Die 10 besten Software-Lösungen für das Kunden-Onboarding im Test 2026
Beste Software für Kunden-Onboarding im Überblick
Die beste Software für das Kunden-Onboarding automatisiert Ihre Onboarding-Prozesse, überwacht Fristen und sorgt dafür, dass Ihre Kund:innen einen reibungslosen Start haben. Ohne das richtige Tool ist es schwierig, den Überblick zu behalten, das Onboarding effizient abzuwickeln und Ihre Kund:innen zufrieden zu stellen. Das macht es schwerer, eine gute Arbeitsbeziehung aufzubauen und die Erwartungen Ihrer Kund:innen während der Zusammenarbeit zu erfüllen.
Mit meiner Erfahrung als Agenturleiter und über 3 Jahren Software-Testpraxis habe ich Dutzende Tools geprüft und diese Liste der besten Lösungen für das Kunden-Onboarding erstellt. Jede Empfehlung reduziert den administrativen Aufwand beim Onboarding, sodass Sie sich auf die wichtigen Aufgaben für Ihre Kund:innen konzentrieren können. Ich erläutere die wichtigsten Funktionen jedes Tools, wie sie helfen, sowie Vor- und Nachteile und typische Anwendungsfälle.
Warum Sie unseren Software-Reviews vertrauen können
Seit 2012 testen und bewerten wir Software im Bereich Projektmanagement. Als Projektmanager:innen wissen wir, wie entscheidend — und schwierig — es ist, die richtige Entscheidung bei der Auswahl von Software zu treffen. Wir investieren viel in gründliche Recherchen, um unserer Leserschaft bei besseren Kaufentscheidungen zu helfen.
Wir haben über 2.000 Tools für verschiedene Anwendungsfälle im Projektmanagement getestet und mehr als 1.000 ausführliche Software-Bewertungen verfasst. Erfahren Sie wie wir Transparenz gewährleisten & werfen Sie einen Blick auf unsere Review-Methodik.
Zusammenfassung: Beste Software für Kunden-Onboarding
Diese Vergleichstabelle fasst die Preisgestaltung meiner Top-Auswahl für Software zum Kunden-Onboarding zusammen, damit Sie die passende Lösung für Ihr Budget und Ihre Geschäftsanforderungen finden.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten für personalisierte Videoproduktion | 10-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $49/Monat | Website | |
| 2 | Am besten geeignet für das Management der Kundenkommunikation | Kostenlose Testphase verfügbar | Ab $200/Monat | Website | |
| 3 | Am besten geeignet für interaktives Training und Automatisierung | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 4 | Am besten geeignet für agentische KI-Funktionen | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $19/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 5 | Am besten für mobilefreundliche Kundenschulungen geeignet | 30-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $3.97/Nutzer/Monat | Website | |
| 6 | Am besten mit über 1.000 vorgefertigten App-Konnektoren | 30-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Preis auf Anfrage | Website | |
| 7 | Am besten geeignet für individuelle Onboarding-Portale | Kostenloser Tarif + kostenlose Demo verfügbar | Ab $350/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 8 | Am besten für Kundenbindung geeignet | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 9 | Am besten für maßgeschneiderte In-App-Erlebnisse | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $299/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 10 | Am besten für In-App-Anleitungen geeignet | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website |
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Smartsheet
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Accelo
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Celoxis
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Bewertungen: Beste Software für Kunden-Onboarding
Nachfolgend finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der besten Softwarelösungen für das Kunden-Onboarding, die es auf meine Shortlist geschafft haben. Meine Reviews bieten detaillierte Einblicke in die wichtigsten Funktionen, Vor- & Nachteile, Integrationen und ideale Anwendungsfälle jedes Tools, damit Sie die passende Lösung finden.
TruPeer bietet KI-gestützte Lösungen, um Ihren Kunden-Onboarding-Prozess durch Automatisierung und Personalisierung jeder Phase zu optimieren. Egal, ob Sie im Consulting, SaaS oder einem anderen kundenorientierten Bereich tätig sind – TruPeer ermöglicht anpassbare Onboarding-Journeys, die die Identität Ihrer Marke widerspiegeln, manuelle Aufgaben reduzieren und die Kundenzufriedenheit steigern. Durch die nahtlose Integration mit beliebten CRM-Tools wie Salesforce und HubSpot erfüllt TruPeer den Bedarf an schlanken Abläufen und konsistenter Kundeninteraktion.
Warum ich TruPeer gewählt habe
Ich habe mich für TruPeer entschieden, weil es einzigartig darin ist, Onboarding-Abläufe für Kunden zu automatisieren und gleichzeitig umfassende Anpassungsmöglichkeiten bietet. Die automatisierten Onboarding-Flows der Software ersetzen manuelle Schritte, sorgen für Konsistenz und erhöhen die Effizienz bei allen Kundeninteraktionen. Außerdem ermöglichen die individuell gestaltbaren Willkommens-Guides von TruPeer, das Onboarding-Erlebnis für jeden Kunden anzupassen, was Ihre Markenidentität und Professionalität widerspiegelt. Diese Funktionen sind besonders vorteilhaft für Unternehmen, die den administrativen Aufwand senken und die Zufriedenheit ihrer Kunden steigern möchten.
Wichtige Funktionen von TruPeer
Neben den Möglichkeiten zur Automatisierung und Personalisierung bietet TruPeer noch weitere bemerkenswerte Funktionen:
- Fortschrittsverfolgung und Engagement-Analysen: Mit dieser Funktion können Sie das Engagement Ihrer Kunden während des Onboardings überwachen und Erkenntnisse gewinnen, um künftige Interaktionen zu optimieren.
- Sofortiges Teilen von Onboarding-Materialien: Sie können Onboarding-Inhalte schnell an Kunden oder Teammitglieder verteilen, sodass alle die nötigen Informationen erhalten.
- Mehrsprachige Übersetzung: TruPeer unterstützt mehrere Sprachen und eignet sich somit ideal für Unternehmen mit einer vielfältigen Kundschaft.
- Mobiler Zugriff: Diese Funktion erhöht die Flexibilität und ermöglicht Ihnen, Onboarding-Prozesse auch unterwegs zu steuern.
TruPeer-Integrationen
Integrationen umfassen Salesforce, HubSpot und andere gängige CRM-Plattformen. Native Integrationen werden von TruPeer derzeit nicht gelistet, aber eine API für individuelle Integrationen ist verfügbar.
