10 Beste Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration
Beste Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration Shortlist
Projektmanagement-Software, die sich mühelos mit Salesforce verbinden lässt, kann einen echten Unterschied machen. Sie hilft dabei, Zeit bei der Dateneingabe zu sparen, wichtige Erkenntnisse einfach zu gewinnen und Engpässe zu beheben, bevor sie zum Problem werden. Doch bei der Vielzahl an verfügbaren Optionen kann die Suche nach der richtigen Lösung für Ihr Team schnell überfordern.
Mit jahrelanger Erfahrung im digitalen Projektmanagement und im Einsatz verschiedener Tools habe ich zahlreiche Lösungen getestet, um diejenigen zu finden, die wirklich gut mit Salesforce harmonieren. Tools, die Kommunikation vereinfachen, für Echtzeitdaten sorgen und Teams eine effizientere Zusammenarbeit ermöglichen.
Table of Contents
- Beste Software-Kurzliste
- Warum Sie uns vertrauen können
- Spezifikationen vergleichen
- Rezensionen
- Weitere Projektmanagement-Software, die mit Salesforce integriert ist
- Ähnliche Rezensionen
- Auswahlkriterien
- So wählen Sie aus
- Trends
- Was ist Projektmanagement-Software, die mit Salesforce integriert ist?
- Funktionen
- Vorteile
- Kosten & Preise
- FAQs
Darum können Sie uns vertrauen
Wir testen und bewerten Projektmanagement-Software seit 2012. Als Projektmanager wissen wir, wie kritisch und schwierig die richtige Auswahl von Software sein kann. Wir investieren in tiefgehende Recherche, um unseren Lesern bessere Entscheidungen beim Softwarekauf zu ermöglichen. Wir haben über 2.000 Tools für verschiedene Projektmanagement-Anwendungsfälle getestet und mehr als 1.000 umfassende Software-Reviews geschrieben. Erfahren Sie, wie wir Transparenz gewährleisten & unsere Software-Bewertungsmethodik.
Beste Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration Zusammenfassung
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten für integriertes Aufgaben-, Ressourcen- und Finanzmanagement | 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $19,90/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 2 | Am besten geeignet für fortschrittliche Onboarding-Automatisierung | Kostenlose Demo verfügbar | Preis auf Anfrage | Website | |
| 3 | Am besten geeignet für leistungsstarke Berichtswerkzeuge | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Tarif verfügbar | Ab $10/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 4 | Am besten geeignet für visuelles Projektmanagement | Kostenloser Tarif verfügbar | Ab $8/Nutzer/Monat | Website | |
| 5 | La mejor opción para la asignación de recursos | Prueba gratuita de 15 días | Desde $35/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 6 | Am besten geeignet für das Management der Zusammenarbeit mit Kunden | Kostenloser Plan + kostenlose Demo verfügbar | Ab $350/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 7 | Am besten geeignet, um Projekttools zu konsolidieren | Kostenloser Plan verfügbar | Ab $39/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 8 | Am besten für einheitliche Projektplanung | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $45/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 9 | Am besten geeignet für Dienstleistungsunternehmen | 30-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $9.99/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 10 | Am besten geeignet für Workflow-Automatisierung | Kostenloser Plan + kostenlose Demo verfügbar | Ab $11.20/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website |
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Smartsheet
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Accelo
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Celoxis
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Beste Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration Bewertungen
Mit der Erkundung von Projektmanagement-Software, die sich in Salesforce integrieren lässt, kann die Effizienz und Zusammenarbeit Ihres Teams erheblich gesteigert werden. Hier gebe ich Ihnen einen ausführlichen Überblick über die besten Tools, die nahtlos mit Salesforce zusammenarbeiten und dafür konzipiert sind, Ihre Arbeitsabläufe sowie das Datenmanagement zu optimieren.
Scoro
Am besten für integriertes Aufgaben-, Ressourcen- und Finanzmanagement
Scoro ist eine All-in-One-Work-Management-Software, die verschiedene Geschäftsprozesse integriert, darunter Projektmanagement, CRM, Abrechnung und Berichterstattung. Diese umfassende Plattform zielt darauf ab, die operative Effizienz zu steigern, indem sie Werkzeuge zur Verwaltung von Aufgaben, Ressourcen und Finanzen in einem einheitlichen System bereitstellt.
Warum ich Scoro gewählt habe: Die Salesforce-Integration ermöglicht die automatische Synchronisierung von Vertriebsaktivitäten und Projektdaten zwischen Salesforce und Scoro, sodass alle Teams Zugriff auf die neuesten Informationen haben. Darüber hinaus bieten die leistungsstarken Projektmanagement-Tools von Scoro eine detaillierte Projektplanung, Ressourcenallokation und Finanzverfolgung, was die Verwaltung von Projekten von der Initiierung bis zum Abschluss erleichtert.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Angebotserstellung und Budgetierung, Ressourcenplanung, Pauschalvergütungen, Zeiterfassung, Berichterstattung und Dashboards, Rechnungsstellung, Kostenmanagement, Zusammenarbeit, Aufgabenmanagement, Team-Dashboards und Arbeitsplanung.
