10 beste Salesforce-geïntegreerde projectmanagementsoftware

Projectmanagementsoftware die moeiteloos verbinding maakt met Salesforce kan een echte doorbraak zijn. Hiermee kunt u tijd besparen op gegevensinvoer, eenvoudig belangrijke inzichten verkrijgen en knelpunten aanpakken voordat ze een probleem worden. Maar met zoveel opties op de markt kan het overweldigend lijken om de juiste oplossing voor u en uw team te vinden.

Met jarenlange ervaring in het beheren van digitale projecten en het gebruiken van projectmanagementtools heb ik verschillende tools getest om de tools te vinden die daadwerkelijk goed werken met Salesforce. Tools die de communicatie stroomlijnen, realtime gegevensupdates garanderen en teams helpen soepeler samen te werken.

Vergelijkingstabel van projectmanagementsoftware met Salesforce-integratie

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	TaskRay	Het beste voor geavanceerde onboardingautomatisering	Gratis demo beschikbaar	Prijzen op aanvraag	Website
2	Wrike	Beste voor krachtige rapportagetools	Gratis abonnement beschikbaar; gratis proefperiode van 14 dagen Book Demo	Vanaf $10/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Get Custom Pricing	Website
3	Miro	Het beste voor visueel projectmanagement	Gratis abonnement + gratis proefperiode van 14 dagen beschikbaar Book Demo	Vanaf $8/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Get Custom Pricing	Website
4	monday AI Workspace	Het meest geschikt voor een door AI aangestuurde overgang van verkoop naar uitvoering	14 dagen gratis proberen Book Demo	Vanaf $9/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Get Custom Pricing	Website
5	VOGSY	Beste oplossing voor uniform wereldwijd projectoverzicht	Gratis proefversie beschikbaar	Vanaf $16/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)	Website
6	Inspire Planner	Beste voor projectoplevering binnen Salesforce	30 dagen gratis proberen	Vanaf $25/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)	Website
7	Rocketlane	Beste voor klantonboarding gekoppeld aan CRM-verkoopkansen	Gratis proefperiode van 14 dagen + gratis demo beschikbaar	Vanaf $19/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)	Website
8	Planview AdaptiveWork	Het beste voor tracking van dienstverlening op portfolioniveau	Gratis demo beschikbaar	Prijs op aanvraag	Website
9	Certinia	Het meest geschikt voor financiële dienstverlening van begin tot eind	Gratis demo beschikbaar	Prijs op aanvraag	Website
10	Certinia PS Cloud	Het meest geschikt voor dienstverlening binnen Salesforce	Gratis demo beschikbaar	Prijs op aanvraag	Website

Beoordelingen van de beste projectmanagementsoftware die met Salesforce integreert

Het verkennen van projectmanagementsoftware die met Salesforce integreert, kan de efficiëntie en samenwerking binnen uw team aanzienlijk verbeteren. Hier geef ik gedetailleerde overzichten van de beste tools die naadloos met Salesforce integreren en zijn ontworpen om uw projectwerkstromen en gegevensbeheer te optimaliseren.

1

TaskRay

Het beste voor geavanceerde onboardingautomatisering

• Gratis demo beschikbaar
• Prijzen op aanvraag

Visit Website

Customer Rating: 4.3/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

TaskRay is een Salesforce-native platform voor projectbeheer dat als beheerd pakket binnen Salesforce draait en taaktracking, projectbeheer met meerdere weergaven, onboardingautomatisering, resourceplanning en samenwerking met externe belanghebbenden biedt—allemaal rechtstreeks gebouwd op Salesforce-records en -objecten.

Voor wie is TaskRay het meest geschikt?

TaskRay is zeer geschikt voor salesoperations- en klantsuccesteams die de levering na de verkoop volledig binnen Salesforce beheren.

Waarom ik voor TaskRay heb gekozen

TaskRay staat op mijn shortlist omdat geen enkele andere tool de overdracht van verkoop naar levering zo goed automatiseert binnen Salesforce. Vooral de meegeleverde flow Project maken vanuit opportunity spreekt me aan. Deze wordt automatisch geactiveerd wanneer een deal de status Gesloten Gewonnen bereikt en bouwt zonder handmatige configuratie een volledig project op basis van een sjabloon. Combineer dat met scores voor klantonboarding en ingebouwde overdrachtsworkflows voor verkoop/klantsucces in het Starter-abonnement, en je hebt een echt gestructureerde engine voor onboardingautomatisering, niet alleen een takenlijst.

Belangrijkste functies van TaskRay

• Toewijzing aan Salesforce-objecten: Koppel projecten en taken via configureerbare opzoekrelaties aan standaard- of aangepaste Salesforce-objecten, waaronder accounts, campagnes, cases en contactpersonen.
• Resourceplanner: Visualiseer de benutting van het team op een tijdlijn, bekijk de beschikbaarheid, verdeel niet-toegewezen werk en pas toewijzingen aan in actieve projecten.
• Collaboration Connect: Stuur toegewezen taken per e-mail naar externe belanghebbenden, zodat zij de status kunnen bijwerken en opmerkingen kunnen plaatsen zonder Salesforce-login.
• Timer en urenstaat: Registreer factureerbare en niet-factureerbare tijd rechtstreeks binnen Salesforce met ingebouwde timers en urenstaatrecords.

Integraties van TaskRay

TaskRay is eigen aan Salesforce, waaronder Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud en CPQ, en integreert met Jira, Slack, Microsoft Teams, Gmail en Outlook. Het ondersteunt Salesforce-API's, aanroepbare Apex-acties en globale Apex-methoden voor aangepaste integraties.

