Die 10 besten Projektmanagement-Tools mit Kundenportalen für 2026

Ziggu ist eine Kundenportal-Plattform, die auf einer meilensteinbasierten Projektabwicklung aufbaut und markengerechte Kundenarbeitsbereiche, strukturierte Genehmigungsabläufe, Dokumentenverwaltung und automatisierte Kommunikation mit Beteiligten bietet.

Für wen ist Ziggu am besten geeignet?

Ziggu eignet sich besonders für Agenturen und projektbasierte Unternehmen in den Bereichen Architektur, Innenarchitektur oder Immobilienentwicklung, die in jeder Projektphase strukturierte Kundenfreigabeabläufe benötigen.

Warum ich Ziggu ausgewählt habe

Ziggu hat sich seinen Platz auf meiner Auswahlliste verdient, weil das Kundenportal keine einzelne Funktion ist – es ist das gesamte Produkt. Mich überzeugt, wie meilensteinbasierte Freigabeabläufe in den Kern integriert sind: Sobald ein Meilenstein aktiviert wird, werden Entscheidungen, Formulare und Erinnerungen automatisch an die richtigen Personen ausgelöst. Die Funktion „Entscheidungen“ protokolliert jede Kundengenehmigung mit Zeitstempeln und unterstützt die PDF-Signatur, sodass bei späteren Streitigkeiten eine klare Prüfspur vorhanden ist.

Die wichtigsten Funktionen von Ziggu

• Posteingang für gebündelte Kommunikation: Ein zentraler Posteingang, der die gesamte Kundenkommunikation über alle Projekte hinweg zusammenführt, einschließlich interner Teamnotizen, die für Kunden unsichtbar bleiben.
• Meilensteinbasierte Automatisierung: Aufgaben, Nachrichten, Formulare und Entscheidungen werden automatisch ausgelöst, sobald ein Meilenstein aktiviert wird, sodass alle Beteiligten im Zeitplan bleiben.
• Nachübergabe-Problemverfolgung: Kunden können Garantie- oder Mängellistenprobleme mit Fotos direkt im Portal erfassen; Fristen und Freigaben werden innerhalb von Ziggu verfolgt.
• Echtzeit-Übersicht über das Budget: Kunden können aktuelle Budgetaufteilungen, Upgrade-Kosten und offene Angebote einsehen, die mit Ihrer Rechnungssoftware synchronisiert werden (Plus-Tarif).

Ziggu-Integrationen

Ziggu bietet native Integrationen mit Exact Online, Salesforce, Teamleader, Google Drive, Dropbox, Microsoft SharePoint, Power BI und Archisnapper. Die REST-API unterstützt benutzerdefinierte Integrationen.

Productive ist eine Projektmanagement-Plattform für Agenturen, die Kundenportale, Projektverfolgung, Budgetierung, Zeiterfassung und Rechnungsstellung in einem Workspace vereint.

Für wen ist Productive am besten geeignet?

Productive ist ideal für Digitalagenturen und Dienstleister, die Kundenprojekte verwalten, abrechenbare Zeiten verfolgen und die Rentabilität von Projekten an einem Ort überwachen müssen.

Warum ich mich für Productive entschieden habe

Productive steht auf meiner Auswahlliste, weil es eines der wenigen Projektmanagement-Tools ist, das kundenorientierte Arbeit direkt mit der finanziellen Leistung verknüpft. Ich finde es großartig, dass Budgetierung und Rentabilitätskontrolle kein separater Bericht sind, den man am Ende eines Projekts erstellt – sie werden in Echtzeit aktualisiert, sobald das Team Stunden erfasst. Wenn ein Projekt also schneller als erwartet das Budget überschreitet, kann ich das direkt erkennen und gegensteuern, bevor es zum Problem wird. Das Kundenportal ermöglicht es außerdem, Kund:innen direkten Zugang zu ihren Projektbudgets und individuellen Dashboards zu geben, sodass sie mich nicht wegen Status-Updates anschreiben müssen – sie können sich einfach einloggen und den Stand der Dinge einsehen.

