21 Beste Kund:innenverwaltungssoftware für kleine Unternehmen im Jahr 2026

Kundenmanagement-Software hilft Ihrem kleinen Unternehmen, Kontakte zu organisieren, Interaktionen zu verfolgen und Vertriebs- oder Serviceabläufe an einem Ort zu optimieren. Wenn Sie auf der Suche nach der besten Möglichkeit sind, mit Ihren Kunden Schritt zu halten, Kommunikation zu zentralisieren und Ihr Team beim Unternehmenswachstum zu unterstützen, sind Sie hier genau richtig. Bei so vielen Optionen ist es schwierig zu wissen, welche Tools wirklich zu Ihren Bedürfnissen, Ihrem Budget und Ihrem Arbeitsalltag passen. 

Diese Liste stellt die beste Kundenmanagement-Software für kleine Unternehmen im Jahr 2026 vor, sodass Sie Funktionen vergleichen, wichtige Unterschiede erkennen und eine fundierte Entscheidung für Ihr Team treffen können.

Zusammenfassung: Beste Kundenmanagement-Software für kleine Unternehmen

Diese Vergleichstabelle fasst die Preisinformationen meiner Top-Auswahl an Kundenmanagement-Software für kleine Unternehmen zusammen, damit Sie die beste Lösung für Ihr Budget und Ihre geschäftlichen Anforderungen finden.

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	Microsoft Dynamics 365	Am besten integriert in das Microsoft 365-Ökosystem	Kostenloser Plan + kostenlose Testphase verfügbar	Ab $80/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
2	OnePageCRM	Ideal für aktionsorientiertes Kontaktmanagement	Kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar	Ab $9.95/Nutzer/Monat	Website
3	HubSpot	Am besten geeignet für die Abstimmung von Marketing und Vertrieb	Kostenloser Tarif verfügbar	Ab $9/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
4	Keap	Am besten für automatisierte Nachfass-Sequenzen	Kostenlose Demo + kostenlose Testversion verfügbar	Ab $299/Monat (jährlich abgerechnet)	Website
5	Insightly	Am besten für Projekt- und Aufgabenintegration	Kostenlose Demo + 14-tägige Testversion verfügbar	Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
6	Pipedrive	Am besten geeignet für visuelles Management der Vertriebspipeline	14-tägige kostenlose Testversion	Ab $14/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
7	Freshworks CRM	Am besten für KI-gestütztes Lead-Scoring	Kostenloser Tarif + 21-tägige kostenlose Testversion verfügbar	Ab $9/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
8	Bitrix24	Am besten für integrierte Team-Kollaborationsfunktionen	15-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Tarif + kostenlose Demo verfügbar	Ab $49/Organisation/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
9	Salesforce	Am besten mit fortschrittlichen Automatisierungstools	30-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Plan + kostenlose Demo verfügbar	Ab $25/Nutzer/Monat	Website
10	Less Annoying CRM	Am besten geeignet für eine einfache, intuitive Benutzererfahrung	30-tägige kostenlose Testphase verfügbar	Ab $15/Nutzer/Monat	Website

Featured Tools

1. 

   Accelo

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   4.4

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2. 

   Celoxis

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   4.4

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3. 

   Wrike

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   4.3

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Beste Kundenmanagement-Software für kleine Unternehmen

Nachfolgend finden Sie meine detaillierten Zusammenfassungen der Kundenmanagement-Software für kleine Unternehmen, die es auf meine Auswahlliste geschafft haben. Meine Bewertungen bieten einen genauen Einblick in die Funktionen, besten Anwendungsfälle und Integrationen jeder Plattform, damit Sie die für Sie beste Lösung finden.

1

Microsoft Dynamics 365

Am besten integriert in das Microsoft 365-Ökosystem

• Kostenloser Plan + kostenlose Testphase verfügbar
• Ab $80/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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Rating: 4.6/5

Wenn Ihr Unternehmen bereits auf Microsoft 365-Tools setzt, bietet Microsoft Dynamics 365 eine Kundenmanagement-Plattform, die sich direkt in Ihre bestehenden Arbeitsabläufe einfügt. Sie ist für kleine Unternehmen konzipiert, die Verkaufs-, Kundenservice- und Marketingdaten über die vertrauten Microsoft-Apps hinweg verknüpfen möchten. Mit der tiefen Integration in Outlook, Teams und Excel hilft Dynamics 365 Ihnen, Kundenbeziehungen zu verwalten, ohne ständig zwischen verschiedenen Systemen wechseln zu müssen.

Warum ich Microsoft Dynamics 365 gewählt habe

Microsoft Dynamics 365 hebt sich für kleine Unternehmen besonders dadurch ab, wie eng es mit dem Microsoft 365-Ökosystem verknüpft ist. Ich habe es ausgewählt, weil Sie Kundendaten verwalten, Kommunikationen verfolgen und Termine direkt aus vertrauten Tools wie Outlook und Teams heraus planen können. Die Plattform ermöglicht zudem die Automatisierung von Workflows zwischen Dynamics 365 und Excel, wodurch das Aktualisieren von Datensätzen und Erstellen von Berichten ohne manuelle Dateneingabe erleichtert wird. Für Unternehmen, die bereits Microsoft-Apps nutzen, sorgt dieses Integrationsniveau dafür, dass das Kundenmanagement organisiert und effizient bleibt.

Wichtige Funktionen von Microsoft Dynamics 365

Weitere Funktionen in Microsoft Dynamics 365, die für kleine Unternehmen nützlich sein könnten, sind:

• Anpassbare Dashboards: Erstellen Sie visuelle Dashboards, um Verkaufs-, Service- und Marketingkennzahlen in Echtzeit zu verfolgen.
• Fallmanagement: Organisieren und bearbeiten Sie Kundenserviceanfragen mit integrierten Tools zur Fallverfolgung.
• Lead- und Chancenmanagement: Erfassen, qualifizieren und verwalten Sie Leads und Verkaufsmöglichkeiten über eine zentrale Oberfläche.
• Rollenbasierte Zugriffskontrolle: Legen Sie Berechtigungen und Datenzugriffe basierend auf Nutzerrollen innerhalb Ihres Unternehmens fest.

