I 10 migliori software di gestione dei progetti con CRM per il 2026

Productive è una piattaforma di project management tutto-in-uno con un CRM di vendita integrato, che copre pipeline di trattative, pianificazione dei progetti, monitoraggio del tempo, gestione delle risorse e fatturazione in un unico spazio di lavoro.

Per chi è ideale Productive?

Productive è perfetto per agenzie digitali e creative che devono gestire relazioni con i clienti, consegna dei progetti e performance finanziarie senza dover utilizzare più strumenti.

Perché ho scelto Productive

Ho incluso Productive tra le mie scelte principali perché è l’unico strumento in questo elenco creato specificamente attorno alle esigenze operative delle agenzie: dalla ricerca di nuovi clienti fino alla consegna e alla fatturazione del lavoro. Quello che mi piace di più è lo Scenario Builder, che permette di modellare diverse combinazioni di prezzi e risorse prima di impegnarsi in una proposta, quindi non si vincono solo affari, ma affari redditizi. Una volta chiuso un accordo, convertirlo direttamente in un progetto con tutto il contesto già presente significa che non c'è nessun passaggio manuale tra vendite e delivery.

Funzionalità chiave di Productive

• Pipeline CRM di vendita: Monitora lead, contatti e trattative attraverso fasi della pipeline personalizzabili prima che il progetto inizi.
• Pianificazione delle risorse: Pianifica la capacità del tuo team sui progetti attivi utilizzando una panoramica visiva del carico di lavoro, per evitare sovrallocazioni.
• Monitoraggio del budget: Controlla in tempo reale i budget dei progetti rispetto alle ore e alle spese tracciate, per intercettare rapidamente eventuali sforamenti.
• Dashboard personalizzabili: Crea report su vendite, progetti e dati finanziari usando filtri e metriche definite da te.

ClickUp è una piattaforma di gestione del lavoro che combina monitoraggio dei progetti, gestione delle attività, pipeline CRM, campi personalizzati, dashboard e strumenti di collaborazione del team in un unico spazio di lavoro.

Per chi è più adatto ClickUp?

ClickUp è una soluzione ideale per i project manager e i team che gestiscono i servizi ai clienti e che hanno bisogno di creare una pipeline CRM personalizzata insieme ai propri flussi di lavoro operativi in un unico spazio di lavoro.

Perché ho scelto ClickUp

ClickUp è entrato nella mia lista ristretta soprattutto per la possibilità di personalizzare i campi in modo da rispecchiare il processo CRM effettivo, anziché uno generico. Apprezzo la possibilità di creare schede delle trattative con campi per il valore del contratto, la fase, il responsabile e la regione, per poi filtrare direttamente questi campi nelle viste dei progetti e nelle dashboard. In questo modo, un team che gestisce servizi e segue una trattativa B2B può visualizzare gli stessi dati del cliente sia nella bacheca della pipeline sia nello spazio di lavoro operativo senza duplicarli.

Funzionalità principali di ClickUp

• Viste della pipeline CRM: Visualizza le schede delle trattative nelle viste Elenco, Bacheca o Tabella per monitorare lead, contatti e trattative in base alla fase.
• Attivatori automatizzati dei flussi di lavoro: Imposta regole che spostano i lead tra le fasi, creano attività per le trattative o avviano il lavoro operativo in base alle modifiche dei campi o alle caselle di controllo.
• Monitoraggio nativo del tempo: Registra le ore fatturabili direttamente nelle attività, con tariffe orarie impostate per membro, attività o progetto, ed esporta i report in base all'intervallo di date o allo stato di fatturazione.
• Controlli degli accessi degli ospiti: Condividi dashboard o viste elenco rivolte ai clienti con interlocutori esterni utilizzando autorizzazioni di sola visualizzazione o di sola aggiunta di commenti.

Integrazioni di ClickUp

ClickUp offre oltre 50 integrazioni native, tra cui HubSpot, Slack, GitHub, Google Drive, Microsoft Teams, Zoom e Figma. Supporta inoltre connessioni API, notifiche webhook, OAuth, un server MCP e Zapier.

HubSpot Smart CRM è una piattaforma CRM che combina la gestione dei contatti, delle trattative e delle pipeline con un oggetto Progetti integrato per il monitoraggio delle attività, le viste Gantt e a bacheca, l'automazione dei flussi di lavoro e la conversione delle trattative in progetti.

