10 beste in Salesforce integrierte Projektmanagement-Software

Scoro ist eine umfassende Software zur Arbeitsverwaltung, die verschiedene Geschäftsprozesse wie Projektmanagement, CRM, Abrechnung und Berichterstattung integriert. Diese ganzheitliche Plattform zielt darauf ab, die betriebliche Effizienz zu steigern, indem sie Werkzeuge zur Verwaltung von Aufgaben, Ressourcen und Finanzen in einem einheitlichen System bereitstellt.

Für wen ist Scoro am besten geeignet?

Scoro eignet sich besonders für mittelgroße Agenturen, Beratungsunternehmen und professionelle Dienstleistungsunternehmen, die zeitbasiert abrechnen und ihre Vertriebspipelines direkt mit der Projektabwicklung verbinden müssen.

Warum ich Scoro ausgewählt habe

Ich habe Scoro ausgewählt, weil die Salesforce-Integration die automatische Synchronisierung von Vertriebsaktivitäten und Projektdaten zwischen Salesforce und Scoro ermöglicht und dadurch sicherstellt, dass alle Teams Zugriff auf die aktuellsten Informationen haben. Darüber hinaus ermöglichen die leistungsstarken Projektmanagement-Tools von Scoro eine detaillierte Projektplanung, Ressourcenzuweisung und Finanzüberwachung, wodurch sich Projekte von der Entstehung bis zum Abschluss leichter verwalten lassen.

Die wichtigsten Funktionen von Scoro

• Synchronisierung von Salesforce-Chancen: Importiert Salesforce-Chancen automatisch in Scoro zur Verwaltung von Projekten und Angeboten.
• Gantt-Diagramm mit Abhängigkeiten: Visualisiert Projektzeitpläne mit Aufgabenverknüpfungen, Meilensteinen und Echtzeitaktualisierungen.
• Ressourcenplaner: Weist Ressourcen zu, verfolgt die Arbeitsauslastung und zeigt die Teamkapazität in einer einzigen kalenderbasierten Oberfläche an.
• Automatisierte Rechnungsstellung: Erstellt und versendet Rechnungen auf Grundlage von Projektdaten und integriert abrechenbare Zeiten und Kostenpositionen.

Scoro-Integrationen

Scoro bietet native Integrationen mit Salesforce, Xero, QuickBooks, Google Calendar, Microsoft Exchange, Expensify, Stripe, Jira, HubSpot, Google Drive, Dropbox, Okta, Azure AD und Zapier sowie eine API für benutzerdefinierte Integrationen.

Warum sollten Sie Scoro wählen? Wählen Sie Scoro, wenn Sie eine CRM- und Projektmanagement-Software benötigen, die Salesforce-Vertriebsdaten mit Projektabwicklung, Ressourcenplanung, Zeiterfassung und Finanzverwaltung in einer einzigen Plattform zur Arbeitsverwaltung verbindet.

Wrike ist eine umfassende Projektmanagementsoftware, die Teams dabei unterstützt, effektiv zusammenzuarbeiten und ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Wrike ist für seine leistungsstarken Funktionen bekannt und bietet umfassende Funktionen für das Salesforce-Projektmanagement, die Teams dabei unterstützen, effektiv zusammenzuarbeiten und ihre Arbeitsabläufe zu optimieren.

Für wen ist Wrike am besten geeignet?

Wrike eignet sich für mittelgroße bis große Teams in den Bereichen professionelle Dienstleistungen, operative Geschäftsabläufe oder RevOps, die eine strukturierte Projektdurchführung benötigen, die direkt mit ihrer Salesforce-Pipeline verknüpft ist.

Warum ich Wrike ausgewählt habe

Ich habe Wrike als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die Salesforce-Integration den Datenfluss zwischen Wrike und Salesforce ermöglicht. Dadurch haben Vertriebsteams Zugriff auf aktuelle Projektinformationen und können effektiver mit Projektmanagern kommunizieren. Darüber hinaus ergänzen Wrikes leistungsstarke Berichtstools die CRM-Funktionen von Salesforce und bieten eine umfassende Übersicht über Vertriebs- und Projektkennzahlen an einem Ort.