Pros and Cons
Pros:
- KI-basierte Erstellung von Video-Onboardings
- Individuelle Onboarding-Guides und -Abläufe
- Salesforce- und HubSpot-CRM-Integrationen unterstützt
Cons:
- Bereitstellung ausschließlich über Chrome-Erweiterung
- Begrenzte erweiterte Bearbeitungsoptionen verfügbar
Moxo ist eine Plattform für Kundenkommunikation und Workflow-Automatisierung, die sich an Unternehmen richtet, die ihre Kundenkommunikation verbessern und Prozesse optimieren möchten. Sie wird in Branchen wie Immobilien und Banken eingesetzt und konzentriert sich auf Kunden-Onboarding, Dokumentenmanagement und Aufgabenkoordination.
Warum ich Moxo gewählt habe
Moxo hilft Ihnen, die Kommunikation mit Kunden durch rollenbasierte Portale zu steuern, damit jeder weiß, wohin er gehen und was er tun muss. Die KI übernimmt die sich wiederholenden Aufgaben, sodass sich Ihr Team auf echte Entscheidungsfindung konzentrieren kann. Außerdem verbindet sich Moxo mit Ihren Systemen, damit alles reibungslos und organisiert abläuft.
Wichtige Funktionen von Moxo
Zusätzlich zum Kommunikationsmanagement bietet Moxo weitere Funktionen für das Onboarding von Kunden.
- Workflow-Automatisierung: Sie können komplexe Prozesse automatisieren und manuelle Aufgaben eliminieren, indem Sie anpassbare Workflows erstellen, die Formulare, Freigaben und elektronische Unterschriften integrieren.
- Dokumentenmanagement: Dies umfasst das Hochladen von Dokumenten, e-Signatur-Funktionen, Versionskontrolle, Prüfpfade und Compliance-Tracking, damit Sie Dokumente effizient und sicher verwalten können.
- Analysen und Berichte: Sie können wichtige Kennzahlen verfolgen, um Engpässe zu erkennen und Prozesse zu verbessern. Diese Funktion hilft Ihnen, den Onboarding-Prozess zu optimieren und die Gesamteffizienz zu steigern.
- Zugang ohne Login: Dies ermöglicht Kunden einen einfachen Zugang zu Portalen und die Interaktion ohne das Erstellen von Konten, was die Abschlussraten erhöht.
Moxo-Integrationen
Integrationen umfassen Salesforce, Slack, Gmail, Box, Stripe, HubSpot, Jira, QuickBooks, Jotform und Docusign.
Pros and Cons
Pros:
- Stärkt die Kundenkommunikation
- Integriert KI effektiv
- Unterstützt mehrere Branchen
Cons:
- Herausforderungen bei der Integration
- Erfordert technische Einrichtung
SkyPrep
Am besten geeignet für interaktives Training und Automatisierung
Für Teams, die den Kunden-Onboarding-Prozess durch strukturierte Schulungen unterstützen möchten, bietet SkyPrep eine flexible Lernplattform, die branchenübergreifend in Bereichen wie betrieblicher Weiterbildung, Compliance und Kundenschulung eingesetzt wird. Ihr Team kann die dynamische Kurserstellung und Benutzerverwaltung nutzen, um die häufige Herausforderung zu meistern, neue Kunden effektiv einzubinden. Durch den Fokus auf eine verbesserte Onboarding-Erfahrung ermöglicht SkyPrep Unternehmen, von Beginn an stärkere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen.
Warum ich SkyPrep gewählt habe
Ich habe SkyPrep aufgrund seiner herausragenden Fähigkeit gewählt, das Kunden-Onboarding durch interaktive Schulungen und automatisierte Benachrichtigungen zu vereinfachen. Mit dem interaktiven Training der Plattform können Sie Inhalte individuell anpassen und mit spielerischen Elementen versehen, sodass Ihre Kunden während des gesamten Onboardings motiviert und engagiert bleiben. Zudem sorgen automatisierte Benachrichtigungen dafür, dass Kunden rechtzeitig an ihre Trainingsanforderungen erinnert werden, wodurch sie auf Kurs bleiben und Ihr Team manuelle Nacharbeiten reduziert.
SkyPrep Schlüsselfunktionen
Neben interaktivem Training und automatisierten Benachrichtigungen bietet SkyPrep:
- Automatische Kurszuweisung: Weist neuen Nutzern automatisch anhand ihres Profils relevante Trainings zu und gewährleistet damit ein passendes Onboarding ohne manuellen Aufwand.
- Lernpfade: Organisiert Kurse in strukturierte Abfolgen, sodass Lernende systematisch erforderliche Trainings absolvieren können.
- Ressourcenzentrale: Zentralisiert Schulungsmaterialien wie Videos und PDFs, sodass neue Kunden einfach Zugriff auf Lernmaterialien haben.
- White-Labeling: Passt das LMS mit Branding-Optionen an, verbessert das Onboarding-Erlebnis und fördert die Engagementrate.
SkyPrep Integrationen
Integrationen umfassen PayPal, Stripe, Cisco Webex Meetings, ClickMeeting, GoToMeeting, Microsoft Teams, Zoom, Active Directory Connector, ADP und BambooHR.
Pros and Cons
Pros:
- Interaktives Training ermöglicht individuell angepasste und ansprechende Kunden-Onboarding-Prozesse
- Automatisierte Benachrichtigungen halten Kunden über ihren Trainingsfortschritt informiert
- Bietet robusten Datenschutz für die sichere Verarbeitung von Kundendaten
Cons:
- Manche Nutzer berichten gelegentlich von Problemen beim Hochladen von Videos
- Einige Nutzer finden, dass die Berichtsoptionen wenig in die Tiefe gehen
Rocketlane ist ein Tool für die Automatisierung von Professional Services (PSA) und das Kunden-Onboarding, das für Projektmanager und Service-Delivery-Teams entwickelt wurde. Es vereint Projektmanagement, Finanzverfolgung und Ressourcenplanung, um die Teamarbeit zu verbessern und eine bessere Servicebereitstellung zu ermöglichen.
