I 10 migliori software gratuiti per proposte nel 2026

Il software gratuito per proposte è uno strumento con un piano gratuito o una versione di prova per creare, inviare, monitorare, approvare e firmare proposte per i clienti. L’opzione giusta ti aiuta a presentare chiaramente ambito, tempistiche, risultati e prezzi senza aggiungere un altro abbonamento costoso. Ho confrontato 12 strumenti per proposte interattive, documenti con marchio personalizzato, monitoraggio del coinvolgimento, fatturazione, preventivi specializzati e firme elettroniche. Usa questo elenco per abbinare il flusso di lavoro del tuo progetto ai limiti effettivi del piano gratuito del software.

Tabella comparativa: software gratuiti per proposte

Confronta fianco a fianco le specifiche dei software gratuiti per proposte inclusi nel mio elenco.

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	Better Proposals	Het meest geschikt voor het van begin tot eind volgen van de betrokkenheid bij voorstellen	Gratis proefperiode van 14 dagen	Vanaf $19/gebruiker/maand	Website
2	Qwilr	Ideale per proposte commerciali interattive basate sul web	Prova gratuita di 14 giorni	A partire da $35/utente/mese (con fatturazione annuale)	Website
3	Zoho Writer	Ideale per i flussi di lavoro di firma delle proposte nell'ecosistema Zoho	Piano gratuito disponibile	A partire da $25/mese	Website
4	Quoter	Ideale per i preventivi di hardware specifico per gli MSP su larga scala	Demo gratuita disponibile	A partire da $299/mese (fatturato annualmente)	Website
5	Jotform Sign	Ideale per firme elettroniche legalmente vincolanti sulle proposte	Piano gratuito disponibile	A partire da $34/utente/mese (fatturato annualmente)	Website
6	Canva	Ideale per la progettazione di proposte personalizzate visivamente con il marchio	Piano gratuito disponibile	A partire da 144 $/utente/anno (con fatturazione annuale)	Website
7	PandaDoc	Ideale per firme elettroniche legalmente vincolanti con un piano gratuito	Piano gratuito disponibile	A partire da $19/utente/mese (fatturato annualmente)	Website
8	Plutio	Ideale per il flusso dalle proposte alle fatture per freelance	Prova gratuita di 7 giorni	A partire da $19/mese	Website
9	Agiled	Ideale per freelance che gestiscono proposte e fatture	Piano gratuito disponibile	A partire da $24/mese (con fatturazione annuale)	Website
10	FastSpring IQ	Ideale per i preventivi SaaS con firme elettroniche integrate	Piano gratuito disponibile	A partire da 65 $/utente/mese	Website

Recensioni dei software gratuiti per proposte

Di seguito trovi i miei riepiloghi dettagliati dei software gratuiti per proposte inclusi nel mio elenco. Ogni recensione tratta funzionalità, limiti del piano gratuito e casi d’uso ideali per aiutarti a trovare lo strumento giusto per il tuo flusso di lavoro.

1

Better Proposals

Het meest geschikt voor het van begin tot eind volgen van de betrokkenheid bij voorstellen

• Gratis proefperiode van 14 dagen
• Vanaf $19/gebruiker/maand

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Customer Rating: 4.7/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Better Proposals is software voor voorstellen met bewerkbare sjablonen, interactieve prijstabellen, elektronische handtekeningen, betalingskoppelingen en analyses van betrokkenheid, beschikbaar via een proefperiode van 14 dagen in plaats van een gratis abonnement voor onbeperkte duur.

Voor wie is Better Proposals het meest geschikt?

Better Proposals is geschikt voor freelancers, consultants en kleine verkoopteams die voorstellen in hun huisstijl nodig hebben, met elektronische handtekeningen, betalingsopties en het volgen van betrokkenheid.

Waarom ik voor Better Proposals heb gekozen

Ik heb voor Better Proposals gekozen omdat het het meest geschikt is voor het van begin tot eind volgen van de betrokkenheid bij voorstellen, ook al biedt het een proefperiode van 14 dagen in plaats van een gratis abonnement voor onbeperkte duur. Ik gebruik het volgen van geopende documenten, tijdgegevens op sectieniveau, realtime meldingen en het volgen van handtekeningen om te zien waar potentiële klanten betrokken zijn of stoppen met lezen. De interactieve prijstabellen laten ook zien welke opties klanten selecteren.

Belangrijkste functies van Better Proposals

• Bewerkbare sjablonen: Kies uit meer dan 260 sjablonen verdeeld over meer dan 25 sectoren.
• Betalingskoppelingen: Accepteer betalingen via Stripe, PayPal of GoCardless.
• PDF-export: Download voorstellen als pdf-bestanden of deel ze via unieke links.
• CRM-integraties: Koppel Premium-abonnementen met HubSpot, Salesforce, Pipedrive en andere CRM-systemen.

