10 bedste projektstyringssoftwareløsninger, der integreres med Salesforce

Scoro er en samlet softwareløsning til arbejdsstyring, der integrerer forskellige forretningsprocesser, herunder projektstyring, CRM, fakturering og rapportering. Denne omfattende platform har til formål at øge driftseffektiviteten ved at tilbyde værktøjer til styring af opgaver, ressourcer og økonomi i ét samlet system.

Hvem er Scoro bedst til?

Scoro er velegnet til mellemstore bureauer, konsulentvirksomheder og virksomheder inden for professionelle tjenester, der fakturerer efter tid og har brug for at forbinde salgspipelines direkte med projektlevering.

Hvorfor jeg valgte Scoro

Jeg valgte Scoro, fordi integrationen med Salesforce gør det muligt automatisk at synkronisere salgsaktiviteter og projektdata mellem Salesforce og Scoro, hvilket sikrer, at alle teams har adgang til de nyeste oplysninger. Derudover gør Scoros effektive projektstyringsværktøjer det muligt at planlægge projekter i detaljer, fordele ressourcer og følge økonomien, hvilket gør det lettere at styre projekter fra start til slut.

Scoros vigtigste funktioner

• Synkronisering af Salesforce-salgsmuligheder: Importerer automatisk salgsmuligheder fra Salesforce til Scoro til projekt- og tilbudsstyring.
• Gantt-diagram med afhængigheder: Visualiser projektforløb med opgavelinks, milepæle og opdateringer i realtid.
• Ressourceplanlægger: Fordel ressourcer, følg arbejdsbelastningen, og se teamets kapacitet i én kalenderbaseret grænseflade.
• Automatiseret fakturering: Opret og send fakturaer ud fra projektdata med integration af fakturerbar tid og omkostningsposter.

Scoro-integrationer

Scoro tilbyder indbyggede integrationer med Salesforce, Xero, QuickBooks, Google Calendar, Microsoft Exchange, Expensify, Stripe, Jira, HubSpot, Google Drive, Dropbox, Okta, Azure AD og Zapier samt en API til brugerdefinerede integrationer.

Hvorfor bør du vælge Scoro? Vælg Scoro, hvis du ønsker CRM- og projektstyringssoftware, der forbinder salgsdata fra Salesforce med projektlevering, ressourceplanlægning, tidsregistrering og økonomistyring i én platform til arbejdsstyring.

Wrike er en omfattende projektstyringssoftware, der er udviklet til at hjælpe teams med at samarbejde effektivt og optimere deres arbejdsgange. Wrike er kendt for sine robuste funktioner og tilbyder omfattende Salesforce-projektstyringsfunktioner, der er udviklet til at hjælpe teams med at samarbejde effektivt og optimere deres arbejdsgange.

Hvem er Wrike bedst egnet til?

Wrike egner sig til mellemstore til store virksomhedsteams inden for professionelle tjenesteydelser, drift eller RevOps, som har brug for struktureret projektlevering, der er direkte knyttet til deres Salesforce-pipeline.

Hvorfor jeg valgte Wrike

Jeg valgte Wrike som en af de bedste, fordi integrationen med Salesforce muliggør dataflow mellem Wrike og Salesforce, hvilket sikrer, at salgsteams har adgang til opdaterede projektoplysninger og kan kommunikere mere effektivt med projektledere. Derudover supplerer Wrikes robuste rapporteringsværktøjer Salesforces CRM-funktioner og giver et omfattende overblik over både salgs- og projektmålinger på ét sted.

Wrikes vigtigste funktioner

• Tilpassede anmodningsformularer: Indsaml opgaveanmodninger, og opret automatisk projekter eller opgaver med dynamiske formularer til modtagelse.
• Automatiseret arbejdsgangsværktøj: Opret og rediger procesautomatiseringer visuelt på tværs af teams uden at skrive kode.
• Knytning af Salesforce-objekter: Knyt ethvert Salesforce-objekt, herunder brugerdefinerede typer, direkte til Wrike-projektmapper eller -opgaver.
• Brugerrettigheder i virksomhedsklasse: Fastlæg detaljerede adgangskontroller med rollebaserede rettigheder og krypteringsnøgler, der administreres af kunden.

