10 meilleurs logiciels de gestion de projet avec CRM pour 2026
Meilleurs logiciels de gestion de projet avec CRM : sélection
Utiliser un logiciel de gestion de projet intégrant des fonctionnalités de gestion de la relation client (CRM) est le meilleur moyen de favoriser la collaboration entre les équipes de projet et commerciales, tout en plaçant les besoins des clients au premier plan.
Les options disponibles sur le marché sont nombreuses ; j’ai donc testé et évalué une grande variété de solutions. Fort de ma vaste expérience en gestion de projets numériques, j’ai identifié les meilleurs logiciels de gestion de projet dotés de fonctionnalités de CRM pour les petites et grandes entreprises, afin que vous puissiez trouver la solution qui répond le mieux à vos besoins.
Pourquoi faire confiance à nos recommandations de logiciels
Notre équipe teste et évalue des logiciels depuis 2012. En tant que chefs de projet nous-mêmes, nous savons à quel point il est difficile — et important — de choisir le bon logiciel.
Pour ce guide, nous avons évalué les outils grâce à des tests pratiques et une recherche indépendante, en notant les outils selon nos critères de sélection. Nous nous appuyons également sur les enseignements de leaders d’opinion du secteur et de professionnels de la gestion de projet en activité.
Nos avis reflètent notre jugement éditorial humain, et non un argumentaire de vente.
Réviseurs experts:
Tableau comparatif des logiciels de gestion de projet
Comparez ci-dessous les informations tarifaires et les autres caractéristiques de chaque logiciel de gestion de projet doté d’un outil de CRM
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten geeignet für flexible Workflow-Ansichten | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Tarif verfügbar | Ab $10/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 2 | Idéal pour les agences | Essai gratuit de 14 jours + démo gratuite disponible | À partir de $10/utilisateur/mois | Website | |
| 3 | Idéal pour les champs personnalisés adaptés aux besoins CRM | Formule gratuite + démo gratuite disponible | À partir de $7/utilisateur/mois (facturé annuellement) | Website | |
| 4 | Idéal pour une planification axée sur les jalons | Offre gratuite disponible | À partir de 39 $/mois (facturation annuelle) | Website | |
| 5 | Idéal pour une gestion de tâches flexible | Essai gratuit de 14 jours | À partir de $1.49/utilisateur/mois (facturation annuelle) + offre gratuite disponible | Website | |
| 6 | Idéal pour un portail client | Essai gratuit de 7 jours disponible | À partir de $9/utilisateur/mois (facturation annuelle) | Website | |
| 7 | Idéal pour les intégrations personnalisées | Formule gratuite + démo gratuite disponible | À partir de 11,20 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) | Website | |
| 8 | Idéal pour lier les relations | Démo gratuite + essai gratuit de 14 jours disponible | À partir de 29 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) | Website | |
| 9 | Idéal pour une suite d'affaires unifiée | Essai gratuit de 15 jours + plan gratuit + démo gratuite disponibles | À partir de 49 $/mois (facturation annuelle) | Website | |
| 10 | Idéal pour des pipelines de vente personnalisables | Essai gratuit + démo gratuite disponible | À partir de 294/utilisateur/mois | Website |
Avis sur les meilleurs logiciels de gestion de projet avec CRM
Voici mes avis sur les meilleurs logiciels de gestion de projet dotés de fonctionnalités de CRM. Je présente les avantages et les inconvénients, les fonctionnalités et les principaux cas d’utilisation de chaque outil afin de vous aider à déterminer quel logiciel répond le mieux à vos besoins.
Scoro
Am besten geeignet für flexible Workflow-Ansichten
Wrike ist eine kostensensitive Projektmanagement-Plattform, die Ihnen die Kontrolle über Ihr Budget gibt, ohne Sie mit Verwaltung zu überfordern. Sie zentralisiert die Projektarbeit, automatisiert routinemäßige Abläufe und bietet flexible Ansichten und Workflows, die sich an die Arbeitsweise Ihres Teams anpassen.
Warum ich Wrike gewählt habe:
Ich habe mich für Wrike entschieden, weil es Ihnen in Echtzeit Einblick in Ihr Budget verschafft und ermöglicht, Ist-Werte im Vergleich zu Prognosen während des Projektfortschritts zu verfolgen. Die anpassbaren Dashboards ermöglichen es, Kostentreiber auf einen Blick zu überwachen, während KI-Tools Risiken kennzeichnen, die Ihr Budget später sprengen könnten. Besonders hervorzuheben ist, wie einfach sich finanzielle Erkenntnisse mit konkreten Maßnahmen verbinden lassen – mit dynamischen Formularen können Sie die benötigten Eingaben erfassen, um schnell zu reagieren, wenn sich Projektkosten verändern. Wrike unterstützt Sie dabei, Kostenüberschreitungen vorzubeugen, anstatt nur im Nachhinein darauf zu reagieren.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten detaillierte Zeiterfassung verknüpft mit Aufgaben, automatisierte Abrechnungsworkflows und benutzerdefinierte Berechtigungen, die steuern, wer Zugriff auf Finanzdaten hat. Sie können außerdem rollenbasierte Berichte mit Live-Daten aus Wrikes zentralisiertem Datenhub erstellen – kein Export erforderlich.
