Die 10 besten Softwarelösungen für Angebote und Vorschläge im Jahr 2026
Die beste Software für Kostenvoranschläge und Angebote – eine Auswahl
Software für Kostenvoranschläge und Angebote hilft Vertriebsmitarbeitern dabei, professionelle Kostenvoranschläge, Verkaufsangebote und Vertriebsdokumente zu erstellen, ohne auf voneinander getrennte Tabellenkalkulationen oder manuelle Vorlagen angewiesen zu sein. Die richtige Software für Kostenvoranschläge kann Ihren Erstellungsprozess optimieren, manuelle Fehler reduzieren und Ihrem Team einen besseren Überblick über den Verkaufszyklus geben – vom ersten Gespräch bis zur unterzeichneten Vereinbarung.
Ganz gleich, ob Sie eine Software für Verkaufsangebote für ein wachsendes Dienstleistungsunternehmen, CPQ-Software für komplexe Produktkonfigurationen oder eine cloudbasierte Software für Angebote für kundenorientierte Teams benötigen: Dieser Leitfaden vergleicht die beste Software für Kostenvoranschläge und Angebote für verschiedene Arbeitsabläufe. Sie erfahren, welche Tools Ihnen dabei helfen können, Angebote zu erstellen, Genehmigungsabläufe zu verwalten, einen reibungsloseren Angebotsprozess zu unterstützen und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten.
Warum Sie unseren Software-Empfehlungen vertrauen können
Unser Team testet und bewertet Software seit 2012. Als Projektmanager wissen wir selbst, wie schwierig – und wichtig – es ist, die richtige Software auszuwählen.
Für diesen Leitfaden haben wir Tools mithilfe von praktischen Tests und unabhängiger Recherche bewertet und dabei unsere Bewertungskriterien angewendet. Zudem greifen wir auf Erkenntnisse von Branchenvordenkern und praktizierenden Projektmanagement-Experten zurück.
Unsere Bewertungen spiegeln unser menschliches redaktionelles Urteilsvermögen wider, keine Verkaufsstrategie.
Expertenprüfer:
Vergleichstabelle für Software für Kostenvoranschläge und Angebote
Diese Vergleichstabelle fasst die Preisdetails meiner besten Auswahl an Software für Kostenvoranschläge und Angebote zusammen:
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten für kontrollierte Wiederverwendung von Inhalten geeignet | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $19/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 2 | Am besten für Buchhaltungsunternehmen geeignet, die nach der Freigabe abrechnen | Kostenlose 14-tägige Testversion verfügbar | Preis auf Anfrage | Website | |
| 3 | Am besten für interaktive, webbasierte Vertriebslösungen | 14 Tage kostenlos testen | Ab $35/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 4 | Am besten geeignet für die Angebotserstellung über CRM und Buchhaltung in einem Ablauf | Kostenlose Testversion verfügbar | Ab $50/Benutzer/Monat | Website | |
| 5 | Am besten für MSP-Angebote mit Distributorpreisen | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $299/Monat | Website | |
| 6 | Am besten für den gesamten Arbeitsablauf vom Angebot bis zur Signatur | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $19/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 7 | Am besten für komplexe geführte Vertriebsprozesse geeignet | Kostenlose Demo verfügbar | Preis auf Anfrage | Website | |
| 8 | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $29/Monat | Website | ||
| 9 | Am besten für videobasiertes Käufer-Engagement geeignet | Kostenlose Testversion verfügbar | Ab $25/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 10 | 21-tägige kostenlose Testversion | Ab $28/Benutzer/Monat | Website |
Bewertungen der besten Software für Kostenvoranschläge und Angebote
Nachfolgend finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der besten Software für Kostenvoranschläge und Angebote, die es in meine Auswahl geschafft hat. Meine Bewertungen bieten einen detaillierten Überblick über die Funktionen, Preise und Integrationen jeder Plattform, damit Sie die beste Lösung für Ihre Anforderungen finden.
Am besten für kontrollierte Wiederverwendung von Inhalten geeignet
Proposify ist eine Plattform für Angebote und Kostenvoranschläge, mit der Vertriebsteams markengerechte Dokumente erstellen, Preiskataloge verwalten, elektronische Signaturen einholen und die Interaktion potenzieller Kunden während des gesamten Verkaufsprozesses verfolgen können.
Für wen eignet sich Proposify am besten?
Proposify eignet sich für Vertriebsteams, die kontrollieren müssen, was Vertriebsmitarbeiter beim Erstellen von Angeboten aus gemeinsam genutzten, freigegebenen Inhalten ändern dürfen und was nicht.
Warum ich Proposify ausgewählt habe
Ich habe Proposify aufgrund der präzisen Kontrolle darüber als eines der besten Tools ausgewählt, was Vertriebsmitarbeiter innerhalb einer gemeinsam genutzten Vorlage ändern dürfen und was nicht. In der Inhaltsbibliothek können Sie freigegebene Abschnitte, Preise und Fallstudien speichern, während rollenbasierte Berechtigungen es ermöglichen, bestimmte Dokumentelemente zu sperren, sodass Vertriebsmitarbeiter Inhalte personalisieren können, ohne vom vorgegebenen Rahmen abzuweichen. Besonders gut gefällt mir der Genehmigungsworkflow, der eine erforderliche Prüfung auslöst, sobald ein Angebot einen festgelegten Wert überschreitet, bevor es überhaupt einen Kunden erreichen kann.
Wichtigste Funktionen von Proposify
- Interaktive Preistabellen: Käufer können Mengen und optionale Positionen direkt im Angebot anpassen und sehen, wie sich die Gesamtsumme in Echtzeit aktualisiert.
- Analysen zur Dokumentinteraktion: Verfolgen Sie, wann Empfänger ein Angebot öffnen, wie viel Zeit sie in den einzelnen Abschnitten verbringen, und sehen Sie eine vollständige chronologische Aktivitätszeitleiste ein.
- Einholen elektronischer Signaturen: Holen Sie rechtsverbindliche Signaturen von mehreren Unterzeichnern ein. Ein vollständiger Prüfpfad zeichnet IP-Adressen und Zeitstempel auf und sperrt signierte Dokumente.
- Synchronisierung von CRM-Daten: Stellen Sie eine Verbindung zu HubSpot oder Salesforce her, um Kontakt-, Unternehmens- und Geschäftsdaten in Angebote zu übernehmen und Dokumentstatusaktualisierungen zurück an das CRM zu übertragen.
Proposify-Integrationen
Zu den dokumentierten Integrationen gehören HubSpot, Salesforce, QuickBooks, Harvest, Basecamp, Stripe, Slack, Trello und monday.com sowie Zapier. Proposify bietet außerdem eine API im REST-Stil, Webhooks und OAuth 2.0 für benutzerdefinierte Integrationen.