Wrike-integrationer

Wrike tilbyder hundredvis af integrationer gennem sine indbyggede integrationer og sin markedsplads, herunder værktøjer som Salesforce, Google Drive, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Adobe Creative Cloud, Box, Evernote, OneDrive, Trello og GitHub. Det understøtter også Zapier og tilbyder en API til brugerdefinerede integrationer.

Hvorfor bør du vælge Wrike? Vælg Wrike, hvis du har brug for robust projekt- og porteføljestyring uden for Salesforce, samtidig med at salgs- og leveringsteams holdes forbundet gennem delte kunde- og projektdata.

Miro er et visuelt samarbejdsområde, der kombinerer planlægning baseret på et uendeligt lærred, diagrammer og projektstyring med AI-drevne arbejdsgange samt en Salesforce-integration til synkronisering af CRM-poster direkte til projekt-tavler.

Hvem er Miro bedst egnet til?

Miro er et stærkt valg for tværfunktionelle teams inden for produktudvikling, design og teknik, som har brug for et fælles visuelt arbejdsområde til at planlægge og styre arbejdet sammen med Salesforce-data.

Hvorfor valgte jeg Miro?

Jeg valgte Miro som et af de bedste værktøjer, fordi det uendelige lærred giver teams mulighed for at visualisere projektstyring på en måde, som ingen listebaseret løsning kan efterligne. Miro giver brugerne mulighed for at importere Salesforce-data direkte til Miro-tavler, hvilket giver en visuel repræsentation af salgspipelines, kunderejser og projektfremskridt. Teams kan oprette dynamiske oversigter, der opdateres i realtid, så alle medlemmer har adgang til de nyeste oplysninger.

Miros vigtigste funktioner

• Salesforce til Miro-appen: Synkroniser og opdater Salesforce-poster direkte fra Miro-tavler med en tovejsforbindelse i realtid.
• Bibliotek med interaktive skabeloner: Få adgang til mere end 300 indbyggede skabeloner og mere end 7.000 fællesskabsskabeloner til projektplanlægning, kortlægning og design af arbejdsgange.
• Samarbejde for flere brugere: Samarbejd i realtid med video, kommentarer, afstemninger og op til 200 redaktører pr. tavle.
• AI-drevne arbejdsgange: Opbyg visuelle automatiseringsflows, og integrer teamspecifikke AI-assistenter for at optimere gentagne opgaver.

Miro-integrationer

Miro tilbyder indbyggede integrationer med Salesforce, Jira, Confluence, Microsoft 365, Google Workspace, Slack, Zoom, Asana, Notion og Airtable samt forbindelse til Zapier. Der findes en API til brugerdefinerede integrationer.

Hvorfor skal du vælge Miro? Vælg Miro, hvis dine Salesforce-arbejdsgange drager fordel af meget visuelt samarbejde, især til planlægning, workshops, brainstorming og kortlægning af kunde- eller projektprocesser.

VOGSY er et værktøj udviklet til projektteams over hele verden, som samler CRM- og ERP-funktionalitet i én platform. Det hjælper med at administrere medarbejdere, projekter og økonomi effektivt og er velegnet til internationale aktiviteter – med indbygget integration til Salesforce-brugere, der ønsker samlet indsigt fra salg til levering.

Hvem er VOGSY bedst egnet til?

VOGSY er velegnet til mellemstore virksomheder inden for professionelle tjenester, der opererer på tværs af flere regioner eller juridiske enheder og har brug for at administrere levering og økonomi på én platform.

Hvorfor valgte jeg VOGSY?

Jeg valgte VOGSY, fordi det tilbyder en samlet ressourcepulje, som er perfekt til at administrere projekter på tværs af forskellige lande og valutaer. Du kan nemt følge internationale projekter og oprette forbindelse til lokale økonomisystemer, mens Salesforce-integrationen sikrer problemfri overdragelser mellem salgs- og projektgrupper. Den konsoliderede rapportering giver dig mulighed for at administrere omsætning, omkostninger og avancer uden at skulle jonglere med flere systemer. Jeg kan også godt lide, hvordan det fungerer sammen med globale regnskabsværktøjer, hvilket effektiviserer faktureringen og gør den økonomiske rapportering mere pålidelig. Det passer godt til virksomheder, der ønsker at skalere internationale aktiviteter med tæt økonomisk kontrol.

