10 meilleurs logiciels de gestion de projet intégrés à Salesforce

Wrike est une plateforme de gestion de projets qui relie le suivi des tâches, la planification basée sur les diagrammes de Gantt, la gestion de la charge de travail et les rapports à une intégration native sous forme de package géré Salesforce permettant de relier directement les enregistrements CRM au travail des projets.

À qui Wrike convient-il le mieux ?

Wrike convient particulièrement aux chefs de projet et aux responsables de programmes des entreprises de taille moyenne qui ont besoin de suivre les projets selon plusieurs vues, de bénéficier d'une visibilité sur la charge de travail et de relier les enregistrements Salesforce au sein d'une même plateforme.

Pourquoi j'ai choisi Wrike

J'ai choisi Wrike comme l'un des meilleurs outils, car ses outils de création de rapports et de tableaux de bord offrent aux chefs de projet une visibilité réelle sur le travail associé aux enregistrements Salesforce, sans avoir à rechercher les mises à jour dans plusieurs outils. J'apprécie la possibilité de créer des tableaux de bord personnalisés avec des widgets configurables, d'exécuter des rapports en temps réel sur l'état des projets et d'afficher des graphiques de charge de travail qui signalent les membres de l'équipe en surcharge sur plusieurs projets. Le widget Salesforce affiche les tâches liées et leur état directement dans les enregistrements Salesforce, de sorte que l'avancement des livraisons est visible là où se trouvent les opportunités commerciales.

Principales fonctionnalités de Wrike

• Package géré Salesforce : s'installe directement dans Salesforce Classic ou Lightning et ajoute un widget aux mises en page de vos pages d'enregistrement, affichant les tâches Wrike liées et leur état sans quitter Salesforce.
• Lancement automatisé d'un projet à la clôture d'une opportunité : déclenche les tâches Wrike associées lorsqu'une opportunité Salesforce est clôturée, à l'aide d'un modèle facultatif copié dans un nouveau dossier lié à cet enregistrement.
• Suivi des projets selon plusieurs vues : passez des vues Gantt, tableau, table, calendrier et graphique pour gérer les tâches, les dépendances et les jalons de vos projets.
• Tableaux Scrum et gestion du backlog : hiérarchisez et suivez le travail des sprints à l'aide de tableaux Scrum partagés et de tableaux de bord agiles, en complément de vos vues de projet habituelles.

Intégrations de Wrike

Wrike propose plus de 400 intégrations d'applications, notamment un package géré Salesforce natif et des connexions via sa marketplace avec Jira, GitHub, Slack, Microsoft Teams, Google Sheets, Tableau et Power BI. Son API REST, OAuth 2.0, ses webhooks et la synchronisation payante optimisée par Unito prennent en charge une connectivité personnalisée ou bidirectionnelle.

Miro est une plateforme de collaboration visuelle qui combine un canevas infini avec des outils de planification de projet, notamment des tableaux Kanban, des chronologies, des diagrammes de Gantt et des tableaux. Elle propose également une intégration Salesforce tierce permettant d’importer et de mettre à jour des enregistrements CRM directement sur le tableau.

À qui Miro convient-il le mieux ?

Miro convient particulièrement aux chefs de projet et aux équipes transversales du secteur technologique qui souhaitent disposer d’un espace de travail visuel pour planifier, cartographier et suivre le travail au sein d’équipes distribuées.

Pourquoi j’ai choisi Miro

J’ai choisi Miro comme l’un des meilleurs outils, car son canevas infini donne vie à la gestion visuelle de projet d’une manière que peu d’outils peuvent égaler. J’apprécie particulièrement la possibilité pour les équipes d’utiliser des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt et des chronologies dans un même espace de travail partagé, puis d’importer directement les prospects et contacts Salesforce sur le canevas via l’application Salesforce for Miro, afin de garder le contexte des comptes visible à côté du travail de projet. C’est particulièrement utile pour planifier des sprints ou cartographier les flux de livraison tout en consultant des enregistrements CRM actualisés sans changer d’outil.

Principales fonctionnalités de Miro

• Canevas infini : Un espace de travail partagé et extensible où les équipes peuvent organiser le travail de projet, les diagrammes et les supports de planification sans limite d’espace.
• Collaboration en temps réel sur les tableaux : Plusieurs membres de l’équipe peuvent modifier, commenter et mettre à jour les tableaux simultanément, ce qui convient aux équipes distribuées.
• Dépendances « bloque » et « bloqué par » : Les éléments de la chronologie peuvent être liés par des relations de dépendance afin de faire ressortir les contraintes de séquencement dans le travail de projet.
• Intégrations bidirectionnelles avec les outils de développement : Le forfait Business comprend une synchronisation bidirectionnelle avec Jira, Asana, Linear, ClickUp et Azure pour la planification des sprints et l’élaboration des feuilles de route.

