10 meilleurs logiciels de gestion de projet avec CRM pour 2026

Productive est un système de gestion d'agence tout-en-un conçu pour un large éventail d'entreprises, notamment les agences de marketing, les studios de design, les cabinets de conseil et les équipes internes.

Pourquoi j'ai choisi Productive :

J'apprécie particulièrement ses outils de gestion des ressources, qui englobent la planification des ressources, le suivi du temps et la gestion des congés. Cela signifie que vous pouvez suivre qui travaille sur quoi, garantir une utilisation efficace du temps de chacun et gérer facilement les plannings sans les complications habituelles. De plus, son CRM commercial vous permet de créer des tunnels de vente qui facilitent le suivi des prospects et des opportunités. Cela vous offre une vue d'ensemble claire de la position de chaque prospect dans votre pipeline de vente, ce qui vous aide à hiérarchiser vos relances et à vous concentrer sur la conclusion des affaires. 

Fonctionnalités clés & intégrations :

Fonctionnalités : gestion de projet, reporting, diagrammes de Gantt, facturation, reconnaissance des revenus, gestion financière et gestion commerciale.

Intégrations : Jira, HubSpot, Xero, Google Calendar, Sage, Zapier, Outlook/Calendrier Microsoft, Slack, BugHerd, QuickBooks, Fortnox et Personio.

HubSpot Smart CRM est une plateforme CRM qui combine la gestion des contacts, des affaires et des pipelines avec un objet Projets intégré pour le suivi des tâches, les vues en diagramme de Gantt et en tableau, l’automatisation des flux de travail et la conversion des affaires en projets.

À qui HubSpot convient-il le mieux ?

HubSpot Smart CRM convient parfaitement aux équipes axées sur les ventes qui souhaitent gérer les affaires et coordonner le travail de livraison après-vente au sein d’une seule plateforme CRM.

Pourquoi j’ai choisi HubSpot

J’ai inclus HubSpot dans ma sélection principale parce que son objet Projets natif se trouve dans le même CRM que celui où vos affaires sont conclues, ce qui signifie que vous n’avez pas à copier les données entre différents outils lorsqu’une vente se transforme en travail de livraison. J’apprécie particulièrement la possibilité de créer un flux de travail qui se déclenche dès qu’une affaire passe au statut Gagnée et qui crée automatiquement un enregistrement de projet associé, avec un pipeline de livraison dédié structuré du lancement jusqu’à la validation finale. La vue en diagramme de Gantt me permet ensuite de suivre les tâches de ce projet sur une chronologie, parallèlement aux données associées du contact et de l’affaire, sans jamais quitter HubSpot.

Principales fonctionnalités de HubSpot

• Gestion des contacts et des pipelines d’affaires : Créez, personnalisez et clonez des pipelines et des étapes pour suivre les affaires du premier contact jusqu’à leur conclusion.
• Automatisation des flux de travail : Déclenchez automatiquement la création de tâches, les mises à jour de statut et les notifications en fonction des changements d’étape d’une affaire ou de l’activité des enregistrements CRM.
• Tableaux de bord de rapports personnalisés : Créez des tableaux de bord adaptés à chaque rôle qui regroupent les données des contacts, des affaires et des enregistrements de projets.
• Enrichissement des données : Mettez automatiquement à jour les enregistrements des contacts et des entreprises afin de maintenir les données CRM à jour sans saisie manuelle.

Intégrations de HubSpot

HubSpot prend en charge plus de 2 000 intégrations, notamment des connexions natives à Salesforce, Google Workspace, Microsoft 365, Slack et Shopify. Les intégrations de la place de marché comprennent Gmail, Google Calendar, Outlook, Jira et Zapier ; les API, les webhooks et les extensions d’interface utilisateur prennent en charge les connexions personnalisées.

Le logiciel d’agence Bonsai est une plateforme tout-en-un destinée aux agences et aux entreprises de services, qui combine CRM, gestion du pipeline commercial, suivi des projets, suivi du temps et facturation des clients dans un espace de travail unique.

À qui le logiciel d’agence Bonsai convient-il le mieux ?

Bonsai convient particulièrement aux petites agences et aux équipes de services aux clients qui doivent gérer des projets, des relations clients et la facturation sans jongler entre plusieurs outils.