VOGSYs vigtigste funktioner

• Bidirektional synkronisering med Salesforce CRM: Synkroniserer oplysninger om salgsmuligheder, kontakter og konti mellem Salesforce og VOGSY ved hjælp af automatiserede arbejdsgange.
• Projektregnskab i flere valutaer: Understøtter projektbudgettering, fakturering og udgiftshåndtering på tværs af forskellige valutaer og jurisdiktioner.
• Kapacitetsplanlægning for ressourcer: Fordeler teams baseret på kompetencer, arbejdsbelastning og tilgængelighed på tværs af flere afdelinger eller globale enheder.
• Integration til tids- og udgiftsregistrering: Registrerer tid og udgifter direkte eller importerer dem fra værktøjer som Jira til konsolideret fakturering og rapportering.

VOGSY-integrationer

VOGSY tilbyder indbyggede integrationer med Salesforce, Google Workspace, Jira, QuickBooks, Xero og Zapier. Der findes en API til brugerdefinerede integrationer.

Hvorfor bør du vælge VOGSY? Vælg VOGSY, hvis du er en virksomhed inden for professionelle tjenester, der har brug for at forbinde salgsmuligheder i Salesforce med projektlevering, ressourceplanlægning, tidsregistrering og økonomiske processer.

Dock er en platform til kundesamarbejde, der kombinerer digitale salgsrum, kundeonboardingportaler, projektplaner og indholdsstyring med en tovejsintegration til Salesforce.

Hvem er Dock bedst til?

Dock egner sig til B2B-salgs- og kundesuccesteams i SaaS-virksomheder i mellemsegmentet, som har brug for en struktureret, Salesforce-forbundet overdragelse fra afslutning af aftalen til kundeonboarding.

Hvorfor jeg valgte Dock

Jeg valgte Dock som et af de bedste værktøjer, fordi intet andet værktøj på min liste håndterer overdragelsen fra salg til onboarding helt på samme måde. Når en aftale afsluttes i Salesforce, opretter Dock automatisk et brandet kundeområde med en projektplan, der er udfyldt med forfaldsdatoer hentet direkte fra vigtige datoer i Salesforce. Jeg kan også godt lide, at alle kundehandlinger i dette område – udførelse af en opgave, underskrift af en ordreformular eller afspilning af en video – sendes tilbage til Salesforce-posten i realtid.

Docks vigtigste funktioner

• Indholdsstyringssystem: Samler salgs- og onboardingmaterialer, slides og skabeloner, så kunderne nemt kan få adgang til dem.
• Tilpasning af kundeportal: Giver teams mulighed for at brande og personliggøre kundeområder med logoer, farver og vigtige oplysninger fra Salesforce.
• Integration af ordreformularer: Forbinder tilpasselige digitale ordreformularer med Salesforce-prislister for at effektivisere salgsprocesserne.
• Sporing af CRM-aktiviteter: Logger automatisk data om kunde- og projektengagement – såsom visninger, fuldførelse af opgaver og dokumentinteraktioner – tilbage på Salesforce-posten.

Docks integrationer

Dock tilbyder indbyggede integrationer med Salesforce, HubSpot, Slack og Google Drive. Det kan også forbindes med Zapier og tilbyder en API til brugerdefinerede integrationer.

Hvorfor skal du vælge Dock? Vælg Dock, hvis din prioritet er at skabe en mere smidig overdragelse fra salgsmuligheder, der administreres i Salesforce, til samarbejdsbaseret kundeonboarding og arbejdsområder efter salget.

Inspire Planner er en indbygget Salesforce-app til projektstyring, der kombinerer Gantt- og Kanban-visninger, agile og vandfaldsbaserede arbejdsgange, ressourceplanlægning, tidsregistrering og projektøkonomi – alt sammen bygget direkte ind i din Salesforce-organisation som en administreret pakke.

Hvem er Inspire Planner bedst egnet til?

Inspire Planner er velegnet til professionelle serviceteams og RevOps-ledere, der håndterer hele deres leveringsarbejdsgang i Salesforce.

Hvorfor jeg valgte Inspire Planner

Inspire Planner fortjener sin plads på min liste, fordi det er bygget helt inde i Salesforce som en administreret pakke, hvilket betyder, at projektdataene findes som oprindelige Salesforce-poster uden et eksternt synkroniseringslag. Jeg kan godt lide, hvordan Flow automatisk konverterer lukkede/vundne muligheder til fuldt strukturerede projekter, der overtager opgaver, faser og rolletildelinger. Sammenkædning af projektskabeloner går et skridt videre ved at knytte individuelle mulighedsprodukter til specifikke skabeloner og automatisere overdragelsen fra salg til levering på linjeniveau.