Intégrations de Miro

Miro répertorie plus de 250 intégrations, notamment des connexions natives avec Jira, Asana, Linear, ClickUp et Azure DevOps, ainsi que l’application Salesforce for Miro disponible sur la marketplace. La plateforme prend également en charge Zapier et les API REST pour les intégrations personnalisées.

monday AI Workspace est une plateforme de gestion du travail alimentée par l’IA qui réunit la planification de projets, le suivi des tâches, la gestion des ressources, l’automatisation des flux de travail et l’intégration à Salesforce au sein d’un espace de travail connecté unique.

À qui monday AI Workspace convient-il le mieux ?

monday AI Workspace convient particulièrement aux responsables de projets et de programmes des organisations de taille moyenne à grande qui ont besoin d’un espace de travail flexible assisté par l’IA pour coordonner la réalisation de projets entre plusieurs équipes et flux de travail.

Pourquoi j’ai choisi monday AI Workspace

J’ai choisi monday AI Workspace parce qu’il gère mieux que la plupart des outils de sa catégorie la transition complexe entre une opportunité gagnée et le lancement effectif de sa réalisation. Une fois qu’une opportunité Salesforce est synchronisée avec monday, les agents IA peuvent générer automatiquement des tableaux de projet à partir de modèles, signaler les risques liés aux échéances et envoyer des mises à jour aux parties prenantes sans configuration manuelle. J’apprécie également que les vues de Gantt, les dépendances entre tâches et la planification des ressources soient réunies dans le même espace de travail, afin que les chefs de projet n’aient pas à assembler plusieurs outils distincts pour gérer la réalisation des projets.

Principales fonctionnalités de monday AI Workspace

• Effectif d’agents IA : déployez des agents IA prédéfinis pour les tâches du bureau de gestion de projets, notamment le signalement des blocages, le suivi de l’avancement des tâches et l’envoi automatique de mises à jour aux parties prenantes.
• Gestion de portefeuille : reliez plusieurs tableaux de projet à une vue de portefeuille unifiée présentant l’état, l’avancement et les données de calendrier de tous les flux de travail.
• Dépendances entre tâches : définissez des relations Fin-début, Début-début, Fin-fin et Début-fin entre les tâches, avec des modes d’action configurables.
• Mappage des objets Salesforce : mappez les colonnes monday aux champs d’objets Salesforce standard et personnalisés, notamment les opportunités, les comptes, les prospects et les contacts, avec une synchronisation bidirectionnelle.

Intégrations de monday AI Workspace

monday AI Workspace répertorie plus de 850 intégrations et applications, notamment des intégrations natives avec Salesforce, HubSpot, QuickBooks, Slack, Microsoft Teams, GitHub, GitLab, Google Calendar et Outlook. La plateforme fournit également un accès à GraphQL et au SDK pour les intégrations personnalisées.

VOGSY est un ERP pour les services professionnels qui relie la gestion de projets, la planification des ressources, le suivi du temps, la facturation et la synchronisation du CRM, notamment avec Salesforce, au sein d'une seule plateforme conçue pour les équipes axées sur les services.

À qui VOGSY convient-il le mieux ?

VOGSY convient aux équipes de services professionnels qui gèrent des projets dans plusieurs pays et qui ont besoin de regrouper la planification des ressources, la facturation et les données financières au même endroit.

Pourquoi ai-je choisi VOGSY ?

J'ai choisi VOGSY comme l'une des meilleures solutions, car elle couvre l'ensemble du cycle d'une mission de services professionnels, du pipeline à la facture, dans plusieurs pays et devises au sein d'une seule plateforme. Lorsqu'une affaire est conclue dans votre CRM, l'agent commercial de VOGSY peut immédiatement proposer un plan de projet doté des ressources nécessaires, comprenant les livrables, l'équipe affectée, les heures et un modèle de facturation, prêt à être approuvé. J'apprécie également la façon dont sa vue de planification place les réservations liées aux opportunités directement à côté des projets en cours, afin de repérer les conflits de capacité avant qu'ils ne deviennent problématiques.

