I 10 migliori software di gestione dei progetti integrati con Salesforce

Un software di gestione dei progetti che si connette facilmente a Salesforce può fare la differenza. Può aiutarti a risparmiare tempo nell'inserimento dei dati, ottenere facilmente informazioni chiave e affrontare i colli di bottiglia prima che diventino un problema. Tuttavia, con così tante opzioni sul mercato, trovare quella più adatta a te e al tuo team può sembrare un'impresa.

Grazie agli anni di esperienza nella gestione di progetti digitali e nell'utilizzo di strumenti per la gestione dei progetti, ho testato diversi strumenti per trovare quelli che funzionano davvero bene con Salesforce. Strumenti che semplificano la comunicazione, garantiscono aggiornamenti dei dati in tempo reale e aiutano i team a lavorare insieme in modo più efficace.

Tabella comparativa dei software di gestione dei progetti integrati con Salesforce

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	Wrike	Ideale per strumenti di reportistica avanzati	Piano gratuito disponibile; prova gratuita di 14 giorni Book Demo	A partire da $10/user/month (fatturato annualmente) Get Custom Pricing	Website
2	Miro	Ideale per la gestione visiva dei progetti	Piano gratuito + prova gratuita di 14 giorni disponibile Book Demo	A partire da 8 $/utente/mese (con fatturazione annuale) Get Custom Pricing	Website
3	monday AI Workspace	Ideale per il passaggio dalle vendite alla consegna guidato dall'IA	Prova gratuita di 14 giorni Book Demo	Da $9/utente/mese (fatturato annualmente) Get Custom Pricing	Website
4	VOGSY	Ideale per una supervisione globale unificata dei progetti	Prova gratuita disponibile	A partire da $16/utente/mese (fatturato annualmente)	Website
5	Rocketlane	Ideale per l'onboarding dei clienti legato alle trattative CRM	Prova gratuita di 14 giorni + demo gratuita disponibile	Da $19/utente/mese (fatturato annualmente)	Website
6	Inspire Planner	Ideale per la gestione nativa dei progetti Salesforce	Prova gratuita di 30 giorni	A partire da $25/utente/mese (con fatturazione annuale)	Website
7	TaskRay	Ideale per l'automazione avanzata dell'inserimento dei clienti	Demo gratuita disponibile	Prezzi su richiesta	Website
8	Planview AdaptiveWork	Ideale per il monitoraggio dell'erogazione di servizi su scala di portafoglio	Demo gratuita disponibile	Prezzi su richiesta	Website
9	Certinia	Ideale per la gestione finanziaria completa dell'erogazione dei servizi	Dimostrazione gratuita disponibile	Prezzi su richiesta	Website
10	Certinia PS Cloud	Ideale per la gestione dell'erogazione dei servizi all'interno di Salesforce	Demo gratuita disponibile	Prezzi su richiesta	Website

Recensioni dei migliori software di gestione dei progetti integrati con Salesforce

Esplorare i software di gestione dei progetti che si integrano con Salesforce può migliorare notevolmente l’efficienza e la collaborazione del tuo team. Qui fornisco una panoramica dettagliata dei migliori strumenti che si integrano perfettamente con Salesforce, progettati per ottimizzare i flussi di lavoro dei tuoi progetti e la gestione dei dati.

1

Wrike

Ideale per strumenti di reportistica avanzati

• Piano gratuito disponibile; prova gratuita di 14 giorni
• A partire da $10/user/month (fatturato annualmente)

Visit Website

Customer Rating: 4.3/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Wrike è una piattaforma di gestione dei progetti che combina il monitoraggio delle attività, la pianificazione basata sui diagrammi di Gantt, la gestione del carico di lavoro e la reportistica con un'integrazione nativa tramite pacchetto gestito Salesforce per collegare direttamente i record CRM al lavoro di progetto.

Per chi è più adatto Wrike?

Wrike è particolarmente adatto ai responsabili di progetto e di programma delle aziende di medie dimensioni che hanno bisogno di monitorare i progetti in più modalità, avere visibilità sul carico di lavoro e collegare i record Salesforce in un'unica piattaforma.

Perché ho scelto Wrike

Ho scelto Wrike come una delle soluzioni migliori perché i suoi strumenti di reportistica e dashboard offrono ai responsabili di progetto una visibilità reale sul lavoro associato ai record Salesforce, senza dover rincorrere gli aggiornamenti tra diversi strumenti. Mi piace il fatto che sia possibile creare dashboard personalizzate con widget configurabili, eseguire report in tempo reale sullo stato dei progetti e visualizzare grafici del carico di lavoro che segnalano i membri del team sovraccarichi nei vari progetti. Il widget Salesforce mostra le attività collegate e i relativi stati direttamente nei record Salesforce, così l'avanzamento delle attività è visibile proprio dove risiedono le trattative.

Funzionalità principali di Wrike

• Pacchetto gestito Salesforce: Si installa direttamente in Salesforce Classic o Lightning e aggiunge un widget ai layout delle pagine dei record, mostrando le attività e gli stati Wrike collegati senza dover uscire da Salesforce.
• Avvio automatico dei progetti alla chiusura delle trattative: Attiva le attività Wrike associate quando una trattativa Salesforce si conclude, utilizzando un modello opzionale copiato in una nuova cartella collegata a quel record.
• Monitoraggio dei progetti in più modalità: Passa dalle visualizzazioni Gantt, bacheca, tabella, calendario e grafico per gestire attività, dipendenze e traguardi nei vari progetti.
• Dashboard Scrum e gestione del backlog: Dai priorità alle attività degli sprint e monitorale utilizzando bacheche Scrum condivise e dashboard Agile insieme alle visualizzazioni standard dei progetti.

Integrazioni di Wrike

Wrike offre oltre 400 integrazioni con applicazioni, tra cui un pacchetto gestito nativo Salesforce e connessioni dal marketplace con Jira, GitHub, Slack, Microsoft Teams, Google Sheets, Tableau e Power BI. La sua API REST, OAuth 2.0, i webhook e la sincronizzazione a pagamento basata su Unito supportano connettività personalizzata o bidirezionale.