Adam Bushell, Inhaber und Geschäftsführer von AB Electrical and Communications, fand die gemeinsamen Dashboards besonders wirkungsvoll: „Kunden konnten sich jederzeit einloggen und genau sehen, wie der Stand ihres Projekts war. Diese Transparenz reduzierte Missverständnisse, minimierte Streitigkeiten und machte Übergaben reibungslos.“
Warum ich Rocketlane gewählt habe
Mit Rocketlane können Sie und Ihr Team eng mit Kunden in gemeinsamen Arbeitsbereichen zusammenarbeiten. Sie können Projektvorlagen und Automatisierungen nutzen, um effizient und termingerecht zu bleiben. Die Agentic-AI-Updates helfen Ihnen, Ihre Kunden ohne zusätzlichen Aufwand auf dem Laufenden zu halten. Es ist darauf ausgelegt, Remote-Arbeit und Kommunikation zu erleichtern.
Hauptfunktionen von Rocketlane
Neben der Remote-Zusammenarbeit bietet Rocketlane weitere Funktionen, die ein effektives Kunden-Onboarding ermöglichen.
- SmartFill: Vereinfacht das Ausfüllen von Projektinformationen und das Erstellen von Updates und minimiert manuelle Dateneingaben.
- Kundenportale: Erleichtert Kommunikation und Verantwortlichkeit durch gemeinsam genutzte Portale und automatisierte Erinnerungen für ein nahtloses Kundenerlebnis.
- Vereintes Projektmanagement: Fasst verschiedene Projektmanagement-Aufgaben auf einer Plattform zusammen, reduziert den Bedarf an mehreren Tools und steigert die Effizienz.
- Leistungsanalysen: Bietet Analysen zu Projektleistung, Teamauslastung und Kundenzufriedenheit, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
Rocketlane-Integrationen
Integrationen umfassen Salesforce, HubSpot, Slack, Google Kalender, Zapier und Jira.
Pros and Cons
Pros:
- KI-basierte Updates
- Echtzeit-Kundeninteraktion
- Automatisiertes Aufgabenmanagement
Cons:
- Eingeschränkter Offline-Zugang
- Komplexität bei der Ersteinrichtung
New Product Updates from Rocketlane
Rocketlane Introduces Governance and Workforce Agents
Rocketlane introduces Governance Agents and Workforce Agents to automate delivery processes and recurring tasks. These updates help teams enforce rules and streamline project execution. For more information, visit Rocketlane’s official site.
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iSpring LMS ist ein cloudbasiertes Learning Management System (LMS), das darauf ausgelegt ist, die Einarbeitung von Kunden effizient und ansprechend zu gestalten. Es bietet Unternehmen Werkzeuge, um personalisierte Lernpfade bereitzustellen, Fortschritte zu verfolgen und Kunden mit interaktiven Inhalten einzubinden.
Warum ich iSpring LMS gewählt habe
Ich habe iSpring LMS wegen seiner starken mobilen und Offline-Lernfunktionen ausgewählt, die es Kunden ermöglichen, Schulungen jederzeit und überall abzuschließen. Außerdem unterstützt es Entwicklungspläne und Compliance-Schulungen, was Unternehmen dabei hilft, Einarbeitungserlebnisse auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse zuzuschneiden. Darüber hinaus überzeugt iSpring LMS durch leistungsstarke Berichtsfunktionen, die Einblicke in den Fortschritt und die Wirksamkeit der Kundenschulungen bieten.
iSpring LMS Hauptfunktionen
Neben der mobilen Nutzerfreundlichkeit bietet iSpring LMS eine Reihe weiterer Funktionen, die bei der Kunden-Einarbeitung unterstützen können.
- Schnellstart und Einbindung: Sie können digitale Einarbeitungsprogramme mit interaktiven Trainingspfaden erstellen und zuweisen, um Kunden von Anfang an einzubinden.
- Automatisierung: Damit können Sie Kunden automatisch einschreiben, relevante Schulungen zuweisen und Benachrichtigungen senden, um den manuellen Aufwand zu reduzieren und einen rechtzeitigen Fortschritt sicherzustellen.
- Verfolgung: Sie können den Fortschritt der Kunden in Echtzeit überwachen und den Trainingsansatz anpassen, um besser auf deren Bedürfnisse einzugehen.
- Neuigkeiten-Feed: Damit halten Sie Ihre Kunden während der gesamten Einarbeitungsphase durch das Teilen von Updates und wichtigen Informationen auf dem Laufenden und verbunden.
iSpring LMS Integrationen
Zu den Integrationen gehören BambooHR, Tilda, Shopify, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet und Salesforce.
Pros and Cons
Pros:
- KI-gestützte Kurserstellungstools
- Starke Unterstützung für mobiles und Offline-Lernen
- Leistungsstarkes Reporting und Analysen
Cons:
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für Kurslayouts
- Weniger Gamification-Funktionen im Vergleich zu Mitbewerbern
Celigo ist eine Integrations- und Automatisierungsplattform für Unternehmen, die mehrere Apps verbinden und Onboarding-Workflows automatisieren müssen. Sie unterstützt Teams in IT, Betrieb und Kundenservice dabei, manuelle Dateneingaben zu eliminieren und das Kunden-Onboarding über verschiedene Systeme hinweg zu optimieren.
Für wen ist Celigo am besten geeignet?
Celigo eignet sich für IT- und Betriebsteams in mittelständischen bis großen Unternehmen, die das Onboarding über mehrere Apps und Plattformen automatisieren möchten.
Warum habe ich Celigo ausgewählt?
Ich habe Celigo als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil ich damit direkt über 1.000 Apps verbinden kann – ein großer Vorteil beim Onboarding von Kunden, die verschiedene Systeme nutzen. Mein Team nutzt die vorgefertigten Konnektoren, um Datenflüsse zwischen CRM-, Abrechnungs- und Support-Tools ohne individuelle Entwicklung zu automatisieren. In der Praxis bedeutet das, dass wir schnell Onboarding-Workflows einrichten können, die Kundendaten über Plattformen wie Salesforce, NetSuite und Zendesk hinweg synchronisieren.
Wichtige Funktionen von Celigo
- Visueller Flow-Builder: Gestalten Sie Onboarding-Workflows mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche.
- Dashboard für Fehlerverwaltung: Überwachen und beheben Sie Integrationsfehler von einem zentralen Dashboard aus.
