Eine KI-Agentenplattform auswählen: Ein Bewertungsplan für Käufer mit Creatio AI Studio

Wichtigste Erkenntnisse

• Beginnen Sie die Bewertung einer KI-Agentenplattform mit einem schriftlichen Briefing für einen Workflow: denjenigen, der für Ihr Unternehmen am wichtigsten oder heute am schwierigsten umzusetzen ist.
• Bewerten Sie Plattformen danach, wie Agenten erstellt, mit Ihren Systemen verbunden und unter menschlicher Kontrolle gehalten werden.
• Führen Sie den Pilotversuch mit den schwierigen Fällen durch: sensible Daten, Ausnahmen und Übergaben an eine Person.
• Legen Sie die Kriterien für den Produktivstart vor Beginn des Pilotversuchs fest, damit die endgültige Entscheidung auf Belegen beruht, die alle im Voraus akzeptiert haben.
• Jede Phase zeigt anhand eines ausgearbeiteten Beispiels auf einer realen Plattform, wie der jeweilige Schritt in Creatio AI Studio funktioniert.

Wenn Sie Projekte leiten, hat Sie wahrscheinlich schon einmal jemand gebeten, sich „mit KI-Agenten zu beschäftigen“. Die Anfrage enthält selten ein eigenes Budget oder einen klar definierten Anwendungsfall, und die darauf folgenden Anbieter-Demos ähneln sich meist: Ein Agent liest eine Nachricht, formuliert eine Antwort und aktualisiert einen Datensatz. Sie funktionieren alle, weil jeder einem Skript folgt, das auf einem vom Anbieter ausgewählten Szenario basiert.

Die Unterschiede zwischen den Plattformen werden später sichtbar, wenn ein Agent auf die Systeme zugreifen muss, die Ihre Teams bereits verwenden, Ihre Genehmigungsregeln befolgen und einen schwierigen Fall an eine Person übergeben muss, ohne den Kontext zu verlieren. Genau diese Situationen sollte ein Beschaffungsprozess testen.

Dieser Leitfaden betrachtet die Auswahl einer KI-Agentenplattform als ein Projekt mit vier Phasen: Umfang festlegen, Vorauswahl, Pilotversuch und Entscheidung. Zu jeder Phase gehört eine Vorlage, die Sie kopieren können. Um zu zeigen, wie überzeugende Antworten in der Praxis aussehen, führt jede Phase außerdem durch denselben Schritt in Creatio AI Studio, der Enterprise-Umgebung für Agenten von Creatio.

Was eine KI-Agentenplattform während des gesamten Lebenszyklus eines Agenten leisten sollte

Eine KI-Agentenplattform ist die Softwareumgebung, in der eine Organisation KI-Agenten entwirft, verbindet, testet, ausführt und steuert. Ein KI-Agent ist in diesem Sinne eine Software, die eine Aufgabe analysieren, die benötigten Werkzeuge auswählen und mehrstufige Aktionen auf ein Ergebnis hin ausführen kann – innerhalb von Grenzen, die Menschen festlegen. Die Plattform stellt alles bereit, was den Agenten umgibt:

• Verbindungen zu Geschäftsdaten und Anwendungen
• die Kanäle, über die Kunden und Mitarbeitende den Agenten erreichen
• die Kontrollen, die festlegen, was der Agent tun darf
• die Überwachung, die zeigt, was er tatsächlich getan hat

Diese Definition hilft dabei, die Werkzeuge zu unterscheiden, die häufig auf derselben Auswahlliste landen. Ein Chatbot-Builder ermöglicht Gespräche, bleibt aber normalerweise davor stehen, Arbeit systemübergreifend auszuführen. Ein Automatisierungswerkzeug führt festgelegte Regeln zuverlässig aus, während Interpretation und Beurteilung den Menschen überlassen bleiben. Ein Modellanbieter stellt die Denkkomponente bereit und überlässt Integration, Genehmigungen und Überwachung in der Regel Ihrem Team. Jedes dieser Werkzeuge hat seinen Platz, deckt für sich genommen jedoch meist nur einen Teil des Lebenszyklus eines Agenten ab.

