20 Beste Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration
Beste Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration Shortlist
Projektmanagement-Software, die sich mühelos mit Salesforce verbinden lässt, kann einen enormen Unterschied machen. Sie spart Zeit bei der Dateneingabe, ermöglicht es Ihnen, wichtige Erkenntnisse einfach zu gewinnen, und hilft dabei, Engpässe zu erkennen, bevor sie zum Problem werden. Bei der Vielzahl an verfügbaren Lösungen kann es jedoch überwältigend sein, die richtige Software für Sie und Ihr Team auszuwählen.
Mit jahrelanger Erfahrung im digitalen Projektmanagement und dem Einsatz verschiedenster Projektmanagement-Tools habe ich zahlreiche Lösungen getestet, um herauszufinden, welche wirklich gut mit Salesforce zusammenarbeiten. Tools, die die Kommunikation vereinfachen, für Echtzeitdaten sorgen und ein reibungsloseres Zusammenarbeiten der Teams ermöglichen.
Warum Sie unseren Software-Bewertungen vertrauen können
Wir testen und bewerten Projektmanagement-Software seit 2012. Als digitale Projektmanager wissen wir, wie entscheidend und gleichzeitig schwierig die richtige Software-Entscheidung ist.
Wir betreiben umfassende Recherchen, um unserer Leserschaft zu helfen, bessere Software-Kaufentscheidungen zu treffen. Über 2.000 Tools für verschiedene Projektmanagement-Anwendungsfälle haben wir getestet und mehr als 1.000 ausführliche Software-Bewertungen geschrieben. Erfahren Sie, wie wir transparent bleiben & unsere Bewertungsmethodik.
Table of Contents
- Beste Software-Auswahl
- Warum Sie Uns Vertrauen Können
- Spezifikationen Vergleichen
- Bewertungen
- Weitere Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration
- Verwandte Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration
- Auswahlkriterien
- So Wählen Sie Aus
- Trends
- Was ist Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration?
- Funktionen
- Vorteile
- Kosten & Preise
- FAQs
Beste Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration Zusammenfassung
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten für integriertes Aufgaben-, Ressourcen- und Finanzmanagement | 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $19,90/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 2 | Am besten geeignet für fortschrittliche Onboarding-Automatisierung | Kostenlose Demo verfügbar | Preis auf Anfrage | Website | |
| 3 | Am besten geeignet für leistungsstarke Berichtswerkzeuge | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Tarif verfügbar | Ab $10/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 4 | Am besten geeignet für visuelles Projektmanagement | Kostenloser Tarif verfügbar | Ab $8/Nutzer/Monat | Website | |
| 5 | La mejor opción para la asignación de recursos | Prueba gratuita de 15 días | Desde $35/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 6 | Am besten geeignet für das Management der Zusammenarbeit mit Kunden | Kostenloser Plan + kostenlose Demo verfügbar | Ab $350/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 7 | Am besten geeignet, um Projekttools zu konsolidieren | Kostenloser Plan verfügbar | Ab $39/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 8 | Am besten für einheitliche Projektplanung | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $45/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 9 | Am besten geeignet für Dienstleistungsunternehmen | 30-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $9.99/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 10 | Am besten geeignet für Workflow-Automatisierung | Kostenloser Plan + kostenlose Demo verfügbar | Ab $11.20/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website |
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Accelo
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Celoxis
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Wrike
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Beste Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration Reviews
Die Erkundung von Projektmanagement-Software, die sich mit Salesforce integriert, kann die Effizienz und Zusammenarbeit Ihres Teams erheblich steigern. Hier finden Sie detaillierte Übersichten über die besten Tools, die nahtlos mit Salesforce zusammenarbeiten, um Ihre Projektabläufe und Ihre Datenverwaltung zu optimieren.
Scoro
Am besten für integriertes Aufgaben-, Ressourcen- und Finanzmanagement
Scoro ist eine All-in-One-Work-Management-Software, die verschiedene Geschäftsprozesse integriert, darunter Projektmanagement, CRM, Abrechnung und Berichterstattung. Diese umfassende Plattform zielt darauf ab, die operative Effizienz zu steigern, indem sie Werkzeuge zur Verwaltung von Aufgaben, Ressourcen und Finanzen in einem einheitlichen System bereitstellt.
Warum ich Scoro gewählt habe: Die Salesforce-Integration ermöglicht die automatische Synchronisierung von Vertriebsaktivitäten und Projektdaten zwischen Salesforce und Scoro, sodass alle Teams Zugriff auf die neuesten Informationen haben. Darüber hinaus bieten die leistungsstarken Projektmanagement-Tools von Scoro eine detaillierte Projektplanung, Ressourcenallokation und Finanzverfolgung, was die Verwaltung von Projekten von der Initiierung bis zum Abschluss erleichtert.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Angebotserstellung und Budgetierung, Ressourcenplanung, Pauschalvergütungen, Zeiterfassung, Berichterstattung und Dashboards, Rechnungsstellung, Kostenmanagement, Zusammenarbeit, Aufgabenmanagement, Team-Dashboards und Arbeitsplanung.
Integrationen umfassen Salesforce, Google Kalender, Microsoft Exchange, Xero, QuickBooks, Sage Intacct, Exact Online, Expensify, Stripe, Jira, HubSpot, Google Drive, Dropbox, Okta, Azure AD und Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Gutes Rechnungssystem
- Umfassende Geschäftsmanagement-Funktionen
- Echtzeit-Projektverfolgung
Cons:
- Mobile App weniger leistungsstark als Webversion
- Anpassungsoptionen können komplex sein
New Product Updates from Scoro
Scoro Adds Revenue Models, Forecasting, and Sage Intacct Updates
Scoro adds project revenue models, updated forecasting metrics, and Sage Intacct integration improvements for better financial management. These updates help teams track revenue based on contract types, improve project forecasting, and streamline accounting workflows. For more information, visit Scoro’s official site.
