I 10 migliori software di gestione dei progetti integrati con Salesforce

TaskRay è una piattaforma di gestione progetti nativa Salesforce progettata per i team che hanno bisogno di gestire progetti, automatizzare i flussi di lavoro e tracciare l'onboarding dei clienti direttamente all'interno di Salesforce.

Per Chi è Ideale TaskRay?

TaskRay è adatto a team che operano principalmente su Salesforce nei ruoli di customer success, onboarding o operations e che necessitano di una gestione progetti integrata nel proprio CRM.

Perché Ho Scelto TaskRay

Ho scelto TaskRay tra i migliori perché le sue funzionalità di automazione dell'onboarding sono integrate direttamente in Salesforce, facilitando l'avvio e la gestione dei progetti di onboarding dei clienti. Utilizzo i suoi modelli di progetto e l'assegnazione automatica delle attività per standardizzare i flussi di lavoro relativi all'onboarding. Il mio team si affida al monitoraggio dei traguardi e alle notifiche automatiche per mantenere tutti allineati durante il processo di onboarding.

Funzionalità Chiave di TaskRay

• Viste a bacheca Kanban: Visualizza l'avanzamento dei progetti e gestisci le attività utilizzando bacheche drag-and-drop all'interno di Salesforce.
• Monitoraggio del tempo: Registra e monitora il tempo impiegato sulle attività di progetto direttamente in ogni record di progetto.
• Gestione delle risorse: Assegna membri del team ai progetti e bilancia i carichi di lavoro utilizzando gli strumenti di pianificazione delle risorse integrati.
• Report e dashboard Salesforce: Crea report e dashboard personalizzati sfruttando l'analisi di Salesforce per monitorare le metriche di progetto.

Integrazioni di TaskRay

TaskRay è costruito nativamente su Salesforce e si integra direttamente nella piattaforma Salesforce. È disponibile un'API per integrazioni personalizzate.

Perché Scegliere TaskRay? Scegli TaskRay se desideri una gestione progetti integrata nativamente in Salesforce, permettendo ai team di gestire la delivery ai clienti senza passare tra piattaforme separate.

Scoro è un software di gestione del lavoro tutto-in-uno che integra diversi processi aziendali, tra cui la gestione dei progetti, il CRM, la fatturazione e la reportistica. Questa piattaforma completa mira a migliorare l'efficienza operativa fornendo strumenti per gestire attività, risorse e aspetti finanziari all'interno di un sistema unificato.

Per chi è più adatto Scoro?

Scoro è particolarmente adatto ad agenzie di medie dimensioni, società di consulenza e aziende di servizi professionali che fatturano in base al tempo e hanno bisogno di collegare direttamente le pipeline di vendita alla fornitura dei progetti.

Perché ho scelto Scoro

Ho scelto Scoro perché la sua integrazione con Salesforce consente la sincronizzazione automatica delle attività di vendita e dei dati dei progetti tra Salesforce e Scoro, garantendo a tutti i team l'accesso alle informazioni più aggiornate. Inoltre, i potenti strumenti di gestione dei progetti di Scoro permettono una pianificazione dettagliata dei progetti, l'allocazione delle risorse e il monitoraggio finanziario, semplificando la gestione dei progetti dall'inizio alla conclusione.

Funzionalità principali di Scoro

• Sincronizzazione delle opportunità Salesforce: Importa automaticamente le opportunità Salesforce in Scoro per la gestione dei progetti e dei preventivi.
• Diagramma di Gantt con dipendenze: Visualizza le tempistiche dei progetti con collegamenti tra attività, tappe fondamentali e aggiornamenti in tempo reale.
• Pianificatore delle risorse: Assegna le risorse, monitora il carico di lavoro e visualizza la capacità della squadra in un'unica interfaccia basata su calendario.
• Fatturazione automatizzata: Crea e invia fatture a partire dai dati dei progetti, integrando il tempo fatturabile e le voci di costo.

Integrazioni di Scoro

Scoro offre integrazioni native con Salesforce, Xero, QuickBooks, Google Calendar, Microsoft Exchange, Expensify, Stripe, Jira, HubSpot, Google Drive, Dropbox, Okta, Azure AD e Zapier, oltre a offrire un'API per integrazioni personalizzate.

Perché scegliere Scoro? Scegli Scoro se desideri un software CRM e di gestione dei progetti che colleghi i dati di vendita di Salesforce alla fornitura dei progetti, alla pianificazione delle risorse, al monitoraggio del tempo e alla gestione finanziaria in un'unica piattaforma di gestione del lavoro.