Integrationen umfassen Salesforce, Google Kalender, Microsoft Exchange, Xero, QuickBooks, Sage Intacct, Exact Online, Expensify, Stripe, Jira, HubSpot, Google Drive, Dropbox, Okta, Azure AD und Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Gutes Rechnungssystem
- Umfassende Geschäftsmanagement-Funktionen
- Echtzeit-Projektverfolgung
Cons:
- Mobile App weniger leistungsstark als Webversion
- Anpassungsoptionen können komplex sein
New Product Updates from Scoro
Scoro Adds Revenue Models, Forecasting, and Sage Intacct Updates
Scoro adds project revenue models, updated forecasting metrics, and Sage Intacct integration improvements for better financial management. These updates help teams track revenue based on contract types, improve project forecasting, and streamline accounting workflows. For more information, visit Scoro’s official site.
TaskRay
Am besten geeignet für fortschrittliche Onboarding-Automatisierung
TaskRay ist eine Salesforce-native Projektmanagement-Plattform, die für Teams entwickelt wurde, die Projekte verwalten, Workflows automatisieren und das Kunden-Onboarding direkt innerhalb von Salesforce verfolgen müssen.
Für wen ist TaskRay am besten geeignet?
TaskRay eignet sich gut für Salesforce-zentrierte Teams in den Bereichen Customer Success, Onboarding oder Operations, die ein Projektmanagement benötigen, das nahtlos in ihr CRM integriert ist.
Warum habe ich TaskRay ausgewählt?
Ich habe TaskRay als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die Onboarding-Automatisierungsfunktionen direkt in Salesforce integriert sind, was das Starten und Verwalten von Kunden-Onboarding-Projekten erleichtert. Ich nutze die Projektvorlagen und automatisierten Aufgaben-Zuweisungen, um Onboarding-Workflows zu standardisieren. Mein Team verlässt sich auf Meilenstein-Tracking und automatisierte Benachrichtigungen, damit alle während des Onboarding-Prozesses auf dem gleichen Stand bleiben.
TaskRay Hauptfunktionen
- Kanban-Ansichten: Visualisieren Sie den Projektfortschritt und verwalten Sie Aufgaben mithilfe von Drag-and-Drop-Boards innerhalb von Salesforce.
- Zeiterfassung: Erfassen und überwachen Sie die für Projektaufgaben aufgewendete Zeit direkt im jeweiligen Projekt-Datensatz.
- Ressourcenmanagement: Weisen Sie Teammitglieder Projekten zu und balancieren Sie Arbeitslasten mit integrierten Ressourcenplanungs-Tools aus.
- Salesforce-Berichte und Dashboards: Erstellen Sie individuelle Berichte und Dashboards mithilfe von Salesforce-Analysen, um Projektkennzahlen zu verfolgen.
TaskRay Integrationen
TaskRay ist nativ auf Salesforce aufgebaut und integriert sich direkt in die Salesforce-Plattform. Eine API steht für kundenspezifische Integrationen zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- Fortschrittliche Onboarding-Automatisierung mit vorgefertigten Workflows
- Detaillierte Audit-Trails für Compliance-Verfolgung
- Kundenorientierte Projektportale für Kunden-Transparenz
Cons:
- Kein dauerhaft kostenloser Plan oder Freemium-Tarif
- Komplexe Einrichtung für Nicht-Salesforce-Administratoren
Wrike ist eine umfassende Projektmanagement-Software, die darauf ausgelegt ist, Teams bei der effektiven Zusammenarbeit und der Optimierung ihrer Arbeitsabläufe zu unterstützen. Bekannt für ihre leistungsstarken Funktionen, bietet Wrike eine Vielzahl von Werkzeugen zur Verwaltung von Projekten, zur Fortschrittsverfolgung und zur Sicherstellung einer fristgerechten Aufgabenerfüllung.
Warum ich Wrike gewählt habe: Die Integration mit Salesforce ermöglicht einen Datenfluss zwischen Wrike und Salesforce, sodass Vertriebsteams Zugang zu aktuellen Projektinformationen erhalten und effektiver mit Projektmanagern kommunizieren können. Darüber hinaus ergänzen die leistungsfähigen Berichtswerkzeuge von Wrike die CRM-Funktionen von Salesforce und bieten eine ganzheitliche Sicht auf Vertriebs- und Projektkennzahlen an einem Ort.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Zeiterfassung, Automatisierung, Gantt-Diagramme, Workload-Management, individuelle Anfrageformulare, Budgetverwaltung, Projektvorlagen, Korrektur- und Freigabefunktionen, Dokumentenversionierung, Echtzeit-Newsfeed und Unterstützung für mobile Apps.
Integrationen beinhalten Salesforce, Google Drive, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Adobe Creative Cloud, Box, Evernote, OneDrive, GitHub, Zapier und Trello.
Pros and Cons
Pros:
- Flexible Projektvorlagen
- Leistungsstarke Berichtsfunktionen
- Gute Automatisierungsmöglichkeiten für Workflows
Cons:
- Anpassungsoptionen können komplex sein
- Erweiterte Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen nur in höheren Tarifen verfügbar
New Product Updates from Wrike
Wrike Whiteboards Simplify PDF and PPT Imports
Wrike introduces PDF and PPT imports, automatic slide conversion, auto zones, and zoom support for Whiteboards. The updates help teams turn presentation decks into collaborative whiteboards with less manual setup. For more information, visit Wrike's official site.
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Miro ist eine Online-Plattform für kollaborative Whiteboards, die Teams dabei unterstützt, Projekte effektiver zu visualisieren, zu planen und umzusetzen. Mit seiner unbegrenzten Arbeitsfläche und einer Vielzahl interaktiver Werkzeuge ermöglicht Miro das Brainstorming von Ideen, das Abbilden von Arbeitsabläufen und das Erstellen detaillierter Projektpläne.
