Im sich ständig wandelnden Umfeld von Agenturbetrieben ist die Beherrschung der Prozessdokumentation nicht nur eine Aufgabe – es ist eine Strategie für den Erfolg.
Galen Low spricht mit Alyson Caffrey (Mitgründerin von Operations Agency), Gray Mackenzie (Mitgründer von ZenPilot) und Brian Kessman (Gründer von Lodestar Agency Consulting) darüber, wie Agenturen ihre Arbeitsabläufe durch strategische Prozessdokumentation und Innovation transformieren können.
Interview-Highlights
- Die Herausforderung der Prozessdokumentation [02:17]
- Prozessdokumentation ist schwierig, da sie kontinuierliche Aktualisierungen und Verbesserungen erfordert und keine einmalige Aufgabe ist.
- Prozesse durchlaufen drei Phasen: Testen, Anpassen und Operationalisieren/Skalieren.
- Viele glauben, sie befinden sich bereits in der Operationalisierungsphase, sind jedoch oft noch beim Testen oder Anpassen – dadurch veraltet die Dokumentation schnell.
- Die Haltbarkeitsdauer von Dokumentationen ist kürzer, wenn Prozesse noch getestet oder angepasst werden.
- Unternehmen sollten sich auf vier Schlüsselprozesse konzentrieren: Leadgenerierung, Leadkonvertierung, Leistungserfüllung und Verbesserung.
- Vor der Dokumentation sollte der Status jedes Prozesses bestimmt werden, um eine wirksame und nachhaltige Dokumentation zu gewährleisten.
- Prozessdokumentation verbindet die Strategie einer Organisation mit der praktischen Umsetzung.
- Fehlende standardisierte Prozesse entstehen oft, weil Agenturen unterschiedlichste Kunden und Projekte betreuen, was zu ständiger Neuerfindung und Ineffizienz führt.
- Arbeitszeitbasierte Geschäftsmodelle setzen den Fokus auf abrechenbare Stunden statt auf interne Prozessverbesserungen und priorisieren Kundenarbeit über operative Optimierung.
- Traditionelle Teamstrukturen, bei denen Mitglieder projektbasiert zugewiesen werden, führen zu mehr Meetings, höherem Kommunikationsaufwand und Widerstand gegen standardisierte Abläufe.
- Feste Teamstrukturen oder Pod-Modelle fördern Zusammenarbeit, Eigenverantwortung und einen projektübergreifenden Fokus auf Prozessverbesserungen.
Bevor wir ein Dokumentationsprojekt angehen, müssen wir die vier Hauptprozesse im Unternehmen betrachten: Wie generieren wir Leads? Wie wandeln wir diese Leads um? Wie erfüllen und halten wir die Versprechen gegenüber unseren Kunden? Und schließlich: Wie verbessern wir uns?
Alyson Caffrey
- Der Wert guter Prozessdokumentation [09:03]
- Kunden widersetzen sich Investitionen in Prozesssysteme oft aufgrund fehlenden Mehrwerts und schlechter Vorerfahrungen.
- Der Widerstand rührt daher, dass die Vorteile gut gestalteter Prozesse – wie einfachere Delegation und Zeitersparnis – nicht verstanden werden.
- Der Wert wird auf zwei zentrale Bereiche bezogen: Effizienz (schnellere oder kostengünstigere Arbeitsweise) und Wirksamkeit (bessere Ergebnisse und weniger Fehler).
- Schlecht laufende Prozesse sind bereits vorhanden und führen zu Ineffizienzen, Fehlern und Kundenverlust – das sind die Folgen fehlender Anfangsinvestitionen.
- Die Entscheidung lautet: Erträgt man anhaltende Ineffizienzen oder investiert man direkt, um reibungslosere, skalierbare Prozesse zu schaffen?
- Die Motivation zur Investition wird auf die individuellen Schmerzpunkte der Kunden zugeschnitten und konzentriert sich darauf, was am meisten wehtut und zum Handeln bewegt.
- Die Entscheidung bezieht sich nicht auf eine bestimmte Zusammenarbeit, sondern auf die langfristige Notwendigkeit, in effektive Prozesse zu investieren.
- Mithilfe messbarer Geschäftszahlen (z. B. Kosten pro Lead, Lifetime Value, Bruttogewinn) können die Auswirkungen von Prozessanpassungen bewertet werden.
- Prozesse sollten erst dann dokumentiert werden, wenn durch Testen und Optimierung ein positiver Effekt auf die wichtigen Kennzahlen nachgewiesen wurde.
- Um dem “Shiny Object Syndrom” zu widerstehen, sollte man sich auf die Grundlagen konzentrieren und Veränderungen genügend Zeit zur Wirkung geben.
- Ein 90-Tage-Bewertungszeitraum für Prozessverbesserungen hilft, deren Wirksamkeit zu beurteilen und mit typischen Geschäftszyklen zu synchronisieren.
- Konsequente Anstrengung und Geduld, wie es das Kobe-Bryant-Zitat betont, sind entscheidend für erfolgreiche Prozessverbesserungen.
Jede:r hat einen anderen Weg, Dinge zu erledigen, aber immer gibt es einen Prozess. Wie auch immer – Sie werden investieren: Entweder zahlen Sie mit den Folgen, wenn Sie dies nicht von Anfang an machen, oder Sie machen anfangs Arbeit, damit künftig alles reibungsloser läuft.
Gray Mackenzie
- Werkzeuge und Techniken zur Prozessdokumentation [15:23]
- Verwenden Sie Tools wie Loom für Bildschirmaufnahmen, um Prozesse zu dokumentieren, insbesondere in der Anfangsphase.
