10 Mejores Software de Gestión de Proyectos Integrados con Salesforce
Mejor software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce - Selección
El software de gestión de proyectos que se conecta sin esfuerzo con Salesforce puede marcar una gran diferencia. Puede ayudarte a ahorrar tiempo en entrada de datos, obtener fácilmente ideas clave y resolver cuellos de botella antes de que se conviertan en un problema. Pero con tantas opciones en el mercado, encontrar la adecuada para ti y tu equipo puede parecer abrumador.
Con años de experiencia gestionando proyectos digitales y utilizando herramientas de gestión de proyectos, he probado una variedad para encontrar aquellas que realmente funcionan bien con Salesforce. Unas que optimizan la comunicación, garantizan actualizaciones de datos en tiempo real y ayudan a los equipos a trabajar juntos de forma más fluida.
Por qué puedes confiar en nosotros
Llevamos probando y evaluando software de gestión de proyectos desde 2012. Como gestores de proyectos, sabemos lo crítico y difícil que es tomar la mejor decisión al seleccionar software.
Invertimos en una investigación profunda para ayudar a nuestra audiencia a tomar decisiones de compra más informadas. Hemos probado más de 2,000 herramientas para diferentes escenarios de gestión de proyectos y redactado más de 1,000 reseñas detalladas. Conoce cómo mantenemos la transparencia y nuestra metodología de revisión de software.
Resumen del mejor software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mejor con automatización avanzada de incorporación | Demostración gratuita disponible | Precios a consultar | Website | |
| 2 | Ideal para unificar tareas, recursos y finanzas | Prueba gratuita de 14 días + demostración gratuita disponible | Desde $19.90/usuario/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 3 | Lo mejor para herramientas de generación de informes sólidas | Prueba gratuita de 14 días + plan gratuito disponible | Desde $10/usuario/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 4 | Mejor para gestión visual de proyectos | Plan gratuito disponible | Desde $8/miembro/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 5 | La mejor para una supervisión global unificada de proyectos | Prueba gratuita disponible | Desde $16/usuario/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 6 | Ideal para la gestión de proyectos todo en uno | Plan gratuito disponible | Desde $7/usuario/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 7 | La mejor opción para la colaboración en equipo y la gestión de tareas | Plan gratuito disponible | Desde $10.99/usuario/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 8 | Mejor para la automatización de tareas impulsada por IA | Plan gratuito disponible | Desde $7.91/usuario/mes | Website | |
| 9 | Ideal para la gestión de colaboración con clientes | Plan gratuito + demo gratuita disponible | Desde $350/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 10 | La mejor opción para consolidar herramientas de proyectos | Prueba gratuita de 14 días + demo gratuita + plan gratuito disponible | Desde $10/usuario/mes (facturado anualmente) | Website |
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Celoxis
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Smartsheet
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Accelo
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Reseñas del mejor software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce
Explorar software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce puede mejorar drásticamente la eficiencia y la colaboración de tu equipo. Aquí encontrarás análisis detallados de las mejores herramientas que se fusionan perfectamente con Salesforce, diseñadas para optimizar tus flujos de trabajo y la gestión de datos de proyectos.
TaskRay es una plataforma de gestión de proyectos nativa de Salesforce, diseñada para equipos que necesitan gestionar proyectos, automatizar flujos de trabajo y realizar un seguimiento de la incorporación de clientes directamente dentro de Salesforce.
¿Para quién es mejor TaskRay?
TaskRay es ideal para equipos centrados en Salesforce en roles de éxito del cliente, incorporación u operaciones que necesitan la gestión de proyectos integrada en su CRM.
Por qué elegí TaskRay
Elegí TaskRay como uno de los mejores porque sus funciones de automatización de la incorporación están integradas directamente en Salesforce, lo que facilita lanzar y gestionar proyectos de incorporación de clientes. Uso sus plantillas de proyectos y asignaciones automáticas de tareas para estandarizar los flujos de trabajo de incorporación. Mi equipo confía en el seguimiento de hitos y en las notificaciones automáticas para mantener a todos alineados durante todo el proceso de incorporación.
Características clave de TaskRay
- Vistas tipo Kanban: Visualiza el progreso de los proyectos y gestiona las tareas utilizando tableros de arrastrar y soltar dentro de Salesforce.
- Seguimiento de tiempo: Registra y monitorea el tiempo dedicado a las tareas del proyecto directamente en cada registro de proyecto.
- Gestión de recursos: Asigna miembros del equipo a proyectos y equilibra las cargas de trabajo utilizando herramientas de planificación de recursos integradas.
- Informes y paneles de Salesforce: Crea informes y paneles personalizados utilizando la analítica de Salesforce para hacer seguimiento de los indicadores del proyecto.
Integraciones de TaskRay
TaskRay está construido de forma nativa sobre Salesforce y se integra directamente dentro de la plataforma de Salesforce. Hay una API disponible para integraciones personalizadas.
¿Por qué deberías elegir TaskRay? Elige TaskRay si deseas la gestión de proyectos integrada directamente en Salesforce, lo que permite a los equipos gestionar la entrega al cliente sin cambiar entre plataformas separadas.
Pros and Cons
Pros:
- Automatización avanzada de incorporación con flujos de trabajo con plantillas
- Registros de auditoría detallados para el seguimiento de cumplimiento
- Portales de proyectos orientados al cliente para visibilidad del cliente
Cons:
- Sin plan gratuito permanente ni modalidad freemium
- Configuración compleja para administradores no familiarizados con Salesforce
Scoro es un software de gestión del trabajo todo en uno que integra diversos procesos empresariales, incluida la gestión de proyectos, el CRM, la facturación y la generación de informes. Esta plataforma integral tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa al proporcionar herramientas para gestionar tareas, recursos y finanzas dentro de un sistema unificado.
