10 parasta projektinhallintaohjelmistoa, joissa on CRM-toiminnot vuodelle 2026
Parhaat CRM-järjestelmällä varustetut projektinhallintaohjelmistot – lista
- 2. HubSpot
- 5. Workamajig
Sisäänrakennetuilla asiakkuudenhallinnan (CRM) ominaisuuksilla varustetun projektinhallintaohjelmiston käyttäminen on paras tapa edistää projekti- ja myyntitiimien välistä yhteistyötä sekä pitää asiakkaiden tarpeet etusijalla.
Markkinoilla on runsaasti vaihtoehtoja, joten kokeilin ja arvioin monenlaisia ratkaisuja. Laajan digitaalisen projektinhallintakokemukseni avulla löysin parhaat CRM-ominaisuuksia tarjoavat projektinhallintaohjelmistot pienille ja suurille yrityksille, jotta löydät tarpeisiisi sopivan vaihtoehdon.
Miksi luottaa ohjelmistosuosituksiimme
Tiimimme on testannut ja arvioinut ohjelmistoja vuodesta 2012 lähtien. Projektipäällikköinä tiedämme itse, kuinka vaikeaa — ja tärkeää — oikean ohjelmiston valitseminen on.
Tätä oppaata varten arvioimme työkaluja käytännön testauksen ja itsenäisen tutkimuksen avulla, pisteyttäen työkalut valintakriteeriemme perusteella. Hyödynnämme myös alan ajatusjohtajien ja käytännön projektipäällikköasiantuntijoiden näkemyksiä.
Arvostelumme perustuvat inhimilliseen toimitukselliseen harkintaamme, eivät myyntipuheeseen.
Asiantuntija-arvioijat:
Projektinhallintaohjelmistojen vertailutaulukko
Vertaa kunkin CRM-työkalulla varustetun projektinhallintaohjelmiston hinnoittelutietoja ja muita teknisiä tietoja alla olevassa taulukossa
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sopii parhaiten toimistoille | 14 päivän ilmainen kokeilujakso + ilmainen esittely saatavilla | Alkaen $10/kuukausi (laskutetaan vuosittain) | Website | |
| 2 | Maksuton paketti saatavilla | Alkaen $20/käyttäjä/kuukausi | Website | ||
| 3 | Sopii parhaiten asiakasprojektien näkyvyyteen | Saatavilla ilmainen 7 päivän kokeilujakso | Alkaen $9/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain) | Website | |
| 4 | Sopii parhaiten yhteystietojen yhdistämiseen kauppojen ja projektien välillä | 14 päivän ilmainen kokeilujakso | Alkaen $29/käyttäjä/kuukausi (laskutettuna vuosittain) | Website | |
| 5 | Maksuton esittely saatavilla | Alkaen $49/käyttäjä/kuukausi | Website | ||
| 6 | Sopii parhaiten CRM-tarpeisiin räätälöityihin kenttiin | Maksuton paketti saatavilla | Alkaen $7/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain) | Website | |
| 7 | Sopii parhaiten pienille tiimeille, jotka yhdistävät kaupat toimitukseen | Ilmainen paketti saatavilla; 14 päivän ilmainen kokeilujakso | Alkaen 18 $/käyttäjä/kuukausi (vuosittain laskutettuna) | Website | |
| 8 | Paras kauppojen seuraamiseen toimitettaviin kokonaisuuksiin asti | 14 päivän ilmainen kokeilu + ilmainen esittely saatavilla | Alkaen $17/käyttäjä/kuukausi | Website | |
| 9 | Paras asiantuntijapalvelujen operatiivisten toimintojen automatisointiin | Ilmainen esittely saatavilla | Hinnoittelu pyynnöstä | Website | |
| 10 | Paras voitetun kaupan siirtämiseen projektiksi | 14 päivän ilmainen kokeilujakso + ilmainen esittely saatavilla | Alkaen $14/käyttäjä/kuukausi (vuosittain laskutettuna) | Website |
Parhaat CRM-järjestelmällä varustetut projektinhallintaohjelmistot – arvostelut
Tässä ovat arvosteluni parhaista CRM-ominaisuuksia tarjoavista projektinhallintaohjelmistoista. Esittelen kunkin työkalun edut ja haitat, ominaisuudet sekä tärkeimmät käyttötapaukset, jotta voit selvittää, mikä ohjelmisto sopii tarpeisiisi parhaiten.
Sopii parhaiten toimistoille
Productive on all-in-one-projektinhallinta-alusta, johon sisäänrakennettu myynnin CRM yhdistää tarjousputket, projektien suunnittelun, ajanseurannan, resurssienhallinnan ja laskutuksen yhteen työtilaan.
Kenelle Productive sopii parhaiten?
Productive sopii erinomaisesti digitaalisille ja luoville toimistoille, joiden on hallittava asiakassuhteita, projektien toimitusta ja taloudellista suorituskykyä ilman useiden työkalujen yhteensovittamista.
Miksi valitsin Productiven
Olen sisällyttänyt Productiven parhaiden vaihtoehtojeni joukkoon, koska se on tämän listan ainoa työkalu, joka on suunniteltu erityisesti toimistojen työskentelytapojen ympärille – uusien asiakkaiden hankkimisesta työn toimittamiseen ja laskuttamiseen asti. Pidän eniten skenaarionrakentajasta, jonka avulla voit mallintaa erilaisia hinnoittelu- ja resursointiyhdistelmiä ennen tarjoukseen sitoutumista, joten et vain voita kauppoja, vaan voitat kannattavia kauppoja. Kun kauppa on solmittu, sen muuttaminen suoraan projektiksi kaiken tarvittavan kontekstin ollessa jo paikallaan tarkoittaa, ettei myynnin ja toimituksen välillä tarvita manuaalista siirtoa.
Productiven tärkeimmät ominaisuudet
- Myynnin CRM-putki: Seuraa liidejä, yhteyshenkilöitä ja kauppoja mukautettavien putkivaiheiden läpi ennen projektityön aloittamista.
- Resurssisuunnittelu: Aikatauluta tiimisi kapasiteetti aktiivisten projektien välillä visuaalisen työkuvanäkymän avulla ja vältä ylikuormittamista.
- Budjetin seuranta: Seuraa projektibudjetteja reaaliajassa suhteessa kirjattuihin työtunteihin ja kuluihin, jotta ylitykset havaitaan ajoissa.
- Mukautetut koontinäytöt: Luo myynti-, projekti- ja taloustietojen pohjalta raportteja käyttämällä määrittämiäsi suodattimia ja mittareita.
Pros and Cons
Pros:
- Tehokkaat resurssien suunnittelu- ja seurantaominaisuudet
- Kattavat taloushallinnon ja raportoinnin ominaisuudet
- Myynnin CRM-ominaisuus mahdollisuuksien seuraamiseen
Cons:
- Alkuasetusten tekeminen voi viedä aikaa
- Integraatioita voisi olla enemmän
New Product Updates from Productive
Productive Adds Voice Dictation, Slack Connector, Proposals, and Overtime
Productive adds voice dictation, a Slack Connector, proposal controls, and overtime tracking. These updates support faster AI interactions, client proposals, and time management. For more information, visit Productive’s official site.
HubSpot
HubSpotin älykäs CRM on CRM-alusta, joka yhdistää yhteyshenkilöiden, kauppojen ja myyntiputkien hallinnan sisäänrakennettuun projektitietueeseen tehtävien seurantaa, Gantt- ja taulukkonäkymiä, työnkulkujen automatisointia sekä kauppojen muuntamista projekteiksi varten.