TaskRay
Am besten geeignet für fortschrittliche Onboarding-Automatisierung
TaskRay ist eine Salesforce-native Projektmanagement-Plattform, die für Teams entwickelt wurde, die Projekte verwalten, Workflows automatisieren und das Kunden-Onboarding direkt innerhalb von Salesforce verfolgen müssen.
Für wen ist TaskRay am besten geeignet?
TaskRay eignet sich gut für Salesforce-zentrierte Teams in den Bereichen Customer Success, Onboarding oder Operations, die ein Projektmanagement benötigen, das nahtlos in ihr CRM integriert ist.
Warum habe ich TaskRay ausgewählt?
Ich habe TaskRay als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die Onboarding-Automatisierungsfunktionen direkt in Salesforce integriert sind, was das Starten und Verwalten von Kunden-Onboarding-Projekten erleichtert. Ich nutze die Projektvorlagen und automatisierten Aufgaben-Zuweisungen, um Onboarding-Workflows zu standardisieren. Mein Team verlässt sich auf Meilenstein-Tracking und automatisierte Benachrichtigungen, damit alle während des Onboarding-Prozesses auf dem gleichen Stand bleiben.
TaskRay Hauptfunktionen
- Kanban-Ansichten: Visualisieren Sie den Projektfortschritt und verwalten Sie Aufgaben mithilfe von Drag-and-Drop-Boards innerhalb von Salesforce.
- Zeiterfassung: Erfassen und überwachen Sie die für Projektaufgaben aufgewendete Zeit direkt im jeweiligen Projekt-Datensatz.
- Ressourcenmanagement: Weisen Sie Teammitglieder Projekten zu und balancieren Sie Arbeitslasten mit integrierten Ressourcenplanungs-Tools aus.
- Salesforce-Berichte und Dashboards: Erstellen Sie individuelle Berichte und Dashboards mithilfe von Salesforce-Analysen, um Projektkennzahlen zu verfolgen.
TaskRay Integrationen
TaskRay ist nativ auf Salesforce aufgebaut und integriert sich direkt in die Salesforce-Plattform. Eine API steht für kundenspezifische Integrationen zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- Fortschrittliche Onboarding-Automatisierung mit vorgefertigten Workflows
- Detaillierte Audit-Trails für Compliance-Verfolgung
- Kundenorientierte Projektportale für Kunden-Transparenz
Cons:
- Kein dauerhaft kostenloser Plan oder Freemium-Tarif
- Komplexe Einrichtung für Nicht-Salesforce-Administratoren
Wrike ist eine umfassende Projektmanagement-Software, die darauf ausgelegt ist, Teams bei der effektiven Zusammenarbeit und der Optimierung ihrer Arbeitsabläufe zu unterstützen. Bekannt für ihre leistungsstarken Funktionen, bietet Wrike eine Vielzahl von Werkzeugen zur Verwaltung von Projekten, zur Fortschrittsverfolgung und zur Sicherstellung einer fristgerechten Aufgabenerfüllung.
Warum ich Wrike gewählt habe: Die Integration mit Salesforce ermöglicht einen Datenfluss zwischen Wrike und Salesforce, sodass Vertriebsteams Zugang zu aktuellen Projektinformationen erhalten und effektiver mit Projektmanagern kommunizieren können. Darüber hinaus ergänzen die leistungsfähigen Berichtswerkzeuge von Wrike die CRM-Funktionen von Salesforce und bieten eine ganzheitliche Sicht auf Vertriebs- und Projektkennzahlen an einem Ort.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Zeiterfassung, Automatisierung, Gantt-Diagramme, Workload-Management, individuelle Anfrageformulare, Budgetverwaltung, Projektvorlagen, Korrektur- und Freigabefunktionen, Dokumentenversionierung, Echtzeit-Newsfeed und Unterstützung für mobile Apps.
Integrationen beinhalten Salesforce, Google Drive, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Adobe Creative Cloud, Box, Evernote, OneDrive, GitHub, Zapier und Trello.
Pros and Cons
Pros:
- Flexible Projektvorlagen
- Leistungsstarke Berichtsfunktionen
- Gute Automatisierungsmöglichkeiten für Workflows
Cons:
- Anpassungsoptionen können komplex sein
- Erweiterte Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen nur in höheren Tarifen verfügbar
New Product Updates from Wrike
Wrike Adds Template Installation for Existing Spaces
Wrike adds template installation for existing Spaces with expanded configuration support and more customization options. This update helps teams reuse templates, standardize workspaces, and add workflows without creating new Spaces. For more information, visit Wrike’s official site.
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Miro ist eine Online-Plattform für kollaborative Whiteboards, die Teams dabei unterstützt, Projekte effektiver zu visualisieren, zu planen und umzusetzen. Mit seiner unbegrenzten Arbeitsfläche und einer Vielzahl interaktiver Werkzeuge ermöglicht Miro das Brainstorming von Ideen, das Abbilden von Arbeitsabläufen und das Erstellen detaillierter Projektpläne.
