10 najlepszych programów do zarządzania projektami księgowymi na 2026 rok

Scoro to wszechstronne oprogramowanie do zarządzania pracą, zaprojektowane w celu usprawnienia działalności firmy poprzez integrację zarządzania projektami, CRM, fakturowania i raportowania na jednej platformie. 

Dlaczego wybrałem Scoro: Oprogramowanie zapewnia wgląd w dane finansowe w czasie rzeczywistym, umożliwiając użytkownikom śledzenie rentowności projektów i skuteczne zarządzanie budżetami. Funkcje automatycznego fakturowania i śledzenia wydatków upraszczają finansowe aspekty zarządzania projektami, zapewniając dokładność i ograniczając pracę ręczną.

Ponadto zintegrowane funkcje fakturowania i zarządzania kosztami Scoro są szczególnie przydatne w zarządzaniu projektami. Oprogramowanie umożliwia śledzenie godzin podlegających i niepodlegających rozliczeniu, zapewniając dokładne fakturowanie klientów. Narzędzia do zarządzania kosztami pomagają również monitorować i kontrolować wydatki projektowe, zapobiegając przekroczeniu budżetu. 

Najważniejsze funkcje i integracje Scoro

Funkcje obejmują raportowanie i analitykę dotyczącą działalności całej agencji (a nie tylko poszczególnych projektów), co zapewnia wgląd w postępy, wyniki i przyszłe perspektywy finansowe oraz działalność agencji. Narzędzie obejmuje również automatyczne fakturowanie opłat stałych, dzięki czemu szybciej otrzymujesz płatności i utrzymujesz rentowność.

Integracje obejmują Google Calendar, Xero, QuickBooks, Sage Intacct, Exact Online, Expensify, Stripe, Jira, HubSpot, Salesforce, Google Drive, Dropbox, Okta, Azure AD i Zapier.

Productive to platforma automatyzacji usług profesjonalnych, która łączy zarządzanie projektami, planowanie zasobów, śledzenie czasu, budżetowanie, fakturowanie i raportowanie finansowe oparte na AI w jednym systemie stworzonym dla firm świadczących usługi.

Dla kogo Productive jest najlepszym wyborem?

Productive doskonale sprawdzi się w średniej wielkości firmach księgowych i praktykach świadczących usługi księgowości dla klientów, które jednocześnie zarządzają wieloma zleceniami, pracownikami rozliczanymi godzinowo i budżetami projektów.

Dlaczego wybrałem Productive

Productive znalazło się na mojej krótkiej liście ze względu na ścisłe połączenie danych dotyczących czasu, budżetu i rentowności na poziomie projektu. Podoba mi się, że raportowanie oparte na AI przedstawia informacje o marży według klienta, usługi lub zasobu, bez konieczności tworzenia niestandardowych raportów od podstaw. Kreator scenariuszy pozwala mi modelować prognozy przychodów przed podjęciem decyzji dotyczących zatrudnienia, dzięki czemu mogę sprawdzić finansowy wpływ zwiększenia lub zmniejszenia liczby pracowników obsługujących konto klienta, zanim to nastąpi.

Najważniejsze funkcje Productive

• Planowanie zasobów: Przydzielaj pracowników, śledź ich dostępność i dostosowuj obciążenie pracą w wielu projektach klientów.
• Zarządzanie urlopami: Monitoruj urlopy zespołu i automatyzuj zatwierdzanie wniosków, aby zapewnić dokładne planowanie dostępności.
• Rozliczenia i fakturowanie: Twórz faktury gotowe do wysłania klientom na podstawie zarejestrowanych godzin podlegających rozliczeniu i wydatków.
• Zaawansowane raportowanie: Twórz i eksportuj niestandardowe raporty dotyczące projektów, finansów i wykorzystania zasobów, aby uzyskiwać informacje dla całej firmy.

Integracje Productive

Productive oferuje ponad 15 natywnych integracji, w tym QuickBooks Online, Xero, Sage, Slack, Jira, Google Calendar, HubSpot CRM, Personio, BambooHR, Gusto, Rippling i Microsoft Outlook. Dostępne jest również API do tworzenia niestandardowych integracji.

Karbon to oprogramowanie do zarządzania praktyką księgową, stworzone specjalnie dla firm księgowych. Łączy śledzenie pracy z klientami, zintegrowane zarządzanie pocztą e-mail, ewidencję czasu i rozliczenia, automatyzację przepływów pracy oraz raportowanie prac w toku (WIP) na jednej platformie.

Dla kogo Karbon jest najlepszym wyborem?

