10 najlepszych programów do zarządzania projektami z systemem CRM na 2026 rok

Productive to wszechstronna platforma do zarządzania projektami z wbudowanym systemem CRM sprzedaży, obejmująca obsługę lejków sprzedażowych, planowanie projektów, śledzenie czasu, zarządzanie zasobami i fakturowanie w jednym obszarze roboczym.

Dla kogo Productive jest najlepszym wyborem?

Productive doskonale sprawdzi się w agencjach cyfrowych i kreatywnych, które potrzebują zarządzać relacjami z klientami, realizacją projektów i wynikami finansowymi bez konieczności korzystania z wielu narzędzi.

Dlaczego wybrałem Productive

Uwzględniłem Productive wśród swoich najlepszych wyborów, ponieważ jest to jedyne narzędzie na tej liście stworzone specjalnie z myślą o sposobie działania agencji — od pozyskiwania nowych klientów po realizację i rozliczanie pracy. Najbardziej podoba mi się Kreator scenariuszy, który pozwala modelować różne warianty cenowe i kombinacje zasobów przed zobowiązaniem się do przedstawienia oferty, dzięki czemu nie tylko wygrywasz transakcje, ale także zdobywasz rentowne zlecenia. Po zamknięciu transakcji jej bezpośrednia konwersja na projekt, z zachowaniem całego kontekstu, oznacza brak konieczności ręcznego przekazywania informacji między sprzedażą a realizacją.

Najważniejsze funkcje Productive

• Lejek sprzedażowy CRM: Śledź potencjalnych klientów, kontakty i transakcje na dostosowywanych etapach lejka, zanim rozpocznie się praca nad projektem.
• Planowanie zasobów: Planuj wykorzystanie możliwości swojego zespołu w ramach aktywnych projektów, korzystając z wizualnego przeglądu obciążenia, aby uniknąć nadmiernego przydzielania zadań.
• Śledzenie budżetu: Monitoruj budżety projektów w czasie rzeczywistym w odniesieniu do zarejestrowanych godzin i wydatków, aby wcześnie wykrywać przekroczenia.
• Niestandardowe pulpity: Twórz raporty obejmujące dane dotyczące sprzedaży, projektów i finansów, korzystając z określonych przez siebie filtrów i wskaźników.

O Zoho CRM é uma plataforma de CRM focada em vendas que combina gerenciamento de pipeline, acompanhamento de contatos, automação de fluxos de trabalho e gerenciamento nativo de projetos por meio da integração com o Zoho Projects.

Para quem o Zoho CRM é mais indicado?

O Zoho CRM é uma ótima opção para equipes orientadas a vendas que desejam que o fechamento de negócios inicie automaticamente a entrega de projetos sem precisar trocar de plataforma.

Por que escolhi o Zoho CRM

Incluí o Zoho CRM entre minhas principais escolhas porque ele é a única ferramenta desta lista em que o fechamento de um negócio pode criar instantaneamente um projeto estruturado. Usando uma função Gallery, um negócio ganho aciona automaticamente um projeto no Zoho Projects, completo com um modelo, responsável atribuído e datas de início e término. No mesmo registro do CRM, posso visualizar tarefas, marcos e status do projeto sem mudar de contexto, mantendo as equipes de vendas e entrega trabalhando com a mesma fonte única de verdade.

Principais recursos do Zoho CRM

• Vários pipelines de vendas: Acompanhe processos de vendas distintos simultaneamente em diferentes etapas de pipeline, com visualizações e etapas individuais para cada um.
• Gráfico de Gantt com caminho crítico: Visualize cronogramas de tarefas, dependências e atrasos no Zoho Projects, com a possibilidade de identificar o caminho crítico e ajustar os prazos arrastando as barras das tarefas.
• Automação de fluxos de trabalho: Automatize ações repetitivas, como distribuição de leads, atualizações de campos e sequências de acompanhamento, com base em condições acionadas.
• Previsões de IA do Zia: Obtenha previsões baseadas em IA sobre conversão de leads, probabilidade de fechamento de negócios e perda de clientes diretamente no CRM.

Integrações do Zoho CRM

O Zoho CRM oferece mais de 1.100 integrações de aplicativos prontas para uso, incluindo integrações nativas com Zoho Projects, Gmail, Outlook, Slack, Zoom, Microsoft Teams, Google Ads e QuickBooks. Ele também fornece APIs RESTful para integrações personalizadas.

Bonsai Agency Software to kompleksowa platforma dla agencji i firm usługowych, która łączy CRM, zarządzanie lejkiem sprzedażowym, śledzenie projektów, rejestrowanie czasu pracy i fakturowanie klientów w jednym obszarze roboczym.