Warum ich Miro gewählt habe: Mit Miro können Nutzer Salesforce-Daten direkt in Miro-Boards importieren und so eine visuelle Darstellung von Vertriebspipelines, Kundenreisen und Projektfortschritten erstellen. Teams können dynamische Dashboards erstellen, die in Echtzeit aktualisiert werden und so sicherstellen, dass alle Mitglieder immer auf dem neuesten Stand sind.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Mindmaps, Kanban-Boards, Gantt-Diagramme, eine Vorlagenbibliothek, Echtzeit-Zusammenarbeit, Haftnotizen, Kommentarfunktionen, Abstimmungen, Präsentationsmodus, Videokonferenz, Exportoptionen, Dateianhänge und Aufgabenverfolgung.
Integrationen umfassen Salesforce, Google Drive, Dropbox, OneDrive, Slack, Microsoft Teams, Jira, Trello, Asana, Zoom, Microsoft Office, Notion, Confluence, Airtable, Zapier und weitere.
Pros and Cons
Pros:
- Unbegrenztes Whiteboard für flexibles Projektmanagement
- Anpassbare Workflow-Vorlagen
- Echtzeit-Zusammenarbeit
Cons:
- Einige Integrationen sind höheren Tarifstufen vorbehalten
- Die Anpassungsmöglichkeiten benötigen eventuell Einarbeitungszeit
New Product Updates from Miro
Miro Adds Japan Data Residency for Enterprise Customers
Miro has introduced Japan data residency for enterprise customers, offering in-region storage for production data, backups, and metadata, plus in-region compute infrastructure. For more information, visit Miro's official site.
EZOfficeInventory, ahora conocido como EZO, es un software de gestión de activos diseñado para mejorar la eficiencia y la utilización de los activos físicos. Está especialmente orientado a sectores como la construcción, donde la gestión minuciosa de los recursos es crucial.
Por qué elegí EZOfficeInventory:
Elegí EZOfficeInventory para la gestión de recursos en la construcción debido a su enfoque en el seguimiento de activos fijos, la gestión de inventario y el mantenimiento. Estas funciones ayudan a las empresas de construcción a mantener el control sobre su equipo y materiales, asegurando que todo esté en el lugar correcto y en buen estado de funcionamiento. Al usar estas herramientas, tu equipo puede concentrarse más en el proyecto y menos en problemas logísticos. Otro motivo es la capacidad avanzada de informes y análisis de este software, que proporciona información valiosa sobre el rendimiento de los activos. Esto significa que puedes tomar decisiones más informadas sobre la asignación de recursos y los cronogramas de mantenimiento. Saber exactamente cómo están funcionando tus activos te ayuda a anticipar problemas antes de que se conviertan en inconvenientes, manteniendo los proyectos en curso.
Funciones y integraciones destacadas:
Funciones incluyen un software de seguimiento de herramientas que permite monitorear equipos y utensilios de manera efectiva, minimizando pérdidas u olvidos. El software admite varios métodos de seguimiento de activos como códigos de barras, códigos QR y RFID, mejorando la precisión del inventario. Además, EZO ofrece opciones personalizables de informes adaptadas a las necesidades del sector de la construcción, proporcionando datos valiosos para que puedas gestionar mejor los recursos.
Las integraciones incluyen Google Sheets, monday.com, Google Forms, Slack, QuickBooks Online, Microsoft Office 365, Smartsheet, Knack, Zendesk, Jira, Dropbox y OneDrive.
Pros and Cons
Pros:
- Informes y análisis personalizables
- Admite múltiples tecnologías de seguimiento como código de barras, QR y RFID
- Ofrece gestión de copias de seguridad en la nube
Cons:
- No cuenta con un entorno de pruebas para nuevas funciones
- Requiere capacitación para un uso efectivo
New Product Updates from VOGSY
VOGSY Adds Practices and Financial Totals in Planning Views
VOGSY adds a new Practices layer for consolidated reporting and displays revenue and cost totals directly in planning views so you get high-level insights and instant financial context without extra steps. For more information, visit VOGSY’s official site.
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Dock
Am besten geeignet für das Management der Zusammenarbeit mit Kunden
Dock ist eine Software für Kunden- und Dealmanagement mit Funktionen, die Vertriebs- und Kundensupport-Teams unterstützen und eine fortlaufende Zusammenarbeit und Projektmanagement mit Kunden ermöglichen. Die anpassbaren Kundenportale erlauben es, wichtige Dokumente und Angebote zu teilen sowie Aufgaben für sowohl Kunden als auch interne Teammitglieder zu verwalten.
Warum ich Dock ausgewählt habe: Ich habe diese Plattform gewählt, weil sie Vertriebs-, Onboarding- und fortlaufende Projektmanagement-Tools kombiniert. Nutzer können gemeinsam mit Kunden Projektpläne erstellen und Aufgaben sowohl internen als auch externen Teammitgliedern zuweisen. Aufgaben können mit Checklisten, Beschreibungen, Bildern und Links individuell angepasst werden, sodass Teammitglieder alles erhalten, was sie für ihre Arbeit benötigen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten gegenseitige Onboarding-Pläne für den Erfolg, Kaufsignale, individuelles Branding, einen flexiblen Workspace-Editor, sicheres Teilen und digitale Unterschriften, zentrale Verwaltung von kundenseitigen Inhalten sowie eine große Auswahl an anpassbaren Vorlagen.
