10 bästa projektledningsprogramvarorna integrerade med Salesforce
Bästa projektledningsprogramvaran som integreras med Salesforce – kortlista
Projektledningsprogramvara som enkelt integreras med Salesforce kan förändra spelplanen. Den kan hjälpa dig att spara tid på datainmatning, enkelt dra viktiga insikter och hantera flaskhalsar innan de blir ett problem. Men med så många alternativ på marknaden kan det verka överväldigande att hitta rätt lösning för dig och ditt team.
Med många års erfarenhet av att hantera digitala projekt och använda projektledningsverktyg har jag testat en mängd olika verktyg för att hitta de som faktiskt fungerar bra med Salesforce. Verktyg som effektiviserar kommunikationen, säkerställer datauppdateringar i realtid och hjälper team att samarbeta smidigare.
Why You Can Trust Us
We’ve been testing and reviewing project management software since 2012. As project managers ourselves, we know how critical and difficult it is to make the right decision when selecting software.
We invest in deep research to help our audience make better software purchasing decisions. We’ve tested more than 2,000 tools for different project management use cases and written over 1,000 comprehensive software reviews. Learn how we stay transparent & our software review methodology.
Sammanfattning: bästa projektledningsprogramvaran som integreras med Salesforce
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bäst med avancerad automatisering av kundintroduktion | Gratis demo tillgänglig | Prisuppgift på begäran | Website | |
| 2 | Bäst för enhetlig hantering av uppgifter, resurser och ekonomi | 14 dagars kostnadsfri provperiod + kostnadsfri demo tillgänglig | Planer börjar på $17/användare/månad | Website | |
| 3 | Bäst för robusta rapporteringsverktyg | 14 dagars kostnadsfri provperiod + kostnadsfri plan tillgänglig | Från $10/användare/månad (faktureras årsvis) | Website | |
| 4 | Bäst för visuell projektledning | Gratisplan tillgänglig | Från $8/medlem/månad (faktureras årsvis) | Website | |
| 5 | Bäst för samlad global projektöverblick | Gratis provperiod tillgänglig | Från $16/användare/månad (faktureras årsvis) | Website | |
| 6 | Bäst för hantering av kundsamarbete | Gratisplan + gratis demo tillgänglig | Från $350/månad (faktureras årsvis) | Website | |
| 7 | Bäst för att samla projektverktyg | 14 dagars kostnadsfri provperiod + kostnadsfri demo + kostnadsfri plan tillgänglig | Från $10/användare/månad (faktureras årsvis) | Website | |
| 8 | Bäst för enhetlig projektplanering | 14 dagars kostnadsfri provperiod + kostnadsfri demo tillgänglig | Från $45/månad (faktureras årsvis) | Website | |
| 9 | Bäst för företag som erbjuder kundtjänster | 14 dagars kostnadsfri provperiod | Från $9.99/användare/månad (faktureras årsvis) | Website | |
| 10 | Bäst för automatisering av arbetsflöden | 30 dagars kostnadsfri provperiod + kostnadsfri plan + kostnadsfri demo tillgänglig | Från $11.20/användare/månad (faktureras årsvis) | Website |
Recensioner av den bästa projektledningsprogramvaran som integreras med Salesforce
Att utforska projektledningsprogramvara som integreras med Salesforce kan dramatiskt förbättra teamets effektivitet och samarbete. Här ger jag detaljerade översikter av de bästa verktygen som integreras sömlöst med Salesforce och är utformade för att optimera projektarbetsflöden och datahantering.
TaskRay
Bäst med avancerad automatisering av kundintroduktion
TaskRay är en projekthanteringsplattform som är inbyggd i Salesforce och utformad för team som behöver hantera projekt, automatisera arbetsflöden och följa upp kundintroduktion direkt i Salesforce.
Vem passar TaskRay bäst för?
TaskRay passar bra för Salesforce-fokuserade team inom kundframgång, kundintroduktion eller drift som behöver projekthantering inbyggd i sitt CRM.
Varför jag valde TaskRay
Jag valde TaskRay som en av de bästa lösningarna eftersom funktionerna för automatisering av kundintroduktion är direkt inbyggda i Salesforce, vilket gör det enkelt att starta och hantera projekt för kundintroduktion. Jag använder projektmallarna och de automatiska uppgiftstilldelningarna för att standardisera arbetsflöden för kundintroduktion. Mitt team förlitar sig på milstolpeuppföljning och automatiska aviseringar för att hålla alla samordnade under hela kundintroduktionsprocessen.
TaskRays viktigaste funktioner
- Kanban-tavlor: Visualisera projektförloppet och hantera uppgifter med hjälp av dra-och-släpp-tavlor i Salesforce.
- Tidsspårning: Registrera och övervaka den tid som läggs på projektuppgifter direkt i varje projektpost.
- Resurshantering: Tilldela teammedlemmar till projekt och balansera arbetsbelastningen med hjälp av inbyggda verktyg för resursplanering.
- Salesforce-rapporter och instrumentpaneler: Skapa anpassade rapporter och instrumentpaneler med hjälp av Salesforce-analys för att följa upp projektmått.
TaskRay-integrationer
TaskRay är inbyggt i Salesforce och integreras direkt i Salesforce-plattformen. Ett API finns tillgängligt för anpassade integrationer.
Varför ska du välja TaskRay? Välj TaskRay om du vill ha projekthantering direkt inbyggd i Salesforce, så att team kan hantera kundleveranser utan att behöva växla mellan separata plattformar.
