10 bästa Salesforce-integrerade programvaror för projektledning

Scoro är en heltäckande programvara för arbetshantering som integrerar olika affärsprocesser, inklusive projektledning, CRM, fakturering och rapportering. Denna omfattande plattform syftar till att förbättra den operativa effektiviteten genom att tillhandahålla verktyg för att hantera uppgifter, resurser och ekonomi i ett enhetligt system.

Vem passar Scoro bäst för?

Scoro passar bra för medelstora byråer, konsultföretag och företag inom professionella tjänster som fakturerar per timme och behöver koppla försäljningsprocesser direkt till projektleveransen.

Varför jag valde Scoro

Jag valde Scoro eftersom integrationen med Salesforce möjliggör automatisk synkronisering av försäljningsaktiviteter och projektdata mellan Salesforce och Scoro, vilket säkerställer att alla team har tillgång till den senaste informationen. Dessutom möjliggör Scoros kraftfulla projektledningsverktyg detaljerad projektplanering, resursfördelning och ekonomisk uppföljning, vilket gör det enklare att hantera projekt från start till slutförande.

Scoros viktigaste funktioner

• Synkronisering av Salesforce-möjligheter: Importerar automatiskt Salesforce-möjligheter till Scoro för projekt- och offertadministration.
• Gantt-schema med beroenden: Visualisera projekttidslinjer med uppgiftslänkar, milstolpar och uppdateringar i realtid.
• Resursplanerare: Fördela resurser, följ arbetsbelastningen och se teamets kapacitet i ett enda kalenderbaserat gränssnitt.
• Automatiserad fakturering: Skapa och skicka fakturor baserat på projektdata, med integrering av debiterbar tid och kostnadsposter.

Scoro-integreringar

Scoro erbjuder inbyggda integreringar med Salesforce, Xero, QuickBooks, Google Calendar, Microsoft Exchange, Expensify, Stripe, Jira, HubSpot, Google Drive, Dropbox, Okta, Azure AD och Zapier samt ett API för anpassade integreringar.

Varför bör du välja Scoro? Välj Scoro om du vill ha en CRM- och projektledningsprogramvara som kopplar samman försäljningsdata från Salesforce med projektleverans, resursplanering, tidsspårning och ekonomihantering i en och samma plattform för arbetshantering.

Wrike är en omfattande programvara för projektledning som är utformad för att hjälpa team att samarbeta effektivt och optimera sina arbetsflöden. Wrike är känt för sina robusta funktioner och erbjuder omfattande funktioner för Salesforce-projektledning, utformade för att hjälpa team att samarbeta effektivt och optimera sina arbetsflöden.

För vem passar Wrike bäst?

Wrike passar medelstora till stora team inom professionella tjänster, drift eller RevOps som behöver strukturerad projektleverans kopplad direkt till sin Salesforce-pipeline.

Varför jag valde Wrike

Jag valde Wrike som ett av de bästa alternativen eftersom integrationen med Salesforce möjliggör dataflöde mellan Wrike och Salesforce. Det säkerställer att säljteam har tillgång till aktuell projektinformation och kan kommunicera mer effektivt med projektledare. Dessutom kompletterar Wrikes robusta rapporteringsverktyg Salesforces CRM-funktioner genom att ge en heltäckande överblick över både sälj- och projektmått på ett och samma ställe.

Viktiga funktioner i Wrike

• Anpassade begärandeformulär: Samla in jobb- och projektförfrågningar och skapa automatiskt projekt eller uppgifter med dynamiska formulär för informationsinsamling.
• Automatiserad arbetsflödesbyggare: Skapa och ändra processautomatiseringar visuellt mellan team utan att skriva kod.
• Länkning av Salesforce-objekt: Länka alla Salesforce-objekt, inklusive anpassade typer, direkt till projektmappar eller uppgifter i Wrike.
• Användarbehörigheter på företagsnivå: Ange detaljerade åtkomstkontroller med rollbaserade behörigheter och kundhanterade krypteringsnycklar.

