10 parasta Salesforceen integroitua projektinhallintaohjelmistoa

Salesforceen vaivattomasti yhdistyvä projektinhallintaohjelmisto voi muuttaa toimintaa merkittävästi. Sen avulla voit säästää tietojen syöttämiseen kuluvaa aikaa, saada helposti tärkeitä oivalluksia ja käsitellä pullonkauloja ennen kuin niistä tulee ongelmia. Markkinoilla on kuitenkin niin paljon vaihtoehtoja, että itselle ja omalle tiimille sopivan ratkaisun löytäminen voi tuntua ylivoimaiselta.

Vuosien kokemus digitaalisten projektien hallinnasta ja projektinhallintatyökalujen käytöstä on auttanut minua testaamaan useita työkaluja ja löytämään ne, jotka todella toimivat hyvin Salesforcen kanssa. Ne tehostavat viestintää, varmistavat tietojen reaaliaikaiset päivitykset ja auttavat tiimejä työskentelemään sujuvammin yhdessä.

Salesforceen integroitujen projektinhallintaohjelmistojen vertailutaulukko

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	TaskRay	Paras edistyneeseen perehdytysautomaatioon	Maksuton esittely saatavilla	Hinta pyydettäessä	Website
2	Wrike	Parhaat kattavat raportointityökalut	Maksuton paketti saatavilla; 14 päivän maksuton kokeilu Book Demo	Alkaen 10 $/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain) Get Custom Pricing	Website
3	Miro	Paras visuaaliseen projektinhallintaan	Ilmainen paketti + 14 päivän ilmainen kokeilujakso saatavilla Book Demo	Alkaen $8/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain) Get Custom Pricing	Website
4	monday AI Workspace	Paras tekoälypohjaiseen myynnistä toimitukseen siirtymiseen	14 päivän ilmainen kokeilu Book Demo	Alkaen $9/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain) Get Custom Pricing	Website
5	VOGSY	Paras kokonaisvaltaiseen maailmanlaajuiseen projektiseurantaan	Ilmainen kokeilu saatavilla	Alkaen $16/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)	Website
6	Inspire Planner	Sopii parhaiten Salesforce-natiivien projektitoimitusten hallintaan	30 päivän ilmainen kokeilujakso	Alkaen 25 $/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)	Website
7	Rocketlane	Paras CRM-kauppoihin liittyvään asiakkaiden käyttöönottoon	14 päivän ilmainen kokeilujakso + ilmainen esittely saatavilla	Alkaen 19 $/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)	Website
8	Planview AdaptiveWork	Sopii parhaiten portfoliotason palvelutoimitusten seurantaan	Ilmainen esittely saatavilla	Hinnoittelu pyynnöstä	Website
9	Certinia	Paras palvelutoimituksen talouden kokonaisvaltaiseen hallintaan	Ilmainen esittely saatavilla	Hinta pyynnöstä	Website
10	Certinia PS Cloud	Paras Salesforceen sijoittuvaan palveluiden toimitukseen	Maksuton esittely saatavilla	Hinnoittelu pyynnöstä	Website

Salesforceen integroituvien parhaiden projektinhallintaohjelmistojen arviot

Salesforceen integroituvan projektinhallintaohjelmiston tutkiminen voi parantaa merkittävästi tiimisi tehokkuutta ja yhteistyötä. Tässä tarjoan yksityiskohtaiset katsaukset parhaisiin työkaluihin, jotka yhdistyvät saumattomasti Salesforceen ja jotka on suunniteltu optimoimaan projektityönkulkuja ja tietojen hallintaa.

1

TaskRay

Paras edistyneeseen perehdytysautomaatioon

• Maksuton esittely saatavilla
• Hinta pyydettäessä

Visit Website

Customer Rating: 4.3/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

TaskRay on Salesforce-natiivi projektinhallinta-alusta, joka toimii hallinnoituna pakettina Salesforcen sisällä ja tarjoaa tehtävien seurannan, moninäkymäisen projektinhallinnan, perehdytysautomaation, resurssisuunnittelun ja ulkoisten sidosryhmien yhteistyön – kaikki suoraan Salesforce-tietueiden ja -objektien pohjalta rakennettuna.

Kenelle TaskRay sopii parhaiten?

TaskRay sopii erinomaisesti myyntitoimintojen ja asiakasmenestyksen tiimeille, jotka hallinnoivat myynnin jälkeistä toimitusta kokonaan Salesforcessa.

Miksi valitsin TaskRayn

TaskRay päätyi suosikkilistalleni, koska mikään muu työkalu ei automatisoi myynnistä toimitukseen siirtymää yhtä saumattomasti Salesforcen sisällä. Erityisesti pidän valmiiksi paketoidusta Mahdollisuudesta projektin luominen -kulusta, joka käynnistyy automaattisesti, kun kauppa merkitään voitetuksi, ja luo mallipohjasta kokonaisen projektin ilman manuaalista määritystä. Kun tähän yhdistetään Starter-pakettiin sisältyvät asiakkaan perehdytyspisteytykset sekä myynnin ja asiakasmenestyksen väliset luovutustyönkulut, tuloksena on aidosti jäsennelty perehdytysautomaation moottori eikä pelkkä tehtävälista.

TaskRayn keskeiset ominaisuudet

• Salesforce-objektien yhdistäminen: Yhdistä projektit ja tehtävät tavallisiin tai mukautettuihin Salesforce-objekteihin, kuten tileihin, kampanjoihin, tapauksiin ja yhteyshenkilöihin, määritettävien hakusuhteiden avulla.
• Resurssisuunnittelija: Visualisoi tiimin käyttöaste aikajanalla, tarkastele saatavuutta, jaa kohdistamatonta työtä ja säädä aktiivisten projektien tehtäväkohdistuksia.
• Yhteistyöyhteys: Lähetä kohdistetut tehtävät ulkoisille sidosryhmille sähköpostitse, jotta he voivat päivittää tilan ja jättää kommentteja ilman Salesforce-kirjautumista.
• Ajastin ja työaikalomake: Seuraa laskutettavaa ja ei-laskutettavaa aikaa suoraan Salesforcessa sisäänrakennettujen ajastimien ja työaikatietueiden avulla.

TaskRayn integraatiot

TaskRay on natiivi Salesforcessa, mukaan lukien Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud ja CPQ, ja se integroituu Jiran, Slackin, Microsoft Teamsin, Gmailin ja Outlookin kanssa. Se tukee Salesforce-ohjelmointirajapintoja, kutsuttavia Apex-toimintoja ja yleisiä Apex-metodeja mukautettuja integraatioita varten.

