10 meilleurs logiciels de gestion de projet intégrés à Salesforce

TaskRay est une plateforme de gestion de projet native à Salesforce, conçue pour les équipes qui doivent gérer des projets, automatiser des flux de travail et suivre l'intégration des clients directement dans Salesforce.

À qui s'adresse TaskRay ?

TaskRay convient particulièrement aux équipes centrées sur Salesforce, dans les domaines du succès client, de l'intégration ou des opérations, qui ont besoin d'une gestion de projet intégrée à leur CRM.

Pourquoi j'ai choisi TaskRay

J'ai choisi TaskRay parmi les meilleurs car ses fonctionnalités d'automatisation de l'intégration sont intégrées directement à Salesforce, facilitant ainsi le lancement et la gestion des projets d'intégration client. J'utilise ses modèles de projet et l'attribution automatisée des tâches pour standardiser les flux d'intégration. Mon équipe s'appuie sur le suivi des jalons et les notifications automatiques pour garder tout le monde aligné tout au long du processus.

Fonctionnalités clés de TaskRay

• Vues Kanban : Visualisez l'avancement des projets et gérez les tâches grâce à des tableaux de type glisser-déposer à l'intérieur de Salesforce.
• Suivi du temps : Enregistrez et surveillez le temps passé sur les tâches de projet directement dans chaque fiche projet.
• Gestion des ressources : Attribuez des membres à des projets et équilibrez la charge de travail grâce à des outils de planification des ressources intégrés.
• Rapports et tableaux de bord Salesforce : Créez des rapports personnalisés et des tableaux de bord avec les analyses de Salesforce pour suivre les indicateurs de projet.

Intégrations de TaskRay

TaskRay est conçu nativement sur Salesforce et s'intègre directement à la plateforme Salesforce. Une API est disponible pour des intégrations personnalisées.

Pourquoi choisir TaskRay ? Choisissez TaskRay si vous souhaitez une gestion de projet directement intégrée à Salesforce, permettant aux équipes de gérer la relation client sans passer d'une plateforme à une autre.

Scoro est un logiciel de gestion du travail tout-en-un qui intègre divers processus métier, notamment la gestion de projets, le CRM, la facturation et la production de rapports. Cette plateforme complète vise à améliorer l’efficacité opérationnelle en fournissant des outils pour gérer les tâches, les ressources et les finances au sein d’un système unifié.

À qui Scoro convient-il le mieux ?

Scoro convient particulièrement aux agences de taille moyenne, aux cabinets de conseil et aux entreprises de services professionnels qui facturent au temps passé et doivent relier directement leurs flux commerciaux à la réalisation des projets.

Pourquoi j’ai choisi Scoro

J’ai choisi Scoro parce que son intégration avec Salesforce permet de synchroniser automatiquement les activités commerciales et les données de projet entre Salesforce et Scoro, afin que toutes les équipes aient accès aux informations les plus récentes. De plus, les puissants outils de gestion de projets de Scoro permettent une planification détaillée des projets, une allocation des ressources et un suivi financier, ce qui facilite la gestion des projets de leur lancement à leur achèvement.

Principales fonctionnalités de Scoro

• Synchronisation des opportunités Salesforce : importe automatiquement les opportunités Salesforce dans Scoro pour la gestion des projets et des devis.
• Diagramme de Gantt avec dépendances : visualisez les échéanciers des projets grâce aux liens entre les tâches, aux jalons et aux mises à jour en temps réel.
• Planificateur de ressources : allouez les ressources, suivez la charge de travail et consultez la capacité de l’équipe dans une interface unique basée sur un calendrier.
• Facturation automatisée : créez et envoyez des factures à partir des données de projet, en intégrant le temps facturable et les éléments de coût.

Intégrations de Scoro

Scoro propose des intégrations natives avec Salesforce, Xero, QuickBooks, Google Calendar, Microsoft Exchange, Expensify, Stripe, Jira, HubSpot, Google Drive, Dropbox, Okta, Azure AD, et Zapier, ainsi qu’une API pour les intégrations personnalisées.

Pourquoi choisir Scoro ? Choisissez Scoro si vous souhaitez qu’un logiciel de CRM et de gestion de projets relie les données commerciales de Salesforce à la réalisation des projets, à la planification des ressources, au suivi du temps et à la gestion financière au sein d’une seule plateforme de gestion du travail.

