Los 10 mejores programas de gestión de proyectos con CRM para 2026

Productive es un sistema de gestión de agencias todo en uno diseñado para una variedad de negocios, incluyendo agencias de marketing, estudios de diseño, firmas de consultoría y equipos internos.

Por qué elegí Productive:

Me gustan especialmente sus herramientas de gestión de recursos, que abarcan la planificación de recursos, el seguimiento de tiempos y la gestión de ausencias. Esto significa que puedes controlar quién está trabajando en qué, asegurar que el tiempo de todos se utilice eficientemente y gestionar los horarios fácilmente sin las complicaciones habituales. Además, su CRM de ventas te permite crear embudos de ventas que facilitan el seguimiento de clientes potenciales y oportunidades de manera efectiva. Esto te brinda una visión clara de en qué etapa se encuentra cada prospecto en tu pipeline de ventas, ayudándote a priorizar seguimientos y enfocarte en cerrar negocios. 

Características e integraciones destacadas:

Funciones incluyen gestión de proyectos, informes, diagramas de Gantt, facturación, reconocimiento de ingresos, gestión financiera y gestión de ventas.

Integraciones incluyen Jira, HubSpot, Xero, Google Calendar, Sage, Zapier, Outlook/Microsoft Calendar, Slack, BugHerd, QuickBooks, Fortnox y Personio.

HubSpot Smart CRM es una plataforma de CRM que combina la gestión de contactos, acuerdos y embudos con un objeto de proyectos integrado para el seguimiento de tareas, vistas de Gantt y de tablero, automatización de flujos de trabajo y conversión de acuerdos en proyectos.

¿Para quién es mejor HubSpot?

HubSpot Smart CRM es una opción adecuada para equipos orientados a las ventas que desean gestionar acuerdos y coordinar el trabajo de entrega posterior a la venta dentro de una sola plataforma de CRM.

Por qué elegí HubSpot

He incluido HubSpot entre mis opciones principales porque su objeto de proyectos nativo se encuentra dentro del mismo CRM en el que se cierran los acuerdos, lo que significa que no tienes que copiar datos entre herramientas cuando una venta se convierte en trabajo de entrega. Me gusta especialmente que puedas crear un flujo de trabajo que se active en el momento en que un acuerdo alcanza el estado Cerrado ganado y que cree automáticamente un registro de proyecto vinculado, con un embudo de entrega específico organizado desde la reunión inicial hasta la aprobación final. La vista de Gantt me permite realizar un seguimiento de las tareas de ese proyecto en una línea de tiempo junto con los datos de contacto y del acuerdo asociados, todo sin salir de HubSpot.

Funciones clave de HubSpot

• Gestión de contactos y embudos de acuerdos: Crea, personaliza y clona embudos y etapas para realizar un seguimiento de los acuerdos desde el primer contacto hasta el cierre.
• Automatización de flujos de trabajo: Activa automáticamente la creación de tareas, las actualizaciones de estado y las notificaciones según los cambios en las etapas de los acuerdos o la actividad de los registros del CRM.
• Paneles de informes personalizados: Crea paneles específicos para cada función que extraigan datos de contactos, acuerdos y registros de proyectos.
• Enriquecimiento de datos: Actualiza automáticamente los registros de contactos y empresas para mantener los datos del CRM al día sin introducirlos manualmente.

Integraciones de HubSpot

HubSpot admite más de 2.000 integraciones, incluidas conexiones nativas con Salesforce, Google Workspace, Microsoft 365, Slack y Shopify. Las integraciones del mercado de aplicaciones incluyen Gmail, Google Calendar, Outlook, Jira y Zapier; las API, los webhooks y las extensiones de interfaz de usuario permiten establecer conexiones personalizadas.

El software de agencia Bonsai es una plataforma todo en uno para agencias y empresas de servicios que combina CRM, gestión del flujo de acuerdos, seguimiento de proyectos, control del tiempo y facturación de clientes en un único espacio de trabajo.

¿Para quién es más adecuado el software de agencia Bonsai?

Bonsai es una opción muy adecuada para pequeñas agencias y equipos de servicios para clientes que necesitan gestionar proyectos, relaciones con clientes y facturación sin tener que alternar entre varias herramientas.

