10 beste Salesforce-geïntegreerde projectmanagementsoftware

Scoro is alles-in-éénsoftware voor werkbeheer die verschillende bedrijfsprocessen integreert, waaronder projectbeheer, CRM, facturatie en rapportage. Dit uitgebreide platform is gericht op het verbeteren van de operationele efficiëntie door tools te bieden voor het beheren van taken, resources en financiën binnen één uniform systeem.

Voor wie is Scoro het meest geschikt?

Scoro is zeer geschikt voor middelgrote bureaus, adviesbureaus en bedrijven die professionele diensten leveren, per uur factureren en verkooptrajecten rechtstreeks willen verbinden met projectuitvoering.

Waarom ik voor Scoro heb gekozen

Ik heb voor Scoro gekozen omdat de Salesforce-integratie zorgt voor automatische synchronisatie van verkoopactiviteiten en projectgegevens tussen Salesforce en Scoro, zodat alle teams toegang hebben tot de meest recente informatie. Daarnaast maken de krachtige projectbeheertools van Scoro gedetailleerde projectplanning, resource-toewijzing en financiële monitoring mogelijk, waardoor het eenvoudiger wordt om projecten van begin tot eind te beheren.

Belangrijkste functies van Scoro

• Synchronisatie van Salesforce-kansen: Importeert Salesforce-kansen automatisch naar Scoro voor project- en offertebeheer.
• Gantt-diagram met afhankelijkheden: Visualiseer projecttijdlijnen met taaklinks, mijlpalen en realtime-updates.
• Resourceplanner: Wijs resources toe, houd de werkbelasting bij en bekijk de teamcapaciteit in één kalendergebaseerde interface.
• Geautomatiseerde facturatie: Maak en verstuur facturen op basis van projectgegevens, inclusief factureerbare tijd en kostenposten.

Scoro-integraties

Scoro biedt native integraties met Salesforce, Xero, QuickBooks, Google Calendar, Microsoft Exchange, Expensify, Stripe, Jira, HubSpot, Google Drive, Dropbox, Okta, Azure AD en Zapier, en biedt een API voor aangepaste integraties.

Waarom zou je voor Scoro kiezen? Kies Scoro als je CRM- en projectbeheersoftware wilt die Salesforce-verkoopgegevens verbindt met projectuitvoering, resourceplanning, tijdregistratie en financieel beheer in één platform voor werkbeheer.

Wrike is uitgebreide software voor projectmanagement, ontworpen om teams te helpen effectief samen te werken en hun workflows te optimaliseren. Wrike staat bekend om zijn uitgebreide mogelijkheden en biedt uitgebreide mogelijkheden voor Salesforce-projectmanagement, ontworpen om teams te helpen effectief samen te werken en hun workflows te optimaliseren.

Voor wie is Wrike het meest geschikt?

Wrike is geschikt voor middelgrote tot grote ondernemingen in professionele dienstverlening, operations of RevOps die behoefte hebben aan gestructureerde projectuitvoering die rechtstreeks is gekoppeld aan hun Salesforce-pijplijn.

Waarom ik voor Wrike heb gekozen

Ik heb Wrike gekozen als een van de beste opties omdat de Salesforce-integratie gegevensuitwisseling tussen Wrike en Salesforce mogelijk maakt. Hierdoor hebben verkoopteams toegang tot actuele projectinformatie en kunnen ze effectiever communiceren met projectmanagers. Daarnaast vormen de krachtige rapportagetools van Wrike een goede aanvulling op de CRM-mogelijkheden van Salesforce, doordat ze een uitgebreid overzicht bieden van zowel verkoop- als projectstatistieken op één plek.

Belangrijkste functies van Wrike

• Aangepaste aanvraagformulieren: Verzamel werkverzoeken en genereer automatisch projecten of taken met dynamische intakeformulieren.
• Geautomatiseerde workflowbouwer: Maak en wijzig procesautomatiseringen visueel voor verschillende teams, zonder code te schrijven.
• Koppeling van Salesforce-objecten: Koppel elk Salesforce-object, inclusief aangepaste typen, rechtstreeks aan projectmappen of taken in Wrike.
• Gebruikersrechten op ondernemingsniveau: Stel gedetailleerde toegangscontroles in met rolgebaseerde rechten en door klanten beheerde versleutelingssleutels.