Pros and Cons

Pros:

• Houdt leveringswerk op Salesforce-records
• Triggers vanuit kansen starten onboardingprojecten op basis van sjablonen
• Beoordelaars waarderen de duidelijke zichtbaarheid van mijlpalen en statussen

Cons:

• De configuratie kan lastig zijn voor teams die niet vertrouwd zijn met Salesforce
• Beoordelaars melden problemen bij het bewerken van datums en afhankelijkheden

LEARN MORE ABOUT TASKRAY:

• Check out TaskRay on their website
• Read my in-depth review of TaskRay

2

Wrike

Beste voor krachtige rapportagetools

• Gratis abonnement beschikbaar; gratis proefperiode van 14 dagen
• Vanaf $10/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Visit Website

Customer Rating: 4.3/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Wrike is een platform voor projectbeheer dat taakbeheer, op Gantt gebaseerde planning, werkbelastingbeheer en rapportage verbindt met een geïntegreerde Salesforce-koppeling als beheerd pakket voor het rechtstreeks koppelen van CRM-records aan projectwerk.

Voor wie is Wrike het meest geschikt?

Wrike is zeer geschikt voor project- en programmamanagers bij middelgrote bedrijven die in één platform behoefte hebben aan projecttracking in meerdere weergaven, inzicht in werkbelasting en het koppelen van Salesforce-records.

Waarom ik voor Wrike heb gekozen

Ik heb Wrike gekozen als een van de beste oplossingen omdat de rapportage- en dashboardtools projectmanagers echt inzicht geven in werk dat aan Salesforce-records is gekoppeld, zonder dat ze updates in verschillende tools hoeven na te jagen. Ik vind het handig dat je aangepaste dashboards kunt maken met configureerbare widgets, realtime-rapporten over de projectstatus kunt uitvoeren en werkbelastinggrafieken kunt bekijken die overbelaste teamleden in verschillende projecten signaleren. De Salesforce-widget toont gekoppelde taken en hun statussen rechtstreeks op Salesforce-records, zodat de voortgang van de oplevering zichtbaar is op de plek waar de deals worden beheerd.

Belangrijkste functies van Wrike

• Salesforce-beheerd pakket: Installeert rechtstreeks in Salesforce Classic of Lightning en voegt een widget toe aan de indelingen van je recordpagina's, die gekoppelde Wrike-taken en statussen toont zonder Salesforce te verlaten.
• Geautomatiseerde projectstart bij het sluiten van een deal: Start gekoppelde Wrike-taken wanneer een Salesforce-deal wordt gesloten, met behulp van een optionele template die naar een nieuwe map wordt gekopieerd die aan dat record is gekoppeld.
• Projecttracking in meerdere weergaven: Wissel tussen Gantt-, bord-, tabel-, kalender- en grafiekweergaven om taken, afhankelijkheden en mijlpalen in verschillende projecten te beheren.
• Scrum-borden en backlogbeheer: Prioriteer en volg sprintwerk met gedeelde Scrum-borden en wendbare dashboards naast je standaardprojectweergaven.

Integraties van Wrike

Wrike biedt meer dan 400 applicatie-integraties, waaronder een geïntegreerd Salesforce-beheerd pakket en verbindingen via de marktplaats met Jira, GitHub, Slack, Microsoft Teams, Google Sheets, Tableau en Power BI. De REST API, OAuth 2.0, webhooks en betaalde synchronisatie via Unito ondersteunen aangepaste of tweerichtingsconnectiviteit.

Pros and Cons

Pros:

• Dashboards tonen de projectstatus zonder dat updates hoeven te worden nagejaagd
• Afhankelijkheden en Gantt-weergaven verduidelijken opleveringstermijnen
• Werkbelastinggrafieken signaleren overbelaste teamleden

Cons:

• Een complexe werkruimteconfiguratie kan nieuwe teams in verwarring brengen
• Voor geavanceerde rapportage over meerdere projecten zijn mogelijk exports naar spreadsheets nodig

New Product Updates from Wrike

November 1 2026

Wrike Expands Gantt Planning, Approvals, and AI Work Intake

Wrike adds cross-project Gantt dependencies, flexible approval routing, and AI work intake through Wrike MCP. These updates give teams more control over planning, decision-making, and incoming work. For more information, visit Wrike’s official site.

LEARN MORE ABOUT WRIKE:

• Check out Wrike on their website
• Read my in-depth review of Wrike
• Explore best alternatives to Wrike
• Wrike vs Monday.com
• Wrike vs. Zoho Projects
• Wrike vs. Kantata

3

Miro

Het beste voor visueel projectmanagement

• Gratis abonnement + gratis proefperiode van 14 dagen beschikbaar
• Vanaf $8/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Visit Website

Customer Rating: 4.8/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Miro is een platform voor visuele samenwerking dat een oneindig canvas combineert met tools voor projectplanning, waaronder Kanban-borden, tijdlijnen, Gantt-diagrammen en tabellen. Plus een Salesforce-integratie van derden voor het rechtstreeks importeren en bijwerken van CRM-records op het bord.

Voor wie is Miro het meest geschikt?

Miro is zeer geschikt voor projectmanagers en multifunctionele teams in de technologiesector die een visuele werkruimte willen voor het plannen, in kaart brengen en volgen van werk binnen verspreid werkende teams.

Waarom ik voor Miro heb gekozen

Ik heb Miro gekozen als een van de beste opties, omdat het oneindige canvas visueel projectmanagement tot leven brengt op een manier die maar weinig tools kunnen evenaren. Ik vind het geweldig dat teams Kanban-borden, Gantt-diagrammen en tijdlijnen allemaal in één gedeelde werkruimte kunnen gebruiken en vervolgens Salesforce-leads en -contacten rechtstreeks op het canvas kunnen plaatsen via de Salesforce for Miro-app, zodat accountcontext zichtbaar blijft naast projectwerk. Het is vooral nuttig bij het plannen van sprints of het in kaart brengen van leveringsworkflows, terwijl je live CRM-records kunt raadplegen zonder van tool te wisselen.

