Los 10 mejores programas de gestión de proyectos integrados con Salesforce
Mejor software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce: selección
El software de gestión de proyectos que se conecta fácilmente con Salesforce puede marcar la diferencia. Puede ayudarte a ahorrar tiempo en la introducción de datos, extraer fácilmente información clave y abordar los cuellos de botella antes de que se conviertan en un problema. Sin embargo, con tantas opciones disponibles en el mercado, encontrar la opción adecuada para ti y tu equipo puede parecer abrumador.
Con años de experiencia gestionando proyectos digitales y utilizando herramientas de gestión de proyectos, he probado una gran variedad de herramientas para encontrar las que realmente funcionan bien con Salesforce. Herramientas que agilizan la comunicación, garantizan actualizaciones de datos en tiempo real y ayudan a los equipos a trabajar juntos de forma más fluida.
Por qué confiar en nuestras recomendaciones de software
Nuestro equipo lleva probando y evaluando software desde 2012. Como gestores de proyectos, sabemos lo difícil —y lo importante— que es elegir el software adecuado.
Para esta guía, evaluamos las herramientas mediante pruebas prácticas e investigación independiente, puntuando las herramientas según nuestros criterios de selección. También nos basamos en la experiencia de líderes de opinión del sector y de profesionales en activo de la gestión de proyectos.
Nuestras reseñas reflejan nuestro criterio editorial humano, no un discurso de ventas.
Revisores expertos:
Tabla comparativa de software de gestión de proyectos integrado con Salesforce
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La mejor opción para una automatización avanzada de la incorporación | Demostración gratuita disponible | Precios disponibles bajo solicitud | Website | |
| 2 | Ideal para herramientas de informes sólidas | Plan gratuito disponible; prueba gratuita de 14 días | Desde 10 $/usuario/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 3 | La mejor opción para la gestión visual de proyectos | Plan gratuito + prueba gratuita de 14 días disponible | Desde $8/usuario/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 4 | La mejor opción para la transferencia de ventas a ejecución impulsada por IA | Prueba gratuita de 14 días | Desde 9 $/usuario/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 5 | La mejor opción para una supervisión global unificada de proyectos | Prueba gratuita disponible | Desde $16/usuario/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 6 | La mejor opción para la entrega de proyectos nativa de Salesforce | Prueba gratuita de 30 días | Desde $25/usuario/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 7 | Ideal para la incorporación de clientes vinculada a oportunidades de CRM | Prueba gratuita de 14 días + demostración gratuita disponible | Desde $19/usuario/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 8 | La mejor opción para el seguimiento de la prestación de servicios a escala de cartera | Demostración gratuita disponible | Precios disponibles previa solicitud | Website | |
| 9 | Ideal para las finanzas de la prestación integral de servicios | Demostración gratuita disponible | Precios bajo solicitud | Website | |
| 10 | Ideal para la prestación de servicios dentro de Salesforce | Demostración gratuita disponible | Precio bajo consulta | Website |
Reseñas del mejor software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce
Explorar el software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce puede mejorar considerablemente la eficiencia y la colaboración de tu equipo. A continuación, presento descripciones detalladas de las mejores herramientas que se integran perfectamente con Salesforce, diseñadas para optimizar tus flujos de trabajo de proyectos y la gestión de datos.
TaskRay
La mejor opción para una automatización avanzada de la incorporación
TaskRay es una plataforma de gestión de proyectos nativa de Salesforce que se ejecuta como un paquete administrado dentro de Salesforce y ofrece seguimiento de tareas, gestión de proyectos con múltiples vistas, automatización de la incorporación, planificación de recursos y colaboración con partes interesadas externas, todo creado directamente sobre registros y objetos de Salesforce.
¿Para quién es más adecuado TaskRay?
TaskRay es una excelente opción para los equipos de operaciones de ventas y éxito del cliente que gestionan completamente dentro de Salesforce la entrega posterior a la venta.
Por qué elegí TaskRay
TaskRay ocupa un lugar en mi lista de opciones porque ninguna otra herramienta automatiza la transferencia de ventas a entrega como lo hace dentro de Salesforce. Me atrae especialmente el flujo integrado Crear proyecto desde oportunidad, que se activa automáticamente cuando un acuerdo alcanza el estado Cerrado ganado y crea un proyecto completo a partir de una plantilla sin ninguna configuración manual. Si a esto le sumamos las puntuaciones de incorporación de clientes y los flujos de trabajo de transferencia entre Ventas y Éxito del cliente incluidos en el plan inicial, obtenemos un motor de automatización de incorporación realmente estructurado, no solo una lista de tareas.
Funciones principales de TaskRay
- Asignación de objetos de Salesforce: Vincula proyectos y tareas con objetos estándar o personalizados de Salesforce, incluidas Cuentas, Campañas, Casos y Contactos, mediante relaciones de búsqueda configurables.
- Planificador de recursos: Visualiza la utilización del equipo en una línea de tiempo, consulta la disponibilidad, distribuye el trabajo no asignado y ajusta las asignaciones en proyectos activos.
- Collaboration Connect: Envía por correo electrónico las tareas asignadas a partes interesadas externas para que puedan actualizar el estado y dejar comentarios sin iniciar sesión en Salesforce.
- Temporizador y hoja de horas: Registra el tiempo facturable y no facturable directamente en Salesforce mediante temporizadores integrados y registros de hojas de horas.
Integraciones de TaskRay
TaskRay es nativo de Salesforce, incluidos Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud y CPQ, y se integra con Jira, Slack, Microsoft Teams, Gmail y Outlook. Es compatible con las API de Salesforce, las acciones de Apex invocables y los métodos globales de Apex para integraciones personalizadas.
Pros and Cons
Pros:
- Mantiene el trabajo de entrega en los registros de Salesforce
- Los activadores de oportunidades inician proyectos de incorporación basados en plantillas
- Los revisores valoran la visibilidad clara de los hitos y estados
Cons:
- La configuración puede resultar complicada para los equipos que no están familiarizados con Salesforce
- Los revisores informan dificultades al editar fechas y dependencias
Wrike
Ideal para herramientas de informes sólidas
Wrike es una plataforma de gestión de proyectos que conecta el seguimiento de tareas, la planificación basada en Gantt, la gestión de la carga de trabajo y los informes con una integración nativa mediante un paquete gestionado de Salesforce para vincular directamente los registros de CRM con el trabajo del proyecto.