Creatio AI Studio ist die KI-native professionelle Umgebung von Creatio zum Erstellen, Ausführen und Steuern von Enterprise-KI-Agenten. Damit können Teams:

• Agenten mit Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache oder in visuellen No-Code-Designern entwerfen, sie anschließend mit wiederverwendbaren Fähigkeiten und Wissen ausstatten oder mit Programmieragenten wie Claude Code, Codex und Cursor erweitern
• Agenten über APIs und offene Integrationen mit Geschäftssystemen verbinden, einschließlich des Model Context Protocol (MCP), eines offenen Standards, über den Agenten Werkzeuge und Daten aus anderen Anwendungen nutzen können
• Agenten über Kanäle wie E-Mail, Chat, Sprache und SMS bereitstellen
• Agenten mit Richtlinien, Genehmigungen, Evaluierungen und Beobachtbarkeit überwachen

Creatio AI Studio arbeitet auf einer gemeinsamen Plattform mit Creatio AI CRM zusammen und kann auch eigenständig eingesetzt werden, indem Agenten mit den Systemen verbunden werden, die eine Organisation bereits betreibt.

Zwei verwandte Bestandteile des Creatio-Portfolios werden häufig bei derselben Bewertung berücksichtigt. Vorgefertigte Creatio-KI-Agenten für Marketing, Vertrieb und Service sind im CRM enthalten. Creatio AI Twin ist eine dialogorientierte No-Code-Erfahrung, mit der Mitarbeitende persönliche Agenten erstellen können, indem sie in einfacher Sprache beschreiben, was sie benötigen. Creatio AI Studio stellt dabei im Hintergrund die Funktionen der Agenten bereit.

Nachdem die Kategorie definiert ist, kann die Bewertung beginnen. Die erste Phase findet innerhalb Ihrer eigenen Organisation statt.

Phase 1: Legen Sie den Umfang eines Workflows fest, bevor Sie einen Anbieter treffen

Eine Bewertung ohne klar definierten Anwendungsfall tendiert dazu, sich an der Demo zu orientieren, die den Raum am meisten beeindruckt hat. Die Lösung ist ein einseitiges Briefing, das vor dem ersten Gespräch mit einem Anbieter erstellt wird und einen Workflow abdeckt. Ein geeigneter Kandidat erfüllt vier Kriterien:

• es kommt häufig vor
• es folgt Regeln, die Menschen beschreiben können
• es hat einen klaren Verantwortlichen
• es frustriert die Menschen so sehr, dass sie es behoben haben möchten

Diese Kurzbeschreibung wird zum Skript für jede Demo und später zum Maßstab für den Piloten.

Vorlage: Kurzbeschreibung eines Anwendungsfalls für einen KI-Agenten

Feld	Was festzuhalten ist	Beispiel: Erfassung von Kartenreklamationen bei einer Bank
Arbeitsablauf und Verantwortlicher	Der Prozess und die Person, die dafür verantwortlich ist	Erfassung von Kartenreklamationen, verantwortlich ist der Leiter des Kartenbetriebs
Auslöser	Was die Arbeit startet	Ein Kunde meldet eine Belastung, die er nicht erkennt oder für fehlerhaft hält
Eingaben	Die Daten und Dokumente, die der Agent benötigt	Transaktionsdetails, die Beschreibung des Problems durch den Kunden, Belege
Betroffene Systeme	Anwendungen, aus denen der Agent liest oder in die er schreibt	Kartenverarbeitungssystem, Fallverwaltung, CRM
Vom Agenten getroffene Entscheidungen	Beurteilungen innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs	Welche Belege noch fehlen; ob der Fall zur Prüfung einer vorläufigen Gutschrift weitergeleitet werden sollte
Genehmigung erfordernde Maßnahmen	Schritte, die eine Person genehmigen muss	Ausstellung einer vorläufigen Gutschrift; Abschluss einer Reklamation zugunsten der Bank
Kanäle	Wo Kunden und Mitarbeitende mit dem Agenten interagieren	Webchat, mobile App, E-Mail
Eskalationsweg	Wer übernimmt und welchen Kontext diese Person erhält	Ein Spezialist für Reklamationen, der die Forderung, die bereits durchgeführten Prüfungen und die ergriffenen Maßnahmen erhält
Erfolgssignal	Wie Sie den Piloten beurteilen werden	Ihre eigene Ausgangsbasis, zum Beispiel die Zeit bis zur Bestätigung einer Reklamation oder wie häufig die Belege beim ersten Kontakt vollständig sind