¿Para quién es más adecuado Scoro?
Scoro es una opción excelente para agencias medianas, consultorías y empresas de servicios profesionales que facturan por tiempo y necesitan conectar directamente los embudos de ventas con la entrega de proyectos.
Por qué elegí Scoro
Elegí Scoro porque su integración con Salesforce permite sincronizar automáticamente las actividades de ventas y los datos de proyectos entre Salesforce y Scoro, lo que garantiza que todos los equipos tengan acceso a la información más reciente. Además, las potentes herramientas de gestión de proyectos de Scoro permiten realizar una planificación detallada de proyectos, asignar recursos y hacer un seguimiento financiero, lo que facilita la gestión de los proyectos desde su inicio hasta su finalización.
Características clave de Scoro
- Sincronización de oportunidades de Salesforce: Importa automáticamente las oportunidades de Salesforce a Scoro para gestionar proyectos y presupuestos.
- Diagrama de Gantt con dependencias: Visualiza los cronogramas de los proyectos con enlaces entre tareas, hitos y actualizaciones en tiempo real.
- Planificador de recursos: Asigna recursos, realiza un seguimiento de la carga de trabajo y consulta la capacidad del equipo en una única interfaz basada en un calendario.
- Facturación automatizada: Crea y envía facturas a partir de los datos del proyecto, integrando el tiempo facturable y los elementos de coste.
Integraciones de Scoro
Scoro ofrece integraciones nativas con Salesforce, Xero, QuickBooks, Google Calendar, Microsoft Exchange, Expensify, Stripe, Jira, HubSpot, Google Drive, Dropbox, Okta, Azure AD y Zapier, y proporciona una API para integraciones personalizadas.
¿Por qué deberías elegir Scoro? Elige Scoro si quieres un software de CRM y gestión de proyectos que conecte los datos de ventas de Salesforce con la entrega de proyectos, la planificación de recursos, el seguimiento del tiempo y la gestión financiera en una única plataforma de gestión del trabajo.
Pros and Cons
Pros:
- Buen sistema de facturación
- Funciones de gestión empresarial de principio a fin
- Seguimiento de proyectos en tiempo real
Cons:
- La aplicación móvil es menos completa que la versión web
- Las opciones de personalización pueden ser complejas
New Product Updates from Scoro
Scoro Adds Revenue Models, Forecasting, and Sage Intacct Updates
Scoro adds project revenue models, updated forecasting metrics, and Sage Intacct integration improvements for better financial management. These updates help teams track revenue based on contract types, improve project forecasting, and streamline accounting workflows. For more information, visit Scoro’s official site.
Wrike es un software integral de gestión de proyectos diseñado para ayudar a los equipos a colaborar eficazmente y optimizar sus flujos de trabajo. Conocido por sus sólidas capacidades, Wrike ofrece amplias funciones de gestión de proyectos de Salesforce diseñadas para ayudar a los equipos a colaborar eficazmente y optimizar sus flujos de trabajo.
¿Para quién es más adecuado Wrike?
Wrike es adecuado para equipos medianos y empresariales de servicios profesionales, operaciones o RevOps que necesitan una ejecución de proyectos estructurada vinculada directamente a su canal de ventas de Salesforce.
Por qué elegí Wrike
Elegí Wrike como una de las mejores opciones porque su integración con Salesforce permite el flujo de datos entre Wrike y Salesforce, lo que garantiza que los equipos de ventas tengan acceso a información actualizada sobre los proyectos y puedan comunicarse de forma más eficaz con los responsables de proyectos. Además, las sólidas herramientas de generación de informes de Wrike complementan las capacidades de CRM de Salesforce y proporcionan una visión integral de las métricas de ventas y proyectos en un solo lugar.
Características principales de Wrike
- Formularios de solicitud personalizados: Recopila solicitudes de trabajo y genera automáticamente proyectos o tareas mediante formularios de admisión dinámicos.
- Generador de flujos de trabajo automatizados: Crea y modifica visualmente automatizaciones de procesos entre equipos sin escribir código.
- Vinculación de objetos de Salesforce: Vincula cualquier objeto de Salesforce, incluidos los tipos personalizados, directamente a carpetas de proyectos o tareas de Wrike.
- Permisos de usuario de nivel empresarial: Establece controles de acceso detallados con permisos basados en roles y claves de cifrado gestionadas por el cliente.
Integraciones de Wrike
Wrike ofrece cientos de integraciones a través de sus integraciones integradas y su mercado de aplicaciones, incluidas herramientas como Salesforce, Google Drive, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Adobe Creative Cloud, Box, Evernote, OneDrive, Trello y GitHub. También es compatible con Zapier y proporciona una API para integraciones personalizadas.
¿Por qué deberías elegir Wrike? Elige Wrike si necesitas una gestión sólida de proyectos y carteras fuera de Salesforce, manteniendo conectados a los equipos de ventas y ejecución mediante datos compartidos de clientes y proyectos.
Pros and Cons
Pros:
- El centro de datos unifica las métricas de CRM y proyectos
- Las plantillas automatizadas aceleran la configuración de proyectos posteriores a la venta
- Los permisos detallados basados en roles son adecuados para equipos empresariales
Cons:
- Las opciones de personalización pueden ser complejas
- Las funciones avanzadas de seguridad y automatización solo están disponibles en planes de nivel superior
New Product Updates from Wrike
Wrike Inbox Adds Search and Notification Filters
Wrike Inbox adds search across Incoming, Sent, and Archive, along with filters for Approvals and @mentions. The update helps users find specific notifications faster and apply bulk actions only to matched results. For more information, visit Wrike’s official site.