Productive Hauptfunktionen

• Mehrere Projektansichten: Wechsle zwischen Gantt, Kanban-Board, Kalender-, Zeitstrahl- und Workload-Ansichten, um Aufgaben über verschiedene Projektarten hinweg zu verwalten.
• Ressourcenplanung: Sieh Teamkapazität, fakturierbare Stunden und Verfügbarkeiten in einer Ansicht und verwende Platzhalterbuchungen zur Planung vorläufiger oder unbestätigter Projekte.
• Automatisierte Projekt-Workflows: Richte Automatisierungen ein, um bei erfüllten Projektbedingungen beispielsweise Rechnungen zu erstellen oder Slack-Nachrichten zu versenden.
• Kunden-Feedbackformulare: Erstelle Formulare, um Feedback von Kund:innen zu sammeln, und verwandle die Antworten automatisch in Aufgaben.

Productive Integrationen

Productive bietet native Integrationen für Slack, Google Calendar, Xero, QuickBooks, HubSpot und Jira. Außerdem gibt es eine Anbindung an Zapier sowie eine API für individuelle Integrationen.

Wrike ist eine Projektmanagementplattform, mit der Teams Projekte organisieren, Aufgaben verwalten und mit Kunden über anpassbare Kundenportale und die sichere gemeinsame Nutzung von Dokumenten zusammenarbeiten können.

Für wen ist Wrike am besten geeignet?

Wrike eignet sich gut für mittelgroße bis große Teams in den Bereichen Marketing, professionelle Dienstleistungen und Technologie, die ein strukturiertes Projektmanagement mit integrierter Zusammenarbeit mit externen Kunden benötigen.

Warum ich Wrike ausgewählt habe

Wrike verdient seinen Platz als eine der besten Optionen auf meiner Auswahlliste, weil die Plattform die Zusammenarbeit zwischen internen Teams und externen Kunden ermöglicht, ohne dass Kunden einen kostenpflichtigen Zugang benötigen. Mir gefällt, dass externe Anforderer über benutzerdefinierte Anfrageformulare Arbeiten einreichen und direkt in Aufgaben Kommentare hinterlassen können. So bleibt die gesamte Kommunikation an einem Ort, anstatt sich über E-Mail-Verläufe zu verteilen. Mit der integrierten Genehmigungsfunktion können Kunden Leistungen direkt innerhalb der Plattform prüfen und freigeben, und Sie können genau verfolgen, auf welchem Stand sich jede Genehmigung befindet. Diese Kombination aus externen Anfrageformularen, Kommentaren in Aufgaben und der Nachverfolgung von Genehmigungen macht Wrike zu einer der umfassendsten Optionen für Teams, die kundenorientierte Projekte in großem Umfang verwalten.

Wichtige Funktionen von Wrike

• Gantt-Diagrammansicht: Visualisieren Sie Projektzeitpläne, Abhängigkeiten und Meilensteine über mehrere Aufgaben hinweg mithilfe eines interaktiven Gantt-Diagramms, das in Echtzeit aktualisiert wird.
• Benutzerdefinierte Übersichten: Erstellen Sie Übersichten, die Aufgabenstatus, Auslastung und Projektfortschritt mehrerer Teams oder Arbeitsabläufe in einer einzigen Ansicht anzeigen.
• Ressourcenbuchungen: Reservieren Sie Zeit bestimmter Teammitglieder oder für bestimmte Rollen und prüfen Sie die Verfügbarkeit, bevor Sie Arbeiten einem Projekt zuweisen.
• Berichte zu Benutzeraktivitäten: Erstellen Sie Prüfberichte, die jede von den einzelnen Benutzern in Ihrem Konto durchgeführte Aktion protokollieren, einschließlich Bearbeitungen, Kommentaren und Statusänderungen.