Pros and Cons

Pros:

• Le dashboard mostrano lo stato dei progetti senza dover rincorrere gli aggiornamenti
• Le dipendenze e le visualizzazioni Gantt chiariscono le tempistiche di consegna
• I grafici del carico di lavoro segnalano i membri del team sovraccarichi

Cons:

• La configurazione complessa dell'area di lavoro può confondere i nuovi team
• La reportistica avanzata tra più progetti potrebbe richiedere esportazioni in fogli di calcolo

New Product Updates from Wrike

October 25 2026

Wrike Redesigns AI Agent Builder

Wrike redesigns its AI Agent Builder with a side-by-side setup, Scopes, sentence-style triggers and actions, and clearer filters. These changes make it easier to configure, test, and manage agent behavior. For more information, visit Wrike’s official site.

LEARN MORE ABOUT WRIKE:

• Check out Wrike on their website
• Read my in-depth review of Wrike
• Explore best alternatives to Wrike
• Wrike vs Monday.com
• Wrike vs. Zoho Projects
• Wrike vs. Kantata

2

Miro

Ideale per la gestione visiva dei progetti

• Piano gratuito + prova gratuita di 14 giorni disponibile
• A partire da 8 $/utente/mese (con fatturazione annuale)

Visit Website

Customer Rating: 4.8/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Miro è una piattaforma di collaborazione visiva che combina una tela infinita con strumenti di pianificazione dei progetti, tra cui bacheche Kanban, sequenze temporali, diagrammi di Gantt e tabelle. Inoltre, offre un'integrazione Salesforce di terze parti per importare e aggiornare i record CRM direttamente sulla bacheca.

Per chi è più adatto Miro?

Miro è particolarmente adatto ai responsabili di progetto e ai team interfunzionali nel settore tecnologico che desiderano uno spazio di lavoro visivo per pianificare, creare mappe e monitorare il lavoro tra team distribuiti.

Perché ho scelto Miro

Ho scelto Miro come uno dei migliori strumenti perché la sua tela infinita dà vita alla gestione visiva dei progetti in un modo che pochi strumenti riescono a eguagliare. Mi piace molto il fatto che i team possano gestire bacheche Kanban, diagrammi di Gantt e sequenze temporali all'interno di un unico spazio di lavoro condiviso, per poi importare lead e contatti Salesforce direttamente sulla tela tramite l'app Salesforce per Miro, mantenendo visibile il contesto dell'account accanto al lavoro di progetto. È particolarmente utile quando si pianificano gli sprint o si mappano i flussi di lavoro di consegna facendo riferimento ai record CRM aggiornati, senza dover passare da uno strumento all'altro.

Funzionalità principali di Miro

• Tela infinita: Uno spazio di lavoro condiviso ed espandibile in cui i team possono organizzare il lavoro di progetto, i diagrammi e gli elementi di pianificazione senza limiti di spazio.
• Collaborazione in tempo reale sulla bacheca: Più membri del team possono modificare, commentare e aggiornare contemporaneamente le bacheche, una funzione utile per i team distribuiti.
• Dipendenze di tipo bloccante e bloccato da: I record delle sequenze temporali possono essere collegati tramite relazioni di dipendenza per evidenziare i vincoli di sequenza tra le attività di progetto.
• Integrazioni bidirezionali con strumenti di sviluppo: Il piano Business include la sincronizzazione bidirezionale con Jira, Asana, Linear, ClickUp e Azure per la pianificazione degli sprint e delle roadmap.

Integrazioni di Miro

Miro elenca oltre 250 integrazioni, tra cui connessioni native con Jira, Asana, Linear, ClickUp e Azure DevOps, oltre all'app Salesforce per Miro disponibile nel marketplace. Supporta inoltre Zapier e le API REST per le integrazioni personalizzate.

Pros and Cons

Pros:

• Le bacheche visive rendono più chiare le dipendenze tra i progetti interfunzionali
• La collaborazione in tempo reale mantiene allineati i team distribuiti
• I modelli velocizzano la pianificazione degli sprint e degli account

Cons:

• Nessuna visualizzazione della consegna del progetto all'interno di Salesforce
• Capacità limitate di pianificazione della capacità e di elaborazione dei report sull'utilizzo

New Product Updates from Miro

July 12 2026

Miro Adds Japan Data Residency for Enterprise Customers

Miro has introduced Japan data residency for enterprise customers, offering in-region storage for production data, backups, and metadata, plus in-region compute infrastructure. For more information, visit Miro's official site.

LEARN MORE ABOUT MIRO:

• Check out Miro on their website
• Read my in-depth review of Miro
• ClickUp vs. Miro
• Mural vs. Miro
• Wrike vs. Miro

3

monday AI Workspace

Ideale per il passaggio dalle vendite alla consegna guidato dall'IA

• Prova gratuita di 14 giorni
• Da $9/utente/mese (fatturato annualmente)

Visit Website

Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

monday AI Workspace è una piattaforma di gestione del lavoro basata sull'IA che riunisce pianificazione dei progetti, monitoraggio delle attività, gestione delle risorse, automazione dei flussi di lavoro e integrazione con Salesforce in un unico spazio di lavoro connesso.

Per chi è più adatto monday AI Workspace?

monday AI Workspace è particolarmente adatto ai project manager e ai program manager di organizzazioni medio-grandi che necessitano di uno spazio di lavoro flessibile, assistito dall'IA, per coordinare la consegna tra più team e flussi di lavoro.