Pros and Cons

Pros:

• Pitää toimitustyön Salesforce-tietueilla
• Mahdollisuuksien käynnistimet aloittavat mallipohjaiset perehdytysprojektit
• Arvostelijat arvostavat selkeää virstanpylväiden ja tilan näkyvyyttä

Cons:

• Käyttöönotto voi olla haastavaa tiimeille, jotka eivät tunne Salesforcea
• Arvostelijoiden mukaan päivämäärien ja riippuvuuksien muokkaaminen on hankalaa

LEARN MORE ABOUT TASKRAY:

• Check out TaskRay on their website
• Read my in-depth review of TaskRay

2

Wrike

Parhaat kattavat raportointityökalut

• Maksuton paketti saatavilla; 14 päivän maksuton kokeilu
• Alkaen 10 $/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)

Visit Website

Customer Rating: 4.3/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Wrike on projektinhallinta-alusta, joka yhdistää tehtävien seurannan, Gantt-pohjaisen suunnittelun, työkuorman hallinnan ja raportoinnin natiivin Salesforce-hallinnoidun paketin integraatioon CRM-tietueiden linkittämiseksi suoraan projektityöhön.

Kenelle Wrike sopii parhaiten?

Wrike sopii erityisesti keskisuurten yritysten projekti- ja ohjelmapäälliköille, jotka tarvitsevat projektien seurannan useissa näkymissä, näkyvyyden työkuormaan ja Salesforce-tietueiden linkityksen samassa alustassa.

Miksi valitsin Wriken

Valitsin Wriken yhdeksi parhaista vaihtoehdoista, koska sen raportointi- ja hallintapaneelityökalut antavat projektipäälliköille todellisen näkyvyyden Salesforce-tietueisiin liittyvään työhön ilman, että päivityksiä tarvitsee etsiä eri työkaluista. Pidän siitä, että voit luoda mukautettuja hallintapaneeleja määritettävillä pienoisohjelmilla, suorittaa reaaliaikaisia raportteja projektien tilasta ja tarkastella työkuormakaavioita, jotka ilmoittavat projektien välillä ylikuormitetuista tiimin jäsenistä. Salesforce-pienoisohjelma näyttää linkitetyt tehtävät ja niiden tilat suoraan Salesforce-tietueissa, joten toimituksen eteneminen näkyy juuri siellä, missä kaupat sijaitsevat.

Wriken tärkeimmät ominaisuudet

• Salesforce-hallinnoitu paketti: Asennetaan suoraan Salesforce Classiciin tai Lightningiin, ja se lisää pienoisohjelman tietuesivujen asetteluihin. Pienoisohjelma näyttää linkitetyt Wrike-tehtävät ja niiden tilat ilman, että Salesforcesta tarvitsee poistua.
• Projektin automaattinen käynnistys kaupan päättyessä: Käynnistää siihen liittyvät Wrike-tehtävät Salesforce-kaupan päättyessä. Käytössä voi olla valinnainen malli, joka kopioidaan uuteen tähän tietueeseen liitettyyn kansioon.
• Projektien seuranta useissa näkymissä: Vaihda Gantt-, taulu-, taulukko-, kalenteri- ja kaavionäkymien välillä hallitaksesi tehtäviä, riippuvuuksia ja virstanpylväitä projekteissa.
• Scrum-taulut ja työjonon hallinta: Priorisoi ja seuraa sprinttityötä jaettujen Scrum-taulujen ja ketterien hallintapaneelien avulla tavallisten projektinäkymien rinnalla.

Wriken integraatiot

Wrike tarjoaa yli 400 sovellusintegraatiota, mukaan lukien natiivin Salesforce-hallinnoidun paketin sekä markkinapaikkayhteydet Jiraan, GitHubiin, Slackiin, Microsoft Teamsiin, Google Sheetsiin, Tableauhun ja Power BI:hin. Sen REST API, OAuth 2.0, webhookit ja Unitonin tarjoama maksullinen synkronointi tukevat mukautettuja tai kaksisuuntaisia yhteyksiä.

Pros and Cons

Pros:

• Hallintapaneelit näyttävät projektien tilan ilman päivitysten jatkuvaa etsimistä
• Riippuvuudet ja Gantt-näkymät selkeyttävät toimitusten aikatauluja
• Työkuormakaaviot ilmoittavat ylikuormitetuista tiimin jäsenistä

Cons:

• Monimutkainen työtilan määritys voi hämmentää uusia tiimejä
• Edistynyt projektien välinen raportointi saattaa edellyttää vientiä taulukkolaskentaohjelmaan

New Product Updates from Wrike

November 1 2026

Wrike Expands Gantt Planning, Approvals, and AI Work Intake

Wrike adds cross-project Gantt dependencies, flexible approval routing, and AI work intake through Wrike MCP. These updates give teams more control over planning, decision-making, and incoming work. For more information, visit Wrike’s official site.

LEARN MORE ABOUT WRIKE:

• Check out Wrike on their website
• Read my in-depth review of Wrike
• Explore best alternatives to Wrike
• Wrike vs Monday.com
• Wrike vs. Zoho Projects
• Wrike vs. Kantata

3

Miro

Paras visuaaliseen projektinhallintaan

• Ilmainen paketti + 14 päivän ilmainen kokeilujakso saatavilla
• Alkaen $8/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)

Visit Website

Customer Rating: 4.8/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Miro on visuaalisen yhteistyön alusta, joka yhdistää rajattoman piirtoalustan projektinsuunnittelutyökaluihin, kuten Kanban-tauluihin, aikajanoihin, Gantt-kaavioihin ja taulukoihin. Lisäksi kolmannen osapuolen Salesforce-integraatio mahdollistaa CRM-tietueiden tuomisen ja päivittämisen suoraan taululla.

Kenelle Miro sopii parhaiten?

Miro sopii erinomaisesti projektipäälliköille ja teknologia-alan monialaisille tiimeille, jotka haluavat visuaalisen työtilan työn suunnitteluun, kartoittamiseen ja seurantaan hajautetuissa tiimeissä.

Miksi valitsin Miron

Valitsin Miron yhdeksi parhaista vaihtoehdoista, koska sen rajaton piirtoalusta tekee visuaalisesta projektinhallinnasta konkreettista tavalla, johon harvat työkalut pystyvät. Pidän siitä, että tiimit voivat käyttää Kanban-tauluja, Gantt-kaavioita ja aikajanoja samassa jaetussa työtilassa sekä tuoda Salesforce-liidejä ja -yhteyshenkilöitä suoraan piirtoalustalle Salesforce for Miro -sovelluksen avulla, jolloin asiakastilin konteksti pysyy näkyvissä projektityön rinnalla. Tämä on erityisen hyödyllistä sprinttejä suunniteltaessa tai toimituksen työnkulkuja kartoitettaessa, kun reaaliaikaisiin CRM-tietueisiin voi tutustua ilman työkalujen välillä vaihtamista.

