10 meilleurs outils de gestion de projet avec portails clients

Celoxis adopte une approche rafraîchissante du modèle un prix unique pour tous concernant les logiciels de gestion de projet : leur solution cloud ou sur site englobe l'ensemble de leurs fonctionnalités, sans devoir naviguer parmi une multitude de formules tarifaires complexes. Ainsi, vous aurez accès aux portails clients sans coût supplémentaire, ce qui facilite le filtrage, la création de rapports, la génération de graphiques et le partage de vos données.

Vous pouvez facilement accorder l'accès à vos clients pour leur permettre de se connecter, de consulter les rapports partagés avec eux, de participer à des discussions en ligne, de partager des fichiers et même de prendre part à des processus métier comme le suivi des bugs, les demandes de changement et les validations d'éléments. Vous pouvez partager des rapports et tableaux de bord avec des clients, qui peuvent inclure des tableaux, des graphiques circulaires, des graphiques en barres et bien d'autres vues de rapports. Pour les partager avec un client, sélectionnez le client dans le champ 'visible par les clients' du formulaire d'ajout/édition de rapport. Si vous choisissez l'option 'tous', le rapport sera partagé avec tous les clients. Il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez aussi contrôler les onglets de projet visibles pour les clients de manière similaire.

Chaque compte client peut être configuré avec les privilèges suivants : 1) Autoriser le client à consulter les informations sur les tâches, à l'exception des données financières. Ce paramètre détermine si les clients peuvent voir les détails des tâches. Les champs financiers (y compris les champs personnalisés) ne sont jamais affichés aux clients. 2) Autoriser le client à consulter les détails des mises à jour de l'avancement des tâches. Ce paramètre détermine si les clients peuvent voir les mises à jour et les commentaires sur la tâche. 3) Autoriser le client à effectuer des mises à jour d'avancement sur les tâches. Ce paramètre détermine si les clients peuvent ajouter des commentaires sur une tâche.

À noter : si vous partagez des rapports avec votre client, alors les privilèges ci-dessus remplacent les données partagées dans les rapports. Par exemple, si vous partagez avec un client un rapport liste de tâches, mais que ce client ne bénéficie pas du privilège 'autoriser le client à consulter les informations sur les tâches, à l'exception des données financières', alors il verra un rapport vide.

Celoxis s'intègre à plus de 400 applications tierces telles que Google Drive, MS Excel, JIRA, QuickBooks Online, Salesforce, Evernote, Slack, Zendesk, G Suite, Trello, Harvest, MailChimp et bien d'autres via un compte Zapier payant.

Celoxis coûte à partir de $25/utilisateur/mois (minimum 5 utilisateurs) et propose un essai gratuit de 30 jours.

Wrike est une plateforme de gestion de projets qui permet aux équipes d’organiser des projets, de gérer des tâches et de collaborer avec des clients grâce à des portails clients personnalisables et au partage sécurisé de documents.

Pour qui Wrike est-il le mieux adapté ?

Wrike convient parfaitement aux équipes de taille moyenne à grande dans les secteurs du marketing, des services professionnels et de la technologie qui ont besoin d’une gestion de projet structurée associée à la collaboration avec des clients externes.

Pourquoi j’ai choisi Wrike

Wrike mérite sa place parmi les meilleurs de ma sélection car il gère la collaboration entre équipes internes et clients externes sans exiger que les clients disposent d’une licence payante. J’apprécie que les demandeurs externes puissent soumettre du travail via des formulaires de demande personnalisés et laisser des commentaires directement sur les tâches, ce qui centralise toutes les communications en un même endroit au lieu de les disperser dans des fils d’e-mails. La fonctionnalité d’approbation intégrée permet aux clients de consulter et d’approuver les livrables directement sur la plateforme, et il est possible de suivre précisément l’état de chaque validation. Cette combinaison de formulaires de demande externes, de commentaires sur les tâches et de suivi des validations fait de Wrike l’une des options les plus complètes pour les équipes gérant des projets orientés clients à grande échelle.

Fonctionnalités clés de Wrike

• Vue diagramme de Gantt : Visualisez les échéanciers des projets, les dépendances et les jalons des tâches grâce à un diagramme de Gantt interactif qui se met à jour en temps réel.
• Tableaux de bord personnalisés : Créez des tableaux de bord qui affichent l’état des tâches, la charge de travail et l’avancement des projets pour plusieurs équipes ou flux de travail dans une seule vue.
• Réservations de ressources : Réservez du temps auprès de membres d’équipe ou de rôles spécifiques et vérifiez leur disponibilité avant d’attribuer des tâches à un projet.
• Rapports d’activité utilisateur : Générez des rapports d’audit qui consignent chaque action réalisée par chaque utilisateur de votre compte, incluant les modifications, commentaires et changements de statut.