Kenelle HubSpot sopii parhaiten?
HubSpotin älykäs CRM sopii erinomaisesti myyntivetoisille tiimeille, jotka haluavat hallita kauppoja ja koordinoida myynnin jälkeistä toimitustyötä yhdessä CRM-alustassa.
Miksi valitsin HubSpotin
Sisällytin HubSpotin parhaiden vaihtoehtojeni joukkoon, koska sen alkuperäinen projektitietue sijaitsee samassa CRM-järjestelmässä, jossa kaupat viedään päätökseen. Näin tietoja ei tarvitse kopioida työkalusta toiseen, kun kauppa muuttuu toimitustyöksi. Pidän erityisesti siitä, että voit luoda työnkulun, joka käynnistyy heti, kun kauppa saavuttaa Suljettu – voitettu -vaiheen, ja luo automaattisesti siihen linkitetyn projektitietueen, jossa on oma toimitusputki aloituskokouksesta lopulliseen hyväksyntään. Gantt-näkymän avulla voin seurata projektin tehtäviä aikajanalla yhdessä niihin liittyvien yhteyshenkilö- ja kauppatietojen kanssa ilman, että HubSpotista tarvitsee poistua.
HubSpotin tärkeimmät ominaisuudet
- Yhteyshenkilöiden ja kauppojen myyntiputkien hallinta: Luo, mukauta ja kloonaa myyntiputkia ja vaiheita seurataksesi kauppoja ensimmäisestä yhteydenotosta niiden päättämiseen asti.
- Työnkulkujen automatisointi: Käynnistä automaattinen tehtävien luonti, tilapäivitykset ja ilmoitukset kaupan vaiheen muutosten tai CRM-tietueen toiminnan perusteella.
- Mukautetut raportointikoontinäytöt: Luo roolikohtaisia koontinäyttöjä, jotka kokoavat tietoja yhteyshenkilöistä, kaupoista ja projektitietueista.
- Tietojen rikastaminen: Päivittää yhteyshenkilö- ja yritystietueet automaattisesti, jotta CRM-tiedot pysyvät ajan tasalla ilman manuaalista syöttämistä.
HubSpot-integraatiot
HubSpot tukee yli 2 000 integraatiota, mukaan lukien alkuperäiset Salesforce-, Google Workspace-, Microsoft 365-, Slack- ja Shopify-yhteydet. Markkinapaikan integraatioihin kuuluvat Gmail, Google Calendar, Outlook, Jira ja Zapier; API:t, webhookit ja käyttöliittymälaajennukset tukevat mukautettuja yhteyksiä.
Pros and Cons
Pros:
- Voitetut kaupat voivat käynnistää linkitetyn projektin luonnin
- Gantt-aikajanat yhdistävät projektitehtävät CRM:ään
- Arvostelijat kehuvat keskitettyjä yhteyshenkilö- ja kauppahistorioita
Cons:
- Kauppojen työnkulut edellyttävät ominaisuuksien manuaalista yhdistämistä
- Asiakasportaali ei tuo projektitietueita näkyviin
Sopii parhaiten asiakasprojektien näkyvyyteen
Bonsain toimisto-ohjelmisto on yhtenäinen alusta toimistoille ja palveluyrityksille. Se yhdistää CRM:n, myyntiputken hallinnan, projektien seurannan, ajanseurannan ja asiakkaiden laskutuksen yhteen työtilaan.
Kenelle Bonsain toimisto-ohjelmisto sopii parhaiten?
Bonsai sopii erinomaisesti pienille toimistoille ja asiakaspalvelutiimeille, joiden on hallittava projekteja, asiakassuhteita ja laskutusta ilman useiden työkalujen samanaikaista käyttöä.
Miksi valitsin Bonsain toimisto-ohjelmiston
Valitsin Bonsain toimisto-ohjelmiston, koska se keskittää aidosti asiakasprojektien näkyvyyden tavalla, johon useimmat projektityökalut eivät pysty. Asiakasportaalin avulla voit jakaa asiakkaille suoraan reaaliaikaisen projektitilanteen, laskut, tiedostot ja tehtävien etenemisen sekä hallita asiakaskohtaisesti tarkasti sitä, mitä he näkevät. Pidän myös siitä, että yhteyshenkilön tapahtumasyöte kirjaa tarjoukset, sopimukset, sähköpostit ja portaaliviestit yhdelle aikajanalle, joten mikään ei jää huomaamatta myynnin ja toimituksen välillä.
Bonsain toimisto-ohjelmiston tärkeimmät ominaisuudet
- Myyntiputken hallinta: Seuraa mahdollisuuksia mukautettavien vaiheiden läpi Kanban-taululla ja määritä niille voittotodennäköisyydet, kauppojen arvot ja päätöspäivät.
- Resursointiaikataulu: Tarkastele tiimin jäsenten projektikohtaisia työpanoksia, havaitse ylikuormitus ja kohdista tai aikatauluta työtä uudelleen koko tiimissäsi.
- Tehtävien riippuvuudet: Määritä tehtävien välille suhteet 'Odottaa', 'Estää' tai 'Liittyy tehtävään'; riippuvaiset määräpäivät siirtyvät automaattisesti.
- Ajanseuranta laskutettavuustiedolla: Kirjaa tunnit ajastimella tai manuaalisesti, merkitse aika laskutettavaksi tai ei-laskutettavaksi ja yhdistä seuratut tunnit suoraan laskuihin.
Bonsain toimisto-ohjelmiston integraatiot
Bonsai ilmoittaa integraatioista QuickBooksin, Xeron, Calendlyn, Googlen ja Zapierin kanssa. Sen REST-rajapinta tukee API-avaimeen ja OAuth 2.1:een perustuvaa todennusta mukautettuja yhteyksiä varten.
Pros and Cons
Pros:
- Asiakasportaali pitää projektipäivitykset näkyvillä
- Seuratut tunnit yhdistävät työn toimituksen laskutukseen
- Yhteyshenkilöiden aikajanat yhdistävät kaupat ja viestinnän
Cons:
- Voitetut kaupat edellyttävät projektin manuaalista määrittämistä
- Tehtävien hallintatoiminnot jäävät jälkeen erillisistä projektialustoista
Sopii parhaiten yhteystietojen yhdistämiseen kauppojen ja projektien välillä
Insightly on CRM- ja projektinhallinta-alusta, joka yhdistää myyntiputken seurannan, yhteystietojen ja organisaatioiden hallinnan, mahdollisuuksien muuntamisen projekteiksi, tehtävien hallinnan ja virstanpylväiden seurannan yhteen järjestelmään.
Kenelle Insightly sopii parhaiten?
Insightly sopii pienyrityksille ja asiakaspalvelutiimeille, joiden on hallittava yhteystietoja, kauppoja ja projektien toimitusta ilman vaihtamista erillisten työkalujen välillä.
Miksi valitsin Insightlyn
Valitsin Insightlyn yhdeksi parhaista vaihtoehdoista, koska se yhdistää yhteystiedot tiiviisti sekä kauppoihin että projekteihin. Kun kauppa päättyy, voin muuntaa mahdollisuuden projektiksi yhdellä toiminnolla, ja kaikki siihen liittyvät yhteystiedot, organisaatiot ja linkit siirtyvät automaattisesti. Sen jälkeen Insightly-kortit tuovat avoimien kauppojen tiedot suoraan linkitettyihin yhteystietotietueisiin, joten tiimini näkee aina asiakkaan tilanteen koko asiakassuhteen osalta eikä vain nykyisen projektin osalta.
