloud ist eine Salesforce-eigene Plattform zur Automatisierung professioneller Dienstleistungen, die Projektmanagement, Ressourcenplanung, Leistungsschätzung, Abrechnung und Finanzverfolgung abdeckt – alles innerhalb der Salesforce-Umgebung.

Für wen ist Certinia PS Cloud am besten geeignet?

Certinia PS Cloud wurde für Teams im Bereich professioneller Dienstleistungen entwickelt, die ihren gesamten Bereitstellungsprozess – von der Ressourcenplanung bis zur Abrechnung – innerhalb von Salesforce steuern.

Warum ich Certinia PS Cloud ausgewählt habe

Ich habe Certinia PS Cloud ausgewählt, weil es das einzige Tool auf dieser Liste ist, das nicht mit Salesforce integriert ist – es läuft vollständig innerhalb von Salesforce und nutzt dieselben Datensätze, dasselbe Datenmodell und dieselbe Benutzeroberfläche. Ich schätze besonders, dass Projektmanager ein Live-Gantt-Diagramm direkt in einen Salesforce-Projektdatensatz einbetten und Aufgabenabhängigkeiten, Meilensteine und Ressourcenzuweisungen verfolgen können, ohne die Plattform zu verlassen. Der Arbeitsplaner bietet zusätzliche Tiefe bei der Personalbesetzung und zeigt Über- und Unterauslastungen im gesamten Team, sodass Sie Zuweisungen direkt verschieben und neu planen können.

Wichtige Funktionen von Certinia PS Cloud

• Leistungsschätzung: Modellieren Sie Ressourcenausprägungen, Erfahrungsstufen, Rabatte und Ausgaben, um mithilfe von Vorlagen nach bewährten Verfahren und historischen Daten gewinnorientierte Angebote zu erstellen.
• Mehrere Abrechnungsmodelle: Unterstützen Sie die Abrechnung nach Zeit und Material, mit Festpreis, im Abonnement und über Produktverkäufe in einem zentralisierten Rechnungsworkflow.
• Analysen zu Fähigkeiten und Erfahrung: Nutzen Sie Analyse-Dashboards, um die Kompetenzen des Teams einzusehen und Ressourcen auf Grundlage von Fähigkeiten, Erfahrung und Verfügbarkeit zuzuweisen.
• Gemeinsame Ansichten der Vertriebspipeline: Geben Sie den Bereitstellungsteams Echtzeiteinblick in die Vertriebspipeline, damit die Ressourcenplanung beginnen kann, bevor ein Geschäft abgeschlossen wird.

Integrationen von Certinia PS Cloud

Certinia PS Cloud lässt sich nativ in Salesforce CRM integrieren und führt Integrationen mit Avalara, AvidXchange, Concur, DocuSign, Expensify, Microsoft Outlook und MuleSoft auf. RESTful APIs und SOAP-basierte Webdienste unterstützen benutzerdefinierte Integrationen.

Pros and Cons

Pros:

• Das Gantt-Diagramm verfolgt Abhängigkeiten, Meilensteine und Aufgabenstatus
• Der Arbeitsplaner macht Lücken bei der Zuweisung und Auslastung sichtbar
• Projektfinanzen verbinden Bereitstellung, Abrechnung und Margen

Cons:

• Benutzerdefinierte Übergaben erfordern die Entwicklung mit Apex
• Rezensenten berichten von veralteten Bildschirmen und langsamer Leistung

LEARN MORE ABOUT CERTINIA PS CLOUD:

• Check out Certinia PS Cloud on their website

Weitere Projektmanagementsoftware mit Salesforce-Integration

Nachfolgend finden Sie eine Liste weiterer Projektmanagementsoftware mit Salesforce-Integration, die ich in die engere Auswahl genommen habe. Obwohl sie es nicht in die Top-Liste geschafft haben, sind sie dennoch wertvoll und eine weiterführende Recherche wert.

