10 Mejores Software de Base de Datos de Clientes y de Clientes para 2026

El CRM de ventas de Monday es una herramienta personalizable diseñada para ofrecer a las empresas una visibilidad clara de su embudo de ventas. Centraliza la comunicación con los clientes, automatiza los procesos de ventas y proporciona una visión integral de las oportunidades, lo que respalda su propuesta de valor como la mejor herramienta para la visibilidad del embudo de ventas.

La alta capacidad de personalización y las funciones de automatización de esta herramienta son fundamentales para adaptar el sistema a las necesidades específicas de cada negocio y agilizar las interacciones con los clientes. Algo que me impresionó es la facilidad con la que los usuarios pueden adaptar el CRM a sus flujos de trabajo sin requerir recursos de desarrollo, junto con canales de comunicación centralizados para todas las interacciones con los clientes.

Al igual que muchas otras herramientas, está incorporando IA en su plataforma. Así, monday.com emplea IA para ayudar a redactar correos electrónicos, tomando como referencia interacciones previas y plantillas exitosas para mejorar la comunicación. Además, el CRM ofrece envíos de correos masivos, gestión de actividades para registrar todas las interacciones con los clientes y seguimiento del rendimiento a través de métricas y KPIs clave.

Paneles personalizables, previsión de ventas, establecimiento de objetivos, organización estructurada de datos, captura de leads, automatizaciones sin código y gestión visual del embudo de ventas son otras características que ayudan a los equipos comerciales a gestionar sus relaciones con los clientes y actividades de ventas.

Monday sales CRM proporciona integraciones con una amplia variedad de herramientas de software para centralizar datos y automatizar procesos de trabajo. Las integraciones clave incluyen herramientas de comunicación y colaboración, como Outlook, Slack, Google Drive y Trello. Además, para las herramientas no listadas, los usuarios pueden utilizar la API abierta para conectar su software preferido con la plataforma CRM.

Salesforce CRM es un sistema CRM basado en la nube que ayuda a empresas de todos los tamaños a mejorar su servicio al cliente, procesos de ventas y campañas de marketing. Permite a los usuarios almacenar todos sus datos de clientes en un solo lugar seguro y acceder a ellos desde cualquier lugar con una conexión a internet. Esto les permite rastrear fácilmente a los clientes, analizar datos, crear informes, gestionar cuentas, monitorear oportunidades y más. Incluye funciones como gestión de oportunidades, gestión de contactos, gestión de cuentas, generación de informes y análisis de datos. Otras características incluyen acceso móvil para que los usuarios puedan acceder al sistema desde cualquier dispositivo, integración de correo electrónico para enviar correos electrónicos directamente desde el sistema, y seguimiento de actividades, que rastrea actividades como llamadas y correos electrónicos enviados.

Salesforce permite a las empresas gestionar de manera eficaz grandes cantidades de datos, incluida la información de contacto de los clientes y registros de ventas. Los datos pueden organizarse en campos personalizados, lo que permite a los usuarios buscar rápidamente elementos específicos o ver resúmenes de datos a través de múltiples campos. Además, proporciona potentes herramientas analíticas que permiten a los usuarios identificar tendencias clave en sus datos. La función de segmentación de Salesforce permite a las empresas agrupar clientes en función de diferentes criterios como ubicación, historial de compras y datos demográficos. Esto facilita a las empresas dirigirse a grupos específicos con campañas de marketing y ofertas especiales personalizadas.

Salesforce ofrece características avanzadas de segmentación como la segmentación dinámica, que actualiza automáticamente los segmentos en función de nueva información de los clientes. A medida que el negocio crece, los usuarios pueden añadir funciones o servicios adicionales sin tener que comprar software o hardware adicional. Además, al ser una solución en la nube, no requiere costos de instalación o mantenimiento, lo que la convierte en una opción atractiva para empresas con presupuestos o recursos limitados. Dispone de potentes medidas de seguridad como cifrado y autenticación de dos factores, lo que garantiza que todos los datos de los clientes permanezcan siempre seguros y protegidos.

Las características incluyen gestión de ventas, automatización de marketing, servicio y soporte al cliente, colaboración, personalización, acceso móvil, integración, análisis e informes y seguridad de datos integrada.

