Die 24 besten Softwarelösungen für die Kundenaufnahme im Jahr 2026
Beste Client Onboarding Software Shortlist
Die beste Client Onboarding Software ermöglicht es Ihnen, Onboarding-Aufgaben zu automatisieren, Fristen nachzuverfolgen und dafür zu sorgen, dass jeder Kunde einen reibungslosen Start erhält. Ohne das richtige Tool wird es Ihnen schwerfallen, organisiert zu bleiben, das Onboarding effizient zu gestalten und Ihre Kunden zufriedenzustellen. Das erschwert es, eine gute Arbeitsbeziehung mit Ihren Kunden aufzubauen und deren Erwartungen während der Zusammenarbeit zu erfüllen.
Meine Erfahrungen aus der Leitung einer Agentur und mehr als 3 Jahren Softwaretests habe ich genutzt, um Dutzende Tools zu bewerten und meine Liste der besten Client Onboarding Software zusammenzustellen. Jede meiner Empfehlungen unten reduziert die Anzahl der Onboarding-Aufgaben auf Ihrem Tisch, sodass Sie sich auf wichtige Arbeiten für Ihre Kunden konzentrieren können. Ich stelle die wichtigsten Funktionen jedes Tools vor und beschreibe, wie sie helfen, sowie Vor- und Nachteile und typische Anwendungsfälle.
Warum Sie unseren Software-Bewertungen vertrauen können
Wir testen und bewerten Projektmanagement-Software seit 2012. Als Projektmanager wissen wir, wie kritisch – und schwierig – es ist, die richtige Entscheidung bei der Softwareauswahl zu treffen. Wir investieren in gründliche Recherche, um unserem Publikum zu helfen, bessere Software-Kaufentscheidungen zu treffen.
Wir haben mehr als 2.000 Tools für unterschiedliche Projektmanagement-Anwendungsfälle getestet und über 1.000 umfassende Software-Reviews verfasst. Erfahren Sie wie wir transparent bleiben & werfen Sie einen Blick auf unsere Methodik für Software-Bewertungen.
Beste Client Onboarding Software Zusammenfassung
Diese Vergleichstabelle fasst die Preisinformationen meiner Top-Auswahl an Client Onboarding Software zusammen und hilft Ihnen, die passende für Ihr Budget und Ihre geschäftlichen Anforderungen zu finden.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten geeignet für interaktives Training und Automatisierung | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 2 | Am besten für personalisierte Videoproduktion | 10-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $49/Monat | Website | |
| 3 | Am besten geeignet für agentische KI-Funktionen | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $19/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 4 | Am besten für mobilefreundliche Kundenschulungen geeignet | 30-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $3.97/Nutzer/Monat | Website | |
| 5 | Am besten mit über 1.000 vorgefertigten App-Konnektoren | 30-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Preis auf Anfrage | Website | |
| 6 | Am besten geeignet für individuelle Onboarding-Portale | Kostenloser Tarif + kostenlose Demo verfügbar | Ab $350/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 7 | Am besten für Kundenbindung geeignet | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 8 | Am besten für maßgeschneiderte In-App-Erlebnisse | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $299/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 9 | Am besten für In-App-Anleitungen geeignet | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 10 | Am besten für Benutzer-Onboarding-Flows | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website |
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Accelo
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Celoxis
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Wrike
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Beste Client Onboarding Software Review
Nachfolgend finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der besten Client Onboarding Software, die es auf meine Shortlist geschafft haben. Meine Bewertungen bieten einen detaillierten Überblick über die wichtigsten Funktionen, Vor- & Nachteile, Integrationen und ideale Anwendungsfälle für jedes Tool, um Ihnen bei der Auswahl zu helfen.
SkyPrep
Am besten geeignet für interaktives Training und Automatisierung
Für Teams, die den Kunden-Onboarding-Prozess durch strukturierte Schulungen unterstützen möchten, bietet SkyPrep eine flexible Lernplattform, die branchenübergreifend in Bereichen wie betrieblicher Weiterbildung, Compliance und Kundenschulung eingesetzt wird. Ihr Team kann die dynamische Kurserstellung und Benutzerverwaltung nutzen, um die häufige Herausforderung zu meistern, neue Kunden effektiv einzubinden. Durch den Fokus auf eine verbesserte Onboarding-Erfahrung ermöglicht SkyPrep Unternehmen, von Beginn an stärkere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen.
Warum ich SkyPrep gewählt habe
Ich habe SkyPrep aufgrund seiner herausragenden Fähigkeit gewählt, das Kunden-Onboarding durch interaktive Schulungen und automatisierte Benachrichtigungen zu vereinfachen. Mit dem interaktiven Training der Plattform können Sie Inhalte individuell anpassen und mit spielerischen Elementen versehen, sodass Ihre Kunden während des gesamten Onboardings motiviert und engagiert bleiben. Zudem sorgen automatisierte Benachrichtigungen dafür, dass Kunden rechtzeitig an ihre Trainingsanforderungen erinnert werden, wodurch sie auf Kurs bleiben und Ihr Team manuelle Nacharbeiten reduziert.
SkyPrep Schlüsselfunktionen
Neben interaktivem Training und automatisierten Benachrichtigungen bietet SkyPrep:
- Automatische Kurszuweisung: Weist neuen Nutzern automatisch anhand ihres Profils relevante Trainings zu und gewährleistet damit ein passendes Onboarding ohne manuellen Aufwand.
- Lernpfade: Organisiert Kurse in strukturierte Abfolgen, sodass Lernende systematisch erforderliche Trainings absolvieren können.
- Ressourcenzentrale: Zentralisiert Schulungsmaterialien wie Videos und PDFs, sodass neue Kunden einfach Zugriff auf Lernmaterialien haben.
- White-Labeling: Passt das LMS mit Branding-Optionen an, verbessert das Onboarding-Erlebnis und fördert die Engagementrate.
SkyPrep Integrationen
Integrationen umfassen PayPal, Stripe, Cisco Webex Meetings, ClickMeeting, GoToMeeting, Microsoft Teams, Zoom, Active Directory Connector, ADP und BambooHR.
