Die 10 besten Softwarelösungen für das Kunden-Onboarding im Test 2026

TruPeer bietet KI-gestützte Lösungen, um Ihren Kunden-Onboarding-Prozess durch Automatisierung und Personalisierung jeder Phase zu optimieren. Egal, ob Sie im Consulting, SaaS oder einem anderen kundenorientierten Bereich tätig sind – TruPeer ermöglicht anpassbare Onboarding-Journeys, die die Identität Ihrer Marke widerspiegeln, manuelle Aufgaben reduzieren und die Kundenzufriedenheit steigern. Durch die nahtlose Integration mit beliebten CRM-Tools wie Salesforce und HubSpot erfüllt TruPeer den Bedarf an schlanken Abläufen und konsistenter Kundeninteraktion.

Warum ich TruPeer gewählt habe

Ich habe mich für TruPeer entschieden, weil es einzigartig darin ist, Onboarding-Abläufe für Kunden zu automatisieren und gleichzeitig umfassende Anpassungsmöglichkeiten bietet. Die automatisierten Onboarding-Flows der Software ersetzen manuelle Schritte, sorgen für Konsistenz und erhöhen die Effizienz bei allen Kundeninteraktionen. Außerdem ermöglichen die individuell gestaltbaren Willkommens-Guides von TruPeer, das Onboarding-Erlebnis für jeden Kunden anzupassen, was Ihre Markenidentität und Professionalität widerspiegelt. Diese Funktionen sind besonders vorteilhaft für Unternehmen, die den administrativen Aufwand senken und die Zufriedenheit ihrer Kunden steigern möchten.

Wichtige Funktionen von TruPeer

Neben den Möglichkeiten zur Automatisierung und Personalisierung bietet TruPeer noch weitere bemerkenswerte Funktionen:

• Fortschrittsverfolgung und Engagement-Analysen: Mit dieser Funktion können Sie das Engagement Ihrer Kunden während des Onboardings überwachen und Erkenntnisse gewinnen, um künftige Interaktionen zu optimieren.
• Sofortiges Teilen von Onboarding-Materialien: Sie können Onboarding-Inhalte schnell an Kunden oder Teammitglieder verteilen, sodass alle die nötigen Informationen erhalten.
• Mehrsprachige Übersetzung: TruPeer unterstützt mehrere Sprachen und eignet sich somit ideal für Unternehmen mit einer vielfältigen Kundschaft.
• Mobiler Zugriff: Diese Funktion erhöht die Flexibilität und ermöglicht Ihnen, Onboarding-Prozesse auch unterwegs zu steuern.

TruPeer-Integrationen

Integrationen umfassen Salesforce, HubSpot und andere gängige CRM-Plattformen. Native Integrationen werden von TruPeer derzeit nicht gelistet, aber eine API für individuelle Integrationen ist verfügbar.

Moxo ist eine Plattform für Kundenkommunikation und Workflow-Automatisierung, die sich an Unternehmen richtet, die ihre Kundenkommunikation verbessern und Prozesse optimieren möchten. Sie wird in Branchen wie Immobilien und Banken eingesetzt und konzentriert sich auf Kunden-Onboarding, Dokumentenmanagement und Aufgabenkoordination.

Warum ich Moxo gewählt habe

Moxo hilft Ihnen, die Kommunikation mit Kunden durch rollenbasierte Portale zu steuern, damit jeder weiß, wohin er gehen und was er tun muss. Die KI übernimmt die sich wiederholenden Aufgaben, sodass sich Ihr Team auf echte Entscheidungsfindung konzentrieren kann. Außerdem verbindet sich Moxo mit Ihren Systemen, damit alles reibungslos und organisiert abläuft.

Wichtige Funktionen von Moxo

Zusätzlich zum Kommunikationsmanagement bietet Moxo weitere Funktionen für das Onboarding von Kunden.

