Le 10 Migliori Soluzioni di Gestione Progetti Integrate con Salesforce
Miglior software di project management che si integra con Salesforce: la nostra selezione
Un software di project management che si collega senza sforzo a Salesforce può fare davvero la differenza. Può aiutarti a risparmiare tempo nell'inserimento dei dati, ottenere facilmente informazioni chiave e affrontare i colli di bottiglia prima che diventino un problema. Tuttavia, con così tante opzioni disponibili sul mercato, trovare la soluzione giusta per te e il tuo team può sembrare un compito arduo.
Con anni di esperienza nella gestione di progetti digitali e nell’utilizzo di strumenti di project management, ho testato diversi software per trovare quelli che realmente funzionano bene con Salesforce. Quelli che semplificano la comunicazione, garantiscono aggiornamenti dei dati in tempo reale e aiutano i team a collaborare in modo più fluido.
Perché puoi fidarti di noi
Testiamo e recensiamo software di project management dal 2012. Come project manager, sappiamo quanto sia fondamentale (e difficile) fare la scelta giusta quando si seleziona un software. Investiamo molte risorse nella ricerca per aiutare la nostra audience a scegliere meglio. Abbiamo testato più di 2.000 strumenti per diversi casi d’uso e scritto oltre 1.000 recensioni dettagliate. Scopri come restiamo trasparenti & la nostra metodologia di recensione del software.
Riepilogo dei migliori software di project management che si integrano con Salesforce
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Il migliore per automazione avanzata dell'onboarding | Demo gratuita disponibile | Prezzi su richiesta | Website | |
| 2 | Ideale per attività, risorse e finanze unificate | Prova gratuita di 14 giorni + demo gratuita disponibile | A partire da $19.90/utente/mese (con fatturazione annuale) | Website | |
| 3 | Ideale per strumenti di reportistica avanzati | Prova gratuita di 14 giorni + piano gratuito disponibile | A partire da $10/utente/mese (con fatturazione annuale) | Website | |
| 4 | Ideale per la gestione visiva dei progetti | Piano gratuito disponibile | A partire da $8/membro/mese (fatturato annualmente) | Website | |
| 5 | Ideale per una supervisione unificata dei progetti a livello globale | Prova gratuita disponibile | A partire da $16/utente/mese (fatturato annualmente) | Website | |
| 6 | Ideale per la gestione progetti tutto-in-uno | Piano gratuito disponibile | Da $7/utente/mese (fatturato annualmente) | Website | |
| 7 | Ideale per la collaborazione tra team e la gestione delle attività | Piano gratuito disponibile | A partire da $10.99/utente/mese (fatturato annualmente) | Website | |
| 8 | Ideale per automazione delle attività guidata dall'IA | Piano gratuito disponibile | Da $7.91/utente/mese | Website | |
| 9 | Ideale per la gestione della collaborazione con i clienti | Piano gratuito + demo gratuita disponibili | Da $350/mese (fatturato annualmente) | Website | |
| 10 | Ideale per consolidare gli strumenti di progetto | Prova gratuita di 14 giorni + demo gratuita + piano gratuito disponibile | Da $10/utente/mese (fatturazione annuale) | Website |
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Celoxis
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Smartsheet
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Accelo
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Recensioni dei migliori software di project management che si integrano con Salesforce
Esplorare software di project management che si integrano con Salesforce può migliorare notevolmente l’efficienza e la collaborazione del tuo team. Qui troverai una panoramica dettagliata dei migliori strumenti che si integrano perfettamente con Salesforce, pensati per ottimizzare le attività e la gestione dei dati di progetto.
TaskRay è una piattaforma di gestione progetti nativa Salesforce progettata per i team che hanno bisogno di gestire progetti, automatizzare i flussi di lavoro e tracciare l'onboarding dei clienti direttamente all'interno di Salesforce.
Per Chi è Ideale TaskRay?
TaskRay è adatto a team che operano principalmente su Salesforce nei ruoli di customer success, onboarding o operations e che necessitano di una gestione progetti integrata nel proprio CRM.
Perché Ho Scelto TaskRay
Ho scelto TaskRay tra i migliori perché le sue funzionalità di automazione dell'onboarding sono integrate direttamente in Salesforce, facilitando l'avvio e la gestione dei progetti di onboarding dei clienti. Utilizzo i suoi modelli di progetto e l'assegnazione automatica delle attività per standardizzare i flussi di lavoro relativi all'onboarding. Il mio team si affida al monitoraggio dei traguardi e alle notifiche automatiche per mantenere tutti allineati durante il processo di onboarding.
Funzionalità Chiave di TaskRay
- Viste a bacheca Kanban: Visualizza l'avanzamento dei progetti e gestisci le attività utilizzando bacheche drag-and-drop all'interno di Salesforce.
- Monitoraggio del tempo: Registra e monitora il tempo impiegato sulle attività di progetto direttamente in ogni record di progetto.
- Gestione delle risorse: Assegna membri del team ai progetti e bilancia i carichi di lavoro utilizzando gli strumenti di pianificazione delle risorse integrati.
- Report e dashboard Salesforce: Crea report e dashboard personalizzati sfruttando l'analisi di Salesforce per monitorare le metriche di progetto.
Integrazioni di TaskRay
TaskRay è costruito nativamente su Salesforce e si integra direttamente nella piattaforma Salesforce. È disponibile un'API per integrazioni personalizzate.
Perché Scegliere TaskRay? Scegli TaskRay se desideri una gestione progetti integrata nativamente in Salesforce, permettendo ai team di gestire la delivery ai clienti senza passare tra piattaforme separate.