Integrationen umfassen Intuit/QuickBooks, Power BI, Salesforce, Google Sheets, Microsoft Teams, Adobe Creative Cloud, Zoom, Tableau und Klaxoon.
Pros and Cons
Pros:
- Integrierte Korrektur- und Freigabetools
- Echtzeit-Updates und Dokumentenzusammenarbeit
- Anpassbare Dashboard-Widgets
Cons:
- Zeitaufwändige Individualisierung
- Komplexes Aufgabenmanagement bei großen Projekten
New Product Updates from Scoro
Scoro Adds Time Mobile App and ELI Improvements
Scoro adds the Scoro Time mobile app for iOS/Android to track time anywhere and expands ELI with attachments, smarter filtering, and trigger-based actions. For more information, visit Scoro's official site.
Idéal pour les agences
Productive est un système de gestion d'agence tout-en-un conçu pour un large éventail d'entreprises, notamment les agences de marketing, les studios de design, les cabinets de conseil et les équipes internes.
Pourquoi j'ai choisi Productive :
J'apprécie particulièrement ses outils de gestion des ressources, qui englobent la planification des ressources, le suivi du temps et la gestion des congés. Cela signifie que vous pouvez suivre qui travaille sur quoi, garantir une utilisation efficace du temps de chacun et gérer facilement les plannings sans les complications habituelles. De plus, son CRM commercial vous permet de créer des tunnels de vente qui facilitent le suivi des prospects et des opportunités. Cela vous offre une vue d'ensemble claire de la position de chaque prospect dans votre pipeline de vente, ce qui vous aide à hiérarchiser vos relances et à vous concentrer sur la conclusion des affaires.
Fonctionnalités clés & intégrations :
Fonctionnalités : gestion de projet, reporting, diagrammes de Gantt, facturation, reconnaissance des revenus, gestion financière et gestion commerciale.
Intégrations : Jira, HubSpot, Xero, Google Calendar, Sage, Zapier, Outlook/Calendrier Microsoft, Slack, BugHerd, QuickBooks, Fortnox et Personio.
Pros and Cons
Pros:
- Capacités avancées de gestion et suivi des ressources
- Fonctionnalités complètes pour la gestion financière et le reporting
- Fonction CRM de vente pour suivre les opportunités
Cons:
- La configuration initiale peut être chronophage
- Pourrait proposer plus d'intégrations
New Product Updates from Productive
Productive Adds Voice Dictation, Slack Connector, Proposals, and Overtime
Productive adds voice dictation, a Slack Connector, proposal controls, and overtime tracking. These updates support faster AI interactions, client proposals, and time management. For more information, visit Productive’s official site.
ClickUp
Idéal pour les champs personnalisés adaptés aux besoins CRM
ClickUp est un outil polyvalent de gestion de projet et de productivité conçu pour centraliser tous les processus de flux de travail sur une seule plateforme. Il offre un large éventail de fonctionnalités, notamment la gestion des tâches, le suivi du temps, la définition d'objectifs et des outils de collaboration tels que les tableaux blancs et les documents.
Pourquoi j'ai choisi ClickUp :
Ses champs personnalisés permettent aux utilisateurs d'adapter le suivi des données à des besoins CRM spécifiques, comme la gestion des informations clients, des étapes de vente et des pipelines commerciaux, tout en facilitant également le suivi de projet et la gestion des tâches. Les fonctionnalités d'automatisation de ClickUp permettent de réduire l'effort manuel en automatisant des tâches comme les relances et les mises à jour de statuts, améliorant ainsi à la fois l'efficacité des projets et les flux de travail CRM. Les tableaux de bord et outils de reporting de la plateforme offrent également des informations en temps réel sur l'avancement des projets et la performance des ventes.
Fonctionnalités et intégrations remarquables :
Fonctionnalités : gestion des tâches, gestion documentaire, rapports et analyses, outils de collaboration, capacités d'automatisation, suivi du temps et gestion des ressources.
Intégrations : Slack, GitHub, GitLab, Webhooks, HubSpot, Everhour, Toggl, Harvest, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Outlook, Google Calendar et Figma.
Pros and Cons
Pros:
- Flux de travail personnalisables
- Plusieurs vues de projet
- Bons outils de collaboration
Cons:
- L'étendue des fonctionnalités peut entraîner une courbe d'apprentissage
- De nombreuses fonctionnalités de sécurité sont réservées aux formules supérieures
New Product Updates from ClickUp
ClickUp Adds Meetings Hub, Super Agent Templates, and ZoomInfo Integration
ClickUp adds a searchable Meetings Hub, new ways to clone and template Super Agents, and a ZoomInfo integration through the App Center. These updates improve meeting retrieval, agent reuse, and access to sales intelligence. For more information, visit ClickUp’s official site.