Integraties van Better Proposals

Better Proposals integreert met Stripe, PayPal, GoCardless, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Asana, Trello, Teamwork en Wrike. Premium-abonnementen bevatten ook een API en Zapier.

Wat is gratis?

Better Proposals biedt een gratis proefperiode van 14 dagen in plaats van een gratis abonnement voor onbeperkte duur. Na afloop van de proefperiode heb je een betaald abonnement nodig om de software te blijven gebruiken.

Pros and Cons

Pros:

• Gedetailleerde betrokkenheidstracking op sectieniveau
• Interactieve prijstabellen ondersteunen keuzes van klanten
• Elektronische handtekeningen inbegrepen bij alle abonnementen

Cons:

• Geen gratis abonnement voor onbeperkte duur beschikbaar
• Bij PDF-exports kunnen lay-outs verschuiven

LEARN MORE ABOUT BETTER PROPOSALS:

• Check out Better Proposals on their website

2

Qwilr

Ideale per proposte commerciali interattive basate sul web

• Prova gratuita di 14 giorni
• A partire da $35/utente/mese (con fatturazione annuale)

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Customer Rating: 4.5/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Qwilr è un software per proposte commerciali interattive basate sul web, che combina modelli, tabelle di preventivi dinamici, firme elettroniche, analisi del coinvolgimento, esportazione in PDF e una prova di 14 giorni invece di un piano gratuito per sempre.

A chi è più adatto Qwilr?

Qwilr è adatto a rappresentanti commerciali, agenzie e piccole imprese che necessitano di proposte interattive, preventivi configurabili, firme elettroniche e analisi del coinvolgimento.

Perché ho scelto Qwilr

Ho scelto Qwilr per le sue proposte commerciali interattive basate sul web, che combinano pagine adattabili, tabelle di preventivi configurabili, contenuti multimediali incorporati e firme elettroniche. Utilizzo le sue analisi per vedere quali sezioni vengono visualizzate dai clienti prima di ricontattarli. Qwilr offre una prova di 14 giorni, ma non un piano gratuito per sempre.

Funzionalità principali di Qwilr

• Generatore di proposte con AI: Crea un modello di proposta a partire dal sito web della tua azienda.
• Blocchi salvati: Memorizza contenuti riutilizzabili per le proposte future.
• Controlli di accesso: Aggiunge password, date di scadenza e limiti di visualizzazione alle pagine condivise.
• Integrazione con QuickBooks Online: Crea fatture in bozza dopo che i clienti accettano le proposte.

Integrazioni di Qwilr

Qwilr offre integrazioni native con HubSpot, Zoho, Pipedrive, Microsoft Dynamics 365, Salesforce, QuickBooks Online, Stripe e Slack. Fornisce inoltre un'API e la connettività con Zapier.

Cosa è gratuito?

Qwilr offre una prova gratuita di 14 giorni anziché un piano gratuito per sempre. Al termine della prova, sarà necessario un piano a pagamento per continuare a utilizzare la piattaforma, a partire da $35 per utente al mese con fatturazione annuale.

Pros and Cons

Pros:

• Le pagine interattive supportano proposte configurabili
• Le analisi dettagliate mostrano il coinvolgimento per sezione
• I firmatari illimitati ricevono registri di controllo

Cons:

• Nessun accesso gratuito per sempre dopo il periodo di prova
• I commenti dei clienti non sono disponibili

LEARN MORE ABOUT QWILR:

• Check out Qwilr on their website
• Explore best alternatives to Qwilr

3

Zoho Writer

Ideale per i flussi di lavoro di firma delle proposte nell'ecosistema Zoho

• Piano gratuito disponibile
• A partire da $25/mese

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Customer Rating: 4.2/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Zoho Writer è uno strumento gratuito per la modifica dei documenti e la creazione di proposte, con modelli generati dall'IA, unione di dati, moduli compilabili, firme elettroniche, flussi di approvazione e condivisione sicura.

Per chi è più adatto Zoho Writer?

Le piccole imprese e le agenzie che già utilizzano Zoho possono creare proposte con il proprio marchio, automatizzare i flussi di lavoro dei documenti e raccogliere firme in un unico ecosistema.

Perché ho scelto Zoho Writer

Ho scelto Zoho Writer come software gratuito per le proposte perché supporta i flussi di lavoro per la firma delle proposte nell'ecosistema Zoho. Utilizzo modelli di proposte generati dall'IA, unisco i dati di CRM o Sheets alle tabelle dei preventivi, quindi inoltro i documenti attraverso flussi di approvazione e di firma da parte di più firmatari. La verifica OTP, l'ordine di firma, i promemoria e la firma in blocco coprono scenari pratici di approvazione da parte dei clienti.