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Miro es un espacio de trabajo colaborativo visual que combina la planificación, el diagramado y el seguimiento de proyectos en un lienzo infinito con flujos de trabajo impulsados por IA e integración con Salesforce para sincronizar registros CRM directamente en los tableros del proyecto.
¿Para Quién es Mejor Miro?
Miro es ideal para equipos multifuncionales en productos, diseño e ingeniería que necesitan un espacio visual compartido para planificar y gestionar el trabajo junto con datos de Salesforce.
Por Qué Elegí Miro
Elegí Miro como uno de los mejores porque su lienzo infinito ofrece a los equipos una forma de visualizar la gestión de proyectos que ninguna herramienta basada en listas puede replicar. Miro permite a los usuarios importar datos de Salesforce directamente en los tableros de Miro, proporcionando una representación visual de los embudos de ventas, recorridos de clientes y el progreso de los proyectos. Los equipos pueden crear paneles dinámicos que se actualizan en tiempo real, asegurando que todos los miembros tengan acceso a la información más reciente.
Funciones Clave de Miro
- Aplicación Salesforce para Miro: Sincroniza y actualiza registros de Salesforce directamente desde los tableros de Miro con una conexión bidireccional en tiempo real.
- Biblioteca de plantillas interactivas: Accede a más de 300 plantillas integradas y más de 7,000 plantillas de la comunidad para la planificación de proyectos, mapeos y diseño de flujos de trabajo.
- Colaboración multiusuario: Colabora en tiempo real con video, comentarios, votaciones y hasta 200 editores por tablero.
- Flujos de trabajo impulsados por IA: Crea flujos de automatización visual e integra asistentes de IA específicos para equipos para optimizar trabajos repetitivos.
Integraciones de Miro
Miro ofrece integraciones nativas con Salesforce, Jira, Confluence, Microsoft 365, Google Workspace, Slack, Zoom, Asana, Notion, Airtable y se conecta con Zapier. Además, dispone de una API para integraciones personalizadas.
¿Por Qué Deberías Elegir Miro? Elige Miro si tus flujos de trabajo en Salesforce se benefician de la colaboración altamente visual, especialmente para planificación, talleres, lluvias de ideas y mapeo de procesos de clientes o proyectos.
Pros and Cons
Pros:
- Lienzo ilimitado para gestión flexible de proyectos
- Plantillas de flujo de trabajo personalizables
- Funciones de colaboración en tiempo real
Cons:
- Algunas integraciones están limitadas a planes de nivel superior
- Puede requerir tiempo acostumbrarse a las posibilidades de personalización
New Product Updates from Miro
Miro Adds Japan Data Residency for Enterprise Customers
Miro has introduced Japan data residency for enterprise customers, offering in-region storage for production data, backups, and metadata, plus in-region compute infrastructure. For more information, visit Miro's official site.
VOGSY es una herramienta diseñada para equipos de proyectos de todo el mundo, que fusiona funcionalidades de CRM y ERP en una sola plataforma. Ayuda a gestionar personas, proyectos y finanzas de manera eficaz, adaptándose a operaciones internacionales—con integración nativa para usuarios de Salesforce que buscan una visibilidad unificada desde ventas hasta entrega.
¿Para quién es mejor VOGSY?
VOGSY es ideal para firmas de servicios profesionales de tamaño mediano que operan en varias regiones o entidades legales y necesitan gestionar la entrega y las finanzas en una misma plataforma.
Por qué elegí VOGSY
Elegí VOGSY porque ofrece un recurso unificado, perfecto para gestionar proyectos en diferentes países y monedas. Puedes hacer seguimiento fácilmente a proyectos internacionales y conectarte a paquetes financieros locales, mientras que la integración con Salesforce garantiza una transición fluida entre los equipos de ventas y proyectos. Sus informes consolidados te permiten gestionar ingresos, costos y márgenes sin tener que usar varios sistemas. También me gusta cómo funciona con herramientas contables globales, agilizando la facturación y haciendo que los informes financieros sean más confiables. Es ideal para empresas que buscan escalar operaciones internacionales con un estricto control financiero.
Características clave de VOGSY
- Sincronización bidireccional con Salesforce CRM: Sincroniza datos de oportunidades, contactos y cuentas entre Salesforce y VOGSY usando flujos automatizados.
- Contabilidad de proyectos multimoneda: Soporta presupuestos de proyectos, facturación y gestión de gastos en diferentes monedas y jurisdicciones.
- Planificación de capacidad de recursos: Asigna equipos según habilidades, carga de trabajo y disponibilidad entre varios departamentos o entidades globales.
- Integración de seguimiento de tiempo y gastos: Captura tiempo y gastos directamente o los importa de herramientas como Jira para facturación e informes consolidados.
Integraciones de VOGSY
VOGSY ofrece integraciones nativas con Salesforce, Google Workspace, Jira, QuickBooks, Xero y Zapier. Hay una API disponible para integraciones personalizadas.
¿Por qué elegir VOGSY? Elige VOGSY si eres un equipo de servicios profesionales que necesita conectar las oportunidades de Salesforce con la entrega de proyectos, asignación de recursos, seguimiento de tiempo y operaciones financieras.
Pros and Cons
Pros:
- Visibilidad en tiempo real del margen en entidades globales
- Conversión automática de oportunidad a proyecto utilizando disparadores de Salesforce
- Informes financieros multi-entidad integrados en la plataforma
Cons:
- Las opciones de personalización básicas resultan restrictivas
- Funcionalidad móvil limitada
New Product Updates from VOGSY
VOGSY Adds Practices and Financial Totals in Planning Views
VOGSY adds a new Practices layer for consolidated reporting and displays revenue and cost totals directly in planning views so you get high-level insights and instant financial context without extra steps. For more information, visit VOGSY’s official site.
