10 Mejores Software de Gestión de Proyectos con Facturación para 2026
10 Mejor Software de Gestión de Proyectos con Facturación - Selección
Con tantas soluciones de gestión de proyectos disponibles, averiguar cuáles tienen funcionalidades para apoyar las finanzas de tus proyectos puede ser difícil. Sabes que quieres simplificar el seguimiento del progreso y los gastos del proyecto mientras ofreces un proceso ágil para generar y gestionar facturas, pero necesitas identificar qué herramienta es la mejor para ello. ¡Te ayudo! En este artículo te facilitaré la elección usando mi experiencia personal con decenas de herramientas de gestión de proyectos en equipos y proyectos grandes, para compartirte mis selecciones del mejor software de gestión de proyectos con funcionalidades de facturación.
Por qué puedes confiar en nosotros
Llevamos probando y evaluando software de gestión de proyectos desde 2012. Como gestores de proyectos, sabemos lo crítico y difícil que es tomar la mejor decisión al seleccionar software.
Invertimos en una investigación profunda para ayudar a nuestra audiencia a tomar decisiones de compra más informadas. Hemos probado más de 2,000 herramientas para diferentes escenarios de gestión de proyectos y redactado más de 1,000 reseñas detalladas. Conoce cómo mantenemos la transparencia y nuestra metodología de revisión de software.
Resumen de los Mejores Softwares de Gestión de Proyectos con Facturación
Este cuadro comparativo resume los detalles de precios de mis principales selecciones de software de gestión de proyectos con facturación para ayudarte a encontrar la mejor opción para tu presupuesto y tus necesidades empresariales.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ideal para la facturación global centralizada | Prueba gratuita de 14 días + demo gratuita disponible | Desde $19.90/usuario/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 2 | El mejor en control de tiempo y hojas de horas para una facturación sencilla | Prueba gratuita de 14 días + plan gratuito disponible | Desde $10/usuario/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 3 | Ideal para flujos de trabajo de facturación basados en hitos | Prueba gratuita de 14 días disponible | Desde $19/usuario/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 4 | Ideal para la generación de facturas personalizadas con marca | Plan gratuito + prueba gratuita disponible | Desde $6/usuario/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 5 | Mejor para agencias | Prueba gratuita de 7 días disponible | Desde $9/usuario/mes (facturación anual) | Website | |
| 6 | La mejor integración con tu sistema de gestión de proyectos actual | 14 días de prueba gratuita | Desde $8.50/usuario/mes | Website | |
| 7 | Ideal para previsión financiera | Prueba gratuita de 14 días. | Desde $999/mes como costo base + $99/usuario/mes | Website | |
| 8 | La mejor para comunicación y colaboración | Disponible plan gratuito | Desde $9.95/usuario/mes | Website | |
| 9 | Ideal para quienes ya están en el ecosistema de aplicaciones Zoho | Demo gratuita disponible | Desde $9 por mes con facturación anual | Website | |
| 10 | Mejor para usuarios de Salesforce | Not available | Desde $10/usuario/mes para personal de ventas general (solo parte de los datos accesibles). | Website |
-
Celoxis
Visit WebsiteThis is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.4.4 -
Accelo
Visit WebsiteThis is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.4.4 -
Wrike
Visit WebsiteThis is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.4.3
Reseñas de los Mejores Software de Gestión de Proyectos con Facturación
A continuación, verás mis resúmenes detallados de los mejores softwares de gestión de proyectos con facturación que entraron en mi selección. Mis reseñas ofrecen una mirada detallada a las características principales, pros y contras, integraciones y usos ideales de cada herramienta para ayudarte a encontrar la que más se ajuste a ti.
Scoro es una plataforma de gestión de proyectos y facturación que reúne la planificación de proyectos, el seguimiento del tiempo, la elaboración de presupuestos, la facturación y la gestión financiera en un solo sistema.
¿Para quién es mejor Scoro?
Scoro es ideal para equipos de servicios profesionales—como agencias, consultorías y empresas de TI—que necesitan gestionar proyectos y la facturación de clientes en un solo lugar.
Por qué elegí Scoro
Scoro se gana su lugar en mi lista por la eficacia con la que gestiona la facturación en varios mercados y entidades. Me gusta especialmente la función de facturación en múltiples monedas, que permite a mi equipo facturar a clientes en diferentes países sin cambiar de herramienta o convertir las cifras manualmente. Para agencias o consultorías con oficinas globales, cada entidad puede gestionar sus propias finanzas de forma independiente y, aun así, alimentar los informes a nivel de grupo. Además, considero que la función de previsión de facturación es realmente útil: muestra exactamente cuánto se ha facturado y qué sigue pendiente, evitando sorpresas al cierre de mes.
Principales características de Scoro
- Diagramas de Gantt: Visualice los cronogramas de los proyectos y las dependencias de las tareas con barras codificadas por colores que se actualizan a medida que avanza el trabajo.