Perché ho scelto monday AI Workspace

Ho scelto monday AI Workspace perché gestisce il complesso passaggio da un'opportunità vinta alla consegna attiva meglio della maggior parte degli strumenti della sua categoria. Una volta sincronizzata un'Opportunità Salesforce con monday, gli agenti IA possono generare automaticamente schede di progetto dai modelli, segnalare i rischi relativi alle scadenze e inviare aggiornamenti agli stakeholder senza configurazione manuale. Mi piace anche il fatto che le visualizzazioni Gantt, le dipendenze tra attività e la pianificazione delle risorse risiedano tutte nello stesso spazio di lavoro, così i project manager non devono combinare strumenti separati per gestire la consegna.

Funzionalità principali di monday AI Workspace

• Forza lavoro di agenti IA: Implementa agenti IA predefiniti per le attività dell'ufficio di gestione progetti (PMO), tra cui la segnalazione degli ostacoli, il monitoraggio dell'avanzamento delle attività e l'invio automatico di aggiornamenti agli stakeholder.
• Gestione del portafoglio: Collega più schede di progetto in una visualizzazione unificata del portafoglio che mostra dati su stato, avanzamento e tempistiche di tutti i flussi di lavoro.
• Dipendenze tra attività: Imposta relazioni Fine-Inizio, Inizio-Inizio, Fine-Fine e Inizio-Fine tra le attività, con modalità di azione configurabili.
• Mappatura degli oggetti Salesforce: Mappa le colonne di monday sui campi degli oggetti standard e personalizzati di Salesforce, incluse Opportunità, Account, Lead e Contatti, con sincronizzazione bidirezionale.

Integrazioni di monday AI Workspace

monday AI Workspace documenta oltre 850 integrazioni e app, incluse integrazioni native con Salesforce, HubSpot, QuickBooks, Slack, Microsoft Teams, GitHub, GitLab, Google Calendar e Outlook. Fornisce inoltre accesso a GraphQL e agli SDK per le integrazioni personalizzate.

Pros and Cons

Pros:

• Le schede visive chiariscono lo stato della consegna tra i team
• Le dipendenze e le visualizzazioni Gantt evidenziano i rischi di pianificazione
• Le visualizzazioni delle risorse del portafoglio evidenziano i vincoli di capacità

Cons:

• La pianificazione delle risorse richiede l'accesso Enterprise
• Il monitoraggio finanziario non include controlli di fatturazione e margine

New Product Updates from monday AI Workspace

August 9 2026

monday AI Workspace Adds Human Approval Routing

monday AI Workspace adds a human-in-the-loop approval block to AI Workflows, sending approval requests and routing workflow paths based on responses. For more information, visit monday AI Workspace's official site.

LEARN MORE ABOUT MONDAY AI WORKSPACE:

• Check out monday AI Workspace on their website
• Read my in-depth review of monday AI Workspace
• Explore best alternatives to monday AI Workspace
• Wrike vs Monday.com
• Microsoft Project vs. monday.com
• monday.com vs. Kantata

4

VOGSY

Ideale per una supervisione globale unificata dei progetti

• Prova gratuita disponibile
• A partire da $16/utente/mese (fatturato annualmente)

Visit Website

Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

VOGSY è un ERP per i servizi professionali che collega la gestione dei progetti, la pianificazione delle risorse, il monitoraggio del tempo, la fatturazione e la sincronizzazione con il CRM, inclusa l'integrazione con Salesforce, in un'unica piattaforma progettata per i team specializzati nei servizi.

Per chi è più adatto VOGSY?

VOGSY è adatto ai team di servizi professionali che gestiscono progetti in più Paesi e hanno bisogno di pianificazione delle risorse, fatturazione e dati finanziari in un unico luogo.

Perché ho scelto VOGSY

Ho scelto VOGSY come una delle soluzioni migliori perché gestisce l'intero ciclo di un incarico di servizi professionali, dalla pipeline alla fattura, in più Paesi e valute e in un'unica piattaforma. Quando un'opportunità si chiude nel CRM, l'agente commerciale di VOGSY può proporre immediatamente un piano di progetto con risorse, completo di risultati da consegnare, team assegnato, ore e modello di fatturazione, pronto per l'approvazione. Apprezzo anche il modo in cui la sua visualizzazione della pianificazione colloca le prenotazioni delle opportunità direttamente accanto ai progetti attivi, permettendo di individuare i conflitti di capacità prima che diventino problemi.

Funzionalità principali di VOGSY

• Sincronizzazione con il CRM: Sincronizza i dati di organizzazioni, contatti e opportunità tra il CRM e VOGSY, con aggiornamenti bidirezionali per i record delle organizzazioni.
• Supporto per più valute e più aziende: Gestisci progetti in più Paesi, valute ed entità legali, con report consolidati nella valuta di base.
• Modelli di fatturazione flessibili: Supporta la fatturazione a tempo e materiali, a prezzo fisso, a forfait, in abbonamento e mista all'interno di un singolo progetto.
• Pianificazione della capacità basata sull'intelligenza artificiale: Abbina le competenze al lavoro disponibile, segnala il personale sovraccarico o disponibile e propone l'assegnazione del personale ai progetti per la revisione e l'approvazione.

Integrazioni di VOGSY

VOGSY offre integrazioni native con Salesforce, Jira, Trello, Xero, Sage, NetSuite, QuickBooks Online, Google Workspace e Microsoft 365. La sua API REST supporta connessioni personalizzate.

Pros and Cons

Pros:

• Le prenotazioni delle opportunità vengono visualizzate accanto ai progetti attivi
• Le previsioni dei margini collegano l'erogazione del servizio ai dati finanziari
• I recensori apprezzano il supporto reattivo durante l'avvio

Cons:

• Le attività dei progetti non si sincronizzano con il CRM
• I team di vendita non dispongono di visibilità integrata sull'erogazione dei servizi

New Product Updates from VOGSY

October 4 2026

VOGSY Adds Velocity Agent Verdicts for Quote Approvals

VOGSY adds Velocity agent verdicts for quote approval requests with risk levels, margin checks, discount analysis, and reasoning. This helps approvers assess quote risk before making a final decision. For more information, visit VOGSY’s official site.