Pros and Cons
Pros:
- Automazione avanzata dell'onboarding con flussi di lavoro preconfigurati
- Tracciamento dettagliato delle attività per la conformità
- Portali di progetto rivolti ai clienti per una maggiore visibilità
Cons:
- Nessun piano gratuito o versione freemium
- Configurazione complessa per amministratori non Salesforce
Scoro è un software di gestione del lavoro tutto-in-uno che integra diversi processi aziendali, tra cui la gestione dei progetti, il CRM, la fatturazione e la reportistica. Questa piattaforma completa mira a migliorare l'efficienza operativa fornendo strumenti per gestire attività, risorse e aspetti finanziari all'interno di un sistema unificato.
Per chi è più adatto Scoro?
Scoro è particolarmente adatto ad agenzie di medie dimensioni, società di consulenza e aziende di servizi professionali che fatturano in base al tempo e hanno bisogno di collegare direttamente le pipeline di vendita alla fornitura dei progetti.
Perché ho scelto Scoro
Ho scelto Scoro perché la sua integrazione con Salesforce consente la sincronizzazione automatica delle attività di vendita e dei dati dei progetti tra Salesforce e Scoro, garantendo a tutti i team l'accesso alle informazioni più aggiornate. Inoltre, i potenti strumenti di gestione dei progetti di Scoro permettono una pianificazione dettagliata dei progetti, l'allocazione delle risorse e il monitoraggio finanziario, semplificando la gestione dei progetti dall'inizio alla conclusione.
Funzionalità principali di Scoro
- Sincronizzazione delle opportunità Salesforce: Importa automaticamente le opportunità Salesforce in Scoro per la gestione dei progetti e dei preventivi.
- Diagramma di Gantt con dipendenze: Visualizza le tempistiche dei progetti con collegamenti tra attività, tappe fondamentali e aggiornamenti in tempo reale.
- Pianificatore delle risorse: Assegna le risorse, monitora il carico di lavoro e visualizza la capacità della squadra in un'unica interfaccia basata su calendario.
- Fatturazione automatizzata: Crea e invia fatture a partire dai dati dei progetti, integrando il tempo fatturabile e le voci di costo.
Integrazioni di Scoro
Scoro offre integrazioni native con Salesforce, Xero, QuickBooks, Google Calendar, Microsoft Exchange, Expensify, Stripe, Jira, HubSpot, Google Drive, Dropbox, Okta, Azure AD e Zapier, oltre a offrire un'API per integrazioni personalizzate.
Perché scegliere Scoro? Scegli Scoro se desideri un software CRM e di gestione dei progetti che colleghi i dati di vendita di Salesforce alla fornitura dei progetti, alla pianificazione delle risorse, al monitoraggio del tempo e alla gestione finanziaria in un'unica piattaforma di gestione del lavoro.
Pros and Cons
Pros:
- Buon sistema di fatturazione
- Funzionalità di gestione aziendale end-to-end
- Monitoraggio dei progetti in tempo reale
Cons:
- L'app mobile è meno completa rispetto alla versione web
- Le opzioni di personalizzazione possono essere complesse
New Product Updates from Scoro
Scoro Adds Revenue Models, Forecasting, and Sage Intacct Updates
Scoro adds project revenue models, updated forecasting metrics, and Sage Intacct integration improvements for better financial management. These updates help teams track revenue based on contract types, improve project forecasting, and streamline accounting workflows. For more information, visit Scoro’s official site.
Wrike è un software completo per la gestione dei progetti, progettato per aiutare i team a collaborare efficacemente e a ottimizzare i propri flussi di lavoro. Noto per le sue solide funzionalità, Wrike offre funzionalità complete per la gestione dei progetti Salesforce, progettate per aiutare i team a collaborare efficacemente e a ottimizzare i propri flussi di lavoro.
Per chi è più adatto Wrike?
Wrike è adatto ai team di medie e grandi aziende nei servizi professionali, nelle operazioni o nella RevOps, che hanno bisogno di una gestione strutturata dei progetti direttamente collegata alla propria pipeline Salesforce.
Perché ho scelto Wrike
Ho scelto Wrike come una delle soluzioni migliori perché la sua integrazione con Salesforce consente il flusso di dati tra Wrike e Salesforce, garantendo ai team di vendita l'accesso a informazioni aggiornate sui progetti e permettendo loro di comunicare in modo più efficace con i responsabili di progetto. Inoltre, i solidi strumenti di reportistica di Wrike completano le funzionalità CRM di Salesforce, offrendo una visione completa delle metriche di vendita e di progetto in un unico posto.
Funzionalità principali di Wrike
- Moduli di richiesta personalizzati: Raccogli le richieste di lavoro e genera automaticamente progetti o attività con moduli dinamici per la raccolta delle richieste.
- Generatore di flussi di lavoro automatizzati: Crea e modifica visivamente le automazioni dei processi tra i team senza scrivere codice.
- Collegamento degli oggetti Salesforce: Collega qualsiasi oggetto Salesforce, inclusi i tipi personalizzati, direttamente alle cartelle dei progetti o alle attività di Wrike.
- Autorizzazioni utente di livello aziendale: Imposta controlli di accesso granulari con autorizzazioni basate sui ruoli e chiavi di crittografia gestite dal cliente.
Integrazioni di Wrike
Wrike offre centinaia di integrazioni tramite le sue integrazioni native e il marketplace, inclusi strumenti come Salesforce, Google Drive, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Adobe Creative Cloud, Box, Evernote, OneDrive, Trello e GitHub. Supporta inoltre Zapier e fornisce un'API per le integrazioni personalizzate.
Perché scegliere Wrike? Scegli Wrike se hai bisogno di solide funzionalità per la gestione di progetti e portfolio al di fuori di Salesforce, mantenendo al contempo connessi i team di vendita e di consegna tramite dati condivisi su clienti e progetti.
