Die 10 besten KI-Tools für Berater im Jahr 2026 – getestet

Moxo ist eine kollaborative Plattform für Berater und Unternehmen, die eine effiziente Kundenbindung und Projektmanagement benötigen. Sie erleichtert die Kommunikation und das Teilen von Dokumenten, sodass Teams mit ihren Kunden in Verbindung bleiben und Aufgaben effektiv verwalten können.

Warum ich Moxo ausgewählt habe: Die Plattform überzeugt durch ihre Stärken in der Zusammenarbeit mit Kunden und eignet sich somit ideal für Teams, die enge Kundenbeziehungen pflegen müssen. Moxo bietet Funktionen wie sichere Nachrichtenübermittlung und Videokonferenzen, die für eine offene und transparente Kommunikation sorgen. Mit den Aufgabenmanagement-Tools behalten Sie den Projektfortschritt im Blick und stellen sicher, dass Fristen eingehalten werden. Die Möglichkeit, Dokumente einfach zu teilen, fördert die Zusammenarbeit mit Kunden zusätzlich.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen sind unter anderem sichere Nachrichtenübermittlung für vertrauliche Kommunikation, Videokonferenzen für persönliche Meetings und Aufgabenmanagement-Tools zur Nachverfolgung des Projektfortschritts. Die Plattform bietet zudem Dokumentenfreigabe, Prüfpfade, Kundenportale und Workflow-Automatisierung, sodass Sie Lieferungen und Freigaben effizienter koordinieren können.

Integrationen umfassen Salesforce, Microsoft Teams, Slack, Zoom, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Outlook und Gmail.

Chatbase ist ein KI-Chatbot-Builder, der speziell für Berater entwickelt wurde, die individuelle Chatbots erstellen, bereitstellen und verwalten möchten, die sich mit mehreren Datenquellen verbinden und in externe Systeme integrieren lassen.

Für wen ist Chatbase am besten geeignet?

Chatbase eignet sich für Berater und kleine Teams, die individuelle KI-Chatbots benötigen, die sich mit unterschiedlichen Datenquellen und Kundensystemen verbinden.

Warum habe ich Chatbase gewählt?

Ich habe Chatbase als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil ich KI-Chatbots erstellen kann, die Unterhaltungen in mehreren Sprachen ohne zusätzlichen Aufwand führen. Mein Team nutzt die mehrsprachige Agentenunterstützung, um Kunden in verschiedenen Regionen zu betreuen. Besonders gefällt mir auch, dass ich Dokumente in unterschiedlichen Sprachen hochladen kann und der Chatbot präzise antwortet – so wird die Unterstützung globaler Beratungsprojekte ganz einfach.

Wichtige Funktionen von Chatbase

• Individueller Chatbot-Builder: Erstellen Sie KI-Chatbots, die auf Ihre Beratungsabläufe und Ihr Branding zugeschnitten sind.
• Integration von Datenquellen: Verbinden Sie Chatbots mit Websites, PDFs oder Textdateien für eine dynamische Wissensvermittlung.
• Analyse der Konversationen: Verfolgen Sie Nutzerinteraktionen und die Chatbot-Performance mit eingebauten Analysetools.
• API-Zugang: Integrieren Sie Chatbase über die API in Ihre bestehenden Systeme für fortgeschrittene Automatisierungen.

Integrationen von Chatbase

Chatbase bietet native Integrationen mit Zendesk, Notion, Slack, Stripe, Salesforce, Cal.com, Calendly, WhatsApp, Messenger und Make. Es ist außerdem mit Zapier verbunden und stellt eine API für individuelle Integrationen bereit.

Für Berater, die nach einem KI-Tool zur Verbesserung des Projektmanagements suchen, bietet Wrike eine praktische Option. Die Plattform hilft, Arbeitsabläufe zu optimieren, sodass Sie mehr Zeit damit verbringen können, Ihren Kunden echten Mehrwert zu liefern. Ob Sie komplexe Projekte managen oder mit externen Interessengruppen koordinieren – die Automatisierungs- und KI-Funktionen von Wrike unterstützen Sie bei der Priorisierung von Aufgaben und beim Risikomanagement im täglichen Projektgeschäft.