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ClickUp es una plataforma de gestión de proyectos todo en uno que combina gestión de tareas, documentos, seguimiento de tiempo, paneles e integración de flujos de trabajo con Salesforce para conectar los equipos de ventas y de entrega de proyectos.
¿Para quién es mejor ClickUp?
ClickUp es ideal para equipos medianos en servicios profesionales o atención al cliente que quieren centralizar la gestión de proyectos, documentos y colaboración en un solo espacio de trabajo.
Por qué elegí ClickUp
ClickUp se gana su lugar porque reemplaza más herramientas que cualquier otra plataforma que he probado, gestionando tareas, documentos, seguimiento de tiempo y paneles en un solo espacio de trabajo. Me gusta que la integración con Salesforce convierte en tareas de ClickUp de manera automática los acuerdos cerrados-ganados, eliminando la transferencia manual entre los equipos de ventas y de entrega. La plantilla de integración de datos de Salesforce preconfigurada permite a mi equipo empezar rápidamente con estados y vistas de Gantt ya configurados.
Funcionalidades clave de ClickUp
- ClickUp Brain AI: Combina búsqueda en el espacio de trabajo, automatización de tareas y asistentes de IA para actualizaciones de proyectos y gestión del conocimiento.
- Vistas de carga y capacidad de trabajo: Permite visualizar y gestionar la asignación de recursos individuales y de equipo en todos los proyectos.
- Paneles a nivel de portafolio: Ofrece paneles personalizables que combinan estados de los proyectos, velocidad de los sprints y seguimiento de fechas límite.
- Pizarras y documentos: Proporciona documentación colaborativa, lluvias de ideas y mapeo de procesos directamente junto a tus proyectos y tareas.
Integraciones de ClickUp
ClickUp ofrece integraciones nativas con Slack, Google Drive, Microsoft Teams, GitHub, GitLab, Zoom, Dropbox, Figma, OneDrive y Zapier. Hay una API disponible para integraciones personalizadas.
¿Por qué deberías elegir ClickUp? Elige ClickUp si buscas un espacio de trabajo flexible todo en uno donde la actividad de Salesforce pueda alimentar flujos de trabajo de proyectos personalizables, tareas y colaboración en equipo.
Pros and Cons
Pros:
- Convierte automáticamente acuerdos cerrados-ganados en tareas
- Plantilla preconfigurada de Salesforce reduce el tiempo de configuración
- Múltiples vistas de proyecto se adaptan a distintos flujos de trabajo del equipo
Cons:
- El conector de Salesforce no tiene sincronización bidireccional de objetos personalizados
- Funciona fuera de la arquitectura de la organización Salesforce
Asana es una herramienta flexible de gestión de proyectos para Salesforce que conecta el seguimiento de tareas, la automatización de flujos de trabajo, la gestión de objetivos y la integración con Salesforce para ayudar a los equipos a coordinar la ejecución de proyectos entre las funciones de ventas y ejecución.
¿Para quién es más adecuado Asana?
Las empresas medianas y grandes de los sectores tecnológico y de servicios profesionales obtendrán el máximo provecho de Asana, especialmente los equipos multifuncionales que gestionan flujos de trabajo de entrega vinculados a un embudo de ventas de Salesforce.
Por qué elegí Asana
Asana ocupa un lugar en mi lista de favoritos por la naturalidad con la que conecta el momento en que se cierra una oportunidad en Salesforce con el momento en que un equipo de proyectos se hace cargo del trabajo. Utilizo las reglas de Asana para generar tareas automáticamente y notificar a los miembros adecuados del equipo en cuanto una oportunidad pasa a cerrada ganada, sin necesidad de realizar ninguna transferencia manual. Las vistas de cronograma y cartera permiten entonces que mi equipo supervise la entrega de varios proyectos de clientes simultáneamente, todos conectados con los datos de oportunidades de Salesforce.
Características principales de Asana
- Seguimiento de objetivos y OKR: Establece, alinea y supervisa objetivos de la empresa, del equipo o individuales conectados con proyectos y tareas.
- Automatización personalizada de flujos de trabajo: Crea flujos de trabajo automatizados con lógica ramificada para dirigir tareas, asignar trabajo o activar acciones a partir de eventos de Salesforce.
- Gestión de carteras y carga de trabajo: Gestiona varios proyectos de clientes, supervisa la asignación de recursos y equilibra las cargas de trabajo entre los equipos.
- Informes y paneles universales: Crea paneles de proyectos, visualiza métricas de varios proyectos y exporta informes para que las partes interesadas tengan visibilidad.
Integraciones de Asana
Asana ofrece integraciones nativas con Salesforce, Slack, Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Jira Cloud y Adobe Creative Cloud. También se conecta con Zapier y cuenta con una API para integraciones personalizadas.
¿Por qué deberías elegir Asana? Elige Asana si quieres que la actividad de ventas en Salesforce active flujos de trabajo estructurados y fáciles de usar para los equipos que gestionan proyectos posteriores a la venta y trabajo multifuncional.
Pros and Cons
Pros:
- Las reglas de automatización activan tareas a partir de eventos de Salesforce
- Plantillas de tareas altamente personalizables para cada tipo de proyecto
- Sólido seguimiento integrado de dependencias de tareas e hitos
Cons:
- No ofrece seguimiento nativo del tiempo para proyectos facturables
- Los informes entre proyectos carecen de profundidad para los equipos de PSA
Jira es una plataforma de gestión ágil de proyectos que combina el seguimiento de incidencias, la planificación de sprints, la automatización de flujos de trabajo y los informes interdepartamentales para equipos de ingeniería, producto y negocios.