Pros and Cons
Pros:
- Datahub unifica le metriche CRM e dei progetti
- I modelli automatizzati accelerano la configurazione dei progetti post-vendita
- Le autorizzazioni granulari basate sui ruoli sono adatte ai team aziendali
Cons:
- Le opzioni di personalizzazione possono essere complesse
- Le funzionalità avanzate di sicurezza e automazione sono disponibili solo nei piani di livello superiore
New Product Updates from Wrike
Wrike Inbox Adds Search and Notification Filters
Wrike Inbox adds search across Incoming, Sent, and Archive, along with filters for Approvals and @mentions. The update helps users find specific notifications faster and apply bulk actions only to matched results. For more information, visit Wrike’s official site.
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Miro è uno spazio di lavoro per la collaborazione visiva che combina pianificazione su una canvas infinita, diagrammi e monitoraggio dei progetti con flussi di lavoro alimentati dall'IA e un'integrazione Salesforce per sincronizzare i record CRM direttamente sulle bacheche di progetto.
Per chi è Miro?
Miro è particolarmente adatto a team interfunzionali in ambito prodotto, design ed engineering che necessitano di uno spazio di lavoro visivo condiviso per pianificare e gestire attività insieme ai dati di Salesforce.
Perché ho scelto Miro
Ho scelto Miro come uno dei migliori strumenti perché la sua canvas infinita offre ai team un modo di visualizzare la gestione dei progetti ineguagliabile dagli strumenti basati su elenchi. Miro permette agli utenti di importare dati Salesforce direttamente nelle bacheche, visualizzando pipeline di vendita, percorsi cliente e avanzamento dei progetti. I team possono creare dashboard dinamiche che si aggiornano in tempo reale, garantendo che tutti abbiano accesso alle informazioni più recenti.
Funzionalità principali di Miro
- App Salesforce per Miro: Sincronizza e aggiorna i record Salesforce direttamente dalle bacheche Miro con una connessione bidirezionale in tempo reale.
- Libreria di template interattivi: Accesso a oltre 300 modelli integrati e più di 7.000 template creati dalla community per pianificazione di progetti, mappature e design di flussi di lavoro.
- Collaborazione multiutente: Collabora in tempo reale con video, commenti, votazioni e fino a 200 editor per bacheca.
- Flussi di lavoro con IA: Crea flussi di automazione visiva e integra assistenti IA specifici per team per ottimizzare il lavoro ripetitivo.
Integrazioni di Miro
Miro offre integrazioni native con Salesforce, Jira, Confluence, Microsoft 365, Google Workspace, Slack, Zoom, Asana, Notion, Airtable e si collega con Zapier. È disponibile un'API per integrazioni personalizzate.
Perché scegliere Miro? Scegli Miro se i tuoi flussi di lavoro Salesforce traggono vantaggio da una collaborazione altamente visiva, in particolare per pianificazione, workshop, brainstorming e mappatura di processi cliente o di progetto.
Pros and Cons
Pros:
- Lavagna infinita per una gestione flessibile dei progetti
- Template di workflow personalizzabili
- Funzionalità di collaborazione in tempo reale
Cons:
- Alcune integrazioni sono limitate ai piani di livello superiore
- Potrebbe richiedere tempo per abituarsi alle possibilità di personalizzazione
New Product Updates from Miro
Miro Adds Japan Data Residency for Enterprise Customers
Miro has introduced Japan data residency for enterprise customers, offering in-region storage for production data, backups, and metadata, plus in-region compute infrastructure. For more information, visit Miro's official site.
VOGSY
Ideale per una supervisione unificata dei progetti a livello globale
VOGSY è uno strumento creato per i team di progetto di tutto il mondo, che unisce le funzionalità di CRM ed ERP in un'unica piattaforma. Aiuta a gestire persone, progetti e finanze in modo efficace, adattandosi alle operazioni internazionali—with un'integrazione nativa per gli utenti Salesforce che desiderano una visibilità unificata dal reparto vendite alla consegna.
Per chi è VOGSY?
VOGSY è particolarmente indicato per aziende di servizi professionali di medie dimensioni che operano in più regioni o entità giuridiche e che necessitano di gestire consegne e finanze in un'unica piattaforma.
Perché ho scelto VOGSY
Ho scelto VOGSY perché offre una gestione unificata delle risorse, perfetta per amministrare progetti in diversi Paesi e valute. È possibile monitorare facilmente i progetti internazionali e collegarsi a software locali di contabilità, mentre l'integrazione con Salesforce assicura un passaggio fluido tra il reparto vendite e il team di progetto. I report consolidati consentono di gestire ricavi, costi e margini senza dover ricorrere a più sistemi. Apprezzo anche la compatibilità con strumenti contabili globali, che semplifica la fatturazione e rende il reporting finanziario più affidabile. È una soluzione ideale per le aziende che desiderano espandere le operazioni internazionali mantenendo un controllo finanziario rigoroso.
Caratteristiche principali di VOGSY
- Sincronizzazione bidirezionale con Salesforce CRM: Sincronizza in modo automatico i dati su opportunità, contatti e account tra Salesforce e VOGSY mediante flussi automatizzati.
- Contabilità progetti multicurrency: Supporta la pianificazione di budget, fatturazione e gestione delle spese in valute e giurisdizioni differenti.
- Pianificazione della capacità delle risorse: Assegna i team in base a competenze, carichi di lavoro e disponibilità su diversi dipartimenti o realtà globali.
- Integrazione monitoraggio tempi e spese: Raccoglie dati su tempi e spese direttamente o importa da strumenti come Jira, per una fatturazione e reporting consolidati.
Integrazioni di VOGSY
VOGSY offre integrazioni native con Salesforce, Google Workspace, Jira, QuickBooks, Xero e Zapier. È disponibile un'API per integrazioni personalizzate.