Pourquoi j’ai choisi le logiciel d’agence Bonsai

J’ai choisi le logiciel d’agence Bonsai parce qu’il centralise réellement la visibilité des projets destinés aux clients d’une manière que la plupart des outils de gestion de projet n’offrent pas. Le portail client vous permet de partager directement avec vos clients l’état actuel des projets, les factures, les fichiers et l’avancement des tâches, avec des contrôles propres à chaque client pour définir précisément ce qu’il peut voir. J’apprécie également le fait que le fil d’activité des contacts regroupe les propositions, les contrats, les e-mails et les messages du portail dans une seule chronologie, afin que rien ne passe entre les mailles du filet entre les ventes et la réalisation.

Fonctionnalités clés du logiciel d’agence Bonsai

• Gestion du pipeline commercial : Suivez les opportunités à travers des étapes personnalisables, avec les probabilités de gain, les valeurs des opportunités et les dates de clôture sur un tableau Kanban.
• Planning des ressources : Consultez l’affectation des membres de l’équipe aux projets, repérez les surcharges et réattribuez ou reprogrammez le travail dans l’ensemble de votre équipe.
• Dépendances entre les tâches : Définissez des relations « En attente de », « Bloque » ou « Lié à » entre les tâches, avec des échéances dépendantes qui se décalent automatiquement.
• Suivi du temps avec statut facturable : Enregistrez les heures à l’aide d’un minuteur ou d’une saisie manuelle, indiquez si le temps est facturable ou non facturable, et associez directement les heures suivies aux factures.

Intégrations du logiciel d’agence Bonsai

Bonsai répertorie des intégrations avec QuickBooks, Xero, Calendly, Google et Zapier. Son API REST prend en charge l’authentification par clé API et OAuth 2.1 pour les connexions personnalisées.

Insightly est une plateforme de gestion de la relation client et de gestion de projets qui combine le suivi du pipeline commercial, la gestion des contacts et des organisations, la conversion des opportunités en projets, la gestion des tâches et le suivi des jalons dans un seul système.

À qui Insightly convient-il le mieux ?

Insightly convient aux petites entreprises et aux équipes de services clients qui doivent gérer les contacts, les affaires et la réalisation des projets sans passer d’un outil distinct à l’autre.

Pourquoi j’ai choisi Insightly

J’ai choisi Insightly comme l’une des meilleures solutions en raison de la façon dont elle relie étroitement les contacts aux affaires et aux projets. Lorsqu’une affaire est conclue, je peux convertir l’opportunité en projet en une seule action, et tous les contacts, organisations et liens associés sont automatiquement transférés. Ensuite, les cartes Insight affichent les détails des affaires ouvertes directement dans les fiches des contacts liés, afin que mon équipe sache toujours où en est un client dans l’ensemble de la relation, et pas seulement dans le cadre du projet en cours.

Fonctionnalités clés d’Insightly

• Ensembles d’activités : Regroupez les tâches et les événements dans des ensembles réutilisables qui se déclenchent automatiquement lorsqu’un projet ou une opportunité atteint une étape définie du pipeline.
• Automatisation des flux de travail : Créez automatiquement des tâches, mettez à jour les fiches et envoyez des e-mails en fonction de règles que vous configurez pour les opportunités et les projets.
• Feuilles de temps de suivi du temps : Enregistrez le temps consacré aux tâches dans plusieurs projets à l’aide de feuilles de temps quotidiennes ou hebdomadaires, avec des états de soumission et d’approbation intégrés.
• Réponses et résumés d’e-mails générés par l’IA : Générez des réponses aux e-mails tenant compte du contexte et résumez les communications précédentes directement depuis les fiches du CRM.

Intégrations d’Insightly

Insightly propose des intégrations via sa marketplace avec plus de 2 000 outils professionnels, notamment Slack, Jira, QuickBooks Online, Xero, DocuSign, Google, Microsoft 365, Shopify et Asana. Son API REST et ses webhooks prennent en charge les intégrations personnalisées.

Workamajig est une plateforme de gestion d’agence qui combine la gestion de projets, le CRM commercial, la planification des ressources, le suivi du temps et les outils de gestion financière, conçus spécifiquement pour les agences créatives et marketing.

À qui Workamajig convient-il le mieux ?

Workamajig est spécialement conçu pour les agences créatives et marketing qui doivent gérer des projets clients, suivre le temps facturable et surveiller leurs revenus au même endroit.