Pros and Cons
Pros:
- Interaktives Training ermöglicht individuell angepasste und ansprechende Kunden-Onboarding-Prozesse
- Automatisierte Benachrichtigungen halten Kunden über ihren Trainingsfortschritt informiert
- Bietet robusten Datenschutz für die sichere Verarbeitung von Kundendaten
Cons:
- Manche Nutzer berichten gelegentlich von Problemen beim Hochladen von Videos
- Einige Nutzer finden, dass die Berichtsoptionen wenig in die Tiefe gehen
TruPeer bietet KI-gestützte Lösungen, um Ihren Kunden-Onboarding-Prozess durch Automatisierung und Personalisierung jeder Phase zu optimieren. Egal, ob Sie im Consulting, SaaS oder einem anderen kundenorientierten Bereich tätig sind – TruPeer ermöglicht anpassbare Onboarding-Journeys, die die Identität Ihrer Marke widerspiegeln, manuelle Aufgaben reduzieren und die Kundenzufriedenheit steigern. Durch die nahtlose Integration mit beliebten CRM-Tools wie Salesforce und HubSpot erfüllt TruPeer den Bedarf an schlanken Abläufen und konsistenter Kundeninteraktion.
Warum ich TruPeer gewählt habe
Ich habe mich für TruPeer entschieden, weil es einzigartig darin ist, Onboarding-Abläufe für Kunden zu automatisieren und gleichzeitig umfassende Anpassungsmöglichkeiten bietet. Die automatisierten Onboarding-Flows der Software ersetzen manuelle Schritte, sorgen für Konsistenz und erhöhen die Effizienz bei allen Kundeninteraktionen. Außerdem ermöglichen die individuell gestaltbaren Willkommens-Guides von TruPeer, das Onboarding-Erlebnis für jeden Kunden anzupassen, was Ihre Markenidentität und Professionalität widerspiegelt. Diese Funktionen sind besonders vorteilhaft für Unternehmen, die den administrativen Aufwand senken und die Zufriedenheit ihrer Kunden steigern möchten.
Wichtige Funktionen von TruPeer
Neben den Möglichkeiten zur Automatisierung und Personalisierung bietet TruPeer noch weitere bemerkenswerte Funktionen:
- Fortschrittsverfolgung und Engagement-Analysen: Mit dieser Funktion können Sie das Engagement Ihrer Kunden während des Onboardings überwachen und Erkenntnisse gewinnen, um künftige Interaktionen zu optimieren.
- Sofortiges Teilen von Onboarding-Materialien: Sie können Onboarding-Inhalte schnell an Kunden oder Teammitglieder verteilen, sodass alle die nötigen Informationen erhalten.
- Mehrsprachige Übersetzung: TruPeer unterstützt mehrere Sprachen und eignet sich somit ideal für Unternehmen mit einer vielfältigen Kundschaft.
- Mobiler Zugriff: Diese Funktion erhöht die Flexibilität und ermöglicht Ihnen, Onboarding-Prozesse auch unterwegs zu steuern.
TruPeer-Integrationen
Integrationen umfassen Salesforce, HubSpot und andere gängige CRM-Plattformen. Native Integrationen werden von TruPeer derzeit nicht gelistet, aber eine API für individuelle Integrationen ist verfügbar.
Pros and Cons
Pros:
- KI-basierte Erstellung von Video-Onboardings
- Individuelle Onboarding-Guides und -Abläufe
- Salesforce- und HubSpot-CRM-Integrationen unterstützt
Cons:
- Bereitstellung ausschließlich über Chrome-Erweiterung
- Begrenzte erweiterte Bearbeitungsoptionen verfügbar
Rocketlane ist ein Tool für die Automatisierung von Professional Services (PSA) und das Kunden-Onboarding, das für Projektmanager und Service-Delivery-Teams entwickelt wurde. Es vereint Projektmanagement, Finanzverfolgung und Ressourcenplanung, um die Teamarbeit zu verbessern und eine bessere Servicebereitstellung zu ermöglichen.
Adam Bushell, Inhaber und Geschäftsführer von AB Electrical and Communications, fand die gemeinsamen Dashboards besonders wirkungsvoll: „Kunden konnten sich jederzeit einloggen und genau sehen, wie der Stand ihres Projekts war. Diese Transparenz reduzierte Missverständnisse, minimierte Streitigkeiten und machte Übergaben reibungslos.“
Warum ich Rocketlane gewählt habe
Mit Rocketlane können Sie und Ihr Team eng mit Kunden in gemeinsamen Arbeitsbereichen zusammenarbeiten. Sie können Projektvorlagen und Automatisierungen nutzen, um effizient und termingerecht zu bleiben. Die Agentic-AI-Updates helfen Ihnen, Ihre Kunden ohne zusätzlichen Aufwand auf dem Laufenden zu halten. Es ist darauf ausgelegt, Remote-Arbeit und Kommunikation zu erleichtern.
Hauptfunktionen von Rocketlane
Neben der Remote-Zusammenarbeit bietet Rocketlane weitere Funktionen, die ein effektives Kunden-Onboarding ermöglichen.
- SmartFill: Vereinfacht das Ausfüllen von Projektinformationen und das Erstellen von Updates und minimiert manuelle Dateneingaben.
- Kundenportale: Erleichtert Kommunikation und Verantwortlichkeit durch gemeinsam genutzte Portale und automatisierte Erinnerungen für ein nahtloses Kundenerlebnis.
- Vereintes Projektmanagement: Fasst verschiedene Projektmanagement-Aufgaben auf einer Plattform zusammen, reduziert den Bedarf an mehreren Tools und steigert die Effizienz.
- Leistungsanalysen: Bietet Analysen zu Projektleistung, Teamauslastung und Kundenzufriedenheit, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
Rocketlane-Integrationen
Integrationen umfassen Salesforce, HubSpot, Slack, Google Kalender, Zapier und Jira.
