10 Beste Softwarelösungen für die Automatisierung von professionellen Dienstleistungen 2026

Productive ist eine Software zur Automatisierung von Dienstleistungen, die darauf ausgelegt ist, Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsabläufe zu unterstützen. Sie ist ein Komplettwerkzeug, das alles von Projektmanagement und Zeiterfassung bis hin zu Vertriebspipeline und Rentabilitätsanalyse abdeckt.

Kürzlich sprach ich mit Miguel Angel Gongora Meza, dem Gründer und Direktor von Evolution Treks Peru, über die Nutzung von Productive in seiner Organisation. 'Mir gefiel, dass die Software die geleisteten Stunden im Vergleich zu den geplanten Ausgaben darstellte', sagt er. Damit konnten sie auch Geld sparen. 'Bei einem unserer Projekte konnten wir fast 500 Dollar sparen, weil wir die Ineffizienzen frühzeitig erkennen konnten. Das gab mir ein klareres Bild davon, wie Geld und Zeit verwendet werden – das ist besonders wichtig, wenn Ressourcen begrenzt sind', erklärt er.

Warum ich Productive ausgewählt habe

Die Projektmanagement-Funktion ist besonders beeindruckend. Sie ermöglicht die Projektplanung, das Zuweisen von Aufgaben, die Fortschrittsverfolgung und die Prognose zukünftiger Arbeiten. Die Vertriebspipeline verschafft einen klaren Überblick über den Vertriebsprozess, und das Rentabilitätsanalyse-Feature hilft dabei, die finanzielle Leistung zu verstehen.

Productives Ressourcenmanagement und Einblicke in die Ressourcenauslastung bieten ein tiefes Verständnis für die Arbeitslast und Verfügbarkeit des Teams, was für eine bessere Ressourcenzuteilung und die Vermeidung von Überlastung sorgt. Die Plattform bietet detaillierte Berichte und Visualisierungen, die Arbeitsbelastung, Kapazität und Effizienzniveau anzeigen, sodass Sie fundierte Entscheidungen über die Aufgabenverteilung treffen und Arbeitslasten bei Bedarf umverteilen können, um die Teamleistung und Projekteffizienz zu optimieren.

Wichtige Funktionen von Productive

Hier sind mehrere weitere Funktionen, die Productive für die Automatisierung professioneller Dienstleistungen bietet.

• Zeiterfassung: Mit diesem Feature kann Ihr Team Stunden einfach erfassen, sodass Sie Echtzeit-Einblicke in Projektzeitpläne und Ressourceneinsatz erhalten.
• Umsatzprognosen: Sie können zukünftige Einnahmeströme auf Grundlage aktueller Projekte und Ressourcenverfügbarkeit prognostizieren, was die strategische Planung erleichtert.
• Rentabilitätsanalyse: Dieses Feature bietet detaillierte Berichte zur Rentabilität von Projekten und Kunden und hilft so, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen.
• Integration von Buchhaltungssoftware: Sie können Productive mit gängiger Buchhaltungssoftware verbinden, um ein effizientes Finanzmanagement und Reporting zu ermöglichen.

Productive-Integrationen

Zu den Integrationen gehören Quickbooks, Jira, Xero, Exact, Slack, Fortnox und Personio.

Scoro ist eine professionelle Software zur Automatisierung von Dienstleistungsprozessen, die Ihnen hilft, Ihre Geschäftsabläufe effektiver zu steuern. Sie stellt eine Suite von Werkzeugen für unterschiedliche Rollen innerhalb eines Unternehmens bereit und deckt jeden Aspekt der Serviceerbringung ab – von der Projektplanung und -durchführung bis hin zum Kundenbeziehungsmanagement und der Abrechnung. Dieses Maß an Integration ist für Dienstleistungsunternehmen unerlässlich, die die Abstimmung zwischen verschiedenen Abteilungen und Projekten sicherstellen müssen. 

Warum ich Scoro gewählt habe

Scoro überzeugt bei der Automatisierung der entscheidenden, aber zeitaufwändigen Aufgaben in der Dienstleistungsbranche, wie Zeiterfassung, Rechnungsstellung und Berichterstattung. Mithilfe der automatisierten Abrechnungsfunktionen können Sie detaillierte Rechnungen schnell auf Basis der erfassten Zeiten und Ausgaben erstellen, was Fehler reduziert und wertvolle Verwaltungszeit spart. Die Fähigkeit der Software, tiefgehende, anpassbare Berichte zu generieren, verschafft Ihnen und Ihren Stakeholdern zudem Einblicke in die Unternehmensleistung, Kundenprofitabilität und operative Effizienz. 

