10 beste Angebotssoftware im Jahr 2026
Auswahlliste der besten Angebotssoftware
- 8. Revv
Angebotssoftware hilft Ihrem Team, Geschäftsangebote an einem Ort zu erstellen, zu versenden und zu verwalten. Wenn Sie nach der besten Angebotssoftware suchen, möchten Sie wahrscheinlich manuelle Arbeit reduzieren, Angebote übersichtlich organisieren und die Zusammenarbeit mit Kunden oder Stakeholdern verbessern. Die Wahl des richtigen Werkzeugs kann Ihnen dabei helfen, sich ändernde Anforderungen zu bewältigen, den Angebotsstatus zu verfolgen und alle Beteiligten auf dem gleichen Stand zu halten – insbesondere bei knappen Fristen. In diesem Leitfaden finden Sie von Experten geprüfte Optionen für unterschiedlichste Arbeitsabläufe, sodass Sie die passende Lösung für Ihr Unternehmen im Jahr 2026 sicher auswählen können.
Warum Sie unseren Software-Empfehlungen vertrauen können
Unser Team testet und bewertet Software seit 2012. Als Projektmanager wissen wir selbst, wie schwierig – und wichtig – es ist, die richtige Software auszuwählen.
Für diesen Leitfaden haben wir Tools mithilfe von praktischen Tests und unabhängiger Recherche bewertet und dabei unsere Bewertungskriterien angewendet. Zudem greifen wir auf Erkenntnisse von Branchenvordenkern und praktizierenden Projektmanagement-Experten zurück.
Unsere Bewertungen spiegeln unser menschliches redaktionelles Urteilsvermögen wider, keine Verkaufsstrategie.
Expertenprüfer:
Vergleichstabelle für Angebotssoftware
Diese Vergleichstabelle fasst die Preisinformationen meiner besten Angebote für Angebotssoftware zusammen:
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten geeignet für Anpassungen an geführten Vertriebsprozessen | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 2 | Am besten für KI-generierte Antworten auf RFPs und Ausschreibungen geeignet | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $899/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 3 | Am besten für einfache, moderne Angebote | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $19/Nutzer/Monat | Website | |
| 4 | Am besten für Kreativprofis und Freiberufler geeignet | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab 29 $/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 5 | Am besten geeignet für anpassbare Vorlagen und Analysen | 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $19/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 6 | Interaktive, webbasierte Angebote mit Analysen | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $35/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 7 | Am besten für die Nachverfolgung des Käuferengagements und elektronische Signaturen | Kostenlose Demo + 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $25/Benutzer/Monat | Website | |
| 8 | Kostenloser Tarif + 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $39/Monat | Website | ||
| 9 | Am besten für Dokumentenautomatisierung mit elektronischen Signaturen | Kostenloser Tarif + 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $19/Nutzer/Monat | Website | |
| 10 | Am besten für KI-gestützte Vorschläge zu Preisen für Freiberufler | 14-tägige kostenlose Testversion. | Ab $19/Benutzer/Monat | Website |
Bewertungen der besten Angebotssoftware
Nachfolgend finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der besten Angebotssoftware, die es auf meine Auswahlliste geschafft hat. Meine Bewertungen bieten einen detaillierten Einblick in die Funktionen, Integrationen und Preise jeder Software, damit Sie die beste Lösung für Ihre Anforderungen finden.
Am besten geeignet für Anpassungen an geführten Vertriebsprozessen
Entwickelt für B2B-Vertriebsteams ist DealHub AI eine Plattform für Angebote und CPQ zur Erstellung von Angeboten, zur Dokumentengenerierung, zur Zusammenarbeit mit Käufern und zur Vertragsabwicklung – alles an einem Ort.
Für wen ist DealHub AI am besten geeignet?
DealHub AI richtet sich an B2B-Vertriebsteams aus dem Mittelstand und aus Großunternehmen, die komplexe Geschäfte mit mehreren Beteiligten sowie strukturierten Preis- und Genehmigungsabläufen bearbeiten.
Warum ich DealHub AI ausgewählt habe
Ich habe DealHub AI in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil die Engine für den geführten Verkauf eine der flexibelsten Lösungen ist, die ich zur Steuerung der Vorgehensweise von Vertriebsmitarbeitenden bei einem Geschäft gesehen habe. Sie können einen zentralen Leitfaden innerhalb der CRM-Phase einer Verkaufschance erstellen und anschließend einen Frage-Antwort-Prozess hinzufügen, der sich anhand der Antworten des Vertriebsmitarbeitenden anpasst. Dadurch beginnt jedes Angebot mit der richtigen Produktkonfiguration, wobei die passende Preislogik automatisch angewendet wird. Besonders gut gefällt mir die Möglichkeit, die Anleitung nach Benutzergruppe zu segmentieren, sodass Vertriebsmitarbeitende im Großkundengeschäft und im Mittelstand unterschiedliche Wege durch denselben Katalog nutzen können.
Die wichtigsten Funktionen von DealHub AI
- DealRoom: Ein markenbezogener digitaler Raum, in dem Käufer Angebote, Preise und unterstützende Dokumente an einem gemeinsamen Ort einsehen können.
- Integrierte elektronische Signatur (DealSign): Eine native elektronische Signatur, mit der Käufer Verträge direkt innerhalb des Angebots unterzeichnen können, ohne ein Drittanbieter-Tool zu benötigen.
- Verfolgung der Käuferinteraktion: Echtzeitsignale zeigen, welche Abschnitte eines Angebots ein Käufer geöffnet und angesehen hat und wie viel Zeit er mit den einzelnen Abschnitten verbracht hat.
- Überarbeitung von Verträgen: CLM-Werkzeuge, mit denen Rechts- und Vertriebsteams Vertragstexte anmerken, verhandeln und an einem Ort genehmigen können.
Integrationen von DealHub AI
DealHub AI bietet native Integrationen mit Salesforce CRM, Microsoft Dynamics 365, HubSpot CRM, DocuSign, Gong, Slack und weiteren Lösungen. Für benutzerdefinierte Integrationen ist außerdem eine API verfügbar, unter anderem zur Anbindung zusätzlicher CRM- und ERP-Systeme.
