10 Beste Kundendatenverwaltungs-Software im Test 2026
10 Beste Client-Management-Software-Auswahlliste
Kundenmanagement-Software hilft Teams, organisiert, reaktionsschnell und konsistent zu bleiben, indem sie Kundeninformationen zentralisiert, Interaktionen nachverfolgt und die Kommunikation optimiert. Wenn Sie E-Mails, Projektupdates und Kundenerwartungen über verschiedene Plattformen hinweg koordinieren müssen, kann das richtige Tool einen großen Unterschied machen, wie reibungslos Ihre Kundenbeziehungen ablaufen.
Basierend auf praktischen Tests und Recherchen habe ich die besten Client-Management-Software-Plattformen überprüft, um Tools hervorzuheben, die tatsächlich die Transparenz, Teamzusammenarbeit und Kundenzufriedenheit verbessern. Von Lead-Tracking bis zum Beziehungsmanagement – diese Tools sind darauf ausgelegt, sowohl kleine Teams als auch wachsende Unternehmen zu unterstützen.
In diesem Leitfaden finden Sie die beste verfügbare Kundenmanagement-Software – einschließlich Einblicken, was jedes Tool besonders gut kann und wie Sie das passende für Ihre Anforderungen auswählen.
Warum Sie unseren Software-Bewertungen vertrauen können
Wir testen und bewerten Projektmanagement-Software seit 2012. Als Projektmanager wissen wir, wie kritisch – und schwierig – es ist, die richtige Entscheidung bei der Softwareauswahl zu treffen. Wir investieren viel Zeit in umfassende Recherchen, um unserem Publikum zu besseren Software-Kaufentscheidungen zu verhelfen.
Wir haben mehr als 2.000 Tools für unterschiedliche Anwendungsfälle im Projektmanagement getestet und über 1.000 umfassende Software-Reviews verfasst. Erfahren Sie, wie wir Transparenz gewährleisten und werfen Sie einen Blick auf unsere Methodik für Software-Bewertungen.
Zusammenfassung der besten Client-Management-Software
Diese Vergleichstabelle fasst die Preisinformationen meiner Top-Auswahl an Client-Management-Software zusammen, um Ihnen bei der Suche nach der passenden Lösung für Ihr Budget und Ihre Geschäftsanforderungen zu helfen.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten für anpassbare Pipelines | Kostenlose Testversion verfügbar | Ab $12/Sitz/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 2 | Am besten geeignet für Zusammenarbeit im gemeinsamen Posteingang | 30-tägige kostenlose Testversion + kostenloser Plan verfügbar + kostenlose Demo verfügbar | Ab $14/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 3 | Am besten geeignet als All-in-One-Lösung | 14-tägige kostenlose Testphase | Ab $19/Monat | Website | |
| 4 | Am besten für Anwaltskanzleien geeignet | 7-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $49/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 5 | Am besten für Kreativprofis geeignet | Kostenlose Demo + 7-tägige kostenlose Testphase verfügbar | Ab $29/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 6 | Am besten geeignet für Prozessautomatisierung | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $25/Nutzer/Monat | Website | |
| 7 | Am besten geeignet für Vertriebsteams | Kostenlose Demo + 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $14/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 8 | Ideal für Kundenportale | 14-tägige kostenlose Testphase | Ab $39/Monat | Website | |
| 9 | Ideal für Projektmanagement | 30-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $9.99/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 10 | Am besten für Integrationen | Kostenlose Demo + 14-tägige kostenlose Testphase verfügbar | Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website |
Die besten Client-Management-Software im Vergleich
Im Folgenden finden Sie meine detaillierten Zusammenfassungen der besten Client-Management-Tools, die es auf meine Auswahlliste geschafft haben. Die Reviews bieten einen detaillierten Überblick über die wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteile, Integrationen und ideale Anwendungsfälle jedes Tools, um Ihnen bei der Auswahl des passenden Werkzeugs zu helfen.
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Celoxis
Visit WebsiteThis is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.4.4 -
Smartsheet
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Accelo
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monday CRM ist eine anpassbare Kund:innenmanagement-Software, die entwickelt wurde, um Ihnen beim Verfolgen von Leads, Verwalten von Kontakten und Überwachen Ihrer gesamten Vertriebspipeline zu helfen. Sie zentralisiert Kund:innendaten, Kommunikation und Aktivitäten an einem Ort, was es einfacher macht, organisiert und reaktionsschnell zu bleiben. Wie Berater Fred Baker aus eigener Erfahrung anmerkt: „Ich habe Kund:innen von Salesforce zu Monday migriert, um ihnen einfachere Projektverfolgungslösungen zu bieten“, was unterstreicht, wie die Plattform als zugängliche Alternative zu komplexeren Systemen dienen kann.
Warum ich monday CRM gewählt habe: Ich habe mich für monday CRM entschieden, weil der Fokus auf Pipeline-Management liegt, wodurch Sie mehrere Pipelines individuell anpassen und deren Phasen einfach bearbeiten können. Diese Flexibilität ermöglicht es, Vertriebs- und Kommunikationsprozesse an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen, sodass Sie jeden Schritt der Kund:inneninteraktionen im Blick behalten. Außerdem bietet das Tool Funktionen zur Kontakt- und Lead-Verwaltung, sodass Sie Ihre Leads besser organisieren und pflegen können, um Ihre Chancen auf einen Abschluss zu steigern.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen die Projektverfolgung, mit der Sie laufende Projekte und Fristen im Überblick behalten, um pünktliche Lieferung sicherzustellen. Das Tool bietet zudem Echtzeit-Dashboards, mit denen Sie den Status von Kund:innen und die Team-Performance auf einen Blick überwachen können, sodass Sie stets informiert sind.
Integrationen umfassen NetSuite, Salesforce, HubSpot, Slack, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Teams, Zendesk, Jira Software Cloud, Google Sheets, Gmail, Google Drive und Mailchimp.