Tipp: Füllen Sie die Zeile „Genehmigung erfordernde Maßnahmen“ gemeinsam mit Ihrem Leiter für Risiko oder Compliance aus. An dieser Zeile werden Anbieter in Phase 3 am strengsten geprüft.

Entscheiden Sie, mit wie viel Autonomie der Agent startet

Sobald die Kurzbeschreibung vorliegt, geht es als Nächstes darum, wie viel der Arbeit der Agent selbstständig erledigt. Creatio beschreibt dies als drei Modi:

• Vorschlagen: Der Agent erstellt Entwürfe oder schlägt nächste Schritte vor, und eine Person trifft die endgültige Entscheidung.
• Unterstützen: Eine Person übergibt dem Agenten eine bestimmte Aufgabe, der Agent führt sie aus und berichtet zur Genehmigung zurück.
• Handeln: Der Agent führt den Arbeitsablauf innerhalb festgelegter Leitplanken von Anfang bis Ende aus und eskaliert nur die Ausnahmefälle.

Die meisten Teams beginnen mit einer Überwachung und erweitern die Autonomie, sobald das Vertrauen wächst. Im Beispiel der Kartenreklamationen könnte der Agent im Modus „Unterstützen“ beginnen: Er sammelt die Details der Reklamation und eröffnet den Fall, während jede Kreditentscheidung bei einer Person bleibt.

Prüfen Sie vor dem Aufbau, was bereits vorhanden ist

Die Kurzbeschreibung zeigt Ihnen auch, ob Sie überhaupt etwas entwickeln müssen. Creatio AI CRM umfasst vorgefertigte Creatio-KI-Agenten für Marketing, Vertrieb und Service. Einer davon, der Agent zum Verständnis von Fällen, fasst lange Fallhistorien zusammen, extrahiert Details wie Fehlercodes und Produktversionen und analysiert die Stimmung des Kunden. Für Banken und Kreditgenossenschaften bringt Creatio Bank.AI, die Banking-CRM- und KI-Plattform von Creatio, bankspezifische Arbeitsabläufe und Agenten auf dieselbe Grundlage.

Wenn kein vorgefertigter Agent zum Arbeitsablauf passt, wie bei der Erfassung von Kartenreklamationen, wird die Kurzbeschreibung zur Spezifikation für einen benutzerdefinierten Agenten in Creatio AI Studio. Mit dieser schriftlich festgehaltenen Spezifikation kann jedes Anbietergespräch in Phase 2 mit derselben Anfrage beginnen: Zeigen Sie uns diesen Arbeitsablauf mit diesen Systemen und diesen Genehmigungen.

Phase 2: Bewerten Sie KI-Agentenplattformen danach, wie Agenten erstellt, verbunden und kontrolliert werden

Mit der ausgearbeiteten Kurzbeschreibung kann die engere Auswahl beginnen. Funktionslisten ähneln sich in dieser Phase meist, daher bewertet die folgende Bewertungsmatrix, was jeder Anbieter anhand Ihres eigenen Arbeitsablaufs demonstrieren kann. Die Gewichtungen sind ein Ausgangspunkt, und Ihre Kurzbeschreibung sollte sie anpassen: Ein Team, dessen Agent Zahlungen berührt, könnte beispielsweise die menschliche Kontrolle höher gewichten.

