Guide ultime de gestion de projets d’investissement pour 2026
Cette enquête récente du Project Management Institute a révélé que les projets d’investissement présentent l’un des taux d’échec les plus élevés par rapport à d’autres types de projets, avec seulement 58 % atteignant leurs objectifs et finalités commerciales d’origine.
Les enjeux sont importants et les investissements conséquents dans les projets d’investissement : il est essentiel de bien comprendre ce qui est en jeu. Dans la suite de cet article, je vais vous initier à la gestion des projets d’investissement.
Comment les chefs de projet peuvent-ils réussir à naviguer dans la complexité des projets d’investissement et obtenir des résultats probants ? Que vous soyez un chef de projet expérimenté ou un novice dans le domaine, ce guide vous aidera à bien débuter dans la gestion des projets d’investissement !
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J’ai passé les dix premières années de ma carrière à gérer toutes sortes de projets d’ingénierie et je dirige aujourd’hui une pratique de conseil nationale au sein d’un cabinet majeur au Canada.
Dans mon activité, je conseille des organisations et des collectivités sur tous les aspects des projets d’infrastructure d’investissement, depuis la planification stratégique de portefeuilles jusqu’à la supervision de la conception et de la réalisation de projets spécifiques.
Mes interventions ont notamment concerné la planification globale de collectivités, les établissements de santé, les institutions éducatives, le logement, les infrastructures civiles et certains projets culturels d’envergure, tels que des musées et des bâtiments autochtones.
Pourquoi lire ceci. Peut-être êtes-vous un chef de projet souhaitant prendre en charge des projets d’investissement, ou un chef de projet expérimenté dans un autre domaine qui envisage une réorientation (pivaaaat !). Ou peut-être cherchez-vous simplement à en savoir plus sur la gestion des ressources pour les ingénieurs. Dans tous les cas, vous êtes au bon endroit.
L’industrie mondiale de la construction (c’est-à-dire l’industrie des projets d’investissement) devrait croître de 85 % pour atteindre une valeur de 15,5 billions de dollars d’ici 2030. Il y a donc un monde d’opportunités et, dans ce guide ultime, je vais explorer tout ce que vous devez savoir sur la gestion des projets d’investissement, de la planification à l’exécution.
Qu’est-ce que la gestion de projet d’investissement ?
Si vous êtes nouveau dans l’univers de la gestion de projet d’investissement, pas d’inquiétude — je suis là pour vous aider ! Ce type de travail implique généralement la supervision de projets de grande ampleur nécessitant d’importants investissements en capital (financiers) sur une période étendue.
Les chefs de projets d’investissement doivent jongler avec de nombreux intervenants, des budgets, et des risques, tout en veillant au respect de réglementations et exigences légales souvent conséquentes.
Les clés d’une gestion efficace des projets d’investissement sont une planification rigoureuse, la gestion des risques, la mobilisation des parties prenantes, ainsi qu’une surveillance et une adaptation continues pour garantir la réussite des projets. En maîtrisant ces compétences, vous pouvez devenir un(e) chef de projet d’investissement accompli(e) et confiant(e).
Qu’est-ce qu’un projet d’investissement ?
Un projet d’investissement n’est pas qu’un investissement dans des infrastructures ou des actifs physiques, c’est un parcours de transformation visant à réaliser une grande vision. Les projets d’investissement détiennent le pouvoir de remodeler des secteurs entiers, des communautés, voire des sociétés, stimulant l’innovation, le progrès et la prospérité sur plusieurs générations.
Ces initiatives sont de portée organisationnelle, voire plus vaste, s’étendent souvent sur de nombreuses années et nécessitent généralement la participation d’un éventail particulièrement large de contributeurs et de parties prenantes pour leur réalisation.
Projets d’investissement vs projets non-investissement
Les projets d’investissement impliquent habituellement l’acquisition, la construction ou la rénovation d’un actif matériel — comme un bâtiment ou une route — destiné à être utilisé sur une longue période, en général plus d’un an.
Ces projets nécessitent des investissements financiers importants, et les coûts et dépenses sont généralement capitalisés, c’est-à-dire répartis sur la durée d’utilisation de l’actif qui en résulte (appelé un actif).
Les projets non-investissement, comme les campagnes de marketing ou la formation des employés, concernent des produits ou services qui n’impliquent pas la création d’un actif d’investissement à long terme. D’autres exemples incluent les mises à jour logicielles ou la cartographie et l’optimisation d’un processus de fabrication.
