10 najlepszych programów do zarządzania projektami z integracją z Salesforce

Oprogramowanie do zarządzania projektami, które bezproblemowo łączy się z Salesforce, może całkowicie zmienić sposób pracy. Pomaga oszczędzić czas poświęcany na wprowadzanie danych, łatwo uzyskiwać kluczowe informacje i radzić sobie z wąskimi gardłami, zanim staną się problemem. Jednak przy tak wielu dostępnych opcjach znalezienie rozwiązania odpowiedniego dla Ciebie i Twojego zespołu może wydawać się przytłaczające.

Mam wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami cyfrowymi i korzystaniu z narzędzi do zarządzania projektami, dlatego przetestowałem różne rozwiązania, aby znaleźć te, które rzeczywiście dobrze współpracują z Salesforce. Usprawniają one komunikację, zapewniają aktualizacje danych w czasie rzeczywistym i pomagają zespołom sprawniej współpracować.

Tabela porównawcza oprogramowania do zarządzania projektami zintegrowanego z Salesforce

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	Wrike	Najlepsze rozwiązanie dla zaawansowanych narzędzi do raportowania	Dostępny plan bezpłatny; 14-dniowy bezpłatny okres próbny Book Demo	Od $10/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym) Get Custom Pricing	Website
2	Miro	Najlepsze rozwiązanie do wizualnego zarządzania projektami	Bezpłatny plan + dostępny 14-dniowy bezpłatny okres próbny Book Demo	Od $8/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym) Get Custom Pricing	Website
3	monday AI Workspace	Najlepsze rozwiązanie do przekazywania procesów sprzedażowych do realizacji z wykorzystaniem AI	14-dniowy bezpłatny okres próbny Book Demo	Od $9/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym) Get Custom Pricing	Website
4	VOGSY	Najlepsze rozwiązanie do zintegrowanego globalnego nadzoru nad projektami	Dostępna bezpłatna wersja próbna	Od 16 USD/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym)	Website
5	Rocketlane	Najlepszy do wdrażania klientów powiązanego z transakcjami w CRM	14-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępne bezpłatne demo	Od 19 USD/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym)	Website
6	Inspire Planner	Najlepszy do natywnej realizacji projektów w Salesforce	30-dniowy bezpłatny okres próbny	Od 25 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)	Website
7	TaskRay	Najlepszy wybór do zaawansowanej automatyzacji wdrażania klientów	Dostępna bezpłatna prezentacja	Cena ustalana na życzenie	Website
8	Planview AdaptiveWork	Najlepsze rozwiązanie do śledzenia realizacji usług na poziomie portfela	Dostępna bezpłatna prezentacja	Ceny dostępne na żądanie	Website
9	Certinia	Najlepsze rozwiązanie do finansowego zarządzania realizacją usług od początku do końca	Dostępne bezpłatne demo	Cena na zapytanie	Website
10	Certinia PS Cloud	Najlepsze rozwiązanie do realizacji usług w Salesforce	Dostępna bezpłatna prezentacja	Cena ustalana na życzenie	Website

Recenzje najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami integrującego się z Salesforce

Poznanie oprogramowania do zarządzania projektami, które integruje się z Salesforce, może znacząco zwiększyć wydajność i usprawnić współpracę w Twoim zespole. Poniżej przedstawiam szczegółowe omówienie najlepszych narzędzi, które bezproblemowo łączą się z Salesforce i zostały zaprojektowane z myślą o optymalizacji procesów projektowych oraz zarządzania danymi.

1

Wrike

Najlepsze rozwiązanie dla zaawansowanych narzędzi do raportowania

• Dostępny plan bezpłatny; 14-dniowy bezpłatny okres próbny
• Od $10/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym)

Visit Website

Customer Rating: 4.3/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Wrike to platforma do zarządzania projektami, która łączy śledzenie zadań, planowanie oparte na wykresach Gantta, zarządzanie obciążeniem pracą i raportowanie z natywną integracją zarządzanego pakietu Salesforce, umożliwiającą bezpośrednie łączenie rekordów CRM z pracą nad projektami.

Dla kogo Wrike jest najlepszym wyborem?

Wrike dobrze sprawdzi się w przypadku kierowników projektów i programów w średnich firmach, którzy potrzebują wielowidokowego śledzenia projektów, wglądu w obciążenie pracą oraz łączenia rekordów Salesforce na jednej platformie.

Dlaczego wybrałem Wrike

Wybrałem Wrike jako jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ jego narzędzia do raportowania i pulpity nawigacyjne zapewniają kierownikom projektów rzeczywisty wgląd w pracę powiązaną z rekordami Salesforce, bez konieczności śledzenia aktualizacji w różnych narzędziach. Podoba mi się możliwość tworzenia niestandardowych pulpitów z konfigurowalnymi widżetami, generowania raportów w czasie rzeczywistym dotyczących statusu projektów oraz wyświetlania wykresów obciążenia pracą, które wskazują przeciążonych członków zespołu w różnych projektach. Widżet Salesforce wyświetla połączone zadania Wrike i ich statusy bezpośrednio na rekordach Salesforce, dzięki czemu postęp realizacji jest widoczny dokładnie tam, gdzie znajdują się transakcje.

Najważniejsze funkcje Wrike

• Zarządzany pakiet Salesforce: Instaluje się bezpośrednio w Salesforce Classic lub Lightning i dodaje widżet do układów stron rekordów, wyświetlając połączone zadania Wrike i ich statusy bez opuszczania Salesforce.
• Automatyczne uruchamianie projektu po zamknięciu transakcji: Uruchamia powiązane zadania Wrike po zamknięciu transakcji w Salesforce, korzystając z opcjonalnego szablonu kopiowanego do nowego folderu powiązanego z tym rekordem.
• Wielowidokowe śledzenie projektów: Umożliwia przełączanie między widokami wykresu Gantta, tablicy, tabeli, kalendarza i wykresu w celu zarządzania zadaniami, zależnościami i kamieniami milowymi w różnych projektach.
• Tablice Scrum i zarządzanie rejestrem zadań: Umożliwia ustalanie priorytetów i śledzenie pracy w ramach sprintów za pomocą współdzielonych tablic Scrum i pulpitów Agile, obok standardowych widoków projektów.

