10 beste Plutio-Alternativen für freiberufliche Unternehmen im Jahr 2026
Die besten Plutio-Alternativen in der engeren Auswahl
Eine starke Plutio-Alternative bietet deinem Team flexible Workflow-Automatisierung, integriertes Kundenmanagement und Funktionen für die Zusammenarbeit, die zu deinen Geschäftsprozessen passen. Wenn du nach Plutio-Alternativen suchst, benötigst du wahrscheinlich Tools, die Projektverfolgung, Rechnungsstellung und Teamkoordination ermöglichen, ohne dich in ein starres System zu zwingen. Die richtige Plattform sollte sich an deine Workflows anpassen, funktionsübergreifende Teams unterstützen und mit deinen sich ändernden Anforderungen skalieren. In dieser Liste findest du Lösungen für das Geschäftsmanagement mit einer Vielzahl von Funktionen und Integrationen, sodass du die Optionen vergleichen und die beste Lösung für die individuellen Anforderungen deines Teams auswählen kannst.
Was ist Plutio?
Plutio ist eine Plattform für das Geschäftsmanagement, die Projektverfolgung, Kundenmanagement, Rechnungsstellung und Tools für die Zusammenarbeit in einem einzigen Arbeitsbereich vereint. Teams und Freiberufler nutzen Plutio, um Aufgaben zu organisieren, die Kommunikation mit Kunden zu verwalten und die Abrechnung über ein einziges Dashboard abzuwickeln. Die anpassbaren Workflows und Integrationen helfen Nutzern, Projekte zu koordinieren und Geschäftsabläufe zu zentralisieren, ohne zwischen mehreren Apps wechseln zu müssen.
Vergleichstabelle der Plutio-Alternativen
Diese Vergleichstabelle fasst die Preisdetails meiner bevorzugten Plutio-Alternativen zusammen.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten geeignet für die Abrechnung von Kundenprojekten mit CRM-Verknüpfung | Kostenloser Tarif + 7-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $9/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 2 | Am besten für das Branding von White-Label-Kundenportalen geeignet | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab 19 $/Monat | Website | |
| 3 | Am besten geeignet für Freiberufler, die Verträge verwalten | Kostenlose Demonstration + 7-tägige kostenlose Testversion | Ab $9/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 4 | Am besten für Solo-Dienstleistungsunternehmen, die mit einem einzigen Tool arbeiten | 7-tägige kostenlose Testversion | Ab $60/Monat | Website | |
| 5 | Am besten für die Automatisierung der Kundenaufnahme geeignet | Kostenlose Testversion und kostenlose Demo verfügbar | Ab $28/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 6 | Am besten für Freiberufler, die Plutios Werkzeugpalette ersetzen | Kostenlose Demo + 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab 10 $/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 7 | Am besten für die Konsolidierung von Dienstleistungsunternehmen | Kostenloser Tarif verfügbar | Ab $24/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 8 | Am besten für die Abrechnung von Kundenprojekten im ERP-Maßstab | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 9 | Am besten für Kundenarbeit, die vom Lead bis zur Rechnung verfolgt wird | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $12/Monat | Website | |
| 10 | Am besten für die Ressourcenplanung von Agenturen geeignet | 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $10/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website |
Warum Sie unseren Software-Empfehlungen vertrauen können
Unser Team testet und bewertet Software seit 2012. Als Projektmanager wissen wir selbst, wie schwierig – und wichtig – es ist, die richtige Software auszuwählen.
Für diesen Leitfaden haben wir Tools mithilfe von praktischen Tests und unabhängiger Recherche bewertet und dabei unsere Bewertungskriterien angewendet. Zudem greifen wir auf Erkenntnisse von Branchenvordenkern und praktizierenden Projektmanagement-Experten zurück.
Unsere Bewertungen spiegeln unser menschliches redaktionelles Urteilsvermögen wider, keine Verkaufsstrategie.
Expertenprüfer:
Bewertungen der besten Plutio-Alternativen
Nachfolgend findest du meine ausführlichen Zusammenfassungen der Plutio-Alternativen, die es in meine engere Auswahl geschafft haben. Meine Bewertungen bieten einen detaillierten Einblick in die Funktionen, besten Einsatzmöglichkeiten und Integrationen jeder Plattform, damit du die beste Lösung für dein Unternehmen findest.
Flowlu
Am besten geeignet für die Abrechnung von Kundenprojekten mit CRM-Verknüpfung
Flowlu ist eine umfassende Plattform für das Arbeitsmanagement von Dienstleistungsunternehmen, die Projekte, Kundenbeziehungen und Teamaufgaben koordinieren müssen, ohne auf voneinander getrennte Tools angewiesen zu sein.
