Guide ultime de la gestion des projets d’investissement pour 2026
Cette récente enquête du Project Management Institute a montré que les projets d’investissement affichent l’un des taux d’échec les plus élevés par rapport aux autres types de projets, puisque seulement 58 % des projets atteignent leurs objectifs initiaux et leur finalité commerciale.
Les enjeux sont importants et les investissements considérables dans les projets d’investissement : il est essentiel de bien comprendre ce qu’ils impliquent. Dans la suite de cet article, je vais vous faire découvrir l’univers de la gestion des projets d’investissement.
Comment les chefs de projet peuvent-ils naviguer avec succès dans la complexité des projets d’investissement et obtenir des résultats concluants ? Que vous soyez un chef de projet chevronné ou que vous débutiez dans ce domaine, ce guide vous aidera à bien démarrer dans la gestion des projets d’investissement !
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J’ai consacré les dix premières années de ma carrière à la gestion de toutes sortes de projets d’ingénierie et je dirige maintenant une pratique nationale de conseil au sein d’une grande entreprise au Canada.
Dans le cadre de mon travail, je conseille des organisations et des collectivités sur tous les aspects des projets d’infrastructure d’investissement, de la planification stratégique du portefeuille à l’accompagnement dans la supervision de la conception et de la construction de projets particuliers.
Mes missions précédentes ont porté notamment sur la planification directrice de collectivités, les établissements de santé, les établissements d’enseignement, le logement, les infrastructures civiles et des projets culturels particuliers, tels que des musées et des bâtiments autochtones.
Pourquoi devriez-vous lire cet article ? Vous êtes peut-être un chef de projet qui souhaite prendre en charge des projets d’investissement, ou un chef de projet expérimenté dans un autre domaine qui cherche à se réorienter (pivaaat!). Ou peut-être souhaitez-vous simplement en savoir plus sur la gestion des ressources pour les ingénieurs. Dans tous les cas, vous êtes au bon endroit.
Le secteur mondial de la construction (autrement dit, le secteur des projets d’investissement) devrait croître de 85 % pour atteindre une valeur de 15,5 billions de dollars d’ici 2030. Les possibilités sont nombreuses et, dans cette présentation complète, j’examinerai tout ce que vous devez savoir sur la gestion des projets d’investissement, de la planification à l’exécution.
Qu’est-ce que la gestion des projets d’investissement ?
Si vous découvrez l’univers de la gestion des projets d’investissement, ne vous inquiétez pas : je suis là pour vous aider ! Ce type de travail consiste généralement à superviser des projets de grande envergure qui nécessitent des investissements importants en capital (argent) sur une période prolongée.
Les chefs de projet d’investissement doivent jongler avec de multiples parties prenantes, budgets et risques, tout en veillant au respect d’exigences juridiques et réglementaires souvent considérables.
Les clés d’une gestion efficace des projets d’investissement sont une planification rigoureuse, la gestion des risques, l’implication des parties prenantes ainsi qu’un suivi et des ajustements continus afin de garantir des résultats concluants. En maîtrisant ces compétences, vous pouvez devenir un chef de projet d’investissement compétent et sûr de lui.
Qu’est-ce qu’un projet d’investissement ?
Un projet d’investissement ne se limite pas à investir dans des infrastructures ou des actifs physiques : il s’agit d’un parcours transformateur visant à concrétiser une vision ambitieuse. Les projets d’investissement ont le pouvoir de remodeler des secteurs entiers, des collectivités et même des sociétés, en alimentant l’innovation, le progrès et la prospérité sur plusieurs générations.
De telles initiatives sont d’une ampleur organisationnelle ou supérieure, s’étendent souvent sur plusieurs années et nécessitent généralement un éventail particulièrement large de contributeurs et de parties prenantes pour être menées à bien.
Projets d’investissement et projets hors investissement
Les projets d’investissement impliquent généralement l’acquisition, la construction ou la rénovation d’un actif physique — comme un bâtiment ou une route — qui sera utilisé pendant une longue période, généralement plus d’un an.
Ces projets nécessitent des investissements importants en capital, et les coûts et dépenses sont habituellement immobilisés, c’est-à-dire répartis sur la durée de vie utile du produit obtenu (appelé un actif).
Les projets hors investissement, comme les campagnes de marketing ou la formation des employés, concernent des produits ou des services qui n’impliquent pas la création d’un actif immobilisé à long terme. Parmi les autres exemples figurent les mises à niveau logicielles ou la cartographie et la rationalisation d’un processus de fabrication.
