15 Beste Angebote-Software-Optionen im Jahr 2026

Proposal-Software hilft Ihrem Team dabei, Geschäftsangebote an einem Ort zu erstellen, zu versenden und zu verwalten. Wenn Sie auf der Suche nach der besten Proposal-Software sind, möchten Sie vermutlich manuelle Arbeit reduzieren, Angebote besser organisieren und die Zusammenarbeit mit Kunden oder Stakeholdern verbessern. Die richtige Lösung unterstützt Sie dabei, sich ändernde Anforderungen zu bewältigen, den Status von Angeboten zu verfolgen und alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten – besonders, wenn es zeitlich eng wird. In diesem Leitfaden finden Sie von Experten geprüfte Optionen für verschiedenste Arbeitsabläufe, damit Sie die passende Lösung für Ihr Unternehmen im Jahr 2026 sicher auswählen können.

Zusammenfassung: Die beste Angebotssoftware

Diese Vergleichstabelle fasst Preisdetails für meine Top-Auswahl an Angebotssoftware zusammen, damit Sie die beste Lösung für Ihr Budget und Ihre geschäftlichen Anforderungen finden können.

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	Better Proposals	Einfache, moderne Angebotserstellung mit digitalen Unterschriften	14-tägige kostenlose Testversion	Ab $13/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet)	Website
2	Responsive	Automatisierung von Unternehmens-RFPs und Angeboten mit fortschrittlicher Zusammenarbeit	Kostenlose Demo verfügbar	Preis auf Anfrage	Website
3	Proposify	Anpassbare Vorlagen und Analysen für das Angebotsmanagement	14-tägige kostenlose Testphase	Ab $19/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
4	Bonsai	Angebotsvorlagen und E-Signatur für Freiberufler und Agenturen	7-tägige kostenlose Testversion	Ab $15/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
5	QuoteWerks	Angebots- und Vorschlagsautomatisierung für Vertriebsteams	Kostenlose Demo verfügbar	Ab $15/Nutzer/Monat	Website
6	Sage for Accountants	Mandantenverwaltung und Workflowmanagement für Buchhaltungsprofis	30 Tage kostenlos testen	Preise auf Anfrage	Website
7	Nusii	Angebotssoftware für kreative Unternehmen	14-tägige kostenlose Testversion verfügbar	Ab $29/Monat	Website
8	ClientPoint	Digitale Plattform für Angebote und Präsentationen zur Kundenbindung	Kostenlose Version verfügbar	Ab $83/Monat/Sitzplatz (jährliche Abrechnung)	Website
9	SmartDocs by Pipedrive	Dokumentenmanagement und elektronische Unterschrift direkt im CRM	14 Tage kostenlos testen	Ab $32.50/Monat	Website
10	Loopio	RFP-Antwortplattform mit kollaborativem Inhaltsmanagement	Kostenlose Demo verfügbar	Preise auf Anfrage	Website

Featured Tools

1. 

   Accelo

   This is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.

   4.4

   Visit Website
2. 

   Celoxis

   This is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.

   4.4

   Visit Website
3. 

   Wrike

   This is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.

   4.3

   Visit Website

Angebotssoftware im Test

Im Folgenden finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der besten Angebotssoftware, die es in meine Top-Auswahl geschafft haben. Die Rezensionen bieten einen detaillierten Einblick in Funktionen, Integrationen und Preise, damit Sie die passendste Lösung für sich finden können.

1

Better Proposals

Einfache, moderne Angebotserstellung mit digitalen Unterschriften

• 14-tägige kostenlose Testversion
• Ab $13/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

Visit Website

Rating: 4.7/5

Better Proposals bietet eine schlanke Plattform zum Erstellen, Versenden und Verfolgen digitaler Angebote. Sie eignet sich optimal für kleine Unternehmen und Agenturen, die moderne, optisch ansprechende Dokumente mit integrierten digitalen Unterschriften wünschen.

Für wen ist Better Proposals am besten geeignet?

Freiberufler und kleine Agenturen, die professionelle, interaktive Angebote mit digitalen Unterschriften versenden müssen.

Warum ich Better Proposals gewählt habe

Ich habe mich für Better Proposals entschieden, weil der einfache, moderne Editor es meinem Team ermöglicht, ansprechende Angebote ohne Designkenntnisse zu erstellen. Mir gefällt, dass digitale Unterschriften integriert sind, sodass Kunden direkt von jedem Gerät unterschreiben können. Die Vorlagen der Plattform helfen uns, einen konsistenten und professionellen Look für sämtliche Dokumente zu bewahren. Diese Mischung aus Einfachheit und digitaler Signatur erleichtert es, Geschäfte schnell zum Abschluss zu bringen.

Wichtige Funktionen von Better Proposals

• Zahlungsintegrationen: Verbinden Sie Stripe oder PayPal, um Zahlungen direkt aus Angeboten zu erhalten.
• Angebotsanalysen: Verfolgen Sie, wann Angebote geöffnet, gelesen und unterschrieben werden.
• Individuelles Branding: Fügen Sie Ihr Logo, Farben und Ihre Domain für ein markenkonformes Erlebnis hinzu.
• Inhaltsbibliothek: Speichern und wiederverwenden Sie Angebotsabschnitte, Bilder und Gebühren.