Warum ich Miro gewählt habe: Mit Miro können Nutzer Salesforce-Daten direkt in Miro-Boards importieren und so eine visuelle Darstellung von Vertriebspipelines, Kundenreisen und Projektfortschritten erstellen. Teams können dynamische Dashboards erstellen, die in Echtzeit aktualisiert werden und so sicherstellen, dass alle Mitglieder immer auf dem neuesten Stand sind.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Mindmaps, Kanban-Boards, Gantt-Diagramme, eine Vorlagenbibliothek, Echtzeit-Zusammenarbeit, Haftnotizen, Kommentarfunktionen, Abstimmungen, Präsentationsmodus, Videokonferenz, Exportoptionen, Dateianhänge und Aufgabenverfolgung.
Integrationen umfassen Salesforce, Google Drive, Dropbox, OneDrive, Slack, Microsoft Teams, Jira, Trello, Asana, Zoom, Microsoft Office, Notion, Confluence, Airtable, Zapier und weitere.
Pros and Cons
Pros:
- Unbegrenztes Whiteboard für flexibles Projektmanagement
- Anpassbare Workflow-Vorlagen
- Echtzeit-Zusammenarbeit
Cons:
- Einige Integrationen sind höheren Tarifstufen vorbehalten
- Die Anpassungsmöglichkeiten benötigen eventuell Einarbeitungszeit
New Product Updates from Miro
Miro Canvas 26 Adds AI Sidekicks, Flows, and Prototypes
Miro Canvas 26 adds AI Sidekicks, Connectors, Miro Flows, Prototypes, Talktrack updates, and Miro Engage improvements. The updates help teams automate workflows, collaborate across tools, and streamline product and project work. For more information, visit Miro’s official site.
EZOfficeInventory, ahora conocido como EZO, es un software de gestión de activos diseñado para mejorar la eficiencia y la utilización de los activos físicos. Está especialmente orientado a sectores como la construcción, donde la gestión minuciosa de los recursos es crucial.
Por qué elegí EZOfficeInventory:
Elegí EZOfficeInventory para la gestión de recursos en la construcción debido a su enfoque en el seguimiento de activos fijos, la gestión de inventario y el mantenimiento. Estas funciones ayudan a las empresas de construcción a mantener el control sobre su equipo y materiales, asegurando que todo esté en el lugar correcto y en buen estado de funcionamiento. Al usar estas herramientas, tu equipo puede concentrarse más en el proyecto y menos en problemas logísticos. Otro motivo es la capacidad avanzada de informes y análisis de este software, que proporciona información valiosa sobre el rendimiento de los activos. Esto significa que puedes tomar decisiones más informadas sobre la asignación de recursos y los cronogramas de mantenimiento. Saber exactamente cómo están funcionando tus activos te ayuda a anticipar problemas antes de que se conviertan en inconvenientes, manteniendo los proyectos en curso.
Funciones y integraciones destacadas:
Funciones incluyen un software de seguimiento de herramientas que permite monitorear equipos y utensilios de manera efectiva, minimizando pérdidas u olvidos. El software admite varios métodos de seguimiento de activos como códigos de barras, códigos QR y RFID, mejorando la precisión del inventario. Además, EZO ofrece opciones personalizables de informes adaptadas a las necesidades del sector de la construcción, proporcionando datos valiosos para que puedas gestionar mejor los recursos.
Las integraciones incluyen Google Sheets, monday.com, Google Forms, Slack, QuickBooks Online, Microsoft Office 365, Smartsheet, Knack, Zendesk, Jira, Dropbox y OneDrive.
Pros and Cons
Pros:
- Informes y análisis personalizables
- Admite múltiples tecnologías de seguimiento como código de barras, QR y RFID
- Ofrece gestión de copias de seguridad en la nube
Cons:
- No cuenta con un entorno de pruebas para nuevas funciones
- Requiere capacitación para un uso efectivo
New Product Updates from VOGSY
VOGSY Adds Practices and Financial Totals in Planning Views
VOGSY adds a new Practices layer for consolidated reporting and displays revenue and cost totals directly in planning views so you get high-level insights and instant financial context without extra steps. For more information, visit VOGSY’s official site.
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Dock
Am besten geeignet für das Management der Zusammenarbeit mit Kunden
Dock ist eine Software für Kunden- und Dealmanagement mit Funktionen, die Vertriebs- und Kundensupport-Teams unterstützen und eine fortlaufende Zusammenarbeit und Projektmanagement mit Kunden ermöglichen. Die anpassbaren Kundenportale erlauben es, wichtige Dokumente und Angebote zu teilen sowie Aufgaben für sowohl Kunden als auch interne Teammitglieder zu verwalten.
Warum ich Dock ausgewählt habe: Ich habe diese Plattform gewählt, weil sie Vertriebs-, Onboarding- und fortlaufende Projektmanagement-Tools kombiniert. Nutzer können gemeinsam mit Kunden Projektpläne erstellen und Aufgaben sowohl internen als auch externen Teammitgliedern zuweisen. Aufgaben können mit Checklisten, Beschreibungen, Bildern und Links individuell angepasst werden, sodass Teammitglieder alles erhalten, was sie für ihre Arbeit benötigen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten gegenseitige Onboarding-Pläne für den Erfolg, Kaufsignale, individuelles Branding, einen flexiblen Workspace-Editor, sicheres Teilen und digitale Unterschriften, zentrale Verwaltung von kundenseitigen Inhalten sowie eine große Auswahl an anpassbaren Vorlagen.