Insightlyn tärkeimmät ominaisuudet
- Aktiviteettijoukot: Ryhmittele tehtävät ja tapahtumat uudelleenkäytettäviksi joukoiksi, jotka käynnistyvät automaattisesti, kun projekti tai mahdollisuus saavuttaa määritellyn myyntiputken vaiheen.
- Työnkulun automatisointi: Luo tehtäviä, päivitä tietueita ja lähetä sähköposteja automaattisesti määrittämiesi sääntöjen perusteella mahdollisuuksissa ja projekteissa.
- Ajanseurannan tuntikirjaukset: Kirjaa tehtäviin käytetty aika useissa projekteissa päivä- tai viikkokohtaisten tuntikirjausten avulla, ja käytettävissä ovat myös sisäänrakennetut lähetys- ja hyväksymistilat.
- Tekoälyn sähköpostivastaukset ja yhteenvedot: Luo kontekstitietoisia sähköpostivastauksia ja tee yhteenvedot aiemmasta viestinnästä suoraan CRM-tietueista.
Insightlyn integraatiot
Insightly tarjoaa markkinapaikan integraatioita yli 2 000 liiketoimintatyökalun kanssa, mukaan lukien Slack, Jira, QuickBooks Online, Xero, DocuSign, Google, Microsoft 365, Shopify ja Asana. Sen REST API ja webhookit tukevat mukautettuja integraatioita.
Pros and Cons
Pros:
- Asiakastietueet yhdistävät kaupat ja projektityön
- Voitetut kaupat muunnetaan linkitetyiksi projekteiksi
- Arvioijat arvostavat tehtävien seuraamista myynnin rinnalla
Cons:
- Myynnin ja projektien koontinäytöt pysyvät erillisinä
- Dokumentoituja Gantt-kaavioita tai riippuvuuksia ei ole
Workamajig on toimistojen hallinta-alusta, joka yhdistää projektinhallinnan, myynnin CRM:n, resurssien ajoituksen, työajan seurannan ja taloushallinnan työkalut erityisesti luoville ja markkinointitoimistoille.
Kenelle Workamajig sopii parhaiten?
Workamajig on suunniteltu erityisesti luoville ja markkinointitoimistoille, joiden on hallittava asiakasprojekteja, seurattava laskutettavaa työaikaa ja valvottava tuloja yhdessä paikassa.
Miksi valitsin Workamajigin
Valitsin Workamajigin yhdeksi parhaista vaihtoehdoista, koska se on suunniteltu erityisesti luoville ja markkinointitoimistoille, joiden on hallittava projektien toteutus ja tulojen seuranta samassa järjestelmässä. Kun myyntimahdollisuus voitetaan, sen voi muuntaa suoraan projektiksi ja siirtää mukaan arviot, aikataulut ja asiakasviestit ilman tietojen syöttämistä uudelleen. Pidän myös siitä, että projekteihin kirjattu työaika siirtyy suoraan laskutuksen laskentataulukoihin, joten laskutus perustuu todelliseen työhön arvailun sijaan.
Workamajigin tärkeimmät ominaisuudet
- Resurssien ajoitus: Tarkastele tiimin saatavuutta, työmäärää ja kapasiteettia ja kohdista tai tasapainota työtä sitten vetämällä ja pudottamalla.
- Digitaalinen tarkistus ja hyväksynnät: Lisää kuviin, videoihin ja reaaliaikaisiin verkkosivuihin merkintöjä suoraan alustalla ja ohjaa ne hyväksyntätyönkulkujen läpi.
- Asiakasportaali: Anna asiakkaille maksuttomat kirjautumistunnukset projektipyyntöjen lähettämistä, tilan seuraamista, toimitusten tarkastelua ja työn hyväksymistä varten.
- Tuloennusteet: Seuraa ennustettuja tuloja, myyntiputken vaiheiden kokonaissummia ja myynnin tuloksia tiimin tavoitteisiin verrattuna CRM-koontinäytöltä.
Workamajigin integraatiot
Workamajig tarjoaa natiivit integraatiot Google Kalenteriin, iCaliin, Outlookiin/Exchangeen ja Slackiin. Se tukee myös REST APIa, JSON-datasyötteitä, CSV-tuontia ja -vientiä sekä Zapieria.
Pros and Cons
Pros:
- Toimistojen työnkulut yhdistävät CRM:n, projektit ja laskutuksen
- Asiakasportaali tukee pyyntöjä ja hyväksyntöjä
- Kirjattu projektiaika siirtyy asiakkaan laskutukseen
Cons:
- Tavalliset projektipäivitykset vaativat ylimääräistä navigointia
- Myynnin ja projektien raportointi voi tuntua rajoittuneelta
ClickUp
Sopii parhaiten CRM-tarpeisiin räätälöityihin kenttiin
ClickUp on työnhallinta-alusta, joka yhdistää projektien seurannan, tehtävien hallinnan, CRM-myyntiputket, mukautetut kentät, koontinäytöt ja tiimityökalut yhteen työtilaan.
Kenelle ClickUp sopii parhaiten?
ClickUp sopii erityisen hyvin projektipäälliköille ja asiakasprojektitiimeille, jotka tarvitsevat mukautetun CRM-myyntiputken rakentamista toimitustyönkulkujensa rinnalle samaan työtilaan.
Miksi valitsin ClickUpin
ClickUp pääsi suosikkieni joukkoon, koska sen mukautettuja kenttiä voi muokata vastaamaan omaa CRM-prosessia, ei jotakin yleistä mallia. Pidän siitä, että kauppatietueisiin voi lisätä sopimuksen arvon, vaiheen, vastuuhenkilön ja alueen kaltaisia kenttiä ja suodattaa nämä kentät suoraan projekti- ja koontinäyttönäkymiin. Näin B2B-kauppaa seuraava palvelutiimi voi näyttää samat asiakastiedot sekä myyntiputkitaulullaan että toimitustyötilassaan ilman tietojen monistamista.
ClickUpin keskeiset ominaisuudet
- CRM-myyntiputkinäkymät: Näytä kauppatietueet luettelo-, taulu- tai taulukkonäkymissä ja seuraa liidejä, yhteyshenkilöitä ja kauppoja vaiheittain.
- Automatisoidut työnkulun käynnistimet: Määritä sääntöjä, jotka siirtävät liidejä vaiheiden välillä, luovat kauppatehtäviä tai käynnistävät toimitustyön kenttien muutosten tai valintaruutujen perusteella.
- Sisäänrakennettu ajanseuranta: Kirjaa laskutettavat tunnit suoraan tehtäviin jäsenen, tehtävän tai projektin mukaan määritetyillä tuntihinnoilla ja vie raportteja päivämäärävälin tai laskutettavuuden perusteella.
- Vieraskäyttöoikeuksien hallinta: Jaa asiakkaille tarkoitetut koontinäytöt tai luettelonäkymät ulkoisten sidosryhmien kanssa käyttäen vain katselu- tai vain kommentointioikeuksia.
ClickUpin integraatiot
ClickUp tarjoaa yli 50 sisäänrakennettua integraatiota, kuten HubSpotin, Slackin, GitHubin, Google Driven, Microsoft Teamsin, Zoomin ja Fिगman. Se tukee myös API-yhteyksiä, webhookeja, OAuthia, MCP-palvelinta ja Zapieria.
