Le 10 migliori soluzioni di software per database clienti e gestioni database clienti per il 2026

Monday sales CRM è uno strumento personalizzabile progettato per offrire alle aziende una chiara visibilità sulla propria pipeline di vendita. Centralizza la comunicazione con i clienti, automatizza i processi di vendita e offre una panoramica completa delle trattative, supportando la sua proposta di valore unica come miglior strumento per la visibilità della pipeline di vendita.

La natura altamente personalizzabile di questo strumento e le sue capacità di automazione sono fondamentali per adattare il sistema alle esigenze specifiche dell'azienda e ottimizzare le interazioni con i clienti. Una cosa che mi ha colpito è la facilità con cui gli utenti possono adattare il CRM ai propri flussi di lavoro senza bisogno di risorse di sviluppo, insieme a canali di comunicazione centralizzati per tutte le interazioni con i clienti.

Come molti altri strumenti, sta integrando l'IA nella sua piattaforma. Pertanto, monday.com utilizza l'IA per aiutare nella composizione delle email, attingendo da interazioni precedenti e da modelli di successo per migliorare la comunicazione. Il CRM offre inoltre la possibilità di inviare email di massa, la gestione delle attività per registrare tutte le interazioni con i clienti e il monitoraggio delle prestazioni tramite metriche chiave e KPI.

Dashboard personalizzabili, previsioni di vendita, definizione degli obiettivi, organizzazione strutturata dei dati, acquisizione di lead, automazioni senza codice e gestione visiva della pipeline di vendita sono ulteriori funzionalità che supportano i team di vendita nella gestione delle relazioni con i clienti e delle attività commerciali.

Monday sales CRM offre integrazioni con una vasta gamma di strumenti software per centralizzare i dati e automatizzare i processi di lavoro. Le principali integrazioni includono strumenti di comunicazione e collaborazione, come Outlook, Slack, Google Drive e Trello. Inoltre, per strumenti non elencati, gli utenti possono utilizzare l'API aperta per collegare il loro software preferito alla piattaforma CRM.

Salesforce CRM è un sistema CRM basato su cloud che aiuta le aziende di tutte le dimensioni a migliorare il servizio clienti, i processi di vendita e le campagne di marketing. Consente agli utenti di archiviare tutti i dati dei clienti in un'unica posizione sicura e di accedervi da qualsiasi luogo con una connessione Internet. Questo permette di tracciare facilmente i clienti, analizzare i dati, creare report, gestire account, monitorare lead e molto altro. Include funzionalità come gestione dei lead, gestione dei contatti, gestione degli account, generazione di report e analisi. Altre funzionalità comprendono l'accesso mobile, così gli utenti possono accedere al sistema da qualsiasi dispositivo, l'integrazione con le email per inviare messaggi direttamente dal sistema e il monitoraggio delle attività che tiene traccia di attività come chiamate ed email inviate.

Salesforce consente alle aziende di gestire in modo efficace grandi quantità di dati, inclusi i dati di contatto dei clienti e i registri delle vendite. I dati possono essere organizzati in campi personalizzati, permettendo agli utenti di cercare rapidamente elementi specifici o visualizzare riepiloghi di dati su più campi. Inoltre, offre potenti strumenti di analisi che permettono agli utenti di individuare le principali tendenze nei loro dati. La funzione di segmentazione di Salesforce consente alle aziende di raggruppare i clienti in base a diversi criteri come posizione, cronologia degli acquisti e dati demografici. Questo rende più semplice per le aziende indirizzare gruppi specifici con campagne di marketing personalizzate e offerte speciali.

Salesforce offre funzionalità di segmentazione avanzate come la segmentazione dinamica che aggiorna automaticamente i segmenti in base alle nuove informazioni sui clienti. Con la crescita dell'azienda, gli utenti possono aggiungere funzionalità o servizi aggiuntivi senza dover acquistare altro software o hardware. Inoltre, poiché è basato su cloud non richiede costi di configurazione o manutenzione, rendendolo un'opzione interessante per aziende con budget o risorse limitati. Dispone di potenti misure di sicurezza come la crittografia e l'autenticazione a due fattori che garantiscono che tutti i dati dei clienti siano sempre protetti e al sicuro.

