Los 10 mejores programas de gestión de proyectos integrados con Salesforce
Lista de los mejores programas de gestión de proyectos que se integran con Salesforce
El software de gestión de proyectos que se conecta fácilmente con Salesforce puede marcar una gran diferencia. Puede ayudarte a ahorrar tiempo en la introducción de datos, obtener fácilmente información clave y abordar los cuellos de botella antes de que se conviertan en un problema. Sin embargo, con tantas opciones disponibles en el mercado, encontrar la solución adecuada para ti y tu equipo puede parecer abrumador.
Con años de experiencia gestionando proyectos digitales y utilizando herramientas de gestión de proyectos, he probado una variedad de herramientas para encontrar las que realmente funcionan bien con Salesforce. Herramientas que agilizan la comunicación, garantizan actualizaciones de datos en tiempo real y ayudan a los equipos a trabajar juntos de forma más fluida.
Por qué puedes confiar en nosotros
Llevamos probando y evaluando software de gestión de proyectos desde 2012. Como gestores de proyectos, sabemos lo crítico y difícil que es tomar la mejor decisión al seleccionar software.
Invertimos en una investigación profunda para ayudar a nuestra audiencia a tomar decisiones de compra más informadas. Hemos probado más de 2,000 herramientas para diferentes escenarios de gestión de proyectos y redactado más de 1,000 reseñas detalladas. Conoce cómo mantenemos la transparencia y nuestra metodología de revisión de software.
Resumen de los mejores programas de gestión de proyectos que se integran con Salesforce
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mejor con automatización avanzada de incorporación | Demostración gratuita disponible | Precios a consultar | Website | |
| 2 | Ideal para unificar tareas, recursos y finanzas | Prueba gratuita de 14 días + demostración gratuita disponible | Desde $19.90/usuario/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 3 | Lo mejor para herramientas de generación de informes sólidas | Prueba gratuita de 14 días + plan gratuito disponible | Desde $10/usuario/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 4 | Mejor para gestión visual de proyectos | Plan gratuito disponible | Desde $8/miembro/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 5 | Ideal para una supervisión global unificada de proyectos | Prueba gratuita disponible | Desde $16/usuario/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 6 | Ideal para la gestión de proyectos todo en uno | Plan gratuito disponible | Desde $7/usuario/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 7 | La mejor opción para la colaboración en equipo y la gestión de tareas | Plan gratuito disponible | Desde $10.99/usuario/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 8 | Mejor para la automatización de tareas impulsada por IA | Plan gratuito disponible | Desde $7.91/usuario/mes | Website | |
| 9 | Ideal para la gestión de colaboración con clientes | Plan gratuito + demo gratuita disponible | Desde $350/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 10 | La mejor opción para consolidar herramientas de proyectos | Prueba gratuita de 14 días + demo gratuita + plan gratuito disponible | Desde $10/usuario/mes (facturado anualmente) | Website |
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Celoxis
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Smartsheet
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Accelo
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Reseñas de los mejores programas de gestión de proyectos que se integran con Salesforce
Explorar el software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce puede mejorar considerablemente la eficiencia y la colaboración de tu equipo. Aquí presento descripciones detalladas de las mejores herramientas que se integran perfectamente con Salesforce, diseñadas para optimizar tus flujos de trabajo de proyectos y la gestión de datos.
TaskRay
Mejor con automatización avanzada de incorporación
TaskRay es una plataforma de gestión de proyectos nativa de Salesforce, diseñada para equipos que necesitan gestionar proyectos, automatizar flujos de trabajo y realizar un seguimiento de la incorporación de clientes directamente dentro de Salesforce.
¿Para quién es mejor TaskRay?
TaskRay es ideal para equipos centrados en Salesforce en roles de éxito del cliente, incorporación u operaciones que necesitan la gestión de proyectos integrada en su CRM.
Por qué elegí TaskRay
Elegí TaskRay como uno de los mejores porque sus funciones de automatización de la incorporación están integradas directamente en Salesforce, lo que facilita lanzar y gestionar proyectos de incorporación de clientes. Uso sus plantillas de proyectos y asignaciones automáticas de tareas para estandarizar los flujos de trabajo de incorporación. Mi equipo confía en el seguimiento de hitos y en las notificaciones automáticas para mantener a todos alineados durante todo el proceso de incorporación.
Características clave de TaskRay
- Vistas tipo Kanban: Visualiza el progreso de los proyectos y gestiona las tareas utilizando tableros de arrastrar y soltar dentro de Salesforce.
- Seguimiento de tiempo: Registra y monitorea el tiempo dedicado a las tareas del proyecto directamente en cada registro de proyecto.
- Gestión de recursos: Asigna miembros del equipo a proyectos y equilibra las cargas de trabajo utilizando herramientas de planificación de recursos integradas.
- Informes y paneles de Salesforce: Crea informes y paneles personalizados utilizando la analítica de Salesforce para hacer seguimiento de los indicadores del proyecto.
Integraciones de TaskRay
TaskRay está construido de forma nativa sobre Salesforce y se integra directamente dentro de la plataforma de Salesforce. Hay una API disponible para integraciones personalizadas.
¿Por qué deberías elegir TaskRay? Elige TaskRay si deseas la gestión de proyectos integrada directamente en Salesforce, lo que permite a los equipos gestionar la entrega al cliente sin cambiar entre plataformas separadas.
Pros and Cons
Pros:
- Automatización avanzada de incorporación con flujos de trabajo con plantillas
- Registros de auditoría detallados para el seguimiento de cumplimiento
- Portales de proyectos orientados al cliente para visibilidad del cliente
Cons:
- Sin plan gratuito permanente ni modalidad freemium
- Configuración compleja para administradores no familiarizados con Salesforce
Scoro
Ideal para unificar tareas, recursos y finanzas
Scoro es un software de gestión del trabajo todo en uno que integra diversos procesos empresariales, incluida la gestión de proyectos, el CRM, la facturación y la generación de informes. Esta plataforma integral tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa al proporcionar herramientas para gestionar tareas, recursos y finanzas dentro de un sistema unificado.