- Seguimiento de presupuesto planificado vs. real: Compare los presupuestos planeados con los costos laborales y los gastos en tiempo real durante la ejecución de los proyectos.
- Reservas de recursos: Reserve tentativamente el tiempo de los miembros del equipo antes de que comiencen los proyectos, con ajustes de programación mediante arrastrar y soltar.
- Informes de utilización: Vea un mapa de calor de la carga de trabajo de cada miembro del equipo para detectar sobreasignaciones o capacidad disponible de un vistazo.
Integraciones de Scoro
Scoro ofrece integraciones nativas con Google Workspace, Microsoft 365, Xero, QuickBooks, Sage y Exact, y proporciona una API para integraciones personalizadas.
New Product Updates from Scoro
Scoro Adds Revenue Models, Forecasting, and Sage Intacct Updates
Scoro adds project revenue models, updated forecasting metrics, and Sage Intacct integration improvements for better financial management. These updates help teams track revenue based on contract types, improve project forecasting, and streamline accounting workflows. For more information, visit Scoro’s official site.
Wrike
El mejor en control de tiempo y hojas de horas para una facturación sencilla
Wrike es una plataforma de gestión de proyectos para equipos que necesitan el seguimiento de tareas, control de tiempo, hojas de horas, personalización de flujos de trabajo y funciones de facturación en un solo lugar.
¿Para quién es mejor Wrike?
Wrike es ideal para equipos medianos y grandes en servicios profesionales, marketing y consultoría que necesitan registrar horas facturables en todos sus proyectos.
Por qué elegí Wrike
Wrike se gana su lugar en mi lista por lo bien que sus funciones de control del tiempo y hojas de horas se conectan con la facturación del trabajo de proyectos. Me gusta que puedas registrar las horas usando un temporizador en vivo directamente en una tarea o añadirlas manualmente después—así nada se pasa por alto si un integrante olvida iniciar el temporizador. Una función destacada de facturación es el flujo de aprobación de hojas de horas: los gerentes pueden revisar, aprobar y bloquear las hojas de horas semanal o mensualmente antes de exportarlas a facturación o nómina. También encuentro realmente útil el informe de horas facturables versus no facturables; mi equipo puede generar un informe que separa el tiempo dedicado a clientes de las tareas internas, lo que hace mucho más rápido armar una factura precisa.
Funciones clave de Wrike
- Vista de diagrama de Gantt: Visualiza los cronogramas de los proyectos, dependencias de tareas y hitos en un diagrama de Gantt interactivo de arrastrar y soltar.
- Formularios de solicitud personalizados: Crea formularios de entrada dinámicos que automáticamente generan tareas, proyectos o flujos de trabajo al enviarse.
- Reservas de recursos: Reserva integrantes del equipo para proyectos específicos, estima las horas necesarias y comprueba la disponibilidad antes de asignar trabajo.
- Automatización basada en IA: Usa lenguaje natural para crear reglas de automatización sin código que mueven tareas por las etapas del flujo de trabajo automáticamente.
Integraciones de Wrike
Wrike ofrece cientos de integraciones a través de sus integraciones incorporadas y su mercado, incluyendo herramientas como Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce y Slack. También es compatible con Zapier y proporciona una API para integraciones personalizadas.
New Product Updates from Wrike
Wrike AI Agents Add Prebuilt Agents and Smarter People References
Wrike adds prebuilt AI Agents, dynamic role-based @mentions, and People custom field support. These updates help automate task assignments, notifications, and workflow actions without manual setup. For more information, visit Wrike's official site.
.
Ideal para flujos de trabajo de facturación basados en hitos
Rocketlane es una plataforma de automatización de servicios profesionales (PSA) impulsada por IA que combina la entrega de proyectos, la gestión de recursos, el seguimiento financiero y herramientas de portal para clientes en un solo sistema.
¿Para quién es ideal Rocketlane?
Rocketlane es una excelente opción para equipos de servicios profesionales en empresas SaaS B2B que necesitan gestionar la incorporación de clientes, la entrega de proyectos y la facturación desde un solo lugar.
¿Por qué elegí Rocketlane?
Elegí Rocketlane como uno de los mejores por la forma en que su sistema de facturación se conecta estrechamente con la entrega real de proyectos. Cuando se marca un hito como completado, pasa directamente a una factura lista para el cliente sin revisiones o conciliaciones manuales. También me gusta que Rocketlane admita múltiples modelos de reconocimiento de ingresos, incluidos por hitos, por tiempo y por porcentaje de avance, para que los equipos puedan facturar según cómo realmente entregan los proyectos. La vista en tiempo real de lo facturado, pendiente o pagado facilita el control del flujo de caja en toda la cartera de proyectos.
Características clave de Rocketlane
- Seguimiento de tiempo y aprobación de hojas de tiempo: Registra horas facturables en tareas y proyectos, con un flujo de aprobación antes de que el tiempo pase a las facturas.