Ein weiteres herausragendes Merkmal von Scoro ist die CRM-Funktionalität, die einen nahtlosen Informationsfluss vom ersten Kundenkontakt bis zur Projektauslieferung und Nachbereitung ermöglicht. Sie können Kundeninteraktionen verwalten, wichtige Daten speichern und die Kommunikationshistorie nachverfolgen. Durch die Verknüpfung von CRM-Daten mit Projektmanagement und Abrechnungsprozessen halten Sie Ihre Kunden stets informiert, was zu höherer Kundenzufriedenheit und -bindung beiträgt. 

Scoro Hauptfunktionen

Scoro bietet darüber hinaus eine Reihe weiterer Funktionen, die Sie bei der Optimierung Ihrer Dienstleistungsprozesse unterstützen.

• Aufgabenmanagement: Hiermit vereinfachen Sie die Aufgabenverteilung und -verfolgung, damit Ihr Team organisiert und im Zeitplan bleibt.
• Zeiterfassung: Scoro bietet verschiedene Möglichkeiten zur Zeiterfassung, einschließlich integriertem Timer für die Echtzeitaufzeichnung.
• Kollaborationswerkzeuge: Zentralisieren Sie die projektbezogene Kommunikation, fördern Sie bessere Zusammenarbeit und lassen Sie Teammitglieder einander kommentieren und markieren.
• Anpassbare Dashboards: Passen Sie Ihren Arbeitsbereich individuell an und erhalten Sie eine personalisierte Übersicht über Ihre KPIs und Projektstände.

Scoro-Integrationen

Integrationen umfassen Google Calendar, Microsoft Exchange, Xero, QuickBooks, Sage Intacct, Expensify, Stripe, Jira, Slack, Asana, Dropbox und PayPal.

BigTime ist eine Professional Services Automation (PSA)-Plattform, die für IT-, Ingenieur- und Beratungsfirmen entwickelt wurde. Sie verbindet Zeiterfassung, Abrechnung und Finanzberichterstattung in einem einzigen System und hilft Teams, Projekte vom ersten Zeiteintrag bis zur Rechnungsstellung und Umsatzverfolgung zu verwalten. Die Software unterstützt Unternehmen, die auf Tools wie QuickBooks und Sage angewiesen sind, indem sie Finanzdaten systemübergreifend synchronisiert. Abrechnungsregeln, Preislisten und Umsatzrealisierungseinstellungen können innerhalb von BigTime so konfiguriert werden, dass sie mit bestehenden Buchhaltungsstrukturen übereinstimmen. So können Finanzteams laufende Arbeiten (WIP), Margen und Abrechnungsaktivitäten überwachen, ohne sich ausschließlich auf periodische Berichte verlassen zu müssen.

Kürzlich habe ich mit Moti Gamburd, CEO von CARE Homecare, darüber gesprochen, wie sein Team BigTime zur Verwaltung von Zeiterfassung und Abrechnung einsetzt. Er betonte, dass Zeiteinträge direkt in abrechenbare Stunden übergehen, wobei nur minimale manuelle Anpassungen erforderlich sind. Laut Gamburd hat dies dazu beigetragen, Verwaltungsfehler zu reduzieren und die Transparenz der Projektprofitabilität während des Arbeitsfortschritts zu verbessern.

Warum ich BigTime gewählt habe

Ich habe BigTime gewählt, weil es Zeiterfassung, Abrechnung und Finanzberichterstattung in einem System vereint, das sich eng mit Hauptbuchplattformen wie QuickBooks und Sage integriert. Teams können mit Kernfunktionen wie Zeiterfassung, Spesenerfassung, Abrechnung und Profitabilitätsberichten starten. Zusätzliche Module wie Ressourcenmanagement, Angebotserstellung und Zahlungsabwicklung können nach Bedarf hinzugefügt werden, wenn sich der Geschäftsbetrieb vergrößert. Jedes Modul verwendet die gleiche grundlegende Finanzkonfiguration, sodass Abrechnungsstrukturen und Berichtsmethodik über alle Nutzungsstufen hinweg konsistent bleiben. Für Finanzverantwortliche, die Einblick in Abrechnungsgenauigkeit, WIP-Bestände und Projektmargen brauchen, bietet BigTime Berichte und Steuerungsoptionen, ohne dass eine vollständige Implementierung eines Unternehmenssystems erforderlich ist.