Integracje Wrike

Wrike oferuje ponad 400 integracji z aplikacjami, w tym natywny zarządzany pakiet Salesforce oraz połączenia z platformą Marketplace, takimi jak Jira, GitHub, Slack, Microsoft Teams, Google Sheets, Tableau i Power BI. Jego interfejs REST API, OAuth 2.0, webhooki oraz płatna synchronizacja obsługiwana przez Unito wspierają niestandardową lub dwukierunkową łączność.

Pros and Cons

Pros:

• Pulpity nawigacyjne pokazują status projektu bez konieczności śledzenia aktualizacji
• Zależności i widoki Gantta ułatwiają zrozumienie harmonogramów realizacji
• Wykresy obciążenia pracą wskazują przeciążonych członków zespołu

Cons:

• Złożona konfiguracja obszaru roboczego może dezorientować nowe zespoły
• Zaawansowane raportowanie obejmujące wiele projektów może wymagać eksportu do arkuszy kalkulacyjnych

New Product Updates from Wrike

October 25 2026

Wrike Redesigns AI Agent Builder

Wrike redesigns its AI Agent Builder with a side-by-side setup, Scopes, sentence-style triggers and actions, and clearer filters. These changes make it easier to configure, test, and manage agent behavior. For more information, visit Wrike’s official site.

LEARN MORE ABOUT WRIKE:

• Check out Wrike on their website
• Read my in-depth review of Wrike
• Explore best alternatives to Wrike
• Wrike vs Monday.com
• Wrike vs. Zoho Projects
• Wrike vs. Kantata

2

Miro

Najlepsze rozwiązanie do wizualnego zarządzania projektami

• Bezpłatny plan + dostępny 14-dniowy bezpłatny okres próbny
• Od $8/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym)

Visit Website

Customer Rating: 4.8/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Miro to platforma do wizualnej współpracy, która łączy nieskończone płótno z narzędziami do planowania projektów, w tym tablicami Kanban, osiami czasu, wykresami Gantta i tabelami. Oferuje także zewnętrzną integrację z Salesforce umożliwiającą importowanie i aktualizowanie rekordów CRM bezpośrednio na tablicy.

Dla kogo Miro jest najlepszym rozwiązaniem?

Miro świetnie sprawdza się w przypadku kierowników projektów i interdyscyplinarnych zespołów technologicznych, które chcą korzystać z wizualnej przestrzeni roboczej do planowania, mapowania i śledzenia pracy w rozproszonych zespołach.

Dlaczego wybrałem Miro

Wybrałem Miro jako jedno z najlepszych narzędzi, ponieważ jego nieskończone płótno ożywia wizualne zarządzanie projektami w sposób, któremu niewiele narzędzi może dorównać. Podoba mi się, że zespoły mogą korzystać z tablic Kanban, wykresów Gantta i osi czasu w jednej współdzielonej przestrzeni roboczej, a następnie przenosić potencjalnych klientów i kontakty Salesforce bezpośrednio na płótno za pomocą aplikacji Salesforce for Miro, aby kontekst klienta był widoczny obok pracy nad projektem. Jest to szczególnie przydatne podczas planowania sprintów lub mapowania przepływów realizacji, gdy trzeba korzystać z aktualnych rekordów CRM bez przełączania się między narzędziami.

Najważniejsze funkcje Miro

• Nieskończone płótno: Rozszerzalna współdzielona przestrzeń robocza, w której zespoły mogą organizować pracę nad projektami, diagramy i materiały planistyczne bez ograniczeń przestrzeni.
• Współpraca w czasie rzeczywistym na tablicy: Wielu członków zespołu może jednocześnie edytować tablice, komentować je i aktualizować je, co ułatwia pracę rozproszonych zespołów.
• Zależności blokujące i blokowane przez: Rekordy na osi czasu można łączyć za pomocą relacji zależności, aby uwidocznić ograniczenia dotyczące kolejności prac w projekcie.
• Dwukierunkowe integracje z narzędziami deweloperskimi: Plan Business obejmuje dwukierunkową synchronizację z Jira, Asana, Linear, ClickUp i Azure na potrzeby planowania sprintów i tworzenia planów rozwoju.

Integracje Miro

Miro wymienia ponad 250 integracji, w tym natywne połączenia z Jira, Asana, Linear, ClickUp i Azure DevOps, a także aplikację Salesforce for Miro dostępną w marketplace. Obsługuje również Zapier i interfejsy API REST do tworzenia niestandardowych integracji.

Pros and Cons

Pros:

• Wizualne tablice ułatwiają zrozumienie interdyscyplinarnych zależności między projektami
• Współpraca na żywo pozwala zachować zgodność działań rozproszonych zespołów
• Szablony przyspieszają planowanie sprintów i obsługi klientów

Cons:

• Brak widoku realizacji projektu wewnątrz Salesforce
• Ograniczone możliwości planowania wydajności i raportowania wykorzystania zasobów

New Product Updates from Miro

July 12 2026

Miro Adds Japan Data Residency for Enterprise Customers

Miro has introduced Japan data residency for enterprise customers, offering in-region storage for production data, backups, and metadata, plus in-region compute infrastructure. For more information, visit Miro's official site.

LEARN MORE ABOUT MIRO:

• Check out Miro on their website
• Read my in-depth review of Miro
• ClickUp vs. Miro
• Mural vs. Miro
• Wrike vs. Miro

3

monday AI Workspace

Najlepsze rozwiązanie do przekazywania procesów sprzedażowych do realizacji z wykorzystaniem AI

• 14-dniowy bezpłatny okres próbny
• Od $9/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym)

Visit Website

Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

monday AI Workspace to oparta na sztucznej inteligencji platforma do zarządzania pracą, która łączy planowanie projektów, śledzenie zadań, zarządzanie zasobami, automatyzację przepływów pracy i integrację z Salesforce w jednym połączonym obszarze roboczym.

Dla kogo monday AI Workspace jest najlepszym wyborem?

monday AI Workspace to dobre rozwiązanie dla kierowników projektów i programów w średnich i dużych organizacjach, którzy potrzebują elastycznego obszaru roboczego wspieranego przez AI do koordynowania realizacji zadań w wielu zespołach i strumieniach pracy.