¿Para quién es más adecuado Wrike?
Wrike es una opción excelente para los responsables de proyectos y programas de empresas medianas que necesitan seguimiento de proyectos en múltiples vistas, visibilidad de la carga de trabajo y vinculación de registros de Salesforce en una sola plataforma.
Por qué elegí Wrike
Elegí Wrike como una de las mejores opciones porque sus herramientas de informes y paneles ofrecen a los responsables de proyectos una visibilidad real del trabajo vinculado a los registros de Salesforce, sin tener que buscar actualizaciones en distintas herramientas. Me gusta que puedas crear paneles personalizados con componentes configurables, ejecutar informes en tiempo real sobre el estado de los proyectos y consultar gráficos de carga de trabajo que señalan a los miembros del equipo sobrecargados en varios proyectos. El componente de Salesforce muestra las tareas vinculadas y sus estados directamente en los registros de Salesforce, de modo que el progreso de la entrega sea visible justo donde se encuentran las oportunidades.
Características principales de Wrike
- Paquete gestionado de Salesforce: Se instala directamente en Salesforce Classic o Lightning y añade un componente a los diseños de página de tus registros, mostrando las tareas y los estados de Wrike vinculados sin salir de Salesforce.
- Lanzamiento automatizado de proyectos al cerrar una oportunidad: Activa las tareas asociadas de Wrike cuando se cierra una oportunidad de Salesforce, utilizando una plantilla opcional que se copia en una nueva carpeta vinculada a ese registro.
- Seguimiento de proyectos en múltiples vistas: Cambia entre las vistas de Gantt, tablero, tabla, calendario y gráfico para gestionar tareas, dependencias e hitos en varios proyectos.
- Tableros Scrum y gestión de la cartera de trabajo: Prioriza y realiza el seguimiento del trabajo de los sprints mediante tableros Scrum compartidos y paneles ágiles junto con tus vistas de proyecto habituales.
Integraciones de Wrike
Wrike ofrece más de 400 integraciones con aplicaciones, incluido un paquete gestionado nativo de Salesforce y conexiones del mercado de aplicaciones con Jira, GitHub, Slack, Microsoft Teams, Google Sheets, Tableau y Power BI. Su API REST, OAuth 2.0, webhooks y la sincronización de pago basada en Unito permiten conexiones personalizadas o bidireccionales.
Pros and Cons
Pros:
- Los paneles muestran el estado del proyecto sin tener que buscar actualizaciones
- Las dependencias y las vistas de Gantt aclaran los plazos de entrega
- Los gráficos de carga de trabajo señalan a los miembros del equipo sobrecargados
Cons:
- La configuración compleja del espacio de trabajo puede confundir a los equipos nuevos
- Los informes avanzados entre proyectos pueden requerir exportaciones a hojas de cálculo
New Product Updates from Wrike
Wrike Expands Gantt Planning, Approvals, and AI Work Intake
Wrike adds cross-project Gantt dependencies, flexible approval routing, and AI work intake through Wrike MCP. These updates give teams more control over planning, decision-making, and incoming work. For more information, visit Wrike’s official site.
Miro
La mejor opción para la gestión visual de proyectos
Miro es una plataforma de colaboración visual que combina un lienzo infinito con herramientas de planificación de proyectos, incluidos tableros Kanban, cronogramas, diagramas de Gantt y tablas. Además, ofrece una integración de terceros con Salesforce para importar y actualizar registros de CRM directamente en el tablero.
¿Para quién es más adecuado Miro?
Miro es una excelente opción para gerentes de proyectos y equipos multifuncionales del sector tecnológico que buscan un espacio de trabajo visual para planificar, crear mapas y realizar un seguimiento del trabajo entre equipos distribuidos.
Por qué elegí Miro
Elegí Miro como una de las mejores opciones porque su lienzo infinito da vida a la gestión visual de proyectos de una forma que pocas herramientas pueden igualar. Me encanta cómo los equipos pueden gestionar tableros Kanban, diagramas de Gantt y cronogramas, todo en un espacio de trabajo compartido, y luego incorporar Leads y Contacts de Salesforce directamente al lienzo mediante la aplicación Salesforce for Miro para mantener visible el contexto de las cuentas junto al trabajo del proyecto. Es especialmente útil al planificar sprints o crear mapas de los flujos de trabajo de entrega mientras se consultan registros activos del CRM sin tener que cambiar de herramienta.
Características principales de Miro
- Lienzo infinito: Un espacio de trabajo compartido y ampliable donde los equipos pueden organizar el trabajo de los proyectos, los diagramas y los elementos de planificación sin límites de espacio.
- Colaboración en tiempo real en el tablero: Varios miembros del equipo pueden editar, comentar y actualizar los tableros simultáneamente para trabajar con equipos distribuidos.
- Dependencias de bloqueo y bloqueado por: Los registros de los cronogramas pueden vincularse mediante relaciones de dependencia para mostrar las restricciones de secuencia en el trabajo de los proyectos.
- Integraciones bidireccionales con herramientas de desarrollo: El plan Business incluye sincronización bidireccional con Jira, Asana, Linear, ClickUp y Azure para la planificación de sprints y la elaboración de hojas de ruta.
Integraciones de Miro
Miro ofrece más de 250 integraciones, incluidas conexiones nativas con Jira, Asana, Linear, ClickUp y Azure DevOps, además de la aplicación de Marketplace Salesforce for Miro. También admite Zapier y API REST para integraciones personalizadas.
Pros and Cons
Pros:
- Los tableros visuales aclaran las dependencias de los proyectos multifuncionales
- La colaboración en directo mantiene alineados a los equipos distribuidos
- Las plantillas aceleran la planificación de sprints y cuentas
Cons:
- No hay una vista de entrega de proyectos dentro de Salesforce
- Capacidad limitada de planificación de recursos e informes de utilización
New Product Updates from Miro
Miro Adds Japan Data Residency for Enterprise Customers
Miro has introduced Japan data residency for enterprise customers, offering in-region storage for production data, backups, and metadata, plus in-region compute infrastructure. For more information, visit Miro's official site.