Per chi è più adatto HubSpot?

HubSpot Smart CRM è una soluzione particolarmente adatta ai team guidati dalle vendite che desiderano gestire le trattative e coordinare le attività di consegna post-vendita all'interno di un'unica piattaforma CRM.

Perché ho scelto HubSpot

Ho incluso HubSpot tra le mie scelte principali perché il suo oggetto Progetti nativo si trova nello stesso CRM in cui si concludono le trattative; ciò significa che non è necessario copiare i dati tra diversi strumenti quando una vendita si trasforma in un'attività di consegna. Apprezzo particolarmente la possibilità di creare un flusso di lavoro che si attiva nel momento in cui una trattativa raggiunge lo stato Chiusa con esito positivo e crea automaticamente un record di progetto collegato, completo di una pipeline di consegna dedicata, organizzata dall'avvio fino all'approvazione finale. La vista Gantt mi permette quindi di monitorare le attività di quel progetto su una sequenza temporale insieme ai dati del contatto e della trattativa associati, tutto senza uscire da HubSpot.

Funzionalità principali di HubSpot

• Gestione dei contatti e delle pipeline delle trattative: Crea, personalizza e clona pipeline e fasi per monitorare le trattative dal primo contatto fino alla conclusione.
• Automazione dei flussi di lavoro: Attiva automaticamente la creazione di attività, gli aggiornamenti dello stato e le notifiche in base ai cambiamenti della fase della trattativa o all'attività dei record CRM.
• Pannelli di controllo per i report personalizzati: Crea pannelli di controllo specifici per ruolo che raccolgono dati da contatti, trattative e record di progetto.
• Arricchimento dei dati: Aggiorna automaticamente i record dei contatti e delle aziende per mantenere aggiornati i dati CRM senza inserimenti manuali.

Integrazioni di HubSpot

HubSpot supporta oltre 2.000 integrazioni, incluse le connessioni native con Salesforce, Google Workspace, Microsoft 365, Slack e Shopify. Le integrazioni del marketplace includono Gmail, Google Calendar, Outlook, Jira e Zapier; API, webhook ed estensioni dell'interfaccia utente supportano connessioni personalizzate.

Il software per agenzie Bonsai è una piattaforma tutto-in-uno per agenzie e aziende di servizi che combina CRM, gestione della pipeline delle trattative, monitoraggio dei progetti, monitoraggio del tempo e fatturazione dei clienti in un unico spazio di lavoro.

Per chi è più adatto il software per agenzie Bonsai?

Bonsai è una soluzione particolarmente adatta alle piccole agenzie e ai team che forniscono servizi ai clienti e che devono gestire progetti, rapporti con i clienti e fatturazione senza dover utilizzare diversi strumenti.

Perché ho scelto il software per agenzie Bonsai

Ho scelto il software per agenzie Bonsai perché centralizza davvero la visibilità sui progetti rivolti ai clienti in un modo che la maggior parte degli strumenti per la gestione dei progetti non offre. Il portale clienti consente di condividere direttamente con i clienti lo stato aggiornato dei progetti, le fatture, i file e l'avanzamento delle attività, con controlli specifici per ciascun cliente su ciò che può vedere. Apprezzo anche il fatto che il registro delle attività dei contatti raccolga proposte, contratti, e-mail e messaggi del portale in un'unica cronologia, così nulla sfugge tra le fasi di vendita e di consegna.

Funzionalità principali del software per agenzie Bonsai

• Gestione della pipeline delle trattative: Monitora le opportunità attraverso fasi personalizzabili con probabilità di acquisizione, valori delle trattative e date di chiusura su una bacheca Kanban.
• Pianificazione delle risorse: Visualizza l'assegnazione dei progetti ai membri del team, individua le sovra-allocazioni e riassegna o riprogramma il lavoro tra i membri del team.
• Dipendenze tra attività: Imposta relazioni 'In attesa di', 'Bloccante' o 'Correlata a' tra le attività, con date di scadenza delle attività dipendenti che cambiano automaticamente.
• Monitoraggio del tempo con stato fatturabile: Registra le ore tramite timer o inserimento manuale, indica il tempo come fatturabile o non fatturabile e collega direttamente le ore monitorate alle fatture.