Wrike-integrationer

Wrike erbjuder hundratals integrationer via sina inbyggda integrationer och sin marknadsplats, inklusive verktyg som Salesforce, Google Drive, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Adobe Creative Cloud, Box, Evernote, OneDrive, Trello och GitHub. Det har även stöd för Zapier och erbjuder ett API för anpassade integrationer.

Varför ska du välja Wrike? Välj Wrike om du behöver robust projekt- och portföljhantering utanför Salesforce, samtidigt som sälj- och leveransteam hålls samman genom delade kund- och projektdata.

Miro är en visuell samarbetsyta som kombinerar planering baserad på en oändlig arbetsyta, diagram och projektuppföljning med AI-drivna arbetsflöden och en Salesforce-integration för att synkronisera CRM-poster direkt till projektanslagstavlor.

Vem passar Miro bäst för?

Miro passar bra för tvärfunktionella team inom produktutveckling, design och teknik som behöver en gemensam visuell arbetsyta för att planera och hantera arbete tillsammans med Salesforce-data.

Varför jag valde Miro

Jag valde Miro som ett av de bästa verktygen eftersom den oändliga arbetsytan ger team möjlighet att visualisera projektledning på ett sätt som inget listbaserat verktyg kan återskapa. Miro låter användare importera Salesforce-data direkt till Miro-anslagstavlor, vilket ger en visuell representation av säljprocesser, kundresor och projektframsteg. Team kan skapa dynamiska instrumentpaneler som uppdateras i realtid, vilket säkerställer att alla medlemmar har tillgång till den senaste informationen.

Viktiga funktioner i Miro

• Salesforce-appen för Miro: Synkronisera och uppdatera Salesforce-poster direkt från Miro-anslagstavlor med en dubbelriktad anslutning i realtid.
• Interaktivt mallbibliotek: Få tillgång till över 300 inbyggda mallar och över 7 000 communitymallar för projektplanering, kartläggning och utformning av arbetsflöden.
• Samarbete för flera användare: Samarbeta i realtid med video, kommentarer, omröstningar och upp till 200 redigerare per anslagstavla.
• AI-drivna arbetsflöden: Bygg visuella automatiseringsflöden och integrera AI-assistenter anpassade för teamet för att effektivisera repetitivt arbete.

Integrationer med Miro

Miro erbjuder inbyggda integrationer med Salesforce, Jira, Confluence, Microsoft 365, Google Workspace, Slack, Zoom, Asana, Notion och Airtable samt ansluter till Zapier. Ett API är tillgängligt för anpassade integrationer.

Varför ska du välja Miro? Välj Miro om dina Salesforce-arbetsflöden drar nytta av mycket visuellt samarbete, särskilt för planering, workshoppar, brainstorming och kartläggning av kund- eller projektprocesser.

VOGSY är ett verktyg utformat för projektteam över hela världen och kombinerar CRM- och ERP-funktioner i en enda plattform. Det hjälper till att hantera personal, projekt och ekonomi på ett effektivt sätt och passar internationell verksamhet – med inbyggd integration för Salesforce-användare som vill ha en samlad överblick från försäljning till leverans.

Vem passar VOGSY bäst för?

VOGSY passar väl för medelstora företag inom professionella tjänster som verkar i flera regioner eller juridiska enheter och behöver hantera leverans och ekonomi i en enda plattform.

Varför jag valde VOGSY

Jag valde VOGSY eftersom det erbjuder en gemensam resurspool som är perfekt för att hantera projekt i olika länder och valutor. Du kan enkelt följa internationella projekt och ansluta till lokala ekonomisystem, medan Salesforce-integrationen säkerställer smidiga överlämningar mellan försäljnings- och projektteam. Den konsoliderade rapporteringen gör det möjligt att hantera intäkter, kostnader och marginaler utan att behöva växla mellan flera system. Jag uppskattar också att det fungerar med globala redovisningsverktyg, vilket effektiviserar faktureringen och gör den ekonomiska rapporteringen mer tillförlitlig. Det passar utmärkt för företag som vill skala upp sin internationella verksamhet med noggrann ekonomisk kontroll.