¿Para quién es más adecuado Scoro?
Scoro es una opción excelente para agencias medianas, consultorías y empresas de servicios profesionales que facturan por tiempo y necesitan conectar directamente los embudos de ventas con la entrega de proyectos.
Por qué elegí Scoro
Elegí Scoro porque su integración con Salesforce permite sincronizar automáticamente las actividades de ventas y los datos de proyectos entre Salesforce y Scoro, lo que garantiza que todos los equipos tengan acceso a la información más reciente. Además, las potentes herramientas de gestión de proyectos de Scoro permiten realizar una planificación detallada de proyectos, asignar recursos y hacer un seguimiento financiero, lo que facilita la gestión de los proyectos desde su inicio hasta su finalización.
Características clave de Scoro
- Sincronización de oportunidades de Salesforce: Importa automáticamente las oportunidades de Salesforce a Scoro para gestionar proyectos y presupuestos.
- Diagrama de Gantt con dependencias: Visualiza los cronogramas de los proyectos con enlaces entre tareas, hitos y actualizaciones en tiempo real.
- Planificador de recursos: Asigna recursos, realiza un seguimiento de la carga de trabajo y consulta la capacidad del equipo en una única interfaz basada en un calendario.
- Facturación automatizada: Crea y envía facturas a partir de los datos del proyecto, integrando el tiempo facturable y los elementos de coste.
Integraciones de Scoro
Scoro ofrece integraciones nativas con Salesforce, Xero, QuickBooks, Google Calendar, Microsoft Exchange, Expensify, Stripe, Jira, HubSpot, Google Drive, Dropbox, Okta, Azure AD y Zapier, y proporciona una API para integraciones personalizadas.
¿Por qué deberías elegir Scoro? Elige Scoro si quieres un software de CRM y gestión de proyectos que conecte los datos de ventas de Salesforce con la entrega de proyectos, la planificación de recursos, el seguimiento del tiempo y la gestión financiera en una única plataforma de gestión del trabajo.
Pros and Cons
Pros:
- Buen sistema de facturación
- Funciones de gestión empresarial de principio a fin
- Seguimiento de proyectos en tiempo real
Cons:
- La aplicación móvil es menos completa que la versión web
- Las opciones de personalización pueden ser complejas
New Product Updates from Scoro
Scoro Adds Revenue Models, Forecasting, and Sage Intacct Updates
Scoro adds project revenue models, updated forecasting metrics, and Sage Intacct integration improvements for better financial management. These updates help teams track revenue based on contract types, improve project forecasting, and streamline accounting workflows. For more information, visit Scoro’s official site.
Wrike
Lo mejor para herramientas de generación de informes sólidas
Wrike es un software integral de gestión de proyectos diseñado para ayudar a los equipos a colaborar eficazmente y optimizar sus flujos de trabajo. Conocido por sus sólidas capacidades, Wrike ofrece amplias funciones de gestión de proyectos de Salesforce diseñadas para ayudar a los equipos a colaborar eficazmente y optimizar sus flujos de trabajo.
¿Para quién es más adecuado Wrike?
Wrike es adecuado para equipos medianos y empresariales de servicios profesionales, operaciones o RevOps que necesitan una ejecución de proyectos estructurada vinculada directamente a su canal de ventas de Salesforce.
Por qué elegí Wrike
Elegí Wrike como una de las mejores opciones porque su integración con Salesforce permite el flujo de datos entre Wrike y Salesforce, lo que garantiza que los equipos de ventas tengan acceso a información actualizada sobre los proyectos y puedan comunicarse de forma más eficaz con los responsables de proyectos. Además, las sólidas herramientas de generación de informes de Wrike complementan las capacidades de CRM de Salesforce y proporcionan una visión integral de las métricas de ventas y proyectos en un solo lugar.
Características principales de Wrike
- Formularios de solicitud personalizados: Recopila solicitudes de trabajo y genera automáticamente proyectos o tareas mediante formularios de admisión dinámicos.
- Generador de flujos de trabajo automatizados: Crea y modifica visualmente automatizaciones de procesos entre equipos sin escribir código.
- Vinculación de objetos de Salesforce: Vincula cualquier objeto de Salesforce, incluidos los tipos personalizados, directamente a carpetas de proyectos o tareas de Wrike.
- Permisos de usuario de nivel empresarial: Establece controles de acceso detallados con permisos basados en roles y claves de cifrado gestionadas por el cliente.
Integraciones de Wrike
Wrike ofrece cientos de integraciones a través de sus integraciones integradas y su mercado de aplicaciones, incluidas herramientas como Salesforce, Google Drive, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Adobe Creative Cloud, Box, Evernote, OneDrive, Trello y GitHub. También es compatible con Zapier y proporciona una API para integraciones personalizadas.
¿Por qué deberías elegir Wrike? Elige Wrike si necesitas una gestión sólida de proyectos y carteras fuera de Salesforce, manteniendo conectados a los equipos de ventas y ejecución mediante datos compartidos de clientes y proyectos.
Pros and Cons
Pros:
- El centro de datos unifica las métricas de CRM y proyectos
- Las plantillas automatizadas aceleran la configuración de proyectos posteriores a la venta
- Los permisos detallados basados en roles son adecuados para equipos empresariales
Cons:
- Las opciones de personalización pueden ser complejas
- Las funciones avanzadas de seguridad y automatización solo están disponibles en planes de nivel superior
New Product Updates from Wrike
Wrike Adds Reference Lines and Custom Field Calculation Controls
Wrike introduces reference lines and new calculation controls for Dashboard charts. These updates make it easier to compare results against targets and display calculated metrics accurately. For more information, visit Wrike’s official site.
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Miro
Mejor para gestión visual de proyectos
Miro es un espacio de trabajo colaborativo visual que combina la planificación, el diagramado y el seguimiento de proyectos en un lienzo infinito con flujos de trabajo impulsados por IA e integración con Salesforce para sincronizar registros CRM directamente en los tableros del proyecto.