Integrationen von Better Proposals

Integrationen umfassen HubSpot, Zoho, Stripe, PayPal, GoCardless, Asana, Trello, Basecamp, Teamwork und Capsule.

Pros and Cons

Pros:

• Integrierte Analysefunktionen zur Nachverfolgung der Angebotsinteraktion
• Benutzerdefinierte Rollen und Berechtigungen für Teamverwaltung
• Integrierte digitale Signatur für schnelleren Geschäftsabschluss

Cons:

• Begrenzter Offline-Zugriff auf Angebote
• Gelegentliche Verzögerungen beim Laden von Dokumenten

LEARN MORE ABOUT BETTER PROPOSALS:

• Check out Better Proposals on their website

2

Responsive

Automatisierung von Unternehmens-RFPs und Angeboten mit fortschrittlicher Zusammenarbeit

• Kostenlose Demo verfügbar
• Preis auf Anfrage

Visit Website

Rating: 4.7/5

Responsive ist eine Plattform für Angebotsmanagement, die für große Organisationen und Unternehmensteams entwickelt wurde, die komplexe RFPs und Sicherheitsfragebögen bearbeiten. Sie hilft dabei, die Zusammenarbeit zu optimieren, Antworten zu automatisieren und umfangreiche Angebotsworkflows zu verwalten.

Für wen ist Responsive am besten geeignet?

Große Unternehmensteams, die große Mengen an RFPs und komplexe Angebotsprozesse über mehrere Abteilungen hinweg managen.

Warum ich Responsive gewählt habe

Ich habe mich für Responsive entschieden, weil es die Automatisierung von RFPs und Angeboten im Unternehmensmaßstab bewältigt, die mein Team benötigt. Ich verlasse mich auf die fortschrittlichen Kollaborationswerkzeuge, um Beiträge aus verschiedenen Abteilungen für komplexe Antworten zu koordinieren. Die Workflow-Automatisierung und die Content-Bibliothek der Plattform helfen uns, hohe Angebotsvolumen zu bearbeiten, ohne an Konsistenz zu verlieren. So können wir schneller und präziser auf anspruchsvolle RFP-Anforderungen reagieren.

Wichtige Funktionen von Responsive

• KI-gestützte Antwortbibliothek: Schlägt automatisch passende Antworten aus vergangenen Angeboten vor.
• Granulare Benutzerrechte: Kontrolle über Zugriffs- und Bearbeitungsrechte für jedes Teammitglied.
• Audit-Trails: Verfolgen Sie jede Änderung und Aktion an einem Angebot.
• Anpassbare Vorlagen: Erstellen und Wiederverwenden von markenkonformen Angebotsvorlagen für verschiedene Anwendungsfälle.

Responsive Integrationen

Integrationen umfassen Google Chrome, Slack, Microsoft Teams, Highspot, Door und Google Hangouts. Eine API steht für individuelle Integrationen zur Verfügung.

Pros and Cons

Pros:

• Integrierte Analysen zur Nachverfolgung der Angebotsbeteiligung
• Individuelle Rollen und Berechtigungen für das Teammanagement
• Zentralisierte Inhaltsbibliothek für wiederverwendbare Materialien

Cons:

• Eingeschränkter Offline-Zugriff auf Angebote
• Gelegentliche Verzögerungen beim Laden von Dokumenten

LEARN MORE ABOUT RESPONSIVE:

• Check out Responsive on their website

3

Proposify

Anpassbare Vorlagen und Analysen für das Angebotsmanagement

• 14-tägige kostenlose Testphase
• Ab $19/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Visit Website

Rating: 4.6/5

Proposify ist für Vertriebsteams und Agenturen konzipiert, die eine große Anzahl von Angeboten mit Konsistenz und Kontrolle verwalten müssen. Die Workflow-Tools helfen Ihnen, Angebote zu organisieren, den Fortschritt zu verfolgen und Markenstandards in Ihren Dokumenten einzuhalten.

Für wen ist Proposify am besten geeignet?

Vertriebsteams und Agenturen, die anpassbare Vorlagen und Analysen benötigen, um eine große Menge an Angeboten zu verwalten.

Warum habe ich mich für Proposify entschieden

Ich habe mich für Proposify entschieden, weil die anpassbaren Vorlagen meinem Team ermöglichen, Angebote für verschiedene Kunden schnell individuell zu gestalten, ohne jedes Mal von vorne anzufangen. Besonders schätze ich die integrierten Analysen, die anzeigen, wann Interessenten unsere Dokumente ansehen oder mit ihnen interagieren. Dies hilft uns dabei, Folgegespräche zu priorisieren und unsere Herangehensweise zu optimieren. Die Kombination aus flexiblen Vorlagen und verwertbaren Einblicken macht Proposify zu einer starken Lösung für das Management von Angebotsprozessen mit hohem Volumen.