Le funzionalità includono gestione delle vendite, automazione del marketing, servizio clienti e supporto, collaborazione, personalizzazione, accesso mobile, integrazione, analisi & reportistica e sicurezza dei dati integrata.

Le integrazioni comprendono Google Workspace, Slack, Quickbooks, MailChimp, LinkedIn, Docusign, JIRA, HelloSign, Code Science, Active Campaign e Dropbox.

Zoho CRM è un software di gestione database clienti basato su cloud, facile da usare, con un'interfaccia semplice e flussi di lavoro altamente personalizzabili per generare, qualificare e coltivare lead trasformandoli in trattative e clienti fedeli.

Gli utenti possono tracciare la cronologia degli acquisti, le preferenze di prodotto e le informazioni personali su una timeline di attività che risale al primo contatto e alla fonte del lead. Lo strumento comprende filtri e campi avanzati per la fase della trattativa, la sorgente della campagna, lo stato dell'email, le note aggiunte e persino la percentuale di redditività.

È possibile scegliere tra report predefiniti o modelli di dashboard, oppure crearne di propri per visualizzare il comportamento dei clienti e le metriche sotto forma di grafici, KPI e funnel. I membri del team possono esportare i report in file Excel, CSV o PDF, incorporare dashboard su un sito web e/o renderli accessibili su un canale Slack.

Le funzionalità mobile consentono di registrare facilmente i dettagli dei potenziali clienti ovunque ci si trovi, visualizzare listini prezzi e accordi, e pubblicare aggiornamenti importanti sul forum del team o in chat. Un'altra funzione interessante è l'assistente alle vendite basato su intelligenza artificiale in grado di compilare automaticamente i campi vuoti nel CRM.

Zoho CRM dispone di oltre 40 integrazioni native e più di 500 integrazioni di terze parti che includono Google (G Suite), Microsoft Office 365, MailChimp, RingCentral, Quickbooks, Zapier, Xero e altre app popolari.

Zoho CRM parte da $14/mese con una prova gratuita di 15 giorni e offre anche una versione gratuita fino a 3 utenti.

Bigin by Zoho CRM offre un database di clienti e contatti come una delle sue funzionalità principali. La piattaforma è un software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) snello che risponde alle esigenze delle piccole imprese. È intuitivo e facile da usare, e ti aiuta a tenere traccia delle anagrafiche dei clienti, gestire le comunicazioni con loro e automatizzare alcune parti del ciclo di vendita.

Il database centrale del software conserva in modo sicuro le informazioni di contatto di tutti i tuoi clienti. Puoi popolare il database importando dati da un foglio di calcolo esistente e raccogliere nuovi dati creando moduli personalizzati tramite il sistema. È possibile configurare campi personalizzati per rispecchiare al meglio le attività della tua azienda e assicurarti di raccogliere i dati giusti per ogni scheda cliente. Se necessario, puoi anche esportare i dati dal sistema.

Oltre a un database clienti, il software offre strumenti di comunicazione multicanale per aiutarti a gestire le interazioni telefoniche, email e sui social media con i clienti. Puoi impostare automazioni dei flussi di lavoro per spostare nuovi potenziali clienti lungo il funnel di vendita e monitorare le trattative in ogni fase grazie al builder di pipeline. Sono inoltre disponibili report personalizzati e una dashboard di analisi per aiutarti a monitorare i tuoi indicatori di performance.

I piani a pagamento partono da $7/utente/mese ed è disponibile una prova gratuita di 14 giorni.

Con oltre 150.000 clienti e utenti, Freshsales mira a semplificare le soluzioni CRM. Per raggiungere questo obiettivo, offre punteggio dei lead basato su AI; acquisizione di chiamate, email e attività; assistenza nell'acquisizione di lead di vendita; gestione della pipeline di vendita; monitoraggio degli eventi (sito web e app); e molto altro ancora.

Freshsales eccelle nella segmentazione delle email, nello smistamento e nella visualizzazione per rilevanza. Questo strumento classifica le conversazioni in modo tale da renderle facili da recuperare e ordinare per cliente, e sfrutta anche al massimo i registri delle conversazioni (testo, chiamata, chat, email).