VOGSY:s viktigaste funktioner

• Dubbelriktad synkronisering med Salesforce CRM: Synkroniserar uppgifts-, kontakt- och kontodata mellan Salesforce och VOGSY med hjälp av automatiserade flöden.
• Projektredovisning i flera valutor: Stöder projektbudgetering, fakturering och utgiftshantering i olika valutor och jurisdiktioner.
• Kapacitetsplanering för resurser: Fördelar team utifrån kompetens, arbetsbelastning och tillgänglighet över flera avdelningar eller globala enheter.
• Integration för tids- och utgiftsregistrering: Registrerar tid och utgifter direkt eller importerar dem från verktyg som Jira för konsoliderad fakturering och rapportering.

VOGSY-integreringar

VOGSY erbjuder inbyggda integrationer med Salesforce, Google Workspace, Jira, QuickBooks, Xero och Zapier. Ett API finns tillgängligt för anpassade integrationer.

Varför ska du välja VOGSY? Välj VOGSY om du är ett team inom professionella tjänster som behöver koppla samman Salesforce-möjligheter med projektleverans, resursplanering, tidsregistrering och ekonomiska processer.

Dock är en plattform för kundsamarbete som kombinerar digitala säljrum, portaler för kundintroduktion, projektplaner och innehållshantering med en tvåvägsintegration med Salesforce.

Vem passar Dock bäst för?

Dock passar B2B-försäljnings- och kundframgångsteam på SaaS-företag i mellansegmentet som behöver en strukturerad, Salesforce-ansluten överlämning från avslutad affär till kundintroduktion.

Varför jag valde Dock

Jag valde Dock som ett av de bästa alternativen eftersom inget annat verktyg på min lista hanterar överlämningen från försäljning till kundintroduktion på riktigt samma sätt. När en affär avslutas i Salesforce skapar Dock automatiskt en varumärkesanpassad kundarbetsyta, komplett med en projektplan som fylls i med förfallodatum hämtade direkt från viktiga datum i Salesforce. Jag uppskattar också att varje kundaktivitet i arbetsytan, som att slutföra en uppgift, signera ett beställningsformulär eller titta på en video, i realtid förs tillbaka till Salesforce-posten.

Viktiga funktioner i Dock

• Innehållshanteringssystem: Samlar försäljnings- och introduktionsmaterial, presentationer och mallar på ett ställe för enkel åtkomst för kunder.
• Anpassning av kundportal: Gör det möjligt för team att varumärkesanpassa och personifiera kundinriktade arbetsytor med logotyper, färger och viktiga uppgifter från Salesforce.
• Integration av beställningsformulär: Ansluter anpassningsbara digitala beställningsformulär till Salesforce-prisböcker för effektivare försäljningsarbete.
• Spårning av CRM-aktiviteter: Loggar automatiskt data om kund- och projektengagemang – exempelvis visningar, slutförda uppgifter och dokumentinteraktioner – tillbaka till Salesforce-posten.

Integrationer med Dock

Dock erbjuder inbyggda integrationer med Salesforce, HubSpot, Slack och Google Drive. Det ansluter även till Zapier och tillhandahåller ett API för anpassade integrationer.

Varför ska du välja Dock? Välj Dock om din prioritet är att skapa en smidigare överlämning från Salesforce-hanterade säljmöjligheter till samarbetande kundintroduktion och arbetsytor för arbetet efter försäljningen.

Inspire Planner är en inbyggd Salesforce-app för projekthantering som kombinerar Gantt- och Kanban-vyer, agila och vattenfallsbaserade arbetsflöden, resursplanering, tidsspårning och projektets ekonomi – allt byggt direkt i din Salesforce-organisation som ett hanterat paket.

För vilka passar Inspire Planner bäst?

Inspire Planner passar särskilt bra för professionella tjänsteteam och RevOps-chefer som hanterar hela sitt leveransarbetsflöde i Salesforce.

Varför jag valde Inspire Planner

Inspire Planner tar plats på min lista eftersom det är helt byggt i Salesforce som ett hanterat paket, vilket innebär att projektdata lagras som inbyggda Salesforce-poster utan något externt synkroniseringslager. Jag gillar hur Flow automatiskt omvandlar stängda/vunna möjligheter till fullt strukturerade projekt och ärver uppgifter, faser och rolltilldelningar. Sammanfogning av projektmallar tar detta ett steg längre genom att koppla enskilda produkter i möjligheter till specifika mallar, vilket automatiserar överlämningen från försäljning till leverans på radnivå.