Pros and Cons
Pros:
- Leitfäden für den geführten Verkauf verhindern Fehler bei der Angebotserstellung
- Genehmigungsabläufe ohne Programmieraufwand
- CPQ, CLM und Abrechnung in einer einzigen Plattform kombiniert
Cons:
- Lädt bei großen Mengen an Geschäften langsam
- Lücken in der Dokumentation erschweren die Einarbeitung von Administratoren
New Product Updates from DealHub AI
DealHub AI Expands Bundle Attribute Automation
DealHub AI introduces Assignment Rules for child proposal attributes and numeric aggregation for bundles. These updates give admins more control over bundle attribute automation and configuration. For more information, visit DealHub’s official site.
.
Am besten für KI-generierte Antworten auf RFPs und Ausschreibungen geeignet
AutoRFP.ai ist eine KI-native Plattform für die Beantwortung von Ausschreibungen, die Antworten auf von Käufern herausgegebene RFPs, RFIs, DDQs und Sicherheitsfragebögen erstellt, indem sie auf frühere Antworten Ihres Teams und genehmigte Inhalte zurückgreift.
Für wen ist AutoRFP.ai am besten geeignet?
AutoRFP.ai eignet sich besonders für Angebotsmanager und Ausschreibungsteams in IT-Dienstleistungs-, Beratungs- und Professional-Services-Unternehmen, die regelmäßig auf formelle RFPs, RFIs und Sicherheitsfragebögen antworten.
Warum ich AutoRFP.ai ausgewählt habe
AutoRFP.ai schafft es auf meine Auswahlliste, weil kein anderes von mir getestetes Tool KI-generierte Antworten auf RFPs und Ausschreibungen mit dieser Genauigkeit erstellt. Wenn eine RFP mit 500 Fragen in Ihrem Posteingang landet, greift die Plattform auf die früheren genehmigten Antworten Ihres Teams zurück, um einen ersten Entwurf mit Quellenangaben zu erstellen, einschließlich Vertrauenswerten, die anzeigen, wie sicher sich die KI bei jeder Antwort ist. Außerdem gefällt mir, dass die Plattform über eine Browsererweiterung direkt in Beschaffungsportalen wie SAP Ariba antwortet. Dadurch entfällt ein frustrierender Engpass durch das Kopieren und Einfügen im Antwortprozess.
Wichtige Funktionen von AutoRFP.ai
- Rollenbasierte Zugriffskontrolle: Weisen Sie auf Abschnitts- oder Fragenebene bei einer unbegrenzten Anzahl von Benutzern die Rollen Bearbeiter, Prüfer oder Administrator zu.
- Import in mehreren Formaten: Importieren Sie RFP-Dokumente in den Formaten Word, Excel und PDF, einschließlich mehrblättriger Excel-Arbeitsmappen mit Tausenden von Anforderungen.
- Browsererweiterung für Antworten in Portalen: Beantworten Sie Fragen direkt in Beschaffungsportalen wie SAP Ariba, ohne Inhalte zwischen Plattformen kopieren zu müssen.
- KI-Vertrauenswertungen: Jede von der KI generierte Antwort zeigt eine Vertrauenswertung und eine Quellenangabe an, damit Prüfer die zu bearbeitenden Stellen priorisieren können.
Integrationen von AutoRFP.ai
AutoRFP.ai wirbt mit mehr als 18 Integrationen, darunter eine native bidirektionale Salesforce-Anbindung sowie HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SharePoint, Google Drive, Slack und Microsoft Teams. Eine offene API und Webhooks unterstützen benutzerdefinierte Integrationen.
Pros and Cons
Pros:
- Erstellt Antwortentwürfe mithilfe genehmigter Inhalte
- Unbegrenzte Benutzer für eine kollaborative Bearbeitung von RFPs
- Erstellt Antworten mit Quellenangaben und Vertrauenswertungen
Cons:
- Keine visuellen Angebotsvorlagen oder Funktionen zur Umfangsdefinition
- Keine interaktiven Funktionen für Kundenangebote
Am besten für einfache, moderne Angebote
Better Proposals bietet eine optimierte Plattform zum Erstellen, Versenden und Verfolgen digitaler Angebote. Die Lösung eignet sich besonders für kleine Unternehmen und Agenturen, die moderne, visuell ansprechende Dokumente mit integrierten elektronischen Signaturen wünschen.
Für wen eignet sich Better Proposals am besten?
Freiberufler und kleine Agenturen, die ansprechende, interaktive Angebote mit digitalen Signaturen versenden müssen.
Warum ich Better Proposals ausgewählt habe
Ich habe Better Proposals ausgewählt, weil der einfache, moderne Editor meinem Team ermöglicht, visuell ansprechende Angebote ohne Designkenntnisse zu erstellen. Mir gefällt, dass digitale Signaturen integriert sind, sodass Kunden von jedem Gerät aus sofort unterschreiben können. Mit den Vorlagen der Plattform können wir in all unseren Dokumenten ein einheitliches, professionelles Erscheinungsbild wahren. Diese Kombination aus Einfachheit und digitaler Signatur macht es leicht, Geschäfte schnell abzuschließen.
Wichtige Funktionen von Better Proposals
- Zahlungsintegrationen: Verbinden Sie Stripe oder PayPal, um Zahlungen direkt über Angebote einzuziehen.
- Angebotsanalysen: Verfolgen Sie, wann Angebote geöffnet, gelesen und unterschrieben werden.
- Individuelles Branding: Fügen Sie Ihr Logo, Ihre Farben und Ihre Domain hinzu, um ein markengerechtes Erlebnis zu schaffen.
- Inhaltsbibliothek: Speichern und verwenden Sie Angebotsabschnitte, Bilder und Gebühren wieder.
Integrationen von Better Proposals
Zu den Integrationen gehören HubSpot, Zoho, Stripe, PayPal, GoCardless, Asana, Trello, Basecamp, Teamwork und Capsule.
Pros and Cons
Pros:
- Integrierte Analysen zur Verfolgung der Interaktion mit Angeboten
- Individuelle Rollen und Berechtigungen für die Teamverwaltung
- Integrierte elektronische Signatur für einen schnelleren Geschäftsabschluss
Cons:
- Begrenzter Offline-Zugriff auf Angebote
- Gelegentliche Verzögerungen bei der Ladegeschwindigkeit von Dokumenten
Am besten für Kreativprofis und Freiberufler geeignet
HoneyBook ist eine Plattform zur Verwaltung von Kundenprozessen für kleine Unternehmen, die die Erstellung von Angeboten, elektronische Signaturen, Rechnungsstellung, Zahlungen und die Verwaltung der Kundenpipeline in einem Arbeitsablauf kombiniert.