Die wichtigsten Funktionen von Wrike

• Benutzerdefinierte Anfrageformulare: Erfassen Sie Auftragsanfragen und erstellen Sie automatisch Projekte oder Aufgaben mit dynamischen Erfassungsformularen.
• Automatisierter Workflow-Builder: Erstellen und ändern Sie Prozessautomatisierungen teamübergreifend visuell, ohne Code schreiben zu müssen.
• Verknüpfung von Salesforce-Objekten: Verknüpfen Sie jedes Salesforce-Objekt, einschließlich benutzerdefinierter Typen, direkt mit Wrike-Projektordnern oder -aufgaben.
• Benutzerberechtigungen auf Unternehmensniveau: Legen Sie detaillierte Zugriffskontrollen mit rollenbasierten Berechtigungen und kundenseitig verwalteten Verschlüsselungsschlüsseln fest.

Wrike-Integrationen

Wrike bietet über seine integrierten Integrationen und seinen Marktplatz Hunderte von Integrationen, darunter Tools wie Salesforce, Google Drive, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Adobe Creative Cloud, Box, Evernote, OneDrive, Trello und GitHub. Außerdem werden Zapier sowie eine API für benutzerdefinierte Integrationen unterstützt.

Warum sollten Sie Wrike wählen? Wählen Sie Wrike, wenn Sie außerhalb von Salesforce ein leistungsstarkes Projekt- und Portfoliomanagement benötigen und gleichzeitig Vertriebs- und Bereitstellungsteams über gemeinsame Kunden- und Projektdaten miteinander verbunden halten möchten.

Miro ist ein visueller Kollaborationsarbeitsbereich, der unbegrenzte, leinwandbasierte Planung, Diagrammerstellung und Projektverfolgung mit KI-gestützten Workflows sowie einer Salesforce-Integration kombiniert, um CRM-Datensätze direkt mit Projektboards zu synchronisieren.

Für wen ist Miro am besten geeignet?

Miro eignet sich besonders für funktionsübergreifende Teams in Produktentwicklung, Design und Technik, die einen gemeinsamen visuellen Arbeitsbereich benötigen, um Arbeiten parallel zu Salesforce-Daten zu planen und zu verwalten.

Warum habe ich Miro ausgewählt?

Ich habe Miro als eines der besten Tools gewählt, weil die unbegrenzte Leinwand Teams eine Visualisierung des Projektmanagements ermöglicht, die kein listenbasiertes Tool nachbilden kann. Miro erlaubt Nutzer:innen, Salesforce-Daten direkt in Miro-Boards zu importieren, sodass Vertriebs-Pipelines, Kundenreisen und Projektfortschritte visuell dargestellt werden. Teams können dynamische Dashboards erstellen, die in Echtzeit aktualisiert werden, wodurch alle Mitglieder immer auf die neuesten Informationen zugreifen können.

Zentrale Funktionen von Miro

• Salesforce für Miro-App: Synchronisieren und aktualisieren Sie Salesforce-Datensätze direkt aus Miro-Boards mit einer bidirektionalen Echtzeit-Verbindung.
• Interaktive Vorlagenbibliothek: Greifen Sie auf über 300 integrierte Vorlagen und mehr als 7.000 Community-Vorlagen für Projektplanung, Mapping und Workflow-Design zu.
• Mehrbenutzer-Kollaboration: Arbeiten Sie in Echtzeit mit Video, Kommentaren, Abstimmungen und bis zu 200 Bearbeitenden pro Board zusammen.
• KI-gestützte Workflows: Erstellen Sie visuelle Automatisierungsabläufe und integrieren Sie team-spezifische KI-Helfer, um sich wiederholende Arbeiten zu optimieren.