Pros and Cons
Pros:
- Mukautetut kentät vastaavat suoraan kauppojen työnkulkuja
- Koontinäytöt tuovat myyntiputken ja toimituksen tilan näkyviin
- Tehtävät yhdistävät asiayhteyden ja toteutuksen
Cons:
- Voitetut kaupat edellyttävät projektin manuaalista määrittämistä
- Asiakastiedoilta puuttuu automaattinen yhtenäinen keskus
New Product Updates from ClickUp
ClickUp Adds Meetings Hub, Super Agent Templates, and ZoomInfo Integration
ClickUp adds a searchable Meetings Hub, new ways to clone and template Super Agents, and a ZoomInfo integration through the App Center. These updates improve meeting retrieval, agent reuse, and access to sales intelligence. For more information, visit ClickUp’s official site.
Capsule
Sopii parhaiten pienille tiimeille, jotka yhdistävät kaupat toimitukseen
Capsule CRM on yhteys- ja kauppojen hallinta-alusta, joka yhdistää visuaalisen myyntiputken projektitauluihin, tehtävien seurantaan ja työnkulkujen automatisointiin, jotta asiakassuhteita ja toimitustyötä voidaan hallita yhdessä paikassa.
Kenelle Capsule sopii parhaiten?
Capsule sopii pienille tiimeille, jotka tarvitsevat asiakassuhteiden hallintaa ja projektitöiden toimittamista ilman kahden erillisen työkalun kanssa työskentelyä.
Miksi valitsin Capsulen
Valitsin Capsulen yhdeksi parhaista vaihtoehdoista, koska se on yksi harvoista työkaluista, joka todella yhdistää kaupan voittamisen ja sen toimittamisen. Kun myyntimahdollisuus siirtyy Voitettu-tilaan, Capsule voi automaattisesti luoda siihen linkitetyn projektin, määrittää sen oikealle henkilölle ja ottaa käyttöön uudelleenkäytettävän työpolun, jolloin toimitustiimi jatkaa täsmälleen siitä, mihin myynti jäi. Pidän myös siitä, miten projektien koontinäytöt näyttävät myyntimahdollisuuden arvon tauluittain, mikä antaa todellisen kuvan aktiiviseen toimitustyöhön liittyvistä tuloista.
Capsulen tärkeimmät ominaisuudet
- Tekoälypohjainen yhteystietojen rikastus: Täyttää yhteystietotietueet automaattisesti tehtävänimikkeellä, aseman tasolla, LinkedIn-profiililla ja puuttuvilla yhteystiedoilla.
- Mukautettavat raportointikoontinäytöt: Mahdollistaa myynti-, tehtävä-, projekti- ja aktiviteettiraporttien yhdistämisen yhdeksi jaettavaksi koontinäytöksi.
- Sähköpostien pudotuslaatikko: Jokaiselle projektille oma sähköpostiosoite, joka kirjaa edelleenlähetetyt tai piilokopioina lähetetyt sähköpostit suoraan kyseisen projektin tietueeseen.
- Uudelleenkäytettävät työpolut: Valmiiksi rakennetut tehtäväjaksot, joita voidaan käyttää missä tahansa projektissa ja jotka määrittävät eräpäivät automaattisesti päättymispäivän perusteella.
Capsulen integraatiot
Capsule ilmoittaa hinnoittelunsa usein kysytyissä kysymyksissä yli 60 integraatiosta, mukaan lukien Slackin, Microsoft Teamsin, DocuSignin, Clockifyn, Tidy Workin, Xeron ja QuickBooks Onlinen markkinapaikkaintegraatiot. Se tukee myös Zapieria ja REST API -käyttöä mukautettuja integraatioita varten.
Pros and Cons
Pros:
- Voitetut kaupat voivat käynnistää linkitetyt toimituksen työpolut
- Koontinäytöt yhdistävät myyntimahdollisuuden arvon projektitauluihin
- Tehtävämuistutukset ja kalenterit pitävät määräajat näkyvillä
Cons:
- Ei Gantt-näkymää tai tehtävien riippuvuuksia
- Käyttäjien mukaan projektiraportoinnin joustavuus on rajallinen
New Product Updates from Capsule
Capsule Adds AI-Powered Marketing Assistance in Transpond
Capsule’s Transpond has opened early access to AI-powered marketing assistance, letting users connect an AI tool to query campaign data and get help building automations. For more information, visit Capsule's official site.
.
Scoro
Paras kauppojen seuraamiseen toimitettaviin kokonaisuuksiin asti
Scoro on ammatillisten palvelujen automaatioalusta, joka yhdistää CRM:n ja myyntiputken hallinnan, projektien toteutuksen, ajanseurannan, resurssien suunnittelun ja laskutuksen yhdeksi modulaariseksi järjestelmäksi.
Kenelle Scoro sopii parhaiten?
Scoro sopii ammatillisten palvelujen tiimeille – toimistoille, konsulttiorganisaatioille ja insinööritoimistoille – jotka tarvitsevat yhden paikan hallitakseen koko ketjun asiakkaiden myyntiputkesta projektien toteutukseen ja laskutukseen.
Miksi valitsin Scoron
Scoro päätyi suosikkilistalleni, koska se on aidosti rakennettu kattamaan koko ketju myyntiputkesta maksuun – eikä kyse ole vain yhteen liitetyistä CRM- ja projektityökaluista. Pidän siitä, kuinka voitettu tarjous muuttuu suoraan projektiksi, budjettikentät täytetään valmiiksi ja tehtävät luodaan tarjouksen rivikohdista. Näin toteutustiimit aloittavat todellisen laajuuden pohjalta tyhjän taulun sijaan. Myyntiputkiraportti tekee myös jotain, mitä pidän arvokkaana: se painottaa kauppojen arvoja toteutumistodennäköisyyden ja vaiheen perusteella, joten tulevien projektien kapasiteettia suunnitellessasi et toimi sokkona.
Scoron tärkeimmät ominaisuudet
- Asiakasportaali: Anna asiakkaille hallittu pääsy valittuihin projekteihin, tehtäviin, tiedostoihin, laskuihin ja kommentteihin erillisen ulkoisen portaalin kautta.
- Käyttöasteraportti: Tarkastele tiimin tuleville ajanjaksoille suunniteltua, käytettävissä olevaa ja käytettyä työaikaa sekä suodata tietoja taitojen perusteella arvioidaksesi kapasiteettia ennen uuden työn vastaanottamista.
- Aikalaskutus: Luo laskuja suoraan kirjatuista laskutettavista projektitoiminnoista ja yhdistä useiden projektien työaika yhdeksi asiakkaan laskuksi.
- Gmail-lisäosa: Luo Scoro-tehtäviä sähköposteista tai linkitä niitä sähköposteihin, liitä sähköpostin sisältö tehtävän kuvaukseen ja kirjaa aikamerkintöjä poistumatta postilaatikosta.
Scoron integraatiot
Scoro tarjoaa integraatiot yli 40 työkaluun, mukaan lukien natiivisti toteutetut integraatiot Salesforcen, Xeron, QuickBooksin, Jiran, Slackin, Google Calendarin ja Stripen kanssa sekä markkinapaikan integraatiot HubSpotin ja Asanan kanssa. Se tarjoaa myös REST API:n, webhookit, Scoro MCP:n ja Zapierin.