Integraties van Wrike

Wrike biedt honderden integraties via de ingebouwde integraties en marktplaats, waaronder tools zoals Salesforce, Google Drive, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Adobe Creative Cloud, Box, Evernote, OneDrive, Trello en GitHub. Het ondersteunt ook Zapier en biedt een API voor aangepaste integraties.

Waarom zou je voor Wrike kiezen? Kies Wrike als je buiten Salesforce behoefte hebt aan krachtig project- en portfoliomanagement, terwijl verkoop- en uitvoeringsteams verbonden blijven via gedeelde klant- en projectgegevens.

Miro is een visuele samenwerkingsomgeving die planning op basis van een oneindig canvas, diagrammen en projecttracking combineert met AI-aangedreven workflows en een Salesforce-integratie voor het rechtstreeks synchroniseren van CRM-records met projectborden.

Voor wie is Miro het meest geschikt?

Miro is zeer geschikt voor multifunctionele teams in productontwikkeling, ontwerp en engineering die een gedeelde visuele werkruimte nodig hebben om werk te plannen en te beheren naast Salesforce-gegevens.

Waarom ik voor Miro heb gekozen

Ik heb Miro gekozen als een van de beste opties omdat het oneindige canvas teams een manier biedt om projectmanagement te visualiseren die geen enkele lijstgebaseerde tool kan evenaren. Met Miro kunnen gebruikers Salesforce-gegevens rechtstreeks in Miro-borden importeren, waardoor verkoopprocessen, klanttrajecten en projectvoortgang visueel kunnen worden weergegeven. Teams kunnen dynamische dashboards maken die in realtime worden bijgewerkt, zodat alle leden toegang hebben tot de meest recente informatie.

Belangrijkste functies van Miro

• Salesforce-app voor Miro: Synchroniseer Salesforce-records rechtstreeks vanuit Miro-borden en werk ze bij via een bidirectionele realtimeverbinding.
• Bibliotheek met interactieve sjablonen: Krijg toegang tot meer dan 300 ingebouwde sjablonen en meer dan 7.000 sjablonen uit de community voor projectplanning, mapping en workflowontwerp.
• Samenwerking met meerdere gebruikers: Werk in realtime samen met video, opmerkingen en stemmingen, met maximaal 200 bewerkers per bord.
• AI-aangedreven workflows: Bouw visuele automatiseringsflows en integreer AI-assistenten die specifiek zijn afgestemd op teams om repetitief werk te optimaliseren.

Miro-integraties

Miro biedt native integraties met Salesforce, Jira, Confluence, Microsoft 365, Google Workspace, Slack, Zoom, Asana, Notion en Airtable, en maakt verbinding met Zapier. Er is een API beschikbaar voor aangepaste integraties.

Waarom zou je voor Miro kiezen? Kies Miro als je Salesforce-workflows baat hebben bij zeer visuele samenwerking, vooral voor planning, workshops, brainstormsessies en het in kaart brengen van klant- of projectprocessen.

VOGSY is een tool die is ontwikkeld voor projectteams over de hele wereld en CRM- en ERP-functionaliteiten samenbrengt in één platform. Het helpt mensen, projecten en financiën effectief te beheren en is geschikt voor internationale activiteiten—met native integratie voor Salesforce-gebruikers die uniform inzicht willen van verkoop tot uitvoering.

Voor wie is VOGSY het meest geschikt?

VOGSY is zeer geschikt voor middelgrote organisaties voor professionele dienstverlening die in meerdere regio's of juridische entiteiten actief zijn en uitvoering en financiën in één platform moeten beheren.

Waarom ik voor VOGSY heb gekozen

Ik heb voor VOGSY gekozen omdat het één uniforme resourcepool biedt, ideaal voor het beheren van projecten in verschillende landen en valuta. Je kunt internationale projecten eenvoudig volgen en koppelen aan lokale financiële pakketten, terwijl de Salesforce-integratie zorgt voor soepele overdrachten tussen verkoop- en projectteams. Dankzij de geconsolideerde rapportage kun je omzet, kosten en marges beheren zonder meerdere systemen naast elkaar te hoeven gebruiken. Ik vind het ook prettig dat het werkt met wereldwijde boekhoudtools, waardoor facturering wordt gestroomlijnd en financiële rapportage betrouwbaarder wordt. Het is een uitstekende keuze voor bedrijven die internationale activiteiten willen uitbreiden met strakke financiële controle.