• Workflow-Automatisierung: Sie können komplexe Prozesse automatisieren und manuelle Aufgaben eliminieren, indem Sie anpassbare Workflows erstellen, die Formulare, Freigaben und elektronische Unterschriften integrieren.
• Dokumentenmanagement: Dies umfasst das Hochladen von Dokumenten, e-Signatur-Funktionen, Versionskontrolle, Prüfpfade und Compliance-Tracking, damit Sie Dokumente effizient und sicher verwalten können.
• Analysen und Berichte: Sie können wichtige Kennzahlen verfolgen, um Engpässe zu erkennen und Prozesse zu verbessern. Diese Funktion hilft Ihnen, den Onboarding-Prozess zu optimieren und die Gesamteffizienz zu steigern.
• Zugang ohne Login: Dies ermöglicht Kunden einen einfachen Zugang zu Portalen und die Interaktion ohne das Erstellen von Konten, was die Abschlussraten erhöht.

Moxo-Integrationen

Integrationen umfassen Salesforce, Slack, Gmail, Box, Stripe, HubSpot, Jira, QuickBooks, Jotform und Docusign.

iSpring LMS ist ein cloudbasiertes Learning Management System (LMS), das darauf ausgelegt ist, die Einarbeitung von Kunden effizient und ansprechend zu gestalten. Es bietet Unternehmen Werkzeuge, um personalisierte Lernpfade bereitzustellen, Fortschritte zu verfolgen und Kunden mit interaktiven Inhalten einzubinden.

Warum ich iSpring LMS gewählt habe

Ich habe iSpring LMS wegen seiner starken mobilen und Offline-Lernfunktionen ausgewählt, die es Kunden ermöglichen, Schulungen jederzeit und überall abzuschließen. Außerdem unterstützt es Entwicklungspläne und Compliance-Schulungen, was Unternehmen dabei hilft, Einarbeitungserlebnisse auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse zuzuschneiden. Darüber hinaus überzeugt iSpring LMS durch leistungsstarke Berichtsfunktionen, die Einblicke in den Fortschritt und die Wirksamkeit der Kundenschulungen bieten.

iSpring LMS Hauptfunktionen

Neben der mobilen Nutzerfreundlichkeit bietet iSpring LMS eine Reihe weiterer Funktionen, die bei der Kunden-Einarbeitung unterstützen können.

• Schnellstart und Einbindung: Sie können digitale Einarbeitungsprogramme mit interaktiven Trainingspfaden erstellen und zuweisen, um Kunden von Anfang an einzubinden.
• Automatisierung: Damit können Sie Kunden automatisch einschreiben, relevante Schulungen zuweisen und Benachrichtigungen senden, um den manuellen Aufwand zu reduzieren und einen rechtzeitigen Fortschritt sicherzustellen.
• Verfolgung: Sie können den Fortschritt der Kunden in Echtzeit überwachen und den Trainingsansatz anpassen, um besser auf deren Bedürfnisse einzugehen.
• Neuigkeiten-Feed: Damit halten Sie Ihre Kunden während der gesamten Einarbeitungsphase durch das Teilen von Updates und wichtigen Informationen auf dem Laufenden und verbunden.

iSpring LMS Integrationen

Zu den Integrationen gehören BambooHR, Tilda, Shopify, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet und Salesforce.

Für Teams, die den Kunden-Onboarding-Prozess durch strukturierte Schulungen unterstützen möchten, bietet SkyPrep eine flexible Lernplattform, die branchenübergreifend in Bereichen wie betrieblicher Weiterbildung, Compliance und Kundenschulung eingesetzt wird. Ihr Team kann die dynamische Kurserstellung und Benutzerverwaltung nutzen, um die häufige Herausforderung zu meistern, neue Kunden effektiv einzubinden. Durch den Fokus auf eine verbesserte Onboarding-Erfahrung ermöglicht SkyPrep Unternehmen, von Beginn an stärkere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen.