Integrationen umfassen HubSpot, Salesforce, Slack, Zoom, Airtable, Pandadoc, Typeform und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Große Auswahl an Vorlagen zur Standardisierung von Prozessen
- Analyse der Kundeninteraktion zur Erfolgsmessung
- Angebote können in Bestellformulare umgewandelt werden
Cons:
- Salesforce-Integration nur im Enterprise-Tarif verfügbar
- Bestellformulare sind als Zusatzoption kostenpflichtig
Nifty ist ein Projektmanagement-Tool, das die Projektplanung und Zusammenarbeit im Team vereinfacht.
Warum ich Nifty gewählt habe: Nifty bietet die einzigartige Möglichkeit, verschiedene Projektmanagement-Funktionalitäten auf einer einzigen, einheitlichen Plattform zu vereinen. Es stellt eine zentrale Anlaufstelle für alle projektbezogenen Aktivitäten dar, was die Effizienz erheblich steigern und die Notwendigkeit mehrerer getrennter Systeme reduzieren kann.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Aufgabenmanagement, Meilensteine, Diskussionen, Dokumente und Dateien, die alle darauf ausgelegt sind, die Teamzusammenarbeit und Projektübersicht zu fördern. Die Plattform bietet außerdem Zeiterfassung und Berichtswerkzeuge, um den Projektfortschritt zu steuern.
Integrationen umfassen Salesforce, Slack, Google Drive, Dropbox und Zoom.
Pros and Cons
Pros:
- Zentralisiert mehrere Projektmanagement-Tools auf einer Plattform
- Integriert sich mit Salesforce und anderen beliebten Tools
- Bietet Zeiterfassung und Berichtsfunktionen
Cons:
- Eingeschränkte Funktionen der mobilen App
- Begrenzte erweiterte Funktionen und Integrationen
ProofHub ist ein Projektmanagement-Tool, das Aufgaben, Projekte und Kommunikation zentralisiert. Es eignet sich am besten für eine ganzheitliche Projektplanung dank seines umfangreichen Funktionsumfangs, der verschiedene Aspekte des Projektmanagements abdeckt, darunter Aufgabenverteilung, Zeiterfassung und teamübergreifende Zusammenarbeit.
Warum ich ProofHub gewählt habe: ProofHub bietet eine umfangreiche Funktionspalette, die die Projektplanung und -durchführung vereinfacht. Seine Fähigkeit, Aufgaben, Diskussionen, Dokumente und Zeitpläne an einem zentralen Ort zusammenzuführen, hebt es von anderen Projektmanagement-Tools ab. ProofHub stellt eine einheitliche Plattform zur Verwaltung aller Projektkomponenten zur Verfügung, was für die Organisation und den Projekterfolg entscheidend ist.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Aufgabenmanagement, benutzerdefinierte Workflows, Kanban-Boards, Gantt-Diagramme, Zeiterfassung, Diskussionsforen, Dateifreigabe, Notizen, Kalenderverwaltung, Stundenzettel, Erinnerungen, Projektvorlagen, Berichte, Zugriffskontrolle, mehrsprachige Unterstützung und mobile App-Funktionalität.
Integrationen umfassen Salesforce, Dropbox, Google Drive, Box und OneDrive.
Pros and Cons
Pros:
- Bietet eine breite Palette an Projektmanagement-Funktionen
- Pauschalpreis ohne nutzerbasierte Gebühren
- Integriert sich mit einer Vielzahl anderer Tools
Cons:
- Begrenzte erweiterte Berichtsfunktionen
- Speicherplatz könnte für größere Teams oder Projekte unzureichend sein
Teamwork ist eine Projektmanagement-Plattform, die speziell für Kundendienstunternehmen entwickelt wurde und eine Vielzahl von Tools zur effektiven Verwaltung von Arbeitsabläufen und Kundenbeziehungen bietet. Sie zeichnet sich als beste Lösung für Dienstleistungsunternehmen aus, da sie umfassende Funktionen bereitstellt, die gezielt auf die Anforderungen von Agenturen, Beratungsunternehmen und anderen kundenorientierten Teams zugeschnitten sind.
Warum ich Teamwork ausgewählt habe: Teamwork optimiert die Abläufe rund um die Kundenarbeit und setzt einen starken Fokus auf Zusammenarbeit sowie Ressourcenmanagement. Die nahtlose Integration mit Salesforce erhöht die Attraktivität für dienstleistungsorientierte Unternehmen, da dadurch eine bessere Nachverfolgung und Verwaltung von Kundeninteraktionen und Projekten ermöglicht wird.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Projektmanagement, Aufgabenlisten und Unteraufgaben, Zeiterfassung, Meilenstein-Tracking, Gantt-Diagramme, Auslastungsmanagement, Risikoregister, Dateispeicherung, Team-Messaging, Kundenportale, Abrechnungs- und Fakturierungsfunktionen, anpassbare Dashboards, Integration mit Drittanbieter-Apps wie Google Drive und Dropbox sowie mobile App-Zugänglichkeit.
Integrationen umfassen Salesforce, Slack, Zapier, Microsoft Teams, Google Drive, Box, OneDrive Personal, Dropbox, Microsoft Office, Harvest, Quickbooks, HubSpot, OneDrive Business, SharePoint und Microsoft Project.
Pros and Cons
Pros:
- Umfassende Projektmanagement-Funktionen speziell für Dienstleistungsunternehmen
- Große Bandbreite an Integrationen mit gängigen Tools und Apps
- Flexible Preispläne mit einer kostenlosen Option für kleine Teams
Cons:
- Die Benutzeroberfläche und die Vielzahl an Funktionen können für einige Nutzer überwältigend sein
- Mindestanzahl an Nutzern für kostenpflichtige Pläne könnte für sehr kleine Teams ungeeignet sein
Podio ist eine flexible und anpassbare Plattform, die für Projektmanagement und Workflow-Automatisierung entwickelt wurde. Sie ermöglicht es Nutzern, individuelle Workflows zu erstellen, die sich wiederholende Aufgaben automatisieren, Prozesse optimieren und Konsistenz über Projekte hinweg gewährleisten.