Für wen ist Flowlu am besten geeignet?
Flowlu eignet sich für Beratungen und Agenturen, die Kundenprojekte verwalten und CRM-Datensätze mit der Abrechnung verknüpfen müssen.
Warum ich Flowlu ausgewählt habe
Ich habe Flowlu als eine der besten Plutio-Alternativen ausgewählt, weil der Fokus auf der „Abrechnung von Kundenprojekten mit CRM-Verknüpfung“ liegt. Teams können Kundendatensätze mit Projektaufgaben verknüpfen, Aufgaben als abrechenbar markieren und aus erfasster Zeit zu festgelegten Stundensätzen Rechnungen erstellen. Für eine Beratung verknüpft dies die Kundenabrechnung mit der in den einzelnen Projekten erfassten Arbeit.
Die wichtigsten Funktionen von Flowlu
- Gantt-Diagramme: Aufgaben, Abhängigkeiten, Meilensteine und kritische Pfade auf einer Projektzeitleiste abbilden.
- Kanban-Boards: Aufgabenkarten zwischen Workflow-Phasen verschieben und Verantwortliche sowie Fristen verfolgen.
- Wiederverwendbare Vorlagen: Projekte mit vordefinierten Phasen, Aufgaben, Meilensteinen und Automatisierungsregeln einrichten.
- Automatisierung ohne Code: Regeln erstellen, die Aufgaben zuweisen, Beteiligte benachrichtigen oder Status aktualisieren.
Flowlu-Integrationen
Flowlu führt Integrationen mit Gmail, Microsoft Outlook, Google Drive, Dropbox, Stripe, Square, PayPal, Google Calendar, Slack und Jira auf. Außerdem werden eine öffentliche API und Webhooks für individuelle Verbindungen unterstützt.
Pros and Cons
Pros:
- Kundendatensätze mit der Projektdurchführung verknüpfen
- Erfasste abrechenbare Zeit in Rechnungen umwandeln
- Vorlagen für wiederkehrende Kundenarbeit wiederverwenden
Cons:
- Die Übergabe vom CRM an Projekte kann zu doppelter Arbeit führen
- Benutzerdefinierte Berichte können Felddaten fehlerhaft verarbeiten
Am besten für das Branding von White-Label-Kundenportalen geeignet
SuiteDash ist eine umfassende Plattform zur Geschäftsverwaltung für Agenturen und Dienstleistungsunternehmen, die Projektverfolgung, Kundenkommunikation und Workflows zusammenführt, um die Umsetzung zu organisieren und die Anzahl verschiedener Tools zu reduzieren.
Für wen ist SuiteDash am besten geeignet?
SuiteDash eignet sich gut für Agenturen und Dienstleistungsunternehmen, die einen einzigen Arbeitsbereich für Kundenprojekte, Kommunikation und Umsetzungs-Workflows wünschen.
Warum ich mich für SuiteDash entschieden habe
Ich habe SuiteDash als eine der besten Alternativen zu Plutio ausgewählt, weil es sich besonders für das Branding von White-Label-Kundenportalen eignet. Mir gefällt, dass die benutzerdefinierte Domain, der gebrandete Login, die Dashboards und die E-Mail-Benachrichtigungen Projektaktualisierungen unter der Identität Ihrer Agentur halten. Kundenportale können außerdem Projektstatus, Dateien und Nachrichten an einem Ort zusammenführen.
Die wichtigsten Funktionen von SuiteDash
- Kanban-Boards: Zeigen Sie Projektaufgaben als Karten in anpassbaren Workflow-Phasen an.
- Aufgabenvorlagen: Erstellen Sie wiederverwendbare Aufgabensätze für wiederkehrende Projekttypen.
- Zeiterfassung: Erfassen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit und markieren Sie Stunden als abrechenbar.
- Arbeitsanfragen: Sammeln und verwalten Sie Kundenanfragen über einen speziellen Workflow.
SuiteDash-Integrationen
SuiteDash bietet native Integrationen mit Stripe, PayPal, QuickBooks Online, Google Calendar, SendGrid, Twilio, WordPress und Zoom und lässt sich mit Zapier verbinden. Außerdem stellt es eine sichere API für individuelle Integrationen bereit.