Comprendre la différence entre projets d’investissement et projets non-investissement est important car cela peut influencer la manière dont le projet est financé, comptabilisé et présenté. Les projets d’investissement font généralement l’objet de processus d’approbation plus stricts et nécessitent une surveillance accrue, étant donné l’ampleur des investissements engagés.
Les projets non-investissement peuvent bénéficier d’une procédure d’approbation plus souple et nécessiter moins de contrôle, mais ils exigent tout de même une gestion de projet efficace pour garantir leur réussite.
Exemples de projets d’investissement
Tout tourne autour de l’environnement physique et du bâti. Voici quelques exemples de projets d’investissement :
- Développement d'une nouvelle communauté résidentielle
- Installation d'une infrastructure de gaz naturel
- Construction d'un nouveau stade sportif
- Installation d'un nouveau réseau de télécommunications
- Construction et entretien d'une station de traitement des eaux (pour laquelle vous pourriez utiliser un logiciel de gestion de projets pour les installations)
- Construction d'un centre de données
La gestion de projets d’investissement porte aussi sur l’environnement naturel, par exemple :
- Restauration d'un écosystème de zone humide ou de marais
- Stabilisation d'une berge de rivière ou d'un littoral pour prévenir l'érosion
- Installation d'un système de gestion des eaux pluviales pour réduire le ruissellement et les inondations
- Création ou amélioration d'un parc
- Construction d'une nouvelle mine
Le cycle de vie de la gestion des projets d’investissement
Le cycle de vie d'un projet d’investissement comporte plusieurs phases, chacune jouant un rôle essentiel pour assurer le succès du projet.
Le cadre générique de la gestion de projet s’applique toujours ; et même si certains processus créatifs et échéanciers peuvent varier selon la complexité et la portée du projet, le cycle de vie d’un projet d’investissement inclut généralement les phases suivantes.
1. Planification
Pendant cette phase, les gestionnaires de projet travaillent avec les parties prenantes pour définir les objectifs du projet, identifier les ressources et les contraintes, et établir un budget et un calendrier préliminaires. Ceux-ci peuvent être suivis manuellement ou à l’aide d’un logiciel de gestion de projets de construction, ou avec des outils de gestion des ressources construction si votre objectif principal est d’identifier et de gérer les ressources.
Parce que les projets d’investissement impliquent un engagement financier important, la phase de planification porte vraiment sur la solidité du dossier d’affaires (c’est-à-dire la certitude que le projet sera bénéfique) et la répartition équitable de la valeur du projet entre les parties prenantes afin de garantir l’engagement de tous envers le processus et les objectifs finaux.
2. Conception
Lors de la phase de conception, les gestionnaires de projets d’investissement, en collaboration avec une équipe de conception (architectes et ingénieurs), élaborent des plans détaillés et des spécifications pour le projet, en tenant compte des besoins des utilisateurs, des exigences techniques, de la sécurité et des réglementations environnementales.
Habituellement, un architecte ou un ingénieur est requis pour être le concepteur principal, selon le type de projet. Les bâtiments résidentiels et culturels ainsi que d’autres installations axées sur les personnes sont généralement conçus par des architectes, tandis que les ponts, routes et infrastructures d’utilités sont dirigés par un ingénieur.
En plus du concepteur principal (souvent appelé le consultant principal), plusieurs sous-consultants, tels que des ingénieurs en structure, génie civil, électricité et mécanique, feront également partie de l’équipe.
Un bon consultant principal saura prendre des décisions judicieuses sur la composition de l’équipe, dans l’intérêt du client.
3. Approvisionnement
La phase d’approvisionnement consiste à obtenir les matériaux, équipements et services nécessaires pour mener à bien le projet. Gérer le processus d’appel d’offres peut s’avérer complexe et il existe souvent de nombreuses considérations juridiques pour garantir une concurrence loyale.
Généralement, une procédure de Demande de propositions (RFP) est lancée, parfois précédée par un Appel d’intérêt (EOI) pour sonder le marché commercial des services contractuels (c’est-à-dire savoir qui existe sur le marché, et parmi eux, qui souhaite soumissionner).
Développer une réponse à une RFP représente un investissement important en temps et en effort, donc le processus doit être bien géré. Vous pouvez utiliser un logiciel RFP pour simplifier cette démarche.