La mejor opción para la transferencia de ventas a ejecución impulsada por IA
monday AI Workspace es una plataforma de gestión del trabajo impulsada por IA que reúne la planificación de proyectos, el seguimiento de tareas, la gestión de recursos, la automatización de flujos de trabajo y la integración con Salesforce en un único espacio de trabajo conectado.
¿Para quién es más adecuado monday AI Workspace?
monday AI Workspace es una opción excelente para los responsables de proyectos y programas de organizaciones medianas y grandes que necesitan un espacio de trabajo flexible y asistido por IA para coordinar la ejecución en varios equipos y flujos de trabajo.
Por qué elegí monday AI Workspace
Elegí monday AI Workspace porque gestiona mejor que la mayoría de las herramientas de su categoría la complicada transición de un acuerdo ganado a una ejecución activa. Una vez que una oportunidad de Salesforce se sincroniza con monday, los agentes de IA pueden generar automáticamente paneles de proyectos a partir de plantillas, señalar riesgos relacionados con los plazos y enviar actualizaciones a las partes interesadas sin necesidad de configuración manual. También me gusta que las vistas de Gantt, las dependencias de tareas y la planificación de recursos estén en el mismo espacio de trabajo, de modo que los responsables de proyectos no tengan que combinar herramientas independientes para gestionar la ejecución.
Características principales de monday AI Workspace
- Fuerza laboral de agentes de IA: Implementa agentes de IA prediseñados para tareas de la PMO, como señalar bloqueos, hacer seguimiento del progreso de las tareas y enviar actualizaciones a las partes interesadas automáticamente.
- Gestión de carteras: Conecta varios paneles de proyectos en una vista de cartera unificada que muestra datos sobre el estado, el progreso y el cronograma de todos los flujos de trabajo.
- Dependencias de tareas: Establece relaciones de fin a inicio, inicio a inicio, fin a fin e inicio a fin entre las tareas con modos de acción configurables.
- Asignación de objetos de Salesforce: Asigna las columnas de monday a los campos de objetos estándar y personalizados de Salesforce, incluidas Oportunidades, Cuentas, Clientes potenciales y Contactos, con sincronización bidireccional.
Integraciones de monday AI Workspace
monday AI Workspace documenta más de 850 integraciones y aplicaciones, incluidas integraciones nativas con Salesforce, HubSpot, QuickBooks, Slack, Microsoft Teams, GitHub, GitLab, Google Calendar y Outlook. También proporciona acceso a GraphQL y SDK para integraciones personalizadas.
Pros and Cons
Pros:
- Los paneles visuales aclaran el estado de la ejecución entre equipos
- Las dependencias y las vistas de Gantt ponen de manifiesto los riesgos del cronograma
- Las vistas de recursos de la cartera muestran las limitaciones de capacidad
Cons:
- La planificación de recursos requiere acceso al plan empresarial
- El seguimiento financiero omite los controles de facturación y margen
New Product Updates from monday AI Workspace
monday AI Workspace Adds Human Approval Routing
monday AI Workspace adds a human-in-the-loop approval block to AI Workflows, sending approval requests and routing workflow paths based on responses. For more information, visit monday AI Workspace's official site.
VOGSY
La mejor opción para una supervisión global unificada de proyectos
VOGSY es un ERP para servicios profesionales que conecta la gestión de proyectos, la planificación de recursos, el seguimiento del tiempo, la facturación y la sincronización del CRM —incluido Salesforce— en una sola plataforma diseñada para equipos centrados en los servicios.
¿Para quién es más adecuado VOGSY?
VOGSY es adecuado para equipos de servicios profesionales que gestionan proyectos en varios países y necesitan planificación de recursos, facturación y finanzas en un solo lugar.
Por qué elegí VOGSY
Elegí VOGSY como una de las mejores opciones porque gestiona todo el ciclo de un proyecto de servicios profesionales —desde la oportunidad hasta la factura— en varios países y monedas, dentro de una sola plataforma. Cuando se cierra una oportunidad en el CRM, el agente de ventas de VOGSY puede proponer inmediatamente un plan de proyecto con recursos, completo con entregables, equipo asignado, horas y un modelo de facturación, listo para su aprobación. También me gusta cómo su vista de planificación coloca las reservas de oportunidades directamente junto a los proyectos activos, para que puedas detectar conflictos de capacidad antes de que se conviertan en problemas.
Características principales de VOGSY
- Sincronización del CRM: Sincroniza los datos de organizaciones, contactos y oportunidades entre tu CRM y VOGSY, con actualizaciones bidireccionales para los registros de organizaciones.
- Compatibilidad con varias monedas y empresas: Gestiona proyectos en varios países, monedas y entidades jurídicas, con informes consolidados en la moneda base.
- Modelos de facturación flexibles: Admite facturación por tiempo y materiales, precio fijo, cuota fija, suscripción y modelos de facturación mixtos dentro de un mismo proyecto.
- Planificación de capacidad impulsada por AI: Relaciona las habilidades con el trabajo disponible, señala al personal sobrecargado o disponible y propone la asignación de personal a los proyectos para su revisión y aprobación.
Integraciones de VOGSY
VOGSY ofrece integraciones nativas con Salesforce, Jira, Trello, Xero, Sage, NetSuite, QuickBooks Online, Google Workspace y Microsoft 365. Su API REST permite conexiones personalizadas.
Pros and Cons
Pros:
- Las reservas de oportunidades aparecen junto a los proyectos activos
- Las previsiones de márgenes conectan la ejecución con las finanzas
- Los usuarios valoran la asistencia receptiva durante la incorporación
Cons:
- Las tareas de los proyectos no se sincronizan con el CRM
- Los equipos de ventas carecen de visibilidad integrada sobre la ejecución
New Product Updates from VOGSY
VOGSY Adds Velocity Agent Verdicts for Quote Approvals
VOGSY adds Velocity agent verdicts for quote approval requests with risk levels, margin checks, discount analysis, and reasoning. This helps approvers assess quote risk before making a final decision. For more information, visit VOGSY’s official site.