Belangrijkste functies van VOGSY

• Bidirectionele synchronisatie met Salesforce CRM: Synchroniseert gegevens over kansen, contacten en accounts tussen Salesforce en VOGSY met behulp van geautomatiseerde werkstromen.
• Projectboekhouding in meerdere valuta: Ondersteunt projectbudgettering, facturering en onkostenbeheer in verschillende valuta en rechtsgebieden.
• Capaciteitsplanning voor medewerkers: Wijst teams toe op basis van vaardigheden, werklast en beschikbaarheid binnen meerdere afdelingen of wereldwijde entiteiten.
• Integratie voor uren- en onkostenregistratie: Legt uren en onkosten rechtstreeks vast of importeert deze uit tools zoals Jira voor geconsolideerde facturering en rapportage.

VOGSY-integraties

VOGSY biedt native integraties met Salesforce, Google Workspace, Jira, QuickBooks, Xero en Zapier. Er is een API beschikbaar voor aangepaste integraties.

Waarom zou je voor VOGSY kiezen? Kies VOGSY als je een team voor professionele dienstverlening bent dat Salesforce-kansen moet verbinden met projectuitvoering, resourceplanning, urenregistratie en financiële activiteiten.

Dock is een platform voor klantensamenwerking dat digitale verkoopruimtes, portals voor klantonboarding, projectplannen en contentbeheer combineert met een bidirectionele Salesforce-integratie.

Voor wie is Dock het meest geschikt?

Dock is geschikt voor B2B-verkoop- en klantensuccesteams bij SaaS-bedrijven in het middensegment die behoefte hebben aan een gestructureerde, met Salesforce verbonden overdracht van het sluiten van een deal naar klantonboarding.

Waarom ik voor Dock heb gekozen

Ik heb Dock gekozen als een van de beste opties, omdat geen enkele andere tool op mijn shortlist de overdracht van verkoop naar onboarding op precies dezelfde manier afhandelt. Wanneer een deal in Salesforce wordt gesloten, maakt Dock automatisch een werkomgeving voor de klant aan met een eigen huisstijl, inclusief een projectplan met deadlines die rechtstreeks uit belangrijke datums in Salesforce worden gehaald. Ik vind het ook prettig dat elke klantactie binnen die werkomgeving, zoals het voltooien van een taak, het ondertekenen van een bestelformulier of het bekijken van een video, in realtime wordt teruggeschreven naar het Salesforce-record.

Belangrijkste functies van Dock

• Contentbeheersysteem: Centraliseert verkoop- en onboardingmaterialen, presentaties en sjablonen zodat klanten er eenvoudig toegang toe hebben.
• Aanpassing van het klantenportaal: Hiermee kunnen teams klantgerichte werkomgevingen voorzien van een eigen huisstijl en personaliseren met logo's, kleuren en belangrijke gegevens uit Salesforce.
• Integratie van bestelformulieren: Verbindt aanpasbare digitale bestelformulieren met Salesforce Pricebooks voor gestroomlijnde verkoopprocessen.
• Tracking van CRM-activiteiten: Registreert klant- en projectbetrokkenheidsgegevens, zoals weergaven, voltooide taken en documentinteracties, automatisch terug in het Salesforce-record.

Dock-integraties

Dock biedt native integraties met Salesforce, HubSpot, Slack en Google Drive. Het maakt ook verbinding met Zapier en biedt een API voor aangepaste integraties.

Waarom zou je voor Dock kiezen? Kies Dock als je prioriteit ligt bij een soepelere overdracht van verkoopkansen die in Salesforce worden beheerd naar samenwerkende klantonboarding- en werkomgevingen voor werkzaamheden na de verkoop.

Inspire Planner is een native Salesforce-app voor projectbeheer die Gantt- en Kanban-weergaven, Agile- en watervalworkflows, resourceplanning, tijdregistratie en projectfinanciën combineert—alles rechtstreeks binnen je Salesforce-organisatie gebouwd als een beheerd pakket.

Voor wie is Inspire Planner het meest geschikt?

Inspire Planner is zeer geschikt voor teams voor professionele dienstverlening en RevOps-managers die hun volledige leveringsworkflow binnen Salesforce uitvoeren.