Warum ich SkyPrep gewählt habe

Ich habe SkyPrep aufgrund seiner herausragenden Fähigkeit gewählt, das Kunden-Onboarding durch interaktive Schulungen und automatisierte Benachrichtigungen zu vereinfachen. Mit dem interaktiven Training der Plattform können Sie Inhalte individuell anpassen und mit spielerischen Elementen versehen, sodass Ihre Kunden während des gesamten Onboardings motiviert und engagiert bleiben. Zudem sorgen automatisierte Benachrichtigungen dafür, dass Kunden rechtzeitig an ihre Trainingsanforderungen erinnert werden, wodurch sie auf Kurs bleiben und Ihr Team manuelle Nacharbeiten reduziert.

SkyPrep Schlüsselfunktionen

Neben interaktivem Training und automatisierten Benachrichtigungen bietet SkyPrep:

• Automatische Kurszuweisung: Weist neuen Nutzern automatisch anhand ihres Profils relevante Trainings zu und gewährleistet damit ein passendes Onboarding ohne manuellen Aufwand.
• Lernpfade: Organisiert Kurse in strukturierte Abfolgen, sodass Lernende systematisch erforderliche Trainings absolvieren können.
• Ressourcenzentrale: Zentralisiert Schulungsmaterialien wie Videos und PDFs, sodass neue Kunden einfach Zugriff auf Lernmaterialien haben.
• White-Labeling: Passt das LMS mit Branding-Optionen an, verbessert das Onboarding-Erlebnis und fördert die Engagementrate.

SkyPrep Integrationen

Integrationen umfassen PayPal, Stripe, Cisco Webex Meetings, ClickMeeting, GoToMeeting, Microsoft Teams, Zoom, Active Directory Connector, ADP und BambooHR.

Celigo ist eine Integrations- und Automatisierungsplattform für Unternehmen, die mehrere Apps verbinden und Onboarding-Workflows automatisieren müssen. Sie unterstützt Teams in IT, Betrieb und Kundenservice dabei, manuelle Dateneingaben zu eliminieren und das Kunden-Onboarding über verschiedene Systeme hinweg zu optimieren.

Für wen ist Celigo am besten geeignet?

Celigo eignet sich für IT- und Betriebsteams in mittelständischen bis großen Unternehmen, die das Onboarding über mehrere Apps und Plattformen automatisieren möchten.

Warum habe ich Celigo ausgewählt?

Ich habe Celigo als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil ich damit direkt über 1.000 Apps verbinden kann – ein großer Vorteil beim Onboarding von Kunden, die verschiedene Systeme nutzen. Mein Team nutzt die vorgefertigten Konnektoren, um Datenflüsse zwischen CRM-, Abrechnungs- und Support-Tools ohne individuelle Entwicklung zu automatisieren. In der Praxis bedeutet das, dass wir schnell Onboarding-Workflows einrichten können, die Kundendaten über Plattformen wie Salesforce, NetSuite und Zendesk hinweg synchronisieren.

Wichtige Funktionen von Celigo

• Visueller Flow-Builder: Gestalten Sie Onboarding-Workflows mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche.
• Dashboard für Fehlerverwaltung: Überwachen und beheben Sie Integrationsfehler von einem zentralen Dashboard aus.
• Rollenbasierte Zugriffskontrolle: Legen Sie Berechtigungen für Teammitglieder fest, die Onboarding-Prozesse verwalten.
• API-Management-Tools: Konfigurieren und verwalten Sie individuelle API-Integrationen für spezielle Onboarding-Anforderungen.

Celigo-Integrationen

Zu den Integrationen gehören Salesforce, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Oracle NetSuite, Walmart, SAP, Snowflake, Acumatica, Adobe, ADP und 3PL Central.

Rocketlane ist ein Tool für die Automatisierung von Professional Services (PSA) und das Kunden-Onboarding, das für Projektmanager und Service-Delivery-Teams entwickelt wurde. Es vereint Projektmanagement, Finanzverfolgung und Ressourcenplanung, um die Teamarbeit zu verbessern und eine bessere Servicebereitstellung zu ermöglichen.