Pros and Cons
Pros:
- KI-basierte Updates
- Echtzeit-Kundeninteraktion
- Automatisiertes Aufgabenmanagement
Cons:
- Eingeschränkter Offline-Zugang
- Komplexität bei der Ersteinrichtung
New Product Updates from Rocketlane
Rocketlane Introduces Governance and Workforce Agents
Rocketlane introduces Governance Agents and Workforce Agents to automate delivery processes and recurring tasks. These updates help teams enforce rules and streamline project execution. For more information, visit Rocketlane’s official site.
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iSpring LMS ist ein cloudbasiertes Learning Management System (LMS), das darauf ausgelegt ist, die Einarbeitung von Kunden effizient und ansprechend zu gestalten. Es bietet Unternehmen Werkzeuge, um personalisierte Lernpfade bereitzustellen, Fortschritte zu verfolgen und Kunden mit interaktiven Inhalten einzubinden.
Warum ich iSpring LMS gewählt habe
Ich habe iSpring LMS wegen seiner starken mobilen und Offline-Lernfunktionen ausgewählt, die es Kunden ermöglichen, Schulungen jederzeit und überall abzuschließen. Außerdem unterstützt es Entwicklungspläne und Compliance-Schulungen, was Unternehmen dabei hilft, Einarbeitungserlebnisse auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse zuzuschneiden. Darüber hinaus überzeugt iSpring LMS durch leistungsstarke Berichtsfunktionen, die Einblicke in den Fortschritt und die Wirksamkeit der Kundenschulungen bieten.
iSpring LMS Hauptfunktionen
Neben der mobilen Nutzerfreundlichkeit bietet iSpring LMS eine Reihe weiterer Funktionen, die bei der Kunden-Einarbeitung unterstützen können.
- Schnellstart und Einbindung: Sie können digitale Einarbeitungsprogramme mit interaktiven Trainingspfaden erstellen und zuweisen, um Kunden von Anfang an einzubinden.
- Automatisierung: Damit können Sie Kunden automatisch einschreiben, relevante Schulungen zuweisen und Benachrichtigungen senden, um den manuellen Aufwand zu reduzieren und einen rechtzeitigen Fortschritt sicherzustellen.
- Verfolgung: Sie können den Fortschritt der Kunden in Echtzeit überwachen und den Trainingsansatz anpassen, um besser auf deren Bedürfnisse einzugehen.
- Neuigkeiten-Feed: Damit halten Sie Ihre Kunden während der gesamten Einarbeitungsphase durch das Teilen von Updates und wichtigen Informationen auf dem Laufenden und verbunden.
iSpring LMS Integrationen
Zu den Integrationen gehören BambooHR, Tilda, Shopify, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet und Salesforce.
Pros and Cons
Pros:
- KI-gestützte Kurserstellungstools
- Starke Unterstützung für mobiles und Offline-Lernen
- Leistungsstarkes Reporting und Analysen
Cons:
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für Kurslayouts
- Weniger Gamification-Funktionen im Vergleich zu Mitbewerbern
Celigo ist eine Integrations- und Automatisierungsplattform für Unternehmen, die mehrere Apps verbinden und Onboarding-Workflows automatisieren müssen. Sie unterstützt Teams in IT, Betrieb und Kundenservice dabei, manuelle Dateneingaben zu eliminieren und das Kunden-Onboarding über verschiedene Systeme hinweg zu optimieren.
Für wen ist Celigo am besten geeignet?
Celigo eignet sich für IT- und Betriebsteams in mittelständischen bis großen Unternehmen, die das Onboarding über mehrere Apps und Plattformen automatisieren möchten.
Warum habe ich Celigo ausgewählt?
Ich habe Celigo als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil ich damit direkt über 1.000 Apps verbinden kann – ein großer Vorteil beim Onboarding von Kunden, die verschiedene Systeme nutzen. Mein Team nutzt die vorgefertigten Konnektoren, um Datenflüsse zwischen CRM-, Abrechnungs- und Support-Tools ohne individuelle Entwicklung zu automatisieren. In der Praxis bedeutet das, dass wir schnell Onboarding-Workflows einrichten können, die Kundendaten über Plattformen wie Salesforce, NetSuite und Zendesk hinweg synchronisieren.
Wichtige Funktionen von Celigo
- Visueller Flow-Builder: Gestalten Sie Onboarding-Workflows mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche.
- Dashboard für Fehlerverwaltung: Überwachen und beheben Sie Integrationsfehler von einem zentralen Dashboard aus.
- Rollenbasierte Zugriffskontrolle: Legen Sie Berechtigungen für Teammitglieder fest, die Onboarding-Prozesse verwalten.
- API-Management-Tools: Konfigurieren und verwalten Sie individuelle API-Integrationen für spezielle Onboarding-Anforderungen.
Celigo-Integrationen
Zu den Integrationen gehören Salesforce, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Oracle NetSuite, Walmart, SAP, Snowflake, Acumatica, Adobe, ADP und 3PL Central.
Pros and Cons
Pros:
- Bietet Protokollkompatibilität für Altsysteme
- Bietet Echtzeit-Fehlerüberwachung und -Benachrichtigungen
- Ermöglicht detailliertes Mapping auf Feldebene
Cons:
- Erfordert technischen Aufwand für fortgeschrittene Workflows
- Begrenzte Onboarding-Vorlagen für Nischenbranchen
Dock ist eine Plattform für Kunden-Onboarding und Zusammenarbeit, die für Unternehmen entwickelt wurde, die personalisierte Kundeninteraktionen benötigen. Sie unterstützt Teams in den Bereichen Vertrieb, Kundenerfolg und Projektmanagement dabei, individuelle Onboarding-Portale zu erstellen und die Kommunikation mit Kunden zu verwalten.
Warum ich Dock gewählt habe
Mit Dock können Sie individuelle Onboarding-Portale erstellen, die auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden zugeschnitten sind. Diese Portale können personalisierte Inhalte enthalten, wodurch Kundeninteraktionen noch bedeutungsvoller werden. Die Plattform unterstützt das Teilen und Nachverfolgen von Dokumenten und stellt sicher, dass Ihre Kunden alles Benötigte an einem Ort finden. Ihr Fokus auf Anpassbarkeit macht sie ideal für Unternehmen, die Wert auf ein individuelles Kundenerlebnis legen.