Dla kogo Bonsai Agency Software jest najlepszym wyborem?

Bonsai doskonale sprawdzi się w małych agencjach i zespołach obsługi klienta, które muszą zarządzać projektami, relacjami z klientami i rozliczeniami bez korzystania z wielu różnych narzędzi.

Dlaczego wybrałem Bonsai Agency Software

Wybrałem Bonsai Agency Software, ponieważ rzeczywiście centralizuje widoczność projektów dla klientów w sposób, którego brakuje w większości narzędzi do zarządzania projektami. Portal klienta umożliwia bezpośrednie udostępnianie klientom aktualnego statusu projektu, faktur, plików i postępów zadań, z możliwością kontrolowania dla każdego klienta dokładnie tego, co widzi. Podoba mi się również to, że kanał aktywności kontaktu rejestruje oferty, umowy, wiadomości e-mail i wiadomości z portalu na jednej osi czasu, dzięki czemu nic nie umyka między sprzedażą a realizacją.

Najważniejsze funkcje Bonsai Agency Software

• Zarządzanie lejkiem sprzedażowym: Śledź szanse sprzedaży na konfigurowalnych etapach, korzystając z prawdopodobieństwa wygranej, wartości transakcji i dat zamknięcia na tablicy Kanban.
• Harmonogram zasobów: Wyświetlaj przydziały projektowe członków zespołu, wykrywaj przeciążenie i przekazuj lub przeplanowuj pracę w całym zespole.
• Zależności między zadaniami: Ustawiaj relacje „Oczekuje na”, „Blokuje” lub „Powiązane z” między zadaniami, a zależne terminy realizacji będą automatycznie przesuwane.
• Śledzenie czasu z oznaczeniem rozliczalności: Rejestruj godziny za pomocą minutnika lub ręcznego wpisu, oznaczaj czas jako rozliczalny lub nierozliczalny i bezpośrednio łącz zarejestrowane godziny z fakturami.

Integracje Bonsai Agency Software

Bonsai oferuje integracje z QuickBooks, Xero, Calendly, Google i Zapier. Jego interfejs REST API obsługuje uwierzytelnianie za pomocą klucza API i OAuth 2.1 na potrzeby niestandardowych połączeń.

Insightly to platforma CRM i zarządzania projektami, która łączy śledzenie lejka sprzedażowego, zarządzanie kontaktami i organizacjami, konwersję szans sprzedaży na projekty, zarządzanie zadaniami oraz śledzenie kamieni milowych w jednym systemie.

Dla kogo Insightly jest najlepszym wyborem?

Insightly sprawdzi się w małych firmach i zespołach świadczących usługi dla klientów, które muszą zarządzać kontaktami, transakcjami i realizacją projektów bez przełączania się między osobnymi narzędziami.

Dlaczego wybrałem Insightly

Wybrałem Insightly jako jedno z najlepszych rozwiązań ze względu na to, jak ściśle łączy kontakty zarówno z transakcjami, jak i projektami. Gdy transakcja zostanie sfinalizowana, mogę jednym działaniem przekształcić szansę sprzedaży w projekt, a wszystkie powiązane kontakty, organizacje i odnośniki są automatycznie przenoszone. Następnie karty Insight wyświetlają szczegóły otwartych transakcji bezpośrednio na powiązanych kartach kontaktów, dzięki czemu mój zespół zawsze widzi, na jakim etapie znajduje się klient w ramach całej relacji, a nie tylko bieżącego projektu.

Najważniejsze funkcje Insightly

• Zestawy aktywności: Grupuj zadania i wydarzenia w zestawy wielokrotnego użytku, które są automatycznie uruchamiane, gdy projekt lub szansa sprzedaży osiągnie określony etap lejka.
• Automatyzacja przepływu pracy: Automatycznie twórz zadania, aktualizuj rekordy i wysyłaj wiadomości e-mail na podstawie reguł skonfigurowanych dla szans sprzedaży i projektów.
• Ewidencja czasu pracy: Rejestruj czas poświęcony na zadania w wielu projektach za pomocą dziennych lub tygodniowych kart czasu pracy, z wbudowanymi statusami przesyłania i zatwierdzania.
• Odpowiedzi i podsumowania wiadomości e-mail generowane przez AI: Twórz kontekstowe odpowiedzi na wiadomości e-mail i podsumowuj wcześniejszą korespondencję bezpośrednio z poziomu rekordów CRM.