Pourquoi j’ai choisi Workamajig

J’ai choisi Workamajig comme l’un des meilleurs outils, car il est spécialement conçu pour les agences créatives et marketing qui ont besoin de gérer la livraison des projets et le suivi des revenus dans un même système. Lorsqu’une opportunité est remportée, vous pouvez la convertir directement en projet, en transférant les estimations, les plannings et les échanges avec le client sans rien ressaisir. J’apprécie également que le temps enregistré sur les projets soit directement intégré aux feuilles de facturation, afin que les factures reflètent le travail réellement effectué plutôt que des estimations.

Fonctionnalités clés de Workamajig

• Planification des ressources : Consultez les disponibilités, la charge de travail et la capacité de l’équipe, puis attribuez ou rééquilibrez les tâches grâce à une planification par glisser-déposer.
• Vérification et approbation numériques : Annotez directement dans la plateforme les images, les vidéos et les pages web en direct, puis faites-les passer par des workflows d’approbation.
• Portail client : Donnez aux clients un accès gratuit pour soumettre des demandes de projet, suivre leur statut, examiner les livrables et approuver le travail.
• Prévision des revenus : Suivez les revenus prévisionnels, les totaux par étape du pipeline et les performances commerciales par rapport aux objectifs de l’équipe depuis le tableau de bord du CRM.

Intégrations de Workamajig

Workamajig propose des intégrations natives avec Google Calendar, iCal, Outlook/Exchange et Slack. La plateforme prend également en charge une API REST, les flux de données JSON, l’importation et l’exportation CSV, ainsi que Zapier.

ClickUp est une plateforme de gestion du travail qui combine le suivi des projets, la gestion des tâches, les pipelines CRM, les champs personnalisés, les tableaux de bord et les outils de collaboration d’équipe dans un espace de travail unique.

À qui ClickUp convient-il le mieux ?

ClickUp convient particulièrement aux chefs de projet et aux équipes de services clients qui doivent créer un pipeline CRM personnalisé parallèlement à leurs flux de travail de livraison dans un même espace de travail.

Pourquoi j’ai choisi ClickUp

ClickUp figure sur ma liste restreinte en raison de la flexibilité de ses champs personnalisés, qui permettent de reproduire fidèlement votre processus CRM réel plutôt qu’un processus générique. J’apprécie le fait de pouvoir créer des fiches d’affaires avec des champs dédiés à la valeur du contrat, à l’étape, au responsable et à la région, puis de filtrer directement ces champs dans les vues de projet et les tableaux de bord. Ainsi, une équipe de services qui suit une affaire B2B peut afficher les mêmes données client dans son tableau de pipeline et dans son espace de travail de livraison, sans les dupliquer.

Principales fonctionnalités de ClickUp

• Vues de pipeline CRM : Affichez les fiches d’affaires dans des vues Liste, Tableau ou Table pour suivre les prospects, les contacts et les affaires par étape.
• Déclencheurs de flux de travail automatisés : Définissez des règles qui déplacent les prospects d’une étape à l’autre, créent des tâches liées aux affaires ou lancent le travail de livraison en fonction des modifications de champs ou des cases à cocher.
• Suivi natif du temps : Enregistrez les heures facturables directement dans les tâches, avec des taux horaires définis par membre, tâche ou projet, et exportez des rapports selon une plage de dates ou le statut de facturation.
• Contrôles d’accès pour les invités : Partagez des tableaux de bord ou des vues de liste destinés aux clients avec des parties prenantes externes à l’aide d’autorisations en lecture seule ou réservées aux commentaires.

Intégrations de ClickUp

ClickUp propose plus de 50 intégrations natives, notamment HubSpot, Slack, GitHub, Google Drive, Microsoft Teams, Zoom et Figma. La plateforme prend également en charge les connexions API, les webhooks, OAuth, un serveur MCP et Zapier.

Capsule CRM est une plateforme de gestion des contacts et des opportunités qui associe un pipeline commercial visuel à des tableaux de projets, au suivi des tâches et à l’automatisation des flux de travail afin de gérer les relations clients et les activités de livraison au même endroit.

À qui Capsule convient-elle le mieux ?

Capsule convient aux petites équipes qui doivent gérer leurs relations clients et réaliser des projets sans jongler entre deux outils distincts.