1. Mission Control

   Am besten für die Zuordnung von Vertriebschancen zu Projekten auf Positionsebene

2. Kantata

   Am besten für die Automatisierung professioneller Dienstleistungen geeignet

3. Smartsheet

   Ideal für die Synchronisierung von Salesforce-Projekten im Tabellenkalkulationsstil

4. Scoro

   Am besten für PSA-Teams zur Verbindung von Angeboten und Projektabwicklung

5. Hive

   Am besten für die durch Salesforce ausgelöste Projekterstellung

6. ClickUp

   Am besten für umfassendes Projektmanagement

7. Jira

   Am besten für KI-gestützte Aufgabenautomatisierung

8. Asana

   Am besten für die teamübergreifende Aufgabenverfolgung mit Bezug zu CRM-Daten geeignet

So wählen Sie Projektmanagementsoftware mit Salesforce-Integration aus

Berücksichtigen Sie bei Ihrem eigenen, individuellen Auswahlprozess für Software die folgenden Punkte:

• Anpassbarkeit und Skalierbarkeit: Die Software sollte auf die Anforderungen Ihrer Organisation zugeschnitten sein und mit Ihrem Unternehmen wachsen. Zur Anpassbarkeit gehört das Hinzufügen bestimmter Objekte und Felder, während die Skalierbarkeit sicherstellt, dass die Software im Laufe der Zeit mehr Projekte und Benutzer verwalten kann. 
• Unterstützung von Methoden: Wählen Sie Software, die zu den Projektmanagementmethoden Ihres Teams passt, unabhängig davon, ob es sich um Agile, Wasserfall oder eine hybride Methode handelt. Die richtigen Tools, etwa Gantt-Diagramme oder Agile-Boards, sind entscheidend für die Unterstützung der bevorzugten Prozesse Ihres Teams.
• Benutzerfreundlichkeit und Zusammenarbeit: Eine benutzerfreundliche Oberfläche ist ebenso wichtig wie Funktionen, die die Teamarbeit stärken. (Dazu gehören beispielsweise Diskussionsforen und die gemeinsame Nutzung von Dokumenten.) Die Integration mit Plattformen für die Zusammenarbeit wie Chatter, E-Mail, Microsoft Teams oder Slack kann die Kommunikation weiter verbessern und Teams auf Kurs halten.
• Berichte und Analysen: Fortschrittliche Berichte und Analysen sind wichtig, um den Zustand von Projekten zu überwachen und Entscheidungen zu unterstützen. Anpassbare Berichte und Dashboards liefern wertvolle Einblicke in Projektkennzahlen und helfen Führungskräften bei der proaktiven Projektüberwachung.

Diese Überlegungen berücksichtigen verschiedene Herausforderungen und Anforderungen – von Datenverwaltung und Anpassbarkeit über die Kompatibilität mit Methoden und die Zusammenarbeit im Team bis hin zu aussagekräftigen Analysen für fundierte Entscheidungen.

Da sich das Zusammenspiel von Projektmanagementsoftware und Salesforce-Integration weiterentwickelt, können Unternehmen mit einer höheren Effizienz und optimierten Abläufen rechnen. Indem sie diese Trends aufgreifen, können Unternehmen fundiertere Entscheidungen treffen und bessere Projektergebnisse erzielen.

Salesforce-nativ vs. Salesforce-Integration: Was ist der Unterschied?

Nicht alle Salesforce-Integrationen funktionieren auf die gleiche Weise. Die Art der Integration kann beeinflussen, wie Daten zwischen Systemen übertragen werden, wie viel Einrichtung erforderlich ist und wo Ihr Team Projekte verwaltet.

Salesforce-nativ: Das Projektmanagement-Tool ist direkt auf der Salesforce-Plattform aufgebaut, sodass CRM- und Projektdaten in derselben Umgebung bleiben. Dies eignet sich oft am besten für Salesforce-zentrierte Teams, die eng miteinander verbundene Vertriebs- und Bereitstellungsabläufe wünschen.