- Rollenbasierte Zugriffskontrolle: Legen Sie Berechtigungen für Teammitglieder fest, die Onboarding-Prozesse verwalten.
- API-Management-Tools: Konfigurieren und verwalten Sie individuelle API-Integrationen für spezielle Onboarding-Anforderungen.
Celigo-Integrationen
Zu den Integrationen gehören Salesforce, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Oracle NetSuite, Walmart, SAP, Snowflake, Acumatica, Adobe, ADP und 3PL Central.
Pros and Cons
Pros:
- Bietet Protokollkompatibilität für Altsysteme
- Bietet Echtzeit-Fehlerüberwachung und -Benachrichtigungen
- Ermöglicht detailliertes Mapping auf Feldebene
Cons:
- Erfordert technischen Aufwand für fortgeschrittene Workflows
- Begrenzte Onboarding-Vorlagen für Nischenbranchen
Dock ist eine Plattform für Kunden-Onboarding und Zusammenarbeit, die für Unternehmen entwickelt wurde, die personalisierte Kundeninteraktionen benötigen. Sie unterstützt Teams in den Bereichen Vertrieb, Kundenerfolg und Projektmanagement dabei, individuelle Onboarding-Portale zu erstellen und die Kommunikation mit Kunden zu verwalten.
Warum ich Dock gewählt habe
Mit Dock können Sie individuelle Onboarding-Portale erstellen, die auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden zugeschnitten sind. Diese Portale können personalisierte Inhalte enthalten, wodurch Kundeninteraktionen noch bedeutungsvoller werden. Die Plattform unterstützt das Teilen und Nachverfolgen von Dokumenten und stellt sicher, dass Ihre Kunden alles Benötigte an einem Ort finden. Ihr Fokus auf Anpassbarkeit macht sie ideal für Unternehmen, die Wert auf ein individuelles Kundenerlebnis legen.
Hauptfunktionen von Dock
Dock bietet zudem mehrere weitere Funktionen, die es zu einer überzeugenden Wahl für Onboarding-Software machen.
- Vorlagenbasierte Arbeitsbereiche: Hiermit können Sie schnell Onboarding-Arbeitsbereiche einrichten, was Zeit spart und für Konsistenz über verschiedene Kunden hinweg sorgt.
- Umfrageformulare: Sie können Umfrageformulare erstellen und versenden, um während des Onboardings wertvolles Kundenfeedback zu sammeln – das hilft bei der kontinuierlichen Verbesserung und erhöht die Kundenzufriedenheit.
- Datei-Upload-Schaltflächen: Dadurch können Kunden erforderliche Dokumente einfach hochladen, ohne das Onboarding-Portal verlassen zu müssen – das vereinfacht den Prozess der Datenerfassung.
- Analysen und Berichte: Sie können das Engagement der Kunden und den Onboarding-Fortschritt verfolgen und erhalten Einblicke, die helfen, den Onboarding-Prozess weiter zu optimieren.
Dock-Integrationen
Zu den Integrationen gehören Salesforce, HubSpot, Slack, Google Drive, Microsoft Teams, Asana, Jira, ClickUp und Zoom.
Pros and Cons
Pros:
- Anpassbare Kundenportale
- Unterstützt gemeinsames Bearbeiten
- Verfolgt die Dokumenten-Nutzung
Cons:
- Lernkurve für neue Nutzer
- Eingeschränkte Offline-Funktionalität
ChurnZero ist eine Customer-Success-Plattform, die für SaaS-Unternehmen und Kundenerfolgsteams entwickelt wurde. Sie konzentriert sich darauf, die Kundenbindung und -bindung zu verbessern, indem sie Einblicke, Analysen und Kommunikationstools bereitstellt.
Warum ich ChurnZero gewählt habe
ChurnZero hilft Ihnen, Kunden zu halten, indem es Echtzeit-Gesundheitswerte anzeigt, sodass Ihr Team gefährdete Konten frühzeitig erkennen kann. Sie können automatisierte Playbooks verwenden, um proaktiv Kontakt aufzunehmen, bevor Probleme größer werden. Die In-App-Nachrichtenfunktion ermöglicht es Ihnen, Nutzer direkt in ihrer Umgebung anzusprechen. Es ist speziell für SaaS-Teams entwickelt, die sich auf Kundenbindung konzentrieren.
ChurnZero Hauptfunktionen
ChurnZero bietet außerdem eine Vielzahl weiterer Funktionen, die Ihnen beim Onboarding von Kunden helfen können.
- Umfassende Kundenansicht: Sie erhalten Echtzeit-Einblicke in die Kundengesundheit und -stimmung, indem Sie Daten aus der Produktnutzung, dem CRM und Supportsystemen integrieren.
- KI-gestützte Tools: Sie können administrative Aufgaben automatisieren, sodass Ihr Team mehr Zeit für strategischere Kundeninteraktionen hat.
- Zusammenarbeit und Automatisierung: Sie können Chatbots, Kunden-Playbooks und Echtzeit-Benachrichtigungen nutzen, um die Effizienz des Teams zu steigern.
- Erweiterte Analysen: Überwachen Sie Kundenbeziehungen und prognostizieren Sie das Abwanderungsrisiko mit Tools wie Gesundheitswerten und detaillierten Berichten.
ChurnZero Integrationen
Zu den Integrationen gehören Salesforce, HubSpot, Zendesk, Slack, Intercom, Mailchimp, Microsoft Dynamics und Pipedrive.
Pros and Cons
Pros:
- Automatisierte Engagement-Playbooks
- Anpassbare Erfolg-Dashboards
- Ideal für SaaS-Unternehmen
Cons:
- Komplexer Einrichtungsprozess
- Kostspielig für kleinere Teams
Userpilot ist eine Plattform für das Produktwachstum, die das Onboarding von Kunden verbessern kann. Sie bietet maßgeschneiderte In-App-Erlebnisse, die neue Nutzer anleiten und sicherstellen, dass sie das Beste aus Ihrem Produkt oder Ihren Dienstleistungen herausholen.
Warum ich Userpilot gewählt habe
Einer der Gründe, warum ich Userpilot gewählt habe, ist die Fähigkeit, individuelle In-App-Erlebnisse ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Dadurch können Sie Nutzer auf eine Weise durch Ihr Produkt führen, die sich für sie natürlich und intuitiv anfühlt. Ein weiteres Merkmal ist die In-App-Feedback-Erfassung, mit der Sie Nutzermeinungen direkt in der App sammeln können, um deren Bedürfnisse besser zu verstehen und Ihr Produkt entsprechend zu verbessern.