Vigtige funktioner i Inspire Planner

• Sporing af kritisk sti og baseline: Det interaktive Gantt-diagram fremhæver din kritiske sti og registrerer planlagte baselines, så du kan måle afvigelsen i forhold til den oprindelige plan.
• Risikoregister og problemregister: Registrer risici og problemer med indvirknings- og sandsynlighedsscorer, der automatisk beregner prioriteten for hvert element.
• Ekstern projektportal: Del aktuelle projektplaner med kunder via en separat portal – eksterne kontakter kan opdatere status og registrere indsats uden en Salesforce-licens.
• Sporing af optjent værdi: Overvåg projektets sundhed ved hjælp af omkostningsresultatindeks, forventede omkostninger ved afslutning samt omkostnings- og indsatsafvigelser knyttet til dine budgetdata.

Integrationer i Inspire Planner

Inspire Planner integrerer naturligt med Salesforce-muligheder, mulighedsprodukter, konti, sager, ordrer, opgaver, Chatter, rapporter, dashboards, Experience Cloud og Salesforce-mobilappen. Det understøtter tilpassede integrationer via standard-Salesforce-API'et.

Certinia PS Cloud er en Salesforce-nativ platform til automatisering af professionelle tjenester (PSA), der dækker projektstyring, ressourcebemanding, registrering af tid og udgifter, fakturering og økonomisk prognosticering – alt bygget direkte inde i din Salesforce-organisation.

Hvem passer Certinia PS Cloud bedst til?

Certinia PS Cloud passer godt til mellemstore og store organisationer inden for professionelle tjenester, som driver hele deres virksomhed – fra fastlæggelse af projektomfang og salg til levering og fakturering – inde i Salesforce.

Hvorfor valgte jeg Certinia PS Cloud?

Certinia PS Cloud kommer med på min kandidatliste, fordi alt fra fastlæggelse af projektomfang til fakturering kører indbygget i Salesforce uden behov for synkronisering. Jeg kan især godt lide tjenesteestimatoren, som opbygger estimater ud fra skabeloner og historiske data under salgsprocestrinnet og derefter overfører ressourceanmodninger direkte til projektet. Veda AI-bemandingsagenterne matcher derefter automatisk ressourcer med disse anmodninger, hvilket reducerer tiden til bemanding, uden at du nogensinde behøver forlade din Salesforce-organisation.

Vigtige funktioner i Certinia PS Cloud

• RAID-sporing: Registrer og overvåg risici, handlinger, problemer og afhængigheder på tværs af projekter fra en enkelt tjeklistevisning i Salesforce.
• Jira-forbindelse: Synkroniser projekter, opgaver og arbejdslogge mellem PS Cloud og Jira uden et tredjepartsværktøj til middleware.
• Ydelsesprognoser: Se aktuelle prognoser for omsætning, omkostninger og margin ét sted sammen med dine aktuelle projekt- og CRM-data.
• Experience Cloud-portaler: Giv kunder og partnere rollebaseret adgang til projektplaner, timeregistreringer, fakturaer og statusrapporter via portaler med eget brand.

Certinia PS Cloud-integrationer

Certinia PS Cloud tilbyder indbyggede integrationer med Salesforce Sales Cloud, Salesforce CPQ, Agentforce, Jira, Google Calendar og Microsoft Outlook. Det tilbyder også REST- og SOAP-API'er til brugerdefinerede integrationer.

Nifty er en projektstyringsplatform, der samler opgaver, milepæle, dokumenter, diskussioner og rapportering i ét arbejdsområde, med Salesforce-forbindelse tilgængelig via tredjepartsintegrationer som Zapier.

Hvem er Nifty bedst egnet til?

Nifty er velegnet til små og mellemstore teams samt kundevendte projektledere, der håndterer flere adskilte værktøjer og ønsker at samle opgaver, dokumenter og kommunikation ét sted.