- Tarifarios: Define tarifas personalizadas por rol o tipo de recurso, que se aplican automáticamente al generar facturas de proyectos.
- Seguimiento de gastos: Captura y categoriza gastos de proyectos para que puedan incluirse en las facturas a clientes junto con tiempo y hitos.
- Monitoreo del presupuesto del proyecto: Supervisa en tiempo real el gasto presupuestado frente al real a nivel de proyecto para gestionar la precisión de la facturación.
Integraciones de Rocketlane
Rocketlane ofrece integraciones nativas con Slack, Salesforce, Jira, HubSpot, Google Calendar y Outlook Calendar. También se conecta con Zapier y Workato para una automatización de flujos de trabajo más amplia. Hay una API disponible para integraciones personalizadas.
Pros and Cons
Pros:
- Disparadores integrados para facturación por hitos y recurrente
- Cadenas de aprobación de facturas en múltiples pasos configurables
- Admite facturación multimoneda y multitasa
Cons:
- Los filtros avanzados de informes son limitados
- Sólo hay disponibles siete integraciones nativas con terceros
New Product Updates from Rocketlane
Rocketlane Introduces Governance and Workforce Agents
Rocketlane introduces Governance Agents and Workforce Agents to automate delivery processes and recurring tasks. These updates help teams enforce rules and streamline project execution. For more information, visit Rocketlane’s official site.
.
actiTIME
Ideal para la generación de facturas personalizadas con marca
actiTIME es una plataforma de gestión de proyectos y seguimiento de tiempo que te permite gestionar proyectos, registrar horas facturables y generar facturas a partir de los datos registrados.
¿Para quién es mejor actiTIME?
actiTIME es ideal para autónomos y pequeñas y medianas empresas de servicios que facturan a clientes en función de las horas registradas.
Por qué elegí actiTIME
actiTIME se gana su lugar en mi lista porque la generación de facturas está muy bien integrada con los datos de seguimiento de tiempo que ya existen en el sistema. Me gusta que, cuando llega el momento de facturar a un cliente, puedo incorporar las horas facturables registradas directamente en una factura PDF sin tener que volver a introducir los datos manualmente. Su capa de personalización de marca es especialmente útil para el trabajo orientado al cliente: puedes añadir el logotipo, nombre y dirección de tu empresa a cada factura, lo que le da a la salida un aspecto pulido y profesional en lugar de un simple archivo genérico. También valoro la posibilidad de añadir descuentos, impuestos, mensajes opcionales y condiciones de pago directamente a la factura, para que el documento abarque todo lo que el cliente necesita saber sobre lo que se le está cobrando y el motivo.
Características clave de actiTIME
- Estimaciones de tiempo para tareas: Establece horas estimadas para tareas individuales y compáralas con el tiempo registrado realmente para gestionar la planificación de carga de trabajo.
- Vista Kanban: Visualiza el progreso del proyecto y detecta cuellos de botella moviendo las tareas por columnas de estado de flujo de trabajo personalizables.
- Seguimiento de PTO y ausencias: Controla los saldos de tiempo libre pagado, días de enfermedad, reglas de acumulación y fechas bloqueadas de tu equipo en un solo lugar.
- Configuración de tarifas de facturación: Establece tarifas horarias individuales por tipo de tarea para calcular automáticamente los importes facturables en todos los proyectos.
Integraciones de actiTIME
actiTIME ofrece integraciones nativas con QuickBooks y proporciona una API para integraciones personalizadas.
New Product Updates from actiTIME
actiTIME Visual Hour Indicator and Time-Track Report Redesign
actiTIME adds a wave-style hour indicator to the Timesheet and Calendar views and refreshes the Time-Track report for smoother navigation and clearer visuals. For more information, visit actiTIME's official site.
Bonsai Agency Software es una plataforma de gestión de proyectos diseñada para agencias que reúne el seguimiento de proyectos, facturación, control de tiempo, propuestas y CRM de clientes en un solo sistema.
¿Para quién es mejor Bonsai Agency Software?
Bonsai Agency Software es ideal para agencias creativas y digitales pequeñas y medianas que necesitan gestionar proyectos de clientes y facturación en un solo lugar.
Por qué elegí Bonsai Agency Software
Bonsai Agency Software está en mi lista porque es una de las pocas herramientas de gestión de proyectos construidas específicamente alrededor de cómo funcionan realmente las agencias. Me encanta que la plataforma conecte la definición del alcance del proyecto directamente con la asignación de recursos: puedes definir el alcance, convertirlo en horas asignadas del equipo y seguir los márgenes presupuestarios en tiempo real a medida que avanza el trabajo. Esto significa que cualquier desviación de alcance aparece inmediatamente en tus números, no al final del mes. También utilizo la facturación integrada junto con el control de tiempo, por lo que las horas facturables pasan directamente a las facturas de los clientes sin necesidad de introducir datos manualmente.