Vorlage: Bewertungsmatrix für KI-Agentenplattformen (jedes Kriterium von 1 bis 5 bewerten und anschließend mit seiner Gewichtung multiplizieren)

Kriterium	Gewichtung	Was der Anbieter zeigen soll	Wie Creatio AI Studio damit umgeht
Erstellungspfade für unterschiedliche Kompetenzstufen	15	Den Workflow aus Ihrem Briefing, erstellt von jemandem mit den Kompetenzen Ihres Teams	Natürlichsprachliche Eingaben für das Verhalten von Agenten; ein Workflow-Agent-Designer für mehrstufige Logik, Geschäftsregeln und Genehmigungen; wiederverwendbare Fähigkeiten und Wissensinhalte; Coding-Agenten wie Claude Code, Codex und Cursor für Entwickler; der Creatio AI Twin für Mitarbeitende, die persönliche Agenten erstellen
Verbindung zu Ihren Systemen	20	Wie der Agent aus einem in Ihrem Briefing genannten System liest und darin schreibt	Ein nativer MCP-Server, der Creatio-Daten, Datensätze und Workflows bereitstellt; benutzerdefinierte MCP-Server für proprietäre Systeme; APIs; funktioniert zusammen mit Creatio AI CRM oder lässt sich mit dem CRM eines anderen Anbieters verbinden
Modellauswahl	10	Wie das Modell hinter einem Agenten ausgetauscht wird und was sich sonst noch ändern musste	Modelle von OpenAI, Anthropic und Google, öffentlich oder privat gehostet; eigenes Modell verwenden; ein pro Agent ausgewähltes Modell
Kanäle	10	Wie ein Agent ein Gespräch über zwei Kanäle hinweg fortsetzt	E-Mail, Webchat, SMS, WhatsApp, Sprache und Video mit geteiltem Kontext über alle Kanäle hinweg; Einbettung in Tools wie Outlook und Teams
Menschliche Kontrolle (Mensch-in-der-Schleife)	20	Wie ein Schritt aus Ihrer Freigabezeile zur Genehmigung angehalten wird und anschließend eine Eskalation den vollständigen Kontext übergibt	In AI Studio, im Chat oder im CRM weitergeleitete Genehmigungen; erforderliche Bestätigung, bevor ein Agent ausgewählte Tools verwendet; definierte Eskalationspfade; Modi für Vorschlagen, Unterstützen und Handeln
Tests und Überwachung	15	Ein Testlauf anhand von Fällen, die Sie bereitstellen, anschließend der Nachweis, was der Agent getan hat und warum	Bewertungen anhand von Referenzdatensätzen (kuratierte Testfälle mit bekannten korrekten Ergebnissen) und Qualitätsschwellenwerten; Ausführungsverlauf; ein Prüfprotokoll; Beobachtbarkeit nach Agent und Modell
Kostentransparenz	10	Wo die Nutzung angezeigt wird und was passiert, wenn ein Limit erreicht ist	Stündliche, tägliche und monatliche Nutzungslimits mit Warnungen vor dem Soft-Stop; nach Modell und Agent aufgeschlüsselte Kosten

Fragen, die eine ausgereifte Demo von einer einsetzbaren Plattform unterscheiden

Die Bewertungsmatrix zeigt Ihnen, worauf Sie achten sollten. Einige direkte Fragen bringen einen Anbieter von seinem Standardskript zu Ihrem Anwendungsfall:

• "Können Sie in einer Folgesitzung unseren Workflow oder einen ähnlichen zeigen?" Eine starke Antwort ist eine Demo, die auf Ihr Briefing zugeschnitten wurde, üblicherweise von den Lösungsberatern des Anbieters, damit das Team die für Sie wichtigen Schritte prüfen kann.
• "Was tut der Agent, wenn er sich nicht sicher ist?" Achten Sie auf einen benannten Eskalationspfad und eine Übergabe, die den vollständigen Verlauf mitführt, damit die übernehmende Person nicht von vorne beginnen muss.
• "Wer entscheidet, welche Aktionen ohne Genehmigung ausgeführt werden, und wo wird das festgelegt?" Die Antwort sollte auf eine Richtlinie verweisen, die jemand lesen und ändern kann, statt auf eine Formulierung, die in einer Eingabe verborgen ist.
• "Wenn wir im nächsten Jahr die Modelle ändern, was müssen wir neu erstellen?" Im Idealfall sehr wenig außer den erneuten Tests.
• "Woher wissen wir, dass eine neue Version besser ist als die aktuelle, bevor Kunden sie sehen?" Rechnen Sie mit Bewertungen anhand eines festen Testsatzes, Versionsverwaltung und einer Möglichkeit zum Zurücksetzen.

So sieht der Agent für Kartenreklamationen in Creatio AI Studio aus

Die Überführung des Stage-1-Briefings in ein funktionierendes Design zeigt, wie sich diese Kriterien in der Praxis auswirken. Im Workflow-Agent-Designer wird die Erfassung von Kartenreklamationen als sichtbare Abfolge von Schritten dargestellt:

1. Ein Erfassungsschritt sammelt den Transaktionskontext, die Reklamation des Kunden und die noch benötigten Nachweise.
2. Ein Tool-Aufruf erstellt den Reklamationsfall in den Systemen der Bank.
3. Ein auf die Prüfung einer vorübergehenden Gutschrift spezialisierter Unteragent übernimmt den Fall.
4. Ein Kanalschritt sendet dem Kunden eine Bestätigung und eine Checkliste der Nachweise.

Jeder Schritt kann das Hauptmodell des Agenten oder ein anderes Modell verwenden, und der Agent kann den Gesprächsverlauf weiterführen, sodass der Kunde seine Geschichte nie wiederholen muss. Da die Logik visuell dargestellt ist, können der Verantwortliche für den Betrieb, ein Prüfer für Compliance und ein Entwickler dasselbe Design überprüfen.

Eine solche Bewertungsmatrix schränkt die Auswahl üblicherweise auf zwei oder drei Plattformen ein. Die Entscheidung zwischen ihnen erfordert Belege aus Ihren eigenen Fällen, und diese zu sammeln ist die Aufgabe des Piloten.

Phase 3: Führen Sie einen KI-Agentenpiloten durch, der sich auf die Fälle konzentriert, bei denen am ehesten etwas schiefgeht

Produktdemos folgen bevorzugt dem Idealfall, bei dem der Kunde klare Informationen liefert und der Agent nie zögert. Reale Arbeitsabläufe sind komplexer. Ein Pilotprojekt rechtfertigt seinen Zeitaufwand, indem es den größten Teil davon auf unvollständige Anfragen, sensible Daten, Aktionen, die für eine Genehmigung angehalten werden müssen, und Fragen verwendet, die der Agent überhaupt nicht beantworten sollte.

Vorlage: Phasenplan für ein Pilotprojekt mit einem KI-Agenten (etwa acht Wochen; an die Komplexität Ihres Briefings anpassen)