Viktiga funktioner i Inspire Planner

• Spårning av kritisk linje och baslinje: Det interaktiva Gantt-diagrammet framhäver din kritiska linje och registrerar schemabaslinjer, så att du kan mäta avvikelser mot den ursprungliga planen.
• Risk- och problemregister: Logga risker och problem med poäng för påverkan och sannolikhet som automatiskt beräknar prioriteten för varje post.
• Extern projektportal: Dela aktuella projektscheman med kunder via en separat portal – externa kontakter kan uppdatera status och logga arbetsinsats utan en Salesforce-licens.
• Spårning av intjänat värde: Övervaka projektets hälsa med hjälp av kostnadsprestandaindex, prognos vid slutförande samt avvikelse i kostnad och arbetsinsats kopplad till dina budgetdata.

Inspire Planner-integreringar

Inspire Planner integreras inbyggt med Salesforce-möjligheter, produkter i möjligheter, konton, ärenden, order, uppgifter, Chatter, rapporter, instrumentpaneler, Experience Cloud och Salesforce-mobilappen. Det har stöd för anpassade integreringar via Salesforce standard-API.

Certinia PS Cloud är en Salesforce-inbyggd plattform för automatisering av professionella tjänster (PSA) som omfattar projektledning, resursbemanning, tids- och kostnadsuppföljning, fakturering och ekonomiska prognoser – allt byggt direkt i din Salesforce-organisation.

Vem passar Certinia PS Cloud bäst för?

Certinia PS Cloud passar väl för medelstora till stora organisationer inom professionella tjänster som driver hela sin verksamhet – från avgränsning och försäljning till leverans och fakturering – i Salesforce.

Varför jag valde Certinia PS Cloud

Certinia PS Cloud finns med på min kortlista eftersom allt, från avgränsning till fakturering, körs inbyggt i Salesforce utan behov av synkronisering. Jag uppskattar särskilt Tjänsteestimatorn, som skapar uppskattningar utifrån mallar och historiska data under affärsmöjlighetsfasen och sedan överför resursförfrågningar direkt till projektet. Veda AI-bemanningsagenter matchar därefter automatiskt resurser mot dessa förfrågningar, vilket minskar tiden till bemanning utan att du någonsin behöver lämna din Salesforce-organisation.

Viktiga funktioner i Certinia PS Cloud

• RAID-uppföljning: Registrera och övervaka risker, åtgärder, problem och beroenden i projekt från en enda checklistevy i Salesforce.
• Jira-anslutning: Synkronisera projekt, uppgifter och arbetsloggar mellan PS Cloud och Jira utan mellanprogramvara från tredje part.
• Tjänsteprognoser: Visa prognoser för intäkter, kostnader och marginaler i realtid på ett ställe tillsammans med dina aktuella projekt- och CRM-data.
• Experience Cloud-portaler: Ge kunder och partner rollbaserad åtkomst till projektplaner, tidrapporter, fakturor och statusrapporter via varumärkesanpassade portaler.

Integrationer med Certinia PS Cloud

Certinia PS Cloud erbjuder inbyggda integrationer med Salesforce Sales Cloud, Salesforce CPQ, Agentforce, Jira, Google Kalender och Microsoft Outlook. Plattformen tillhandahåller även REST- och SOAP-API:er för anpassade integrationer.

Nifty är en plattform för projektledning som samlar uppgifter, milstolpar, dokument, diskussioner och rapportering i en enda arbetsyta, med Salesforce-anslutning tillgänglig via tredjepartsintegrationer som Zapier.

Vem passar Nifty bäst för?

Nifty passar små till medelstora team och projektledare som arbetar med kunder, hanterar flera frånkopplade verktyg och vill samla uppgifter, dokument och kommunikation på ett ställe.