Miro-Integrationen

Miro bietet native Integrationen mit Salesforce, Jira, Confluence, Microsoft 365, Google Workspace, Slack, Zoom, Asana, Notion, Airtable und eine Anbindung an Zapier. Eine API ist für benutzerdefinierte Integrationen verfügbar.

Warum sollten Sie sich für Miro entscheiden? Entscheiden Sie sich für Miro, wenn Ihre Salesforce-Workflows von stark visueller Zusammenarbeit profitieren – besonders bei Planung, Workshops, Brainstorming und der Abbildung von Kunden- oder Projektprozessen.

VOGSY ist ein für Projektteams weltweit entwickeltes Tool, das CRM- und ERP-Funktionen auf einer Plattform vereint. Es unterstützt die effektive Verwaltung von Mitarbeitern, Projekten und Finanzen und eignet sich für internationale Geschäftsabläufe – mit nativer Integration für Salesforce-Nutzer, die eine einheitliche Übersicht vom Vertrieb bis zur Bereitstellung wünschen.

Für wen ist VOGSY am besten geeignet?

VOGSY eignet sich besonders für mittelständische Unternehmen für professionelle Dienstleistungen, die in mehreren Regionen oder über verschiedene Rechtsträger hinweg tätig sind und Bereitstellung sowie Finanzen auf einer Plattform verwalten müssen.

Warum ich mich für VOGSY entschieden habe

Ich habe mich für VOGSY entschieden, weil es einen einheitlichen Ressourcenpool bietet, der sich ideal für die Verwaltung von Projekten in verschiedenen Ländern und Währungen eignet. Internationale Projekte lassen sich einfach verfolgen und mit lokalen Finanzpaketen verbinden, während die Salesforce-Integration reibungslose Übergaben zwischen Vertriebs- und Projektteams gewährleistet. Die konsolidierte Berichterstattung ermöglicht die Verwaltung von Umsatz, Kosten und Margen, ohne mehrere Systeme parallel bedienen zu müssen. Außerdem gefällt mir die Zusammenarbeit mit globalen Buchhaltungstools, die die Rechnungsstellung vereinheitlicht und die Finanzberichterstattung zuverlässiger macht. VOGSY eignet sich hervorragend für Unternehmen, die ihre internationalen Aktivitäten mit einer konsequenten Finanzkontrolle ausbauen möchten.

Wichtige Funktionen von VOGSY

• Bidirektionale Synchronisierung mit dem Salesforce-CRM: Synchronisiert Daten zu Verkaufschancen, Kontakten und Konten mithilfe automatisierter Abläufe zwischen Salesforce und VOGSY.
• Projektbuchhaltung mit mehreren Währungen: Unterstützt Projektbudgetierung, Abrechnung und Spesenverwaltung über verschiedene Währungen und Rechtsgebiete hinweg.
• Kapazitätsplanung für Ressourcen: Verteilt Teams anhand von Kompetenzen, Arbeitsauslastung und Verfügbarkeit auf mehrere Abteilungen oder globale Einheiten.
• Integration der Zeit- und Spesenerfassung: Erfasst Zeiten und Spesen direkt oder importiert sie aus Tools wie Jira für eine konsolidierte Abrechnung und Berichterstattung.

VOGSY-Integrationen

VOGSY bietet native Integrationen mit Salesforce, Google Workspace, Jira, QuickBooks, Xero und Zapier. Für individuelle Integrationen steht eine API zur Verfügung.

Warum sollten Sie VOGSY wählen? Wählen Sie VOGSY, wenn Sie ein Team für professionelle Dienstleistungen sind, das Salesforce-Verkaufschancen mit Projektbereitstellung, Ressourcenplanung, Zeiterfassung und Finanzprozessen verbinden muss.

Dock ist eine Kunden-Kollaborationsplattform, die digitale Verkaufsräume, Kunden-Onboarding-Portale, Projektpläne und Content-Management mit einer bidirektionalen Salesforce-Integration kombiniert.