Für wen eignet sich HoneyBook am besten?
HoneyBook eignet sich für unabhängige Dienstleister – Fotografen, Designer und Berater –, die Angebote, Verträge und Zahlungen in einem kundenorientierten Arbeitsablauf bündeln möchten.
Warum ich HoneyBook ausgewählt habe
Ich habe HoneyBook in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil es speziell für die Art von selbstständigen Dienstleistern entwickelt wurde, die Angebote, Verträge und Zahlungen in einem durchgängigen Ablauf statt in drei getrennten Tools benötigen. Besonders gut gefällt mir, dass Sie mit den intelligenten Dateien von HoneyBook auswählbare Leistungspakete, einen rechtsverbindlichen Block für elektronische Signaturen und eine Rechnung, die sich automatisch anhand der Auswahl des Kunden neu berechnet, in einem einzigen teilbaren Link kombinieren können. Der Datei-Fortschrittsanzeiger zeigt außerdem nahezu in Echtzeit genau an, wann jeder Empfänger die Datei zuletzt angesehen hat.
Die wichtigsten Funktionen von HoneyBook
- Kundenportal: Bietet Kunden einen eigenen Bereich, in dem sie Projektdateien, Kommunikation, Rechnungen und Verträge an einem Ort abrufen können.
- Pipeline-Management: Verfolgt Interessenten und aktive Projekte über anpassbare Phasen des Arbeitsablaufs, sodass Sie sehen können, an welchem Punkt sich jeder Kunde befindet.
- Zahlungsplanung: Ermöglicht die Einrichtung einmaliger, wiederkehrender oder individueller Zahlungspläne mit automatischer Abbuchung, Mahngebühren und automatischen Zahlungserinnerungen.
- KI-Notizassistent für Besprechungen von HoneyBook: Erfasst und fasst Besprechungsnotizen und Aufgaben nach Kundengesprächen automatisch zusammen.
Integrationen von HoneyBook
HoneyBook bietet direkte Integrationen mit QuickBooks, Google Calendar, Gmail, Outlook, Zoom und ChatGPT sowie Integrationen mit Zoho CRM, Stripe und Square. Außerdem wird Zapier unterstützt; die Verfügbarkeit einer API wird nicht angegeben.
Pros and Cons
Pros:
- Wiederverwendbare Vorlagen beschleunigen die Erstellung professioneller Angebote
- Angebote bündeln Auswahlen, Signaturen und Rechnungen
- Ansichten auf Empfängerebene zeigen den Fortschritt des Angebots
Cons:
- Variable Angebote können manuelle Anpassungen erfordern
- Die mobile Bearbeitung lässt einige Aktionsblöcke für Angebote aus
Am besten geeignet für anpassbare Vorlagen und Analysen
Proposify wurde für Vertriebsteams und Agenturen entwickelt, die eine große Anzahl von Angeboten konsistent und kontrolliert verwalten müssen. Die Workflow-Tools helfen Ihnen, Angebote zu organisieren, den Fortschritt zu verfolgen und einheitliche Markenstandards in Ihren Dokumenten aufrechtzuerhalten.
Für wen ist Proposify am besten geeignet?
Vertriebsteams und Agenturen, die anpassbare Vorlagen und Analysen für die Verwaltung einer großen Anzahl von Angeboten benötigen.
Warum ich Proposify ausgewählt habe
Ich habe Proposify ausgewählt, weil die anpassbaren Vorlagen es meinem Team ermöglichen, Angebote schnell auf verschiedene Kunden zuzuschneiden, ohne jedes Mal von Grund auf neu zu beginnen. Ich schätze die integrierten Analysen, die zeigen, wann potenzielle Kunden unsere Dokumente ansehen oder mit ihnen interagieren. Das hilft uns, Nachfassaktionen zu priorisieren und unseren Ansatz zu verfeinern. Die Kombination aus flexiblen Vorlagen und umsetzbaren Erkenntnissen macht die Lösung zu einer hervorragenden Wahl für die Verwaltung umfangreicher Angebots-Workflows.
Wichtige Funktionen von Proposify
- Inhaltsbibliothek: Speichern Sie wiederverwendbare Angebotsabschnitte, Bilder und Gebühren für den schnellen Zugriff.
- Genehmigungs-Workflows: Richten Sie interne Prüfungs- und Genehmigungsschritte ein, bevor Sie Angebote versenden.
- Elektronische Signaturen: Sammeln Sie rechtsverbindliche elektronische Signaturen direkt in den Angeboten.
- Kundenbenachrichtigungen: Benachrichtigen Sie Kunden automatisch, wenn ein Angebot versendet, angesehen oder unterzeichnet wurde.
Proposify-Integrationen
Zu den Integrationen gehören mehr als 20 Tools, darunter HubSpot, Salesforce, Pipedrive, QuickBooks, Stripe, Google Drive, Dropbox, Slack, Microsoft Teams und weitere.
Pros and Cons
Pros:
- Zentrale Inhaltsbibliothek für wiederverwendbare Ressourcen
- Automatisierte Genehmigungs-Workflows für Compliance-Anforderungen
- Integrierte elektronische Signaturen für einen schnelleren Geschäftsabschluss
Cons:
- Keine integrierte CRM-Funktionalität
- Der Vorlageneditor kann bei großen Dateien langsam sein
Qwilr
Interaktive, webbasierte Angebote mit Analysen
Qwilr ist eine webbasierte Angebotssoftwareplattform, mit der Vertriebsteams interaktive, markengerechte Angebote mit eingebetteten Angebotsblöcken, Erfassung elektronischer Signaturen, Analysen zur Käuferinteraktion und Zahlungsabwicklung erstellen können.
Für wen ist Qwilr am besten geeignet?
Qwilr eignet sich für Vertriebsteams und Agentur-Account-Manager, die eine große Anzahl markengerechter Angebote versenden und möchten, dass Käufer über einen einzigen Weblink mit Preisen interagieren, unterschreiben und bezahlen können.
