10 beste kostenlose Softwarelösungen für das Kunden-Onboarding im Jahr 2026

Kostenlose Software für das Onboarding von Kunden bietet Ihrem Team Werkzeuge, um neue Kunden ohne anfängliche Kosten willkommen zu heißen, zu organisieren und zu verwalten – entweder über einen kostenlosen Tarif oder eine kostenlose Testversion. Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, das Onboarding zu automatisieren, alle Beteiligten auf dem gleichen Stand zu halten und ein reibungsloses Kundenerlebnis zu bieten, ohne Ihr Budget zu sprengen, sind Sie hier richtig. Dieser Leitfaden stellt die besten kostenlosen Optionen vor, damit Sie Funktionen vergleichen, herausfinden können, was zu Ihrem Arbeitsablauf passt, und für Ihr Unternehmen in 2026 eine sichere Entscheidung treffen können.

Zusammenfassung der besten kostenlosen Software für das Onboarding von Kunden

Diese Vergleichstabelle fasst die Preisdetails meiner besten kostenlosen Software-Auswahl für das Onboarding von Kunden zusammen, damit Sie die beste Lösung für Ihr Budget und Ihre geschäftlichen Anforderungen finden.

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	Moxo	Ideal für sichere Kundenportale mit Workflow-Automatisierung	Kostenlose Testphase verfügbar Book Demo	Ab $200/Monat Get Custom Pricing	Website
2	Notion	Am besten geeignet für einen flexiblen Arbeitsbereich zum Erstellen von Onboarding-Checklisten und Leitfäden	Kostenloser Tarif + kostenlose Demo verfügbar	Ab $10/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
3	Softr	Am besten geeignet für No-Code-Kundenportale für Onboarding und Ressourcenfreigabe	Kostenloser Tarif + kostenlose Demo verfügbar	Ab $49/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
4	Airtable	Am besten geeignet als Hybrid aus Tabelle und Datenbank, um Onboarding-Fortschritte zu verfolgen	Kostenloser Tarif + kostenlose Demo verfügbar	Ab $24/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
5	Dock	Am besten geeignet für Client-Onboarding-Workspaces mit Vorlagen und Automatisierung	Kostenloser Plan + kostenlose Demo verfügbar	Ab $350/Monat	Website
6	ClickUp	Am besten für SOP-Vorlagen für strukturiertes Kunden-Onboarding	Kostenloser Tarif + kostenlose Demo verfügbar	Ab $7/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
7	YouWare	Am besten für Onboarding und Kundenportale kleiner Teams	7-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Tarif verfügbar	Ab $20/Monat	Website
8	HubSpot CRM	Am besten für CRM mit integrierten Onboarding-Pipeline-Tools	28-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Tarif verfügbar	Ab $20/Sitzplatz/Monat	Website
9	Typeform	Am besten geeignet für interaktive Formulare für Kundenaufnahme und Onboarding-Umfragen	Kostenloser Tarif verfügbar	Ab $28/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
10	Ahsuite	Am besten für Kundenportale mit Aufgabenverwaltung und Dateifreigabe	Kostenlose Testversion + kostenloser Tarif verfügbar	Ab $6.50/Monat (jährliche Abrechnung)	Website

Featured Tools

1. 

   Celoxis

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   4.5

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2. 

   Smartsheet

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   4.5

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3. 

   Accelo

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   4.4

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Bewertungen kostenloser Software für das Onboarding von Kunden

Nachfolgend finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der besten kostenlosen Softwarelösungen für das Onboarding von Kunden, die es in meine Vorauswahl geschafft haben. Meine Bewertungen bieten einen detaillierten Einblick in die Funktionen, die besten Einsatzmöglichkeiten und die Preise jeder Plattform, damit Sie die beste Lösung für Ihre Anforderungen finden.

1

Moxo

Ideal für sichere Kundenportale mit Workflow-Automatisierung

• Kostenlose Testphase verfügbar
• Ab $200/Monat

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Customer Rating: 4.4/5

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Moxo ist eine Plattform für Kunden-Onboarding und Workflow-Management, die sichere Kundenportale, digitale Formulare, E-Signaturen und Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit für die Verwaltung von Onboarding-Prozessen bereitstellt.

Für wen ist Moxo am besten geeignet?

Moxo eignet sich für kundenorientierte Teams von Finanzdienstleistern, Unternehmensberatungen und Unternehmen aus dem Bereich professionelle Dienstleistungen, die sichere, gebrandete Onboarding-Portale benötigen.

Warum habe ich Moxo ausgewählt?

Ich habe Moxo als eines der besten Tools ausgewählt, weil ich für Kunden sichere, gebrandete Onboarding-Portale einrichten und alle Onboarding-Schritte an einem Ort verwalten kann. Mir gefällt, dass Moxo digitale Formulare und E-Signaturen unterstützt, wodurch mein Team Dokumente und Freigaben einholen kann, ohne das Tool zu wechseln. Die kostenlose Testphase ermöglicht es mir, diese Funktionen mit echten Kunden auszuprobieren, bevor ich mich festlege.