Pros and Cons
Pros:
- Wiederverwendbare Inhalte sorgen für einheitliche Angebote
- Professionelle Dokumente verbessern die Präsentation beim Kunden
- Interaktion auf Abschnittsebene erleichtert die Nachverfolgung
Cons:
- Umfangreiche Änderungen können die Formatierung beeinträchtigen
- Beim Herunterladen als PDF gehen detaillierte Trackingdaten verloren
Ignition
Am besten für Buchhaltungsunternehmen geeignet, die nach der Freigabe abrechnen
Ignition ist eine Angebots- und Kundenbindungsplattform für Dienstleistungsunternehmen, die gebrandete Angebotsvorlagen, elektronische Signaturen, Auftragsschreiben, automatisierte Rechnungsstellung und Zahlungseinzug in einem Workflow kombiniert.
Für wen ist Ignition am besten geeignet?
Ignition eignet sich für Buchhaltungs- und Finanzbuchhaltungsunternehmen, die die Angebotsfreigabe direkt mit der automatisierten Rechnungsstellung und dem Zahlungseinzug verknüpfen möchten.
Warum ich Ignition ausgewählt habe
Ich habe Ignition in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil es eines der wenigen Angebotstools ist, das die Kundenfreigabe als Auslöser für die Rechnungsstellung behandelt und nicht nur als Dokumentation. Wenn ein Kunde ein Angebot annimmt, erstellt und plant Ignition automatisch Rechnungen in QuickBooks oder Xero und erfasst die Zahlungsdaten bei der Unterzeichnung, sodass nichts übersehen wird. Außerdem gefallen mir die Vorlagen für Auftragsschreiben, die auf die jeweilige Region zugeschnitten und rechtlich geprüft sind. Dadurch sind sie für Buchhaltungsunternehmen, die eine große Anzahl von Kundenvereinbarungen versenden, wirklich nützlich.
Wichtigste Funktionen von Ignition
- Wiederverwendbare Servicebibliothek: Speichern und durchsuchen Sie vorgefertigte Leistungen mit Festpreis-, Einheiten-, Mindest- oder Preisspannenmodellen, die Sie für jeden Kunden anpassen können, ohne den gespeicherten Datensatz zu ändern.
- Meilensteinbasierte Abrechnung: Teilen Sie Festpreisaufträge in benannte Zahlungsstufen auf, wobei nach der Annahme des Angebots automatisch für jede Stufe eine eigene Rechnung erstellt wird.
- Mehrere Unterzeichner: Weisen Sie einem einzelnen Angebot mehr als einen Entscheidungsträger zu. Jeder Unterzeichner wird nach der Unterschrift des Hauptunterzeichners nacheinander per E-Mail benachrichtigt.
- Workflow für AML- und KYC-Compliance: Führen Sie Kundenverifizierungen und Risikoprüfungen innerhalb von Ignition durch. Die Datensätze werden so strukturiert, dass sie die Audit-Bereitschaft unterstützen.
Integrationen von Ignition
Ignition bietet native Integrationen mit Xero, QuickBooks, MYOB Business, Sage, Karbon, FYI und Xero Practice Manager. Benutzerdefinierte Berichte werden über die API, Webhooks im Frühzugriff und Zapier unterstützt.
Pros and Cons
Pros:
- Professionell gestaltete Angebote mit wiederverwendbaren Leistungspaketen
- Angenommene Angebote lösen die geplante Abrechnung von Kunden aus
- Auf die jeweilige Region zugeschnittene Vorlagen für Buchhaltung und Steuern
Cons:
- Die Auswahl an Angebotspaketen ist auf drei Pakete begrenzt
- Die Angebotsverfolgung bietet keine Engagement-Analysen auf Abschnittsebene
Qwilr
Am besten für interaktive, webbasierte Vertriebslösungen
Qwilr ist eine Plattform für Angebote und Kostenvoranschläge, mit der Vertriebsteams interaktive, webbasierte Angebotsseiten mit integrierten Preistabellen, elektronischen Unterschriften und Zahlungsabwicklung anstelle statischer PDF-Dokumente erstellen können.
Für wen ist Qwilr am besten geeignet?
Qwilr eignet sich besonders für kleine und mittelständische Agenturen sowie B2B-Dienstleister, deren Vertriebsprozess auf optisch ansprechenden, kundenorientierten Angeboten basiert.
Warum habe ich Qwilr ausgewählt
Ich habe Qwilr ausgewählt, weil es Angebote als interaktive Webseiten bereitstellt, anstatt sich ausschließlich auf statische PDFs zu verlassen. Käufer können Optionen prüfen und Mengen in Angebotsblöcken anpassen, während Seitenanalysen zeigen, welche Inhalte besonders beachtet wurden. Das bietet Vertriebsteams mehr Kontext für Nachfassaktionen und ermöglicht es, Preisgestaltung, Annahme und Zahlung innerhalb der Angebotserfahrung zu halten.
Wichtige Funktionen von Qwilr
- Drag-and-Drop-Block-Editor: Erstellen Sie Angebote aus modularen Abschnitten mit einem intuitiven Editor.
- Vorlagen- und Blockbibliothek: Starten Sie schnell mit wiederverwendbaren Vorlagen und Inhaltsblöcken für Angebote und Kostenvoranschläge.
- Native Unterstützung für elektronische Signaturen: Sichern Sie die Kundenannahme mit rechtsverbindlichen elektronischen Unterschriften direkt auf den Seiten.
- CRM- und Buchhaltungsintegrationen: Übertragen und extrahieren Sie Daten von Tools wie HubSpot, Salesforce, QuickBooks und Pipedrive.
Qwilr-Integrationen
Qwilr bietet direkte Integrationen mit HubSpot, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Slack, Stripe und QuickBooks Online. Über Zapier kann Qwilr mit weiteren Cloud-Anwendungen verbunden werden. Im Starter-Tarif sind die Integrationen mit HubSpot, Zoho CRM und Pipedrive enthalten; die Verfügbarkeit anderer Integrationen und Automatisierungen variiert je nach Tarif. API-Zugriff ist in jedem Tarif enthalten, jedoch fallen Nutzungsgebühren an.
Pros and Cons
Pros:
- Interaktive Angebotsblöcke mit Preislogik
- Analyse des Nutzer-Engagements auf Abschnittsebene für Angebote
- KI-gestützte Vorlagen- und Angebotserstellung
Cons:
- Für Growth und Scale ist jährliche Abrechnung mit Mindestanzahl an Nutzern erforderlich
- Automatisierung und individuelles Branding erfordern mindestens den Growth-Tarif
Am besten geeignet für die Angebotserstellung über CRM und Buchhaltung in einem Ablauf
QuoteWerks ist eine CPQ- und Angebotsplattform, mit der Vertriebsteams Angebote und Kostenvoranschläge erstellen, Produktkataloge und Preisregeln verwalten, die Kundeninteraktion verfolgen, elektronische Signaturen einholen und Verbindungen zu CRM- und Buchhaltungssystemen herstellen können.