Funzionalità principali di Zoho Writer

• Strumento completo per la modifica dei documenti: Formatta le proposte con tabelle, immagini, grafici, intestazioni, piè di pagina e stili personalizzati.
• Moduli compilabili: Aggiungi ai documenti dei clienti campi di testo, di ricerca, per allegati e per firme.
• Esportazione PDF protetta: Esporta PDF con password e restrizioni sulla copia, sulla stampa e sull'esportazione.
• Collegamenti di condivisione sicuri: Imposta password, date di scadenza, autorizzazioni di accesso e verifica OTP.

Integrazioni di Zoho Writer

Zoho Writer dispone di integrazioni native con Zoho CRM, Zoho Books, Zoho Sheets, Zoho Forms, Zoho Sign e Zoho Checkout. Supporta inoltre integrazioni personalizzate tramite la sua API REST e Zapier.

Cosa è gratuito?

Zoho Writer offre un piano gratuito a tempo indeterminato con creazione illimitata di documenti, modifica e funzionalità principali. L'automazione dei documenti include una quota mensile di crediti, mentre la generazione ad alto volume richiede crediti aggiuntivi a pagamento.

Pros and Cons

Pros:

• Creazione illimitata di documenti e modelli di proposte generati dall'IA
• Ordine di firma e verifica OTP integrati
• Le tabelle dei preventivi basate sull'unione dei dati supportano proposte dettagliate per voce

Cons:

• Il monitoraggio del coinvolgimento nelle proposte si interrompe all'apertura delle e-mail
• I limiti dell'automazione ostacolano i flussi di lavoro di firma frequenti

LEARN MORE ABOUT ZOHO WRITER:

• Check out Zoho Writer on their website

4

Quoter

Ideale per i preventivi di hardware specifico per gli MSP su larga scala

• Demo gratuita disponibile
• A partire da $299/mese (fatturato annualmente)

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Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Quoter è una piattaforma per proposte e preventivi pensata per gli MSP, con modelli personalizzati con il proprio marchio, prezzi dettagliati per articolo, pacchetti, firme elettroniche, contratti, pagamenti e monitoraggio dei preventivi.

Per chi è più adatto Quoter?

Quoter è adatto ai fornitori di servizi gestiti che preparano preventivi per hardware, servizi e supporto ricorrente su larga scala.

Perché ho scelto Quoter

Ho scelto Quoter come soluzione ideale per i preventivi di hardware specifico per gli MSP su larga scala perché organizza hardware, servizi, manodopera ed elementi ricorrenti in sezioni strutturate del preventivo. Utilizzo pacchetti, elementi opzionali e proposte articolate in livelli buono/migliore/migliore in assoluto per le proposte degli MSP, quindi raccolgo firme e pagamenti nello stesso preventivo. Non è gratuito, tuttavia: i piani partono da $299 al mese con un contratto di 12 mesi.

Funzionalità principali di Quoter

• Monitoraggio dell'apertura delle email: Scopri quando i clienti aprono un preventivo.
• Promemoria automatici: Pianifica fino a tre email di follow-up personalizzate.
• Registro della cronologia dei preventivi: Esamina i timestamp delle revisioni, degli stati e dei pagamenti.
• Esportazione CSV: Esporta gli elenchi dei preventivi per la reportistica esterna.

Integrazioni di Quoter

Quoter elenca 36 integrazioni, tra cui HubSpot, Salesforce, ConnectWise PSA, Autotask, Stripe, PayPal/Braintree, Authorize.net, Avalara e Datagate. Il supporto per API e MCP consente di creare integrazioni personalizzate.

Cosa offre gratuitamente?

Quoter non offre un piano gratuito a tempo indeterminato. Mette a disposizione una demo gratuita, mentre i piani a pagamento partono da $299 al mese con fatturazione annuale.

Pros and Cons

Pros:

• Sezioni specifiche per hardware e servizi degli MSP
• Firme native e accettazione dei pagamenti
• Monitoraggio delle aperture e promemoria automatici

Cons:

• Nessun piano o periodo di prova gratuito
• Progettato in modo specifico per i team di vendita degli MSP

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• Check out Quoter on their website

5

Jotform Sign

Ideale per firme elettroniche legalmente vincolanti sulle proposte

• Piano gratuito disponibile
• A partire da $34/utente/mese (fatturato annualmente)

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Jotform Sign è una piattaforma gratuita per la firma elettronica di documenti di proposta, con modelli, campi trascinabili, flussi di lavoro con più firmatari, registri di controllo, monitoraggio dei documenti e link condivisibili, ma senza tabelle di preventivi native né fatturazione.

Per chi è più adatto Jotform Sign?

Freelance e consulenti che necessitano di modelli di proposta riutilizzabili e firme elettroniche legalmente vincolanti senza tabelle di preventivi integrate né fatturazione.