Wrike-Integrationen

Wrike lässt sich mit mehr als 400 Anwendungen integrieren, darunter die beliebtesten Anwendungen von Microsoft, Slack, Google und Dropbox sowie Vertriebs- und Marketingsoftware wie Salesforce und Marketo. Im Anwendungsverzeichnis finden Sie eine vollständige Übersicht aller Anwendungen, mit denen Wrike funktioniert.

Screendragon ist eine KI-gestützte Arbeitsmanagement-Plattform für Unternehmensagenturen und Marketingteams, die Workflow-Automatisierung, mehrstufige Genehmigungsabläufe, Ressourcenplanung und die Zusammenarbeit mit externen Kunden kombiniert.

Für wen ist Screendragon am besten geeignet?

Screendragon eignet sich für Agenturnetzwerke auf Unternehmensebene und interne Marketingteams, die mehrstufige Kundengenehmigungen und Governance in großem Maßstab über Dutzende von Marken, Märkten oder externen Partnern hinweg benötigen.

Warum ich Screendragon ausgewählt habe

Ich habe Screendragon als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die mehrstufigen Genehmigungsabläufe für Workflows in Unternehmensagenturen wirklich branchenführend sind. Besonders gefällt mir, dass jede Asset-Version einen vollständigen Prüfpfad enthält, der genau zeigt, wer was wann genehmigt hat. Das ist wichtig, wenn Genehmigungen über Dutzende von Marken oder externen Partnern hinweg verwaltet werden müssen. Mit dem Workflow-Builder ohne Programmieraufwand lassen sich bedingte, parallele Genehmigungsketten ohne Unterstützung durch die Entwicklungsabteilung einrichten, und Kellogg's berichtete, damit die Anzahl der Überarbeitungsrunden um 95 % reduziert zu haben.

Wichtige Funktionen von Screendragon

• Rollenbasierte Berechtigungen auf Feldebene: Steuern Sie den Zugriff bis auf einzelne Felder, sodass externe Kunden nur sehen, was Sie ihnen zugänglich machen möchten.
• Ersteller für Kundenschätzungen: Erstellen Sie kundenorientierte Kostenschätzungen aus Vorlagen, mit automatischen Margenberechnungen und integrierten finanziellen Genehmigungsabläufen.
• Automatisierte E-Mails mit Statusberichten: Planen und versenden Sie Projektstatusberichte automatisch, damit Kunden ohne manuellen Aufwand regelmäßig aktualisiert werden.
• KI-gestützte dynamische Briefing-Vorlagen: Briefing-Formulare passen ihre Felder je nach Team, Kunde oder Markt an und übertragen externe Anfragen direkt in Projekt-Workflows.

Integrationen von Screendragon

Screendragon dokumentiert 13 vorgefertigte Konnektoren, darunter Slack, Microsoft Teams, Google Cloud Storage, Amazon S3, Smartsheet, Workato, HubSpot und Microsoft Power BI. Die REST API unterstützt OAuth 2.0, Webhooks und JSON für benutzerdefinierte Integrationen.

monday AI Workspace ist eine konfigurierbare Arbeitsmanagement-Plattform, die Projektplanung, Aufgabenverfolgung, KI-gestützte Automatisierungen und externen Gastzugang kombiniert, um eine reibungslose Projektabwicklung für Kundenprojekte zu unterstützen.

Für wen ist monday AI Workspace am besten geeignet?

monday AI Workspace eignet sich besonders gut für Kundendienstteams und Agenturen, die mehrere parallele Projekte mit einer Mischung aus internen Mitarbeitern und externen Stakeholdern managen.