Userpilot bietet außerdem Funktionen zur Wiedergabe von Sitzungen, mit denen Sie Nutzerreisen visualisieren und Verbesserungsbereiche erkennen können. Diese Funktion ist von unschätzbarem Wert, um Ihren Onboarding-Prozess zu optimieren und sicherzustellen, dass sich die Nutzer mühelos in Ihrem Produkt zurechtfinden. Zusätzlich stellt Userpilot mobile Unterstützung bereit, sodass Sie Onboarding-Erlebnisse für Nutzer unterwegs, die mobile Geräte nutzen, gestalten können.
Wichtigste Funktionen von Userpilot
Userpilot bietet zudem eine Vielzahl weiterer Funktionen, mit denen Sie das Kunden-Onboarding und die Nutzerbindung verbessern können.
- Onboarding-Checklisten: Diese helfen Nutzern, das Produkt kennenzulernen und die Time-to-Value zu verkürzen. Sie können diese mit einem No-Code-Builder erstellen, der spezifische Aktionen auslöst und den Fortschritt durch Analysen verfolgt.
- Ressourcenzentren: Diese bieten Self-Service-Support und ermöglichen es Nutzern, Antworten zu finden, ohne das Produkt zu verlassen. Sie werden ebenfalls mit einem No-Code-Editor für gezielte Module gebaut.
- Nutzersegmentierung: Sie können ein personalisiertes Onboarding umsetzen, indem Sie Nutzer nach Demografie und Produktnutzung segmentieren, was gezielte Abläufe und detaillierte Analysen ermöglicht.
- NPS-Umfragen: Sie können Net Promoter Score-Umfragen mit einem No-Code-Builder erstellen und auswerten, mit Optionen für Zielgruppenansprache und KI-gestützte Lokalisierung für Übersetzungen.
Userpilot-Integrationen
Zu den Integrationen gehören HubSpot, Salesforce, Segment, Google Tag Manager, Zendesk, Google Analytics, Intercom, Amplitude, Mixpanel und Heap.
Pros and Cons
Pros:
- Bietet anpassbare Optionen
- Schnelle Implementierung und Bereitstellung von Funktionen
- Ziele für das Produktwachstum verfolgen und Feedback analysieren
Cons:
- Das Plugin zur Inhaltserstellung kann umständlich zu bedienen sein
- Integrationen mit anderen Tools können schwierig sein
Whatfix ist eine Digital Adoption Platform, die bei der Kunden-Einarbeitung und Anwenderunterstützung hilft. Mit Funktionen wie In-App-Anleitungen und interaktiven Simulationen unterstützt sie Benutzer dabei, Softwareanwendungen besser zu verstehen und damit zu arbeiten.
Warum ich Whatfix gewählt habe
Ich habe mich für Whatfix entschieden, weil die In-App-Anleitung personalisierte, schrittweise Anleitungen direkt innerhalb der Anwendung bietet. Diese Funktion ist für die Einarbeitung von Kunden unerlässlich, da sie Lernen durch Ausprobieren ermöglicht und die Informationsaufnahme verbessert. Umsetzungsorientierte Analysen ermöglichen es, das Nutzerverhalten nachzuverfolgen und Engpässe zu erkennen, die behoben werden können, um den Onboarding-Prozess zu verbessern.
Die interaktiven Simulationen von Whatfix ermöglichen es Ihrem Team, Aufgaben in einer sicheren, kontrollierten Umgebung zu üben, bevor sie in der Praxis angewendet werden – das verkürzt die Lernkurve und erhöht das Selbstvertrauen der Nutzer. Die KI-Technologie der Plattform bietet außerdem kontextbezogene Hilfe und vorausschauende Vorschläge, um das Onboarding-Erlebnis für Ihre Kunden reibungsloser zu gestalten.
Whatfix Hauptfunktionen
Whatfix bietet außerdem noch weitere Funktionen, die Ihnen dabei helfen können, die Kunden-Einarbeitung zu verbessern.
- Produkt-Analysen: Erlaubt das Event-Tracking ohne Code, um die Nutzerinteraktion mit Anwendungen zu analysieren.
- Mirror: Unterstützt praktisches Training, indem Anwendungen repliziert und KI für Rollenspielszenarien genutzt werden.
- Zentrale Feedback-Erfassung: Mit In-App-Umfragen können Sie Feedback einholen, um die Kundenzufriedenheit zu verstehen und die Einarbeitung individuell anzupassen.
- No-Code-Lösung: Sie können testen und iterieren, ohne Entwickler zu benötigen. So passen Sie sich schnell an Veränderungen an und verbessern den Onboarding-Prozess auf Basis von Echtzeit-Feedback.
Whatfix Integrationen
Integrationen umfassen Salesforce, Google Analytics, Workday, SAP, Slack, Confluence und Power BI.
Pros and Cons
Pros:
- Bietet In-App-Unterstützung für komplexe Aufgaben
- Flexible Bereitstellungsmöglichkeiten
- Integrierte Anleitungen und Self-Service-Tools erstellen
Cons:
- Komplexität bei der Sicherstellung der reibungslosen Funktion von Inhalten
- Ersteinrichtung erfordert oft Backend-Anpassungen
Weitere Software für das Kunden-Onboarding
Hier sind einige weitere Softwarelösungen für das Kunden-Onboarding, die es nicht auf meine Shortlist geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:
- Appcues
Am besten für Benutzer-Onboarding-Flows
- GUIDEcx
Am besten für Projekttransparenz
- Process Street
Am besten für zentrales Richtlinienmanagement
- Intercom
Am besten für In-App-Messaging geeignet
- Userlane
Am besten für individuelle Onboarding-Inhalte
- Clustdoc
Am besten geeignet für die Dokumentenerfassung
- ShareFile
Am besten geeignet für sichere Dateifreigabe
- Content Snare
Am besten für automatisierte Kundenerinnerungen geeignet
- Fenergo
Am besten für regulatorische Compliance geeignet
- Leadsie
Am besten geeignet für die Verwaltung von Multi-Plattform-Zugängen
- Motion.io
Am besten für Aufgabenautomatisierung
- Chameleon
Am besten für Produkttouren geeignet
- ClickUp
Am besten geeignet für die Verwaltung von Onboarding-Projekten
Wie ich Software für das Kunden-Onboarding bewerte
Ich teile meine Bewertung in zwei Ebenen auf: grundlegende Muss-Kriterien wie Kundenportale, Workflow-Automatisierung und Dokumentensammlung sowie die Alleinstellungsmerkmale, die ein Tool zur richtigen Wahl machen.