Nifty
Idéal pour une planification axée sur les jalons
Nifty excelle dans la planification axée sur les jalons, permettant aux équipes de suivre l'avancement et de respecter efficacement les échéances des projets.
Pourquoi j'ai choisi Nifty :
Nifty met l'accent sur les jalons en tant qu'élément central de la gestion de projet. Les jalons sont essentiels pour la planification et le suivi, et l'approche de Nifty garantit que les objectifs du projet sont atteints à temps. Il intègre les jalons à tous les aspects de la gestion de projet, de l'attribution des tâches aux rapports d'avancement, ce qui est essentiel pour maintenir l'élan et la clarté du projet.
Fonctionnalités et intégrations remarquables :
Fonctionnalités : gestion de projet, automatisation des tâches, suivi des jalons, collaboration sur les documents, suivi du temps, diagrammes de Gantt, tableaux Kanban, intégration du calendrier, outils de reporting et chat d'équipe.
Intégrations : Google Drive, Slack, Zoom, Dropbox, GitHub, Trello, Asana et Basecamp.
Pros and Cons
Pros:
- Gestion de projet centrée sur les jalons pour une définition et un suivi clairs des objectifs
- Ensemble de fonctionnalités complet couvrant divers aspects de la gestion de projet
- Intégrations natives avec les outils de productivité populaires
Cons:
- Prix de départ plus élevé que certains concurrents
- Un nombre minimum d'utilisateurs requis peut être un obstacle pour les petites équipes et les startups
Idéal pour une gestion de tâches flexible
Freedcamp aide les équipes à collaborer efficacement. Il excelle à fournir des solutions de gestion de tâches flexibles pour s'adapter à des exigences de projet variées.
Pourquoi j'ai choisi Freedcamp :
L'exceptionnelle adaptabilité de Freedcamp dans la gestion des tâches le distingue des autres outils de gestion de projet. Sa capacité à adapter la gestion des tâches aux besoins spécifiques d’un projet en fait un choix remarquable pour les équipes en quête de polyvalence. De plus, Freedcamp propose une gamme d'options personnalisables pour la gestion des tâches, permettant aux équipes de choisir parmi diverses vues et outils, afin de gérer leurs projets de la manière la plus efficace possible.
Fonctionnalités remarquables & intégrations :
Fonctionnalités : gestion de tâches polyvalente avec sous-tâches, suivi du temps, définition de jalons, gestion de fichiers, forums de discussion, vues calendrier, CRM intégré, suivi des incidents, facturation et un wiki pour la gestion des connaissances collectives.
Intégrations : Google Calendar, Google Drive, Dropbox, OneDrive, Zapier, Slack, Outlook, iCal, Microsoft Azure Active Directory, Google SSO et Okta.
Pros and Cons
Pros:
- Options personnalisables pour la gestion des tâches
- Suite complète de fonctionnalités de gestion de projets
- Suivi intégré des incidents
Cons:
- Limites de stockage de fichiers variables selon le forfait
- Interface moins intuitive
Idéal pour un portail client
Le logiciel Bonsai Agency est une plateforme tout-en-un conçue pour optimiser le fonctionnement de votre agence. Il combine des outils de gestion de projets et de gestion de la relation client (CRM), permettant à votre équipe de gérer les projets et de développer les relations clients efficacement.
Pourquoi j'ai choisi Bonsai Agency Software :
Vous pouvez visualiser les échéanciers des projets grâce à des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt et des vues en liste, ce qui aide votre équipe à respecter les délais et à hiérarchiser les tâches de façon efficace. De plus, le suivi en temps réel de l'avancement par Bonsai garantit que tout le monde reste aligné sur les objectifs du projet. Un autre point fort réside dans les fonctionnalités CRM de Bonsai. La plateforme vous permet de gérer vos clients et leurs projets à partir d'un seul endroit, en créant des profils clients uniques contenant toutes vos notes, contacts, tarifs et tags. Elle propose également un portail client pour centraliser la communication et assurer la transparence.
Fonctionnalités clés & intégrations :
Fonctionnalités : gestion des tâches, modèles de projet, rappels automatisés, partage de fichiers, workflows personnalisables, portails clients, génération de propositions, gestion des contrats, suivi des dépenses, facturation, traitement des paiements, reporting et analyses.
Intégrations : QuickBooks Online, Zapier, Calendly, Xero, Google Drive, ClickUp, HubSpot, Google Sheets, Notion, Slack et Asana.