Wichtige Funktionen von Proposify

• Content-Bibliothek: Speichern Sie wiederverwendbare Angebotsabschnitte, Bilder und Gebühren für den schnellen Zugriff.
• Genehmigungs-Workflows: Richten Sie interne Prüfungs- und Freigabeschritte ein, bevor Angebote versendet werden.
• E-Signaturen: Sammeln Sie rechtsverbindliche elektronische Unterschriften direkt innerhalb der Angebote.
• Kundenbenachrichtigungen: Benachrichtigen Sie Kunden automatisch, wenn ein Angebot versendet, angesehen oder unterschrieben wurde.

Proposify-Integrationen

Zu den Integrationen gehören über 20 Tools, darunter HubSpot, Salesforce, Pipedrive, QuickBooks, Stripe, Google Drive, Dropbox, Slack, Microsoft Teams und viele mehr.

Pros and Cons

Pros:

• Zentralisierte Content-Bibliothek für wiederverwendbare Ressourcen
• Automatisierte Genehmigungs-Workflows für Compliance-Anforderungen
• Integrierte E-Signatur für schnelleren Abschluss von Geschäften

Cons:

• Keine integrierte CRM-Funktionalität
• Vorlagen-Editor kann bei großen Dateien langsam sein

LEARN MORE ABOUT PROPOSIFY:

• Check out Proposify on their website

4

Bonsai

Angebotsvorlagen und E-Signatur für Freiberufler und Agenturen

• 7-tägige kostenlose Testversion
• Ab $15/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Visit Website

Rating: 4.6/5

Bonsai ist eine All-in-One-Business-Plattform, die für Freiberufler, Berater und kleine Agenturen entwickelt wurde, die professionelle Angebote erstellen, versenden und verwalten müssen. Sie hilft, das Onboarding von Kunden und die Projektabläufe durch integrierte Verträge, Rechnungsstellung und CRM-Tools zu optimieren.

Für wen ist Bonsai am besten geeignet?

Freiberufler und kleine Agenturen, die nach Angebotsvorlagen und integrierten E-Signatur-Tools suchen.

Warum ich Bonsai gewählt habe

Ich habe Bonsai gewählt, weil die Angebotsvorlagen und integrierten E-Signatur-Tools speziell auf Freiberufler und Agenturen zugeschnitten sind, die schnell agieren müssen. Mein Team nutzt Bonsai, um in wenigen Minuten professionell ausgearbeitete Angebote zu erstellen und sie zur Genehmigung direkt an Kunden zu senden, ohne die Plattform zu verlassen. Die E-Signatur-Funktion ermöglicht es uns, Geschäfte schneller abzuschließen und das Kundenengagement in Echtzeit nachzuverfolgen. In der Praxis sorgt dies dafür, dass unser Projekt-Pipeline in Bewegung bleibt und Verzögerungen beim Kunden-Onboarding reduziert werden.

Bonsai Hauptfunktionen

• Kunden-CRM: Verwalten Sie Kundendaten und Projektverlauf an einem zentralen Ort.
• Automatisierte Erinnerungen: Automatische Nachfassaktionen für nicht unterschriebene Angebote versenden.
• Angebotsanalysen: Nachverfolgen, wann Kunden Angebote ansehen und damit interagieren.
• Vorlagenbibliothek: Zugriff auf eine Vielzahl vorgefertigter Angebotsvorlagen für unterschiedliche Dienstleistungen.

Bonsai Integrationen

Zu den Integrationen gehören Stripe, QuickBooks, Zapier, Calendly, Google Calendar, Slack, Gmail, Xero, PayPal und eine API steht für individuelle Integrationen zur Verfügung.

Pros and Cons

Pros:

• Integrierte E-Signatur für sofortige Kundenfreigabe
• Angebotsanalysen zeigen die Aktivitäten des Kundenengagements
• Automatisierte Erinnerungen für nicht unterschriebene Angebote

Cons:

• Keine erweiterte Angebotsversionskontrolle
• Begrenzte Formatierungsoptionen für Angebote

LEARN MORE ABOUT BONSAI:

• Check out Bonsai on their website
• Read my in-depth review of Bonsai

5

QuoteWerks

Angebots- und Vorschlagsautomatisierung für Vertriebsteams

• Kostenlose Demo verfügbar
• Ab $15/Nutzer/Monat

Visit Website

Rating: 4.5/5

QuoteWerks ist eine Angebots- und Vorschlagslösung, die für Vertriebsteams entwickelt wurde, die Angebote effizient erstellen, verwalten und nachverfolgen müssen. Sie richtet sich an Unternehmen, die fortschrittliche Preistools, Produktkatalog-Integration und eine detaillierte Angebotsverfolgung benötigen.

Für wen ist QuoteWerks am besten geeignet?

Vertriebsteams in IT-, Fertigungs- und Distributionsunternehmen, die eine automatisierte Angebotserstellung und Vorschlagsprozesse benötigen.

Warum ich QuoteWerks ausgewählt habe

Ich habe QuoteWerks ausgewählt, weil es den Angebots- und Vorschlagsprozess für Vertriebsteams automatisiert, die mit komplexen Preisgestaltungen und Produktkatalogen arbeiten. Mein Team nutzt die Echtzeit-Produktsuche und den Preisvergleich, um schnell präzise und wettbewerbsfähige Angebote zu erstellen. Die integrierten Workflow-Tools ermöglichen uns, Angebotsüberarbeitungen und Freigaben direkt in der Plattform nachzuverfolgen. In der Praxis hilft uns das, konsistente, professionelle Vorschläge zu liefern und manuelle Fehler zu reduzieren.