Intégrations de Wrike

Wrike s’intègre à plus de 400 applications, dont les plus populaires de Microsoft, Slack, Google et Dropbox, ainsi qu’à des logiciels de vente et de marketing comme Salesforce et Marketo. Consultez le répertoire des applications pour voir toutes celles compatibles avec Wrike.

Scoro est une plateforme de gestion de projet qui réunit portails clients, suivi des tâches, gestion du temps, facturation et reporting en temps réel dans un espace de travail unique.

Pour qui Scoro est-il le mieux adapté ?

Scoro convient particulièrement aux cabinets de services professionnels—tels que les agences, cabinets de conseil et prestataires de services informatiques—qui gèrent plusieurs projets clients en même temps.

Pourquoi j'ai choisi Scoro

Scoro a gagné sa place dans ma sélection grâce à l'intégration poussée du reporting en temps réel, présent à chaque étape du cycle de vie du projet. J'apprécie le fait que le tableau « Devisé vs Réel » se mette à jour instantanément à mesure que les projets avancent—ainsi, lorsqu'une mission commence à dépasser le budget prévu, je le remarque immédiatement, que ce soit au niveau du rôle, du service ou du projet, et pas seulement après coup. Les tableaux de bord personnalisables permettent à mon équipe de regrouper des indicateurs clés issus des ventes, de la production et de la finance sur un seul écran, m'évitant ainsi d'avoir à rassembler des données provenant de trois outils différents avant un point client. Scoro propose également 47 modèles de rapports préconfigurés, ce qui permet de générer en quelques minutes, et non en quelques heures, une analyse de la rentabilité par projet.

Fonctionnalités clés de Scoro

• Portail client : Partagez devis, mises à jour de projet et fichiers avec vos clients via un portail dédié où ils peuvent approuver les devis et communiquer directement avec votre équipe en temps réel.
• Diagrammes de Gantt : Visualisez les plannings de projet et les dépendances des tâches dans une vue Gantt en glisser-déposer qui s'actualise au fil de l'avancement.
• Réservations de ressources : Réservez provisoirement le temps des membres de l'équipe avant le lancement d'un projet, Scoro générant automatiquement les réservations selon les heures devisées.
• Facturation : Génération automatique de factures à partir des devis approuvés et paiement en quelques clics grâce à une intégration de paiement incluse.

Intégrations Scoro

Scoro propose des intégrations natives avec Xero, QuickBooks, Zapier, Google Calendar, Outlook, Slack et Mailchimp. Une API est disponible pour les intégrations personnalisées.

Rocketlane est une plateforme de gestion de projet conçue pour les équipes en contact avec les clients, proposant la planification de projets, des portails clients personnalisés, le partage de documents et des outils de collaboration en temps réel.

À qui s'adresse Rocketlane ?

Rocketlane convient parfaitement aux équipes d'onboarding client et de services professionnels qui ont besoin d'une expérience structurée et orientée vers le client pour la livraison de leurs projets.

Pourquoi j'ai choisi Rocketlane

Rocketlane mérite sa place dans ma sélection grâce à Nitro, sa couche d'agent IA qui effectue véritablement le travail de livraison au lieu de simplement proposer des suggestions. Je suis particulièrement impressionné par la façon dont Nitro génère automatiquement des plans de projet à partir des SOW, des emails et des appels de découverte—ainsi, lorsqu'un nouveau client signe, mon équipe ne commence pas d'une page blanche. L'agent de documentation est une autre fonctionnalité sur laquelle je compte beaucoup : il extrait des décisions issues d'appels et de PDF afin de créer et mettre à jour automatiquement les SOW, les notes de transfert et les documents d'implémentation en temps réel. De plus, l'automatisation de la gouvernance par Nitro gère en arrière-plan les validations, les relances pour escalade et les mises à jour des plans de projet, ce qui permet à mon équipe de consacrer moins de temps au suivi administratif et plus de temps au travail client.