Hauptfunktionen von Dock
Dock bietet zudem mehrere weitere Funktionen, die es zu einer überzeugenden Wahl für Onboarding-Software machen.
- Vorlagenbasierte Arbeitsbereiche: Hiermit können Sie schnell Onboarding-Arbeitsbereiche einrichten, was Zeit spart und für Konsistenz über verschiedene Kunden hinweg sorgt.
- Umfrageformulare: Sie können Umfrageformulare erstellen und versenden, um während des Onboardings wertvolles Kundenfeedback zu sammeln – das hilft bei der kontinuierlichen Verbesserung und erhöht die Kundenzufriedenheit.
- Datei-Upload-Schaltflächen: Dadurch können Kunden erforderliche Dokumente einfach hochladen, ohne das Onboarding-Portal verlassen zu müssen – das vereinfacht den Prozess der Datenerfassung.
- Analysen und Berichte: Sie können das Engagement der Kunden und den Onboarding-Fortschritt verfolgen und erhalten Einblicke, die helfen, den Onboarding-Prozess weiter zu optimieren.
Dock-Integrationen
Zu den Integrationen gehören Salesforce, HubSpot, Slack, Google Drive, Microsoft Teams, Asana, Jira, ClickUp und Zoom.
Pros and Cons
Pros:
- Anpassbare Kundenportale
- Unterstützt gemeinsames Bearbeiten
- Verfolgt die Dokumenten-Nutzung
Cons:
- Lernkurve für neue Nutzer
- Eingeschränkte Offline-Funktionalität
ChurnZero ist eine Customer-Success-Plattform, die für SaaS-Unternehmen und Kundenerfolgsteams entwickelt wurde. Sie konzentriert sich darauf, die Kundenbindung und -bindung zu verbessern, indem sie Einblicke, Analysen und Kommunikationstools bereitstellt.
Warum ich ChurnZero gewählt habe
ChurnZero hilft Ihnen, Kunden zu halten, indem es Echtzeit-Gesundheitswerte anzeigt, sodass Ihr Team gefährdete Konten frühzeitig erkennen kann. Sie können automatisierte Playbooks verwenden, um proaktiv Kontakt aufzunehmen, bevor Probleme größer werden. Die In-App-Nachrichtenfunktion ermöglicht es Ihnen, Nutzer direkt in ihrer Umgebung anzusprechen. Es ist speziell für SaaS-Teams entwickelt, die sich auf Kundenbindung konzentrieren.
ChurnZero Hauptfunktionen
ChurnZero bietet außerdem eine Vielzahl weiterer Funktionen, die Ihnen beim Onboarding von Kunden helfen können.
- Umfassende Kundenansicht: Sie erhalten Echtzeit-Einblicke in die Kundengesundheit und -stimmung, indem Sie Daten aus der Produktnutzung, dem CRM und Supportsystemen integrieren.
- KI-gestützte Tools: Sie können administrative Aufgaben automatisieren, sodass Ihr Team mehr Zeit für strategischere Kundeninteraktionen hat.
- Zusammenarbeit und Automatisierung: Sie können Chatbots, Kunden-Playbooks und Echtzeit-Benachrichtigungen nutzen, um die Effizienz des Teams zu steigern.
- Erweiterte Analysen: Überwachen Sie Kundenbeziehungen und prognostizieren Sie das Abwanderungsrisiko mit Tools wie Gesundheitswerten und detaillierten Berichten.
ChurnZero Integrationen
Zu den Integrationen gehören Salesforce, HubSpot, Zendesk, Slack, Intercom, Mailchimp, Microsoft Dynamics und Pipedrive.
Pros and Cons
Pros:
- Automatisierte Engagement-Playbooks
- Anpassbare Erfolg-Dashboards
- Ideal für SaaS-Unternehmen
Cons:
- Komplexer Einrichtungsprozess
- Kostspielig für kleinere Teams
Userpilot ist eine Plattform für das Produktwachstum, die das Onboarding von Kunden verbessern kann. Sie bietet maßgeschneiderte In-App-Erlebnisse, die neue Nutzer anleiten und sicherstellen, dass sie das Beste aus Ihrem Produkt oder Ihren Dienstleistungen herausholen.
Warum ich Userpilot gewählt habe
Einer der Gründe, warum ich Userpilot gewählt habe, ist die Fähigkeit, individuelle In-App-Erlebnisse ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Dadurch können Sie Nutzer auf eine Weise durch Ihr Produkt führen, die sich für sie natürlich und intuitiv anfühlt. Ein weiteres Merkmal ist die In-App-Feedback-Erfassung, mit der Sie Nutzermeinungen direkt in der App sammeln können, um deren Bedürfnisse besser zu verstehen und Ihr Produkt entsprechend zu verbessern.
Userpilot bietet außerdem Funktionen zur Wiedergabe von Sitzungen, mit denen Sie Nutzerreisen visualisieren und Verbesserungsbereiche erkennen können. Diese Funktion ist von unschätzbarem Wert, um Ihren Onboarding-Prozess zu optimieren und sicherzustellen, dass sich die Nutzer mühelos in Ihrem Produkt zurechtfinden. Zusätzlich stellt Userpilot mobile Unterstützung bereit, sodass Sie Onboarding-Erlebnisse für Nutzer unterwegs, die mobile Geräte nutzen, gestalten können.
Wichtigste Funktionen von Userpilot
Userpilot bietet zudem eine Vielzahl weiterer Funktionen, mit denen Sie das Kunden-Onboarding und die Nutzerbindung verbessern können.
- Onboarding-Checklisten: Diese helfen Nutzern, das Produkt kennenzulernen und die Time-to-Value zu verkürzen. Sie können diese mit einem No-Code-Builder erstellen, der spezifische Aktionen auslöst und den Fortschritt durch Analysen verfolgt.
- Ressourcenzentren: Diese bieten Self-Service-Support und ermöglichen es Nutzern, Antworten zu finden, ohne das Produkt zu verlassen. Sie werden ebenfalls mit einem No-Code-Editor für gezielte Module gebaut.