Perché ho scelto Jotform Sign

Ho scelto Jotform Sign perché è ideale per le firme elettroniche legalmente vincolanti sulle proposte. Utilizzo modelli di proposta riutilizzabili, firme sequenziali o parallele e registri di controllo con marcatura temporale e certificati digitali per documenti pronti per i clienti. Il suo piano Starter gratuito è adatto alle proposte occasionali, anche se il limite di 10 documenti al mese e l'assenza di tabelle di preventivi limitano i flussi di lavoro di vendita ricorrenti.

Funzionalità principali di Jotform Sign

• Link condivisibili: Invia documenti di proposta tramite link pubblici o privati, inviti via e-mail o codice da incorporare.
• Codici di accesso: Richiedi un codice di sicurezza prima che i destinatari possano visualizzare i documenti condivisi.
• Promemoria automatici: Invia e-mail di promemoria per i documenti non firmati e le scadenze imminenti.
• Firma da dispositivi mobili: Consenti ai destinatari di visualizzare e firmare i documenti in un browser mobile senza un account.

Integrazioni di Jotform Sign

Jotform elenca oltre 150 integrazioni per la sua piattaforma, tra cui Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Google Drive, Google Sheets, Dropbox, Asana, ClickUp, Trello e Zapier. Le integrazioni per i pagamenti, come Stripe, si applicano a Jotform Forms e Smart PDF Forms, non ai documenti Sign.

Cosa è gratuito?

Jotform Sign offre un piano Starter gratuito senza scadenza per le proposte occasionali. Include un limite di 10 documenti al mese e le integrazioni per i pagamenti, come Stripe, si applicano a Jotform Forms e Smart PDF Forms, non ai documenti Sign.

Pros and Cons

Pros:

• Firme legalmente vincolanti con registri di controllo
• I modelli di proposta riutilizzabili supportano gli invii ripetuti
• Firma da dispositivi mobili senza account per i destinatari

Cons:

• Nessuna tabella nativa per preventivi o prezzi
• Il piano gratuito limita i documenti e mantiene il marchio

LEARN MORE ABOUT JOTFORM SIGN:

• Check out Jotform Sign on their website

6

Canva

Ideale per la progettazione di proposte personalizzate visivamente con il marchio

• Piano gratuito disponibile
• A partire da 144 $/utente/anno (con fatturazione annuale)

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Customer Rating: 4.7/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Canva è una piattaforma gratuita per la progettazione di proposte, con modelli per proposte, modifica tramite trascinamento, Documenti e Fogli, tabelle dei prezzi statiche, esportazione in PDF, link condivisibili e commenti.

Per chi è più adatto Canva?

Canva è adatto a freelance, consulenti e piccoli team che hanno bisogno di PDF di proposte curati e personalizzati con il proprio marchio e di link condivisibili, senza raccolta firme o monitoraggio delle trattative.

Perché ho scelto Canva

Ho scelto Canva per la progettazione di proposte personalizzate visivamente con il marchio, perché posso trasformare un briefing del progetto in un documento curato per il cliente usando modelli per proposte e la modifica tramite trascinamento. Utilizzo Canva Docs per sezioni strutturate, tabelle, commenti ed esportazione in PDF, poi condivido un link di visualizzazione ottimizzato per dispositivi mobili. È adatto alle proposte incentrate sulla progettazione, ma raccolgo le firme altrove perché i clienti non possono firmare direttamente in Canva.

Funzionalità principali di Canva

• Canva Sheets: importa ed esporta file CSV o XLSX e utilizza oltre 60 funzioni per fogli di calcolo.
• Strumento per la firma: disegna, digita o carica una firma da inserire nei progetti, nei Documenti o nei PDF.
• Link di pagamento PayPal: aggiungi link di pagamento PayPal e codici QR ai progetti di proposta.
• Strumenti di scrittura AI: utilizza fino a 20 azioni gratuite di Magic Write e altre azioni AI.

Integrazioni di Canva

Canva offre integrazioni dal mercato con HubSpot e i link di pagamento PayPal. Fornisce inoltre un'API REST per app personalizzate, con disponibilità variabile in base al piano.

Cosa è gratuito?

Canva offre un piano gratuito permanente con modelli per proposte, modifica tramite trascinamento, esportazione in PDF, link condivisibili e commenti. Alcuni modelli, risorse e funzionalità premium richiedono un piano a pagamento, mentre gli utenti gratuiti ricevono fino a 20 azioni gratuite di Magic Write e altre azioni AI.

Pros and Cons

Pros:

• I modelli gratuiti permettono di creare proposte curate e personalizzate con il proprio marchio
• Documenti e Fogli supportano preventivi statici
• I link condivisibili consentono ai clienti di aggiungere commenti

Cons:

• I clienti non possono richiedere firme direttamente in Canva
• Nessun flusso di proposte o avviso sulle opportunità aperte

LEARN MORE ABOUT CANVA:

• Check out Canva on their website
• Read my in-depth review of Canva

7

PandaDoc

Ideale per firme elettroniche legalmente vincolanti con un piano gratuito

• Piano gratuito disponibile
• A partire da $19/utente/mese (fatturato annualmente)

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Customer Rating: 4.5/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

PandaDoc è un software gratuito per la creazione di proposte con un editor con trascinamento, modelli, tracciamento dei documenti, firme elettroniche legalmente vincolanti, scaricamento in PDF e collegamenti condivisibili.