Warum ich Podio ausgewählt habe: Die hochgradig anpassbare Umgebung von Podio passt sich verschiedensten Workflow-Anforderungen an und ermöglicht Teams, ihre Abläufe nahtlos zu optimieren. Es integriert Projektplanung, Aufgabenmanagement und Kommunikationstools in einer Plattform, fördert die Zusammenarbeit und erhöht die Transparenz in Projekten.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Aufgabenmanagement, automatisierte Workflows, visuelle Berichte und interaktive Vertriebs-Dashboards. Zudem gibt es Benutzerverwaltung, unbegrenzte Kunden-Nutzer und eine Light-User-Rolle für externe Mitarbeiter.
Integrationen beinhalten Salesforce, Zapier, Google Drive, Dropbox und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Anpassbare Workflows zur Prozessautomatisierung
- Breite Palette an Integrationen mit anderen Tools
- Kostenloser Plan für kleine Teams verfügbar
Cons:
- Kann für neue Nutzer eine Lernkurve haben
- Geringere Funktionalität in der mobilen App
Weitere Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration
Nachfolgend finden Sie eine Liste weiterer Projektmanagement-Lösungen mit Salesforce-Integration, die ich in meine engere Auswahl aufgenommen habe. Auch wenn sie es nicht in die Top-Liste geschafft haben, sind sie dennoch wertvoll und lohnen eine nähere Betrachtung.
- ProjectManager
Am besten für hybrides Projektmanagement
- VivifyScrum
Am besten für agile-orientierte Teams
- Bitrix24
Am besten für unbegrenzt viele Benutzer ohne Kosten
- Hive
Mejor para la gestión ágil de proyectos
- Kantata
Am besten geeignet für die Automatisierung von Professional Services
- HoneyBook
Am besten für das Kundenmanagement geeignet
Wie ich Projektmanagement-Tools bewerte, die sich mit Salesforce integrieren
Ich teile meine Bewertung in zwei Ebenen auf: die grundlegenden Salesforce-zu-Projekt-Workflows, die ein Tool beherrschen muss, um auf die Liste zu kommen, und die Unterscheidungsmerkmale, die bestimmen, welches Tool am besten zu einem bestimmten Team passt.
Kernfunktionalität (Grundvoraussetzungen für diese Liste)
Wenn ich Tools für meine Liste auswähle, bewerte ich jedes auf einer Skala von 0 (bietet die Funktionalität nicht) bis 5 (überzeugt in diesem Bereich) für jede unten aufgeführte Kernfunktionalität. Anschließend berechne ich die Gesamtnote des Tools als Prozentsatz. Jedes Tool muss eine Mindest-Gesamtnote von 65% erreichen, um berücksichtigt zu werden.
- Native Salesforce-Integration: Ich prüfe, ob ein Tool über ein offizielles AppExchange-Listing oder einen nativen Connector verbunden ist, nicht nur über eine Middleware-Lösung von Drittanbietern.
- Opportunity-zu-Projekt-Konvertierung: Der Übergang vom gewonnenen Geschäftsabschluss zum aktiven Projekt ist der Punkt, an dem ich nach automatischen Auslösern, Vorlagenzuordnungen und der Übertragung von Felddaten schaue.
- Aufgaben- & Projektmanagement: Grundlegende PM-Funktionen wie Abhängigkeiten, Meilensteine, Gantt- oder Zeitachsenansichten und Vorlagen müssen sich für reale Projekte bewähren.
- Bidirektionale Datensynchronisation: Ich bewerte, ob Projektstatus, -daten und benutzerdefinierte Felder zurück in Salesforce-Datensätze übertragen werden, damit Vertriebsteams informiert bleiben, ohne nachfragen zu müssen.
- Ressourcen- & Teamzusammenarbeit: Hier achte ich darauf, wie Teammitglieder zugewiesen, Arbeitslasten nachverfolgt und die Zusammenarbeit im Kontext eines Salesforce-Accounts oder -Deals erfolgt.
- CRM-zu-Projekt-Reporting: Dashboards, die CRM-Umsatzdaten mit Liefermetriken kombinieren, sind wichtig – ich prüfe auf übergreifende Berichte aus beiden Systemen.
Sobald ich eine Liste von Tools habe, die diese Kriterien erfüllen, schaue ich mir an, was jede Plattform besonders macht.
Unterscheidungsmerkmale (Was Anbieter unterscheidet)
So vergleiche und kontrastiere ich verschiedene Anbieter:
Herausragende Funktionen
Tools, die Projektboards und Aufgabenaktualisierungen direkt innerhalb der Salesforce Lightning-Seiten bereitstellen, ersparen Account Managern ständiges App-Wechseln. Ich prüfe ebenfalls, ob eine Plattform Zeiterfassung anbietet, die mit Salesforce-Accounts oder -Opportunities verbunden ist – das ist vor allem für Serviceteams, die gegen Kundenprojekte abrechnen, relevant. Automatisierung vom Angebot zum Projekt ist ein weiterer Faktor: Hier prüfe ich, ob verkaufte CPQ-Posten automatisch vordefinierte Lieferpläne mit passenden Aufgaben und Meilensteinen erstellen.