Pros and Cons
Pros:
- Visibilità in tempo reale sui margini tra le varie entità globali
- Conversione automatica da opportunità a progetto tramite trigger Salesforce
- Report finanziari multi-entità integrati nella piattaforma
Cons:
- Opzioni di personalizzazione basilari e restrittive
- Funzionalità mobile limitate
New Product Updates from VOGSY
VOGSY Adds Practices and Financial Totals in Planning Views
VOGSY adds a new Practices layer for consolidated reporting and displays revenue and cost totals directly in planning views so you get high-level insights and instant financial context without extra steps. For more information, visit VOGSY’s official site.
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ClickUp è una piattaforma di gestione progetti tutto-in-uno che unisce gestione delle attività, documenti, monitoraggio del tempo, dashboard e automazione dei flussi di lavoro con un'integrazione Salesforce per collegare le pipeline di vendita ai team di consegna dei progetti.
Per chi è ideale ClickUp?
ClickUp è ideale per team di medie dimensioni nei servizi professionali o nella consegna al cliente che desiderano unificare gestione progetti, documenti e collaborazione in un unico spazio di lavoro.
Perché ho scelto ClickUp
ClickUp si è guadagnato il suo posto perché sostituisce il maggior numero di strumenti rispetto a qualsiasi altra piattaforma che ho testato, gestendo attività, documenti, monitoraggio del tempo e dashboard in un unico spazio di lavoro. Mi piace che l'integrazione con Salesforce converta le opportunità vinte direttamente in attività ClickUp, eliminando il passaggio manuale tra i team di vendita e quelli di consegna. Il modello di integrazione dei dati Salesforce preconfigurato offre al mio team una partenza più rapida con stati personalizzati e viste Gantt già impostate.
Caratteristiche principali di ClickUp
- ClickUp Brain AI: Unisce ricerca nello spazio di lavoro, automazione delle attività e assistenti AI per aggiornamenti di progetto e gestione della conoscenza.
- Viste carico di lavoro e capacità: Permette di visualizzare e gestire l’allocazione delle risorse individuali e di team su tutti i progetti.
- Dashboard a livello di portfolio: Fornisce dashboard personalizzabili che integrano stati dei progetti, velocità degli sprint e monitoraggio delle scadenze.
- Lavagne e documenti: Offre documentazione collaborativa, brainstorming e mappatura dei processi direttamente accanto ai tuoi progetti e compiti.
Integrazioni di ClickUp
ClickUp offre integrazioni native con Slack, Google Drive, Microsoft Teams, GitHub, GitLab, Zoom, Dropbox, Figma, OneDrive e Zapier. È disponibile una API per integrazioni personalizzate.
Perché dovresti scegliere ClickUp? Scegli ClickUp se desideri uno spazio di lavoro flessibile tutto-in-uno in cui le attività Salesforce possano alimentare flussi di lavoro di progetto personalizzabili, attività e collaborazione di team.
Pros and Cons
Pros:
- Converte automaticamente le opportunità vinte in attività
- Template Salesforce preconfigurato riduce i tempi di configurazione
- Molteplici visualizzazioni di progetto adatte a diversi flussi di lavoro dei team
Cons:
- Il connettore Salesforce non sincronizza oggetti personalizzati in modo bidirezionale
- Vive al di fuori dell'architettura dell'organizzazione Salesforce
Asana è uno strumento flessibile di gestione dei progetti per Salesforce che combina il monitoraggio delle attività, l'automazione dei flussi di lavoro, la gestione degli obiettivi e l'integrazione con Salesforce per aiutare i team a coordinare la consegna dei progetti tra le funzioni commerciali e operative.
Per chi è più adatto Asana?
Le aziende di medie dimensioni e le imprese del settore tecnologico e dei servizi professionali trarranno il massimo vantaggio da Asana, in particolare i team interfunzionali che gestiscono flussi di lavoro di consegna collegati a una pipeline di vendita Salesforce.
Perché ho scelto Asana
Asana si guadagna un posto nella mia rosa di strumenti preferiti perché collega in modo naturale il momento in cui un affare viene chiuso in Salesforce a quello in cui un team di progetto prende in carico il lavoro. Utilizzo le regole di Asana per generare automaticamente attività e notificare i membri del team appropriati non appena un'opportunità passa allo stato chiuso-vinto, senza bisogno di alcun passaggio manuale. Le viste Sequenza temporale e Portfolio consentono poi al mio team di monitorare contemporaneamente la consegna di più progetti per i clienti, tutti collegati ai dati delle opportunità in Salesforce.
Funzionalità principali di Asana
- Monitoraggio degli obiettivi e degli OKR: Imposta, allinea e monitora gli obiettivi aziendali, del team o individuali collegati a progetti e attività.
- Automazione personalizzata dei flussi di lavoro: Crea flussi di lavoro automatizzati con logica ramificata per instradare le attività, assegnare il lavoro o attivare azioni a partire dagli eventi di Salesforce.
- Gestione del portfolio e del carico di lavoro: Gestisci più progetti per i clienti, monitora l'allocazione delle risorse e bilancia i carichi di lavoro tra i team.
- Reportistica e dashboard universali: Crea dashboard di progetto, visualizza le metriche tra più progetti ed esporta report per garantire visibilità agli stakeholder.
Integrazioni di Asana
Asana offre integrazioni native con Salesforce, Slack, Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Jira Cloud e Adobe Creative Cloud. Si collega inoltre a Zapier e dispone di un'API per integrazioni personalizzate.
Perché scegliere Asana? Scegli Asana se vuoi che le attività commerciali in Salesforce attivino flussi di lavoro strutturati e facili da usare per i team che gestiscono progetti post-vendita e attività interfunzionali.