- Bildschirmaufnahmen ermöglichen es anderen, Aufgaben zu reproduzieren, auch wenn der Prozess noch nicht perfekt oder skalierbar ist.
- Nutzen Sie KI-Funktionen (z.B. in Loom oder Scribe), um Schritt-für-Schritt-Dokumentationen zu organisieren und gut lesbare, strukturierte Prozessbeschreibungen zu erstellen.
- Stellen Sie sicher, dass die “Definition of Done” klar ist, indem Sie die Endergebnisse zeigen (z. B. wie eine abgeschlossene Aufgabe oder ein Liefergegenstand aussehen sollte).
- Sammeln Sie Beispiele für hochwertige Ergebnisse, um Standards aufrechtzuerhalten und das Team bei der Ausführung zu unterstützen.
- Bevorzugen Sie Werkzeuge, die Arbeitsabläufe optimieren und Prozessklarheit sowie Qualitätskontrolle unterstützen.
- Sie können Bildschirmaufnahmen auch ohne Kamerazuschaltung nutzen, um Prozesse effektiv zu dokumentieren.
- Betriebsprozesse dienen nicht der Bürokratie, sondern dazu, fehlerhafte Abläufe zu beheben und sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.
- Prozesse sollten flexibel bleiben, da sich im Laufe der Zeit immer bessere Methoden entwickeln werden.
- Mit Loom lassen sich Prozesse schnell aktualisieren, ohne den Aufwand für die Überarbeitung und Veröffentlichung formaler SOPs.
- Loom kann als flexibles, inkubierendes Tool genutzt werden, um Workflows kollaborativ zu teilen und zu verbessern.
- Brian unterstützt Kampagnen, indem er KI-Gremien einrichtet, um Technologiestandards, Richtlinien, Qualitätsanforderungen und Datensicherheit zu definieren.
- Arbeitssitzungen helfen Teams, Prozesse gemeinsam zu dokumentieren und fördern die Eigenverantwortung.
- Tools werden je nach Verwendung für Menschen (lesbare Dokumentation) oder Maschinen (automatisierte Workflows) kategorisiert.
- Für Menschen entwerfen Tools wie OpenAI Custom GPTs Prozesse, während Plattformen wie ClickUp, Monday.com, Notion und Loom die Organisation und Videodokumentation unterstützen.
- Tango und Scribe vereinfachen Videodokumentationen, indem sie automatisch Kapitel und Schritte erstellen.
- ChatPRD unterstützt Produktmanager bei der Erstellung von Anforderungsdokumenten; Jasper hilft im Marketingbereich.
- Für Maschinen automatisieren Tools wie Copy AI, Make und Writer.com Workflows.
- Die kommende Agentenfunktionalität von OpenAI könnte die automatisierte Ausführung von Workflows weiter verbessern.
- Brian bewertet Prozesse anhand von Vorhersagbarkeit, klaren Eingaben/Ausgaben und vollständiger Aufgabenabarbeitung.
- Ist ein Prozess vorhersehbar und benötigt keine Betreuung, eignet er sich möglicherweise zur Automatisierung.
- Menschliche Überarbeitung oder Prüfung ist oft notwendig, aber Automatisierung kann als erster Schritt unterstützen.
- Prozesse, die Vertrauen, spezielle Erfahrungen oder feinfühliges Arbeiten erfordern, eignen sich besser für Menschen.
- Die Kategorisierung von Prozessen hilft zu bestimmen, was automatisiert werden kann.
- Verwenden Sie Tools wie Loom für Bildschirmaufnahmen, um Prozesse zu dokumentieren, insbesondere in der Anfangsphase.
- Widerstand gegen Einführung: Herausforderungen meistern [24:32]
- Machen Sie Prozesse dort verfügbar, wo die Arbeit stattfindet, indem SOPs direkt mit Aufgaben verknüpft werden.
- Prozessübernahme ist eine Frage der Gewohnheit; Konsistenz ist der Schlüssel.
- Wenn Prozessabweichungen toleriert werden, häufen sich Verstöße zunehmend an.
- Vereinfachen und leicht konsumierbar machen, um die Einführung zu erleichtern.
- Verwenden Sie Loom-Videos als ersten Leitfaden und ergänzen Sie diese anschließend durch Bullet-Points und Zeitmarken für einfachere Orientierung.
- Feiern Sie konsequente Anwendung und Prozessverbesserungen, z. B. bei der Bruttomarge.
- Setzen Sie in ClickUp Elternelemente für Liefergegenstände und Unteraufgaben für umzusetzende Teilschritte ein.
- Integrieren Sie Zeitschätzungen, Rollen und Kapazitätsmanagement zur Ressourcenplanung.
- Custom GPT prüft Vorlagen, bewertet sie und schlägt Verbesserungen vor (z. B. Namenskonsistenz, Aufgabenabhängigkeiten).
- Konzentrieren Sie sich darauf, Vorlagen aktuell und konsistent zu halten, statt auf einmalige Überarbeitungen.
- Beteiligen Sie mehrere Teammitglieder an der Erstellung und Aktualisierung der Workflows, um diese relevant zu halten.
- Kontinuierliche Verbesserung: Prozesse aktuell halten [30:17]
- Kontinuierliche Verbesserung und Unternehmenskultur sind entscheidend für die Prozessaktualisierung.
- NotebookLM von Google ist effektiv beim Umgang mit umfangreicher Dokumentation.
- Es kann Ausgabedokumente wie Inhaltsverzeichnisse, Lernhilfen und Podcasts generieren.
- Nutzt Retrieval-Augmented Generation (RAG) für ein besseres Dokumentenmanagement.