Comprendre la différence entre les projets d’investissement et les projets hors investissement est important, car elle peut avoir une incidence sur le financement, la comptabilisation et la communication des résultats du projet. Les projets d’investissement sont généralement soumis à des processus d’approbation plus stricts et nécessitent une supervision accrue en raison des investissements importants qu’ils impliquent.
Les projets hors investissement peuvent bénéficier d’un processus d’approbation plus souple et nécessiter moins de supervision, mais ils exigent tout de même une gestion de projet efficace pour garantir des résultats concluants.
Exemples de projets d’investissement
Tout concerne l’environnement physique et l’environnement bâti. Voici quelques exemples de projets d’investissement :
- Développer une nouvelle communauté résidentielle
- Installer un gazoduc
- Construire un nouveau stade sportif
- Installer un nouveau réseau de télécommunications
- Construire et entretenir une station de traitement de l’eau (pour laquelle vous pourriez utiliser un logiciel de gestion de projets d’installations)
- Construire un centre de données
La gestion des projets d’investissement porte également sur l’environnement naturel, par exemple :
- Restaurer un écosystème de zone humide ou de marais
- Stabiliser une berge ou un littoral pour prévenir l’érosion
- Installer un système de gestion des eaux pluviales afin de réduire le ruissellement et les inondations
- Créer ou améliorer un parc
- Construire une nouvelle mine
Le cycle de vie de la gestion des projets d’investissement
Le cycle de vie d’un projet d’investissement comprend plusieurs phases, chacune jouant un rôle essentiel dans la réalisation d’un projet réussi.
Le cadre générique de la gestion de projet s’applique toujours et, même si les processus de flux de travail créatif et les calendriers peuvent varier en fonction de la complexité et de la portée du projet, le cycle de vie d’un projet d’investissement comprend généralement les phases suivantes.
1. Planification
Au cours de cette phase, les chefs de projet travaillent avec les parties prenantes pour définir les buts et objectifs du projet, identifier les ressources et les contraintes, et élaborer un budget et un calendrier préliminaires. Ces éléments peuvent être suivis manuellement ou à l’aide d’un logiciel de gestion de projets de construction. Vous pouvez également envisager des outils de gestion des ressources de construction si votre objectif principal est d’identifier et de gérer les ressources.
Comme les projets d’investissement impliquent un engagement financier aussi important, l’étape de planification du projet consiste véritablement à stabiliser l’argumentaire commercial (c’est-à-dire à s’assurer que le projet apportera un bénéfice net) et à répartir équitablement la valeur du projet entre les parties prenantes, afin que chacun s’engage dans les processus et partage les objectifs finaux.
2. Conception
Lors de la phase de conception du projet, les responsables du projet d’investissement, en collaboration avec une équipe de conception (architectes et ingénieurs), élaborent des plans et des spécifications détaillés pour le projet, en tenant compte des besoins des utilisateurs et des clients, des exigences techniques, des considérations de sécurité et des réglementations environnementales.
En fonction du type de projet, il est généralement nécessaire qu’un architecte ou un ingénieur soit le concepteur principal. Les bâtiments résidentiels et culturels ainsi que les autres infrastructures centrées sur les personnes sont généralement conçus par des architectes, tandis que les ponts, les routes et les infrastructures de services publics sont dirigés par un ingénieur.
Outre le concepteur principal (généralement appelé consultant principal), on s’attend à ce qu’un certain nombre de consultants spécialisés, tels que des ingénieurs en structure, en génie civil, en électricité et en mécanique, fassent également partie de l’équipe.
Un bon consultant principal saura prendre les décisions judicieuses quant aux personnes qui doivent intégrer l’équipe, dans l’intérêt du client.
3. Approvisionnement
La phase d’approvisionnement consiste à obtenir les matériaux, l’équipement et les services nécessaires au projet. La gestion du processus d’appel d’offres peut être délicate et implique souvent de nombreuses considérations juridiques pour garantir une concurrence équitable.
Généralement, un processus de demande de propositions (RFP) est mis en œuvre, parfois précédé d’une manifestation d’intérêt (EOI), afin de se faire une idée du marché commercial des services contractuels (c’est-à-dire de savoir quels prestataires sont disponibles et, parmi eux, lesquels souhaitent soumissionner).
Préparer une réponse à une demande de propositions (RFP) représente un investissement important en temps et en efforts ; le processus doit donc être bien géré. Vous pouvez utiliser un logiciel de gestion des demandes de propositions pour faciliter ce processus.