¿Para Quién es Mejor Miro?
Miro es ideal para equipos multifuncionales en productos, diseño e ingeniería que necesitan un espacio visual compartido para planificar y gestionar el trabajo junto con datos de Salesforce.
Por Qué Elegí Miro
Elegí Miro como uno de los mejores porque su lienzo infinito ofrece a los equipos una forma de visualizar la gestión de proyectos que ninguna herramienta basada en listas puede replicar. Miro permite a los usuarios importar datos de Salesforce directamente en los tableros de Miro, proporcionando una representación visual de los embudos de ventas, recorridos de clientes y el progreso de los proyectos. Los equipos pueden crear paneles dinámicos que se actualizan en tiempo real, asegurando que todos los miembros tengan acceso a la información más reciente.
Funciones Clave de Miro
- Aplicación Salesforce para Miro: Sincroniza y actualiza registros de Salesforce directamente desde los tableros de Miro con una conexión bidireccional en tiempo real.
- Biblioteca de plantillas interactivas: Accede a más de 300 plantillas integradas y más de 7,000 plantillas de la comunidad para la planificación de proyectos, mapeos y diseño de flujos de trabajo.
- Colaboración multiusuario: Colabora en tiempo real con video, comentarios, votaciones y hasta 200 editores por tablero.
- Flujos de trabajo impulsados por IA: Crea flujos de automatización visual e integra asistentes de IA específicos para equipos para optimizar trabajos repetitivos.
Integraciones de Miro
Miro ofrece integraciones nativas con Salesforce, Jira, Confluence, Microsoft 365, Google Workspace, Slack, Zoom, Asana, Notion, Airtable y se conecta con Zapier. Además, dispone de una API para integraciones personalizadas.
¿Por Qué Deberías Elegir Miro? Elige Miro si tus flujos de trabajo en Salesforce se benefician de la colaboración altamente visual, especialmente para planificación, talleres, lluvias de ideas y mapeo de procesos de clientes o proyectos.
Pros and Cons
Pros:
- Lienzo ilimitado para gestión flexible de proyectos
- Plantillas de flujo de trabajo personalizables
- Funciones de colaboración en tiempo real
Cons:
- Algunas integraciones están limitadas a planes de nivel superior
- Puede requerir tiempo acostumbrarse a las posibilidades de personalización
New Product Updates from Miro
Miro Adds Japan Data Residency for Enterprise Customers
Miro has introduced Japan data residency for enterprise customers, offering in-region storage for production data, backups, and metadata, plus in-region compute infrastructure. For more information, visit Miro's official site.
VOGSY
Ideal para una supervisión global unificada de proyectos
VOGSY es una herramienta diseñada para equipos de proyectos de todo el mundo, que combina las funcionalidades de CRM y ERP en una sola plataforma. Ayuda a gestionar personas, proyectos y finanzas de forma eficaz, adaptándose a operaciones internacionales, con integración nativa para usuarios de Salesforce que desean una visibilidad unificada desde las ventas hasta la entrega.
¿Para quién es más adecuado VOGSY?
VOGSY es una opción excelente para empresas de servicios profesionales de tamaño mediano que operan en varias regiones o entidades jurídicas y necesitan gestionar la entrega y las finanzas en una sola plataforma.
Por qué elegí VOGSY
Elegí VOGSY porque ofrece un conjunto unificado de recursos, perfecto para gestionar proyectos en distintos países y monedas. Puedes realizar un seguimiento sencillo de proyectos internacionales y conectarlos con paquetes financieros locales, mientras que la integración con Salesforce garantiza transiciones fluidas entre los equipos de ventas y proyectos. Sus informes consolidados te permiten gestionar los ingresos, los costes y los márgenes sin tener que alternar entre varios sistemas. También me gusta su compatibilidad con herramientas de contabilidad globales, que agiliza la facturación y hace que los informes financieros sean más fiables. Es una excelente opción para empresas que buscan ampliar sus operaciones internacionales con un control financiero estricto.
Características principales de VOGSY
- Sincronización bidireccional con el CRM de Salesforce: Sincroniza los datos de oportunidades, contactos y cuentas entre Salesforce y VOGSY mediante flujos automatizados.
- Contabilidad de proyectos multidivisa: Admite la elaboración de presupuestos, la facturación y la gestión de gastos de proyectos en distintas monedas y jurisdicciones.
- Planificación de la capacidad de los recursos: Asigna equipos en función de sus habilidades, carga de trabajo y disponibilidad en varios departamentos o entidades globales.
- Integración del seguimiento de tiempo y gastos: Captura directamente el tiempo y los gastos o los importa desde herramientas como Jira para una facturación y unos informes consolidados.
Integraciones de VOGSY
VOGSY ofrece integraciones nativas con Salesforce, Google Workspace, Jira, QuickBooks, Xero y Zapier. También hay una API disponible para integraciones personalizadas.
¿Por qué deberías elegir VOGSY? Elige VOGSY si eres un equipo de servicios profesionales que necesita conectar las oportunidades de Salesforce con la entrega de proyectos, la asignación de recursos, el seguimiento del tiempo y las operaciones financieras.
Pros and Cons
Pros:
- Visibilidad en tiempo real de los márgenes en todas las entidades globales
- Conversión automatizada de oportunidades en proyectos mediante activadores de Salesforce
- Informes financieros multientidad integrados en la plataforma
Cons:
- Las opciones básicas de personalización resultan restrictivas
- Funcionalidad móvil limitada
New Product Updates from VOGSY
VOGSY Adds Practices and Financial Totals in Planning Views
VOGSY adds a new Practices layer for consolidated reporting and displays revenue and cost totals directly in planning views so you get high-level insights and instant financial context without extra steps. For more information, visit VOGSY’s official site.