Wichtige Funktionen von QuoteWerks

• Anpassbare Vorlagen: Erstellen und wiederverwenden Sie markenspezifische Angebotsvorlagen für mehr Einheitlichkeit.
• Elektronische Unterschriftenerfassung: Sammeln Sie Kundenfreigaben direkt in den Angeboten.
• Verfolgung der Angebotszustellung: Überwachen Sie, wann Empfänger gesendete Angebote ansehen oder damit interagieren.
• CRM-Integration: Synchronisieren Sie Angebotsdaten mit gängigen CRM-Plattformen für einen einheitlichen Datenbestand.

QuoteWerks-Integrationen

Zu den Integrationen gehören Salesforce, HubSpot CRM, QuickBooks Online, Microsoft Dynamics, Zoho CRM, ConnectWise PSA, Autotask, Pipedrive, Sage 50 und Amazon Business.

Pros and Cons

Pros:

• Ermöglicht elektronische Unterschriften direkt in Angeboten
• Verfolgt die Aktivitäten von Empfängern bei gesendeten Angeboten
• Bietet anpassbare, wiederverwendbare Vorlagen für Angebote

Cons:

• Gelegentliche Synchronisierungsprobleme bei einigen Integrationen
• Aufwendige Einrichtung für neue Nutzer

LEARN MORE ABOUT QUOTEWERKS:

• Check out QuoteWerks on their website

6

Sage for Accountants

Mandantenverwaltung und Workflowmanagement für Buchhaltungsprofis

• 30 Tage kostenlos testen
• Preise auf Anfrage

Visit Website

Sage for Accountants wurde für Buchhaltungsfachleute und Kanzleien entwickelt, die Kundenaufträge und Angebote an einem Ort verwalten möchten. Die Plattform hilft, die Erstellung von Angeboten, die Nachverfolgung von Mandaten und die Kommunikation mit Mandanten für Buchhaltungsteams zu optimieren.

Für wen ist Sage for Accountants am besten geeignet?

Buchhaltungskanzleien und Buchhaltungsprofis in Kanada, die Kundenaufträge und Angebote verwalten müssen.

Warum ich mich für Sage for Accountants entschieden habe

Ich habe Sage for Accountants ausgewählt, weil es für Buchhaltungsprofis entwickelt wurde, die Kundenaufträge und Arbeitsabläufe an einem Ort verwalten müssen. Mein Team nutzt die Mustervorlagen für Auftragsbestätigungen und die automatisierte Nachverfolgung von Genehmigungen, um unseren Angebotsprozess rechtskonform und organisiert zu halten. Das zentrale Dashboard ermöglicht es uns, den Status und die Fristen unserer Angebote für alle Kunden im Blick zu behalten. In der Praxis hilft uns dies, konsistente und prüfungssichere Angebote zu liefern und bei allen Mandaten den Überblick zu behalten.

Wesentliche Funktionen von Sage for Accountants

• Dokumentenbibliothek: Vorlagen für Angebote und Auftragsbestätigungen speichern und wiederverwenden.
• Anpassbarer Angebotseditor: Individuelle Angebote mit editierbaren Feldern und Abschnitten erstellen.
• Kundenportal: Angebote und Dokumente sicher online mit Kunden teilen.
• Automatisierte Benachrichtigungen: Benachrichtigungen bei Angebotsansichten, Genehmigungen und offenen Aufgaben erhalten.

Integrationen von Sage for Accountants

Zu den Integrationen gehören Sage Accounting, Sage Payroll, GoProposal by Sage, OverSuite, GoCardless und mehr.

Pros and Cons

Pros:

• Integrierte Mustervorlagen für Auftragsbestätigungen für Buchhaltungsprofis
• Automatisierte Nachverfolgung von Angebotsfreigaben
• Zentrales Dashboard zur Verfolgung des Angebotsstatus

Cons:

• Begrenzte Optionen bei Angebotslayout und -gestaltung
• Keine Echtzeit-Kollaboration beim Bearbeiten von Angeboten

LEARN MORE ABOUT SAGE FOR ACCOUNTANTS:

• Check out Sage for Accountants on their website

7

Nusii

Angebotssoftware für kreative Unternehmen

• 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar
• Ab $29/Monat

Visit Website

Nusii ist eine Angebotssoftware-Plattform, die für Kreativagenturen und Freelancer entwickelt wurde, die schnell ansprechende, gebrandete Angebote versenden möchten. Sie hilft Teams dabei, Angebots-Workflows zu verwalten, die Kundeninteraktion zu verfolgen und eine konsistente Kundenerfahrung zu gewährleisten.

Für wen ist Nusii am besten geeignet?

Kreativagenturen und Freelancer, die gebrandete Angebote versenden und die Kommunikation mit Kunden managen möchten.