Warum ich Qwilr ausgewählt habe
Qwilr steht auf meiner Auswahlliste, weil es Angebote in lebendige, interaktive Webseiten statt in statische Dokumente verwandelt. Besonders gut gefällt mir, dass Käufer optionale Positionen ein- und ausblenden können und die Angebotssumme direkt im Angebot in Echtzeit aktualisiert wird, bevor sie unterschreiben. Analysen auf Abschnittsebene zeigen mir anschließend genau, mit welchen Teilen sich ein potenzieller Kunde beschäftigt hat, sodass ich das passende Gespräch anschließen kann. Die elektronische Signatur und die Zahlungsabwicklung erfolgen über denselben Link, wodurch im Abschlussprozess viel Hin und Her entfällt.
Die wichtigsten Funktionen von Qwilr
- KI-gestützte Angebotserstellung: Scannt die Website eines Unternehmens, um in etwa ein bis zwei Minuten eine maßgeschneiderte, markengerechte Angebotsseite zu erstellen.
- Wiederverwendbare gespeicherte Blöcke: Ermöglicht Teams, eine Bibliothek genehmigter Inhaltsblöcke aufzubauen, die gesperrt, geteilt und in neue Angebote eingefügt werden können.
- Native CRM-Integrationen: Verbindet sich mit HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Zoho CRM und Pipedrive, um Angebote aus vorhandenen Datensätzen zu Geschäftsvorgängen zu erstellen.
- QwilrPay: Ermöglicht die direkte Abwicklung vollständiger, teilweiser oder wiederkehrender Zahlungen auf einer Qwilr-Angebotsseite über ein verbundenes Stripe-Konto.
Qwilr-Integrationen
Qwilr bietet native Integrationen mit HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Zoho CRM, Pipedrive, QuickBooks, Stripe und Slack. Außerdem werden Zapier und eine API für benutzerdefinierte Integrationen unterstützt.
Pros and Cons
Pros:
- Interaktive Angebotsoptionen berechnen Summen live neu
- Engagement auf Abschnittsebene ermöglicht zeitnahe Nachfassaktionen
- Wiederverwendbare markengerechte Blöcke beschleunigen wiederkehrende Angebote
Cons:
- PDF-Exporte können das Layout von Angeboten verzerren
- Komplexe Preisstrukturen belasten Angebotstabellen
Am besten für die Nachverfolgung des Käuferengagements und elektronische Signaturen
GetAccept ist eine Plattform für Angebote und elektronische Signaturen, mit der Vertriebsteams markengerechte Angebote erstellen, das Käuferengagement auf Seitenebene verfolgen, rechtsverbindliche Signaturen einholen und den gesamten Geschäftsablauf über einen gemeinsam genutzten digitalen Vertriebsraum verwalten können.
Für wen ist GetAccept am besten geeignet?
GetAccept eignet sich besonders für B2B-Vertriebsteams, die genau verfolgen müssen, wie Interessenten mit Angeboten interagieren, bevor sie zum Geschäftsabschluss nachfassen.
Warum ich GetAccept ausgewählt habe
GetAccept schafft es auf meine Auswahlliste, weil die Plattform das Käuferengagement verfolgt, nachdem ein Angebot Ihre Hände verlassen hat. Ich finde es besonders hilfreich, dass Sie genau sehen können, auf welchen Seiten ein Interessent wie viel Zeit verbracht hat, wer das Dokument an einen neuen Beteiligten weitergeleitet hat und wie sich dessen Engagement-Bewertung im Laufe der Zeit verändert. Die maschinelle Bewertung des Geschäfts nutzt diese Aktivitäten anschließend, um die Wahrscheinlichkeit einer Unterzeichnung einzuschätzen. So wissen Sie, wann Sie nachfassen und wann Sie sich zurückhalten sollten. In Kombination mit Arbeitsabläufen für mehrere Unterzeichner und einem vollständigen Signaturzertifikat wird der gesamte Abschlussprozess an einem Ort abgedeckt.
Wichtige Funktionen von GetAccept
- KI-Inhaltseditor: Verwenden Sie dialogorientierte Eingabeaufforderungen, um Angebotstexte, Tonalität und Stil direkt im Dokumenteditor zu erstellen und zu verfeinern.
- Gemeinsame Aktionspläne: Erstellen Sie eine gemeinsam genutzte Checkliste mit Schritten, Verantwortlichen und Terminen für Käufer und Verkäufer, damit Geschäfte bis zum Abschluss vorankommen.
- Bedingte Inhalte: Stellen Sie Dokumente automatisch anhand vorkonfigurierter Bedingungen zusammen. Diese Funktion ist im Unternehmenstarif verfügbar.
- Videoaufzeichnung in der App: Betten Sie eine persönliche Videoeinleitung in ein Angebot oder einen Geschäftsraum ein, um Kontext zu vermitteln, bevor ein Interessent das Angebot liest.
GetAccept-Integrationen
GetAccept bietet native Integrationen mit Salesforce und HubSpot sowie Integrationen mit Microsoft Dynamics, Pipedrive, SuperOffice, Stripe und Authorize.Net. Die Plattform unterstützt REST-APIs, Webhooks und Zapier für individuelle Verbindungen.
Pros and Cons
Pros:
- Engagement auf Seitenebene zeigt, worauf Käufer ihre Aufmerksamkeit richten
- Erinnerungen an die Unterzeichnung vereinfachen den Abschluss von Angeboten aus der Ferne
- Vorlagen unterstützen personalisierte, professionell wirkende Angebote
Cons:
- Die Anpassung von Vorlagen kann umständlich und manuell wirken
- Lange Dokumente können langsam geladen und bearbeitet werden
Revv
Revv ist eine Plattform zur Dokumentenautomatisierung, die Angebotserstellung, konfigurierbare Angebote mit Preisbüchern, die Erfassung elektronischer Signaturen und CRM-Integrationen in einem einzigen Arbeitsablauf kombiniert.
Für wen ist Revv am besten geeignet?
Revv eignet sich besonders für Vertriebsteams, die konfigurierbare Preise, mehrstufige Rabatte und Genehmigungsabläufe zusammen mit der Angebotserstellung und der Erfassung elektronischer Signaturen verwalten müssen.