- Referenzen lassen sich einfach aktualisieren, indem im NotebookLM Dokumente an- oder abgewählt werden.
- Aktuelle Videos für Prozessupdates sind ideal; Mitarbeitende können eigene Erklärvideos anfertigen.
- Regelmäßige Erinnerungen und die Ernennung eines SOP-Champions sorgen dafür, dass Dokumentation aktuell bleibt.
- Betonen Sie Vorteile der Prozesseinhaltung, wie bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und geringere Einarbeitungszeiten.
- Karriereentwicklungen fördern, indem Karrierepfade vom Mitarbeitenden bis zum Manager und Direktor aufgezeigt werden.
- Teamweite Beiträge zu Wissensdatenbanken stärken die Prozesse.
- In kleinen Teams ist Prozessdokumentation eine gemeinsame Verantwortung aller.
- Balance zwischen Agilität und Struktur [35:08]
- Starten Sie mit Betriebsprinzipien, inspiriert von Agile und Lean, unter Berücksichtigung der Grenzen kreativer Prozesse.
- Konzentrieren Sie sich auf die Definition minimal funktionsfähiger Prozesse, die Umsatz oder Kundenerfahrung beeinflussen.
- Nutzen Sie eine Team-Charta als informellen sozialen Vertrag und klären Sie zentrale Fragen zur Zusammenarbeit.
- Überarbeiten Sie Team-Charten nach Retrospektiven mit weiteren relevanten Fragen.
- Solche Ansätze helfen, Agilität zu wahren, Verwirrung zu reduzieren und Konsistenz zu schaffen.
- Agenturen bleiben agil, indem sie zwei Arten von Standards setzen: Produktionsstandards und Qualitätsstandards.
- Produktionsstandards definieren Abgabetermine und Reaktionszeiten gegenüber Kunden.
- Qualitätsstandards legen die erwarteten Ergebnisse fest, sobald Aufgaben erledigt sind.
- Das Arbeiten nach diesen Standards ermöglicht es Agenturen, Lean zu bleiben und ergebnisorientiert zu handeln, auch wenn der Prozess nicht perfekt ist.
- Tool Talk: Trainual, Scribe und mehr [37:52]
- Trainual und Scribe eignen sich gut zur Prozessdokumentation, sind aber vereinfachte Versionen von Projektmanagement-Tools.
- Teams sollten entweder ein Projektmanagement-Tool mit Knowledge-Management-Integration oder ein dediziertes Wissensmanagement-Tool wählen.
- Die parallele Nutzung beider Tools führt oft zu Herausforderungen und Ineffizienzen.
- Für bessere Ergebnisse bei Bruttomarge, Effizienz und Wirksamkeit sollten Teams sich auf ein Tool festlegen.
- Alyson ist Partnerin bei Trainual und großer Fan des Tools, vor allem für wachstumsstarke Unternehmen oder Agenturen mit einem akquisitionsgetriebenen Wachstumsmodell.
- Trainual eignet sich hervorragend für das Onboarding und die Organisation von Standardarbeitsanweisungen auf einer benutzerfreundlichen Plattform.
- Loom und Scribe sind ideal für KI-unterstützte Dokumentation, besonders wenn keine schnellen Neueinstellungen anstehen.
- Scribe kann in Projektmanagement-Tools eingebettet werden, um Zusammenarbeit und Ausrichtung zu erleichtern.
- Informationen sollten dort leicht auffindbar sein, wo die Arbeit erledigt wird – mit ein oder zwei Klicks auffindbar.
- Projektmanagement- und Dokumentationstools sollten zwar getrennt bleiben, Integration und klare Nutzungsregeln sind jedoch wichtig.
- Effektive KI-Prompts für den Prozessaufbau [41:14]
- Gray empfiehlt, Dokumentationen aus der Perspektive eines neuen Mitarbeitenden zu erstellen, um notwendige Änderungen zu erkennen.
- Dieser Ansatz hilft, Onboarding-Materialien zu verbessern.
- Der Fokus liegt darauf, Dokumentationen für neue Teammitglieder relevanter und zugänglicher zu gestalten.
- Brian betont, dass jede Situation einzigartig ist – Prompts sollten entsprechend angepasst werden.
- Seien Sie spezifisch bezüglich der Aufgabe, Zielgruppe, des gewünschten Ergebnisses und Formats.
- Vorlagen oder Überschriften helfen bei der Strukturierung des Prozesses.
- Ein hilfreicher Prompt fordert genau die Informationen an, die zum Nachdenken anregen.
- Beispiel: Ein virtueller Chief Pricing Officer stellt Fragen, um Agenturen bei der Entwicklung von Preisstrategien nach Käufertypen zu unterstützen.
- Gray empfiehlt, Dokumentationen aus der Perspektive eines neuen Mitarbeitenden zu erstellen, um notwendige Änderungen zu erkennen.
Gute Prompts sind vor allem eine Frage der Prinzipien. Es ist wie das Führen einer Person oder das Anleiten einer neuen Mitarbeiterin in Ihrem Unternehmen – seien Sie sehr spezifisch, was Sie erwarten, wer die Arbeit erhält und welches Ergebnis Sie sich wünschen.
Brian Kessman
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Gray MacKenzie ist Mitbegründer von ZenPilot, einem Trainings- und Beratungsunternehmen, das digitalen Agenturen dabei hilft, produktivere, profitablere und gesündere Teams aufzubauen. Er hat bei über 1800 digitalen Agenturen unter die Haube geschaut, um die beste Art und Weise zu finden, bessere Kundendienstleistungen zu erbringen. Zudem ist er ein ausgewiesener Prozess-Nerd und hilft heute Agenturen, ihre Abläufe mithilfe von ClickUp zu optimieren.