A chi è più adatto PandaDoc?

PandaDoc è adatto a liberi professionisti e piccoli gruppi che inviano occasionalmente documenti ai clienti che richiedono firme elettroniche legalmente vincolanti e un tracciamento di base.

Perché ho scelto PandaDoc

Ho scelto PandaDoc perché il suo piano gratuito per le firme elettroniche include firme legalmente vincolanti, un registro di controllo e scaricamenti in PDF senza una data di scadenza. Utilizzo il suo editor con trascinamento e i modelli per preparare i documenti dei clienti, poi li condivido via e-mail o tramite collegamento. Il limite di cinque invii mensili e il massimo di due destinatari sono adatti ad accordi occasionali e semplici.

Funzionalità principali di PandaDoc

• Utenti illimitati: Aggiungi utenti all'area di lavoro gratuita senza limiti di utenti.
• Archiviazione illimitata: Organizza i file con cartelle, etichette e ricerca.
• Commenti in linea: Aggiungi commenti direttamente nei documenti.
• Applicazione mobile: Accedi ai documenti e gestiscili dai dispositivi mobili.

Integrazioni di PandaDoc

PandaDoc elenca oltre 30 integrazioni, tra cui HubSpot, Salesforce, Google Sheets, Microsoft Word e Zapier. La sua API supporta integrazioni personalizzate, mentre gli account gratuiti per le firme elettroniche sono limitati a cinque invii e 25 creazioni di documenti al mese.

Cosa è gratuito?

PandaDoc offre un piano gratuito anziché soltanto una prova a tempo limitato, con firme elettroniche legalmente vincolanti, scaricamenti in PDF e registri di controllo. Il piano consente cinque invii, due destinatari per documento e 25 creazioni di documenti al mese, mentre utenti e spazio di archiviazione rimangono illimitati.

Pros and Cons

Pros:

• Le firme legalmente vincolanti includono registri di controllo
• Utenti e spazio di archiviazione illimitati supportano i gruppi che operano occasionalmente
• Il tracciamento in tempo reale mostra l'attività dei destinatari

Cons:

• I cinque invii mensili limitano le proposte ricorrenti
• L'assenza di tabelle dei prezzi limita la creazione di preventivi

LEARN MORE ABOUT PANDADOC:

• Check out PandaDoc on their website
• Read my in-depth review of PandaDoc
• Explore best alternatives to PandaDoc

8

Plutio

Ideale per il flusso dalle proposte alle fatture per freelance

• Prova gratuita di 7 giorni
• A partire da $19/mese

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Plutio è una piattaforma software per proposte tutto-in-uno per freelance, che combina proposte personalizzate con il marchio, tabelle dei preventivi, firme elettroniche, contratti, fatturazione e portali per i clienti, con una prova gratuita.

Per chi è più adatto Plutio?

Freelance e piccole agenzie che hanno bisogno di proposte personalizzate con il marchio, firme elettroniche, contratti e fatture in un unico spazio di lavoro.

Perché ho scelto Plutio

Ho scelto Plutio per il suo flusso dalle proposte alle fatture, pensato per i freelance. Durante la prova gratuita, posso creare proposte personalizzate con il marchio e pacchetti dettagliati, raccogliere firme all'interno del documento e generare una fattura quando un cliente accetta. Lo spazio di lavoro collega inoltre le proposte firmate a contratti e progetti, mantenendo il passaggio di consegne al cliente in un unico posto.

Funzionalità principali di Plutio

• Editor con trascinamento: Organizza blocchi di contenuti, immagini, video, HTML e aree di lavoro.
• Modelli di proposta: Salva proposte riutilizzabili o installa modelli dalla libreria della community.
• Monitoraggio delle visualizzazioni: Registra le visualizzazioni delle proposte con data e ora e aggiornamenti sullo stato.
• Automazioni dei solleciti: Invia promemoria per le proposte in sospeso dopo tre giorni, una settimana e due settimane.

Integrazioni di Plutio

Plutio offre integrazioni native con Stripe, PayPal, Square, Google Calendar, Outlook, Google Meet, Zoom, QuickBooks e FreshBooks. Supporta inoltre Gmail, Zapier, un'API aperta e webhook per integrazioni personalizzate.

Cosa è incluso gratuitamente?

Plutio offre una prova gratuita di 7 giorni anziché un piano gratuito a tempo indeterminato. Al termine della prova, i piani a pagamento partono da $19 al mese.