Por qué elegí el software de agencia Bonsai

Elegí el software de agencia Bonsai porque realmente centraliza la visibilidad de los proyectos de cara al cliente de una forma que la mayoría de las herramientas de proyectos no ofrece. El portal para clientes permite compartir directamente con ellos el estado actualizado del proyecto, las facturas, los archivos y el progreso de las tareas, con controles por cliente sobre exactamente lo que pueden ver. También me encanta que el registro de actividad de los contactos recopile propuestas, contratos, correos electrónicos y mensajes del portal en una única línea de tiempo, para que nada se pierda entre las ventas y la entrega.

Características principales del software de agencia Bonsai

• Gestión del flujo de acuerdos: Realiza un seguimiento de las oportunidades a través de etapas personalizables con probabilidades de éxito, valores de acuerdos y fechas de cierre en un tablero Kanban.
• Planificación de recursos: Consulta las asignaciones de proyectos de los miembros del equipo, detecta la sobreasignación y reasigna o reprograma el trabajo entre los miembros de tu equipo.
• Dependencias de tareas: Establece relaciones 'En espera de', 'Bloquea' o 'Relacionado con' entre tareas, con fechas de vencimiento dependientes que cambian automáticamente.
• Control del tiempo con estado facturable: Registra horas mediante un temporizador o una entrada manual, marca el tiempo como facturable o no facturable y conecta directamente las horas registradas con las facturas.

Integraciones del software de agencia Bonsai

Bonsai enumera integraciones con QuickBooks, Xero, Calendly, Google y Zapier. Su API REST admite autenticación mediante clave de API y OAuth 2.1 para conexiones personalizadas.

Insightly es una plataforma de CRM y gestión de proyectos que combina el seguimiento del embudo de ventas, la gestión de contactos y organizaciones, la conversión de oportunidades en proyectos, la gestión de tareas y el seguimiento de hitos en un solo sistema.

¿Para quién es más adecuado Insightly?

Insightly es ideal para pequeñas empresas y equipos de servicios al cliente que necesitan gestionar contactos, acuerdos y la entrega de proyectos sin cambiar entre herramientas independientes.

Por qué elegí Insightly

Elegí Insightly como una de las mejores opciones por la estrecha conexión que establece entre los contactos, los acuerdos y los proyectos. Cuando se cierra un acuerdo, puedo convertir la oportunidad en un proyecto con una sola acción, y todos los contactos, organizaciones y enlaces asociados se transfieren automáticamente. A partir de ahí, las tarjetas de Insight muestran los detalles de los acuerdos abiertos directamente en los registros de contactos vinculados, por lo que mi equipo siempre puede ver en qué punto se encuentra un cliente en toda la relación, no solo en el proyecto actual.

Características principales de Insightly

• Conjuntos de actividades: Agrupa tareas y eventos en conjuntos reutilizables que se activan automáticamente cuando un proyecto o una oportunidad alcanza una etapa definida del embudo.
• Automatización del flujo de trabajo: Crea tareas automáticamente, actualiza registros y envía correos electrónicos según las reglas que configures en oportunidades y proyectos.
• Hojas de registro de horas: Registra el tiempo dedicado a tareas en varios proyectos mediante hojas de registro diarias o semanales, con estados integrados de envío y aprobación.
• Respuestas y resúmenes de correos electrónicos con IA: Genera respuestas de correo electrónico basadas en el contexto y resume las comunicaciones anteriores directamente desde los registros del CRM.

Integraciones de Insightly

Insightly ofrece integraciones en un mercado de aplicaciones con más de 2.000 herramientas empresariales, incluidas Slack, Jira, QuickBooks Online, Xero, DocuSign, Google, Microsoft 365, Shopify y Asana. Su API REST y sus notificaciones mediante solicitudes web permiten crear integraciones personalizadas.

Workamajig es una plataforma de gestión de agencias que combina herramientas de gestión de proyectos, CRM de ventas, programación de recursos, seguimiento del tiempo y gestión financiera, diseñada específicamente para agencias creativas y de marketing.

¿Para quién es más adecuado Workamajig?

Workamajig está diseñado específicamente para agencias creativas y de marketing que necesitan gestionar proyectos de clientes, registrar el tiempo facturable y supervisar los ingresos en un solo lugar.