Principales fonctionnalités de Rocketlane

• Portail client personnalisé : Offrez à vos clients un portail dédié, entièrement personnalisable—avec vos couleurs, logo et polices—où ils peuvent consulter les plans de projet, les calendriers, les tâches et les fichiers en un seul endroit.
• Mises à jour automatisées sur l'avancement : Créez des modèles pour les comptes-rendus de projet et programmez leur envoi de façon récurrente, afin de tenir les clients informés sans intervention manuelle.
• Vues Gantt, Kanban et tableau : Alternez entre des mises en page Waterfall, Agile, Gantt, Kanban ou tableau selon la façon dont votre équipe préfère gérer et visualiser le suivi de projet.
• Partner Central : Faites participer vos partenaires externes à la livraison de projets via une collaboration inter-entreprises, un partage d'informations projet et des rapports de performance réunis en un seul endroit.

Intégrations Rocketlane

Rocketlane offre des intégrations natives avec Slack, Salesforce, Jira, HubSpot, Google Calendar et Outlook Calendar. Il se connecte également avec Zapier et Workato pour une automatisation étendue des workflows.

Productive est une plateforme de gestion de projets pour les agences qui réunit portails clients, suivi de projet, budgétisation, suivi du temps et facturation dans un espace de travail unique.

Pour qui Productive est-il le mieux adapté ?

Productive est parfaitement adapté aux agences digitales et aux entreprises de services professionnels qui doivent gérer les projets clients, suivre le temps facturable et surveiller la rentabilité des projets au même endroit.

Pourquoi j'ai choisi Productive

Productive mérite sa place dans ma sélection parce que c'est l'un des rares outils de gestion de projet qui relie directement le travail avec les clients à la performance financière. J'apprécie que le suivi du budget et de la rentabilité ne soit pas un rapport séparé à générer à la fin d'un projet—il s'actualise en temps réel à mesure que mon équipe pointe ses heures. Ainsi, si un projet consomme le budget plus vite que prévu, je peux le voir en temps réel et agir avant que cela ne devienne un problème. Le portail client me permet également de donner aux clients un accès direct à leurs budgets de projet et à des tableaux de bord personnalisés, évitant ainsi les demandes de mises à jour par e-mail—ils peuvent simplement se connecter pour voir exactement où en est leur projet.

Fonctionnalités clés de Productive

• Vues multiples de projet : Alternez entre vues Gantt, tableau Kanban, calendrier, frise chronologique et planification de charge afin de gérer les tâches selon différents types de projets.
• Planification des ressources : Visualisez en un coup d'œil la capacité de l’équipe, les heures facturables et la disponibilité, et utilisez des réservations provisoires pour anticiper des projets potentiels ou non confirmés.
• Flux de travail automatisés : Configurez des automatisations pour déclencher des actions telles que la création de factures ou l’envoi de messages Slack lorsque certaines conditions de projet sont remplies.
• Formulaires de feedback client : Créez des formulaires pour recueillir les retours clients et transformez automatiquement les réponses en tâches.

Intégrations Productive

Productive propose des intégrations natives avec Slack, Google Calendar, Xero, QuickBooks, HubSpot et Jira. Il se connecte également à Zapier et fournit une API pour des intégrations personnalisées.

Bonsai Agency Software est une plateforme de gestion de projets conçue pour les agences, offrant des portails clients, la gestion des tâches, le partage de fichiers, le suivi du temps et la facturation dans un espace de travail unique.

À qui s'adresse Bonsai Agency Software ?

Bonsai Agency Software convient aux agences de petite à moyenne taille qui gèrent des projets pour leurs clients et ont besoin d'une plateforme centralisée pour gérer les tâches, les contrats et la facturation.

Pourquoi j'ai choisi Bonsai Agency Software

J'ai choisi Bonsai Agency Software pour son portail client, intégré dans le flux de travail de gestion de projet. Les clients disposent d'un portail personnalisé et à l'image de l'agence où ils peuvent consulter les tâches attribuées, laisser des retours sur les livrables et suivre l'avancement du projet en temps réel, sans avoir à créer de compte. Le portail rassemble également factures et documents au même endroit, évitant ainsi aux clients de devoir rechercher des informations dans des fils d'e-mails ou différents outils. La messagerie directe intégrée permet à toutes les communications client de rester liées au projet, au lieu d’être dispersées dans plusieurs boîtes de réception.

Fonctionnalités clés de Bonsai Agency Software

• Estimation des tâches : Définissez des estimations de temps pour chaque tâche et comparez-les aux heures réellement enregistrées grâce à des rapports en temps réel afin de détecter rapidement tout dépassement.
• Vues Kanban et Gantt : Passez facilement d'un tableau Kanban pour le suivi de l'avancement à une vue Gantt pour visualiser les tâches sur la chronologie d'un projet.
• Suivi du budget du projet : Surveillez en temps réel les coûts du projet, les taux et les marges bénéficiaires au fur et à mesure que l'équipe consigne son temps et achève les tâches.
• Tâches récurrentes : Programmez la répétition automatique des tâches afin que les travaux de projet récurrents n'aient pas à être recréés manuellement à chaque cycle.