LEARN MORE ABOUT VOGSY:

• Check out VOGSY on their website

5

Rocketlane

Ideale per l'onboarding dei clienti legato alle trattative CRM

• Prova gratuita di 14 giorni + demo gratuita disponibile
• Da $19/utente/mese (fatturato annualmente)

Visit Website

Customer Rating: 4.8/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Rocketlane è una piattaforma di automazione dei servizi professionali (PSA) che combina gestione dei progetti, pianificazione delle risorse, portali clienti e monitoraggio finanziario, progettata specificamente per i team di servizi che gestiscono flussi di lavoro strutturati per l'erogazione dei servizi collegati alle trattative nel CRM.

Per chi è più adatto Rocketlane?

Rocketlane è una soluzione ideale per i team di servizi professionali che devono gestire flussi di lavoro strutturati per l'erogazione dei servizi ai clienti, direttamente collegati alla pipeline del CRM.

Perché ho scelto Rocketlane

Ho scelto Rocketlane come una delle soluzioni migliori perché è progettato appositamente per il momento esatto in cui si chiude una trattativa Salesforce: crea automaticamente un progetto utilizzando i dati della trattativa, indirizzandolo al modello corretto in base a campi Salesforce come SKU, Famiglia di prodotti o Regione. Apprezzo anche la possibilità di prenotare provvisoriamente ruoli e competenze associandoli a una trattativa prima ancora che venga vinta, per poi convertire queste assegnazioni provvisorie in impegni effettivi nel momento stesso della chiusura.

Funzionalità principali di Rocketlane

• Portale clienti con il proprio marchio: i clienti possono accedere tramite un link magico per visualizzare l'avanzamento del progetto, completare le approvazioni e collaborare direttamente all'interno di un portale personalizzato con il proprio marchio.
• Monitoraggio finanziario di livello PSA: i team possono gestire tariffari, budget di progetto, margini, riconoscimento dei ricavi e fatturazione all'interno della stessa piattaforma.
• Viste Gantt, Kanban ed elenco: il lavoro del progetto può essere visualizzato e gestito attraverso diverse opzioni di layout, con pianificazione degli sprint, epiche e backlog inclusi.
• Notifiche degli errori di sincronizzazione con Salesforce: gli avvisi e-mail configurabili notificano agli amministratori gli errori di integrazione, mentre un registro nell'app mostra le ultime 100 voci relative agli errori di automazione.

Integrazioni di Rocketlane

Rocketlane offre integrazioni native con Salesforce, Jira, Slack, HubSpot, Google Calendar, Outlook Calendar e Snowflake. Supporta inoltre Workato, Zapier e un'API per integrazioni personalizzate.

Pros and Cons

Pros:

• Automatizza il passaggio dalle trattative ai progetti con i modelli
• La prenotazione provvisoria aiuta a prevedere la capacità di erogazione
• I clienti monitorano l'avanzamento in portali con il proprio marchio

Cons:

• La configurazione può complicare i passaggi dal CRM
• Le opzioni di reportistica potrebbero non adattarsi alla cadenza del team

New Product Updates from Rocketlane

May 3 2026

Rocketlane Introduces Governance and Workforce Agents

Rocketlane introduces Governance Agents and Workforce Agents to automate delivery processes and recurring tasks. These updates help teams enforce rules and streamline project execution. For more information, visit Rocketlane’s official site.

LEARN MORE ABOUT ROCKETLANE:

• Check out Rocketlane on their website

6

Inspire Planner

Ideale per la gestione nativa dei progetti Salesforce

• Prova gratuita di 30 giorni
• A partire da $25/utente/mese (con fatturazione annuale)

Visit Website

Customer Rating: 4.8/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Inspire Planner è un'app di gestione dei progetti nativa al 100% di Salesforce che supporta la gestione a cascata e agile, con viste Gantt, Kanban e di portfolio, gestione delle risorse, monitoraggio del tempo e dati finanziari dei progetti, tutto integrato direttamente nella tua organizzazione Salesforce.

Per chi è più adatto Inspire Planner?

Inspire Planner è una soluzione particolarmente adatta ai team nativi di Salesforce che gestiscono l'erogazione ai clienti direttamente dal proprio CRM, soprattutto quelli che realizzano progetti di implementazione o onboarding collegati a trattative concluse.

Perché ho scelto Inspire Planner

Ho scelto Inspire Planner come una delle migliori soluzioni perché è l'unico strumento della mia lista che risiede interamente in Salesforce, senza sincronizzazione con un'app esterna. Ciò che apprezzo maggiormente è il flusso da opportunità a progetto: quando una trattativa viene chiusa, viene creato automaticamente un progetto collegato all'Account e all'Opportunità, con modelli integrati direttamente a partire dai prodotti inclusi nella trattativa. Mi affido inoltre alle viste di utilizzo delle risorse per monitorare la capacità dei progetti attivi senza mai uscire dalla mia organizzazione Salesforce.

Funzionalità principali di Inspire Planner

• Diagramma di Gantt con percorso critico: Una vista Gantt interattiva mostra dipendenze, milestone, linea di base e mappatura del percorso critico nell'intero programma del progetto.
• Arretrato agile e pianificazione degli sprint: Organizza gli elementi dell'arretrato, crea storie utente e raggruppa il lavoro in sprint prioritari con grafici di avanzamento, riduzione del lavoro residuo e velocità.
• Portale di progetto esterno: Condividi i programmi dei progetti con i contatti esterni, così potranno visualizzare le attività e aggiornare stato, impegno e commenti senza una licenza Salesforce.
• Monitoraggio dei dati finanziari del progetto: Monitora budget, spese, valore maturato e scostamento dei costi con calcoli automatici dei costi basati sull'impegno e sulle tariffe delle risorse.