Warum ich Revv ausgewählt habe
Ich habe Revv als eines der besten Tools ausgewählt, weil es das einzige Tool in dieser Liste ist, das Preisbücher, mehrstufige Rabatte und Genehmigungsabläufe innerhalb desselben Dokuments verarbeitet, das Sie zur Unterschrift versenden. Mir gefällt besonders, dass Angebotsdokumente mit konfigurierbaren Preisbüchern erstellt werden können, die Staffel- und Mengenpreise unterstützen, wobei Rabattregeln auf Zeilen-, Produktfamilien- oder Abschlussebene festgelegt werden können. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter eine Freigabe für einen Rabatt auf Abschlussebene benötigt, wird der Genehmigungsablauf ausgelöst, bevor das Angebot den Kunden erreicht.
Wichtige Funktionen von Revv
- Angebotsersteller mit Ziehen-und-Ablegen-Funktion: Erstellen Sie Angebote von Grund auf mit einem Editor ohne Programmierung, der Optionen für Formatierung, Markenauftritt und multimediale Inhalte bietet.
- Über 500 sofort einsatzbereite Vorlagen: Wählen Sie aus einer Bibliothek von Angebotsvorlagen, die angepasst, mit einem eigenen Markenauftritt versehen und für verschiedene Abschlüsse wiederverwendet werden können.
- Nachverfolgung elektronischer Signaturen und Prüfpfad: Überwachen Sie das Öffnen von E-Mails, den Dokumentzugriff und die Signaturaktivitäten mit zeitgestempelten, unveränderlichen Aufzeichnungen sowie einer Nachweiszusammenfassung für jede unterzeichnete Transaktion.
- Massenversand per Tabellenkalkulation oder API: Erstellen und versenden Sie Dokumente in großem Umfang über Tabellenkalkulationen, Zapier oder die API von Revv, mit einer dokumentbezogenen Preisgestaltung auf Grundlage des jährlichen Volumens.
Integrationen von Revv
Revv bietet direkte Integrationen mit Salesforce, HubSpot, Box und Stripe sowie Integrationen mit Google Sheets und Integromat. Außerdem werden eine API und Webhooks für individuelle Anbindungen unterstützt, wobei Zapier verfügbar ist.
Pros and Cons
Pros:
- Wiederverwendbare Vorlagen ermöglichen eine schnellere Erstellung von Angeboten
- Der Angebotsersteller mit Ziehen-und-Ablegen-Funktion beschleunigt die Angebotserstellung
- Die Dokumentenverfolgung macht Signaturaktivitäten sichtbar
Cons:
- Einige Rezensenten äußern Bedenken hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit der Oberfläche
- Die Interaktionsverfolgung bietet keine Analysen auf Abschnittsebene
PandaDoc
Am besten für Dokumentenautomatisierung mit elektronischen Signaturen
PandaDoc ist eine Plattform zur Dokumentenautomatisierung, die in einem einzigen Workflow die Erstellung von Angeboten, elektronische Signaturen, Preistabellen, die Verfolgung von Empfängern und CRM-Integrationen abdeckt.
Für wen eignet sich PandaDoc am besten?
PandaDoc eignet sich für Vertriebsteams, die den gesamten Dokumentenlebenszyklus – von der Angebotserstellung bis zum unterzeichneten Vertrag – verwalten müssen, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.
Warum ich PandaDoc ausgewählt habe
Ich habe PandaDoc in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil es den gesamten Dokumentenlebenszyklus an einem Ort abbildet – vom ersten Entwurf bis zum unterzeichneten Vertrag –, ohne dass separate Tools miteinander verbunden werden müssen. Besonders gut gefällt mir, dass Sie mit dem Editor mit Ziehen-und-Ablegen-Funktion, der wiederverwendbaren Inhaltsbibliothek und den interaktiven Preistabellen schnell ein professionelles, kundenfertiges Angebot erstellen können. Die Empfängeranalysen in den Business- und Enterprise-Tarifen zeigen genau, auf welchen Seiten ein Interessent Zeit verbracht hat, sodass Sie vor Ihrer Kontaktaufnahme wissen, wo sein Interesse besonders groß ist.
Wichtige Funktionen von PandaDoc
- Genehmigungsabläufe: Leiten Sie Dokumente vor dem Versand an Empfänger durch mehrstufige interne Prüfungs- und Genehmigungsprozesse.
- Massenversand: Erstellen und verteilen Sie mithilfe von Vorlagen und CSV-Uploads gleichzeitig personalisierte Dokumente an mehrere Empfänger.
- Prüfpfad: Protokollieren Sie automatisch jedes Dokumentereignis – Erstellung, Versand, Aufruf, Unterzeichnung und Zahlung – in exportierbaren CSV-Aufzeichnungen.
- Identitätsprüfung für elektronische Signaturen: Authentifizieren Sie Unterzeichner per Passcode, SMS, wissensbasierter Authentifizierung oder ID-Prüfung, bevor sie unterzeichnen können.
PandaDoc-Integrationen
PandaDoc bietet mehr als 30 Integrationen, darunter native Integrationen für Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho, Stripe, PayPal und Square sowie Marktplatz-Integrationen für Google Sheets und QuickBooks Online. Außerdem stehen eine REST API, Webhooks sowie SDKs für Node.js, Python und JavaScript zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- Anpassbare Vorlagen sorgen für einheitliche Angebote
- Signaturen und Nachverfolgung sind in einem Workflow vereint
- Interaktive Preistabellen machen die Auswahl für Kunden verständlicher
Cons:
- Komplexe Layouts können zusätzliche Bearbeitung erfordern
- Änderungen an versendeten Dokumenten erfordern einen erneuten Versand
Prospero ist eine Software für Geschäftsvorschläge, mit der Sie mithilfe eines Editors mit Ziehen-und-Ablegen-Funktion, mehr als 100 Vorlagen, eines integrierten KI-Schreibassistenten, elektronischer Signaturen und Analysen zur Interaktion Geschäftsvorschläge erstellen, versenden und verfolgen können.
Für wen eignet sich Prospero am besten?
Prospero eignet sich besonders für Freiberufler, Berater und kleine Vertriebsteams, die professionelle, KI-unterstützte Vorschläge versenden müssen, ohne Preise auf Unternehmensebene zu zahlen.
Warum ich Prospero ausgewählt habe
Ich habe Prospero als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil es einen echten KI-Schreibassistenten bietet, der direkt in den Editor für Geschäftsvorschläge integriert ist und nicht nachträglich hinzugefügt wurde. Sie können ihn auffordern, vollständige Abschnitte eines Vorschlags zu entwerfen, den Ton anzupassen oder Ihren Text zu präzisieren. Anschließend können Sie abschnittsbezogene Wärmekarten zur Interaktion einfügen, um genau zu sehen, welche Teile Ihres Vorschlags Kunden tatsächlich lesen. Bei $12 pro Benutzer und Monat im Jahresabonnement ist diese Kombination in dieser Kategorie anderswo zu diesem Preis nur schwer zu finden.