Pros and Cons
Pros:
- Tarjoukset siirtävät laajuuden projektin perustamiseen
- Painotetut myyntiputkiennusteet tukevat kapasiteetin suunnittelua
- Kirjattu laskutettava työaika siirtyy asiakkaan laskuille
Cons:
- Tehtävien muokkaaminen voi vaatia ylimääräisiä napsautuksia
- Mukautetut raportointitarpeet vaativat kiertoratkaisuja
New Product Updates from Scoro
Scoro Adds Time Mobile App and ELI Improvements
Scoro adds the Scoro Time mobile app for iOS/Android to track time anywhere and expands ELI with attachments, smarter filtering, and trigger-based actions. For more information, visit Scoro's official site.
Accelo
Paras asiantuntijapalvelujen operatiivisten toimintojen automatisointiin
Accelo on asiantuntijapalvelujen automaatioalusta, joka yhdistää CRM:n, projektinhallinnan, ajanseurannan, resurssisuunnittelun ja laskutuksen yhdeksi integroiduksi järjestelmäksi.
Kenelle Accelo sopii parhaiten?
Accelo sopii erinomaisesti asiakasprojekteja hallinnoiville tiimeille asiantuntijapalveluyrityksissä, jotka tarvitsevat yhden integroidun järjestelmän koko asiakaselinkaaren hallintaan – myynnistä ja tarjouksista aina projektien toimitukseen ja laskutukseen asti.
Miksi valitsin Accelon
Valitsin Accelon yhdeksi parhaista vaihtoehdoista, koska se on suunniteltu erityisesti asiantuntijapalvelujen operatiivisten toimintojen automatisointiin tavalla, johon harvat työkalut pystyvät. Pidän siitä, että hyväksytyt tarjoukset muuttuvat suoraan projekteiksi ja siirtävät mukanaan virstanpylväät, tehtävät, budjetit ja vastuuhenkilöt, joten toimitustiimien ei tarvitse rakentaa projektin kontekstia uudelleen alusta alkaen. Accelon katteiden valvonta ja tekoälypohjainen kannattavuusennuste tuovat myös taloudelliset riskit esiin ennen kuin niistä tulee ongelmia. Tämä on juuri sitä, mitä asiakasprojekteja hallinnoivat tiimit tarvitsevat hallitessaan useita toimeksiantoja samanaikaisesti.
Accelon tärkeimmät ominaisuudet
- Asiakasportaali: Tarjoaa asiakkaille tarpeen mukaan pääsyn tarjouksiin, projekteihin, laskuihin, tukipyyntöihin ja jatkuviin palvelusopimuksiin sekä mahdollisuuden tarkastella ja maksaa laskuja suoraan.
- Dynaaminen aikataulutus: Päivittää tehtävien aloitus- ja määräpäivät automaattisesti, kun tiimisi kirjaa aikaa, siirtää töitä tai lähestyy määräaikaa.
- Resurssikapasiteetin suunnittelu: Ennustaa tulevaa kysyntää hyödyntämällä myyntiputken mahdollisuuksia ja roolipohjaisia paikanvaraajia, joiden avulla alustavia työkuormia voidaan mallintaa ennen projektien alkamista.
- Määritettävät käynnistimet: Mahdollistaa ehtopohjaisten automaattisten toimintojen määrittämisen – esimerkiksi seurantatehtävän luomisen vastaamattoman tarjouksen jälkeen – jotta kaupat ja projektit etenevät.
Accelon integraatiot
Accelo ilmoittaa integraatiot Jiran, Azure DevOpsin, GitHubin, Slackin, Microsoft 365:n, Google Workspacen, Salesforcen, HubSpotin, QuickBooksin ja Xeron kanssa. Se tarjoaa myös RESTful- ja Forms-ohjelmointirajapinnat mukautettuja integraatioita varten sekä tukee Zapieria.
Pros and Cons
Pros:
- Hyväksytyt tarjoukset siirtävät tehtävät ja budjetit eteenpäin
- Asiakastiedot pitävät viestinnän siihen liittyvien projektien yhteydessä
- Ajankirjaukset yhdistävät laskutettavan työn katteisiin
Cons:
- Yhdistettyjä myyntiputkesta projekteiksi eteneviä tulosraportteja ei ole
- Työnkulun määrittäminen vie aikaa ja edellyttää asetusten määrittämistä
New Product Updates from Accelo
Accelo Rebuilds Mobile App for Project and Time Management
Accelo rebuilds its mobile app with task management, new work creation, and mobile timesheets for Forecast customers. This helps teams keep project and time data current while working away from a desktop. For more information, visit Accelo’s official site.
Pipedrive
Paras voitetun kaupan siirtämiseen projektiksi
Pipedrive on myynnin CRM-järjestelmä, jossa on sisäänrakennettu projektinhallinnan lisäosa. Se yhdistää myyntiputken hallinnan, kauppojen seurannan, yhteystietojen hallinnan ja myynnin jälkeisen projektitoimituksen yhteen työtilaan.
Kenelle Pipedrive sopii parhaiten?
Pipedrive sopii pienyritysten omistajille ja asiakaspalvelutiimeille, joiden on siirrettävä voitettu kauppa toimitustiimille ilman työkalun vaihtamista.
Miksi valitsin Pipedriven
Valitsin Pipedriven yhdeksi parhaista vaihtoehdoista, koska se hoitaa voitetun kaupan siirtämisen projektiksi paremmin kuin mikään muu näkemäni CRM-järjestelmä. Kun kauppa suljetaan, voit käynnistää projekti-automaation, joka luo välittömästi projektin mallipohjasta. Projekti sisältää valmiiksi vaiheistetut tehtävät, vastuuhenkilöt ja suhteelliset määräajat sekä kaupan muistiinpanot, tiedostot ja sähköpostihistorian. Pidän myös siitä, että kaupan tietonäkymä pysyy reaaliaikaisesti linkitettynä projektiin, joten myynti- ja toimitustiimit näkevät molempien osapuolten edistymisen ilman yhdenkään tietueen kaksoiskappaleita.
Pipedriven tärkeimmät ominaisuudet
- Gantt-aikajananäkymä: Visualisoi projektin tehtävät ja virstanpylväät säädettävillä päivä-, viikko-, kuukausi- tai vuosiaikajanoilla, ja siirrä tehtäviä vetämällä ja pudottamalla. Näet myös tehtävien väliset riippuvuudet.
- Uudelleenkäytettävät projektimallipohjat: Luo mallipohjia, joissa on vaiheistetut tehtävät, suhteelliset määräajat ja riippuvuudet. Niitä voidaan käyttää uusissa projekteissa tai käynnistää automaatioiden avulla.
- Insightsin yhdistettyjen tietojen raportointi: Suodata projektien suorituskykyraportteja linkitettyjen kauppa-, yhteyshenkilö- tai organisaatiotietojen avulla ja yhdistä myynti ja toimitus yhteen raporttiin.
- Älykkäät asiakirjat sähköisine allekirjoituksineen: Luo, lähetä ja seuraa tarjouksia, ehdotuksia ja sopimuksia Pipedriven sisällä hyödyntäen sisäänrakennettua sähköisten allekirjoitusten tukea.
Pipedriven integraatiot
Pipedrive listaa yli 500 integraatiota, kuten natiivin Asana-, Microsoft Teams-, DocuSign-, QuickBooks- ja WhatsApp Business -integraation sekä markkinapaikan vaihtoehtoja, kuten Slackin, Trellon, Xeron, Zoom Meetingsin ja Zapierin. Sen RESTful-ohjelmointirajapinta ja webhookit tukevat mukautettuja integraatioita.