Waarom ik voor Inspire Planner koos

Inspire Planner verdient zijn plek op mijn lijst omdat het volledig binnen Salesforce is gebouwd als een beheerd pakket, wat betekent dat projectgegevens als native Salesforce-records worden opgeslagen zonder externe synchronisatielaag. Ik vind het geweldig hoe Flow automatisch gesloten of gewonnen verkoopkansen omzet in volledig gestructureerde projecten, waarbij taken, fasen en roltoewijzingen worden overgenomen. Het samenvoegen van projectsjablonen gaat nog een stap verder door afzonderlijke producten van verkoopkansen aan specifieke sjablonen te koppelen, waardoor de overdracht van verkoop naar levering op regelniveau wordt geautomatiseerd.

Belangrijkste functies van Inspire Planner

• Bijhouden van het kritieke pad en basislijnen: Het interactieve Gantt-diagram markeert je kritieke pad en legt planningsbasislijnen vast, zodat je afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke plan kunt meten.
• Register voor risico's en problemen: Leg risico's en problemen vast met scores voor impact en waarschijnlijkheid, die automatisch de prioriteit voor elk item berekenen.
• Extern projectportaal: Deel actuele projectschema's met klanten via een afzonderlijk portaal—externe contactpersonen kunnen de status bijwerken en inspanningen registreren zonder een Salesforce-licentie.
• Bijhouden van verdiende waarde: Bewaak de projectgezondheid met behulp van de kostenprestatie-index, de raming bij voltooiing en afwijkingen in kosten en inspanning, gekoppeld aan je budgetgegevens.

Integraties van Inspire Planner

Inspire Planner integreert native met Salesforce-verkoopkansen, producten van verkoopkansen, accounts, dossiers, bestellingen, taken, Chatter, rapporten, dashboards, Experience Cloud en Salesforce voor mobiel. Aangepaste integraties via de standaard Salesforce API worden ondersteund.

Certinia PS Cloud is een rechtstreeks in Salesforce ingebouwd platform voor automatisering van professionele dienstverlening (PSA) dat projectbeheer, personeelsinzet, uren- en onkostenregistratie, facturering en financiële prognoses omvat—allemaal rechtstreeks binnen uw Salesforce-organisatie.

Voor wie is Certinia PS Cloud het meest geschikt?

Certinia PS Cloud is zeer geschikt voor middelgrote tot grote organisaties voor professionele dienstverlening die hun volledige bedrijfsvoering—van het bepalen van de scope en verkoop tot levering en facturering—binnen Salesforce uitvoeren.

Waarom ik voor Certinia PS Cloud heb gekozen

Certinia PS Cloud staat op mijn shortlist omdat alles, van het bepalen van de scope tot facturering, rechtstreeks binnen Salesforce wordt uitgevoerd zonder dat synchronisatie nodig is. Ik ben vooral enthousiast over de Services Estimator, die tijdens de verkoopkansfase schattingen opstelt op basis van sjablonen en historische gegevens en vervolgens resourceaanvragen rechtstreeks naar het project doorvoert. De Veda AI-personeelsagenten koppelen vervolgens automatisch resources aan die aanvragen, waardoor de tijd tot personeelsinzet wordt verkort zonder Salesforce ooit te verlaten.

Belangrijkste functies van Certinia PS Cloud

• RAID-registratie: Leg risico's, acties, problemen en afhankelijkheden in projecten vast en houd ze bij vanuit één checklistweergave binnen Salesforce.
• Jira-koppeling: Synchroniseer projecten, taken en werklogboeken tussen PS Cloud en Jira zonder een middlewaretool van derden.
• Dienstenprognoses: Bekijk omzet-, kosten- en margerapportages in realtime op één plek, naast uw actuele project- en CRM-gegevens.
• Experience Cloud-portalen: Geef klanten en partners op rollen gebaseerde toegang tot projectplannen, urenstaten, facturen en statusrapporten via portalen in uw huisstijl.

Integraties van Certinia PS Cloud

Certinia PS Cloud biedt rechtstreekse integraties met Salesforce Sales Cloud, Salesforce CPQ, Agentforce, Jira, Google Calendar en Microsoft Outlook. Het biedt ook REST- en SOAP-API's voor aangepaste integraties.

Nifty is een platform voor projectbeheer dat taken, mijlpalen, documenten, discussies en rapportage samenbrengt in één werkruimte, met Salesforce-koppeling beschikbaar via externe integraties zoals Zapier.

Voor wie is Nifty het meest geschikt?

Nifty is geschikt voor kleine tot middelgrote teams en projectmanagers die met klanten werken, meerdere losstaande tools beheren en taken, documenten en communicatie op één plek willen samenbrengen.