Miron tärkeimmät ominaisuudet

• Rajaton piirtoalusta: Laajennettava jaettu työtila, jossa tiimit voivat järjestää projektityötä, kaavioita ja suunnittelumateriaaleja ilman tilarajoituksia.
• Taulujen reaaliaikainen yhteistyö: Useat tiimin jäsenet voivat muokata, kommentoida ja päivittää tauluja samanaikaisesti hajautetuissa tiimeissä.
• Estävät ja estettävät riippuvuudet: Aikajanan tietueet voidaan yhdistää riippuvuussuhteilla, jotta projektityön järjestykseen vaikuttavat rajoitteet tulevat näkyviin.
• Kaksisuuntaiset integraatiot kehitystyökaluihin: Business-paketti sisältää kaksisuuntaisen synkronoinnin Jiran, Asanan, Linearin, ClickUpin ja Azuren kanssa sprinttien suunnittelua ja tiekarttojen laatimista varten.

Miron integraatiot

Miro ilmoittaa tarjoavansa yli 250 integraatiota, mukaan lukien natiiviyhteydet Jiraan, Asanaan, Lineariin, ClickUpiin ja Azure DevOpsiin sekä Salesforce for Miro -markkinapaikkasovelluksen. Se tukee myös Zapieria ja REST-ohjelmointirajapintoja mukautettuja integraatioita varten.

Pros and Cons

Pros:

• Visuaaliset taulut selkeyttävät monialaisten projektien riippuvuuksia
• Reaaliaikainen yhteistyö pitää hajautetut tiimit samansuuntaisina
• Mallit nopeuttavat sprinttien ja asiakastilien suunnittelua

Cons:

• Salesforcessa ei ole projektien toimitusnäkymää
• Kapasiteetin suunnittelu ja käyttöasteen raportointi ovat rajallisia

New Product Updates from Miro

July 12 2026

Miro Adds Japan Data Residency for Enterprise Customers

Miro has introduced Japan data residency for enterprise customers, offering in-region storage for production data, backups, and metadata, plus in-region compute infrastructure. For more information, visit Miro's official site.

LEARN MORE ABOUT MIRO:

• Check out Miro on their website
• Read my in-depth review of Miro
• ClickUp vs. Miro
• Mural vs. Miro
• Wrike vs. Miro

4

monday AI Workspace

Paras tekoälypohjaiseen myynnistä toimitukseen siirtymiseen

• 14 päivän ilmainen kokeilu
• Alkaen $9/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)

Visit Website

Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

monday AI Workspace on tekoälypohjainen työnhallinta-alusta, joka kokoaa projektisuunnittelun, tehtävien seurannan, resurssienhallinnan, työnkulkujen automatisoinnin ja Salesforce-integraation yhteen yhdistettyyn työtilaan.

Kenelle monday AI Workspace sopii parhaiten?

monday AI Workspace sopii hyvin keskisuurten ja suurten organisaatioiden projekti- ja ohjelmapäälliköille, jotka tarvitsevat joustavan ja tekoälyavusteisen työtilan toimitusten koordinointiin useiden tiimien ja työnkulkujen välillä.

Miksi valitsin monday AI Workspacen

Valitsin monday AI Workspacen, koska se hallitsee suljetun ja voitetun kaupan siirtymisen aktiiviseksi toimitukseksi paremmin kuin useimmat luokkansa työkalut. Kun Salesforcen myyntimahdollisuus synkronoidaan mondayhin, tekoälyagentit voivat luoda projektitauluja automaattisesti mallien pohjalta, ilmoittaa määräaikariskeistä ja lähettää sidosryhmäpäivityksiä ilman manuaalista määritystä. Pidän myös siitä, että Gantt-näkymät, tehtävien riippuvuudet ja resurssisuunnittelu ovat kaikki samassa työtilassa, joten projektipäälliköiden ei tarvitse yhdistellä erillisiä työkaluja toimitusten hallintaa varten.

monday AI Workspacen keskeiset ominaisuudet

• Tekoälyagenttien työvoima: Ota käyttöön valmiita tekoälyagentteja PMO-tehtäviin, kuten esteiden ilmoittamiseen, tehtävien edistymisen seurantaan ja sidosryhmäpäivitysten automaattiseen lähettämiseen.
• Portfolionhallinta: Yhdistä useita projektitauluja yhtenäiseksi portfolio-näkymäksi, joka näyttää kaikkien työnkulkujen tilan, edistymisen ja aikataulutiedot.
• Tehtävien riippuvuudet: Määritä tehtävien välille lopetus–aloitus-, aloitus–aloitus-, lopetus–lopetus- ja aloitus–lopetus-suhteita sekä määritä toimintatilat.
• Salesforce-objektien yhdistäminen: Yhdistä monday-sarakkeet Salesforcen vakio- ja mukautettujen objektien kenttiin, kuten myyntimahdollisuus-, tili-, liidi- ja yhteyshenkilöobjekteihin, kaksisuuntaisella synkronoinnilla.

monday AI Workspacen integraatiot

monday AI Workspace dokumentoi yli 850 integraatiota ja sovellusta, mukaan lukien natiivien Salesforce-, HubSpot-, QuickBooks-, Slack-, Microsoft Teams-, GitHub-, GitLab-, Google Calendar- ja Outlook-integraatiot. Se tarjoaa myös GraphQL- ja SDK-käyttöoikeudet mukautettuja integraatioita varten.

Pros and Cons

Pros:

• Visuaaliset taulut selkeyttävät toimitusten tilaa eri tiimien välillä
• Riippuvuudet ja Gantt-näkymät paljastavat aikatauluriskit
• Portfolion resurssinäkymät tuovat kapasiteettirajoitteet esiin

Cons:

• Resurssisuunnittelu edellyttää Enterprise-tason käyttöoikeutta
• Talousseurannasta puuttuvat laskutuksen ja katteen hallintatoiminnot

New Product Updates from monday AI Workspace

August 9 2026

monday AI Workspace Adds Human Approval Routing

monday AI Workspace adds a human-in-the-loop approval block to AI Workflows, sending approval requests and routing workflow paths based on responses. For more information, visit monday AI Workspace's official site.