Dlaczego wybrałem monday AI Workspace

Wybrałem monday AI Workspace, ponieważ lepiej niż większość narzędzi w swojej klasie radzi sobie z chaotycznym przejściem od wygranej transakcji do aktywnej realizacji. Gdy obiekt Opportunity z Salesforce zostanie zsynchronizowany z monday, agenci AI mogą automatycznie generować tablice projektów na podstawie szablonów, sygnalizować ryzyko niedotrzymania terminów i wysyłać aktualizacje dla interesariuszy bez ręcznej konfiguracji. Podoba mi się również to, że widoki Gantta, zależności między zadaniami i planowanie zasobów znajdują się w tym samym obszarze roboczym, dzięki czemu kierownicy projektów nie muszą łączyć osobnych narzędzi do zarządzania realizacją.

Najważniejsze funkcje monday AI Workspace

• Agenci AI: Wdrażaj gotowych agentów AI do zadań PMO, w tym do sygnalizowania blokad, śledzenia postępów zadań i automatycznego wysyłania aktualizacji dla interesariuszy.
• Zarządzanie portfelem: Łącz wiele tablic projektów w ujednolicony widok portfela przedstawiający stan, postęp i dane dotyczące harmonogramu we wszystkich strumieniach pracy.
• Zależności między zadaniami: Ustawiaj relacje Koniec–Początek, Początek–Początek, Koniec–Koniec i Początek–Koniec między zadaniami, korzystając z konfigurowalnych trybów działania.
• Mapowanie obiektów Salesforce: Mapuj kolumny monday na standardowe i niestandardowe pola obiektów Salesforce, w tym Opportunity, Account, Lead i Contact, z synchronizacją dwukierunkową.

Integracje monday AI Workspace

Dokumentacja monday AI Workspace obejmuje ponad 850 integracji i aplikacji, w tym natywne integracje z Salesforce, HubSpot, QuickBooks, Slack, Microsoft Teams, GitHub, GitLab, Kalendarzem Google i Outlookiem. Platforma zapewnia również dostęp do GraphQL i SDK na potrzeby niestandardowych integracji.

Pros and Cons

Pros:

• Wizualne tablice ułatwiają ocenę stanu realizacji zadań między zespołami
• Zależności i widoki Gantta uwidaczniają ryzyko związane z harmonogramem
• Widoki zasobów portfela ujawniają ograniczenia przepustowości

Cons:

• Planowanie zasobów wymaga dostępu Enterprise
• Śledzenie finansów nie obejmuje kontroli rozliczeń i marży

New Product Updates from monday AI Workspace

August 9 2026

monday AI Workspace Adds Human Approval Routing

monday AI Workspace adds a human-in-the-loop approval block to AI Workflows, sending approval requests and routing workflow paths based on responses. For more information, visit monday AI Workspace's official site.

LEARN MORE ABOUT MONDAY AI WORKSPACE:

• Check out monday AI Workspace on their website
• Read my in-depth review of monday AI Workspace
• Explore best alternatives to monday AI Workspace
• Wrike vs Monday.com
• Microsoft Project vs. monday.com
• monday.com vs. Kantata

4

VOGSY

Najlepsze rozwiązanie do zintegrowanego globalnego nadzoru nad projektami

• Dostępna bezpłatna wersja próbna
• Od 16 USD/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym)

Visit Website

Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

VOGSY to system ERP dla usług profesjonalnych, który łączy zarządzanie projektami, planowanie zasobów, śledzenie czasu, fakturowanie i synchronizację z systemem CRM — w tym z Salesforce — na jednej platformie stworzonej dla zespołów specjalizujących się w usługach.

Dla kogo VOGSY jest najlepszym rozwiązaniem?

VOGSY jest odpowiedni dla zespołów świadczących usługi profesjonalne, które zarządzają projektami w wielu krajach i potrzebują planowania zasobów, rozliczeń oraz finansów w jednym miejscu.

Dlaczego wybrałem VOGSY

Wybrałem VOGSY jako jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ obsługuje cały cykl realizacji usług profesjonalnych — od lejka sprzedażowego po fakturę — w wielu krajach i walutach, na jednej platformie. Gdy transakcja zostanie sfinalizowana w systemie CRM, agent sprzedażowy VOGSY może natychmiast zaproponować plan projektu z przydzielonymi zasobami, obejmujący rezultaty, zarezerwowany zespół, liczbę godzin i model rozliczeń, gotowy do zatwierdzenia. Podoba mi się również to, że widok planowania umieszcza rezerwacje dotyczące szans sprzedażowych bezpośrednio obok bieżących projektów, dzięki czemu można wykryć konflikty w zakresie dostępności, zanim staną się problemem.

Najważniejsze funkcje VOGSY

• Synchronizacja z systemem CRM: Synchronizuje dane organizacji, kontaktów i szans sprzedażowych między systemem CRM a VOGSY, oferując dwukierunkowe aktualizacje rekordów organizacji.
• Obsługa wielu walut i firm: Umożliwia zarządzanie projektami w wielu krajach, walutach i podmiotach prawnych oraz tworzenie skonsolidowanych raportów w walucie bazowej.
• Elastyczne modele rozliczeń: Obsługuje rozliczenia według czasu i materiałów, stałej ceny, abonamentu, subskrypcji oraz modele mieszane w ramach jednego projektu.
• Planowanie dostępności zasobów oparte na sztucznej inteligencji: Dopasowuje umiejętności do otwartych zadań, sygnalizuje przeciążonych lub dostępnych pracowników oraz proponuje obsadę projektu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Integracje VOGSY

VOGSY oferuje natywne integracje z Salesforce, Jira, Trello, Xero, Sage, NetSuite, QuickBooks Online, Google Workspace i Microsoft 365. Jego interfejs API REST obsługuje niestandardowe połączenia.

Pros and Cons

Pros:

• Rezerwacje dotyczące szans sprzedażowych są widoczne obok aktywnych projektów
• Prognozy marży łączą realizację z finansami
• Recenzenci chwalą responsywne wsparcie podczas wdrożenia

Cons:

• Zadania projektowe nie są synchronizowane z systemem CRM
• Zespołom sprzedażowym brakuje wbudowanego wglądu w realizację

New Product Updates from VOGSY

October 4 2026

VOGSY Adds Velocity Agent Verdicts for Quote Approvals

VOGSY adds Velocity agent verdicts for quote approval requests with risk levels, margin checks, discount analysis, and reasoning. This helps approvers assess quote risk before making a final decision. For more information, visit VOGSY’s official site.