¿Para Quién es Mejor Jira?
Jira es ideal para equipos de desarrollo de software y producto en empresas medianas y grandes que implementan flujos de trabajo ágiles en funciones de ingeniería y producto.
Por Qué Elegí Jira
Elegí Jira como uno de los mejores porque Rovo AI elimina el trabajo manual de la configuración de proyectos de una manera que no he visto en otras herramientas. Le das un resumen de proyecto y desglosa las tareas, las asigna automáticamente según el rol y señala riesgos antes de que inicie el sprint. Del lado de Salesforce, conectores como Exalate pueden sincronizar oportunidades cerradas-ganadas con Epics de Jira, poniendo la creación de tareas impulsadas por IA de Rovo en marcha en el momento en que se cierra un trato.
Funciones Clave de Jira
- Múltiples vistas de proyecto: Cambia entre vistas de tablero, lista, cronograma y calendario para un seguimiento flexible del proyecto.
- Gestión de dependencias: Visualiza y gestiona relaciones entre tareas y épicas para coordinar proyectos complejos.
- Integraciones del marketplace: Accede a más de 3.000 aplicaciones y conectores, incluidos complementos certificados de sincronización con Salesforce, a través del Atlassian Marketplace.
- Flujos de trabajo personalizados: Diseña flujos de trabajo adaptados a los procesos y pasos de aprobación exclusivos de tu equipo.
Integraciones de Jira
Jira ofrece integraciones de marketplace con Salesforce, Slack, Microsoft Teams, GitHub, Google Workspace, Zendesk, ServiceNow, Trello y Confluence. Hay una API disponible para integraciones personalizadas.
Pros and Cons
Pros:
- Rovo AI genera tareas a partir de resúmenes de proyectos
- Controles de permisos granulares entre equipos y proyectos
- Los tableros ágiles se adaptan a flujos de trabajo de sprints complejos
Cons:
- Requiere configuración de plugin conector de pago
- Puede ser abrumador para equipos fuera del desarrollo de software
Dock es una plataforma de colaboración con clientes que combina salas de ventas digitales, portales de incorporación de clientes, planes de proyectos y gestión de contenidos con una integración bidireccional con Salesforce.
¿Para quién es Dock?
Dock es ideal para equipos de ventas B2B y éxito del cliente en empresas SaaS de tamaño mediano que necesitan una entrega estructurada y conectada a Salesforce desde el cierre del trato hasta la incorporación del cliente.
Por qué elegí Dock
Elegí Dock como uno de los mejores porque ninguna otra herramienta en mi lista gestiona la transición de ventas a incorporación como lo hace esta. Cuando se cierra un trato en Salesforce, Dock crea automáticamente un espacio de trabajo para el cliente con la marca, completo con un plan de proyecto cuyo cronograma se rellena usando las fechas clave sacadas directamente de Salesforce. También me gusta que cada acción que realiza el cliente dentro de ese espacio de trabajo—completar una tarea, firmar un formulario de pedido, ver un video—se sincroniza en tiempo real con el registro correspondiente en Salesforce.
Características principales de Dock
- Sistema de gestión de contenidos: Centraliza activos de ventas y de incorporación, presentaciones y plantillas para que los clientes accedan fácilmente.
- Personalización del portal del cliente: Permite a los equipos personalizar y adaptar los espacios de trabajo orientados al cliente con logotipos, colores y detalles clave provenientes de Salesforce.
- Integración con formularios de pedido: Conecta formularios de pedido digitales personalizables con los Pricebooks de Salesforce para operaciones de ventas optimizadas.
- Seguimiento de actividad en el CRM: Registra automáticamente datos de interacción de clientes y proyectos—como vistas, tareas completadas e interacciones con documentos—en el registro de Salesforce.
Integraciones de Dock
Dock ofrece integraciones nativas con Salesforce, HubSpot, Slack y Google Drive. También se conecta con Zapier y ofrece una API para integraciones personalizadas.
¿Por qué deberías elegir Dock? Elige Dock si tu prioridad es crear una transición más fluida de las oportunidades de venta gestionadas en Salesforce a la incorporación colaborativa de clientes y espacios de trabajo posteriores a la venta.
Pros and Cons
Pros:
- Creación automática de espacios de trabajo desde acuerdos cerrados-ganados
- El compromiso del cliente se registra directamente en los registros de Salesforce
- Los portales con marca eliminan costes externos por usuarios clientes
Cons:
- Capacidades limitadas de seguimiento de Gantt y dependencias
- No está diseñado para flujos de trabajo internos exclusivamente
Nifty es una plataforma de gestión de proyectos que consolida tareas, hitos, documentos, discusiones e informes en un solo espacio de trabajo, con conectividad a Salesforce disponible a través de integraciones de terceros como Zapier.
¿Para quién es mejor Nifty?
Nifty es ideal para equipos pequeños y medianos y gestores de proyectos orientados al cliente que gestionan múltiples herramientas desconectadas y desean centralizar tareas, documentos y comunicación en un solo lugar.
Por qué elegí Nifty
Elegí Nifty como uno de los mejores porque los equipos que gestionan proyectos de clientes junto con un CRM de Salesforce a menudo manejan demasiadas herramientas desconectadas, y Nifty resuelve ese problema directamente. El avance progresivo de hitos en función de las tareas es realmente útil: la finalización de tareas avanza automáticamente el hito, eliminando actualizaciones manuales de estado a través de distintas plataformas. Las vistas de portafolio me dan visibilidad entre proyectos sin tener que cambiar entre paneles.