Für wen ist QuoteWerks am besten geeignet?
QuoteWerks eignet sich besonders für Vertriebsteams, die einen Geschäftsabschluss vom CRM über das Angebot bis zur Buchhaltungsrechnung abwickeln müssen, ohne zwischen nicht verbundenen Systemen wechseln zu müssen.
Warum ich QuoteWerks ausgewählt habe
QuoteWerks hat sich einen Platz auf meiner Auswahlliste verdient, weil es den gesamten Verkaufsprozess – CRM, Angebotserstellung und Buchhaltung – in einem verbundenen Ablauf hält, anstatt Vertriebsmitarbeiter dazu zu zwingen, Daten in drei separate Tools erneut einzugeben. Besonders gut gefällt mir, dass Kunden mit QuoteValet ein Angebot online ansehen, Optionen auswählen und es unterschreiben können und dass das angenommene Angebot sein Annahmedatum direkt in die Auftragsumwandlung übernimmt. Zusammen mit den nativen Integrationen für Salesforce, HubSpot und QuickBooks Online wird die Übergabe vom abgeschlossenen Geschäft zur Rechnung deutlich weniger fehleranfällig.
Die wichtigsten Funktionen von QuoteWerks
- Geführter Verkaufskonfigurator: Führt Vertriebsmitarbeiter durch die Produktauswahl, damit sie Angebote, Pakete und Lösungen erstellen können, ohne erforderliche Positionen zu übersehen.
- QuoteValet-Warenkorb: Erstellt Online-Bestellformulare, die Kunden für Nachbestellungen oder Käufe aus Werbe-E-Mail-Kampagnen verwenden können.
- Workflow für Gegenprüfung und Genehmigung: Erfordert die Freigabe durch das Management, bevor Vertriebsmitarbeiter Angebote versenden können, mit regelbasiertem und durch Margen ausgelöstem Genehmigungsrouting.
- Preisabfrage bei Distributoren in Echtzeit: Ruft aktuelle Preise und Verfügbarkeiten von unterstützten Distributoren direkt in der Angebotsschnittstelle ab.
Integrationen von QuoteWerks
QuoteWerks bietet mehr als 115 native Integrationen, darunter HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics CRM, Zoho CRM und QuickBooks Online. Außerdem werden REST API, Webhooks, Skripting und Zapier unterstützt.
Pros and Cons
Pros:
- Wiederverwendbare Vorlagen beschleunigen die Erstellung routinemäßiger Angebote
- Kunden können Angebote online prüfen und unterschreiben
- Margentransparenz unterstützt eine kontrollierte Preisgestaltung
Cons:
- Änderungen an Angebotsvorlagen können wiederholte Anpassungen erfordern
- Aktualisierungen von Preislisten können zeitaufwendig sein
Quoter
Am besten für MSP-Angebote mit Distributorpreisen
Quoter ist eine Angebots- und Angebotsplattform für MSPs, die Angebotserstellung, Produktkatalogverwaltung, elektronische Signaturen, Vertragsworkflows und Integrationen mit PSA-, CRM- und Buchhaltungssystemen abdeckt.
Für wen ist Quoter am besten geeignet?
Quoter eignet sich besonders für MSPs, die Angebote auf Grundlage aktueller Distributorpreise erstellen und angenommene Angebote ohne manuelle Neueingabe durch PSA- und Buchhaltungsworkflows führen müssen.
Warum ich Quoter ausgewählt habe
Quoter steht auf meiner engeren Auswahl, weil die Plattform aktuelle Distributorpreise über Product Cloud verarbeitet und MSPs dadurch Zugriff auf mehr als 21 Millionen Hardware-Artikelnummern erhalten, um genaue Angebote zu erstellen, ohne aktuelle Kosten manuell suchen zu müssen. Außerdem gefällt mir, dass Quoter nach der Annahme eines Angebots automatisch die Unterzeichnung von Vertragsdokumenten auslösen und Rechnungsdaten direkt an QuickBooks Online oder Xero übertragen kann. So entfällt die manuelle Neueingabe, die zwischen einem unterzeichneten Angebot und einem abrechenbaren Auftrag normalerweise viel Zeit kostet.
Hauptfunktionen von Quoter
- Verfolgung des Angebotslebenszyklus: Überwachen Sie den Status jedes Angebots in den verschiedenen Phasen – zugestellt, geöffnet, angeklickt, angenommen, bestellt oder verloren – über eine filterbare Angebotsliste.
- Vertragsworkflows mit mehreren Unterzeichnern: Leiten Sie Vereinbarungen an mehrere Empfänger weiter und verfolgen Sie den Signaturstatus, während jede Partei ihren Teil abschließt.
- Farbcodierung der Marge: Sehen Sie wiederkehrende und einmalige Margen direkt in der Angebotsliste vor dem Versand nach Bereich sortiert und farbcodiert.
- Optionale Positionen: Fügen Sie einem Angebot vom Kunden auswählbare Positionen mit Standardauswahl oder bearbeitbaren Mengen hinzu, damit Käufer diese vor der Annahme konfigurieren können.
Quoter-Integrationen
Quoter bietet 36 native Integrationen, darunter ConnectWise PSA, HubSpot, QuickBooks Online, Xero, D&H Distributing und das Zahlungsgateway Authorize.Net. Darüber hinaus stellt die Plattform API- und MCP-Zugriff von ScalePad für benutzerdefinierte Verbindungen bereit.
Pros and Cons
Pros:
- Angebote trennen wiederkehrende und einmalige Kosten klar
- Optionale Positionen ermöglichen es Käufern, Angebote mitzugestalten
- Die Angebotsverfolgung zeigt Öffnungen und Klicks
Cons:
- Das Layout von Angeboten bietet nur eingeschränkte Formatierungsmöglichkeiten
- Ausgemusterte Katalogartikel erfordern manuelle Pflege
PandaDoc
Am besten für den gesamten Arbeitsablauf vom Angebot bis zur Signatur
PandaDoc ist eine Plattform für Angebots- und Dokumentenautomatisierung, die einen Editor zum Ziehen und Ablegen, einen Produktkatalog, interaktive Preistabellen, elektronische Signaturen, Genehmigungsworkflows und die Echtzeitverfolgung der Interaktion in einem Tool vereint.
Für wen ist PandaDoc am besten geeignet?
PandaDoc eignet sich besonders für Vertriebsteams, die einen Geschäftsabschluss vom Entwurf bis zum unterzeichneten Vertrag voranbringen müssen, ohne zwischen verschiedenen Tools zu wechseln.