Mehr als Funktionen
Die Bereitstellungsarchitektur spielt eine Rolle – ich bewerte, ob ein Tool nativ auf der Salesforce Lightning Platform entwickelt wurde oder als externe SaaS mit Connector läuft, da dies API-Call-Limits, Datenstandort und Admin-Komplexität beeinflusst. Die Lizenzstruktur ist ein weiterer wichtiger Punkt, insbesondere, wie die Preisgestaltung für Nicht-CRM-Benutzer wie Entwickler oder Designer skaliert, die Projektzugriff benötigen, aber keinen vollständigen Salesforce-Zugang. Ich berücksichtige außerdem die Einbindung ins Ökosystem und prüfe, ob Verbindungen zu Tools wie Jira, Slack und QuickBooks bestehen, die das typische Toolset eines Lieferteams ergänzen.
So wählen Sie Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration aus
Beachten Sie im Verlauf Ihres individuellen Auswahlprozesses folgende Punkte:
- Anpassbarkeit und Skalierbarkeit: Die Software sollte auf die Anforderungen Ihrer Organisation zugeschnitten und mit dem Unternehmen mitwachsend sein. Anpassung bedeutet, spezifische Objekte und Felder hinzuzufügen, während Skalierbarkeit sicherstellt, dass die Software im Laufe der Zeit mehr Projekte und Nutzer bewältigen kann.
- Unterstützung der Projektmethoden: Wählen Sie Software, die mit den Projektmanagement-Methoden Ihres Teams kompatibel ist, egal ob agil, klassisch (Wasserfall) oder ein hybrider Ansatz. Die passenden Werkzeuge wie Gantt-Diagramme oder Agile Boards sind zentral, um den bevorzugten Ablauf Ihres Teams zu fördern.
- Bedienerfreundlichkeit und Zusammenarbeit: Eine benutzerfreundliche Oberfläche ist entscheidend, ebenso wie Funktionen zur Förderung der Teamarbeit, etwa Diskussionsforen und Dokumentenfreigabe. Die Integration mit Kollaborationsplattformen wie Chatter, E-Mail, Microsoft Teams oder Slack kann die Kommunikation zusätzlich verbessern und Ihr Team fokussiert halten.
- Berichte und Analysen: Fortschrittliche Berichte und Analysen sind entscheidend, um den Projektstatus zu überwachen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Anpassbare Reports und Dashboards liefern wertvolle Einblicke in Projektdaten und unterstützen Projektverantwortliche bei der proaktiven Steuerung.
Diese Überlegungen adressieren verschiedene Herausforderungen und Anforderungen: von Datenverwaltung und Individualisierung über Methoden-Kompatibilität und Teamzusammenarbeit bis hin zu aussagekräftigen Analysen für fundierte Entscheidungen.
Trends bei Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration
Hier sind die neuesten Trends bei Projektmanagement-Tools, die mir aufgefallen sind – und wie diese Innovationen die Zusammenarbeit und Effizienz im Unternehmen verbessern können.
- Die Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI): KI wird zunehmend ein fester Bestandteil des Projektmanagements, indem sie Aufgaben automatisiert und die Entscheidungsfindung verbessert. Die Integration mit Salesforce optimiert Arbeitsabläufe und die Ressourcenzuteilung, was diesen Trend besonders bedeutend macht.
- Evolution des Remote-Projektmanagements: Die Fernarbeit verändert das Projektmanagement grundlegend und erfordert neue Werkzeuge und Methoden. Projektmanager passen sich aktuell an, indem sie remote-freundliche Unternehmenskulturen fördern und robuste Tracking-Systeme einführen.
- Reifung von Agile-Projektmanagement: Agile-Methoden entwickeln sich weiter, wobei Organisationen ihren Ansatz verfeinern, um ihre spezifischen Anforderungen besser abzubilden. Dieser Trend zielt darauf ab, agile Prinzipien umfassender zu integrieren und über die Grundprinzipien hinauszugehen.
- Integration von Nachhaltigkeit: Nachhaltigkeit wird ein integraler Bestandteil des Projektmanagements. Die Balance zwischen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Faktoren hat für Projektmanager mit Salesforce aktuell hohe Priorität.
- Blockchain für erhöhte Projektsicherheit: Blockchain steigert die Projektsicherheit in Salesforce-Integrationen. Die Nutzung gewährleistet die Datenintegrität und eine dezentralisierte Governance.
- Datengesteuerte Entscheidungsfindung: Die datenbasierte Entscheidungsfindung steht im Mittelpunkt, wobei Projektmanager Analysen nutzen, um ihre Entscheidungen während des gesamten Projektlebenszyklus zu treffen.
- Hybride Projektmanagementmodelle: Hybride Modelle gewinnen an Bedeutung, indem sie Waterfall- und Agile-Prinzipien kombinieren. Dieser Trend ermöglicht maßgeschneiderte Ansätze für das Projektmanagement innerhalb von Salesforce.
Während sich die Schnittstelle zwischen Projektmanagement-Software und Salesforce-Integration weiterentwickelt, können Unternehmen mit gesteigerter Effizienz und optimierten Abläufen rechnen. Durch die Nutzung dieser Trends können Firmen fundiertere Entscheidungen treffen und bessere Projektergebnisse erzielen.
Was ist eine Projektmanagement-Software, die sich mit Salesforce integrieren lässt?