Pros and Cons
Pros:
- Avancerad automatisering av kundintroduktion med mallbaserade arbetsflöden
- Detaljerade granskningsloggar för uppföljning av efterlevnad
- Kundportaler som ger kunder insyn
Cons:
- Ingen kostnadsfri plan utan tidsbegränsning eller freemium-nivå
- Komplex konfiguration för administratörer som inte arbetar med Salesforce
Scoro
Bäst för enhetlig hantering av uppgifter, resurser och ekonomi
Scoro är en heltäckande programvara för arbetshantering som integrerar olika affärsprocesser, inklusive projektledning, CRM, fakturering och rapportering. Denna omfattande plattform syftar till att förbättra den operativa effektiviteten genom att tillhandahålla verktyg för att hantera uppgifter, resurser och ekonomi i ett enhetligt system.
Vem passar Scoro bäst för?
Scoro passar bra för medelstora byråer, konsultföretag och företag inom professionella tjänster som fakturerar per timme och behöver koppla försäljningsprocesser direkt till projektleveransen.
Varför jag valde Scoro
Jag valde Scoro eftersom integrationen med Salesforce möjliggör automatisk synkronisering av försäljningsaktiviteter och projektdata mellan Salesforce och Scoro, vilket säkerställer att alla team har tillgång till den senaste informationen. Dessutom möjliggör Scoros kraftfulla projektledningsverktyg detaljerad projektplanering, resursfördelning och ekonomisk uppföljning, vilket gör det enklare att hantera projekt från start till slutförande.
Scoros viktigaste funktioner
- Synkronisering av Salesforce-möjligheter: Importerar automatiskt Salesforce-möjligheter till Scoro för projekt- och offertadministration.
- Gantt-schema med beroenden: Visualisera projekttidslinjer med uppgiftslänkar, milstolpar och uppdateringar i realtid.
- Resursplanerare: Fördela resurser, följ arbetsbelastningen och se teamets kapacitet i ett enda kalenderbaserat gränssnitt.
- Automatiserad fakturering: Skapa och skicka fakturor baserat på projektdata, med integrering av debiterbar tid och kostnadsposter.
Scoro-integreringar
Scoro erbjuder inbyggda integreringar med Salesforce, Xero, QuickBooks, Google Calendar, Microsoft Exchange, Expensify, Stripe, Jira, HubSpot, Google Drive, Dropbox, Okta, Azure AD och Zapier samt ett API för anpassade integreringar.
Varför bör du välja Scoro? Välj Scoro om du vill ha en CRM- och projektledningsprogramvara som kopplar samman försäljningsdata från Salesforce med projektleverans, resursplanering, tidsspårning och ekonomihantering i en och samma plattform för arbetshantering.
Pros and Cons
Pros:
- Bra faktureringssystem
- Funktioner för heltäckande företagshantering
- Projektuppföljning i realtid
Cons:
- Mobilappen är mindre robust än webbversionen
- Anpassningsalternativen kan vara komplexa
New Product Updates from Scoro
Scoro Adds Quote Timelines, ELI Automation, and Partial Invoicing
Scoro now supports quote line start/end dates to build project timelines that carry into tasks and PDFs, expands ELI automation and conversation navigation, and adds partial invoicing by amount plus new accounting and HR integrations. For more information, visit Scoro's official site.
Wrike
Bäst för robusta rapporteringsverktyg
Wrike är en omfattande programvara för projektledning som är utformad för att hjälpa team att samarbeta effektivt och optimera sina arbetsflöden. Wrike är känt för sina robusta funktioner och erbjuder omfattande funktioner för Salesforce-projektledning, utformade för att hjälpa team att samarbeta effektivt och optimera sina arbetsflöden.
För vem passar Wrike bäst?
Wrike passar medelstora till stora team inom professionella tjänster, drift eller RevOps som behöver strukturerad projektleverans kopplad direkt till sin Salesforce-pipeline.
Varför jag valde Wrike
Jag valde Wrike som ett av de bästa alternativen eftersom integrationen med Salesforce möjliggör dataflöde mellan Wrike och Salesforce. Det säkerställer att säljteam har tillgång till aktuell projektinformation och kan kommunicera mer effektivt med projektledare. Dessutom kompletterar Wrikes robusta rapporteringsverktyg Salesforces CRM-funktioner genom att ge en heltäckande överblick över både sälj- och projektmått på ett och samma ställe.
Viktiga funktioner i Wrike
- Anpassade begärandeformulär: Samla in jobb- och projektförfrågningar och skapa automatiskt projekt eller uppgifter med dynamiska formulär för informationsinsamling.
- Automatiserad arbetsflödesbyggare: Skapa och ändra processautomatiseringar visuellt mellan team utan att skriva kod.
- Länkning av Salesforce-objekt: Länka alla Salesforce-objekt, inklusive anpassade typer, direkt till projektmappar eller uppgifter i Wrike.
- Användarbehörigheter på företagsnivå: Ange detaljerade åtkomstkontroller med rollbaserade behörigheter och kundhanterade krypteringsnycklar.
Wrike-integrationer
Wrike erbjuder hundratals integrationer via sina inbyggda integrationer och sin marknadsplats, inklusive verktyg som Salesforce, Google Drive, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Adobe Creative Cloud, Box, Evernote, OneDrive, Trello och GitHub. Det har även stöd för Zapier och erbjuder ett API för anpassade integrationer.
Varför ska du välja Wrike? Välj Wrike om du behöver robust projekt- och portföljhantering utanför Salesforce, samtidigt som sälj- och leveransteam hålls samman genom delade kund- och projektdata.