Moxo-Schlüsselfunktionen

• Chat im Portal: Kommunizieren Sie direkt mit Kunden innerhalb des Onboarding-Portals.
• Aufgabenverfolgung: Weisen Sie Onboarding-Aufgaben zu und überwachen Sie sie für jeden Kunden.
• Dokumentenfreigabe: Laden Sie Dateien hoch, organisieren Sie sie für Kundenzugriff und -prüfung.
• Prüfprotokolle: Verfolgen Sie alle Kundeninteraktionen und Aktivitäten zu Compliance-Zwecken.

Moxo-Integrationen

Moxo bietet native Integrationen mit DocuSign, Salesforce, HubSpot, Outlook und Google für Terminplanung und Datensynchronisation. Eine API für eigene Integrationen ist verfügbar.

Was ist kostenlos?

Moxo bietet einen kostenlosen Tarif mit eingeschränkten 'Flows' und KI-Kontingenten. Der Tarif ermöglicht Zugriff auf Kernfunktionen des Onboardings, Nutzer können bis zu zwei Flows durchführen und erhalten 500 KI-Kontingente pro Monat.

Pros and Cons

Pros:

• Echtzeit-Chat und Nachrichten mit Kunden
• Automatisierte Aufgabenvergabe und Fortschrittsverfolgung
• Gebrandete Erfahrung mit anpassbaren Kundenarbeitsbereichen

Cons:

• Kein kostenloser Tarif, nur kostenlose Testphase
• Benachrichtigungen in der mobilen App können inkonsistent sein

LEARN MORE ABOUT MOXO:

• Check out Moxo on their website
• Read my in-depth review of Moxo
• Explore best alternatives to Moxo
• Moxo vs. Pipefy
• Moxo vs. Process Street
• Moxo vs. ServiceNow

2

Notion

Am besten geeignet für einen flexiblen Arbeitsbereich zum Erstellen von Onboarding-Checklisten und Leitfäden

• Kostenloser Tarif + kostenlose Demo verfügbar
• Ab $10/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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Customer Rating: 4.6/5

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Notion ist eine kollaborative Workspace-Plattform, die Dokumentenerstellung, Wikis, Datenbanken und Projektmanagement-Tools kombiniert, um Onboarding-Workflows für Kunden zu organisieren und zu verwalten.

Für wen ist Notion am besten geeignet?

Notion eignet sich für kleine bis mittelgroße Teams, die einen flexiblen All-in-One-Arbeitsbereich zur Verwaltung des Kunden-Onboardings und der internen Dokumentation suchen.

Warum ich Notion ausgewählt habe

Ich habe Notion als eine der besten Optionen gewählt, weil ich Dokumente, Wikis und Projektmanagement in einem einzigen Workspace kombinieren kann—mein Team erstellt Onboarding-Vorlagen, verfolgt den Fortschritt der Kunden in Datenbanken und zentralisiert alle Ressourcen für das Onboarding an einem Ort. Ich mag, dass wir Onboarding-Checklisten direkt mit Kundenakten verknüpfen und alles in Echtzeit aktualisieren können. Die Flexibilität, individuelle Onboarding-Dashboards und Wissensdatenbanken zu gestalten, macht es einfach, unseren Prozess an wechselnde Kundenbedürfnisse anzupassen.

Notion Hauptfunktionen

• Gastzugang: Lade Kunden ein, bestimmte Onboarding-Seiten anzusehen oder zu bearbeiten.
• Aufgabenzuweisung: Weisen Sie Teammitgliedern oder Kunden Onboarding-Aufgaben zu.
• Kommentarfunktion und Erwähnungen: Zusammenarbeit an Onboarding-Schritten mit In-Line-Kommentaren und @Erwähnungen.
• Versionsverlauf: Nachverfolgung von Änderungen an Onboarding-Dokumenten und Wiederherstellung vorheriger Versionen.

Notion-Integrationen

Notion bietet native Integrationen mit Slack, GitHub, GitLab, Jira, Asana, Google Drive, Figma, Zoom und Typeform. Es verbindet sich mit Zapier und stellt eine API für benutzerdefinierte Integrationen bereit.

Was ist kostenlos?

Notion bietet einen dauerhaft kostenlosen Tarif für Einzelpersonen und kleine Teams mit unbegrenzten Seiten und Blöcken. Im kostenlosen Plan ist der Dateiupload auf 5 MB pro Datei begrenzt und einige erweiterte Berechtigungen sowie Admin-Steuerungen sind eingeschränkt.

Pros and Cons

Pros:

• Flexibler Arbeitsbereich kombiniert Dokumentation und Aufgabenverfolgung
• Individuelle Vorlagen unterstützen maßgeschneiderte Onboarding-Workflows
• Echtzeit-Zusammenarbeit mit Kommentaren und Erwähnungen

Cons:

• Begrenzte native Automatisierung für Onboarding-Prozesse
• Keine spezielle Kundenportal-Funktionalität

LEARN MORE ABOUT NOTION:

• Check out Notion on their website
• Read my in-depth review of Notion
• Confluence vs. Notion
• Asana vs. Notion
• Trello vs. Notion

3

Softr

Am besten geeignet für No-Code-Kundenportale für Onboarding und Ressourcenfreigabe

• Kostenloser Tarif + kostenlose Demo verfügbar
• Ab $49/Monat (jährliche Abrechnung)

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Customer Rating: 4.7/5

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Softr ist ein No-Code-Portal-Builder, mit dem Sie sichere Onboarding-Portale erstellen können – basierend auf Daten aus Airtable oder Google Sheets und mit Funktionen für Benutzerauthentifizierung, Berechtigungen und anpassbaren Layouts.