Für wen ist Dock am besten geeignet?

Dock eignet sich für B2B-Vertriebs- und Customer-Success-Teams von mittelständischen SaaS-Unternehmen, die einen strukturierten, mit Salesforce verbundenen Übergang vom Geschäftsabschluss zum Kunden-Onboarding benötigen.

Warum ich Dock ausgewählt habe

Ich habe Dock als eines der besten Tools ausgewählt, weil kein anderes Tool auf meiner Shortlist den Wechsel vom Verkauf zum Onboarding so handhabt wie Dock. Wenn ein Deal in Salesforce abgeschlossen wird, erstellt Dock automatisch einen gebrandeten Kundenarbeitsbereich, komplett mit einem Projektplan, der mit Fälligkeitsterminen direkt aus den wichtigsten Salesforce-Daten gefüllt ist. Mir gefällt auch, dass jede Aktion des Kunden in diesem Arbeitsbereich—das Abschließen einer Aufgabe, das Unterschreiben eines Bestellformulars, das Ansehen eines Videos—in Echtzeit in den Salesforce-Datensatz zurückfließt.

Dock Hauptfunktionen

• Content-Management-System: Zentralisiert Vertriebs- und Onboarding-Materialien, Folien und Vorlagen für einen einfachen Kundenzugriff.
• Anpassung des Kundenportals: Ermöglicht es Teams, kundenorientierte Arbeitsbereiche mit Logos, Farben und wichtigen Details aus Salesforce zu branden und zu personalisieren.
• Bestellformular-Integration: Verbindet anpassbare digitale Bestellformulare mit Salesforce-Preislisten für optimierte Vertriebsabläufe.
• CRM-Aktivitätsverfolgung: Protokolliert automatisch Kunden- und Projektinteraktionen—wie Ansichten, abgeschlossene Aufgaben und Dokumenteninteraktionen—zurück im Salesforce-Datensatz.

Dock-Integrationen

Dock bietet native Integrationen mit Salesforce, HubSpot, Slack und Google Drive. Es verbindet sich außerdem mit Zapier und bietet eine API für individuelle Integrationen.

Warum sollten Sie Dock wählen? Wählen Sie Dock, wenn Sie Wert darauf legen, den Übergang von durch Salesforce verwalteten Verkaufschancen zu kollaborativen Kunden-Onboarding- und After-Sales-Arbeitsbereichen reibungsloser zu gestalten.

ClickUp ist eine All-in-One-Projektmanagement-Plattform, die Aufgabenmanagement, Dokumente, Zeiterfassung, Dashboards und Workflow-Automatisierung mit einer Salesforce-Integration kombiniert, um Vertriebspipelines und Projektteams zu verbinden.

Für wen ist ClickUp am besten geeignet?

ClickUp eignet sich besonders für mittelgroße Teams im Bereich professionelle Dienstleistungen oder Kundenprojekte, die Projektmanagement, Dokumente und Zusammenarbeit in einem einzigen Workspace zusammenführen möchten.

Warum habe ich ClickUp gewählt?

ClickUp überzeugt, weil es von allen Plattformen, die ich getestet habe, die meisten Tools ersetzt: Aufgaben, Dokumente, Zeiterfassung und Dashboards werden in einem Workspace vereint. Mir gefällt, dass die Salesforce-Integration gewonnene Deals direkt in ClickUp-Aufgaben umwandelt und so die manuelle Übergabe zwischen Vertriebs- und Projektteams entfällt. Die vorgefertigte Salesforce Data Integration-Vorlage verschafft meinem Team einen schnellen Einstieg, da benutzerdefinierte Status und Gantt-Ansichten bereits vorkonfiguriert sind.