Pros and Cons
Pros:
- Automatisiert wiederkehrende Aufgaben zur Zeitersparnis
- Individuelle Dashboards und Kund:innenpipelines
- Mobile CRM-Erfahrung für den Zugriff unterwegs
Cons:
- Berichtsfunktionen können für einige Benutzer:innen zu wenig umfangreich sein
- Begrenzte eigene Kommunikationswerkzeuge
New Product Updates from monday CRM
monday CRM Adds Meta Conversions API Integration
monday CRM now lets you connect Meta Conversions API and sync lead status back to Meta, improving targeting and conversions via a new Meta integration automation recipe. For more information, visit monday CRM's official site.
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Missive
Am besten geeignet für Zusammenarbeit im gemeinsamen Posteingang
Missive bietet einen einzigartigen Ansatz zur Verbesserung der Teamarbeit und Kommunikation für Unternehmen, die stark auf E-Mail setzen. Ganz gleich, ob Sie im Rechnungswesen, in der Immobilienbranche oder im juristischen Bereich tätig sind – Missive vereint mit Funktionen wie gemeinsamen Posteingängen, kollaborativem Entwurf und Automatisierungen Ihre Kommunikation und Aufgaben. Dieses Tool wurde entwickelt, um die Herausforderungen zerstreuter Kommunikation zu lösen und Ihrem Team eine Plattform zu bieten, um effektiver zusammenzuarbeiten.
Warum ich Missive gewählt habe
Ich habe Missive ausgewählt, weil es außergewöhnlich gut die Zusammenarbeit im gemeinsamen Posteingang fördert und somit eine herausragende Wahl für Client-Management-Software darstellt. Dank Funktionen wie gemeinsamen Posteingängen kann Ihr Team eine einzelne E-Mail-Adresse gemeinsam verwalten, Kommunikationsprozesse vereinfachen und sicherstellen, dass keine Nachrichten übersehen werden. Die interne Chat-Funktion ermöglicht es, Diskussionen direkt in E-Mails in Echtzeit zu führen, wodurch Ihr Team Kundenanliegen schnell und gemeinsam bearbeiten kann. Darüber hinaus verhindert die Live-Entwurfsfunktion doppelte Antworten, da Teammitglieder Antworten gemeinsam bearbeiten können, was für Klarheit und Konsistenz in der Kundenkommunikation sorgt.
Missive Schlüsselfunktionen
Neben der Zusammenarbeit im gemeinsamen Posteingang bietet Missive mehrere weitere Funktionen, die die Fähigkeiten im Kundenmanagement verbessern.
- Vereinheitlichter Posteingang: Verwalten Sie all Ihre E-Mail-Kanäle und Konten an einem Ort und bündeln Sie die Kommunikation, ohne ständig zwischen Plattformen wechseln zu müssen.
- E-Mail-Terminierung: Planen Sie E-Mails, sodass diese zu einem späteren Zeitpunkt gesendet werden, damit Ihre Nachrichten Kunden zum optimalen Zeitpunkt erreichen.
- Aufgabenverwaltung: Organisieren und verfolgen Sie Aufgaben direkt im Posteingang, um einen effizienten und strukturierten Arbeitsablauf sicherzustellen.
- Integration mit Anwendungen: Verbinden Sie sich mit über 25 Anwendungen, um Arbeitsabläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern. So können Sie Kommunikation über mehrere Kanäle wie SMS und Live-Chat verwalten.
Missive Integrationen
Zu den Integrationen zählen HubSpot, Salesforce, Asana, ClickUp, Todoist, Trello, Dropbox, Google Drive, Zoom und Shopify.
Pros and Cons
Pros:
- Ermöglicht nahtlose Integration mit verschiedenen E-Mail-Anbietern für einen einheitlichen Posteingang.
- Unterstützt die Zusammenarbeit im Team mit gemeinsamen Posteingängen und interner Chatfunktion.
- Bietet anpassbare Benutzeroberflächen zur individuellen Gestaltung.
Cons:
- Begrenzte Funktionen bei Automatisierung und Workflow-Flexibilität mit KI.
- Die Mobile-App läuft weniger flüssig als die Desktop-Version.
New Product Updates from Missive
Missive Adds New AI Models and Configurable Label Suggestions
Missive added Sonnet 5 and Opus 4.8 to its AI model picker and introduced configurable label suggestions for comments. The updates give teams more control over AI-assisted writing and how labels are triggered during collaboration. For more information, visit Missive’s official site.
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Suitedash ist eine All-in-One-Kundenmanagement-Plattform, die für Unternehmen entwickelt wurde, die Projekte, Rechnungsstellung und Kundenkommunikation an einem Ort verwalten möchten. Sie eignet sich ideal für kleine und mittelständische Unternehmen, die umfassende Funktionen ohne den Bedarf an mehreren Tools suchen.
Warum ich Suitedash gewählt habe: Suitedash vereint Projektmanagement, CRM und Rechnungsstellung in einer einzigen Plattform und ist damit eine vielseitige Wahl für Unternehmen. Sie können Kundeninteraktionen verwalten, den Projektfortschritt verfolgen und die Abrechnung nahtlos erledigen. Die Plattform ist zudem anpassbar, sodass Sie sie auf Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zuschneiden können. Außerdem reduziert der All-in-One-Ansatz den Bedarf an mehreren Abonnements, was Ihnen Zeit und Geld spart.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten ein Kundenportal, das die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Kunden vereinfacht. Mit dem Rechnungsstellungstool können Sie Rechnungen direkt von der Plattform aus erstellen und versenden, wodurch Ihr Abrechnungsprozess optimiert wird. Die Projektmanagementfunktionen der Software helfen Ihnen außerdem, Aufgaben, Fristen und Teamverantwortlichkeiten im Blick zu behalten.
Integrationen umfassen QuickBooks, Stripe, PayPal, Zapier, Google Kalender, Braintree, WordPress, Zoom, Twilio und Authorize.Net.