LEARN MORE ABOUT MONDAY AI WORKSPACE:

• Check out monday AI Workspace on their website
• Read my in-depth review of monday AI Workspace
• Explore best alternatives to monday AI Workspace

5

VOGSY

Paras kokonaisvaltaiseen maailmanlaajuiseen projektiseurantaan

• Ilmainen kokeilu saatavilla
• Alkaen $16/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)

Visit Website

Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

VOGSY on asiantuntijapalveluiden toiminnan ERP-järjestelmä, joka yhdistää projektinhallinnan, resurssisuunnittelun, työajanseurannan, laskutuksen ja CRM-synkronoinnin – myös Salesforcen kanssa – yhdeksi palvelukeskeisille tiimeille rakennetuksi alustaksi.

Kenelle VOGSY sopii parhaiten?

VOGSY sopii useissa maissa toimiville asiantuntijapalvelutiimeille, jotka tarvitsevat resurssisuunnittelun, laskutuksen ja taloushallinnon samaan paikkaan.

Miksi valitsin VOGSY:n

Valitsin VOGSY:n yhdeksi parhaista vaihtoehdoista, koska se hallitsee asiantuntijapalvelutoimeksiannon koko elinkaaren myyntiputkesta laskuun useissa maissa ja valuutoissa yhdellä alustalla. Kun kauppa voitetaan CRM-järjestelmässäsi, VOGSY:n myyntiagentti voi ehdottaa välittömästi resursoitua projektisuunnitelmaa, joka sisältää toimitukset, varatun tiimin, tunnit ja laskutusmallin ja on valmis hyväksyttäväksi. Pidän myös siitä, miten sen suunnittelunäkymä sijoittaa myyntimahdollisuuksien varaukset suoraan aktiivisten projektien rinnalle, joten kapasiteettiristiriidat voidaan havaita ennen kuin niistä tulee ongelmia.

VOGSY:n tärkeimmät ominaisuudet

• CRM-synkronointi: Synkronoi organisaatio-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustiedot CRM-järjestelmän ja VOGSY:n välillä sekä mahdollistaa organisaatiotietueiden kaksisuuntaiset päivitykset.
• Monivaluutta- ja moniyritystuki: Hallitse useissa maissa, valuutoissa ja oikeushenkilöissä toteutettavia projekteja konsolidoidulla perusvaluuttaraportoinnilla.
• Joustavat laskutusmallit: Tukee aika- ja materiaaliperusteista, kiinteähintaista, jatkuvaa, tilausperusteista ja yhdistettyä laskutusta yhdessä projektissa.
• Tekoälypohjainen kapasiteettisuunnittelu: Yhdistää osaamisen avoimiin töihin, ilmoittaa ylikuormitetusta tai vapaana olevasta henkilöstöstä ja ehdottaa projektin henkilöstöresursointia tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi.

VOGSY:n integraatiot

VOGSY tarjoaa sisäänrakennetut integraatiot Salesforcen, Jiran, Trellon, Xeron, Sagen, NetSuiten, QuickBooks Onlinen, Google Workspacen ja Microsoft 365:n kanssa. REST API tukee mukautettuja yhteyksiä.

Pros and Cons

Pros:

• Myyntimahdollisuuksien varaukset näkyvät aktiivisten projektien rinnalla
• Katetuottoennusteet yhdistävät toimituksen talouteen
• Arvostelijat kiittelevät reagoivaa käyttöönottotukea

Cons:

• Projektitehtävät eivät synkronoidu CRM:ään
• Myyntitiimeiltä puuttuu sisäänrakennettu näkyvyys toimituksiin

New Product Updates from VOGSY

October 4 2026

VOGSY Adds Velocity Agent Verdicts for Quote Approvals

VOGSY adds Velocity agent verdicts for quote approval requests with risk levels, margin checks, discount analysis, and reasoning. This helps approvers assess quote risk before making a final decision. For more information, visit VOGSY’s official site.

LEARN MORE ABOUT VOGSY:

• Check out VOGSY on their website

6

Inspire Planner

Sopii parhaiten Salesforce-natiivien projektitoimitusten hallintaan

• 30 päivän ilmainen kokeilujakso
• Alkaen 25 $/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)

Visit Website

Customer Rating: 4.8/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Inspire Planner on 100-prosenttisesti Salesforce-natiivi projektinhallintasovellus, joka tukee vesiputous- ja ketterää toimitusta sekä Gantt-, Kanban- ja projektisalkkunäkymiä, resurssienhallintaa, ajan seurantaa ja projektien taloushallintaa – kaikki suoraan Salesforce-organisaatioosi rakennettuna.

Kenelle Inspire Planner sopii parhaiten?

Inspire Planner sopii erinomaisesti Salesforce-natiivitiimeille, jotka hallinnoivat asiakastoimituksia suoraan CRM-järjestelmästään, erityisesti niille, jotka toteuttavat voitettuihin kauppoihin liittyviä käyttöönottoprojekteja tai perehdytysprojekteja.

Miksi valitsin Inspire Plannerin

Valitsin Inspire Plannerin yhdeksi parhaista vaihtoehdoista, koska se on listani ainoa työkalu, joka toimii kokonaan Salesforcen sisällä ilman synkronointia ulkoiseen sovellukseen. Pidän eniten mahdollisuudesta siirtyä mahdollisuudesta projektiksi: kun kauppa päättyy, projekti luodaan automaattisesti ja yhdistetään tiliin ja mahdollisuuteen. Mallit muodostetaan suoraan kyseiseen kauppaan sisältyvistä tuotteista. Hyödynnän myös resurssien käyttöastetta koskevia näkymiä aktiivisten projektien kapasiteetin seurantaan poistumatta koskaan Salesforce-organisaatiostani.

Inspire Plannerin tärkeimmät ominaisuudet

• Gantt-kaavio kriittisellä polulla: Interaktiivinen Gantt-näkymä näyttää projektiaikataulun riippuvuudet, virstanpylväät, vertailutasot ja kriittisen polun.
• Ketterä työjono ja sprinttien suunnittelu: Järjestä työjonon kohteita, luo käyttäjätarinoita ja ryhmittele työt tärkeysjärjestyksessä oleviin sprintteihin käyttämällä nousu-, alasajo- ja nopeuskaavioita.
• Ulkoinen projektiportaali: Jaa projektiaikataulut ulkoisten yhteyshenkilöiden kanssa, jotta he voivat tarkastella tehtäviä sekä päivittää niiden tilaa, työmäärää ja kommentteja ilman Salesforce-lisenssiä.
• Projektien talouden seuranta: Seuraa budjetteja, kuluja, ansaittua arvoa ja kustannuspoikkeamia automaattisilla kustannuslaskelmilla, jotka perustuvat työmäärään ja resurssien hintoihin.