Integracje Insightly

Insightly oferuje w swoim sklepie integracji z ponad 2 000 narzędzi biznesowych, w tym Slack, Jira, QuickBooks Online, Xero, DocuSign, Google, Microsoft 365, Shopify i Asana. Jego interfejs REST API oraz webhooki obsługują niestandardowe integracje.

O Workamajig é uma plataforma de gestão de agências que combina gestão de projetos, CRM de vendas, planeamento de recursos, controlo de tempo e ferramentas de gestão financeira, desenvolvida especificamente para agências criativas e de marketing.

Para quem é mais indicado o Workamajig?

O Workamajig foi desenvolvido especificamente para agências criativas e de marketing que precisam de gerir projetos de clientes, controlar o tempo faturável e monitorizar as receitas num único local.

Porque escolhi o Workamajig

Escolhi o Workamajig como uma das melhores opções porque foi desenvolvido especificamente para agências criativas e de marketing que precisam de ter a entrega de projetos e o acompanhamento das receitas no mesmo sistema. Quando uma oportunidade é ganha, pode convertê-la diretamente num projeto, transferindo estimativas, calendários e conversas com o cliente sem voltar a introduzir qualquer informação. Também gosto do facto de o tempo registado nos projetos passar diretamente para as folhas de faturação, fazendo com que as faturas reflitam o trabalho efetivamente realizado, em vez de estimativas.

Principais funcionalidades do Workamajig

• Planeamento de recursos: Consulte a disponibilidade, a carga de trabalho e a capacidade da equipa e, em seguida, atribua ou redistribua trabalho através do planeamento de arrastar e largar.
• Revisão e aprovações digitais: Faça anotações diretamente em imagens, vídeos e páginas Web em direto na plataforma e encaminhe-os através de fluxos de trabalho de aprovação.
• Portal do cliente: Dê aos clientes acessos gratuitos para enviarem pedidos de projeto, acompanharem o estado, analisarem os materiais entregues e aprovarem o trabalho.
• Previsão de receitas: Acompanhe as receitas projetadas, os totais por fase do funil e o desempenho de vendas face aos objetivos da equipa a partir do painel do CRM.

Integrações do Workamajig

O Workamajig disponibiliza integrações nativas com o Google Calendar, o iCal, o Outlook/Exchange e o Slack. Também suporta uma API REST, feeds de dados JSON, importação/exportação de CSV e o Zapier.

ClickUp to platforma do zarządzania pracą, która łączy śledzenie projektów, zarządzanie zadaniami, lejki CRM, pola niestandardowe, pulpity nawigacyjne i narzędzia do współpracy zespołowej w jednym obszarze roboczym.

Dla kogo ClickUp jest najlepszym wyborem?

ClickUp to dobry wybór dla kierowników projektów i zespołów obsługi klienta, które muszą tworzyć dostosowany lejek CRM obok przepływów pracy związanych z realizacją zadań w jednym obszarze roboczym.

Dlaczego wybrałem ClickUp

ClickUp znalazł się na mojej krótkiej liście ze względu na zakres możliwości dostosowywania pól niestandardowych, które mogą odzwierciedlać rzeczywisty proces CRM, a nie jego ogólny, uniwersalny odpowiednik. Podoba mi się, że można tworzyć rekordy transakcji z polami dotyczącymi wartości umowy, etapu, właściciela i regionu, a następnie bezpośrednio filtrować te pola w widokach projektów i na pulpitach nawigacyjnych. Oznacza to, że zespół usługowy śledzący transakcję B2B może wyświetlać te same dane klienta na tablicy lejka i w obszarze roboczym realizacji zadań bez ich powielania.

Najważniejsze funkcje ClickUp

• Widoki lejka CRM: Wyświetlaj rekordy transakcji w widoku listy, tablicy lub tabeli, aby śledzić potencjalnych klientów, kontakty i transakcje według etapu.
• Automatyczne wyzwalacze przepływu pracy: Ustaw reguły, które przenoszą potencjalnych klientów między etapami, tworzą zadania związane z transakcjami lub rozpoczynają prace nad realizacją na podstawie zmian pól lub pól wyboru.
• Wbudowane śledzenie czasu: Rejestruj rozliczane godziny bezpośrednio w zadaniach, korzystając ze stawek godzinowych ustalonych dla członka zespołu, zadania lub projektu, i eksportuj raporty według zakresu dat lub statusu rozliczenia.
• Kontrola dostępu gości: Udostępniaj pulpity nawigacyjne przeznaczone dla klientów lub widoki list zewnętrznym interesariuszom, korzystając z uprawnień tylko do wyświetlania lub tylko do komentowania.