- Nutzersegmentierung: Sie können ein personalisiertes Onboarding umsetzen, indem Sie Nutzer nach Demografie und Produktnutzung segmentieren, was gezielte Abläufe und detaillierte Analysen ermöglicht.
- NPS-Umfragen: Sie können Net Promoter Score-Umfragen mit einem No-Code-Builder erstellen und auswerten, mit Optionen für Zielgruppenansprache und KI-gestützte Lokalisierung für Übersetzungen.
Userpilot-Integrationen
Zu den Integrationen gehören HubSpot, Salesforce, Segment, Google Tag Manager, Zendesk, Google Analytics, Intercom, Amplitude, Mixpanel und Heap.
Pros and Cons
Pros:
- Bietet anpassbare Optionen
- Schnelle Implementierung und Bereitstellung von Funktionen
- Ziele für das Produktwachstum verfolgen und Feedback analysieren
Cons:
- Das Plugin zur Inhaltserstellung kann umständlich zu bedienen sein
- Integrationen mit anderen Tools können schwierig sein
Whatfix ist eine Digital Adoption Platform, die bei der Kunden-Einarbeitung und Anwenderunterstützung hilft. Mit Funktionen wie In-App-Anleitungen und interaktiven Simulationen unterstützt sie Benutzer dabei, Softwareanwendungen besser zu verstehen und damit zu arbeiten.
Warum ich Whatfix gewählt habe
Ich habe mich für Whatfix entschieden, weil die In-App-Anleitung personalisierte, schrittweise Anleitungen direkt innerhalb der Anwendung bietet. Diese Funktion ist für die Einarbeitung von Kunden unerlässlich, da sie Lernen durch Ausprobieren ermöglicht und die Informationsaufnahme verbessert. Umsetzungsorientierte Analysen ermöglichen es, das Nutzerverhalten nachzuverfolgen und Engpässe zu erkennen, die behoben werden können, um den Onboarding-Prozess zu verbessern.
Die interaktiven Simulationen von Whatfix ermöglichen es Ihrem Team, Aufgaben in einer sicheren, kontrollierten Umgebung zu üben, bevor sie in der Praxis angewendet werden – das verkürzt die Lernkurve und erhöht das Selbstvertrauen der Nutzer. Die KI-Technologie der Plattform bietet außerdem kontextbezogene Hilfe und vorausschauende Vorschläge, um das Onboarding-Erlebnis für Ihre Kunden reibungsloser zu gestalten.
Whatfix Hauptfunktionen
Whatfix bietet außerdem noch weitere Funktionen, die Ihnen dabei helfen können, die Kunden-Einarbeitung zu verbessern.
- Produkt-Analysen: Erlaubt das Event-Tracking ohne Code, um die Nutzerinteraktion mit Anwendungen zu analysieren.
- Mirror: Unterstützt praktisches Training, indem Anwendungen repliziert und KI für Rollenspielszenarien genutzt werden.
- Zentrale Feedback-Erfassung: Mit In-App-Umfragen können Sie Feedback einholen, um die Kundenzufriedenheit zu verstehen und die Einarbeitung individuell anzupassen.
- No-Code-Lösung: Sie können testen und iterieren, ohne Entwickler zu benötigen. So passen Sie sich schnell an Veränderungen an und verbessern den Onboarding-Prozess auf Basis von Echtzeit-Feedback.
Whatfix Integrationen
Integrationen umfassen Salesforce, Google Analytics, Workday, SAP, Slack, Confluence und Power BI.
Pros and Cons
Pros:
- Bietet In-App-Unterstützung für komplexe Aufgaben
- Flexible Bereitstellungsmöglichkeiten
- Integrierte Anleitungen und Self-Service-Tools erstellen
Cons:
- Komplexität bei der Sicherstellung der reibungslosen Funktion von Inhalten
- Ersteinrichtung erfordert oft Backend-Anpassungen
Appcues ist eine Benutzer-Onboarding-Plattform, die für Produktmanager und Kundenerfolgsteams in Technologieunternehmen entwickelt wurde. Der Fokus liegt auf der Erstellung interaktiver Onboarding-Erlebnisse und Produkttouren, um Nutzer einzubinden und die Bindung zu erhöhen.
Warum ich Appcues gewählt habe
Mit Appcues können Sie interaktive Onboarding-Anleitungen erstellen, ohne eine Zeile Code zu schreiben. Sie können Onboarding-Flows und Produkttouren gestalten, die neuen Benutzern helfen, Ihr Tool schnell zu verstehen. Außerdem können Sie die Erfahrung für verschiedene Nutzergruppen personalisieren. Es ist besonders nützlich, wenn Ihr Team vom Start weg das Nutzerverständnis steigern möchte.
Hauptfunktionen von Appcues
Appcues bietet einige zentrale Funktionen, die Ihren Onboarding-Prozess für Kunden verbessern können.
- Segmentierung: Sie können Nutzer basierend auf deren Verhalten und Eigenschaften in spezifische Gruppen einteilen, um gezieltere und relevantere Onboarding-Erfahrungen zu bieten.
- Multi-Channel-Messaging: Hier werden In-App-Nachrichten, E-Mails und Push-Benachrichtigungen kombiniert, um eine einheitliche Kommunikationsstrategie zu schaffen, die Nutzer informiert und eingebunden hält.
- Nutzerdaten & Performance-Analysen: Sie erhalten Einblicke in Nutzerinteraktionen, verfolgen abgeschlossene Meilensteine und können auf Basis von Echtzeitdaten Ihre Onboarding-Strategien weiterentwickeln.
- Mobile App: Mit der mobilen App können Sie Ihre Onboarding-Kampagnen auch unterwegs überwachen und steuern, um eine konsistente Einbindung über alle Plattformen hinweg zu gewährleisten.
Integrationen von Appcues
Zu den Integrationen gehören Salesforce, HubSpot, Segment, Mixpanel, Google Analytics, Slack, Intercom, Amplitude, Marketo und Zendesk.