Wrike est un logiciel complet de gestion de projets conçu pour aider les équipes à collaborer efficacement et à optimiser leurs flux de travail. Réputé pour ses fonctionnalités robustes, Wrike offre des capacités complètes de gestion de projets liées à Salesforce, conçues pour aider les équipes à collaborer efficacement et à optimiser leurs flux de travail.

À qui Wrike convient-il le mieux ?

Wrike convient aux équipes de taille moyenne et aux grandes entreprises dans les services professionnels, les opérations ou le RevOps, qui ont besoin d'une livraison de projets structurée directement liée à leur pipeline Salesforce.

Pourquoi j'ai choisi Wrike

J'ai choisi Wrike comme l'un des meilleurs outils, car son intégration à Salesforce permet la circulation des données entre Wrike et Salesforce, garantissant ainsi aux équipes commerciales l'accès à des informations de projet à jour et une communication plus efficace avec les chefs de projet. De plus, les outils de reporting robustes de Wrike complètent les capacités CRM de Salesforce en offrant une vue d'ensemble des indicateurs commerciaux et de projet au même endroit.

Principales fonctionnalités de Wrike

• Formulaires de demande personnalisés : Recueillez les demandes de travaux et générez automatiquement des projets ou des tâches grâce à des formulaires de collecte dynamiques.
• Générateur de flux de travail automatisés : Créez et modifiez visuellement les automatisations de processus entre les équipes sans écrire de code.
• Liaison des objets Salesforce : Reliez n'importe quel objet Salesforce, y compris les types personnalisés, directement aux dossiers de projets ou aux tâches Wrike.
• Autorisations utilisateur de niveau entreprise : Définissez des contrôles d'accès précis grâce à des autorisations basées sur les rôles et à des clés de chiffrement gérées par le client.

Intégrations de Wrike

Wrike propose des centaines d'intégrations via ses intégrations intégrées et sa place de marché, notamment avec des outils comme Salesforce, Google Drive, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Adobe Creative Cloud, Box, Evernote, OneDrive, Trello et GitHub. Il prend également en charge Zapier et fournit une API pour les intégrations personnalisées.

Pourquoi choisir Wrike ? Choisissez Wrike si vous avez besoin d'une gestion robuste des projets et des portefeuilles en dehors de Salesforce, tout en maintenant la connexion entre les équipes commerciales et de livraison grâce au partage des données clients et des projets.

Miro est un espace de collaboration visuelle qui combine une planification sur toile infinie, la création de diagrammes et le suivi de projets avec des flux de travail alimentés par l’IA, ainsi qu’une intégration Salesforce permettant de synchroniser les données CRM directement sur les tableaux de projet.

À qui s’adresse Miro ?

Miro convient parfaitement aux équipes interfonctionnelles dans les domaines de la gestion de produits, du design et de l’ingénierie, ayant besoin d’un espace de travail visuel commun pour planifier et gérer des tâches en lien avec des données Salesforce.

Pourquoi ai-je choisi Miro

J’ai choisi Miro parmi les meilleurs car sa toile infinie offre aux équipes une manière de visualiser la gestion de projet qu’aucun outil basé sur des listes ne peut reproduire. Miro permet d’importer directement les données Salesforce dans les tableaux Miro, offrant une représentation visuelle des pipelines de vente, des parcours clients et de l’avancée des projets. Les équipes peuvent créer des tableaux de bord dynamiques mis à jour en temps réel, garantissant que tous les membres disposent des informations les plus récentes.

Fonctionnalités clés de Miro

• Application Salesforce pour Miro : Synchronisez et mettez à jour les données Salesforce directement depuis les tableaux Miro grâce à une connexion bidirectionnelle en temps réel.
• Bibliothèque de modèles interactifs : Accédez à plus de 300 modèles intégrés et plus de 7 000 modèles de la communauté pour la planification de projets, la cartographie et la conception de workflows.
• Collaboration multi-utilisateurs : Collaborez en temps réel avec la vidéo, les commentaires, le vote et jusqu’à 200 éditeurs par tableau.
• Flux de travail alimentés par l’IA : Créez des automatisations visuelles et intégrez des assistants IA adaptés à votre équipe pour optimiser les tâches répétitives.

Intégrations de Miro

Miro propose des intégrations natives avec Salesforce, Jira, Confluence, Microsoft 365, Google Workspace, Slack, Zoom, Asana, Notion, Airtable, et se connecte à Zapier. Une API est disponible pour des intégrations personnalisées.