Wrike è un software completo per la gestione dei progetti, progettato per aiutare i team a collaborare efficacemente e a ottimizzare i propri flussi di lavoro. Noto per le sue solide funzionalità, Wrike offre funzionalità complete per la gestione dei progetti Salesforce, progettate per aiutare i team a collaborare efficacemente e a ottimizzare i propri flussi di lavoro.

Per chi è più adatto Wrike?

Wrike è adatto ai team di medie e grandi aziende nei servizi professionali, nelle operazioni o nella RevOps, che hanno bisogno di una gestione strutturata dei progetti direttamente collegata alla propria pipeline Salesforce.

Perché ho scelto Wrike

Ho scelto Wrike come una delle soluzioni migliori perché la sua integrazione con Salesforce consente il flusso di dati tra Wrike e Salesforce, garantendo ai team di vendita l'accesso a informazioni aggiornate sui progetti e permettendo loro di comunicare in modo più efficace con i responsabili di progetto. Inoltre, i solidi strumenti di reportistica di Wrike completano le funzionalità CRM di Salesforce, offrendo una visione completa delle metriche di vendita e di progetto in un unico posto.

Funzionalità principali di Wrike

• Moduli di richiesta personalizzati: Raccogli le richieste di lavoro e genera automaticamente progetti o attività con moduli dinamici per la raccolta delle richieste.
• Generatore di flussi di lavoro automatizzati: Crea e modifica visivamente le automazioni dei processi tra i team senza scrivere codice.
• Collegamento degli oggetti Salesforce: Collega qualsiasi oggetto Salesforce, inclusi i tipi personalizzati, direttamente alle cartelle dei progetti o alle attività di Wrike.
• Autorizzazioni utente di livello aziendale: Imposta controlli di accesso granulari con autorizzazioni basate sui ruoli e chiavi di crittografia gestite dal cliente.

Integrazioni di Wrike

Wrike offre centinaia di integrazioni tramite le sue integrazioni native e il marketplace, inclusi strumenti come Salesforce, Google Drive, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Adobe Creative Cloud, Box, Evernote, OneDrive, Trello e GitHub. Supporta inoltre Zapier e fornisce un'API per le integrazioni personalizzate.

Perché scegliere Wrike? Scegli Wrike se hai bisogno di solide funzionalità per la gestione di progetti e portfolio al di fuori di Salesforce, mantenendo al contempo connessi i team di vendita e di consegna tramite dati condivisi su clienti e progetti.

Miro è uno spazio di lavoro per la collaborazione visiva che combina pianificazione su una canvas infinita, diagrammi e monitoraggio dei progetti con flussi di lavoro alimentati dall'IA e un'integrazione Salesforce per sincronizzare i record CRM direttamente sulle bacheche di progetto.

Per chi è Miro?

Miro è particolarmente adatto a team interfunzionali in ambito prodotto, design ed engineering che necessitano di uno spazio di lavoro visivo condiviso per pianificare e gestire attività insieme ai dati di Salesforce.

Perché ho scelto Miro

Ho scelto Miro come uno dei migliori strumenti perché la sua canvas infinita offre ai team un modo di visualizzare la gestione dei progetti ineguagliabile dagli strumenti basati su elenchi. Miro permette agli utenti di importare dati Salesforce direttamente nelle bacheche, visualizzando pipeline di vendita, percorsi cliente e avanzamento dei progetti. I team possono creare dashboard dinamiche che si aggiornano in tempo reale, garantendo che tutti abbiano accesso alle informazioni più recenti.

Funzionalità principali di Miro

• App Salesforce per Miro: Sincronizza e aggiorna i record Salesforce direttamente dalle bacheche Miro con una connessione bidirezionale in tempo reale.
• Libreria di template interattivi: Accesso a oltre 300 modelli integrati e più di 7.000 template creati dalla community per pianificazione di progetti, mappature e design di flussi di lavoro.
• Collaborazione multiutente: Collabora in tempo reale con video, commenti, votazioni e fino a 200 editor per bacheca.
• Flussi di lavoro con IA: Crea flussi di automazione visiva e integra assistenti IA specifici per team per ottimizzare il lavoro ripetitivo.

Integrazioni di Miro

Miro offre integrazioni native con Salesforce, Jira, Confluence, Microsoft 365, Google Workspace, Slack, Zoom, Asana, Notion, Airtable e si collega con Zapier. È disponibile un'API per integrazioni personalizzate.

Perché scegliere Miro? Scegli Miro se i tuoi flussi di lavoro Salesforce traggono vantaggio da una collaborazione altamente visiva, in particolare per pianificazione, workshop, brainstorming e mappatura di processi cliente o di progetto.