BigTime Hauptfunktionen

BigTime bietet eine Reihe weiterer Funktionen, die das Management Ihres Dienstleistungsangebots verbessern können.

• Projektportfoliomanagement: Zentralisierte Sicht auf laufende Projekte, inklusive Budgetüberwachung und Leistungsmonitoring.
• Spesenerfassung: Erfassen und Zuweisen von projektbezogenen Ausgaben zur Wahrung der Budgetkontrolle.
• Rechnungsstellung und Zahlungen: Erstellung von Rechnungen basierend auf erfasster Zeit und Ausgaben, mit Tools zur Überwachung von Zahlungsstatus.
• Berichtswesen und Analysen: Zugriff auf Dashboards und Berichte zu Auslastung, Profitabilität, WIP und finanziellen Kennzahlen.

BigTime-Integrationen

Zu den Integrationen gehören QuickBooks, Salesforce, HubSpot, Jira, Xero und Sage.

Accelo ist eine Plattform für die Automatisierung von Professional Services, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Abläufe effizienter zu verwalten. Sie bietet Funktionen, die verschiedene Aspekte des Kundenmanagements, Projektmanagements, Ressourcenmanagements und Finanzmanagements automatisieren.

Vor Kurzem habe ich mit Mircea Dima gesprochen, dem Gründer, CEO und CTO von AlgoCademy. Er hat Accelo in der Vergangenheit genutzt und sagt: 'Es hat den Prozess des Projektmanagements vereinfacht ... es war leicht, die Zusammenarbeit mit anderen Teammitgliedern zu koordinieren und alles im Griff zu behalten.' Besonders nützlich fand er die Automatisierungsfunktion. 'Die Workflow-Automatisierung stellte sicher, dass Aufgaben termingerecht erledigt wurden und alle auf dem gleichen Stand blieben', berichtet er.

Warum ich Accelo gewählt habe

Accelo verknüpft Ihren Vertriebsprozess direkt mit der Projektauslieferung und Rechnungsstellung, sodass es weniger Reibungsverluste beim Übergang von Arbeit gibt. Außerdem bietet es Angebotsvorlagen, mit denen Sie Schätzungen einfach in Projektpläne mit Zeitbudgets verwandeln können, eine intelligente Ressourcenallokation, um eine hohe Auslastung zu gewährleisten, sowie eine Echtzeit-Verfolgung von Kosten im Verhältnis zur Zeit, sodass Sie sehen können, wann ein Auftrag unrentabel wird. Die integrierten Dashboards ermöglichen es Ihnen, die Margen aller laufenden Projekte zu überwachen, damit kleine Verluste nicht zu großen werden.

Accelo Schlüsselfunktionen

Neben der Unterstützung bei der Optimierung der Rentabilität bietet Accelo weitere Funktionen, die die Produktivität und Servicequalität Ihres Teams verbessern können.

• Aufgabenmanagement-Dashboard: Dieses Feature bietet eine zentrale Übersicht über alle Aufgaben, sodass Ihr Team Prioritäten setzen und Arbeitslasten effektiv verwalten kann.
• Kundenportal: Dies ermöglicht es Kunden, in Echtzeit auf Projektupdates und Abrechnungsinformationen zuzugreifen, um Transparenz zu fördern und bessere Kundenbeziehungen aufzubauen.
• Individuelle Berichte: Sie können detaillierte, auf Ihre Geschäftsbedürfnisse zugeschnittene Berichte erstellen, Einblicke in die Projektperformance erhalten und datenbasierte Entscheidungen treffen.
• Automatisierte Zeiterfassung: Mit dieser Funktion kann die auf verschiedene Aufgaben verwendete Zeit automatisch erfasst werden, sodass eine genaue Abrechnung und Ressourcenverteilung ohne manuelle Eingabe gewährleistet ist.

Accelo Integrationen

Zu den Integrationen gehören Google Workspace, Microsoft 365, Xero, QuickBooks Online, HubSpot, Mailchimp, Salesforce, Zapier, Stripe, PayPal, Jira, Continuum, Microsoft Power BI, Expensify und Gusto.