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La mejor opción para la entrega de proyectos nativa de Salesforce
Inspire Planner es una aplicación de gestión de proyectos 100 % nativa de Salesforce que admite la entrega en cascada y ágil, con vistas de Gantt, Kanban y de cartera, gestión de recursos, seguimiento del tiempo y aspectos financieros del proyecto, todo integrado directamente en su organización de Salesforce.
¿Para quién es más adecuado Inspire Planner?
Inspire Planner es una excelente opción para equipos nativos de Salesforce que gestionan la entrega a clientes directamente desde su CRM, especialmente aquellos que ejecutan proyectos de implementación o incorporación vinculados a acuerdos cerrados.
Por qué elegí Inspire Planner
Elegí Inspire Planner como una de las mejores opciones porque es la única herramienta de mi lista que funciona completamente dentro de Salesforce, sin sincronización con una aplicación externa. Lo que más me gusta es el flujo de oportunidad a proyecto: cuando se cierra un acuerdo, se crea automáticamente un proyecto vinculado a la cuenta y a la oportunidad, con plantillas incorporadas directamente a partir de los productos incluidos en ese acuerdo. También utilizo las vistas de utilización de recursos para hacer un seguimiento de la capacidad en los proyectos activos sin salir de mi organización de Salesforce.
Funciones principales de Inspire Planner
- Diagrama de Gantt con ruta crítica: Una vista de Gantt interactiva muestra las dependencias, los hitos, las líneas base y la planificación de la ruta crítica en todo el cronograma del proyecto.
- Lista de tareas pendientes y planificación de sprints ágiles: Organiza los elementos pendientes, crea historias de usuario y agrupa el trabajo en sprints priorizados con gráficos de avance, trabajo restante y velocidad.
- Portal de proyectos externo: Comparte los cronogramas del proyecto con contactos externos para que puedan consultar las tareas y actualizar el estado, el esfuerzo y los comentarios sin una licencia de Salesforce.
- Seguimiento financiero del proyecto: Realiza un seguimiento de los presupuestos, los gastos, el valor ganado y la variación de costes mediante cálculos automáticos basados en el esfuerzo y las tarifas de los recursos.
Integraciones de Inspire Planner
Inspire Planner ofrece integraciones nativas con Salesforce, incluidas las tareas de Salesforce, las oportunidades, Chatter, los informes y paneles, Flow, Process Builder y la aplicación móvil de Salesforce. Admite integraciones personalizadas mediante la API estándar de Salesforce.
Pros and Cons
Pros:
- Los diagramas de Gantt aclaran las dependencias entre tareas
- Las vistas de cartera muestran el progreso y la asignación de recursos
- Los usuarios elogian la capacidad de respuesta del servicio de atención al cliente
Cons:
- No ofrece facturación ni acumulaciones de costes a nivel de cartera
- Se han señalado deficiencias en la nivelación de la carga de recursos
Ideal para la incorporación de clientes vinculada a oportunidades de CRM
Rocketlane es una plataforma de automatización de servicios profesionales (PSA) que combina la gestión de proyectos, la planificación de recursos, los portales para clientes y el seguimiento financiero, diseñada específicamente para equipos de servicios que ejecutan flujos de trabajo de entrega estructurados vinculados a oportunidades de CRM.
¿Para quién es más adecuado Rocketlane?
Rocketlane es una opción excelente para equipos de servicios profesionales que necesitan gestionar flujos de trabajo estructurados de entrega a clientes conectados directamente con su cartera de oportunidades de CRM.
Por qué elegí Rocketlane
Elegí Rocketlane como una de las mejores opciones porque está diseñado específicamente para el momento exacto en que se cierra una oportunidad de Salesforce: crea automáticamente un proyecto utilizando los datos de la oportunidad y lo asigna a la plantilla adecuada según campos de Salesforce como SKU, familia de productos o región. También me gusta que permite reservar provisionalmente roles y habilidades para una oportunidad antes de que se gane, y convertir esas asignaciones provisionales en compromisos definitivos en el momento en que se cierra.
Características principales de Rocketlane
- Portal de clientes con marca: Los clientes pueden iniciar sesión mediante un enlace mágico para consultar el progreso del proyecto, completar aprobaciones y colaborar directamente dentro de un portal con marca blanca.
- Seguimiento financiero de nivel PSA: Los equipos pueden gestionar tablas de tarifas, presupuestos de proyectos, márgenes, reconocimiento de ingresos y facturación desde la misma plataforma.
- Vistas de Gantt, Kanban y lista: El trabajo de los proyectos se puede visualizar y gestionar mediante varias opciones de diseño, con planificación de sprints, épicas y listas de tareas pendientes incluidas.
- Notificaciones de errores de sincronización con Salesforce: Las alertas de correo electrónico configurables notifican a los administradores sobre errores de integración, mientras que un registro dentro de la aplicación muestra las últimas 100 entradas de errores de automatización.
Integraciones de Rocketlane
Rocketlane ofrece integraciones nativas con Salesforce, Jira, Slack, HubSpot, Google Calendar, Outlook Calendar y Snowflake. También admite Workato, Zapier y una API para integraciones personalizadas.
Pros and Cons
Pros:
- Automatiza las transferencias de oportunidades a proyectos mediante plantillas
- La reserva provisional ayuda a prever la capacidad de entrega
- Los clientes hacen seguimiento del progreso en portales con marca
Cons:
- La configuración puede complicar las transferencias del CRM
- Las opciones de informes podrían no adaptarse al ritmo del equipo
La mejor opción para el seguimiento de la prestación de servicios a escala de cartera
Planview AdaptiveWork es una plataforma de gestión de carteras y trabajo que conecta Salesforce CRM con la prestación de servicios profesionales mediante la planificación de proyectos, la gestión de recursos, el seguimiento financiero y la sincronización bidireccional de datos.
¿Para quién es más adecuado Planview AdaptiveWork?
Planview AdaptiveWork es una opción sólida para equipos de servicios profesionales que necesitan conectar directamente un canal de ventas de Salesforce con la prestación de proyectos, la planificación de recursos y el seguimiento financiero a nivel de cartera.