Pros and Cons
Pros:
- Datahub förenar CRM- och projektmått
- Automatiserade ritningar påskyndar konfigureringen av projekt efter försäljning
- Detaljerade rollbaserade behörigheter passar företagsbaserade team
Cons:
- Anpassningsalternativen kan vara komplexa
- Avancerad säkerhet och automatisering är endast tillgängliga i planer på högre nivå
New Product Updates from Wrike
Wrike Activity Reports Add Actor Type Details
Wrike’s Activity Report now displays actor type details, helping admins identify whether changes came from the UI, Automation, Wrike Agents, API, or AI via MCP. For more information, visit Wrike's official site.
Miro
Bäst för visuell projektledning
Miro är en visuell samarbetsyta som kombinerar planering baserad på en oändlig arbetsyta, diagram och projektuppföljning med AI-drivna arbetsflöden och en Salesforce-integration för att synkronisera CRM-poster direkt till projektanslagstavlor.
Vem passar Miro bäst för?
Miro passar bra för tvärfunktionella team inom produktutveckling, design och teknik som behöver en gemensam visuell arbetsyta för att planera och hantera arbete tillsammans med Salesforce-data.
Varför jag valde Miro
Jag valde Miro som ett av de bästa verktygen eftersom den oändliga arbetsytan ger team möjlighet att visualisera projektledning på ett sätt som inget listbaserat verktyg kan återskapa. Miro låter användare importera Salesforce-data direkt till Miro-anslagstavlor, vilket ger en visuell representation av säljprocesser, kundresor och projektframsteg. Team kan skapa dynamiska instrumentpaneler som uppdateras i realtid, vilket säkerställer att alla medlemmar har tillgång till den senaste informationen.
Viktiga funktioner i Miro
- Salesforce-appen för Miro: Synkronisera och uppdatera Salesforce-poster direkt från Miro-anslagstavlor med en dubbelriktad anslutning i realtid.
- Interaktivt mallbibliotek: Få tillgång till över 300 inbyggda mallar och över 7 000 communitymallar för projektplanering, kartläggning och utformning av arbetsflöden.
- Samarbete för flera användare: Samarbeta i realtid med video, kommentarer, omröstningar och upp till 200 redigerare per anslagstavla.
- AI-drivna arbetsflöden: Bygg visuella automatiseringsflöden och integrera AI-assistenter anpassade för teamet för att effektivisera repetitivt arbete.
Integrationer med Miro
Miro erbjuder inbyggda integrationer med Salesforce, Jira, Confluence, Microsoft 365, Google Workspace, Slack, Zoom, Asana, Notion och Airtable samt ansluter till Zapier. Ett API är tillgängligt för anpassade integrationer.
Varför ska du välja Miro? Välj Miro om dina Salesforce-arbetsflöden drar nytta av mycket visuellt samarbete, särskilt för planering, workshoppar, brainstorming och kartläggning av kund- eller projektprocesser.
Pros and Cons
Pros:
- Oändlig whiteboard för flexibel projektledning
- Anpassningsbara mallar för arbetsflöden
- Funktioner för samarbete i realtid
Cons:
- Vissa integrationer är begränsade till abonnemang på högre nivå
- Det kan ta tid att vänja sig vid anpassningsmöjligheterna
New Product Updates from Miro
Miro Adds Japan Data Residency for Enterprise Customers
Miro has introduced Japan data residency for enterprise customers, offering in-region storage for production data, backups, and metadata, plus in-region compute infrastructure. For more information, visit Miro's official site.
VOGSY
Bäst för samlad global projektöverblick
VOGSY är ett verktyg utformat för projektteam över hela världen och kombinerar CRM- och ERP-funktioner i en enda plattform. Det hjälper till att hantera personal, projekt och ekonomi på ett effektivt sätt och passar internationell verksamhet – med inbyggd integration för Salesforce-användare som vill ha en samlad överblick från försäljning till leverans.
Vem passar VOGSY bäst för?
VOGSY passar väl för medelstora företag inom professionella tjänster som verkar i flera regioner eller juridiska enheter och behöver hantera leverans och ekonomi i en enda plattform.
Varför jag valde VOGSY
Jag valde VOGSY eftersom det erbjuder en gemensam resurspool som är perfekt för att hantera projekt i olika länder och valutor. Du kan enkelt följa internationella projekt och ansluta till lokala ekonomisystem, medan Salesforce-integrationen säkerställer smidiga överlämningar mellan försäljnings- och projektteam. Den konsoliderade rapporteringen gör det möjligt att hantera intäkter, kostnader och marginaler utan att behöva växla mellan flera system. Jag uppskattar också att det fungerar med globala redovisningsverktyg, vilket effektiviserar faktureringen och gör den ekonomiska rapporteringen mer tillförlitlig. Det passar utmärkt för företag som vill skala upp sin internationella verksamhet med noggrann ekonomisk kontroll.
VOGSY:s viktigaste funktioner
- Dubbelriktad synkronisering med Salesforce CRM: Synkroniserar uppgifts-, kontakt- och kontodata mellan Salesforce och VOGSY med hjälp av automatiserade flöden.
- Projektredovisning i flera valutor: Stöder projektbudgetering, fakturering och utgiftshantering i olika valutor och jurisdiktioner.
- Kapacitetsplanering för resurser: Fördelar team utifrån kompetens, arbetsbelastning och tillgänglighet över flera avdelningar eller globala enheter.
- Integration för tids- och utgiftsregistrering: Registrerar tid och utgifter direkt eller importerar dem från verktyg som Jira för konsoliderad fakturering och rapportering.
VOGSY-integreringar
VOGSY erbjuder inbyggda integrationer med Salesforce, Google Workspace, Jira, QuickBooks, Xero och Zapier. Ett API finns tillgängligt för anpassade integrationer.