Phase	Wochen	Was passiert	Weitergehen, wenn	In Creatio AI Studio
In einer sicheren Umgebung erstellen	1–2	Die im Briefing genannten Systeme verbinden, Richtlinien anwenden und den Agenten erstellen	Der Agent Beispielvorgänge von Anfang bis Ende abschließt	Getrennte Entwicklungs-, Test-, Bereitstellungs- und Produktionsumgebungen; unternehmensweite Richtlinien werden von Anfang an auf jeden Agenten angewendet
Anhand Ihres Testsatzes bewerten	3–4	Reale, anonymisierte Fälle zusammenstellen, einschließlich der schwierigen, und einen Qualitätsschwellenwert vereinbaren	Der Agent den Schwellenwert für den vollständigen Satz erreicht	Bewertungen anhand von Referenzdatensätzen, wobei Qualitätsschwellenwerte vor der Bereitstellung geprüft werden
Begrenzte Einführung	5–6	Den Agenten für eine kleine Gruppe von Mitarbeitenden oder Kunden im Modus „Vorschlagen“ oder „Assistieren“ freigeben	Keine offenen Probleme mit hohem Risiko verbleiben und Eskalationen mit vollständigem Kontext eingehen	Genehmigungen werden in AI Studio, im Chat oder in das CRM weitergeleitet; Versionierung mit Rückkehr zur letzten funktionierenden Version
Überprüfung	7–8	Ergebnisse mit dem Erfolgsindikator aus dem Briefing vergleichen; Eskalationen und den Prüfpfad überprüfen	Das Team bereit für die Livegang-Freigabe in Phase 4 ist	Ausführungshistorie, Prüfprotokoll und Überwachung von Qualität, Latenz, Fehlern und Kosten nach Agent und Modell

Testfälle, die zuerst erstellt werden sollten

Der Referenzdatensatz trägt einen großen Teil des Werts eines Pilotprojekts. Daher lohnt es sich, mit den Szenarien zu beginnen, bei denen ein Agent am ehesten scheitert. Für das Beispiel mit den Kartenstreitfällen:

• Fehlende Informationen: Der Kunde kann sich nicht an das Datum oder den Betrag der Transaktion erinnern.
• Sensible Daten im Freitext: Der Kunde gibt eine vollständige Kartennummer in den Chat ein. Prüfen Sie, ob sie maskiert wird, bevor das Modell oder die Protokolle sie überhaupt sehen.
• Eine Aktion, die angehalten werden muss: Der Fall erfüllt die Voraussetzungen für eine vorübergehende Gutschrift, und der Agent muss auf die Genehmigung einer Person warten.
• Eine Anfrage außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Agenten: Auf halbem Weg fragt der Kunde nach einem höheren Kreditlimit, und der Agent sollte die Anfrage übergeben.
• Ein Ausfall: Die Fallverwaltung ist nicht verfügbar, und der Agent benötigt eine Ausweichlösung, die den Kunden nicht im Unklaren lässt.

Wie Creatio AI Studio während eines Pilotprojekts Richtlinien anwendet

Einige Regeln gelten für die gesamte Organisation, etwa das Maskieren personenbezogener Daten oder die Anforderung einer Bestätigung, bevor ein Agent bestimmte Werkzeuge verwendet. In Creatio AI Studio werden diese Regeln einmal festgelegt und von jedem Agenten übernommen. Das Team für Kartenstreitfälle ergänzt sie durch agentenspezifische Anweisungen, Wissen und Bewertungen. Während der begrenzten Einführung zeigt die Governance-Ansicht, wo Richtlinien ausgelöst wurden, welche Aktionen durchgesetzt oder blockiert wurden und auf welche Genehmigungen noch gewartet wird. Das Pilotteam erhält eine laufende Aufzeichnung des Agentenverhaltens unter realen Bedingungen statt einer am Ende zusammengestellten Zusammenfassung.

Auch nach dem Pilotprojekt wird weiter getestet. Ergebnisse aus der Produktion fließen in die nächste Bewertungsrunde ein, sodass der Testsatz wächst, sobald der Agent auf neue Situationen trifft.

Am Ende der achten Woche verfügt das Team über Erkenntnisse aus seinen eigenen Fällen. In der letzten Phase werden diese Erkenntnisse in eine Entscheidung überführt.

Phase 4: Die Livegang-Entscheidung anhand im Voraus vereinbarter Kriterien treffen

Pilotprojekte, die ohne Entscheidungsregel enden, münden häufig in Diskussionen. Wenn die Livegang-Kriterien während Phase 1 formuliert und von Betrieb, Risikomanagement und IT vor Beginn des Pilotprojekts bestätigt werden, bleibt die endgültige Entscheidung an die Erkenntnisse gebunden und nicht an die Person, die am überzeugendsten argumentiert.