Por qué elegí Planview AdaptiveWork
Elegí Planview AdaptiveWork porque está diseñado específicamente para equipos de servicios profesionales que necesitan gestionar la prestación a nivel de cartera, no solo a nivel de proyecto. Su Edición de Salesforce dedicada conecta los datos de oportunidades directamente con la creación de proyectos, de modo que, cuando una oportunidad avanza, el equipo de prestación puede activar un plan de proyecto completo sin volver a introducir el contexto del CRM. También valoro cómo la capa de seguimiento financiero vincula las hojas de horas, las tablas de tarifas y la previsión de ingresos con los paneles de Salesforce que muestran la cartera de trabajo activa y las tendencias de rentabilidad por servicio.
Características principales de Planview AdaptiveWork
- Gestión híbrida del trabajo: Admite métodos de prestación en cascada, ágiles/Scrum e híbridos en un único espacio de trabajo, con conexiones a herramientas externas como Jira.
- Análisis de sentimiento basado en AI: Analiza las comunicaciones y actualizaciones de estado de los proyectos en tiempo real para señalar posibles riesgos de prestación antes de que se agraven.
- Configuración de tablas de tarifas: Define las tarifas de facturación, costes e ingresos de los recursos por función, usuario o proyecto para facilitar una facturación precisa a los clientes.
- Portal para colaboradores externos: Proporciona a los clientes o partes interesadas externas acceso a proyectos, archivos y conversaciones sin necesidad de una licencia completa de la plataforma.
Integraciones de Planview AdaptiveWork
Planview AdaptiveWork ofrece integraciones nativas con Salesforce, Salesforce Chatter y SharePoint. También se conecta con Jira, Microsoft Teams y Slack, es compatible con Zapier y proporciona una API para integraciones personalizadas.
Pros and Cons
Pros:
- Las vistas de cartera conectan los cronogramas, la carga de trabajo y las finanzas
- Las previsiones de recursos revelan las limitaciones de capacidad entre proyectos
- El seguimiento del presupuesto y el tiempo facilita la rentabilidad de los servicios
Cons:
- Los planes grandes hacen que los cambios de cronograma resulten engorrosos
- La sincronización puede atribuir incorrectamente la actividad o comportarse de forma incoherente
Certinia
Ideal para las finanzas de la prestación integral de servicios
La nube de servicios profesionales de Certinia es una plataforma de automatización de servicios profesionales (PSA) nativa de Salesforce que conecta la gestión de proyectos, la programación de recursos, la estimación de servicios, la facturación y el seguimiento financiero dentro de su entorno existente de Salesforce.
¿Para quién es más adecuado Certinia?
Certinia es una opción excelente para los líderes de servicios profesionales que necesitan gestionar todo el ciclo de entrega. Desde la estimación y la asignación de recursos hasta la facturación y el reconocimiento de ingresos, los usuarios pueden supervisar todo esto sin salir de Salesforce.
Por qué elegí Certinia
Certinia ocupa un lugar en mi lista de opciones principales porque está diseñado específicamente para gestionar todo el ciclo financiero de la prestación de servicios, desde la estimación inicial hasta el reconocimiento de ingresos, directamente dentro de Salesforce. Me gusta especialmente cómo la función de estimación de servicios permite modelar los roles de los recursos, los márgenes y los gastos antes del cierre de un acuerdo, y luego convierte directamente esa estimación en un proyecto cuando se gana la oportunidad. Al estar conectada con las finanzas de servicios, mi equipo puede realizar un seguimiento en tiempo real de las reservas, el trabajo pendiente y la materialización de las tarifas.
Funciones principales de Certinia
- Gestión de solicitudes de recursos: Envíe, supervise y complete solicitudes de recursos desde la definición del alcance hasta la entrega del proyecto mediante criterios configurables para asignar la opción más adecuada.
- Componente de diagrama de Gantt de proyectos: Consulte y edite directamente las tareas, dependencias, hitos y asignaciones del proyecto en un registro de proyecto de Salesforce mediante un componente Lightning integrado.
- Compatibilidad con múltiples modelos de facturación: Facture a los clientes mediante modelos de tiempo y materiales, tarifa fija, suscripción y venta de productos dentro de un único sistema de facturación.
- Comunidades de servicios: Proporcione a clientes y socios acceso personalizado según sus roles y con marca propia a los datos de proyectos, partes de horas, gastos y facturas mediante sitios de Salesforce Experience Cloud.
Integraciones de Certinia
La nube de servicios profesionales de Certinia es nativa de Salesforce y ofrece integraciones con Concur (SAP), DocuSign, Microsoft Outlook, MuleSoft, Avalara y Expensify. También admite API REST y SOAP para integraciones personalizadas.
Pros and Cons
Pros:
- Las tareas de proyecto nativas de Salesforce actualizan los registros compartidos
- La utilización de recursos abarca la dotación de personal y las cargas de trabajo
- La facturación y las previsiones se conectan con las finanzas del proyecto
Cons:
- La configuración suele requerir conocimientos de administración de Salesforce
- El rendimiento puede ralentizarse con grandes volúmenes de datos
Certinia PS Cloud es una plataforma de automatización de servicios profesionales nativa de Salesforce que cubre la gestión de proyectos, la planificación de recursos, la estimación de servicios, la facturación y el seguimiento financiero, todo dentro del entorno de Salesforce.
¿Para quién es más adecuado Certinia PS Cloud?
Certinia PS Cloud está diseñado para equipos de servicios profesionales que gestionan toda su operación de prestación de servicios, desde la planificación de recursos hasta la facturación, dentro de Salesforce.
Por qué elegí Certinia PS Cloud
Elegí Certinia PS Cloud porque es la única herramienta de esta lista que no se integra con Salesforce, sino que funciona completamente dentro de él, compartiendo los mismos registros, modelo de datos e interfaz de usuario. Me encanta que los gestores de proyectos puedan insertar un diagrama de Gantt activo directamente en un registro de proyecto de Salesforce y realizar un seguimiento de las dependencias de tareas, los hitos y las asignaciones de recursos sin salir de la plataforma. El Planificador de trabajo aporta una gran profundidad a la dotación de personal, ya que muestra la sobreasignación y la infraasignación de todo el equipo, de modo que puedes arrastrar y reprogramar las asignaciones al instante.
Características principales de Certinia PS Cloud
- Estimación de servicios: Modela los roles de recursos, la antigüedad, los descuentos y los gastos para crear presupuestos alineados con la rentabilidad mediante plantillas de buenas prácticas y datos históricos.