Características clave de Nifty
- Orbit AI: planificación de proyectos impulsada por IA, priorización de tareas y actualizaciones de estado automatizadas en tu espacio de trabajo.
- Documentos con sincronización con Google: crea documentos nativos de Nifty o enlaza con Google Docs, con sincronización bidireccional para actualizaciones en tiempo real.
- Automatizaciones de flujo de trabajo: automatiza acciones repetitivas de tareas, creación de hitos o recordatorios con reglas personalizadas de flujo de trabajo.
- Revisión y anotación de archivos: sube archivos y colabora con herramientas integradas de marcado y retroalimentación en documentos y recursos del proyecto.
Integraciones de Nifty
Nifty ofrece integraciones nativas con Google Drive, Google Calendar, Zoom, Slack y GitHub. Se conecta con Zapier y proporciona una API para integraciones personalizadas.
¿Por qué deberías elegir Nifty? Elige Nifty si buscas un espacio de trabajo de proyectos sencillo para gestionar hitos, tareas, discusiones y documentos junto con la información del cliente de Salesforce.
Pros and Cons
Pros:
- Los hitos se actualizan automáticamente al completar tareas
- Documentos integrados que reducen el cambio de contexto entre herramientas
- La vista de portafolio abarca todos los proyectos activos
Cons:
- La sincronización con Salesforce requiere conectores de terceros
- La profundidad de los informes es limitada frente a herramientas PSA dedicadas
Otro software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce
A continuación hay una lista de más software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce que seleccioné. Aunque no llegaron a la lista principal, siguen siendo valiosos y merecen ser investigados.
- ProofHub
Ideal para la planificación unificada de proyectos
- Teamwork.com
La mejor para empresas de servicios al cliente
- Podio
Mejor para la automatización de flujos de trabajo
- ProjectManager
Ideal para la gestión de proyectos híbrida
- VivifyScrum
La mejor para equipos enfocados en Agile
- Bitrix24
Mejor para usuarios ilimitados sin costo
- Hive
Mejor para retroalimentación de usuarios
- Kantata
Mejor para la automatización de servicios profesionales
- HoneyBook
Ideal para la gestión de clientes
- monday AI Workspace
La mejor opción para la planificación de proyectos con IA
Cómo evalúo las herramientas de gestión de proyectos que se integran con Salesforce
Divido mi evaluación en dos capas: los flujos de trabajo esenciales entre Salesforce y el proyecto que una herramienta debe dominar para estar en la lista, y los diferenciadores que determinan el mejor ajuste para un equipo dado.
Funcionalidad principal (Requisitos básicos para esta lista)
Cuando selecciono herramientas para mi lista, califico cada una en una escala del 0 (no ofrece la funcionalidad) al 5 (destaca en esta área) por cada funcionalidad principal listada a continuación. Luego, calculo la puntuación total de la herramienta como un porcentaje. Cada herramienta debe lograr una puntuación total mínima del 65% para ser considerada en la inclusión.
- Integración nativa con Salesforce: Compruebo si una herramienta se conecta mediante un listado oficial en AppExchange o un conector nativo, y no solo con una solución intermedia de terceros.
- Conversión de oportunidad a proyecto: La transición de un acuerdo cerrado-ganado a un proyecto activo es donde busco disparadores automáticos, mapeo de plantillas y traspaso de campos.
- Gestión de tareas y proyectos: Las capacidades principales de gestión de proyectos como dependencias, hitos, vistas de diagrama de Gantt o cronograma, y plantillas deben ser robustas para el trabajo real de entrega.
- Sincronización bidireccional de datos: Evalúo si el estado del proyecto, fechas y campos personalizados se reflejan nuevamente en los registros de Salesforce para que los equipos de cuentas estén informados sin tener que preguntar.
- Colaboración de recursos y equipos: Asignar miembros del equipo, rastrear cargas de trabajo y colaborar en el contexto de una cuenta o acuerdo de Salesforce es lo que busco aquí.
- Informes de CRM a proyecto: Los paneles que combinan datos de ingresos del CRM con métricas de entrega son importantes: verifico la generación de informes entre objetos de ambos sistemas.
Una vez que tengo una lista de herramientas que cumplen con estos criterios, considero qué diferencia a cada plataforma.
Factores diferenciadores (¿Qué distingue a los proveedores?)
Así es como comparo y diferencio a los distintos proveedores:
Características destacadas
Las herramientas que muestran tableros de proyectos y actualizaciones de tareas directamente dentro de las páginas Lightning de Salesforce ahorran a los responsables de cuentas de tener que alternar constantemente entre aplicaciones. También evalúo si una plataforma ofrece seguimiento del tiempo vinculado a cuentas u oportunidades de Salesforce, lo cual es especialmente relevante para equipos de servicios que facturan proyectos de clientes. Otro factor es la automatización de la conversión de cotización a proyecto, donde los elementos vendidos en CPQ generan automáticamente planes de entrega con las tareas y hitos apropiados ya planificados.
Más allá de las características
La arquitectura de implementación es importante: evalúo si una herramienta está construida de forma nativa en Salesforce Lightning Platform o funciona como un SaaS externo con un conector, ya que esto afecta los límites de llamadas API, la residencia de los datos y la complejidad de administración. La estructura de licenciamiento es otro factor clave, especialmente cómo escala el precio para colaboradores que no son de CRM como ingenieros o diseñadores que necesitan acceso al proyecto pero no una licencia completa de Salesforce. También considero la compatibilidad dentro del ecosistema, revisando las conexiones con herramientas como Jira, Slack y QuickBooks que complementan el entorno típico de un equipo de entrega.