Pourquoi j’ai choisi Capsule

J’ai choisi Capsule parmi les meilleurs outils, car c’est l’un des rares qui assure véritablement la continuité entre la conclusion d’une affaire et sa réalisation. Lorsqu’une opportunité passe au statut Gagnée, Capsule peut automatiquement créer un projet associé, l’attribuer à la bonne personne et appliquer un parcours réutilisable, afin que votre équipe chargée de la réalisation reprenne exactement là où l’équipe commerciale s’est arrêtée. J’apprécie également la manière dont les tableaux de bord des projets affichent la valeur des opportunités par tableau, vous donnant une vision réelle des revenus liés aux activités de réalisation en cours.

Fonctionnalités clés de Capsule

• Enrichissement des contacts par AI : Remplit automatiquement les fiches de contact avec l’intitulé du poste, le niveau hiérarchique, le profil LinkedIn et les coordonnées manquantes.
• Tableaux de bord de rapports personnalisés : Permet de combiner les rapports commerciaux, de tâches, de projets et d’activités dans un seul tableau de bord partageable.
• Boîte de dépôt des e-mails : Une adresse e-mail unique par projet qui consigne directement dans la fiche du projet les e-mails transférés ou envoyés en Bcc.
• Parcours réutilisables : Séquences de tâches prédéfinies pouvant être appliquées à n’importe quel projet, avec attribution automatique des échéances en fonction d’une date de fin.

Intégrations de Capsule

Capsule répertorie plus de 60 intégrations dans sa FAQ tarifaire, notamment des intégrations de place de marché avec Slack, Microsoft Teams, DocuSign, Clockify, Tidy Work, Xero et QuickBooks Online. Il prend également en charge Zapier et l’accès à l’API REST pour les intégrations personnalisées.

Scoro est une plateforme d’automatisation des services professionnels qui regroupe la gestion de la relation client et du pipeline, la réalisation de projets, le suivi du temps, la planification des ressources et la facturation au sein d’un système modulaire unique.

À qui Scoro convient-il le mieux ?

Scoro convient aux équipes de services professionnels — agences, cabinets de conseil et entreprises d’ingénierie — qui doivent gérer l’ensemble du parcours, du pipeline client à la réalisation des projets et à la facturation, en un seul endroit.

Pourquoi j’ai choisi Scoro

Scoro figure sur ma liste restreinte parce qu’il est véritablement conçu pour couvrir l’ensemble du parcours, du pipeline au paiement, et non comme un simple assemblage d’outils de gestion de la relation client et de projets. J’apprécie particulièrement la façon dont un devis accepté est directement converti en projet, avec les champs budgétaires préremplis et les tâches créées à partir des lignes du devis. Les équipes chargées de la réalisation commencent ainsi avec un périmètre réel plutôt qu’avec une page blanche. Le rapport sur le pipeline propose également une fonctionnalité que je trouve précieuse : il pondère la valeur des affaires en fonction de la probabilité de conclusion et de l’étape, ce qui évite d’avancer à l’aveugle lors de la planification de la capacité pour les projets à venir.

Fonctionnalités clés de Scoro

• Portail client : Donnez aux clients un accès contrôlé à certains projets, tâches, fichiers, factures et commentaires grâce à un portail externe dédié.
• Rapport d’utilisation : Consultez le temps planifié, disponible et utilisé par l’équipe sur les périodes à venir, avec des filtres par compétences pour évaluer la capacité avant d’accepter de nouveaux travaux.
• Facturation du temps : Générez des factures directement à partir des activités de projet facturables enregistrées, en regroupant le temps passé sur plusieurs projets dans une seule facture client.
• Module complémentaire Gmail : Créez ou associez des tâches Scoro à partir d’e-mails, joignez le contenu des e-mails aux descriptions des tâches et enregistrez des entrées de temps sans quitter votre boîte de réception.

Intégrations de Scoro

Scoro propose des intégrations avec plus de 40 outils, notamment des intégrations natives avec Salesforce, Xero, QuickBooks, Jira, Slack, Google Calendar et Stripe, ainsi que des intégrations disponibles sur sa marketplace avec HubSpot et Asana. La plateforme propose également une API REST, des webhooks, Scoro MCP et Zapier.

Accelo est une plateforme d’automatisation des services professionnels qui combine CRM, gestion de projets, suivi du temps, planification des ressources et facturation au sein d’un système connecté.

À qui Accelo convient-il le mieux ?