LEARN MORE ABOUT VOGSY:

• Check out VOGSY on their website

5

Rocketlane

Najlepszy do wdrażania klientów powiązanego z transakcjami w CRM

• 14-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępne bezpłatne demo
• Od 19 USD/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym)

Visit Website

Customer Rating: 4.8/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Rocketlane to platforma do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA), która łączy zarządzanie projektami, planowanie zasobów, portale klientów i śledzenie finansów — stworzona specjalnie dla zespołów usługowych realizujących ustrukturyzowane procesy dostarczania powiązane z transakcjami w systemie CRM.

Dla kogo Rocketlane jest najlepszym wyborem?

Rocketlane świetnie sprawdzi się w zespołach usług profesjonalnych, które muszą zarządzać ustrukturyzowanymi procesami realizacji usług dla klientów, bezpośrednio połączonymi z lejkiem sprzedażowym CRM.

Dlaczego wybrałem Rocketlane

Wybrałem Rocketlane jako jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ zostało stworzone z myślą o dokładnie tym momencie, gdy transakcja w Salesforce zostaje sfinalizowana: automatycznie tworzy projekt na podstawie danych transakcji, kierując go do odpowiedniego szablonu w zależności od pól Salesforce, takich jak SKU, rodzina produktów lub region. Podoba mi się również to, że można wstępnie zarezerwować role i umiejętności dla transakcji, zanim zostanie ona wygrana, a następnie w chwili jej zamknięcia przekształcić te wstępne przydziały w wiążące zobowiązania.

Najważniejsze funkcje Rocketlane

• Portal klienta z własną marką: Klienci mogą logować się za pomocą specjalnego linku, aby przeglądać postępy projektu, realizować zatwierdzenia i współpracować bezpośrednio w portalu bez oznaczeń dostawcy.
• Śledzenie finansów klasy PSA: Zespoły mogą zarządzać cennikami stawek, budżetami projektów, marżami, ujmowaniem przychodów i fakturowaniem w ramach jednej platformy.
• Widoki Gantta, Kanban i listy: Prace projektowe można wizualizować i zarządzać nimi za pomocą wielu opcji układu, w tym planowania sprintów, epików i backlogów.
• Powiadomienia o błędach synchronizacji z Salesforce: Konfigurowalne alerty e-mail powiadamiają administratorów o błędach integracji, a dziennik w aplikacji wyświetla 100 ostatnich wpisów dotyczących błędów automatyzacji.

Integracje Rocketlane

Rocketlane oferuje natywne integracje z Salesforce, Jira, Slack, HubSpot, Kalendarzem Google, Kalendarzem Outlook i Snowflake. Obsługuje również Workato, Zapier oraz interfejs API do tworzenia niestandardowych integracji.

Pros and Cons

Pros:

• Automatyzuje przekazywanie transakcji do projektów za pomocą szablonów
• Wstępna rezerwacja pomaga prognozować możliwości realizacyjne
• Klienci śledzą postępy w portalach z własną marką

Cons:

• Konfiguracja może komplikować przekazywanie danych między CRM a projektami
• Opcje raportowania mogą nie pasować do rytmu pracy zespołu

New Product Updates from Rocketlane

May 3 2026

Rocketlane Introduces Governance and Workforce Agents

Rocketlane introduces Governance Agents and Workforce Agents to automate delivery processes and recurring tasks. These updates help teams enforce rules and streamline project execution. For more information, visit Rocketlane’s official site.

LEARN MORE ABOUT ROCKETLANE:

• Check out Rocketlane on their website

6

Inspire Planner

Najlepszy do natywnej realizacji projektów w Salesforce

• 30-dniowy bezpłatny okres próbny
• Od 25 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

Visit Website

Customer Rating: 4.8/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Inspire Planner to aplikacja do zarządzania projektami w 100% natywna dla Salesforce, obsługująca realizację kaskadową i zwinną, z widokami Gantta, Kanban i portfolio, zarządzaniem zasobami, śledzeniem czasu oraz finansami projektu — wszystko bezpośrednio w Twojej organizacji Salesforce.

Dla kogo Inspire Planner jest najlepszym wyborem?

Inspire Planner świetnie sprawdza się w zespołach natywnych dla Salesforce, które zarządzają realizacją projektów dla klientów bezpośrednio z systemu CRM, zwłaszcza w przypadku projektów wdrożeniowych lub onboardingowych powiązanych z zamkniętymi transakcjami.

Dlaczego wybrałem Inspire Planner

Wybrałem Inspire Planner jako jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ jest to jedyne narzędzie na mojej liście działające w całości wewnątrz Salesforce, bez synchronizacji z zewnętrzną aplikacją. Najbardziej podoba mi się przepływ od szansy sprzedaży do projektu: gdy transakcja zostaje zamknięta, projekt jest automatycznie tworzony i powiązany z kontem oraz szansą sprzedaży, a szablony są bezpośrednio pobierane z produktów zawartych w tej transakcji. Korzystam również z widoków wykorzystania zasobów, aby śledzić dostępne moce przerobowe w aktywnych projektach bez opuszczania organizacji Salesforce.

Najważniejsze funkcje Inspire Planner

• Wykres Gantta ze ścieżką krytyczną: Interaktywny widok Gantta wyświetla zależności, kamienie milowe, linie bazowe i mapowanie ścieżki krytycznej w całym harmonogramie projektu.
• Planowanie rejestru zadań i sprintów metodą zwinną: Porządkuj elementy rejestru zadań, twórz historyjki użytkownika i grupuj pracę w uporządkowane priorytetowo sprinty za pomocą wykresów spalania zakresu, spalania pracy i prędkości zespołu.
• Zewnętrzny portal projektu: Udostępniaj harmonogramy projektów zewnętrznym kontaktom, aby mogli przeglądać zadania oraz aktualizować status, nakład pracy i komentarze bez licencji Salesforce.
• Śledzenie finansów projektu: Śledź budżety, wydatki, wartość wypracowaną i odchylenia kosztów dzięki automatycznym obliczeniom kosztów na podstawie nakładu pracy i stawek zasobów.