Intégrations de Bonsai Agency Software

Bonsai Agency Software propose des intégrations natives avec Google Calendar, QuickBooks et Zapier. Une API est disponible pour les intégrations personnalisées.

Zoho Projects est une plateforme de gestion de projets destinée aux équipes ayant besoin d'espaces de travail orientés client, offrant des outils pour le suivi des tâches, le partage de documents, le suivi du temps et un accès client personnalisable.

À qui s'adresse Zoho Projects ?

Zoho Projects convient particulièrement aux agences et aux équipes de services qui doivent offrir à leurs clients un accès direct et personnalisé à l'avancement des projets et aux livrables.

La page de tarification confirme la disponibilité de la fonctionnalité de domaine personnalisé (offerte avec le forfait Enterprise), la gestion des utilisateurs clients, la création de profils et de rôles personnalisés, ainsi que le contrôle d'accès basé sur les rôles.

Pourquoi j'ai choisi Zoho Projects

J'ai choisi Zoho Projects parmi les meilleurs outils grâce à l'étendue de ses options de personnalisation de portail. La plupart des outils de gestion de projets permettent d'ajouter des clients comme utilisateurs — Zoho Projects va plus loin en vous permettant d'associer votre propre domaine d'entreprise au portail, de sorte que les clients accèdent à leur espace projet via votre URL, et non via une adresse zoho.com. C'est une différence essentielle lorsque l'on souhaite fournir une expérience professionnelle et personnalisée à l'image de l'agence. J'apprécie également le contrôle rigoureux de l'accès client à l'aide de profils et de rôles personnalisés, afin de définir précisément ce que chaque client peut voir et faire dans un projet. Associé aux notifications automatisées qui tiennent les clients informés des changements de statut des tâches et problèmes, ce portail devient un véritable espace de travail client, et non une simple liste de tâches partagée.

Fonctionnalités clés de Zoho Projects

• Diagramme de Gantt : Visualisez les échéanciers des tâches, définissez les dépendances et réorganisez les tâches directement via la vue diagramme.
• Automatisation des workflows par Blueprint : Concevez des workflows de tâches étape par étape pour assigner les bonnes personnes et déclencher des mises à jour de champs au fil des changements de statut.
• Feuilles de temps et facturation : Enregistrez le temps passé sur les tâches et convertissez ces heures en factures grâce à une intégration avec Zoho Books ou Zoho Invoice.
• Tableau de bord de portefeuille : Consultez le statut des tâches, la santé budgétaire et l'avancement des projets actifs depuis un tableau de bord unique.

Intégrations de Zoho Projects

Zoho Projects propose des intégrations natives avec Zoho CRM, Zoho Books, Zoho Invoice, Google Drive, Microsoft 365, Slack, GitHub, Bitbucket, Dropbox et Zapier. Une API est disponible pour les intégrations personnalisées.

Dock est une plateforme de gestion de projet conçue pour les équipes qui ont besoin de portails collaboratifs orientés client, d'espaces de travail partagés, ainsi que d'outils pour diffuser des plans de projet, des documents et des retours.

Pour qui Dock est-il le mieux adapté ?

Dock convient parfaitement aux équipes de réussite client et d’implémentation qui gèrent l’onboarding et les projets continus avec des clients externes.

Pourquoi j’ai choisi Dock

J’ai inclus Dock dans mes meilleurs choix grâce à sa gestion de la planification collaborative des projets directement dans le portail client. La plupart des outils de gestion de projet considèrent le client après coup : vous gérez le projet en interne puis envoyez des mises à jour de statut. Dock inverse cette logique en offrant au client sa propre vue du plan de projet, avec des listes de tâches multi-phases, des tableaux kanban et des plannings interactifs. Les dates d’échéance relatives se renseignent automatiquement selon la date de début ou de fin du projet, ce qui évite toute configuration manuelle lorsque vous lancez un nouvel espace client à partir d’un modèle.