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ClickUp
Ideal para la gestión de proyectos todo en uno
ClickUp es una plataforma de gestión de proyectos todo en uno que combina gestión de tareas, documentos, seguimiento de tiempo, paneles e integración de flujos de trabajo con Salesforce para conectar los equipos de ventas y de entrega de proyectos.
¿Para quién es mejor ClickUp?
ClickUp es ideal para equipos medianos en servicios profesionales o atención al cliente que quieren centralizar la gestión de proyectos, documentos y colaboración en un solo espacio de trabajo.
Por qué elegí ClickUp
ClickUp se gana su lugar porque reemplaza más herramientas que cualquier otra plataforma que he probado, gestionando tareas, documentos, seguimiento de tiempo y paneles en un solo espacio de trabajo. Me gusta que la integración con Salesforce convierte en tareas de ClickUp de manera automática los acuerdos cerrados-ganados, eliminando la transferencia manual entre los equipos de ventas y de entrega. La plantilla de integración de datos de Salesforce preconfigurada permite a mi equipo empezar rápidamente con estados y vistas de Gantt ya configurados.
Funcionalidades clave de ClickUp
- ClickUp Brain AI: Combina búsqueda en el espacio de trabajo, automatización de tareas y asistentes de IA para actualizaciones de proyectos y gestión del conocimiento.
- Vistas de carga y capacidad de trabajo: Permite visualizar y gestionar la asignación de recursos individuales y de equipo en todos los proyectos.
- Paneles a nivel de portafolio: Ofrece paneles personalizables que combinan estados de los proyectos, velocidad de los sprints y seguimiento de fechas límite.
- Pizarras y documentos: Proporciona documentación colaborativa, lluvias de ideas y mapeo de procesos directamente junto a tus proyectos y tareas.
Integraciones de ClickUp
ClickUp ofrece integraciones nativas con Slack, Google Drive, Microsoft Teams, GitHub, GitLab, Zoom, Dropbox, Figma, OneDrive y Zapier. Hay una API disponible para integraciones personalizadas.
¿Por qué deberías elegir ClickUp? Elige ClickUp si buscas un espacio de trabajo flexible todo en uno donde la actividad de Salesforce pueda alimentar flujos de trabajo de proyectos personalizables, tareas y colaboración en equipo.
Pros and Cons
Pros:
- Convierte automáticamente acuerdos cerrados-ganados en tareas
- Plantilla preconfigurada de Salesforce reduce el tiempo de configuración
- Múltiples vistas de proyecto se adaptan a distintos flujos de trabajo del equipo
Cons:
- El conector de Salesforce no tiene sincronización bidireccional de objetos personalizados
- Funciona fuera de la arquitectura de la organización Salesforce
Asana es una herramienta flexible de gestión de proyectos para Salesforce que conecta el seguimiento de tareas, la automatización de flujos de trabajo, la gestión de objetivos y la integración con Salesforce para ayudar a los equipos a coordinar la ejecución de proyectos entre las funciones de ventas y ejecución.
¿Para quién es más adecuado Asana?
Las empresas medianas y grandes de los sectores tecnológico y de servicios profesionales obtendrán el máximo provecho de Asana, especialmente los equipos multifuncionales que gestionan flujos de trabajo de entrega vinculados a un embudo de ventas de Salesforce.
Por qué elegí Asana
Asana ocupa un lugar en mi lista de favoritos por la naturalidad con la que conecta el momento en que se cierra una oportunidad en Salesforce con el momento en que un equipo de proyectos se hace cargo del trabajo. Utilizo las reglas de Asana para generar tareas automáticamente y notificar a los miembros adecuados del equipo en cuanto una oportunidad pasa a cerrada ganada, sin necesidad de realizar ninguna transferencia manual. Las vistas de cronograma y cartera permiten entonces que mi equipo supervise la entrega de varios proyectos de clientes simultáneamente, todos conectados con los datos de oportunidades de Salesforce.
Características principales de Asana
- Seguimiento de objetivos y OKR: Establece, alinea y supervisa objetivos de la empresa, del equipo o individuales conectados con proyectos y tareas.
- Automatización personalizada de flujos de trabajo: Crea flujos de trabajo automatizados con lógica ramificada para dirigir tareas, asignar trabajo o activar acciones a partir de eventos de Salesforce.
- Gestión de carteras y carga de trabajo: Gestiona varios proyectos de clientes, supervisa la asignación de recursos y equilibra las cargas de trabajo entre los equipos.
- Informes y paneles universales: Crea paneles de proyectos, visualiza métricas de varios proyectos y exporta informes para que las partes interesadas tengan visibilidad.
Integraciones de Asana
Asana ofrece integraciones nativas con Salesforce, Slack, Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Jira Cloud y Adobe Creative Cloud. También se conecta con Zapier y cuenta con una API para integraciones personalizadas.
¿Por qué deberías elegir Asana? Elige Asana si quieres que la actividad de ventas en Salesforce active flujos de trabajo estructurados y fáciles de usar para los equipos que gestionan proyectos posteriores a la venta y trabajo multifuncional.
Pros and Cons
Pros:
- Las reglas de automatización activan tareas a partir de eventos de Salesforce
- Plantillas de tareas altamente personalizables para cada tipo de proyecto
- Sólido seguimiento integrado de dependencias de tareas e hitos
Cons:
- No ofrece seguimiento nativo del tiempo para proyectos facturables
- Los informes entre proyectos carecen de profundidad para los equipos de PSA
Jira es una plataforma de gestión ágil de proyectos que combina el seguimiento de incidencias, la planificación de sprints, la automatización de flujos de trabajo y los informes interdepartamentales para equipos de ingeniería, producto y negocios.
¿Para Quién es Mejor Jira?
Jira es ideal para equipos de desarrollo de software y producto en empresas medianas y grandes que implementan flujos de trabajo ágiles en funciones de ingeniería y producto.