Kulturell bekommen wir, was wir tolerieren und feiern, und das bestimmt letztlich, was wir in jedem Bereich erreichen. Das gilt auch für die Einführung von Prozessen.
Gray Mackenzie
Alyson Caffrey ist Gründerin der Operations Agency und Mitentwicklerin des Operations Simplified™ Frameworks. Unter ihren Kunden ist sie bekannt als ‚The Wolf‘, weil sie einfach die Dinge erledigt. Alyson ist vor allem dafür bekannt, die internen Abläufe für zahlreiche Marken – vor allem digitale und kreative Agenturen – zu straffen.

Beim Schreiben all Ihrer Prozesse leistet KI hervorragende Arbeit beim Organisieren, Kategorisieren und sorgt dafür, dass alles klar, lesbar und gut strukturiert ist. Aber das eigentliche Erfolgsgeheimnis, besonders für Agenturen mit schnellem Wachstum, ist die Qualitätssicherung und diese stets im Fokus zu behalten.
Alyson Caffrey
Brian ist Gründer und leitender Berater von Lodestar. Brian hat die Lösungen von Lodestar auf Basis seiner über 20-jährigen Erfahrung als Führungskraft für Markenstrategie, Interaktivität, Produktdesign und Full-Service-Agenturen in den USA entwickelt. Er integriert Konzepte und Werkzeuge aus Agile, Lean und weiteren Managementinnovationen sowie Zukunft-der-Arbeit-Initiativen in seinen Ansatz, um Agenturen bei der Entwicklung fokussierter, wertgetriebener Angebote und Betriebsmodelle zu unterstützen.

Im Endeffekt erweckt der Prozess die Strategie zum Leben.
Brian Kessman
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Galen Low: Willkommen zu unserer Podiumsdiskussion darüber, wie Sie Ihr Team mit Automatisierung, KI und anderen Technologien aus dem Dokumentations-Albtraum befreien können. Wir machen solche Veranstaltungen einmal im Monat, damit unsere Mitglieder und VIP-Gäste direkt mit den Expert:innen in Kontakt treten können, die bei The Digital Project Manager mitwirken und zusammenarbeiten.
Für diejenigen, die mich nicht kennen: Mein Name ist Galen Low. Ich bin Mitbegründer von The Digital Project Manager und Ihr Gastgeber für heute. Außerdem habe ich ein großartiges Trio von Experten für Agentur-Operations bei mir – Alyson Caffrey, Gray Mackenzie und Brian Kessman. Tauchen wir ein.
Heute untersuchen wir die praktische Realität, ob KI, Automatisierung und andere Technologien dazu beitragen können, den Schmerz beim Dokumentieren und Festigen von Prozessen zu lindern, sodass Teams endlich konsistent, vorhersehbar und effektiv arbeiten können – all diese wunderbaren Adverbien. Ich würde sagen, dass die meisten Teams in Agenturen und auch in anderen Organisationen darin ziemlich schlecht sind, Projekt- und Betriebsprozesse zu standardisieren und schriftlich festzuhalten.
Vielleicht, weil jedes Projekt oder jede Person als einzigartig angesehen wird. Vielleicht, weil sie eine Kultur des „Flugzeugs im Flug bauen“ fördern wollen. Oder vielleicht besteht einfach eine interne Allergie gegen Standardisierung. Oft sind die Absichten gut, aber der Hinderungsgrund ist häufig Zeitmangel. Für Agenturen ist es unbezahlte Zeit, die Geld kostet.
Für kleine Unternehmen ist es eine verpasste Chance. Für jedes Team ist es mühsam, langweilig, repetitiv. Normalerweise gibt es irgendwie ein Wiki, aber das ist vielleicht nicht aktuell oder es gibt einen Stapel von Bildschirmaufnahmen, die noch transkribiert oder in volle Dokumente umgewandelt werden müssen.
Und manchmal ist der Prozess ehrlich gesagt nur eine mündliche Überlieferung, die von Person zu Person weitergegeben wird – ohne schriftliche Aufzeichnung. Das Problem ist jedoch: Ohne gute Prozessdokumentation sind Ihre Teams orientierungslos, Ihre Stakeholder verwirrt und Ihr Unternehmen kann seine Ziele nicht skalieren.
Die eigentliche Frage, die ich heute gemeinsam diskutieren möchte, ist – nicht als Lehrstunde, sondern als Gespräch: Warum gibt es im Zeitalter der KI-gestützten Technologie und Prozessautomatisierung noch keinen besseren Weg, um Prozessdokumentation und -anwendung einfach automatisch und reibungslos zu gestalten? Sind wir nicht schon längst da? Ich vermute, die Antwort ist sowohl Ja als auch Nein, aber vielleicht können wir das ja gemeinsam ergründen.
Fangen wir mit der großen Frage an: Warum ist das Erstellen von Prozessdokumentationen und Standardarbeitsanweisungen in Agenturen und anderen Organisationen so schmerzhaft? Aly, möchtest du beginnen? Du hast ja mit vielen Menschen zu tun, die diese Prozessschmerzen spüren.
Alyson Caffrey: Oh ja, wir machen viele Dokumentationsprojekte bei der Operations Agency. Ich denke, das größte Problem ist das Verständnis, dass es sich nicht um ein einmaliges Projekt handelt. Man kann es nicht einmal erledigen und es dann abhaken – es muss laufend aktualisiert, überarbeitet und erweitert werden. Ich unterscheide dabei gerne drei Phasen, um zu beurteilen, ob ein Prozess gut oder schlecht ist.