Für wen eignet sich Softr am besten?

Softr ist ideal für kleine Unternehmen und Beratungen, die sichere, codefreie Onboarding-Portale für Kunden auf Basis von Airtable oder Google Sheets erstellen möchten.

Warum ich Softr ausgewählt habe

Ich habe Softr als eines der besten Tools ausgewählt, weil ich damit sichere Kundenportale direkt aus Airtable oder Google Sheets ohne Programmierkenntnisse erstellen kann. Mein Team kann für jeden Kunden detaillierte Benutzerrechte und Authentifizierung einrichten. Mir gefällt, dass wir Layouts individuell gestalten und Dokumenten-Upload-Blöcke passend zu unserem Onboarding-Prozess hinzufügen können.

Softr Hauptfunktionen

• Drag-and-Drop-Seitengestalter: Onboarding-Seiten und Abschnitte optisch anordnen – ganz ohne Programmierung.
• Vorgefertigte Onboarding-Vorlagen: Schnell starten mit Vorlagen für Kundenportale und Onboarding-Prozesse.
• Eigene Domain-Unterstützung: Nutzen Sie Ihre eigene Marken-Domain für Portale zur Kundenbetreuung.
• E-Mail-Benachrichtigungen: Versenden Sie automatisch Onboarding-Updates und Benachrichtigungen an Kunden und Teammitglieder.

Softr-Integrationen

Softr bietet native Integrationen mit Airtable, Google Sheets, Stripe, HubSpot, Mailchimp, Google Analytics, Intercom, Hotjar und Google Tag Manager. Außerdem ist eine Verbindung mit Zapier sowie eine API für individuelle Integrationen verfügbar.

Was ist kostenlos?

Softr bietet einen dauerhaft kostenlosen Tarif, der unbegrenzte Anwendungen und bis zu 5 interne Nutzer einschließt. Im kostenlosen Tarif wird Softr-Branding angezeigt, und die Integrations- sowie Anpassungsmöglichkeiten sind eingeschränkt.

Pros and Cons

Pros:

• No-Code-Builder erleichtert die Erstellung von Kunden-Onboarding-Portalen
• Vorgefertigte Vorlagen verkürzen die Einrichtungszeit
• Benutzerauthentifizierung sorgt für sicheren Zugriff

Cons:

• Begrenzte Möglichkeiten zur Workflow-Automatisierung
• Berichts-/Reporting-Funktionen sind relativ einfach gehalten

LEARN MORE ABOUT SOFTR:

• Check out Softr on their website

4

Airtable

Am besten geeignet als Hybrid aus Tabelle und Datenbank, um Onboarding-Fortschritte zu verfolgen

• Kostenloser Tarif + kostenlose Demo verfügbar
• Ab $24/Monat (jährliche Abrechnung)

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Customer Rating: 4.6/5

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Airtable ist eine flexible Plattform für Datenbanken und Workflows, mit der Sie individuelle Onboarding-Prozesse für Kunden gestalten, Abläufe automatisieren und Kundendaten mithilfe von Tabellen, Formularen und visuellen Dashboards organisieren können.

Für wen ist Airtable am besten geeignet?

Airtable eignet sich ideal für Teams, die individuell gestaltbare Onboarding-Workflows entwerfen und Kundendaten in einer sehr visuellen und flexiblen Umgebung verwalten möchten.

Warum ich Airtable gewählt habe

Ich habe Airtable ausgewählt, weil ich damit individuelle Onboarding-Prozesse mit visueller Datenbank und Automatisierungs-Tools erstellen kann. Mein Team nutzt den kostenlosen Tarif, um Onboarding-Formulare zu erstellen, den Fortschritt der Kunden nachzuverfolgen und in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Mir gefällt, dass ich ohne Programmierkenntnisse einzigartige Onboarding-Vorlagen und Dashboards gestalten kann, um verschiedenste Kundenanforderungen abzudecken.

Wichtige Funktionen von Airtable

• Ansichten-Galerie: Wählen Sie zwischen Raster-, Kalender-, Kanban- und Galerieansicht für Onboarding-Daten.
• Rollenbasierte Berechtigungen: Legen Sie detaillierte Zugriffsrechte für Mitarbeitende und Kunden fest.
• Automationsbibliothek: Lösen Sie Aktionen wie Benachrichtigungen oder Aktualisierungen von Datensätzen basierend auf Onboarding-Meilensteinen aus.
• Anhänge-Felder: Laden Sie Kundendokumente direkt in Onboarding-Datensätze hoch und organisieren Sie diese.

Airtable-Integrationen

Airtable bietet native Integrationen mit Google Drive, Slack, Jira, Salesforce, Box und Dropbox sowie eine Anbindung an Zapier. Eine API steht für individuelle Integrationen zur Verfügung.

Was ist kostenlos?

Airtable bietet einen kostenlosen Tarif ohne Laufzeitbegrenzung mit unbegrenzten Bases, bis zu fünf Erstellern oder Editoren pro Arbeitsbereich und eingeschränkten Automatisierungs- und Integrationsmöglichkeiten. Für Speicherplatz und Datensätze gelten im Gratis-Tarif Begrenzungen.