Pros and Cons
Pros:
- Individuell gebrandete Portale bündeln Kundenaktualisierungen
- Aufgabenvorlagen unterstützen eine wiederholbare Projektumsetzung
- CRM, Projekte und Rechnungsstellung teilen sich einen einzigen Arbeitsbereich
Cons:
- Die umfangreichen Einstellungen machen die Ersteinrichtung anspruchsvoll
- Der einfache Website-Builder schränkt die Erstellung hochwertiger Landingpages ein
Bonsai
Am besten geeignet für Freiberufler, die Verträge verwalten
Bonsai bietet Freiberuflern und kleinen Agenturen eine Plattform zur Verwaltung von Kundenarbeit, mit der sie Projekte, Aufgaben und Kommunikation organisieren können, wenn sie eine Alternative zu Plutio suchen.
Für wen ist Bonsai am besten geeignet?
Unabhängige Berater und kleine Dienstleistungsunternehmen, die neben ihrer Arbeit auch Kundenvereinbarungen und Abrechnungen verwalten möchten, finden in Bonsai eine passende Lösung.
Warum ich Bonsai ausgewählt habe
Ich habe Bonsai aufgrund seines Schwerpunkts als Plutio-Alternative ausgewählt: Am besten geeignet für Kundenverträge und Abrechnungen an einem Ort. Mir gefällt, dass ich Kundenverträge zur elektronischen Signatur versenden und anschließend Rechnungen erstellen sowie Zahlungen parallel zur Projektarbeit verfolgen kann. Dadurch bleiben Genehmigungen des Leistungsumfangs und Nachverfolgungen zur Abrechnung mit der Kundenbeziehung verknüpft.
Wichtige Funktionen von Bonsai
- Gantt-Diagramme: Projektzeitpläne und Abhängigkeiten auf einer visuellen Zeitleiste abbilden.
- Zeiterfassung: Projektstunden protokollieren und Einträge mit Budgets verknüpfen.
- Projektbudgets: Budgets mit Festpreis oder laufender Pauschale festlegen und die Budgetausschöpfung überwachen.
- Ressourcenplanung: Teamkapazität, Verfügbarkeit und Arbeitsbelastung überprüfen.
Integrationen von Bonsai
Bonsai verfügt über integrierte Integrationen mit QuickBooks Online, Xero, HiBob, Zoom, Gmail, Outlook und Hotmail und lässt sich mit Zapier verbinden. Calendly-Links funktionieren mit den Terminplanungsautomatisierungen von Bonsai, und für individuelle Integrationen ist eine API verfügbar.
Pros and Cons
Pros:
- Verträge und Rechnungen bleiben mit Projekten verknüpft
- Wiederverwendbare Angebote beschleunigen die Aufnahme neuer Kunden
- Die Zeiterfassung verknüpft Stunden mit Projektbudgets
Cons:
- Die Projektplanung wirkt neben Plutio grundlegend
- Einige Nutzer berichten von Zahlungseinbehalten und Verzögerungen
17hats
Am besten für Solo-Dienstleistungsunternehmen, die mit einem einzigen Tool arbeiten
17hats bietet unabhängigen Dienstleistern einen zentralen Arbeitsbereich zur Verwaltung von Kundenkommunikation, Angeboten, Verträgen, Rechnungen und Projektaufgaben und hilft dabei, Kundenarbeit und Geschäftsverwaltung zu organisieren.
Für wen ist 17hats am besten geeignet?
Unabhängige Berater und andere Ein-Personen-Dienstleistungsunternehmen können 17hats nutzen, um Kundenarbeit zu verwalten, ohne die Tools eines größeren Teams einführen zu müssen.
Warum ich 17hats ausgewählt habe
Ich habe 17hats als Plutio-Alternative ausgewählt, weil der Schwerpunkt auf „Am besten für Solo-Dienstleistungsunternehmen, die mit einem einzigen Tool arbeiten“ liegt. Mir gefällt, dass ein Berater Angebote, Verträge und Rechnungen zusammen mit der Kundenkommunikation und den Projektaufgaben verwalten kann, während er einen Auftrag betreut.
Die wichtigsten Funktionen von 17hats
- Lead-Pipelines: Verfolge Leads und Kunden durch anpassbare Pipeline-Phasen.
- Online-Terminplanung: Ermögliche Kunden, verfügbare Zeiten zu buchen, wobei Kalenderprüfungen Doppelbuchungen verhindern.
- Kundenportal: Biete Kunden einen sicheren Ort für den Zugriff auf Projektinformationen und Dokumente.
- Formulare zur Lead-Erfassung: Sammle Anfragen über die Website oder soziale Medien und löse Folge-Workflows aus.