Zunächst müssen wir verstehen, dass wir uns in einer dieser drei Phasen befinden können. Nur wenn wir wissen, wo wir stehen, können wir effektive Dokumentation erstellen oder uns auf den Weg zur nächsten Stufe machen. Der Zyklus ist: Zuerst testen wir etwas. Nehmen wir zum Beispiel die Frage: Wie generieren wir Leads? Das ist ein zentraler Prozess in jedem Unternehmen. Die erste Frage ist: Sind wir in der Testphase? Werfen wir quasi noch Spaghetti an die Wand und schauen, was die besten Leads und hochwertigsten Interessenten bringt?
Die zweite Phase ist die Anpassung. Vielleicht haben wir schon einen recht guten Weg gefunden, aber es bedarf noch Anpassungen am Text oder an der Plattform. Und dann kommt die dritte Phase: Operationalisieren und Verstärken/Skalieren. Erst wenn man operationalisiert hat, kann man auch skalieren.
Viele denken, sie wären schon bei der Operationalisierung, wollen dann dokumentieren, merken aber: Wir sind noch in der Testphase. Deshalb hatte ich über die „Haltbarkeit“ von Dokumentationen gelacht – die leidet, wenn man noch testet und ständig die Best Practices updaten muss.
Bevor Sie sich also an ein Dokumentationsprojekt setzen, sollten Sie sich die vier wichtigsten Prozesse im Unternehmen anschauen: Wie kommen wir an Leads? Wie wandeln wir Leads um? Wie erfüllen und halten wir die Versprechen beim Kunden? Und wie verbessern wir uns? Das sind die vier großen Punkte.
Man muss es nicht kompliziert machen. Dann fragt man sich: Testen wir noch die Leadgenerierung? Testen wir noch die Umwandlung? Wenn ja, muss man vielleicht noch ein bisschen warten, bevor man etwas festschreibt.
Galen Low: Das gefällt mir sehr. Das passiert häufig und mir selbst auch.
Manchmal schreibe ich schon beim Testen alles nieder, damit wir „härter testen“ können. Sechs Monate später schaue ich darauf und sehe, dass ich den Satz nie vollständig geschrieben habe. Gute Absicht, falscher Zeitpunkt. Schön, wie du die Geschäftsbereiche nicht unbedingt vereinfachst, sondern die Überforderung reduzierst, indem man erst mal Prioritäten setzt.
Alyson Caffrey: Genau. Wenn man sogar das Raumklima bei einem Verkaufsgespräch dokumentiert, ist das zu viel. Erstmal eine Selbsteinschätzung: Ist Dokumentation realistisch oder reine Fantasie? Und nicht übertreiben!
Gerade als Neuling beim Prozessdokumentieren sollte man flexibel und schlank bleiben.
Galen Low: Brian, hast du Ergänzungen? Du arbeitest ja mit Agenturen an Strategie und Operating Models. Wo kommt die Dokumentation ins Spiel und wie erklärst du Kund:innen, warum und wann das wichtig ist – und dass es manchmal schmerzhaft sein muss, aber es lohnt sich?
Brian Kessman: Wenn Kund:innen mich kontaktieren und wir über Prozesse sprechen, lenke ich sie immer zurück auf die Gesamtstrategie des Unternehmens. Prozesse lassen am Ende die Strategie Wirklichkeit werden.
Eine Frage, die sich viele stellen: Warum ist Prozessdokumentation so schmerzhaft? Dafür müssen erst gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Oft sehe ich, dass Agenturen für jede Art von Kund:innen und Projekten offen sind. Dort wird es nie einen einheitlichen Prozess geben, weil ständig neue Services erfunden werden. Alles ist immer unterschiedlich. Wie soll das funktionieren?
Selbst wenn man es versucht, es ändert sich eh. Das frustriert, brennt aus und führt zu weiteren Problemen. Ein weiterer Punkt ist das Geschäftsmodell vieler Agenturen: Wer immer noch auf Stunden basiert arbeitet, hat den Fokus meist auf abrechenbarer Zeit, nicht auf internen Prozessen – der Kundennutzen kommt immer zuerst. Hinzu kommt die Teamstruktur: Traditionelle Modelle, bei denen Leute projektweise zugeordnet werden, sorgen für Meetings und Kommunikationsaufwand. In dedizierten Teams oder Pod-Modellen bleibt das Team zusammen – das fördert Zusammenhalt, Ownership und den Wunsch, besser zusammenzuarbeiten.
Prozesse haben dort weniger Widerstand. Zusammenarbeit ist langfristig und jeder will daran mitwirken, dass es besser läuft. Das ist mein Blickwinkel.
Galen Low: Das kenne ich aus Agenturen. Am schwierigsten ist es, einen organisationsweiten Prozess einzuführen, wenn die Teams ständig wechseln. Aber Teamprozesse, für die jeder Verantwortung trägt – das funktioniert besser, ist lokaler und weniger schmerzhaft zu definieren.
Brian Kessman: Genau. Es benötigt dennoch Strukturen wie ein gemeinsames Projektmanagementsystem. Aber dann gibt es auf Teamebene eigene Kultur und Prozesse.
Galen Low: Gefällt mir sehr!
Ich stelle mir vor, dass alle drei hier oft Kund:innen begegnen, die mit allen Mitteln gegen Prozessarbeit kämpfen und nicht investieren möchten – sie würden lieber direkt loslegen. Wie vermittelt ihr hartnäckigen Zweifler:innen den Mehrwert dieser Investition?