Pros and Cons
Pros:
- Vielseitige Projektwerkzeuge
- Anpassbare Funktionen
- Reduziert den Bedarf an mehreren Tools
Cons:
- Komplexe Ersteinrichtung
- Begrenzte erweiterte Funktionen
Clio ist eine cloudbasierte Softwareplattform, die zur Unterstützung des täglichen Betriebs von Anwaltskanzleien entwickelt wurde. Sie hilft Fachleuten dabei, ihre Fälle zu organisieren, die Mandantenkommunikation zu verwalten und administrative Aufgaben wie Abrechnung und Terminplanung zu erledigen. Für Anwälte wie Mark Chatow, der seit über einem Jahrzehnt auf Clio angewiesen ist, um seine Kanzlei zu führen, hat sich die Plattform als unverzichtbar erwiesen: 'Ich benutze Clio seit über 10 Jahren und sie erkennen stets vorausschauend, was Anwälte brauchen, und fügen es hinzu – meist ohne zusätzliche Kosten. Von der Mandantenaufnahme über die Dokumentenautomatisierung bis zur Zahlungsabwicklung, und von der intelligenten Gerichtstermin-Kalenderfunktion bis zur Integration mit InfoTrack, Clio kann alles – mit benutzerfreundlicher Oberfläche und herausragendem Kundenservice.'
Warum ich Clio gewählt habe: Clio ist speziell für Juristen konzipiert, daher ist alles darauf ausgelegt, wie eine Kanzlei arbeitet. Sie können die Zeit direkt aus den Fallakten erfassen, Dokumente zu einzelnen Angelegenheiten verwalten und Rechnungen erstellen, die dem juristischen Abrechnungsformat entsprechen. Mit Clio Grow organisieren Sie die Mandantenaufnahme, während Clio Manage die laufende Fallbearbeitung strukturiert. Außerdem können Sie, wenn notwendig, gesetzliche Vorgaben und Branchenabrechnungscodes einhalten, da das System darauf ausgelegt ist.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten Aufgabenmanagement-Tools, mit denen Sie fallbezogene Aufgaben zuweisen und überwachen können, integrierte Kalender zur Nachverfolgung von Gerichtsterminen und Meetings sowie Tools zur Dokumentenautomatisierung, um Standardjuradokumente schneller zu erstellen. Sie können auch Telefonate und E-Mails direkt im Mandantenprotokoll erfassen. Auf der Plattform besteht zudem die Möglichkeit, elektronische Unterschriften einzuholen.
Integrationen umfassen Microsoft 365, Google Workspace, QuickBooks Online, Dropbox, Zoom, Fastcase, DocuSign, LawPay, NetDocuments und Albato.
Pros and Cons
Pros:
- Starke Compliance-Unterstützung
- Effektives Dokumentenmanagement
- Mobile App verfügbar
Cons:
- Kann für kleine Kanzleien teuer sein
- Komplex für erstmalige Nutzer
Honeybook ist eine Plattform für Kundenmanagement, die für kreative Unternehmer und Freiberufler entwickelt wurde. Sie verwaltet Projekte, Verträge und Zahlungen, damit Sie sich auf Ihr kreatives Schaffen konzentrieren können. Für Kleinunternehmer wie Madisen Saglibene, die ihr Catering-Unternehmen seit über fünf Jahren mit Honeybook führt, war die Plattform ein echter Wendepunkt: „Die sich weiterentwickelnden KI-Funktionen von Honeybook waren ein echter Gamechanger ... sie helfen mir, organisiert zu bleiben, sparen Zeit und bieten meinen Kunden das Erlebnis, das sie verdienen und das sie von mir als kleines Unternehmen sonst wahrscheinlich nicht bekommen hätten.“
Warum ich Honeybook gewählt habe: Honeybook ist auf kreative Profis zugeschnitten und macht es einfach, die geschäftlichen Aspekte Ihrer Projekte zu verwalten. Sie können Angebote versenden, Verträge managen und Rechnungen an einem Ort bearbeiten. Die benutzerfreundliche Oberfläche spart Zeit und ermöglicht es Ihnen, sich auf Ihre kreative Arbeit zu konzentrieren. Die Automatisierung administrativer Aufgaben macht das Tool außerdem zu einer wertvollen, zeitsparenden Hilfe für Künstler und Freiberufler.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen anpassbare Vorlagen, mit denen Sie schnell gebrandete Angebote und Verträge erstellen können. Das Kundenportal bietet zudem einen zentralen Ort für Ihre Kunden, um Projektdetails einzusehen und damit zu interagieren. Außerdem hilft die Zeiterfassungsfunktion, abrechenbare Stunden nachvollziehbar zu dokumentieren und Ihre Zeit effektiv zu managen.
Integrationen umfassen QuickBooks, Calendly, Zapier, Meta Leads, Pic-Time, Zoom, Prismm und Canva.
Pros and Cons
Pros:
- Anpassbare Vorlagen
- Kundenportal verfügbar
- Zeiterfassungsfunktion
Cons:
- Kann für Einsteiger komplex sein
- Begrenzte Skalierbarkeit für große Teams
Creatio ist eine Plattform, die Werkzeuge für das Kundenbeziehungsmanagement mit Low-Code-Technologie kombiniert, um Unternehmen bei der Automatisierung von Arbeitsabläufen und der Verwaltung von Geschäftsprozessen abteilungsübergreifend zu unterstützen. Sie ist für Teams konzipiert, die sowohl kundenorientierte als auch interne Abläufe in einem einzigen System steuern möchten.
Warum ich Creatio gewählt habe: Creatio bietet Ihrem Team die Möglichkeit, sowohl Kundeninteraktionen als auch interne Prozesse ohne Programmierkenntnisse zu automatisieren. Mit visuellen Editoren können Sie Prozessabläufe gestalten, Pipelines verwalten und Dashboards zur Leistungsüberwachung erstellen. Das System verknüpft Kundendaten mit Aufgaben, Freigaben und Follow-ups, sodass nichts übersehen wird. Im Low-Code-Studio können Sie eigene Apps für komplexere oder spezielle Workflows anlegen. Diese Flexibilität erleichtert das Management langer oder geschichteter Kundenreisen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen ein dynamisches Fallmanagement-Tool, das Arbeitsabläufe an Kundenanforderungen anpasst, Analytik-Dashboards, die Sie mit Drag-and-Drop-Werkzeugen erstellen können, und einen Design-Editor für Geschäftsregeln, mit dem Sie Bedingungen zur Auslösung von Aktionen definieren. Außerdem gibt es einen Mobile-App-Builder, mit dem Ihr Team Tools für Außendienst oder Remote-Arbeit erstellen kann.