Inspire Plannerin integraatiot

Inspire Planner tarjoaa natiivin integraation Salesforceen, mukaan lukien Salesforce-tehtävät, mahdollisuudet, Chatter, raportit ja koontinäytöt, Flow, prosessien muodostin ja Salesforce-mobiilisovellukset. Se tukee mukautettuja integraatioita tavallisen Salesforce API:n kautta.

Pros and Cons

Pros:

• Gantt-kaaviot selkeyttävät tehtävien välisiä riippuvuuksia
• Portfolio-näkymät näyttävät edistymisen ja resurssien kohdentamisen
• Arvostelijat kehuvat nopeasti reagoivaa asiakastukea

Cons:

• Ei laskutusta eikä portfoliotason kustannusten koontilaskentaa
• Resurssien kuormituksen tasaamisessa on raportoitu puutteita

LEARN MORE ABOUT INSPIRE PLANNER:

• Check out Inspire Planner on their website

7

Rocketlane

Paras CRM-kauppoihin liittyvään asiakkaiden käyttöönottoon

• 14 päivän ilmainen kokeilujakso + ilmainen esittely saatavilla
• Alkaen 19 $/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)

Visit Website

Customer Rating: 4.8/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Rocketlane on ammattimaisten palveluiden automaatioalusta (PSA), joka yhdistää projektinhallinnan, resurssisuunnittelun, asiakasportaalit ja talousseurannan – erityisesti palvelutiimeille, jotka toteuttavat CRM-kauppoihin sidottuja jäsenneltyjä toimitusprosesseja.

Kenelle Rocketlane sopii parhaiten?

Rocketlane sopii erinomaisesti ammattimaisten palveluiden tiimeille, joiden on hallittava jäsenneltyjä asiakkaan toimitusprosesseja suoraan CRM-myyntiputkeen yhdistettynä.

Miksi valitsin Rocketlanen

Valitsin Rocketlanen yhdeksi parhaista vaihtoehdoista, koska se on suunniteltu juuri siihen hetkeen, kun Salesforce-kauppa sulkeutuu: se luo automaattisesti projektin kaupan tietojen perusteella ja ohjaa sen oikeaan malliin Salesforce-kenttien, kuten SKU:n, tuoteperheen tai alueen, perusteella. Pidän myös siitä, että rooleja ja osaamisia voi varata alustavasti kauppaa varten jo ennen sen voittamista ja muuntaa nämä alustavat varaukset sitoviksi resursoinneiksi heti kaupan sulkeuduttua.

Rocketlanen tärkeimmät ominaisuudet

• Brändätty asiakasportaali: Asiakkaat voivat kirjautua sisään taikalinkin avulla, tarkastella projektin etenemistä, suorittaa hyväksyntöjä ja tehdä yhteistyötä suoraan omalla brändillä varustetussa portaalissa.
• PSA-tason talousseuranta: Tiimit voivat hallita hinnoittelutaulukoita, projektibudjetteja, katteita, tuloutusta ja laskutusta samalta alustalta.
• Gantt-, Kanban- ja luettelonäkymät: Projektityötä voi visualisoida ja hallita useilla asetteluvaihtoehdoilla, joihin sisältyvät myös sprinttisuunnittelu, epicit ja työjonot.
• Salesforce-synkronoinnin virheilmoitukset: Määritettävät sähköposti-ilmoitukset tiedottavat ylläpitäjille integraatiovirheistä, ja sovelluksen sisäinen loki näyttää 100 viimeisintä automaation virhetapahtumaa.

Rocketlanen integraatiot

Rocketlane tarjoaa valmiit integraatiot Salesforceen, Jiraan, Slackiin, HubSpotiin, Google Calendariin, Outlook Calendariin ja Snowflakeen. Se tukee myös Workatoa, Zapieria ja rajapintaa mukautettuja integraatioita varten.

Pros and Cons

Pros:

• Kauppojen ja projektien väliset siirrot automatisoituvat mallien avulla
• Alustava varaus auttaa ennustamaan toimituskapasiteettia
• Asiakkaat voivat seurata etenemistä brändätyissä portaaleissa

Cons:

• Käyttöönotto voi monimutkaistaa CRM-siirtoja
• Raportointivaihtoehdot eivät välttämättä sovi tiimin työskentelyrytmiin

LEARN MORE ABOUT ROCKETLANE:

• Check out Rocketlane on their website

8

Planview AdaptiveWork

Sopii parhaiten portfoliotason palvelutoimitusten seurantaan

• Ilmainen esittely saatavilla
• Hinnoittelu pyynnöstä

Visit Website

Customer Rating: 4.2/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Planview AdaptiveWork on portfolio- ja työnhallinta-alusta, joka yhdistää Salesforce CRM:n asiantuntijapalvelujen toimitukseen projektisuunnittelun, resurssienhallinnan, talousseurannan ja kaksisuuntaisen tietojen synkronoinnin avulla.

Kenelle Planview AdaptiveWork sopii parhaiten?

Planview AdaptiveWork sopii erinomaisesti asiantuntijapalvelutiimeille, joiden on yhdistettävä Salesforcen myyntiputki suoraan projektitoimituksiin, resurssisuunnitteluun ja talousseurantaan portfoliotasolla.

Miksi valitsin Planview AdaptiveWorkin

Valitsin Planview AdaptiveWorkin, koska se on suunniteltu erityisesti asiantuntijapalvelutiimeille, joiden on hallittava toimituksia portfoliotasolla eikä vain projektitasolla. Sen Salesforce-versio yhdistää myyntimahdollisuuksien tiedot suoraan projektien luomiseen, joten kun kauppa etenee, toimitustiimisi voi käynnistää kokonaisen projektisuunnitelman syöttämättä CRM-kontekstia uudelleen. Arvostan myös sitä, miten talousseurantakerros yhdistää työaikakirjaukset, hinnastot ja liikevaihtoennusteet Salesforcen koontinäyttöihin, jotka näyttävät aktiivisen työjonon ja kannattavuuden kehityksen toimeksiannoittain.

Planview AdaptiveWorkin tärkeimmät ominaisuudet

• Hybridityön hallinta: Tukee vesiputousmallia, ketteriä/Scrum-menetelmiä ja hybriditoimitustapoja samassa työtilassa sekä yhteyksiä ulkoisiin työkaluihin, kuten Jiraan.
• Tekoälypohjainen tunnelma-analyysi: Skannaa projektiviestintää ja tilapäivityksiä reaaliajassa ja merkitsee mahdolliset toimitusriskit ennen niiden kärjistymistä.
• Hinnastojen määritys: Määrittää resurssien laskutus-, kustannus- ja liikevaihtohinnat roolin, käyttäjän tai projektin mukaan tarkan asiakaslaskutuksen tukemiseksi.
• Ulkoisten yhteistyökumppaneiden portaali: Antaa asiakkaille tai ulkoisille sidosryhmille pääsyn projekteihin, tiedostoihin ja keskusteluihin ilman täyttä alustalisenssiä.