Pourquoi choisir Miro ? Choisissez Miro si vos processus Salesforce bénéficient d’une collaboration très visuelle, en particulier pour la planification, les ateliers, le brainstorming et la cartographie des processus clients ou projets.

VOGSY est un outil conçu pour les équipes de projet du monde entier, qui regroupe les fonctionnalités de CRM et d'ERP au sein d'une seule plateforme. Il aide à gérer efficacement les personnes, les projets et les finances, et s'adresse aux opérations internationales, avec une intégration native pour les utilisateurs de Salesforce qui souhaitent disposer d'une visibilité unifiée, des ventes à la livraison.

À qui VOGSY convient-il le mieux ?

VOGSY convient particulièrement aux entreprises de services professionnels de taille moyenne opérant dans plusieurs régions ou entités juridiques, qui doivent gérer la livraison et les finances sur une seule plateforme.

Pourquoi j'ai choisi VOGSY

J'ai choisi VOGSY parce qu'il offre un pool de ressources unifié, idéal pour gérer des projets dans différents pays et différentes devises. Vous pouvez facilement suivre les projets internationaux et les connecter aux solutions financières locales, tandis que l'intégration avec Salesforce garantit des transferts fluides entre les équipes commerciales et les équipes de projet. Ses rapports consolidés vous permettent de gérer les revenus, les coûts et les marges sans jongler entre plusieurs systèmes. J'apprécie également sa compatibilité avec les outils de comptabilité internationaux, qui simplifie la facturation et rend les rapports financiers plus fiables. C'est une solution parfaitement adaptée aux entreprises qui souhaitent développer leurs activités internationales tout en bénéficiant d'un contrôle financier rigoureux.

Principales fonctionnalités de VOGSY

• Synchronisation bidirectionnelle avec le CRM Salesforce : Synchronise les données des opportunités, des contacts et des comptes entre Salesforce et VOGSY à l'aide de flux automatisés.
• Comptabilité de projet multidevise : Prend en charge la budgétisation des projets, la facturation et la gestion des dépenses dans différentes devises et juridictions.
• Planification de la capacité des ressources : Affecte les équipes en fonction des compétences, de la charge de travail et des disponibilités dans plusieurs services ou entités internationales.
• Intégration du suivi du temps et des dépenses : Enregistre directement le temps et les dépenses ou les importe depuis des outils tels que Jira pour une facturation et des rapports consolidés.

Intégrations de VOGSY

VOGSY propose des intégrations natives avec Salesforce, Google Workspace, Jira, QuickBooks, Xero et Zapier. Une API est disponible pour les intégrations personnalisées.

Pourquoi choisir VOGSY ? Choisissez VOGSY si vous êtes une équipe de services professionnels qui doit connecter les opportunités Salesforce à la livraison des projets, à l'affectation des ressources, au suivi du temps et aux opérations financières.

ClickUp est une plateforme de gestion de projet tout-en-un qui combine gestion des tâches, documents, suivi du temps, tableaux de bord et automatisation des flux de travail, avec une intégration Salesforce permettant de faire le pont entre les pipelines de vente et les équipes de prestation de projet.

À qui s’adresse ClickUp ?

ClickUp convient particulièrement aux équipes de taille moyenne dans les services professionnels ou la gestion de projets clients, qui souhaitent centraliser la gestion de projet, la documentation et la collaboration dans un seul espace de travail.

Pourquoi ai-je choisi ClickUp

ClickUp mérite sa place car il remplace le plus grand nombre d’outils parmi toutes les plateformes que j’ai testées : gestion des tâches, documents, suivi du temps et tableaux de bord réunis dans un espace unique. J’apprécie que l’intégration à Salesforce transforme automatiquement les contrats gagnés en tâches ClickUp, supprimant le transfert manuel entre les ventes et la prestation. Le modèle d’intégration de données Salesforce préconfiguré permet à mon équipe de démarrer rapidement, avec des statuts personnalisés et des vues Gantt déjà en place.

Fonctionnalités clés de ClickUp

• ClickUp Brain AI : Combine la recherche dans l’espace de travail, l’automatisation des tâches et les assistants IA pour la gestion des connaissances et les mises à jour de projets.
• Vues charge et capacité : Permet de visualiser et gérer l’allocation des ressources individuelles et d’équipe sur tous les projets.
• Tableaux de bord au niveau portefeuille : Propose des tableaux de bord personnalisables qui affichent les statuts des projets, la vélocité des sprints et le suivi des échéances.
• Tableaux blancs et documents : Offre la documentation collaborative, le brainstorming et la cartographie des processus directement à côté de vos projets et tâches.