Warum ich Wrike ausgewählt habe

Ich habe Wrike wegen seiner KI-gestützten Funktionen ausgewählt, die gut zu den Bedürfnissen von Beratungsunternehmen passen. Wrike Copilot unterstützt bei der Priorisierung von Projekten und der Risikoerkennung – beides entscheidend, um Projekte auf Kurs zu halten. Die No-Code-Automatisierungstools erleichtern zudem die Reduzierung routinemäßiger manueller Aufgaben, wodurch mehr Zeit für strategische Planung und Entscheidungen bleibt. Gemeinsam adressieren diese Funktionen typische Beratungsherausforderungen wie Zeitmanagement und Ressourcenzuteilung.

Wrike Hauptfunktionen

Neben den KI-Fähigkeiten sind mir noch weitere Funktionen für Berater als wertvoll aufgefallen:

• Mind Mapping: Ein Tool zur Visualisierung von Projektplänen und -ideen, das die strategische Planung erleichtert.
• Anpassbare Anfrageformulare: Ermöglicht die Erstellung maßgeschneiderter Formulare zur Aufnahme von Kundeninformationen, sodass alle erforderlichen Details effizient erfasst werden.
• Echtzeit-Dashboards: Bieten sofortige Einblicke in den Projektstatus und die Leistung, sodass Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
• Verschiedene Projektansichten: Bietet Gantt-Diagramme und Kanban-Boards für unterschiedliche Projektmanagement-Stile und Präferenzen.

Wrike Integrationen

Zu den Integrationen gehören Microsoft Teams, Google Workspace, Zoom, Slack, Dropbox, Outlook, Salesforce, Adobe Creative Cloud, Jira und QuickBooks. Eine API steht für individuelle Integrationen zur Verfügung.

cloudsquid ist eine agentengesteuerte KI-Plattform für Finanz- und Operationsteams, die Dokumentenextraktion, Datenabgleich und Backoffice-Workflows über ERP-Systeme, Portale, E-Mail und Tabellen automatisiert.

Für wen ist cloudsquid am besten geeignet?

cloudsquid eignet sich besonders für Finanz- und Operationsteams in mittleren bis großen Unternehmen, die eine hohe Anzahl von Dokumenten über mehrere Systeme hinweg verarbeiten.

Warum ich cloudsquid ausgewählt habe

Ich habe cloudsquid in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil die Richtlinie zur Null-Datenspeicherung und die ISO 27001-Zertifizierung es zu einer der glaubwürdigeren Optionen machen, wenn zentralisiertes Dokumentenmanagement strenge Sicherheitsanforderungen auf Unternehmensebene erfüllen muss. Mir gefällt, dass jede Änderung nachverfolgt, jede Quelle angegeben und jede Entscheidung durch ein integriertes Prüfprotokoll nachvollziehbar ist. Für Teams, die Dokumente aus E-Mail-Postfächern, Dateisystemen und ERPs an einem Ort zusammenführen, ist dieses Maß an Transparenz auf einer einzigen Plattform selten.

Wichtige Funktionen von cloudsquid

• Agentengesteuerte Dokumentenextraktion: Extrahiert automatisch strukturierte Daten aus PDFs, Rechnungen und Excel-Dateien ohne manuelle Dateneingabe.
• Multi-Source-Abgleich: Gleicht Daten aus voneinander getrennten Systemen wie ERPs, Portalen und Tabellen in einem einzigen Workflow ab und stimmt diese ab.
• No-Code-Workflow-Konfiguration: Dokumentenverarbeitungs-Workflows können ohne Unterstützung durch Entwickler erstellt und angepasst werden.
• Strukturierter Datenexport: Exportiert extrahierte Daten direkt in Tabellen oder verbundene nachgelagerte Systeme.

cloudsquid Integrationen

cloudsquid bietet Konnektoren zu über 2.500 Systemen, darunter SAP, SharePoint und Microsoft Dynamics, mit über 50 vorkonfigurierten Integrationen für den Workflow-Builder. Eine API und Webhook-Unterstützung sind ebenfalls für individuelle Integrationen verfügbar.

Pointerpro ist eine digitale Bewertungsplattform, die speziell für Berater, Coaches, HR-Fachleute und Marketer entwickelt wurde. Sie ermöglicht es Nutzern, Online-Bewertungen zu erstellen und automatisch maßgeschneiderte PDF-Berichte für verschiedene Auswertungen wie Kunden- und Mitarbeiterbewertungen zu generieren.