Belangrijkste functies van Miro

• Oneindig canvas: Een uitbreidbare gedeelde werkruimte waarin teams projectwerk, diagrammen en planningsartefacten zonder ruimtebeperkingen kunnen organiseren.
• Samenwerking op borden in realtime: Meerdere teamleden kunnen tegelijkertijd borden bewerken, opmerkingen plaatsen en bijwerken voor verspreid werkende teams.
• Afhankelijkheden van blokkeren en geblokkeerd door: Tijdlijnrecords kunnen worden gekoppeld met afhankelijkheidsrelaties om beperkingen in de volgorde van projectwerk zichtbaar te maken.
• Tweerichtingsintegraties met ontwikkeltools: Het Business-abonnement omvat bidirectionele synchronisatie met Jira, Asana, Linear, ClickUp en Azure voor sprintplanning en routekaarten.

Miro-integraties

Miro vermeldt meer dan 250 integraties, waaronder native verbindingen met Jira, Asana, Linear, ClickUp en Azure DevOps, plus de Salesforce for Miro-marketplace-app. Het ondersteunt ook Zapier en REST API's voor aangepaste integraties.

Pros and Cons

Pros:

• Visuele borden verduidelijken multifunctionele projectafhankelijkheden
• Live samenwerking houdt verspreid werkende teams op één lijn
• Sjablonen versnellen sprint- en accountplanning

Cons:

• Geen weergave van projectlevering binnen Salesforce
• Beperkte capaciteitsplanning en rapportage over benutting

New Product Updates from Miro

July 12 2026

Miro Adds Japan Data Residency for Enterprise Customers

Miro has introduced Japan data residency for enterprise customers, offering in-region storage for production data, backups, and metadata, plus in-region compute infrastructure. For more information, visit Miro's official site.

LEARN MORE ABOUT MIRO:

• Check out Miro on their website
• Read my in-depth review of Miro
• ClickUp vs. Miro
• Mural vs. Miro
• Wrike vs. Miro

4

monday AI Workspace

Het meest geschikt voor een door AI aangestuurde overgang van verkoop naar uitvoering

• 14 dagen gratis proberen
• Vanaf $9/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Visit Website

Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

monday AI Workspace is een AI-aangedreven platform voor werkbeheer dat projectplanning, taakbeheer, resourcebeheer, workflowautomatisering en Salesforce-integratie samenbrengt in één verbonden werkruimte.

Voor wie is monday AI Workspace het meest geschikt?

monday AI Workspace is zeer geschikt voor project- en programmamanagers bij middelgrote tot grote organisaties die een flexibele, door AI ondersteunde werkruimte nodig hebben om de uitvoering van projecten over meerdere teams en werkstromen te coördineren.

Waarom ik voor monday AI Workspace heb gekozen

Ik heb voor monday AI Workspace gekozen omdat het de rommelige overgang van een gewonnen deal naar actieve uitvoering beter afhandelt dan de meeste vergelijkbare tools. Zodra een Salesforce-verkoopkans naar monday wordt gesynchroniseerd, kunnen AI-agenten automatisch projectborden op basis van sjablonen genereren, risico's voor deadlines signaleren en updates naar belanghebbenden sturen zonder handmatige configuratie. Ik vind het ook prettig dat Gantt-weergaven, taakafhankelijkheden en resourceplanning allemaal in dezelfde werkruimte staan, zodat projectmanagers niet meerdere afzonderlijke tools aan elkaar hoeven te koppelen om de uitvoering te beheren.

Belangrijkste functies van monday AI Workspace

• AI-agentteam: Implementeer vooraf gebouwde AI-agenten voor PMO-taken, zoals het signaleren van blokkades, het volgen van de voortgang van taken en het automatisch versturen van updates naar belanghebbenden.
• Portfoliobeheer: Verbind meerdere projectborden in één uniform portfolio-overzicht met status-, voortgangs- en tijdlijngegevens voor alle werkstromen.
• Taakafhankelijkheden: Stel relaties in tussen taken van type Einde-naar-Start, Start-naar-Start, Einde-naar-Einde en Start-naar-Einde, met configureerbare actiemodi.
• Salesforce-objecttoewijzing: Wijs monday-kolommen toe aan standaard- en aangepaste Salesforce-objectvelden, waaronder verkoopkansen, accounts, leads en contactpersonen, met synchronisatie in twee richtingen.

Integraties van monday AI Workspace

monday AI Workspace documenteert meer dan 850 integraties en apps, waaronder ingebouwde integraties met Salesforce, HubSpot, QuickBooks, Slack, Microsoft Teams, GitHub, GitLab, Google Calendar en Outlook. Het biedt ook toegang via GraphQL en SDK voor aangepaste integraties.

Pros and Cons

Pros:

• Visuele borden verduidelijken de uitvoeringsstatus tussen teams
• Afhankelijkheden en Gantt-weergaven maken planningsrisico's zichtbaar
• Portfolio-resourceweergaven brengen capaciteitsbeperkingen aan het licht

Cons:

• Voor resourceplanning is Enterprise-toegang vereist
• Financiële tracking bevat geen functies voor facturering en marges

New Product Updates from monday AI Workspace

August 9 2026

monday AI Workspace Adds Human Approval Routing

monday AI Workspace adds a human-in-the-loop approval block to AI Workflows, sending approval requests and routing workflow paths based on responses. For more information, visit monday AI Workspace's official site.

LEARN MORE ABOUT MONDAY AI WORKSPACE:

• Check out monday AI Workspace on their website
• Read my in-depth review of monday AI Workspace
• Explore best alternatives to monday AI Workspace

5

VOGSY

Beste oplossing voor uniform wereldwijd projectoverzicht

• Gratis proefversie beschikbaar
• Vanaf $16/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Visit Website

Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

VOGSY is een ERP-systeem voor professionele dienstverlening dat projectbeheer, resourceplanning, tijdregistratie, facturering en CRM-synchronisatie — waaronder met Salesforce — verbindt in één platform dat is gebouwd voor dienstverlenende teams.