Pros and Cons
Pros:
- Le regole di automazione attivano attività dagli eventi di Salesforce
- Modelli di attività altamente personalizzabili per ogni tipo di progetto
- Dipendenze tra attività e monitoraggio delle tappe fondamentali integrati
Cons:
- Nessun monitoraggio nativo del tempo per i progetti fatturabili
- La reportistica tra più progetti è poco approfondita per i team PSA
Jira è una piattaforma di gestione progetti agile che combina il tracciamento delle segnalazioni, la pianificazione degli sprint, l'automazione dei flussi di lavoro e la reportistica trasversale tra team di ingegneria, prodotto e business.
Per chi è più adatto Jira?
Jira è particolarmente indicato per team di sviluppo software e di prodotto in aziende di medie e grandi dimensioni che utilizzano flussi di lavoro agile tra le funzioni di ingegneria e prodotto.
Perché ho scelto Jira
Ho scelto Jira come uno dei migliori perché Rovo AI elimina il lavoro manuale nella configurazione dei progetti in un modo che non ho visto in altri strumenti. Basta fornire un brief di progetto e suddivide automaticamente le attività, le assegna in base ai ruoli e segnala i rischi prima dell'inizio dello sprint. Sul versante Salesforce, connettori come Exalate possono sincronizzare le opportunità chiuse-vinte con gli Epic di Jira, mettendo subito al lavoro la creazione di attività guidata dall'IA di Rovo non appena viene chiuso un accordo.
Funzionalità principali di Jira
- Visualizzazioni multiple dei progetti: Passa tra visualizzazione a bacheca, elenco, cronologia e calendario per un monitoraggio flessibile dei progetti.
- Gestione delle dipendenze: Visualizza e gestisci le relazioni tra attività ed epic per coordinare progetti complessi.
- Integrazioni marketplace: Accedi a oltre 3.000 app e connettori—including add-on certificati per la sincronizzazione con Salesforce—tramite Atlassian Marketplace.
- Flussi di lavoro personalizzati: Progetta workflow adatti ai processi unici del tuo team e ai relativi passaggi di approvazione.
Integrazioni di Jira
Jira offre integrazioni con Salesforce, Slack, Microsoft Teams, GitHub, Google Workspace, Zendesk, ServiceNow, Trello e Confluence tramite il marketplace. È disponibile un'API per integrazioni personalizzate.
Pros and Cons
Pros:
- Rovo AI genera attività dai brief di progetto
- Controlli granulari dei permessi tra team e progetti
- Le bacheche agili si adattano a flussi di lavoro sprint complessi
Cons:
- Richiede configurazione di plugin connettori a pagamento
- Può risultare eccessivo per team al di fuori dello sviluppo software
Dock è una piattaforma di collaborazione con i clienti che combina digital sales rooms, portali di onboarding clienti, piani di progetto e gestione dei contenuti con un'integrazione bidirezionale a Salesforce.
Per chi è ideale Dock?
Dock è adatto ai team di vendita B2B e customer success di aziende SaaS di fascia media che necessitano di un passaggio strutturato e connesso a Salesforce dalla chiusura dell'affare all'onboarding del cliente.
Perché ho scelto Dock
Ho scelto Dock come uno dei migliori perché nessun altro strumento nella mia shortlist gestisce il passaggio da vendita a onboarding come Dock. Quando una trattativa viene chiusa in Salesforce, Dock crea automaticamente uno spazio di lavoro personalizzato per il cliente, completo di un piano di progetto popolato con date di scadenza estratte direttamente dalle date chiave di Salesforce. Mi piace anche che ogni azione del cliente all'interno di quello spazio di lavoro—completare un'attività, firmare un modulo d'ordine, guardare un video—venga riportata in tempo reale sul record Salesforce.
Funzionalità principali di Dock
- Sistema di gestione dei contenuti: Centralizza materiali di vendita e onboarding, presentazioni e modelli per un facile accesso da parte dei clienti.
- Personalizzazione del portale clienti: Consente ai team di brandizzare e personalizzare gli spazi di lavoro con logo, colori e dettagli chiave da Salesforce.
- Integrazione con modulo d'ordine: Collega moduli d'ordine digitali personalizzabili ai Pricebook di Salesforce per operazioni di vendita semplificate.
- Monitoraggio attività CRM: Registra automaticamente i dati di coinvolgimento di clienti e progetti—come visualizzazioni, completion di attività e interazioni con i documenti—direttamente nel record Salesforce.
Integrazioni di Dock
Dock offre integrazioni native con Salesforce, HubSpot, Slack e Google Drive. Si collega anche con Zapier e offre un'API per integrazioni personalizzate.
Perché dovresti scegliere Dock? Scegli Dock se la tua priorità è creare una transizione più fluida dalle opportunità di vendita gestite in Salesforce a spazi di lavoro di onboarding clienti collaborativi e post-vendita.
Pros and Cons
Pros:
- Creazione automatica dello spazio di lavoro da trattative vinte
- Il coinvolgimento del cliente viene registrato direttamente nei record Salesforce
- I portali personalizzati eliminano i costi per utenti esterni del cliente
Cons:
- Gestione limitata di Gantt e dipendenze
- Non progettato per flussi di lavoro solo interni
Nifty è una piattaforma di gestione dei progetti che consolida attività, traguardi, documenti, discussioni e reportistica in un unico spazio di lavoro, con la connettività a Salesforce disponibile tramite integrazioni di terze parti come Zapier.
Per chi è ideale Nifty?
Nifty è adatto a team di piccole e medie dimensioni e a project manager che gestiscono clienti e lavorano con più strumenti scollegati, desiderando raccogliere attività, documenti e comunicazioni in un unico posto.
Perché ho scelto Nifty
Ho scelto Nifty tra i migliori perché i team che gestiscono progetti per clienti insieme a un CRM Salesforce spesso devono gestire troppi strumenti disconnessi, e Nifty risolve direttamente questo problema. L’avanzamento dei traguardi tramite il completamento delle attività è davvero utile: il completamento delle attività aggiorna automaticamente il traguardo, eliminando le modifiche manuali di stato su diverse piattaforme. Le visualizzazioni del portafoglio mi offrono poi visibilità trasversale sui progetti senza dover saltare tra diverse dashboard.