Varför jag valde Nifty

Jag valde Nifty som ett av de bästa alternativen eftersom team som hanterar kundprojekt tillsammans med ett Salesforce-CRM ofta måste hantera alltför många frånkopplade verktyg, och Nifty löser det direkt. Sammanställningen av framsteg från milstolpar till uppgifter är verkligen användbar: När uppgifter slutförs uppdateras milstolpen automatiskt, vilket eliminerar manuella statusuppdateringar i separata plattformar. Portföljvyer ger mig sedan överblick över flera projekt utan att jag behöver växla mellan instrumentpaneler.

Niftys viktigaste funktioner

• Orbit AI: AI-baserad projektplanering, prioritering av uppgifter och automatiska statusuppdateringar i arbetsytan.
• Dokument med Google-synkronisering: Skapa inbyggda Nifty-dokument eller länka till Google Dokument, med tvåvägssynkronisering för uppdateringar i realtid.
• Automatisering av arbetsflöden: Automatisera återkommande uppgifter, skapande av milstolpar eller påminnelser med anpassade arbetsflödesregler.
• Filgranskning och annotering: Ladda upp filer och samarbeta med inbyggd markering och återkoppling på projektdokument och resurser.

Nifty-integrationer

Nifty erbjuder inbyggda integrationer med Google Drive, Google Kalender, Zoom, Slack och GitHub. Det kan anslutas till Zapier och erbjuder ett API för anpassade integrationer.

Varför ska du välja Nifty? Välj Nifty om du vill ha en enkel projektarbetsyta för att hantera milstolpar, uppgifter, diskussioner och dokument tillsammans med kundinformation från Salesforce.

ProofHub är ett projekthanteringsverktyg som centraliserar uppgifter, projekt och kommunikation. Det passar bäst för övergripande projektplanering tack vare det breda utbudet av funktioner som täcker olika delar av projektledning, inklusive tilldelning av uppgifter, tidsspårning och samarbete mellan team.

Varför jag valde ProofHub: ProofHub erbjuder en omfattande uppsättning funktioner som effektiviserar projektplanering och genomförande. Möjligheten att samla uppgifter, diskussioner, dokument och tidslinjer på en centraliserad plats gör att verktyget utmärker sig bland andra projekthanteringsverktyg. ProofHub tillhandahåller en enhetlig plattform för hantering av alla projektkomponenter, vilket är avgörande för att upprätthålla organisationen och säkerställa projektets framgång.

Utmärkande funktioner & integrationer:

Funktioner omfattar uppgiftshantering, anpassade arbetsflöden, Kanban-tavlor, Gantt-diagram, tidsspårning, diskussioner, fildelning, anteckningar, kalenderhantering, tidrapporter, påminnelser, projektmallar, rapporter, åtkomstkontroll, stöd för flera språk och funktionalitet i mobilappen. 

Integrationer omfattar Salesforce, Dropbox, Google Drive, Box och OneDrive.

Teamwork är en projektledningsplattform skräddarsydd för företag som erbjuder kundtjänster och som tillhandahåller en uppsättning verktyg för att effektivt hantera arbete och kundrelationer. Den utmärker sig som det bästa alternativet för företag som erbjuder kundtjänster tack vare sina omfattande funktioner, som är särskilt anpassade till behoven hos byråer, konsultföretag och andra kundfokuserade team.

Varför jag valde Teamwork: Teamwork effektiviserar verksamheten kring kundarbete och lägger stort fokus på samarbete och resurshantering. Möjligheten att integrera sömlöst med Salesforce ökar dess attraktionskraft för företag som erbjuder kundtjänster, eftersom det möjliggör bättre uppföljning och hantering av kundinteraktioner och projekt. 

Utmärkande funktioner och integrationer:

Funktionerna omfattar projektledning, uppgiftslistor och deluppgifter, tidsregistrering, milstolpeuppföljning, Gantt-diagram, arbetsbelastningshantering, riskregister, fillagring, teammeddelanden, kundportaler, funktioner för fakturering och debitering, anpassningsbara instrumentpaneler, integration med tredjepartsappar som Google Drive och Dropbox samt åtkomst via mobilapp.

Integrationer omfattar Salesforce, Slack, Zapier, Microsoft Teams, Google Drive, Box, OneDrive Personal, Dropbox, Microsoft Office, Harvest, Quickbooks, HubSpot, OneDrive Business, SharePoint och Microsoft Project.