Intégrations ClickUp

ClickUp propose des intégrations natives avec Slack, Google Drive, Microsoft Teams, GitHub, GitLab, Zoom, Dropbox, Figma, OneDrive et Zapier. Une API est disponible pour les intégrations personnalisées.

Pourquoi choisir ClickUp ? Optez pour ClickUp si vous souhaitez un espace de travail flexible tout-en-un, où les activités Salesforce alimentent des flux de projet personnalisables, des tâches et la collaboration d’équipe.

Asana est un outil flexible de gestion de projets commerciaux qui relie le suivi des tâches, l’automatisation des flux de travail, la gestion des objectifs et l’intégration à Salesforce afin d’aider les équipes à coordonner la réalisation des projets entre les fonctions commerciales et d’exécution.

À qui Asana convient-il le mieux ?

Les entreprises de taille moyenne à grande dans les secteurs de la technologie et des services professionnels tireront le meilleur parti d’Asana, en particulier les équipes transversales qui gèrent des flux de travail de réalisation liés à un pipeline commercial Salesforce.

Pourquoi j’ai choisi Asana

Asana figure dans ma sélection parce qu’il relie naturellement le moment où une affaire est conclue dans Salesforce à celui où une équipe projet prend en charge le travail. J’utilise les règles Asana pour générer automatiquement des tâches et notifier les bons membres de l’équipe dès qu’une opportunité passe au statut « gagnée », sans transfert manuel. Les vues Chronologie et Portefeuille permettent ensuite à mon équipe de suivre simultanément la réalisation de plusieurs projets clients, le tout relié aux données des opportunités Salesforce.

Fonctionnalités clés d’Asana

• Suivi des objectifs et des OKR : Définissez, alignez et suivez les objectifs de l’entreprise, de l’équipe ou individuels liés aux projets et aux tâches.
• Automatisation personnalisée des flux de travail : Créez des flux de travail automatisés avec une logique conditionnelle pour acheminer les tâches, attribuer le travail ou déclencher des actions à partir d’événements Salesforce.
• Gestion des portefeuilles et de la charge de travail : Gérez plusieurs projets clients, suivez l’allocation des ressources et équilibrez les charges de travail entre les équipes.
• Rapports et tableaux de bord universels : Créez des tableaux de bord de projet, visualisez les indicateurs de plusieurs projets et exportez des rapports pour assurer la visibilité des parties prenantes.

Intégrations d’Asana

Asana propose des intégrations natives avec Salesforce, Slack, Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Jira Cloud et Adobe Creative Cloud. Il se connecte également à Zapier et dispose d’une API pour les intégrations personnalisées.

Pourquoi choisir Asana ? Choisissez Asana si vous souhaitez que l’activité commerciale dans Salesforce déclenche des flux de travail structurés et faciles à utiliser pour les équipes qui gèrent des projets après-vente et des activités transversales.

Jira est une plateforme de gestion de projet agile qui combine le suivi des tickets, la planification des sprints, l'automatisation des workflows et la génération de rapports transversaux pour les équipes d'ingénierie, de produit et d'affaires.

Pour qui Jira est-il le mieux adapté ?

Jira convient particulièrement aux équipes de développement logiciel et de produit dans des entreprises de taille moyenne à grande, qui utilisent des workflows agiles dans les fonctions d'ingénierie et de gestion de produit.

Pourquoi j'ai choisi Jira

J'ai sélectionné Jira comme l'un des meilleurs car Rovo AI élimine le travail manuel de la configuration de projet, d'une manière que je n'ai pas vue dans d'autres outils. Fournissez-lui un brief de projet, il le divise en tâches, les assigne automatiquement selon le rôle, et signale les risques avant même le début du sprint. Côté Salesforce, des connecteurs comme Exalate peuvent synchroniser les opportunités conclues avec les Epic Jira, déclenchant la création de tâches pilotées par l'IA de Rovo dès la signature d'un contrat.

Fonctionnalités clés de Jira

• Vues multiples de projet : Basculez entre les vues tableau, liste, chronologie et calendrier pour un suivi flexible des projets.
• Gestion des dépendances : Visualisez et gérez les relations entre les tâches et les Epics pour coordonner des projets complexes.
• Intégrations Marketplace : Accédez à plus de 3 000 applications et connecteurs, dont des modules certifiés de synchronisation Salesforce, via l'Atlassian Marketplace.
• Workflows personnalisés : Concevez des workflows de projet adaptés aux processus uniques et aux étapes de validation de votre équipe.