Pros and Cons

Pros:

• Flexible Datenbankstruktur passt sich individuellen Onboarding-Prozessen an
• Mehrere Ansichten bieten bessere Übersicht über den Onboarding-Fortschritt
• Individuelle Formulare unterstützen strukturierte Kundendatenerfassung

Cons:

• Erweiterte Automatisierungsfunktionen sind im kostenlosen Tarif eingeschränkt
• Keine integrierten Kommunikationsfunktionen für Kunden

LEARN MORE ABOUT AIRTABLE:

• Check out Airtable on their website
• Read my in-depth review of Airtable
• Explore best alternatives to Airtable

5

Dock

Am besten geeignet für Client-Onboarding-Workspaces mit Vorlagen und Automatisierung

• Kostenloser Plan + kostenlose Demo verfügbar
• Ab $350/Monat

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Customer Rating: 4.9/5

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Dock ist eine Plattform für Client-Onboarding-Workspaces, mit der Teams interaktive Onboarding-Portale erstellen, Onboarding-Aufgaben automatisieren und anpassbare Vorlagen verwenden können, um Kundenreisen zu verwalten.

Für wen ist Dock am besten geeignet?

Dock eignet sich besonders für Customer Success- und Onboarding-Teams in B2B-SaaS-Unternehmen, die mehrere Kundenprojekte managen.

Warum habe ich Dock ausgewählt?

Ich habe Dock ausgewählt, weil die Onboarding-Workspaces es meinem Team ermöglichen, wiederholbare Kundenreisen mithilfe von Vorlagen und Automatisierung zu gestalten. Ich schätze, dass ich Aufgaben zuweisen, Dokumente teilen und Fortschritte in einem einzigen Portal verfolgen kann. Die Workspace-Vorlagen erleichtern es, das Onboarding für unterschiedliche Kundentypen zu standardisieren.

Dock Hauptfunktionen

• Anpassung des Kundenportals: Gestalten Sie das Onboarding-Portal jedes Kunden individuell mit Branding und maßgeschneiderten Inhalten.
• Eingebettete Videoanleitungen: Fügen Sie Video-Guides direkt in die Onboarding-Workspaces ein, um Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu geben.
• Dateianforderung und Upload: Fordern Sie Dokumente sicher von Kunden an und sammeln Sie diese direkt im Portal.
• Genehmigungs-Workflows: Legen Sie Genehmigungsschritte für Kundenergebnisse und Onboarding-Meilensteine fest.

Dock Integrationen

Zu den Integrationen gehören Slack, Salesforce, Gong, Zoom, Microsoft Teams, Zoom, Avoma und Loom.

Was ist kostenlos?

Dock bietet einen kostenlosen, dauerhaft verfügbaren Plan mit eingeschränkten Funktionen. Beim kostenlosen Plan ist nur ein aktiver Kunden-Workspace möglich, und fortgeschrittene Automatisierung sowie Integrationen sind nicht enthalten.

Pros and Cons

Pros:

• Workspace-Vorlagen standardisieren wiederkehrende Onboarding-Prozesse
• Anpassbare Kundenportale mit individuellen Inhalten und Branding
• Eingebettete Videoanleitungen verbessern die Onboarding-Unterstützung

Cons:

• Begrenzte Analysen zur Nachverfolgung der Onboarding-Performance
• Mobile Nutzererfahrung weniger optimiert als Desktop

LEARN MORE ABOUT DOCK:

• Check out Dock on their website

6

ClickUp

Am besten für SOP-Vorlagen für strukturiertes Kunden-Onboarding

• Kostenloser Tarif + kostenlose Demo verfügbar
• Ab $7/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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ClickUp ist eine Arbeitsmanagement-Plattform, mit der Teams das Onboarding von Kunden mithilfe anpassbarer SOP-Vorlagen, Aufgabenlisten, Dokumentenfreigabe und Workflow-Automatisierung organisieren können.

Für wen ist ClickUp am besten geeignet?

ClickUp eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße Teams in Digitalagenturen oder Beratungsunternehmen, die anpassbare Onboarding-Workflows benötigen.

Warum ich ClickUp ausgewählt habe

Ich habe ClickUp als eine der besten Optionen ausgewählt, weil ich sofort einsatzbereite SOP-Vorlagen für das Kundenonboarding nutzen und individuell an meinen Workflow anpassen kann. Ich finde es praktisch, dass ich Onboarding-Aufgaben zuweisen, Abhängigkeiten festlegen und den Fortschritt in Echtzeit verfolgen kann. Mein Team verwendet die Dokumentenfreigabe von ClickUp, um alle Onboarding-Materialien an einem Ort zu speichern.

Wichtige Funktionen von ClickUp

• Formularansicht: Sammeln Sie Onboarding-Informationen von Kunden über anpassbare Formulare.
• Automatisierungen: Richten Sie Auslöser und Aktionen ein, um wiederkehrende Onboarding-Schritte zu automatisieren.
• Benutzerdefinierte Felder: Verfolgen Sie kundenspezifische Onboarding-Daten mit individuell angepassten Feldtypen.
• Zeiterfassung: Überwachen Sie die für jede Onboarding-Aufgabe aufgewendete Zeit direkt in der Plattform.