Funzionalità chiave di Nifty
- Orbit AI: Pianificazione dei progetti, prioritizzazione delle attività e aggiornamenti di stato automatici all’interno dello spazio di lavoro, il tutto alimentato dall’intelligenza artificiale.
- Documenti con sincronizzazione Google: Crea documenti nativi di Nifty o collega Google Docs, con sincronizzazione bidirezionale per aggiornamenti in tempo reale.
- Automazioni del flusso di lavoro: Automatizza azioni ripetitive, creazioni di traguardi o promemoria tramite regole di flusso di lavoro personalizzate.
- Revisione e annotazione file: Carica file e collabora grazie a marcature integrate e feedback su documenti e risorse di progetto.
Integrazioni Nifty
Nifty offre integrazioni native con Google Drive, Google Calendar, Zoom, Slack e GitHub. Si collega con Zapier e fornisce un'API per integrazioni personalizzate.
Perché dovresti scegliere Nifty? Scegli Nifty se desideri uno spazio di lavoro per progetti semplice e lineare, adatto alla gestione di traguardi, attività, discussioni e documenti insieme alle informazioni dei clienti da Salesforce.
Pros and Cons
Pros:
- I traguardi si aggiornano automaticamente dal completamento delle attività
- I documenti integrati riducono il passaggio da uno strumento all’altro
- La vista portafoglio copre tutti i progetti attivi
Cons:
- La sincronizzazione con Salesforce richiede connettori di terze parti
- La profondità dei report è limitata rispetto a strumenti PSA dedicati
Altri software di project management che si integrano con Salesforce
Di seguito trovi un elenco aggiuntivo di software di project management che si integrano con Salesforce e che ho selezionato. Sebbene non abbiano raggiunto le prime posizioni, sono comunque utili e meritano un approfondimento.
- ProofHub
Ideale per la pianificazione unificata dei progetti
- Teamwork.com
Ideale per aziende di servizi al cliente
- Podio
Ideale per l'automazione dei flussi di lavoro
- ProjectManager
Ideale per gestione progetti ibrida
- VivifyScrum
Ideale per team focalizzati sull’Agile
- Bitrix24
Ideale per utenti illimitati senza costi
- Hive
Ideale per il feedback degli utenti
- Kantata
Ideale per l'automazione dei servizi professionali
- HoneyBook
Ideale per la gestione dei clienti
- monday AI Workspace
Ideale con la pianificazione dei progetti basata sull'IA
Come valuto i software di gestione progetti che si integrano con Salesforce
Divido la mia valutazione in due livelli: i flussi di lavoro essenziali tra Salesforce e la gestione dei progetti che uno strumento deve padroneggiare per essere incluso nella lista, e i fattori differenzianti che determinano la migliore compatibilità per ciascun team.
Funzionalità di base (Requisiti minimi per questa lista)
Quando seleziono gli strumenti per la mia lista, valuto ciascuno su una scala da 0 (non offre la funzionalità) a 5 (eccelle in quest'area) per ogni funzionalità di base indicata di seguito. Poi calcolo il punteggio totale dello strumento trasformandolo in percentuale. Ogni strumento deve raggiungere un punteggio minimo totale del 65% per essere preso in considerazione per l'inclusione.
- Integrazione nativa con Salesforce: Verifico se uno strumento si collega tramite una scheda ufficiale su AppExchange o connettore nativo, e non solo tramite soluzioni esterne di terze parti.
- Conversione da opportunità a progetto: Nel passaggio da una trattativa chiusa-vinta a progetto attivo, cerco trigger automatici, mappatura dei template e trasferimento dei campi.
- Gestione di attività e progetti: Funzionalità principali di PM come dipendenze, traguardi, viste a Gantt o timeline e template devono essere solide per una reale gestione della delivery.
- Sincronizzazione bidirezionale dei dati: Valuto se lo stato del progetto, le date e i campi personalizzati vengono riportati nei record di Salesforce, così che i team commerciali siano informati senza dover chiedere aggiornamenti.
- Collaborazione tra risorse e team: Qui verifico la possibilità di assegnare membri al team, tracciare i carichi di lavoro e collaborare nel contesto di un account o opportunità Salesforce.
- Reportistica da CRM a progetto: Sono importanti dashboard che uniscono i dati di fatturato del CRM con le metriche di delivery—controllo la presenza di report cross-object su entrambi i sistemi.
Una volta individuati gli strumenti che soddisfano questi criteri, considero ciò che distingue ciascuna piattaforma.
Fattori differenzianti (Cosa distingue i vari fornitori)
Ecco come confronto e metto a paragone i diversi fornitori:
Funzionalità distintive
Gli strumenti che mostrano bacheche di progetto e aggiornamenti delle attività direttamente all'interno delle pagine Salesforce Lightning evitano ai responsabili clienti continui cambi di applicazione. Valuto anche se una piattaforma offre il rilevamento delle ore collegato ad account o opportunità Salesforce—questo è fondamentale per i team di servizi che fatturano ai clienti in base ai progetti. L'automazione dalla quotazione al progetto è un altro elemento che considero: qui le righe vendute tramite CPQ generano automaticamente piani di consegna dettagliati con le giuste attività e traguardi già mappati.
Oltre le funzionalità
L'architettura di deployment conta: valuto se uno strumento è costruito nativamente sulla Salesforce Lightning Platform oppure se funziona come SaaS esterno tramite connettore, poiché ciò influenza i limiti sulle chiamate API, la residenza dei dati e la complessità amministrativa. Un altro fattore chiave è la struttura delle licenze, in particolare come varia il prezzo per collaboratori non CRM come ingegneri o designer che necessitano di accesso al progetto ma non a un'intera licenza Salesforce. Considero anche la compatibilità con l'ecosistema, verificando integrazioni con strumenti come Jira, Slack e QuickBooks che completano lo stack dei team di delivery più avanzati.