Warum habe ich monday AI Workspace ausgewählt?

monday AI Workspace steht auf meiner Auswahlliste, weil es Kundenfeedbackschleifen auf sehr natürliche Weise ermöglicht. Mir gefällt, dass Nutzer als Gäste direkt in den Update-Threads eines Elements eingebunden werden können. Dadurch werden Kunden genau zu der Unterhaltung hinzugeholt, für die ihr Input benötigt wird. In der Praxis markiert mein Team so beispielsweise fertige Ergebnisse zur Prüfung, indem ein Kundenkontakt bei einer bestimmten Aufgabe getaggt wird. Der Kunde antwortet dann direkt im Thread, ohne dafür einen bezahlten Zugang zu benötigen.

monday AI Workspace – Hauptfunktionen

• Anpassbare Dashboards: Erstellen Sie Dashboards, die Projektstatus, Meilensteine und Zeitpläne sowohl für interne Teams als auch für Kunden anzeigen.
• Rollenbasierte Berechtigungen: Legen Sie detaillierte Zugriffsstufen fest, um zu steuern, was Kunden und interne Nutzer auf gemeinsamen Boards sehen können.
• Automatisierter Workflow-Builder: Automatisieren Sie wiederkehrende Abläufe, Erinnerungen und Übergaben projektübergreifend mit Hilfe integrierter Automatisierungsrezepte.
• Integriertes Teilen und Freigeben von Dateien: Fügen Sie Projektdateien direkt in Boards an, teilen und verwalten Sie diese, inklusive der Verfolgung von Freigabe- oder Genehmigungsphasen durch die Kunden.

monday AI Workspace Integrationen

monday AI Workspace bietet Hunderte von nativen Integrationen über eigene Integrationen und den Marketplace, darunter Slack, Salesforce, Google Workspace, Microsoft 365, HubSpot, Zoom, Dropbox, Jira, Trello und GitHub. Es unterstützt außerdem Zapier und stellt eine API für individuelle Integrationen zur Verfügung.

Teamwork.com ist eine kundenorientierte Projektmanagement-Plattform, die Aufgabenverwaltung, Zeiterfassung, Abrechnung und ein integriertes Kundenportal mit konfigurierbaren Berechtigungen und Genehmigungsworkflows kombiniert.

Für wen ist Teamwork.com am besten geeignet?

Teamwork.com eignet sich besonders für Agenturen und Teams aus dem Bereich professionelle Dienstleistungen, die ihre Zeit abrechnen und mehrere Kundenprojekte gleichzeitig verwalten müssen.

Warum ich Teamwork.com ausgewählt habe

Ich habe Teamwork.com als eines der besten Tools ausgewählt, weil es zu den wenigen Plattformen gehört, bei denen Teamwork Chat direkt in die Projektansicht integriert ist, sodass mein Team ein Ergebnis besprechen kann, ohne das Tool wechseln zu müssen. Besonders gefällt mir die klare Trennung: Interne Chats bleiben für die Kunden unsichtbar, die sich im Portal anmelden und nur die Meilensteine, den Aufgabenfortschritt und die Proofs-Workflows sehen, die ich konfiguriert habe. Ich kann eine Datei intern im Chat prüfen lassen und dann zur Genehmigung im Proofs-Bereich für die Kundensignatur freigeben – und das alles innerhalb desselben Projekts.

Teamwork.com Hauptfunktionen

• Proofs und Freigaben: Leiten Sie Dateien durch kundenseitige Freigabeworkflows und erfassen Sie Anmerkungen direkt im Portal.
• Granulare Kundenberechtigungen: Weisen Sie Rollen zu, die interne Aktivitäten von der Kundensicht trennen, und steuern Sie genau, was externe Nutzer sehen.
• Zeiterfassung mit Abrechnung: Verfolgen Sie abrechenbare Stunden je Kunde und erstellen Sie Rechnungen basierend auf erfasster Zeit.
• Bibliothek mit Projektvorlagen: Nutzen Sie eine Vielzahl einsatzbereiter Vorlagen, um die Einarbeitung und wiederkehrende Projekte zu standardisieren.