Integrazioni del software per agenzie Bonsai

Bonsai indica integrazioni con QuickBooks, Xero, Calendly, Google e Zapier. La sua API REST supporta l'autenticazione tramite chiave API e OAuth 2.1 per le connessioni personalizzate.

Insightly è una piattaforma CRM e di gestione dei progetti che combina il monitoraggio del canale di vendita, la gestione dei contatti e delle organizzazioni, la conversione delle opportunità in progetti, la gestione delle attività e il monitoraggio delle tappe fondamentali in un unico sistema.

Per chi è più adatto Insightly?

Insightly è adatto alle piccole imprese e ai team che forniscono servizi ai clienti e che devono gestire contatti, trattative e consegna dei progetti senza dover passare da uno strumento separato all'altro.

Perché ho scelto Insightly

Ho scelto Insightly come una delle soluzioni migliori per il modo in cui collega strettamente i contatti alle trattative e ai progetti. Quando una trattativa si chiude, posso convertire l'opportunità in un progetto con una sola azione, e tutti i contatti, le organizzazioni e i collegamenti associati vengono trasferiti automaticamente. Da lì, le schede Insightly mostrano i dettagli delle trattative aperte direttamente nelle schede dei contatti collegati, così il mio team vede sempre a che punto si trova un cliente nell'ambito dell'intero rapporto, non solo del progetto attuale.

Funzionalità principali di Insightly

• Insiemi di attività: Raggruppa attività ed eventi in insiemi riutilizzabili che si attivano automaticamente quando un progetto o un'opportunità raggiunge una fase definita del canale di vendita.
• Automazione dei flussi di lavoro: Crea automaticamente attività, aggiorna le schede e invia email in base alle regole configurate per opportunità e progetti.
• Fogli per il monitoraggio del tempo: Registra il tempo dedicato alle attività di più progetti utilizzando fogli giornalieri o settimanali, con stati integrati per l'invio e l'approvazione.
• Risposte e riepiloghi email basati sull'IA: Genera risposte email contestuali e riepiloga le comunicazioni precedenti direttamente dalle schede CRM.

Integrazioni di Insightly

Insightly offre integrazioni tramite il marketplace con oltre 2.000 strumenti aziendali, tra cui Slack, Jira, QuickBooks Online, Xero, DocuSign, Google, Microsoft 365, Shopify e Asana. La sua API REST e i webhook supportano integrazioni personalizzate.

O Zoho CRM é uma plataforma de CRM focada nas vendas que combina a gestão do funil de vendas, o acompanhamento de contactos, a automatização de fluxos de trabalho e a gestão de projetos nativa através da integração com o Zoho Projects.

Para quem é mais indicado o Zoho CRM?

O Zoho CRM é uma boa opção para equipas orientadas para as vendas que pretendem que o fecho de negócios inicie automaticamente a execução de projetos, sem terem de mudar de plataforma.

Porque escolhi o Zoho CRM

Incluí o Zoho CRM nas minhas principais escolhas porque é a única ferramenta desta lista em que o fecho de um negócio pode criar instantaneamente um projeto estruturado. Utilizando uma função de galeria, um negócio ganho aciona automaticamente um projeto no Zoho Projects, incluindo um modelo, um responsável atribuído e datas de início e de fim. A partir desse mesmo registo do CRM, posso consultar tarefas do projeto, marcos e estado sem mudar de contexto, mantendo as equipas de vendas e de execução a trabalhar com a mesma fonte única de informação.

Principais funcionalidades do Zoho CRM

• Vários funis de vendas: Acompanhe simultaneamente processos de vendas distintos em diferentes etapas de funis separados, com vistas e etapas individuais para cada um.
• Gráfico de Gantt com caminho crítico: Visualize os calendários das tarefas, as dependências e os períodos de atraso no Zoho Projects, com a possibilidade de identificar o caminho crítico e ajustar os prazos arrastando as barras das tarefas.
• Automatização de fluxos de trabalho: Automatize ações repetitivas, como o encaminhamento de potenciais clientes, as atualizações de campos e as sequências de acompanhamento, com base em condições acionadas.
• Previsões de IA da Zia: Obtenha previsões baseadas em IA sobre a conversão de potenciais clientes, a probabilidade de fecho de negócios e a perda de clientes diretamente no CRM.