Integrationen sind unter anderem OneLogin, Google Calendar, Microsoft 365, Webitel, Asterisk, Cisco Finesse, TAPI, CallWay, Infinity und Avaya.
Pros and Cons
Pros:
- Low-Code-Plattform für individuelle Anpassungen
- Gute Unterstützung für vielschichtige Automatisierung
- Bearbeitet sowohl interne als auch Kundenprojekte
Cons:
- Die Performance kann bei intensiver Nutzung nachlassen
- Die Einrichtung erfordert sorgfältige Planung im Voraus
Less Annoying CRM ist ein einfaches Kundenmanagement-Tool, das für kleine Teams entwickelt wurde. Es hilft dabei, Kontakte zu verwalten, Leads zu verfolgen und Aufgaben benutzerfreundlich zu organisieren.
Warum ich Less Annoying CRM ausgewählt habe: Less Annoying CRM wurde mit dem Fokus auf Einfachheit entwickelt, sodass Sie und Ihr Team es schnell ohne großen Schulungsaufwand erlernen und nutzen können. Sie können Kontakte verwalten, Aufgaben planen und Notizen an einem zentralen Ort speichern. Die Plattform bietet zudem Team-Berechtigungen, sodass jeder Nutzer nur das sieht, was für ihn relevant ist. Dadurch bleiben kleine Teams organisiert, ohne überfordert zu werden.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen ein einfaches Kontaktmanagement mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die es ermöglicht, alle Leads und Kunden im Blick zu behalten. Sie können Ihre Pipeline individuell an Ihren Vertriebsprozess anpassen, um strukturiert zu arbeiten. Die Kalenderintegration ermöglicht zudem die Synchronisation von Aufgaben und Terminen, sodass Ihr Zeitplan immer zentral verfügbar ist.
Integrationen beinhalten Mailchimp, Google Calendar, Outlook Calendar, Zapier, Simplii, JustCall, Calendly, Google Contacts, Nusii und Crankwheel.
Pros and Cons
Pros:
- Unterstützt Zielsetzung
- Anpassbare Verkaufsphasen
Cons:
- Verkaufsphasen sind nicht immer flexibel
- Begrenzte Marketing-Automatisierungsfunktionen
Copilot ist eine Kundenportal-Software, die für technologieorientierte Dienstleistungsunternehmen wie Buchhaltungsfirmen, Marketingagenturen und Freiberufler entwickelt wurde. Sie konzentriert sich auf sichere Nachrichtenübermittlung, Dateifreigabe, Rechnungsstellung und Formulare, um das Kundenerlebnis zu verbessern.
Die Flexibilität der Plattform hat sich auch außerhalb dieser traditionellen Branchen als wertvoll erwiesen. Zum Beispiel berichtete Miguel Angel Gongora Meza, Gründer & Direktor von Evolution Treks Peru, wie Copilot sein Tourismusunternehmen optimierte: „Im Tourismus musste ich etwas finden, das mir ermöglichte, mit komplexen Zeitplänen, schnellen Wechseln, lokalen Zahlungen und dem Gruppenmanagement von Guides, Trägern und Köchen zu arbeiten. Copilot war für uns ein Erfolg, da es unseren Gästen eine übersichtliche Sicht auf das Wesentliche ermöglichte, während wir im Hintergrund komplexere Informationen verwalten konnten. Wir speichern PDF-Parkgenehmigungen darauf, laden Karten der Wanderwege hoch und erhalten Aktualisierungen, ohne andere mit Benachrichtigungen zu überfluten.“
Warum ich Copilot ausgewählt habe: Copilot ist speziell für Unternehmen geeignet, die ein anpassbares Kundenportal benötigen. Sie erhalten Funktionen wie ein CRM, ein Benachrichtigungszentrum und Automatisierungen, die dabei helfen, Ihre Technikinfrastruktur zu konsolidieren. Die White-Label-Option der Plattform sorgt außerdem dafür, dass Sie ein gebrandetes Kundenerlebnis schaffen können.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen ein sicheres Nachrichtensystem, das die Kommunikation privat und organisiert hält. Das Rechnungsmodul ermöglicht es Ihnen, die Abrechnung direkt im Portal zu verwalten, sodass Sie weniger zusätzliche Tools benötigen. Durch Automatisierungen können sich zudem wiederkehrende Aufgaben effizienter gestalten lassen.
Integrationen umfassen Airtable, Calendly, QuickBooks, Google Docs, Databox, ClickUp, Jotform, Notion, monday.com und Loom.
Pros and Cons
Pros:
- Anpassbares Kundenportal
- White-Label-Optionen
- Verbessert die Kundenkommunikation
Cons:
- Begrenzte Vorlagen ab Werk
- Komplexität bei der erstmaligen Einrichtung
Teamwork.com ist eine Projektmanagement-Plattform, die darauf ausgelegt ist, Teams bei der Planung, Verfolgung und Lieferung von Kundenaufträgen zu unterstützen. Sie wird von dienstleistungsorientierten Unternehmen genutzt, um alles von Aufgaben und Fristen bis hin zu Ressourcen und Abrechnung zu verwalten. Für Celina Moreno, Inhaberin und Geschäftsführerin von Luna Marketing Services, zeichnete sich Teamwork.com vor allem dadurch aus, wie es die Zusammenarbeit mit Kunden verbesserte: 'Teamwork ist ein umfassendes Tool: nicht nur wegen seiner Fähigkeiten im Kundenmanagement, sondern auch aufgrund seiner Vielseitigkeit und Vollständigkeit. Wir schätzten es sehr, dass wir unsere Kunden in die Projekte einbeziehen konnten, was die Kommunikation für alle unsere Teammitglieder effizienter und zugänglicher machte.'