Por qué elegí Workamajig

Elegí Workamajig como una de las mejores opciones porque está diseñado específicamente para agencias creativas y de marketing que necesitan gestionar la entrega de proyectos y el seguimiento de ingresos en el mismo sistema. Cuando se gana una oportunidad, puedes convertirla directamente en un proyecto, transfiriendo estimaciones, cronogramas y conversaciones con el cliente sin volver a introducir nada. También me gusta que el tiempo registrado en los proyectos pase directamente a las hojas de trabajo de facturación, de modo que las facturas reflejen el trabajo real en lugar de estimaciones.

Características principales de Workamajig

• Programación de recursos: Consulta la disponibilidad, la carga de trabajo y la capacidad del equipo, y luego asigna o redistribuye el trabajo mediante la programación de arrastrar y soltar.
• Revisión y aprobaciones digitales: Añade anotaciones a imágenes, vídeos y páginas web activas directamente en la plataforma, y envíalos mediante flujos de trabajo de aprobación.
• Portal del cliente: Ofrece a los clientes accesos gratuitos para enviar solicitudes de proyectos, consultar el estado, revisar entregables y aprobar trabajos.
• Previsión de ingresos: Supervisa los ingresos previstos, los totales por etapa del embudo y el rendimiento de ventas frente a los objetivos del equipo desde el panel del CRM.

Integraciones de Workamajig

Workamajig ofrece integraciones nativas con Google Calendar, iCal, Outlook/Exchange y Slack. También admite una API REST, fuentes de datos JSON, importación/exportación CSV y Zapier.

ClickUp es una plataforma de gestión del trabajo que combina el seguimiento de proyectos, la gestión de tareas, los embudos de CRM, los campos personalizados, los paneles y las herramientas de colaboración en equipo en un único espacio de trabajo.

¿Para quién es más adecuado ClickUp?

ClickUp es una opción excelente para gestores de proyectos y equipos de servicios al cliente que necesitan crear un embudo de CRM personalizado junto con sus flujos de trabajo de entrega en un único espacio de trabajo.

Por qué elegí ClickUp

ClickUp ocupa un lugar en mi lista de opciones porque permite llevar sus campos personalizados muy lejos para reflejar el proceso real de CRM, en lugar de uno genérico. Me gusta que puedas crear registros de acuerdos con campos para el valor del contrato, la etapa, el responsable y la región, y después filtrar esos campos directamente en las vistas de proyectos y los paneles. Esto significa que un equipo de servicios que realiza el seguimiento de un acuerdo B2B puede mostrar los mismos datos del cliente en su tablero del embudo y en su espacio de trabajo de entrega sin duplicarlos.

Características principales de ClickUp

• Vistas del embudo de CRM: Muestra los registros de acuerdos en vistas de Lista, Tablero o Tabla para realizar el seguimiento de clientes potenciales, contactos y acuerdos por etapa.
• Activadores de flujos de trabajo automatizados: Configura reglas que muevan los clientes potenciales entre etapas, creen tareas de acuerdos o inicien el trabajo de entrega en función de cambios en los campos o casillas de verificación.
• Seguimiento de tiempo nativo: Registra las horas facturables directamente en las tareas, con tarifas por hora establecidas por miembro, tarea o proyecto, y exporta informes por intervalo de fechas o estado de facturación.
• Controles de acceso para invitados: Comparte paneles o vistas de lista orientados a clientes con partes interesadas externas mediante permisos de solo lectura o solo comentarios.

Integraciones de ClickUp

ClickUp ofrece más de 50 integraciones nativas, entre ellas HubSpot, Slack, GitHub, Google Drive, Microsoft Teams, Zoom y Figma. También admite conexiones API, webhooks, OAuth, un servidor MCP y Zapier.

Capsule CRM es una plataforma de gestión de contactos y oportunidades que combina un embudo de ventas visual con tableros de proyectos, seguimiento de tareas y automatización de flujos de trabajo para gestionar las relaciones con los clientes y el trabajo de entrega en un solo lugar.

¿Para quién es más adecuado Capsule?

Capsule es adecuado para equipos pequeños que necesitan gestionar las relaciones con los clientes y entregar proyectos sin tener que alternar entre dos herramientas distintas.