Adam Bushell, Inhaber und Geschäftsführer von AB Electrical and Communications, fand die gemeinsamen Dashboards besonders wirkungsvoll: „Kunden konnten sich jederzeit einloggen und genau sehen, wie der Stand ihres Projekts war. Diese Transparenz reduzierte Missverständnisse, minimierte Streitigkeiten und machte Übergaben reibungslos.“

Warum ich Rocketlane gewählt habe

Mit Rocketlane können Sie und Ihr Team eng mit Kunden in gemeinsamen Arbeitsbereichen zusammenarbeiten. Sie können Projektvorlagen und Automatisierungen nutzen, um effizient und termingerecht zu bleiben. Die Agentic-AI-Updates helfen Ihnen, Ihre Kunden ohne zusätzlichen Aufwand auf dem Laufenden zu halten. Es ist darauf ausgelegt, Remote-Arbeit und Kommunikation zu erleichtern.

Hauptfunktionen von Rocketlane

Neben der Remote-Zusammenarbeit bietet Rocketlane weitere Funktionen, die ein effektives Kunden-Onboarding ermöglichen.

• SmartFill: Vereinfacht das Ausfüllen von Projektinformationen und das Erstellen von Updates und minimiert manuelle Dateneingaben.
• Kundenportale: Erleichtert Kommunikation und Verantwortlichkeit durch gemeinsam genutzte Portale und automatisierte Erinnerungen für ein nahtloses Kundenerlebnis.
• Vereintes Projektmanagement: Fasst verschiedene Projektmanagement-Aufgaben auf einer Plattform zusammen, reduziert den Bedarf an mehreren Tools und steigert die Effizienz.
• Leistungsanalysen: Bietet Analysen zu Projektleistung, Teamauslastung und Kundenzufriedenheit, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.

Rocketlane-Integrationen

Integrationen umfassen Salesforce, HubSpot, Slack, Google Kalender, Zapier und Jira.

Dock ist eine Plattform für Kunden-Onboarding und Zusammenarbeit, die für Unternehmen entwickelt wurde, die personalisierte Kundeninteraktionen benötigen. Sie unterstützt Teams im Vertrieb, im Kundenerfolg und im Projektmanagement dabei, individuelle Onboarding-Portale zu erstellen und die Kundenkommunikation zu verwalten.

Warum ich Dock ausgewählt habe

Sie ermöglicht es Ihnen, individuelle Onboarding-Portale zu erstellen, die auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden zugeschnitten sind. Diese Portale können personalisierte Inhalte enthalten, wodurch Kundeninteraktionen bedeutungsvoller werden. Die Plattform unterstützt das Teilen und Nachverfolgen von Dokumenten und stellt sicher, dass Ihre Kunden alles Notwendige an einem Ort finden. Ihr Fokus auf Anpassbarkeit macht sie ideal für Unternehmen, die Wert auf personalisierte Kundenerlebnisse legen.

Hauptfunktionen von Dock

Dock bietet außerdem mehrere weitere Funktionen, die es zu einer überzeugenden Lösung für Kunden-Onboarding-Software machen.

• Vorlagenbasierte Arbeitsbereiche: Damit können Sie Onboarding-Arbeitsbereiche schnell einrichten, was Zeit spart und dabei hilft, die Konsistenz über verschiedene Kunden hinweg zu wahren.
• Umfrageformulare: Sie können Umfrageformulare erstellen und verteilen, um während des Onboarding-Prozesses wertvolles Kundenfeedback zu sammeln, was zur kontinuierlichen Verbesserung und Kundenzufriedenheit beiträgt.
• Schaltflächen zum Hochladen von Dateien: Damit können Kunden benötigte Dokumente einfach hochladen, ohne das Onboarding-Portal verlassen zu müssen, wodurch der Datenerfassungsprozess optimiert wird.
• Analysen und Berichte: Sie können die Kundeninteraktion und den Fortschritt beim Onboarding verfolgen und Erkenntnisse gewinnen, die dabei helfen können, das Onboarding-Erlebnis weiterzuentwickeln und zu verbessern.