Atera bietet eine integrierte Plattform, die das IT-Management für Managed Service Provider (MSPs) und IT-Profis vereinfacht, indem sie Remote-Überwachung, Verwaltung und professionelle Serviceautomatisierung kombiniert. Ihr All-in-One-Charakter macht sie besonders attraktiv für Unternehmen, die ihre IT-Abläufe optimieren und die Servicebereitstellung verbessern möchten.

Warum ich Atera gewählt habe

Ich habe Atera aufgrund der einzigartigen Integration von Remote-Überwachungs- und PSA-Funktionalitäten ausgewählt, die für das IT-Service-Management unerlässlich ist. Das umfassende Ticketing-System in Kombination mit KI-gestützten Einblicken stellt sicher, dass Ihr Team Kundenanfragen und Probleme effektiv managen kann. Zudem ermöglicht Ateras automatisierte Berichterstattung die Nachverfolgung von Leistungskennzahlen und fundierte Entscheidungen – entscheidend für die Aufrechterhaltung der Servicequalität und Kundenzufriedenheit.

Atera Hauptfunktionen

Neben den Ticketing- und Reporting-Fähigkeiten habe ich noch weitere bemerkenswerte Funktionen gefunden:

• Kundenportal: Bietet Kunden eine eigene Plattform zum Einreichen von Anfragen und zur Statusverfolgung, was Transparenz und Kommunikation verbessert.
• Flexible Verträge und Abrechnung: Ermöglicht die Anpassung von Verträgen und Abrechnungsprozessen entsprechend verschiedener Kundenanforderungen und Vereinbarungen.
• Zeiterfassung: Unterstützt eine genaue Erfassung der für unterschiedliche Aufgaben und Projekte aufgewendeten Zeit – unerlässlich für Abrechnung und Leistungsbewertung.
• KI-Ticket-Tagging: Automatisiert die Klassifizierung von Tickets mit KI, verbessert die Reaktionszeiten und die Effizienz im Ticket-Management.

Atera Integrationen

Zu den Integrationen gehören QuickBooks, Xero, FreshBooks, Dropbox, Google Workspace, Microsoft 365, TeamViewer, Splashtop, AnyDesk und Zapier. Eine API ist ebenfalls für individuelle Integrationen verfügbar.

Rocketlane ist eine KI-gestützte, umfassende Plattform zur Automatisierung professioneller Dienstleistungen, die Projektabwicklung, Ressourcen- und Finanzmanagement, Zeiterfassung und Kundenportal-Funktionen in einem einzigen System vereint.

Für wen ist Rocketlane am besten geeignet?

Rocketlane ist besonders geeignet für SaaS- und Technologieunternehmen mit spezialisierten Teams für Kunden-Onboarding, Implementierung oder professionelle Dienstleistungen.

Warum ich Rocketlane ausgewählt habe

Ich habe Rocketlane in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil das Tool die Projektabwicklung tatsächlich als Mannschaftssport zwischen internem Personal, Partnern und Kunden begreift. Besonders hebt sich das geteilte Arbeitsbereichsmodell hervor – Dokumente, Aufgaben, Diskussionen und Statusupdates befinden sich an einem Ort, sodass niemand Informationen mühsam über E-Mail-Threads oder verschiedene Tools hinweg suchen muss. Mir gefällt zudem die Möglichkeit, automatisierte Statusupdates zu erstellen und zu planen: Ihr Team liefert die Inhalte, und die Kunden bleiben informiert, ohne dass jemand einen Bericht manuell erstellen muss. Durch die CRM-gestützte Projekterstellung wird ein abgeschlossener Deal in Salesforce automatisch als strukturiertes Projekt angelegt, wobei bereits ab Tag eins der passende Kontext bereitsteht.

Wichtige Funktionen von Rocketlane

• Gantt- und Zeitachsen-Ansichten: Visualisieren Sie Projektpläne, Abhängigkeiten und Meilensteine über Arbeitsströme hinweg in einer interaktiven Zeitachse.
• Ressourcenkapazitätsplanung: Sehen Sie die Verfügbarkeit Ihres Teams und weisen Sie Mitarbeitende entsprechend aktueller Auslastung und geplanter Stunden Projekten zu.
• Zeiterfassung und Stundenzettel: Erfassen Sie abrechenbare und nicht-abrechenbare Stunden direkt im Projekt und reichen Sie Stundenzettel zur Freigabe beim Vorgesetzten ein.
• Dashboards zum Projektstatus: Überwachen Sie RAG-Status, Budgetverbrauch und Meilensteinfortschritt für Ihr gesamtes Projektportfolio im Überblick.