Características clave de Bonsai Agency Software
- Facturación recurrente: Configura ciclos de facturación automáticos para clientes con tarifa fija para que las facturas se envíen puntualmente sin intervención manual.
- Portal del cliente: Proporciona a los clientes un espacio seguro y personalizado donde pueden consultar el estado del proyecto, facturas y documentos compartidos en un solo sitio.
- Embudo de ventas: Realiza el seguimiento de contactos potenciales a través de etapas personalizables y convierte los acuerdos cerrados en proyectos, contratos y facturas de forma directa.
- Asignaciones tentativas: Asigna recursos a proyectos potenciales antes de que estén confirmados y ajusta o finaliza las reservas conforme se define el alcance del proyecto.
Integraciones de Bonsai Agency Software
Bonsai Agency Software ofrece integraciones nativas con QuickBooks, Calendly y Zapier. Una API está disponible para integraciones personalizadas.
Everhour
La mejor integración con tu sistema de gestión de proyectos actual
Everhour es una plataforma de gestión de proyectos y facturación que conecta el seguimiento del tiempo, la presupuestación y la facturación directamente con tus herramientas de gestión de proyectos existentes.
¿Para quién es mejor Everhour?
Everhour es ideal para equipos pequeños y medianos que ya utilizan una herramienta de gestión de proyectos y necesitan incorporar seguimiento de tiempo y facturación sobre ella.
Por qué elegí Everhour
Elegí Everhour como uno de los mejores por la profunda integración que ofrece con las herramientas de gestión de proyectos que tu equipo ya utiliza. En lugar de pedir a los ingenieros que abran una aplicación separada, Everhour muestra los controles de seguimiento de tiempo directamente dentro de tareas de Asana, incidencias de Jira, tickets de Linear y tarjetas de ClickUp. He visto cómo esto marca una diferencia real para los equipos de desarrollo: cuando un desarrollador hace clic en 'Iniciar' en una incidencia de Linear, el temporizador funciona dentro de Everhour sin cambiar de contexto. Ese tiempo registrado luego fluye directamente a las facturas, por lo que no hay transferencia de datos manual entre tu herramienta de proyectos y tu flujo de trabajo de facturación. Las alertas de presupuesto al 75%, 90% y 100% del gasto del proyecto también te dan una señal clara antes de que la ampliación del alcance consuma silenciosamente tus márgenes.
Características clave de Everhour
- Seguimiento de tiempo facturable vs. no facturable: Marca tareas individuales como facturables o no facturables para que solo las horas correctas se incluyan en las facturas a los clientes.
- Aprobación de tiempo y bloqueo de hojas de horas: Envía hojas de horas para aprobación del gerente y bloquea las entradas tras un periodo determinado para evitar ediciones retroactivas.
- Vista de planificación de recursos: Visualiza las horas programadas de tu equipo, su disponibilidad y carga de trabajo entre proyectos en una sola línea de tiempo interactiva.
- Seguimiento de gastos con adjuntos de recibos: Registra gastos del proyecto por categoría, adjunta recibos y agrégalos directamente a las facturas junto al tiempo registrado.
Integraciones de Everhour
Everhour ofrece integraciones nativas con Asana, Trello, Jira, Basecamp, ClickUp, GitHub, GitLab, Notion, Todoist y QuickBooks. Hay una API disponible para integraciones personalizadas.
NetSuite es una plataforma de gestión de proyectos y facturación basada en la nube que reúne el seguimiento de proyectos, la gestión de recursos, la facturación y herramientas financieras avanzadas en un solo sistema.
¿Para quién es mejor NetSuite?
NetSuite es ideal para empresas medianas y grandes que necesitan gestionar proyectos junto con operaciones financieras complejas en una sola plataforma.
Por qué elegí NetSuite
NetSuite se gana su lugar en mi lista corta por lo bien que sus herramientas de previsión financiera se conectan con la actividad real de los proyectos. NetSuite Planning and Budgeting utiliza predicción multivariante impulsada por IA para analizar varios impulsores comerciales a la vez; así que, cuando hago una previsión de ingresos de proyectos, no estoy observando solo una variable de manera aislada. La funcionalidad de planificación y modelado de escenarios es útil: puedo ejecutar análisis de 'qué pasaría si' en dimensiones como cliente, producto o ubicación para ver cómo los cambios en el alcance del proyecto impactan en el flujo de caja y las proyecciones de ingresos. El informe de presupuesto frente a lo real en SuiteProjects recoge automáticamente los datos de hojas de tiempo y gastos a medida que se introducen, ofreciendo a mi equipo una visión en tiempo real de la situación financiera del proyecto.
Funciones clave de NetSuite
- Automatización de la creación de proyectos: Crea automáticamente nuevos proyectos a partir de pedidos de venta facturados y utiliza plantillas con presupuestos preconfigurados, flujos de aprobación y reglas de facturación para estandarizar la entrega.