Kernfunktionen (Grundvoraussetzungen für diese Liste)
Diese Hauptfunktionen dienen als Aufnahmekriterien für meine Liste von Softwarelösungen für das Kunden-Onboarding:
- Kundenorientierte Portale: Ich prüfe, ob Kunden einen gebrandeten, interaktiven Arbeitsbereich erhalten, in dem sie Fortschritte verfolgen, Aufgaben erledigen und Dateien hochladen können – und nicht nur einen statischen, gemeinsamen Link.
- Workflow-Vorlagen & Automatisierung: Wiederverwendbare Ablaufpläne sind hier wichtig. Ich achte auf bedingungsabhängige Auslöser, automatisierte Erinnerungen und die Fähigkeit, einen vollständigen Onboarding-Plan aus einer Vorlage zu starten.
- Aufgaben- & Meilensteinverfolgung: Ich prüfe, ob Aufgaben mit Abhängigkeiten, Fälligkeitsdaten und Meilensteinmarkierungen sowohl für interne Teammitglieder als auch für externe Kundenbeteiligte zugewiesen werden können.
- Sichere Dokumentensammlung: Das Sammeln von Verträgen, Steuerformularen oder unterschriebenen Leistungsbeschreibungen ist ein zentraler Bestandteil des Onboardings. Ich halte Ausschau nach strukturierten Anfrageprozessen, Versionskontrolle und E-Signatur-Unterstützung.
- Transparenter Fortschritt & Berichte: Dashboards sollten Kennzahlen auf Portfolioebene wie Onboarding-Dauer und Abschlussquoten anzeigen – nicht nur den Status einzelner Projekte.
- Integrationen mit CRM/CS-Stack: Ich prüfe, wie jedes Tool die Synchronisation mit Plattformen wie Salesforce, HubSpot, Slack und gängigen CS-Tools ermöglicht, um Übergaben und Datenflüsse nahtlos zu gestalten.
Jeder Anbieter wird auf einer Skala von 0 (bietet die Funktion nicht an) bis 5 (übertrifft die Erwartungen in diesem Bereich) für jedes Kriterium bewertet.
Für die Aufnahme in meine Liste muss ein Anbieter einen Mindestdurchschnittswert erreichen. Danach betrachte ich die Merkmale, die jede Plattform einzigartig machen.
Alleinstellungsmerkmale (Was die Anbieter unterscheidet)
Sobald ich meine Liste zusammengestellt habe, vergleiche ich die verschiedenen Anbieter im Bereich der Software für das Kunden-Onboarding wie folgt:
Besondere Funktionen
KI-gestützte Assistenten können Onboarding-Pläne aus CRM-Daten erstellen und gefährdete Konten markieren, bevor der Ablauf ins Stocken gerät. Ich achte außerdem auf integrierte Kundenkommunikation. Wenn Chat, E-Mail und Feedback direkt im Kundenportal gebündelt werden, lassen sich zerstreute Gespräche und verpasste Aktualisierungen vermeiden. In-App-Kundensignale zur Gesundheit, wie Engagement-Scoring basierend auf Portalaktivität oder Aufgabenfortschritt, erleichtern proaktiven Kontakt, bevor Probleme auftreten. Schließlich helfen native Verbindungen zwischen Onboarding-Meilensteinen und Umsatzchancen Teams dabei, den Erfolg beim Onboarding direkt mit Verlängerungen und Ausweitungen zu verknüpfen.
Mehr als nur Funktionen
Sicherheit ist wichtig, wenn über das Portal unterschriebene Verträge, Finanzunterlagen oder sensible Kundendaten gesammelt werden. Ich achte auf SOC 2 Typ II-Zertifizierung, SSO-/SAML-Unterstützung und rollenbasierte Zugriffskontrollen. Skalierbarkeit ist ebenfalls ein entscheidender Faktor. Ein Tool, das für zehn gleichzeitige Onboardings funktioniert, sollte auch bei 200 nicht an Leistungsfähigkeit verlieren. Außerdem bewerte ich, wie schnell ein Team live gehen kann, und schaue auf vorgefertigte Vorlagenbibliotheken sowie vom Anbieter bereitgestellte Onboarding-Unterstützung, die den Weg von der Anschaffung bis zum ersten Kundestart verkürzen.
So wählen Sie die richtige Software für das Kunden-Onboarding
Es ist leicht, sich in langen Funktionslisten und komplexen Preismodellen zu verlieren. Damit Sie bei Ihrem individuellen Auswahlprozess den Fokus behalten, finden Sie hier eine Checkliste mit wichtigen Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:
| Faktor | Worauf Sie achten sollten |
|---|---|
| Skalierbarkeit | Kann die Software mit Ihrem Unternehmen wachsen? Überlegen Sie, ob sie eine wachsende Kundenbasis oder ein expandierendes Team unterstützen kann. Suchen Sie nach flexiblen Tarifen oder Funktionen, die zukünftige Anforderungen abdecken. |
| Integrationen | Funktioniert sie mit Ihren aktuellen Tools? Stellen Sie sicher, dass sie sich mit Ihrem CRM, E-Mail und anderen wichtigen Plattformen verbinden lässt. Achten Sie auf native Integrationen oder API-Unterstützung, um zusätzliche Kosten und Komplexität zu vermeiden. |
| Anpassbarkeit | Können Sie die Software an Ihre Prozesse anpassen? Suchen Sie nach Möglichkeiten, Workflows, Branding und Benutzerrollen zu verändern. Vermeiden Sie Tools, die Sie in starre Vorlagen zwingen und nicht zu Ihren Anforderungen passen. |
| Benutzerfreundlichkeit | Ist sie einfach zu bedienen? Bewerten Sie die Benutzeroberfläche und Navigation. Die Software sollte für alle Teammitglieder intuitiv sein, um Schulungsaufwand und Fehler zu reduzieren. |
| Implementierung und Einarbeitung | Wie schnell können Sie sie nutzen? Prüfen Sie, wie lange die Einrichtung dauert und welche Ressourcen erforderlich sind. Suchen Sie nach Tools mit geführtem Onboarding, Schulungsmaterialien und Support für einen reibungslosen Umstieg. |
| Kosten | Wie hoch sind die Gesamtkosten? Berücksichtigen Sie nicht nur die Abogebühr, sondern auch versteckte Kosten wie Add-ons oder Integrationsgebühren. Vergleichen Sie Preismodelle, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihr Budget zu finden. |
| Sicherheitsvorkehrungen | Wie wird Ihre Daten geschützt? Bewerten Sie Verschlüsselungsmethoden, Zugriffskontrollen und die Einhaltung von Datenschutzstandards. Stellen Sie sicher, dass sie mit den Sicherheitsrichtlinien Ihrer Organisation übereinstimmt. |
| Support-Verfügbarkeit | Welche Support-Optionen gibt es? Prüfen Sie, ob rund um die Uhr Support, Live-Chat oder persönliche Ansprechpartner angeboten werden. Zuverlässiger Support ist in kritischen Momenten oder bei technischen Problemen entscheidend. |
Was ist eine Client Onboarding Software?