ClickUp-Integrationen

ClickUp bietet native Integrationen mit Google Drive, Slack, GitHub, Zoom, Microsoft Teams, Dropbox, OneDrive, Outlook und Calendly. Außerdem gibt es Anbindungen über Zapier sowie eine API für individuelle Integrationen.

Was ist kostenlos?

ClickUp bietet einen dauerhaft kostenlosen Tarif mit unbegrenzt vielen Nutzern und Aufgaben. Im Gratis-Tarif sind Automatisierungen, erweiterte Berichte und einige Integrationen eingeschränkt; zudem ist der Gastzugriff und Speicherplatz limitiert.

Pros and Cons

Pros:

• Vorgefertigte SOP-Vorlagen unterstützen strukturierte Onboarding-Prozesse
• Benutzerdefinierte Felder ermöglichen detaillierte Verfolgung von Kundendaten
• Echtzeit-Zusammenarbeit verbessert die Teamkoordination

Cons:

• Automatisierungsmöglichkeiten im kostenlosen Tarif eingeschränkt
• Mobile Leistung kann bei komplexen Projekten verzögert sein

LEARN MORE ABOUT CLICKUP:

• Check out ClickUp on their website

7

YouWare

Am besten für Onboarding und Kundenportale kleiner Teams

• 7-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Tarif verfügbar
• Ab $20/Monat

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Youware ist eine Plattform für Kunden-Onboarding und Kundenportale, die für kleine Teams entwickelt wurde und Werkzeuge zur Aufnahme neuer Kunden, zum Teilen von Dokumenten, zur Aufgabenverteilung und Fortschrittsverfolgung bietet.

Für wen ist Youware am besten geeignet?

Youware ist ideal für kleine Teams oder Einzelunternehmer, die eine einfache Lösung für Kunden-Onboarding und Kundenportale benötigen.

Warum habe ich Youware ausgewählt?

Ich habe Youware als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil seine kostenlosen Onboarding- und Kundenportal-Funktionen speziell für kleine Teams entwickelt wurden. Mir gefällt, dass ich Kundenaufnahmeformulare einrichten, Onboarding-Aufgaben zuweisen und Dokumente in einem einzigen Arbeitsbereich teilen kann. Mein Team kann den Fortschritt der Kunden verfolgen und die Kommunikation verwalten, ohne ein Upgrade durchführen oder zusätzliche Tools hinzufügen zu müssen.

Wichtige Funktionen von Youware

• Anpassung des Kundenportals: Passen Sie das Aussehen und die Benutzeroberfläche jedes Kundenportals individuell an.
• Automatisierte Erinnerungen: Senden Sie geplante Benachrichtigungen an Kunden für ausstehende Aufgaben.
• Rollenbasierte Zugriffskontrolle: Legen Sie Berechtigungen für Teammitglieder und Kunden fest.
• Aktivitäten-Timeline: Sehen Sie ein chronologisches Protokoll aller Kundeninteraktionen und Updates.

Youware-Integrationen

Integrationen umfassen Azure, Stripe, Google Cloud, Cloudflare, Supabase, Figma, AWS, Anthropic, OpenAI und weitere.

Was ist kostenlos?

Youware bietet einen dauerhaft kostenlosen Tarif für kleine Teams. Dieser kostenlose Tarif beinhaltet unbegrenzt viele Kunden und grundlegende Onboarding-Funktionen, aber erweiterte Integrationen und einige Anpassungsoptionen können eingeschränkt sein.

Pros and Cons

Pros:

• Kostenloser Tarif unterstützt unbegrenzte Kunden-Onboarding-Projekte
• Einfache Benutzeroberfläche, geeignet für kleine Teams und Einzelanwender
• Integrierte Aufgabenverfolgung und automatische Erinnerungen verbessern die Nachverfolgung

Cons:

• Begrenzte Workflow-Automatisierung im Vergleich zu fortgeschrittenen Tools
• Einfache rollenbasierte Berechtigungen bieten wenig Tiefe

LEARN MORE ABOUT YOUWARE:

• Check out YouWare on their website

8

HubSpot CRM

Am besten für CRM mit integrierten Onboarding-Pipeline-Tools

• 28-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Tarif verfügbar
• Ab $20/Sitzplatz/Monat

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HubSpot CRM ist eine Plattform für Kunden-Onboarding und Beziehungsmanagement, die Kontaktverwaltung, Pipeline-Tracking, E-Mail-Integration und Workflow-Automatisierung für Teams vereint, die sich mit der Einführung neuer Kunden beschäftigen.

Für wen ist HubSpot CRM am besten geeignet?

Kleine und mittelständische Unternehmen, die eine einheitliche Plattform für das Management von Kunden-Onboarding und die laufende Kundenbeziehung benötigen.

Warum ich HubSpot CRM ausgewählt habe

Ich habe HubSpot CRM als eines der besten ausgewählt, weil es meinem Team unbegrenzt viele Nutzer und Kontakte im kostenlosen Tarif bietet – das ist selten bei Onboarding-Tools. Ich nutze die anpassbaren Pipelines, um jede Phase des Kunden-Onboardings zu verfolgen, und das integrierte E-Mail-Tracking hilft uns, die Kommunikation organisiert zu halten. Die Kontakt-Zeitleiste zeigt mir alle Kundeninteraktionen an einem Ort, sodass nichts untergeht.