Integrationen von Microsoft Dynamics 365

Zu den Integrationen gehören Microsoft 365, Power BI, LinkedIn Sales Navigator, Outlook, SharePoint, Teams, Azure, Adobe Sign und OneDrive. Microsoft Dynamics 365 bietet außerdem eine API für individuelle Integrationen.

Pros and Cons

Pros:

• Tiefe Integration mit Outlook, Teams und anderen Microsoft 365 Apps
• Anpassbare Dashboards ermöglichen es, Verkaufs- und Servicemetriken zu verfolgen
• Integriertes Fallmanagement unterstützt strukturierte Abläufe im Kundenservice

Cons:

• Die anfängliche Einrichtung und Konfiguration kann erhebliche IT-Ressourcen erfordern
• Die Integration mit Nicht-Microsoft-Tools ist eingeschränkter als bei manchen Mitbewerbern

LEARN MORE ABOUT MICROSOFT DYNAMICS 365:

• Check out Microsoft Dynamics 365 on their website

2

OnePageCRM

Ideal für aktionsorientiertes Kontaktmanagement

• Kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar
• Ab $9.95/Nutzer/Monat

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Rating: 4.7/5

Wenn Sie ein Kundenverwaltungstool suchen, das Ihr Team auf die nächsten Schritte fokussiert hält, ist OnePageCRM einen Blick wert. Es wurde für kleine Unternehmen und Vertriebsteams entwickelt, die einen einfachen Weg brauchen, Kontakte in umsetzbare Aufgaben zu verwandeln. Mit seinem aktionsorientierten Ansatz hilft OnePageCRM Ihnen, zu verhindern, dass potenzielle Kunden durch das Raster fallen.

Warum ich OnePageCRM ausgewählt habe

Was OnePageCRM auszeichnet, ist die Konzentration darauf, jeden Kontakt in einen klaren, umsetzbaren nächsten Schritt zu verwandeln. Anstatt lediglich Kundeninformationen zu speichern, fordert die Plattform Sie dazu auf, Folgeaktionen für jeden Kontakt zuzuweisen und nachzuverfolgen, was kleinen Teams hilft, aktiv zu bleiben. Besonders gefällt mir, dass die Next Action-Methode für den Vertrieb fest in den Workflow integriert ist, sodass tägliche Kundentermine einfach priorisiert und verwaltet werden können. Für kleine Unternehmen, die mit Interessenten und Kunden am Ball bleiben möchten, ist dieser aktionsorientierte Ansatz eine praktische Lösung.

OnePageCRM Hauptfunktionen

Weitere Funktionen von OnePageCRM, die für kleine Unternehmen hilfreich sein können:

• Kontaktimport und -export: Kontaktlisten können schnell mit CSV-Dateien oder über Integrationen importiert oder exportiert werden.
• E-Mail-Synchronisierung und Vorlagen: Verbinden Sie Ihr E-Mail-Konto, um E-Mails direkt aus der Plattform zu senden, zu empfangen und nachzuverfolgen.
• Deal-Management: Vertriebschancen lassen sich mit einer einfachen Pipeline-Ansicht organisieren, verfolgen und aktualisieren.
• Mobile App: Greifen Sie unterwegs über spezielle iOS- und Android-Apps auf Kontakte, Aufgaben und Deals zu.

OnePageCRM Integrationen

Zu den Integrationen gehören Gmail, Outlook, Mailchimp, Zapier, Xero, Google Calendar, Slack, HubSpot und Pipedrive. Zusätzlich stellt OnePageCRM eine offene API für individuelle Integrationen bereit.

Pros and Cons

Pros:

• Aktionsorientierte Aufgabenlisten helfen Teams, tägliche Follow-ups zu priorisieren
• Pipeline-Ansicht für den Vertrieb ermöglicht einfaches Drag-and-drop-Tracking von Deals
• E-Mail-Synchronisierung ermöglicht das Versenden und Nachverfolgen von Nachrichten direkt im CRM

Cons:

• Keine integrierte Marketing-Automatisierung für E-Mail-Kampagnen
• Massenbearbeitung von Kontakten ist nicht für alle Datenfelder möglich

LEARN MORE ABOUT ONEPAGECRM:

• Check out OnePageCRM on their website

3

HubSpot

Am besten geeignet für die Abstimmung von Marketing und Vertrieb

• Kostenloser Tarif verfügbar
• Ab $9/Monat (jährliche Abrechnung)

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Rating: 4.4/5

Wenn Sie nach einer Kundenmanagement-Plattform suchen, die Ihr Marketing- und Vertriebsteam verbindet, ist HubSpot einen Blick wert. Dieses Tool wurde für kleine Unternehmen entwickelt, die Kontakte verwalten, die Ansprache automatisieren und Geschäftsabschlüsse an einem Ort verfolgen möchten. HubSpot überzeugt durch seinen einheitlichen Ansatz für Kundendaten, was es einfacher macht, Ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten aufeinander abzustimmen.

Warum ich mich für HubSpot entschieden habe

Ich habe HubSpot gewählt, weil es Marketing- und Vertriebsaktivitäten in einer Weise zusammenführt, die besonders für kleine Unternehmen im Kundenmanagement nützlich ist. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, jede Kundeninteraktion vom ersten Website-Besuch bis zum abgeschlossenen Geschäft an einem Ort zu verfolgen. Mir gefällt, dass Sie E-Mail-Marketing-Kampagnen automatisieren und Lead-Nurturing-Workflows einrichten können, wodurch beide Teams – Vertrieb und Marketing – immer auf dem gleichen Stand bleiben. Die gemeinsame Kontaktdatenbank und die Deal-Pipelines von HubSpot sorgen dafür, dass keine Kundendetails verloren gehen, während Ihr Team wächst.