Waarom ik voor Nifty koos

Ik koos Nifty als een van de beste opties omdat teams die klantprojecten beheren naast een Salesforce CRM vaak met te veel losstaande tools werken, en Nifty dit probleem rechtstreeks oplost. De voortgangskoppeling van mijlpalen aan taken is echt nuttig: wanneer taken worden voltooid, wordt de mijlpaal automatisch bijgewerkt, waardoor handmatige statusupdates op afzonderlijke platforms niet meer nodig zijn. Met portfolio-overzichten krijg ik vervolgens inzicht in meerdere projecten zonder tussen dashboards te hoeven wisselen.

Belangrijkste functies van Nifty

• Orbit AI: AI-gestuurde projectplanning, prioritering van taken en geautomatiseerde statusupdates in je werkruimte.
• Documenten met synchronisatie met Google: Maak oorspronkelijke Nifty-documenten of koppel Google Documenten, met tweerichtingssynchronisatie voor realtime-updates.
• Werkstroomautomatiseringen: Automatiseer terugkerende taakacties, het aanmaken van mijlpalen of herinneringen met aangepaste werkstroomregels.
• Bestandscontrole en annotatie: Upload bestanden en werk samen met ingebouwde markeringen en feedback op projectdocumenten en -middelen.

Nifty-integraties

Nifty biedt ingebouwde integraties met Google Drive, Google Agenda, Zoom, Slack en GitHub. Het maakt verbinding met Zapier en biedt een API voor aangepaste integraties.

Waarom zou je voor Nifty kiezen? Kies Nifty als je een eenvoudige projectwerkruimte wilt voor het beheren van mijlpalen, taken, discussies en documenten naast klantinformatie uit Salesforce.

ProofHub is een projectmanagementtool die taken, projecten en communicatie centraliseert. De tool is het meest geschikt voor alles-in-één-projectplanning dankzij het brede scala aan functies voor verschillende aspecten van projectmanagement, waaronder het toewijzen van taken, tijdregistratie en samenwerking tussen teams.

Waarom ik ProofHub heb gekozen: ProofHub biedt een uitgebreide reeks functies die de projectplanning en -uitvoering stroomlijnen. De mogelijkheid om taken, discussies, documenten en tijdlijnen op één centrale locatie samen te brengen, onderscheidt de tool van andere projectmanagementtools. ProofHub biedt een uniform platform voor het beheren van alle projectonderdelen, wat essentieel is om de organisatie te behouden en het succes van projecten te waarborgen.

Opvallende functies & integraties:

Functies omvatten taakbeheer, aangepaste workflows, Kanban-borden, Gantt-grafieken, tijdregistratie, discussies, bestanden delen, notities maken, agendabeheer, urenstaten, herinneringen, projectsjablonen, rapporten, toegangsbeheer, meertalige ondersteuning en functionaliteit voor mobiele apps. 

Integraties omvatten Salesforce, Dropbox, Google Drive, Box en OneDrive.

Teamwork is een platform voor projectbeheer dat is afgestemd op bedrijven die diensten aan klanten leveren, met een reeks tools om werk en klantrelaties effectief te beheren. Het onderscheidt zich als de beste keuze voor bedrijven die diensten aan klanten leveren dankzij de uitgebreide functies die specifiek inspelen op de behoeften van bureaus, adviesdiensten en andere klantgerichte teams.

Waarom ik voor Teamwork koos: Teamwork stroomlijnt de werkzaamheden voor klanten en legt sterk de nadruk op samenwerking en resourcebeheer. De mogelijkheid om naadloos met Salesforce te integreren vergroot de aantrekkingskracht voor bedrijven die diensten aan klanten leveren, omdat hiermee klantinteracties en projecten beter kunnen worden gevolgd en beheerd. 

Opvallende functies & integraties:

Functies omvatten projectbeheer, takenlijsten en subtaken, tijdregistratie, mijlpaalbewaking, Gantt-diagrammen, werklastbeheer, een risicoregister, bestandsopslag, teamberichten, klantportalen, functies voor facturering en betalingsbeheer, aanpasbare dashboards, integratie met apps van derden zoals Google Drive en Dropbox, en toegang via mobiele apps.

Integraties omvatten Salesforce, Slack, Zapier, Microsoft Teams, Google Drive, Box, OneDrive Personal, Dropbox, Microsoft Office, Harvest, Quickbooks, HubSpot, OneDrive Business, SharePoint en Microsoft Project.