Pros and Cons

Pros:

• Il flusso dalle proposte alle fatture mantiene collegati i passaggi di consegne al cliente
• I modelli personalizzati con il marchio supportano proposte curate e ripetibili
• Le firme native includono dettagli di verifica e PDF

Cons:

• Nessun piano gratuito a tempo indeterminato per l'accesso continuativo alle proposte
• Gli spazi di lavoro di prova diventano di sola lettura dopo la scadenza

LEARN MORE ABOUT PLUTIO:

• Check out Plutio on their website
• Explore best alternatives to Plutio

9

Agiled

Ideale per freelance che gestiscono proposte e fatture

• Piano gratuito disponibile
• A partire da $24/mese (con fatturazione annuale)

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Agiled è una piattaforma software tutto in uno per la gestione delle proposte, con modelli basati sul trascinamento, blocchi di contenuto riutilizzabili, preventivi, firme elettroniche, monitoraggio dei clienti e conversione diretta delle proposte in contratti o fatture.

Per chi è più adatto Agiled?

Freelance e consulenti individuali che devono collegare le proposte ai clienti con preventivi, firme elettroniche, contratti e fatture.

Perché ho scelto Agiled

Ho scelto Agiled per i freelance che gestiscono proposte e fatture perché i suoi blocchi riutilizzabili e il generatore basato sul trascinamento mi aiutano a creare rapidamente proposte pronte per i clienti. Posso raccogliere le firme di più destinatari e poi convertire le proposte accettate in contratti o fatture. I suoi record delle trattative CRM precompilano anche l'ambito, i prezzi e i dati del cliente.

Funzionalità principali di Agiled

• Monitoraggio dello stato delle proposte: Monitora gli stati di bozza, inviata, visualizzata e firmata con dettagli sui tempi di lettura.
• Collegamenti di condivisione sicuri: Aggiungi password e date di scadenza ai collegamenti delle proposte condivise.
• Tabelle di prezzi e preventivi: Includi voci, sconti, imposte, termini e date di scadenza.
• Esportazione in PDF: Scarica i contratti completati come documenti PDF.

Integrazioni di Agiled

Agiled elenca 44 integrazioni, tra cui Stripe, PayPal, QuickBooks, Xero, HubSpot, Asana, Trello e Slack. Supporta inoltre connessioni personalizzate tramite la sua API REST e notifiche webhook, oltre a Zapier.

Cosa è gratuito?

Agiled offre un piano gratuito permanente invece di una prova limitata esclusivamente nel tempo. Le informazioni disponibili sul piano non specificano i limiti per gli utenti, le restrizioni sulle integrazioni o altre condizioni del piano gratuito, quindi verifica i dettagli attuali dei piani di Agiled prima di abbonarti.

Pros and Cons

Pros:

• Supporta firme elettroniche ordinate e parallele
• Converte le proposte accettate in contratti
• Monitora visualizzazioni, firme e tempi di lettura

Cons:

• L'accesso gratuito alle proposte rimane poco chiaro
• I documenti iniziali prevedono limiti restrittivi

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• Check out Agiled on their website

10

FastSpring IQ

Ideale per i preventivi SaaS con firme elettroniche integrate

• Piano gratuito disponibile
• A partire da 65 $/utente/mese

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FastSpring IQ è una piattaforma software per proposte commerciali, pensata per i preventivi SaaS, con fasce di prezzo interattive, componenti aggiuntivi, firme elettroniche, analisi del coinvolgimento e integrazione con HubSpot.

Per chi è più adatto FastSpring IQ?

FastSpring IQ è adatto ai team di vendita SaaS che necessitano di preventivi con prezzi interattivi, firme elettroniche integrate e un monitoraggio dettagliato del coinvolgimento degli acquirenti.

Perché ho scelto FastSpring IQ

Ho scelto FastSpring IQ perché è ideale per i preventivi SaaS con firme elettroniche integrate. Utilizzo le sue fasce interattive, i prezzi basati sulla quantità e i componenti aggiuntivi per presentare pacchetti software che ricalcolano i totali mentre gli acquirenti li configurano. La possibilità di avere più firmatari, i preventivi bloccati dopo la firma e i PDF con traccia di controllo supportano un processo di approvazione chiaro.

Funzionalità principali di FastSpring IQ

• Modelli personalizzati: Crea modelli riutilizzabili con temi e colori di evidenziazione personalizzati.
• Controlli sugli sconti: Applica sconti percentuali, di importo fisso o sul prezzo finale.
• Sicurezza dei preventivi: Proteggi i preventivi condivisi con password, limiti di accesso e date di scadenza.
• Integrazione con HubSpot: Collega i preventivi alle trattative e registra l'attività relativa ai preventivi in HubSpot.

Integrazioni di FastSpring IQ

FastSpring IQ offre integrazioni native con HubSpot, Salesforce, FastSpring Payments e Drift. Fornisce inoltre un'API e webhook per integrazioni personalizzate.