Wichtige Funktionen von HubSpot

Weitere Funktionen, die für kleine Unternehmen nützlich sein können, sind:

• Terminplaner: Buchen Sie Termine direkt über das CRM-System und synchronisieren Sie diese mit Ihrem Kalender.
• Live-Chat-Widget: Fügen Sie Ihrer Website einen Echtzeit-Chat hinzu, um mit Besuchern in Kontakt zu treten und Leads zu erfassen.
• Aufgabenmanagement: Weisen Sie Aufgaben zu, verfolgen und priorisieren Sie sie für Ihr Team innerhalb jedes Kundenprofils.
• Dokumenten-Tracking: Laden Sie Verkaufsdokumente hoch, teilen Sie sie und verfolgen Sie das Engagement und die Interaktionen der Kunden direkt über die Plattform.

HubSpot-Integrationen

Zu den Integrationen gehören Salesforce, Shopify, WordPress, Slack, Zoom, Microsoft Outlook, Gmail, Mailchimp, SurveyMonkey und Eventbrite.

Pros and Cons

Pros:

• Zentralisiert die Kommunikationshistorie mit Kunden für Marketing- und Vertriebsteams
• Stellt integriertes E-Mail-Tracking und automatische Erinnerungen für Folgeinteraktionen bereit
• Bietet anpassbare Pipelines zur Nachverfolgung von Geschäften und Kundenstatus

Cons:

• Erweiterte Automatisierungsfunktionen erfordern ein Upgrade auf höherwertige Tarife
• Die Einrichtung von Integrationen kann für nicht-technische Nutzer zeitaufwändig sein

LEARN MORE ABOUT HUBSPOT:

• Check out HubSpot on their website

4

Keap

Am besten für automatisierte Nachfass-Sequenzen

• Kostenlose Demo + kostenlose Testversion verfügbar
• Ab $299/Monat (jährlich abgerechnet)

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Rating: 4.2/5

Keap hebt sich besonders für kleine Unternehmen hervor, die die Nachverfolgung von Kunden und das Nurturing von Leads automatisieren möchten, ohne dabei manuelle Arbeit zu investieren. Es ist für Dienstleister und Einzelunternehmer konzipiert, die Kontakte, Termine und Kommunikation an einem Ort im Blick behalten müssen. Mit Keap können Sie automatisierte E-Mail- und SMS-Sequenzen einrichten, damit Sie mit Ihren Kunden in jeder Phase in Kontakt bleiben.

Warum ich Keap ausgewählt habe

Automatisierte Nachverfolgung ist der Bereich, in dem Keap im Kundenmanagement für kleine Unternehmen wirklich glänzt. Sie können individuelle E-Mail- und SMS-Sequenzen erstellen, die auf Kundenaktionen reagieren, sodass Ihnen nie eine Gelegenheit zur Nachverfolgung oder zur Pflege eines Leads entgeht. Mir gefällt, dass Keap auch das Setzen von Erinnerungen und die automatische Terminplanung ermöglicht, was hilft, die Kommunikation mit Kunden zeitnah und organisiert zu halten. Für Unternehmen, die auf konsequente Kontaktaufnahme angewiesen sind und den manuellen Nachfassaufwand reduzieren möchten, sind die Automatisierungstools von Keap ideal geeignet.

Keap Hauptfunktionen

Weitere Funktionen in Keap, die für kleine Unternehmen nützlich sein können, sind:

• Integriertes CRM: Speichern, organisieren und segmentieren Sie alle Kundendaten an einem Ort.
• Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung: Versenden Sie Rechnungen und akzeptieren Sie Zahlungen direkt über die Plattform.
• Landingpage-Builder: Erstellen Sie individuelle Landingpages, um Leads zu gewinnen und Ihre Kontaktliste auszubauen.
• Vertriebs-Pipeline-Management: Verfolgen Sie Angebote und Möglichkeiten, während sie Ihren Vertriebsprozess durchlaufen.

Keap Integrationen

Zu den Integrationen gehören QuickBooks, Gmail, Outlook, Zapier, WordPress, Shopify, Facebook Ads, Google Kalender, Stripe und PayPal.

Pros and Cons

Pros:

• Automatisierte Nachfass-Sequenzen können für jeden Kunden individuell angepasst werden
• Integrierte Rechnungs- und Zahlungsfunktionen unterstützen Dienstleistungsunternehmen
• CRM beinhaltet Tagging und Segmentierung für gezielte Kommunikation

Cons:

• Der Workflow-Builder kann für Erstanwender komplex sein
• Die Preise steigen erheblich, wenn Ihre Kontaktliste wächst

LEARN MORE ABOUT KEAP:

• Check out Keap on their website

5

Insightly

Am besten für Projekt- und Aufgabenintegration

• Kostenlose Demo + 14-tägige Testversion verfügbar
• Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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Rating: 4.1/5

Wenn Ihr kleines Unternehmen ein Kundenmanagement benötigt, das direkt mit Projekt- und Aufgaben-Workflows verbunden ist, lohnt sich ein Blick auf Insightly. Diese Plattform wurde für Teams entwickelt, die Kundenbeziehungen und Projektabwicklung an einem Ort verwalten möchten. Sie hilft Ihnen dabei, Kontakte, Vertrieb und Projektaufgaben miteinander zu verknüpfen, sodass nichts verloren geht, wenn Sie vom Geschäftsabschluss zur Lieferung übergehen.