VOGSY è uno strumento progettato per i team di progetto di tutto il mondo, che riunisce le funzionalità CRM ed ERP in un'unica piattaforma. Aiuta a gestire efficacemente persone, progetti e finanze, supportando le attività internazionali, con un'integrazione nativa per gli utenti Salesforce che desiderano una visibilità unificata dalle vendite alla consegna.

Per chi è più adatto VOGSY?

VOGSY è particolarmente adatto alle aziende di servizi professionali di medie dimensioni che operano in più regioni o entità giuridiche e hanno bisogno di gestire la consegna e le finanze in un'unica piattaforma.

Perché ho scelto VOGSY

Ho scelto VOGSY perché offre un pool di risorse unificato, perfetto per gestire progetti in diversi Paesi e valute. È possibile monitorare facilmente i progetti internazionali e collegarsi ai pacchetti finanziari locali, mentre l'integrazione con Salesforce garantisce passaggi fluidi tra i team di vendita e di progetto. La reportistica consolidata consente di gestire ricavi, costi e margini senza dover utilizzare più sistemi. Mi piace anche il modo in cui funziona con gli strumenti di contabilità internazionali, semplificando la fatturazione e rendendo più affidabile la reportistica finanziaria. È una soluzione ideale per le aziende che desiderano espandere le attività internazionali mantenendo uno stretto controllo finanziario.

Funzionalità principali di VOGSY

• Sincronizzazione bidirezionale con il CRM Salesforce: Sincronizza i dati relativi a opportunità, contatti e account tra Salesforce e VOGSY utilizzando flussi automatizzati.
• Contabilità di progetto multivaluta: Supporta la definizione del budget di progetto, la fatturazione e la gestione delle spese in diverse valute e giurisdizioni.
• Pianificazione della capacità delle risorse: Assegna i team in base a competenze, carico di lavoro e disponibilità tra più reparti o entità globali.
• Integrazione del monitoraggio di tempi e spese: Registra direttamente tempi e spese oppure li importa da strumenti come Jira per una fatturazione e una reportistica consolidate.

Integrazioni di VOGSY

VOGSY offre integrazioni native con Salesforce, Google Workspace, Jira, QuickBooks, Xero e Zapier. È disponibile un'API per le integrazioni personalizzate.

Perché scegliere VOGSY? Scegli VOGSY se fai parte di un team di servizi professionali che ha bisogno di collegare le opportunità Salesforce alla consegna dei progetti, alla gestione delle risorse, al monitoraggio dei tempi e alle operazioni finanziarie.

ClickUp è una piattaforma di gestione progetti tutto-in-uno che unisce gestione delle attività, documenti, monitoraggio del tempo, dashboard e automazione dei flussi di lavoro con un'integrazione Salesforce per collegare le pipeline di vendita ai team di consegna dei progetti.

Per chi è ideale ClickUp?

ClickUp è ideale per team di medie dimensioni nei servizi professionali o nella consegna al cliente che desiderano unificare gestione progetti, documenti e collaborazione in un unico spazio di lavoro.

Perché ho scelto ClickUp

ClickUp si è guadagnato il suo posto perché sostituisce il maggior numero di strumenti rispetto a qualsiasi altra piattaforma che ho testato, gestendo attività, documenti, monitoraggio del tempo e dashboard in un unico spazio di lavoro. Mi piace che l'integrazione con Salesforce converta le opportunità vinte direttamente in attività ClickUp, eliminando il passaggio manuale tra i team di vendita e quelli di consegna. Il modello di integrazione dei dati Salesforce preconfigurato offre al mio team una partenza più rapida con stati personalizzati e viste Gantt già impostate.

Caratteristiche principali di ClickUp

• ClickUp Brain AI: Unisce ricerca nello spazio di lavoro, automazione delle attività e assistenti AI per aggiornamenti di progetto e gestione della conoscenza.
• Viste carico di lavoro e capacità: Permette di visualizzare e gestire l’allocazione delle risorse individuali e di team su tutti i progetti.
• Dashboard a livello di portfolio: Fornisce dashboard personalizzabili che integrano stati dei progetti, velocità degli sprint e monitoraggio delle scadenze.
• Lavagne e documenti: Offre documentazione collaborativa, brainstorming e mappatura dei processi direttamente accanto ai tuoi progetti e compiti.

Integrazioni di ClickUp

ClickUp offre integrazioni native con Slack, Google Drive, Microsoft Teams, GitHub, GitLab, Zoom, Dropbox, Figma, OneDrive e Zapier. È disponibile una API per integrazioni personalizzate.