Voor wie is VOGSY het meest geschikt?

VOGSY is geschikt voor teams voor professionele dienstverlening die projecten in meerdere landen beheren en resourceplanning, facturering en financiële gegevens op één plek nodig hebben.

Waarom ik voor VOGSY heb gekozen

Ik heb VOGSY geselecteerd als een van de beste oplossingen omdat het de volledige cyclus van een opdracht voor professionele dienstverlening afhandelt — van verkoopkans tot factuur — in meerdere landen en valuta binnen één platform. Wanneer een deal in je CRM wordt gesloten, kan de verkoopworkflow van VOGSY direct een projectplan met ingeplande resources voorstellen, compleet met opleveringen, ingepland team, uren en een factureringsmodel, klaar voor goedkeuring. Ik vind het ook prettig dat de planningsweergave boekingen van verkoopkansen direct naast lopende projecten toont, zodat je capaciteitsconflicten kunt signaleren voordat ze problemen veroorzaken.

Belangrijkste functies van VOGSY

• CRM-synchronisatie: Synchroniseert organisatie-, contact- en verkoopkansgegevens tussen je CRM en VOGSY, met tweerichtingsupdates voor organisatierecords.
• Ondersteuning voor meerdere valuta en bedrijven: Beheer projecten in meerdere landen, valuta en juridische entiteiten met geconsolideerde rapportage in de basisvaluta.
• Flexibele factureringsmodellen: Ondersteunt tijd-en-materiaal-, vasteprijs-, retainer-, abonnements- en gecombineerde facturering binnen één project.
• AI-gestuurde capaciteitsplanning: Koppelt vaardigheden aan openstaand werk, markeert overbelaste of beschikbare medewerkers en stelt projectbezetting voor ter beoordeling en goedkeuring.

VOGSY-integraties

VOGSY biedt native integraties met Salesforce, Jira, Trello, Xero, Sage, NetSuite, QuickBooks Online, Google Workspace en Microsoft 365. De REST API ondersteunt aangepaste koppelingen.

Pros and Cons

Pros:

• Boekingen van verkoopkansen verschijnen naast actieve projecten
• Margeprognoses verbinden uitvoering met financiën
• Beoordelaars prijzen de snelle ondersteuning bij de onboarding

Cons:

• Projecttaken worden niet naar het CRM gesynchroniseerd
• Verkoopteams hebben geen ingebouwd inzicht in de uitvoering

New Product Updates from VOGSY

October 4 2026

VOGSY Adds Velocity Agent Verdicts for Quote Approvals

VOGSY adds Velocity agent verdicts for quote approval requests with risk levels, margin checks, discount analysis, and reasoning. This helps approvers assess quote risk before making a final decision. For more information, visit VOGSY’s official site.

LEARN MORE ABOUT VOGSY:

• Check out VOGSY on their website

6

Inspire Planner

Beste voor projectoplevering binnen Salesforce

• 30 dagen gratis proberen
• Vanaf $25/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Visit Website

Customer Rating: 4.8/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Inspire Planner is een projectmanagementapplicatie die voor 100% eigen is aan Salesforce en zowel waterval- als agilelevering ondersteunt, met Gantt-, Kanban- en portfolioweergaven, resourcebeheer, tijdregistratie en projectfinanciën—allemaal rechtstreeks in uw Salesforce-organisatie gebouwd.

Voor wie is Inspire Planner het meest geschikt?

Inspire Planner is zeer geschikt voor teams die volledig binnen Salesforce werken en klantopleveringen rechtstreeks vanuit hun CRM beheren, vooral voor teams die implementatie- of onboardingprojecten uitvoeren die aan gesloten deals zijn gekoppeld.

Waarom ik voor Inspire Planner heb gekozen

Ik heb Inspire Planner gekozen als een van de beste opties, omdat het de enige tool op mijn lijst is die volledig binnen Salesforce werkt en niets synchroniseert met een externe applicatie. Wat ik het meest waardeer, is de deal-naar-projectworkflow: zodra een deal wordt gesloten, wordt automatisch een project aangemaakt dat aan het account en de deal is gekoppeld, met sjablonen die rechtstreeks zijn samengesteld op basis van de producten in die deal. Ik vertrouw ook op de weergaven voor resourcebenutting om de capaciteit van actieve projecten te volgen zonder mijn Salesforce-organisatie ooit te verlaten.

Belangrijkste functies van Inspire Planner

• Gantt-diagram met kritieke pad: Een interactieve Gantt-weergave toont afhankelijkheden, mijlpalen, baselines en het kritieke pad in uw projectschema.
• Agile backlog- en sprintplanning: Organiseer backlogitems, maak gebruikersverhalen aan en groepeer werk in geprioriteerde sprints met burn-up-, burn-down- en snelheidsgrafieken.
• Extern projectportaal: Deel projectschema's met externe contactpersonen, zodat zij taken kunnen bekijken en de status, inspanning en opmerkingen kunnen bijwerken zonder een Salesforce-licentie.
• Tracking van projectfinanciën: Volg budgetten, uitgaven, verdiende waarde en kostenafwijkingen met automatische kostenberekeningen op basis van inspanning en resourcetarieven.

Integraties van Inspire Planner

Inspire Planner biedt oorspronkelijke integraties binnen Salesforce, waaronder Salesforce-taken, verkoopkansen, Chatter, rapporten en dashboards, Flow, Process Builder en de mobiele Salesforce-app. Aangepaste integraties worden ondersteund via de standaard Salesforce-API.