Warum ich PandaDoc ausgewählt habe
PandaDoc steht auf meiner engeren Auswahlliste, weil der gesamte Abschlusszyklus – vom ersten Entwurf bis zum gegengezeichneten Vertrag – in einem Tool abgewickelt werden kann. Besonders gut gefällt mir die bedingte Genehmigungsweiterleitung: Wenn ein Vertriebsmitarbeiter einen Abschluss über eine festgelegte Margenschwelle hinaus rabattiert, leitet PandaDoc ihn automatisch zur Genehmigung an den Vorgesetzten weiter, bevor er den Kunden überhaupt erreicht. Kombiniert man das mit Interaktionsanalysen pro Empfänger, die genau zeigen, wie lange ein Interessent auf der Preisseite verbracht hat, erhält man aussagekräftige Signale, auf deren Grundlage man vor der Kontaktaufnahme handeln kann.
Die wichtigsten Funktionen von PandaDoc
- Empfängeranalysen: Zeigen Sie Interaktionsdaten pro Empfänger an, einschließlich der Anzahl der Aufrufe, der insgesamt verbrachten Zeit und der Aktivität auf den einzelnen Seiten für jedes versendete Dokument.
- Produktkatalog: Speichern und durchsuchen Sie Artikelnummern, Dienstleistungen und Preise in einem zentralen Katalog, aus dem Preistabellen direkt befüllt werden.
- Massenversand: Verwenden Sie Vorlagen und CSV-Dateien, um personalisierte Dokumente gleichzeitig an mehrere Empfänger zu senden.
- Konformität elektronischer Signaturen: Erfassen Sie rechtsverbindliche Signaturen mit Unterstützung für die Standards ESIGN, UETA, eIDAS und QES.
PandaDoc-Integrationen
PandaDoc bietet mehr als 30 Integrationen, darunter direkte Integrationen mit Salesforce, HubSpot CRM, Pipedrive, Microsoft Dynamics CRM und Zoho sowie Integrationen mit QuickBooks Online und Zapier. Die REST-API, Webhooks und SDKs unterstützen benutzerdefinierte Integrationen.
Pros and Cons
Pros:
- Professionelle Angebote aus wiederverwendbaren Vorlagen
- Elektronische Signaturen und Empfängerverfolgung in einem Arbeitsablauf
- Bedingte Genehmigungen können die Margen von Angeboten schützen
Cons:
- Komplexe Tabellen können schwierig zu formatieren sein
- Beim Bearbeiten versendeter Dokumente werden frühere Analysedaten entfernt
DealHub ist eine Plattform vom Angebot bis zum Umsatz, die CPQ, Vertragslebenszyklusmanagement, digitale Vertriebsräume, Abonnementverwaltung und Abrechnung in einem einzigen vernetzten Workflow kombiniert.
Für wen ist DealHub am besten geeignet?
DealHub eignet sich besonders für Vertriebsteams im mittleren Marktsegment und im Großkundenbereich, die komplexe Produktkonfigurationen, mehrstufige Preisgestaltung und strukturierte Genehmigungsabläufe über lange Verkaufszyklen hinweg verwalten.
Warum ich DealHub ausgewählt habe
Ich habe DealHub als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die geführte Anleitung etwas leistet, was die meisten Angebotstools nicht können: Sie führt Vertriebsmitarbeiter Schritt für Schritt durch die Konfiguration, generiert automatisch Produkte, berechnet Preise und wendet Rabatte innerhalb festgelegter Grenzen an. Dadurch kann ein Mitarbeiter bei der Erstellung eines Angebots für einen komplexen Deal mit mehreren Preisstufen nicht versehentlich Margen unterschreiten oder einen Genehmigungsschritt überspringen. Das Deal-Desk-Dashboard bietet Betriebsteams anschließend einen Live-Überblick über den Angebotsfortschritt und den Genehmigungsstatus aller offenen Deals.
Wichtige Funktionen von DealHub
- Vorlagen für Angebote mit Markenauftritt: Erstellen Sie Angebote und Kostenvoranschläge mithilfe von Drag-and-drop-Vorlagen, die Logos, Farben, dynamische Inhalte und lokalisierte Texte kombinieren.
- Digitaler DealRoom: Teilen Sie Angebote, Verträge und unterstützende Inhalte in einem einzigen Käuferportal mit individuellem Markenauftritt, zugriffsbasierten Berechtigungen und Chat im Raum.
- Integrierte elektronische Signatur: Erfassen Sie Unterschriften von einer oder mehreren Parteien direkt oder über DocuSign, mit Statusverfolgung in Echtzeit und CRM-Synchronisierung.
- Abonnement- und Abrechnungsverwaltung: Erstellen Sie Rechnungen für wiederkehrende, einmalige und meilensteinbasierte Preise und verwalten Sie den gesamten Abonnementlebenszyklus von Änderungen bis zu Verlängerungen.
Integrationen von DealHub
DealHub bietet native Integrationen mit Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, NetSuite, Slack und DocuSign. Die API unterstützt individuelle Verbindungen und die Angebotserstellung ohne Benutzeroberfläche, während einige Konnektoren von Drittanbietern zusätzliche Kosten verursachen können.
Pros and Cons
Pros:
- Geführte Hinweise halten Rabatte innerhalb genehmigter Grenzen
- Angebotsvorlagen helfen Vertriebsmitarbeitern, schnell präzise Dokumente zu erstellen
- DealRoom erfasst die Aktivitäten von Käufern in gemeinsam genutzten Angeboten
Cons:
- Komplexe Preisregeln können Umgehungslösungen mit Formeln erforderlich machen
- Das Bearbeiten von Angebotstabellen kann Versuch und Irrtum erfordern
Bidsketch ist eine Software für Angebote, mit der Sie Kundenangebote mithilfe wiederverwendbarer Inhaltsabschnitte, anpassbarer Gebührenstrukturen, elektronischer Signaturen und nativer Integrationen mit Tools wie Salesforce, FreshBooks und Basecamp erstellen, versenden und nachverfolgen können.
Für wen ist Bidsketch am besten geeignet?
Bidsketch eignet sich für Freiberufler und kleine Teams, die regelmäßig Kundenangebote versenden und eine wiederverwendbare Inhaltsbibliothek aufbauen möchten, um ihren Arbeitsablauf zu beschleunigen.
Warum ich Bidsketch ausgewählt habe
Ich habe Bidsketch als eines der besten Tools ausgewählt, weil es auf einer wiederverwendbaren Inhaltsbibliothek basiert, die die Bearbeitungszeit für Angebote tatsächlich verkürzt. Mir gefällt, dass Sie einzelne Angebotsabschnitte – von Leistungsbeschreibungen bis hin zu Preisblöcken – speichern und in neue Angebote übernehmen können, ohne von Grund auf neu beginnen zu müssen. Auch die Interaktionsverfolgung ist ein überzeugendes Merkmal: Sie können genau sehen, wie lange ein Kunde ein Angebot angesehen hat und ob er es als PDF exportiert hat. Das sagt deutlich mehr aus als eine einfache Benachrichtigung über das Öffnen.