Pros and Cons
Pros:
- Permet de suivre les projets à l'échelle du portefeuille
- Le portail client améliore la transparence et la communication
- Suivi du temps efficace
Cons:
- L'application mobile pourrait bénéficier de fonctionnalités additionnelles
- Moins d'intégrations que certains concurrents
Podio
Idéal pour les intégrations personnalisées
Podio est une plateforme polyvalente qui combine des fonctionnalités de gestion de projet et de CRM. Elle réussit à offrir des intégrations personnalisées pour des opérations commerciales variées.
Pourquoi j'ai choisi Podio :
Podio offre une flexibilité inégalée en matière de personnalisation et est souvent la meilleure solution pour des intégrations sur mesure. Elle permet aux utilisateurs d'adapter en profondeur le système à leur propre flux de travail, assurant ainsi une expérience cohérente et intégrée avec les outils déjà en place.
Fonctionnalités et intégrations remarquables :
Fonctionnalités : gestion des tâches, workflows personnalisables, outils de création d'applications, visualisation des données, chat intégré et communication vidéo, automatisation des processus, partage de fichiers, mises à jour de projet en temps réel et fonctionnalités CRM complètes.
Intégrations : Dropbox, Google Drive, Evernote, Zendesk, FreshBooks, Campaign Monitor, GoToMeeting, Gmail, Google Calendar et Microsoft Excel.
Pros and Cons
Pros:
- Interface et workflows hautement personnalisables
- Large éventail d'intégrations natives
- Gestion avancée des tâches et automatisation
Cons:
- Des problèmes de performance peuvent survenir avec des volumes de données ou d'intégrations élevés
- Fonctionnalités de rapports limitées
Idéal pour lier les relations
Insightly est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) et de gestion de projets qui simplifie les interactions clients et la supervision des projets. Il se distingue par la création de liens entre les relations, offrant une vue globale des engagements clients.
Pourquoi j'ai choisi Insightly :
Insightly relie de manière unique les relations au sein de son CRM, ce qui le différencie des autres outils. Cette fonctionnalité est essentielle pour les entreprises qui souhaitent comprendre les liens complexes entre contacts, prospects et projets. Insightly est le meilleur pour le lien relationnel grâce à sa capacité à cartographier et gérer les interconnexions complexes, cruciales pour un service client nuancé, l'automatisation du marketing et une gestion stratégique des ventes.
Fonctionnalités remarquables & intégrations :
Fonctionnalités : CRM, gestion de projet, automatisation des processus, suivi des emails, tableaux de bord personnalisables, routage des prospects, liaison relationnelle et accès mobile.
Intégrations : Google Workspace, Microsoft Office 365, Mailchimp, Slack, QuickBooks, Xero, Dropbox et Box.
Pros and Cons
Pros:
- Fonctionnalités complètes de CRM et de gestion de projet
- Liaison avancée des relations pour une meilleure connaissance client
- Large choix d'intégrations avec les outils de productivité populaires
Cons:
- Offre gratuite limitée à deux utilisateurs
- Fonctionnement plus lent de l'application mobile
Bitrix24
Idéal pour une suite d'affaires unifiée
Bitrix24 excelle en tant que suite d'affaires unifiée en intégrant un large éventail de fonctionnalités sur une seule plateforme, ce qui simplifie les opérations dans divers domaines de l'entreprise.
Pourquoi j'ai choisi Bitrix24 :
Bitrix24 se distingue par une approche globale de la gestion d'entreprise qui permet aux entreprises de contrôler leurs opérations avec aisance. Comparé à d'autres logiciels, l'intégration de diverses fonctions professionnelles dans une solution unique en fait le meilleur choix pour les entreprises à la recherche d'un logiciel avancé de gestion de projets et de CRM.
Fonctionnalités et intégrations remarquables :
Fonctionnalités : gestion des tâches et des projets, CRM, outils de communication en temps réel comme le chat et la vidéo, gestion documentaire, gestion des employés, suivi du temps et automatisation des processus.
Intégrations : Microsoft Office 365, Google Workspace, Slack, Mailchimp, Dropbox, Zapier, Xero, QuickBooks, Twilio et Stripe.
Pros and Cons
Pros:
- Accès à divers outils sur une seule plateforme
- Fonctionnalités CRM avancées
- De vastes options de personnalisation
Cons:
- Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs
- Les performances peuvent varier avec de grandes équipes
Ravetree
Idéal pour des pipelines de vente personnalisables
Ravetree est une plateforme tout-en-un de gestion du travail conçue pour les organisations orientées projets. Elle regroupe la gestion de projet, la planification des ressources, le suivi du temps et des dépenses, ainsi que la gestion de la relation client dans un seul et même système unifié.
Pourquoi j'ai choisi Ravetree :
Le CRM de Ravetree est entièrement intégré à ses fonctionnalités de gestion de projet, permettant à votre équipe de lier les informations des clients directement aux projets, tâches, fichiers et facturation. La plateforme propose des pipelines de vente personnalisables pour suivre efficacement les prospects importants. Lorsqu'un contrat est conclu, Ravetree peut automatiquement créer un projet à partir d'un modèle prédéfini, ce qui fait gagner du temps et réduit l'effort manuel. De plus, le CRM inclut des fonctionnalités telles que le suivi des activités, les rappels et les intégrations email avec Google Workspace et Office 365, permettant à votre équipe de gérer efficacement les interactions et communications avec les clients.