Warum ich Insightly gewählt habe

Was Insightly für mich auszeichnet, ist die direkte Einbindung von Projekt- und Aufgabenmanagement in den Kundemanagement-Workflow. Sie können Chancen mit nur einem Klick in Projekte umwandeln und dabei alle zugehörigen Kundeninformationen und Aktivitäten während des gesamten Prozesses verbunden halten. Ich schätze besonders, dass Sie Aufgaben zuweisen, Meilensteine festlegen und den Projektfortschritt direkt neben Ihren Kundendaten verfolgen können. Für kleine Unternehmen, die sowohl Vertrieb als auch Projektabwicklung bewältigen müssen, sorgt Insightlys integrierter Ansatz dafür, dass alles an einem Ort organisiert und sichtbar bleibt.

Insightly Hauptfunktionen

Weitere Funktionen, die für Teams in kleinen Unternehmen wertvoll sein können:

• Beziehungs-Verknüpfung: Kontakte, Organisationen und Angebote verknüpfen, um nachvollziehen zu können, wie alle miteinander verbunden sind.
• Benutzerdefinierte Felder und Seitenlayouts: Datensätze und Ansichten an die individuellen Prozesse und Datenanforderungen Ihres Unternehmens anpassen.
• E-Mail-Vorlagen und Tracking: Wiederverwendbare E-Mail-Vorlagen erstellen und nachverfolgen, wann Nachrichten geöffnet oder angeklickt wurden.
• Workflow-Automatisierung: Automatisierte Aktionen und Benachrichtigungen basierend auf von Ihnen definierten Auslösern einrichten.

Insightly-Integrationen

Zu den Integrationen gehören Gmail, Outlook, Mailchimp, QuickBooks, Slack, Dropbox, Google Drive, Microsoft Teams, Xero und HubSpot. Insightly bietet außerdem eine API für individuelle Integrationen.

Pros and Cons

Pros:

• Workflow-Automatisierung reduziert manuellen Arbeitsaufwand für kleine Teams
• Benutzerdefinierte Felder und Layouts passen sich individuellen Geschäftsprozessen an
• E-Mail-Vorlagen und Tracking unterstützen Kundenkommunikation

Cons:

• Die Funktionen der mobilen App sind weniger umfangreich als die der Webversion
• Import großer Datenmengen kann manuelle Nachbearbeitung und Zuordnung erfordern

LEARN MORE ABOUT INSIGHTLY:

• Check out Insightly on their website

6

Pipedrive

Am besten geeignet für visuelles Management der Vertriebspipeline

• 14-tägige kostenlose Testversion
• Ab $14/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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Auf Verkaufsorientierte Teams, die eine klare, visuelle Möglichkeit zur Verwaltung von Geschäften suchen, setzen häufig auf Pipedrive. Dieses CRM wurde für kleine Unternehmen entwickelt, die Leads, Aktivitäten und Fortschritte durch anpassbare Pipeline-Phasen verfolgen müssen. Die Drag-and-Drop-Oberfläche hilft dabei, Engpässe schnell zu erkennen und den Verkaufsprozess in Bewegung zu halten.

Warum ich Pipedrive ausgewählt habe

Was mich an Pipedrive begeistert hat, ist der Fokus auf das visuelle Management der Vertriebspipeline – besonders wertvoll für kleine Unternehmen, die ihre Geschäfte organisiert und am Laufen halten müssen. Über die Drag-and-Drop-Pipeline können Sie auf einen Blick jede Phase eines Geschäfts sehen und den Fortschritt schnell aktualisieren, wenn sich etwas ändert. Mir gefällt, dass man die Pipeline-Phasen individuell an den eigenen Vertriebsprozess anpassen kann, was die Anpassung im Zuge des Unternehmenswachstums erleichtert. Für Teams, die einen klaren, handlungsorientierten Überblick über ihre Vertriebsaktivitäten wünschen, sticht Pipedrives visuelles Konzept hervor.

Pipedrive – Wichtige Funktionen

Weitere Funktionen, die für kleine Unternehmen nützlich sein können, sind unter anderem:

• E-Mail-Integration: Verbinden Sie Ihr E-Mail-Konto, um E-Mails direkt in Pipedrive zu senden, zu empfangen und zu verfolgen.
• Aktivitätserinnerungen: Legen Sie Erinnerungen für Anrufe, Meetings und Nachfassaktionen fest, damit Geschäfte vorankommen.
• Kontakt- und Organisationsverwaltung: Speichern und organisieren Sie detaillierte Informationen zu Kunden und Unternehmen an einem zentralen Ort.
• Anpassbare Berichte: Erstellen und individualisieren Sie Vertriebs- und Aktivitätsreports, um die Teamleistung zu überwachen.

Pipedrive-Integrationen

Zu den Integrationen zählen Gmail, Outlook, Mailchimp, Trello, Slack, Zapier, Google Kalender, HubSpot, QuickBooks und Microsoft Teams. Pipedrive bietet zudem eine offene API für eigene Integrationen.

Pros and Cons

Pros:

• Visuelle Pipelines erleichtern das Nachverfolgen des Fortschritts von Geschäften
• E-Mail-Synchronisierung ermöglicht die Nachverfolgung von Konversationen innerhalb jedes Deals
• Aktivitätserinnerungen helfen dem Team, bei Nachfassaktionen am Ball zu bleiben

Cons:

• Die Berichtsfunktionen sind in günstigeren Tarifen eingeschränkt
• Workflow-Automatisierung gibt es nur in höherpreisigen Tarifen

LEARN MORE ABOUT PIPEDRIVE:

• Check out Pipedrive on their website

7

Freshworks CRM

Am besten für KI-gestütztes Lead-Scoring

• Kostenloser Tarif + 21-tägige kostenlose Testversion verfügbar
• Ab $9/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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Freshworks CRM hebt sich für kleine Unternehmen hervor, die mithilfe von KI-gestützten Erkenntnissen Prioritäten bei ihren Leads setzen möchten. Es wurde für Vertriebsteams und kundenorientierte Fachkräfte entwickelt, die schnell vielversprechende Chancen identifizieren und nutzen müssen. Durch die KI-basierte Lead-Bewertung hilft Freshworks CRM Ihnen dabei, Ihre Bemühungen dort zu konzentrieren, wo sie am wichtigsten sind.