Wichtige Funktionen von Bidsketch
- Elektronische Signaturen: Kunden können ihre Signatur eingeben oder zeichnen, um Angebote zu genehmigen. Das signierte Dokument wird automatisch archiviert und für weitere Bearbeitungen gesperrt.
- Optionale Gebührenpositionen: Einzelne Preispositionen können als optional gekennzeichnet werden, sodass Kunden sie bei der Prüfung eines Angebots hinzufügen oder entfernen können.
- Landingpage für Kunden: Jedes Angebot erhält eine eigene Seite, auf der Kunden das Angebot ansehen, kommentieren, genehmigen oder als PDF herunterladen können.
- Salesforce-Integration: Verbinden Sie Bidsketch mit Salesforce, um Angebote aus Verkaufschancen zu erstellen und den Status der Verkaufschance automatisch zu aktualisieren, wenn ein Angebot angenommen wird.
Bidsketch-Integrationen
Bidsketch verfügt über vier dokumentierte native Integrationen: Salesforce, FreshBooks, Harvest und Basecamp. Außerdem bietet es eine API und lässt sich über Zapier mit mehr als 2.000 weiteren Webdiensten verbinden.
Pros and Cons
Pros:
- Wiederverwendbare Abschnitte verkürzen die Angebotserstellung
- Optionale Gebühren ermöglichen maßgeschneiderte Angebote
- Ansichtsbenachrichtigungen helfen bei der Planung von Nachfassaktionen
Cons:
- Das Bearbeiten gespeicherter Texte kann umständlich wirken
- Die Angebotsanalysen bieten nur begrenzte Details
GetAccept ist eine Plattform für Angebote und digitale Verkaufsräume, die Dokumentenerstellung, Preistabellen, elektronische Signaturen, Engagement-Tracking und CRM-Integration an einem Ort kombiniert.
Für wen ist GetAccept am besten geeignet?
GetAccept eignet sich für Vertriebsteams in mittelständischen Unternehmen, die Video, Live-Chat und Echtzeit-Engagement-Tracking in ihren Angebotsworkflow integrieren möchten.
Warum ich GetAccept ausgewählt habe
Ich habe GetAccept als eines der besten Tools ausgewählt, weil es das einzige Angebotstool ist, das ich bisher gesehen habe und mit dem sich ein personalisiertes Video direkt in das Angebot einbetten lässt. So erhalten Käufer eine persönliche Einführung vor der Kamera, bevor sie auch nur eine einzige Position gelesen haben. In Kombination mit dem Tab „Engagement“, der genau zeigt, auf welchen Seiten ein Interessent wie viel Zeit verbracht hat, erhalten Sie ein wirklich nützliches Signal für Ihre nächste Nachfassaktion. Die Funktion für gemeinsame Aktionspläne fügt eine weitere Ebene hinzu, indem sie Käufern und Verkäufern eine gemeinsame Aufgabenliste innerhalb des Verkaufsraums bereitstellt und so auch nach dem Versand des Angebots den Schwung aufrechterhält.
Wichtige Funktionen von GetAccept
- Preistabellen-Ersteller: Erstellen Sie Angebotspositionen mit gruppierten Produkten, Rabattfeldern, Steuerberechnung und Währungsauswahl direkt innerhalb eines Angebotsdokuments.
- Elektronische Signatur mit rollenbasierter Reihenfolge der Unterzeichnung: Leiten Sie Dokumente in sequenzieller oder paralleler Reihenfolge an Unterzeichner, externe Genehmiger, interne Genehmiger und Betrachter weiter, bevor Sie eine rechtsverbindliche Signatur erfassen.
- CRM-Daten-Merge-Tags: Übernehmen Sie Live-Daten zu Geschäften, Kontakten und Produkten aus HubSpot, Salesforce oder Pipedrive direkt in Angebotsfelder, um Dokumente automatisch auszufüllen.
- Vertragsverwaltung und Erinnerungen an Verlängerungen: Speichern Sie unterzeichnete Dokumente und lösen Sie automatische Erinnerungen aus, wenn sich Verträge ihren Verlängerungsterminen nähern.
GetAccept-Integrationen
GetAccept bietet native Salesforce- und HubSpot-Integrationen sowie dokumentierte Verbindungen zu Pipedrive, Microsoft Dynamics, Stripe, Authorize.net und Google Drive. Außerdem stehen eine REST API, Webhooks, Power Automate und Zapier zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- Personalisiertes Video verleiht Angeboten eine persönliche Note
- Ansichten auf Seitenebene unterstützen zeitnahe Nachfassaktionen
- Bewertungen loben die elektronische Unterzeichnung und Erinnerungen
Cons:
- Bewertungen berichten von umständlicher Bildbearbeitung
- Produktkatalog und mehrere Rabatte wirken unausgereift
Quotient ist eine Online-Angebotssoftware, mit der Sie markengerechte Angebote mit optionalen und Mehrfachauswahl-Positionen erstellen, die Kundenaktivität verfolgen, elektronische Signaturen erfassen und angenommene Angebote über Xero oder QuickBooks in Rechnungen umwandeln können.
Für wen ist Quotient am besten geeignet?
Quotient eignet sich besonders für Freiberufler und Kleinunternehmer, die anspruchsvolle, professionelle Angebote versenden müssen, ohne die Komplexität einer vollständigen CPQ-Plattform.
Warum ich Quotient ausgewählt habe
Ich habe Quotient als eines der besten Tools ausgewählt, weil es die Angebotserstellung auf genau das reduziert, was Einzelunternehmer oder kleine Teams tatsächlich benötigen. Mir gefällt besonders, dass optionale und Mehrfachauswahl-Positionen Kunden ermöglichen, den Gesamtbetrag ihres Angebots in Echtzeit selbst zusammenzustellen. Dadurch wird das Hin und Her reduziert, das den Schwung eines Geschäftsabschlusses ausbremst. Außerdem sehen Sie, sobald ein Kunde Ihr Angebot öffnet, und können überfällige Geschäfte direkt auf der Übersichtsseite kennzeichnen. So erfolgen Nachfassaktionen zum richtigen Zeitpunkt und nicht erst, wenn Sie zufällig daran denken.
Die wichtigsten Funktionen von Quotient
- Markengerechter Angebotseditor: Wenden Sie aus dem Logo abgeleitete Farben an, wählen Sie aus drei Gestaltungsvorlagen und sehen Sie sich Ihr Angebot vor dem Versand in der Vorschau an.