Teamwork.com Integrationen

Teamwork.com bietet native Integrationen mit HubSpot, Slack, Microsoft 365, Google Drive, QuickBooks, Xero, Dropbox und Harvest. Zapier und eine offene API sind ebenfalls für individuelle Integrationen verfügbar.

Accelo ist eine KI-gestützte Plattform zur Automatisierung professioneller Dienstleistungen, die Projektmanagement, Zugriff auf Kundenportale, Zeiterfassung, Abrechnung, Ticketverwaltung, Verwaltung von Stundenkontingenten und Angebots-bis-Zahlungs-Workflows in einem System vereint.

Für wen eignet sich Accelo am besten?

Accelo wurde für Unternehmen im Bereich professioneller Dienstleistungen entwickelt – Agenturen, Beratungsunternehmen und IT-Dienstleister –, die Kundenleistungen und Abrechnung an einem Ort verwalten müssen.

Warum ich Accelo ausgewählt habe

Accelo steht auf meiner Auswahlliste, weil der Ablauf vom Angebot bis zur Zahlung wirklich durchgängig ist: Sobald ein Kunde ein Angebot genehmigt, wird automatisch ein Projekt gestartet, die Arbeitszeit darauf erfasst und aus diesen Aktivitäten werden Rechnungen erstellt – ganz ohne manuelle Übergaben. Außerdem gefällt mir das Berechtigungsmodell mit vier Ebenen, mit dem ich Budgetdaten in einem Projekt sichtbar machen und sie für denselben Kunden in einem anderen Projekt verborgen halten kann. Der Kundenarbeitsbereich verbindet alles und bietet Kunden ein Portal im Branding des Unternehmens mit Live-Gantt-Ansichten und Meilenstein-Dashboards, sodass sie nie auf eine Status-E-Mail warten müssen.

Wichtige Funktionen von Accelo

• Kundenzugriff per sicherem Link: Kunden treten über einen sicheren Link ohne Passwort oder erforderliche Kontoeinrichtung ihrem Arbeitsbereich im Unternehmens-Branding bei.
• Von KI vorgeschlagene Zeiteinträge: Die KI von Accelo prüft Aktivitäten und erstellt automatisch Entwürfe für Zeiterfassungseinträge, die Teammitglieder vor der Abrechnung prüfen und genehmigen können.
• Verwaltung von Stundenkontingenten: Erfassen Sie Kontingentstunden, Verbrauchsraten und Budgetnutzung in Echtzeit. Für Kunden sichtbare Dashboards zeigen Nutzungstrends.
• Ansicht der Leistungserbringung auf Portfolioebene: Interne Dashboards zeigen Projektstatus, Ressourceneinsatz und Rentabilität über alle aktiven Kunden und Arbeitsabläufe hinweg in einer Ansicht.

Accelo-Integrationen

Accelo bietet native Integrationen mit Jira, Azure DevOps, GitHub, Slack, Microsoft 365, Google Workspace, QuickBooks Online, Xero, HubSpot und Salesforce. Außerdem stehen REST- und Formular-APIs für benutzerdefinierte Integrationen zur Verfügung, und Zapier wird unterstützt.

Moxo ist ein Kundenportal und eine Workflow-Plattform, die markenbezogene Portale, strukturierte Genehmigungs-Workflows, KI-gestützte Aufgabenautomatisierung und Dashboards für mehrere Kunden für operative und kundenorientierte Teams kombiniert.

Für wen ist Moxo am besten geeignet?

Moxo eignet sich besonders für operative Teams und Account-Manager in Agenturen, die mehrere aktive Kundenkonten verwalten und automatisierte Nachfassaktionen benötigen, die in jeden Schritt des Workflows integriert sind.