Varför ska du välja VOGSY? Välj VOGSY om du är ett team inom professionella tjänster som behöver koppla samman Salesforce-möjligheter med projektleverans, resursplanering, tidsregistrering och ekonomiska processer.
Pros and Cons
Pros:
- Synlighet i realtid för marginaler över globala enheter
- Automatisk omvandling från försäljningsmöjlighet till projekt via Salesforce-utlösare
- Ekonomisk rapportering för flera enheter inbyggd i plattformen
Cons:
- De grundläggande anpassningsalternativen känns begränsande
- Begränsad mobilfunktionalitet
New Product Updates from VOGSY
VOGSY Adds Practices and Financial Totals in Planning Views
VOGSY adds a new Practices layer for consolidated reporting and displays revenue and cost totals directly in planning views so you get high-level insights and instant financial context without extra steps. For more information, visit VOGSY’s official site.
.
Dock
Bäst för hantering av kundsamarbete
Dock är en plattform för kundsamarbete som kombinerar digitala säljrum, portaler för kundintroduktion, projektplaner och innehållshantering med en tvåvägsintegration med Salesforce.
Vem passar Dock bäst för?
Dock passar B2B-försäljnings- och kundframgångsteam på SaaS-företag i mellansegmentet som behöver en strukturerad, Salesforce-ansluten överlämning från avslutad affär till kundintroduktion.
Varför jag valde Dock
Jag valde Dock som ett av de bästa alternativen eftersom inget annat verktyg på min lista hanterar överlämningen från försäljning till kundintroduktion på riktigt samma sätt. När en affär avslutas i Salesforce skapar Dock automatiskt en varumärkesanpassad kundarbetsyta, komplett med en projektplan som fylls i med förfallodatum hämtade direkt från viktiga datum i Salesforce. Jag uppskattar också att varje kundaktivitet i arbetsytan, som att slutföra en uppgift, signera ett beställningsformulär eller titta på en video, i realtid förs tillbaka till Salesforce-posten.
Viktiga funktioner i Dock
- Innehållshanteringssystem: Samlar försäljnings- och introduktionsmaterial, presentationer och mallar på ett ställe för enkel åtkomst för kunder.
- Anpassning av kundportal: Gör det möjligt för team att varumärkesanpassa och personifiera kundinriktade arbetsytor med logotyper, färger och viktiga uppgifter från Salesforce.
- Integration av beställningsformulär: Ansluter anpassningsbara digitala beställningsformulär till Salesforce-prisböcker för effektivare försäljningsarbete.
- Spårning av CRM-aktiviteter: Loggar automatiskt data om kund- och projektengagemang – exempelvis visningar, slutförda uppgifter och dokumentinteraktioner – tillbaka till Salesforce-posten.
Integrationer med Dock
Dock erbjuder inbyggda integrationer med Salesforce, HubSpot, Slack och Google Drive. Det ansluter även till Zapier och tillhandahåller ett API för anpassade integrationer.
Varför ska du välja Dock? Välj Dock om din prioritet är att skapa en smidigare överlämning från Salesforce-hanterade säljmöjligheter till samarbetande kundintroduktion och arbetsytor för arbetet efter försäljningen.
Pros and Cons
Pros:
- Automatiskt skapande av arbetsytor från vunna affärer
- Kundengagemang loggas direkt i Salesforce-poster
- Varumärkesanpassade portaler eliminerar kostnader för externa kundplatser
Cons:
- Begränsade funktioner för Gantt-diagram och beroendespårning
- Inte byggt för enbart interna projektarbetsflöden
Nifty
Bäst för att samla projektverktyg
Nifty är en plattform för projektledning som samlar uppgifter, milstolpar, dokument, diskussioner och rapportering i en enda arbetsyta, med Salesforce-anslutning tillgänglig via tredjepartsintegrationer som Zapier.
Vem passar Nifty bäst för?
Nifty passar små till medelstora team och projektledare som arbetar med kunder, hanterar flera frånkopplade verktyg och vill samla uppgifter, dokument och kommunikation på ett ställe.
Varför jag valde Nifty
Jag valde Nifty som ett av de bästa alternativen eftersom team som hanterar kundprojekt tillsammans med ett Salesforce-CRM ofta måste hantera alltför många frånkopplade verktyg, och Nifty löser det direkt. Sammanställningen av framsteg från milstolpar till uppgifter är verkligen användbar: När uppgifter slutförs uppdateras milstolpen automatiskt, vilket eliminerar manuella statusuppdateringar i separata plattformar. Portföljvyer ger mig sedan överblick över flera projekt utan att jag behöver växla mellan instrumentpaneler.
Niftys viktigaste funktioner
- Orbit AI: AI-baserad projektplanering, prioritering av uppgifter och automatiska statusuppdateringar i arbetsytan.
- Dokument med Google-synkronisering: Skapa inbyggda Nifty-dokument eller länka till Google Dokument, med tvåvägssynkronisering för uppdateringar i realtid.
- Automatisering av arbetsflöden: Automatisera återkommande uppgifter, skapande av milstolpar eller påminnelser med anpassade arbetsflödesregler.
- Filgranskning och annotering: Ladda upp filer och samarbeta med inbyggd markering och återkoppling på projektdokument och resurser.
Nifty-integrationer
Nifty erbjuder inbyggda integrationer med Google Drive, Google Kalender, Zoom, Slack och GitHub. Det kan anslutas till Zapier och erbjuder ett API för anpassade integrationer.