Warum ich Teamwork.com ausgewählt habe: Teamwork.com wurde entwickelt, um projektintensive Teams zu unterstützen, die regelmäßig mit Kunden arbeiten. Sie können Kundenprojekte auf Zeitachsen verwalten, Aufgaben zuweisen und Arbeitslasten in Echtzeit verfolgen. Die Plattform beinhaltet auch Budgetierungs-Tools, mit denen Sie abrechenbare Stunden und Projektprofitabilität überwachen können. Die Zeiterfassung ist ebenfalls integriert, was die Berichterstattung gegenüber Kunden erleichtert. Alles ist darauf ausgerichtet, Ihrem Team zu helfen, Projekte pünktlich und im Budget abzuschließen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen integrierte Vorlagen, mit denen Ihr Team wiederkehrende Projekte schneller starten kann, ein kundenorientiertes Dashboard, damit Ihre Kunden den Fortschritt verfolgen können, sowie Ressourcenmanagement-Tools zum Ausgleich von Arbeitslasten. Mithilfe von Portfolio-Ansichten erhalten Sie einen Überblick über laufende Projekte im großen Stil. Die Plattform bietet außerdem einen integrierten Dokumenteneditor für die Zusammenarbeit in Echtzeit.
Integrationen umfassen Slack, Microsoft Teams, Google Kalender, Dropbox, HubSpot, QuickBooks Online, OneDrive, Harvest, Xero und Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Unterstützt große Teams
- Projektvorlagen lassen sich einfach kopieren und wiederverwenden
- Portfolio-Ansichten helfen bei der Verwaltung mehrerer Kunden
Cons:
- Benötigt bessere Werkzeuge für die Bearbeitung mehrerer Einträge gleichzeitig
- Schwierig, wiederkehrende Aufgaben effizient zu verwalten
Insightly ist eine cloudbasierte Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Kundenbeziehungen, Projekte und Vertriebs-Pipelines zu verwalten. Sie ist für Teams konzipiert, die alles von Kontaktinformationen bis hin zu Workflows an einem Ort behalten und abteilungsübergreifend verbunden bleiben möchten.
Warum ich Insightly ausgewählt habe: Insightly verbindet Projektmanagement, Lead-Tracking und Workflow-Automatisierung so, dass es perfekt für Teams geeignet ist, die sowohl Vertrieb als auch Service liefern. Mit Insightly AppConnect können individuelle Apps erstellt und Aufgaben ohne Programmierkenntnisse automatisiert werden. Das integrierte Projekt-Tracking ist direkt mit den Kundendatensätzen verknüpft, sodass jedes Projekt vom Lead bis zur Auslieferung nachverfolgt werden kann.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen ein integriertes E-Mail-Marketing-Tool, mit dem direkt von der Plattform aus Marketingkampagnen verschickt und verfolgt werden können. Mit der Lead-Management-Funktion lassen sich Leads erfassen und pflegen, bis sie zu Kunden werden. Außerdem können Dashboards mittels Drag-and-Drop-Tools erstellt werden, um Ziele zu verfolgen oder Vertriebsaktivitäten zu überwachen.
Integrationen umfassen Mailchimp, QuickBooks Online, Xero, Slack, Dropbox, Google Workspace, Microsoft 365, Zapier, Evernote und Box.
Pros and Cons
Pros:
- Einfache Skalierung über Abteilungen hinweg
- Integrierte Tools zur Projektverfolgung
- Individuelle Apps über AppConnect
Cons:
- Berichte laden mitunter langsam
- Benutzerdefinierte Felder wirken manchmal einschränkend
Weitere Client-Management-Software
Hier sind weitere Client-Management-Systeme, die es zwar nicht auf meine Auswahlliste geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:
- Odoo
Am besten geeignet für Lead-Management
- ActiveCampaign
Am besten geeignet für CRM und Kundenerkenntnisse
- CiviCRM
Am besten für gemeinnützige Organisationen
- Lone Wolf Relationships
Ideal für Immobilienmakler
- Less Annoying CRM
Am besten für kleine Teams geeignet
- Salesforce CRM
Am besten geeignet für umfassende Kundenprofile
- Zoho CRM
Am besten geeignet für vielseitiges Kundenbeziehungsmanagement
- monday.com
Am besten für Aufgabenverteilung
- ClickUp
Am besten für die Integration von Aufgabenmanagement
- Zendesk
Am besten für Kundensupport-Teams
Wie ich Software für das Klientenmanagement bewerte
Ich bewerte Tools für das Klientenmanagement auf zwei Ebenen: die grundlegenden Muss-Kriterien – Klientenportale, projektbasierte Abrechnung, Aufnahme-Workflows – und die Unterscheidungsmerkmale, die die besten Tools hervorheben.
Kernfunktionen (Grundvoraussetzungen für diese Liste)
Wenn ich Tools für meine Liste auswähle, bewerte ich jedes einzelne auf einer Skala von 0 (bietet die Funktion nicht an) bis 5 (übertrifft in diesem Bereich) für jede der unten aufgeführten Kernfunktionen. Anschließend berechne ich die Gesamtpunktzahl des Tools als Prozentsatz. Jedes Tool muss eine Mindestgesamtpunktzahl von 65% erreichen, um für die Liste in Betracht gezogen zu werden.
- Kundendatenbank & Profile: Ich achte auf zentralisierte Klientendaten mit benutzerdefinierten Feldern, Tags und Aktivitätszeitleisten – so können Sie einen Klienten aufrufen und jedes Projekt, jede Notiz und jede Interaktion an einem Ort sehen.
- Projekt-Klient-Verknüpfung: Jedes Tool sollte Klienten mit ihren Projekten, Aufgaben und Ergebnissen verknüpfen. Ich prüfe, ob Sie alle aktiven Engagements für einen einzelnen Klienten von einem Dashboard aus sehen können.
- Kundenportal & Zusammenarbeit: Ich bewerte, ob Klienten einen eigenen Bereich erhalten, um Ergebnisse zu überprüfen, Feedback zu geben und Arbeiten freizugeben, ohne sich durch E-Mails kämpfen zu müssen.
- Kommunikationsverfolgung: Tools sollten E-Mails, Meetings und Nachrichten automatisch bei Klientendatensätzen protokollieren. Ich schaue, ob Plattformen mit Gmail oder Outlook synchronisieren, um Gespräche zu erfassen.
- Abrechnung & Rechnungsstellung: Ich prüfe, ob Rechnungen an erfasste Zeit und Projektmeilensteine gebunden sind – zum Beispiel, ob gebuchte Stunden in einem Retainer-Projekt direkt in eine Rechnung für den Klienten umgewandelt werden können.