Rocketlane-Integrationen

Rocketlane bietet native Integrationen mit Slack, Salesforce, Jira, HubSpot, Google Kalender und Outlook Kalender. Außerdem gibt es Verbindungen zu Zapier und Workato für zusätzliche Workflow-Automatisierung. Eine API steht für individuelle Integrationen zur Verfügung.

Kantata ist eine Professional Services Automation (PSA) Plattform für Unternehmen, die Projekte, Ressourcen und Finanzen an einem Ort verwalten müssen. Anstatt mehrere Systeme parallel zu nutzen, vereint Kantata den gesamten Servicebereitstellungszyklus in einer einzigen cloudbasierten Lösung. So wird es einfacher, Kundenprojekte von der Planung über die Besetzung, das Monitoring bis hin zur Berichterstattung mit voller Transparenz von Anfang bis Ende zu steuern.

Warum ich Kantata gewählt habe

Die Software bietet leistungsstarke Tools für Ressourcenmanagement und Terminplanung, Funktionen für Projekt- und Portfoliomanagement sowie integrierte Finanzkontrolle. Business-Intelligence-Dashboards und Echtzeitanalysen liefern umsetzbare Erkenntnisse, sodass Führungskräfte fundierte Entscheidungen in Bezug auf Zeitpläne, Budgets und Kundenergebnisse treffen können. Das Resultat: bessere Transparenz, höhere Rentabilität und eine reibungslosere Servicebereitstellung.

Kantata unterstützt zudem die kontinuierliche Zusammenarbeit und Kundenbindung. Funktionen wie Aktivitätsfeeds, Aufgabenboards, Zeiterfassung und Pulsbefragungen halten Dienstleistungs-Teams auf Kurs und liefern Führungskräften Rückmeldungen sowohl zur Teamstimmung als auch zur Kundenzufriedenheit während des gesamten Projektverlaufs. Diese menschenzentrierte Ebene verleiht klassischer PSA-Software eine zusätzliche Dimension und sorgt für mehr Vorhersagbarkeit und Kundenorientierung in der Projektabwicklung.

Kantata Hauptfunktionen

Kantata bietet außerdem verschiedene weitere Funktionen, die es als Professional Services Automation Software besonders nützlich machen.

• KI-gestützte Tools: Diese Funktion nutzt künstliche Intelligenz, um die Ressourcenzuordnung und Projektdurchführung zu optimieren, damit Ihr Team stets mit optimaler Kapazität arbeitet.
• Kollaborationstools: Damit können Sie eine nahtlose Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern und Kunden fördern, sodass alle immer auf dem gleichen Stand sind.
• Erweiterte Business Intelligence: Damit erhalten Sie Echtzeit-Einblicke und Analysen, die Ihr Team zu datenbasierter Entscheidungsfindung befähigen, um Projektergebnisse zu verbessern.
• Anpassbare Workflows: Sie können Abläufe auf Ihre spezifischen Anforderungen zuschneiden, um die Effizienz zu steigern und sicherzustellen, dass sich die Software Ihrem Unternehmen anpasst – und nicht umgekehrt.

Kantata Integrationen

Zu den Integrationen zählen Salesforce, SAP, Jira, Xero, BambooHR, Slack, Workday, QuickBooks, HubSpot und NetSuite.

Wrike ist eine umfassende Projektmanagement-Plattform für Agenturen, Marketingteams und Dienstleistungsanbieter. Sie bietet eine vielseitige Lösung für das Management und die Automatisierung von professionellen Dienstleistungen, die Ihnen helfen kann, Ihren Servicebereitstellungsprozess zu optimieren.

Ich habe kürzlich mit Danilo Coviello, dem Gründer von Espresso Translations, gesprochen, der erwähnte, dass Wrike geholfen hat, ihre Gewinnspanne zu verbessern. 'Die Tracking-Berichte zeigten...dass unsere portugiesischen Übersetzungen immer 15 Prozentpunkte über den ursprünglichen Zeitvorgaben lagen', sagt er. 'Ich habe unser Preismodell sofort angepasst und das Ergebnis waren zufriedenere Kunden und eine bessere Gewinnmarge', erklärt er.