Warum ich Freshworks CRM ausgewählt habe

Was mich an Freshworks CRM angesprochen hat, ist der fortschrittliche Einsatz von KI, um kleinen Unternehmen zu helfen, sich auf die richtigen Leads zu konzentrieren. Das KI-gesteuerte Lead-Scoring der Plattform analysiert automatisch das Verhalten und die Interaktionen der Kontakte und stuft die Leads ein, sodass Ihr Team gezielt auf sie zugehen kann. Mir gefällt auch das prädiktive Kontakt-Scoring, mit dem Sie Geschäfte erkennen, die voraussichtlich abgeschlossen werden. Für kleine Unternehmen, die ihre begrenzten Vertriebsressourcen optimal nutzen müssen, können diese KI-gestützten Funktionen einen echten Unterschied beim Management und der Konvertierung von Leads machen.

Freshworks CRM Hauptfunktionen

Weitere Funktionen in Freshworks CRM, die für kleine Unternehmen nützlich sein können, sind:

• Integriertes Telefon und E-Mail: Führen Sie Anrufe und senden Sie E-Mails direkt aus dem CRM mit automatischer Protokollierung aller Kommunikationen.
• Workflow-Automatisierung: Legen Sie Regeln fest, um wiederkehrende Aufgaben wie Nachverfolgungen und Dateneingaben zu automatisieren.
• Anpassbare Vertriebspipelines: Entwerfen Sie mehrere Pipelines für verschiedene Vertriebsprozesse oder Geschäftsbereiche.
• Mobile App: Greifen Sie von überall mit iOS- und Android-Geräten auf Kontakte, Deals und Aufgaben zu.

Freshworks CRM Integrationen

Zu den Integrationen gehören Gmail, Outlook, Mailchimp, Zapier, Slack, Google Calendar, QuickBooks, Shopify, Microsoft Teams und Zoom.

Pros and Cons

Pros:

• KI-gestütztes Lead-Scoring hilft, vielversprechende Verkaufschancen zu priorisieren
• Integrierte Telefon- und E-Mail-Tools zentralisieren die Kundenkommunikation
• Workflow-Automatisierung reduziert manuelle Nachverfolgung und Dateneingabe

Cons:

• Erweiterte Funktionen sind nur in höherwertigen Tarifen verfügbar
• Optionen zum Import und Export von Massendaten sind weniger flexibel als bei Alternativen

LEARN MORE ABOUT FRESHWORKS CRM:

• Check out Freshworks CRM on their website

8

Bitrix24

Am besten für integrierte Team-Kollaborationsfunktionen

• 15-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Tarif + kostenlose Demo verfügbar
• Ab $49/Organisation/Monat (jährliche Abrechnung)

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Wenn Ihr kleines Unternehmen eine Kundenmanagement-Software mit integriertem Team-Chat, Dokumentenfreigabe und Projektarbeitsbereichen benötigt, ist Bitrix24 einen Blick wert. Es ist für Teams konzipiert, die Kundenbeziehungen und die interne Zusammenarbeit auf einer einzigen Plattform verwalten möchten. Dienstleister, Agenturen und verteilte Teams können Bitrix24 nutzen, um Kundeninformationen, Gespräche und Aufgaben an einem Ort zu bündeln.

Warum ich Bitrix24 ausgewählt habe

Was Bitrix24 für kleine Unternehmen besonders macht, ist der Fokus auf Teamzusammenarbeit, die direkt in das Kundenerlebnis integriert ist. Sie erhalten Gruppenchats, gemeinsame Kalender und Dokumentenmanagement zusätzlich zu Ihren Kundendaten, sodass Ihr Team die Arbeit koordinieren kann, ohne Tools zu wechseln. Ich schätze besonders, wie Bitrix24 es ermöglicht, Aufgaben zuzuweisen, Dateien zu teilen und Kundenprojekte direkt innerhalb der Plattform zu besprechen. Dieser Ansatz hilft kleinen Teams, organisiert und reaktionsschnell zu bleiben, insbesondere wenn für Kundenprojekte die Mitarbeit mehrerer Personen erforderlich ist.

Bitrix24 Hauptfunktionen

Weitere Funktionen, die für kleine Unternehmen nützlich sein könnten, sind unter anderem:

• Kundendatenbank-Management: Speichern, organisieren und durchsuchen Sie alle Kundeninformationen in einer zentralen Datenbank.
• Verkaufsprozess-Visualisierung: Verfolgen Sie Geschäfte und überwachen Sie den Fortschritt in anpassbaren Verkaufspipelines.
• Webformular-Builder: Erstellen und integrieren Sie eigene Formulare, um Leads direkt in Ihr CRM einzuspeisen.
• Zeiterfassungstools: Protokollieren Sie die auf Kundenprojekte und Aufgaben verwendete Zeit für mehr Nachvollziehbarkeit.

Bitrix24-Integrationen

Zu den Integrationen gehören Microsoft Office 365, Google Workspace, Mailchimp, Slack, Zoom, Dropbox, OneDrive, Facebook, Instagram und WhatsApp. Bitrix24 bietet zudem eine offene API für individuelle Integrationen.