Perché dovresti scegliere ClickUp? Scegli ClickUp se desideri uno spazio di lavoro flessibile tutto-in-uno in cui le attività Salesforce possano alimentare flussi di lavoro di progetto personalizzabili, attività e collaborazione di team.

Asana è uno strumento flessibile di gestione dei progetti per Salesforce che combina il monitoraggio delle attività, l'automazione dei flussi di lavoro, la gestione degli obiettivi e l'integrazione con Salesforce per aiutare i team a coordinare la consegna dei progetti tra le funzioni commerciali e operative.

Per chi è più adatto Asana?

Le aziende di medie dimensioni e le imprese del settore tecnologico e dei servizi professionali trarranno il massimo vantaggio da Asana, in particolare i team interfunzionali che gestiscono flussi di lavoro di consegna collegati a una pipeline di vendita Salesforce.

Perché ho scelto Asana

Asana si guadagna un posto nella mia rosa di strumenti preferiti perché collega in modo naturale il momento in cui un affare viene chiuso in Salesforce a quello in cui un team di progetto prende in carico il lavoro. Utilizzo le regole di Asana per generare automaticamente attività e notificare i membri del team appropriati non appena un'opportunità passa allo stato chiuso-vinto, senza bisogno di alcun passaggio manuale. Le viste Sequenza temporale e Portfolio consentono poi al mio team di monitorare contemporaneamente la consegna di più progetti per i clienti, tutti collegati ai dati delle opportunità in Salesforce.

Funzionalità principali di Asana

• Monitoraggio degli obiettivi e degli OKR: Imposta, allinea e monitora gli obiettivi aziendali, del team o individuali collegati a progetti e attività.
• Automazione personalizzata dei flussi di lavoro: Crea flussi di lavoro automatizzati con logica ramificata per instradare le attività, assegnare il lavoro o attivare azioni a partire dagli eventi di Salesforce.
• Gestione del portfolio e del carico di lavoro: Gestisci più progetti per i clienti, monitora l'allocazione delle risorse e bilancia i carichi di lavoro tra i team.
• Reportistica e dashboard universali: Crea dashboard di progetto, visualizza le metriche tra più progetti ed esporta report per garantire visibilità agli stakeholder.

Integrazioni di Asana

Asana offre integrazioni native con Salesforce, Slack, Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Jira Cloud e Adobe Creative Cloud. Si collega inoltre a Zapier e dispone di un'API per integrazioni personalizzate.

Perché scegliere Asana? Scegli Asana se vuoi che le attività commerciali in Salesforce attivino flussi di lavoro strutturati e facili da usare per i team che gestiscono progetti post-vendita e attività interfunzionali.

Jira è una piattaforma di gestione progetti agile che combina il tracciamento delle segnalazioni, la pianificazione degli sprint, l'automazione dei flussi di lavoro e la reportistica trasversale tra team di ingegneria, prodotto e business.

Per chi è più adatto Jira?

Jira è particolarmente indicato per team di sviluppo software e di prodotto in aziende di medie e grandi dimensioni che utilizzano flussi di lavoro agile tra le funzioni di ingegneria e prodotto.

Perché ho scelto Jira

Ho scelto Jira come uno dei migliori perché Rovo AI elimina il lavoro manuale nella configurazione dei progetti in un modo che non ho visto in altri strumenti. Basta fornire un brief di progetto e suddivide automaticamente le attività, le assegna in base ai ruoli e segnala i rischi prima dell'inizio dello sprint. Sul versante Salesforce, connettori come Exalate possono sincronizzare le opportunità chiuse-vinte con gli Epic di Jira, mettendo subito al lavoro la creazione di attività guidata dall'IA di Rovo non appena viene chiuso un accordo.

Funzionalità principali di Jira

• Visualizzazioni multiple dei progetti: Passa tra visualizzazione a bacheca, elenco, cronologia e calendario per un monitoraggio flessibile dei progetti.
• Gestione delle dipendenze: Visualizza e gestisci le relazioni tra attività ed epic per coordinare progetti complessi.
• Integrazioni marketplace: Accedi a oltre 3.000 app e connettori—including add-on certificati per la sincronizzazione con Salesforce—tramite Atlassian Marketplace.
• Flussi di lavoro personalizzati: Progetta workflow adatti ai processi unici del tuo team e ai relativi passaggi di approvazione.