Cómo elegir software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce
Mientras avanzas en tu propio proceso de selección de software, ten en cuenta los siguientes puntos:
- Personalización y escalabilidad: El software debe adaptarse a las necesidades de tu organización y crecer junto con tu negocio. La personalización incluye añadir objetos y campos específicos, mientras que la escalabilidad asegura que el software pueda gestionar más proyectos y usuarios con el tiempo.
- Soporte de metodologías: Elige software que se alinee con las metodologías de gestión de proyectos de tu equipo, ya sea Ágil, Cascada o híbrido. Las herramientas adecuadas, como los diagramas de Gantt o los tableros Ágiles, son vitales para respaldar los procesos preferidos por tu equipo.
- Experiencia del usuario y colaboración: Una interfaz intuitiva es clave, junto con funciones que refuercen el trabajo en equipo (como foros de discusión y compartición de documentos). La integración con plataformas de colaboración como Chatter, correo electrónico, Microsoft Teams o Slack puede mejorar aún más la comunicación y mantener a los equipos alineados.
- Informes y análisis: Los informes y análisis avanzados son importantes para monitorear la salud de los proyectos y orientar las decisiones. Los informes y paneles personalizables proporcionan información valiosa sobre los indicadores del proyecto, ayudando a los responsables a supervisar de manera proactiva.
Estas consideraciones abordan varios desafíos y requisitos, desde la gestión de datos y la personalización hasta la compatibilidad con metodologías, la colaboración en equipo y los análisis detallados para una toma de decisiones informada.
A medida que la convergencia entre el software de gestión de proyectos y la integración con Salesforce sigue evolucionando, las empresas pueden esperar lograr una mayor eficiencia y operaciones más fluidas. Al adoptar estas tendencias, las compañías pueden tomar decisiones más informadas y lograr mejores resultados en sus proyectos.
Salesforce nativo vs. Integración con Salesforce: ¿Cuál es la diferencia?
No todas las integraciones de Salesforce funcionan de la misma manera. El tipo de integración puede afectar cómo se mueve la información entre sistemas, cuánta configuración se requiere y dónde tu equipo gestiona los proyectos.
Nativo en Salesforce: La herramienta de gestión de proyectos está construida directamente sobre la plataforma Salesforce, manteniendo los datos del CRM y del proyecto en el mismo entorno. Suele ser la mejor opción para equipos centrados en Salesforce que desean flujos de trabajo de ventas y entregas muy conectados.
Conector nativo de Salesforce: La herramienta de gestión de proyectos funciona por separado pero proporciona una integración oficial con Salesforce. Dependiendo del conector, los equipos pueden llegar a sincronizar oportunidades, cuentas, contactos, campos personalizados y actualizaciones de proyectos entre ambas plataformas.
Integración de terceros: Salesforce se conecta con la herramienta de gestión de proyectos a través de un servicio como Zapier, Make o Workato. Puede ser útil para automatizaciones simples, pero las capacidades y los requisitos de mantenimiento dependen de la plataforma de terceros.
Al comparar herramientas, no te limites a verificar si existe integración con Salesforce. Observa qué datos se pueden sincronizar, si la sincronización es bidireccional y si los flujos de trabajo, como convertir una oportunidad cerrada en un proyecto, se pueden automatizar.
¿Qué es un software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce?
Un software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce combina las capacidades de las herramientas de gestión de proyectos con las amplias funciones de gestión de relaciones con clientes (CRM) de Salesforce. Al conectar estos sistemas, los equipos pueden gestionar proyectos directamente desde Salesforce, accediendo a tareas, cronogramas, recursos y análisis, mientras mantienen una visión unificada de las interacciones con clientes, datos de ventas y avance de proyectos.
Características de los softwares de gestión de proyectos que se integran con Salesforce
Al comparar software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce, céntrate en funciones que conecten los datos de ventas con la entrega de proyectos y reduzcan el trabajo manual entre sistemas:
- Sincronización de datos en tiempo real: Mantiene la información de clientes, oportunidades y proyectos actualizada de manera coherente entre Salesforce y tu herramienta de gestión de proyectos.
- Automatización de flujos de trabajo: Automatiza acciones entre sistemas, como crear un proyecto cuando una oportunidad pasa a Cerrado Ganado o actualizar Salesforce cuando se completa un hito del proyecto.
- Soporte para campos y objetos personalizados: Permite que la integración funcione con los campos y objetos de Salesforce que tu equipo realmente utiliza, incluidas las configuraciones personalizadas.
- Sincronización bidireccional: Posibilita que la información fluya tanto hacia como desde Salesforce, ayudando a los equipos de ventas y entrega a trabajar con datos actualizados sin duplicar actualizaciones.
- Plantillas de proyectos: Estandariza la transición de ventas a entrega aplicando automáticamente planes de proyecto repetibles para nuevos clientes u oportunidades.
- Informes multiplataforma: Conecta los datos de Salesforce con el estado del proyecto, recursos, tiempo o información financiera para ofrecer una mayor visibilidad durante todo el ciclo de vida del cliente.
Las características más importantes dependerán de cuán estrechamente necesiten conectarse tus flujos de trabajo de ventas y proyectos. Prioriza integraciones que reduzcan entregas manuales y permitan que ambos equipos tengan acceso a la información que necesitan.
Beneficios de un software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce
Integrar un software de gestión de proyectos con Salesforce puede ayudar a conectar las áreas de ventas y entrega de tu empresa. Los principales beneficios incluyen:
- Transiciones más fluidas de ventas a proyectos: Transfiere automáticamente información de clientes y oportunidades a nuevos proyectos, reduciendo la configuración manual y la pérdida de datos.