Client Onboarding Software ist ein Tool, mit dem Sie alles organisieren und automatisieren können, was Sie zur Aufnahme eines neuen Kunden benötigen – von Formularen über Aufgaben und Nachrichten bis hin zum Dokumentenaustausch.
Sie wird von Agenturen, Beratern und Serviceteams eingesetzt, die Kunden in unterschiedlichen Branchen (z. B. Marketing, Finanzen, Betriebsführung) betreuen, um die Onboarding-Zeit zu verkürzen, Konsistenz zu gewährleisten und ein strukturiertes Erlebnis zu bieten, damit Sie Vertrauen und eine gute Beziehung zu Ihren Kunden aufbauen können. Diese Tools helfen, chaotische Übergaben zu vermeiden, sodass sich Kunden sicher fühlen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Funktionen von Client Onboarding Software
Achten Sie bei der Auswahl von Client Onboarding Software auf folgende Schlüsselfunktionen:
- Anpassbare Workflows: Sie können Onboarding-Schritte erstellen, die zu Ihrem einzigartigen Prozess passen und sich flexibel an unterschiedliche Kundenanforderungen und Branchenvorgaben anpassen.
- Automatisiertes Aufgabenmanagement: Damit können Aufgaben automatisch zugewiesen, verfolgt und Nutzer an jeden Schritt erinnert werden – so verhindern Sie verpasste Fristen und vermeiden, dass Arbeiten übersehen werden.
- E-Signatur-Integration: Sie können digitale Unterschriften direkt in der Plattform sicher einholen – so werden Papierarbeit, Verträge und Vereinbarungen nicht zum Engpass.
- Kundenportale: So geben Sie Kunden ein persönliches Dashboard, auf dem sie Dokumente hochladen, Fortschritte verfolgen und kommunizieren können. Das hält alle auf dem gleichen Stand und verringert das Hin und Her per E-Mail.
- Dokumentenmanagement: Sie können wichtige Dateien sicher organisieren und speichern und finden alles problemlos wieder – ganz ohne endloses Suchen.
- Compliance-Tracking: Damit bleiben Sie bei regulatorischen Anforderungen auf dem neuesten Stand, indem Datenerfassung, Genehmigungen und Dokumentationen automatisiert werden.
- Automatisierte Kommunikation: Sie können Begrüßungs-E-Mails, Erinnerungen oder Folge-Nachrichten so einstellen, dass sie automatisch versendet werden.
- Berichte und Analysen: Damit verfolgen Sie den Fortschritt, entdecken Engpässe, erhalten Einblicke in Ihre Prozesse und setzen gezielt Verbesserungen um.
KI-Funktionen, auf die Sie bei Client Onboarding Software achten sollten
Moderne Client Onboarding-Software enthält häufig KI-gestützte Funktionen, die Effizienz und Personalisierung auf die nächste Stufe heben:
- KI-gesteuerte Dokumentenverarbeitung: KI kann automatisch Informationen aus hochgeladenen Dokumenten extrahieren, validieren und organisieren, um manuelle Dateneingabe und Fehler zu reduzieren.
- Intelligente Aufgabenautomatisierung: Sie können der KI Aufgaben und Fristen entsprechend der Projektkomplexität und des Kundenprofils zuweisen lassen, wodurch ein reibungsloses Onboarding-Erlebnis erhalten bleibt.
- Prädiktive Analysen: Die KI kann potenzielle Verzögerungen vorhersagen, gefährdete Kunden identifizieren und proaktive Maßnahmen vorschlagen, um das Onboarding auf Kurs zu halten.
- Chatbots und virtuelle Assistenten: Sie können KI-Chatbots einrichten, die Kunden sofortigen Support bieten, häufig gestellte Fragen beantworten, Nutzer durch Formulare führen und bei Bedarf Probleme eskalieren.
- Personalisierte Onboarding-Prozesse: Die KI kann Kundendaten analysieren und maßgeschneiderte Onboarding-Schritte, Ressourcen und Kommunikation empfehlen, sodass sich jeder Kunde wertgeschätzt und verstanden fühlt.
- Natürliche Sprachverarbeitung (NLP): KI kann Kundenkommunikation automatisch analysieren, um Stimmung, Dringlichkeit oder Compliance-Themen zu erkennen, was Ihrem Team hilft, effektiver zu reagieren.
Vorteile von Client-Onboarding-Software
Die Implementierung von Client-Onboarding-Software bringt Ihrem Team und Ihrem Unternehmen mehrere Vorteile. Hier sind einige, auf die Sie sich freuen dürfen:
- Verbesserte Organisation: Hält alle Kundeninformationen und -dokumente an einem Ort, sodass Ihr Team leicht darauf zugreifen und diese verwalten kann.
- Optimierte Kundenkommunikation: Bietet Tools wie In-App-Messaging und Kundenportale, um klare und effiziente Kommunikation mit den Kunden zu gewährleisten.
- Zeiteinsparung: Automatisiert wiederkehrende Aufgaben und Workflows und verschafft Ihrem Team so Freiräume für wichtigere Tätigkeiten.