Wichtige Funktionen von HubSpot CRM

• Links zur Terminvereinbarung: Lassen Sie Kunden Onboarding-Termine direkt im Kalender buchen.
• Dokumentenmanagement: Speichern und teilen Sie Onboarding-Dokumente innerhalb jedes Kundenprofils.
• Aufgabenautomatisierung: Weisen Sie automatisch Onboarding-Aufgaben an Teammitglieder basierend auf Auslösern zu.
• Live-Chat-Widget: Fügen Sie Ihrer Website einen Echtzeit-Chat für sofortigen Kundensupport während des Onboardings hinzu.

HubSpot CRM Integrationen

HubSpot CRM bietet native Integrationen mit Gmail, Outlook, Google Kalender, Slack, Zoom, Mailchimp, Shopify, Stripe, Facebook Ads und LinkedIn Ads. Eine API steht für individuelle Integrationen zur Verfügung.

Was ist kostenlos?

HubSpot CRM bietet einen dauerhaft kostenlosen Tarif mit unbegrenzten Nutzern und Kontakten. Einige erweiterte Funktionen sowie Automatisierung und Reporting-Tools stehen nur in kostenpflichtigen Tarifen zur Verfügung.

Pros and Cons

Pros:

• Integrierter Meeting-Planer für Onboarding-Gespräche
• E-Mail-Tracking und -Protokollierung für die Kundenkommunikation
• Anpassbare Pipelines für Onboarding-Workflows

Cons:

• Workflow-Automatisierung im kostenlosen Tarif eingeschränkt
• Kein integriertes E-Signatur-Tool für Onboarding-Dokumente

LEARN MORE ABOUT HUBSPOT CRM:

• Check out HubSpot CRM on their website

9

Typeform

Am besten geeignet für interaktive Formulare für Kundenaufnahme und Onboarding-Umfragen

• Kostenloser Tarif verfügbar
• Ab $28/Monat (jährliche Abrechnung)

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Typeform ist ein Online-Formular-Builder, mit dem Sie interaktive Formulare, Umfragen und Quizze mit Konversationslogik zur Erfassung von Kundendaten und Onboarding-Informationen erstellen können.

Für wen ist Typeform am besten geeignet?

Typeform eignet sich für Marketingteams und kleine Unternehmen, die ansprechende und interaktive Onboarding-Formulare für ihre Kunden erstellen möchten.

Warum habe ich Typeform ausgewählt?

Ich habe Typeform als eines der besten Tools ausgewählt, weil seine Konversationsformulare das Kundenerlebnis beim Onboarding persönlicher und interaktiver gestalten. Mir gefällt, dass ich mit bedingter Logik die Fragen anhand der Antworten der Kunden anpassen kann. Mein Team kann Formulare direkt auf unserer Website einbinden und Onboarding-Informationen erfassen, was sich mehr wie ein Gespräch und weniger wie eine Umfrage anfühlt.

Typeform Hauptfunktionen

• Datei-Upload-Feld: Kunden können während des Onboardings sicher Dokumente oder Bilder hochladen.
• Individuelles Branding: Fügen Sie Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten hinzu, um Ihre Markenidentität widerzuspiegeln.
• Antwortbenachrichtigungen: Erhalten Sie sofort E-Mail-Benachrichtigungen, wenn ein Kunde ein Formular abschickt.
• Integration mit CRM-Tools: Verbinden Sie Antworten direkt mit Plattformen wie HubSpot oder Salesforce.

Typeform Integrationen

Typeform bietet native Integrationen mit HubSpot, Slack, Google Sheets, Salesforce, Mailchimp, Airtable, Trello, Asana, Microsoft Teams und Zapier. Für individuelle Integrationen steht eine API zur Verfügung.

Was ist kostenlos?

Typeform bietet einen dauerhaft kostenlosen Tarif, bei dem ein Nutzer unbegrenzt Formulare mit jeweils bis zu 10 Fragen und 10 Antworten pro Monat erstellen kann. Einige Integrationen und erweiterte Funktionen sind nur in kostenpflichtigen Tarifen verfügbar.

Pros and Cons

Pros:

• Interaktive Formulare steigern die Kundenbindung während der Aufnahme
• Bedingte Logik personalisiert das Onboarding-Erlebnis
• Individuelles Branding verbessert kundenorientierte Formulare

Cons:

• Antwortlimits schränken die Skalierbarkeit im kostenlosen Tarif ein
• Nicht geeignet für vollständige End-to-End-Onboarding-Prozesse

LEARN MORE ABOUT TYPEFORM:

• Check out Typeform on their website

10

Ahsuite

Am besten für Kundenportale mit Aufgabenverwaltung und Dateifreigabe

• Kostenlose Testversion + kostenloser Tarif verfügbar
• Ab $6.50/Monat (jährliche Abrechnung)

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Ahsuite ist eine Client-Portal-Plattform für das Onboarding, mit der Sie Kundendashboards organisieren, Dateien teilen, Aufgaben verwalten und benutzerdefinierte Tools in einer sicheren, gebrandeten Umgebung einbetten können.