Projektmanagement-Software, die sich mit Salesforce integrieren lässt, vereint die Fähigkeiten von Projektmanagement-Tools mit den umfangreichen Customer-Relationship-Management (CRM)-Funktionen von Salesforce. Durch die Verknüpfung dieser Systeme können Teams Projekte direkt aus Salesforce heraus steuern und dabei auf Aufgaben, Zeitpläne, Ressourcen und Analysen zugreifen – stets mit einem einheitlichen Überblick über Kundeninteraktionen, Verkaufsdaten und Projektfortschritte.
Funktionen einer Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration
Wer eine Projektmanagement-Software sucht, die sich mit Salesforce integrieren lässt, sollte auf die richtigen Funktionen achten – damit Teams fundierte Entscheidungen treffen und Projekte effizient umsetzen können. Hier sind die wichtigsten Funktionen, nach denen Sie bei der Auswahl Ihrer nächsten Lösung Ausschau halten sollten:
- Echtzeit-Datensynchronisierung: Diese Funktion stellt sicher, dass Aktualisierungen in Salesforce sofort im Projektmanagement-Tool gespiegelt werden. Das ist entscheidend für die Datenaktualität und den Zugang aller Teammitglieder zu den neuesten Informationen.
- Anpassbare Workflows: Die Abstimmung von Arbeitsabläufen auf die individuellen Prozesse eines Teams steigert die Effizienz erheblich. Dadurch können Teams die Projektmanagement-Software exakt an ihre speziellen Anforderungen und die Salesforce-Struktur anpassen.
- Automatisierung von Aufgaben: Das Automatisieren von Routineaufgaben spart Zeit und verringert die Fehleranfälligkeit. So können beispielsweise Aktionen in Salesforce durch Projekt-Updates angestoßen und der Arbeitsprozess beschleunigt werden.
- Zusammenarbeitstools: Effektive Kommunikation ist der Schlüssel für den Projekterfolg. Hierzu gehören gemeinsame Arbeitsbereiche, Chatfunktionen und Kommentar-Threads, die Unterhaltungen direkt den entsprechenden Aufgaben und Projekten zuordnen.
- Zeiterfassung und Berichte: Die Dokumentation der auf verschiedene Aufgaben und Projekte aufgewendeten Zeit ist für Abrechnung und Produktivitätsanalysen essenziell. Damit ist präzises Zeittracking möglich und Berichte können direkt aus der Projektmanagement-Software erstellt werden.
- Projektvorlagen: Neue Projekte starten schneller und konsistenter mit Vorlagen. Teams können so bewährte Projektpläne erstellen und wiederverwenden und sparen Zeit beim Anlegen neuer Projekte.
- Ressourcenmanagement: Die Kenntnis über die Auslastung des Teams und die effektive Ressourcenzuteilung sind entscheidend für den Projekterfolg. Dies bietet Einblick, wer wann verfügbar ist, und hilft, Überlastung zu vermeiden.
- Dateifreigabe und Dokumentenverwaltung: Eine zentrale Dokumentenverwaltung innerhalb des Projektmanagement-Tools vereinfacht den Zugriff und die Versionskontrolle. So sind stets die aktuellsten Unterlagen über Salesforce verfügbar.
- Erweiterte Analytik: Durch Einblicke in die Projektleistung können künftige Strategien gezielt entwickelt werden. Es lassen sich individuelle Berichte und Dashboards erstellen, um Fortschritte zu überwachen und Trends zu erkennen.
- Mobile Zugänglichkeit: Teams müssen oft auch unterwegs auf Projektdaten zugreifen. Die Projektmanagement-Software sollte deshalb mobil verfügbar sein, damit Aktualisierungen und Kommunikation jederzeit und überall möglich sind.
Projektmanagement-Software mit diesen Funktionen unterstützt die enge Verzahnung von Vertrieb und Projektdurchführung maßgeblich. Wird darauf geachtet, dass die gewählte Lösung die Verbindung zu Salesforce verbessert, behalten Teams einen klaren Überblick über Kundeninteraktionen, Projektfortschritt und betriebliche Ergebnisse.
Vorteile von Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration
Durch die Kombination der Möglichkeiten von Salesforce mit leistungsstarken Projektmanagement-Tools können Unternehmen die Stärken beider Systeme nutzen, um ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Vorteile aufgeführt, von denen Nutzer und Organisationen profitieren können:
- Zentralisierte Kundeninformationen: Durch die Integration von Projektmanagement-Software mit Salesforce werden alle Kundeninformationen zentralisiert und bieten eine einheitliche Sicht auf Kundeninteraktionen und Projektdetails. So haben Teammitglieder Zugriff auf stets aktuelle Informationen, was zu besser informierten Entscheidungen und einer kohärenteren Kundenmanagementstrategie führt.
- Optimierte Kommunikation: Eine effektive Kommunikation wird erleichtert, da Teammitglieder auf Salesforce-Daten innerhalb der Projektmanagement-Plattform zugreifen können. Diese Integration reduziert die Notwendigkeit, zwischen verschiedenen Systemen zu wechseln, spart Zeit und verringert das Fehlerpotenzial, was die Teamkoordination und die Projektergebnisse insgesamt verbessert.
- Gesteigerte Transparenz und Berichterstattung: Anwender gewinnen durch die Zusammenführung von Salesforce-Daten mit Projektmanagement-Erkenntnissen eine bessere Übersicht über den Projektfortschritt und Leistungskennzahlen. Diese Integration ermöglicht genauere und umfassendere Berichte, die wiederum bei strategischen Entscheidungen und der Ressourcenverteilung unterstützen.