Pros and Cons

Pros:

• Integrierter Chat und Videoanrufe unterstützen die Zusammenarbeit des Teams in Echtzeit
• Aufgaben- und Projektmanagement-Tools sind in die CRM-Funktionen integriert
• Dokumentenfreigabe und -speicherung sind innerhalb der Plattform verfügbar

Cons:

• Die Einrichtung der E-Mail-Integration kann für neue Nutzer verwirrend sein
• Die Benutzeroberfläche kann überladen wirken, wenn viele Funktionen gleichzeitig aktiviert sind

LEARN MORE ABOUT BITRIX24:

• Check out Bitrix24 on their website

9

Salesforce

Am besten mit fortschrittlichen Automatisierungstools

• 30-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Plan + kostenlose Demo verfügbar
• Ab $25/Nutzer/Monat

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Rating: 4.4/5

Salesforce bietet kleinen Unternehmen Zugang zu Automatisierungstools, die normalerweise größeren Organisationen vorbehalten sind. Wenn Ihr Team komplexe Kundenabläufe verwalten, wiederkehrende Aufgaben automatisieren oder individuelle Vertriebsprozesse einrichten muss, stellt Salesforce eine flexible Plattform dafür bereit. Die fortschrittlichen Automatisierungsfunktionen helfen kleinen Unternehmen, wachsende Kundenlisten und sich entwickelnde Verkaufszyklen zu bewältigen, ohne wichtige Details aus den Augen zu verlieren.

Warum ich Salesforce ausgewählt habe

Was Salesforce als CRM für kleine Unternehmen besonders auszeichnet, sind seine fortschrittlichen Automatisierungsfunktionen, die weit über die grundlegende Kundenverwaltung hinausgehen. Sie können individuelle Workflows erstellen, um die Zuweisung von Leads, Erinnerungen zur Nachverfolgung und Genehmigungsprozesse zu automatisieren, was Teams hilft, bei steigendem Kundenaufkommen organisiert zu bleiben. Ich schätze, wie die Automatisierungstools von Salesforce das Einrichten von Auslösern und Aktionen auf Basis des Kundenverhaltens ermöglichen, damit nichts untergeht. Für kleine Unternehmen, die wachsen möchten, machen diese benutzerfreundlichen Funktionen es möglich, mehr Kunden zu betreuen, ohne zusätzliche manuelle Arbeit zu leisten.

Wichtige Funktionen von Salesforce

Weitere Funktionen, die für kleine Unternehmen wertvoll sein können, sind:

• Opportunity Management: Verfolgen und optimieren Sie jede Phase Ihrer Vertriebspipeline und aktualisieren Sie den Angebotsfortschritt in Echtzeit.
• Kontakt- und Account-Management: Detaillierte Kundeninformationen, Notizen und Kommunikationshistorie an einem Ort speichern.
• Anpassbare Dashboards: Visuelle Dashboards erstellen, um Vertriebsleistung, Prognosen und Kundenaktivitäten zu überwachen.
• Zugriff per Mobile App: Kundendaten und Vertriebsaufgaben von überall über die Salesforce Mobile App verwalten.

Salesforce-Integrationen

Zu den Integrationen gehören Outlook, Gmail, Slack, Mailchimp, HubSpot, QuickBooks, DocuSign, Zoom, LinkedIn Sales Navigator und Google Drive. Salesforce bietet außerdem eine API für benutzerdefinierte Integrationen.

Pros and Cons

Pros:

• Erweiterte Workflow-Automatisierung reduziert manuellen Verwaltungsaufwand im Kundenmanagement
• Hochgradig anpassbare Felder und Layouts für individuelle Geschäftsanforderungen
• Integrierte Berichtstools unterstützen detaillierte Analysen von Vertrieb und Kunden

Cons:

• Die anfängliche Einrichtung und Konfiguration kann erheblichen Zeitaufwand erfordern
• Abonnementkosten liegen über vielen Alternativen für kleine Unternehmen

LEARN MORE ABOUT SALESFORCE:

• Check out Salesforce on their website

10

Less Annoying CRM

Am besten geeignet für eine einfache, intuitive Benutzererfahrung

• 30-tägige kostenlose Testphase verfügbar
• Ab $15/Nutzer/Monat

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Rating: 4.9/5

Wenn Sie ein Kundenmanagement-Tool suchen, das auf unnötigen Ballast und Verwirrung verzichtet, ist Less Annoying CRM mit seinem Fokus auf Einfachheit konzipiert. Es ist besonders geeignet für Kleinunternehmer und Einzelpersonen, die den gesamten Kundenkontakt – von Kontakten über Nachverfolgung bis hin zu Aufgaben – ohne lange Einarbeitung steuern möchten. Die Benutzeroberfläche bleibt stets übersichtlich, sodass Sie sich auf den Beziehungsaufbau zu Ihren Kunden konzentrieren können, anstatt erst die Software verstehen zu müssen.

Warum ich Less Annoying CRM ausgewählt habe

Less Annoying CRM hebt sich durch den Fokus auf eine einfache, intuitive Bedienung hervor, die kleine Teams nicht überfordert. Das Dashboard stellt Kontakte, Aufgaben und Nachverfolgungen in den Mittelpunkt, sodass Sie immer den Überblick behalten. Besonders schätze ich die minimalistische Navigation – alles ist nur einen oder zwei Klicks entfernt. Für kleine Unternehmen und Startups, die unnötige Komplexität vermeiden wollen, erleichtert Less Annoying CRM die Organisation und effektive Betreuung von Kundenbeziehungen.

Wichtige Funktionen von Less Annoying CRM

Zu den weiteren hilfreichen Funktionen von Less Annoying CRM für kleine Unternehmen zählen:

• Kalender- und Terminplanung: Planen Sie Meetings, Telefonate und Fristen mit einem integrierten Kalender, der mit Ihren Kontakten synchronisiert ist.
• Pipeline-Management: Verfolgen Sie Leads und Geschäfte in anpassbaren Pipelines, um den Vertriebsfortschritt zu überwachen.
• Team-Kollaborationswerkzeuge: Teilen Sie Kontakte, Notizen und Aufgaben mit Teammitgliedern für eine bessere Zusammenarbeit.
• Tägliche Agenda-E-Mails: Erhalten Sie eine tägliche Zusammenfassung der bevorstehenden Aufgaben und Termine per E-Mail.

Less Annoying CRM Integrationen

Von Less Annoying CRM werden derzeit keine nativen Integrationen angeboten. Es steht jedoch eine offene API für individuelle Integrationen zur Verfügung.