Die wichtigsten Funktionen von Prospero
- Erfassung elektronischer Signaturen: Kunden können Vorschläge auf dem Desktop oder Mobilgerät unterschreiben, indem sie ihre Signatur eingeben, zeichnen oder hochladen. Dabei werden Zeitstempel und IP-Adressen aufgezeichnet.
- Inhaltsbibliothek: Wiederverwendbare Vorlagen, Medien und Abschnitte von Vorschlägen können gespeichert, in Ordnern organisiert und im gesamten Team geteilt werden.
- Integrationen mit CRM- und Buchhaltungssystemen: Direkte Verbindungen zu HubSpot, QuickBooks, FreshBooks und Monday.com ermöglichen es Ihnen, Kontakte zu synchronisieren, Rechnungen zu erstellen und den Status von Vorschlägen zu verfolgen, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.
- Automatisierte Erinnerungen: Prospero kann geplante Folge-E-Mails an Interessenten senden, die auf einen Vorschlag noch nicht geantwortet haben.
Prospero-Integrationen
Prospero bietet direkte Integrationen mit HubSpot, QuickBooks, FreshBooks, Monday.com, Stripe, Square, Xero und Slack. Außerdem werden Make und Zapier unterstützt, um zusätzliche Apps zu verbinden.
Pros and Cons
Pros:
- Vorlagen beschleunigen die Erstellung professioneller Vorschläge
- Kunden können direkt in Vorschlägen unterschreiben
- Abschnitts-Wärmekarten zeigen die Interaktion der Leser
Cons:
- Das Bearbeiten kann bei Überarbeitungen umständlich sein
- Fehler beim Speichern können zum Verlust von Änderungen an Vorschlägen führen
Weitere Angebotssoftware
Hier finden Sie einige weitere Optionen für Angebotssoftware, die es nicht auf meine Auswahlliste geschafft haben, die sich aber dennoch lohnen:
- Nusii
Am besten geeignet für Kreativunternehmen
- ClientPoint
Am besten geeignet für Angebotspräsentationen zur Kundenbindung
- Docusign
Am besten für sichere elektronische Signaturen
- QuoteWerks
Am besten für die Automatisierung von Angeboten und Vorschlägen für Vertriebsteams geeignet
- Ignition
Am besten für Buchhalter zur Abwicklung der Abrechnung vom Angebot bis zur Zahlung
Wie ich Angebotssoftware bewerte
Ich teile meine Bewertung in drei Bereiche auf und gewichte die grundlegenden Anforderungen am stärksten: markengerechte Angebote mit klar definiertem Leistungsumfang erstellen und elektronische Signaturen erfassen. Anschließend berücksichtige ich Unterscheidungsmerkmale wie interaktive Preisgestaltung und KI-gestützte Erstellung. Schließlich betrachte ich neben den Funktionen auch die Einführung, den Support und das Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn Teams wachsen.
Grundlegende Funktionen (Voraussetzungen für diese Liste)
Bei der Auswahl der Tools für meine Liste bewerte ich jedes Tool auf einer Skala von 0 (bietet die Funktion nicht) bis 5 (zeichnet sich in diesem Bereich aus) für jede der unten aufgeführten grundlegenden Funktionen. Anschließend wandle ich die Gesamtpunktzahl in einen Prozentsatz um, um die allgemeine Eignung jedes Tools besser einschätzen zu können, wobei ich Funktionen, die ich als unverzichtbar eingestuft habe, zusätzlich gewichte.
- Angebotserstellung (unverzichtbar): Ich achte auf bearbeitbare Vorlagen im eigenen Markenauftritt, die Leistungsumfang, Ergebnisse, Annahmen und Preise übersichtlich darstellen und für jeden Kunden angepasst werden können.
- Elektronische Signaturen (unverzichtbar): Ich prüfe, ob Empfänger das Angebot unterzeichnen können und ob der Status der Unterzeichner, Zeitstempel und ein Prüfprotokoll für die Projektübergabe verfügbar sind.
- Preise & Angebote: Ich prüfe, ob optionale Leistungen, Stufen und Mengen die Gesamtsummen neu berechnen, sodass Kunden verschiedene Optionen für den Leistungsumfang vergleichen können.
- Interaktionsverfolgung: Zeitstempel und die Aktivität in einzelnen Abschnitten zeigen, ob ein Kunde den Leistungsumfang, die Preise oder die Genehmigungsbedingungen vor der Nachverfolgung geprüft hat.
- Wiederverwendbare Inhalte (Bibliothek): Ich bewerte, wie Teams freigegebene Fallstudien, Leistungsbeschreibungen und Preisblöcke für die Wiederverwendung in verschiedenen Angeboten organisieren.
- CRM & Zahlungen: Ich achte auf Anbindungen, die Details zu akzeptierten Geschäftsabschlüssen in CRM-Datensätze übertragen und Zahlungen bei der Genehmigung unterstützen.
Sobald ich eine Liste von Tools habe, die die Kriterien erfüllen, prüfe ich, wodurch sich die einzelnen Plattformen voneinander unterscheiden.
Unterscheidungsmerkmale (Wodurch sich Anbieter abheben)
So vergleiche ich verschiedene Anbieter miteinander:
Hervorstechende Funktionen
Ich achte auf eine interaktive Preisgestaltung, mit der Kunden einzelne Positionen ein- und ausblenden, Mengen anpassen und beobachten können, wie die Gesamtsummen live neu berechnet werden – das reduziert den E-Mail-Austausch, wenn ein Kunde eine kleinere Phase prüfen oder ein optionales Modul hinzufügen möchte. Auch die KI-gestützte Erstellung ist relevant, insbesondere bei Tools, die aus früheren Angeboten Inhalte für die Beschreibung des Leistungsumfangs erstellen, anstatt bei null anzufangen. Außerdem bewerte ich, ob akzeptierte Angebote direkt in Leistungsbeschreibungen umgewandelt werden, da beim erneuten Eingeben von Leistungsumfang und Preisen in einen separaten Vertrag vor dem Projektstart häufig Details verloren gehen.