- Múltiples modelos de facturación: Admite la facturación por tiempo y materiales, de tarifa fija, por suscripción y de venta de productos desde un único flujo de trabajo de facturación centralizado.
- Análisis de habilidades y experiencia: Utiliza paneles de análisis para consultar las capacidades del equipo y asignar recursos en función de sus habilidades, experiencia y disponibilidad.
- Vistas compartidas del embudo de oportunidades: Proporciona a los equipos de prestación de servicios visibilidad en tiempo real del embudo de ventas para que la planificación de recursos pueda comenzar antes del cierre de una operación.
Integraciones de Certinia PS Cloud
Certinia PS Cloud se integra de forma nativa con Salesforce CRM y ofrece integraciones con Avalara, AvidXchange, Concur, DocuSign, Expensify, Microsoft Outlook y MuleSoft. Las API RESTful y los servicios web basados en SOAP permiten crear integraciones personalizadas.
Pros and Cons
Pros:
- El diagrama de Gantt realiza un seguimiento de las dependencias, los hitos y el estado de las tareas
- El Planificador de trabajo revela las brechas de asignación y la utilización
- Los datos financieros de los proyectos conectan la prestación de servicios, la facturación y los márgenes
Cons:
- Las transferencias personalizadas requieren desarrollo en Apex
- Los revisores informan de pantallas anticuadas y un rendimiento lento
Otro software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce
A continuación se muestra una lista de software adicional de gestión de proyectos que se integra con Salesforce y que he seleccionado. Aunque no han entrado en la lista principal, siguen siendo opciones valiosas que merece la pena investigar más a fondo.
- Mission Control
Ideal para definir el alcance de oportunidades a proyectos por partida
- Kantata
La mejor opción para la automatización de servicios profesionales
- Smartsheet
Ideal para la sincronización de proyectos de Salesforce con formato de hoja de cálculo
- Scoro
Ideal para equipos de PSA que conectan presupuestos y ejecución
- Hive
Creación de proyectos activada por Salesforce
- ClickUp
Ideal para la gestión de proyectos todo en uno
- Jira
Mejor para la automatización de tareas impulsada por IA
- Asana
Ideal para el seguimiento de tareas entre equipos vinculado a datos del CRM
Cómo evalúo las herramientas de gestión de proyectos que se integran con Salesforce
Divido mi evaluación en tres partes, dando el mayor peso a la funcionalidad principal: vincular proyectos con Salesforce, sincronizar las actualizaciones en ambas direcciones y mostrar allí el estado de la entrega. Después, busco factores diferenciadores como las plantillas de oportunidades o el seguimiento financiero de PSA. Por último, considero el soporte para la configuración, la compatibilidad con las licencias de Salesforce y el valor del precio para las transferencias.
Funcionalidad principal (requisitos mínimos para esta lista)
Cuando selecciono herramientas para mi lista, puntúo cada una en una escala de 0 (no ofrece la funcionalidad) a 5 (sobresale en esta área) para cada funcionalidad principal que se indica a continuación. Después convierto el total en un porcentaje para ayudar a evaluar la adecuación general de cada herramienta, dando un peso adicional a las funcionalidades que he considerado esenciales.
- Integración nativa con Salesforce (esencial): Busco una conexión con Salesforce compatible oficialmente que vincule el trabajo de entrega con los registros del CRM, en lugar de depender únicamente de la automatización genérica.
- Seguimiento de tareas y proyectos (esencial): Para una implementación cerrada y ganada, compruebo que haya tareas asignadas, fechas de vencimiento, hitos y vistas de cronograma que los equipos puedan gestionar fuera de Salesforce.
- Sincronización bidireccional de datos: Evalúo si los cambios de estado o de fecha realizados en cualquiera de los dos sistemas se reflejan en el otro, reduciendo las actualizaciones duplicadas durante la entrega.
- Mapeo de objetos de Salesforce: Busco vínculos configurables con Oportunidades, Cuentas, Casos y objetos personalizados, para que cada proyecto conserve el contexto de su cliente.
- Visibilidad en Salesforce: Compruebo si el equipo de ventas puede ver el estado actual del proyecto, las tareas y el progreso dentro de Salesforce sin cambiar de herramienta.
- Gestión de recursos y carga de trabajo: En los proyectos activos, busco vistas de la carga de trabajo a nivel de equipo que muestren las asignaciones y la capacidad antes de comprometerse con nuevo trabajo.
Una vez que tengo una lista de herramientas que cumplen los criterios, considero qué distingue a cada plataforma.
Factores diferenciadores (lo que distingue a los proveedores)
Así es como comparo y contrasto a los distintos proveedores:
Funciones destacadas
Busco herramientas desarrolladas como paquetes gestionados nativos de Salesforce, ya que heredan la seguridad a nivel de la organización y funcionan dentro de Lightning sin soluciones alternativas basadas en iframes. Las plantillas de oportunidades prediseñadas son igual de importantes: cuando se cierra y gana un acuerdo, una plantilla mapeada puede crear un proyecto con las tareas, los contactos y las partidas ya vinculados. También compruebo si ofrecen acceso a un portal orientado al cliente, para que las partes interesadas puedan seguir el progreso sin necesitar una licencia.
Más allá de las funciones
Evalúo con qué facilidad una herramienta convierte un acuerdo cerrado y ganado en un proyecto activo: si los contactos, las partidas y las notas se transfieren automáticamente o requieren volver a introducirse manualmente. Una mala transferencia anula todo el propósito de conectar la herramienta de gestión de proyectos con Salesforce. También compruebo la compatibilidad con la edición de Salesforce, ya que algunas integraciones necesitan acceso a la API de nivel Enterprise que los equipos con la edición Professional no tienen. En el caso de los equipos de servicios, analizo si el proveedor está diseñado específicamente para trabajos de PSA, como la facturación y el seguimiento de la utilización, o si se trata simplemente de una herramienta genérica de gestión de proyectos a la que se ha añadido un conector.