4. Construction
La phase de construction est celle où le travail physique réel de construction et d'installation du projet a lieu. C’est à ce moment que les gestionnaires de projets d’investissement doivent collaborer avec et gérer efficacement les entrepreneurs, les consultants, les régulateurs et les autres parties prenantes pour garantir que le projet soit livré dans les délais et dans le respect du budget (un logiciel de collaboration pour la construction peut faciliter ce processus).
L’utilisation d’un logiciel de gestion des flux de travail pour la construction durant cette phase peut aider à fluidifier la communication, suivre la progression en temps réel, et garantir une gestion efficace des tâches, des ressources et des exigences de conformité tout au long du processus de construction.
5. Mise en service
La phase de mise en service consiste à tester et à vérifier que le projet achevé répond à toutes les exigences et spécifications.
En plus des inspections régulières tout au long du projet, pour assurer la qualité du travail et l’intégrité du bâtiment, les systèmes mécaniques et électriques doivent également être testés et vérifiés afin de certifier que le produit fini est apte à être occupé et utilisé.
6. Exploitation et maintenance
Une fois le projet mis en service, il entre dans la phase d’exploitation et de maintenance, durant laquelle la maintenance continue et le support assurent que le projet continue de remplir sa fonction dans le temps.
Gérer cette transition est crucial afin de s’assurer que les bonnes connaissances sont transmises aux opérateurs de l’infrastructure terminée et que le processus de résolution des défauts couverts par la garantie est bien compris.
Gestion de projets d’investissement vs gestion de projets numériques
La gestion de projets d’investissement et la gestion de projets numériques présentent de nombreuses similarités, différences, et leurs propres particularités.
La première concerne les projets physiques, tels que la construction de bâtiments, de ponts ou d’autres projets d’infrastructure, tandis que la seconde porte sur la gestion de projets liés à la technologie, aux logiciels, et aux produits numériques.
Les deux types de projets nécessitent des compétences en planification, organisation et gestion, mais ils diffèrent au niveau de la portée du projet, des parties prenantes et des méthodologies de livraison.
Les projets d’investissement consistent à bâtir des choses dans le monde physique. Il s’agit de construire des bâtiments, des ponts et toutes ces infrastructures qui forment nos villes. Ces projets demandent une planification rigoureuse, de l’organisation et de solides compétences en gestion.
En plus, ils attirent de nombreux acteurs externes comme les organismes gouvernementaux, les investisseurs et les communautés : chacun a son mot à dire ! Sans oublier les réglementations de sécurité et les imprévus qui peuvent surgir en cours de route. Mais tous ces efforts en valent la peine, car ces projets laissent une empreinte durable sur notre monde.
Maintenant, parlons des projets numériques. Ceux-ci sont centrés sur la technologie, et la création de logiciels et de produits digitaux. Plutôt que de devoir gérer de nombreux acteurs externes (au-delà du client, dans certains cas), les projets numériques ciblent principalement les membres internes de l’équipe projet, tels que les développeurs informatiques et les designers.
Tous collaborent pour créer des solutions vraiment innovantes. L’avantage des projets numériques, c’est leur agilité : ils progressent via des cycles de développement courts et disposent de nombreuses opportunités pour tester et améliorer les résultats.
Quel que soit le domaine de la gestion de projet dans lequel vous évoluez, vous restez le chef d’orchestre et êtes responsable en dernier ressort du projet. Il vous faut savoir communiquer, collaborer et diriger votre équipe vers la réussite. C’est un mélange de compétences techniques, relationnelles, et d’aptitudes à s’adapter au changement.
Enfin, les projets d’investissement comptent généralement davantage de parties prenantes externes telles que des autorités gouvernementales, des investisseurs ou des communautés, alors que les projets numériques mobilisent plus souvent des parties prenantes internes, comme les développeurs de logiciels et les designers.
De plus, les projets d’investissement affichent souvent des durées plus longues, des réglementations de sécurité plus strictes et un risque élevé de retards imprévus et de dépassements de coûts. Les projets numériques, quant à eux, peuvent être plus agiles, avec des cycles de développement plus courts et davantage d’opportunités de tests et d’itérations.
Au final, la réussite de ces deux types de projets repose sur une gestion de projet efficace, axée sur la livraison dans les délais, le respect du budget, et la satisfaction des attentes des parties prenantes.