Come scegliere un software di project management che si integra con Salesforce
Durante il tuo percorso di selezione del software ideale, tieni a mente i seguenti punti:
- Personalizzazione e scalabilità: Il software deve poter essere adattato alle esigenze della tua organizzazione e crescere con il tuo business. La personalizzazione include l’aggiunta di specifici oggetti e campi, mentre la scalabilità garantisce che il software possa gestire un maggior numero di progetti e utenti nel tempo.
- Supporto alle metodologie: Scegli un software in linea con le metodologie di project management adottate dal tuo team, come Agile, Waterfall o una soluzione ibrida. Gli strumenti giusti, come diagrammi di Gantt o bacheche Agile, sono essenziali per supportare i processi preferiti del team.
- Esperienza utente e collaborazione: Un’interfaccia intuitiva è fondamentale, insieme a funzionalità che favoriscano il lavoro di squadra (come forum di discussione e condivisione documenti). L’integrazione con piattaforme di collaborazione come Chatter, email, Microsoft Teams o Slack può migliorare ulteriormente la comunicazione e mantenere i team allineati.
- Reportistica e analytics: Reporting e analisi avanzati sono fondamentali per monitorare l’andamento dei progetti e guidare le decisioni. Report e dashboard personalizzabili offrono preziose informazioni sui parametri di progetto, aiutando i responsabili a una supervisione proattiva.
Queste considerazioni rispondono a diverse esigenze e sfide: dalla gestione dei dati e la personalizzazione, alla compatibilità con le metodologie, la collaborazione tra team e analisi efficace per prendere decisioni più consapevoli.
Poiché l’integrazione tra software di project management e Salesforce continua a evolvere, le aziende possono aspettarsi maggiore efficienza e processi più snelli. Abbracciando queste tendenze, sarà possibile prendere decisioni ancora più informate e ottenere risultati di progetto superiori.
Salesforce nativo vs. Integrazione Salesforce: Qual è la differenza?
Non tutte le integrazioni Salesforce funzionano allo stesso modo. Il tipo di integrazione può influenzare come i dati si spostano tra i sistemi, quanto tempo è necessario per configurare il tutto e dove il tuo team gestisce i progetti.
Salesforce nativo: Lo strumento di project management è costruito direttamente sulla piattaforma Salesforce, mantenendo i dati CRM e dei progetti nello stesso ambiente. Questa soluzione è spesso ideale per i team che lavorano principalmente su Salesforce e desiderano flussi di lavoro tra vendite e delivery strettamente connessi.
Connettore Salesforce nativo: Lo strumento di project management funziona separatamente ma fornisce un’integrazione ufficiale con Salesforce. A seconda del connettore, i team possono sincronizzare opportunità, account, contatti, campi personalizzati e aggiornamenti di progetto tra le due piattaforme.
Integrazione di terze parti: Salesforce si connette allo strumento di project management tramite un servizio come Zapier, Make o Workato. Questa soluzione può essere adatta per automazioni semplici, ma funzionalità e necessità di manutenzione dipendono dalla piattaforma di terze parti.
Quando confronti gli strumenti, non limitarti a verificare se è disponibile l’integrazione con Salesforce. Guarda quali dati possono essere sincronizzati, se la sincronizzazione è bidirezionale e se è possibile automatizzare flussi di lavoro come la trasformazione di un’opportunità chiusa in un progetto.
Che cos’è un software di project management che si integra con Salesforce?
Un software di project management che si integra con Salesforce combina le funzionalità degli strumenti di gestione progetti con le ampie funzionalità di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) offerte da Salesforce. Collegando questi sistemi, i team possono gestire i progetti direttamente da Salesforce, accedendo a task, cronologie, risorse e analisi, mantenendo una visione unificata delle interazioni con i clienti, dei dati di vendita e dell’avanzamento dei progetti.
Funzionalità dei software di project management che si integrano con Salesforce
Confrontando i software di project management integrabili con Salesforce, concentrati sulle funzionalità che collegano i dati di vendita con la delivery dei progetti e riducono il lavoro manuale tra i sistemi:
- Sincronizzazione dati in tempo reale: Mantiene coerenti le informazioni su cliente, opportunità e progetti tra Salesforce e il tuo strumento di project management.
- Automazione dei flussi di lavoro: Automatizza le azioni tra i sistemi, come la creazione di un progetto quando un’opportunità viene chiusa come vinta o l’aggiornamento di Salesforce quando viene completata una milestone di progetto.
- Supporto per campi e oggetti personalizzati: Permette all’integrazione di lavorare con i campi e gli oggetti Salesforce realmente utilizzati dal tuo team, incluse configurazioni personalizzate.
- Sincronizzazione bidirezionale: Consente ai dati di muoversi sia da che verso Salesforce, aiutando team di vendita e delivery a lavorare sempre su dati aggiornati senza duplicare aggiornamenti.
- Template di progetto: Standardizza il passaggio dalla vendita alla delivery applicando automaticamente piani di progetto ripetibili a nuovi clienti o opportunità.
- Reportistica cross-platform: Collega i dati di Salesforce con lo stato del progetto, risorse, tempi o informazioni finanziarie per una migliore visibilità sull’intero ciclo di vita del cliente.
Le funzionalità più importanti dipenderanno da quanto strettamente devono essere collegati i tuoi flussi di lavoro di vendita e progetto. Dai priorità alle integrazioni che riducono i passaggi manuali, ma che permettono a entrambi i team di accedere alle informazioni di cui hanno bisogno.