Varför ska du välja Nifty? Välj Nifty om du vill ha en enkel projektarbetsyta för att hantera milstolpar, uppgifter, diskussioner och dokument tillsammans med kundinformation från Salesforce.
Pros and Cons
Pros:
- Milstolpar uppdateras automatiskt när uppgifter slutförs
- Inbyggda dokument minskar behovet av att växla mellan verktyg
- Portföljvyn omfattar alla aktiva projekt
Cons:
- Salesforce-synkronisering kräver tredjepartskopplingar
- Rapporteringsdjupet är begränsat jämfört med dedikerade PSA-verktyg
ProofHub
Bäst för enhetlig projektplanering
ProofHub är ett projekthanteringsverktyg som centraliserar uppgifter, projekt och kommunikation. Det passar bäst för övergripande projektplanering tack vare det breda utbudet av funktioner som täcker olika delar av projektledning, inklusive tilldelning av uppgifter, tidsspårning och samarbete mellan team.
Varför jag valde ProofHub: ProofHub erbjuder en omfattande uppsättning funktioner som effektiviserar projektplanering och genomförande. Möjligheten att samla uppgifter, diskussioner, dokument och tidslinjer på en centraliserad plats gör att verktyget utmärker sig bland andra projekthanteringsverktyg. ProofHub tillhandahåller en enhetlig plattform för hantering av alla projektkomponenter, vilket är avgörande för att upprätthålla organisationen och säkerställa projektets framgång.
Utmärkande funktioner & integrationer:
Funktioner omfattar uppgiftshantering, anpassade arbetsflöden, Kanban-tavlor, Gantt-diagram, tidsspårning, diskussioner, fildelning, anteckningar, kalenderhantering, tidrapporter, påminnelser, projektmallar, rapporter, åtkomstkontroll, stöd för flera språk och funktionalitet i mobilappen.
Integrationer omfattar Salesforce, Dropbox, Google Drive, Box och OneDrive.
Pros and Cons
Pros:
- Erbjuder ett brett utbud av projekthanteringsfunktioner
- Fast pris utan avgifter per användare
- Integreras med en mängd olika andra verktyg
Cons:
- Begränsade avancerade rapporteringsfunktioner
- Lagringsutrymmet kan vara otillräckligt för större team eller projekt
Bäst för företag som erbjuder kundtjänster
Teamwork är en projektledningsplattform skräddarsydd för företag som erbjuder kundtjänster och som tillhandahåller en uppsättning verktyg för att effektivt hantera arbete och kundrelationer. Den utmärker sig som det bästa alternativet för företag som erbjuder kundtjänster tack vare sina omfattande funktioner, som är särskilt anpassade till behoven hos byråer, konsultföretag och andra kundfokuserade team.
Varför jag valde Teamwork: Teamwork effektiviserar verksamheten kring kundarbete och lägger stort fokus på samarbete och resurshantering. Möjligheten att integrera sömlöst med Salesforce ökar dess attraktionskraft för företag som erbjuder kundtjänster, eftersom det möjliggör bättre uppföljning och hantering av kundinteraktioner och projekt.
Utmärkande funktioner och integrationer:
Funktionerna omfattar projektledning, uppgiftslistor och deluppgifter, tidsregistrering, milstolpeuppföljning, Gantt-diagram, arbetsbelastningshantering, riskregister, fillagring, teammeddelanden, kundportaler, funktioner för fakturering och debitering, anpassningsbara instrumentpaneler, integration med tredjepartsappar som Google Drive och Dropbox samt åtkomst via mobilapp.
Integrationer omfattar Salesforce, Slack, Zapier, Microsoft Teams, Google Drive, Box, OneDrive Personal, Dropbox, Microsoft Office, Harvest, Quickbooks, HubSpot, OneDrive Business, SharePoint och Microsoft Project.
Pros and Cons
Pros:
- Omfattande projektledningsfunktioner anpassade för företag som erbjuder kundtjänster
- Stort utbud av integrationer med populära verktyg och appar
- Flexibla prisplaner med ett kostnadsfritt alternativ för små team
Cons:
- Gränssnittet och det stora utbudet av funktioner kan kännas överväldigande för vissa användare
- Minimikrav på antal användare för betalplaner kanske inte passar mycket små team
Podio
Bäst för automatisering av arbetsflöden
Podio är en flexibel och anpassningsbar plattform utformad för projektledning och automatisering av arbetsflöden. Den gör det möjligt för användare att skapa anpassade arbetsflöden som kan automatisera repetitiva uppgifter, effektivisera processer och säkerställa enhetlighet mellan projekt.
Varför jag valde Podio: Podios mycket anpassningsbara miljö kan hantera olika behov av arbetsflöden och gör det möjligt för team att effektivisera sin verksamhet på ett smidigt sätt. Plattformen integrerar verktyg för projektplanering, uppgiftshantering och kommunikation på ett ställe, vilket underlättar samarbete och ökar transparensen mellan projekt.
Utmärkande funktioner och integrationer:
Funktioner omfattar uppgiftshantering, automatiserade arbetsflöden, visuella rapporter och interaktiva försäljningspaneler. Det erbjuder även användarhantering, obegränsat antal klientanvändare och en lätt användarroll för externa samarbetspartner.
Integrationer omfattar Salesforce, Zapier, Google Drive, Dropbox med flera.
Pros and Cons
Pros:
- Anpassningsbara arbetsflöden för processautomatisering
- Brett utbud av integrationer med andra verktyg
- Kostnadsfri plan tillgänglig för små team
Cons:
- Kan innebära en inlärningskurva för nya användare
- Begränsad funktionalitet i mobilappen
Annan projektledningsprogramvara som integreras med Salesforce
Nedan finns en lista över ytterligare projektledningsprogramvara som integreras med Salesforce och som jag tog med i kortlistan. Även om de inte hamnade på topplistan är de fortfarande värdefulla och värda att undersöka närmare.