Warum ich mich für Moxo entschieden habe

Ich habe Moxo als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil das System für automatisierte Nachfassaktionen tatsächlich in jeden Workflow-Schritt integriert ist und nicht erst nachträglich hinzugefügt wird. KI-Agenten verfolgen überfällige Aufgaben proaktiv, und konfigurierbare Erinnerungen werden vor, am und nach dem Fälligkeitsdatum ausgelöst, sodass keine Kundenaktion untergeht. Außerdem gefällt mir das Dashboard für mehrere Kunden, das auf einen Blick blockierte Schritte und überfällige Elemente in jedem aktiven Konto anzeigt.

Die wichtigsten Funktionen von Moxo

• Kundenzugriff über Magic-Link: Kunden öffnen ihr markenbezogenes Portal über einen einzigen sicheren Link – ohne Konto, Passwort oder erforderlichen App-Download.
• Sequenzielle und parallele Genehmigungen: Genehmigungs-Workflows leiten Freigaben nacheinander oder gleichzeitig weiter, mit Abschlussregeln für einen, die Mehrheit oder alle Beauftragten.
• KI-Agenten-Suite: Integrierte Agenten für Vorbereitung, Prüfung und Beratung übernehmen die Erstellung von Dokumenten, Einreichungsprüfungen und Kundenfragen und -antworten innerhalb jedes Arbeitsbereichs.
• SOC-2-Type-II-Sicherheit: Verschlüsselung auf Unternehmensniveau, SAML-SSO, Prüfpfade sowie Unterstützung für die Bereitstellung in einer privaten Cloud oder vor Ort ermöglichen den Einsatz in regulierten Kundenumgebungen.

Moxo-Integrationen

Moxo bietet dokumentierte Integrationen mit Salesforce, HubSpot, QuickBooks, Xero, Stripe, Google Drive, Dropbox, ClickUp, Jira und Slack. Außerdem werden REST-APIs, SDKs, Webhooks und Zapier für benutzerdefinierte Integrationen unterstützt.

Zoho Projects ist eine Projektmanagement-Plattform für Teams, die mandantenorientierte Arbeitsbereiche benötigen, und bietet Werkzeuge für Aufgabenverfolgung, Dokumentenfreigabe, Zeiterfassung sowie anpassbare Kundenzugänge.

Für wen ist Zoho Projects am besten geeignet?

Zoho Projects eignet sich besonders für Agenturen und Dienstleistungs-Teams, die ihren Kunden direkten, gebrandeten Zugriff auf den Projektfortschritt und auf Projektergebnisse gewähren müssen.

Die Preisseite bestätigt die Funktionen für benutzerdefinierte Domains (verfügbar im Enterprise-Tarif), Kundenzugänge, benutzerdefinierte Profile und Rollen sowie rollenbasierte Zugriffskontrollen.

Warum ich Zoho Projects gewählt habe

Ich habe Zoho Projects als eines der besten ausgewählt, weil es sehr weitgehende Möglichkeiten für Portal-Branding bietet. Während die meisten Projektmanagement-Tools lediglich erlauben, Kunden als Benutzer hinzuzufügen, lässt Zoho Projects es sogar zu, dass Sie Ihre eigene Unternehmensdomain auf das Portal abbilden – so greifen Kunden über Ihre eigene URL auf ihren Projektarbeitsbereich zu und nicht über eine zoho.com-Adresse. Das macht einen spürbaren Unterschied, wenn Sie eine professionelle, agenturseitig gebrandete Erfahrung bieten möchten. Außerdem gefällt mir, dass der Kundenzugriff über individuell erstellte Profile und Rollen exakt gesteuert werden kann, sodass Sie genau festlegen können, was jeder Kunde innerhalb eines Projektes sieht und tun darf. Zusammen mit automatischen Benachrichtigungen zu Aufgaben- oder Statusänderungen dient das Portal als echtes klientenorientiertes Arbeitsumfeld, nicht bloß als gemeinsam genutzte Aufgabenliste.