- Visibilidad compartida del cliente: Permite que los equipos de ventas, cuentas y proyectos accedan a información relevante de clientes y proyectos a lo largo del ciclo de vida.
- Menos ingreso manual de datos: Sincroniza la información entre sistemas para reducir actualizaciones duplicadas, errores y el tiempo dedicado a mantener los registros.
- Mejores informes de proyectos y CRM: Combina los datos de Salesforce con el estado del proyecto, recursos, tiempo o información financiera para obtener una visión más clara del desempeño de clientes y proyectos.
- Flujos de trabajo más consistentes: Automatiza procesos como la creación de proyectos a partir de oportunidades cerradas, asignación de tareas y actualización de Salesforce a medida que avanzan los proyectos.
En última instancia, la integración ayuda a cerrar la brecha entre ganar trabajo en Salesforce y entregarlo a través de tu plataforma de gestión de proyectos.
Costos y precios del software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce
Al seleccionar un software de gestión de proyectos que se integre con Salesforce, los compradores deben estar al tanto de los diferentes planes y opciones de precios disponibles. Comprender los tipos de planes, los precios promedio y las características comunes puede ayudar a los compradores a tomar una decisión informada que se adapte a los requisitos de su empresa y a las restricciones presupuestarias. Aquí tienes un vistazo a cuánto pueden costar los diferentes softwares de gestión de proyectos:
Tabla comparativa de planes para software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce
| Tipo de plan | Precio promedio | Características comunes |
| Opción gratuita | $0 | Seguimiento básico de proyectos, integraciones limitadas y herramientas esenciales de colaboración |
| Nivel básico | $5 - $15/usuario/mes | Gestión de tareas, informes básicos, integraciones simples con Salesforce y soporte limitado |
| Gama media | $15 - $35/usuario/mes | Seguimiento de proyectos mejorado, funciones de informes, más integraciones con Salesforce y soporte prioritario |
| Premium | $35+/usuario/mes | Gestión avanzada de proyectos, informes completos, integración total con Salesforce y soporte dedicado |
Recuerda que, al considerar un plan, debes evaluar el nivel de integración con Salesforce que necesitas y la complejidad de las funcionalidades de gestión de proyectos requeridas para tu organización.
Preguntas frecuentes sobre software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce
Aquí tienes algunas preguntas frecuentes sobre el software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce.
¿Puedo hacer seguimiento del tiempo y los gastos en herramientas de gestión de proyectos integradas con Salesforce?
Sí, muchas herramientas de gestión de proyectos que se integran con Salesforce ofrecen funciones para el seguimiento de tiempo y gastos. Estas funciones permiten a los equipos registrar horas y gastos directamente relacionados con las tareas del proyecto, los cuales pueden visualizarse y gestionarse desde Salesforce para una facturación e informes precisos.
¿Es posible personalizar la integración entre Salesforce y el software de gestión de proyectos?
La personalización suele ser posible con el software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce. Dependiendo del software, es posible adaptar la integración a tu flujo de trabajo específico, como campos personalizados, plantillas de proyectos y disparadores automáticos que se ajustan a los procesos de tu empresa.
¿Cómo afecta la integración del software de gestión de proyectos con Salesforce a las capacidades de informes?
Integrar un software de gestión de proyectos con Salesforce puede mejorar las capacidades de informes al combinar datos de ventas y proyectos. Esto permite generar informes integrales que pueden aportar información sobre el rendimiento del proyecto, la asignación de recursos y la salud general del negocio.
¿Existen soluciones de gestión de proyectos nativas de Salesforce?
Sí, existen soluciones de gestión de proyectos que están desarrolladas de forma nativa en la plataforma Salesforce. Estas soluciones ofrecen una integración profunda y pueden aprovechar las funciones y la estructura de datos existentes en Salesforce, aportando una experiencia más cohesionada.
¿Cómo funciona la seguridad de datos con la gestión de proyectos integrada y Salesforce?
La seguridad de los datos en sistemas integrados de gestión de proyectos y Salesforce suele gestionarse mediante protocolos de seguridad robustos, incluyendo permisos de usuario, cifrado y cumplimiento de estándares de la industria. Es importante revisar las medidas de seguridad de la herramienta de gestión de proyectos para asegurarse de que cumpla con los requisitos de tu organización.
¿Puedo gestionar proyectos en movimiento con software de gestión de proyectos integrado a Salesforce?
Muchas herramientas de gestión de proyectos que se integran con Salesforce ofrecen aplicaciones móviles o interfaces compatibles con dispositivos móviles, permitiendo a los miembros del equipo gestionar proyectos, acceder a datos y colaborar desde cualquier lugar y en cualquier momento desde sus dispositivos móviles.
¿Salesforce incluye gestión de proyectos de forma nativa?
Salesforce ofrece capacidades básicas de tareas y flujos de trabajo, pero normalmente los equipos utilizan una herramienta de gestión de proyectos integrada para planificación avanzada, colaboración y gestión de recursos.
¿Se puede sincronizar la información en ambos sentidos entre Salesforce y el software de gestión de proyectos?
Sí, algunas integraciones permiten la sincronización bidireccional, lo que permite que los datos y actualizaciones se transfieran entre Salesforce y la plataforma de gestión de proyectos.
¿Puede Salesforce crear automáticamente un proyecto cuando se cierra una oportunidad?
Sí. Muchas integraciones de Salesforce para la gestión de proyectos pueden crear automáticamente un proyecto cuando una oportunidad se marca como Closed Won, aunque la configuración exacta varía según la herramienta.