Las integraciones incluyen Google Workspace, Slack, Quickbooks, MailChimp, LinkedIn, Docusign, JIRA, HelloSign, Code Science, Active Campaign y Dropbox.

Zoho CRM es un software de gestión de bases de datos de clientes basado en la nube, fácil de usar, con una interfaz sencilla y flujos de trabajo altamente personalizables para generar, calificar y convertir clientes potenciales en acuerdos y clientes para toda la vida.

Los usuarios pueden rastrear el historial de compras, las preferencias de productos y la información personal en una línea de tiempo de actividades que se remonta a la primera interacción y origen del cliente potencial. La herramienta incluye filtros y campos avanzados para la etapa del acuerdo, fuente de la campaña, estado del correo electrónico, notas añadidas e incluso porcentaje de rentabilidad.

Elija entre informes predefinidos o plantillas de paneles, o cree los suyos propios para visualizar el comportamiento y las métricas de los clientes en forma de gráficos, KPIs y embudos. Los miembros del equipo pueden exportar informes como archivos Excel, CSV o PDF, incrustar paneles en un sitio web y/o hacerlos accesibles en un canal de Slack.

Las funciones móviles le permiten registrar detalles de prospectos en movimiento, consultar listas de precios y acuerdos, y publicar actualizaciones importantes en el foro o chat de su equipo. Otra gran característica es el asistente de ventas con IA, que puede autocompletar los campos vacíos en su CRM.

Zoho CRM cuenta con más de 40 integraciones nativas y más de 500 integraciones de terceros que incluyen Google (G Suite), Microsoft Office 365, MailChimp, RingCentral, Quickbooks, Zapier, Xero y otras aplicaciones populares.

Zoho CRM parte de $14/mes con una prueba gratuita de 15 días, y también ofrece una versión gratuita para hasta 3 usuarios.

Bigin by Zoho CRM ofrece una base de datos de clientes y contactos como una de sus funciones principales. La plataforma es un software de gestión de relaciones con clientes (CRM) ligero que responde a las necesidades de las pequeñas empresas. Es fácil de usar e intuitivo, y te ayuda a hacer un seguimiento de tus registros de clientes, gestionar tus comunicaciones con ellos y automatizar partes de tu embudo de ventas.

La base de datos central del software almacena de forma segura la información de contacto de todos tus clientes. Puedes completar la base de datos importando datos de una hoja de cálculo existente y recopilar nuevos datos mediante la creación de formularios personalizados a través del sistema. Los campos personalizados pueden configurarse para reflejar mejor las operaciones de tu empresa y garantizar que recopiles la información adecuada para cada registro de cliente. Si alguna vez lo necesitas, también puedes exportar los datos fuera del sistema.

Además de una base de datos de clientes, el software incluye herramientas de comunicación multicanal para ayudarte a gestionar las llamadas telefónicas, correos electrónicos y comunicaciones en redes sociales con tus clientes. Puedes configurar automatizaciones de flujo de trabajo para mover nuevos prospectos a través de tu embudo de ventas y hacer un seguimiento de tus negocios en cada etapa con el constructor de embudos. También están disponibles los informes personalizados y un panel de análisis para ayudarte a medir tus métricas de desempeño.

Los planes de pago comienzan desde $7/usuario/mes, y hay disponible una prueba gratuita de 14 días.

Con más de 150,000 clientes y usuarios, Freshsales busca simplificar las soluciones de CRM. Para lograrlo, ofrecen puntuación de clientes potenciales basada en IA; captura de actividades por teléfono, correo electrónico; asistencia para la adquisición de leads de ventas; gestión del pipeline de ventas; seguimiento de eventos (sitio web y app); y mucho más.

Freshsales realiza segmentación, clasificación y visualización de correos electrónicos por relevancia de manera muy efectiva. Esta herramienta categoriza las conversaciones de forma que sean fáciles de recuperar y organizar por cliente, y además utiliza los registros de conversaciones (texto, llamada, chat, correo electrónico) al máximo de su potencial.

Las integraciones nativas incluyen Freshdesk, Freshchat, Freshconnect, Freshcaller, Google Calendar, Mailchimp, Segment, Office 365 Calendar, Hubspot, Freshsales for Web, PieSync, Google Apps, Quickbooks, Google Contacts, Xero, y muchas más a través de Zapier. Otras integraciones incluyen Calendly, Facebook, GetAccept, Clenty, Justcall, Toky, 24sessions, Integromat, Akito, Trello, Magento y más.