- Onboarding & Aufnahme-Workflows: Gute Onboarding-Tools ermöglichen es, wiederholbare Aufnahme-Sequenzen mit Formularen, Willkommens-E-Mails und Aufgaben-Triggern zu erstellen, die jedes Mal starten, wenn Sie einen neuen Klienten aufnehmen.
Wenn ich eine Liste von Tools habe, die diese Kriterien erfüllen, prüfe ich, was jede Plattform besonders auszeichnet.
Unterscheidungsmerkmale (Was Anbieter unterscheidet)
So vergleiche und unterscheide ich verschiedene Anbieter:
Herausragende Funktionen
White-Label-Branding ist ein großer Unterschied – Agenturen, die ein gebrandetes Kundenportal präsentieren, schaffen mehr Vertrauen als solche, die generische Login-Links versenden. Ich achte auch auf integrierte E-Signatur- und Vertrags-Workflows, mit denen Sie vom Angebot zur unterschriebenen Vereinbarung kommen, ohne Klienten zu einer separaten Lösung zu schicken. Automatisierte Klientenberichte sind genauso wichtig. Die besten Tools ermöglichen es, gebrandete Fortschrittsberichte zu planen, die Live-Projektdaten abrufen, sodass Sie sich das wöchentliche Erstellen von Präsentationen sparen.
Mehr als nur Funktionen
Integrationen sind wichtiger, als viele Käufer denken – ich prüfe, ob ein Tool sich nahtlos mit bereits genutzten Projektmanagement- und Buchhaltungsplattformen wie Jira, Asana, QuickBooks oder Xero verbindet. Die Preisstruktur ist ebenso entscheidend. Einige Anbieter berechnen pro Klientenzugang, was schnell teuer wird, wenn Sie Dutzende von Accounts verwalten. Ich bewerte auch die Passgenauigkeit für die Branche, da ein für Kreativagenturen entwickeltes Tool Retainer-Workflows oft anders abbildet als eines, das für Beratungsfirmen konzipiert wurde.
Wie Sie die richtige Client-Management-Software auswählen
Es ist leicht, sich in langen Funktionslisten und komplexen Preisstrukturen zu verlieren. Damit Sie während Ihres individuellen Auswahlprozesses fokussiert bleiben, finden Sie hier eine Checkliste mit Faktoren, die Sie im Hinterkopf behalten sollten:
| Faktor | Worauf zu achten ist |
| Skalierbarkeit | Stellen Sie sicher, dass die Software mit Ihrem Unternehmen wachsen kann. Überlegen Sie, ob sie mehr Kunden, Nutzer und Daten verarbeiten kann, wenn Ihr Team wächst. |
| Integrationen | Prüfen Sie, ob die Software mit Tools verbunden werden kann, die Ihr Team bereits nutzt, wie E-Mail-Plattformen, Kalender und soziale Medien. |
| Anpassungsfähigkeit | Achten Sie auf Möglichkeiten, die Software an Ihre Prozesse anzupassen. Dazu gehören benutzerdefinierte Felder, Dashboards oder Workflows. |
| Benutzerfreundlichkeit | Bewerten Sie, ob Ihr Team die Software schnell erlernen und bedienen kann. Eine benutzerfreundliche Oberfläche spart Zeit und reduziert Frust. |
| Budget | Berücksichtigen Sie die Kosten im Verhältnis zu Ihrem Budget. Achten Sie auf versteckte Gebühren oder gestaffelte Preisstrukturen, die Ihre Gesamtausgaben beeinflussen könnten. |
| Sicherheitsvorkehrungen | Vergewissern Sie sich, dass die Software über starke Sicherheitsmaßnahmen wie Datenverschlüsselung und Benutzerauthentifizierung verfügt, um Kundendaten zu schützen. |
| Support | Prüfen Sie die Verfügbarkeit und Qualität des Kundensupports. Zuverlässiger Support kann während der Implementierung und bei Problemen entscheidend sein. |
| Funktionen | Ermitteln Sie, welche Funktionen für den Erfolg Ihres Teams unerlässlich sind, wie z. B. Berichtswerkzeuge, Automatisierung oder mobiler Zugriff, und prüfen Sie, ob diese Ihren Anforderungen entsprechen. |
Trends bei Client-Management-Software
In meiner Recherche habe ich zahlreiche Produktneuheiten, Pressemitteilungen und Release-Logs verschiedener Anbieter von Client-Management-Software ausgewertet. Hier sind einige der aufkommenden Trends, die ich beobachte:
- KI-basierte Einblicke: KI wird genutzt, um Kundendaten zu analysieren und Trends vorherzusagen, damit Unternehmen fundierte Entscheidungen treffen können. Einige Anbieter bieten KI-gesteuerte Empfehlungen zur Verbesserung der Kundenbeziehungen oder zur Optimierung von Vertriebsstrategien an.
- Sprachsteuerungsfunktionen: Sprachbefehle werden immer beliebter, da sie es ermöglichen, die Software freihändig zu bedienen. Dies ist besonders nützlich beim Multitasking oder wenn Nutzer unterwegs sind.
- Tools für die Zusammenarbeit auf Distanz: Mit dem Wachstum der Remote-Arbeit steigt die Nachfrage nach Tools, die die virtuelle Teamarbeit verbessern. Funktionen wie gemeinsame Arbeitsbereiche und Integrationen für Videokonferenzen werden daher zunehmend unverzichtbar.
- Kunden-Self-Service-Portale: Immer mehr Software bietet Portale, über die Kunden auf ihre Informationen zugreifen, Änderungen vornehmen und direkt mit Unternehmen kommunizieren können. Dieser Trend stärkt die Selbstständigkeit der Kunden und entlastet das Serviceteam.
- Datenvisualisierungstools: Visuelle Dashboards und Berichtswerkzeuge entwickeln sich weiter, um klarere Einblicke in Kundeninteraktionen und Verkaufsdaten zu bieten. Anbieter legen Wert darauf, Daten durch intuitive Visualisierungen zugänglicher und verwertbarer zu machen.
Was ist Client-Management-Software?