Por qué elegí Capsule

Elegí Capsule como una de las mejores opciones porque es una de las pocas herramientas que realmente cierra el ciclo entre ganar una oportunidad y llevarla a cabo. Cuando una oportunidad pasa a Ganada, Capsule puede crear automáticamente un proyecto vinculado, asignarlo a la persona adecuada y aplicar un Track reutilizable, para que el equipo de entrega retome el trabajo exactamente donde lo dejó el equipo de ventas. También me gusta cómo los paneles de proyectos muestran el valor de las oportunidades por tablero, lo que ofrece una visión real de los ingresos vinculados al trabajo de entrega activo.

Características principales de Capsule

• Enriquecimiento de contactos mediante IA: Completa automáticamente los registros de contactos con el cargo, el nivel de experiencia, el perfil de LinkedIn y los datos de contacto que falten.
• Paneles de informes personalizados: Permite combinar informes de ventas, tareas, proyectos y actividades en un único panel compartible.
• Buzón de recepción de correo: Una dirección de correo electrónico única por proyecto que registra los correos reenviados o enviados mediante CCO directamente en el registro de ese proyecto.
• Tracks reutilizables: Secuencias de tareas prediseñadas que se pueden aplicar a cualquier proyecto y que asignan automáticamente las fechas de vencimiento en función de una fecha de finalización.

Integraciones de Capsule

Capsule incluye más de 60 integraciones en sus preguntas frecuentes sobre precios, incluidas integraciones del marketplace con Slack, Microsoft Teams, DocuSign, Clockify, Tidy Work, Xero y QuickBooks Online. También admite Zapier y acceso a la API REST para integraciones personalizadas.

Scoro es una plataforma de automatización de servicios profesionales que reúne la gestión de CRM y del embudo de ventas, la entrega de proyectos, el seguimiento del tiempo, la planificación de recursos y la facturación en un único sistema modular.

¿Para quién es más adecuado Scoro?

Scoro es adecuado para equipos de servicios profesionales—agencias, consultorías y empresas de ingeniería—que necesitan gestionar todo el proceso, desde el embudo de ventas de clientes hasta la entrega de proyectos y la facturación, en un solo lugar.

Por qué elegí Scoro

Scoro está en mi lista de favoritos porque realmente está diseñado para cubrir todo el proceso, desde el embudo de ventas hasta el pago, en lugar de limitarse a unir herramientas de CRM y gestión de proyectos. Me encanta que una propuesta ganada se convierta directamente en un proyecto, con los campos de presupuesto rellenados previamente y las tareas creadas a partir de las partidas de la propuesta, lo que significa que los equipos de entrega comienzan con un alcance real en lugar de un lienzo en blanco. El informe del embudo de ventas también hace algo que considero valioso: pondera el valor de las oportunidades según la probabilidad de cierre y la etapa, por lo que no planificas a ciegas la capacidad para los próximos proyectos.

Funciones principales de Scoro

• Portal del cliente: Permite a los clientes acceder de forma controlada a proyectos, tareas, archivos, facturas y comentarios seleccionados a través de un portal externo específico.
• Informe de utilización: Consulta el tiempo programado, disponible y utilizado del equipo en próximos periodos, con filtros por habilidades para evaluar la capacidad antes de aceptar nuevos trabajos.
• Facturación del tiempo: Genera facturas directamente a partir de las actividades facturables registradas en los proyectos, consolidando el tiempo de varios proyectos en una única factura para el cliente.
• Complemento de Gmail: Crea o vincula tareas de Scoro desde los correos electrónicos, adjunta el contenido de los correos electrónicos a las descripciones de las tareas y registra entradas de tiempo sin salir de la bandeja de entrada.

Integraciones de Scoro

Scoro ofrece integraciones con más de 40 herramientas, incluidas integraciones nativas con Salesforce, Xero, QuickBooks, Jira, Slack, Google Calendar y Stripe, además de integraciones del mercado de aplicaciones con HubSpot y Asana. También proporciona una API REST, webhooks, Scoro MCP y Zapier.

Accelo es una plataforma de automatización de servicios profesionales que combina CRM, gestión de proyectos, seguimiento del tiempo, planificación de recursos y facturación en un único sistema conectado.

¿Para quién es más adecuado Accelo?

Accelo es una excelente opción para los equipos de servicios al cliente de empresas de servicios profesionales que necesitan gestionar todo el ciclo de vida del cliente —desde las ventas y los presupuestos hasta la entrega de proyectos y la facturación— en un único sistema conectado.