Integracje ClickUp

ClickUp oferuje ponad 50 natywnych integracji, w tym HubSpot, Slack, GitHub, Google Drive, Microsoft Teams, Zoom i Figma. Obsługuje także połączenia API, webhooki, OAuth, serwer MCP i Zapier.

Capsule CRM to platforma do zarządzania kontaktami i transakcjami, która łączy wizualny lejek sprzedażowy z tablicami projektów, śledzeniem zadań i automatyzacją przepływów pracy, aby zarządzać relacjami z klientami oraz realizacją projektów w jednym miejscu.

Dla kogo Capsule jest najlepszym wyborem?

Capsule sprawdzi się w małych zespołach, które muszą zarządzać relacjami z klientami i realizować projekty bez korzystania z dwóch oddzielnych narzędzi.

Dlaczego wybrałem Capsule

Wybrałem Capsule jako jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ jest to jedno z niewielu narzędzi, które rzeczywiście łączy pozyskanie transakcji z jej realizacją. Gdy szansa sprzedażowa zostanie przeniesiona do etapu Wygrana, Capsule może automatycznie utworzyć powiązany projekt, przypisać go odpowiedniej osobie i zastosować wielokrotnego użytku ścieżkę, dzięki czemu zespół realizacyjny może rozpocząć pracę dokładnie w miejscu, w którym zakończył ją dział sprzedaży. Podoba mi się również to, że pulpity projektów pokazują wartość szans sprzedażowych według tablicy, zapewniając rzeczywisty obraz przychodów powiązanych z aktywnymi projektami.

Najważniejsze funkcje Capsule

• Wzbogacanie kontaktów za pomocą AI: Automatycznie uzupełnia dane kontaktów o stanowisko, poziom hierarchii, profil LinkedIn i brakujące dane kontaktowe.
• Niestandardowe pulpity raportowe: Umożliwia połączenie raportów sprzedażowych, zadań, projektów i aktywności w jednym pulpicie, który można udostępniać.
• Skrzynka odbiorcza poczty: Unikalny adres e-mail dla każdego projektu, który rejestruje przekazane lub wysłane jako UDW wiadomości bezpośrednio w jego kartotece.
• Ścieżki wielokrotnego użytku: Gotowe sekwencje zadań, które można zastosować do dowolnego projektu, automatycznie przypisując terminy na podstawie daty zakończenia.

Integracje Capsule

Capsule wymienia ponad 60 integracji w sekcji FAQ dotyczącej cen, w tym integracje z marketplace'ami Slack, Microsoft Teams, DocuSign, Clockify, Tidy Work, Xero i QuickBooks Online. Obsługuje również Zapier oraz dostęp do interfejsu REST API na potrzeby niestandardowych integracji.

Scoro to platforma automatyzacji usług profesjonalnych, która łączy zarządzanie CRM i lejkiem sprzedażowym, realizację projektów, rejestrowanie czasu pracy, planowanie zasobów i fakturowanie w jednym modułowym systemie.

Dla kogo Scoro jest najlepszym wyborem?

Scoro jest odpowiednim rozwiązaniem dla zespołów świadczących usługi profesjonalne — agencji, firm konsultingowych i inżynieryjnych — które potrzebują zarządzać całym procesem, od lejka klientów po realizację projektów i fakturowanie, w jednym miejscu.

Dlaczego wybrałem Scoro

Scoro znalazło się na mojej krótkiej liście, ponieważ zostało rzeczywiście stworzone z myślą o całym procesie — od lejka sprzedażowego po płatność — a nie jest jedynie połączeniem narzędzi CRM i do zarządzania projektami. Szczególnie podoba mi się to, że wygrana oferta jest bezpośrednio przekształcana w projekt, z wcześniej uzupełnionymi polami budżetu i zadaniami utworzonymi na podstawie pozycji oferty, dzięki czemu zespoły realizacyjne zaczynają pracę z rzeczywistym zakresem zamiast od pustej karty. Raport dotyczący lejka sprzedażowego oferuje również funkcję, którą uważam za bardzo wartościową: waży wartości transakcji na podstawie prawdopodobieństwa ich zamknięcia i etapu, dzięki czemu podczas planowania możliwości realizacji przyszłych projektów nie działasz po omacku.

Najważniejsze funkcje Scoro

• Portal klienta: Zapewnij klientom kontrolowany dostęp do wybranych projektów, zadań, plików, faktur i komentarzy za pośrednictwem dedykowanego portalu zewnętrznego.
• Raport wykorzystania zasobów: Przeglądaj zaplanowany, dostępny i wykorzystany czas zespołu w nadchodzących okresach, korzystając z filtrów umiejętności, aby ocenić możliwości przed przyjęciem nowych zleceń.
• Fakturowanie za czas: Generuj faktury bezpośrednio na podstawie zarejestrowanych rozliczanych działań projektowych, łącząc czas z wielu projektów w jedną fakturę dla klienta.
• Dodatek do Gmaila: Twórz zadania Scoro na podstawie wiadomości e-mail lub łącz je z wiadomościami, dołączaj treść e-maili do opisów zadań i rejestruj wpisy czasu bez opuszczania skrzynki odbiorczej.