4. Construction
La phase de construction est celle où se déroulent les travaux physiques de construction et d’installation du projet. C’est à ce stade que les chefs de projet d’investissement doivent collaborer avec les entrepreneurs, les consultants, les autorités réglementaires et les autres parties prenantes, et les gérer efficacement, afin de s’assurer que le projet est livré dans les délais et le respect du budget (un logiciel de collaboration pour la construction peut être utile à cet égard).
L’utilisation d’un logiciel de gestion des flux de travail dans la construction au cours de cette phase peut contribuer à fluidifier la communication, à suivre l’avancement en temps réel et à assurer une gestion efficace des tâches, des ressources et des exigences de conformité tout au long du processus de construction.
5. Mise en service
La phase de mise en service consiste à tester et à vérifier que le projet achevé répond à toutes les exigences et spécifications.
En plus des inspections régulières effectuées tout au long du projet pour garantir la qualité des travaux et l’intégrité du bâtiment, les systèmes mécaniques et électriques doivent également être testés et vérifiés afin de certifier que le produit fini est adapté à l’occupation et à l’utilisation.
6. Exploitation et maintenance
Une fois le projet mis en service, il entre dans la phase d’exploitation et de maintenance, durant laquelle la maintenance et l’assistance continues garantissent que le projet continue de répondre à sa finalité au fil du temps.
La gestion de cette transition est importante pour s’assurer que les connaissances appropriées sont transmises aux exploitants de l’actif complet et que le processus de correction des défauts couverts par la garantie est bien compris.
Gestion des projets d’investissement et gestion des projets numériques
La gestion des projets d’investissement et la gestion des projets numériques présentent de nombreuses similitudes et différences, ainsi que leurs propres particularités.
La première concerne les projets physiques, tels que la construction de bâtiments, de ponts et d’autres infrastructures, tandis que la seconde consiste à gérer des projets liés à la technologie, aux logiciels et aux produits numériques.
Les deux types de projets nécessitent des compétences en matière de planification, d’organisation et de gestion, mais ils diffèrent par leur périmètre, leurs parties prenantes et leurs méthodes de livraison.
Les projets d’investissement consistent essentiellement à construire des ouvrages dans le monde physique. Il s’agit notamment de construire des bâtiments, des ponts et d’autres infrastructures qui façonnent nos villes. Ces projets nécessitent une planification et une organisation approfondies, ainsi que de solides compétences en gestion.
De plus, ils attirent de nombreux acteurs externes, comme les autorités réglementaires, les investisseurs et les communautés : chacun a son opinion ! Il ne faut pas non plus oublier les règles de sécurité et les imprévus qui peuvent survenir en cours de route. Tout cela en vaut la peine, car ces projets ont un impact durable sur notre monde.
Passons maintenant aux projets numériques. Ceux-ci sont axés sur la technologie, ainsi que sur la création de logiciels et de produits numériques. Au lieu de traiter avec de nombreuses parties prenantes externes (au-delà d’un client, dans certains cas), les projets numériques se concentrent davantage sur les membres de l’équipe projet, comme les développeurs de logiciels et les concepteurs.
Ils travaillent tous ensemble pour créer des solutions véritablement remarquables. L’agilité constitue l’un des grands atouts des projets numériques. Ils peuvent avancer selon des cycles de développement plus courts et offrir de nombreuses possibilités de test et d’amélioration.
Quel que soit le domaine de la gestion de projet dans lequel vous travaillez, vous restez la personne responsable et, en définitive, comptable du projet. Vous devez savoir communiquer, collaborer et diriger votre équipe vers la réussite. Cela implique d’être à la fois un expert technique, une personne à l’aise avec les autres et un professionnel capable de s’adapter aux changements.
Enfin, les projets d’investissement comptent généralement davantage de parties prenantes externes, comme les autorités réglementaires, les investisseurs et les communautés, tandis que les projets numériques peuvent réunir davantage de parties prenantes internes, comme les développeurs de logiciels et les concepteurs.
En outre, les projets d’investissement s’étendent souvent sur des périodes plus longues, sont soumis à des règles de sécurité plus strictes et présentent un risque plus élevé de retards imprévus et de dépassements de coûts. Les projets numériques, quant à eux, peuvent être plus agiles, avec des cycles de développement plus courts et davantage de possibilités de test et d’itération.