Integrazioni di Inspire Planner

Inspire Planner offre integrazioni native nell'ecosistema Salesforce, tra cui attività Salesforce, opportunità, Chatter, report e dashboard, Flow, Process Builder e l'app mobile Salesforce. Supporta integrazioni personalizzate tramite l'API standard di Salesforce.

Pros and Cons

Pros:

• I diagrammi di Gantt chiariscono le dipendenze tra le attività
• Le viste di portfolio mostrano l'avanzamento e l'allocazione delle risorse
• I recensori elogiano l'assistenza clienti reattiva

Cons:

• Nessuna fatturazione o aggregazione dei costi a livello di portfolio
• La distribuzione uniforme del carico delle risorse presenta lacune segnalate

LEARN MORE ABOUT INSPIRE PLANNER:

• Check out Inspire Planner on their website

7

TaskRay

Ideale per l'automazione avanzata dell'inserimento dei clienti

• Demo gratuita disponibile
• Prezzi su richiesta

Visit Website

Customer Rating: 4.3/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

TaskRay è una piattaforma di gestione dei progetti nativa di Salesforce che funziona come pacchetto gestito all'interno di Salesforce e offre il monitoraggio delle attività, la gestione dei progetti in più visualizzazioni, l'automazione dell'inserimento dei clienti, la pianificazione delle risorse e la collaborazione con i portatori di interesse esterni: tutto basato direttamente su record e oggetti Salesforce.

Per chi è più indicato TaskRay?

TaskRay è particolarmente adatto alle squadre addette alle operazioni di vendita e al successo dei clienti che gestiscono interamente in Salesforce le attività di erogazione dei servizi successive alla vendita.

Perché ho scelto TaskRay

TaskRay è entrato nella mia rosa dei candidati perché nessun altro strumento automatizza il passaggio dalle vendite all'erogazione dei servizi come fa questo all'interno di Salesforce. Apprezzo in particolare il flusso preconfigurato Crea progetto da opportunità, che si avvia automaticamente quando un'opportunità raggiunge lo stato Chiusa vinta e crea un progetto completo da un modello senza alcuna configurazione manuale. Se a questo si aggiungono i punteggi di inserimento dei clienti e i flussi di lavoro per il passaggio tra Vendite e Successo del cliente inclusi nel piano Starter, si ottiene un motore di automazione dell'inserimento realmente strutturato, non solo un elenco di attività.

Funzionalità principali di TaskRay

• Mappatura degli oggetti Salesforce: Collega progetti e attività agli oggetti Salesforce standard o personalizzati, inclusi Account, Campagne, Casi e Contatti, tramite relazioni di ricerca configurabili.
• Pianificatore delle risorse: Visualizza l'utilizzo della squadra su una sequenza temporale, verifica la disponibilità, distribuisci il lavoro non assegnato e modifica le assegnazioni nei progetti attivi.
• Collaboration Connect: Invia tramite e-mail le attività assegnate ai portatori di interesse esterni, affinché possano aggiornare lo stato e lasciare commenti senza accedere a Salesforce.
• Cronometri e scheda attività: Tieni traccia del tempo fatturabile e non fatturabile direttamente in Salesforce utilizzando cronometri integrati e record delle schede attività.

Integrazioni di TaskRay

TaskRay è nativo di Salesforce, inclusi Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud e CPQ, e si integra con Jira, Slack, Microsoft Teams, Gmail e Outlook. Supporta le API Salesforce, le azioni Apex invocabili e i metodi Apex globali per le integrazioni personalizzate.

Pros and Cons

Pros:

• Mantiene le attività di erogazione dei servizi nei record Salesforce
• Gli attivatori delle opportunità avviano progetti di inserimento basati su modelli
• I recensori apprezzano la chiara visibilità sulle tappe fondamentali e sullo stato

Cons:

• La configurazione può risultare complessa per le squadre che non conoscono Salesforce
• I recensori segnalano difficoltà nella modifica di date e dipendenze

LEARN MORE ABOUT TASKRAY:

• Check out TaskRay on their website

8

Planview AdaptiveWork

Ideale per il monitoraggio dell'erogazione di servizi su scala di portafoglio

• Demo gratuita disponibile
• Prezzi su richiesta

Visit Website

Customer Rating: 4.2/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Planview AdaptiveWork è una piattaforma per la gestione del portafoglio e del lavoro che collega Salesforce CRM all'erogazione di servizi professionali attraverso la pianificazione dei progetti, la gestione delle risorse, il monitoraggio finanziario e la sincronizzazione bidirezionale dei dati.

Per chi è più adatto Planview AdaptiveWork?

Planview AdaptiveWork è particolarmente adatto ai team di servizi professionali che devono collegare direttamente una pipeline di vendita Salesforce all'erogazione dei progetti, alla pianificazione delle risorse e al monitoraggio finanziario a livello di portafoglio.

Perché ho scelto Planview AdaptiveWork

Ho scelto Planview AdaptiveWork perché è progettato specificamente per i team di servizi professionali che devono gestire l'erogazione a livello di portafoglio, non soltanto a livello di progetto. La sua edizione Salesforce dedicata collega direttamente i dati sulle opportunità alla creazione dei progetti, quindi quando un affare procede, il team di erogazione può avviare un piano di progetto completo senza reinserire il contesto del CRM. Apprezzo inoltre il modo in cui il livello di monitoraggio finanziario collega i fogli ore, i tariffari e le previsioni dei ricavi ai pannelli Salesforce che mostrano l'arretrato attivo e le tendenze della redditività per incarico.

Funzionalità principali di Planview AdaptiveWork

• Gestione ibrida del lavoro: Supporta metodi di erogazione a cascata, agile/Scrum e ibridi all'interno di un unico spazio di lavoro, con connessioni a strumenti esterni come Jira.
• Analisi del sentiment basata sull'intelligenza artificiale: Analizza in tempo reale le comunicazioni e gli aggiornamenti sullo stato dei progetti per segnalare i potenziali rischi di erogazione prima che si aggravino.
• Configurazione dei tariffari: Definisce le tariffe di fatturazione, di costo e di ricavo delle risorse per ruolo, utente o progetto, a supporto di una fatturazione accurata ai clienti.
• Portale per collaboratori esterni: Consente ai clienti o agli interlocutori esterni di accedere a progetti, file e conversazioni senza richiedere una licenza completa della piattaforma.