Intégrations Jira

Jira propose des intégrations via le Marketplace avec Salesforce, Slack, Microsoft Teams, GitHub, Google Workspace, Zendesk, ServiceNow, Trello et Confluence. Une API est disponible pour les intégrations personnalisées.

Dock est une plateforme de collaboration client qui combine des salles de vente digitales, des portails d'intégration client, des plans de projet et une gestion de contenu avec une intégration bidirectionnelle à Salesforce.

À qui s'adresse Dock ?

Dock convient aux équipes de vente B2B et de réussite client des entreprises SaaS de taille intermédiaire qui ont besoin d'un transfert structuré, connecté à Salesforce, entre la clôture d'une affaire et l'intégration du client.

Pourquoi j'ai choisi Dock

J'ai choisi Dock comme l'un des meilleurs outils car aucun autre outil de ma liste ne gère le transfert entre la vente et l'intégration aussi bien. Lorsqu'une affaire est conclue dans Salesforce, Dock crée automatiquement un espace de travail client personnalisé, avec un plan de projet incluant des dates d'échéance directement extraites des dates clés de Salesforce. J'apprécie également que chaque action du client dans cet espace — accomplir une tâche, signer un bon de commande, visionner une vidéo — remonte en temps réel dans le dossier Salesforce.

Fonctionnalités clés de Dock

• Système de gestion de contenu : Centralise les supports de vente et d'intégration, diapositives et modèles pour un accès simple du client.
• Personnalisation du portail client : Permet aux équipes de créer des espaces de travail personnalisés côté client avec logos, couleurs et informations clés de Salesforce.
• Intégration des bons de commande : Relie des bons de commande numériques personnalisables aux catalogues Salesforce pour optimiser la gestion commerciale.
• Suivi d'activité CRM : Enregistre automatiquement les données d'engagement client et projet — comme les vues, tâches accomplies et interactions avec les documents — dans le dossier Salesforce.

Intégrations Dock

Dock propose des intégrations natives avec Salesforce, HubSpot, Slack et Google Drive. Il se connecte aussi à Zapier et propose une API pour des intégrations personnalisées.

Pourquoi choisir Dock ? Choisissez Dock si votre priorité est d'assurer un transfert sans couture des opportunités de vente gérées dans Salesforce vers des espaces de travail collaboratifs pour l'intégration et le suivi client.

Nifty est une plateforme de gestion de projet qui regroupe tâches, jalons, documents, discussions et rapports dans un seul espace de travail, avec une connectivité à Salesforce disponible via des intégrations tierces comme Zapier.

À qui s'adresse Nifty ?

Nifty convient aux équipes de petite à moyenne taille ainsi qu'aux chefs de projet en relation client qui gèrent plusieurs outils déconnectés et souhaitent centraliser tâches, documents et communications.

Pourquoi ai-je choisi Nifty

J'ai sélectionné Nifty parmi les meilleurs car les équipes qui gèrent des projets clients avec un CRM Salesforce jonglent souvent avec trop d'outils distincts, et Nifty répond justement à ce besoin. La consolidation de progrès des tâches aux jalons est véritablement utile : l’achèvement des tâches avance automatiquement le jalon, éliminant la saisie manuelle du statut sur différentes plateformes. Les vues portfolio me donnent ensuite une visibilité interprojets sans devoir changer de tableau de bord.

Principales fonctionnalités de Nifty

• Orbit AI : planification de projets assistée par IA, priorisation des tâches et mises à jour automatiques du statut dans votre espace de travail.
• Docs avec synchronisation Google : Créez des documents Nifty natifs ou liez-les à Google Docs, avec une synchronisation bidirectionnelle pour des mises à jour en temps réel.
• Automatisations de workflow : Automatisez des actions répétitives sur les tâches, la création de jalons ou des rappels grâce à des règles personnalisées.
• Relecture et annotation de fichiers : Téléchargez des fichiers et collaborez grâce à des outils intégrés de balisage et de retours sur les documents et ressources de projet.

Intégrations Nifty

Nifty propose des intégrations natives avec Google Drive, Google Calendar, Zoom, Slack et GitHub. Il se connecte à Zapier et offre une API pour des intégrations personnalisées.

Pourquoi choisir Nifty ? Choisissez Nifty si vous souhaitez un espace de travail projet simple pour gérer jalons, tâches, discussions et documents tout en accédant aux informations clients provenant de Salesforce.