- Erfassung elektronischer Signaturen: Kunden können direkt auf dem Angebot über jedes Gerät mit berührungsempfindlichem Bildschirm eine Unterschrift zeichnen oder eingeben.
- Verfolgung von Einstandspreis und Marge: Fügen Sie jeder Position einen Einstandspreis hinzu und lassen Sie Quotient den Verkaufspreis anhand des von Ihnen gewählten Aufschlags oder Margenprozentsatzes berechnen.
- Anfragen zu Kundenbewertungen: Fordern Sie Kunden nach Abschluss eines Auftrags automatisch zu Rückmeldungen oder Bewertungen auf und zeigen Sie ausgewählte Bewertungen in zukünftigen Angeboten an.
Quotient-Integrationen
Quotient bietet direkte Integrationen mit Xero, QuickBooks Online, Capsule, Insightly, Highrise und Mailchimp. Außerdem werden Verbindungen über Webhooks und die API sowie Zapier für individuelle Arbeitsabläufe unterstützt.
Pros and Cons
Pros:
- Professionelle Angebote verwenden Vorlagen und gespeicherte Positionen wieder
- Optionale Positionen ermöglichen es Kunden, die Gesamtbeträge selbst zusammenzustellen
- Benachrichtigungen zur Angebotsansicht helfen bei der zeitlichen Planung von Nachfassaktionen
Cons:
- Komplexe Angebote bieten nur begrenzte Flexibilität bei der visuellen Gestaltung
- Verkaufsberichte bieten keine detaillierte Aufschlüsselung der Konversionsraten
Weitere Software für Kostenvoranschläge und Angebote
Hier finden Sie einige weitere Optionen für Software für Kostenvoranschläge und Angebote, die es nicht in meine Auswahl geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:
- ScalePad
Am besten für MSP-spezifische Angebotserstellung und Beschaffung geeignet
- Quote IQ
Am besten für Angebotserstellung und Rechnungsstellung im Außendienst
- Better Proposals
Am besten für die Markenbildung von Angeboten für Freelancer und Agenturen
- HoneyBook
Am besten geeignet für allein tätige Dienstleistungsunternehmen zur Kundenbuchung
- Jobber
Am besten für die Umwandlung von Angeboten für Außendienstleistungen in Aufträge
- Oneflow
Am besten geeignet für den Weg vom Angebot zum Vertrag ohne zusätzliche Tools
- Conga CPQ
Am besten für Salesforce-CPQ und Genehmigungen in Unternehmen
- Oracle CPQ
Am besten für komplexe Produkt- und Preiskonfigurationen geeignet
- HubSpot Quotes
Am besten für die vertriebsorientierte Angebotserstellung in einem CRM-System
Wie ich Software für Angebote und Kostenvoranschläge bewerte
Ich teile meine Bewertung in drei Teile auf und gewichte Tools am stärksten, die markenbezogene Angebote mit Katalogpreisen erstellen und die Zustimmung des Kunden erfassen. Als Nächstes achte ich auf Unterscheidungsmerkmale wie ressourcenbasierte Kalkulation. Schließlich berücksichtige ich die Vorteile von Einführung, Support und Preisgestaltung über den Funktionsumfang hinaus.
Kernfunktionen (Grundvoraussetzungen für diese Liste)
Bei der Auswahl der Tools für meine Liste bewerte ich jedes einzelne auf einer Skala von 0 (bietet die Funktionalität nicht an) bis 5 (ist in diesem Bereich hervorragend) für jede der unten aufgeführten Kernfunktionen. Anschließend rechne ich die Gesamtpunktzahl in einen Prozentsatz um, um die Eignung jedes Tools insgesamt besser einschätzen zu können, wobei Funktionen, die ich als unverzichtbar eingestuft habe, zusätzlich gewichtet werden.
- Angebots- und Kostenvoranschlagserstellung (unverzichtbar): Ich achte auf markenbezogene Vorlagen, wiederverwendbare Inhalte und Preistabellen, die den Projektumfang klar darstellen, bevor ein Kunde zustimmt.
- Katalog und Preisgestaltung (unverzichtbar): Ich prüfe, ob Teams gespeicherte Dienstleistungen, gestaffelte Preise und Rabatte zu Angeboten hinzufügen können, ohne Positionen erneut eingeben zu müssen.
- Elektronische Signatur und Genehmigung: Ich bewerte die Signatur innerhalb des Dokuments, Genehmigungsabläufe und Prüfprotokolle, wenn mehrere Beteiligte ein Angebot genehmigen müssen.
- Vom Angebot bis zum Zahlungseingang: Ich achte darauf, dass angenommene Angebote in Bestellungen, Rechnungen oder Verträge umgewandelt werden, ohne Umfang und Preise manuell erneut eingeben zu müssen.
- Verfolgung der Interaktionen: Ich prüfe, ob es Benachrichtigungen über Aufrufe und Aktivitätsdetails gibt, die Vertriebsteams dabei helfen, nachzufassen, wenn Interessenten ein Angebot prüfen.
- CRM- und Buchhaltungsintegrationen: Ich bewerte, ob Kunden-, Geschäfts- und Preisdaten mit den CRM- oder Buchhaltungstools synchronisiert werden, die von Vertriebs- und Finanzteams verwendet werden.
Sobald ich eine Liste von Tools habe, die die Kriterien erfüllen, prüfe ich, wodurch sich jede Plattform von den anderen abhebt.
Unterscheidungsmerkmale (Was Anbieter voneinander abhebt)
So vergleiche ich die verschiedenen Anbieter miteinander:
Herausragende Funktionen
Ich achte auf ressourcenbasierte Kalkulation, bei der Angebote anhand von Rollen, Stunden und Sätzen anstelle statischer Positionen erstellt werden – das ist wichtig, wenn ein Angebot die tatsächliche Projektbesetzung widerspiegeln muss. Außerdem bewerte ich die Automatisierung der Projektübergabe und prüfe, ob angenommene Angebote Umfang, Budgets und Aufgaben direkt in Tools für die Umsetzung wie Asana oder Monday.com übertragen. Auch die Gewinn-Verlust-Berichterstattung ist ein Unterscheidungsmerkmal. Ich prüfe, ob das Tool Konversionstrends nach Geschäftsgröße oder Kundentyp sichtbar macht, damit Teams zukünftige Angebote gezielter erstellen können.