Pros and Cons

Pros:

• Gantt-diagrammen maken taakafhankelijkheden inzichtelijk
• Portfolioweergaven tonen voortgang en resourceverdeling
• Beoordelaars prijzen de snelle klantenondersteuning

Cons:

• Geen facturering of kostenoverzichten op portfolioniveau
• Er zijn gemelde tekortkomingen bij het nivelleren van de resourcebelasting

LEARN MORE ABOUT INSPIRE PLANNER:

• Check out Inspire Planner on their website

7

Rocketlane

Beste voor klantonboarding gekoppeld aan CRM-verkoopkansen

• Gratis proefperiode van 14 dagen + gratis demo beschikbaar
• Vanaf $19/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Visit Website

Customer Rating: 4.8/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Rocketlane is een platform voor automatisering van professionele dienstverlening (PSA) dat projectbeheer, resourceplanning, klantportalen en financieel beheer combineert—speciaal ontwikkeld voor dienstverlenende teams die gestructureerde leveringsworkflows uitvoeren die gekoppeld zijn aan CRM-verkoopkansen.

Voor wie is Rocketlane het meest geschikt?

Rocketlane is zeer geschikt voor teams voor professionele dienstverlening die gestructureerde workflows voor klantlevering rechtstreeks willen beheren vanuit hun CRM-verkooptraject.

Waarom ik voor Rocketlane heb gekozen

Ik heb Rocketlane gekozen als een van de beste opties omdat het speciaal is ontwikkeld voor precies het moment waarop een Salesforce-verkoopkans wordt gewonnen: het maakt automatisch een project aan met behulp van gegevens van de verkoopkans en stuurt dit naar de juiste sjabloon op basis van Salesforce-velden zoals SKU, productfamilie of regio. Ik vind het ook geweldig dat je rollen en vaardigheden al voorlopig aan een verkoopkans kunt toewijzen voordat deze zelfs maar is gewonnen, en die voorlopige toewijzingen vervolgens kunt omzetten in definitieve verplichtingen zodra de verkoopkans wordt gesloten.

Belangrijkste functies van Rocketlane

• Portaal voor klanten met eigen huisstijl: Klanten kunnen via een magische link inloggen om de voortgang van projecten te bekijken, goedkeuringen te voltooien en rechtstreeks samen te werken binnen een portaal met eigen merk.
• Financieel beheer op PSA-niveau: Teams kunnen tariefkaarten, projectbudgetten, marges, omzetverantwoording en facturering vanuit hetzelfde platform beheren.
• Gantt-, Kanban- en lijstweergaven: Projectwerk kan worden gevisualiseerd en beheerd via meerdere indelingsopties, inclusief sprintplanning, hoofdonderdelen en werkachterstanden.
• Meldingen over synchronisatiefouten met Salesforce: Configureerbare e-mailmeldingen informeren beheerders over integratiefouten, terwijl een logboek in de app de laatste 100 vermeldingen van automatiseringsfouten toont.

Integraties van Rocketlane

Rocketlane biedt standaardintegraties met Salesforce, Jira, Slack, HubSpot, Google Calendar, Outlook Calendar en Snowflake. Het ondersteunt ook Workato, Zapier en een API voor aangepaste integraties.

Pros and Cons

Pros:

• Automatiseert de overdracht van verkoopkans naar project met sjablonen
• Voorlopige toewijzing helpt de leveringscapaciteit te voorspellen
• Klanten volgen de voortgang in portalen met eigen huisstijl

Cons:

• De configuratie kan CRM-overdrachten ingewikkelder maken
• De rapportagemogelijkheden sluiten mogelijk niet aan bij het ritme van het team

LEARN MORE ABOUT ROCKETLANE:

• Check out Rocketlane on their website

8

Planview AdaptiveWork

Het beste voor tracking van dienstverlening op portfolioniveau

• Gratis demo beschikbaar
• Prijs op aanvraag

Visit Website

Customer Rating: 4.2/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Planview AdaptiveWork is een platform voor portfolio- en werkbeheer dat Salesforce CRM verbindt met de levering van professionele diensten via projectplanning, resourcebeheer, financiële tracking en bidirectionele gegevenssynchronisatie.

Voor wie is Planview AdaptiveWork het meest geschikt?

Planview AdaptiveWork is zeer geschikt voor teams voor professionele dienstverlening die een Salesforce-verkooptraject rechtstreeks moeten verbinden met projectlevering, resourceplanning en financiële tracking op portfolioniveau.

Waarom ik voor Planview AdaptiveWork heb gekozen

Ik heb voor Planview AdaptiveWork gekozen omdat het speciaal is ontwikkeld voor teams voor professionele dienstverlening die levering op portfolioniveau moeten beheren, en niet alleen op projectniveau. De speciale Salesforce-editie koppelt opportunitygegevens rechtstreeks aan het aanmaken van projecten. Wanneer een deal verdergaat, kan je leveringsteam dus een volledig projectplan activeren zonder de CRM-context opnieuw in te voeren. Ik waardeer ook hoe de financiële trackinglaag urenstaten, tariefkaarten en omzetprognoses koppelt aan Salesforce-dashboards die de actieve orderportefeuille en winstgevendheidstrends per opdracht tonen.

Belangrijkste functies van Planview AdaptiveWork

• Hybride werkbeheer: Ondersteunt waterval-, agile-/Scrum- en hybride leveringsmethoden binnen één werkruimte, met koppelingen naar externe tools zoals Jira.
• Door AI aangedreven sentimentanalyse: Scant projectcommunicatie en statusupdates in realtime om mogelijke leveringsrisico's te signaleren voordat ze escaleren.
• Configuratie van tariefkaarten: Definieert facturatie-, kosten- en omzettarieven voor resources per rol, gebruiker of project ter ondersteuning van nauwkeurige klantfacturatie.
• Portaal voor externe samenwerkingspartners: Geeft klanten of externe belanghebbenden toegang tot projecten, bestanden en gesprekken zonder dat een volledige platformlicentie nodig is.