Integracje Scoro

Scoro oferuje integracje z ponad 40 narzędziami, w tym natywne integracje z Salesforce, Xero, QuickBooks, Jira, Slack, Google Calendar i Stripe, a także integracje z katalogu aplikacji z HubSpot i Asaną. Udostępnia również REST API, webhooki, Scoro MCP oraz Zapier.

Asana utmärker sig när det gäller att automatisera teamarbetsflöden och erbjuder anpassade regler och automatiserade processer som sparar tid och minskar manuella projektuppgifter.

Varför jag valde Asana:

Asana automatiserar och anpassar teamarbetsflöden, vilket avsevärt ökar produktiviteten. Dess utmärkande funktion, datamodellen Work Graph®, anpassar sig efter teamets dynamik och ger en tydlig struktur för hantering av uppgifter och projekt. Dessutom gör Asana det enkelt för team att skapa och implementera automatiserade processer, vilket är viktigt för att upprätthålla effektiviteten i snabbrörliga arbetsmiljöer.

Utmärkande funktioner och integrationer:

Funktioner omfattar hantering av uppgifter och projekt, anpassningsbara mallar, rapportering i realtid och måluppföljning. Det erbjuder även en tidslinjevy för planering och uppföljning av beroenden. 

Integrationer omfattar Slack, Microsoft Teams, Google Calendar, Salesforce, GitHub, Jira, Zoom, Adobe Creative Cloud, Tableau och Power BI.

Pipedrive to sprzedażowy CRM z wbudowanym dodatkiem do zarządzania projektami, który łączy zarządzanie lejkiem sprzedażowym, śledzenie transakcji, zarządzanie kontaktami i realizację projektów posprzedażowych w jednym obszarze roboczym.

Dla kogo Pipedrive jest najlepszy?

Pipedrive sprawdzi się w przypadku właścicieli małych firm i zespołów obsługi klienta, które potrzebują przekazać wygraną transakcję zespołowi realizacyjnemu bez przełączania się między narzędziami.

Dlaczego wybrałem Pipedrive

Wybrałem Pipedrive jako jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ lepiej niż jakikolwiek inny znany mi CRM obsługuje przekazywanie wygranej transakcji do projektu. Po zamknięciu transakcji można uruchomić automatyzację projektu, która natychmiast tworzy projekt na podstawie szablonu, wraz z zadaniami podzielonymi na etapy, osobami przypisanymi i względnymi terminami wykonania, a także automatycznie dodaje notatki, pliki i historię wiadomości e-mail powiązane z transakcją. Podoba mi się również to, że widok szczegółów transakcji pozostaje połączony z projektem, dzięki czemu zespoły sprzedaży i realizacji mogą śledzić postępy po obu stronach bez powielania choćby jednego rekordu.

Najważniejsze funkcje Pipedrive

• Widok osi czasu Gantta: Wizualizuj zadania i kamienie milowe projektu na elastycznych osiach czasu obejmujących dni, tygodnie, miesiące lub lata, korzystając z możliwości zmiany harmonogramu metodą przeciągnij i upuść oraz zależności między zadaniami.
• Wielokrotnego użytku szablony projektów: Twórz szablony zawierające zadania podzielone na etapy, względne terminy wykonania i zależności, które można stosować w nowych projektach lub uruchamiać za pomocą automatyzacji.
• Raportowanie danych łączonych w Insights: Filtruj raporty dotyczące wyników projektów przy użyciu danych powiązanych z transakcjami, kontaktami lub organizacjami, aby połączyć sprzedaż i realizację w jednym raporcie.
• Smart Docs z podpisami elektronicznymi: Twórz, wysyłaj i śledź wyceny, oferty oraz umowy, korzystając z wbudowanej obsługi podpisów elektronicznych bezpośrednio w Pipedrive.

Integracje Pipedrive

Pipedrive oferuje ponad 500 integracji, w tym natywne integracje z Asaną, Microsoft Teams, DocuSign, QuickBooks i WhatsApp Business, a także opcje dostępne w marketplace, takie jak Slack, Trello, Xero, Zoom Meetings i Zapier. Jego interfejs API RESTful i webhooki obsługują niestandardowe integracje.