Planview AdaptiveWorkin integraatiot

Planview AdaptiveWork tarjoaa natiivit integraatiot Salesforceen, Salesforce Chatteriin ja SharePointiin. Se yhdistyy myös Jiraan, Microsoft Teamsiin ja Slackiin, tukee Zapieria ja tarjoaa rajapinnan mukautettuja integraatioita varten.

Pros and Cons

Pros:

• Portfolionäkymät yhdistävät aikataulut, työkuorman ja taloustiedot
• Resurssiennusteet paljastavat projektien väliset kapasiteettirajoitteet
• Budjetti- ja työajanseuranta tukevat palvelujen kannattavuuden hallintaa

Cons:

• Laajojen suunnitelmien aikataulumuutokset ovat hankalia
• Synkronointi voi kohdistaa toiminnan väärin tai toimia epäjohdonmukaisesti

LEARN MORE ABOUT PLANVIEW ADAPTIVEWORK:

• Check out Planview AdaptiveWork on their website

9

Certinia

Paras palvelutoimituksen talouden kokonaisvaltaiseen hallintaan

• Ilmainen esittely saatavilla
• Hinta pyynnöstä

Visit Website

Customer Rating: 4/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Certinia Professional Services Cloud on Salesforceen natiivisti integroitu PSA-alusta, joka yhdistää projektinhallinnan, resurssien ajoituksen, palveluiden estimoinnin, laskutuksen ja talouden seurannan olemassa olevaan Salesforce-ympäristöösi.

Kenelle Certinia sopii parhaiten?

Certinia sopii erinomaisesti asiantuntijapalveluiden johtajille, joiden on hallittava toimituksen koko elinkaarta. Estimoinnista ja resursoinnista laskutukseen ja tuloutukseen käyttäjät voivat seurata kaikkea tätä poistumatta Salesforcesta.

Miksi valitsin Certinian

Certinia pääsi suosikkilistalleni, koska se on suunniteltu erityisesti hallitsemaan palvelutoimituksen koko taloudellista kokonaisuutta alkuperäisestä estimoinnista tuloutukseen suoraan Salesforcessa. Pidän erityisesti siitä, miten palveluiden estimointitoiminnolla voi mallintaa resurssirooleja, katteita ja kuluja ennen kaupan syntymistä ja muuntaa arvion sitten suoraan projektiksi, kun myyntimahdollisuus voitetaan. Palveluiden taloushallintoon yhdistettynä tiimini voi seurata varauksia, tilauskantaa ja veloitushintojen toteumaa reaaliajassa.

Certinian tärkeimmät ominaisuudet

• Resurssipyyntöjen hallinta: Lähetä, seuraa ja täytä resurssipyyntöjä määrittelystä projektin toimitukseen käyttämällä määritettäviä parhaiten sopivan kohdistamisen kriteerejä.
• Projektin Gantt-kaaviokomponentti: Tarkastele ja muokkaa projektin tehtäviä, riippuvuuksia, virstanpylväitä ja kohdistuksia suoraan Salesforce-projektitietueessa sisäänrakennetun Lightning-komponentin avulla.
• Monimallilaskutuksen tuki: Laskuta asiakkaita aika- ja materiaaliperusteisesti, kiinteällä hinnalla, tilausperusteisesti tai tuotemyynnin perusteella yhdessä laskutusjärjestelmässä.
• Palveluyhteisöt: Tarjoa asiakkaille ja kumppaneille roolipohjainen, brändätty pääsy projektitietoihin, tuntikirjauksiin, kuluihin ja laskuihin Salesforce Experience Cloud -sivustojen kautta.

Certinian integraatiot

Certinia Professional Services Cloud on Salesforceen natiivisti integroitu ratkaisu, ja sen luetteloon kuuluvat integraatiot Concurin (SAP), DocuSignin, Microsoft Outlookin, MuleSoftin, Avalaran ja Expensifyn kanssa. Se tukee myös REST- ja SOAP-ohjelmointirajapintoja mukautettuja integraatioita varten.

Pros and Cons

Pros:

• Salesforcen natiivit projektitehtävät päivittävät jaettuja tietueita
• Resurssien käyttöaste kattaa henkilöstöresurssit ja työkuormat
• Laskutus ja ennustaminen yhdistävät projektien taloustiedot

Cons:

• Määritykset edellyttävät usein Salesforce-järjestelmänvalvojan asiantuntemusta
• Suorituskyky voi hidastua suurten tietomäärien kanssa

LEARN MORE ABOUT CERTINIA:

• Check out Certinia on their website

10

Certinia PS Cloud

Paras Salesforceen sijoittuvaan palveluiden toimitukseen

• Maksuton esittely saatavilla
• Hinnoittelu pyynnöstä

Visit Website

Salesforceen natiivisti integroitu Certinia PS Cloud on asiantuntijapalveluiden automaatioalusta, joka kattaa projektinhallinnan, resurssisuunnittelun, palveluiden arvioinnin, laskutuksen ja talouden seurannan – kaikki Salesforce-ympäristössä.

Kenelle Certinia PS Cloud sopii parhaiten?

Certinia PS Cloud on suunniteltu asiantuntijapalvelutiimeille, jotka hallitsevat koko toimitustoimintansa resurssisuunnittelusta laskutukseen Salesforce-ympäristössä.

Miksi valitsin Certinia PS Cloudin

Valitsin Certinia PS Cloudin, koska se on tämän luettelon ainoa työkalu, joka ei integroidu Salesforceen – se toimii kokonaan sen sisällä ja käyttää samoja tietueita, tietomallia ja käyttöliittymää. Pidän siitä, että projektipäälliköt voivat upottaa reaaliaikaisen Gantt-kaavion suoraan Salesforcen projektitietueeseen ja seurata tehtävien riippuvuuksia, virstanpylväitä ja resurssivarauksia poistumatta alustalta. Work Planner tuo henkilöstösuunnitteluun todellista syvyyttä näyttämällä tiimin yli- ja aliresursoinnin, joten varauksia voi vetää ja ajoittaa uudelleen saman tien.