Integrationen von 17hats
17hats bietet Integrationen mit QuickBooks Online, Google Kalender, Apple Kalender, Stripe, Zoom und Zapier. Die Zapier-Unterstützung ist auf das Importieren, Aktualisieren und Synchronisieren von Kontakten in beide Richtungen beschränkt.
Pros and Cons
Pros:
- Zentralisiert Leads, Verträge, Rechnungen und Kundendatensätze
- Wiederverwendbare Workflows automatisieren wiederkehrende Kundenprozesse
- Kundenportale halten Projektdokumente zugänglich
Cons:
- Berichte bieten nur begrenzte Einblicke in Leads und Umsätze
- Buchhaltungstools wirken für wachsende Unternehmen eher grundlegend
Für Freiberufler und kleine Unternehmen, die Dienstleistungen für Kunden erbringen, vereint Dubsado Kunden- und Projektmanagement mit Angeboten, Verträgen und Rechnungsstellung und hält so die Leistungserbringung mit den alltäglichen Geschäftsabläufen verbunden.
Für wen ist Dubsado am besten geeignet?
Dubsado eignet sich für unabhängige Berater und kreative Dienstleister, die Schritte von der Anfrage bis zur Buchung automatisieren und die Kundenaufnahme organisieren möchten.
Warum ich Dubsado ausgewählt habe
Ich habe Dubsado wegen der Automatisierung der Kundenaufnahme ausgewählt: Es verbindet die Schritte von der Anfrage bis zur Buchung mit Angeboten, Verträgen und Rechnungsstellung. Mir gefällt, dass dadurch die Aufnahme und Buchung eines Beraters mit dem Kunden- und Projektmanagement verknüpft bleibt – von der ersten Anfrage bis zur Rechnungsstellung.
Wichtige Funktionen von Dubsado
- Dashboards zum Projektstatus: Verfolgen Sie Projektphasen und überprüfen Sie den Status Ihrer Arbeit.
- Dynamische Aufgabenlisten: Verwenden Sie Aufgabenlisten, die aktualisiert werden, wenn Projektaktionen voranschreiten.
- Zentraler Kalender: Zeigen Sie Termine, Projektdaten, Aufgaben und Fälligkeitstermine von Zahlungsplänen an.
- Kundenportale: Bieten Sie Kunden einen durch Anmeldung geschützten Ort, an dem sie Projektdetails, Formulare und Termine einsehen können.
Dubsado-Integrationen
Dubsado lässt sich mit QuickBooks Online, Xero, Gmail, Microsoft 365, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, PayPal, Square und Zapier integrieren. Für QuickBooks Online und Zapier ist der Premier-Tarif erforderlich.
Pros and Cons
Pros:
- Automatisiert die Nachverfolgung von Anfragen und Fragebögen
- Bündelt Angebote, Verträge und Rechnungen
- Markenbezogene Formulare passen die Kundenaufnahme an
Cons:
- Die Einrichtung von Arbeitsabläufen erfordert anfangs erheblichen Aufwand
- Die Aufgabenfunktionen für Projekte bieten nur begrenzte Flexibilität
Moxie bietet Freiberuflern und unabhängigen Beratern einen zentralen Ort zur Verwaltung von Kundenprojekten, Angeboten und Abrechnungen und hilft dabei, Plutio zu ersetzen und den Bedarf an mehreren separaten Geschäftstools zu reduzieren.
Für wen ist Moxie am besten geeignet?
Moxie eignet sich für Freiberufler und unabhängige Berater, die eine Plattform für Kundenarbeit, Angebote und Abrechnung nutzen möchten.
Warum ich Moxie ausgewählt habe
Ich habe Moxie als „Am besten für Freiberufler, die Plutios Werkzeugpalette ersetzen“ ausgewählt, weil es Kundenprojekte mit den damit verbundenen geschäftlichen Aufgaben verknüpft. Mir gefällt, dass Freiberufler Aufgaben und Unteraufgaben unter Projekten mit stundenbasierter, pauschaler, wiederkehrender oder gemischter Abrechnung organisieren und anschließend die Zeit für jede Aufgabe erfassen können. Angebote und unterzeichnete Vereinbarungen können in die Projekteinrichtung und Rechnungsstellung einfließen. So kann ein selbstständiger Berater von der Genehmigung zur nachverfolgten Kundenarbeit übergehen, ohne Details erneut eingeben zu müssen.
Wichtige Funktionen von Moxie
- Kundenportal: Erstellen Sie markengerechte Kundenseiten mit kontrolliertem Zugriff auf freigegebene Informationen.
- Vertriebspipeline: Verfolgen Sie Interessenten durch benutzerdefinierte Phasen und priorisieren Sie Leads.