Dock-Integrationen

Zu den Integrationen gehören Salesforce, HubSpot, Slack, Google Drive, Microsoft Teams, Asana, Jira, ClickUp und Zoom.

ChurnZero ist eine Customer-Success-Plattform, die für SaaS-Unternehmen und Kundenerfolgsteams entwickelt wurde. Sie konzentriert sich darauf, die Kundenbindung und -bindung zu verbessern, indem sie Einblicke, Analysen und Kommunikationstools bereitstellt.

Warum ich ChurnZero gewählt habe

ChurnZero hilft Ihnen, Kunden zu halten, indem es Echtzeit-Gesundheitswerte anzeigt, sodass Ihr Team gefährdete Konten frühzeitig erkennen kann. Sie können automatisierte Playbooks verwenden, um proaktiv Kontakt aufzunehmen, bevor Probleme größer werden. Die In-App-Nachrichtenfunktion ermöglicht es Ihnen, Nutzer direkt in ihrer Umgebung anzusprechen. Es ist speziell für SaaS-Teams entwickelt, die sich auf Kundenbindung konzentrieren.

ChurnZero Hauptfunktionen

ChurnZero bietet außerdem eine Vielzahl weiterer Funktionen, die Ihnen beim Onboarding von Kunden helfen können.

• Umfassende Kundenansicht: Sie erhalten Echtzeit-Einblicke in die Kundengesundheit und -stimmung, indem Sie Daten aus der Produktnutzung, dem CRM und Supportsystemen integrieren.
• KI-gestützte Tools: Sie können administrative Aufgaben automatisieren, sodass Ihr Team mehr Zeit für strategischere Kundeninteraktionen hat.
• Zusammenarbeit und Automatisierung: Sie können Chatbots, Kunden-Playbooks und Echtzeit-Benachrichtigungen nutzen, um die Effizienz des Teams zu steigern.
• Erweiterte Analysen: Überwachen Sie Kundenbeziehungen und prognostizieren Sie das Abwanderungsrisiko mit Tools wie Gesundheitswerten und detaillierten Berichten.

ChurnZero Integrationen

Zu den Integrationen gehören Salesforce, HubSpot, Zendesk, Slack, Intercom, Mailchimp, Microsoft Dynamics und Pipedrive.

Userpilot ist eine Plattform für das Produktwachstum, die das Onboarding von Kunden verbessern kann. Sie bietet maßgeschneiderte In-App-Erlebnisse, die neue Nutzer anleiten und sicherstellen, dass sie das Beste aus Ihrem Produkt oder Ihren Dienstleistungen herausholen.

Warum ich Userpilot gewählt habe

Einer der Gründe, warum ich Userpilot gewählt habe, ist die Fähigkeit, individuelle In-App-Erlebnisse ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Dadurch können Sie Nutzer auf eine Weise durch Ihr Produkt führen, die sich für sie natürlich und intuitiv anfühlt. Ein weiteres Merkmal ist die In-App-Feedback-Erfassung, mit der Sie Nutzermeinungen direkt in der App sammeln können, um deren Bedürfnisse besser zu verstehen und Ihr Produkt entsprechend zu verbessern.

Userpilot bietet außerdem Funktionen zur Wiedergabe von Sitzungen, mit denen Sie Nutzerreisen visualisieren und Verbesserungsbereiche erkennen können. Diese Funktion ist von unschätzbarem Wert, um Ihren Onboarding-Prozess zu optimieren und sicherzustellen, dass sich die Nutzer mühelos in Ihrem Produkt zurechtfinden. Zusätzlich stellt Userpilot mobile Unterstützung bereit, sodass Sie Onboarding-Erlebnisse für Nutzer unterwegs, die mobile Geräte nutzen, gestalten können.