En définitive, la réussite des deux types de projets dépend d’une gestion de projet efficace, axée sur la livraison du projet dans les délais, le respect du budget et la satisfaction des attentes des parties prenantes.
4 caractéristiques d’une bonne gestion des projets d’investissement
Voici, selon moi, les principaux éléments d’une bonne gestion des projets d’investissement.
Les chefs de projet d’investissement doivent avoir une solide compréhension de la gestion financière et de la budgétisation, puisque les projets d’investissement impliquent souvent des sommes importantes et des risques financiers considérables.
En plus de développer et gérer les budgets de projet, vous devrez être capable de prendre des décisions financièrement judicieuses afin de garantir la viabilité du projet. Les projets de grande envergure nécessitent une analyse financière approfondie, une compréhension de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs et de l’impact de la dette, ce qui permet d’éclairer l’analyse de sensibilité aux risques.
Deuxièmement, d’excellentes compétences en gestion des parties prenantes sont essentielles pour les chefs de projet d’investissement. Ils doivent être capables d’assurer efficacement la liaison avec un large éventail de parties prenantes, notamment les investisseurs, les promoteurs, les représentants des pouvoirs publics, les groupes communautaires et les autres participants au projet. La réussite du projet dépend souvent de la capacité à garantir que tout le monde est aligné et engagé en faveur des résultats convenus.
La troisième qualité essentielle est une expertise technique dans un domaine de spécialisation pertinent.
Les projets d’investissement nécessitent souvent des connaissances spécialisées, telles que l’ingénierie ou l’architecture, afin d’avoir une vision de l’ensemble du processus et de permettre au chef de projet de prendre des décisions judicieuses concernant les risques, les finances et les autres facteurs déterminants de la réussite, dans un contexte solide.
Enfin, une bonne gestion des projets d’investissement exige une attention particulière portée à la gestion des risques. Les projets d’investissement complexes peuvent être risqués ; le climat physique, les conditions du site, le contexte politique, la disponibilité de la main-d’œuvre et la stabilité financière des parties prenantes contributrices comportent tous des incertitudes susceptibles d’avoir une incidence sur le projet.
Les chefs de projet doivent être capables d’évaluer efficacement les risques et d’élaborer des stratégies d’atténuation qui sont continuellement affinées et mises en œuvre tout au long du cycle de vie du projet.
Les avantages d’une gestion efficace des projets d’investissement sont considérables. Ils comprennent :
- Amélioration des performances financières grâce à une meilleure budgétisation et à une meilleure gestion financière (pour vous donner un avantage encore plus important, veillez à choisir un outil logiciel qui s’intègre à l’outil comptable que vous utilisez déjà, par exemple un logiciel de gestion de projets de construction qui s’intègre à Xero)
- Réduction des problèmes et meilleure concrétisation des avantages grâce à une gestion efficace des risques
- Amélioration de l’implication et de l’alignement des parties prenantes, ce qui favorise un soutien et une adhésion accrus au projet
- Amélioration des résultats du projet grâce à une solide expertise technique
- Responsabilisation et transparence accrues, ce qui peut renforcer la confiance et le soutien des parties prenantes.
Et maintenant ?
La gestion des projets d’investissement est un domaine complexe et exigeant ; elle nécessite des compétences en gestion de projet ainsi qu’une expertise particulière. En comprenant le cycle de vie du projet, en le distinguant de la gestion de projets numériques et des autres formes de gestion de projet, et en reconnaissant les qualités d’une bonne gestion des projets d’investissement, vous pouvez contribuer avec succès à la gestion de projets d’investissement.
N’oubliez pas les éléments importants, comme donner la priorité à l’implication des parties prenantes, à une communication efficace et à la gestion des risques tout au long du projet, et veillez à faire preuve d’adaptabilité lorsque des changements surviennent inévitablement.
Alors que les chefs de projet d’investissement continuent d’évoluer dans un environnement en constante mutation, il est également judicieux de prendre en compte l’impact des technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
À mesure que vous approfondissez votre connaissance de la gestion des projets d’investissement, réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer ces principes et bonnes pratiques à vos propres projets, même si vous travaillez sur des projets numériques, opérationnels ou d’autres types de projets.
De quelles manières pouvez-vous améliorer l’implication et la communication avec les parties prenantes ? Comment pouvez-vous gérer efficacement les risques et faire face aux incertitudes ? Quelles technologies émergentes vous enthousiasment le plus et pourraient être intégrées à vos projets d’investissement ?
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