Wichtige Funktionen von ClickUp

• ClickUp Brain AI: Vereint Workspace-Suche, Aufgabenautomatisierung und KI-Assistenten für Projektupdates und Wissensmanagement.
• Auslastungs- und Kapazitätsansicht: Ermöglicht die Visualisierung und Verwaltung der Ressourcenzuteilung auf Einzel- und Teamebene über alle Projekte hinweg.
• Dashboard auf Portfolio-Ebene: Bietet individuell anpassbare Dashboards, die Projektstatus, Sprint-Geschwindigkeit und Fristverfolgung kombinieren.
• Whiteboards und Dokumente: Stellt kollaborative Dokumentation, Brainstorming und Prozessabbildung direkt neben deinen Projekten und Aufgaben bereit.

ClickUp-Integrationen

ClickUp bietet native Integrationen mit Slack, Google Drive, Microsoft Teams, GitHub, GitLab, Zoom, Dropbox, Figma, OneDrive und Zapier. Über eine API sind eigene Integrationen möglich.

Warum solltest du dich für ClickUp entscheiden? Entscheide dich für ClickUp, wenn du einen flexiblen All-in-One-Workspace möchtest, in dem Salesforce-Aktivitäten individuell anpassbare Projektworkflows, Aufgaben und Teamzusammenarbeit speisen können.

Inspire Planner ist eine native Salesforce-Anwendung für das Projektmanagement, die Gantt- und Kanban-Ansichten, agile und Wasserfall-Workflows, Ressourcenplanung, Zeiterfassung und Projektfinanzen kombiniert – vollständig direkt in Ihrer Salesforce-Organisation als verwaltetes Paket integriert.

Für wen ist Inspire Planner am besten geeignet?

Inspire Planner eignet sich besonders für Teams für professionelle Dienstleistungen und RevOps-Manager, die ihren gesamten Bereitstellungs-Workflow innerhalb von Salesforce durchführen.

Warum ich Inspire Planner ausgewählt habe

Inspire Planner verdient seinen Platz auf meiner Liste, weil die Lösung vollständig innerhalb von Salesforce als verwaltetes Paket entwickelt wurde. Das bedeutet, dass Projektdaten als native Salesforce-Datensätze gespeichert werden und keine externe Synchronisierungsebene erforderlich ist. Besonders gut gefällt mir, wie Flow abgeschlossene und gewonnene Verkaufschancen automatisch in vollständig strukturierte Projekte umwandelt und dabei Aufgaben, Phasen und Rollenzuweisungen übernimmt. Die Vorlagenzusammenführung geht noch einen Schritt weiter, indem einzelne Produkte von Verkaufschancen bestimmten Vorlagen zugeordnet werden und so die Übergabe vom Vertrieb an die Bereitstellung auf Positionsebene automatisiert wird.

Wichtige Funktionen von Inspire Planner

• Überwachung des kritischen Pfads und von Basisplänen: Das interaktive Gantt-Diagramm hebt Ihren kritischen Pfad hervor und erfasst Basispläne für den Zeitplan, sodass Sie Abweichungen gegenüber dem ursprünglichen Plan messen können.
• Risiko- und Problemregister: Erfassen Sie Risiken und Probleme mit Auswirkungs- und Wahrscheinlichkeitswerten, die automatisch die Priorität für jedes Element berechnen.
• Externes Projektportal: Teilen Sie aktuelle Projektzeitpläne über ein separates Portal mit Kunden – externe Kontakte können den Status aktualisieren und den Aufwand erfassen, ohne über eine Salesforce-Lizenz zu verfügen.
• Überwachung des erwirtschafteten Werts: Überwachen Sie den Projektstatus mithilfe des Kostenleistungsindex, der voraussichtlichen Kosten bei Fertigstellung sowie der Kosten- und Aufwandsabweichung auf Grundlage Ihrer Budgetdaten.

Integrationen von Inspire Planner

Inspire Planner lässt sich nativ in Salesforce-Verkaufschancen, Produkte von Verkaufschancen, Konten, Fälle, Bestellungen, Aufgaben, Chatter, Berichte, Dashboards, Experience Cloud und Salesforce Mobile integrieren. Benutzerdefinierte Integrationen über die standardmäßige Salesforce-API werden unterstützt.