Über die Funktionen hinaus
Ich prüfe, ob Anbieter eine begleitete Einführung und Unterstützung bei der Vorlagenmigration anbieten, da die Konfiguration komplexer Preiskarten und Genehmigungsketten von Grund auf die Einführung wochenlang verzögern kann. Auch die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit ist wichtig. Ich achte auf rollenbasierte Berechtigungen, mit denen Projektmanager den Umfang festlegen können, während die Finanzabteilung die Preise kontrolliert, sowie auf Inline-Kommentare, damit interne Überarbeitungen innerhalb des Angebots statt per E-Mail erfolgen. Außerdem bewerte ich die Integrationstiefe mit Tools für Projektmanagement und Buchhaltung, insbesondere ob die Synchronisierungen in Echtzeit ausgeführt werden oder manuelle Aktualisierungen zwischen Vertrieb und Umsetzung erfordern.
So wählen Sie Software für Kostenvoranschläge und Angebote aus
Konzentrieren Sie sich beim Vergleich von Softwaretools darauf, wie jede Plattform Ihren tatsächlichen Vertriebsprozess unterstützt. Ein benutzerfreundliches Tool für Kostenvoranschläge sollte Ihrem Team dabei helfen, schnell Angebote zu erstellen, und gleichzeitig Administratoren die Kontrolle über Preisregeln, Genehmigungsabläufe und Angebote mit eigener Markenidentität geben.
Passen Sie das Tool an Ihren Vertriebsprozess an
Überlegen Sie zunächst, ob die Plattform sowohl Ihren aktuellen Verkaufszyklus als auch Ihre zukünftigen Anforderungen unterstützen kann. Ein einfaches Tool für Angebote kann beispielsweise für kleine Unternehmen gut geeignet sein. CPQ-Software ist jedoch möglicherweise die bessere Wahl, wenn Sie komplexe Produktpakete verkaufen, dynamische Preise verwenden oder strukturierte Produktkonfigurationen benötigen.
Überlegen Sie als Nächstes, wie sich die Software in Ihren bestehenden Arbeitsablauf einfügt. Prüfen Sie insbesondere, ob die Integrationen Ihr CRM, Ihren Zahlungsanbieter, Ihre Projektmanagementtools und Ihre Kundensupportsysteme unterstützen.
Diese Checkliste hilft Ihnen beim Vergleich:
| Faktor | Was zu beachten ist |
|---|---|
| Skalierbarkeit | Unterstützt die Plattform Ihr Team und Ihr Auftragsvolumen, wenn Sie die Mitarbeiterzahl oder die Projektlast verdoppeln? Achten Sie auf zusätzliche Kosten, die mit dem Wachstum entstehen. |
| Integrationen | Verbindet sie sich direkt mit Ihrem CRM-, ERP- oder Abrechnungssystem – oder benötigen Sie API-Arbeiten oder Drittanbieter-Konnektoren wie Zapier für Ihre Prozesse? |
| Anpassbarkeit | Können Sie Vorlagen, Workflows und Branding problemlos an die Prozesse Ihres Unternehmens anpassen, oder stoßen Sie auf Einschränkungen und benötigen Umgehungslösungen? |
| Benutzerfreundlichkeit | Wie schnell können Teammitglieder Angebote erstellen, versenden und nachverfolgen, ohne ständige Unterstützung oder umfangreiche Schulungen? Testen Sie die Demo mit typischen Nutzern, nicht nur mit Administratoren. |
| Implementierung und Onboarding | Welche Unterstützung beim Onboarding wird angeboten – Vorlagen, Migration, Schulungen? Benötigen Sie dedizierten Support für die Inbetriebnahme, oder können Sie die Einrichtung intern bewältigen? |
| Kosten | Wie entwickeln sich die Preise für Nutzer, Dokumente und Premiumfunktionen? Achten Sie auf unerwartete Gebühren für Integrationen oder elektronische Signaturen, wenn Sie wachsen. |
| Sicherheitsvorkehrungen | Sind Berechtigungen, Audit-Protokolle und Zertifizierungen wie SOC 2 oder die GDPR-Konformität vorhanden – insbesondere, wenn Kundendaten oder Verträge beteiligt sind? |
| Verfügbarkeit des Supports | Ist der Support während der Arbeitszeiten Ihres Teams live und reaktionsschnell, oder verzögern technische Probleme Ihren Vertrieb und den Start von Projekten? |
Was ist Angebots- und Vorschlagssoftware?
Angebotssoftware – manchmal auch Vertriebsangebotssoftware oder Kalkulationssoftware genannt – ist eine cloudbasierte Softwarelösung zum Erstellen, Versenden und Verwalten von Preisangeboten, Vertriebsvorschlägen und Verträgen. Sie hilft Teams dabei, individuelle Angebote mit aufgeschlüsselten Preisen, Leistungsumfang, Bedingungen und optionalen Services zu erstellen und sie anschließend durch einen Genehmigungsprozess zu leiten, bevor elektronische Signaturen angefordert werden.
Im Gegensatz zu einem einfachen Dokumenteditor kann Angebotssoftware Angebotsvorlagen, Preisregeln, Produktkonfigurationen und Genehmigungsworkflows unterstützen. Dadurch lassen sich vertrieblich einheitliche Dokumente leichter erstellen, manuelle Fehler reduzieren und angenommene Aufträge in Ihre Vertriebspipeline, Ihren Abrechnungsworkflow oder Ihr Projektmanagementsystem überführen.
Funktionen
Hier sind die wichtigsten Funktionen, über die jede gute Angebots- und Vorschlagssoftware verfügen sollte:
- Angebotserstellung und Angebotsvorlagen: Erstellen Sie professionelle Angebote mithilfe wiederverwendbarer Layouts, Servicebibliotheken und gebrandeter Angebotsvorlagen.
- Produktkonfigurationen und Preisregeln: Konfigurieren Sie komplexe Produktoptionen, Pakete, Mengen, Rabatte und dynamische Preise, ohne jedes Preisangebot manuell neu erstellen zu müssen.
- Genehmigungsworkflows: Richten Sie einen Genehmigungsprozess für Rabatte, Margenschwellen, komplexe Produktkonfigurationen oder nicht standardmäßige Bedingungen ein.
- Interaktive Preisgestaltung: Lassen Sie Käufer optionale Services oder Zusatzleistungen auswählen oder einen Zusatzverkauf innerhalb des Vorschlags hinzufügen, um genauere Angebote zu erstellen.
- Funktion für elektronische Signaturen: Erfassen Sie elektronische Signaturen und bewahren Sie einen prüfbaren Nachweis der Annahme auf.
- Transparenz in der Vertriebspipeline: Verknüpfen Sie Aktivitäten rund um Vorschläge mit Ihrem CRM, damit Vertriebsmitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt nachfassen können.
- Kundenerlebnis und Branding: Stellen Sie individuelle Angebote, ansprechende Layouts und vertrieblich einheitliche Dokumente bereit, die den Kaufprozess professioneller wirken lassen.