Configurar y aprender el software fue bastante demandante en tiempo, lo que les restó algunos puntos menores en la sección de Usabilidad de los criterios de evaluación. Migrar desde otra plataforma CRM, en particular, tiene bastantes dificultades.

Freshsales parte desde $15/usuario/mes y ofrece una prueba gratuita de 21 días.

Kintone es una herramienta de base de datos de clientes personalizable utilizada por equipos de Volvo Trucks North America, Japan Airlines, Shiseido y más de 23,000 organizaciones en todo el mundo. Su enfoque único para las herramientas de base de datos de clientes te permite crear una amplia variedad de 'aplicaciones' personalizables ya sea desde cero, usando plantillas o a partir de tus propias hojas de cálculo, para la gestión de datos, procesos empresariales y flujos de trabajo. Las aplicaciones de Kintone pueden personalizarse para la gestión de proyectos, ventas CRM, bases de datos de clientes y registros de actividad, reportes de gastos, listas de tareas compartidas, gestión de equipos, retroalimentación de productos y mucho más.

Kintone te permite crear aplicaciones de base de datos de clientes arrastrando y soltando los elementos que deseas ver en la página: campos de texto enriquecido, campos de fecha, menús desplegables, campos numéricos con cálculos integrados, espacios para archivos adjuntos, menús de selección de usuarios o grupos, datos relacionados de otras aplicaciones, tablas y más.

Una vez que hayas creado la aplicación que deseas, puedes usarla para gestionar más fácilmente cualquier dato y tarea que tú y tu equipo necesiten seguir. Y con notificaciones y recordatorios personalizados, así como configuraciones detalladas de permisos, tu solución de base de datos de clientes puede verse y funcionar como tú quieras.

Lo que hace que Kintone sea especialmente bueno para bases de datos de clientes es la personalización: los usuarios pueden adaptar qué información registra y almacena el CRM, actualizar y cambiar campos o flujos de trabajo completos sin depender del soporte de TI, y crear recordatorios automáticos para notificar a los miembros del equipo de ventas sobre plazos importantes.

Las funciones de comunicación integradas en Kintone también permiten que tu equipo discuta sobre clientes o tareas directamente en la base de datos y en hilos por tema o proyecto. Los “espacios” dedicados organizan toda la información que tu equipo necesita sobre tus clientes en un solo lugar, incluyendo tu base de datos de clientes, consultas e interacciones de clientes y más.

Kintone te permite ampliar sus capacidades tanto con complementos nativos gratuitos creados por el equipo de Kintone, como con integraciones con otras herramientas como Slack, Gmail, Google Calendar, Outlook, Tableau, Dropbox, Salesforce, HubSpot, Eventbrite, WordPress, QuickBooks, MailChimp y muchas más a través de un plan de pago con Zapier o mediante integraciones API.

Kintone cuesta $24/usuario/mes con un requisito mínimo de 5 usuarios. Ofrecen una prueba gratuita de 30 días (sin necesidad de tarjeta de crédito) y precios con descuento para organizaciones sin ánimo de lucro y educadores. El equipo de Kintone también ofrece una creación de aplicación personalizada gratis como parte del proceso de prueba gratuita.

El “No” en el nombre del software es una representación divertida de su dedicación a la simplicidad funcional y a una incorporación sin esfuerzo. Incluso siendo sencillo en su esencia, este software permite a los usuarios definir campos de clientes potenciales, personalizar con widgets, crear actividades de ventas personalizadas y más.

Fiel a su nombre y promesa de marketing, NoCRM es sumamente fácil de usar y adoptar. También ofrecen una “Academia NoCRM” llena de recursos en video para ayudar a los usuarios a aprender todos los detalles de la herramienta. Por ello, obtuvo una calificación bastante alta en la categoría de Usabilidad de nuestros criterios de evaluación.

Las integraciones incluyen G Suite, Quickbooks, PieSync, FreshBooks, RingCentral, Aircall, Xero, Tilkee, ActiveDEMAND y más de 750 adicionales a través de Zapier.