Karbon został stworzony dla firm księgowych, które potrzebują zarządzać pracą z klientami, rozliczeniami i przepływami pracy zespołu w jednym miejscu.

Dlaczego wybrałem Karbon

Karbon znalazł się na mojej krótkiej liście, ponieważ został zaprojektowany z myślą o tym, jak firmy księgowe faktycznie realizują pracę z klientami. Podoba mi się, że raportowanie prac w toku (WIP) i stopnia realizacji znajduje się w tym samym obszarze roboczym co śledzenie projektów, dzięki czemu mogę sprawdzić, które zlecenia przekraczają budżet i co nadal nie zostało rozliczone, bez przełączania się między narzędziami. Szablony pracy cyklicznej z terminami składania dokumentów pozwalają mojemu zespołowi zautomatyzować cały cykl planowania zadań związanych z dostarczaniem dokumentów w sezonie podatkowym, automatycznie łącząc każdy nowy element pracy z właściwym folderem klienta.

Najważniejsze funkcje Karbon

• Portal klienta: Zapewnia klientom dedykowane miejsce do realizacji próśb, przesyłania dokumentów i przeglądania oczekujących zadań bezpośrednio powiązanych z aktywnymi elementami pracy.
• Kreator listu zleceniowego: Tworzy oferty zawierające usługi, ceny, warunki i podpisy elektroniczne, a następnie automatycznie przekształca podpisane zlecenia w plany pracy.
• Codzienna odprawa AI Kai: Wyświetla w jednym widoku podsumowanie dnia zawierające nieprzeczytane wiadomości e-mail, zablokowane zadania, zaległe elementy i otwarte prośby klientów.
• Szczegółowe uprawnienia użytkowników: Umożliwia osobne kontrolowanie dostępu każdego członka zespołu do rozliczeń, kwot, kart czasu pracy, danych kontaktowych i raportów.

Integracje Karbon

Karbon oferuje ponad 80 natywnych integracji, w tym QuickBooks Online Accountant, Xero, ProConnect, Dext, Dropbox, Microsoft SharePoint i Google Drive. Jego API i webhooki obsługują niestandardowe połączenia, a dostępna jest również integracja z Zapier.

Teamwork.com to platforma do zarządzania projektami stworzona z myślą o pracy z klientami, która łączy śledzenie projektów i czasu pracy, zarządzanie budżetem, fakturowanie oraz raportowanie rentowności.

Dla kogo Teamwork.com jest najlepszym wyborem?

Teamwork.com to dobre rozwiązanie dla zespołów świadczących usługi profesjonalne, które muszą śledzić wydatki projektowe względem całkowitych budżetów, a jednocześnie zarządzać rozliczeniami z klientami i czasem pracy w jednym miejscu.

Dlaczego wybrałem Teamwork.com

Wybrałem Teamwork.com jako jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ jest to jedyne narzędzie na mojej liście, które pozwala śledzić wydatki bezpośrednio względem całkowitego budżetu projektu, zapewniając bieżący podgląd kosztów w porównaniu z budżetem w nagłówku projektu w miarę kumulowania wydatków. Szczególnie podoba mi się jego raport rentowności, który oblicza marżę jako iloczyn godzin podlegających rozliczeniu i stawek pomniejszony o zarejestrowane koszty oraz kwalifikowalne wydatki, dzięki czemu można dokładnie zobaczyć, gdzie projekt zaczyna generować straty, zanim będzie za późno. Powiadomienia o progach budżetowych oznaczają również, że nie trzeba ręcznie sprawdzać, kiedy projekt zbliża się do limitu.

Najważniejsze funkcje Teamwork.com

• Wbudowane śledzenie czasu pracy: Rejestruj czas podlegający i niepodlegający rozliczeniu za pomocą timerów, kart czasu pracy i przypomnień bezpośrednio w projektach.
• Fakturowanie klientów: Twórz faktury na podstawie zarejestrowanego czasu pracy i wydatków lub twórz faktury o stałej cenie z opcjonalnymi numerami zamówień zakupu.
• Niestandardowe stawki rozliczeniowe: Ustawiaj stawki kosztów i rozliczeniowe dla poszczególnych członków zespołu, ról, projektów lub klientów, aby obsługiwać różne modele cenowe.
• Integracja z QuickBooks Online: Eksportuj faktury projektowe do QuickBooks Online i przesyłaj szczegóły czasu podlegającego rozliczeniu w czasie rzeczywistym dzięki integracji Advanced.

Integracje Teamwork.com

Teamwork.com oferuje ponad 150 integracji, w tym natywne połączenia z QuickBooks Online, Xero Online, Xero File, NetSuite, Harvest, FreshBooks Classic i Blinksale. Jego API i webhooki obsługują niestandardowe integracje.