Integraties van Planview AdaptiveWork

Planview AdaptiveWork biedt ingebouwde integraties met Salesforce, Salesforce Chatter en SharePoint. Het maakt ook verbinding met Jira, Microsoft Teams en Slack, ondersteunt Zapier en biedt een API voor aangepaste integraties.

Pros and Cons

Pros:

• Portfolio-overzichten verbinden planningen, werklast en financiële gegevens
• Resourceprognoses brengen capaciteitsbeperkingen tussen projecten aan het licht
• Budget- en tijdregistratie ondersteunen de winstgevendheid van dienstverlening

Cons:

• Bij grote plannen worden wijzigingen in de planning omslachtig
• Synchronisatie kan activiteiten verkeerd toewijzen of inconsistent werken

LEARN MORE ABOUT PLANVIEW ADAPTIVEWORK:

• Check out Planview AdaptiveWork on their website

9

Certinia

Het meest geschikt voor financiële dienstverlening van begin tot eind

• Gratis demo beschikbaar
• Prijs op aanvraag

Visit Website

Customer Rating: 4/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Certinia Professional Services Cloud is een PSA-platform dat eigen is aan Salesforce en dat projectbeheer, resourceplanning, dienstenraming, facturering en financiële tracking verbindt binnen uw bestaande Salesforce-omgeving.

Voor wie is Certinia het meest geschikt?

Certinia is zeer geschikt voor leidinggevenden in professionele dienstverlening die de volledige leveringslevenscyclus moeten beheren. Van raming en resourcing tot facturering en omzetverantwoording: gebruikers kunnen dit allemaal volgen zonder Salesforce te verlaten.

Waarom ik voor Certinia heb gekozen

Certinia staat op mijn shortlist omdat het speciaal is ontwikkeld om de volledige financiële cyclus van dienstverlening te beheren, van de eerste raming tot omzetverantwoording, rechtstreeks binnen Salesforce. Ik vind het vooral prettig dat u met de dienstenraming rollen van resources, marges en kosten kunt modelleren voordat een deal wordt gesloten, waarna deze raming rechtstreeks wordt omgezet in een project zodra de verkoopkans is gewonnen. In combinatie met de financiële dienstenmodule kan mijn team boekingen, achterstand en tariefrealisatie in realtime volgen.

Belangrijkste functies van Certinia

• Beheer van resourceaanvragen: Dien resourceaanvragen in, volg ze en vervul ze van afbakening tot projectlevering met behulp van configureerbare criteria voor best passende toewijzing.
• Gantt-component voor projecten: Bekijk en bewerk projecttaken, afhankelijkheden, mijlpalen en toewijzingen rechtstreeks op een Salesforce-projectrecord met behulp van een ingebouwde Lightning-component.
• Ondersteuning voor meerdere factureringsmodellen: Factureer klanten volgens tijd-en-materiaal-, vaste-prijs-, abonnements- en productverkoopmodellen binnen één factureringssysteem.
• Dienstencommunity's: Geef klanten en partners op rollen gebaseerde, vormgegeven toegang tot projectgegevens, urenstaten, onkosten en facturen via Salesforce Experience Cloud-sites.

Integraties van Certinia

Certinia Professional Services Cloud is eigen aan Salesforce en vermeldt integraties met Concur (SAP), DocuSign, Microsoft Outlook, MuleSoft, Avalara en Expensify. Het ondersteunt ook REST- en SOAP-API's voor aangepaste integraties.

Pros and Cons

Pros:

• Projecttaken in Salesforce werken gedeelde records bij
• Resourcebenutting omvat personeelsbezetting en werkdruk
• Facturering en prognoses zijn gekoppeld aan de projectfinanciën

Cons:

• Voor de configuratie is vaak expertise van een Salesforce-beheerder nodig
• De prestaties kunnen vertragen bij grote datasets

LEARN MORE ABOUT CERTINIA:

• Check out Certinia on their website

10

Certinia PS Cloud

Het meest geschikt voor dienstverlening binnen Salesforce

• Gratis demo beschikbaar
• Prijs op aanvraag

Visit Website

Certinia PS Cloud is een platform voor automatisering van professionele dienstverlening dat eigen is aan Salesforce en projectbeheer, capaciteitsplanning, ramingen voor dienstverlening, facturering en financiële tracking omvat—allemaal binnen de Salesforce-omgeving.

Voor wie is Certinia PS Cloud het meest geschikt?

Certinia PS Cloud is ontwikkeld voor teams voor professionele dienstverlening die hun volledige uitvoeringsproces—van capaciteitsplanning tot facturering—binnen Salesforce uitvoeren.

Waarom ik Certinia PS Cloud heb gekozen

Ik heb Certinia PS Cloud gekozen omdat het de enige oplossing op deze lijst is die niet met Salesforce integreert—de oplossing draait volledig binnen Salesforce en gebruikt dezelfde records, hetzelfde datamodel en dezelfde gebruikersinterface. Ik vind het geweldig dat projectmanagers een actueel Gantt-diagram rechtstreeks in een Salesforce-projectrecord kunnen insluiten en taakafhankelijkheden, mijlpalen en toewijzingen van medewerkers kunnen volgen zonder het platform ooit te verlaten. Work Planner biedt bovendien uitgebreide personeelsplanning en toont over- en onderbezetting binnen je team, zodat je toewijzingen direct kunt slepen en opnieuw kunt plannen.