Integracje Inspire Planner

Inspire Planner oferuje natywne integracje z elementami Salesforce, w tym z zadaniami Salesforce, szansami sprzedaży, Chatterem, raportami i pulpitami nawigacyjnymi, Flow, Process Builderem oraz aplikacją mobilną Salesforce. Obsługuje niestandardowe integracje za pośrednictwem standardowego interfejsu API Salesforce.

Pros and Cons

Pros:

• Wykresy Gantta ułatwiają zrozumienie zależności między zadaniami
• Widoki portfolio pokazują postęp i przydział zasobów
• Recenzenci chwalą szybką reakcję działu obsługi klienta

Cons:

• Brak fakturowania i zagregowanych zestawień kosztów na poziomie portfolio
• Zgłaszano braki w równoważeniu obciążenia zasobów

LEARN MORE ABOUT INSPIRE PLANNER:

• Check out Inspire Planner on their website

7

TaskRay

Najlepszy wybór do zaawansowanej automatyzacji wdrażania klientów

• Dostępna bezpłatna prezentacja
• Cena ustalana na życzenie

Visit Website

Customer Rating: 4.3/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

TaskRay to natywna dla Salesforce platforma do zarządzania projektami, działająca jako zarządzany pakiet wewnątrz Salesforce. Oferuje śledzenie zadań, zarządzanie projektami w wielu widokach, automatyzację wdrażania klientów, planowanie zasobów oraz współpracę z zewnętrznymi interesariuszami — wszystko bezpośrednio na rekordach i obiektach Salesforce.

Dla kogo TaskRay jest najlepszym wyborem?

TaskRay świetnie sprawdza się w zespołach operacji sprzedażowych i sukcesu klienta, które w całości zarządzają realizacją po sprzedaży w Salesforce.

Dlaczego wybrałem TaskRay

TaskRay znalazł się na mojej krótkiej liście, ponieważ żadne inne narzędzie nie automatyzuje przekazania od sprzedaży do realizacji w Salesforce w równie skuteczny sposób. Szczególnie podoba mi się gotowy proces „Utwórz projekt z szansy sprzedaży”, który uruchamia się automatycznie, gdy transakcja otrzyma status Closed Won, i tworzy pełny projekt na podstawie szablonu bez konieczności ręcznej konfiguracji. W połączeniu z ocenami wdrażania klientów oraz procesami przekazania między zespołami sprzedaży i sukcesu klienta, dostępnymi w planie Starter, otrzymujemy naprawdę uporządkowany mechanizm automatyzacji wdrażania, a nie tylko listę zadań.

Najważniejsze funkcje TaskRay

• Mapowanie obiektów Salesforce: Łącz projekty i zadania ze standardowymi lub niestandardowymi obiektami Salesforce, w tym kontami, kampaniami, zgłoszeniami i kontaktami, za pomocą konfigurowalnych relacji wyszukiwania.
• Planowanie zasobów: Wizualizuj wykorzystanie zespołu na osi czasu, sprawdzaj dostępność, rozdzielaj nieprzypisaną pracę i dostosowuj przypisania w aktywnych projektach.
• Collaboration Connect: Wysyłaj przypisane zadania zewnętrznym interesariuszom pocztą e-mail, aby mogli aktualizować status i dodawać komentarze bez logowania do Salesforce.
• Licznik czasu i karta czasu pracy: Śledź czas podlegający i niepodlegający rozliczeniu bezpośrednio w Salesforce za pomocą wbudowanych liczników i rekordów kart czasu pracy.

Integracje TaskRay

TaskRay jest natywnie zintegrowany z Salesforce, w tym z Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud i CPQ, a także integruje się z Jira, Slackiem, Microsoft Teams, Gmailem i Outlookiem. Obsługuje interfejsy API Salesforce, wywoływalne akcje Apex oraz globalne metody Apex na potrzeby niestandardowych integracji.

Pros and Cons

Pros:

• Utrzymuje prace związane z realizacją na rekordach Salesforce
• Wyzwalacze szans sprzedaży uruchamiają projekty wdrażania oparte na szablonach
• Recenzenci doceniają przejrzysty wgląd w kamienie milowe i statusy

Cons:

• Konfiguracja może być wymagająca dla zespołów nieznających Salesforce
• Recenzenci zgłaszają trudności z edytowaniem dat i zależności

LEARN MORE ABOUT TASKRAY:

• Check out TaskRay on their website

8

Planview AdaptiveWork

Najlepsze rozwiązanie do śledzenia realizacji usług na poziomie portfela

• Dostępna bezpłatna prezentacja
• Ceny dostępne na żądanie

Visit Website

Customer Rating: 4.2/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Planview AdaptiveWork to platforma do zarządzania portfelem i pracą, która łączy system CRM Salesforce z realizacją usług profesjonalnych za pośrednictwem planowania projektów, zarządzania zasobami, śledzenia finansów i dwukierunkowej synchronizacji danych.

Dla kogo Planview AdaptiveWork jest najlepszym wyborem?

Planview AdaptiveWork dobrze sprawdzi się w zespołach świadczących usługi profesjonalne, które potrzebują połączyć potok sprzedaży Salesforce bezpośrednio z realizacją projektów, planowaniem zasobów i śledzeniem finansów na poziomie portfela.

Dlaczego wybrałem Planview AdaptiveWork

Wybrałem Planview AdaptiveWork, ponieważ został stworzony specjalnie dla zespołów świadczących usługi profesjonalne, które muszą zarządzać realizacją na poziomie portfela, a nie tylko projektu. Dedykowana wersja Salesforce łączy dane o szansach sprzedażowych bezpośrednio z tworzeniem projektów, dzięki czemu gdy transakcja posuwa się naprzód, zespół realizacyjny może uruchomić pełny plan projektu bez ponownego wprowadzania kontekstu z CRM. Doceniam również to, że warstwa śledzenia finansów łączy karty czasu pracy, karty stawek i prognozowanie przychodów z pulpitami Salesforce pokazującymi bieżący portfel zamówień oraz trendy rentowności według zlecenia.

Najważniejsze funkcje Planview AdaptiveWork

• Hybrydowe zarządzanie pracą: Obsługuje metody realizacji kaskadowej, zwinnej/Scrum oraz hybrydowej w jednym obszarze roboczym, z możliwością połączenia z zewnętrznymi narzędziami, takimi jak Jira.
• Analiza nastrojów oparta na AI: Skanuje komunikację projektową i aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym, aby wskazać potencjalne ryzyka dla realizacji, zanim się nasilą.
• Konfiguracja kart stawek: Definiuje stawki rozliczeniowe, kosztowe i przychodowe zasobów według roli, użytkownika lub projektu, wspierając dokładne fakturowanie klientów.
• Portal dla zewnętrznych współpracowników: Zapewnia klientom lub zewnętrznym interesariuszom dostęp do projektów, plików i rozmów bez konieczności posiadania pełnej licencji na platformę.