Por Qué Elegí Jira
Elegí Jira como uno de los mejores porque Rovo AI elimina el trabajo manual de la configuración de proyectos de una manera que no he visto en otras herramientas. Le das un resumen de proyecto y desglosa las tareas, las asigna automáticamente según el rol y señala riesgos antes de que inicie el sprint. Del lado de Salesforce, conectores como Exalate pueden sincronizar oportunidades cerradas-ganadas con Epics de Jira, poniendo la creación de tareas impulsadas por IA de Rovo en marcha en el momento en que se cierra un trato.
Funciones Clave de Jira
- Múltiples vistas de proyecto: Cambia entre vistas de tablero, lista, cronograma y calendario para un seguimiento flexible del proyecto.
- Gestión de dependencias: Visualiza y gestiona relaciones entre tareas y épicas para coordinar proyectos complejos.
- Integraciones del marketplace: Accede a más de 3.000 aplicaciones y conectores, incluidos complementos certificados de sincronización con Salesforce, a través del Atlassian Marketplace.
- Flujos de trabajo personalizados: Diseña flujos de trabajo adaptados a los procesos y pasos de aprobación exclusivos de tu equipo.
Integraciones de Jira
Jira ofrece integraciones de marketplace con Salesforce, Slack, Microsoft Teams, GitHub, Google Workspace, Zendesk, ServiceNow, Trello y Confluence. Hay una API disponible para integraciones personalizadas.
Pros and Cons
Pros:
- Rovo AI genera tareas a partir de resúmenes de proyectos
- Controles de permisos granulares entre equipos y proyectos
- Los tableros ágiles se adaptan a flujos de trabajo de sprints complejos
Cons:
- Requiere configuración de plugin conector de pago
- Puede ser abrumador para equipos fuera del desarrollo de software
Dock
Ideal para la gestión de colaboración con clientes
Dock es una plataforma de colaboración con clientes que combina salas de ventas digitales, portales de incorporación de clientes, planes de proyectos y gestión de contenidos con una integración bidireccional con Salesforce.
¿Para quién es Dock?
Dock es ideal para equipos de ventas B2B y éxito del cliente en empresas SaaS de tamaño mediano que necesitan una entrega estructurada y conectada a Salesforce desde el cierre del trato hasta la incorporación del cliente.
Por qué elegí Dock
Elegí Dock como uno de los mejores porque ninguna otra herramienta en mi lista gestiona la transición de ventas a incorporación como lo hace esta. Cuando se cierra un trato en Salesforce, Dock crea automáticamente un espacio de trabajo para el cliente con la marca, completo con un plan de proyecto cuyo cronograma se rellena usando las fechas clave sacadas directamente de Salesforce. También me gusta que cada acción que realiza el cliente dentro de ese espacio de trabajo—completar una tarea, firmar un formulario de pedido, ver un video—se sincroniza en tiempo real con el registro correspondiente en Salesforce.
Características principales de Dock
- Sistema de gestión de contenidos: Centraliza activos de ventas y de incorporación, presentaciones y plantillas para que los clientes accedan fácilmente.
- Personalización del portal del cliente: Permite a los equipos personalizar y adaptar los espacios de trabajo orientados al cliente con logotipos, colores y detalles clave provenientes de Salesforce.
- Integración con formularios de pedido: Conecta formularios de pedido digitales personalizables con los Pricebooks de Salesforce para operaciones de ventas optimizadas.
- Seguimiento de actividad en el CRM: Registra automáticamente datos de interacción de clientes y proyectos—como vistas, tareas completadas e interacciones con documentos—en el registro de Salesforce.
Integraciones de Dock
Dock ofrece integraciones nativas con Salesforce, HubSpot, Slack y Google Drive. También se conecta con Zapier y ofrece una API para integraciones personalizadas.
¿Por qué deberías elegir Dock? Elige Dock si tu prioridad es crear una transición más fluida de las oportunidades de venta gestionadas en Salesforce a la incorporación colaborativa de clientes y espacios de trabajo posteriores a la venta.
Pros and Cons
Pros:
- Creación automática de espacios de trabajo desde acuerdos cerrados-ganados
- El compromiso del cliente se registra directamente en los registros de Salesforce
- Los portales con marca eliminan costes externos por usuarios clientes
Cons:
- Capacidades limitadas de seguimiento de Gantt y dependencias
- No está diseñado para flujos de trabajo internos exclusivamente
Nifty
La mejor opción para consolidar herramientas de proyectos
Nifty es una plataforma de gestión de proyectos que consolida tareas, hitos, documentos, discusiones e informes en un solo espacio de trabajo, con conectividad a Salesforce disponible a través de integraciones de terceros como Zapier.
¿Para quién es mejor Nifty?
Nifty es ideal para equipos pequeños y medianos y gestores de proyectos orientados al cliente que gestionan múltiples herramientas desconectadas y desean centralizar tareas, documentos y comunicación en un solo lugar.
Por qué elegí Nifty
Elegí Nifty como uno de los mejores porque los equipos que gestionan proyectos de clientes junto con un CRM de Salesforce a menudo manejan demasiadas herramientas desconectadas, y Nifty resuelve ese problema directamente. El avance progresivo de hitos en función de las tareas es realmente útil: la finalización de tareas avanza automáticamente el hito, eliminando actualizaciones manuales de estado a través de distintas plataformas. Las vistas de portafolio me dan visibilidad entre proyectos sin tener que cambiar entre paneles.
Características clave de Nifty
- Orbit AI: planificación de proyectos impulsada por IA, priorización de tareas y actualizaciones de estado automatizadas en tu espacio de trabajo.
- Documentos con sincronización con Google: crea documentos nativos de Nifty o enlaza con Google Docs, con sincronización bidireccional para actualizaciones en tiempo real.
- Automatizaciones de flujo de trabajo: automatiza acciones repetitivas de tareas, creación de hitos o recordatorios con reglas personalizadas de flujo de trabajo.
- Revisión y anotación de archivos: sube archivos y colabora con herramientas integradas de marcado y retroalimentación en documentos y recursos del proyecto.