- Terminplaner: Legen Sie Terminarten, Aufnahmeformulare, Erinnerungen und Pufferzeiten fest.
- Kalenderintegrationen: Synchronisieren Sie geschäftliche Ereignisse mit Google Calendar, iCal oder Outlook.
Moxie-Integrationen
Moxie unterstützt Integrationen mit Google Calendar, Microsoft Calendar, iCloud Calendar, Zoom, QuickBooks Online, Xero, FreeAgent, Stripe, PayPal und Zapier. Außerdem bietet es eine benutzerdefinierte API und Ereignis-Webhooks für individuelle Integrationen.
Pros and Cons
Pros:
- Angebote, Projekte und Rechnungsstellung nutzen einen gemeinsamen Arbeitsablauf
- Aufgabenbezogene Zeiterfassung unterstützt die Kundenabrechnung
- Kundendatensätze verknüpfen Vereinbarungen mit Projekten
Cons:
- Projektsteuerungen wirken neben den Geschäftstools umständlich
- Benutzer berichten von verschwundenen Aufgaben und Zeiteinträgen
Agiled bietet Freiberuflern und kleinen Dienstleistungsteams einen gemeinsamen Arbeitsbereich für Projekte, Kundenbeziehungen, Angebote, Zeiterfassung und Abrechnung und verbindet die Ausführung von Aufträgen mit den damit verbundenen Geschäftsaufgaben.
Für wen ist Agiled am besten geeignet?
Agiled eignet sich für kleine Agenturen und unabhängige Berater, die Kundenaufträge und Geschäftsabläufe in einem Arbeitsbereich verwalten möchten.
Warum ich Agiled ausgewählt habe
Ich habe Agiled als eine der besten Alternativen zu Plutio ausgewählt, weil der Schwerpunkt auf der Konsolidierung von Dienstleistungsunternehmen liegt. Mir gefällt, wie das Tool die Projektausführung und Kundenbeziehungen mit Angeboten, Zeiterfassung und Abrechnung zusammenführt. Dadurch kann ich Kundenarbeit gemeinsam mit den damit verbundenen Geschäftsaufgaben verfolgen.
Die wichtigsten Funktionen von Agiled
- Kanban-Tafeln: Aufgaben als Karten in verschiedenen Ablaufspalten anzeigen.
- Gantt-Diagramme: Aufgaben auf einer Zeitleiste abbilden, um Projektzeitpläne zu überprüfen.
- Aufgabenvorlagen: Aufgabeneinstellungen für wiederkehrende Projekttypen wiederverwenden.
- Aufgabenprioritäten und Fälligkeitsdaten: Dringlichkeitsstufen und Fristen für einzelne Aufgaben festlegen.
Agiled-Integrationen
Agiled führt 44 offizielle Anwendungsintegrationen auf, darunter Stripe, QuickBooks, Xero, Google Calendar, Slack, Zoom, HubSpot und Zapier. Außerdem werden benutzerdefinierte Integrationen über die REST API und Webhooks unterstützt.
Pros and Cons
Pros:
- Verbindet Kunden-CRM, Projekte und Abrechnung
- Wandelt erfasste Projektstunden in abrechenbare Rechnungen um
- Bietet Kunden ein Portal für den Einblick in Projekte
Cons:
- Einige Projektmanagement-Tools wirken eingeschränkt
- Benutzer berichten von gelegentlichen Fehlern und langsamen Ladezeiten
Odoo ist eine modulare Plattform für die Geschäftsverwaltung für Dienstleistungsteams, die Projektaufgaben und Zusammenarbeit neben Vertrieb, Betrieb und Finanzen in einem System koordinieren möchten.
Für wen ist Odoo am besten geeignet?
Odoo eignet sich für Dienstleistungsunternehmen, die abrechenbare Projektarbeit mit Vertrieb, Rechnungsstellung und umfassenderen Betriebsabläufen verbinden müssen.
Warum ich Odoo ausgewählt habe
Ich habe Odoo ausgewählt, weil es zu „Am besten für die Abrechnung von Kundenprojekten im ERP-Maßstab“ passt: Die Projektaufgaben sind mit Verkaufsaufträgen verknüpft, und Teams können abrechenbare Zeit in Arbeitszeittabellen erfassen. Mir gefällt, dass genehmigte Stunden in Kundenrechnungen einfließen können, während die Ansicht zur Projektrentabilität dabei hilft, Einnahmen und Kosten zu vergleichen.