Integracje Planview AdaptiveWork

Planview AdaptiveWork oferuje natywne integracje z Salesforce, Salesforce Chatter i SharePoint. Łączy się również z Jira, Microsoft Teams i Slack, obsługuje Zapier oraz udostępnia API do tworzenia niestandardowych integracji.

Pros and Cons

Pros:

• Widoki portfela łączą harmonogramy, obciążenie pracą i finanse
• Prognozy zasobów ujawniają ograniczenia przepustowości między projektami
• Śledzenie budżetu i czasu pracy wspiera rentowność usług

Cons:

• W przypadku dużych planów wprowadzanie zmian w harmonogramie jest uciążliwe
• Synchronizacja może błędnie przypisywać aktywność lub działać niespójnie

LEARN MORE ABOUT PLANVIEW ADAPTIVEWORK:

• Check out Planview AdaptiveWork on their website

9

Certinia

Najlepsze rozwiązanie do finansowego zarządzania realizacją usług od początku do końca

• Dostępne bezpłatne demo
• Cena na zapytanie

Visit Website

Customer Rating: 4/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Certinia Professional Services Cloud to natywna dla Salesforce platforma PSA, która łączy zarządzanie projektami, planowanie zasobów, szacowanie usług, fakturowanie i śledzenie finansów w istniejącym środowisku Salesforce.

Dla kogo Certinia jest najlepszym rozwiązaniem?

Certinia świetnie sprawdzi się w przypadku liderów firm świadczących usługi profesjonalne, którzy muszą zarządzać całym cyklem realizacji usług. Od szacowania i alokacji zasobów po fakturowanie i ujmowanie przychodów użytkownicy mogą monitorować wszystkie te obszary bez opuszczania Salesforce.

Dlaczego wybrałem Certinia

Certinia znalazła się na mojej krótkiej liście, ponieważ została stworzona specjalnie do zarządzania pełnym cyklem finansowym realizacji usług — od wstępnego szacowania po ujmowanie przychodów — bezpośrednio w Salesforce. Szczególnie podoba mi się to, że funkcja szacowania usług pozwala modelować role zasobów, marże i wydatki przed zamknięciem transakcji, a następnie bezpośrednio przekształcać ten szacunek w projekt po wygraniu szansy sprzedaży. Dzięki połączeniu z finansami usług mój zespół może w czasie rzeczywistym śledzić rezerwacje, portfel zleceń oraz realizację stawek.

Najważniejsze funkcje Certinia

• Zarządzanie zapotrzebowaniem na zasoby: Przesyłaj, śledź i realizuj zapotrzebowanie na zasoby — od określania zakresu po realizację projektu — przy użyciu konfigurowalnych kryteriów najlepszego dopasowania.
• Komponent wykresu Gantta projektu: Wyświetlaj i edytuj zadania projektu, zależności, kamienie milowe oraz przypisania bezpośrednio na rekordzie projektu Salesforce, korzystając z wbudowanego komponentu Lightning.
• Obsługa wielu modeli rozliczeń: Rozliczaj klientów w ramach jednego systemu fakturowania według modeli opartych na czasie i materiałach, stałej opłacie, subskrypcji oraz sprzedaży produktów.
• Społeczności usługowe: Zapewniaj klientom i partnerom oparty dostęp z możliwością dostosowania marki do danych projektowych, kart czasu pracy, wydatków i faktur za pośrednictwem witryn Salesforce Experience Cloud.

Integracje Certinia

Certinia Professional Services Cloud jest natywnie zintegrowana z Salesforce i oferuje integracje z Concur (SAP), Docusign, Microsoft Outlook, MuleSoft, Avalara oraz Expensify. Obsługuje również interfejsy API REST i SOAP na potrzeby niestandardowych integracji.

Pros and Cons

Pros:

• Zadania projektowe natywne dla Salesforce aktualizują współdzielone rekordy
• Wykorzystanie zasobów obejmuje obsadę personelu i obciążenie pracą
• Fakturowanie i prognozowanie są połączone z finansami projektu

Cons:

• Konfiguracja często wymaga specjalistycznej wiedzy administratora Salesforce
• Wydajność może spadać w przypadku dużych zbiorów danych

LEARN MORE ABOUT CERTINIA:

• Check out Certinia on their website

10

Certinia PS Cloud

Najlepsze rozwiązanie do realizacji usług w Salesforce

• Dostępna bezpłatna prezentacja
• Cena ustalana na życzenie

Visit Website

Certinia PS Cloud to natywna dla Salesforce platforma automatyzacji usług profesjonalnych, obejmująca zarządzanie projektami, planowanie zasobów, szacowanie usług, rozliczenia i śledzenie finansów — wszystko w środowisku Salesforce.

Dla kogo najlepiej nadaje się Certinia PS Cloud?

Certinia PS Cloud jest przeznaczona dla zespołów świadczących usługi profesjonalne, które prowadzą całą działalność operacyjną — od planowania zasobów po rozliczenia — w Salesforce.

Dlaczego wybrałem Certinia PS Cloud

Wybrałem Certinia PS Cloud, ponieważ jest to jedyne narzędzie na tej liście, które nie integruje się z Salesforce — działa w całości wewnątrz niego, korzystając z tych samych rekordów, modelu danych i interfejsu użytkownika. Podoba mi się, że kierownicy projektów mogą osadzić interaktywny wykres Gantta bezpośrednio na rekordzie projektu w Salesforce, śledząc zależności między zadaniami, kamienie milowe i przydziały zasobów bez opuszczania platformy. Planer pracy zapewnia szczegółowy wgląd w obsadę, pokazując nadmierne i niewystarczające przydzielenie zadań w całym zespole, dzięki czemu można od razu przeciągać i zmieniać terminy przydziałów.