Häufige KI-Funktionen von Angebots- und Vorschlagssoftware
Über die oben aufgeführten Standardfunktionen von Angebots- und Vorschlagssoftware hinaus integrieren viele dieser Lösungen KI mit Funktionen wie:
- KI-gestützte Texterstellung: Generieren Sie automatisch Inhalte für Vorschläge, Leistungsbeschreibungen oder Preiserläuterungen auf Grundlage früherer erfolgreicher Vorschläge und Kundendaten.
- Intelligente Inhaltsempfehlungen: Lassen Sie sich passende Fallstudien, Rechtsklauseln oder Preistabellen empfehlen, die je nach Auftragstyp oder Branche des Kunden in Ihren Vorschlag aufgenommen werden sollten.
- Prädiktive Bewertung von Verkaufschancen: Analysieren Sie Angebotsdaten und Kundeninteraktionen, um die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Geschäftsabschlusses zu prognostizieren und Nachfassaktivitäten zu priorisieren.
- Automatisierte Beantwortung von RFPs: Nutzen Sie KI, um Anforderungen aus RFP-Dokumenten mit Ihrer Inhaltsbibliothek abzugleichen, Antworten automatisch auszufüllen und Lücken zur Überprüfung hervorzuheben.
- Dynamische Personalisierung: Passen Sie die Sprache, visuellen Elemente und Preisvorschläge eines Vorschlags in Echtzeit an das Kundenprofil, die Präferenzen oder frühere Interaktionen an.
Vorteile
Die Implementierung von Angebots- und Vorschlagssoftware bietet Ihrem Team und Ihrem Unternehmen mehrere Vorteile. Hier sind einige davon, auf die Sie sich freuen können:
- Schnellere Angebotserstellung: Integrierte Vorlagen und Inhaltsbibliotheken ermöglichen die schnelle Erstellung von Angeboten im eigenen Branding, selbst für komplexe Projekte.
- Höhere Genauigkeit bei Kostenvoranschlägen: Detaillierte Kostenvoranschläge, Genehmigungsabläufe und eine geführte Preisgestaltung reduzieren Fehler und gewährleisten einheitliche Leistungs- und Preisstrukturen.
- Optimierter Freigabeprozess: Integrierte elektronische Signaturen und digitale Annahmeabläufe beseitigen Verzögerungen durch manuelle Unterschriften und verstreute Genehmigungen.
- Bessere Übersicht über Geschäfte: Interaktionsverfolgung und Analysen helfen Ihnen, den Angebotsstatus, das Kundeninteresse und Engpässe in jeder Phase zu überwachen.
- Professionelles Kundenerlebnis: Individuelles Branding, interaktive Funktionen für Kostenvoranschläge und die digitale Bereitstellung sorgen dafür, dass Ihre Angebote hervorstechen und moderne Kaufprozesse unterstützen.
- Vereinfachte Projektübergabe: Automatische Statusaktualisierungen und Integrationen mit CRM- oder Abrechnungstools stellen sicher, dass angenommene Angebote direkt in die Umsetzung oder Rechnungsstellung übergehen.
- Mehr Sicherheit und Compliance: Benutzerberechtigungen, Prüfprotokolle und integrierte Sicherheitsvorkehrungen schützen vertrauliche Kunden- und Vertragsdaten während des gesamten Arbeitsablaufs.
Kosten und Preise
Für die Auswahl einer Software für Kostenvoranschläge und Angebote ist ein Verständnis der verschiedenen verfügbaren Preismodelle und Tarife erforderlich. Die Kosten variieren je nach Funktionen, Teamgröße, Zusatzoptionen und weiteren Faktoren. Die folgende Tabelle fasst gängige Tarife, deren Durchschnittspreise und typische Funktionen von Lösungen für Kostenvoranschläge und Angebote zusammen:
Vergleichstabelle der Tarife für Software für Kostenvoranschläge und Angebote
| Tarifart | Durchschnittlicher Preis | Übliche Funktionen |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | $0 | Grundlegende Erstellung von Kostenvoranschlägen und Angeboten, begrenzte Vorlagen, Zugriff für einen Benutzer und grundlegende elektronische Signaturen. |
| Persönlicher Tarif | $10-$25/user/month | Alle Funktionen des kostenlosen Tarifs, mehr Vorlagen, begrenzte Inhaltsbibliothek, einfache Analysen und grundlegende Integrationen. |
| Geschäftstarif | $30-$65/user/month | Teamzusammenarbeit, erweiterte Vorlagen, Genehmigungsabläufe, CRM-Integrationen, Interaktionsanalysen und individuelles Branding. |
| Unternehmenstarif | $75-$150/user/month | SSO/SAML, erweiterte Sicherheit, API-Zugriff, individuelles Onboarding, dedizierter Support sowie individuelle Vertrags- oder Compliance-Funktionen. |
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten auf einige häufige Fragen zu Software für Kostenvoranschläge und Angebote:
Kann Software für Kostenvoranschläge und Angebote in mein CRM integriert werden?
Ja, die meisten Lösungen bieten direkte Integrationen mit beliebten CRMs wie Salesforce, HubSpot oder Pipedrive. Dadurch können Sie Kontakt- und Geschäftsdaten direkt in Ihre Angebote übernehmen und Ihre Pipeline automatisch aktualisieren, wenn Geschäfte voranschreiten.
Wie sicher ist Software für Kostenvoranschläge und Angebote bei vertraulichen Verträgen?
Führende Plattformen bieten Funktionen wie die SOC-2-Zertifizierung, detaillierte Benutzerberechtigungen, Prüfprotokolle und Datenverschlüsselung. Dadurch eignen sie sich für die Verarbeitung vertraulicher Kundeninformationen und die Unterstützung von Compliance-Anforderungen.
Ist es möglich, nach dem Versand eines Angebots Nachfassaktionen oder Erinnerungen zu automatisieren?
Ja, viele Tools ermöglichen die Einrichtung automatischer Erinnerungen und Benachrichtigungen, um Kunden zur Prüfung, Unterzeichnung oder Annahme von Angeboten aufzufordern. So bleiben Geschäfte ohne manuelle Nachverfolgung in Bewegung.
Was geschieht, wenn wir komplexe Genehmigungen für Angebote verwalten müssen?
Die meisten Geschäfts- und Unternehmenstarife unterstützen mehrstufige Genehmigungsabläufe. Sie können Genehmiger basierend auf dem Geschäftswert, der Produktart oder der Rolle zuweisen und so sicherstellen, dass jedes Angebot die richtige Freigabe erhält, bevor es den Kunden erreicht.
Benötigt mein Team eine spezielle Schulung zur Nutzung dieser Software?
Nein, bei den meisten modernen Plattformen für Kostenvoranschläge und Angebote steht die Benutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt. Einführungstutorials, Vorlagenbibliotheken und Anleitungen innerhalb der Anwendung ermöglichen Ihrem Team einen schnellen Einstieg mit minimaler Einarbeitungszeit.