Accelo convient particulièrement aux équipes de services clients des entreprises de services professionnels qui doivent gérer l’ensemble du cycle de vie client, de la vente et de l’établissement des devis à la livraison des projets et à la facturation, au sein d’un système connecté.

Pourquoi j’ai choisi Accelo

J’ai choisi Accelo parmi les meilleurs outils, car il est conçu spécifiquement pour l’automatisation des opérations de services professionnels, d’une manière que peu d’outils égalent. J’apprécie le fait que les devis acceptés soient directement convertis en projets, en conservant les jalons, les tâches, les budgets et les personnes assignées, afin que les équipes de livraison n’aient pas à reconstituer le contexte depuis zéro. La fonctionnalité de protection des marges d’Accelo et ses prévisions de rentabilité alimentées par l’IA mettent également en évidence les risques financiers avant qu’ils ne deviennent problématiques, ce qui répond exactement aux besoins des équipes de services clients qui gèrent plusieurs missions simultanément.

Fonctionnalités clés d’Accelo

• Portail client : Donne aux clients un accès à la demande aux devis, projets, factures, tickets et contrats récurrents, avec la possibilité de consulter et de payer directement les factures.
• Planification dynamique : Met automatiquement à jour les dates de début et d’échéance des tâches lorsque votre équipe saisit du temps, replanifie le travail ou approche d’une échéance.
• Planification de la capacité des ressources : Prévoit la demande future à l’aide des opportunités du flux commercial et d’emplacements réservés par rôle afin de modéliser les charges de travail prévisionnelles avant le début des projets.
• Déclencheurs configurables : Permet de configurer des actions automatisées fondées sur des conditions, comme la création d’une tâche de suivi après un devis resté sans réponse, afin de faire progresser les affaires et les projets.

Intégrations d’Accelo

Accelo répertorie des intégrations avec Jira, Azure DevOps, GitHub, Slack, Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, HubSpot, QuickBooks et Xero. La plateforme fournit également des API RESTful et des formulaires pour les intégrations personnalisées et prend en charge Zapier.

Pipedrive est un CRM commercial doté d’un module intégré de gestion de projets qui combine la gestion du pipeline, le suivi des affaires, la gestion des contacts et la livraison des projets après-vente dans un seul espace de travail.

À qui Pipedrive convient-il le mieux ?

Pipedrive convient aux propriétaires de petites entreprises et aux équipes de services clients qui doivent transmettre une affaire gagnée à une équipe de livraison sans changer d’outil.

Pourquoi ai-je choisi Pipedrive ?

J’ai choisi Pipedrive comme l’une des meilleures solutions, car il gère mieux que tout autre CRM que j’ai utilisé le transfert d’une affaire gagnée vers un projet. Lorsqu’une affaire est conclue, vous pouvez déclencher une automatisation de projet qui crée instantanément un projet à partir d’un modèle, avec des tâches par phases, des responsables et des échéances relatives, le tout préchargé avec les notes, les fichiers et l’historique des e-mails de l’affaire. J’apprécie également que la vue détaillée de l’affaire reste liée en temps réel au projet, afin que vos équipes commerciales et de livraison puissent suivre l’avancement des deux côtés sans dupliquer le moindre enregistrement.

Fonctionnalités clés de Pipedrive

• Vue chronologique de type Gantt : Visualisez les tâches et les jalons des projets sur des calendriers ajustables à la journée, à la semaine, au mois ou à l’année, avec replanification par glisser-déposer et dépendances entre les tâches.
• Modèles de projets réutilisables : Créez des modèles comprenant des tâches par phases, des échéances relatives et des dépendances, qui peuvent être appliqués à de nouveaux projets ou déclenchés par des automatisations.
• Rapports de données combinées dans Insights : Filtrez les rapports de performance des projets à l’aide des données liées aux affaires, aux contacts ou aux organisations afin de relier les ventes et la livraison dans un seul rapport.
• Documents intelligents avec signatures électroniques : Créez, envoyez et suivez des devis, des propositions et des contrats grâce à la prise en charge intégrée des signatures électroniques, directement dans Pipedrive.

Intégrations de Pipedrive

Pipedrive répertorie plus de 500 intégrations, notamment des intégrations natives avec Asana, Microsoft Teams, DocuSign, QuickBooks et WhatsApp Business, ainsi que des options disponibles sur sa place de marché comme Slack, Trello, Xero, Zoom Meetings et Zapier. Son API RESTful et ses webhooks prennent en charge les intégrations personnalisées.