Sage Intacct to oparta na chmurze platforma do zarządzania finansami i księgowością, obejmująca budżetowanie projektów, raportowanie dla wielu podmiotów, kalkulację kosztów i fakturowanie projektów, śledzenie czasu pracy oraz ujmowanie przychodów w wielu równoległych projektach klientów.

Dla kogo Sage Intacct jest najlepszym wyborem?

Sage Intacct jest odpowiedni dla menedżerów finansowych w średnich przedsiębiorstwach realizujących projekty, którzy muszą śledzić budżety, koszty i fakturowanie w wielu równoległych projektach klientów.

Dlaczego wybrałem Sage Intacct

Wybrałem Sage Intacct jako jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ naprawdę wyróżnia się w zarządzaniu finansami wielu równoległych kont klientów. Raportowanie dla wielu podmiotów zapewnia skonsolidowany widok wszystkich projektów, a jednocześnie umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do szczegółowych danych na poziomie poszczególnych podmiotów. Podoba mi się również to, że fakturowanie projektów pozwala łączyć różne warunki rozliczeń — na przykład rozliczenie czasu i materiałów w jednym projekcie oraz stałe opłaty w innym — w jedną skonsolidowaną fakturę.

Najważniejsze funkcje Sage Intacct

• Wspomagane przez AI sugestie wpisów w karcie czasu pracy: Sage Intelligent Time korzysta z kalendarza, wiadomości e-mail i aktywności związanej z pracą, aby proponować wpisy w karcie czasu pracy do sprawdzenia przed przesłaniem.
• Raportowanie oparte na wymiarach: Oznaczaj transakcje wieloma wymiarami, aby analizować dane finansowe i projektowe według klientów, działów lub podmiotów gospodarczych.
• Harmonogramowanie ujmowania przychodów: Oddziel harmonogramy ujmowania przychodów od harmonogramów fakturowania, korzystając z metod opartych na kamieniach milowych, stopniu realizacji lub ukończeniu projektu.
• Automatyczne alokacje: Automatycznie dziel koszty między projekty, działy lub podmioty według wcześniej zdefiniowanych reguł, aby wspierać analizę wyników organizacji.

Integracje Sage Intacct

Sage Intacct oferuje na swojej platformie Marketplace integracje z Salesforce, HubSpot, Tipalti, Expensify, Stripe, GoCardless i Shopify, a także ponad 100 połączonych aplikacji i narzędzi biznesowych. Integracje REST, Web Services i Zapier umożliwiają niestandardowe łączenie systemów.

Platforma do zarządzania projektami NetSuite jest częścią większego pakietu narzędzi do zarządzania przedsiębiorstwem, dzięki czemu stanowi dobre rozwiązanie dla średnich i większych zespołów.  

Dlaczego wybrałem Oracle NetSuite: W niektórych przypadkach duży pakiet narzędzi NetSuite może być przerostem formy nad treścią w przypadku projektów i zespołów księgowych. Wybrałem jednak tę platformę, ponieważ oferuje funkcje niedostępne w innych narzędziach i może być idealna dla przedsiębiorstw, a nawet szybko rozwijających się start-upów księgowych, które planują rozwój do skali przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o projekty, NetSuite obsługuje zarówno metodyki zwinne, jak i tradycyjne, zapewniając dużą elastyczność.  

Do funkcji wyróżniających NetSuite na tle innych narzędzi na tej liście należą zarządzanie pomysłami, ustalanie priorytetów, szablony oraz przepływy pracy zaprojektowane z myślą o popularnych metodykach zwinnych. Zespoły księgowe będące częścią większych organizacji mogą korzystać z tej platformy, aby sprawnie współpracować z innymi działami i zewnętrznymi interesariuszami. NetSuite może być droższy niż inne narzędzia na tej liście i może wymagać większego wsparcia technicznego wewnątrz firmy, co jest kolejnym powodem, dla którego lepiej sprawdza się w większych organizacjach. 

Najważniejsze funkcje i integracje narzędzia

Funkcje obejmują funkcje analityczne i raportowe, które zapewniają kompleksowy wgląd w wykorzystanie zasobów, dzięki czemu można identyfikować nieefektywności i podejmować świadome decyzje. Zintegrowane pulpity finansowe i operacyjne narzędzia zapewniają również ujednolicony widok kosztów, harmonogramów i zasobów.

Integracje obejmują wszystkie kompatybilne produkty oprogramowania NetSuite. Możliwe jest również użycie narzędzi innych firm do połączenia dodatkowych aplikacji.