Principales fonctionnalités de VOGSY

• Synchronisation du CRM : Synchronise les données des organisations, des contacts et des opportunités entre votre CRM et VOGSY, avec des mises à jour bidirectionnelles pour les fiches d'organisation.
• Prise en charge de plusieurs devises et sociétés : Gérez des projets dans plusieurs pays, devises et entités juridiques grâce à des rapports consolidés dans la devise de base.
• Modèles de facturation flexibles : Prend en charge la facturation au temps et aux dépenses, au forfait, par acompte, par abonnement et les modèles mixtes au sein d'un même projet.
• Planification des capacités optimisée par l'IA : Associe les compétences aux travaux disponibles, signale les membres du personnel surchargés ou disponibles et propose une affectation des ressources au projet pour examen et approbation.

Intégrations de VOGSY

VOGSY propose des intégrations natives avec Salesforce, Jira, Trello, Xero, Sage, NetSuite, QuickBooks Online, Google Workspace et Microsoft 365. Son API REST prend en charge les connexions personnalisées.

Rocketlane est une plateforme d’automatisation des services professionnels (PSA) qui combine la gestion de projets, la planification des ressources, les portails clients et le suivi financier — conçue spécifiquement pour les équipes de services qui exécutent des processus de livraison structurés liés aux opportunités commerciales du CRM.

À qui Rocketlane s’adresse-t-il le mieux ?

Rocketlane convient particulièrement aux équipes de services professionnels qui doivent gérer des processus structurés de livraison client directement connectés à leur pipeline CRM.

Pourquoi j’ai choisi Rocketlane

J’ai choisi Rocketlane comme l’une des meilleures solutions, car elle est conçue spécifiquement pour le moment précis où une opportunité Salesforce est conclue : elle crée automatiquement un projet à partir des données de l’opportunité et l’associe au modèle approprié en fonction de champs Salesforce tels que le SKU, la famille de produits ou la région. J’apprécie également la possibilité de pré-réserver des rôles et des compétences sur une opportunité avant même qu’elle soit gagnée, puis de convertir ces allocations prévisionnelles en engagements fermes dès sa conclusion.

Fonctionnalités clés de Rocketlane

• Portail client aux couleurs de la marque : Les clients peuvent se connecter via un lien magique pour consulter l’avancement du projet, effectuer des validations et collaborer directement dans un portail personnalisé à la marque.
• Suivi financier de niveau PSA : Les équipes peuvent gérer les grilles tarifaires, les budgets de projet, les marges, la reconnaissance des revenus et la facturation depuis la même plateforme.
• Vues Gantt, Kanban et Liste : Le travail des projets peut être visualisé et géré selon plusieurs options de mise en page, avec la planification des sprints, les épopées et les backlogs inclus.
• Notifications d’erreur de synchronisation Salesforce : Des alertes par e-mail configurables informent les administrateurs des erreurs d’intégration, tandis qu’un journal intégré à l’application affiche les 100 dernières entrées d’erreur d’automatisation.

Intégrations de Rocketlane

Rocketlane propose des intégrations natives avec Salesforce, Jira, Slack, HubSpot, Google Calendar, Outlook Calendar et Snowflake. La plateforme prend également en charge Workato, Zapier ainsi qu’une API pour les intégrations personnalisées.

Inspire Planner est une application de gestion de projets 100 % native de Salesforce qui prend en charge les méthodes en cascade et agiles, avec des vues Gantt, Kanban et de portefeuille, la gestion des ressources, le suivi du temps et les finances des projets, le tout intégré directement à votre organisation Salesforce.

À qui Inspire Planner convient-il le mieux ?

Inspire Planner convient particulièrement aux équipes natives de Salesforce qui gèrent la prestation client directement depuis leur CRM, notamment celles qui exécutent des projets d'implémentation ou d'intégration liés à des affaires conclues.

Pourquoi j'ai choisi Inspire Planner

J'ai choisi Inspire Planner comme l'un des meilleurs outils, car c'est le seul de ma liste qui fonctionne entièrement dans Salesforce, sans synchronisation avec une application externe. Ce que j'apprécie le plus, c'est le flux opportunité-projet : lorsqu'une affaire est conclue, un projet est automatiquement créé, associé au compte et à l'opportunité, avec des modèles assemblés directement à partir des produits de cette affaire. Je m'appuie également sur les vues d'utilisation des ressources pour suivre la capacité sur l'ensemble des projets actifs sans jamais quitter mon organisation Salesforce.

Principales fonctionnalités d'Inspire Planner

• Diagramme de Gantt avec chemin critique : Une vue Gantt interactive affiche les dépendances, les jalons, les références et le mappage du chemin critique sur l'ensemble du calendrier de votre projet.
• Carnet agile et planification des sprints : Organisez les éléments du carnet, créez des récits utilisateurs et regroupez le travail en sprints prioritaires avec des graphiques d'avancement, de burndown et de vélocité.
• Portail de projet externe : Partagez les calendriers des projets avec des contacts externes afin qu'ils puissent consulter les tâches et mettre à jour leur statut, l'effort et les commentaires sans licence Salesforce.
• Suivi des finances du projet : Suivez les budgets, les dépenses, la valeur acquise et les écarts de coûts grâce à des calculs automatiques fondés sur l'effort et les taux des ressources.