- Gestión de recursos: Asigna recursos a proyectos según habilidades, disponibilidad y experiencia, con una cronología de proyectos en tiempo real que se actualiza a medida que el proyecto avanza.
- Gestión de gastos: Automatiza los informes de gastos, los procesos de envío y aprobación, con integración directa en la contabilidad de proyectos y la facturación.
- Paneles de proyectos: Visualiza diagramas de Gantt, KPIs y el estado de salud del proyecto de un vistazo, con actualizaciones automáticas a medida que los miembros del equipo ingresan datos a nivel de tarea.
Integraciones de NetSuite
NetSuite ofrece integraciones nativas con Salesforce, Shopify, Magento, Avalara y productos Oracle, y proporciona una API para integraciones personalizadas.
Avaza es una plataforma de gestión de proyectos y facturación que reúne el seguimiento de tareas, registro de tiempo, gestión de gastos y facturación al cliente en un solo espacio de trabajo.
¿Para quién es mejor Avaza?
Avaza es ideal para empresas de servicios pequeñas y medianas—como agencias, consultorías y firmas de servicios profesionales—que necesitan gestionar proyectos y facturación para clientes en un solo lugar.
Por qué elegí Avaza
Avaza se gana su lugar en mi lista por la forma en que gestiona la comunicación sin sacarte del contexto del proyecto. Me gusta mucho que las discusiones de tareas vivan directamente dentro de la bandeja de entrada del chat junto a los mensajes directos y las conversaciones de canal; así, cuando mi equipo debate un entregable, esa conversación queda enlazada a la tarea y no se pierde en un canal general. Avaza Chat también permite canales específicos para cada proyecto, lo que significa que mi equipo puede mantener separadas las discusiones de proyectos de clientes de las internas. Se puede invitar a los clientes directamente a los proyectos para colaborar y aprobar hojas de tiempo, lo que reduce los correos de ida y vuelta que ralentizan la facturación.
Características clave de Avaza
- Facturas recurrentes: Programa el envío automático de facturas a los clientes en intervalos regulares, con campos dinámicos que completan automáticamente detalles como el periodo de facturación.
- Facturación de hoja de tiempo a factura: Añade registros de horas no facturados directamente a una factura, con opciones para agrupar las hojas de tiempo por proyecto, categoría, usuario o tarea.
- Vistas Kanban, de lista y de Gantt: Cambia entre diferentes vistas de tareas para planificar y seguir el trabajo en el formato que prefieras para tu proyecto o equipo.
- Seguimiento de gastos: Registra gastos en múltiples categorías, añade recargos y adjunta recibos digitalizados desde tu teléfono antes de agregarlos a las facturas del cliente.
Integraciones de Avaza
Avaza ofrece integraciones nativas con Xero, QuickBooks Online, Slack y Stripe, y se conecta con Zapier. Hay una API disponible para integraciones personalizadas.
Ideal para quienes ya están en el ecosistema de aplicaciones Zoho
Zoho Invoice es una plataforma de facturación y cobro que ofrece seguimiento de tiempo, gestión de gastos e integración con herramientas de gestión de proyectos para equipos que necesitan facturación junto con flujos de trabajo de proyectos.
¿Para Quién Es Mejor Zoho Invoice?
Zoho Invoice es ideal para pequeñas y medianas empresas que ya utilizan aplicaciones Zoho y necesitan una herramienta de facturación que se conecte directamente con sus flujos de trabajo existentes.
Por Qué Elegí Zoho Invoice
He incluido Zoho Invoice entre mis principales opciones porque encaja de manera natural en un flujo de trabajo centrado en Zoho. Si tu equipo ya utiliza Zoho Projects para la gestión de tareas y proyectos, la integración con Zoho Invoice es directa: puedes registrar horas facturables dentro de Zoho Projects y enviarlas directamente a una factura sin volver a ingresar los datos. También me gusta el flujo de cotización a proyecto a factura: puedes crear una cotización, aprobarla, iniciar un proyecto a partir de ella, registrar tiempo en las tareas y luego convertir todo eso en una factura para el cliente. Esa cadena de extremo a extremo vive completamente dentro del ecosistema Zoho, lo que mantiene todo organizado. El seguimiento de gastos facturables es otra función que encuentro realmente útil: puedes categorizar los gastos, asignarlos a un cliente o proyecto específico y convertirlos en una partida de factura con un solo clic.
Características Clave de Zoho Invoice
- Programación de facturas recurrentes: Configura facturas recurrentes a intervalos personalizados para que Zoho Invoice cobre automáticamente a los clientes en cada ciclo sin intervención manual.
- Portal para clientes: Proporciona a los clientes un portal de autoservicio donde pueden ver facturas, aprobar cotizaciones, realizar pagos y acceder a hojas de tiempo de proyectos en un solo lugar.
- Facturación multilingüe: Crea y envía facturas en más de 10 idiomas, permitiéndote facturar a clientes internacionales en su propio idioma.