Warum ich Pointerpro gewählt habe: Die Plattform bietet strategische Einblicke durch automatisierte Bewertungsfunktionen. Mit dem Fragebogen-Builder und dem Berichtsgenerator können interaktive Bewertungen und detaillierte Berichte erstellt werden. Die Benchmarking-Funktion ermöglicht den Vergleich Ihrer Ergebnisse mit Branchenstandards. Das Multi-User-Management erleichtert Ihrem Team die effiziente Zusammenarbeit an Projekten.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen erweiterte Berichtslogik (Formeln, bedingte Sichtbarkeit), vielfältige Distributionsoptionen zum Teilen von Bewertungen und Unterstützung für über 50 Sprachen. Außerdem bietet die Plattform umfassende Schulungen und eine ISO 27001:2022-Zertifizierung für Datensicherheit.

Integrationen umfassen Zapier, Google Sheets, HubSpot, Salesforce, Mailchimp, Slack, Microsoft Teams, ActiveCampaign, WordPress und Dropbox.

SlidesAI ist ein KI-gestütztes Präsentationstool, das für Lehrkräfte, Fachleute und Studierende entwickelt wurde. Es hilft Nutzern, ansprechende Präsentationen schnell in Google Slides und PowerPoint zu erstellen, indem Gliederungen und Themen für Folien generiert werden, ohne dass Designkenntnisse erforderlich sind.

Warum ich SlidesAI gewählt habe: Das Tool überzeugt durch seine Fähigkeit, KI-Lösungen für Ihre Folien zu erstellen, sodass Sie Präsentationen zügig generieren können. Sie können Themen oder Dokumente eingeben und die Plattform erstellt Foliengliederungen in über 100 Sprachen. Die Bearbeitung von Designs und das Umordnen von Inhalten steigern die Attraktivität der Präsentation. Diese Funktionen machen SlidesAI zu einem bevorzugten Werkzeug für die schnelle und effiziente Präsentationserstellung.

Herausragende Eigenschaften & Integrationen:

Funktionen umfassen die Möglichkeit, Themen für ein frisches Erscheinungsbild anzupassen, Inhalte einfach umzugestalten und Bilder aus KI-generierten Optionen oder aus dem Stock zu integrieren. Die Plattform bietet außerdem Inhaltskürzungen für Prägnanz sowie Übersetzungsfunktionen für internationale Reichweite. Diese Fähigkeiten werden durch generative KI und maschinelle Lernalgorithmen verstärkt und unterstützen Sie dabei, in kurzer Zeit professionelle Präsentationen zu erstellen.

Integrationen sind unter anderem mit Google Slides und PowerPoint möglich.

Beautiful.ai ist eine Präsentationssoftware, die für Fachleute aus verschiedenen Branchen entwickelt wurde, die visuell ansprechende Folien erstellen müssen. Sie automatisiert den Foliendesign-Prozess, sodass sich Nutzer auf den Inhalt konzentrieren können, anstatt auf die Formatierung.

Warum ich Beautiful.ai gewählt habe: Es bietet KI-gesteuerte Foliensatz-Vorlagen, die sich automatisch anpassen, wenn Sie Inhalte hinzufügen, sodass Ihre Folien immer professionell aussehen. Das Tool stellt eine breite Palette an anpassbaren Designs und Layouts bereit, um Ihren Präsentationsanforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus gibt es eine Bibliothek mit Bildern und Symbolen, um Ihre Folien visuell aufzuwerten. Sie können sogar ChatGPT integrieren, um sofort Folieninhalte oder Gliederungen zu erzeugen. Die DesignerBot-Funktion kann Folieninhalte generieren. Diese Funktionen vereinfachen die Erstellung und machen das Tool besonders beliebt bei allen, die professionelle Präsentationen ohne großen Aufwand wollen.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche für einfache Platzierung von Inhalten, eine Echtzeit-Zusammenarbeitsfunktion, mit der Ihr Team gemeinsam an Präsentationen arbeiten kann, und automatische Folienaktualisierungen, um Ihre Designs konsistent zu halten. Die Plattform bietet zudem eine Bibliothek mit Stockbildern und Symbolen zur visuellen Aufwertung, sodass Sie hochwertige Präsentationen mit weniger Aufwand erstellen können.

Integrationen umfassen Slack, Microsoft Teams, PowerPoint, Keynote, Google Slides, Dropbox, Box, Google Drive und Salesforce.

Qwiler ist eine Angebotssoftware, die sich an Vertriebsteams und Freiberufler richtet, die interaktive und optisch ansprechende Angebote erstellen müssen. Sie ermöglicht es Nutzern, dynamische Angebote zu erstellen, die Kunden einbinden und schnellere Entscheidungen fördern.