Integrazioni di Planview AdaptiveWork

Planview AdaptiveWork offre integrazioni native con Salesforce, Salesforce Chatter e SharePoint. Si collega inoltre a Jira, Microsoft Teams e Slack, supporta Zapier e fornisce un'API per le integrazioni personalizzate.

Pros and Cons

Pros:

• Le viste di portafoglio collegano pianificazioni, carichi di lavoro e dati finanziari
• Le previsioni delle risorse evidenziano i vincoli di capacità tra i progetti
• Il monitoraggio di budget e tempi supporta la redditività dei servizi

Cons:

• I piani di grandi dimensioni rendono macchinose le modifiche alla pianificazione
• La sincronizzazione può attribuire erroneamente le attività o comportarsi in modo incoerente

LEARN MORE ABOUT PLANVIEW ADAPTIVEWORK:

• Check out Planview AdaptiveWork on their website

9

Certinia

Ideale per la gestione finanziaria completa dell'erogazione dei servizi

• Dimostrazione gratuita disponibile
• Prezzi su richiesta

Visit Website

Customer Rating: 4/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Certinia Professional Services Cloud è una piattaforma PSA nativa di Salesforce che collega la gestione dei progetti, la programmazione delle risorse, la stima dei servizi, la fatturazione e il monitoraggio finanziario all'interno dell'ambiente Salesforce esistente.

Per chi è più adatta Certinia?

Certinia è particolarmente adatta ai responsabili dei servizi professionali che devono gestire l'intero ciclo di erogazione. Dalla stima e dall'assegnazione delle risorse alla fatturazione e alla rilevazione dei ricavi, gli utenti possono monitorare tutto senza uscire da Salesforce.

Perché ho scelto Certinia

Certinia è entrata nella mia lista ristretta perché è progettata specificamente per gestire l'intero percorso finanziario dell'erogazione dei servizi, dalla stima iniziale alla rilevazione dei ricavi, direttamente all'interno di Salesforce. Apprezzo in particolare il modo in cui la funzionalità di stima dei servizi consente di modellare i ruoli delle risorse, i margini e le spese prima della chiusura di un contratto, per poi convertire direttamente la stima in un progetto una volta acquisita l'opportunità. Grazie al collegamento con la gestione finanziaria dei servizi, il mio team può monitorare in tempo reale le prenotazioni, il lavoro arretrato e la realizzazione delle tariffe.

Caratteristiche principali di Certinia

• Gestione delle richieste di risorse: Invia, monitora e soddisfa le richieste di risorse, dalla definizione dell'ambito fino all'erogazione del progetto, utilizzando criteri configurabili per l'assegnazione più adatta.
• Componente per i diagrammi di Gantt dei progetti: Visualizza e modifica direttamente nella scheda di un progetto Salesforce le attività, le dipendenze, i traguardi e le assegnazioni del progetto utilizzando un componente Lightning integrato.
• Supporto per la fatturazione con più modelli: Fattura i clienti secondo modelli a consumo, a tariffa fissa, in abbonamento e di vendita di prodotti all'interno di un unico sistema di fatturazione.
• Community per i servizi: Fornisci a clienti e partner un accesso personalizzato in base al ruolo e con l'identità aziendale ai dati dei progetti, ai rapportini delle ore, alle spese e alle fatture tramite i siti Salesforce Experience Cloud.

Integrazioni di Certinia

Certinia Professional Services Cloud è nativa di Salesforce ed elenca integrazioni con Concur (SAP), DocuSign, Microsoft Outlook, MuleSoft, Avalara ed Expensify. Supporta inoltre API REST e SOAP per integrazioni personalizzate.

Pros and Cons

Pros:

• Le attività dei progetti native di Salesforce aggiornano i record condivisi
• L'utilizzo delle risorse comprende personale e carichi di lavoro
• La fatturazione e le previsioni sono collegate alle finanze del progetto

Cons:

• La configurazione richiede spesso competenze da amministratore Salesforce
• Le prestazioni possono rallentare con grandi volumi di dati

LEARN MORE ABOUT CERTINIA:

• Check out Certinia on their website

10

Certinia PS Cloud

Ideale per la gestione dell'erogazione dei servizi all'interno di Salesforce

• Demo gratuita disponibile
• Prezzi su richiesta

Visit Website

Certinia PS Cloud è una piattaforma di automazione dei servizi professionali nativa di Salesforce che include gestione dei progetti, pianificazione delle risorse, stima dei servizi, fatturazione e monitoraggio finanziario, tutto all'interno dell'ambiente Salesforce.

Per chi è più indicato Certinia PS Cloud?

Certinia PS Cloud è progettato per i team di servizi professionali che gestiscono l'intera operatività di erogazione, dalla pianificazione delle risorse alla fatturazione, all'interno di Salesforce.

Perché ho scelto Certinia PS Cloud

Ho scelto Certinia PS Cloud perché è l'unico strumento di questo elenco che non si integra con Salesforce: funziona interamente all'interno della piattaforma, condividendone gli stessi record, modello dati e interfaccia. Apprezzo il fatto che i responsabili di progetto possano incorporare un diagramma di Gantt aggiornato direttamente in un record di progetto Salesforce, monitorando dipendenze tra attività, traguardi e assegnazioni delle risorse senza mai lasciare la piattaforma. Work Planner aggiunge una solida gestione del personale, mostrando la sovra- e sotto-allocazione all'interno del team, così da poter trascinare e riprogrammare le assegnazioni sul momento.