La única gran desventaja es la falta de herramientas para campañas de email marketing. Será necesario integrar funciones de otros servicios para conseguir esta funcionalidad.

NoCRM.io parte desde $12/usuario/mes y ofrece una prueba gratuita de 15 días.

Pipedrive es un software CRM de ventas que te ayuda a realizar un seguimiento efectivo de los datos de clientes y contactos. También cuenta con un embudo de ventas visual y de arrastrar y soltar, que te permite seguir las oportunidades a través de cada etapa de tu proceso de ventas. El embudo es personalizable y puedes crear uno desde cero o utilizar una de las plantillas predefinidas que ofrece el sistema.

Puedes añadir contexto a los registros de tus clientes y contactos agregando notas, y la función de datos inteligentes del sistema recopila información adicional de la web para enriquecer tus registros. Esto te ayuda a mantener la información actualizada, pero también puede proporcionarte datos contextuales adicionales que de otro modo no tendrías.

Además de sus funciones para el embudo de ventas y el registro de información, el software también cuenta con una herramienta de correo electrónico. Puedes conectar tu cuenta de correo y enviar y recibir mensajes directamente desde la plataforma, lo que reduce el cambio entre aplicaciones y centraliza la comunicación con tus clientes. También se incluyen herramientas de informes y análisis, que te brindan información sobre tu rendimiento de ventas y datos sobre qué oportunidades tienen mayor probabilidad de cerrarse, el tiempo promedio de negociación y más.

Pipedrive se integra con otras herramientas de gestión de contactos y ventas como Pipechat, Microsoft Teams, Trello, Slack, Zapier y otras. Los planes comienzan desde $21.90 por usuario, por mes, y se ofrece una prueba gratuita de 14 días.

Streak CRM se integra directamente con Gmail, para que los usuarios puedan rastrear y gestionar su pipeline de ventas, contactos y correos electrónicos directamente en G Suite. También puedes establecer recordatorios para dar seguimiento fácilmente a tareas y clientes.

Puedes importar y exportar datos de clientes y prospectos en cualquier formato, incluidos números, texto, listas, casillas de verificación, etiquetas, fórmulas, contactos y más, lo que lo hace útil para el seguimiento y reporte de datos. Streak CRM rellenará automáticamente datos como ‘Fecha de creación’ o ‘Fecha del último correo electrónico’.

Otra excelente función es la capacidad de compartir automáticamente correos electrónicos, notas y registros de llamadas con tu equipo, para que puedas continuar donde otros lo dejaron. Streak CRM también ofrece una aplicación móvil, para mayor facilidad de uso y acceso.

La API abierta de Streak CRM se integra con G Suite y Zapier para conectar tu Streak con cualquier app o herramienta existente que utilices.

Streak CRM tiene un plan básico completamente gratuito. Los planes de pago cuestan desde $15/usuario/mes.

Gratis para hasta 10 usuarios, Agile CRM es una excelente opción para pequeñas y medianas empresas. Las funciones varían entre los planes gratuitos y de pago, e incluyen desde potenciación de ventas mediante gamificación, automatización de marketing, servicio al cliente, gestión de contactos y más.

El precio de suscripción mensual de Agile CRM es uno de los más bajos por usuario en esta lista, sin mencionar que cuentan con una versión freemium para 10 usuarios o menos. Esto les permitió obtener la máxima puntuación en la sección de Valor por Costo de los criterios de evaluación.

Las integraciones incluyen Twitter, Facebook, TowerData (Rapleaf), LinkedIn, Zendesk, ClickDesk, HelpScout, LiveHelpNow, Tidio Chat, UserVoice, IMAP, Google Apps, Microsoft Exchange, Twilio, VoIP, RingCentral, Bria, Mandrill, SendGrid, Amazon SES, FreshBooks, Xero, QuickBooks, y muchos más. También puedes conectar herramientas adicionales mediante Zapier.

Algunos inconvenientes a tener en cuenta son las limitaciones/restricciones en ciertas capacidades de automatización, algunos aspectos engorrosos en el seguimiento de ventas y la falta de campos para búsqueda/ordenamiento.

Agile CRM parte de $8.99/usuario/mes y cuenta con una versión freemium para hasta 10 usuarios.