Wichtige Odoo-Funktionen
- Balkenplanansicht: Aufgaben auf einer Zeitleiste planen und Abhängigkeiten sowie Fristen verfolgen.
- Kanban-Ansicht: Aufgaben per Ziehen und Ablegen zwischen Spalten für Bearbeitungsphasen verschieben.
- Unteraufgaben und wiederkehrende Aufgaben: Arbeit in Unteraufgaben aufteilen oder Aufgaben so einstellen, dass sie wiederholt werden.
- Kundenportal: Kunden Zugriff auf ausgewählte Projektinformationen und die Aufgabenkommunikation gewähren.
Odoo-Integrationen
Odoo bietet offizielle Gmail- und Outlook-Plugins, mit denen Sie Aufgaben und andere Datensätze aus Ihrem Posteingang erstellen können. Außerdem stellt es eine externe API für benutzerdefinierte Integrationen bereit, die im benutzerdefinierten Tarif verfügbar ist.
Pros and Cons
Pros:
- Abrechenbare Stunden fließen in Kundenrechnungen ein
- Projektaufgaben sind direkt mit Verkaufsaufträgen verknüpft
- Rentabilitätsansichten vergleichen Einnahmen und Kosten
Cons:
- Arbeitszeittabellen können Projektzuweisungen falsch erkennen
- Anpassungen können Upgrades erschweren
Am besten für Kundenarbeit, die vom Lead bis zur Rechnung verfolgt wird
ClientManager ist eine Kundenverwaltungsplattform für Freiberufler und kleine Dienstleistungsunternehmen, die Kundendaten, Angebote, Projekte und Abrechnung in einem Arbeitsbereich zusammenführt.
Für wen eignet sich ClientManager am besten?
ClientManager eignet sich für Freiberufler und kleine Dienstleistungsunternehmen, die Kundenbeziehungen von der ersten Anfrage bis zur Projektabwicklung und Rechnungsstellung verwalten müssen.
Warum ich ClientManager ausgewählt habe
Ich habe ClientManager wegen seines Fokus auf „Am besten für Kundenarbeit, die vom Lead bis zur Rechnung verfolgt wird“ ausgewählt. Mir gefällt, dass Kundendaten, Angebote, Projekte und Abrechnung in einem Arbeitsbereich zusammengeführt werden, sodass ich das Angebot und Projekt eines neuen Leads mit der später abgerechneten Arbeit verknüpft halten kann.
Die wichtigsten Funktionen von ClientManager
- Kundenportal: Teilen Sie Dokumente, den Projektstatus und die Terminplanung in einem individuell gestalteten Bereich.
- Zeiterfassung: Erfassen Sie Stunden nach Kunde, Projekt und Teammitglied.
- Digitale Verträge: Verwenden Sie wiederverwendbare Vorlagen, Versionskontrolle und digitale Signaturen.
- Kalendersynchronisierung: Sehen Sie Termine und Verfügbarkeiten mit der Google-Calendar-Integration ein.
Integrationen von ClientManager
ClientManager dokumentiert eine Integration mit Google Calendar zur Kalendersynchronisierung und unterstützt PayPal-Zahlungen; weitere Integrationen und API-Zugriff sind nicht eindeutig dokumentiert.
Pros and Cons
Pros:
- Verknüpft Lead-Tracking, Angebote, Projekte und Rechnungsstellung
- Individuell gestaltetes Portal zum Teilen von Projektstatus und Dokumenten
- Laut Bewertungen ersetzt die Plattform mehrere separate Tools für die Kundenarbeit
Cons:
- Kein spezielles Dokumentenzentrum aufgeführt
- Im Vergleich ist nur ein verfügbares Projekt aufgeführt
Productive
Am besten für die Ressourcenplanung von Agenturen geeignet
Für Agenturen, die Kundenarbeit in den Bereichen Lieferung und Finanzen koordinieren, ist Productive eine Plattform für die Automatisierung professioneller Dienstleistungen, die Projektmanagement, Ressourcenplanung, Zeiterfassung und Abrechnung miteinander verbindet.
Für wen ist Productive am besten geeignet?
Productive eignet sich für den Agenturbetrieb und Projektleiter, die die Teamkapazität an die Kundennachfrage anpassen und gleichzeitig die Sichtbarkeit von Projektbudgets gewährleisten müssen.
Warum ich Productive ausgewählt habe
Ich habe Productive als Plutio-Alternative ausgewählt, weil es sich am besten für die Ressourcen- und Budgetplanung von Agenturen eignet. Mir gefällt, wie die Ressourcenplanung die Teamkapazität mit der Kundenarbeit verknüpft, während Projektbudgets und Zeiterfassung mir zeigen, wann für die Lieferung mehr Stunden als geplant aufgewendet werden. Dadurch erhalte ich hilfreichen Kontext, um Aufgaben anzupassen und die Projektfinanzen im Blick zu behalten.