Integraciones de Nifty
Nifty ofrece integraciones nativas con Google Drive, Google Calendar, Zoom, Slack y GitHub. Se conecta con Zapier y proporciona una API para integraciones personalizadas.
¿Por qué deberías elegir Nifty? Elige Nifty si buscas un espacio de trabajo de proyectos sencillo para gestionar hitos, tareas, discusiones y documentos junto con la información del cliente de Salesforce.
Pros and Cons
Pros:
- Los hitos se actualizan automáticamente al completar tareas
- Documentos integrados que reducen el cambio de contexto entre herramientas
- La vista de portafolio abarca todos los proyectos activos
Cons:
- La sincronización con Salesforce requiere conectores de terceros
- La profundidad de los informes es limitada frente a herramientas PSA dedicadas
Otros programas de gestión de proyectos que se integran con Salesforce
A continuación se incluye una lista de programas adicionales de gestión de proyectos que se integran con Salesforce y que preseleccioné. Aunque no llegaron a la lista principal, siguen siendo valiosos y merece la pena investigarlos más a fondo.
- ProofHub
Ideal para la planificación unificada de proyectos
- Teamwork.com
La mejor para empresas de servicios al cliente
- Podio
Mejor para la automatización de flujos de trabajo
- ProjectManager
Ideal para la gestión de proyectos híbrida
- VivifyScrum
La mejor para equipos enfocados en Agile
- Bitrix24
Mejor para usuarios ilimitados sin costo
- Hive
Mejor para retroalimentación de usuarios
- Kantata
Mejor para la automatización de servicios profesionales
- HoneyBook
Ideal para la gestión de clientes
- monday AI Workspace
La mejor opción para la planificación de proyectos con IA
Cómo evalúo las herramientas de gestión de proyectos que se integran con Salesforce
Divido mi evaluación en dos capas: los flujos de trabajo esenciales entre Salesforce y el proyecto que una herramienta debe dominar para estar en la lista, y los diferenciadores que determinan el mejor ajuste para un equipo dado.
Funcionalidad principal (Requisitos básicos para esta lista)
Cuando selecciono herramientas para mi lista, califico cada una en una escala del 0 (no ofrece la funcionalidad) al 5 (destaca en esta área) por cada funcionalidad principal listada a continuación. Luego, calculo la puntuación total de la herramienta como un porcentaje. Cada herramienta debe lograr una puntuación total mínima del 65% para ser considerada en la inclusión.
- Integración nativa con Salesforce: Compruebo si una herramienta se conecta mediante un listado oficial en AppExchange o un conector nativo, y no solo con una solución intermedia de terceros.
- Conversión de oportunidad a proyecto: La transición de un acuerdo cerrado-ganado a un proyecto activo es donde busco disparadores automáticos, mapeo de plantillas y traspaso de campos.
- Gestión de tareas y proyectos: Las capacidades principales de gestión de proyectos como dependencias, hitos, vistas de diagrama de Gantt o cronograma, y plantillas deben ser robustas para el trabajo real de entrega.
- Sincronización bidireccional de datos: Evalúo si el estado del proyecto, fechas y campos personalizados se reflejan nuevamente en los registros de Salesforce para que los equipos de cuentas estén informados sin tener que preguntar.
- Colaboración de recursos y equipos: Asignar miembros del equipo, rastrear cargas de trabajo y colaborar en el contexto de una cuenta o acuerdo de Salesforce es lo que busco aquí.
- Informes de CRM a proyecto: Los paneles que combinan datos de ingresos del CRM con métricas de entrega son importantes: verifico la generación de informes entre objetos de ambos sistemas.
Una vez que tengo una lista de herramientas que cumplen con estos criterios, considero qué diferencia a cada plataforma.
Factores diferenciadores (¿Qué distingue a los proveedores?)
Así es como comparo y diferencio a los distintos proveedores:
Características destacadas
Las herramientas que muestran tableros de proyectos y actualizaciones de tareas directamente dentro de las páginas Lightning de Salesforce ahorran a los responsables de cuentas de tener que alternar constantemente entre aplicaciones. También evalúo si una plataforma ofrece seguimiento del tiempo vinculado a cuentas u oportunidades de Salesforce, lo cual es especialmente relevante para equipos de servicios que facturan proyectos de clientes. Otro factor es la automatización de la conversión de cotización a proyecto, donde los elementos vendidos en CPQ generan automáticamente planes de entrega con las tareas y hitos apropiados ya planificados.
Más allá de las características
La arquitectura de implementación es importante: evalúo si una herramienta está construida de forma nativa en Salesforce Lightning Platform o funciona como un SaaS externo con un conector, ya que esto afecta los límites de llamadas API, la residencia de los datos y la complejidad de administración. La estructura de licenciamiento es otro factor clave, especialmente cómo escala el precio para colaboradores que no son de CRM como ingenieros o diseñadores que necesitan acceso al proyecto pero no una licencia completa de Salesforce. También considero la compatibilidad dentro del ecosistema, revisando las conexiones con herramientas como Jira, Slack y QuickBooks que complementan el entorno típico de un equipo de entrega.
Cómo elegir un programa de gestión de proyectos que se integre con Salesforce
Mientras avanzas en tu propio proceso de selección de software, ten en cuenta los siguientes aspectos:
- Personalización y escalabilidad: El software debe adaptarse a las necesidades de tu organización y crecer junto con tu empresa. La personalización incluye añadir objetos y campos específicos, mientras que la escalabilidad garantiza que el software pueda gestionar más proyectos y usuarios con el tiempo.
- Compatibilidad con metodologías: Selecciona un software que sea compatible con las metodologías de gestión de proyectos de tu equipo, ya sean ágiles, en cascada o híbridas. Las herramientas adecuadas, como los diagramas de Gantt o los tableros ágiles, son fundamentales para respaldar los procesos preferidos de tu equipo.