Ravetree to kompleksowa platforma do zarządzania pracą, która obejmuje nie tylko zarządzanie projektami, lecz także zarządzanie klientami i planowanie zasobów.

Dlaczego wybrałem Ravetree: To oprogramowanie znalazło się na mojej liście ze względu na możliwość scentralizowania różnych aspektów zarządzania pracą. Oprócz narzędzi do planowania projektów i zarządzania zadaniami oferuje również wbudowany system CRM, portale klienta oraz funkcje alokacji zasobów. Dla firm księgowych i księgowych obsługujących wielu klientów jest to dobry wybór.

Funkcje zarządzania projektami obejmują w szczególności dzielenie projektów na zadania, które można następnie przypisywać konkretnym członkom zespołu oraz uzupełniać o elementy działań i listy kontrolne. Plany projektów można również zapisywać jako szablony do ponownego wykorzystania. Członkowie zespołu otrzymują powiadomienia dotyczące nadchodzących zadań, a wykorzystanie zasobów można monitorować za pomocą widoku osi czasu. Dostępne jest także śledzenie czasu, które umożliwia porównywanie szacowanego czasu z czasem poświęconym na konkretne projekty i zadania. Dane te można następnie wykorzystać do planowania w przyszłości.

Najważniejsze funkcje i integracje Ravetree

Funkcje obejmują zestaw możliwości pomagających zespołom lepiej współpracować, takich jak widoki tablic i przepływy pracy, które można dostosować, aby lepiej wspierały sposób pracy zespołu i przekazywania sobie zadań. Narzędzie obejmuje również funkcję prognozowania, której można użyć do określania budżetów projektów na podstawie wymaganych zasobów i czasu.

Integracje obejmują Box, Dropbox, Facebook, HubSpot, Instagram, Github, Google Drive, Gmail, OneDrive, Outlook, QuickBooks i Stripe.

Księgowość projektów PENTA to system ERP dla budownictwa, który łączy kalkulację kosztów zleceń, zarządzanie finansami, płace, obsługę serwisową i integrację z księgą główną na jednej platformie dla wykonawców.

Dla kogo najlepiej sprawdzi się Księgowość projektów PENTA?

Księgowość projektów PENTA została stworzona dla średnich i dużych wykonawców, którzy potrzebują kalkulacji kosztów zleceń, obsługi płac i zarządzania księgą główną w jednym połączonym systemie.

Dlaczego wybrałem Księgowość projektów PENTA

Wybrałem Księgowość projektów PENTA jako jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ jej kalkulacja kosztów zleceń i synchronizacja z księgą główną współdziałają w sposób trudny do odtworzenia bez systemu ERP przeznaczonego dla budownictwa. Koszty zleceń z list płac, zobowiązań, należności i zakupów trafiają do księgi głównej w czasie rzeczywistym, gdy tylko karty czasu pracy zostaną zatwierdzone, więc nie ma potrzeby ręcznego uzgadniania. Podoba mi się również możliwość porównywania wartości rzeczywistych z szacunkami na poziomie zlecenia, etapu lub kodu kosztu, przy ciągłej aktualizacji automatycznej prognozy kosztu końcowego wraz z napływem kosztów.

Najważniejsze funkcje Księgowości projektów PENTA

• Wielopoziomowe raportowanie finansowe: Przechodź do szczegółów w hierarchiach zleceń nadrzędnych i podrzędnych, aby wyświetlać wyniki finansowe na dowolnym poziomie struktury projektu.
• Płace zgodne z obowiązującymi stawkami i obsługa wielu związków zawodowych: Automatycznie stosuje skonfigurowane zasady wynagrodzeń, obliczenia poszczególnych składników świadczeń dodatkowych oraz zasady wzajemności związków zawodowych podczas naliczania płac.
• Inteligentne planowanie wizyt serwisowych w terenie: Planuje i przydziela techników na podstawie umiejętności, lokalizacji i dostępności w czasie rzeczywistym bezpośrednio w platformie.
• Interfejsy API PentaConnect: Otwarte interfejsy API umożliwiają połączenie Penta z systemami zewnętrznymi, w tym z nazwanymi integracjami z Procore, SAP Concur i Avalara AvaTax.

Integracje Księgowości projektów PENTA

Księgowość projektów PENTA oferuje udokumentowane integracje z Procore, SAP Concur, Avalara AvaTax, Hyland OnBase, REQUORDIT, DTI, Rhumbix i XOi Vision. Interfejsy API PentaConnect obsługują integracje niestandardowe.