Fonctionnalités et intégrations remarquables :
Fonctionnalités : gestion des approbations, gestion de la capacité, gestion des comptes et contacts, pipelines de vente personnalisés, puissantes capacités de filtrage, suivi de l'historique des emails, création de projet à partir de modèles une fois les contrats remportés, centralisation des informations clients et pipelines de vente personnalisables.
Intégrations : Dropbox, Google Drive, OneDrive, Outlook, Gmail, QuickBooks, Google Calendar, Stripe, Exchange, Facebook, Instagram et GitHub.
Pros and Cons
Pros:
- Consolide plusieurs fonctions
- Permet la personnalisation des workflows d'approbation
- Gestion efficace de la relation client
Cons:
- La richesse des fonctionnalités peut impliquer une courbe d'apprentissage
- Pourrait proposer plus d'intégrations
Autres logiciels de gestion de projet avec CRM
\u003cspan style=\u0022font-weight: 400;\u0022\u003eVoici quelques autres outils logiciels de gestion de projet qui offrent des fonctionnalités de CRM, au cas où vous n’auriez pas trouvé ce que vous cherchiez ci-dessus.\u003c/span\u003e
- ActiveCollab
Idéal pour une collaboration d'équipe simplifiée
- Scoro
Idéal pour la gestion du travail de bout en bout
- Creatio CRM
Idéal pour la personnalisation CRM sans code
- Zoho Projects
Idéal pour un contrôle holistique des projets
- Accelo
Idéal pour l'automatisation des opérations de services
- Pipedrive
Idéal pour les projets axés sur les ventes
- GoodDay
Idéal pour visualiser les plannings de projet
- TaskRay
Idéal pour la sécurité des données native Salesforce
Avis connexes sur les logiciels de gestion de projet
Si vous n’avez toujours pas trouvé ce que vous cherchez ici, consultez ces autres outils connexes que nous avons testés et évalués :
- Logiciels de gestion de projet
- Outils gratuits de gestion des clients
- Logiciels de gestion de projets de relations publiques
- Logiciels de gestion des ressources
- Logiciels d’automatisation des flux de travail
- Logiciels de suivi du temps
- Logiciels de gestion des tâches
- Outils de collaboration
- Créateurs de diagrammes de Gantt
- Outils de productivité
- Logiciels de suivi des projets
- Logiciels de planification de projets
Comment j’évalue les logiciels de gestion de projets avec CRM
Je divise mon évaluation en deux niveaux : le socle minimal qu’un outil doit franchir — comme convertir une affaire conclue en projet — et les facteurs de différenciation qui rendent une plateforme plus adaptée qu’une autre.
Fonctionnalités essentielles (critères incontournables de cette liste)
Lorsque je sélectionne les outils de ma liste, j’évalue chacun d’eux sur une échelle de 0 (ne propose pas la fonctionnalité) à 5 (excelle dans ce domaine) pour chaque fonctionnalité essentielle répertoriée ci-dessous. Je convertis ensuite le score total de l’outil en pourcentage. Chaque outil doit obtenir un score total minimal de 65 % pour être pris en compte.
- Suite de gestion de projets : Je recherche plusieurs vues — Gantt, Kanban, liste, calendrier — ainsi que les dépendances et les jalons, afin que les équipes puissent planifier la refonte d’un site web ou le lancement d’un produit sans passer d’un outil à l’autre.
- Module CRM natif : La plateforme doit proposer une gestion intégrée des contacts, des affaires et du pipeline, plutôt qu’une intégration ajoutée après coup. Je vérifie s’il est possible de suivre un prospect du premier contact jusqu’à la conclusion de l’affaire sans quitter l’application.
- Passage du pipeline au projet : C’est ici que j’évalue la manière dont une affaire remportée devient un projet actif. Les meilleurs outils transfèrent automatiquement les informations du client, le périmètre et les fichiers, afin que rien ne se perde entre vos équipes commerciales et de livraison.
- Base de données clients unifiée : Je recherche une fiche client unique à laquelle les responsables de comptes et les chefs de projet peuvent se référer. Lorsqu’un designer consulte l’historique d’un contact, il doit voir les mêmes données que celles consultées par votre commercial.
- Outils de collaboration d’équipe : Les commentaires, les @mentions, le partage de fichiers et les fils d’activité doivent être disponibles sur les fiches d’affaires comme sur les fiches de projets. J’évalue si un chef de projet peut impliquer une partie prenante dans une tâche sans basculer vers Slack ou la messagerie électronique.