- Plantillas de factura personalizables: Elige entre una galería de plantillas y personaliza el diseño, la imagen de marca y la tabla de artículos para adecuarlos a tu negocio.
Integraciones de Zoho Invoice
Zoho Invoice ofrece integraciones nativas en todo el ecosistema Zoho, incluyendo Zoho Projects, Zoho CRM, Zoho Books y Zoho Inventory. Hay una API disponible para integraciones personalizadas.
FinancialForce es una plataforma de gestión de proyectos y facturación desarrollada sobre Salesforce que combina planificación de proyectos, gestión de recursos, seguimiento de tiempo, facturación e informes financieros en un solo sistema.
¿Para quién es FinancialForce?
FinancialForce es ideal para empresas de servicios profesionales medianas a grandes que gestionan su negocio en Salesforce y necesitan gestión de proyectos y facturación dentro del mismo ecosistema.
Por qué elegí FinancialForce
Elegí FinancialForce como uno de los mejores porque es la única solución de gestión de proyectos y facturación creada de forma nativa sobre Salesforce, no solo conectada a él. Esto significa que los datos de tus proyectos, registros de CRM y facturación residen en la misma plataforma que utiliza tu equipo de ventas. Me gusta especialmente la función de facturación de servicios, que gestiona modelos de facturación por tiempo y materiales, tarifa fija, suscripción y mixtos sin necesidad de soluciones alternativas. La herramienta de estimación de servicios se vincula directamente con la planificación de recursos y datos de entrega, por lo que los números en tus cotizaciones se basan en la capacidad real y no en suposiciones.
Características clave de FinancialForce
- Gestión de recursos: Visualiza la disponibilidad de recursos, habilidades y demanda en tu proceso de proyectos y asigna a las personas adecuadas antes de que comience el trabajo.
- Comunidades de servicios: Ofrece a los clientes y equipos internos un espacio común para registrar tiempos, enviar actualizaciones y monitorear el progreso de tareas en los proyectos activos.
- Gestión de ingresos: Pronostica, reconoce y centraliza datos de ingresos automáticamente, con informes en tiempo real vinculados directamente a la actividad de proyectos y facturación.
- Contabilidad e informes financieros: Realiza cierres financieros, reportes de cumplimiento y tareas contables rutinarias sin depender de hojas de cálculo u otras herramientas separadas.
Integraciones de FinancialForce
FinancialForce ofrece integraciones nativas con Salesforce y otros productos del ecosistema de Salesforce. Hay una API disponible para integraciones personalizadas.
Otros Softwares de Gestión de Proyectos con Facturación
Aquí tienes algunas opciones adicionales de software de gestión de proyectos con facturación que no formaron parte de mi selección principal, pero que igual vale la pena revisar:
- Ravetree
Ideal para facturación y gestión de clientes
- Harvest
El mejor software gratuito de gestión de proyectos con facturación
- Plutio
Mejor para autónomos y emprendedores
- Taimer
Mejor para servicios profesionales
- Cenchu Passion App
Mejor gestión de proyectos con facturación para startups
- Productive
Ideal para agencias que operan a nivel global
- Hubstaff
Ideal para automatizar la facturación y el seguimiento de estados
- Zoho Projects
Mejor para módulos de hojas de tiempo
- Accelo
Mejor facturación integrada y seguimiento de la rentabilidad
- ProWorkflow
Ideal para generar facturas a partir de proyectos
- VOGSY
Ideal para facturación de suscripciones, retenciones, cuotas
- GoodDay
Mejor para equipos de proyectos que necesitan facturación integrada
- Kantata
Ideal por sus capacidades de gestión financiera
Cómo evalúo la facturación en software de gestión de proyectos
Mi evaluación se divide en dos niveles: lo que una herramienta debe hacer (como facturar a los clientes según las horas registradas) y lo que hace que ciertas herramientas destaquen.
Funcionalidad principal (Requisitos básicos para esta lista)
Al seleccionar herramientas para mi lista, califico cada una en una escala del 0 (no ofrece la funcionalidad) al 5 (sobresale en esta área) para cada funcionalidad principal enumerada abajo. Luego, calculo la puntuación total de la herramienta en porcentaje. Cada herramienta necesita alcanzar un puntaje mínimo total del 65% para ser considerada para inclusión.
- Creación y personalización de facturas: Verifico si es posible construir facturas con imagen de marca, listas para el cliente, con partidas, impuestos y descuentos directamente en la herramienta de gestión de proyectos.
- Facturación de tiempo y gastos: Las horas registradas y los gastos contabilizados deben transferirse automáticamente a las líneas de las facturas, sin necesidad de volver a ingresar los datos de las hojas de tiempo en una herramienta de facturación separada.
- Modelos de facturación basados en proyectos: Busco soporte tanto para facturación por hora, tarifa fija, hitos y retención, ya que la mayoría de las agencias gestionan múltiples tipos de contrato a la vez.