Pros and Cons
Pros:
- Keine Programmierkenntnisse erforderlich
- Individuelle Produkttouren
- Unterstützt A/B-Tests
Cons:
- Komplex für Nutzer ohne Technikkenntnisse
- Ersteinrichtung zeitaufwendig
Weitere Client Onboarding Software
Hier sind weitere Client Onboarding Software-Optionen, die es zwar nicht auf meine Shortlist geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:
- GUIDEcx
Am besten für Projekttransparenz
- Process Street
Am besten für zentrales Richtlinienmanagement
- Intercom
Am besten für In-App-Messaging geeignet
- Userlane
Am besten für individuelle Onboarding-Inhalte
- Moxo
Am besten geeignet für das Management der Kundenkommunikation
- Clustdoc
Am besten geeignet für die Dokumentenerfassung
- ShareFile
Am besten geeignet für sichere Dateifreigabe
- Content Snare
Am besten für automatisierte Kundenerinnerungen geeignet
- Fenergo
Am besten für regulatorische Compliance geeignet
- Leadsie
Am besten geeignet für die Verwaltung von Multi-Plattform-Zugängen
- Motion.io
Am besten für Aufgabenautomatisierung
- Chameleon
Am besten für Produkttouren geeignet
- ClickUp
Am besten geeignet für die Verwaltung von Onboarding-Projekten
Auswahlkriterien für Client Onboarding Software
Bei der Auswahl der besten Client Onboarding Software für diese Liste habe ich gängige Käuferbedürfnisse und Schmerzpunkte berücksichtigt – beispielsweise eine reibungslose Kundenkommunikation und ein effizientes Dokumentenmanagement. Außerdem habe ich folgendes Bewertungsraster verwendet, um meine Analyse strukturiert und fair zu gestalten:
Kernfunktionen (25 % der Gesamtwertung)
Um in diese Liste aufgenommen zu werden, musste jede Lösung folgende Anwendungsfälle abdecken:
- Kunden-Onboarding-Prozesse verwalten
- Kundenkommunikation ermöglichen
- Automatisierte Aufgabenverteilung
- Projektfortschritt nachverfolgen
- Dokumente sicher sammeln und speichern
Zusätzliche besondere Funktionen (25 % der Gesamtwertung)
Um die Auswahl weiter einzuschränken, habe ich nach einzigartigen Merkmalen Ausschau gehalten, wie beispielsweise:
- Anpassbare Kundenportale
- Echtzeit-Kollaborationstools
- KI-gestützte Einblicke und Analysen
- Interaktive Produkttouren
- Mehrsprachige Unterstützung
Benutzerfreundlichkeit (10 % der Gesamtwertung)
Um mir einen Eindruck von der Bedienbarkeit jedes Systems zu verschaffen, habe ich Folgendes berücksichtigt:
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Einfache Navigation
- Minimale Einarbeitungszeit
- Anpassungsoptionen
- Konsistentes Design und Ästhetik
Onboarding (10 % der Gesamtbewertung)
Um das Onboarding-Erlebnis jeder Plattform zu bewerten, habe ich Folgendes berücksichtigt:
- Verfügbarkeit von Schulungsvideos
- Interaktive Produkttouren
- Zugang zu Vorlagen
- Live-Webinare für Schulungen
- Chatbot-Unterstützung für schnelle Anfragen
Kundensupport (10 % der Gesamtbewertung)
Um den Kundenservice der jeweiligen Softwareanbieter zu bewerten, habe ich Folgendes berücksichtigt:
- Support rund um die Uhr (24/7)
- Mehrere Support-Kanäle
- Effizienz der Antwortzeiten
- Zugang zu einem umfassenden Helpcenter
- Personalisierte Support-Optionen
Preis-Leistungs-Verhältnis (10 % der Gesamtbewertung)
Um das Preis-Leistungs-Verhältnis jeder Plattform zu bewerten, habe ich Folgendes berücksichtigt:
- Wettbewerbsfähige Preisgestaltung
- Transparente Preisstruktur
- Leistungsumfang auf jeder Preisstufe
- Rabatte für jährliche Abrechnung
- Verfügbarkeit einer kostenlosen Testphase
Kundenbewertungen (10 % der Gesamtbewertung)
Um ein Gefühl für die allgemeine Kundenzufriedenheit zu bekommen, habe ich bei der Auswertung von Kundenbewertungen Folgendes bedacht:
- Allgemeine Zufriedenheitsbewertung
- Rückmeldungen zur Benutzerfreundlichkeit
- Kommentare zur Qualität des Kundensupports
- Einblick in häufige Probleme
- Empfehlungen von Nutzern
Wie wähle ich eine Client-Onboarding-Software aus?
Es ist leicht, sich in langen Funktionslisten und komplexen Preisstrukturen zu verlieren. Damit Sie während Ihres individuellen Softwareauswahlprozesses fokussiert bleiben, finden Sie hier eine Checkliste wichtiger Faktoren:
| Faktor | Worauf Sie achten sollten |
|---|---|
| Skalierbarkeit | Kann die Software mit Ihrem Unternehmen wachsen? Überlegen Sie, ob sie eine wachsende Kundenbasis oder ein größeres Team unterstützt. Suchen Sie nach flexiblen Plänen oder Funktionen für zukünftigen Bedarf. |
| Integrationen | Funktioniert sie mit Ihren aktuellen Tools? Achten Sie darauf, dass eine Anbindung an Ihr CRM, E-Mail und andere wichtige Plattformen möglich ist. Prüfen Sie, ob es native Integrationen oder API-Unterstützung gibt, um zusätzliche Kosten und Komplexität zu vermeiden. |
| Anpassbarkeit | Können Sie die Software an Ihre Prozesse anpassen? Suchen Sie nach Optionen, um Arbeitsabläufe, Branding und Benutzerrechte zu ändern. Vermeiden Sie Tools, die Sie in starre Vorlagen zwingen und nicht zu Ihrem Bedarf passen. |
| Benutzerfreundlichkeit | Ist sie einfach bedienbar? Bewerten Sie Oberfläche und Navigation. Die Software sollte für alle Teammitglieder intuitiv sein, um Schulungszeiten und Fehler zu reduzieren. |
| Implementierung und Onboarding | Wie schnell können Sie mit der Software starten? Prüfen Sie den Einrichtungsaufwand und benötigte Ressourcen. Achten Sie auf Lösungen mit geführtem Onboarding, Schulungsmaterialien und Support für einen einfachen Einstieg. |
| Kosten | Wie hoch sind die Gesamtausgaben? Beachten Sie nicht nur die Abogebühr, sondern auch versteckte Kosten wie Add-ons oder Integrationsgebühren. Vergleichen Sie Preisstufen, um das beste Angebot für Ihr Budget zu finden. |
| Sicherheitsmaßnahmen | Wie schützt die Software Ihre Daten? Prüfen Sie Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und Einhaltung von Datenschutzstandards. Die Lösung sollte zu Ihren Organisationsrichtlinien passen. |
| Support-Verfügbarkeit | Welche Supportmöglichkeiten gibt es? Prüfen Sie, ob 24/7-Support, Live-Chat oder ein persönlicher Ansprechpartner angeboten werden. Zuverlässiger Support kann in kritischen Momenten entscheidend sein. |
Was ist Client-Onboarding-Software?