Asana ist ein flexibles Salesforce-Projektmanagementwerkzeug, das Aufgabenverfolgung, Arbeitsablaufautomatisierung, Zielverwaltung und Salesforce-Integration miteinander verbindet, damit Teams die Projektumsetzung in Vertriebs- und Ausführungsfunktionen koordinieren können.

Für wen ist Asana am besten geeignet?

Mittelständische bis große Unternehmen aus den Bereichen Technologie und professionelle Dienstleistungen profitieren am meisten von Asana, insbesondere funktionsübergreifende Teams, die mit einer Salesforce-Vertriebspipeline verknüpfte Umsetzungsabläufe verwalten.

Warum ich Asana ausgewählt habe

Asana gehört zu meiner engeren Auswahl, weil es den Übergang vom Abschluss eines Geschäfts in Salesforce bis zu dem Moment, in dem ein Projektteam die Arbeit übernimmt, auf natürliche Weise verbindet. Ich verwende Asana-Regeln, um automatisch Aufgaben zu erstellen und die richtigen Teammitglieder sofort zu benachrichtigen, sobald eine Verkaufschance in den Status „Gewonnen“ wechselt – ganz ohne manuelle Übergabe. Mit den Ansichten „Zeitleiste“ und „Portfolio“ kann mein Team anschließend die Umsetzung mehrerer Kundenprojekte gleichzeitig verfolgen, wobei alle Daten mit den Salesforce-Daten der Verkaufschancen verknüpft sind.

Die wichtigsten Funktionen von Asana

• Verfolgung von Zielen und OKRs: Unternehmens-, Team- oder individuelle Ziele festlegen, abstimmen und überwachen, die mit Projekten und Aufgaben verknüpft sind.
• Benutzerdefinierte Arbeitsablaufautomatisierung: Automatisierte Arbeitsabläufe mit Verzweigungslogik erstellen, um Aufgaben weiterzuleiten, Arbeiten zuzuweisen oder Aktionen durch Salesforce-Ereignisse auszulösen.
• Portfolio- und Auslastungsverwaltung: Mehrere Kundenprojekte verwalten, die Ressourcenzuweisung verfolgen und die Arbeitslasten teamübergreifend ausbalancieren.
• Universelle Berichte und Übersichten: Projektübersichten erstellen, projektübergreifende Kennzahlen visualisieren und Berichte zur Information der Beteiligten exportieren.

Asana-Integrationen

Asana bietet direkte Integrationen mit Salesforce, Slack, Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Jira Cloud und Adobe Creative Cloud. Außerdem lässt es sich mit Zapier verbinden und verfügt über eine API für benutzerdefinierte Integrationen.

Warum sollten Sie Asana wählen? Wählen Sie Asana, wenn Vertriebsaktivitäten in Salesforce strukturierte und einfach zu verwendende Arbeitsabläufe für Teams auslösen sollen, die Projekte nach dem Verkaufsabschluss und funktionsübergreifende Arbeiten verwalten.

Jira ist eine agile Projektmanagementplattform, die Aufgabenverfolgung, Sprintplanung, Workflow-Automatisierung und teamübergreifende Berichterstattung für Entwicklungs-, Produkt- und Geschäftsteams kombiniert.

Für wen ist Jira am besten geeignet?

Jira eignet sich besonders gut für Entwicklungs- und Produktteams in mittelständischen bis großen Unternehmen, die agile Prozesse teamübergreifend für Entwicklung und Produktmanagement einsetzen.

Warum habe ich Jira ausgewählt?

Ich habe Jira als eines der besten Tools ausgewählt, weil Rovo AI die manuelle Arbeit bei der Projekteinstellung auf eine Weise übernimmt, die ich in anderen Tools so nicht gesehen habe. Geben Sie eine Projektbeschreibung ein, und Aufgaben werden automatisch unterteilt, nach Rolle zugewiesen und Risiken schon vor Start des Sprints markiert. Auf der Salesforce-Seite können Connectoren wie Exalate gewonnene Verkaufschancen mit Jira-Epics synchronisieren, sodass Rovo AIs KI-gesteuerte Aufgabenerstellung direkt nach Abschluss eines Deals startet.