Pros and Cons

Pros:

• Kontaktprofile ermöglichen unbegrenzt viele benutzerdefinierte Felder für Kundendetails
• Tägliche Agenda-E-Mails helfen Nutzern, Nachverfolgungen im Blick zu behalten
• Integrierter Kalender unterstützt Terminplanung und Erinnerungen

Cons:

• Fehlen nativer Integrationen mit gängigen Buchhaltungs- oder Marketing-Tools
• Berichtsoptionen sind im Vergleich zu anderen CRMs eingeschränkt

LEARN MORE ABOUT LESS ANNOYING CRM:

• Check out Less Annoying CRM on their website

Weitere Kundenmanagement-Software für kleine Unternehmen

Hier sind einige zusätzliche Optionen für Kundenmanagement-Software für kleine Unternehmen, die es nicht auf meine Auswahlliste geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:

1. monday CRM

   Am besten geeignet für individuell anpassbare Workflow-Boards

2. Zoho CRM

   Am besten geeignet für die Verfolgung multikanaliger Kommunikation

3. Dubsado

   Am besten geeignet für anpassbare Mandantenaufnahmeformulare

4. Rednote CRM

   Am besten für WhatsApp-Integration

5. Agency Handy

   Am besten geeignet für agenturspezifische Vorlagen

Auswahlkriterien für Kundenmanagement-Software für kleine Unternehmen

Bei der Auswahl der besten Kundenmanagement-Software für kleine Unternehmen, die in diese Liste aufgenommen wurden, habe ich typische Käuferbedürfnisse und Schmerzpunkte wie die zentrale Verwaltung aller Kundeninformationen und die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben bei der Kundenkommunikation berücksichtigt. Außerdem habe ich das folgende Rahmenwerk genutzt, um meine Bewertung strukturiert und objektiv zu gestalten:

Kernfunktionen (25% der Gesamtbewertung)
Um in diese Liste aufgenommen zu werden, musste jede Lösung diese Anwendungsfälle abdecken:

• Kundenkontaktinformationen speichern und verwalten
• Kundeninteraktionen und -kommunikation verfolgen
• Aufgaben im Zusammenhang mit Kunden zuweisen und überwachen
• Vertriebspipelines oder Angebotsphasen verwalten
• Einfache Kundenberichte generieren

Zusätzliche besondere Funktionen (25% der Gesamtbewertung)
Um die Auswahl weiter zu verfeinern, habe ich auch nach besonderen Funktionen gesucht, wie zum Beispiel:

• Integrierte Kundenportale für Dokumentenfreigabe
• Automatisierte Terminplanung mit Erinnerungen
• Integration mit Buchhaltungs- oder Abrechnungstools
• Anpassbare Workflow-Automatisierung
• Mobile App mit Offline-Zugriff

Benutzerfreundlichkeit (10% der Gesamtbewertung)
Um ein Gefühl für die Benutzerfreundlichkeit jedes Systems zu bekommen, habe ich Folgendes berücksichtigt:

• Einfache und intuitive Navigation
• Sauberes und modernes Oberflächendesign
• Minimale Klicks zur Erledigung häufiger Aufgaben
• Anpassbare Dashboard-Layouts
• Barrierefreiheit für Nutzer mit unterschiedlichen Bedürfnissen

Onboarding (10% der Gesamtpunktzahl)
Um die Onboarding-Erfahrung jeder Plattform zu bewerten, habe ich Folgendes berücksichtigt:

• Schritt-für-Schritt-Produktführungen oder Rundgänge
• Verfügbarkeit von Schulungsvideos und Webinaren
• Vorgefertigte Vorlagen für den schnellen Einstieg
• In-App-Chatbots oder Hilfewidgets
• Klare Dokumentation für die Datenmigration

Kundenservice (10% der Gesamtpunktzahl)
Um die Kundendienstleistungen jedes Softwareanbieters zu beurteilen, habe ich Folgendes betrachtet:

• Mehrere Supportkanäle wie Chat, E-Mail und Telefon
• Schnelle Antwortzeiten auf Supportanfragen
• Zugriff auf eine durchsuchbare Wissensdatenbank
• Verfügbarkeit von Onboarding-Spezialisten
• Community-Foren für Peer-Support

Preis-Leistungs-Verhältnis (10% der Gesamtpunktzahl)
Um das Preis-Leistungs-Verhältnis jeder Plattform zu bewerten, habe ich folgende Punkte berücksichtigt:

• Transparente und vorhersehbare Preisstruktur
• Funktionen, die in Einstiegsplänen enthalten sind
• Rabatte für jährliche Abrechnung oder mehrere Nutzer
• Verfügbarkeit einer kostenlosen Testversion oder Demo
• Keine versteckten Gebühren oder überraschende Kosten

Kundenbewertungen (10% der Gesamtpunktzahl)
Um ein Gefühl für die allgemeine Kundenzufriedenheit zu bekommen, habe ich bei Kundenrezensionen folgende Punkte beachtet:

• Konstant positives Feedback zur Zuverlässigkeit
• Berichte über einen reaktionsschnellen Kundensupport
• Nutzerkommentare zur Nützlichkeit der Funktionen
• Rückmeldungen zur einfachen Einrichtung und täglichen Nutzung
• Erwähnte Einschränkungen oder Frustrationen mit dem Tool

So wählen Sie eine Client-Management-Software für ein kleines Unternehmen

Es ist leicht, sich in langen Funktionslisten und komplexen Preisstrukturen zu verlieren. Um Ihnen zu helfen, während Ihres individuellen Auswahlprozesses fokussiert zu bleiben, finden Sie hier eine Checkliste mit Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:

Was ist Client-Management-Software für kleine Unternehmen?