Najważniejsze funkcje Certinia PS Cloud

• Szacowanie usług: Modeluj role zasobów, poziom doświadczenia, rabaty i wydatki, aby tworzyć oferty ukierunkowane na rentowność z wykorzystaniem szablonów zgodnych z najlepszymi praktykami i danych historycznych.
• Wiele modeli rozliczeń: Obsługuj rozliczenia na podstawie czasu i materiałów, stałej opłaty, subskrypcji oraz sprzedaży produktów w ramach jednego scentralizowanego procesu fakturowania.
• Analityka umiejętności i doświadczenia: Korzystaj z pulpitów analitycznych, aby wyświetlać możliwości zespołu i przydzielać zasoby na podstawie umiejętności, doświadczenia i dostępności.
• Wspólne widoki lejka sprzedażowego szans: Zapewnij zespołom realizacyjnym wgląd w czasie rzeczywistym w lejek sprzedażowy, aby planowanie zasobów mogło rozpocząć się przed zamknięciem transakcji.

Integracje Certinia PS Cloud

Certinia PS Cloud natywnie integruje się z Salesforce CRM i wymienia integracje z Avalara, AvidXchange, Concur, DocuSign, Expensify, Microsoft Outlook oraz MuleSoft. Interfejsy API RESTful i usługi sieciowe oparte na SOAP obsługują integracje niestandardowe.

Pros and Cons

Pros:

• Wykres Gantta śledzi zależności, kamienie milowe i status zadań
• Planer pracy ujawnia luki w przydziale zadań i poziomie wykorzystania zasobów
• Dane finansowe projektu łączą realizację, rozliczenia i marże

Cons:

• Niestandardowe przekazania wymagają programowania w Apex
• Recenzenci zgłaszają przestarzałe ekrany i niską wydajność

LEARN MORE ABOUT CERTINIA PS CLOUD:

• Check out Certinia PS Cloud on their website

Inne oprogramowanie do zarządzania projektami integrujące się z Salesforce

Poniżej znajduje się lista dodatkowych programów do zarządzania projektami integrujących się z Salesforce, które znalazły się na mojej krótkiej liście. Chociaż nie trafiły do zestawienia najlepszych rozwiązań, nadal są wartościowe i zasługują na dalsze zbadanie.

1. Mission Control

   Najlepsze rozwiązanie do określania zakresu projektu na podstawie pozycji szansy sprzedaży

2. Kantata

   Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji usług profesjonalnych

3. Smartsheet

   Najlepsze rozwiązanie do synchronizacji projektów Salesforce w stylu arkusza kalkulacyjnego

4. Scoro

   Najlepsze dla zespołów PSA łączących oferty z realizacją

5. Hive

   Najlepsze rozwiązanie do tworzenia projektów wyzwalanych przez Salesforce

6. Asana

   Najlepsza do śledzenia zadań między zespołami w powiązaniu z danymi CRM

Jak wybrać oprogramowanie do zarządzania projektami integrujące się z Salesforce

Podczas przeprowadzania własnego, dostosowanego do Twoich potrzeb procesu wyboru oprogramowania pamiętaj o następujących kwestiach:

• Dostosowanie i skalowalność: Oprogramowanie powinno być dopasowane do potrzeb Twojej organizacji i rozwijać się wraz z firmą. Dostosowanie obejmuje dodawanie określonych obiektów i pól, natomiast skalowalność zapewnia, że oprogramowanie poradzi sobie z większą liczbą projektów i użytkowników w miarę upływu czasu. 
• Obsługa metodyk: Wybierz oprogramowanie zgodne z metodykami zarządzania projektami stosowanymi przez Twój zespół — niezależnie od tego, czy jest to Agile, Waterfall, czy model hybrydowy. Odpowiednie narzędzia, takie jak wykresy Gantta lub tablice Agile, mają kluczowe znaczenie dla obsługi preferowanych przez zespół procesów.
• Doświadczenie użytkownika i współpraca: Przyjazny interfejs użytkownika ma kluczowe znaczenie, podobnie jak funkcje wzmacniające pracę zespołową. (Takie jak fora dyskusyjne i udostępnianie dokumentów) Integracja z platformami do współpracy, takimi jak Chatter, poczta e-mail, Microsoft Teams czy Slack, może dodatkowo usprawnić komunikację i pomóc zespołom trzymać się wyznaczonego kierunku.
• Raportowanie i analityka: Zaawansowane raportowanie i analityka są ważne dla monitorowania kondycji projektu i podejmowania decyzji. Dostosowywalne raporty i pulpity nawigacyjne dostarczają cennych informacji na temat wskaźników projektu, pomagając menedżerom proaktywnie nadzorować projekty.

Aspekty te obejmują różne wyzwania i wymagania — od zarządzania danymi i dostosowywania oprogramowania, przez zgodność z metodyką i współpracę zespołową, po analitykę dostarczającą wartościowych informacji niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji.

W miarę dalszego rozwoju połączenia oprogramowania do zarządzania projektami z integracją Salesforce firmy mogą oczekiwać większej wydajności i usprawnionych operacji. Wykorzystując te trendy, przedsiębiorstwa mogą podejmować bardziej świadome decyzje i osiągać lepsze rezultaty projektów.

Natywny Salesforce a integracja z Salesforce: jaka jest różnica?

Nie wszystkie integracje z Salesforce działają w ten sam sposób. Rodzaj integracji może wpływać na sposób przepływu danych między systemami, zakres wymaganej konfiguracji oraz miejsce, w którym zespół zarządza projektami.

Natywne rozwiązanie Salesforce: Narzędzie do zarządzania projektami jest zbudowane bezpośrednio na platformie Salesforce, dzięki czemu dane CRM i dane projektowe znajdują się w tym samym środowisku. Jest to często najlepsze rozwiązanie dla zespołów skoncentrowanych na Salesforce, które chcą ściśle połączyć procesy sprzedaży i realizacji.

Natywny konektor Salesforce: Narzędzie do zarządzania projektami działa oddzielnie, ale zapewnia oficjalną integrację z Salesforce. W zależności od konektora zespoły mogą synchronizować szanse sprzedaży, konta, kontakty, pola niestandardowe i aktualizacje projektów między obiema platformami.

Integracja zewnętrzna: Salesforce łączy się z narzędziem do zarządzania projektami za pośrednictwem usługi takiej jak Zapier, Make lub Workato. Może to dobrze działać w przypadku prostych automatyzacji, ale możliwości i wymagania dotyczące utrzymania zależą od platformy zewnętrznej.