Cosa è gratuito?

FastSpring IQ offre un piano gratuito senza scadenza da 0 $, senza obbligo di carta di credito. Include preventivi illimitati, prezzi interattivi, analisi in tempo reale, firme elettroniche, integrazione con HubSpot e FastSpring Payments, ma limita l'accesso a due utenti.

Pros and Cons

Pros:

• I prezzi interattivi ricalcolano fasce e componenti aggiuntivi
• Analisi dettagliate del coinvolgimento degli acquirenti
• Più firmatari con PDF dotati di traccia di controllo

Cons:

• Le sezioni narrative della proposta sono assenti
• L'esportazione dei preventivi rimane basata su link

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Altri software gratuiti per proposte

Ecco alcune opzioni aggiuntive che non sono entrate nella mia lista principale, ma che vale comunque la pena valutare:

1. Docspo

   Ideale per proposte in stile pagina web con blocchi riutilizzabili

2. Proposal.biz

   Ideale per utenti singoli che inviano gratuitamente proposte personalizzate

3. Google Docs

   Ideale per redigere proposte in uno strumento che già utilizzi

4. Bitrix24

   Ideale per preventivi collegati al CRM con firma elettronica gratuita

5. Indy

   Ideale per freelance con un flusso di lavoro dalla proposta al cliente

6. Bonsai

   Ideale per freelance che trasformano i preventivi in fatture

7. Signaturely

   Ideale per firmare proposte inviate al di fuori dell'app

8. DocHipo

   Ideale per proposte dal design curato con tabelle dei prezzi

9. Wethos

   Ideale per freelance che formulano preventivi con dati sui prezzi dei colleghi

Come scegliere un software gratuito per proposte

Scegli un software gratuito per proposte verificando se i suoi limiti supportano il tuo intero flusso di lavoro, dalla bozza all’approvazione firmata.

Come valutare il tuo elenco

1. Esegui un’attività di prova definita: Crea una proposta con ambito, traguardi, tre voci, una revisione e una richiesta di firma entro 30 minuti.
2. Richiedi i termini del piano gratuito: Chiedi un documento aggiornato sui limiti relativi a volume delle proposte, modelli, spazio di archiviazione, firme, esportazioni e date di scadenza.
3. Testa il passaggio al cliente: Invia la proposta a due destinatari di prova, aggiungi un commento, completa l’approvazione e scarica il registro finale entro un giorno lavorativo.
4. Apri un ticket all’assistenza: Chiedi come vengono gestite le proposte eliminate, le firme non riuscite e i registri esportati, quindi salva la risposta scritta come documento di supporto.
5. Scegli il compromesso: Decidi se hai bisogno di un’esperienza di proposta visivamente interattiva o di un flusso di lavoro incentrato sui documenti, con firma ed esportazione più semplici.

Che cos’è un software gratuito per proposte?

Il software gratuito per proposte è uno strumento con un piano o una versione di prova gratuiti per creare, condividere, monitorare, approvare e firmare proposte per i clienti. Ti aiuta a presentare l'ambito del progetto, i risultati da ottenere, le tempistiche, i prezzi e i termini in un unico documento destinato al cliente. Le funzionalità variano in base al piano, quindi verifica i limiti delle proposte, i modelli, le firme elettroniche, i commenti, le esportazioni, il monitoraggio e le opzioni di pagamento prima di scegliere uno strumento.

Funzionalità del software gratuito per proposte

Ecco una panoramica delle funzionalità che puoi spesso ottenere nei piani gratuiti dei software per proposte e di quelle per cui di solito devi pagare.

Funzionalità generalmente gratuite

• Modelli di proposte: I layout predefiniti offrono un punto di partenza per presentare servizi, risultati da ottenere, tempistiche e prezzi. Di solito puoi modificare il testo, le sezioni e gli elementi visivi per ogni cliente.
• Editor delle proposte: Un editor con funzionalità di trascinamento o basato sul testo ti permette di creare proposte senza progettare ogni pagina da zero. Puoi disporre le sezioni, aggiungere contenuti e modificare la proposta prima di condividerla.
• Branding di base: I piani gratuiti spesso consentono di aggiungere il nome dell'azienda, il logo, i colori e i dati di contatto. Questi elementi aiutano i clienti a identificare chi ha inviato la proposta.
• Tabelle dei prezzi: Le tabelle dettagliate mostrano servizi, quantità, tariffe, sconti e totali. Offrono ai clienti un modo chiaro per esaminare il costo del progetto proposto.
• Link condivisibili: Puoi inviare una proposta tramite un link destinato al cliente invece di allegare un file di grandi dimensioni a un'e-mail. I destinatari possono aprire la proposta da un browser su diversi dispositivi.
• Esportazione in PDF: Gli strumenti di esportazione creano una copia scaricabile per i clienti che devono salvare, stampare o distribuire internamente la proposta. Verifica se il piano gratuito aggiunge il branding della piattaforma ai file esportati.
• Firme elettroniche di base: Alcuni piani gratuiti consentono ai clienti di firmare le proposte elettronicamente dopo averne esaminato i termini. Di solito il software registra il firmatario, la data e lo stato di completamento.
• Monitoraggio delle visualizzazioni: Il monitoraggio di base mostra se un destinatario ha aperto una proposta. Queste informazioni ti aiutano a decidere quando ricontattarlo dopo aver inviato il documento.
• Commenti dei clienti: I campi per i commenti consentono ai clienti di porre domande o richiedere modifiche all'interno della proposta. In questo modo il feedback rimane collegato alla sezione pertinente relativa all'ambito o ai prezzi.