Client-Management-Software ist ein digitales Werkzeug, das Ihnen hilft, alle Interaktionen und Informationen rund um Ihre Kunden zu organisieren, zu verfolgen und zu verwalten. Sie zentralisiert Kontaktdaten, Kommunikationsverläufe, Aufgaben und Vertriebsaktivitäten an einem Ort – so müssen Sie nicht mehr Tabellen, Posteingänge und Notizzettel durchsuchen, um sich einen vollständigen Überblick zu verschaffen.

Für kleine Unternehmen leistet diese Software weit mehr als nur Datenspeicherung. Sie gibt vor, wie Nachverfolgungen, Chancen und einheitlicher Service strukturiert werden – auch in kleinen Teams. Anstatt sich auf das Gedächtnis oder lose Prozesse zu verlassen, erhalten Sie eine gemeinsame Übersicht über Kundenstatus, Zuständigkeiten und nächste Schritte. Das passende System stärkt Kundenbeziehungen, sorgt für zuverlässigere Abläufe und schafft skalierbare Prozesse – damit Wachstum nicht automatisch Chaos bedeutet.

Funktionen von Kundenmanagement-Software für kleine Unternehmen

Beim Auswählen einer Kundenmanagement-Software für ein kleines Unternehmen sollten Sie auf die folgenden Hauptfunktionen achten:

• Kontaktverwaltung: Speichern, organisieren und aktualisieren Sie Kundendaten, Notizen und zugehörige Dokumente in einer zentralisierten Datenbank.
• Interaktionsnachverfolgung: Protokollieren Sie Anrufe, E-Mails, Meetings und andere Kommunikationsvorgänge, um eine vollständige Historie aller Kundenkontakte zu pflegen.
• Aufgaben- und Aktivitätenmanagement: Weisen Sie Aufgaben zu, planen und überwachen Sie Folgeaktivitäten für jeden Kunden, um eine zeitnahe Bearbeitung sicherzustellen.
• Pipeline-Management: Visualisieren und verwalten Sie Verkaufschancen oder Projektphasen, um den Fortschritt vom Erstkontakt bis zum Abschluss zu verfolgen.
• Dokumentenablage: Laden Sie Verträge, Angebote und andere kundenbezogene Dateien sicher auf der Plattform hoch, teilen und verwalten Sie diese.
• Kalenderintegration: Synchronisieren Sie Termine, Fristen und Erinnerungen mit Ihrem bestehenden Kalender, um keine Meetings oder Nachfassaktionen zu verpassen.
• Berichte und Analysen: Erstellen Sie Berichte über Kundenaktivitäten, Verkaufsleistungen und Teamproduktivität, um geschäftliche Entscheidungen zu unterstützen.
• Rollenbasierte Zugriffskontrolle: Legen Sie Berechtigungen fest, damit Teammitglieder nur auf diejenigen Kundendaten und Funktionen zugreifen, die für ihre Rolle relevant sind.
• Benutzerdefinierte Felder und Tags: Fügen Sie benutzerdefinierte Datenfelder oder Tags hinzu, um das System individuell an Ihre Bedürfnisse zur Kundenverfolgung anzupassen.
• Mobiler Zugriff: Verwalten Sie Kundeninformationen und Aufgaben unterwegs mit einer mobilen App oder einer responsiven Weboberfläche.

Vorteile von Kundenmanagement-Software für kleine Unternehmen

Die Implementierung einer Kundenmanagement-Software für kleine Unternehmen bietet zahlreiche Vorteile für Ihr Team und Ihr Geschäft. Hier sind einige der wichtigsten:

• Zentralisierte Kundeninformationen: Halten Sie sämtliche Kontaktdaten, Kommunikationshistorie und Dokumente für Ihr gesamtes Team an einem Ort verfügbar.
• Verbesserte Nachverfolgung: Nutzen Sie Aufgabenmanagement und Erinnerungen, damit keine Kundenanfrage oder Chance übersehen wird.
• Stärkere Kundenbeziehungen: Verfolgen Sie jede Interaktion und personalisieren Sie die Kommunikation auf Basis einer vollständigen Kundenhistorie.
• Mehr Verantwortlichkeit im Team: Weisen Sie Aufgaben zu, überwachen Sie Fortschritte und legen Sie rollenbasierte Berechtigungen fest, um Verantwortlichkeiten zu klären und sensible Daten zu schützen.
• Bessere Entscheidungsfindung: Greifen Sie auf Echtzeitberichte und Analysen zu, um Kundenaktivitäten, Verkaufsergebnisse und die Team-Auslastung zu verstehen.
• Schnellere Einarbeitung: Nutzen Sie Vorlagen, Produkttouren und Datenimport-Tools, um neue Teammitglieder rasch einzuarbeiten.
• Erhöhte Mobilität: Verwalten Sie Kundeninformationen und Aufgaben jederzeit und überall per mobilem Zugang oder cloudbasierter Plattform.

Kosten und Preisgestaltung von Kundenmanagement-Software für kleine Unternehmen

Für die Auswahl einer Kundenmanagement-Software für kleine Unternehmen ist es wichtig, die unterschiedlichen Preismodelle und Tarifpläne zu kennen. Die Kosten variieren je nach Funktionsumfang, Teamgröße, Zusatzoptionen und mehr. Die folgende Tabelle fasst gängige Tarife, deren durchschnittliche Preise und typische enthaltene Funktionen von Kundenmanagement-Lösungen für kleine Unternehmen zusammen:

Tarifvergleichstabelle für Kundenmanagement-Software für KMU

Wie geht es weiter?

Wenn Sie gerade dabei sind, Kundenverwaltungssoftware für ein kleines Unternehmen zu recherchieren, kontaktieren Sie einen SoftwareSelect-Berater für eine kostenlose Empfehlung.

Sie füllen ein Formular aus und führen ein kurzes Gespräch, in dem spezifisch auf Ihre Anforderungen eingegangen wird. Anschließend erhalten Sie eine Auswahlliste passender Software. Die Berater begleiten Sie sogar durch den gesamten Kaufprozess, einschließlich Preisverhandlungen.