Gray Mackenzie: Der Grund, warum sich das wie die Hölle anfühlt oder wofür wir leider keine Zeit machen, ist, dass wir den Nutzen nicht erleben. Kaum jemand sagt, dass Verkaufsgespräche Zeitverschwendung sind, weil sie den Wert kennen. Beim Prozessdesign aber fehlt vielen die Erfahrung, wie wertvoll ein gut umgesetzter Ablauf ist, den man delegieren und Zeit sparen kann.
Gut gemacht gibt es zwei Vorteile: Effizienz (schneller oder günstiger arbeiten) und Wirksamkeit (wie effektiv sind wir wirklich?). Beispiel: Erinnern wir uns an die letzten drei Male, bei denen wir zweimal scheiterten und ein Kunde absprang? Das ist der Schmerz, den wir vermeiden möchten.
Den Wert kann man mindestens an einem der beiden Aspekte festmachen – häufig an beiden. Dort gehe ich im Gespräch rein und motiviere dort, wo es am meisten wehtut.
Es gibt ohnehin immer einen Prozess – nur eben oft nicht dokumentiert. Man zahlt immer dafür: entweder durch die Nachteile eines fehlenden Prozesses oder durch etwas Extra-Aufwand vorne, um es später reibungsloser zu haben.
Es geht also nicht darum, ob man mit Dienstleistern wie ZenPilot zusammenarbeitet, sondern auf welche Probleme man reagieren möchte. Ich versuche, die Menschen zu motivieren, in die richtigen Bereiche zu investieren.
Galen Low: Ich wusste, du würdest beim Thema Attribution landen – viele sehen einfach nicht den Nutzen von guter Prozessdokumentation, während der Schmerz klar ist. Und viele wissen gar nicht, wie „gut“ aussieht – aber den Schmerz spüren sie!
Das Thema Messen ist spannend: Haben wir eine Vorstellung davon, was funktioniert? Oder dokumentieren wir einfach ohne Nachweis des Erfolgs? Aly, du wurdest nach der Schwelle gefragt – wann weiß ich, dass ich von „Testen“ zur nächsten Phase gegangen bin?
Alyson Caffrey: Eine tolle Frage, Gray. Ich werde zuerst eine Geschichte erzählen und dann konkreter werden:
In der Highschool habe ich Statistiken fürs Basketballteam erhoben. Das hat mir viel beigebracht, auch wenn ich selbst nie gespielt habe (ich bin nur 1,58 m groß). Den Trainern gaben die Statistiken Impulse für das Training am nächsten Tag. Das ist ein tolles Bild für Agenturen: Um Prozesse zu verbessern, muss man zunächst messen, was sich verändert – etwa niedrigere Kosten pro Lead, höherer Lifetime Value oder höhere Projektmarge.
Das sind drei wichtige Kennzahlen: Teste ich etwas, ändere ich Dinge, und sehe dann anhand solcher Metriken, ob die Maßnahmen greifen. Dann schreibe ich erst auf, was funktioniert, weil ich den Zusammenhang belegen kann.
Noch wichtiger: „Get bored with the basics“ – die Grundlagen langweilen einen nie, sagte Kobe Bryant. Wir geben neuen Prozessen oft nicht genug Zeit, um zu wirken. Viele springen zu schnell weiter. Daher empfehle ich, Prozessverbesserungen immer mit klaren Geschäftszielen zu verknüpfen und genug Zeit (z. B. 90 Tage) einzuräumen.
Galen Low: Mir gefällt der Gedanke, erst dann zu dokumentieren, wenn klar ist, dass der Prozess auch wirkt – und dafür braucht es Zeit und gezieltes Messen, bevor man endlos anschreibt. Können wir nun ein wenig in die Praxis gehen? Welche Tools und Technologien setzt ihr bei euren Kund:innen ein, um die Schmerzen bei der Prozessdokumentation zu lindern – und funktionieren diese wirklich?
Aly, du hast beim Webinar mit Marcel gesagt: Bildschirm aufzeichnen!
Alyson Caffrey: Genau. Und Loom (falls jemand zuhört: bitte sponsert mich!) ist dabei mein Favorit. Loom hat seit Kurzem (vor einigen Monaten) eine KI-Funktion, Prozesse automatisch zu dokumentieren. Das ist für mich ein toller Startpunkt.
Warum? Weil es die Dokumentation an beiden Enden begleitet: Wenn man keine Zeit für ausgefeilte Prozesse oder Dokumente hat, kann man während der täglichen Arbeit einfach den Bildschirm aufzeichnen und jemand anders kann schon von dem Video profitieren oder daraus ein Dokument mit KI erstellen.
Am Ende – und das ist entscheidend bei schnellem Wachstum – sollte die Qualität im Fokus stehen. KI kann Prozesse schön strukturieren, aber entscheidend ist, dass die Work- und Ergebnisqualität erkennbar ist: Was ist „definition of done“? Ein Bildschirmvideo kann genau zeigen, wie das Wireframe aussehen sollte, wenn der Prozess befolgt wurde. Und viele Beispiele helfen langfristig, Qualitätsstandards sichtbar zu machen. Also: Wenn unsicher, einfach mit Loom aufzeichnen!
Galen Low: Gibt es dabei Grenzen, etwa durch den Anspruch, nur perfekte Wireframes als Referenz zu nehmen, oder durch Kamerascheu?
Alyson Caffrey: Nein, man muss nicht die Kamera anmachen, sondern kann einfach den Bildschirm sprechen lassen. Und grundsätzlich geht es nicht darum, mit Dokumentation Bürokratie zu schaffen, sondern um eine solide Basis, aus der heraus man Verbesserungen und Fehlerbehebungen abbilden kann.