Client-Management-Software ist ein Werkzeug, das Unternehmen dabei unterstützt, Interaktionen mit aktuellen und potenziellen Kunden zu verfolgen, zu organisieren und zu optimieren.
Sie wird von Vertriebs-, Support- und Account-Management-Teams genutzt und zentralisiert Kontaktdaten, plant Aufgaben und liefert Einblicke zur Verbesserung der Kundenkommunikation, Kunden-Onboarding und Zufriedenheit. Diese Tools rationalisieren das Beziehungsmanagement, steigern die Effizienz des Teams und unterstützen datenbasierte Entscheidungen.
Funktionen von Client-Management-Software
Beim Auswählen von Client-Management-Software sollten Sie auf die folgenden Schlüsselfunktionen achten:
- Kontakt- und Kundenressourcenmanagement: Kundeninformationen organisieren und speichern, um Interaktionen zu verfolgen und bessere Beziehungen aufzubauen.
- Aufgabenplanung: Aufgaben planen und zuweisen, um rechtzeitige Nachverfolgung und ein effizientes Workflow-Management zu gewährleisten.
- Datenvisualisierung: Visuelle Dashboards nutzen, um Einblicke in Kundeninteraktionen und Vertriebsergebnisse zu gewinnen.
- Kunden-Self-Service-Portale: Ermöglichen Sie es Kunden, auf ihre Informationen zuzugreifen und Änderungen vorzunehmen, wodurch der Arbeitsaufwand für Ihr Team reduziert wird.
- E-Mail-Marketing-Automatisierung: E-Mail-Kampagnen automatisieren, um Kunden mit personalisierten Nachrichten zu erreichen und die Interaktion zu verbessern.
- Lead-Scoring: Leads nach ihrer Abschlusswahrscheinlichkeit priorisieren, damit sich Ihr Team auf die vielversprechendsten Chancen konzentrieren kann.
- Anpassbare Dashboards: Passen Sie Ihre Benutzeroberfläche an Ihre Geschäftsprozesse und Präferenzen an.
- KI-basierte Einblicke: Nutzen Sie KI, um Daten zu analysieren und umsetzbare Empfehlungen zur Verbesserung der Kundenbeziehungen zu erhalten.
- Tools für die Zusammenarbeit auf Distanz: Unterstützen Sie Teamarbeit mit Funktionen, die virtuelle Kommunikation und Projektmanagement erleichtern.
Häufige KI-Funktionen in Client-Management-Software
Moderne Kundenverwaltungssoftware beinhaltet häufig KI-gestützte Funktionen, die darauf ausgelegt sind, die Produktivität zu steigern und die Kundenbeziehungen zu verbessern. Hier sind einige gängige KI-Funktionen, auf die Sie achten sollten:
- Automatisierte Dateneingabe: KI kann E-Mails, Formulare und Dokumente scannen, um Kundendaten automatisch zu aktualisieren und Ihnen so Zeit bei der manuellen Eingabe zu sparen.
- Intelligente Erinnerungen und Terminplanung: Intelligente Assistenten können optimale Termine vorschlagen, automatisierte Nachverfolgungserinnerungen senden und helfen, Terminkonflikte zu vermeiden.
- Prädiktive Analysen: KI analysiert Kundeninteraktionen und -verhalten, um vorherzusagen, welche Kunden Aufmerksamkeit benötigen, sodass Sie Ihre Kontaktaufnahme priorisieren und die Bindung verbessern können.
- Stimmungsanalyse: KI-Tools können den Tonfall von Kunden-E-Mails oder Nachrichten bewerten und Sie auf dringende Anliegen oder Chancen zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit hinweisen.
- Personalisierte Kommunikation: Erstellen Sie individuelle E-Mail-Vorlagen und Antworten basierend auf der Kundenhistorie und den Präferenzen, um Ihre Kontaktaufnahme relevanter und ansprechender zu gestalten.
- Lead-Scoring: KI bewertet potenzielle Kunden und ordnet sie nach Wahrscheinlichkeit einer Konvertierung, damit Sie Ihre Bemühungen dort fokussieren können, wo sie am meisten bewirken.
- Automatisierte Workflows: Richten Sie KI-gesteuerte Automatisierungen ein, die Aufgaben auslösen, Teammitglieder zuweisen oder Kunden je nach deren Aktionen oder Status durch Ihre Pipeline bewegen.
- Chatbots und virtuelle Assistenten: Bieten Sie sofortige Unterstützung und Antworten auf Kundenanfragen – auch außerhalb der Geschäftszeiten –, was die Reaktionsfähigkeit und Kundenerfahrung verbessert.
Vorteile von Kundenverwaltungssoftware
Die Einführung einer Kundenverwaltungssoftware bringt zahlreiche Vorteile für Ihr Team und Ihr Unternehmen. Hier einige, auf die Sie sich freuen können:
- Verbesserte Kundenbeziehungen: Halten Sie alle Kundeninteraktionen organisiert und zugänglich und gestalten Sie es so einfacher, starke Beziehungen aufzubauen und zu pflegen.
- Gesteigerte Effizienz: Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben wie E-Mail-Marketing und Nachfassaktionen, damit Sie Zeit für wichtigere Arbeit haben.
- Bessere Entscheidungsfindung: Nutzen Sie Datenvisualisierung und KI-basierte Erkenntnisse, um fundierte Entscheidungen auf Basis von Echtzeitdaten zu treffen.
- Verbesserte Zusammenarbeit: Tools zur Zusammenarbeit aus der Ferne und geteilte Dashboards fördern effizientes Teamwork – unabhängig vom Standort Ihrer Teammitglieder.
- Priorisierte Vertriebsaktivitäten: Lead-Scoring hilft Ihrem Team, sich auf vielversprechende Leads zu konzentrieren und so die Konversionsrate zu verbessern.
- Reduzierte Arbeitslast: Selbstbedienungsportale ermöglichen es Ihren Kunden, eigene Informationen zu verwalten und entlasten dadurch Ihr Support-Team.
- Personalisierte Kommunikation: E-Mail-Automatisierung ermöglicht es Ihnen, zielgerichtete Nachrichten zu versenden, die bei jedem Kunden Anklang finden und das Engagement erhöhen.