- Rapports & tableaux de bord : Je vérifie si les tableaux de bord peuvent extraire des données des modules CRM et de gestion de projets — par exemple, afficher les prévisions de revenus du pipeline à côté des calendriers de livraison des comptes actifs.
Une fois que j’ai établi une liste d’outils répondant à ces critères, j’examine ce qui distingue chaque plateforme.
Facteurs de différenciation (ce qui distingue les fournisseurs)
Voici comment je compare les différents fournisseurs :
Fonctionnalités remarquables
L’automatisation des flux de travail est un facteur de différenciation important dans ce domaine. J’évalue si une plateforme peut déclencher la création d’un projet lorsqu’une affaire est conclue ou attribuer automatiquement des tâches en fonction du type d’affaire. Le suivi du temps et la facturation sont également importants, en particulier pour les agences qui doivent enregistrer les heures consacrées aux projets clients et générer des factures sans exporter les données vers un outil distinct. Les portails clients méritent également d’être examinés, car donner aux clients une visibilité sur l’avancement des projets sans les ajouter comme utilisateurs payants réduit le nombre d’e-mails de mise à jour.
Au-delà des fonctionnalités
La structure tarifaire mérite une attention particulière. Certains fournisseurs regroupent le CRM et la gestion de projets, tandis que d’autres les vendent sous forme de modules distincts. Je vérifie donc si le coût total d’une plateforme évolue raisonnablement avec la croissance de l’équipe. L’écosystème d’intégrations est également important : si votre comptabilité est gérée dans QuickBooks ou Xero et que votre équipe communique sur Slack, j’évalue la qualité des connexions natives de la plateforme avec ces outils. Je tiens aussi compte de l’adéquation au secteur d’activité, car un cabinet de conseil qui gère des clients sous contrat récurrent a des besoins très différents de ceux d’une entreprise de construction qui suit des appels d’offres et des sous-traitants.
Comment choisir un logiciel de gestion de projet avec CRM
Il est facile de se perdre dans de longues listes de fonctionnalités et des structures tarifaires complexes. Pour vous aider à rester concentré pendant votre processus de sélection de logiciel, qui vous est propre, voici une liste de facteurs à garder à l’esprit :
| Facteur | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
| Évolutivité | Assurez-vous que le logiciel peut évoluer avec votre entreprise. Recherchez une tarification flexible, un nombre illimité d’utilisateurs et des fonctionnalités avancées comme l’automatisation et les rapports, qui favorisent une expansion à long terme. |
| Intégrations | Le logiciel doit se connecter à vos outils existants : e-mail, comptabilité, automatisation marketing et stockage de documents. Les intégrations natives et les API ouvertes fluidifient les flux de travail et réduisent le travail manuel. |
| Personnalisation | Les flux de travail de votre équipe sont uniques. Choisissez une plateforme qui vous permet de personnaliser les pipelines, les tableaux de bord, les règles d’automatisation et les rôles des utilisateurs afin de les adapter à votre façon de travailler. |
| Facilité d’utilisation | Un outil trop complexe ralentira votre équipe. Recherchez une interface claire et intuitive, une fonctionnalité de glisser-déposer et une courbe d’apprentissage réduite afin d’accélérer l’adoption. |
| Budget | Tenez compte du coût total, notamment du prix par utilisateur, des modules complémentaires et des frais de mise en œuvre. Les essais gratuits ou les offres freemium vous permettent de tester le logiciel avant de vous engager. |
| Mesures de sécurité | Les données de vos clients et de vos projets doivent être protégées. Recherchez le chiffrement, les autorisations basées sur les rôles, l’authentification multifacteur et la conformité aux normes du secteur telles que le RGPD ou SOC 2. |
| Fonctionnalités de collaboration | Les équipes ont besoin de communication en temps réel, de partage de fichiers et d’attribution de tâches. Vérifiez si la plateforme comprend une messagerie intégrée, des espaces de travail partagés et un accès pour les clients externes. |
| Fonctionnalités d’automatisation | Gagnez du temps en automatisant le suivi des prospects, l’attribution des tâches, les relances et la facturation. Les suggestions basées sur l’IA et les déclencheurs de flux de travail peuvent encore améliorer l’efficacité. |
Tendances des logiciels de gestion de projet avec CRM
Voici quelques-unes des principales tendances qui façonneront les logiciels de gestion de projet dotés de fonctionnalités CRM dans les années à venir :
- Intégration de l’IA et de l’apprentissage automatique : l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique commencent à révolutionner les outils CRM et les outils de gestion de projet. Ces fonctionnalités peuvent vous aider à automatiser les tâches, à fournir des analyses pertinentes et à améliorer le service client.
- Accent mis sur l’expérience client omnicanale : les systèmes CRM se concentrent de plus en plus sur la fourniture d’une expérience client cohérente sur différents canaux. Cela vous permet d’assurer un service et un marketing homogènes sur tous les points d’interaction avec les clients.