Warum ich Nusii ausgewählt habe

Ich habe Nusii ausgewählt, weil es speziell für kreative Unternehmen entwickelt wurde, die optisch ansprechende, gebrandete Angebote versenden müssen. Mein Team nutzt Nusiis anpassbare Vorlagen und die Content-Bibliothek, um unsere Angebote konsistent und markenkonform zu halten. Der Workflow für Kundenfeedback und -freigaben hilft uns, Projekte ohne endlose E-Mail-Ketten voranzubringen. In der Praxis ermöglicht uns Nusii, uns auf kreative Arbeit zu konzentrieren und gleichzeitig unseren Angebotsprozess organisiert und professionell zu halten.

Nusii Hauptfunktionen

• Angebotsanalyse: Verfolgen Sie, wann Kunden Angebote öffnen und damit interagieren.
• Wiederverwendbare Inhaltsblöcke: Speichern und fügen Sie häufig genutzte Abschnitte in neue Angebote ein.
• Kundenverwaltungs-Dashboard: Organisieren und sehen Sie alle Kundenangebote und deren Status an einem Ort.
• Automatisierte Erinnerungen: Senden Sie geplante Follow-Ups an Kunden für nicht unterzeichnete Angebote.

Nusii Integrationen

Zu den Integrationen gehören HubSpot, Pipedrive, Less Annoying CRM, Highrise, Stripe, Xero, QuickBooks, Trello, Typeform und Make (ehemals Integromat). Eine API und Webhooks stehen ebenfalls für individuelle Integrationen zur Verfügung.

Pros and Cons

Pros:

• Integrierte E-Signatur für sofortige Kundenfreigabe
• Angebotsanalysen zeigen Kundenaktivitäten
• Vorlagen für verschiedene Dienstleistungstypen

Cons:

• Integrationen erfordern höherwertige Pläne
• Keine integrierten Tools für Vertragsverhandlungen

LEARN MORE ABOUT NUSII:

• Check out Nusii on their website

8

ClientPoint

Digitale Plattform für Angebote und Präsentationen zur Kundenbindung

• Kostenlose Version verfügbar
• Ab $83/Monat/Sitzplatz (jährliche Abrechnung)

Visit Website

ClientPoint bietet eine digitale Plattform für Angebote und Präsentationen, die speziell für Vertriebsteams und kundenorientierte Fachkräfte entwickelt wurde. Sie unterstützt Unternehmen dabei, interaktive Angebote zu erstellen, bereitzustellen und zu verfolgen, um das Engagement der Kunden zu erhöhen und die Vertriebsprozesse zu optimieren.

Für wen ist ClientPoint am besten geeignet?

Vertriebs- und Account-Management-Teams in mittelständischen bis großen B2B-Unternehmen, die nach interaktiven Tools für Angebote und Präsentationen suchen.

Warum ich mich für ClientPoint entschieden habe

Ich habe ClientPoint ausgewählt, weil mein Team digitale Angebote und Präsentationen auf einer einzigen, interaktiven Plattform bereitstellen kann. Wir nutzen die Live-Meetingräume und die integrierten Videofunktionen, um Kunden direkt innerhalb des Angebots einzubinden. Die Tracking-Tools der Plattform zeigen uns genau, wann und wie Kunden mit unseren Materialien interagieren. In der Praxis hilft uns das, den gesamten Kundenprozess von der Angebotserstellung bis zum Abschluss zu steuern.

Wichtige Funktionen von ClientPoint

• Vorlagenbibliothek: Zugriff auf eine Sammlung vorgefertigter Angebots- und Präsentationsvorlagen.
• Dokumenten-Versionierung: Änderungen nachverfolgen und eine Historie der Angebotsüberarbeitungen pflegen.
• Rollenbasierte Berechtigungen: Benutzerzugriffsrechte für das Bearbeiten, Anzeigen oder Versenden von Angeboten festlegen.
• CRM-Integration: Vorschlagsabläufe mit Salesforce, HubSpot und anderen CRM-Plattformen verbinden.

ClientPoint-Integrationen

Integrationen umfassen Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, Zoho CRM, Google Workspace, Microsoft Outlook, DocuSign, Dropbox, Box und OneDrive.

Pros and Cons

Pros:

• Unterstützt Live-Video-Meetings innerhalb von Angeboten
• Verfolgt das Kundenengagement mit detaillierter Analytik
• Bietet wiederverwendbare Angebots- und Präsentationsvorlagen

Cons:

• Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu Wettbewerbern veraltet
• Begrenzte Zusammenarbeit in Echtzeit an Dokumenten

LEARN MORE ABOUT CLIENTPOINT:

• Check out ClientPoint on their website

9

SmartDocs by Pipedrive

Dokumentenmanagement und elektronische Unterschrift direkt im CRM

• 14 Tage kostenlos testen
• Ab $32.50/Monat

Visit Website

SmartDocs von Pipedrive bringt Dokumentenerstellung, -verwaltung und elektronische Unterschrift direkt in Ihren CRM-Workflow. Vertriebsteams und kleine Unternehmen können Angebote erstellen, versenden und nachverfolgen, ohne Pipedrive zu verlassen.

Für wen ist SmartDocs von Pipedrive am besten geeignet?

Vertriebsteams in kleinen bis mittelständischen Unternehmen, die Pipedrive als primäres CRM nutzen.

Warum habe ich SmartDocs von Pipedrive gewählt?