- ProjectManager
Bäst för hybrid projektledning
- VivifyScrum
Bäst för team med fokus på agilt arbete
- Bitrix24
Bäst för obegränsat antal användare utan kostnad
- Hive
Bäst för användarfeedback
- Kantata
Bäst för automatisering av professionella tjänster
- HoneyBook
Bäst för kundhantering
Så utvärderar jag projekthanteringsverktyg som integreras med Salesforce
Jag delar upp min utvärdering i två lager: de centrala Salesforce-till-projekt-arbetsflödena som ett verktyg måste hantera väl för att komma med på listan, och de särskiljande faktorer som avgör vilken lösning som passar ett visst team bäst.
Kärnfunktionalitet (grundläggande krav för denna lista)
När jag väljer ut verktyg till min lista poängsätter jag varje verktyg på en skala från 0 (erbjuder inte funktionen) till 5 (utmärker sig inom området) för varje kärnfunktion nedan. Därefter räknar jag om verktygets totalpoäng till en procentsats. Varje verktyg måste uppnå en totalpoäng på minst 65 % för att övervägas för inkludering.
- Inbyggd Salesforce-integration: Jag kontrollerar om ett verktyg ansluter via en officiell AppExchange-listning eller en inbyggd anslutning, inte bara via en lösning med mellanprogram från tredje part.
- Konvertering från affärsmöjlighet till projekt: Överlämningen från vunnen affär till aktivt projekt är där jag letar efter automatiserade utlösare, mappning av mallar och överföring av fält.
- Uppgifts- & projektledning: Centrala projektledningsfunktioner som beroenden, milstolpar, Gantt- eller tidslinjevyer och mallar måste fungera väl för verkligt leveransarbete.
- Tvåvägssynkronisering av data: Jag utvärderar om projektstatus, datum och anpassade fält kan överföras tillbaka till Salesforce-poster så att kundansvariga hålls informerade utan att behöva fråga.
- Resurs- & teamsamarbete: Att tilldela teammedlemmar, följa arbetsbelastningar och samarbeta i samband med ett Salesforce-konto eller en affärsmöjlighet är det jag fokuserar på här.
- CRM-till-projektrapportering: Instrumentpaneler som kombinerar CRM-intäktsdata med leveransmått är viktiga—jag kontrollerar om det finns rapportering över objekt i båda systemen.
När jag har en lista över verktyg som uppfyller dessa kriterier tittar jag på vad som särskiljer varje plattform.
Särskiljande faktorer (vad som skiljer leverantörerna åt)
Så här jämför jag olika leverantörer:
Utmärkande funktioner
Verktyg som visar projektöversikter och uppdateringar av uppgifter direkt på Salesforce Lightning-sidor besparar kundansvariga ständiga byten mellan appar. Jag utvärderar också om en plattform erbjuder tidsregistrering kopplad till Salesforce-konton eller affärsmöjligheter—detta är viktigast för tjänsteteam som fakturerar mot kundprojekt. Automatisering från offert till projekt är en annan faktor jag tittar på, där sålda CPQ-radposter automatiskt genererar avgränsade leveransplaner med rätt uppgifter och milstolpar redan mappade.
Mer än funktioner
Implementeringsarkitekturen spelar roll—jag utvärderar om ett verktyg är byggt inbyggt på Salesforce Lightning-plattformen eller körs som en extern SaaS-lösning med en anslutning, eftersom detta påverkar API-anropsgränser, datalagringsplats och administrativ komplexitet. Licensstrukturen är en annan viktig faktor, särskilt hur prissättningen skalas för medarbetare som inte arbetar i CRM-systemet, till exempel ingenjörer eller designers som behöver projektåtkomst men inte en fullständig Salesforce-licens. Jag tar också hänsyn till hur väl det passar in i ekosystemet och kontrollerar anslutningar till verktyg som Jira, Slack och QuickBooks, vilka kompletterar en typisk leveransgrupps verktygsuppsättning.
Så väljer du projektledningsprogramvara som integreras med Salesforce
När du arbetar dig igenom din egen unika process för att välja programvara bör du ha följande punkter i åtanke:
- Anpassning och skalbarhet: Programvaran bör anpassas efter organisationens behov och växa med verksamheten. Anpassning omfattar att lägga till specifika objekt och fält, medan skalbarhet säkerställer att programvaran kan hantera fler projekt och användare över tid.
- Stöd för metoder: Välj programvara som överensstämmer med teamets projektledningsmetoder, oavsett om det handlar om agilt arbetssätt, vattenfallsmodellen eller en hybridmodell. Rätt verktyg, som Gantt-scheman eller agila tavlor, är avgörande för att stödja teamets föredragna arbetsprocesser.
- Användarupplevelse och samarbete: Ett användarvänligt gränssnitt är viktigt, liksom funktioner som stärker teamarbetet. (Till exempel diskussionsforum och dokumentdelning) Integration med samarbetsplattformar som Chatter, e-post, Microsoft Teams eller Slack kan ytterligare förbättra kommunikationen och hjälpa teamen att hålla kursen.
- Rapportering och analys: Avancerad rapportering och analys är viktigt för att övervaka projektets hälsa och vägleda beslut. Anpassningsbara rapporter och instrumentpaneler ger värdefulla insikter i projektmått och hjälper chefer att övervaka projekt proaktivt.