Client-Onboarding-Software ist ein Tool, mit dem Sie alles organisieren und automatisieren können, was für die Gewinnung eines neuen Kunden erforderlich ist, einschließlich Formulare, Aufgaben, Nachrichten und Dokumentenfreigabe.
Sie wird von Agenturen, Beratern und Serviceteams eingesetzt, die Kunden aus verschiedenen Branchen (z. B. Marketing, Finanzen, Betrieb) betreuen, um die Einarbeitungszeit zu verkürzen, Konsistenz zu wahren und ein strukturiertes Erlebnis zu schaffen, sodass Sie Vertrauen und eine gute Beziehung zu Ihren Kunden aufbauen können. Diese Tools helfen, chaotische Übergaben zu vermeiden, sodass Kunden mit Zuversicht mit Ihnen zusammenarbeiten.
Funktionen von Client-Onboarding-Software
Beim Auswählen einer Client-Onboarding-Software sollten Sie auf die folgenden Schlüsselfunktionen achten:
- Anpassbare Workflows: Sie können Einarbeitungsschritte erstellen, die zu Ihrem individuellen Prozess passen, sodass Sie sich an verschiedene Kundenbedürfnisse und Branchenanforderungen anpassen können.
- Automatisiertes Aufgabenmanagement: Damit können Aufgaben automatisch zugewiesen, verfolgt und Benutzer an alle Aufgaben erinnert werden, wodurch verpasste Fristen verhindert und Aufgaben nicht übersehen werden.
- E-Signatur-Integration: Sie können digitale Unterschriften sicher innerhalb der Plattform einholen, sodass Papierkram, Verträge und Vereinbarungen nicht zum Engpass werden.
- Kundenportale: Damit können Sie Ihren Kunden ein persönliches Dashboard bereitstellen, in dem sie Dokumente hochladen, den Fortschritt verfolgen und kommunizieren können – alles, damit alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind, mit weniger Hin-und-her per E-Mail.
- Dokumentenmanagement: Sie können wichtige Dateien organisiert und sicher aufbewahren und schnell finden, was Sie benötigen, ohne lange zu suchen.
- Compliance-Tracking: Damit bleiben Sie bei regulatorischen Anforderungen immer auf dem neuesten Stand, indem Sie Datenerfassung, Freigaben und Dokumentation automatisieren.
- Automatisierte Kommunikationswerkzeuge: Sie können Begrüßungs-E-Mails, Erinnerungen oder Folge-Nachrichten automatisch versenden lassen.
- Berichtswesen und Analysen: Damit können Sie Fortschritte verfolgen, Engpässe identifizieren, Einblicke in Ihren Prozess gewinnen und gezielt Verbesserungen vornehmen.
KI-Funktionen, nach denen Sie in Client-Onboarding-Software suchen sollten
Moderne Client-Onboarding-Software beinhaltet häufig KI-gestützte Funktionen, die Effizienz und Personalisierung auf ein neues Niveau heben:
- KI-gesteuerte Dokumentenverarbeitung: KI kann automatisch Informationen aus hochgeladenen Dokumenten extrahieren, überprüfen und organisieren, um manuelle Dateneingabe und Fehler zu reduzieren.
- Intelligente Aufgabenautomatisierung: Sie können der KI die Aufgaben- und Terminvergabe auf Basis von Projektkomplexität und Kundenprofilen überlassen, was für einen reibungslosen Onboarding-Prozess sorgt.
- Prädiktive Analysen: KI kann potenzielle Verzögerungen vorhersagen, gefährdete Kunden identifizieren und proaktiv Maßnahmen zur Einhaltung des Zeitplans vorschlagen.
- Chatbots und virtuelle Assistenten: Sie können KI-Chatbots einrichten, die Kunden sofortigen Support bieten, häufige Fragen beantworten, Nutzer durch Formulare führen und bei Bedarf Probleme eskalieren.
- Personalisierte Onboarding-Erlebnisse: KI kann Kundendaten analysieren und maßgeschneiderte Onboarding-Schritte, Ressourcen und Kommunikation empfehlen, sodass sich jeder Kunde wertgeschätzt und verstanden fühlt.
- Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP): KI kann die Kommunikation der Kunden automatisch analysieren, um Stimmung, Dringlichkeit oder Compliance-Themen zu erkennen. So kann Ihr Team effektiver reagieren.
Vorteile von Client-Onboarding-Software
Die Implementierung einer Client-Onboarding-Software bietet zahlreiche Vorteile für Ihr Team und Ihr Unternehmen. Auf Folgendes können Sie sich freuen:
- Verbesserte Organisation: Hält alle Kundeninformationen und Dokumente an einem Ort, sodass Ihr Team stets einfach darauf zugreifen und sie verwalten kann.
- Optimierte Kundenkommunikation: Bietet Tools wie In-App-Messaging und Kundenportale, um eine klare und effiziente Kommunikation mit Kunden aufrechtzuerhalten.
- Zeitersparnis: Automatisiert wiederkehrende Aufgaben und Prozesse, sodass Ihr Team sich auf wichtigere Tätigkeiten konzentrieren kann.