Integrationen umfassen HubSpot, Salesforce, Slack, Zoom, Airtable, Pandadoc, Typeform und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Große Auswahl an Vorlagen zur Standardisierung von Prozessen
- Analyse der Kundeninteraktion zur Erfolgsmessung
- Angebote können in Bestellformulare umgewandelt werden
Cons:
- Salesforce-Integration nur im Enterprise-Tarif verfügbar
- Bestellformulare sind als Zusatzoption kostenpflichtig
Nifty ist ein Projektmanagement-Tool, das die Projektplanung und Zusammenarbeit im Team vereinfacht.
Warum ich Nifty gewählt habe: Nifty bietet die einzigartige Möglichkeit, verschiedene Projektmanagement-Funktionalitäten auf einer einzigen, einheitlichen Plattform zu vereinen. Es stellt eine zentrale Anlaufstelle für alle projektbezogenen Aktivitäten dar, was die Effizienz erheblich steigern und die Notwendigkeit mehrerer getrennter Systeme reduzieren kann.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Aufgabenmanagement, Meilensteine, Diskussionen, Dokumente und Dateien, die alle darauf ausgelegt sind, die Teamzusammenarbeit und Projektübersicht zu fördern. Die Plattform bietet außerdem Zeiterfassung und Berichtswerkzeuge, um den Projektfortschritt zu steuern.
Integrationen umfassen Salesforce, Slack, Google Drive, Dropbox und Zoom.
Pros and Cons
Pros:
- Zentralisiert mehrere Projektmanagement-Tools auf einer Plattform
- Integriert sich mit Salesforce und anderen beliebten Tools
- Bietet Zeiterfassung und Berichtsfunktionen
Cons:
- Eingeschränkte Funktionen der mobilen App
- Begrenzte erweiterte Funktionen und Integrationen
ProofHub ist ein Projektmanagement-Tool, das Aufgaben, Projekte und Kommunikation zentralisiert. Es eignet sich am besten für eine ganzheitliche Projektplanung dank seines umfangreichen Funktionsumfangs, der verschiedene Aspekte des Projektmanagements abdeckt, darunter Aufgabenverteilung, Zeiterfassung und teamübergreifende Zusammenarbeit.
Warum ich ProofHub gewählt habe: ProofHub bietet eine umfangreiche Funktionspalette, die die Projektplanung und -durchführung vereinfacht. Seine Fähigkeit, Aufgaben, Diskussionen, Dokumente und Zeitpläne an einem zentralen Ort zusammenzuführen, hebt es von anderen Projektmanagement-Tools ab. ProofHub stellt eine einheitliche Plattform zur Verwaltung aller Projektkomponenten zur Verfügung, was für die Organisation und den Projekterfolg entscheidend ist.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Aufgabenmanagement, benutzerdefinierte Workflows, Kanban-Boards, Gantt-Diagramme, Zeiterfassung, Diskussionsforen, Dateifreigabe, Notizen, Kalenderverwaltung, Stundenzettel, Erinnerungen, Projektvorlagen, Berichte, Zugriffskontrolle, mehrsprachige Unterstützung und mobile App-Funktionalität.
Integrationen umfassen Salesforce, Dropbox, Google Drive, Box und OneDrive.
Pros and Cons
Pros:
- Bietet eine breite Palette an Projektmanagement-Funktionen
- Pauschalpreis ohne nutzerbasierte Gebühren
- Integriert sich mit einer Vielzahl anderer Tools
Cons:
- Begrenzte erweiterte Berichtsfunktionen
- Speicherplatz könnte für größere Teams oder Projekte unzureichend sein
Teamwork ist eine Projektmanagement-Plattform, die speziell für Kundendienstunternehmen entwickelt wurde und eine Vielzahl von Tools zur effektiven Verwaltung von Arbeitsabläufen und Kundenbeziehungen bietet. Sie zeichnet sich als beste Lösung für Dienstleistungsunternehmen aus, da sie umfassende Funktionen bereitstellt, die gezielt auf die Anforderungen von Agenturen, Beratungsunternehmen und anderen kundenorientierten Teams zugeschnitten sind.
Warum ich Teamwork ausgewählt habe: Teamwork optimiert die Abläufe rund um die Kundenarbeit und setzt einen starken Fokus auf Zusammenarbeit sowie Ressourcenmanagement. Die nahtlose Integration mit Salesforce erhöht die Attraktivität für dienstleistungsorientierte Unternehmen, da dadurch eine bessere Nachverfolgung und Verwaltung von Kundeninteraktionen und Projekten ermöglicht wird.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Projektmanagement, Aufgabenlisten und Unteraufgaben, Zeiterfassung, Meilenstein-Tracking, Gantt-Diagramme, Auslastungsmanagement, Risikoregister, Dateispeicherung, Team-Messaging, Kundenportale, Abrechnungs- und Fakturierungsfunktionen, anpassbare Dashboards, Integration mit Drittanbieter-Apps wie Google Drive und Dropbox sowie mobile App-Zugänglichkeit.
Integrationen umfassen Salesforce, Slack, Zapier, Microsoft Teams, Google Drive, Box, OneDrive Personal, Dropbox, Microsoft Office, Harvest, Quickbooks, HubSpot, OneDrive Business, SharePoint und Microsoft Project.
Pros and Cons
Pros:
- Umfassende Projektmanagement-Funktionen speziell für Dienstleistungsunternehmen
- Große Bandbreite an Integrationen mit gängigen Tools und Apps
- Flexible Preispläne mit einer kostenlosen Option für kleine Teams
Cons:
- Die Benutzeroberfläche und die Vielzahl an Funktionen können für einige Nutzer überwältigend sein
- Mindestanzahl an Nutzern für kostenpflichtige Pläne könnte für sehr kleine Teams ungeeignet sein
Podio ist eine flexible und anpassbare Plattform, die für Projektmanagement und Workflow-Automatisierung entwickelt wurde. Sie ermöglicht es Nutzern, individuelle Workflows zu erstellen, die sich wiederholende Aufgaben automatisieren, Prozesse optimieren und Konsistenz über Projekte hinweg gewährleisten.