Wichtige Funktionen von Jira

• Mehrere Projektansichten: Wechseln Sie flexibel zwischen Board-, Listen-, Zeitstrahl- und Kalenderansicht für die Projektverfolgung.
• Abhängigkeitsmanagement: Visualisieren und steuern Sie Beziehungen zwischen Aufgaben und Epics, um komplexe Projekte zu koordinieren.
• Marketplace-Integrationen: Zugriff auf über 3.000 Apps und Connectoren – darunter zertifizierte Salesforce-Sync-Add-ons – über den Atlassian Marketplace.
• Individuelle Workflows: Entwerfen Sie Projektsabläufe, die auf die speziellen Prozesse und Freigabeschritte Ihres Teams zugeschnitten sind.

Jira Integrationen

Jira bietet Marketplace-Integrationen mit Salesforce, Slack, Microsoft Teams, GitHub, Google Workspace, Zendesk, ServiceNow, Trello und Confluence. Für individuelle Integrationen ist eine API verfügbar.

Certinia PS Cloud ist eine native Salesforce-Plattform zur Automatisierung professioneller Dienstleistungen (PSA), die Projektmanagement, Ressourcenbesetzung, Zeit- und Spesenerfassung, Abrechnung und Finanzprognosen abdeckt – vollständig direkt in Ihrer Salesforce-Organisation integriert.

Für wen ist Certinia PS Cloud am besten geeignet?

Certinia PS Cloud eignet sich besonders für mittelständische bis große Unternehmen im Bereich professioneller Dienstleistungen, die ihr gesamtes Geschäft – von der Planung und dem Verkauf bis hin zu Lieferung und Abrechnung – innerhalb von Salesforce betreiben.

Warum ich Certinia PS Cloud ausgewählt habe

Certinia PS Cloud steht auf meiner Auswahlliste, weil alles – von der Planung bis zur Abrechnung – nativ innerhalb von Salesforce abläuft, ohne dass eine Synchronisierung erforderlich ist. Besonders gut gefällt mir der Dienstleistungsschätzer, der während der Verkaufschancenphase anhand von Vorlagen und historischen Daten Schätzungen erstellt und Ressourcenanfragen anschließend direkt in das Projekt überträgt. Die Veda-KI-Besetzungsagenten ordnen diesen Anfragen dann automatisch passende Ressourcen zu und verkürzen so die Zeit bis zur Besetzung, ohne dass Sie Ihre Salesforce-Organisation verlassen müssen.

Die wichtigsten Funktionen von Certinia PS Cloud

• RAID-Tracking: Erfassen und überwachen Sie Risiken, Maßnahmen, Probleme und Abhängigkeiten projektübergreifend in einer einzigen Checklistenansicht innerhalb von Salesforce.
• Jira-Konnektor: Synchronisieren Sie Projekte, Aufgaben und Arbeitsprotokolle zwischen PS Cloud und Jira ohne ein Middleware-Tool eines Drittanbieters.
• Dienstleistungsprognosen: Sehen Sie Umsatz-, Kosten- und Margenprognosen in Echtzeit an einem Ort neben Ihren aktuellen Projekt- und CRM-Daten.
• Experience-Cloud-Portale: Geben Sie Kunden und Partnern über markenbezogene Portale rollenbasierten Zugriff auf Projektpläne, Stundenzettel, Rechnungen und Statusberichte.

Integrationen von Certinia PS Cloud

Certinia PS Cloud bietet native Integrationen mit Salesforce Sales Cloud, Salesforce CPQ, Agentforce, Jira, Google Kalender und Microsoft Outlook. Außerdem stehen REST- und SOAP-APIs für benutzerdefinierte Integrationen zur Verfügung.