Dessa överväganden tar upp olika utmaningar och krav, från datahantering och anpassning till metodkompatibilitet, teamsamarbete och insiktsfull analys för välgrundade beslut.
Allteftersom samspelet mellan projektledningsprogramvara och Salesforce-integrering fortsätter att utvecklas kan företag förvänta sig ökad effektivitet och mer strömlinjeformad verksamhet. Genom att omfamna dessa trender kan företag fatta mer välgrundade beslut och uppnå bättre projektresultat.
Inbyggd Salesforce kontra Salesforce-integrering: Vad är skillnaden?
Alla Salesforce-integreringar fungerar inte på samma sätt. Typen av integrering kan påverka hur data flyttas mellan systemen, hur mycket konfiguration som krävs och var ditt team hanterar projekt.
Salesforce-inbyggt: Projektledningsverktyget är direkt byggt på Salesforce-plattformen, vilket innebär att CRM- och projektdata finns i samma miljö. Detta passar ofta bäst för Salesforce-centrerade team som vill ha nära sammankopplade arbetsflöden för försäljning och leverans.
Inbyggd Salesforce-anslutning: Projektledningsverktyget fungerar separat men erbjuder en officiell integrering med Salesforce. Beroende på anslutningen kan team synkronisera affärsmöjligheter, konton, kontakter, anpassade fält och projektuppdateringar mellan de två plattformarna.
Tredjepartsintegrering: Salesforce ansluts till projektledningsverktyget via en tjänst som Zapier, Make eller Workato. Detta kan fungera bra för enkla automatiseringar, men funktioner och underhållskrav beror på tredjepartsplattformen.
När du jämför verktyg ska du inte bara kontrollera om Salesforce-integrering finns tillgänglig. Titta på vilka data som kan synkroniseras, om synkroniseringen är dubbelriktad och om arbetsflöden som att omvandla en avslutad affärsmöjlighet till ett projekt kan automatiseras.
Vad är projektledningsprogramvara som integreras med Salesforce?
Projektledningsprogramvara som integreras med Salesforce kombinerar funktionerna hos projektledningsverktyg med Salesforces omfattande funktioner för kundrelationshantering (CRM). Genom att ansluta dessa system kan team hantera projekt direkt från Salesforce och få tillgång till uppgifter, tidslinjer, resurser och analyser, samtidigt som de behåller en samlad överblick över kundinteraktioner, försäljningsdata och projektförlopp.
Funktioner i projektledningsprogramvara som integreras med Salesforce
När du jämför projektledningsprogramvara som integreras med Salesforce bör du fokusera på funktioner som kopplar samman försäljningsdata med projektleverans och minskar manuellt arbete mellan systemen:
- Datasynkronisering i realtid: Håller kund-, affärsmöjlighets- och projektinformation konsekvent mellan Salesforce och ditt projektledningsverktyg.
- Arbetsflödesautomatisering: Automatiserar åtgärder mellan systemen, till exempel att skapa ett projekt när en affärsmöjlighet når statusen Vunnen eller att uppdatera Salesforce när en projektmilstolpe har slutförts.
- Stöd för anpassade fält och objekt: Gör det möjligt för integreringen att fungera med de Salesforce-fält och objekt som ditt team faktiskt använder, inklusive anpassade konfigurationer.
- Dubbelriktad synkronisering: Gör det möjligt för information att skickas både till och från Salesforce, så att försäljnings- och leveransteamen kan arbeta med aktuella data utan att behöva duplicera uppdateringar.
- Projektmallar: Standardiserar övergången från försäljning till leverans genom att automatiskt tillämpa återanvändbara projektplaner på nya kunder eller affärsmöjligheter.
- Rapportering över flera plattformar: Kopplar samman Salesforce-data med projektstatus, resurser, tid eller ekonomisk information för att ge bättre insyn i hela kundlivscykeln.
De viktigaste funktionerna beror på hur nära dina försäljnings- och projektarbetsflöden behöver vara kopplade. Prioritera integreringar som minskar manuella överlämningar och samtidigt ger båda teamen tillgång till den information de behöver.
Fördelar med projektledningsprogramvara som integreras med Salesforce
Att integrera projektledningsprogramvara med Salesforce kan bidra till att koppla samman försäljnings- och leveransdelarna av verksamheten. Viktiga fördelar är bland annat:
- Smidigare överlämningar från försäljning till projekt: Överför automatiskt kund- och affärsmöjlighetsdata till nya projekt, vilket minskar manuellt konfigurationsarbete och informationsförlust.
- Gemensam kundöverblick: Ger försäljnings-, konto- och projektteamen tillgång till relevant kund- och projektinformation under hela livscykeln.
- Mindre manuell datainmatning: Synkroniserar information mellan systemen för att minska dubbla uppdateringar, fel och tiden som läggs på att underhålla poster.
- Bättre rapportering för projekt och CRM: Kombinerar Salesforce-data med projektstatus, resurs-, tids- eller ekonomisk information för att ge en tydligare bild av kund- och projektresultat.
- Mer konsekventa arbetsflöden: Automatiserar processer som att skapa projekt från avslutade affärsmöjligheter, tilldela arbete och uppdatera Salesforce i takt med att projekten fortskrider.
I slutändan bidrar integreringen till att överbrygga gapet mellan att vinna affärer i Salesforce och att leverera dem via projektledningsplattformen.
Trender inom Salesforce-integrerad projektledningsprogramvara
Integreringar mellan Salesforce och projektledningsverktyg blir allt mer automatiserade och sammankopplade. Viktiga trender är bland annat:
- Automatiserade överlämningar från försäljning till projekt: Fler verktyg kan automatiskt skapa projekt, uppgifter och arbetsflöden när Salesforce-möjligheter når viktiga steg.