Vorlage: Livegang-Checkliste für KI-Agenten

Können wir sehen und stoppen, was der Agent tut?

☐ Jede Ausführung ist nachvollziehbar: Eingaben, Entscheidungen, verwendete Werkzeuge und Ergebnis

☐ Eine benannte verantwortliche Person kann den Agenten anhalten oder zur vorherigen Version zurückkehren

☐ Ausgelöste Richtlinien und blockierte Aktionen sind an einem Ort sichtbar

Erfüllt der Agent bei unseren eigenen Fällen den Qualitätsmaßstab?

☐ Der vereinbarte Schwellenwert wird im vollständigen Testsatz, einschließlich der schwierigen Fälle, erreicht

☐ Kein hochriskantes Problem aus der begrenzten Einführung ist noch offen

☐ Eskalationen haben die richtige Person erreicht, wobei der Fallverlauf beigefügt war

Wissen wir, was der Betrieb kostet?

☐ Die Nutzung pro Ausführung ist nach Agent und Modell nachvollziehbar

☐ Limits und Warnungen sind auf Werte festgelegt, die der Budgetverantwortliche akzeptiert hat

Wer übernimmt die Arbeit, wenn der Agent eskaliert?

☐ Ein benanntes Team mit vereinbarten Arbeitszeiten ist für Eskalationen zuständig

☐ Kunden wissen jederzeit, wie sie eine Person erreichen können

☐ Eine regelmäßige Überprüfung von Eskalationen und Richtlinienentscheidungen ist im Kalender eingetragen

In Creatio AI Studio lassen sich die meisten dieser Prüfungen einer Funktion zuordnen, die das Team öffnen und überprüfen kann:

• Das Prüfprotokoll erfasst, was jeder Agent getan hat und warum
• Die Versionierung ermöglicht ein Zurücksetzen
• Das Operations Command Center fasst aktive Agenten, ausstehende Genehmigungen und von der Governance blockierte Aktionen zusammen
• Nutzungsanalysen zeigen den Verbrauch im Verhältnis zu stündlichen, täglichen und monatlichen Limits sowie Warnungen vor dem Erreichen eines Limits, bevor dieses die Arbeit unterbricht

Autonomie Workflow für Workflow ausweiten

Das Bestehen der Prüfung leitet einen zweiten Zyklus ein. Beim Agenten für Kartenstreitfälle könnte der nächste Schritt darin bestehen, Routineaufgaben wie die Erinnerung von Kunden an fehlende Nachweise vom Assistenz- in den Aktionsmodus zu verschieben, während Kreditentscheidungen weiterhin von Menschen getroffen werden. Anschließend kann derselbe Agent auf weitere Kanäle wie SMS oder Sprachkommunikation ausgeweitet werden.

Der nächste Workflow beginnt mit weniger Vorarbeit. Dabei könnte es sich um die Bestätigung eines Betrugsalarms oder die Erfassung von Dokumenten für Know-your-Customer-Prüfungen handeln. Unternehmensweite Richtlinien gelten bereits, Fähigkeiten können wiederverwendet werden, und die Evaluierungsgewohnheiten des Teams lassen sich übertragen.

Neben diesen Unternehmensagenten ermöglicht Creatio AI Twin einzelnen Mitarbeitern, persönliche Agenten in einfacher Sprache zu erstellen. Jeder dieser Agenten übernimmt dieselben Berechtigungen wie die Person, in deren Auftrag er handelt.

Creatio beschreibt das Ziel seiner KI-nativen No-Code-Plattform als eine zehnfache Produktivität. Für ein Projektteam führt der praktische Weg zu einem solchen Zugewinn über einen wiederholbaren Zyklus: Briefing, Bewertungsbogen, Pilotprojekt und Prüfung, angewendet auf einen Workflow nach dem anderen.

FAQ: Auswahl einer KI-Agentenplattform

Was ist der Unterschied zwischen einer KI-Agentenplattform und einem Chatbot-Baukasten?