Le integrazioni native includono Freshdesk, Freshchat, Freshconnect, Freshcaller, Google Calendar, Mailchimp, Segment, Office 365 Calendar, Hubspot, Freshsales for Web, PieSync, Google Apps, Quickbooks, Google Contacts, Xero e molte altre tramite Zapier. Altre integrazioni includono Calendly, Facebook, GetAccept, Clenty, Justcall, Toky, 24sessions, Integromat, Akito, Trello, Magento e molto altro ancora.

Configurare e imparare a usare il software è stato piuttosto dispendioso in termini di tempo, facendo perdere qualche punto nella sezione Usabilità dei criteri di valutazione. In particolare, la migrazione da un'altra piattaforma CRM presenta diverse criticità.

Freshsales parte da $15/utente/mese e offre una prova gratuita di 21 giorni.

Kintone è uno strumento personalizzabile per la gestione di database clienti, utilizzato da team di Volvo Trucks North America, Japan Airlines, Shiseido e oltre 23.000 organizzazioni in tutto il mondo. Il loro approccio unico ai database clienti consente di creare una vasta gamma di “app” personalizzabili, partendo da zero, da modelli predefiniti oppure da fogli di calcolo già esistenti, per la gestione dei dati, dei processi aziendali e dei flussi di lavoro. Le app Kintone possono essere personalizzate per la gestione di progetti, CRM di vendita, database clienti e registri di attività, note spese, liste di cose da fare condivise, gestione attrezzature, feedback sui prodotti e molto altro.

Kintone permette di costruire app per database clienti trascinando e rilasciando gli elementi desiderati nella pagina: campi di testo avanzati, campi data, menu a tendina, campi numerici con calcoli integrati, spazi per allegati, menu di selezione utente o gruppo, dati collegati da altre app, tabelle e altro ancora.

Una volta creata l’app desiderata, puoi utilizzarla per gestire facilmente qualsiasi dato o attività che tu e il tuo team dovete monitorare. Con notifiche personalizzate, promemoria e dettagliate impostazioni dei permessi, la tua soluzione di database clienti può avere l’aspetto e il funzionamento che preferisci.

Ciò che rende Kintone particolarmente vantaggioso per i database clienti è la personalizzazione: gli utenti possono adattare le informazioni che il CRM registra e conserva, aggiornare e modificare campi o interi flussi di lavoro senza dover contattare il reparto IT e creare promemoria automatici per avvisare i membri del team vendite di scadenze importanti.

Le funzionalità di comunicazione integrate di Kintone permettono inoltre al tuo team di discutere di clienti o attività direttamente nel database e in thread tematici o relativi ai progetti. Gli “spazi” dedicati organizzano tutte le informazioni di cui il team ha bisogno sui clienti in un unico posto, inclusi database clienti, richieste e interazioni, e altro ancora.

Kintone ti consente di ampliare le sue funzionalità sia con plugin nativi gratuiti creati dal team Kintone, sia tramite integrazioni con altri strumenti come Slack, Gmail, Google Calendar, Outlook, Tableau, Dropbox, Salesforce, HubSpot, Eventbrite, WordPress, QuickBooks, MailChimp e molti altri, attraverso un piano a pagamento con Zapier o tramite integrazioni API.

Kintone costa $24/utente/mese con un requisito minimo di 5 utenti. È disponibile una prova gratuita di 30 giorni (senza necessità di carta di credito) e prezzi scontati per enti non profit ed educatori. Il team Kintone offre anche la realizzazione gratuita di un’app personalizzata all’interno del processo di prova gratuita.

Il 'No' nel nome del software è una rappresentazione scherzosa della loro dedizione alla semplicità funzionale e a un onboarding senza sforzo. Pur mantenendo la facilità d’uso come elemento centrale, questo software consente agli utenti di definire i campi dei lead, personalizzare con widget, creare attività di vendita su misura e molto altro.

Fedele al suo nome e alla promessa di marketing, NoCRM è estremamente facile da usare e adottare. Offre anche una 'NoCRM Academy' ricca di risorse video per aiutare gli utenti a imparare a fondo lo strumento. Per questo motivo, ha ottenuto un punteggio molto alto nella categoria Usabilità dei nostri criteri di valutazione.

Le integrazioni includono G Suite, Quickbooks, PieSync, FreshBooks, RingCentral, Aircall, Xero, Tilkee, ActiveDEMAND e oltre 750 altre tramite Zapier.