Wichtige Funktionen von Zoho Projects

• Gantt-Diagramm: Aufgaben zeitlich visualisieren, Abhängigkeiten festlegen und Aufgaben direkt in der Diagrammansicht umplanen.
• Blueprint-Workflow-Automatisierung: Gestaltung von schrittweisen Aufgaben-Workflows, die die passenden Personen zuweisen und Feldupdates bei Statusänderungen auslösen.
• Zeiterfassung & Rechnungsstellung: Zeiten für Aufgaben erfassen und diese mithilfe einer Integration mit Zoho Books oder Zoho Invoice direkt in Rechnungen umwandeln.
• Portfolio-Dashboard: Aufgabenstatus, Budgetentwicklung und Projektfortschritt aller laufenden Projekte übersichtlich auf einem Dashboard einsehen.

Zoho Projects Integrationen

Zoho Projects bietet native Integrationen zu Zoho CRM, Zoho Books, Zoho Invoice, Google Drive, Microsoft 365, Slack, GitHub, Bitbucket, Dropbox und Zapier. Eine API steht für benutzerdefinierte Integrationen zur Verfügung.

Clinked ist eine Kundenportalplattform mit eigener Markenkennzeichnung, die markenbezogene Arbeitsbereiche, Dateifreigabe, Aufgabenverwaltung und Kommunikationswerkzeuge für Kunden kombiniert – für Teams, die mehrere externe Konten verwalten.

Für wen ist Clinked am besten geeignet?

Clinked eignet sich besonders für Agenturen und Unternehmen aus dem Bereich der professionellen Dienstleistungen, die mehrere externe Kundenbeziehungen verwalten und sicherstellen müssen, dass jeder Kunde nur seinen eigenen markenbezogenen Arbeitsbereich sieht.

Warum ich Clinked ausgewählt habe

Clinked hat sich seinen Platz auf meiner Auswahlliste verdient, weil die Plattform die Verwaltung markenbezogener Portale über mehrere Kundenkonten hinweg besonders gut beherrscht. Jeder Kunde erhält einen eigenen isolierten, markenbezogenen Arbeitsbereich mit einer benutzerdefinierten Domain und Ihrem Logo. Dadurch sehen Kunden niemals die Arbeit anderer Kunden und wissen nicht einmal, dass sie dieselbe Plattform nutzen. Besonders gut gefällt mir die Funktion „Eingeschränkte Gruppen“, die verhindert, dass Kunden innerhalb derselben Gruppe einander sehen oder Nachrichten senden – ein wichtiges Detail, wenn Sie mehrere Konten parallel verwalten. Dateigenehmigungen fügen eine weitere Ebene hinzu: Sie können Überprüfungen anfordern und Freigaben nachverfolgen, ohne Kunden per E-Mail hinterherlaufen zu müssen.

Wichtige Funktionen von Clinked

• Mehrfachankündigungen: Senden Sie eine einzelne Ankündigung oder Aktualisierung gleichzeitig an mehrere Kundengruppen, ohne die Plattform zu verlassen.
• Gastfreigabe: Gewähren Sie einmaligen Zugriff auf eine bestimmte Datei, einen Ordner oder eine Notiz mit konfigurierbaren Berechtigungen zum Hoch- und Herunterladen.
• Temporäre Mitglieder: Legen Sie zeitlich begrenzten Zugriff für Kunden oder Auftragnehmer fest, sodass die Portalberechtigungen automatisch ablaufen.
• Prüfprotokoll: Verfolgen Sie einen vollständigen Datensatz aller Portalaktivitäten in jedem Kundenarbeitsbereich; verfügbar ab den Standardtarifen.

Clinked-Integrationen

Clinked bietet native Integrationen mit DocuSign, Adobe Acrobat Sign, Google Workspace, Microsoft OneDrive, Jotform, Typeform, Power BI, Zoom, Proposify, QuickBooks, Dropbox, Box und SharePoint. Außerdem werden Zapier und eine REST API für benutzerdefinierte Integrationen unterstützt.