Warum ich mich für Wrike entschieden habe

Wrike bietet Ihnen einen 360-Grad-Blick auf alle aktiven Projekte, sodass Sie Ressourcen effektiv verwalten, abrechenbare Stunden nachverfolgen und datengestützte Entscheidungen relativ einfach treffen können. Außerdem hilft es, die Zusammenarbeit mit Kunden zu verbessern, indem Sie diese in Wrike einladen und so in den Arbeitsprozess einbinden können. Kunden können direkt Feedback und Freigaben zu wichtigen Projektentscheidungen geben, und Sie können den mühsamen Hin-und-her-Prozess bei Anforderungen oder Änderungswünschen durch Automatisierungen und anpassbare Anforderungsformulare reduzieren. Das ermöglicht es Ihnen, alle notwendigen Informationen von Kunden an einem Ort schnell zu sammeln und vollständig geplante Projekte mit vordefinierten Aktionen, Aufgabenverantwortlichen und Zeitplänen einzurichten.

Die Automatisierungs-Engine kann auch die Team-Auslastung optimieren. Sie ermöglicht es, sonst wiederkehrende Aufgaben von der To-do-Liste des Teams zu entfernen. Administratoren können zudem die Kundenarbeit effizient dem am besten qualifizierten Teammitglied zuweisen – basierend auf Rolle und Expertise. So stellen Sie sicher, dass Teammitglieder die passende Arbeitslast erhalten und Überlastung vermeiden können.

Wrike – Schlüsselfunktionen

Wrike bietet eine Reihe weiterer Funktionen, die Ihnen und Ihrem Team helfen, Ihre Projekt- und Serviceabläufe zu verbessern.

• Ressourcen- und Budgetmanagement: Diese Funktion stellt detaillierte Tools für Ressourcenplanung, Budgetierung und Zeiterfassung bereit, damit Ihr Team die Rentabilität von Projekten sicherstellen kann.
• Gantt-Diagramme: Die visuellen Projektzeitpläne helfen Ihnen, den Projektfortschritt besser zu planen und zu verfolgen, was es Ihrem Team erleichtert, Termine einzuhalten.
• Anpassbare Dashboards: Sie erhalten mit anpassbaren Dashboards und Visualisierungen wie Kanban-Boards in Echtzeit Einblick in Projektfortschritte und Team-Performance.
• Kundenkommunikation: Sie können Kunden aktiv in den Projektprozess einbeziehen, was Vertrauen und Transparenz fördert.

Wrike – Integrationen

Integrationen umfassen Salesforce, Jira, Google Drive, Microsoft Office 365, Slack, Zoom und Adobe Creative Cloud.

Bonsai Consulting Software ist eine All-in-One-Plattform, die Unternehmen im Bereich professionelle Dienstleistungen dabei unterstützt, Projekte, Kunden, Teams und Finanzen in einem integrierten System zu verwalten. Sie bietet Werkzeuge für Projektplanung, Zeiterfassung, Ressourcenverwaltung und Budgetüberwachung und liefert klare Einblicke, um bessere Entscheidungen und mehr Rentabilität zu ermöglichen.

Warum ich Bonsai ausgewählt habe

Ein herausragendes Merkmal von Bonsai sind seine durchgängigen Funktionen für Projektplanung und -verfolgung. Sie können Projektzeitpläne mit Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen und Listenansichten visualisieren, was es einfach macht, den Fortschritt in Echtzeit zu überwachen und Ihr Team im Zeitplan zu halten. Sie können die Ansicht wählen, die am besten zu Ihrem Arbeitsstil passt, um Effizienz und Klarheit zu erhöhen. Außerdem bietet die Software Funktionen zur Zeiterfassung und Stundenzettelverwaltung. Ihr Team kann Arbeitsstunden auf Aufgaben buchen, was Ihnen einen klaren Überblick über Projektstatus, Teamkapazitäten und Budgetnutzung verschafft.