- Djupare dubbelriktad synkronisering: Integreringarna sträcker sig längre än grundläggande kontaktsynkronisering för att hålla möjligheter, konton, anpassade fält och projektuppdateringar synkroniserade mellan plattformarna.
- AI-driven arbetsflödesautomatisering: AI används i allt större utsträckning för att automatisera uppgifter, sammanfatta projektaktivitet och ta fram relevant CRM- och projektinformation.
- Enhetlig rapportering för försäljning och leverans: Team vill i allt högre grad ha CRM- och projektdata sammankopplade så att de kan följa kund-, leverans-, resurs- och ekonomiska resultat tillsammans.
Dessa trender gör integreringens djup och automatisering till allt viktigare faktorer när man väljer projekthanteringsprogramvara för Salesforce.
Kostnader och priser för projekthanteringsprogramvara som integreras med Salesforce
När man väljer projekthanteringsprogramvara som integreras med Salesforce bör programvaruköpare vara medvetna om de olika tillgängliga planerna och prisalternativen. Genom att förstå plantyperna, genomsnittliga priser och vanliga funktioner kan köpare fatta ett välgrundat beslut som överensstämmer med verksamhetens krav och budgetbegränsningar. Här följer en översikt över hur mycket olika projekthanteringsprogramvaror kan kosta:
Jämförelsetabell för planer för projekthanteringsprogramvara som integreras med Salesforce
| Plantyp | Genomsnittligt pris | Vanliga funktioner |
| Gratisalternativ | $0 | Grundläggande projektuppföljning, begränsade integreringar och viktiga samarbetsverktyg |
| Nybörjarnivå | $5 - $15/användare/månad | Uppgiftshantering, grundläggande rapportering, enkla integreringar med Salesforce och begränsad support |
| Mellannivå | $15 - $35/användare/månad | Utökad projektuppföljning, rapporteringsfunktioner, ytterligare Salesforce-integreringar och prioriterad support |
| Premium | $35+/användare/månad | Avancerad projekthantering, omfattande rapportering, fullständig Salesforce-integrering och dedikerad support |
Kom ihåg att du bör utvärdera vilken nivå av Salesforce-integrering som krävs och hur avancerade projekthanteringsfunktioner din organisation behöver när du överväger en plan.
Programvara för projektledning som integreras med Salesforce – vanliga frågor
Här är några vanliga frågor om programvara för projektledning som integreras med Salesforce.
Kan jag registrera tid och utgifter i projektledningsverktyg som integreras med Salesforce?
Ja, många projektledningsverktyg som integreras med Salesforce erbjuder funktioner för tids- och utgiftsregistrering. Dessa funktioner gör det möjligt för team att registrera arbetade timmar och utgifter som är direkt kopplade till projektuppgifter, vilka sedan kan visas och hanteras i Salesforce för korrekt fakturering och rapportering.
Är det möjligt att anpassa integrationen mellan Salesforce och programvara för projektledning?
Det är ofta möjligt att anpassa programvara för projektledning som integreras med Salesforce. Beroende på programvaran kan du kanske skräddarsy integrationen efter ditt specifika arbetsflöde, till exempel med anpassade fält, projektmallar och automatiserade utlösare som överensstämmer med dina affärsprocesser.
Hur påverkar integrationen av programvara för projektledning med Salesforce rapporteringsfunktionerna?
Integration av programvara för projektledning med Salesforce kan förbättra rapporteringsfunktionerna genom att kombinera försäljnings- och projektdata. Det möjliggör omfattande rapporter som kan ge insikter i projektresultat, resursfördelning och verksamhetens övergripande hälsa.
Finns det projektledningslösningar som är inbyggda i Salesforce?
Ja, det finns projektledningslösningar som är inbyggda direkt på Salesforce-plattformen. Dessa lösningar erbjuder djup integration och kan utnyttja Salesforces befintliga funktioner och datastruktur, vilket ger en mer enhetlig upplevelse.
Hur fungerar datasäkerheten med integrerad projektledning och Salesforce?
Datasäkerheten i integrerade projektlednings- och Salesforce-system hanteras vanligtvis genom robusta säkerhetsprotokoll, inklusive användarbehörigheter, kryptering och efterlevnad av branschstandarder. Det är viktigt att granska säkerhetsåtgärderna i projektledningsverktyget för att säkerställa att det uppfyller organisationens krav.
Kan jag hantera projekt när jag är på språng med Salesforce-integrerad programvara för projektledning?
Många projektledningsverktyg som integreras med Salesforce erbjuder mobilappar eller mobilanpassade gränssnitt, vilket gör det möjligt för teammedlemmar att hantera projekt, få åtkomst till data och samarbeta var som helst och när som helst med sina mobila enheter.
Har Salesforce inbyggd projektledning?
Salesforce erbjuder grundläggande funktioner för uppgifter och arbetsflöden, men team använder vanligtvis ett integrerat projektledningsverktyg för mer avancerad planering, samarbete och resurshantering.
Kan Salesforce och programvara för projektledning synkroniseras åt båda hållen?
Ja, vissa integrationer stöder dubbelriktad synkronisering, vilket gör det möjligt för data och uppdateringar att överföras mellan Salesforce och projektledningsplattformen.
Kan Salesforce automatiskt skapa ett projekt när en affärsmöjlighet avslutas?
Ja. Många Salesforce-integrationer för projektledning kan automatiskt skapa ett projekt när en affärsmöjlighet når statusen Avslutad – vunnen, även om den exakta konfigurationen varierar beroende på verktyg.