Intégrations d'Inspire Planner

Inspire Planner propose des intégrations natives avec Salesforce, notamment les tâches Salesforce, les opportunités, Chatter, les rapports et tableaux de bord, Flow, Process Builder et l'application mobile Salesforce. Il prend en charge les intégrations personnalisées via l'API Salesforce standard.

TaskRay est une plateforme de gestion de projets native à Salesforce qui s’exécute sous forme de module géré au sein de Salesforce. Elle propose le suivi des tâches, la gestion de projets sous plusieurs vues, l’automatisation de l’intégration, la planification des ressources et la collaboration avec des parties prenantes externes, le tout directement basé sur les enregistrements et les objets Salesforce.

À qui TaskRay convient-il le mieux ?

TaskRay convient particulièrement aux équipes chargées des opérations commerciales et de la réussite client qui gèrent l’exécution après-vente entièrement dans Salesforce.

Pourquoi j’ai choisi TaskRay

TaskRay figure dans ma sélection, car aucun autre outil n’automatise aussi bien le transfert des ventes vers l’exécution directement dans Salesforce. Je suis particulièrement séduit par le flux intégré de création d’un projet à partir d’une opportunité, qui se déclenche automatiquement lorsqu’une affaire passe au statut « Gagnée » et crée un projet complet à partir d’un modèle, sans aucune configuration manuelle. Ajoutez à cela les scores d’intégration client et les flux de travail de transfert entre les équipes commerciales et de réussite client, intégrés au forfait Starter, et vous obtenez un véritable moteur structuré d’automatisation de l’intégration, pas simplement une liste de tâches.

Principales fonctionnalités de TaskRay

• Mappage des objets Salesforce : Reliez les projets et les tâches aux objets Salesforce standard ou personnalisés, notamment les comptes, les campagnes, les cas et les contacts, grâce à des relations de recherche configurables.
• Planificateur de ressources : Visualisez l’utilisation de l’équipe sur une chronologie, examinez les disponibilités, répartissez le travail non attribué et ajustez les affectations sur les projets en cours.
• Collaboration Connect : Envoyez par e-mail les tâches attribuées aux parties prenantes externes afin qu’elles puissent mettre à jour leur statut et laisser des commentaires sans disposer d’un accès Salesforce.
• Chronomètre et feuille de temps : Suivez le temps facturable et non facturable directement dans Salesforce grâce aux chronomètres intégrés et aux enregistrements de feuilles de temps.

Intégrations de TaskRay

TaskRay est natif de Salesforce, notamment de Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud et CPQ, et s’intègre à Jira, Slack, Microsoft Teams, Gmail et Outlook. Il prend en charge les API Salesforce, les actions Apex invocables et les méthodes Apex globales pour les intégrations personnalisées.

Planview AdaptiveWork est une plateforme de gestion de portefeuille et de travail qui relie le CRM Salesforce à la prestation de services professionnels grâce à la planification de projets, à la gestion des ressources, au suivi financier et à la synchronisation bidirectionnelle des données.

À qui Planview AdaptiveWork convient-il le mieux ?

Planview AdaptiveWork convient particulièrement aux équipes de services professionnels qui doivent relier directement un pipeline commercial Salesforce à la livraison des projets, à la planification des ressources et au suivi financier à l’échelle du portefeuille.

Pourquoi j’ai choisi Planview AdaptiveWork

J’ai choisi Planview AdaptiveWork parce qu’il est conçu spécifiquement pour les équipes de services professionnels qui doivent gérer la prestation à l’échelle du portefeuille, et pas seulement du projet. Son édition dédiée à Salesforce relie directement les données des opportunités à la création de projets : lorsqu’une affaire progresse, votre équipe de prestation peut lancer un plan de projet complet sans saisir à nouveau le contexte du CRM. J’apprécie également la façon dont la couche de suivi financier relie les feuilles de temps, les grilles tarifaires et les prévisions de revenus aux tableaux de bord Salesforce présentant le carnet de commandes actif et les tendances de rentabilité par mission.