4 qualités d’une bonne gestion de projets d’investissement
Voici, selon moi, les éléments clés d’une gestion efficace des projets d’investissement.
Un gestionnaire de projet d’investissement efficace doit avoir une maîtrise de la gestion financière et de l’élaboration budgétaire, puisque ces projets impliquent souvent des montants importants et des risques financiers conséquents.
En plus de développer et gérer les budgets de projet, vous devrez être capable de prendre des décisions financièrement judicieuses afin d’assurer la viabilité du projet. Les projets de grande envergure nécessitent une analyse financière approfondie, la compréhension de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs et de l’impact de la dette, autant d’éléments qui alimentent les analyses de sensibilité aux risques.
Deuxièmement, d’excellentes compétences en gestion des parties prenantes sont essentielles pour les gestionnaires de projets d’investissement. Ils doivent être capables de collaborer efficacement avec un large ensemble de parties prenantes, incluant des investisseurs, bailleurs de fonds, responsables gouvernementaux, groupes communautaires et autres participants au projet. La réussite du projet dépend souvent de la capacité à s’assurer que chacun est aligné et engagé sur les résultats convenus.
L’expertise technique dans un domaine de spécialisation pertinent constitue le troisième attribut clé.
Les projets d’investissement requièrent souvent des connaissances spécialisées, telles que l’ingénierie ou l’architecture, afin d’avoir une vision d’ensemble du processus, de sorte que le chef de projet puisse prendre des décisions éclairées sur les risques, les finances et autres facteurs déterminants du succès, dans un contexte solide.
Enfin, une bonne gestion des projets d’investissement exige une forte attention portée à la gestion des risques. Les projets complexes présentent souvent un haut degré de risque ; le climat physique, les conditions du site, le contexte politique, la disponibilité de la main-d’œuvre, la stabilité financière des parties prenantes contributrices comportent tous de l’incertitude susceptible d’affecter le projet.
Les chefs de projet doivent être capables d’évaluer efficacement les risques et de développer des stratégies d’atténuation qui seront continuellement raffinées et mises en œuvre tout au long du cycle de vie du projet.
Les avantages d’une gestion efficace des projets d’investissement sont significatifs. Ils incluent :
- Amélioration de la performance financière grâce à une meilleure gestion budgétaire et financière (pour maximiser vos chances, choisissez un outil logiciel qui s’intègre à votre solution comptable existante, par exemple un logiciel de gestion de projets de construction qui s’intègre à Xero)
- Réduction des problèmes et maximisation des bénéfices grâce à une gestion efficace des risques
- Meilleure implication et meilleur alignement des parties prenantes, menant à un plus grand soutien et à une meilleure adhésion au projet
- Meilleurs résultats de projet grâce à une solide expertise technique
- Responsabilité et transparence accrues, ce qui peut renforcer la confiance et le soutien des parties prenantes.
Quelles sont les prochaines étapes ?
La gestion de projets d’investissement est un domaine complexe et exigeant ; elle requiert des compétences en gestion de projet et une expertise unique. En comprenant le cycle de vie du projet, en le distinguant de la gestion de projets numériques ou d’autres formes, et en connaissant les qualités d’une bonne gestion de projets d’investissement, vous pourrez prendre part avec succès à la gestion de ce type de projets.
N’oubliez pas les éléments essentiels, comme la priorité à l’implication des parties prenantes, la communication efficace et la gestion des risques tout au long du projet, ainsi que l’importance d’être adaptable lorsque des changements surviendront inévitablement.
À mesure que les chefs de projet d’investissement poursuivent leur route dans ce paysage en constante évolution, il est également judicieux de prendre en compte l’impact des nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
En vous plongeant plus profondément dans l’univers de la gestion de projets d’investissement, réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer ces principes et bonnes pratiques à vos propres projets, même s’ils sont numériques, opérationnels ou d’un autre type.
Comment pouvez-vous améliorer l’engagement et la communication avec vos parties prenantes ? Comment pouvez-vous gérer efficacement les risques et faire face aux incertitudes ? Quelles technologies émergentes vous inspirent le plus et pourraient-elles être intégrées dans vos projets d’investissement ?
Poursuivez votre lecture à propos des meilleurs logiciels de gestion de projets de construction en ligne et des logiciels de gestion de projets d’investissement.