Ich habe SmartDocs von Pipedrive ausgewählt, weil mein Team damit Angebote, Verträge und elektronische Unterschriften direkt im CRM verwalten kann. Wir erstellen Dokumente mit Pipedrive-Daten, versenden sie zur Unterschrift und verfolgen ihren Status, ohne das Tool zu wechseln. Das hält unseren Vertriebsprozess organisiert und schnell. In der Praxis vermeiden wir Versionschaos und wissen immer, wo jeder Deal steht.

SmartDocs von Pipedrive – Hauptfunktionen

• Vorlagenbibliothek: Zugriff auf und Nutzung von vorgefertigten Vorlagen für Angebote und Verträge.
• Dokumentenverfolgung: Überwachen, wann Empfänger Dokumente öffnen und darauf zugreifen.
• Zusammenführen benutzerdefinierter Felder: Automatisches Einfügen von CRM-Daten durch benutzerdefinierte Felder in Dokumente.
• Berechtigungsverwaltung: Benutzerberechtigungen für Dokumentenerstellung und Bearbeitung festlegen.

SmartDocs von Pipedrive – Integrationen

Integrationen umfassen Google Drive, Microsoft OneDrive, SharePoint, Docusign, Google Docs, Google Sheets, Microsoft Word, Microsoft Excel, Pipedrive CRM und PDF-Datei-Uploads.

Pros and Cons

Pros:

• Direkte Dokumentenerstellung im CRM
• Pipedrive CRM füllt Angebote automatisch mit CRM-Deal-Daten aus
• Integration mit Google Drive und Microsoft OneDrive

Cons:

• Für den vollen Funktionsumfang wird ein kostenpflichtiges Add-on benötigt
• Nur für Pipedrive-Nutzer verfügbar

LEARN MORE ABOUT SMARTDOCS BY PIPEDRIVE:

• Check out SmartDocs by Pipedrive on their website

10

Loopio

RFP-Antwortplattform mit kollaborativem Inhaltsmanagement

• Kostenlose Demo verfügbar
• Preise auf Anfrage

Visit Website

Rating: 4.6/5

Loopio ist eine Plattform für Angebotsmanagement, die für Teams entwickelt wurde, die große Mengen an RFPs, Sicherheitsfragebögen und Due-Diligence-Anfragen bearbeiten. Sie spricht Organisationen an, die Inhalte zentralisieren, Antworten automatisieren und die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen verbessern möchten.

Für wen ist Loopio am besten geeignet?

Angebots- und Vertriebsoperationsteams in mittelgroßen bis großen Unternehmen, die häufig komplexe RFPs verwalten.

Warum ich mich für Loopio entschieden habe

Ich habe Loopio ausgewählt, weil sein kollaboratives Content-Management für Angebotsteams, die komplexe RFPs bearbeiten, heraussticht. Mein Team nutzt die zentrale Bibliothek, um genehmigte Antworten zu speichern, zu organisieren und zu aktualisieren, was unsere Kommunikation konsistent hält. Die Workflow-Tools der Plattform ermöglichen es uns, Aufgaben zuzuweisen und Fortschritte über Abteilungen hinweg nachzuverfolgen. Dies bedeutet in der Praxis, dass wir große Mengen an RFPs bearbeiten können, ohne an Genauigkeit oder Geschwindigkeit zu verlieren.

Wichtige Funktionen von Loopio

• Automatisierte Antwortvorschläge: Schlägt beim Ausfüllen von Angeboten relevante Inhalte aus Ihrer Bibliothek vor.
• Projekt-Dashboard: Zeigt den aktuellen Status und Deadlines aller laufenden Projekte in Echtzeit an.
• Überwachung der Inhaltsqualität: Markiert veraltete oder doppelte Inhalte zur Überprüfung.
• Export in mehrere Formate: Ermöglicht den Export von Angeboten in Word-, Excel- oder PDF-Formaten.

Loopio-Integrationen

Integrationen umfassen Salesforce, Slack, Microsoft Teams, Google Drive, SharePoint, OneDrive, Box, Microsoft Azure, Google SSO, sowie eine API für individuelle Integrationen.

Pros and Cons

Pros:

• Detaillierte Audit-Trails zur Nachverfolgung der Compliance
• Anpassbare Workflows für die Teamzusammenarbeit
• Massenimport und -export von Angebotsdaten

Cons:

• Keine integrierten Dokumentenbearbeitungstools
• Kein integriertes CRM oder Pipeline-Management

LEARN MORE ABOUT LOOPIO:

• Check out Loopio on their website

Weitere Angebotssoftware

Hier sind einige zusätzliche Angebote-Softwareoptionen, die es nicht in meine Topliste geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:

1. Qwilr

   Interaktive, webbasierte Angebote mit Analysen

2. PandaDoc

   Dokumentenautomatisierung mit elektronischen Signaturen und Workflow-Tracking

3. Quotient

   Einfache, interaktive Angebotserstellung für kleine Unternehmen

Auswahlkriterien für Proposal-Software

Bei der Auswahl der besten Proposal-Software für diese Liste habe ich typische Bedürfnisse und Herausforderungen wie die Nachverfolgung der Angebotsaktivitäten und die Reduzierung manueller Dokumenterstellung berücksichtigt. Außerdem habe ich das folgende Raster genutzt, um die Bewertung strukturiert und fair zu gestalten:

Kernfunktionen (25% der Gesamtbewertung) Um in diese Liste aufgenommen zu werden, musste jede Lösung die folgenden Anwendungsfälle erfüllen:

• Angebote digital erstellen und versenden
• Vorlagen und Markenauftritt anpassen
• Elektronische Unterschriften einholen
• Ansichten und Status von Angeboten verfolgen
• Angebote als PDF oder in anderen Formaten exportieren

Besondere Zusatzfunktionen (25% der Gesamtbewertung) Um die Auswahl weiter einzugrenzen, habe ich nach einzigartigen Funktionen gesucht, wie zum Beispiel:

• Interaktive Preistabellen
• Echtzeit-Analysen und Benachrichtigungen
• Integrierte Videos oder multimediale Inhalte
• Automatisierte Erinnerungen für Nachfassaktionen
• Integration mit CRM- oder Zahlungs-Tools

Benutzerfreundlichkeit (10% der Gesamtbewertung) Um das Nutzungserlebnis jeder Software einzuschätzen, habe ich folgende Aspekte betrachtet:

• Übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche
• Wenige Klicks für wichtige Aufgaben
• Logische Navigation und Menüstruktur
• Reaktionsfähige Darstellung auf Mobilgerät und Desktop
• Klare Beschriftungen und hilfreiche Tooltips

Einarbeitung (10% der Gesamtbewertung) Um das Onboarding jedes Tools zu bewerten, habe ich auf folgende Punkte geachtet:

• Verfügbarkeit von Schritt-für-Schritt-Produkttouren
• Zugang zu Trainingsvideos und Dokumentation
• Vorgefertigte Vorlagen für eine schnelle Einrichtung
• Chatbots in der App oder Onboarding-Checklisten
• Live-Webinare oder Onboarding-Sitzungen

Kundensupport (10 % der Gesamtbewertung) Zur Beurteilung der Kundensupport-Dienstleistungen jedes Softwareanbieters habe ich Folgendes berücksichtigt:

• Mehrere Supportkanäle wie Chat und E-Mail
• Schnelle Reaktionszeiten auf Anfragen
• Hilfreiches und kompetentes Supportpersonal
• Zugang zu einem durchsuchbaren Hilfezentrum
• Verfügbarkeit von Onboarding- oder Implementierungsunterstützung

Preis-Leistungs-Verhältnis (10 % der Gesamtbewertung) Um das Preis-Leistungs-Verhältnis jeder Plattform zu bewerten, habe ich Folgendes berücksichtigt:

• Transparente und vorhersehbare Preispläne
• In jeder Preisstufe enthaltene Funktionen
• Verfügbarkeit einer kostenlosen Testphase oder Demo
• Keine versteckten Kosten oder unerwarteten Gebühren
• Flexibilität, um mit dem Unternehmenswachstum zu skalieren

Kundenbewertungen (10 % der Gesamtbewertung) Um ein Gefühl für die allgemeine Kundenzufriedenheit zu bekommen, habe ich bei der Auswertung von Kundenbewertungen Folgendes berücksichtigt:

• Stetig positives Feedback zur Zuverlässigkeit
• Lob für bestimmte Funktionen oder Integrationen
• Berichte über schnellen und hilfreichen Kundensupport
• Kommentare zur einfachen Einführung und Nutzung
• Festgestellte Nachteile oder wiederkehrende Beschwerden

So wählen Sie eine Angebotssoftware aus

Es ist leicht, sich in langen Funktionslisten und komplexen Preisstrukturen zu verlieren. Damit Sie während Ihres individuellen Auswahlprozesses fokussiert bleiben, finden Sie hier eine Checkliste der wichtigsten Faktoren:

Was ist Angebotssoftware?

Angebotsmanagement-Software unterstützt Vertriebsmitarbeiter und Teams bei der Erstellung, Verwaltung und Nachverfolgung von Vertriebsdokumenten an einem zentralen Ort. Sie reduziert Engpässe im Angebotsprozess, indem sie Inhalte organisiert, die Zusammenarbeit verbessert und Einblick in Kennzahlen wie Engagement und Erfolgsquote gibt. Diese Tools sind darauf ausgelegt, Zeit zu sparen, manuelle Arbeit zu reduzieren und den schnelleren Abschluss von Projekten zu unterstützen.

Funktionen

Achten Sie bei der Auswahl einer Angebotssoftware auf die folgenden zentralen Funktionen:

• Vorlagenbibliothek: Greifen Sie auf eine Sammlung vorgefertigter Angebotsvorlagen zu, die für verschiedene Kunden und Projekte angepasst werden können. Dies spart Zeit und sorgt für Konsistenz.
• Elektronische Unterschriften: Ermöglichen Sie Kunden das digitale Unterzeichnen von Angeboten, wodurch Freigabeprozesse beschleunigt und Papierkram reduziert wird.
• Individuelles Branding: Fügen Sie das Logo, die Farben und die Schriftarten Ihres Unternehmens zu Angeboten hinzu, um ein professionelles und einheitliches Markenbild zu gewährleisten.
• Inhaltsbausteine: Verwenden Sie gespeicherte Abschnitte wie Fallstudien, Preistabellen oder AGB mehrfach in unterschiedlichen Angeboten, um Effizienz und Genauigkeit zu steigern.
• Kollaborationstools: Ermöglichen Sie mehreren Teammitgliedern, gleichzeitig an Angeboten zu arbeiten, Kommentare zu hinterlassen und Änderungen in Echtzeit nachzuverfolgen.
• Analysen und Nachverfolgung: Überwachen Sie, wann ein Angebot geöffnet, angesehen oder unterzeichnet wird, um Einblicke in das Kundeninteresse und das optimale Timing für Nachfassaktionen zu erhalten.
• Integrationsmöglichkeiten: Verbinden Sie das System mit CRM, Zahlungs- und Dokumentenmanagementlösungen, um Arbeitsabläufe zu optimieren und manuelle Dateneingaben zu minimieren.
• Berechtigungssteuerung: Legen Sie Benutzerrollen und Zugriffsrechte fest, um zu verwalten, wer Angebote einsehen, bearbeiten oder versenden darf.
• Exportoptionen: Laden Sie Angebote als PDF oder in anderen Formaten herunter, um sie offline zu teilen oder für Ihre Unterlagen zu speichern.
• Zahlungsabwicklung: Bieten Sie direkt in Angeboten Zahlungsoptionen an, sodass Kunden nach Annahme sofort bezahlen können und der Verkaufsprozess vereinfacht wird.

Typische KI-Funktionen von Angebotssoftware

Über die oben aufgeführten Standardfunktionen hinaus integrieren viele dieser Lösungen KI mit Merkmalen wie:

• Content-Erstellung: Generieren Sie automatisch Angebotsabschnitte oder vollständige Dokumente basierend auf Kundendaten, bisherigen Angeboten oder Vorgaben und reduzieren Sie so manuellen Schreibaufwand.
• Intelligente Empfehlungen: Lassen Sie sich passende Vorlagen, Preisoptionen oder Inhaltsblöcke je nach Branche, Auftragsvolumen oder früheren Interaktionen vorschlagen.
• Automatisierte Sprachoptimierung: Analysieren und verbessern Sie die Sprache in Angeboten hinsichtlich Verständlichkeit, Tonalität und Überzeugungskraft, damit überzeugendere Dokumente entstehen.
• Prädiktives Deal-Scoring: Schätzen Sie mithilfe von historischen Daten und Interaktionssignalen die Wahrscheinlichkeit einer Angebotsannahme ab, um Nachfassaktionen gezielt zu priorisieren.
• KI-gesteuerte Personalisierung: Individualisieren Sie Angebotsinhalte und -botschaften für einzelne Empfänger durch Analyse von CRM-Daten und vorherigen Kommunikationen.
• Automatisierte Compliance-Prüfungen: Überprüfen Sie Angebote auf fehlende rechtliche Klauseln oder inkonsistente Bedingungen und markieren Sie Probleme, bevor das Angebot an den Kunden gesendet wird.

Vorteile

Die Einführung von Angebotssoftware bringt für Ihr Team und Ihr Unternehmen mehrere Vorteile. Auf diese können Sie sich freuen:

• Schnellere Angebotserstellung: Vorgefertigte Vorlagen, Inhaltsblöcke und elektronische Unterschriften ermöglichen Ihrem Team, Angebote zügig zu erstellen und zu versenden.
• Verbesserte Zusammenarbeit: Funktionen für gemeinsames Bearbeiten und Kommentieren in Echtzeit erlauben mehreren Teammitgliedern, gemeinsam Angebote zu verfassen und zu prüfen.
• Mehr Einblick in Kundeninteraktion: Analyse- und Nachverfolgungstools zeigen, wann Angebote geöffnet, angezeigt oder unterschrieben werden, und unterstützen Sie so beim richtigen Timing für Nachfassaktionen.
• Konsistente Markenpräsenz und Kommunikation: Individuelles Branding und wiederverwendbare Inhalte stellen sicher, dass jedes Angebot dem Erscheinungsbild und den Standards Ihres Unternehmens entspricht.
• Vereinfachte Freigabe- und Zahlungsprozesse: Integrierte elektronische Unterschriften und Zahlungsfunktionen machen es Kunden leicht, Angebote anzunehmen und direkt zu bezahlen.
• Weniger manuelle Fehler: Automatisierte Compliance-Prüfungen und Berechtigungssteuerung helfen, fehlende Angaben und unerlaubte Änderungen zu verhindern.
• Nahtlose Integration in bestehende Tools: CRM- und Zahlungsintegrationen reduzieren manuelle Dateneingaben und halten Ihre Arbeitsabläufe verbunden.

Kosten & Preise

Für die Auswahl von Angebotssoftware ist es wichtig, verschiedene Preismodelle und -pläne zu kennen. Die Kosten variieren je nach Funktionsumfang, Teamgröße, Zusatzoptionen und weiteren Faktoren. Die folgende Tabelle fasst übliche Pakete, Durchschnittspreise und typische enthaltene Funktionen von Angebotssoftware-Lösungen zusammen:

Paketvergleichstabelle für Angebotssoftware