Integrações do Zoho CRM

O Zoho CRM disponibiliza mais de 1 100 integrações de aplicações prontas a utilizar, incluindo integrações nativas com o Zoho Projects, Gmail, Outlook, Slack, Zoom, Microsoft Teams, Google Ads e QuickBooks. Também fornece APIs RESTful para integrações personalizadas.

Capsule CRM è una piattaforma per la gestione dei contatti e delle trattative che combina una pipeline di vendita visiva con bacheche di progetto, monitoraggio delle attività e automazione dei flussi di lavoro per gestire le relazioni con i clienti e il lavoro di consegna in un unico luogo.

Per chi è più adatto Capsule?

Capsule è adatto ai piccoli team che devono gestire le relazioni con i clienti e consegnare il lavoro di progetto senza dover gestire due strumenti separati.

Perché ho scelto Capsule

Ho scelto Capsule come uno dei migliori perché è uno dei pochi strumenti che collega davvero il passaggio dall'acquisizione di una trattativa alla sua realizzazione. Quando un'opportunità passa a Vinta, Capsule può creare automaticamente un progetto collegato, assegnarlo alla persona giusta e applicare un Percorso riutilizzabile, così il team incaricato della consegna riprende esattamente da dove aveva lasciato il team di vendita. Mi piace anche il modo in cui i pannelli di progetto mostrano il valore dell'opportunità per bacheca, offrendo una visione reale dei ricavi associati al lavoro di consegna attivo.

Funzionalità principali di Capsule

• Arricchimento dei contatti tramite IA: Compila automaticamente le schede dei contatti con ruolo, livello di anzianità, profilo LinkedIn e dettagli di contatto mancanti.
• Pannelli di report personalizzati: Consentono di combinare report sulle vendite, sulle attività, sui progetti e sulle interazioni in un unico pannello condivisibile.
• Casella di posta di destinazione: Un indirizzo email univoco per ogni progetto che registra le email inoltrate o inserite in Ccn direttamente nella scheda del progetto.
• Percorsi riutilizzabili: Sequenze di attività predefinite che possono essere applicate a qualsiasi progetto, assegnando automaticamente le scadenze in base a una data di fine.

Integrazioni di Capsule

Nelle FAQ sui prezzi, Capsule elenca oltre 60 integrazioni, comprese quelle disponibili sul marketplace con Slack, Microsoft Teams, DocuSign, Clockify, Tidy Work, Xero e QuickBooks Online. Supporta inoltre Zapier e l'accesso all'API REST per integrazioni personalizzate.

Scoro è una piattaforma di automazione dei servizi professionali che riunisce CRM e gestione della pipeline, consegna dei progetti, monitoraggio del tempo, pianificazione delle risorse e fatturazione in un unico sistema modulare.

Per chi è più adatto Scoro?

Scoro è adatto ai team di servizi professionali—agenzie, società di consulenza e aziende di ingegneria—che devono gestire l'intero percorso, dalla pipeline dei clienti alla consegna dei progetti e alla fatturazione, in un unico posto.

Perché ho scelto Scoro

Scoro si è guadagnato un posto nella mia lista ristretta perché è realmente progettato per gestire l'intero percorso dalla pipeline al pagamento, invece di limitarsi a combinare strumenti CRM e di gestione dei progetti. Apprezzo particolarmente il fatto che un preventivo vinto venga convertito direttamente in un progetto, con i campi del budget già compilati e le attività create a partire dalle voci del preventivo: in questo modo i team di consegna iniziano con un ambito di lavoro concreto invece che da una tela vuota. Anche il report della pipeline offre una funzione che ritengo preziosa: pondera i valori delle trattative in base alla probabilità di chiusura e alla fase, così non si procede alla cieca quando si pianifica la capacità per i progetti futuri.

Funzionalità principali di Scoro

• Portale clienti: Consenti ai clienti di accedere in modo controllato a progetti, attività, file, fatture e commenti selezionati tramite un portale esterno dedicato.
• Report sull'utilizzo: Visualizza il tempo programmato, disponibile e utilizzato dal team nei periodi futuri, con filtri per competenze per valutare la capacità prima di accettare nuovi incarichi.
• Fatturazione del tempo: Genera fatture direttamente dalle attività di progetto fatturabili registrate, consolidando il tempo dedicato a più progetti in un'unica fattura per il cliente.
• Componente aggiuntivo per Gmail: Crea o collega attività di Scoro dalle email, allega il contenuto delle email alle descrizioni delle attività e registra le voci di tempo senza uscire dalla posta in arrivo.