Über die Funktionen hinaus
Ich prüfe, ob ein Tool Verbindungen zu Projektmanagementplattformen wie Asana oder ClickUp herstellt, sodass akzeptierte Angebote Leistungsumfang und Preise direkt in Projektpläne übertragen. Bei diesem Übergabeschritt gehen Details verloren, wenn Informationen zwischen Systemen kopiert werden. Außerdem bewerte ich den Support bei der Einführung – die Migration von Vorlagen und die Schulung von Administratoren sind wichtig, wenn ein Tool in einer Agentur mit mehreren Teams eingeführt wird. Schließlich helfen klare Preise pro Benutzer oder pro Angebot dabei, die langfristigen Kosten einzuschätzen, wenn sich die Mitarbeiterzahl zwischen Projekten verändert.
So wählen Sie Angebotssoftware aus
Bei langen Funktionslisten und komplexen Preisstrukturen verliert man leicht den Überblick. Damit Sie sich bei der Auswahl der für Sie passenden Software auf das Wesentliche konzentrieren können, finden Sie hier eine Checkliste mit wichtigen Faktoren:
| Faktor | Was Sie beachten sollten |
|---|---|
| Skalierbarkeit | Unterstützt die Software Ihr Team, wenn es wächst, weitere Benutzer hinzukommen oder Sie auf neue Geschäftsbereiche expandieren? |
| Integrationen | Verbindet sie sich nativ mit Ihrem CRM, Zahlungsdienstleister oder anderen zentralen Systemen, die Sie bereits verwenden? |
| Anpassbarkeit | Können Sie Vorlagen, Arbeitsabläufe und Ihren Markenauftritt an die Prozesse und Identität Ihres Unternehmens anpassen? |
| Benutzerfreundlichkeit | Wird Ihr Team die Software schnell annehmen, oder sind Schulungen und Unterstützung erforderlich, damit alle mitmachen? |
| Implementierung und Einarbeitung | Wie lange dauert es, bis die Software einsatzbereit ist, und welche Ressourcen oder Unterstützung stellt der Anbieter bereit? |
| Kosten | Sind die Preisstufen klar, und entsprechen sie langfristig Ihrem Nutzungsbedarf und Budget? |
| Sicherheitsmaßnahmen | Bietet das Werkzeug Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und die Einhaltung relevanter Datenschutzbestimmungen? |
| Verfügbarkeit der Unterstützung | Welche Unterstützungskanäle werden angeboten, und sind sie während Ihrer Geschäftszeiten oder weltweit verfügbar? |
Was ist Angebotssoftware?
Software zur Angebotsverwaltung hilft Vertriebsmitarbeitern und Teams, Verkaufsdokumente an einem Ort zu erstellen, zu verwalten und nachzuverfolgen. Sie reduziert Engpässe im Angebotsprozess, indem sie Inhalte organisiert, die Zusammenarbeit verbessert und Einblick in Kennzahlen wie Interaktionen und Abschlussquote gibt. Diese Tools für Angebote wurden entwickelt, um Zeit zu sparen, manuelle Arbeit zu reduzieren und schnellere Freigaben für Projekte zu ermöglichen.
Funktionen
Achten Sie bei der Auswahl einer Angebotssoftware auf die folgenden wichtigen Funktionen:
- Vorlagenbibliothek: Greifen Sie auf eine Sammlung vorgefertigter Angebotsvorlagen zu, die für verschiedene Kunden und Projekte angepasst werden können. Das spart Zeit und sorgt für Konsistenz.
- Elektronische Signaturen: Ermöglichen Sie Kunden, Angebote digital zu unterzeichnen, und beschleunigen Sie dadurch Genehmigungsprozesse und reduzieren Sie den Papieraufwand.
- Individuelles Branding: Fügen Sie Ihren Angeboten das Logo, die Farben und die Schriftarten Ihres Unternehmens hinzu, um ein professionelles und einheitliches Markenbild zu wahren.
- Inhaltsblöcke: Verwenden Sie gespeicherte Abschnitte wie Fallstudien, Preistabellen oder Geschäftsbedingungen in mehreren Angeboten wieder, um effizient und präzise zu arbeiten.
- Tools für die Zusammenarbeit: Ermöglichen Sie mehreren Teammitgliedern, gleichzeitig an Angeboten zu arbeiten, Kommentare zu hinterlassen und Änderungen in Echtzeit nachzuverfolgen.
- Analysen und Nachverfolgung: Überwachen Sie, wann ein Angebot geöffnet, angesehen oder unterzeichnet wird, und erhalten Sie Einblicke in das Kundenengagement sowie den richtigen Zeitpunkt für Nachfassaktionen.
- Integrationsmöglichkeiten: Verbinden Sie CRM-, Zahlungs- und Dokumentenverwaltungssysteme, um Arbeitsabläufe zu optimieren und die manuelle Dateneingabe zu reduzieren.
- Berechtigungssteuerung: Legen Sie Benutzerrollen und Zugriffsebenen fest, um zu verwalten, wer in Ihrem Unternehmen Angebote ansehen, bearbeiten oder versenden darf.
- Exportoptionen: Laden Sie Angebote als PDF oder in anderen Formaten herunter, um sie offline zu teilen oder zu archivieren.
- Zahlungseinzug: Integrieren Sie Zahlungsoptionen direkt in Angebote, damit Kunden bei der Annahme bezahlen können und der Verkaufsprozess vereinfacht wird.
Häufige KI-Funktionen von Angebotssoftware
Über die oben aufgeführten Standardfunktionen von Angebotssoftware hinaus integrieren viele dieser Lösungen KI-Funktionen wie:
- Inhaltserstellung: Erstellen Sie automatisch Abschnitte eines Angebots oder ganze Dokumente auf Grundlage von Kundendaten, früheren Angeboten oder Eingabeaufforderungen. Dadurch wird der Zeitaufwand für das manuelle Schreiben reduziert. Teams, die sich auf diese Funktion konzentrieren möchten, können KI-Tools zur Angebotserstellung nutzen, um den Entwurfsprozess zu beschleunigen.
- Smarte Empfehlungen: Schlagen Sie relevante Vorlagen, Preisoptionen oder Inhaltsblöcke auf Grundlage der Branche, des Geschäftsvolumens oder früherer Interaktionen des Kunden vor.