Für wen ist Ahsuite am besten geeignet?

Ahsuite eignet sich gut für kleine Agenturen und Berater, die mehrere Kunden an einem Ort onboarden und verwalten müssen.

Warum habe ich Ahsuite ausgewählt?

Ich habe Ahsuite als eines der besten ausgewählt, weil ich unbegrenzt viele Kunden kostenlos onboarden kann und das Dashboard jedes Kunden mit individuellen Tabs, Dateifreigabe und eingebetteten Tools organisieren kann. Ich finde es gut, dass ich für jeden Kunden sichere, gebrandete Portale einrichten kann, ohne mir Gedanken über Nutzerlimits machen zu müssen. Mein Team kann die Kundenkommunikation, Aufgaben und geteilte Ressourcen an einem Ort verwalten, was bei kostenlosen Tarifen selten ist.

Ahsuite Hauptfunktionen

• White-Label-Anpassung: Fügen Sie jedem Kundenportal Ihr eigenes Branding, Logo und Farben hinzu.
• Passwort-Manager: Speichern und teilen Sie Passwörter sicher mit Kunden und Teammitgliedern.
• Kunden-Messaging: Senden und empfangen Sie Direktnachrichten innerhalb des Portals.
• Aufgabenmanagement: Weisen Sie Aufgaben zu, verfolgen und organisieren Sie Aufgaben für jeden Kundenarbeitsbereich.

Ahsuite-Integrationen

Native Integrationen sind nicht eindeutig dokumentiert

Was ist kostenlos?

Ahsuite bietet einen dauerhaft kostenlosen Tarif mit unbegrenzten Kundenportalen und Benutzern. Der kostenlose Tarif beinhaltet Kernfunktionen, zeigt jedoch das Ahsuite-Branding an und unterstützt keine White-Label-Anpassung oder fortgeschrittene Automatisierung.

Pros and Cons

Pros:

• Unbegrenzte Kundenportale im kostenlosen Tarif verfügbar
• Integriertes Messaging zentralisiert die Kundenkommunikation
• Benutzerdefinierte Dashboard-Tabs ermöglichen flexible Onboarding-Layouts

Cons:

• Begrenzte Automatisierung für Onboarding-Prozesse
• Keine dedizierte mobile Anwendung

LEARN MORE ABOUT AHSUITE:

• Check out Ahsuite on their website

Weitere kostenlose Software für das Onboarding von Kunden

Hier finden Sie einige weitere kostenlose Softwareoptionen für das Onboarding von Kunden, die es nicht in meine Vorauswahl geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:

1. Zoho CRM

   Ideal für CRM mit Onboarding-Workflow-Automatisierung

2. Trupeer

   Am besten geeignet für KI-gesteuerte Onboarding-Automatisierung

3. Appcues

   Am besten geeignet für No-Code-Onboarding-Flows und In-App-Anleitungen

So wählen Sie kostenlose Software für das Onboarding von Kunden aus

Bei langen Funktionslisten und komplexen Preisstrukturen verliert man leicht den Überblick. Damit Sie sich bei der Auswahl der passenden Software auf das Wesentliche konzentrieren können, finden Sie hier eine Checkliste mit Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:

Was ist kostenlose Software für das Onboarding von Kunden?

Kostenlose Software für das Onboarding von Kunden ist eine Onboarding-Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, den Kunden-Onboarding-Prozess vom Auftakt bis zum Abschluss ohne anfängliche Kosten zu verwalten. Diese Tools helfen Teams dabei, Beteiligte zu organisieren, wiederkehrende Aufgaben zu reduzieren und die Zeit bis zum ersten Nutzen durch strukturierte Arbeitsabläufe, Self-Service-Ressourcen und benutzerfreundliche Oberflächen zu verkürzen. Sie werden häufig eingesetzt, um die Kundenbindung zu optimieren und die Abwanderung während des Benutzer-Onboardings zu reduzieren, indem sie ein konsistentes und geführtes Onboarding-Erlebnis schaffen.

Funktionen kostenloser Software für das Onboarding von Kunden

Gehen wir die Funktionen durch, die häufig in Software für das Kunden-Onboarding zu finden sind, und sehen wir uns an, welche davon normalerweise in kostenlosen bzw. kostenpflichtigen Tarifen enthalten sind.