- Renforcement des mesures de sécurité des données : la sécurité des données est une priorité absolue pour les systèmes CRM. Les fournisseurs proposent des mesures plus strictes afin de protéger les informations des clients et de se conformer aux réglementations relatives à la protection des données.
- Essor des solutions propres à chaque secteur : les solutions CRM personnalisées et adaptées à des secteurs spécifiques sont de plus en plus répandues. Ces systèmes spécialisés sont conçus pour répondre aux exigences propres à chaque secteur et aux obligations de conformité.
- Davantage d’automatisation des CRM : l’automatisation des CRM contribue à améliorer les processus de vente, à réduire la charge de travail manuelle et permet aux équipes commerciales de se concentrer sur la création de relations avec les clients et l’amélioration des résultats commerciaux.
- Adoption des plateformes à code réduit et sans code : les plateformes CRM à code réduit et sans code vous permettent de gérer vos systèmes avec une expertise technique minimale. Cela est particulièrement avantageux pour les petites équipes ou les start-ups, où les membres de l’équipe portent plusieurs casquettes. Découvrez ici des logiciels de gestion de projet pour start-ups plus spécifiques.
- Davantage d’intégrations avec des applications tierces : les plateformes CRM proposent davantage d’intégrations avec un éventail plus large d’applications tierces. Cela vous aide à centraliser vos processus de vente et à améliorer l’ensemble de vos opérations commerciales.
- Développement du CRM social : l’intégration des réseaux sociaux aux systèmes CRM est en plein essor. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez mieux comprendre les clients et interagir avec eux sur les réseaux sociaux, tout en augmentant la visibilité de votre marque et la satisfaction globale des clients.
- Intégration des flux de données IoT : les fournisseurs intègrent l’Internet des objets à leurs systèmes CRM. Cela fournit des données clients précieuses afin de proposer un marketing et un développement de produits plus personnalisés.
- Priorité accordée à l’expérience client : les fournisseurs proposent davantage de fonctionnalités liées à la gestion de l’expérience client. Vous pouvez utiliser ces fonctionnalités pour offrir des expériences personnalisées et améliorer l’engagement et la fidélisation des clients.
En savoir plus : Vous souhaitez également intégrer la facturation des clients à votre logiciel de gestion de projet ? Voici notre liste des meilleurs logiciels de gestion de projet avec facturation.
Qu’est-ce qu’un logiciel de gestion de projet avec CRM ?
Un logiciel de gestion de projet est un outil conçu pour aider les particuliers, les équipes et les organisations à gérer et à optimiser efficacement leurs projets.
Les logiciels de gestion de projet qui s’intègrent à Salesforce en sont un exemple. Lorsqu’il est intégré à Salesforce ou à d’autres CRM, vous pouvez l’utiliser pour fluidifier les projets d’équipe et accroître la satisfaction des clients grâce à des informations stratégiques fondées sur les données.
Fonctionnalités des logiciels de gestion de projet avec CRM
Lorsque vous recherchez un logiciel de gestion de projet avec CRM, vous devez garder à l’esprit certaines fonctionnalités clés, notamment :
- Gestion des contacts : Cette fonctionnalité permet d’accéder facilement aux informations détaillées des clients, ce qui améliore la communication et la personnalisation des services.
- Gestion des tâches : Elle vous permet de vous assurer que toutes les activités du projet sont terminées dans les délais et que les ressources sont affectées efficacement.
- Suivi des projets : Grâce au suivi des projets, les équipes restent informées des étapes clés et des échéances, ce qui est important pour livrer les projets dans les délais.
- Automatisation des ventes : Elle réduit le temps consacré aux tâches administratives, afin que les équipes commerciales puissent se concentrer sur l’établissement de relations et la conclusion de contrats.
- Gestion des prospects : Elle aide votre équipe à identifier les prospects et à assurer leur suivi, ce qui contribue à la croissance du chiffre d’affaires.
- Intégration des e-mails : Cette fonctionnalité simplifie la correspondance en vous permettant d’enregistrer toutes les communications et de les rendre facilement accessibles.
- Partage de documents : Le partage de documents est essentiel à la collaboration, car il garantit que tous les membres de l’équipe ont accès aux dernières versions des fichiers du projet.
- Rapports et analyses : Les rapports et les analyses vous permettent de prendre des décisions fondées sur les données et d’améliorer continuellement vos processus.
- Personnalisation : Elle vous permet d’adapter le logiciel à vos flux de travail et à vos exigences commerciales spécifiques.
- Capacités d’intégration : Elles vous permettent de créer un écosystème technologique qui optimise l’efficacité et la cohérence des données.
Avantages des logiciels de gestion de projet avec CRM
Voici les principaux avantages dont vous bénéficierez en mettant en œuvre un logiciel de gestion de projet doté de capacités CRM :
- Meilleure communication et collaboration : Les logiciels de gestion de projet dotés de capacités CRM centralisent les canaux de communication et les données clients, afin que les membres de l’équipe puissent accéder aux informations dont ils ont besoin pour collaborer efficacement et maintenir un message cohérent auprès des clients.