Warum ich Qwiler gewählt habe: Sie ist hervorragend geeignet, um interaktive Angebote zu erstellen und ideal für Teams, die Kunden mit ansprechenden Inhalten beeindrucken möchten. Die Plattform bietet anpassbare Vorlagen, mit denen Sie Angebote individuell auf Ihre Marke zuschneiden können. Analysen geben Einblicke in das Kundenverhalten bei Ihren Angeboten. Diese Funktionen verschaffen Ihrem Team einen klaren Wettbewerbsvorteil, indem sie Angebote sowohl überzeugend als auch datenbasiert machen.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen einen Drag-and-Drop-Builder für einfache Inhaltserstellung, anpassbare Vorlagen zur Stärkung Ihrer Markenidentität und Analysen, die das Kundenverhalten nachverfolgen. Die Plattform bietet außerdem eine E-Signatur-Funktion, um den Genehmigungsprozess zu beschleunigen.

Integrationen umfassen Salesforce, HubSpot, Xero, QuickBooks, Slack, Zapier, Stripe, PayPal, Google Analytics und Microsoft Teams.

Notta ist ein Transkriptionstool, das für Berater, Lehrkräfte und Geschäftsleute entwickelt wurde, die genaue und schnelle Transkriptionen von Meetings, Interviews und Vorlesungen benötigen. Es wandelt Audioinhalte in Echtzeit in Text um, sodass Nutzer Zeit beim manuellen Mitschreiben sparen und sicherstellen, dass bei Diskussionen nichts übersehen wird.

Warum ich Notta gewählt habe: Es zeichnet sich durch zuverlässige Transkriptionsdienste aus und ist damit ideal für alle, die eine schnelle und präzise Umwandlung von Sprache in Text benötigen. Die Plattform unterstützt über 58 Sprachen und ist dadurch vielseitig einsetzbar. Sie bietet Echtzeit-Transkription, das heißt, man kann verfolgen, was gesprochen wird – ähnlich wie bei Echtzeit-GenAI. Außerdem lassen sich Transkripte bearbeiten und exportieren, was den Arbeitsablauf flexibler macht.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Sprechererkennung zur Unterscheidung verschiedener Stimmen, die Möglichkeit, innerhalb der Transkripte nach bestimmten Schlüsselwörtern zu suchen, und Textbearbeitungsoptionen zur Verfeinerung der Ergebnisse. Die Plattform unterstützt außerdem den Export von Transkripten in verschiedene Formate, was das Teilen erleichtert. Diese Fähigkeiten werden durch fortschrittliche KI-Technologien ermöglicht und machen das Tool zugleich präzise und effizient.

Integrationen umfassen Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Slack, Dropbox, Google Drive, Evernote, Notion, Trello, Asana und Microsoft OneNote.

Introhive ist eine Plattform für Beziehungsintelligenz und Umsatzsteigerung, die speziell für Beratungsunternehmen entwickelt wurde. Sie konzentriert sich darauf, Kundenbeziehungen zu stärken und Wachstum durch Datenautomatisierung und Erkenntnisse voranzutreiben. Introhive automatisiert die Eingabe von Kundendaten und bietet KI-gesteuertes Beziehungs-Mapping, um Cross-Selling-Möglichkeiten zu identifizieren und Klientenrisiken zu überwachen.

Warum ich Introhive ausgewählt habe: Es lässt sich nahtlos in CRM-Systeme integrieren und ist daher ideal für Unternehmen, die ihre Kundenbindungsstrategien optimieren möchten. Die KI-gestützten Funktionen der Plattform erfassen Beziehungen und decken so verborgene Cross-Selling-Potenziale auf. Zudem liefert sie Einblicke in Kundenrisiken und -bindung, was hilft, starke Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten – eine Grundvoraussetzung für Präsenz in sozialen Medien. Diese Funktionen fördern interne Empfehlungen sowie Umsatzwachstum.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen die automatisierte Erfassung von Kundenkontakten und Aktivitäten, wodurch manueller Aufwand reduziert wird, KI-basiertes Beziehungs-Mapping zur Identifizierung von Geschäftschancen sowie Überwachung von Kundenrisiken zur Sicherung der Kundenbindung. Die Plattform bietet außerdem Einblicke, wie das erweiterte Netzwerk für neue Geschäfte genutzt werden kann.

Integrationen umfassen Salesforce, Microsoft Dynamics 365, HubSpot, LinkedIn, Outlook und Gmail.