Funzionalità generalmente a pagamento

• Libreria di contenuti riutilizzabili: Una libreria di contenuti archivia descrizioni dei servizi approvate, casi di studio, termini e blocchi relativi ai prezzi. Puoi inserire queste sezioni nelle nuove proposte senza ricrearle.
• Analisi avanzate del coinvolgimento: Il monitoraggio a pagamento può mostrare il tempo trascorso sulle pagine, le visite ripetute, l'attività sui link e il coinvolgimento dei destinatari. Questi dettagli ti aiutano a individuare le sezioni che hanno ricevuto maggiore attenzione.
• Dominio personalizzato: Un dominio personalizzato sostituisce l'indirizzo web del fornitore con un URL collegato alla tua azienda. Offre ai destinatari un link coerente quando consultano le proposte online.
• Raccolta dei pagamenti: Le funzionalità di pagamento collegano le proposte firmate alle richieste di pagamento tramite i processori supportati. I clienti possono pagare acconti o costi del progetto dopo aver accettato la proposta.
• Integrazioni CRM: Le integrazioni collegano l'attività relativa alle proposte ai record di gestione delle relazioni con i clienti. Possono associare proposte, contatti, fasi delle trattative e attività di follow-up in un unico sistema.
• Autorizzazioni del team: I controlli delle autorizzazioni definiscono chi può creare, modificare, inviare, approvare o visualizzare le proposte. Questo aiuta i team più grandi a separare i diritti di creazione dall'accesso amministrativo.
• Flussi di approvazione: I flussi di approvazione indirizzano le proposte attraverso revisioni interne prima che raggiungano un cliente. Possono richiedere l'approvazione di un responsabile, di un revisore legale o di un responsabile finanziario.
• Registri di controllo dettagliati: I registri di controllo documentano eventi relativi alle proposte, come modifiche, visualizzazioni, firme e approvazioni. Questi registri forniscono una cronologia più chiara quando i team devono verificare cosa è successo.
• Integrazioni personalizzate: L'accesso API e gli strumenti di automazione collegano il software per proposte ai sistemi interni. I team possono trasferire i dati delle proposte agli strumenti di gestione dei progetti, fatturazione o reportistica.

Vantaggi

Sebbene le versioni gratuite presentino delle limitazioni, puoi comunque aspettarti diversi vantaggi pratici dall'utilizzo di un software gratuito per proposte:

• Creazione più rapida delle proposte: i modelli, gli editor con trascinamento e le sezioni riutilizzabili offrono un punto di partenza per presentare ambito, tappe fondamentali, risultati finali e condizioni.
• Prezzi più chiari per i clienti: le tabelle dei prezzi dettagliate organizzano servizi, quantità, tariffe, sconti e totali in un'unica proposta.
• Raccolta delle approvazioni più semplice: le firme elettroniche consentono ai clienti di esaminare e firmare le proposte online, registrando il firmatario, la data e lo stato di completamento.
• Comunicazione più mirata con i clienti: i campi per i commenti mantengono le domande e le modifiche richieste collegate alle sezioni pertinenti della proposta.
• Tempistiche migliori per i ricontatti: il monitoraggio delle aperture e delle visualizzazioni mostra quando i destinatari accedono a una proposta, aiutandoti a decidere quando inviare un ricontatto.
• Condivisione flessibile dei documenti: i link condivisibili consentono ai clienti di aprire le proposte su diversi dispositivi, mentre le esportazioni in PDF forniscono copie scaricabili per i loro archivi.
• Un modo meno rischioso per testare i flussi di lavoro: i piani gratuiti ti consentono di valutare la creazione delle proposte, il passaggio ai clienti, le firme, le esportazioni e i limiti del passaggio a un piano superiore prima di impegnarti in un piano a pagamento.

Costi e prezzi

Anche se per ora stai valutando opzioni gratuite, i piani gratuiti offrono funzionalità limitate. Se in seguito dovrai effettuare il passaggio a un piano superiore, ecco cosa puoi generalmente aspettarti:

Tabella di confronto dei piani per i software di proposta