- Amélioration des relations clients : L’intégration des fonctionnalités CRM vous permet de mieux suivre les interactions et l’historique des clients. Cela conduit à un service plus personnalisé et à une compréhension plus approfondie des besoins des clients, ce qui peut se traduire par une satisfaction et une fidélité accrues.
- Processus rationalisés et efficacité accrue : La combinaison des outils de gestion de projet et de CRM vous aide à automatiser les tâches récurrentes et à gérer vos flux de travail plus efficacement. Cela réduit le besoin de recourir à plusieurs systèmes ainsi que le risque d’erreurs, ce qui peut faire gagner du temps et accroître la productivité.
- Meilleure supervision des projets et meilleures analyses : Grâce à une base de données clients intégrée au logiciel de gestion de projet, vous bénéficierez d’informations précieuses sur les aspects de vos projets liés aux clients. Cela peut vous aider à prendre des décisions fondées sur les données, à suivre les performances des projets et à aligner les résultats des projets sur les attentes des clients.
- Augmentation des opportunités de ventes et de revenus : Grâce à une vue unifiée des calendriers de projet et des données clients, vous pouvez identifier plus efficacement les opportunités de ventes croisées et de ventes incitatives. Cela signifie davantage de ventes et une offre accrue de services pertinents et proposés au bon moment aux clients.
Coûts et tarifs des logiciels de gestion de projet avec CRM
Vous trouverez ci-dessous un tableau présentant les différents types de forfaits et les prix moyens pratiqués par plusieurs fournisseurs de logiciels de gestion de projet dotés de fonctionnalités CRM :
| Type de forfait | Prix moyen | Fonctionnalités courantes |
|---|---|---|
| Gratuit | $0 | Gestion de base des tâches et fonctionnalités CRM limitées pour un maximum de 1 projet |
| Basique | $10-$20/utilisateur/mois | Meilleure gestion des tâches et outils CRM de base pour un maximum de 10 projets |
| Professionnel | $20-$50/utilisateur/mois | Suite complète de gestion de projet, fonctionnalités CRM avancées, projets illimités et outils de création de rapports |
| Entreprise | Tarification personnalisée | Intégrations personnalisées, assistance dédiée, options de sécurité avancées et tout en illimité |
FAQ sur les logiciels de gestion de projet avec CRM
Voici quelques questions fréquemment posées que j’ai reçues au sujet des logiciels de gestion de projet dotés de fonctionnalités CRM :
Les logiciels de gestion de projet avec CRM conviennent-ils aux entreprises de toutes tailles ?
Les outils logiciels de gestion de projet dotés d’un CRM et d’autres fonctionnalités de gestion de bases de données clients conviennent aux entreprises de toutes tailles. Les petites entreprises peuvent bénéficier de processus améliorés et d’informations centralisées, tandis que les grandes entreprises peuvent tirer parti de l’évolutivité et des fonctionnalités avancées pour gérer des projets complexes et de grandes bases de données clients. Même les professionnels indépendants, comme les consultants freelances, peuvent utiliser un logiciel de gestion de projet pour consultants afin d’organiser efficacement les données clients, les tâches et la communication au même endroit.
Les logiciels de gestion de projet avec CRM peuvent-ils être personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques d'un secteur ?
De nombreuses solutions de gestion de projet avec CRM offrent des options de personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques d’un secteur. Cela peut inclure des flux de travail personnalisés, des rapports spécialisés et des intégrations avec des outils propres au secteur. Choisissez un logiciel qui peut être adapté aux exigences particulières de votre entreprise.
Quels problèmes les logiciels de gestion de projet avec CRM peuvent-ils contribuer à résoudre ?
Les logiciels de gestion de projet avec CRM répondent à plusieurs problèmes, notamment les inefficacités dans la gestion des tâches, une mauvaise communication avec les clients, la difficulté à suivre l’avancement des projets et des flux de travail incohérents. En centralisant les informations sur les projets et les données clients, vous pouvez gérer les ressources plus efficacement, maintenir une communication régulière avec les clients et améliorer vos processus, réduisant ainsi les erreurs et augmentant la productivité.
Comment les logiciels de gestion de projet avec CRM gèrent-ils la sécurité et la confidentialité des données ?
Les logiciels de gestion de projet avec CRM incluent généralement des fonctionnalités de sécurité robustes, telles que le chiffrement des données, des contrôles d’accès sécurisés et la conformité aux réglementations internationales en matière de confidentialité, comme le RGPD. Ces fonctionnalités garantissent que les données sensibles des clients et des projets sont protégées contre les accès non autorisés et les violations de données. Cela permet de disposer d’un environnement sécurisé pour gérer les opérations commerciales.