BigTime to platforma automatyzacji usług profesjonalnych stworzona dla firm księgowych, która łączy śledzenie czasu pracy, budżetowanie projektów, raportowanie WIP, fakturowanie i integrację z systemami księgowymi w jednym miejscu.

Dla kogo BigTime jest najlepszym wyborem?

BigTime to dobre rozwiązanie dla firm księgowych, które muszą śledzić rozliczany czas pracy, zarządzać budżetami zleceń i zapewniać widoczność WIP w wielu projektach klientów.

Dlaczego wybrałem BigTime

BigTime znalazło się na mojej krótkiej liście dzięki temu, jak prezentuje WIP dla każdego zlecenia w jednym miejscu. Szczególnie podobają mi się pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym dotyczące realizacji, wykorzystania zasobów i niezafakturowanej pracy, które pozwalają partnerom firmy księgowej dokładnie sprawdzić, gdzie zarejestrowano czas pracy, ale jeszcze go nie zafakturowano. Śledzenie budżetu w porównaniu z wartościami rzeczywistymi łączy opłatę za każde zlecenie z rzeczywiście przesłanym czasem pracy i wydatkami, dzięki czemu nic nie zostaje pominięte przed wystawieniem faktury. Taki poziom widoczności WIP jest naprawdę rzadko spotykany w narzędziach stworzonych z myślą o procesach pracy firm księgowych.

Najważniejsze funkcje BigTime

• Zatwierdzanie wielopoziomowe: Umożliwia skonfigurowanie obiegów zatwierdzania czasu pracy, wydatków i faktur przez pracowników, liderów projektów i partnerów przed wystawieniem faktury.
• Integracja z QuickBooks i Sage Intacct: Synchronizuje dwukierunkowo wpisy czasu pracy i faktury z systemem księgowym, aby dane projektowe i finansowe pozostawały spójne.
• Planowanie zapotrzebowania na zasoby i ich dostępności: Porównuje dostępność pracowników, ich umiejętności i stawki kosztowe z zapotrzebowaniem projektów, dzięki czemu można przydzielić odpowiednie osoby, zanim pojawią się konflikty.
• Płatności w portalu klienta: Udostępnia klientom bezpieczną stronę docelową do planowania i realizowania płatności za faktury bezpośrednio w systemie, a dane kart są obsługiwane przez operatora zgodnego z wymogami PCI poziomu 1.

Integracje BigTime

BigTime oferuje natywne integracje z QuickBooks Online i QuickBooks Desktop, a także integracje z Sage Intacct, Xero, NetSuite, Lacerte i Microsoft Business Central. Jego interfejs REST API obsługuje integracje niestandardowe.

Accelo to oparta na chmurze platforma do zarządzania pracą z klientami, przeznaczona dla firm świadczących usługi profesjonalne, w tym biur rachunkowych. Integruje różne procesy biznesowe — takie jak zarządzanie projektami, śledzenie czasu pracy i fakturowanie — w jednym systemie.

Dlaczego wybrałem Accelo: Accelo oferuje wbudowane śledzenie czasu pracy, które automatycznie rejestruje czas poświęcony na wiadomości e-mail, spotkania i zadania, zapewniając dokładne rozliczenia bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Ta funkcja pomaga zespołowi skupić się na pracy z klientami, a jednocześnie prowadzić precyzyjną ewidencję na potrzeby fakturowania. ​Platforma automatyzuje również różne inne zadania, takie jak przekształcanie ofert w projekty i wystawianie faktur.

Ponadto Accelo zapewnia bezpieczny portal klienta, w którym klienci mogą uzyskać dostęp do ofert, wykorzystania pakietu godzinowego i historii rozliczeń. Ta przejrzystość zwiększa zaufanie klientów i ogranicza potrzebę prowadzenia korespondencji tam i z powrotem, pozwalając zespołowi skupić się na świadczeniu usług wysokiej jakości. 

Najważniejsze funkcje i integracje Accelo

Funkcje obejmują zaawansowane narzędzia raportowania, które gromadzą dane z całej ścieżki obsługi klienta, zapewniając kompleksowy wgląd w kondycję finansową firmy. Niestandardowe wyzwalacze pozwalają automatyzować przepływy pracy dostosowane do konkretnych procesów zespołu, zwiększając wydajność. Platforma obsługuje również zarządzanie pracą cykliczną.

Integracje obejmują Google Workspace, Microsoft 365, Microsoft Exchange & Microsoft Outlook, Xero, QuickBooks Online, HubSpot, Mailchimp, Salesforce, Zapier, Microsoft Power BI, Expensify, Gusto i Google Analytics.