- Höhere Kundenzufriedenheit: Sorgt durch interaktive Produkttouren und personalisierte Portale für ein reibungsloses Onboarding-Erlebnis.
- Datensicherheit: Speichert Kundendaten sicher und schützt vertrauliche Informationen vor unberechtigtem Zugriff.
- Bessere Entscheidungsfindung: Liefert Analyse- und Berichtsfunktionen, die Ihnen Einblicke in den Onboarding-Prozess und das Kundenengagement geben.
- Konsistente Markenidentität: Ermöglicht individuelles Branding und wahrt die Identität Ihres Unternehmens während der gesamten Kundenreise.
Kosten und Preise von Client-Onboarding-Software
Die Auswahl einer Client-Onboarding-Software erfordert ein Verständnis der verschiedenen Preismodelle und -pläne. Die Kosten variieren je nach Funktionen, Teamgröße, Erweiterungen und weiteren Faktoren. Die folgende Tabelle fasst gängige Pläne, Durchschnittspreise und typische Funktionen zusammen, die üblicherweise in Client-Onboarding-Software-Lösungen enthalten sind:
Vergleichstabelle der Pläne für Client-Onboarding-Software
| Tariftyp | Durchschnittlicher Preis | Übliche Funktionen |
|---|---|---|
| Gratis-Tarif | $0 | Grundlegendes Dokumentenmanagement, eingeschränkter Benutzerzugang und Basis-Support |
| Persönlicher Tarif | $5 - $25 /Benutzer/Monat | Dokumentenmanagement, Aufgabenautomatisierung, grundlegende Analysen und E-Mail-Support |
| Geschäftstarif | $30 - $60 /Benutzer/Monat | Erweitertes Dokumentenmanagement, anpassbare Workflows, In-App-Messaging, Kundenportale und priorisierter Support |
| Unternehmens-Tarif | $70 - $100 /Benutzer/Monat | Umfassende Analysen, vollständige Anpassungsmöglichkeiten, ein persönlicher Account-Manager, erweiterte Sicherheitsfunktionen und 24/7 Premium-Support |
Häufig gestellte Fragen zur Kunden-Onboarding-Software
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Kunden-Onboarding-Software:
Wie kann Kunden-Onboarding-Software die Kommunikation verbessern?
Kunden-Onboarding-Software optimiert die Kommunikation, indem sie alle Kundeninformationen, Aufgaben und Updates auf einer Plattform bündelt. Als Projektmanager können Sie automatische Erinnerungen einstellen, Nachrichten nachverfolgen und den Kunden eine zentrale Kontaktstelle bieten. So werden Hin-und-Her-Mails reduziert und alle bleiben während des Onboardings auf dem gleichen Stand.
Wie steigert Kunden-Onboarding-Software die Kundenzufriedenheit?
Die richtige Onboarding-Software bietet Kunden Einblick in Fortschritt, Zeitpläne und nächste Schritte. Wenn Sie Software einsetzen, um Kunden zu informieren und Erwartungen zu managen, vermeiden Sie Verwirrung und Verzögerungen. Darüber hinaus sorgen automatisierte Checklisten und zeitnahe Updates dafür, dass Ihre Kunden sich während des gesamten Onboardings betreut fühlen.
Funktionen wie automatisierte Aufgabenverteilung, personalisierte Kundenportale und interaktive Produkttouren vermitteln ein unterstütztes und informatives Erlebnis.
Wie automatisieren Projektmanager Onboarding-Aufgaben mit Software?
Wiederkehrende Onboarding-Schritte lassen sich durch Vorlagen, Auslöser und Workflows in Ihrer Onboarding-Software automatisieren. Beispielsweise können Sie Willkommens-E-Mails, Startaufgaben und Nachfassaktionen automatisch versenden, sobald sich ein neuer Kunde anmeldet.
Diese Automatisierungen reduzieren manuellen Aufwand und stellen sicher, dass jeder Kunde ein konsistentes Onboarding-Erlebnis erhält. Kunden-Onboarding-Software ist ein Werkzeug, mit dem Sie alles rund um das Onboarding eines neuen Kunden – einschließlich Formulare, Aufgaben, Nachrichten und Dokumentenaustausch – organisieren und automatisieren können.
Wie messe ich den Erfolg des Onboardings mit Software-Dashboards oder Berichten?
Nutzen Sie die integrierten Dashboards und Berichte Ihrer Onboarding-Plattform, um wichtige Kennzahlen wie Aufgabenabschlussraten, Kundenfeedback und Onboarding-Zeit zu verfolgen.
- Aufgabenabschlussraten zeigen an, wie viele Onboarding-Schritte Ihre Kunden pünktlich abschließen. Ein hoher Abschlusswert bedeutet, dass Ihr Prozess klar und beherrschbar ist; eine niedrige Rate weist darauf hin, dass Kunden möglicherweise ins Stocken geraten oder verwirrt sind.
- Das Sammeln von Kundenfeedback, etwa durch Umfragen oder Bewertungen, hilft Ihnen, die Kunden-Erfahrung während des Onboarding zu verstehen. Positives Feedback zeigt ein reibungsloses Onboarding, negatives Feedback deckt Verbesserungsbedarf auf.
- Die Verfolgung der Onboarding-Zeit, also wie lange es dauert, bis ein neuer Kunde den Prozess abschließt, hilft Engpässe zu erkennen. Kürzere Onboarding-Zeiten stehen meist für einen effizienten Ablauf, während lange Verzögerungen auf unnötige Schritte hindeuten können.
Wie geht es weiter?
Wenn Sie sich gerade mit der Recherche nach Kunden-Onboarding-Software beschäftigen, kontaktieren Sie einen SoftwareSelect-Berater für kostenlose Empfehlungen. Sie füllen ein Formular aus und führen ein kurzes Gespräch, in dem Ihre spezifischen Anforderungen besprochen werden. Danach erhalten Sie eine Shortlist passender Software. Auf Wunsch werden Sie durch den gesamten Kaufprozess begleitet, einschließlich Preisverhandlung.