Warum ich Podio ausgewählt habe: Die hochgradig anpassbare Umgebung von Podio passt sich verschiedensten Workflow-Anforderungen an und ermöglicht Teams, ihre Abläufe nahtlos zu optimieren. Es integriert Projektplanung, Aufgabenmanagement und Kommunikationstools in einer Plattform, fördert die Zusammenarbeit und erhöht die Transparenz in Projekten.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Aufgabenmanagement, automatisierte Workflows, visuelle Berichte und interaktive Vertriebs-Dashboards. Zudem gibt es Benutzerverwaltung, unbegrenzte Kunden-Nutzer und eine Light-User-Rolle für externe Mitarbeiter.
Integrationen beinhalten Salesforce, Zapier, Google Drive, Dropbox und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Anpassbare Workflows zur Prozessautomatisierung
- Breite Palette an Integrationen mit anderen Tools
- Kostenloser Plan für kleine Teams verfügbar
Cons:
- Kann für neue Nutzer eine Lernkurve haben
- Geringere Funktionalität in der mobilen App
Weitere Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration
Nachfolgend finden Sie eine Liste weiterer Projektmanagement-Tools mit Salesforce-Integration, die ich in die engere Auswahl genommen habe. Auch wenn sie es nicht unter die Spitze geschafft haben, sind sie dennoch wertvoll und eine weitere Recherche wert.
- ProjectManager
Am besten für hybrides Projektmanagement
- VivifyScrum
Am besten für agile-orientierte Teams
- Bitrix24
Am besten für unbegrenzt viele Benutzer ohne Kosten
- Hive
Mejor para la gestión ágil de proyectos
- Kantata
Am besten geeignet für die Automatisierung von Professional Services
- HoneyBook
Am besten für das Kundenmanagement geeignet
Weitere Software-Bewertungen zum Thema Management
- Projektmanagement-Software
- Ressourcenmanagement-Software
- Software für Workflow-Automatisierung
- Zeiterfassungs-Software
- Aufgabenmanagement-Software
- Kollaborations-Tools
- Gantt-Diagramm-Tool
- Produktivitäts-Tools
- Projekt-Tracking-Software
- Projektplanungs-Software
Auswahlkriterien für Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration
Die Wahl der richtigen Projektmanagement-Software ist eine wichtige Entscheidung, die sowohl von der Funktionalität der Software als auch von ihrer Fähigkeit abhängt, spezifischen Anwendungsfällen gerecht zu werden. Als Experte, der diese Tools persönlich getestet und recherchiert hat, habe ich einen Kriterienkatalog entwickelt, der bei der Bewertung von Projektmanagement-Lösungen, die mit Salesforce integriert werden können, unerlässlich ist.
Kernfunktionen: 25 % der Gesamtbewertung
- Aufgabenzuweisung und -verfolgung
- Zeitverfolgung und Protokollierung
- Ressourcenmanagement
- Berichterstattung und Analysen
- Tools für Zusammenarbeit und Kommunikation
Zusätzliche herausragende Funktionen: 25 % der Gesamtbewertung
- Innovative Möglichkeiten zur Dashboard-Anpassung für eine verbesserte Datenvisualisierung
- Erweiterte Automatisierungsfunktionen zur Optimierung von Arbeitsabläufen
- Integrationsmöglichkeiten mit weiteren Tools jenseits von Salesforce
- Echtzeit-Updates und Benachrichtigungen, um Teams auf dem Laufenden zu halten
- Verfügbarkeit einer mobilen App mit vollem Funktionsumfang für das Management unterwegs
Benutzerfreundlichkeit: 10 % der Gesamtbewertung
- Intuitive Navigation und Benutzeroberfläche
- Klare und übersichtliche Darstellung der Projektzeitpläne
- Drag-and-Drop-Funktionalität für einfache Terminplanung
- Filter- und Tagging-Systeme für effizientes Ressourcenmanagement
- Balance zwischen umfassenden Funktionen und benutzerfreundlichem Design
Onboarding: 10 % der Gesamtbewertung
- Verfügbarkeit von Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Tutorials
- Zugriff auf anpassbare Vorlagen für einen schnellen Projektstart
- Interaktive Produkttouren, um Nutzer mit der Oberfläche vertraut zu machen
- Support-Kanäle wie Chatbots und Webinare für Echtzeitunterstützung
- Klare Dokumentation sowohl für Basis- als auch für erweiterte Funktionen
Kundenservice: 10 % der Gesamtbewertung
- Reaktionsfähigkeit des Support-Teams bei Anfragen und Problemen
- Verschiedene Support-Kanäle, wie E-Mail, Telefon und Live-Chat
- Umfassende Wissensdatenbank für eigenständige Fehlerbehebung
- Community-Foren für Austausch und gegenseitige Unterstützung
- Engagement für kontinuierliche Verbesserung auf Basis von Kundenfeedback
Preis-Leistungs-Verhältnis: 10 % der Gesamtbewertung
- Transparente Preismodelle mit klarer Funktionsübersicht
- Vergleich von Kosten und dem Umfang sowie der Tiefe der angebotenen Funktionen
- Skalierbarkeit der Preismodelle zur Unterstützung des Unternehmenswachstums
- Kostenlose Testphasen oder Demos zur Evaluierung vor dem Kauf
- Abwägung des Return on Investment basierend auf Effizienzgewinnen
Kundenbewertungen: 10 % der Gesamtbewertung
- Konsistenz positiver Rückmeldungen verschiedener Nutzergruppen
- Konkrete Hinweise darauf, wie die Software gängige Probleme löst
- Anwenderberichte über den Einfluss der Software auf Projektergebnisse
- Analyse wiederkehrender Kritikpunkte und deren Umgang damit
- Gesamtzufriedenheit im Vergleich zu ähnlichen Angeboten auf dem Markt
Mit diesen Kriterien können Käufer fundierte Entscheidungen darüber treffen, welche Projektmanagement-Lösung am besten zu den Anforderungen ihres Unternehmens passt.