Prozesse werden sich immer weiterentwickeln. Mir ist es lieber, einfach das Loom-Video auszutauschen, wenn ich etwas verbessert habe, als eine aufwendige SOP mühsam anzupassen. Für Best Practices und das große Ganze kommt dann Dokumentation in Textform hinzu, aber als „Brutkasten“ ist Loom unschlagbar.
Galen Low: Sehr gut.
Brian, gibt es weitere Tools oder Techniken, die du empfiehlst, um den Prozess zu erfassen?
Brian Kessman: Ich unterscheide bei meiner Arbeit zwei Sachen: Erstens installieren wir einen AI-„Rat“ in der Agentur, um Strategie, Richtlinien, Qualitätsanforderungen und Datensicherheit zu klären. Zweitens geht es darum, die Work Sessions zu organisieren und das Wissen vom Team einzuholen, damit Ownership entsteht – ich moderiere den Aufbau, aber dokumentiere nicht alles selbst.
Für Menschen sollte Dokumentation gut konsumierbar sein: Custom GPTs oder OpenAI-Assistenten eignen sich hervorragend, um nach Work Sessions oder Interviews Entwürfe und Analysen verfassen zu lassen. Viele Plattformen wie ClickUp, Monday.com oder Notion haben Künstliche Intelligenz bereits eingebaut. Muss man immer ein Extratool nutzen?
Für Videos: Loom ist ausgezeichnet. Tango erstellt aus Bildschirmaufnahmen automatisch Kapitel, ebenso Scribe. Als Produktmanager: ChatPRD ist nützlich für Anforderungsdokumente (PRDs). Jasper gut für Marketing. Das ist die Menschenseite. Und dann kommt die Maschine: OpenAI bringt laufend neue Agentenfunktionen heraus, mit denen Agenten Workflows ausführen. Copy AI, make.com, writer.com – sie helfen, Workflows zu automatisieren. Zwei Kategorien also, je nachdem, ob Mensch oder Maschine adressiert wird.
Galen Low: Automatisierung ist also nicht nur: Schritte für einen Menschen dokumentieren, sondern pro Zielgruppe die Experience gestalten – auch für „Bots/Agenten“. Und das Thema Agenten ist gerade sehr präsent… Welche Kriterien nutzt du, um Mensch oder Maschine einzusetzen?
Brian Kessman: Entscheidend ist, wer den Prozess folgen soll: Ist er berechenbar, laufen Inputs und Outputs klar? Dann geht es gut maschinell. Für Nuancen, Vertrauen oder individuelle Erfahrung ist der Mensch gefragt. So sortiere ich Prozesse für Automatisierung oder menschliche Ausführung.
Galen Low: Dann die andere Seite: Wie sorgt ihr dafür, dass Prozessdokumentation im Alltag gefunden, angewendet und auch weiterentwickelt wird? Beispielsweise per Chatbot oder durch Integration in Produktivitätsplattformen?
Gray Mackenzie: Der große Fehler ist, die Doku (womöglich noch im Papierordner) irgendwo abzulegen, wo sie dann quasi nie geöffnet wird. Für uns gilt: Der Prozess muss dort leben, wo auch die Arbeit gemacht wird. Also direkt im Task verlinken, wenn Aufgaben verteilt werden – das ist Kernelement in der ZenPilot-Methodik.
Dann das große Thema Gewohnheiten: Oft ist es eine reine Frage der Toleranz – duldest du, dass Prozesse ignoriert oder Aufgaben über Slack statt im PM-Tool abgefragt werden, dann bekommst du das. Die Konsequenz für Prozess-Adoption: Nicht tolerieren, sondern auch das Befolgen und positive Veränderung feiern!
Die Prozesse müssen außerdem leicht konsumierbar sein – für den ersten Kontakt kann ein sechsminütiges Loom gut sein, aber später: Bulletpoints und Sprungmarken, damit ich schnell die benötigten Infos bekomme. So wird Doku zugänglich, im Arbeitsalltag präsent, und durch konsequentes Feiern von Erfolgen erhöht man die Akzeptanz.
Galen Low: Ich bin selbst häufig dieser Typ, der sagt: „Du bist klug, mach ruhig mal anders!“ Aber das Ziel von Prozessen ist ja, Wachstum und Skalierung vorzubereiten, nicht Chaos.
Kannst du das Custom GPT erklären?
Gray Mackenzie: Wir helfen Teams, Prozesse als Workflows z. B. in ClickUp umzusetzen, mit konkreten Haupt- und Unteraufgaben. Wichtige Aspekte sind Vorlagenkonsistenz, Zeitestimierung, Rollenzuweisung usw. Ein Custom GPT prüft diese Vorlagen, vergibt Schulnoten, liefert Verbesserungsvorschläge zu Namenskonvention, Zeitansätzen und Abhängigkeitsdefinitionen. So können viele Teammitglieder aktiv und mit Unterstützung von KI Prozesse pflegen und verbessern, ohne dass alles an einer Person hängt.
Galen Low: Spannend! Wie haltet ihr Prozesse aktuell?
Brian Kessman: Ich empfehle z. B. Googles NotebookLM für große Mengen an Dokumenten. Per Retrieval-Augmented Generation kann man daraus Inhaltsverzeichnisse, Lernunterlagen oder sogar Podcasts für die Einarbeitung generieren. Bei Änderungen einfach das neue Dokument aktivieren, das alte deaktivieren – sehr flexibel.
Galen Low: Aly, was ist die beste Praxis bei Loom-Videos, wenn sich etwas ändert – Video neu aufnehmen oder Textdoku ergänzen?