L’unico vero svantaggio è la mancanza di strumenti per la creazione di campagne di email marketing. Sarà quindi necessario integrare queste funzionalità da soluzioni esterne.

NoCRM.io parte da $12/utente/mese e offre una prova gratuita di 15 giorni.

Pipedrive è un software CRM per le vendite che ti aiuta a tenere traccia in modo efficace dei dati di clienti e contatti. Dispone anche di una pipeline di vendita visiva e drag-and-drop che ti consente di monitorare le opportunità in ogni fase del processo di vendita. La pipeline è personalizzabile, puoi crearne una da zero oppure utilizzare uno dei modelli preconfigurati offerti dal sistema.

Puoi aggiungere contesto alle schede dei clienti inserendo note, e la funzione smart data del sistema raccoglie ulteriori dati dal web per arricchire i tuoi record. Questo ti aiuta a mantenere le informazioni aggiornate, fornendo anche dati contestuali aggiuntivi che altrimenti potresti non avere.

Oltre alle funzionalità di pipeline di vendita e gestione dei record, il software include anche uno strumento per le email. Puoi collegare il tuo account email e inviare e ricevere messaggi direttamente dalla piattaforma, riducendo il passaggio tra app e centralizzando la comunicazione con i clienti. Sono inclusi anche strumenti di reportistica e analisi che ti offrono dati sulle performance di vendita e approfondimenti su quali opportunità è più probabile che si concludano, il tempo medio di chiusura trattativa e altro ancora.

Pipedrive si integra con altri strumenti di gestione contatti e vendite come Pipechat, Microsoft Teams, Trello, Slack, Zapier e altri. I piani partono da $21,90 per utente, al mese, ed è disponibile una prova gratuita di 14 giorni.

Streak CRM si integra direttamente con Gmail, così gli utenti possono gestire e monitorare la loro pipeline di vendita, i contatti e le email direttamente in G Suite. È anche possibile impostare promemoria per seguire facilmente attività e clienti.

Puoi importare ed esportare dati di clienti e potenziali clienti in qualsiasi formato, inclusi numeri, testo, elenchi, caselle di controllo, tag, formule, contatti e altro, rendendo lo strumento utile per tracciare e fare report sui dati. Streak CRM compilerà automaticamente dati come ‘Data di creazione’ o ‘Data dell’ultima email’.

Un’altra caratteristica interessante è la possibilità di condividere automaticamente email, note e registri delle chiamate con il tuo team, così puoi riprendere da dove gli altri hanno lasciato. Streak CRM offre anche un’app mobile, per semplicità d’uso e accesso.

L’API aperta di Streak CRM si integra con G Suite e Zapier per collegare Streak a qualsiasi app o strumento che usi già.

Streak CRM offre un piano base completamente gratuito. I piani a pagamento partono da $15/utente/mese.

Gratuito fino a 10 utenti, Agile CRM è un'ottima opzione per le piccole e medie aziende. Le funzionalità variano tra i piani gratuiti e a pagamento e possono includere abilitazione alle vendite tramite la gamification, automazione del marketing, servizio clienti, gestione dei contatti e altro ancora.

Il prezzo dell'abbonamento mensile di Agile CRM è uno dei più bassi per utente in questo elenco, senza contare che offrono una versione freemium per 10 utenti o meno. Questo ha fatto sì che ottenessero il punteggio massimo nella sezione Valore per costo dei criteri di valutazione.

Le integrazioni includono Twitter, Facebook, TowerData (Rapleaf), LinkedIn, Zendesk, ClickDesk, HelpScout, LiveHelpNow, Tidio Chat, UserVoice, IMAP, Google Apps, Microsoft Exchange, Twilio, VoIP, RingCentral, Bria, Mandrill, SendGrid, Amazon SES, FreshBooks, Xero, QuickBooks e molti altri. È possibile collegare strumenti aggiuntivi anche tramite Zapier.

Alcuni svantaggi da notare sono limiti/restrizioni in alcune capacità di automazione, alcuni elementi di monitoraggio delle vendite macchinosi e la mancanza di campi di ricerca/ordinamento.

Agile CRM parte da $8,99/utente/mese e dispone di una versione freemium fino a 10 utenti.