- Gesteigerte Kundenzufriedenheit: Sorgt mit interaktiven Produkttouren und personalisierten Portalen für ein reibungsloses Onboarding-Erlebnis der Kunden.
- Datensicherheit: Speichert Kundendaten sicher und schützt sensible Informationen vor unbefugtem Zugriff.
- Bessere Entscheidungsfindung: Bietet Analyse- und Reportingfunktionen, die Einblicke in den Onboarding-Prozess und in die Kundeninteraktionen geben.
- Markenkonsistenz: Ermöglicht individuelles Branding und bewahrt die Identität Ihres Unternehmens während der gesamten Kundenreise.
Kosten und Preisgestaltung von Client-Onboarding-Software
Die Auswahl einer Client-Onboarding-Software erfordert ein Verständnis der verschiedenen verfügbaren Preismodelle und Pläne. Die Kosten variieren je nach Funktionen, Teamgröße, Erweiterungen und mehr. Die nachfolgende Tabelle fasst gängige Pläne, Durchschnittspreise sowie typische Funktionen zusammen, die in Client-Onboarding-Softwarelösungen enthalten sind:
Tarifvergleichstabelle für Client-Onboarding-Software
| Tarifart | Durchschnittspreis | Typische Funktionen |
|---|---|---|
| Gratis-Tarif | $0 | Basis-Dokumentenmanagement, eingeschränkter Benutzerzugang und Basissupport |
| Persönlicher Tarif | $5 - $25 /user/month | Dokumentenmanagement, Aufgabenautomatisierung, Basis-Analysen und E-Mail-Support |
| Business-Tarif | $30 - $60 /user/month | Erweitertes Dokumentenmanagement, anpassbare Workflows, In-App-Messaging, Kundenportale und Prioritätssupport |
| Enterprise-Tarif | $70 - $100 /user/month | Umfassende Analysen, vollständige Anpassungsmöglichkeiten, ein persönlicher Account-Manager, erweiterte Sicherheitsfunktionen und 24/7 Premium-Support |
Häufig gestellte Fragen zur Kunden-Onboarding-Software
Hier sind einige Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Kunden-Onboarding-Software:
Wie kann Kunden-Onboarding-Software die Kommunikation verbessern?
Kunden-Onboarding-Software optimiert die Kommunikation, indem sie alle Kundeninformationen, Aufgaben und Updates auf einer zentralen Plattform bündelt. Als Projektmanager können Sie automatische Erinnerungen einrichten, Nachrichten verfolgen und Ihren Kunden einen einzigen Ansprechpartner bieten. Das reduziert den E-Mail-Verkehr und hilft allen Beteiligten, während des Onboardings auf dem gleichen Stand zu bleiben.
Wie steigert Kunden-Onboarding-Software die Kundenzufriedenheit?
Die richtige Onboarding-Software verschafft Kunden Einblick in Fortschritt, Zeitpläne und die nächsten Schritte. Wenn Sie Software nutzen, um Ihre Kunden zu informieren und Erwartungen zu managen, werden Verwirrung und Verzögerungen reduziert. Zusätzlich sorgen automatisierte Checklisten und zeitnahe Updates dafür, dass sich Kunden während des gesamten Onboarding-Prozesses unterstützt fühlen.
Funktionen wie automatisierte Aufgabenverteilung, personalisierte Kundenportale und interaktive Produkttouren vermitteln Ihren Kunden das Gefühl, gut betreut und informiert zu sein.
Wie automatisieren Projektmanager Aufgaben beim Kunden-Onboarding mit Software?
Wiederkehrende Onboarding-Schritte lassen sich automatisieren, indem Sie in Ihrer Onboarding-Software Vorlagen, Auslöser und Workflows einrichten. Beispielsweise können Begrüßungs-E-Mails, die Vergabe von Anfangsaufgaben und die Terminierung von Folgegesprächen automatisch erfolgen, sobald ein neuer Kunde registriert ist.
Diese Automatisierungen reduzieren manuelle Arbeit und sorgen dafür, dass jeder Kunde ein gleichbleibendes Onboarding-Erlebnis erhält. Kunden-Onboarding-Software ist ein Werkzeug, mit dem Sie alle benötigten Schritte beim Onboarding eines neuen Kunden organisieren und automatisieren können – von Formularen über Aufgaben und Nachrichten bis hin zum Teilen von Dokumenten.
Wie messe ich den Onboarding-Erfolg mit Software-Dashboards oder Berichten?
Nutzen Sie die integrierten Dashboards und Berichte Ihrer Onboarding-Plattform, um wichtige Kennzahlen wie Aufgabenerfüllungsraten, Kundenfeedback und Onboarding-Zeiten zu verfolgen.
- Aufgabenerfüllungsraten zeigen, wie viele Onboarding-Schritte Ihre Kunden pünktlich abschließen. Eine hohe Erfüllungsrate deutet darauf hin, dass Ihr Prozess klar und einfach ist; eine niedrige Rate bedeutet, dass Kunden möglicherweise auf Hindernisse stoßen oder verwirrt sind.
- Das Sammeln von Kundenfeedback, z. B. über Umfragen oder Bewertungen, hilft Ihnen dabei, die Erfahrungen Ihrer Kunden während des Onboardings zu verstehen. Positives Feedback weist auf einen reibungslosen Ablauf hin, während negatives Feedback Verbesserungsbedarf offenlegt.
- Die Onboarding-Zeit zu verfolgen – also wie lange ein neuer Kunde für den Abschluss des Prozesses benötigt – hilft, Engpässe zu identifizieren. Kürzere Onboarding-Zeiten deuten auf einen effizienten Prozess hin, während lange Verzögerungen auf unnötige Schritte hinweisen können.
Wie geht es weiter?
Wenn Sie gerade dabei sind, sich über Kunden-Onboarding-Software zu informieren, nehmen Sie Kontakt zu einem SoftwareSelect-Berater auf und erhalten Sie kostenlose Empfehlungen. Sie füllen ein Formular aus und führen ein kurzes Gespräch, in dem Ihre individuellen Anforderungen besprochen werden. Anschließend erhalten Sie eine Shortlist passender Softwarelösungen zur Auswahl. Die Berater begleiten Sie sogar durch den gesamten Kaufprozess – bis hin zu Preisverhandlungen.