Wichtige Funktionen von Productive
- Vertriebs-CRM: Leads und Verkaufschancen in einer integrierten Pipeline verfolgen.
- Gantt-Diagramme: Projektpläne und Aufgabenabhängigkeiten auf einer Zeitleiste anzeigen.
- Projektdokumente: Dokumente innerhalb von Projekten erstellen und organisieren.
- Rechnungsstellung: Rechnungsentwürfe aus Finanzdaten von Projekten erstellen.
Productive-Integrationen
Productive listet Integrationen mit Jira, HubSpot, Xero, QuickBooks, Google Calendar, Outlook, Gmail, Slack und Zapier auf. Außerdem bietet es eine offene API für benutzerdefinierte Integrationen.
Pros and Cons
Pros:
- Die Zeiterfassung im Verhältnis zum Budget zeigt eine Verschlechterung der Projektmarge auf
- Kapazitätsplanung verknüpft die Personalbesetzung mit der Kundennachfrage
- Agentur-Workflows reichen von Geschäften bis zur Rechnungsstellung
Cons:
- Die Erstellung benutzerdefinierter Berichte kann umständlich wirken
- Neue Teams benötigen Zeit für die Konfiguration von Workflows
New Product Updates from Productive
Productive Adds Voice Dictation, Slack Connector, Proposals, and Overtime
Productive adds voice dictation, a Slack Connector, proposal controls, and overtime tracking. These updates support faster AI interactions, client proposals, and time management. For more information, visit Productive’s official site.
Weitere Plutio-Alternativen
Hier sind einige weitere Plutio-Alternativen, die es nicht in meine engere Auswahl geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:
- Scoro
Am besten für eine umfassende Abrechnung professioneller Dienstleistungen
- Striven
Am besten für kleine Unternehmen mit umfangreichen Betriebsabläufen
- Teamwork.com
Am besten für die Nachverfolgung von Kundenprojekten
- Bitrix24
Am besten für wachsende Teams, die über Freelancer-Tools hinauswachsen
Wie ich Alternativen zu Plutio bewerte
Ich teile meine Bewertung in drei Bereiche auf. Erstens die Kernfunktionen: Kann das Tool Kundenprojekte organisieren und nachverfolgbare Rechnungen versenden? Dieser Bereich fällt am stärksten ins Gewicht. Zweitens achte ich auf herausragende Funktionen wie individuelles Branding und die Bündelung aller Funktionen in einer Lösung. Drittens berücksichtige ich, wie gut das Preismodell passt und wie hochwertig die Einführung ist.
Kernfunktionen (Grundvoraussetzungen für diese Liste)
Bei der Auswahl der Tools für meine Liste bewerte ich jedes einzelne für jede unten aufgeführte Kernfunktion auf einer Skala von 0 (bietet die Funktion nicht) bis 5 (zeichnet sich in diesem Bereich aus). Anschließend wandle ich die Gesamtpunktzahl in einen Prozentsatz um, um die allgemeine Eignung jedes Tools besser beurteilen zu können, wobei Funktionen, die ich als unverzichtbar eingestuft habe, stärker gewichtet werden.
- Kundenprojektmanagement (unverzichtbar): Ich achte auf kundenbezogene Projekte mit Aufgabenzuweisungen und Statusverfolgung, damit Teams sehen können, wer für die einzelnen Ergebnisse verantwortlich ist und was gefährdet ist.
- Abrechnung & Rechnungsstellung (unverzichtbar): Ich prüfe, ob Teams Rechnungen innerhalb der Plattform erstellen, versenden und nachverfolgen können, einschließlich der Überprüfung des Zahlungsstatus anhand abgeschlossener Kundenarbeiten.
- Zeiterfassung: Ich prüfe, ob sich Stunden bestimmten Aufgaben oder Projekten zuordnen und mit abrechenbaren Arbeiten verknüpfen lassen, etwa durch die Erfassung der für einen Kundenprüfzyklus aufgewendeten Zeit.
- Angebote & Verträge: Ich achte auf Tools zum Erstellen und Versenden von Kundenangeboten oder Verträgen mit praktischer Unterstützung für Genehmigungen oder elektronische Signaturen.