Cómo elegir un software de gestión de proyectos que se integre con Salesforce
Mientras avanzas en tu propio proceso de selección de software, ten en cuenta los siguientes aspectos:
- Personalización y escalabilidad: El software debe adaptarse a las necesidades de tu organización y crecer con tu negocio. La personalización incluye añadir objetos y campos específicos, mientras que la escalabilidad garantiza que el software pueda gestionar más proyectos y usuarios con el tiempo.
- Compatibilidad con metodologías: Selecciona un software que se ajuste a las metodologías de gestión de proyectos de tu equipo, ya sea ágil, en cascada o una combinación de ambas. Las herramientas adecuadas, como los diagramas de Gantt o los tableros ágiles, son fundamentales para respaldar los procesos preferidos de tu equipo.
- Experiencia de usuario y colaboración: Una interfaz fácil de usar es fundamental, junto con funciones que refuercen el trabajo en equipo. (Como los foros de debate y el intercambio de documentos). La integración con plataformas de colaboración como Chatter, el correo electrónico, Microsoft Teams o Slack puede mejorar aún más la comunicación y ayudar a los equipos a mantenerse encaminados.
- Informes y análisis: Los informes y análisis avanzados son importantes para supervisar el estado de los proyectos y orientar la toma de decisiones. Los informes y paneles personalizables proporcionan información valiosa sobre las métricas de los proyectos, ayudando a los responsables a supervisarlos de forma proactiva.
Estas consideraciones abordan diversos desafíos y requisitos, desde la gestión y personalización de datos hasta la compatibilidad con las metodologías, la colaboración del equipo y los análisis útiles para tomar decisiones fundamentadas.
A medida que la intersección entre el software de gestión de proyectos y la integración con Salesforce continúa evolucionando, las empresas pueden esperar una mayor eficiencia y operaciones más optimizadas. Al adoptar estas tendencias, las empresas pueden tomar decisiones más fundamentadas y obtener mejores resultados en sus proyectos.
Salesforce nativo frente a integración de Salesforce: ¿cuál es la diferencia?
No todas las integraciones de Salesforce funcionan de la misma manera. El tipo de integración puede afectar a cómo se transfieren los datos entre sistemas, cuánto trabajo de configuración se requiere y dónde gestiona los proyectos tu equipo.
Salesforce nativo: La herramienta de gestión de proyectos está integrada directamente en la plataforma Salesforce, lo que mantiene los datos del CRM y de los proyectos en el mismo entorno. Esta opción suele ser la más adecuada para equipos centrados en Salesforce que quieren flujos de trabajo de ventas y entrega estrechamente conectados.
Conector nativo de Salesforce: La herramienta de gestión de proyectos funciona por separado, pero ofrece una integración oficial con Salesforce. Según el conector, los equipos pueden sincronizar oportunidades, cuentas, contactos, campos personalizados y actualizaciones de proyectos entre ambas plataformas.
Integración de terceros: Salesforce se conecta con la herramienta de gestión de proyectos mediante un servicio como Zapier, Make o Workato. Esta opción puede funcionar bien para automatizaciones sencillas, pero las capacidades y los requisitos de mantenimiento dependen de la plataforma de terceros.
Al comparar herramientas, no compruebes únicamente si está disponible la integración con Salesforce. Analiza qué datos se pueden sincronizar, si la sincronización es bidireccional y si se pueden automatizar flujos de trabajo como convertir una oportunidad cerrada en un proyecto.
¿Qué es un software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce?
El software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce combina las capacidades de las herramientas de gestión de proyectos con las amplias funciones de gestión de relaciones con los clientes (CRM) de Salesforce. Al conectar estos sistemas, los equipos pueden gestionar proyectos directamente desde Salesforce y acceder a tareas, cronogramas, recursos y análisis, mientras mantienen una visión unificada de las interacciones con los clientes, los datos de ventas y el progreso de los proyectos.
Funciones
Al comparar software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce, céntrate en las funciones que conectan los datos de ventas con la entrega de proyectos y reducen el trabajo manual entre sistemas:
- Sincronización de datos en tiempo real: Mantiene coherentes la información de clientes, oportunidades y proyectos entre Salesforce y tu herramienta de gestión de proyectos.
- Automatización de flujos de trabajo: Automatiza acciones entre sistemas, como crear un proyecto cuando una oportunidad alcanza el estado «Cerrada ganada» o actualizar Salesforce cuando se completa un hito del proyecto.
- Compatibilidad con campos y objetos personalizados: Permite que la integración funcione con los campos y objetos de Salesforce que realmente utiliza tu equipo, incluidas las configuraciones personalizadas.
- Sincronización bidireccional: Permite que la información se transfiera desde Salesforce y hacia Salesforce, ayudando a los equipos de ventas y entrega a trabajar con datos actualizados sin duplicar cambios.
- Plantillas de proyectos: Estandariza la transición de ventas a entrega aplicando automáticamente planes de proyecto repetibles a nuevos clientes u oportunidades.
- Informes entre plataformas: Conecta los datos de Salesforce con el estado del proyecto, los recursos, el tiempo o la información financiera para ofrecer una mejor visibilidad durante todo el ciclo de vida del cliente.
Las funciones más importantes dependerán del grado de conexión que necesiten tus flujos de trabajo de ventas y proyectos. Da prioridad a las integraciones que reduzcan las transferencias manuales y, al mismo tiempo, proporcionen a ambos equipos acceso a la información que necesitan.
Ventajas del software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce
Integrar el software de gestión de proyectos con Salesforce puede ayudar a conectar las áreas de ventas y entrega de tu empresa. Entre las principales ventajas se incluyen:
- Transiciones más fluidas de ventas a proyectos: Transfiere automáticamente los datos de clientes y oportunidades a nuevos proyectos, reduciendo la configuración manual y la pérdida de información.
- Visibilidad compartida de los clientes: Proporciona a los equipos de ventas, cuentas y proyectos acceso a la información relevante de clientes y proyectos durante todo el ciclo de vida.
- Menos introducción manual de datos: Sincroniza la información entre sistemas para reducir las actualizaciones duplicadas, los errores y el tiempo dedicado al mantenimiento de registros.
- Mejores informes de proyectos y CRM: Combina los datos de Salesforce con el estado del proyecto y la información de recursos, tiempo o finanzas para obtener una visión más clara del rendimiento de clientes y proyectos.