- Automatisierte Workflows und Prozesse: Die Integration ermöglicht die Automatisierung von Workflows und Prozessen, die sowohl Projektmanagement als auch Kundenbeziehungsmanagement umfassen. Diese Automatisierung reduziert manuelle Tätigkeiten, beschleunigt Projektabläufe und sorgt für eine konsistente Verwaltung und Nachverfolgung der Projekte.
- Verbessertes Ressourcenmanagement: Mit der Integration können Unternehmen ihre Ressourcen besser steuern, indem sie Projektaufgaben mit Salesforce-Daten wie Verkaufsprognosen und Anforderungen aus dem Kundenservice abgleichen. Diese Abstimmung hilft sicherzustellen, dass die richtigen Ressourcen zur richtigen Zeit für die richtigen Aufgaben zur Verfügung stehen, was Effizienz und Effektivität maximiert.
Die Integration von Projektmanagement-Software mit Salesforce vereint das Beste aus beiden Welten und bietet eine leistungsstarke Kombination, die den Unternehmenserfolg fördern kann. Organisationen, die diese Integration nutzen, können mit Verbesserungen im Kundenbeziehungsmanagement, bei der Projektdurchführung und der allgemeinen betrieblichen Effizienz rechnen.
Kosten und Preise von Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration
Wer Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration auswählt, sollte sich der verschiedenen angebotenen Pläne und Preismodelle bewusst sein. Das Verständnis der Planarten, durchschnittlicher Preise und gängiger Funktionen hilft Käufern, eine fundierte Entscheidung zu treffen, die zu den Geschäftserfordernissen und dem Budget passt. Hier ein Überblick, was unterschiedliche Projektmanagement-Softwares kosten können:
Vergleichstabelle der Pläne für Projektmanagement-Software mit Salesforce-Integration
| Plan-Typ | Durchschnittlicher Preis | Gängige Funktionen |
| Kostenlose Option | $0 | Einfache Projektverfolgung, eingeschränkte Integrationen und grundlegende Kollaborationstools |
| Einsteiger | $5 - $15/user/month | Aufgabenmanagement, einfache Berichte, einfache Integrationen mit Salesforce und begrenzter Support |
| Mittelklasse | $15 - $35/user/month | Erweiterte Projektverfolgung, Berichtsfunktionen, zusätzliche Salesforce-Integrationen und Prioritäts-Support |
| Premium | $35+/user/month | Fortgeschrittenes Projektmanagement, umfassende Berichte, vollständige Salesforce-Integration und dedizierter Support |
Beachten Sie bei der Auswahl eines Plans, dass Sie sowohl den benötigten Umfang der Salesforce-Integration als auch die Komplexität der Projektmanagement-Funktionen für Ihr Unternehmen prüfen sollten.
FAQ: Projektmanagement-Software, die mit Salesforce integriert wird
Hier finden Sie einige häufig gestellte Fragen zur Projektmanagement-Software, die mit Salesforce integrierbar ist.
Kann ich Zeit und Ausgaben innerhalb von Projektmanagement-Tools verfolgen, die mit Salesforce integriert sind?
Ja, viele Projektmanagement-Tools, die mit Salesforce integriert sind, bieten Funktionen zur Zeit- und Ausgabenerfassung. Diese ermöglichen es Teams, Stunden und Ausgaben direkt projektbezogen zu erfassen, die dann in Salesforce für eine genaue Abrechnung und Berichterstellung angezeigt und verwaltet werden können.
Ist es möglich, die Integration zwischen Salesforce und Projektmanagement-Software anzupassen?
Bei Projektmanagement-Software, die mit Salesforce integriert ist, ist eine Anpassung häufig möglich. Je nach Software können Sie die Integration auf Ihre spezifischen Workflows zuschneiden, etwa durch benutzerdefinierte Felder, Projektvorlagen und automatisierte Auslöser, die sich an Ihre Geschäftsprozesse anpassen.
Wie wirkt sich die Integration von Projektmanagement-Software mit Salesforce auf die Berichtsfunktionen aus?
Die Integration von Projektmanagement-Software mit Salesforce kann die Berichtsfunktionalität erweitern, indem Vertriebs- und Projektdaten kombiniert werden. Dadurch erhalten Sie umfangreiche Berichte, die Einblicke in den Projektfortschritt, die Ressourcenzuteilung und die Gesamtgesundheit des Unternehmens bieten.
Gibt es Projektmanagement-Lösungen, die nativ auf Salesforce basieren?
Ja, es gibt Projektmanagement-Lösungen, die nativ auf der Salesforce-Plattform gebaut sind. Diese bieten eine tiefgehende Integration und können vorhandene Funktionen und Datenstrukturen von Salesforce nutzen, um ein nahtloses Benutzererlebnis zu bieten.
Wie funktioniert die Datensicherheit bei integrierten Projektmanagement- und Salesforce-Systemen?
Die Datensicherheit in integrierten Projektmanagement- und Salesforce-Systemen wird in der Regel durch robuste Sicherheitsprotokolle wie Benutzerrechte, Verschlüsselung und Einhaltung von Branchenstandards gewährleistet. Es ist wichtig, die Sicherheitsmaßnahmen des Projektmanagement-Tools zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen Ihrer Organisation entsprechen.
Kann ich Projekte auch unterwegs mit Salesforce-integrierter Projektmanagement-Software verwalten?
Viele Projektmanagement-Tools, die in Salesforce integriert sind, bieten mobile Apps oder mobilfreundliche Oberflächen. So können Teammitglieder Projekte verwalten, auf Daten zugreifen und von überall und jederzeit über ihre mobilen Geräte zusammenarbeiten.
Wie geht es weiter?
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