Nativer Salesforce-Konnektor: Das Projektmanagement-Tool arbeitet unabhängig, bietet jedoch eine offizielle Integration mit Salesforce. Je nach Konnektor können Teams möglicherweise Verkaufschancen, Konten, Kontakte, benutzerdefinierte Felder und Projektaktualisierungen zwischen den beiden Plattformen synchronisieren.

Integration eines Drittanbieters: Salesforce wird über einen Dienst wie Zapier, Make oder Workato mit dem Projektmanagement-Tool verbunden. Dies kann für einfache Automatisierungen gut funktionieren, die Funktionen und Wartungsanforderungen hängen jedoch von der Drittanbieterplattform ab.

Wenn Sie Tools vergleichen, prüfen Sie nicht nur, ob eine Salesforce-Integration verfügbar ist. Achten Sie darauf, welche Daten synchronisiert werden können, ob die Synchronisierung bidirektional ist und ob Abläufe wie die Umwandlung einer abgeschlossenen Verkaufschance in ein Projekt automatisiert werden können.

Was ist Projektmanagement-Software, die sich in Salesforce integrieren lässt?

Projektmanagement-Software, die sich in Salesforce integrieren lässt, verbindet die Funktionen von Projektmanagement-Tools mit den umfassenden Funktionen für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) von Salesforce. Durch die Verbindung dieser Systeme können Teams Projekte direkt aus Salesforce verwalten und dabei auf Aufgaben, Zeitpläne, Ressourcen und Analysen zugreifen, während sie eine einheitliche Übersicht über Kundeninteraktionen, Vertriebsdaten und den Projektfortschritt behalten.

Funktionen

Beim Vergleich von Projektmanagement-Software, die sich in Salesforce integrieren lässt, sollten Sie sich auf Funktionen konzentrieren, die Vertriebsdaten mit der Projektdurchführung verbinden und den manuellen Aufwand zwischen den Systemen reduzieren:

• Echtzeit-Datensynchronisierung: Hält Kunden-, Verkaufschancen- und Projektinformationen zwischen Salesforce und Ihrem Projektmanagement-Tool konsistent.
• Workflow-Automatisierung: Automatisiert Aktionen zwischen Systemen, z. B. das Erstellen eines Projekts, wenn eine Verkaufschance den Status „Abgeschlossen – gewonnen“ erreicht, oder das Aktualisieren von Salesforce, wenn ein Projektmeilenstein abgeschlossen ist.
• Unterstützung benutzerdefinierter Felder und Objekte: Ermöglicht der Integration, mit den Salesforce-Feldern und -Objekten zu arbeiten, die Ihr Team tatsächlich verwendet, einschließlich benutzerdefinierter Konfigurationen.
• Bidirektionale Synchronisierung: Ermöglicht die Übertragung von Informationen zu und aus Salesforce, sodass Vertriebs- und Bereitstellungsteams mit aktuellen Daten arbeiten können, ohne Aktualisierungen doppelt vornehmen zu müssen.
• Projektvorlagen: Standardisieren den Übergang vom Vertrieb zur Bereitstellung, indem wiederverwendbare Projektpläne automatisch auf neue Kunden oder Verkaufschancen angewendet werden.
• Plattformübergreifendes Reporting: Verbindet Salesforce-Daten mit Projektstatus, Ressourcen, Zeit- oder Finanzinformationen, um eine bessere Übersicht über den gesamten Kundenlebenszyklus zu ermöglichen.

Welche Funktionen am wichtigsten sind, hängt davon ab, wie eng Ihre Vertriebs- und Projektabläufe miteinander verbunden sein müssen. Priorisieren Sie Integrationen, die manuelle Übergaben reduzieren und gleichzeitig beiden Teams Zugriff auf die benötigten Informationen geben.