Wie Sie eine Projektmanagement-Software auswählen, die sich in Salesforce integrieren lässt
Wenn Sie Ihren eigenen Auswahlprozess für eine Software durchlaufen, sollten Sie die folgenden Punkte beachten:
- Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit: Die Software sollte auf die Bedürfnisse Ihrer Organisation zugeschnitten sein und gemeinsam mit Ihrem Unternehmen wachsen. Anpassungen beinhalten das Hinzufügen spezifischer Objekte und Felder, während Skalierbarkeit sicherstellt, dass die Software mit der Zeit mehr Projekte und Nutzer bewältigen kann.
- Unterstützung der Methodik: Wählen Sie eine Software, die zu den Projektmanagement-Methoden Ihres Teams passt, sei es Agile, Wasserfall oder ein hybrides Modell. Die richtigen Werkzeuge, wie Gantt-Diagramme oder Agile Boards, sind entscheidend für die Unterstützung der bevorzugten Arbeitsweisen Ihres Teams.
- Benutzererlebnis und Zusammenarbeit: Eine benutzerfreundliche Oberfläche ist entscheidend, ebenso wie Funktionen, die das Teamwork fördern, beispielsweise Diskussionsforen und Dokumentenfreigabe. Die Integration mit Kollaborationsplattformen wie Chatter, E-Mail, Microsoft Teams oder Slack kann die Kommunikation zusätzlich verbessern und Teams auf Kurs halten.
- Berichtswesen und Analytik: Fortschrittliche Berichtsfunktionen und Analysen sind wichtig, um den Projektstatus zu überwachen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Anpassbare Berichte und Dashboards liefern wertvolle Einblicke in Projektkennzahlen und unterstützen Manager bei der proaktiven Leitung von Projekten.
Diese Überlegungen adressieren unterschiedliche Herausforderungen und Anforderungen – von Datenmanagement und Anpassungsfähigkeit über Methodik-Kompatibilität, Teamzusammenarbeit bis hin zu aussagekräftigen Analysen für fundierte Entscheidungen.
Trends für Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration
Hier sind die neuesten Trends bei Projektmanagement-Tools, die mir aufgefallen sind, sowie die Möglichkeiten, mit denen diese Innovationen Zusammenarbeit und Effizienz am Arbeitsplatz fördern können.
- Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI): KI wird zunehmend zu einem festen Bestandteil des Projektmanagements, automatisiert Aufgaben und verbessert die Entscheidungsfindung. Durch die Integration in Salesforce werden Arbeitsabläufe rationalisiert und Ressourcen optimal zugewiesen – ein Schlüsseltrend.
- Weiterentwicklung des Remote-Projektmanagements: Remote-Arbeit verändert das Projektmanagement und erfordert neue Werkzeuge und Ansätze. Aktuell passen sich Projektmanager an, indem sie eine remote-freundliche Unternehmenskultur fördern und robuste Nachverfolgungssysteme einführen.
- Agile Reife im Projektmanagement: Agile Methoden reifen weiter heran, da Organisationen ihre Vorgehensweise zunehmend an spezifische Anforderungen anpassen. Dieser Trend zielt darauf ab, die Agile-Integration über grundlegende Prinzipien hinaus zu vertiefen.
- Nachhaltigkeit als integrierter Ansatz: Nachhaltigkeit wird zunehmend zum festen Bestandteil des Projektmanagements. Aktuell hat das Ausbalancieren wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Aspekte oberste Priorität für Projektmanager, die Salesforce nutzen.
- Blockchain für verbesserte Projektsicherheit: Blockchain erhöht die Projektsicherheit innerhalb von Salesforce-Integrationen. Durch die Nutzung dieser Technologie wird die Datenintegrität gewährleistet und eine dezentrale Verwaltung ermöglicht.
- Datenbasierte Entscheidungsfindung: Datengetriebenes Entscheiden ist entscheidend, wobei Projektmanager Analysen nutzen, um ihre Entscheidungen während des gesamten Projektlebenszyklus zu untermauern.
- Hybride Projektmanagement-Modelle: Hybride Modelle gewinnen an Bedeutung, indem sie Wasserfall- und Agile-Prinzipien kombinieren. Dieser Trend erlaubt maßgeschneiderte Ansätze im Projektmanagement innerhalb von Salesforce.
Während sich die Schnittstelle zwischen Projektmanagement-Software und Salesforce-Integration weiterentwickelt, können Unternehmen mit gesteigerter Effizienz und optimierten Abläufen rechnen. Durch die Anpassung an diese Trends schaffen Firmen ein Fundament für fundierte Entscheidungen und herausragende Projektergebnisse.
Was ist Projektmanagement-Software, die mit Salesforce integriert?