Porównując narzędzia, nie sprawdzaj tylko, czy integracja z Salesforce jest dostępna. Zwróć uwagę na to, jakie dane można synchronizować, czy synchronizacja jest dwukierunkowa oraz czy można zautomatyzować procesy, takie jak przekształcenie zamkniętej szansy sprzedaży w projekt.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania projektami integrujące się z Salesforce?

Oprogramowanie do zarządzania projektami integrujące się z Salesforce łączy możliwości narzędzi do zarządzania projektami z rozbudowanymi funkcjami zarządzania relacjami z klientami (CRM) platformy Salesforce. Łącząc te systemy, zespoły mogą zarządzać projektami bezpośrednio z Salesforce, uzyskując dostęp do zadań, harmonogramów, zasobów i analiz, a jednocześnie zachowując ujednolicony widok interakcji z klientami, danych sprzedażowych i postępów prac nad projektami.

Funkcje

Porównując oprogramowanie do zarządzania projektami integrujące się z Salesforce, skup się na funkcjach, które łączą dane sprzedażowe z realizacją projektów i ograniczają pracę ręczną między systemami:

• Synchronizacja danych w czasie rzeczywistym: Zapewnia spójność informacji o klientach, szansach sprzedaży i projektach między Salesforce a narzędziem do zarządzania projektami.
• Automatyzacja procesów: Automatyzuje działania między systemami, takie jak utworzenie projektu po osiągnięciu przez szansę sprzedaży etapu Closed Won lub aktualizacja Salesforce po ukończeniu kamienia milowego projektu.
• Obsługa pól i obiektów niestandardowych: Umożliwia integracji współpracę z polami i obiektami Salesforce, których rzeczywiście używa zespół, w tym z niestandardowymi konfiguracjami.
• Synchronizacja dwukierunkowa: Umożliwia przepływ informacji zarówno do Salesforce, jak i z Salesforce, pomagając zespołom sprzedaży i realizacji pracować na aktualnych danych bez powielania aktualizacji.
• Szablony projektów: Standaryzują przejście od sprzedaży do realizacji, automatycznie stosując powtarzalne plany projektów do nowych klientów lub szans sprzedaży.
• Raportowanie między platformami: Łączy dane Salesforce ze statusem projektu, informacjami o zasobach, czasie lub finansach, zapewniając lepszy wgląd w cały cykl życia klienta.

Najważniejsze funkcje będą zależeć od tego, jak ściśle muszą być połączone procesy sprzedaży i zarządzania projektami. Priorytetowo traktuj integracje, które ograniczają ręczne przekazywanie zadań, a jednocześnie zapewniają obu zespołom dostęp do potrzebnych informacji.

Korzyści z oprogramowania do zarządzania projektami integrującego się z Salesforce

Integracja oprogramowania do zarządzania projektami z Salesforce może pomóc połączyć sprzedażową i realizacyjną część działalności. Najważniejsze korzyści obejmują:

• Płynniejsze przekazywanie projektów ze sprzedaży do realizacji: Automatycznie przenosi dane klienta i szansy sprzedaży do nowych projektów, ograniczając ręczną konfigurację i utratę informacji.
• Wspólny wgląd w informacje o kliencie: Zapewnia zespołom sprzedaży, obsługi kont i projektowym dostęp do istotnych informacji o kliencie i projekcie w całym cyklu życia.
• Mniej ręcznego wprowadzania danych: Synchronizuje informacje między systemami, ograniczając powielanie aktualizacji, liczbę błędów i czas poświęcany na utrzymywanie dokumentacji.
• Lepsze raportowanie projektów i CRM: Łączy dane Salesforce ze statusem projektu, informacjami o zasobach, czasie lub finansach, zapewniając wyraźniejszy obraz wyników klientów i projektów.
• Bardziej spójne procesy: Automatyzuje procesy, takie jak tworzenie projektów z zamkniętych szans sprzedaży, przydzielanie pracy i aktualizowanie Salesforce w miarę postępów projektów.

Ostatecznie integracja pomaga wypełnić lukę między pozyskiwaniem zleceń w Salesforce a ich realizacją za pośrednictwem platformy do zarządzania projektami.

Trendy

Integracje Salesforce z narzędziami do zarządzania projektami stają się coraz bardziej zautomatyzowane i lepiej połączone. Najważniejsze trendy obejmują:

• Zautomatyzowane przekazywanie informacji ze sprzedaży do projektu: Coraz więcej narzędzi może automatycznie tworzyć projekty, zadania i przepływy pracy, gdy szanse sprzedaży w Salesforce osiągają kluczowe etapy.
• Głębsza synchronizacja dwukierunkowa: Integracje wykraczają poza podstawową synchronizację kontaktów, aby zapewnić zgodność szans sprzedaży, kont, pól niestandardowych i aktualizacji projektów na różnych platformach.
• Automatyzacja przepływów pracy oparta na AI: AI jest coraz częściej wykorzystywana do automatyzacji zadań, podsumowywania aktywności projektowej oraz wyszukiwania odpowiednich informacji z systemu CRM i projektu.
• Ujednolicone raportowanie sprzedaży i realizacji: Zespoły coraz częściej chcą łączyć dane z systemu CRM i projektów, aby wspólnie śledzić wyniki dotyczące klientów, realizacji, zasobów i finansów.

Te trendy sprawiają, że zakres integracji i automatyzacja stają się coraz ważniejszymi kwestiami przy wyborze oprogramowania do zarządzania projektami dla Salesforce.

Koszty i ceny

Wybierając oprogramowanie do zarządzania projektami, które integruje się z Salesforce, nabywcy oprogramowania powinni zapoznać się z różnymi dostępnymi planami i opcjami cenowymi. Zrozumienie rodzajów planów, średnich cen i typowych funkcji może pomóc nabywcom podjąć świadomą decyzję zgodną z wymaganiami biznesowymi i ograniczeniami budżetowymi. Oto zestawienie kosztów różnych programów do zarządzania projektami:

Tabela porównawcza planów oprogramowania do zarządzania projektami, które integruje się z Salesforce

Pamiętaj, że rozważając wybór planu, należy ocenić wymagany poziom integracji z Salesforce oraz stopień złożoności funkcji zarządzania projektami potrzebnych w organizacji.