Belangrijkste functies van Certinia PS Cloud

• Ramingen voor dienstverlening: Modelleer rollen van medewerkers, anciënniteit, kortingen en kosten om winstgerichte offertes op te stellen met behulp van sjablonen op basis van beproefde werkwijzen en historische gegevens.
• Meerdere factureringsmodellen: Ondersteun facturering op basis van tijd en materiaal, vaste tarieven, abonnementen en productverkoop vanuit één gecentraliseerde factureringsworkflow.
• Analyses van vaardigheden en ervaring: Gebruik analysedashboards om de capaciteiten van teams te bekijken en medewerkers toe te wijzen op basis van vaardigheden, ervaring en beschikbaarheid.
• Gedeelde weergaven van de pijplijn met verkoopkansen: Geef uitvoeringsteams realtime inzicht in de pijplijn met verkoopkansen, zodat capaciteitsplanning kan beginnen voordat een overeenkomst wordt gesloten.

Integraties van Certinia PS Cloud

Certinia PS Cloud integreert standaard met Salesforce CRM en vermeldt integraties met Avalara, AvidXchange, Concur, DocuSign, Expensify, Microsoft Outlook en MuleSoft. RESTful API's en op SOAP gebaseerde webservices ondersteunen aangepaste integraties.

Pros and Cons

Pros:

• Gantt houdt afhankelijkheden, mijlpalen en taakstatus bij
• Work Planner maakt hiaten in de verdeling van medewerkers en benutting zichtbaar
• Projectfinanciën verbinden uitvoering, facturering en marges

Cons:

• Voor aangepaste overdrachten is Apex-ontwikkeling vereist
• Beoordelaars melden verouderde schermen en trage prestaties

LEARN MORE ABOUT CERTINIA PS CLOUD:

• Check out Certinia PS Cloud on their website

Andere projectmanagementsoftware die met Salesforce integreert

Hieronder staat een lijst met aanvullende projectmanagementsoftware die met Salesforce integreert en die ik op de shortlist heb gezet. Hoewel deze software niet in de toplijst is opgenomen, is deze nog steeds waardevol en de moeite van verder onderzoek waard.

1. Mission Control

   E voor het afbakenen van opportunities tot projecten per regelitem

2. Kantata

   E voor automatisering van professionele dienstverlening

3. Smartsheet

   Ideaal voor Salesforce-projectsynchronisatie in spreadsheetstijl

4. Scoro

   Het beste voor PSA-teams die offertes en levering met elkaar verbinden

5. Hive

   E voor door Salesforce geactiveerde projectcreatie

6. Asana

   Het beste voor taakregistratie tussen teams, gekoppeld aan CRM-gegevens

Hoe kiest u projectmanagementsoftware die met Salesforce integreert?

Houd tijdens uw eigen unieke proces voor het selecteren van software rekening met de volgende punten:

• Aanpasbaarheid en schaalbaarheid: De software moet worden afgestemd op de behoeften van uw organisatie en meegroeien met uw bedrijf. Aanpasbaarheid omvat het toevoegen van specifieke objecten en velden, terwijl schaalbaarheid ervoor zorgt dat de software in de loop der tijd meer projecten en gebruikers aankan. 
• Ondersteuning van methodologieën: Selecteer software die aansluit bij de projectmanagementmethodologieën van uw team, of dat nu Agile, Waterfall of een hybride methode is. De juiste tools, zoals Gantt-diagrammen of Agile-borden, zijn essentieel om de voorkeursprocessen van uw team te ondersteunen.
• Gebruikerservaring en samenwerking: Een gebruiksvriendelijke interface is essentieel, evenals functies die samenwerking versterken. (Zoals discussiefora en het delen van documenten) Integratie met samenwerkingsplatforms zoals Chatter, e-mail, Microsoft Teams of Slack kan de communicatie verder verbeteren en ervoor zorgen dat teams op koers blijven.
• Rapportage en analyses: Geavanceerde rapportage en analyses zijn belangrijk voor het monitoren van de projectstatus en het onderbouwen van beslissingen. Aanpasbare rapporten en dashboards bieden waardevolle inzichten in projectstatistieken, waardoor managers proactief toezicht op projecten kunnen houden.

Deze overwegingen behandelen verschillende uitdagingen en vereisten, van gegevensbeheer en aanpasbaarheid tot compatibiliteit met methodologieën, teamsamenwerking en inzichtelijke analyses voor goed onderbouwde besluitvorming.

Naarmate het raakvlak tussen projectmanagementsoftware en Salesforce-integratie zich verder ontwikkelt, kunnen bedrijven verbeterde efficiëntie en gestroomlijnde activiteiten verwachten. Door deze trends te omarmen, kunnen bedrijven beter onderbouwde beslissingen nemen en betere projectresultaten behalen.

Salesforce-eigen versus Salesforce-integratie: wat is het verschil?

Niet alle Salesforce-integraties werken op dezelfde manier. Het type integratie kan bepalen hoe gegevens tussen systemen worden verplaatst, hoeveel configuratie nodig is en waar uw team projecten beheert.

Salesforce-eigen: De projectmanagementtool is rechtstreeks op het Salesforce-platform gebouwd, waardoor CRM- en projectgegevens zich in dezelfde omgeving bevinden. Dit is vaak het meest geschikt voor Salesforce-gerichte teams die nauw verbonden verkoop- en leveringsworkflows willen.

Salesforce-eigen connector: De projectmanagementtool werkt afzonderlijk, maar biedt een officiële integratie met Salesforce. Afhankelijk van de connector kunnen teams mogelijk verkoopkansen, accounts, contactpersonen, aangepaste velden en projectupdates tussen de twee platforms synchroniseren.

Integratie van derden: Salesforce maakt via een service zoals Zapier, Make of Workato verbinding met de projectmanagementtool. Dit kan goed werken voor eenvoudige automatiseringen, maar de mogelijkheden en onderhoudsvereisten zijn afhankelijk van het platform van derden.