Principales fonctionnalités de Planview AdaptiveWork

• Gestion hybride du travail : prend en charge les méthodes de prestation en cascade, agiles/Scrum et hybrides dans un même espace de travail, avec des connexions à des outils externes comme Jira.
• Analyse des sentiments propulsée par l’IA : analyse en temps réel les communications et les mises à jour de statut des projets afin de signaler les risques potentiels de livraison avant qu’ils ne s’aggravent.
• Configuration des grilles tarifaires : définit les taux de facturation, de coût et de revenus des ressources par rôle, utilisateur ou projet afin de permettre une facturation client précise.
• Portail de collaboration externe : donne aux clients ou aux parties prenantes externes accès aux projets, aux fichiers et aux conversations sans nécessiter une licence complète de la plateforme.

Intégrations de Planview AdaptiveWork

Planview AdaptiveWork propose des intégrations natives avec Salesforce, Salesforce Chatter et SharePoint. Il se connecte également à Jira, Microsoft Teams et Slack, prend en charge Zapier et fournit une API pour les intégrations personnalisées.

Certinia Professional Services Cloud est une plateforme d’automatisation des services professionnels native de Salesforce qui relie la gestion de projets, la planification des ressources, l’estimation des services, la facturation et le suivi financier au sein de votre environnement Salesforce existant.

À qui Certinia convient-il le mieux ?

Certinia convient particulièrement aux responsables des services professionnels qui doivent gérer l’intégralité du cycle de livraison. De l’estimation et de l’affectation des ressources à la facturation et à la comptabilisation du chiffre d’affaires, les utilisateurs peuvent tout surveiller sans quitter Salesforce.

Pourquoi j’ai choisi Certinia

Certinia figure dans ma sélection parce que la plateforme est conçue spécifiquement pour gérer l’ensemble du cycle financier de la prestation de services, de l’estimation initiale à la comptabilisation du chiffre d’affaires, directement dans Salesforce. J’apprécie particulièrement la manière dont l’estimation des services permet de modéliser les rôles des ressources, les marges et les dépenses avant la conclusion d’une affaire, puis de convertir directement cette estimation en projet une fois l’opportunité remportée. Grâce à la connexion avec la gestion financière des services, mon équipe peut suivre en temps réel les réservations, le carnet de commandes et l’application des tarifs.

Fonctionnalités clés de Certinia

• Gestion des demandes de ressources : Soumettez, suivez et satisfaites les demandes de ressources, du cadrage à la livraison du projet, en utilisant des critères configurables d’affectation optimale.
• Composant de diagramme de Gantt de projet : Consultez et modifiez directement les tâches, les dépendances, les jalons et les affectations d’un projet sur une fiche de projet Salesforce grâce à un composant Lightning intégré.
• Prise en charge de plusieurs modèles de facturation : Facturez les clients selon des modèles de facturation au temps passé et aux matériaux, à forfait, par abonnement ou de vente de produits au sein d’un système de facturation unique.
• Communautés de services : Offrez aux clients et aux partenaires un accès aux données de projet, aux feuilles de temps, aux dépenses et aux factures, avec des droits basés sur les rôles et une image de marque personnalisée, par l’intermédiaire de sites Salesforce Experience Cloud.

Intégrations de Certinia

Certinia Professional Services Cloud est native de Salesforce et répertorie des intégrations avec Concur (SAP), DocuSign, Microsoft Outlook, MuleSoft, Avalara et Expensify. La plateforme prend également en charge les API REST et SOAP pour les intégrations personnalisées.

Hive on projektinhallintatyökalu, joka parantaa tiimin tuottavuutta ja yhteistyötä. Se erottuu edukseen käyttäjäpalautteen ansiosta, koska kyseessä on yhteisön muovaama alusta, joka varmistaa työkalun kehittymisen käyttäjiensä käytännön tarpeiden mukaisesti.

Miksi valitsin Hiven: Hive edustaa ainutlaatuista lähestymistapaa ohjelmistokehitykseen, jossa käyttäjäyhteisö vaikuttaa suoraan ominaisuuksiin. Se ottaa aktiivisesti käyttäjäpalautteen huomioon suunnittelussaan, mikä tekee työkalusta erittäin mukautuvan ja käyttäjälähtöisen sekä erottaa sen muista ohjelmistoista.

Keskeiset ominaisuudet ja integraatiot:

Ominaisuuksiin kuuluvat tehtävienhallinta, projektimallit, Gantt-kaaviot, Kanban-taulut, kalenterinäkymä, yhteenvetonäkymä, portfolionäkymä, ajan seuranta, resurssienhallinta, toimintaa ohjaavat kokousmuistiinpanot, integroitu keskustelu, tiedostojen jakaminen, automatisoidut työnkulut, sähköposti-integraatio, analytiikka ja raportointi sekä mukautetut kentät.

Integraatioihin kuuluvat Milestone PM, monday.com, Smartsheet, Slack ja Jotform Salesforce Forms.