Certinia PS Cloudin tärkeimmät ominaisuudet

• Palveluiden arviointi: Mallinna resurssien rooleja, senioriteettia, alennuksia ja kuluja rakentaaksesi kannattavuutta tukevia tarjouksia parhaiden käytäntöjen mukaisten mallien ja historiatietojen avulla.
• Useita laskutusmalleja: Tue aika- ja materiaaliperusteista, kiinteähintaista, tilauspohjaista ja tuotemyynnin laskutusta yhden keskitetyn laskutustyönkulun avulla.
• Taito- ja kokemusraportointi: Tarkastele tiimin osaamista analytiikan koontinäytöillä ja kohdista resursseja taitojen, kokemuksen ja saatavuuden perusteella.
• Jaetut myyntimahdollisuusputken näkymät: Anna toimitustiimeille reaaliaikainen näkyvyys myyntiputkeen, jotta resurssisuunnittelu voi alkaa ennen kaupan päättämistä.

Certinia PS Cloudin integraatiot

Certinia PS Cloud integroituu natiivisti Salesforce CRM:ään, ja sen ilmoitetaan integroituvan Avalaraan, AvidXchangeen, Concuriin, DocuSigniin, Expensifyhin, Microsoft Outlookiin ja MuleSoftiin. RESTful API:t ja SOAP-pohjaiset verkkopalvelut tukevat mukautettuja integraatioita.

Pros and Cons

Pros:

• Gantt-kaavio seuraa riippuvuuksia, virstanpylväitä ja tehtävien tilaa
• Work Planner paljastaa kohdentamisen puutteet ja käyttöasteen
• Projektien taloustiedot yhdistävät toimituksen, laskutuksen ja katteet

Cons:

• Mukautetut siirrot edellyttävät Apex-kehitystä
• Arvioijien mukaan näkymät ovat vanhentuneita ja suorituskyky hidasta

LEARN MORE ABOUT CERTINIA PS CLOUD:

• Check out Certinia PS Cloud on their website

Muut Salesforceen integroituvat projektinhallintaohjelmistot

Alla on luettelo muista Salesforceen integroituvista projektinhallintaohjelmistoista, jotka valitsin mukaan tarkasteluun. Vaikka ne eivät päässeet parhaiden vaihtoehtojen listalle, ne ovat silti hyödyllisiä ja niitä kannattaa tutkia tarkemmin.

1. Mission Control

   Paras mahdollisuuden muuttamiseen projektiksi tuoteriveittäin

2. Kantata

   Paras asiantuntijapalveluiden automaatioon

3. Smartsheet

   Paras taulukkolaskentatyyliseen Salesforce-projektien synkronointiin

4. Scoro

   Sopii parhaiten PSA-tiimeille, jotka yhdistävät tarjoukset ja toimitukset

5. Hive

   Paras Salesforcen käynnistämään projektien luomiseen

6. Asana

   Melhor para automação avançada de integração

Näin valitset Salesforceen integroituvan projektinhallintaohjelmiston

Kun käyt läpi omaa yksilöllistä ohjelmistonvalintaprosessiasi, pidä seuraavat seikat mielessä:

• Mukautettavuus ja skaalautuvuus: Ohjelmiston tulee vastata organisaatiosi tarpeita ja kasvaa liiketoimintasi mukana. Mukautettavuuteen kuuluu tiettyjen objektien ja kenttien lisääminen, kun taas skaalautuvuus varmistaa, että ohjelmisto pystyy käsittelemään ajan mittaan yhä useampia projekteja ja käyttäjiä. 
• Menetelmien tuki: Valitse ohjelmisto, joka sopii tiimisi projektinhallintamenetelmiin, olipa kyseessä ketterä, vesiputous- tai hybridimenetelmä. Oikeat työkalut, kuten Gantt-kaaviot tai ketterät taulut, ovat olennaisia tiimisi suosimien prosessien tukemisessa.
• Käyttäjäkokemus ja yhteistyö: Helppokäyttöinen käyttöliittymä on tärkeä, samoin kuin tiimityötä tukevat ominaisuudet. (Kuten keskustelupalstat ja asiakirjojen jakaminen.) Yhteistyöalustojen, kuten Chatterin, sähköpostin, Microsoft Teamsin tai Slackin, integrointi voi tehostaa viestintää entisestään ja auttaa tiimejä pysymään aikataulussa.
• Raportointi ja analytiikka: Kehittynyt raportointi ja analytiikka ovat tärkeitä projektin tilanteen seuraamisessa ja päätöksenteon ohjaamisessa. Mukautettavat raportit ja koontinäytöt tarjoavat arvokkaita näkemyksiä projektin mittareista ja auttavat johtajia valvomaan projekteja ennakoivasti.

Nämä seikat käsittelevät erilaisia haasteita ja vaatimuksia, jotka liittyvät tietojen hallintaan ja mukautettavuuteen, menetelmien yhteensopivuuteen, tiimityöhön sekä oivalluksia tarjoavaan analytiikkaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa varten.

Projektinhallintaohjelmistojen ja Salesforce-integraation rajapinnan kehittyessä yritykset voivat odottaa tehokkuuden kasvavan ja toimintojen sujuvoitu­van. Näitä suuntauksia hyödyntämällä yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja saavuttaa parempia projektituloksia.

Natiivisti Salesforceen rakennettu ratkaisu vs. Salesforce-integraatio: mikä on ero?

Kaikki Salesforce-integraatiot eivät toimi samalla tavalla. Integraation tyyppi voi vaikuttaa siihen, miten data siirtyy järjestelmien välillä, kuinka paljon määrityksiä tarvitaan ja missä tiimisi hallinnoi projekteja.

Salesforceen natiivisti rakennettu: Projektinhallintatyökalu on rakennettu suoraan Salesforce-alustalle, joten CRM- ja projektidata pysyvät samassa ympäristössä. Tämä sopii usein parhaiten Salesforce-keskeisille tiimeille, jotka haluavat yhdistää myynnin ja toimituksen työnkulut tiiviisti.

Natiivi Salesforce-liitin: Projektinhallintatyökalu toimii erillään, mutta tarjoaa virallisen integraation Salesforceen. Liittimestä riippuen tiimit voivat ehkä synkronoida mahdollisuuksia, tilejä, yhteystietoja, mukautettuja kenttiä ja projektipäivityksiä näiden kahden alustan välillä.

Kolmannen osapuolen integraatio: Salesforce yhdistetään projektinhallintatyökaluun Zapierin, Maken tai Workaton kaltaisen palvelun kautta. Tämä voi toimia hyvin yksinkertaisissa automaatioissa, mutta ominaisuudet ja ylläpitovaatimukset riippuvat kolmannen osapuolen alustasta.

Kun vertailet työkaluja, älä tarkista vain, onko Salesforce-integraatio saatavilla. Tarkastele, mitä dataa voidaan synkronoida, onko synkronointi kaksisuuntaista ja voidaanko työnkulut, kuten voitetun myyntimahdollisuuden muuttaminen projektiksi, automatisoida.