Bonsai bietet darüber hinaus Tools für die Ressourcenplanung, mit denen Sie Arbeit zuweisen, Arbeitsauslastungen in Echtzeit überwachen sowie Personalmangel und Überbuchung vermeiden können. Die Plattform verfügt sogar über Funktionen zur Budgetüberwachung und -prognose, damit Sie Projektbudgets im Blick behalten und mit aktuellen Rentabilitätsberichten fundierte Entscheidungen treffen können. 

Wichtige Funktionen von Bonsai

Bonsai bietet eine Reihe zusätzlicher Funktionen, die Sie und Ihr Team im Bereich professionelle Dienstleistungen nützlich finden werden.

• Vertragsvorlagen: Bonsai stellt anpassbare Vertragsvorlagen zur Verfügung, mit denen Sie professionelle Vereinbarungen schnell und einfach erstellen und den Verwaltungsaufwand reduzieren können.
• Kundenportal: Mit dieser Funktion erhalten Ihre Kunden eine zentrale Plattform, um Projektstände und Rechnungen einzusehen sowie direkt mit Ihnen zu kommunizieren – für Transparenz und Kundenzufriedenheit.
• Angebotsgenerator: Sie können detaillierte Angebote mit Projektumfang und Preisen erstellen, was Ihnen hilft, Ihren Wert zu zeigen und neue Aufträge zu gewinnen.
• Zeiterfassung: Mit dieser Funktion kann Ihr Team Arbeitsstunden direkt auf der Plattform erfassen – so wird eine exakte Abrechnung erleichtert und Sie erhalten Einblick in die Zeitverwendung innerhalb der Projekte.

Bonsai-Integrationen

Integrationen umfassen QuickBooks Online, Zapier, Calendly und Xero.

Projectworks ist eine Professional Services Automation-Software, die Beratungs- und dienstleistungsorientierten Unternehmen hilft, Projekte von Anfang bis Ende zu managen. Sie vereint Tools für Zeiterfassung, Rechnungsstellung, Ressourcenplanung und Berichterstattung auf einer Plattform. Mit allem an einem Ort erhalten Sie einen klareren Überblick über die Projektleistung und die Geschäftsergebnisse.

Warum ich Projectworks ausgewählt habe

Dieses Tool verbindet Ressourcen- und Finanzdaten in Echtzeit. Das Ressourcenplanungssystem geht über die reine Zuweisung von Mitarbeitenden hinaus – es verknüpft Auslastung und abrechenbare Stunden direkt mit Projektbudgets und Unternehmensprognosen. Sie wissen jederzeit, wer verfügbar ist und welchen finanziellen Einfluss dessen Arbeit aktuell hat. Diese Verbindung zwischen Personalentscheidungen und Unternehmenserfolg ist ein Kernelement von PSA, das Projectworks besonders gut umsetzt.

Projectworks übernimmt auch die Prognose und Berichterstattung und kann künftige Entwicklungen bei Einnahmen, Margen und Kapazitäten vorhersagen. Ihr Team kann Nachfrageschwankungen antizipieren, erkennen, wie sich Personalentscheidungen auf die Auslastung auswirken, und nachvollziehen, wie aktuelle Aufträge die zukünftige Unternehmenslage beeinflussen.

Projectworks Hauptfunktionen

Projectworks bietet eine Reihe zusätzlicher Funktionen, die speziell auf die Automatisierung professioneller Dienstleistungen zugeschnitten sind.

• Projektmanagement-Dashboard: Bietet eine zentrale Plattform zur Übersicht über Projektzeitleisten, Aufgaben und Teamzuweisungen, sodass Sie sicherstellen können, dass alle Elemente mit Ihren strategischen Zielen im Einklang stehen.
• Benutzerdefinierte Felder: Sie können individuelle Felder für Projekte, Personen und Unternehmen anlegen, die eine maßgeschneiderte Nachverfolgung und Auswertung entsprechend Ihrer spezifischen Geschäftsanforderungen erlauben.
• Kapazitätsplanung: Hilft Ihnen, die Verfügbarkeit von Ressourcen und den Projektbedarf vorherzusagen, damit Ihr Team weder überbucht noch unterausgelastet ist.
• Kundenportal: Umfasst einen eigenen Bereich für Kunden, in dem sie den Projektfortschritt und die Finanzen einsehen können – das erhöht die Transparenz und Kundenzufriedenheit.

Projectworks Integrationen

Zu den Integrationen gehören Xero, QuickBooks, HubSpot, Salesforce, MYOB, Jira und Azure DevOps.