- Automatisierte Sprachoptimierung: Analysieren und verfeinern Sie die Sprache von Angeboten im Hinblick auf Verständlichkeit, Tonalität und Überzeugungskraft, damit Teams überzeugendere Dokumente erstellen können.
- Prognosebasierte Bewertung von Geschäftsabschlüssen: Nutzen Sie historische Daten und Engagement-Signale, um die Wahrscheinlichkeit der Annahme eines Angebots einzuschätzen und Prioritäten für Nachfassaktionen festzulegen.
- KI-gestützte Personalisierung: Passen Sie Angebotsinhalte und Nachrichten an einzelne Empfänger an, indem Sie CRM-Daten und frühere Kommunikationen analysieren.
- Automatisierte Compliance-Prüfungen: Durchsuchen Sie Angebote nach fehlenden rechtlichen Klauseln oder inkonsistenten Bedingungen und kennzeichnen Sie Probleme, bevor die Angebote an Kunden versendet werden.
Vorteile
Die Implementierung von Angebotssoftware bietet Ihrem Team und Ihrem Unternehmen mehrere Vorteile. Hier sind einige davon:
- Schnellere Angebotserstellung: Vorgefertigte Vorlagen, Inhaltsblöcke und elektronische Signaturen helfen Ihrem Team, Angebote schnell zu erstellen und zu versenden.
- Verbesserte Zusammenarbeit: Funktionen zur Bearbeitung und Kommentierung in Echtzeit ermöglichen es mehreren Teammitgliedern, gemeinsam zu Angeboten beizutragen und diese zu prüfen.
- Besserer Einblick in das Kundenengagement: Analyse- und Nachverfolgungstools zeigen, wann Angebote geöffnet, angesehen oder unterzeichnet werden, und helfen Ihnen, den richtigen Zeitpunkt für Nachfassaktionen zu wählen.
- Einheitliches Branding und einheitliche Kommunikation: Individuelles Branding und wiederverwendbare Inhalte stellen sicher, dass jedes Angebot die Identität und Standards Ihres Unternehmens widerspiegelt.
- Vereinfachte Genehmigungs- und Zahlungsprozesse: Integrierte Funktionen für elektronische Signaturen und den Zahlungseinzug erleichtern es Kunden, Angebote an einem Ort anzunehmen und zu bezahlen.
- Weniger manuelle Fehler: Automatisierte Compliance-Prüfungen und Berechtigungssteuerungen helfen, fehlende Informationen und nicht autorisierte Änderungen zu verhindern.
- Nahtlose Integration in vorhandene Tools: CRM- und Zahlungsintegrationen reduzieren die manuelle Dateneingabe und halten Ihre Arbeitsabläufe miteinander verbunden.
Kosten & Preise
Bei der Auswahl von Angebotssoftware ist es wichtig, die verschiedenen verfügbaren Preismodelle und Tarife zu verstehen. Die Kosten variieren je nach Funktionen, Teamgröße, Zusatzoptionen und weiteren Faktoren. Die folgende Tabelle fasst gängige Tarife, deren Durchschnittspreise und typische enthaltene Funktionen von Lösungen für Angebotssoftware zusammen:
Tarifvergleichstabelle für Angebotssoftware
| Plantyp | Durchschnittlicher Preis | Übliche Funktionen |
|---|---|---|
| Kostenloser Plan | $0 | Grundlegende Vorlagen, eine begrenzte Anzahl von Angeboten pro Monat, einfache elektronische Signaturen und grundlegende Analysen. |
| Persönlicher Plan | $10-$25/Benutzer/Monat | Individuelles Branding, unbegrenzte Angebote, Inhaltsbibliothek und E-Mail-Support. |
| Geschäftsplan | $30-$60/Benutzer/Monat | Teamzusammenarbeit, erweiterte Analysen, CRM-Integrationen, Workflow-Automatisierung und Zahlungseinzug. |
| Unternehmensplan | $70-$150/Benutzer/Monat | Individuelle Rollen und Berechtigungen, erweiterte Sicherheit, API-Zugriff, dedizierter Support und Unterstützung bei der Einführung. |
Häufig gestellte Fragen zur Angebotssoftware
Hier finden Sie Antworten auf häufige Fragen zur Angebotssoftware:
Kann Angebotssoftware in mein CRM und andere Geschäftstools integriert werden?
Ja, die meisten Angebote für Angebotssoftware bieten Integrationen mit gängigen CRM-, Zahlungs- und Dokumentenverwaltungssystemen. So können Sie Kundendaten synchronisieren, Workflows automatisieren und die manuelle Dateneingabe reduzieren. Prüfen Sie vor Ihrer Entscheidung immer, ob Ihre bevorzugten Tools unterstützt werden.
Wie sicher ist Angebotssoftware beim Umgang mit vertraulichen Kundeninformationen?
Die meisten Angebote für Angebotssoftware umfassen Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen. Achten Sie auf Lösungen mit rollenbasierten Berechtigungen und Prüfprotokollen, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer auf vertrauliche Dokumente zugreifen oder diese ändern können.
Was sollte ich beim Wechsel von manuellen Angeboten zu einer Software berücksichtigen?
Planen Sie ausreichend Zeit für den Import von Vorlagen, die Schulung Ihres Teams und die Einrichtung von Integrationen ein. Wählen Sie eine Lösung mit Ressourcen für die Einführung, etwa Produkttouren, Vorlagen und reaktionsschnellem Support, damit sich Ihr Team schnell anpassen kann und Unterbrechungen minimiert werden.
Eignet sich Angebotssoftware für kleine Unternehmen oder Freiberufler?
Ja, viele Plattformen für Angebotssoftware bieten erschwingliche Tarife und einfache Benutzeroberflächen, die für Einzelpersonen und kleine Teams entwickelt wurden. Achten Sie auf Optionen mit flexibler Preisgestaltung und wichtigen Funktionen wie Vorlagen, elektronischen Signaturen und grundlegenden Analysen.
Wie unterstützen Analyse- und Tracking-Funktionen meinen Vertriebsprozess?
Analysen und Tracking zeigen, wann ein Angebot geöffnet, angesehen oder unterzeichnet wurde. Diese Erkenntnisse helfen Ihnen, zum richtigen Zeitpunkt nachzufassen, das Engagement der Kunden zu verstehen und Geschäfte effektiver zu priorisieren.