- Experiencia de usuario y colaboración: Una interfaz fácil de usar es fundamental, junto con funciones que refuercen el trabajo en equipo. (Como los foros de debate y el intercambio de documentos). La integración con plataformas de colaboración como Chatter, el correo electrónico, Microsoft Teams o Slack puede mejorar aún más la comunicación y ayudar a los equipos a mantenerse encaminados.
- Informes y análisis: Los informes y análisis avanzados son importantes para supervisar el estado de los proyectos y orientar las decisiones. Los informes y paneles personalizables proporcionan información valiosa sobre las métricas de los proyectos, lo que ayuda a los responsables a supervisarlos de forma proactiva.
Estas consideraciones abordan diversos desafíos y requisitos, desde la gestión y personalización de datos hasta la compatibilidad metodológica, la colaboración del equipo y los análisis útiles para tomar decisiones fundamentadas.
A medida que la intersección entre el software de gestión de proyectos y la integración con Salesforce continúa evolucionando, las empresas pueden esperar una mayor eficiencia y operaciones más optimizadas. Al adoptar estas tendencias, las empresas pueden tomar decisiones más fundamentadas y obtener mejores resultados en sus proyectos.
Salesforce nativo frente a integración con Salesforce: ¿cuál es la diferencia?
No todas las integraciones con Salesforce funcionan de la misma manera. El tipo de integración puede afectar la forma en que se trasladan los datos entre sistemas, la configuración necesaria y el lugar donde el equipo gestiona los proyectos.
Salesforce nativo: La herramienta de gestión de proyectos está integrada directamente en la plataforma Salesforce, manteniendo los datos de CRM y de los proyectos en el mismo entorno. Esta opción suele ser la mejor para los equipos centrados en Salesforce que desean flujos de trabajo de ventas y prestación de servicios estrechamente conectados.
Conector nativo de Salesforce: La herramienta de gestión de proyectos funciona por separado, pero ofrece una integración oficial con Salesforce. Según el conector, los equipos pueden sincronizar oportunidades, cuentas, contactos, campos personalizados y actualizaciones de proyectos entre ambas plataformas.
Integración de terceros: Salesforce se conecta a la herramienta de gestión de proyectos mediante un servicio como Zapier, Make o Workato. Esta opción puede funcionar bien para automatizaciones sencillas, pero las capacidades y los requisitos de mantenimiento dependen de la plataforma de terceros.
Al comparar herramientas, no compruebes únicamente si está disponible la integración con Salesforce. Analiza qué datos se pueden sincronizar, si la sincronización es bidireccional y si se pueden automatizar flujos de trabajo como convertir una oportunidad cerrada en un proyecto.
¿Qué es el software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce?
El software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce combina las capacidades de las herramientas de gestión de proyectos con las amplias funciones de gestión de relaciones con los clientes (CRM) de Salesforce. Al conectar estos sistemas, los equipos pueden gestionar proyectos directamente desde Salesforce y acceder a tareas, cronogramas, recursos y análisis, al tiempo que mantienen una visión unificada de las interacciones con los clientes, los datos de ventas y el progreso de los proyectos.
Funciones del software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce
Al comparar software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce, céntrate en las funciones que conectan los datos de ventas con la ejecución de proyectos y reducen el trabajo manual entre sistemas:
- Sincronización de datos en tiempo real: Mantiene coherente la información de clientes, oportunidades y proyectos entre Salesforce y la herramienta de gestión de proyectos.
- Automatización de flujos de trabajo: Automatiza acciones entre sistemas, como crear un proyecto cuando una oportunidad alcanza el estado «Cerrada ganada» o actualizar Salesforce cuando se completa un hito del proyecto.
- Compatibilidad con campos y objetos personalizados: Permite que la integración funcione con los campos y objetos de Salesforce que realmente utiliza tu equipo, incluidas las configuraciones personalizadas.
- Sincronización bidireccional: Permite que la información se envíe a Salesforce y se reciba desde Salesforce, ayudando a los equipos de ventas y ejecución a trabajar con datos actualizados sin duplicar las modificaciones.
- Plantillas de proyectos: Estandariza la transición de ventas a ejecución aplicando automáticamente planes de proyecto repetibles a nuevos clientes u oportunidades.
- Informes multiplataforma: Conecta los datos de Salesforce con el estado de los proyectos, los recursos, el tiempo o la información financiera para ofrecer una mayor visibilidad durante todo el ciclo de vida del cliente.
Las funciones más importantes dependerán del grado de conexión que necesiten tus flujos de trabajo de ventas y proyectos. Da prioridad a las integraciones que reduzcan las transferencias manuales y, al mismo tiempo, proporcionen a ambos equipos acceso a la información que necesitan.
Ventajas del software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce
Integrar el software de gestión de proyectos con Salesforce puede ayudar a conectar las áreas de ventas y ejecución de tu empresa. Entre las principales ventajas se incluyen:
- Transiciones más fluidas de ventas a proyectos: Transfiere automáticamente los datos de clientes y oportunidades a nuevos proyectos, reduciendo la configuración manual y la pérdida de información.
- Visibilidad compartida de los clientes: Proporciona a los equipos de ventas, cuentas y proyectos acceso a la información relevante de clientes y proyectos durante todo el ciclo de vida.
- Menor introducción manual de datos: Sincroniza la información entre sistemas para reducir las actualizaciones duplicadas, los errores y el tiempo dedicado al mantenimiento de registros.
- Mejores informes de proyectos y CRM: Combina los datos de Salesforce con información sobre el estado de los proyectos, los recursos, el tiempo o las finanzas para obtener una visión más clara del rendimiento de clientes y proyectos.
- Flujos de trabajo más coherentes: Automatiza procesos como crear proyectos a partir de oportunidades cerradas, asignar trabajo y actualizar Salesforce a medida que avanzan los proyectos.
En última instancia, la integración ayuda a cerrar la brecha entre conseguir trabajo en Salesforce y ejecutarlo mediante la plataforma de gestión de proyectos.