Controleer bij het vergelijken van tools niet alleen of Salesforce-integratie beschikbaar is. Kijk naar welke gegevens kunnen worden gesynchroniseerd, of de synchronisatie bidirectioneel is en of workflows, zoals het omzetten van een gesloten verkoopkans in een project, kunnen worden geautomatiseerd.

Wat is projectmanagementsoftware die met Salesforce kan integreren?

Projectmanagementsoftware die met Salesforce kan integreren, combineert de mogelijkheden van projectmanagementtools met de uitgebreide functies voor klantrelatiebeheer (CRM) van Salesforce. Door deze systemen te verbinden, kunnen teams projecten rechtstreeks vanuit Salesforce beheren. Ze krijgen toegang tot taken, tijdlijnen, resources en analyses, terwijl ze een uniform overzicht behouden van klantinteracties, verkoopgegevens en de voortgang van projecten.

Functies

Richt u bij het vergelijken van projectmanagementsoftware die met Salesforce kan integreren op functies die verkoopgegevens met projectlevering verbinden en handmatig werk tussen systemen verminderen:

• Realtime gegevenssynchronisatie: Houdt klant-, verkoopkans- en projectinformatie consistent tussen Salesforce en uw projectmanagementtool.
• Workflowautomatisering: Automatiseert acties tussen systemen, zoals het aanmaken van een project wanneer een verkoopkans de status ‘Gesloten gewonnen’ krijgt of het bijwerken van Salesforce wanneer een projectmijlpaal is voltooid.
• Ondersteuning voor aangepaste velden en objecten: Zorgt ervoor dat de integratie werkt met de Salesforce-velden en -objecten die uw team daadwerkelijk gebruikt, inclusief aangepaste configuraties.
• Bidirectionele synchronisatie: Maakt het mogelijk om informatie zowel naar als vanuit Salesforce te verplaatsen, zodat verkoop- en leveringsteams met actuele gegevens kunnen werken zonder updates dubbel in te voeren.
• Projectsjablonen: Standaardiseert de overgang van verkoop naar levering door automatisch herhaalbare projectplannen toe te passen op nieuwe klanten of verkoopkansen.
• Rapportage over meerdere platforms: Verbindt Salesforce-gegevens met projectstatus, resources, tijd- of financiële informatie voor beter inzicht in de volledige klantlevenscyclus.

De belangrijkste functies zijn afhankelijk van hoe nauw uw verkoop- en projectworkflows op elkaar moeten aansluiten. Geef prioriteit aan integraties die handmatige overdrachten verminderen en beide teams toegang geven tot de informatie die ze nodig hebben.

Voordelen van projectmanagementsoftware die met Salesforce kan integreren

Door projectmanagementsoftware met Salesforce te integreren, kunt u de verkoop- en leveringskant van uw bedrijf met elkaar verbinden. Belangrijke voordelen zijn:

• Soepelere overdracht van verkoop naar project: Zet klant- en verkoopkansgegevens automatisch over naar nieuwe projecten, waardoor handmatige configuratie en informatieverlies worden beperkt.
• Gedeeld klantinzicht: Geef verkoop-, account- en projectteams gedurende de volledige levenscyclus toegang tot relevante klant- en projectinformatie.
• Minder handmatige gegevensinvoer: Synchroniseer informatie tussen systemen om dubbele updates, fouten en de tijd die nodig is voor het bijhouden van gegevens te verminderen.
• Betere project- en CRM-rapportage: Combineer Salesforce-gegevens met informatie over projectstatus, resources, tijd of financiën voor een duidelijker beeld van klant- en projectprestaties.
• Consistentere workflows: Automatiseer processen zoals het aanmaken van projecten vanuit gesloten verkoopkansen, het toewijzen van werk en het bijwerken van Salesforce naarmate projecten vorderen.

Uiteindelijk helpt de integratie de kloof te overbruggen tussen het binnenhalen van werk in Salesforce en het uitvoeren ervan via uw projectmanagementplatform.

Trends

Salesforce-integraties voor projectmanagement worden steeds geautomatiseerder en beter verbonden. Belangrijke trends zijn:

• Geautomatiseerde overdrachten van verkoop naar projecten: Meer tools kunnen automatisch projecten, taken en werkstromen aanmaken wanneer Salesforce-kansen belangrijke fasen bereiken.
• Diepere bidirectionele synchronisatie: Integraties worden uitgebreid van eenvoudige contactsynchronisatie naar het afstemmen van verkoopkansen, accounts, aangepaste velden en projectupdates tussen platforms.
• AI-aangedreven werkstroomautomatisering: AI wordt steeds vaker gebruikt om taken te automatiseren, projectactiviteiten samen te vatten en relevante CRM- en projectinformatie naar voren te brengen.
• Geïntegreerde rapportage over verkoop en levering: Teams willen steeds vaker CRM- en projectgegevens koppelen, zodat ze klant-, leverings-, resource- en financiële prestaties gezamenlijk kunnen volgen.

Deze trends maken integratiediepte en automatisering belangrijkere overwegingen bij het kiezen van projectmanagementsoftware voor Salesforce.

Kosten en prijzen

Bij het selecteren van projectmanagementsoftware die met Salesforce integreert, moeten kopers van software op de hoogte zijn van de verschillende beschikbare abonnementen en prijsopties. Inzicht in de abonnementstypen, gemiddelde prijzen en veelvoorkomende functies kan kopers helpen een weloverwogen beslissing te nemen die aansluit bij hun bedrijfsvereisten en budgetbeperkingen. Hieronder ziet u hoeveel verschillende projectmanagementsoftwareoplossingen kunnen kosten:

Vergelijkingstabel van abonnementen voor projectmanagementsoftware die met Salesforce integreert

Houd er rekening mee dat u bij het overwegen van een abonnement moet beoordelen welk niveau van Salesforce-integratie vereist is en welke complexiteit van projectbeheerfuncties uw organisatie nodig heeft.