- Seguimiento de presupuesto y rentabilidad: Cada herramienta debe vincular los ingresos facturados con los presupuestos de los proyectos para poder ver los montos facturados versus no facturados y el margen por proyecto.
- Gestión de clientes y pagos: Evalúo cómo los clientes reciben y pagan las facturas, ya sea a través de pasarelas integradas como Stripe o PayPal, o un portal enfocado en el cliente.
- Integraciones contables: Sincronizar los datos de facturación con herramientas como QuickBooks o Xero es importante aquí, así que analizo la profundidad de integración y si la sincronización es de uno o dos sentidos.
Una vez que tengo una lista de herramientas que cumplen los criterios, considero qué distingue a cada plataforma.
Factores diferenciadores (Lo que diferencia a los proveedores)
Así es como comparo y contrasto a los diferentes proveedores:
Funciones destacadas
La facturación en múltiples monedas es importante cuando los proyectos se extienden por varias regiones; busco herramientas que gestionen la conversión de divisas y formatos fiscales locales sin tener que recurrir a soluciones manuales. Los flujos de trabajo de aprobación son otro factor diferenciador, especialmente para agencias donde un responsable financiero debe aprobar las facturas en borrador antes de enviarlas al cliente. También evalúo las funciones de reconocimiento de ingresos, ya que vincular los ingresos reconocidos a los hitos de entrega ofrece a los responsables de oficina de proyectos una imagen mucho más clara del estado del proyecto que solo la fecha de envío de la factura.
Más allá de las funciones
La estructura de precios es muy relevante aquí; reviso si la facturación está incluida en el plan base o si está disponible únicamente en un nivel premium, ya que esto cambia el costo real para equipos pequeños. También evalúo el ajuste según el tipo de equipo comprador. Una herramienta diseñada para una agencia creativa de diez personas suele parecer demasiado compleja para un consultor independiente, y viceversa. La seguridad también merece un análisis atento, especialmente los permisos basados en roles que mantienen los datos de facturación solo visibles para los responsables financieros, mientras los equipos de proyecto se enfocan en la entrega.
Cómo Elegir Software de Gestión de Proyectos con Facturación
Es fácil perderse entre listas de características extensas y estructuras de precios complejas. Para ayudarte a mantenerte enfocado mientras avanzas en tu proceso de selección de software, aquí tienes una lista de factores clave que debes tener presentes:
| Factor | Qué tener en cuenta |
|---|---|
| Escalabilidad | ¿Puede el software crecer junto con tu negocio? Considera la cantidad de proyectos y usuarios que planeas gestionar a futuro y asegúrate de que la herramienta pueda soportarlo. |
| Integraciones | ¿El software se conecta con tus sistemas actuales? Revisa si puede integrarse con herramientas como tu CRM, correo electrónico o software contable. |
| Personalización | ¿Puedes adaptar la herramienta a tus flujos de trabajo? Busca opciones para personalizar campos, tableros e informes para que se ajusten a tus procesos. |
| Facilidad de uso | ¿La interfaz es intuitiva y fácil de usar? Un diseño sencillo facilita que tu equipo se adapte rápidamente sin necesidad de formación extensa. |
| Implementación y puesta en marcha | ¿Cuánto tiempo llevará empezar a usarlo? Evalúa la facilidad de configuración y el soporte que brinda el proveedor durante el proceso de incorporación. |
| Costo | ¿El precio se ajusta a tu presupuesto? Considera el costo total, incluyendo posibles tarifas ocultas o costos por usuarios o funcionalidades adicionales. |
| Salvaguardas de seguridad | ¿Cómo protege el software tus datos? Busca cifrado, copias de seguridad periódicas y cumplimiento de normas de protección de datos. |
¿Qué es la Facturación en la Gestión de Proyectos?
El software de gestión de proyectos con facturación combina las funcionalidades para la gestión de proyectos con herramientas de administración financiera, como hojas de tiempo, seguimiento de horas facturables, análisis de flujo de caja y generación de facturas.
Este tipo de software normalmente incluye funciones para la planificación de proyectos, gestión de tareas, colaboración y seguimiento de tiempos, lo que permite a los usuarios gestionar y monitorear diferentes aspectos del proyecto de manera eficiente.
Los equipos pequeños, los freelancers y las startups se benefician enormemente de su uso. Estos grupos suelen tener limitaciones de presupuesto y otros lugares en los que necesitan invertir su dinero en lugar de pagar por tres o cuatro herramientas de servicios profesionales diferentes.
Características
Al seleccionar un software de gestión de proyectos con facturación, presta atención a las siguientes características clave:
- Medidas de seguridad: Protege la información sensible de proyectos y datos financieros mediante cifrado y copias de seguridad periódicas.
- Gestión de tareas: Organiza tareas y las asigna a los miembros del equipo, ayudando a mantener los proyectos en marcha.