Pros and Cons
Pros:
- Voitetut kaupat käynnistävät toimitusprojektit mallipohjien perusteella
- Arvioijat kiittävät myyntiputken selkeästä näkyvyydestä
- Linkitetyt sähköpostit ja tiedostot säilyttävät siirron kontekstin
Cons:
- Myynnin ja projektien raportointi pysyvät erillään
- Ei natiivia ajanseurantaa tai kapasiteetin suunnittelua
Muut CRM-järjestelmällä varustetut projektinhallintaohjelmistot
\u003cspan style=\u0022font-weight: 400;\u0022\u003eTässä on vielä muutama projektinhallintaohjelmisto, jotka tarjoavat CRM-ominaisuuksia, jos et löytänyt yllä olevista vaihtoehdoista etsimääsi.\u003c/span\u003e
- Zoho CRM
Ideal para equipes ágeis e colaboração
- monday.com
Parhaiten mukautettaviin kaupan syntymisestä toimitukseen ulottuviin työnkulkuihin
- Asana
Paras tekoälypohjaisten asiakastoimitusten luovutusten hallintaan
- Zoho Projects
Paras Zoho-ekosysteemin projektitoimitukseen
- Ravetree
Sopii parhaiten projektitoimitukseen yhdistettyihin myyntiputken vaiheisiin
- Bitrix24
Paras CRM:n ja projektinhallinnan yhdistelmä
- Odoo
Sopii parhaiten modulaariseen ERP-järjestelmään yhdistettyyn projektitoimitukseen
Aiheeseen liittyvät projektinhallintaohjelmistojen arvostelut
Jos et vieläkään löytänyt etsimääsi, tutustu näihin muihin aiheeseen liittyviin työkaluihin, jotka olemme testanneet ja arvioineet:
- Projektinhallintaohjelmistot
- Ilmaiset asiakkuudenhallintatyökalut
- PR-projektinhallintaohjelmistot
- Resurssienhallintaohjelmistot
- Työnkulun automaatio-ohjelmistot
- Ajanseurantaohjelmistot
- Tehtävienhallintaohjelmistot
- Yhteistyötyökalut
- Gantt-kaavioiden luontityökalut
- Tuottavuustyökalut
- Projektienseurantaohjelmistot
- Projektien aikataulutusohjelmistot
Miten arvioin CRM-järjestelmällä varustettuja projektinhallintaohjelmistoja
Jaan arviointini kolmeen osaan ja annan eniten painoarvoa ydintoiminnoille: yhteystietojen ja voitettujen kauppojen yhdistämiselle projekteihin, tehtävien määrittämiselle ja määräaikojen seuraamiselle. Seuraavaksi tarkastelen erottuvia ominaisuuksia, kuten voitetun kaupan perusteella käynnistyviä projekteja. Lopuksi arvioin ominaisuuksien ulkopuolisia tekijöitä, kuten käyttöönottotukea ja hinnoittelun vastinetta.
Ydintoiminnot (Tämän luettelon perusvaatimukset)
Kun valitsen työkaluja luettelooni, annan kullekin työkalulle arvosanan asteikolla 0:sta (ei tarjoa toimintoa) 5:een (erinomainen tällä alueella) jokaisen alla luetellun ydintoiminnon osalta. Muunnan kokonaispistemäärän sitten prosenttiosuudeksi, jotta voin arvioida työkalun yleistä sopivuutta. Olennaiset toiminnot saavat lisäpainotuksen.
- Tehtävien ja projektien seuranta (olennainen): Etsin mahdollisuutta hallita useita projekteja, joissa on määritettävissä olevia tehtäviä, selkeät tilat ja etenemisen seuranta aloituksesta toimitukseen.
- Yhteystietojen ja kauppojen hallinta (olennainen): Tarkistan, voivatko tiimit seurata yhteystietoja, yrityksiä, kauppojen vaiheita ja asiakashistoriaa käytännöllisessä myyntiputkessa.
- Kaupan muuttaminen projektiksi: Arvioin, miten voitettu kauppa muuttuu projektiksi, mukaan lukien se, siirtyvätkö asiakastiedot, tehtävät ja tiedostot mukana.
- Jaettu näkyvyys asiakkaisiin: Etsin asiakasprofiileja, jotka yhdistävät aktiiviset projektit ja kaupat, jotta tiimit näkevät toimituksen kontekstin yhdessä asiakassuhteen historian kanssa.
- Aikataulutus ja aikajananäkymät: Arvioin, miten tiimit suunnittelevat ja mukauttavat työtä kalenteri-, taulu- tai Gantt-näkymissä, kun määräajat ja riippuvuudet muuttuvat.
- Myynnin ja projektien raportointi: Tarkistan, yhdistävätkö koontinäytöt myyntiputken toiminnan projektien etenemiseen ja auttavatko ne tiimejä vertaamaan varattua työtä toimituksen tilaan.
Kun minulla on luettelo kriteerit täyttävistä työkaluista, tarkastelen, mikä erottaa kunkin alustan muista.
Erottavat tekijät (Mikä erottaa palveluntarjoajat toisistaan)
Näin vertailen eri palveluntarjoajia:
Erottuvat ominaisuudet
Tarkistan, voiko työkalu luoda projektin automaattisesti heti, kun kauppa suljetaan voitettuna. Tuo yksittäinen käynnistin — joka luo kansiot, tehtävät ja aikajanat mallin pohjalta — poistaa manuaalisen siirron, joka aiheuttaa tietojen katoamista myynnin ja toimituksen välillä. Arvioin myös asiakasportaalin käyttömahdollisuudet, sillä asiakkaiden pääsy brändättyyn näkymään virstanpylväistä ja hyväksynnöistä pitää tilapäivitykset poissa sähköpostistasi ja vähentää sisäisiä keskeytyksiä.
Ominaisuuksien lisäksi
Arvioin, sisältyvätkö CRM- ja projektinhallintaominaisuudet samaan pakettiin vai onko ne jaettu maksullisten tasojen kesken, sillä käyttäjäkohtaiset kustannukset kasvavat nopeasti, kun sekä myynti- että toimitustiimit tarvitsevat käyttöoikeuden. Käyttöönoton tuki on yhtä tärkeää — palveluntarjoajat, jotka tarjoavat henkilökohtaista siirtymäavustusta, auttavat tiimejä luomaan myyntiputkesta projektiksi etenevät työnkulut uudelleen ilman viikkojen kokeilua ja erehdystä. Tarkistan myös roolipohjaiset käyttöoikeudet ja tarkastuslokit, erityisesti toimistoilta, jotka käsittelevät luottamuksellisia asiakassopimuksia avoimien projektitaulujen rinnalla.