Vantaggi dei software di project management che si integrano con Salesforce
Integrare un software di project management con Salesforce può aiutare a connettere il lato vendite con quello della delivery nella tua azienda. I principali vantaggi includono:
- Transizioni più fluide dalla vendita al progetto: Trasferisci automaticamente dati su clienti e opportunità in nuovi progetti, riducendo configurazioni manuali e perdite di informazioni.
- Visibilità condivisa sul cliente: Offri a team di vendita, account e progetto l’accesso alle informazioni rilevanti su clienti e progetti durante tutto il ciclo di vita.
- Meno inserimento dati manuale: Sincronizza le informazioni tra i sistemi per ridurre aggiornamenti duplicati, errori e tempo dedicato alla manutenzione dei dati.
- Migliore reportistica su progetti e CRM: Combina dati di Salesforce con lo stato dei progetti, risorse, tempi o dati finanziari per una visione più chiara su clienti e risultati dei progetti.
- Flussi di lavoro più coerenti: Automatizza processi come la creazione di progetti da opportunità chiuse, assegnazione delle attività e aggiornamento di Salesforce all’avanzamento dei progetti.
In definitiva, l’integrazione aiuta a colmare il divario tra la conquista di un lavoro in Salesforce e la sua gestione tramite la tua piattaforma di project management.
Costi e prezzi dei software di project management che si integrano con Salesforce
Quando si sceglie un software di gestione progetti che si integra con Salesforce, gli acquirenti devono essere consapevoli delle diverse opzioni di piano e dei prezzi disponibili. Comprendere i tipi di piano, i prezzi medi e le funzionalità comuni può aiutare gli acquirenti a prendere una decisione informata che risponda alle esigenze aziendali e ai vincoli di budget. Ecco una panoramica dei costi dei diversi software di gestione progetti:
Tabella di confronto dei piani per software di gestione progetti che si integra con Salesforce
| Tipo di Piano | Prezzo Medio | Caratteristiche Comuni |
| Opzione Gratuita | $0 | Monitoraggio di progetto di base, integrazioni limitate e strumenti essenziali di collaborazione |
| Base | $5 - $15/utente/mese | Gestione attività, reportistica di base, integrazioni semplici con Salesforce e supporto limitato |
| Intermedio | $15 - $35/utente/mese | Monitoraggio progetto avanzato, funzionalità di report, ulteriori integrazioni con Salesforce e supporto prioritario |
| Premium | $35+/utente/mese | Gestione progetti avanzata, reportistica completa, integrazione totale con Salesforce e supporto dedicato |
Ricorda che, quando scegli un piano, dovresti valutare il livello di integrazione con Salesforce necessario e la complessità delle funzionalità di gestione progetti richieste per la tua organizzazione.
FAQ sul software di gestione progetti che si integra con Salesforce
Ecco alcune delle domande più frequenti sul software di gestione progetti integrato con Salesforce.
Posso monitorare tempi e spese nei software di gestione progetti che si integrano con Salesforce?
Sì, molti software di gestione progetti che si integrano con Salesforce offrono funzionalità di monitoraggio di tempi e spese. Queste funzioni permettono ai team di registrare ore e costi associati direttamente alle attività di progetto, che possono poi essere visualizzati e gestiti all’interno di Salesforce per una fatturazione e una reportistica accurate.
È possibile personalizzare l'integrazione tra Salesforce e il software di gestione progetti?
La personalizzazione è spesso possibile con i software di gestione progetti integrati con Salesforce. A seconda del software, potresti essere in grado di adattare l’integrazione alle tue esigenze specifiche, come campi personalizzati, modelli di progetto e trigger automatici che si allineano ai tuoi processi aziendali.
Come influisce l'integrazione del software di gestione progetti con Salesforce sulle capacità di reportistica?
L’integrazione tra il software di gestione progetti e Salesforce può potenziare la reportistica combinando dati di vendita e di progetto. Questo consente report completi che forniscono approfondimenti sulle performance dei progetti, allocazione delle risorse e salute complessiva dell’azienda.
Esistono soluzioni di gestione progetti native per Salesforce?
Sì, esistono soluzioni di gestione progetti sviluppate nativamente sulla piattaforma Salesforce. Queste soluzioni offrono un’integrazione profonda e possono sfruttare le funzionalità e la struttura dati già presenti in Salesforce, garantendo un’esperienza più coerente.
Come funziona la sicurezza dei dati con la gestione progetti integrata e Salesforce?
La sicurezza dei dati nei sistemi di gestione progetti integrati con Salesforce viene generalmente gestita tramite protocolli di sicurezza robusti, tra cui permessi utente, crittografia e conformità agli standard del settore. È importante verificare le misure di sicurezza offerte dallo strumento di gestione progetti per assicurarsi che soddisfino i requisiti della propria organizzazione.
Posso gestire i progetti in mobilità con un software di gestione progetti integrato con Salesforce?
Molti software di gestione progetti integrati con Salesforce offrono app mobili o interfacce ottimizzate per smartphone, permettendo ai membri del team di gestire progetti, accedere ai dati e collaborare ovunque e in qualsiasi momento utilizzando i propri dispositivi mobili.
Salesforce offre una gestione progetti integrata?
Salesforce offre funzionalità di base per attività e flussi di lavoro, ma di solito i team utilizzano un software di gestione progetti integrato per una pianificazione avanzata, collaborazione e gestione delle risorse.
Salesforce e il software di gestione progetti possono sincronizzarsi in entrambe le direzioni?
Sì, alcune integrazioni supportano la sincronizzazione bidirezionale, consentendo il trasferimento di dati e aggiornamenti sia da Salesforce alla piattaforma di gestione progetti che viceversa.
Salesforce può creare automaticamente un progetto alla chiusura di un'opportunità?
Sì. Molte integrazioni di gestione progetti per Salesforce possono creare automaticamente un progetto quando un’opportunità raggiunge la fase Closed Won, anche se la configurazione precisa varia a seconda dello strumento.