Fonctionnalités clés de Dock

• Portails clients en marque blanche : Ajoutez votre logo, vos couleurs de marque et un domaine personnalisé à chaque espace de travail dédié aux clients.
• Analyses de l’engagement sur l’espace de travail : Suivez quels clients consultent votre portail, les contenus sur lesquels ils cliquent, et le temps passé sur les fichiers partagés.
• Messagerie intégrée : Communiquez avec les clients directement dans l’espace de travail, avec des fils de discussion synchronisables sur un canal Slack partagé.
• Contrôles d’accès sécurisés : Restreignez l’accès au portail par adresse email ou domaine individuel, ou utilisez des liens magiques pour une connexion client sans friction.

Intégrations Dock

Dock propose des intégrations natives avec Salesforce, Slack, Gong, Zoom et Google Drive. Vous pouvez également intégrer des outils comme Loom, Looker, Typeform et Figma dans les espaces Dock. Une API est disponible pour des intégrations personnalisées.

Cependant, il ne se contente pas de regrouper toutes les communications avec vos clients en un seul endroit. Vous pouvez également automatiser les réponses afin de faire gagner du temps à votre équipe grâce à des modèles et des réponses prédéfinies. Si votre équipe reçoit de nombreuses questions courantes, vous pouvez utiliser des réponses pré-remplies pour y répondre rapidement — et automatiquement.

Chaque question reçoit également un horodatage, ce qui vous permet de voir quand elle est arrivée dans le portail et quand un membre de l'équipe y a répondu pour la dernière fois. Si une question est résolue, son statut passe à « résolue » afin que vous puissiez l'archiver.

Une autre fonctionnalité intéressante du portail client de Teamwork est la personnalisation de la marque. Vous pouvez téléverser entièrement votre feuille de style grâce à l'importation de fichiers .css, ajouter le favicon de votre entreprise et même utiliser une URL personnalisée.

Les forfaits payants de Teamwork commencent à partir de 10 $/utilisateur/mois.

L'année 2000 a appelé, et elle veut récupérer son design d'interface.

Mais ce qui lui manque en interface propre et moderne, elle le compense largement par ses performances en matière de sécurité. Les « data rooms » de l'outil sont équipées de mesures de sécurité telles que des permissions basées sur les rôles, des expirations de session, des pistes d'audit et une authentification à deux facteurs.

Pour faire court — vous n'avez pas à vous inquiéter des regards indiscrets sur vos fichiers clients car il s'agit d'un portail très sécurisé.

OneHub est un portail client et une plateforme de collaboration de projet qui vous permet de créer des espaces de travail sécurisés, de partager des fichiers, de gérer les autorisations et de communiquer avec les clients au même endroit.

Pour qui OneHub est-il le mieux adapté ?

OneHub est bien adapté aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux agences qui recherchent un moyen simple et sécurisé de partager des fichiers et de collaborer avec leurs clients.

Pourquoi j'ai choisi OneHub

OneHub mérite sa place dans ma sélection car ici, la sécurité n'est pas une réflexion après coup — c'est la base sur laquelle toute la plateforme est construite. J'apprécie le fait que vous disposiez d'autorisations granulaires au niveau des objets, ce qui signifie que vous pouvez restreindre l'accès au niveau du compte, de l'espace de travail, du dossier ou du fichier individuel. Ce type de contrôle est crucial lorsque vous partagez des livrables sensibles avec des clients qui ne doivent pas voir le travail des autres. Chaque action utilisateur est enregistrée dans une piste d'audit complète, de sorte que je sais qui a consulté, téléchargé ou imprimé un fichier et à quel moment. Le filigrane automatique des documents — qui inscrit directement l'adresse e-mail du client sur les fichiers — offre une couche supplémentaire de responsabilité que la plupart des outils de portail client n'offrent tout simplement pas.

Principales fonctionnalités de OneHub

• Tableaux de bord des espaces de travail : Créez un tableau de bord dans chaque espace client avec un message de bienvenue, un aperçu des activités récentes et des liens d'accès rapide.
• Gestion des versions : OneHub génère automatiquement une nouvelle version lorsqu'un fichier est mis à jour, avec une numérotation claire des versions et un accès aux versions précédentes.
• Accords d'espace de travail : Demandez aux clients d'accepter un accord personnalisé avant d'accéder à tout contenu dans un espace de travail.
• Marque blanche et domaines personnalisés : Supprimez tous les logos OneHub et redirigez les espaces de travail via votre propre domaine afin que le portail apparaisse comme le vôtre.

Intégrations OneHub

OneHub propose des intégrations natives avec Google Drive, Dropbox, Box et OneDrive, ainsi qu'une API pour les intégrations personnalisées.