Integrazioni di Jira

Jira offre integrazioni con Salesforce, Slack, Microsoft Teams, GitHub, Google Workspace, Zendesk, ServiceNow, Trello e Confluence tramite il marketplace. È disponibile un'API per integrazioni personalizzate.

Dock è una piattaforma di collaborazione con i clienti che combina digital sales rooms, portali di onboarding clienti, piani di progetto e gestione dei contenuti con un'integrazione bidirezionale a Salesforce.

Per chi è ideale Dock?

Dock è adatto ai team di vendita B2B e customer success di aziende SaaS di fascia media che necessitano di un passaggio strutturato e connesso a Salesforce dalla chiusura dell'affare all'onboarding del cliente.

Perché ho scelto Dock

Ho scelto Dock come uno dei migliori perché nessun altro strumento nella mia shortlist gestisce il passaggio da vendita a onboarding come Dock. Quando una trattativa viene chiusa in Salesforce, Dock crea automaticamente uno spazio di lavoro personalizzato per il cliente, completo di un piano di progetto popolato con date di scadenza estratte direttamente dalle date chiave di Salesforce. Mi piace anche che ogni azione del cliente all'interno di quello spazio di lavoro—completare un'attività, firmare un modulo d'ordine, guardare un video—venga riportata in tempo reale sul record Salesforce.

Funzionalità principali di Dock

• Sistema di gestione dei contenuti: Centralizza materiali di vendita e onboarding, presentazioni e modelli per un facile accesso da parte dei clienti.
• Personalizzazione del portale clienti: Consente ai team di brandizzare e personalizzare gli spazi di lavoro con logo, colori e dettagli chiave da Salesforce.
• Integrazione con modulo d'ordine: Collega moduli d'ordine digitali personalizzabili ai Pricebook di Salesforce per operazioni di vendita semplificate.
• Monitoraggio attività CRM: Registra automaticamente i dati di coinvolgimento di clienti e progetti—come visualizzazioni, completion di attività e interazioni con i documenti—direttamente nel record Salesforce.

Integrazioni di Dock

Dock offre integrazioni native con Salesforce, HubSpot, Slack e Google Drive. Si collega anche con Zapier e offre un'API per integrazioni personalizzate.

Perché dovresti scegliere Dock? Scegli Dock se la tua priorità è creare una transizione più fluida dalle opportunità di vendita gestite in Salesforce a spazi di lavoro di onboarding clienti collaborativi e post-vendita.

Nifty è una piattaforma di gestione dei progetti che consolida attività, traguardi, documenti, discussioni e reportistica in un unico spazio di lavoro, con la connettività a Salesforce disponibile tramite integrazioni di terze parti come Zapier.

Per chi è ideale Nifty?

Nifty è adatto a team di piccole e medie dimensioni e a project manager che gestiscono clienti e lavorano con più strumenti scollegati, desiderando raccogliere attività, documenti e comunicazioni in un unico posto.

Perché ho scelto Nifty

Ho scelto Nifty tra i migliori perché i team che gestiscono progetti per clienti insieme a un CRM Salesforce spesso devono gestire troppi strumenti disconnessi, e Nifty risolve direttamente questo problema. L’avanzamento dei traguardi tramite il completamento delle attività è davvero utile: il completamento delle attività aggiorna automaticamente il traguardo, eliminando le modifiche manuali di stato su diverse piattaforme. Le visualizzazioni del portafoglio mi offrono poi visibilità trasversale sui progetti senza dover saltare tra diverse dashboard.

Funzionalità chiave di Nifty

• Orbit AI: Pianificazione dei progetti, prioritizzazione delle attività e aggiornamenti di stato automatici all’interno dello spazio di lavoro, il tutto alimentato dall’intelligenza artificiale.
• Documenti con sincronizzazione Google: Crea documenti nativi di Nifty o collega Google Docs, con sincronizzazione bidirezionale per aggiornamenti in tempo reale.
• Automazioni del flusso di lavoro: Automatizza azioni ripetitive, creazioni di traguardi o promemoria tramite regole di flusso di lavoro personalizzate.
• Revisione e annotazione file: Carica file e collabora grazie a marcature integrate e feedback su documenti e risorse di progetto.

Integrazioni Nifty

Nifty offre integrazioni native con Google Drive, Google Calendar, Zoom, Slack e GitHub. Si collega con Zapier e fornisce un'API per integrazioni personalizzate.

Perché dovresti scegliere Nifty? Scegli Nifty se desideri uno spazio di lavoro per progetti semplice e lineare, adatto alla gestione di traguardi, attività, discussioni e documenti insieme alle informazioni dei clienti da Salesforce.