Projektmanagement-Software, die mit Salesforce integriert, vereint die Fähigkeiten von Projektmanagement-Tools mit den umfassenden Funktionen für Kundenbeziehungsmanagement (CRM) von Salesforce. Durch die Verbindung beider Systeme können Teams Projekte direkt aus Salesforce heraus steuern, auf Aufgaben, Zeitpläne, Ressourcen und Analysen zugreifen und dabei stets einen einheitlichen Überblick über Kundeninteraktionen, Verkaufsdaten und den Projektfortschritt behalten.
Funktionen von Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration
Bei der Auswahl einer Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration können die passenden Funktionen dazu beitragen, dass Teams die notwendigen Informationen für fundierte Entscheidungen erhalten und Projekte effizient ausführen. Hier sind die wichtigsten Funktionen, auf die Sie bei der Auswahl der nächsten Lösung achten sollten:
- Echtzeit-Datensynchronisierung: Diese Funktion stellt sicher, dass Aktualisierungen in Salesforce sofort im Projektmanagement-Tool widergespiegelt werden. Sie ist entscheidend, um die Datengenauigkeit zu gewährleisten und sicherzustellen, dass alle Teammitglieder Zugriff auf die aktuellen Informationen haben.
- Anpassbare Workflows: Die Anpassung von Workflows an die individuellen Prozesse eines Teams kann die Effizienz erheblich steigern. So können Teams die Projektmanagement-Software so einrichten, dass sie ihren spezifischen Anforderungen und der Salesforce-Konfiguration entspricht.
- Task-Automatisierung: Die Automatisierung von Routineaufgaben spart Zeit und reduziert das Risiko von menschlichen Fehlern. Dies kann Aktionen in Salesforce auslösen, die durch Projektaktualisierungen veranlasst werden, und so den Arbeitsablauf optimieren.
- Kollaborationstools: Effektive Kommunikation ist der Schlüssel zum Projekterfolg. Dazu gehören gemeinsame Arbeitsbereiche, Chatfunktionen und Kommentarstränge, die sicherstellen, dass Unterhaltungen den entsprechenden Aufgaben und Projekten zugeordnet bleiben.
- Zeiterfassung und Berichterstattung: Die Erfassung von Zeitaufwänden für verschiedene Aufgaben und Projekte ist unerlässlich für Abrechnung und Produktivitätsanalyse. So wird eine genaue Zeiterfassung ermöglicht und Berichte können direkt aus der Projektmanagement-Software generiert werden.
- Projektvorlagen: Der Start neuer Projekte geht schneller und einheitlicher vonstatten, wenn Vorlagen verwendet werden. So können Teams bewährte Projektpläne erstellen und wiederverwenden und sparen Zeit bei der Einrichtung.
- Ressourcenmanagement: Die Kenntnis der Teamkapazitäten und eine effektive Ressourcenverteilung sind entscheidend für den Projekterfolg. Diese Funktion bietet Transparenz darüber, wer wann verfügbar ist, und hilft, Überlastung zu vermeiden.
- Dateifreigabe und Dokumentenmanagement: Die Zentralisierung von Dokumenten innerhalb des Projektmanagement-Tools vereinfacht den Zugriff und die Versionskontrolle. So ist sichergestellt, dass stets die aktuellen Dokumente verfügbar sind und diese einfach über Salesforce zugänglich sind.
- Erweiterte Analysen: Einblicke in die Projektleistung können künftige Strategien maßgeblich beeinflussen. Damit können benutzerdefinierte Berichte und Dashboards erstellt werden, um den Fortschritt zu verfolgen und Trends zu erkennen.
- Mobile Zugänglichkeit: Teams müssen oftmals unterwegs auf Projektinformationen zugreifen. Diese Funktion sorgt dafür, dass die Projektmanagement-Software mobil verfügbar ist und Aktualisierungen sowie Kommunikation von überall möglich sind.
Die Auswahl einer Projektmanagement-Software mit diesen Funktionen kann die Abstimmung zwischen Vertrieb und Projektdurchführung erheblich unterstützen. Wenn sichergestellt wird, dass das gewählte Tool die Verbindung zu Salesforce verbessert, können Teams stets einen klaren Überblick über Kundeninteraktionen, Projektstatus und Geschäftsergebnisse behalten.
Vorteile von Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration
Durch die Kombination der Funktionen von Salesforce mit leistungsstarken Projektmanagement-Tools können Organisationen die Vorteile beider Systeme nutzen, um ihre Geschäftsprozesse zu verbessern. Nachfolgend einige der wichtigsten Vorteile, die für Nutzer und Organisationen zu erwarten sind:
- Zentralisierte Kundeninformationen: Durch die Integration von Projektmanagement-Software mit Salesforce werden alle Kundeninformationen zentralisiert und bieten so eine einheitliche Sicht auf Kundeninteraktionen und Projektdetails. Dies stellt sicher, dass Teammitglieder immer Zugriff auf aktuelle Informationen haben, was zu fundierteren Entscheidungen und einer kohärenteren Kundenmanagement-Strategie führt.
- Vereinfachte Kommunikation: Durch die Integration können Teammitglieder Salesforce-Daten direkt in der Projektmanagement-Plattform einsehen. Dadurch entfällt das ständige Wechseln zwischen Systemen, was Zeit spart und Fehlerpotenzial reduziert – das verbessert die Teamkoordination und Projektergebnisse insgesamt.
- Verbesserte Transparenz und Berichterstattung: Anwender erhalten durch die Verbindung von Salesforce-Daten und Projektmanagement-Einblicken verbesserte Transparenz bezüglich Projektfortschritt und Leistungskennzahlen. Die Integration ermöglicht präzisere und umfassendere Berichte, was die strategische Entscheidungsfindung und Ressourcenallokation unterstützt.