Kosten und Preisgestaltung von Kundenverwaltungssoftware
Die Auswahl einer Kundenverwaltungssoftware erfordert das Verständnis verschiedener Preismodelle und verfügbarer Tarife. Die Kosten reichen von kostenlosen Kundenverwaltungstools bis hin zu mehreren Hundert Dollar pro Monat – abhängig von Funktionen, Teamgröße, Erweiterungen und mehr. Die folgende Tabelle fasst gängige Tarife, deren durchschnittlichen Preise und typische enthaltene Funktionen von Lösungen zur Kundenverwaltung zusammen:
Tarif-Vergleichstabelle für Kundenverwaltungssoftware
| Tarifart | Durchschnittlicher Preis | Gängige Funktionen |
| Kostenloser Tarif | $0 | Grundlegende Kontaktverwaltung, eingeschränkter Support und E-Mail-Integration. |
| Persönlicher Tarif | $5-$25/user/month | Erweiterte Kontaktverwaltung, Terminplanung und grundlegende Berichtsfunktionen. |
| Business-Tarif | $30-$60/user/month | Komplette CRM-Funktionalität, Automatisierungsfunktionen und individuelle Dashboards. |
| Enterprise-Tarif | $70-$150/user/month | Erweiterte Analysen, KI-gestützte Einblicke, verbesserte Sicherheitsmechanismen und Premium-Support. |
FAQ zur Kund:innenmanagement-Software
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Kund:innenmanagement-Software:
Wie kann mir eine Kund:innenmanagement-Software dabei helfen, die Kommunikation mit Kund:innen leichter zu verfolgen?
Kund:innenmanagement-Software zentralisiert E-Mails, Telefonate, Besprechungsnotizen und weitere Interaktionen zu jedem Kunden, sodass Sie die gesamte Historie an einem Ort sehen können. So vermeiden Sie verpasste Nachrichten oder doppelte Gespräche. Viele Plattformen bieten auch Echtzeit-Benachrichtigungen bei neuen Aktivitäten – wie geöffnete E-Mails oder unterschriebene Dokumente – sodass Sie stets aktuelle Updates zur Hand haben, ohne verschiedene Tools durchsuchen zu müssen.
Was sind Beispiele für Kund:innenmanagement-Software?
Beliebte Beispiele für Kund:innenmanagement-Software im Account Management sind HubSpot CRM, Salesforce, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365 und Less Annoying CRM. Diese Tools helfen, Kund:innendaten zu organisieren, Interaktionen nachzuverfolgen, Nachverfolgungstermine zu verwalten und tägliche Aufgaben zu automatisieren. Manche Plattformen bieten zudem Berichte, Dokumentenfreigabe sowie Integration mit E-Mail- und Kalenderanwendungen, um Ihre Effizienz zu steigern.
Kann Kund:innenmanagement-Software mit vorhandenen Tools wie E-Mail- oder Buchhaltungsplattformen integriert werden?
Ja. Die meisten Kund:innenmanagement-Plattformen integrieren sich mit gängigen Tools wie Gmail, Outlook, Slack, QuickBooks und Kalenderanwendungen. Diese Integrationen ermöglichen die nahtlose Synchronisation von Kommunikation, Kontakten und Rechnungen, wodurch der Wechsel zwischen verschiedenen Programmen entfällt. Die Einrichtung ist meist einfach – oft nur wenige Klicks in den Einstellungen Ihrer Software – und verbindet Sie mühelos mit den Tools, die Sie täglich nutzen.
Auf welche Funktionen sollten Account Manager:innen bei Kund:innenmanagement-Software besonders achten?
Account Manager:innen sollten auf zentrale Kontaktverwaltung, detaillierte Aktivitätsnachverfolgung, automatisierte Erinnerungen und sichere Dokumentenfreigabe achten. Anpassbare Dashboards und umfassende Berichte sind nützlich, um den Status und die Entwicklung von Kund:innen zu überwachen. Die Integration von E-Mail und Kalender ist für Zeitersparnis und reibungslose Arbeitsabläufe unerlässlich. Zudem empfiehlt sich eine Plattform mit mobilem Zugriff, damit Sie Kundenbeziehungen jederzeit und überall verwalten können, ohne an Transparenz einzubüßen.
Gibt es Sicherheitsbedenken bei Kund:innenmanagement-Software?
Ja. Da Kund:innenmanagement-Software sensible Daten speichert, sind starke Sicherheitsmaßnahmen wichtig. Achten Sie auf Funktionen wie Verschlüsselung, regelmäßige Backups und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Fragen Sie Anbieter nach der Einhaltung von Standards wie DSGVO, HIPAA oder SOC 2, je nach Branche. Zudem sollten Sie interne Richtlinien zu Nutzerrechten und Datenzugriff festlegen, um vertrauliche Kund:innendaten weiter abzusichern.
Kann Kund:innenmanagement-Software Erinnerungen für Nachverfolgungen und Fristen automatisieren?
Ja. Viele Kund:innenmanagement-Tools lassen sich so einstellen, dass Erinnerungen für Termine, Fristen und Nachfassgespräche automatisch erstellt werden, sodass Sie keinen wichtigen Kontakt verpassen. Sie können wiederkehrende Benachrichtigungen für regelmäßige Check-ins oder wichtige Projektschritte einrichten. Diese Automatisierung sorgt für organisierte Arbeitsabläufe, minimiert manuellen Aufwand und stärkt die Kundenbeziehung durch konsequente, zeitnahe Kommunikation – ganz ohne Erinnerungslücken oder händische Planung.
Bietet Microsoft eine Kund:innenmanagement-Software an?
Ja, Microsoft bietet mit Microsoft Dynamics 365 eine Kund:innenmanagement-Software an. Dynamics 365 vereint Customer Relationship Management (CRM) und Enterprise Resource Planning (ERP). Als Account Manager:in können Sie Kontaktverwaltung, Kommunikationsverfolgung, automatisierte Nachverfolgungen und Berichte damit realisieren. Außerdem ist eine Integration mit Microsoft Outlook, Teams und weiteren Microsoft 365 Anwendungen möglich, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren.
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