Typische Funktionen kostenloser Software für das Kunden-Onboarding

• Aufgabenverwaltung: Weisen Sie Teammitgliedern und Kunden Onboarding-Aufgaben zu, verfolgen und organisieren Sie diese, damit nichts übersehen wird.
• Checklisten-Vorlagen: Verwenden oder passen Sie vorgefertigte Onboarding-Checklisten an, um Ihren Prozess zu standardisieren und Zeit bei der Einrichtung zu sparen.
• Dokumentfreigabe: Laden Sie Dateien oder Formulare hoch und teilen Sie diese direkt innerhalb der Plattform mit Kunden, um den Zugriff und die Zusammenarbeit zu erleichtern.
• Grundlegende Automatisierung: Richten Sie einfache Auslöser ein, etwa die automatische Zuweisung von Aufgaben oder den Versand von Erinnerungen, um manuelle Arbeit zu reduzieren.
• Kommentare und Erwähnungen: Kommunizieren Sie mithilfe von Kommentaren und Erwähnungen innerhalb der App mit Teammitgliedern oder Kunden, um Diskussionen übersichtlich zu halten.
• Fortschrittsverfolgung: Überwachen Sie den Status der Onboarding-Schritte und visualisieren Sie Abschlussraten, um die Kundenprozesse im Blick zu behalten.
• Benutzerverwaltung: Fügen Sie mehrere Benutzer oder Teammitglieder hinzu, um innerhalb desselben Arbeitsbereichs an Onboarding-Projekten zusammenzuarbeiten.
• Kalenderintegration: Synchronisieren Sie Onboarding-Aufgaben und Fristen mit Ihrem Kalender, damit die Zeitpläne aufeinander abgestimmt bleiben.
• Aktivitätsprotokolle: Sehen Sie sich eine Historie der in Onboarding-Projekten durchgeführten Aktionen an, um Verantwortlichkeit und Transparenz zu gewährleisten.

Typische Funktionen kostenpflichtiger Software für das Kunden-Onboarding

• Erweiterte Automatisierung: Erstellen Sie mehrstufige Abläufe, die komplexe Onboarding-Prozesse, Genehmigungen oder Benachrichtigungen teamübergreifend automatisieren.
• Individuelles Branding: Fügen Sie das Logo, die Farben und die Domain Ihres Unternehmens hinzu, um für Kunden ein Onboarding-Erlebnis im Stil Ihrer Marke zu schaffen.
• Erfassung elektronischer Unterschriften: Erfassen Sie rechtsverbindliche elektronische Unterschriften auf Verträgen oder Formularen direkt innerhalb der Plattform.
• Kundenportale: Stellen Sie Kunden sichere, personalisierte Dashboards zur Verfügung, über die sie ihren Onboarding-Fortschritt verfolgen und auf Ressourcen zugreifen können.
• Berichte und Analysen: Erstellen Sie detaillierte Berichte zur Onboarding-Leistung, zu Engpässen und zu Kennzahlen der Kundenzufriedenheit.
• Rollenbasierte Berechtigungen: Kontrollieren Sie den Zugriff auf vertrauliche Informationen, indem Sie Benutzern und Kunden detaillierte Berechtigungen zuweisen.
• Integration mit Premium-Tools: Verbinden Sie die Plattform mit erweiterten CRM-, Buchhaltungs- oder Projektmanagementsystemen, die in kostenlosen Tarifen nicht verfügbar sind.
• Priorisierter Support: Profitieren Sie von schnelleren Antwortzeiten und speziellen Support-Kanälen für die Fehlerbehebung und Unterstützung beim Onboarding.
• Unbegrenzter Speicher: Heben Sie Beschränkungen für den Datei-Upload und den Speicher auf, um große Mengen an Onboarding-Dokumenten und Medien unterzubringen.
• API-Zugriff: Verwenden Sie die API der Plattform, um individuelle Integrationen zu erstellen oder Datenflüsse mit anderen Geschäftssystemen zu automatisieren.

Vorteile kostenloser Software für das Kunden-Onboarding

Die Implementierung kostenloser Software für das Kunden-Onboarding bietet Ihrem Team und Ihrem Unternehmen mehrere Vorteile. Hier sind einige davon:

• Standardisierte Prozesse: Verwenden Sie Vorlagen und Checklisten, um sicherzustellen, dass jeder Kunde ein einheitliches Onboarding-Erlebnis erhält.
• Verbesserte Zusammenarbeit: Weisen Sie Aufgaben zu, teilen Sie Dokumente und kommunizieren Sie an einem zentralen Ort, damit Ihr Team und Ihre Kunden aufeinander abgestimmt bleiben.
• Kosteneinsparungen: Greifen Sie auf wichtige Onboarding-Funktionen zu, ohne ein Abonnement zu bezahlen, und verwalten Sie Budgets leichter.
• Schnelleres Onboarding: Automatisieren Sie wiederkehrende Schritte und verfolgen Sie den Fortschritt, um Kunden schneller durch das Onboarding zu führen.
• Mehr Transparenz: Überwachen Sie Onboarding-Status und Fristen, damit nichts übersehen wird und alle ihrer Verantwortung gerecht werden.
• Einfache Skalierbarkeit: Fügen Sie weitere Benutzer oder Kunden hinzu, wenn Ihr Unternehmen wächst, ohne sich um sofortige Kosten für ein Upgrade sorgen zu müssen.
• Zentralisierte Dokumentation: Speichern Sie alle Onboarding-Materialien und Kundendateien an einem einzigen, für Ihr Team zugänglichen Ort.

Kosten und Preise für Software zum Kunden-Onboarding

Mir ist bewusst, dass Sie diesen Artikel auf der Suche nach den besten kostenlos verfügbaren Optionen für Software zum Kunden-Onboarding aufgerufen haben. Da kostenlose Tarife jedoch nur einen begrenzten Funktionsumfang bieten, ist es gut möglich, dass Sie Ihren Tarif in Zukunft erweitern müssen.

Die folgende Tabelle fasst gängige Tarife, ihre durchschnittlichen Preise und die typischerweise in Software zum Kunden-Onboarding enthaltenen Funktionen zusammen:

Vergleichstabelle der Tarife für Kunden-Onboarding-Software