- Flujos de trabajo más coherentes: Automatiza procesos como la creación de proyectos a partir de oportunidades cerradas, la asignación de trabajo y la actualización de Salesforce a medida que avanzan los proyectos.
En última instancia, la integración ayuda a cerrar la brecha entre conseguir trabajo en Salesforce y entregarlo mediante tu plataforma de gestión de proyectos.
Tendencias
Las integraciones de gestión de proyectos con Salesforce son cada vez más automatizadas y conectadas. Entre las principales tendencias se incluyen:
- Traspasos automatizados de ventas a proyectos: Cada vez hay más herramientas capaces de crear proyectos, tareas y flujos de trabajo automáticamente cuando las oportunidades de Salesforce alcanzan etapas clave.
- Sincronización bidireccional más profunda: Las integraciones van más allá de la sincronización básica de contactos para mantener alineados entre plataformas las oportunidades, las cuentas, los campos personalizados y las actualizaciones de los proyectos.
- Automatización de flujos de trabajo basada en IA: La IA se utiliza cada vez más para automatizar tareas, resumir la actividad de los proyectos y mostrar información relevante del CRM y de los proyectos.
- Informes unificados de ventas y entrega: Cada vez más equipos quieren conectar los datos del CRM y de los proyectos para poder realizar un seguimiento conjunto del rendimiento de los clientes, la entrega, los recursos y las finanzas.
Estas tendencias hacen que la profundidad de la integración y la automatización sean consideraciones cada vez más importantes al elegir un software de gestión de proyectos para Salesforce.
Costes y precios
Al seleccionar un software de gestión de proyectos que se integre con Salesforce, los compradores de software deben conocer los diversos planes y opciones de precios disponibles. Comprender los tipos de planes, los precios medios y las funciones habituales puede ayudar a los compradores a tomar una decisión informada que se ajuste a los requisitos de su empresa y a sus limitaciones presupuestarias. Estos son los costes de los distintos programas de gestión de proyectos:
Tabla comparativa de planes para software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce
| Tipo de plan | Precio medio | Funciones habituales |
| Opción gratuita | $0 | Seguimiento básico de proyectos, integraciones limitadas y herramientas esenciales de colaboración |
| Nivel inicial | $5 - $15/usuario/mes | Gestión de tareas, informes básicos, integraciones sencillas con Salesforce y asistencia limitada |
| Nivel intermedio | $15 - $35/usuario/mes | Seguimiento mejorado de proyectos, funciones de informes, integraciones adicionales con Salesforce y asistencia prioritaria |
| Prémium | $35+/usuario/mes | Gestión avanzada de proyectos, informes completos, integración total con Salesforce y asistencia especializada |
Recuerda que, al considerar un plan, debes evaluar el nivel de integración con Salesforce necesario y la complejidad de las funciones de gestión de proyectos que necesita tu organización.
Preguntas frecuentes sobre el software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce
Estas son algunas preguntas frecuentes sobre el software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce.
¿Puedo realizar un seguimiento del tiempo y los gastos dentro de las herramientas de gestión de proyectos que se integran con Salesforce?
Sí, muchas herramientas de gestión de proyectos que se integran con Salesforce ofrecen funciones de seguimiento del tiempo y los gastos. Estas funciones permiten a los equipos registrar las horas y los gastos directamente relacionados con las tareas del proyecto, que después se pueden consultar y gestionar dentro de Salesforce para realizar una facturación y unos informes precisos.
¿Es posible personalizar la integración entre Salesforce y el software de gestión de proyectos?
A menudo es posible personalizar el software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce. Según el software, es posible adaptar la integración para ajustarla a tu flujo de trabajo específico, por ejemplo, mediante campos personalizados, plantillas de proyectos y activadores automatizados que se ajusten a tus procesos empresariales.
¿Cómo afecta a las capacidades de generación de informes la integración del software de gestión de proyectos con Salesforce?
La integración del software de gestión de proyectos con Salesforce puede mejorar las capacidades de generación de informes al combinar los datos de ventas y de proyectos. Esto permite crear informes exhaustivos que ofrecen información sobre el rendimiento de los proyectos, la asignación de recursos y la situación general de la empresa.
¿Existen soluciones de gestión de proyectos nativas de Salesforce?
Sí, existen soluciones de gestión de proyectos desarrolladas de forma nativa en la plataforma Salesforce. Estas soluciones ofrecen una integración profunda y pueden aprovechar las funciones y la estructura de datos existentes de Salesforce, proporcionando una experiencia más cohesionada.
¿Cómo funciona la seguridad de los datos con la gestión de proyectos integrada y Salesforce?
La seguridad de los datos en los sistemas de gestión de proyectos integrados con Salesforce suele gestionarse mediante protocolos de seguridad sólidos, incluidos los permisos de usuario, el cifrado y el cumplimiento de las normas del sector. Es importante revisar las medidas de seguridad de la herramienta de gestión de proyectos para asegurarse de que cumple los requisitos de tu organización.
¿Puedo gestionar proyectos desde cualquier lugar con un software de gestión de proyectos integrado con Salesforce?
Muchas herramientas de gestión de proyectos que se integran con Salesforce ofrecen aplicaciones móviles o interfaces adaptadas a dispositivos móviles, lo que permite a los miembros del equipo gestionar proyectos, acceder a los datos y colaborar desde cualquier lugar y en cualquier momento mediante sus dispositivos móviles.
¿Tiene Salesforce funciones integradas de gestión de proyectos?
Salesforce ofrece funciones básicas de tareas y flujos de trabajo, pero los equipos suelen utilizar una herramienta de gestión de proyectos integrada para disponer de capacidades más avanzadas de planificación, colaboración y gestión de recursos.
¿Pueden Salesforce y el software de gestión de proyectos sincronizarse en ambas direcciones?
Sí, algunas integraciones admiten la sincronización bidireccional, lo que permite transferir datos y actualizaciones entre Salesforce y la plataforma de gestión de proyectos.
¿Puede Salesforce crear automáticamente un proyecto cuando se cierra una oportunidad?
Sí. Muchas integraciones de Salesforce con herramientas de gestión de proyectos pueden crear automáticamente un proyecto cuando una oportunidad alcanza el estado de ganada, aunque la configuración exacta varía según la herramienta.