Vorteile von Projektmanagement-Software, die sich in Salesforce integrieren lässt

Die Integration von Projektmanagement-Software mit Salesforce kann dazu beitragen, die Vertriebs- und Bereitstellungsbereiche Ihres Unternehmens miteinander zu verbinden. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

• Reibungslosere Übergaben vom Vertrieb zum Projekt: Überträgt Kunden- und Verkaufschancendaten automatisch in neue Projekte und reduziert so den manuellen Einrichtungsaufwand und Informationsverluste.
• Gemeinsame Kundentransparenz: Ermöglicht Vertriebs-, Kundenbetreuungs- und Projektteams den Zugriff auf relevante Kunden- und Projektinformationen über den gesamten Lebenszyklus hinweg.
• Weniger manuelle Dateneingabe: Synchronisiert Informationen zwischen den Systemen und reduziert doppelte Aktualisierungen, Fehler und den Zeitaufwand für die Pflege von Datensätzen.
• Besseres Projekt- und CRM-Reporting: Kombiniert Salesforce-Daten mit Projektstatus, Ressourcen-, Zeit- oder Finanzinformationen und ermöglicht so einen klareren Überblick über die Leistung von Kunden und Projekten.
• Konsistentere Abläufe: Automatisiert Prozesse wie das Erstellen von Projekten aus abgeschlossenen Verkaufschancen, das Zuweisen von Arbeit und das Aktualisieren von Salesforce im Projektverlauf.

Letztendlich trägt die Integration dazu bei, die Lücke zwischen dem Gewinnen von Aufträgen in Salesforce und deren Umsetzung über Ihre Projektmanagement-Plattform zu schließen.

Trends

Integrationen für das Salesforce-Projektmanagement werden zunehmend automatisierter und stärker vernetzt. Zu den wichtigsten Trends gehören:

• Automatisierte Übergaben vom Vertrieb an Projekte: Immer mehr Tools können automatisch Projekte, Aufgaben und Workflows erstellen, sobald Salesforce-Chancen wichtige Phasen erreichen.
• Tiefere bidirektionale Synchronisierung: Integrationen gehen über die einfache Synchronisierung von Kontakten hinaus und sorgen dafür, dass Chancen, Konten, benutzerdefinierte Felder und Projektaktualisierungen plattformübergreifend aufeinander abgestimmt bleiben.
• KI-gestützte Workflow-Automatisierung: KI wird zunehmend eingesetzt, um Aufgaben zu automatisieren, Projektaktivitäten zusammenzufassen und relevante CRM- sowie Projektinformationen hervorzuheben.
• Einheitliches Reporting für Vertrieb und Umsetzung: Teams wünschen sich zunehmend eine Verknüpfung von CRM- und Projektdaten, damit sie Kunden-, Umsetzungs-, Ressourcen- und Finanzleistung gemeinsam verfolgen können.

Diese Trends machen Integrationstiefe und Automatisierung zu immer wichtigeren Kriterien bei der Auswahl von Projektmanagementsoftware für Salesforce.

Kosten und Preisgestaltung

Bei der Auswahl einer Projektmanagementsoftware, die sich in Salesforce integrieren lässt, sollten Käufer von Software die verschiedenen verfügbaren Tarife und Preisoptionen kennen. Das Verständnis der Tarifarten, der durchschnittlichen Preise und der gängigen Funktionen kann Käufern helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen, die ihren geschäftlichen Anforderungen und Budgetvorgaben entspricht. Hier sehen Sie, wie viel verschiedene Projektmanagementsoftware kosten kann:

Vergleichstabelle der Tarife für Projektmanagementsoftware mit Salesforce-Integration

Denken Sie daran, dass Sie bei der Auswahl eines Tarifs den erforderlichen Umfang der Salesforce-Integration und die für Ihre Organisation benötigte Komplexität der Projektmanagementfunktionen bewerten sollten.