Näin valitset CRM-järjestelmällä varustetun projektinhallintaohjelmiston
Laajoihin ominaisuusluetteloihin ja monimutkaisiin hinnoittelurakenteisiin on helppo juuttua. Jotta voit keskittyä työskennellessäsi ainutlaatuisen ohjelmistonvalintaprosessisi parissa, pidä seuraavat tekijät mielessä:
| Tekijä | Mitä ottaa huomioon |
|---|---|
| Skaalautuvuus | Varmista, että ohjelmisto voi kasvaa yrityksesi mukana. Etsi joustavaa hinnoittelua, rajattomasti käyttäjiä sekä edistyneitä ominaisuuksia, kuten automaatiota ja raportointia, jotka tukevat pitkän aikavälin laajentumista. |
| Integraatiot | Ohjelmiston tulisi yhdistyä nykyisiin työkaluihisi, kuten sähköpostiin, kirjanpitoon, markkinoinnin automaatioon ja asiakirjojen tallennukseen. Natiivit integraatiot ja avoimet ohjelmointirajapinnat sujuvoittavat työnkulkuja ja vähentävät manuaalista työtä. |
| Mukautettavuus | Tiimisi työnkulut ovat ainutlaatuisia. Valitse alusta, jonka avulla voit mukauttaa myyntiputkia, koontinäyttöjä, automaatiosääntöjä ja käyttäjärooleja vastaamaan todellisia työskentelytapojasi. |
| Helppokäyttöisyys | Liian monimutkainen työkalu hidastaa tiimiäsi. Etsi selkeä ja intuitiivinen käyttöliittymä, vedä ja pudota -toiminnot sekä lyhyt opettelukynnys käyttöönoton nopeuttamiseksi. |
| Budjetti | Ota huomioon kokonaiskustannukset, mukaan lukien käyttäjäkohtainen hinnoittelu, lisäosat ja käyttöönottomaksut. Ilmaiset kokeilujaksot tai freemium-paketit auttavat testaamaan ohjelmistoa ennen sitoutumista. |
| Suojaustoimet | Asiakas- ja projektitietosi on suojattava. Etsi salausta, roolipohjaisia käyttöoikeuksia, monivaiheista tunnistautumista sekä alan standardien, kuten GDPR:n tai SOC 2:n, noudattamista. |
| Yhteistyöominaisuudet | Tiimit tarvitsevat reaaliaikaista viestintää, tiedostojen jakamista ja tehtävien osoittamista. Tarkista, sisältääkö alusta sisäänrakennetun keskustelun, jaettuja työtiloja ja ulkoisten asiakkaiden käyttömahdollisuuden. |
| Automaatio-ominaisuudet | Säästä aikaa automatisoimalla liidien seuranta, tehtävien osoittaminen, seuranta yhteydenottojen jälkeen ja laskutus. Tekoälypohjaiset ehdotukset ja työnkulkujen käynnistimet voivat parantaa tehokkuutta entisestään. |
CRM-ominaisuuksia sisältävien projektinhallintaohjelmistojen trendit
Tässä on joitakin keskeisiä CRM-ominaisuuksia sisältävien projektinhallintaohjelmistojen trendejä, jotka muotoutuvat tulevina vuosina:
- Tekoälyn ja koneoppimisen integrointi: Tekoäly ja koneoppiminen alkavat mullistaa sekä CRM- että projektinhallintatyökaluja. Näiden ominaisuuksien avulla voit automatisoida tehtäviä, saada hyödyllisiä analytiikkatietoja ja parantaa asiakaspalvelua.
- Monikanavaisen asiakaskokemuksen korostaminen: CRM-järjestelmät keskittyvät yhä enemmän yhtenäisen asiakaskokemuksen tarjoamiseen eri kanavissa. Näin voit tarjota johdonmukaista palvelua ja markkinointia kaikissa asiakkaan kanssa tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa.
- Tietoturvatoimien vahvistaminen: Tietoturva on CRM-järjestelmien tärkeimpiä painopisteitä. Palveluntarjoajat tarjoavat vahvempia toimenpiteitä asiakastietojen suojaamiseksi ja tietosuojasäännösten noudattamiseksi.
- Toimialakohtaisten ratkaisujen yleistyminen: Tietyille toimialoille räätälöidyt CRM-ratkaisut yleistyvät. Nämä erikoistuneet järjestelmät on suunniteltu vastaamaan alakohtaisia tarpeita ja vaatimustenmukaisuusvaatimuksia.
- CRM-automaation lisääntyminen: CRM-automaatio auttaa parantamaan myyntiprosesseja, vähentämään manuaalista työmäärää ja antamaan myyntitiimeille mahdollisuuden keskittyä asiakassuhteiden rakentamiseen ja myyntitulosten parantamiseen.
- Vähäkoodisten ja koodittomien alustojen käyttöönotto: Vähäkoodisten ja koodittomien CRM-alustojen avulla voit hallita järjestelmiäsi vähäisellä teknisellä osaamisella. Tämä on erityisen hyödyllistä pienille tiimeille tai startup-yrityksille, joissa tiimin jäsenillä on useita rooleja. Löydät tarkempia tietoja startup-yrityksille tarkoitetuista projektinhallintaohjelmistoista täältä.
- Kolmansien osapuolten sovellusten lisääntyvät integraatiot: CRM-alustat tarjoavat integraatioita yhä useampiin kolmansien osapuolten sovelluksiin. Tämä auttaa keskittämään myyntiprosessit ja parantamaan liiketoiminnan yleistä toimintaa.
- Sosiaalisen CRM:n kasvu: Sosiaalisen median integrointi CRM-järjestelmiin yleistyy. Tämän ominaisuuden avulla voit ymmärtää asiakkaita paremmin ja olla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa sosiaalisen median kautta sekä lisätä brändin näkyvyyttä ja yleistä asiakastyytyväisyyttä.
- IoT-datavirtojen käyttöönotto: Palveluntarjoajat integroivat esineiden internetin CRM-järjestelmiinsä. Tämä tarjoaa arvokasta asiakasdataa, jonka avulla voit tarjota yksilöllisempää markkinointia ja kehittää tuotteita.
- Asiakaskokemuksen asettaminen etusijalle: Palveluntarjoajat tarjoavat yhä enemmän asiakaskokemuksen hallintaan liittyviä ominaisuuksia. Voit käyttää näitä ominaisuuksia yksilöllisten kokemusten tarjoamiseen sekä asiakasvuorovaikutuksen ja asiakasuskollisuuden parantamiseen.
Lue lisää: Haluatko sisällyttää asiakkaiden laskutuksen myös projektinhallintaohjelmistoosi? Tässä on luettelomme parhaista laskutuksen sisältävistä projektinhallintaohjelmistoista.
Mitä CRM-ominaisuuksia sisältävä projektinhallintaohjelmisto on?
Projektinhallintaohjelmisto on työkalu, joka on suunniteltu auttamaan yksittäisiä henkilöitä, tiimejä ja organisaatioita hallitsemaan ja optimoimaan projektejaan tehokkaasti.
Esimerkki tällaisista työkaluista on Salesforceen integroitava projektinhallintaohjelmisto. Kun se integroidaan Salesforceen tai muihin CRM-järjestelmiin, voit käyttää sitä tiimiprojektien sujuvoittamiseen ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseen strategisten tietonäkemysten avulla.
CRM-ominaisuuksia sisältävän projektinhallintaohjelmiston ominaisuudet
Kun etsit CRM:n sisältävää projektinhallintaohjelmistoa, sinun kannattaa pitää mielessä seuraavat keskeiset ominaisuudet:
- Yhteystietojen hallinta: Tämä ominaisuus mahdollistaa asiakastietojen helpon käytön, mikä parantaa viestintää ja palvelujen personointia.
- Tehtävien hallinta: Näin voit varmistaa, että kaikki projektin toiminnot suoritetaan ajallaan ja resurssit kohdennetaan tehokkaasti.
- Projektien seuranta: Projektien seurannan avulla tiimit pysyvät ajan tasalla virstanpylväistä ja määräajoista, mikä on tärkeää projektien oikea-aikaisen toimituksen kannalta.
- Myynnin automaatio: Tämä vähentää hallinnollisiin tehtäviin käytettyä aikaa, joten myyntitiimit voivat keskittyä suhteiden rakentamiseen ja kauppojen päättämiseen.