Funzionalità principali di Certinia PS Cloud

• Stima dei servizi: Modella ruoli delle risorse, anzianità, sconti e spese per creare preventivi in linea con la redditività utilizzando modelli basati sulle migliori pratiche e dati storici.
• Più modelli di fatturazione: Supporta la fatturazione a tempo e materiali, a tariffa fissa, in abbonamento e per la vendita di prodotti attraverso un unico flusso di fatturazione centralizzato.
• Analisi di competenze ed esperienza: Utilizza dashboard analitiche per visualizzare le capacità del team e allocare le risorse in base a competenze, esperienza e disponibilità.
• Viste condivise della pipeline delle opportunità: Offre ai team di erogazione visibilità in tempo reale sulla pipeline commerciale, così che la pianificazione delle risorse possa iniziare prima della chiusura di un affare.

Integrazioni di Certinia PS Cloud

Certinia PS Cloud si integra nativamente con Salesforce CRM e indica integrazioni con Avalara, AvidXchange, Concur, DocuSign, Expensify, Microsoft Outlook e MuleSoft. Le API RESTful e i servizi web basati su SOAP supportano integrazioni personalizzate.

Pros and Cons

Pros:

• Il diagramma di Gantt monitora dipendenze, traguardi e stato delle attività
• Work Planner evidenzia le lacune nell'allocazione e l'utilizzo delle risorse
• I dati finanziari dei progetti collegano erogazione, fatturazione e margini

Cons:

• I passaggi personalizzati tra team richiedono sviluppo in Apex
• I recensori segnalano schermate obsolete e prestazioni lente

LEARN MORE ABOUT CERTINIA PS CLOUD:

• Check out Certinia PS Cloud on their website

Altri software di gestione dei progetti integrati con Salesforce

Di seguito è riportato un elenco di altri software di gestione dei progetti integrati con Salesforce che ho selezionato. Sebbene non siano entrati nella lista principale, sono comunque validi e meritano ulteriori approfondimenti.

1. Mission Control

   Ideale per definire l'ambito da opportunità a progetto per voce

2. Kantata

   Ideale per l'automazione dei servizi professionali

3. Smartsheet

   Ideale per la sincronizzazione di progetti Salesforce in stile foglio di calcolo

4. Scoro

   Ideale per i team PSA che collegano i preventivi alla consegna

5. Hive

   Ideale per creare progetti tramite Salesforce

6. ClickUp

   Ideale per la gestione progetti tutto-in-uno

7. Jira

   Ideale per automazione delle attività guidata dall'IA

8. Asana

   Ideale per il monitoraggio delle attività tra squadre con collegamento ai dati CRM

Come scegliere un software di gestione dei progetti integrato con Salesforce

Mentre segui il tuo personale processo di selezione del software, tieni presenti i seguenti aspetti:

• Personalizzazione e scalabilità: Il software dovrebbe essere adattato alle esigenze della tua organizzazione e crescere insieme alla tua attività. La personalizzazione include l'aggiunta di oggetti e campi specifici, mentre la scalabilità garantisce che il software possa gestire un numero maggiore di progetti e utenti nel tempo. 
• Supporto alle metodologie: Seleziona un software in linea con le metodologie di gestione dei progetti del tuo team, che si tratti di Agile, a cascata o di un approccio ibrido. Gli strumenti giusti, come i diagrammi di Gantt o le bacheche Agile, sono fondamentali per supportare i processi preferiti dal tuo team.
• Esperienza utente e collaborazione: Un'interfaccia intuitiva è fondamentale, così come le funzionalità che rafforzano il lavoro di squadra. (Come le bacheche di discussione e la condivisione dei documenti) L'integrazione con piattaforme di collaborazione come Chatter, email, Microsoft Teams o Slack può migliorare ulteriormente la comunicazione e aiutare i team a rimanere concentrati.
• Reportistica e analisi: La reportistica e l'analisi avanzate sono importanti per monitorare lo stato di salute dei progetti e orientare le decisioni. Report e dashboard personalizzabili forniscono informazioni preziose sulle metriche dei progetti, aiutando i responsabili a supervisionare proattivamente i progetti.

Queste considerazioni riguardano diverse sfide ed esigenze, dalla gestione e personalizzazione dei dati alla compatibilità con le metodologie, dalla collaborazione del team all'analisi approfondita per prendere decisioni informate.

Con la continua evoluzione dell'intersezione tra i software di gestione dei progetti e l'integrazione con Salesforce, le aziende possono aspettarsi una maggiore efficienza e operazioni più snelle. Abbracciando queste tendenze, le aziende possono prendere decisioni più consapevoli e ottenere risultati di progetto superiori.

Salesforce nativo vs. integrazione Salesforce: qual è la differenza?

Non tutte le integrazioni Salesforce funzionano allo stesso modo. Il tipo di integrazione può influire sul modo in cui i dati vengono trasferiti tra i sistemi, sulla configurazione necessaria e sul luogo in cui il team gestisce i progetti.

Salesforce nativo: lo strumento di gestione dei progetti è integrato direttamente nella piattaforma Salesforce, mantenendo i dati CRM e quelli dei progetti nello stesso ambiente. Questa soluzione è spesso la più adatta ai team incentrati su Salesforce che desiderano flussi di lavoro strettamente collegati tra vendite e distribuzione.

Connettore Salesforce nativo: lo strumento di gestione dei progetti funziona separatamente, ma offre un'integrazione ufficiale con Salesforce. A seconda del connettore, i team possono sincronizzare opportunità, account, contatti, campi personalizzati e aggiornamenti dei progetti tra le due piattaforme.

Integrazione di terze parti: Salesforce si connette allo strumento di gestione dei progetti tramite un servizio come Zapier, Make o Workato. Questa soluzione può funzionare bene per le automazioni semplici, ma le funzionalità e i requisiti di manutenzione dipendono dalla piattaforma di terze parti.

Quando confronti gli strumenti, non verificare soltanto se l'integrazione con Salesforce è disponibile. Considera quali dati possono essere sincronizzati, se la sincronizzazione è bidirezionale e se è possibile automatizzare flussi di lavoro come la trasformazione di un'opportunità chiusa in un progetto.