Integrazioni di Scoro

Scoro offre integrazioni con oltre 40 strumenti, incluse integrazioni native con Salesforce, Xero, QuickBooks, Jira, Slack, Google Calendar e Stripe, oltre a integrazioni tramite marketplace con HubSpot e Asana. Offre inoltre un'API REST, webhook, Scoro MCP e Zapier.

Asana wyróżnia się automatyzowaniem przepływów pracy zespołów, oferując niestandardowe reguły i zautomatyzowane procesy, które oszczędzają czas i ograniczają liczbę ręcznych zadań projektowych.

Dlaczego wybrałem Asanę:

Asana automatyzuje i dostosowuje przepływy pracy zespołów, co znacząco zwiększa produktywność. Jej wyróżniającą funkcją jest model danych Work Graph®, który dostosowuje się do dynamiki zespołu, zapewniając przejrzystą strukturę zarządzania zadaniami i projektami. Ponadto Asana umożliwia zespołom łatwe tworzenie i wdrażanie zautomatyzowanych procesów, co ma znaczenie dla utrzymania wydajności w dynamicznym środowisku pracy.

Najważniejsze funkcje i integracje:

Funkcje obejmują zarządzanie zadaniami i projektami, konfigurowalne szablony, raportowanie w czasie rzeczywistym oraz śledzenie celów. Oferuje również widok osi czasu do planowania i śledzenia zależności. 

Integracje obejmują Slack, Microsoft Teams, Kalendarz Google, Salesforce, GitHub, Jira, Zoom, Adobe Creative Cloud, Tableau i Power BI.

Pipedrive è un CRM per le vendite con un componente aggiuntivo integrato per la gestione dei progetti che combina la gestione della pipeline, il monitoraggio delle trattative, la gestione dei contatti e la consegna dei progetti post-vendita in un unico spazio di lavoro.

A chi è più adatto Pipedrive?

Pipedrive è adatto ai titolari di piccole imprese e ai team che forniscono servizi ai clienti e che hanno bisogno di trasferire una trattativa vinta a un team incaricato della consegna senza cambiare strumento.

Perché ho scelto Pipedrive

Ho scelto Pipedrive come una delle soluzioni migliori perché gestisce il passaggio da una trattativa vinta a un progetto meglio di qualsiasi altro CRM che abbia provato. Quando una trattativa viene chiusa, puoi attivare un'automazione di progetto che crea istantaneamente un progetto a partire da un modello, completo di attività organizzate per fasi, assegnatari e scadenze relative, tutto già precompilato con le note, i file e la cronologia delle e-mail della trattativa. Apprezzo anche il fatto che la vista dei dettagli della trattativa rimanga collegata in tempo reale al progetto, così i team di vendita e di consegna possono visualizzare i progressi da entrambe le parti senza duplicare neanche un record.

Funzionalità principali di Pipedrive

• Vista della sequenza temporale con diagramma di Gantt: Visualizza le attività e le tappe fondamentali del progetto su sequenze temporali regolabili per giorno, settimana, mese o anno, con riprogrammazione tramite trascinamento e dipendenze tra attività.
• Modelli di progetto riutilizzabili: Crea modelli con attività organizzate per fasi, scadenze relative e dipendenze, applicabili a nuovi progetti o attivabili tramite automazioni.
• Report con dati combinati nella sezione Analisi: Filtra i report sulle prestazioni dei progetti utilizzando i dati collegati delle trattative, dei contatti o delle organizzazioni, per collegare vendite e consegna in un unico report.
• Documenti intelligenti con firme elettroniche: Crea, invia e monitora preventivi, proposte e contratti con il supporto integrato per le firme elettroniche direttamente in Pipedrive.

Integrazioni di Pipedrive

Pipedrive elenca oltre 500 integrazioni, tra cui integrazioni native con Asana, Microsoft Teams, DocuSign, QuickBooks e WhatsApp Business, oltre a opzioni del mercato delle app come Slack, Trello, Xero, Zoom Meetings e Zapier. La sua API RESTful e i webhook supportano le integrazioni personalizzate.