Por qué elegí Accelo

Elegí Accelo como una de las mejores opciones porque está diseñado específicamente para automatizar las operaciones de servicios profesionales de una forma que pocas herramientas igualan. Me gusta que los presupuestos aceptados se conviertan directamente en proyectos, transfiriendo hitos, tareas, presupuestos y responsables, de modo que los equipos de entrega no tengan que reconstruir el contexto desde cero. Margin Guard y la previsión de rentabilidad impulsada por IA de Accelo también ponen de manifiesto los riesgos financieros antes de que se conviertan en un problema, que es exactamente lo que necesitan los equipos de servicios al cliente cuando gestionan varios proyectos simultáneamente.

Características principales de Accelo

• Portal del cliente: Proporciona a los clientes acceso bajo demanda a presupuestos, proyectos, facturas, tickets y contratos de servicios, con la posibilidad de consultar y pagar las facturas directamente.
• Programación dinámica: Actualiza automáticamente las fechas de inicio y vencimiento de las tareas a medida que tu equipo registra tiempo, reprograma trabajo o se acerca una fecha límite.
• Planificación de la capacidad de recursos: Prevé la demanda futura utilizando oportunidades del embudo de ventas y marcadores de posición basados en roles para modelar cargas de trabajo tentativas antes de que comiencen los proyectos.
• Desencadenadores configurables: Permite configurar acciones automatizadas basadas en condiciones —como crear una tarea de seguimiento después de que no se responda a un presupuesto— para mantener en marcha las operaciones y los proyectos.

Integraciones de Accelo

Accelo incluye integraciones con Jira, Azure DevOps, GitHub, Slack, Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, HubSpot, QuickBooks y Xero. También proporciona API RESTful y de formularios para integraciones personalizadas, y es compatible con Zapier.

Pipedrive es un CRM de ventas con un complemento integrado de gestión de proyectos que combina la gestión del embudo, el seguimiento de acuerdos, la gestión de contactos y la entrega de proyectos posventa en un solo espacio de trabajo.

¿Para quién es más adecuado Pipedrive?

Pipedrive es adecuado para propietarios de pequeñas empresas y equipos de servicios al cliente que necesitan transferir un acuerdo ganado a un equipo de entrega sin cambiar de herramienta.

Por qué elegí Pipedrive

Elegí Pipedrive como una de las mejores opciones porque gestiona la transferencia de un acuerdo ganado a un proyecto mejor que cualquier otro CRM que haya visto. Cuando se cierra un acuerdo, puedes activar una automatización de proyecto que crea al instante un proyecto a partir de una plantilla, con tareas por fases, responsables y fechas de vencimiento relativas, todo precargado con las notas, los archivos y el historial de correos electrónicos del acuerdo. También me encanta que la vista detallada del acuerdo permanezca vinculada en tiempo real al proyecto, de modo que tus equipos de ventas y entrega puedan ver el progreso en ambos lados sin duplicar un solo registro.

Características principales de Pipedrive

• Vista de cronograma de Gantt: Visualiza las tareas y los hitos del proyecto en cronogramas ajustables por día, semana, mes o año, con reprogramación mediante arrastrar y soltar y dependencias entre tareas.
• Plantillas de proyectos reutilizables: Crea plantillas con tareas por fases, fechas de vencimiento relativas y dependencias que puedan aplicarse a nuevos proyectos o activarse mediante automatizaciones.
• Informes de datos combinados de Insights: Filtra los informes de rendimiento de los proyectos utilizando datos vinculados de acuerdos, contactos u organizaciones para conectar las ventas y la entrega en un solo informe.
• Smart Docs con firmas electrónicas: Crea, envía y realiza el seguimiento de presupuestos, propuestas y contratos con compatibilidad integrada para firmas electrónicas directamente en Pipedrive.

Integraciones de Pipedrive

Pipedrive ofrece más de 500 integraciones, incluidas integraciones nativas con Asana, Microsoft Teams, DocuSign, QuickBooks y WhatsApp Business, además de opciones del marketplace como Slack, Trello, Xero, Zoom Meetings y Zapier. Su API RESTful y sus webhooks permiten crear integraciones personalizadas.