- Automatisierte Workflows und Prozesse: Die Integration ermöglicht die Automatisierung von Arbeitsabläufen und Prozessen, die sowohl das Projektmanagement als auch das Kundenbeziehungsmanagement betreffen. Diese Automatisierung reduziert den manuellen Aufwand, beschleunigt Projektabläufe und sorgt für Konsistenz bei der Verwaltung und Nachverfolgung von Projekten.
- Verbessertes Ressourcenmanagement: Dank der Integration können Organisationen ihre Ressourcen gezielter steuern, indem sie Projektaufgaben mit Salesforce-Daten wie Verkaufsprognosen und Kundenservice-Anforderungen abgleichen. Dies hilft sicherzustellen, dass die richtigen Ressourcen zur richtigen Zeit für die passenden Aufgaben eingesetzt werden, was Effizienz und Effektivität maximiert.
Die Integration von Projektmanagement-Software mit Salesforce vereint das Beste aus beiden Welten und bietet eine leistungsstarke Kombination, die zum Unternehmenserfolg beitragen kann. Organisationen, die diese Integration nutzen, können mit Verbesserungen im Kundenmanagement, der Projektdurchführung und der operativen Effizienz rechnen.
Kosten und Preise für Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration
Beim Kauf von Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration sollten Käufer die verschiedenen Planarten und Preismodelle berücksichtigen. Ein Verständnis der Tarifarten, durchschnittlicher Preise und gängiger Funktionen hilft, eine fundierte Entscheidung zu treffen, die zu Anforderungen und Budget passt. Nachfolgend ein Überblick darüber, wie viel verschiedene Projektmanagement-Programme kosten können:
Tarifvergleichstabelle für Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration
| Tarifart | Durchschnittlicher Preis | Gemeinsame Funktionen |
| Kostenlose Option | $0 | Grundlegende Projektverfolgung, eingeschränkte Integrationen und essenzielle Kollaborationswerkzeuge |
| Einsteiger | $5 - $15/Nutzer/Monat | Aufgabenmanagement, Basisberichte, einfache Integrationen mit Salesforce und eingeschränkter Support |
| Mittelklasse | $15 - $35/Nutzer/Monat | Erweiterte Projektverfolgung, Berichtsfunktionen, zusätzliche Salesforce-Integrationen und bevorzugter Support |
| Premium | $35+/Nutzer/Monat | Fortgeschrittenes Projektmanagement, umfassende Berichte, vollständige Salesforce-Integration und dedizierter Support |
Denken Sie daran, bei der Auswahl eines Tarifs das erforderliche Integrationsniveau mit Salesforce sowie die Komplexität der benötigten Projektmanagement-Funktionen für Ihr Unternehmen zu bewerten.
Häufig gestellte Fragen zu Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen zur Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration.
Kann ich Zeit und Ausgaben in Projektmanagement-Tools mit Salesforce-Integration erfassen?
Ja, viele Projektmanagement-Tools mit Salesforce-Integration bieten Funktionen zur Zeiterfassung und Ausgabenverwaltung. Damit können Teams Stunden und Projektkosten direkt auf Aufgaben buchen, die dann in Salesforce für genaue Abrechnung und Berichterstattung eingesehen und verwaltet werden können.
Ist es möglich, die Integration zwischen Salesforce und Projektmanagement-Software anzupassen?
Anpassungen sind oft mit Projektmanagement-Software möglich, die mit Salesforce integriert ist. Je nach Software können Sie die Integration an Ihre individuellen Arbeitsabläufe anpassen, z.B. mit eigenen Feldern, Projektvorlagen und automatischen Auslösern, die Ihren Geschäftsprozessen entsprechen.
Wie wirkt sich die Integration von Projektmanagement-Software mit Salesforce auf Berichtsfunktionen aus?
Die Integration von Projektmanagement-Software mit Salesforce kann die Berichterstattungsmöglichkeiten erweitern, indem Vertriebs- und Projektdaten kombiniert werden. Dadurch sind umfassende Berichte möglich, die Einblicke in Projektleistung, Ressourcenauslastung und den allgemeinen Geschäftszustand bieten.
Gibt es projektmanagement-Lösungen, die direkt in Salesforce integriert sind?
Ja, es gibt Projektmanagement-Lösungen, die nativ auf der Salesforce-Plattform entwickelt wurden. Diese bieten eine tiefe Integration und können vorhandene Salesforce-Funktionen und -Datenstrukturen nutzen, um ein nahtloses Nutzungserlebnis zu ermöglichen.
Wie funktioniert die Datensicherheit bei integrierter Projektmanagement-Software und Salesforce?
Die Datensicherheit in integrierten Projektmanagement- und Salesforce-Systemen wird in der Regel durch umfassende Sicherheitsprotokolle gewährleistet, darunter Benutzerrechte, Verschlüsselung und die Einhaltung von Branchenstandards. Es ist wichtig, die Sicherheitsmaßnahmen des Projektmanagement-Tools zu prüfen, um zu gewährleisten, dass diese den Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen.
Kann ich Projekte unterwegs mit projektmanagement-Software, die mit Salesforce integriert ist, verwalten?
Viele Projektmanagement-Tools mit Salesforce-Integration bieten mobile Apps oder mobilfreundliche Oberflächen an, sodass Teammitglieder Projekte verwalten, Daten abrufen und überall und jederzeit mithilfe ihrer Mobilgeräte zusammenarbeiten können.
Wie geht es weiter?
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