- Liidien hallinta: Tämä auttaa tiimiäsi tunnistamaan potentiaaliset asiakkaat ja seuraamaan heitä, mikä edistää liikevaihdon kasvua.
- Sähköpostin integrointi: Tämä ominaisuus yksinkertaistaa kirjeenvaihtoa, koska sen avulla voit kirjata kaiken viestinnän ja pitää sen helposti saatavilla.
- Asiakirjojen jakaminen: Asiakirjojen jakaminen on yhteistyön kannalta keskeistä, sillä se varmistaa, että kaikilla tiimin jäsenillä on käytössään projektitiedostojen uusimmat versiot.
- Raportointi ja analytiikka: Raportoinnin ja analytiikan avulla voit tehdä dataan perustuvia päätöksiä ja kehittää prosessejasi jatkuvasti.
- Mukautettavuus: Näin voit mukauttaa ohjelmiston ainutlaatuisiin työnkulkuihisi ja liiketoimintasi vaatimuksiin.
- Integrointiominaisuudet: Näin voit luoda teknologiaekosysteemin, joka maksimoi tehokkuuden ja tietojen yhtenäisyyden.
CRM:n sisältävän projektinhallintaohjelmiston hyödyt
Tässä ovat tärkeimmät hyödyt, joita saat ottaessasi käyttöön CRM-ominaisuuksia sisältävän projektinhallintaohjelmiston:
- Parempi viestintä ja yhteistyö: CRM-ominaisuuksia sisältävä projektinhallintaohjelmisto keskittää viestintäkanavat ja asiakastiedot, joten tiimin jäsenet voivat käyttää tarvitsemiaan tietoja tehokkaaseen yhteistyöhön ja ylläpitää yhtenäistä viestiä asiakkaille.
- Parantuneet asiakassuhteet: CRM-ominaisuuksien integroinnin ansiosta voit seurata paremmin asiakkaiden kanssa käytyä vuorovaikutusta ja asiakashistoriaa. Tämä johtaa yksilöllisempään palveluun ja asiakkaiden tarpeiden syvällisempään ymmärtämiseen, mikä voi lisätä asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta.
- Sujuvammat prosessit ja tehokkuus: Projektinhallinta- ja CRM-työkalujen yhdistäminen auttaa automatisoimaan rutiinitehtäviä ja hallitsemaan työnkulkuja tehokkaammin. Tämä vähentää useiden järjestelmien tarvetta ja virheiden mahdollisuutta, mikä voi säästää aikaa ja parantaa tuottavuutta.
- Parempi projektien valvonta ja analytiikka: Kun projektinhallintaohjelmistoon on integroitu asiakastietokanta, saat arvokasta tietoa projektiesi asiakkaisiin liittyvistä näkökohdista. Tämä voi auttaa sinua tekemään dataan perustuvia päätöksiä, seuraamaan projektien suorituskykyä ja sovittamaan projektien tulokset yhteen asiakkaiden odotusten kanssa.
- Kasvaneet myynti- ja liikevaihtomahdollisuudet: Kun projektien aikatauluista ja asiakastiedoista on yhtenäinen näkymä, voit tunnistaa ristiin- ja lisämyyntimahdollisuudet tehokkaammin. Tämä tarkoittaa suurempaa myyntiä sekä mahdollisuutta tarjota asiakkaille oikea-aikaisia ja merkityksellisiä palveluita.
CRM:n sisältävän projektinhallintaohjelmiston kustannukset ja hinnoittelu
Alla olevassa taulukossa tarkastellaan CRM-ominaisuuksia sisältävien projektinhallintaohjelmistojen eri palvelupakettityyppejä ja keskimääräisiä hintoja useiden eri palveluntarjoajien osalta:
| Palvelupakettityyppi | Keskimääräinen hinta | Yleiset ominaisuudet |
|---|---|---|
| Ilmainen | $0 | Perustehtävien hallinta ja rajalliset CRM-ominaisuudet enintään 1 projektille |
| Perus | $10-$20/käyttäjä/kuukausi | Parempi tehtävien hallinta ja perustason CRM-työkalut enintään 10 projektille |
| Ammattilainen | $20-$50/käyttäjä/kuukausi | Täydellinen projektinhallintapaketti, edistyneet CRM-ominaisuudet, rajattomasti projekteja ja raportointityökaluja |
| Yritys | Mukautettu hinnoittelu | Mukautetut integraatiot, oma tuki, edistyneet tietoturva-asetukset ja kaikki rajattomana |
Projektinhallintaohjelmisto CRM:n kanssa: usein kysytyt kysymykset
Tässä on joitakin usein kysyttyjä kysymyksiä, joita olen saanut CRM-ominaisuuksilla varustetusta projektinhallintaohjelmistosta:
Sopiiko CRM:llä varustettu projektinhallintaohjelmisto kaikenkokoisille yrityksille?
CRM- ja muita asiakastietokannan hallintaominaisuuksia sisältävät projektinhallintaohjelmistot sopivat kaikenkokoisille yrityksille. Pienyritykset voivat hyötyä prosessien tehostumisesta ja keskitetystä tiedosta, kun taas suuret yritykset voivat hyödyntää skaalautuvuutta ja edistyneitä ominaisuuksia hallitakseen monimutkaisia projekteja ja suuria asiakastietokantoja. Myös yksittäiset ammatinharjoittajat, kuten freelance-konsultit, voivat käyttää konsulteille tarkoitettua projektinhallintaohjelmistoa asiakastietojen, tehtävien ja viestinnän tehokkaaseen järjestämiseen yhdessä paikassa.
Voiko CRM:llä varustetun projektinhallintaohjelmiston mukauttaa toimialakohtaisiin tarpeisiin?
Monet CRM:llä varustetut projektinhallintaratkaisut tarjoavat mukautusmahdollisuuksia toimialakohtaisiin tarpeisiin. Näihin voivat kuulua mukautetut työnkulut, erikoistuneet raportit ja integraatiot toimialakohtaisten työkalujen kanssa. Valitse ohjelmisto, joka voidaan mukauttaa yrityksesi yksilöllisiin vaatimuksiin.
Mitä haasteita CRM-projektinhallintaohjelmisto voi auttaa ratkaisemaan?
CRM-projektinhallintaohjelmisto auttaa ratkaisemaan useita haasteita, kuten tehtävienhallinnan tehottomuutta, heikkoa asiakasviestintää, projektin edistymisen seurantaan liittyviä vaikeuksia ja irrallisia työnkulkuja. Keskittämällä projektitiedot ja asiakastiedot voit hallita resursseja tehokkaammin, pitää viestinnän johdonmukaisena asiakkaiden kanssa ja parantaa prosessejasi, mikä vähentää virheitä ja lisää tuottavuutta.
Miten CRM-projektinhallintaohjelmisto käsittelee tietoturvaa ja yksityisyyttä?
CRM-projektinhallintaohjelmisto sisältää yleensä vankat suojausominaisuudet, kuten tietojen salauksen, suojatut käyttöoikeuksien hallintatoiminnot ja kansainvälisten tietosuojasäädösten, kuten GDPR:n, noudattamisen. Näillä ominaisuuksilla varmistetaan, että arkaluonteiset asiakas- ja projektitiedot on suojattu luvattomalta käytöltä ja tietoturvaloukkauksilta. Tämä tarjoaa turvallisen ympäristön liiketoimintojen hallintaan.