Mitä on Salesforceen integroituva projektinhallintaohjelmisto?

Salesforceen integroituva projektinhallintaohjelmisto yhdistää projektinhallintatyökalujen ominaisuudet Salesforcen kattaviin asiakkuuksienhallinnan (CRM) toimintoihin. Yhdistämällä nämä järjestelmät tiimit voivat hallita projekteja suoraan Salesforcesta ja käyttää tehtäviä, aikajanoja, resursseja ja analytiikkaa säilyttäen samalla yhtenäisen näkymän asiakasvuorovaikutuksiin, myyntidataan ja projektien etenemiseen.

Ominaisuudet

Kun vertailet Salesforceen integroituvia projektinhallintaohjelmistoja, keskity ominaisuuksiin, jotka yhdistävät myyntidatan projektien toimitukseen ja vähentävät järjestelmien välistä manuaalista työtä:

• Reaaliaikainen tietojen synkronointi: Pitää asiakas-, mahdollisuus- ja projektitiedot yhdenmukaisina Salesforcen ja projektinhallintatyökalusi välillä.
• Työnkulkujen automatisointi: Automatisoi järjestelmien välisiä toimintoja, kuten projektin luomisen, kun mahdollisuus saavuttaa tilan Suljettu – voitettu, tai Salesforcen päivittämisen, kun projektin virstanpylväs on saavutettu.
• Mukautettujen kenttien ja objektien tuki: Mahdollistaa integraation toimimisen niiden Salesforce-kenttien ja -objektien kanssa, joita tiimisi todella käyttää, mukaan lukien mukautetut määritykset.
• Kaksisuuntainen synkronointi: Mahdollistaa tietojen siirtymisen sekä Salesforceen että Salesforcesta, jolloin myynti- ja toimitustiimit voivat työskennellä ajantasaisilla tiedoilla ilman päivitysten tekemistä kahteen kertaan.
• Projektimallit: Yhtenäistää siirtymisen myynnistä toimitukseen soveltamalla toistettavia projektisuunnitelmia automaattisesti uusiin asiakkaisiin tai mahdollisuuksiin.
• Alustojen välinen raportointi: Yhdistää Salesforce-datan projektin tilaan, resursseihin, aikaan tai taloustietoihin ja tarjoaa paremman näkyvyyden koko asiakkuuden elinkaaren ajalle.

Tärkeimmät ominaisuudet riippuvat siitä, kuinka tiiviisti myynnin ja projektien työnkulkujen on yhdistyttävä. Aseta etusijalle integraatiot, jotka vähentävät manuaalisia siirtymiä ja antavat samalla molemmille tiimeille pääsyn tarvitsemiinsa tietoihin.

Salesforceen integroituvan projektinhallintaohjelmiston hyödyt

Projektinhallintaohjelmiston integrointi Salesforceen voi auttaa yhdistämään liiketoimintasi myynti- ja toimituspuolet. Keskeisiä hyötyjä ovat:

• Sujuvammat siirtymät myynnistä projekteihin: Siirtää asiakas- ja mahdollisuustiedot automaattisesti uusiin projekteihin, mikä vähentää manuaalista määritystyötä ja tietojen katoamista.
• Yhteinen näkymä asiakkaisiin: Antaa myynti-, asiakkuus- ja projektitiimeille pääsyn olennaisiin asiakas- ja projektitietoihin koko elinkaaren ajan.
• Vähemmän manuaalista tietojen syöttämistä: Synkronoi tiedot järjestelmien välillä ja vähentää päällekkäisiä päivityksiä, virheitä sekä tietojen ylläpitoon kuluvaa aikaa.
• Parempi projekti- ja CRM-raportointi: Yhdistää Salesforce-datan projektin tilaan, resursseihin, aikaan tai taloustietoihin ja tarjoaa selkeämmän näkymän asiakkaiden ja projektien suoriutumiseen.
• Yhdenmukaisemmat työnkulut: Automatisoi prosesseja, kuten projektien luomista päättyneistä mahdollisuuksista, työn osoittamista ja Salesforcen päivittämistä projektien edetessä.

Loppujen lopuksi integraatio auttaa kuromaan umpeen Salesforceen voitetun työn ja projektinhallinta-alustan kautta toimitettavan työn välisen kuilun.

Trendit

Salesforcen projektinhallintaintegraatiot automatisoituvat ja yhdistyvät yhä enemmän. Keskeisiä trendejä ovat:

• Automatisoidut myynnistä projekteiksi -siirrot: Yhä useammat työkalut voivat luoda projekteja, tehtäviä ja työnkulkuja automaattisesti, kun Salesforce-mahdollisuudet saavuttavat keskeiset vaiheet.
• Syvällisempi kaksisuuntainen synkronointi: Integraatiot laajenevat perustason yhteystietojen synkronoinnista mahdollisuuksien, tilien, mukautettujen kenttien ja projektipäivitysten yhdenmukaistamiseen eri alustojen välillä.
• Tekoälypohjainen työnkulkujen automatisointi: Tekoälyä käytetään yhä enemmän tehtävien automatisointiin, projektitoiminnan yhteenvetojen laatimiseen sekä asiaankuuluvien CRM- ja projektitietojen esiin tuomiseen.
• Yhtenäinen myynnin ja toimituksen raportointi: Tiimit haluavat yhä useammin CRM- ja projektitietojen olevan yhteydessä toisiinsa, jotta ne voivat seurata asiakas-, toimitus-, resurssi- ja taloudellista suorituskykyä yhdessä.

Nämä suuntaukset tekevät integraation laajuudesta ja automatisoinnista yhä tärkeämpiä näkökohtia valittaessa Salesforceen integroitavaa projektinhallintaohjelmistoa.

Kustannukset ja hinnoittelu

Valitessaan Salesforceen integroitavaa projektinhallintaohjelmistoa ohjelmiston ostajien kannattaa tutustua saatavilla oleviin erilaisiin suunnitelmiin ja hinnoitteluvaihtoehtoihin. Suunnitelmatyyppien, keskimääräisten hintojen ja yleisten ominaisuuksien ymmärtäminen voi auttaa ostajia tekemään tietoon perustuvan päätöksen, joka vastaa heidän liiketoimintavaatimuksiaan ja budjettirajoitteitaan. Seuraavassa tarkastellaan, kuinka paljon erilaiset projektinhallintaohjelmistot voivat maksaa:

Salesforceen integroitavien projektinhallintaohjelmistojen suunnitelmien vertailutaulukko

Muista, että suunnitelmaa harkitessasi sinun kannattaa arvioida tarvittava Salesforce-integraation taso sekä organisaatiosi tarvitsemien projektinhallintaominaisuuksien monimutkaisuus.