Alyson Caffrey: Ein neues Video ist ideal, denn jemand macht den neuen Prozess ja ohnehin. Vielleicht ist das eine andere Person, die dann beim nächsten Mal einfach einen Loom mitschneiden kann. Das fördert auch Akzeptanz, denn zwei Faktoren bremsen Aktualisierungen: Fehlende Erinnerung und fehlende Vision. Entweder gibt es keinen „SOP-Champion“, der dafür sorgt, dass Inhalte und Videos regelmäßig aktualisiert werden. Oder die Mitarbeitenden sehen den Sinn nicht, weil ihnen die Vorteile nicht klar sind. Teammitglieder interessieren sich eher für Work-Life-Integration oder effizientes Onboarding als für das Betriebsergebnis. Mache ihnen diesen Mehrwert klar und zeig Entwicklungsmöglichkeiten auf! Bis etwa Teamgröße 70 sollte Dokumentationsarbeit fester, kleiner Bestandteil (ca. 10%) aller Rollen sein.
Galen Low: Google für dein Unternehmen – starke Metapher!
Kommen wir zur Q&A.
Erste Frage: Wie kann man agil bleiben und trotzdem sinnvolle Parameter und Richtlinien setzen, sodass neue Mitarbeitende einen guten Einstieg finden? Wie bleibt man flexibel und verhindert Chaos?
Brian Kessman: Starten Sie mit gemeinsamen Arbeitsprinzipien: Wie wollen wir zusammenarbeiten? Agile- und Lean-Prinzipien können auch kreativ eingesetzt werden. Minimum Viable Process – was ist das Mindeste, das dokumentiert werden muss? Auf das Wesentliche konzentrieren: Prozesse, die Umsatz und Kundenerlebnis beeinflussen. Team-Charters – soziale Vertrag auf Teamebene: Kurze Fragen beantworten wie „Wie arbeiten wir zusammen?“, um Klarheit und Konsistenz zu schaffen und dennoch agil zu bleiben.
Galen Low: Das passt gut zur Idee von festen Teams und gemeinsamer Verantwortung. Auch Werte, Arbeitsweise und Onboarding von Neuen werden darüber klar.
Alyson Caffrey: Ergibt Sinn. Ich empfehle ergänzend Produktionsstandards (Antwortzeiten, Deadlines) und Qualitätsstandards (wie ein Ergebnis aussehen muss). Viele Lean-geführte Agenturen profitieren davon und lassen die Details des Wegs offen, solange Ziel und Qualität stimmen.
Galen Low: Nächste Frage: Eure Meinung zu Tools wie Trainual oder Scribe?
Gray Mackenzie: Beide sind gute Tools für Prozessdokumentation, aber sie sind vereinfachte Projektmanagement-Tools mit verstärkter Dokumentationsfunktion. Für die meisten Teams ist es sinnvoll, sich für ein zentrales Tool zu entscheiden (PM- oder Wissensmanagement), statt beide parallel zu nutzen – das führt oft zu Ineffizienzen. Manche Teams kommen mit Verlinkungen klar, aber aus meiner Erfahrung ist ein Tool die bessere Wahl.
Galen Low: „Zu viele Tools“-Syndrom! Nur weil es nach beidem aussieht, braucht man nicht beides. Aly, Brian?
Alyson Caffrey: Ich bin Partnerin bei Trainual, daher großes Lob. Vor allem schnell wachsende Teams oder Agenturen mit Zukäufen profitieren davon, neue Mitarbeitende oder Teams zügig einzubinden. Von KI-Dokumentation her sind Loom und Scribe top. Scribe kann man auch in Projektmanagement-Tools einbinden, so bleibt alles wo die Arbeit gemacht wird. Entscheidend ist, klare Regeln festzulegen, welches Tool wofür zuständig ist.
Galen Low: Wieder zurück zu den gemeinsamen Regeln und Chartern! Nächste Frage – gibt es bewährte Prompts für KI, um Prozesse zu bauen?
Gray Mackenzie: Ich bitte die KI etwa so: „Wenn ich neuer Mitarbeitender wäre – was würdest du an dieser Dokumentation ändern?“ Das hilft beim Onboarding sehr.
Brian Kessman: Nicht ein universeller Prompt hilft, sondern Prinzipien: Wer ist Adressat? Was ist das Ziel? Format und Struktur vorgeben, Idealbedingungen beschreiben. Je klarer die Anforderungen, desto besser das Ergebnis.
Galen Low: Ich mag, dass es nicht um einen „Prozess generieren“-Prompt geht, sondern um die richtigen Fragen.
Brian Kessman: Ein Prompt, der beim Prompten hilft, ist praktischer – z. B. die richtigen Infos abfragt, um das gewünschte Ergebnis zu erzeugen. Beispiele sind virtuelle Preisoffizier-Chatbots für Preisstrategien. Immer die nötigen Fragen stellen und darauf hinzielen – das ist die Kunst.
Galen Low: Super! Vielen Dank an alle Panelist:innen für ihre Zeit und ihr Wissen. Es hat großen Spaß gemacht. Schön, euch hier gemeinsam zu haben!
Brian Kessman: Danke, dass wir dabei sein durften.
Alyson Caffrey: Danke Galen, wir schätzen das sehr!
Galen Low: Das war’s für heute. Wenn Sie weiter mit über tausend gleichgesinnten Projektmanagement-Profis diskutieren möchten, kommen Sie in unsere Community: thedigitalprojectmanager.com/membership. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, abonnieren Sie uns und bleiben Sie unter thedigitalprojectmanager.com auf dem Laufenden. Bis bald, danke fürs Zuhören.