Wichtigste Funktionen von Userpilot

Userpilot bietet zudem eine Vielzahl weiterer Funktionen, mit denen Sie das Kunden-Onboarding und die Nutzerbindung verbessern können.

• Onboarding-Checklisten: Diese helfen Nutzern, das Produkt kennenzulernen und die Time-to-Value zu verkürzen. Sie können diese mit einem No-Code-Builder erstellen, der spezifische Aktionen auslöst und den Fortschritt durch Analysen verfolgt.
• Ressourcenzentren: Diese bieten Self-Service-Support und ermöglichen es Nutzern, Antworten zu finden, ohne das Produkt zu verlassen. Sie werden ebenfalls mit einem No-Code-Editor für gezielte Module gebaut.
• Nutzersegmentierung: Sie können ein personalisiertes Onboarding umsetzen, indem Sie Nutzer nach Demografie und Produktnutzung segmentieren, was gezielte Abläufe und detaillierte Analysen ermöglicht.
• NPS-Umfragen: Sie können Net Promoter Score-Umfragen mit einem No-Code-Builder erstellen und auswerten, mit Optionen für Zielgruppenansprache und KI-gestützte Lokalisierung für Übersetzungen.

Userpilot-Integrationen

Zu den Integrationen gehören HubSpot, Salesforce, Segment, Google Tag Manager, Zendesk, Google Analytics, Intercom, Amplitude, Mixpanel und Heap.

Whatfix ist eine Digital Adoption Platform, die bei der Kunden-Einarbeitung und Anwenderunterstützung hilft. Mit Funktionen wie In-App-Anleitungen und interaktiven Simulationen unterstützt sie Benutzer dabei, Softwareanwendungen besser zu verstehen und damit zu arbeiten.

Warum ich Whatfix gewählt habe

Ich habe mich für Whatfix entschieden, weil die In-App-Anleitung personalisierte, schrittweise Anleitungen direkt innerhalb der Anwendung bietet. Diese Funktion ist für die Einarbeitung von Kunden unerlässlich, da sie Lernen durch Ausprobieren ermöglicht und die Informationsaufnahme verbessert. Umsetzungsorientierte Analysen ermöglichen es, das Nutzerverhalten nachzuverfolgen und Engpässe zu erkennen, die behoben werden können, um den Onboarding-Prozess zu verbessern.

Die interaktiven Simulationen von Whatfix ermöglichen es Ihrem Team, Aufgaben in einer sicheren, kontrollierten Umgebung zu üben, bevor sie in der Praxis angewendet werden – das verkürzt die Lernkurve und erhöht das Selbstvertrauen der Nutzer. Die KI-Technologie der Plattform bietet außerdem kontextbezogene Hilfe und vorausschauende Vorschläge, um das Onboarding-Erlebnis für Ihre Kunden reibungsloser zu gestalten.

Whatfix Hauptfunktionen

Whatfix bietet außerdem noch weitere Funktionen, die Ihnen dabei helfen können, die Kunden-Einarbeitung zu verbessern.

• Produkt-Analysen: Erlaubt das Event-Tracking ohne Code, um die Nutzerinteraktion mit Anwendungen zu analysieren.
• Mirror: Unterstützt praktisches Training, indem Anwendungen repliziert und KI für Rollenspielszenarien genutzt werden.
• Zentrale Feedback-Erfassung: Mit In-App-Umfragen können Sie Feedback einholen, um die Kundenzufriedenheit zu verstehen und die Einarbeitung individuell anzupassen.
• No-Code-Lösung: Sie können testen und iterieren, ohne Entwickler zu benötigen. So passen Sie sich schnell an Veränderungen an und verbessern den Onboarding-Prozess auf Basis von Echtzeit-Feedback.

Whatfix Integrationen

Integrationen umfassen Salesforce, Google Analytics, Workday, SAP, Slack, Confluence und Power BI.