- Kundenportal & Kommunikation: Ich bewerte, ob sich Kunden anmelden können, um den Projektfortschritt zu prüfen, Dateien zu teilen und Kommentare abzugeben, ohne auf verstreute E-Mail-Verläufe angewiesen zu sein.
- CRM & Lead-Management: Ich berücksichtige, wie Teams Interessenten, Phasen der Vertriebspipeline und Nachfassaktionen verfolgen, etwa indem sie einen Lead von der Anfrage zum aktiven Kunden weiterentwickeln.
Sobald ich eine Liste von Tools zusammengestellt habe, die die Kriterien erfüllen, prüfe ich, wodurch sich die einzelnen Plattformen voneinander abheben.
Unterscheidungsmerkmale (wodurch sich Anbieter abheben)
So vergleiche ich verschiedene Anbieter miteinander:
Herausragende Funktionen
Ein individueller Markenauftritt ist wichtig, wenn Kunden Ihr Portal, Ihre Angebote und Ihre Rechnungen sehen. Ich prüfe, ob Sie Ihr eigenes Logo, Ihre eigenen Farben und Ihre eigene Domain verwenden können, damit nichts nach einem Drittanbieter aussieht. Automatisierte Workflows sind ebenso wichtig. Ein Tool, das automatisch eine Rechnung erstellt, sobald eine Aufgabe als abgeschlossen markiert wird, oder unmittelbar nach der Unterzeichnung eines Vertrags ein Projekt anlegt, reduziert jede Woche stundenlange wiederkehrende Verwaltungsarbeit. Außerdem bewerte ich integrierte Formularersteller für die Erfassung von Informationen und die Einführung, da Formulare, die Antworten direkt in CRM- und Projektaufzeichnungen übertragen, die manuelle Dateneingabe zwischen Anmeldung und Projektstart überflüssig machen.
Über die Funktionen hinaus
Wie gut das Preismodell passt, ist hier besonders wichtig. Ein Pauschalpreis eignet sich für einen selbstständigen Berater, aber eine Preisgestaltung pro Benutzer kann sich unbemerkt verdoppeln, sobald Sie ein oder zwei Auftragnehmer hinzunehmen. Ich prüfe, ob Plätze für Kundenportale in diese Anzahl einfließen, da Tools wie HoneyBook und Dubsado dies unterschiedlich handhaben. Außerdem bewerte ich, wie schnell ein Freelancer einsatzbereit sein kann – Vorlagen für Angebote, Verträge und Onboarding-Fragebögen verkürzen die Einrichtung von Tagen auf Stunden. Schließlich achte ich auf Integrationen für Buchhaltung und Zahlungsdienstleister, denn ein Tool, das sich nicht mit QuickBooks oder Xero synchronisieren lässt, verursacht bei jedem Abrechnungszyklus manuelle Abstimmungsarbeit.
Warum nach einer Plutio-Alternative suchen?
Plutio ist zwar eine gute Wahl als Plattform für das Geschäftsmanagement, aber es gibt mehrere Gründe, warum manche Nutzer nach alternativen Lösungen suchen. Vielleicht suchst du nach einer Plutio-Alternative, weil …
- Du erweiterte Funktionen für die Rechnungsstellung oder Abrechnung benötigst
- Dein Team integrierte Zeiterfassungstools benötigt
- Du umfassendere Integrationen mit Buchhaltungssoftware wünschst
- Du Projekte mit komplexen Workflow-Anforderungen verwaltest
- Dein Unternehmen außerhalb der von Plutio unterstützten Regionen tätig ist
Wenn einer dieser Punkte auf dich zutrifft, bist du hier richtig. Meine Liste enthält mehrere Optionen für Plattformen zum Geschäftsmanagement, die besser für Teams geeignet sind, die mit diesen Herausforderungen bei Plutio konfrontiert sind und nach alternativen Lösungen suchen.
Die wichtigsten Funktionen von Plutio
Hier sind einige der wichtigsten Funktionen von Plutio, damit du die Angebote alternativer Lösungen gegenüberstellen und vergleichen kannst:
- Projekt- und Aufgabenverwaltungstafeln
- Zeiterfassung und Verwaltung von Arbeitszeitnachweisen
- Anpassbare Tools für Rechnungsstellung und Abrechnung
- Kundenportal für Kommunikation und Dateifreigabe
- Erstellung von Angeboten und Verträgen mit elektronischen Signaturen
- Integriertes CRM für Kundenverwaltung
- Workflow-Automatisierung für wiederkehrende Aufgaben
- Kalender- und Terminplanungsintegration
- Optionen für White-Label-Branding
- Team-Chat und Zusammenarbeit in Echtzeit