Che cos'è un software di gestione dei progetti che si integra con Salesforce?

Il software di gestione dei progetti che si integra con Salesforce combina le funzionalità degli strumenti di gestione dei progetti con le ampie funzioni di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) di Salesforce. Collegando questi sistemi, i team possono gestire i progetti direttamente da Salesforce, accedendo ad attività, tempistiche, risorse e analisi e mantenendo al contempo una visione unificata delle interazioni con i clienti, dei dati di vendita e dell'avanzamento dei progetti.

Funzionalità

Quando confronti i software di gestione dei progetti che si integrano con Salesforce, concentrati sulle funzionalità che collegano i dati di vendita alla distribuzione dei progetti e riducono il lavoro manuale tra i sistemi:

• Sincronizzazione dei dati in tempo reale: mantiene coerenti le informazioni sui clienti, sulle opportunità e sui progetti tra Salesforce e lo strumento di gestione dei progetti.
• Automazione dei flussi di lavoro: automatizza le azioni tra i sistemi, come la creazione di un progetto quando un'opportunità raggiunge lo stato Chiuso-Vinto o l'aggiornamento di Salesforce quando viene completata una tappa del progetto.
• Supporto per campi e oggetti personalizzati: consente all'integrazione di funzionare con i campi e gli oggetti Salesforce effettivamente utilizzati dal team, comprese le configurazioni personalizzate.
• Sincronizzazione bidirezionale: consente alle informazioni di essere trasferite da e verso Salesforce, aiutando i team di vendita e distribuzione a lavorare con dati aggiornati senza duplicare gli aggiornamenti.
• Modelli di progetto: standardizza il passaggio dalle vendite alla distribuzione applicando automaticamente piani di progetto ripetibili ai nuovi clienti o alle nuove opportunità.
• Reportistica multipiattaforma: collega i dati Salesforce allo stato dei progetti, alle risorse, al tempo o alle informazioni finanziarie per offrire una visibilità migliore lungo tutto il ciclo di vita del cliente.

Le funzionalità più importanti dipenderanno dal livello di integrazione necessario tra i flussi di lavoro delle vendite e dei progetti. Dai priorità alle integrazioni che riducono i passaggi manuali, garantendo al contempo a entrambi i team l'accesso alle informazioni di cui hanno bisogno.

Vantaggi del software di gestione dei progetti che si integra con Salesforce

L'integrazione del software di gestione dei progetti con Salesforce può aiutare a collegare le attività di vendita e di distribuzione della tua azienda. I vantaggi principali includono:

• Passaggi più fluidi dalle vendite ai progetti: trasferisce automaticamente i dati dei clienti e delle opportunità nei nuovi progetti, riducendo la configurazione manuale e la perdita di informazioni.
• Visibilità condivisa sui clienti: offre ai team di vendita, gestione degli account e dei progetti l'accesso alle informazioni pertinenti sui clienti e sui progetti durante tutto il ciclo di vita.
• Minore inserimento manuale dei dati: sincronizza le informazioni tra i sistemi per ridurre aggiornamenti duplicati, errori e tempo dedicato alla manutenzione dei record.
• Reportistica migliore sui progetti e sul CRM: combina i dati Salesforce con informazioni sullo stato dei progetti, sulle risorse, sul tempo o sugli aspetti finanziari per offrire una visione più chiara delle prestazioni dei clienti e dei progetti.
• Flussi di lavoro più coerenti: automatizza processi come la creazione di progetti a partire da opportunità chiuse, l'assegnazione del lavoro e l'aggiornamento di Salesforce durante l'avanzamento dei progetti.

In definitiva, l'integrazione aiuta a colmare il divario tra l'acquisizione del lavoro in Salesforce e la sua realizzazione attraverso la piattaforma di gestione dei progetti.

Tendenze

Le integrazioni per la gestione dei progetti con Salesforce stanno diventando sempre più automatizzate e connesse. Le principali tendenze includono:

• Passaggi automatizzati dalle vendite ai progetti: Un numero crescente di strumenti può creare automaticamente progetti, attività e flussi di lavoro quando le opportunità Salesforce raggiungono fasi fondamentali.
• Sincronizzazione bidirezionale più approfondita: Le integrazioni si stanno ampliando oltre la semplice sincronizzazione dei contatti per mantenere allineati opportunità, account, campi personalizzati e aggiornamenti dei progetti tra le piattaforme.
• Automazione dei flussi di lavoro basata sull'intelligenza artificiale: L'intelligenza artificiale viene utilizzata sempre più spesso per automatizzare le attività, riepilogare le attività dei progetti e mettere in evidenza le informazioni pertinenti del CRM e dei progetti.
• Reportistica unificata delle vendite e dell'erogazione: I team desiderano sempre più spesso collegare i dati del CRM e dei progetti per poter monitorare insieme le prestazioni relative a clienti, erogazione, risorse e aspetti finanziari.

Queste tendenze stanno rendendo la profondità dell'integrazione e l'automazione aspetti sempre più importanti da considerare nella scelta di un software di gestione dei progetti per Salesforce.

Costi e prezzi

Quando scelgono un software di gestione dei progetti che si integra con Salesforce, gli acquirenti di software devono conoscere i diversi piani e le opzioni di prezzo disponibili. Comprendere i tipi di piano, i prezzi medi e le funzionalità comuni può aiutare gli acquirenti a prendere una decisione informata, in linea con i requisiti aziendali e i vincoli di budget. Ecco quanto possono costare i diversi software di gestione dei progetti:

Tabella di confronto dei piani per i software di gestione dei progetti che si integrano con Salesforce

Ricorda che, quando valuti un piano, dovresti considerare il livello di integrazione con Salesforce richiesto e la complessità delle funzionalità di gestione dei progetti necessarie per la tua organizzazione.