Hvorfor jeg valgte Nifty

Jeg valgte Nifty som en af de bedste løsninger, fordi teams, der håndterer kundeprojekter sammen med et Salesforce-CRM-system, ofte jonglerer med for mange adskilte værktøjer, og Nifty løser netop dette problem. Fremdriftsopsamlingen fra opgaver til milepæle er virkelig nyttig: Når opgaver afsluttes, opdateres milepælen automatisk, så man undgår manuelle statusopdateringer på tværs af separate platforme. Porteføljevisninger giver mig derefter indsigt på tværs af projekter uden at skulle skifte mellem dashboards.

Vigtige funktioner i Nifty

• Orbit AI: AI-drevet projektplanlægning, prioritering af opgaver og automatiske statusopdateringer i dit arbejdsområde.
• Dokumenter med Google-synkronisering: Opret indbyggede Nifty-dokumenter, eller opret links til Google Docs med tovejssynkronisering for opdateringer i realtid.
• Arbejdsgangsautomatisering: Automatiser gentagne opgavehandlinger, oprettelse af milepæle eller påmindelser med brugerdefinerede arbejdsgangsregler.
• Filgennemgang og annotering: Upload filer, og samarbejd med indbygget markering og feedback på projektdokumenter og -aktiver.

Nifty-integrationer

Nifty tilbyder indbyggede integrationer med Google Drive, Google Calendar, Zoom, Slack og GitHub. Det kan forbindes med Zapier og har en API til brugerdefinerede integrationer.

Hvorfor bør du vælge Nifty? Vælg Nifty, hvis du ønsker et enkelt projektarbejdsområde til håndtering af milepæle, opgaver, diskussioner og dokumenter sammen med kundeoplysninger fra Salesforce.

ProofHub er et projektstyringsværktøj, der centraliserer opgaver, projekter og kommunikation. Det er bedst til samlet projektplanlægning på grund af det brede udvalg af funktioner, der dækker forskellige aspekter af projektstyring, herunder tildeling af opgaver, tidsregistrering og samarbejde på tværs af teams.

Hvorfor jeg valgte ProofHub: ProofHub tilbyder et omfattende udvalg af funktioner, der effektiviserer projektplanlægning og -udførelse. Muligheden for at samle opgaver, diskussioner, dokumenter og tidslinjer på ét centralt sted får det til at skille sig ud fra andre projektstyringsværktøjer. ProofHub tilbyder en samlet platform til håndtering af alle projektets komponenter, hvilket er afgørende for at bevare overblikket og sikre et vellykket projekt.

Fremtrædende funktioner og integrationer:

Funktioner omfatter opgavestyring, brugerdefinerede arbejdsgange, Kanban-tavler, Gantt-diagrammer, tidsregistrering, diskussioner, fildeling, notetagning, kalenderstyring, timesedler, påmindelser, projektskabeloner, rapporter, adgangskontrol, flersproget understøttelse og funktionalitet i mobilapp. 

Integrationer omfatter Salesforce, Dropbox, Google Drive, Box og OneDrive.

Teamwork er en projektstyringsplatform, der er skræddersyet til virksomheder, som leverer kundeservice, og som tilbyder en række værktøjer til effektiv håndtering af arbejde og kunderelationer. Den skiller sig ud som det bedste valg for virksomheder, der leverer kundeservice, på grund af dens omfattende funktioner, der er specifikt tilpasset behovene hos bureauer, konsulentvirksomheder og andre kundecentrerede teams.

Hvorfor jeg valgte Teamwork: Teamwork strømliner driften af kundeopgaver og har et stærkt fokus på samarbejde og ressourcestyring. Muligheden for problemfri integration med Salesforce gør platformen endnu mere attraktiv for virksomheder, der leverer kundeservice, da den giver bedre mulighed for at følge og administrere kundeinteraktioner og projekter. 

Fremtrædende funktioner og integrationer:

Funktioner omfatter projektstyring, opgavelister og underopgaver, tidsregistrering, milepælssporing, Gantt-diagrammer, arbejdsbelastningsstyring, risikoregister, fillagring, teammeddelelser, kundeportaler, funktioner til fakturering og betaling, tilpassede dashboards, integration med tredjepartsapps som Google Drive og Dropbox samt adgang via mobilapp.

Integrationer omfatter Salesforce, Slack, Zapier, Microsoft Teams, Google Drive, Box, OneDrive Personal, Dropbox, Microsoft Office, Harvest, Quickbooks, HubSpot, OneDrive Business, SharePoint og Microsoft Project.