- Seguimiento del tiempo: Monitorea el tiempo dedicado a las tareas, garantizando una facturación precisa y control de la productividad.
- Generación de facturas: Crea y envía facturas directamente desde el software, simplificando el proceso de cobro.
- Paneles personalizables: Permite a los usuarios adaptar su vista para acceder rápidamente a los datos importantes del proyecto.
- Control del presupuesto: Supervisa los gastos del proyecto y garantiza que se mantengan dentro del presupuesto asignado.
- Capacidades de integración: Se conecta con otras herramientas como CRM y software de contabilidad para un flujo de datos sin problemas.
- Soporte multimoneda: Facilita la facturación a clientes en diferentes países, permitiendo el uso de varias monedas.
- Herramientas de informes: Ofrece análisis e información sobre el rendimiento de los proyectos y las finanzas.
- Funciones de colaboración: Mejora la comunicación del equipo y el intercambio de archivos dentro de la plataforma.
- Portales para clientes: Permiten que los clientes vean facturas, gastos y tiempos registrados, y pueden admitir pagos en línea.
Beneficios
Implementar un software de gestión de proyectos con facturación proporciona varios beneficios para tu equipo y tu negocio. Aquí tienes algunos de los que puedes disfrutar:
- Mejor organización: La gestión de tareas y los paneles personalizables ayudan a mantener los proyectos ordenados y a tiempo.
- Facturación precisa: El seguimiento del tiempo y la generación de facturas aseguran que los clientes sean cobrados correctamente por el trabajo realizado.
- Colaboración mejorada: Las herramientas de comunicación integradas facilitan que los miembros del equipo compartan ideas y actualizaciones.
- Mayor control financiero: El seguimiento del presupuesto y las herramientas de informes brindan información sobre los costos de los proyectos y la salud financiera.
- Flujos de trabajo simplificados: Las capacidades de integración se conectan con otras herramientas para reducir la introducción manual de datos y los errores.
- Alcance global: El soporte multimoneda te permite gestionar clientes internacionales fácilmente.
- Seguridad de los datos: Las medidas de seguridad protegen tus datos de proyectos y financieros frente a accesos no autorizados.
Costos y precios
Seleccionar un software de gestión de proyectos con facturación requiere comprender los diferentes modelos y planes de precios disponibles. Los costos varían según las funcionalidades, el tamaño del equipo, los complementos y más. La siguiente tabla resume los planes comunes, sus precios promedio y las características típicas incluidas en las soluciones de software de gestión de proyectos con facturación:
Tabla comparativa de planes para software de gestión de proyectos con facturación
| Tipo de plan | Precio promedio | Características comunes |
|---|---|---|
| Plan gratuito | $0 | Gestión básica de tareas, proyectos limitados y soporte básico. |
| Plan personal | $5-$25/usuario/mes | Gestión de tareas, seguimiento de tiempo, generación de facturas e integraciones limitadas. |
| Plan de negocios | $30-$50/usuario/mes | Informes avanzados, control del presupuesto, integraciones mejoradas y funciones de colaboración. |
| Plan empresarial | $60-$100/usuario/mes | Paneles personalizables, soporte multimoneda, medidas de seguridad avanzadas y soporte dedicado. |
Preguntas frecuentes sobre software de gestión de proyectos con facturación
Aquí tienes algunas respuestas a preguntas comunes sobre software de gestión de proyectos con facturación:
¿Qué integraciones debo buscar?
Al seleccionar una herramienta de gestión de proyectos con facturación, considera integraciones con herramientas de seguimiento de tiempo y software CRM, como Hubspot, Harvest, Pipedrive y Salesforce, así como plataformas de comunicación como Slack y Teams.
¿Cómo pueden los paneles personalizables mejorar un software de gestión de proyectos con facturación?
Los paneles personalizables te permiten adaptar la vista para enfocarte en los datos más relevantes. Esta personalización ayuda a acceder rápidamente a los estados de los proyectos, la información de facturación y el rendimiento del equipo, lo que favorece la toma de decisiones informadas y una supervisión de proyectos más eficiente.
¿Por qué es importante el soporte para múltiples monedas en el software de gestión de proyectos con facturación?
El soporte para múltiples monedas es fundamental si trabajas con clientes internacionales. Permite facturar en diferentes divisas sin conversiones manuales, asegurando precisión y profesionalismo en el proceso de facturación. Esta función te ayuda a atender clientes a nivel mundial y a expandir tu alcance de mercado.
¿Qué sigue?
Si estás en proceso de investigar software de gestión de proyectos con facturación, conéctate con un asesor de SoftwareSelect para recibir recomendaciones gratuitas.
Rellenas un formulario y tienes una charla breve donde profundizan en los detalles de tus necesidades. Luego recibirás una lista corta de software para revisar. Incluso te apoyarán durante todo el proceso de compra, incluidas las negociaciones de precios.