Tendencias del software de gestión de proyectos integrado con Salesforce
Las integraciones de gestión de proyectos con Salesforce son cada vez más automatizadas y conectadas. Entre las principales tendencias se incluyen:
- Traspasos automatizados de ventas a proyectos: Más herramientas pueden crear proyectos, tareas y flujos de trabajo automáticamente cuando las oportunidades de Salesforce alcanzan etapas clave.
- Sincronización bidireccional más profunda: Las integraciones se están ampliando más allá de la sincronización básica de contactos para mantener alineadas las oportunidades, cuentas, campos personalizados y actualizaciones de proyectos en todas las plataformas.
- Automatización de flujos de trabajo basada en IA: La IA se utiliza cada vez más para automatizar tareas, resumir la actividad de los proyectos y mostrar información relevante del CRM y de los proyectos.
- Informes unificados de ventas y entrega: Cada vez más, los equipos quieren conectar los datos del CRM y de los proyectos para poder realizar un seguimiento conjunto del rendimiento de los clientes, la entrega, los recursos y las finanzas.
Estas tendencias están haciendo que la profundidad de la integración y la automatización sean consideraciones cada vez más importantes al elegir un software de gestión de proyectos para Salesforce.
Costes y precios del software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce
Al seleccionar un software de gestión de proyectos que se integre con Salesforce, los compradores de software deben conocer los diversos planes y opciones de precios disponibles. Comprender los tipos de planes, los precios medios y las funciones habituales puede ayudar a los compradores a tomar una decisión informada que se ajuste a los requisitos de su empresa y a sus limitaciones presupuestarias. Este es un resumen de cuánto pueden costar los distintos programas de gestión de proyectos:
Tabla comparativa de planes de software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce
| Tipo de plan | Precio medio | Funciones habituales |
| Opción gratuita | $0 | Seguimiento básico de proyectos, integraciones limitadas y herramientas esenciales de colaboración |
| Inicial | $5 - $15/usuario/mes | Gestión de tareas, informes básicos, integraciones sencillas con Salesforce y asistencia limitada |
| Intermedio | $15 - $35/usuario/mes | Seguimiento mejorado de proyectos, funciones de generación de informes, integraciones adicionales con Salesforce y asistencia prioritaria |
| Premium | $35+/usuario/mes | Gestión avanzada de proyectos, informes exhaustivos, integración completa con Salesforce y asistencia especializada |
Recuerda que, al considerar un plan, debes evaluar el nivel de integración con Salesforce necesario y la complejidad de las funciones de gestión de proyectos que requiere tu organización.
Software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce: preguntas frecuentes
Estas son algunas preguntas frecuentes sobre el software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce.
¿Puedo registrar el tiempo y los gastos dentro de las herramientas de gestión de proyectos que se integran con Salesforce?
Sí, muchas herramientas de gestión de proyectos que se integran con Salesforce ofrecen funciones para registrar el tiempo y los gastos. Estas funciones permiten a los equipos registrar las horas y los gastos directamente relacionados con las tareas del proyecto, que posteriormente pueden consultarse y gestionarse dentro de Salesforce para una facturación y unos informes precisos.
¿Es posible personalizar la integración entre Salesforce y el software de gestión de proyectos?
A menudo es posible personalizar el software de gestión de proyectos que se integra con Salesforce. Según el software, es posible adaptar la integración para ajustarla a tu flujo de trabajo específico, con elementos como campos personalizados, plantillas de proyectos y activadores automatizados que se alinean con tus procesos empresariales.
¿Cómo afecta la integración del software de gestión de proyectos con Salesforce a las funciones de generación de informes?
La integración del software de gestión de proyectos con Salesforce puede mejorar las funciones de generación de informes al combinar los datos de ventas y de proyectos. Esto permite crear informes completos que ofrecen información sobre el rendimiento de los proyectos, la asignación de recursos y la salud general de la empresa.
¿Existen soluciones de gestión de proyectos nativas de Salesforce?
Sí, existen soluciones de gestión de proyectos creadas de forma nativa en la plataforma Salesforce. Estas soluciones ofrecen una integración profunda y pueden aprovechar las funciones y la estructura de datos existentes de Salesforce, lo que proporciona una experiencia más cohesionada.
¿Cómo funciona la seguridad de los datos con la gestión de proyectos integrada y Salesforce?
La seguridad de los datos en los sistemas de gestión de proyectos integrados con Salesforce suele gestionarse mediante protocolos de seguridad sólidos, como permisos de usuario, cifrado y cumplimiento de las normas del sector. Es importante revisar las medidas de seguridad de la herramienta de gestión de proyectos para asegurarse de que cumple los requisitos de tu organización.
¿Puedo gestionar proyectos desde cualquier lugar con un software de gestión de proyectos integrado con Salesforce?
Muchas herramientas de gestión de proyectos que se integran con Salesforce ofrecen aplicaciones móviles o interfaces adaptadas a dispositivos móviles, lo que permite a los miembros del equipo gestionar proyectos, acceder a los datos y colaborar desde cualquier lugar y en cualquier momento mediante sus dispositivos móviles.
¿Salesforce incluye funciones integradas de gestión de proyectos?
Salesforce ofrece funciones básicas para gestionar tareas y flujos de trabajo, pero los equipos suelen utilizar una herramienta de gestión de proyectos integrada para obtener capacidades más avanzadas de planificación, colaboración y gestión de recursos.
¿Salesforce y el software de gestión de proyectos pueden sincronizarse en ambas direcciones?
Sí, algunas integraciones admiten la sincronización bidireccional, lo que permite transferir datos y actualizaciones entre Salesforce y la plataforma de gestión de proyectos.
¿Puede Salesforce crear automáticamente un proyecto cuando se cierra una oportunidad?
Sí. Muchas integraciones de gestión de proyectos con Salesforce pueden crear automáticamente un proyecto cuando una oportunidad alcanza el estado Cerrada ganada, aunque la configuración exacta varía según la herramienta.