Ein Chatbot-Baukasten entwirft Gespräche. Eine KI-Agentenplattform ermöglicht es dem Agenten zusätzlich, Aktionen in Geschäftssystemen auszuführen, beispielsweise einen Fall zu erstellen oder einen Datensatz zu aktualisieren. Diese Aktionen werden unter Richtlinien, Genehmigungen und Überwachungsmechanismen ausgeführt, die von der Organisation kontrolliert werden.

Wie lange sollte ein Pilotprojekt für eine KI-Agentenplattform dauern?

Für einen einzelnen Workflow sind etwa acht Wochen ein realistischer Plan, mit jeweils zwei Wochen für die Erstellung, die Bewertung anhand eines Testsatzes, die Durchführung einer begrenzten Einführung und die Überprüfung. Workflows, die viele Systeme berühren oder regulierte Entscheidungen beinhalten, können mehr Zeit erfordern.

Benötigen Geschäftsbereiche Entwickler, um Agenten in Creatio AI Studio zu erstellen?

Geschäfts- und Betriebsteams können Agenten mit Eingaben in natürlicher Sprache und dem No-Code Workflow Agent Designer entwerfen, während die IT Sicherheit, Integrationen und Standards steuert. Entwickler können Agenten über programmierbare Agenten wie Claude Code, Codex und Cursor erweitern. Für persönliche Agenten ermöglicht Creatio AI Twin jedem Mitarbeiter, einen Agenten zu erstellen, indem er beschreibt, was er benötigt.

Wann sollten Sie vorgefertigte Creatio-KI-Agenten verwenden, statt einen individuellen Agenten zu erstellen?

Vorgefertigte Creatio-KI-Agenten sind im Creatio AI CRM enthalten und decken gängige Aufgaben in Marketing, Vertrieb und Service ab. Beispiele sind der Agent zum Fallverständnis, der Agent zur Ursachenanalyse und der Agent für Kontotransparenz. Ein benutzerdefinierter Agent in Creatio AI Studio ist sinnvoll, wenn der Arbeitsablauf spezifisch für Ihr Unternehmen ist, mehrere Systeme umfasst oder von Ihren eigenen Genehmigungsregeln abhängt, wie dies bei der Erfassung von Kartenstreitfällen der Fall ist.

Was ist Creatio Bank.AI?

Creatio Bank.AI ist die Banking-CRM- und KI-Plattform von Creatio für Banken, Kreditgenossenschaften und andere Finanzinstitute. Sie nutzt dieselbe Creatio-Plattform wie Creatio AI Studio, sodass Banking-Teams benutzerdefinierte Agenten, etwa einen Agenten für Kartenstreitfälle, mit denselben Designern, Richtlinien und Bewertungsverfahren erstellen und verwalten können.

Woran erkennen Sie, dass ein KI-Agent produktionsbereit ist?

Testen Sie ihn anhand eines Referenzdatensatzes mit echten, anonymisierten Fällen, einschließlich der schwierigen Fälle, und legen Sie vor Beginn des Pilotprojekts einen Qualitätsschwellenwert fest. Führen Sie anschließend eine begrenzte Einführung im überwachten Modus durch und überprüfen Sie die Ergebnisse anhand einer Checkliste für die Produktivsetzung, auf die sich die Verantwortlichen aus Fachbereich, Risikomanagement und IT im Voraus geeinigt haben.

Von einem Arbeitsablauf zu einem wiederholbaren Bewertungsverfahren

Die Auswahl einer Plattform für KI-Agenten geht schneller vonstatten, wenn die Bewertung wie jedes andere Projekt abläuft: mit einem klar definierten Umfang, im Voraus vereinbarten Kriterien, einem risikobasierten Testplan und einer Entscheidungsregel, die von allen unterzeichnet wurde. Die vier Vorlagen funktionieren mit jedem Anbieter. Auf Creatio AI Studio angewendet, zeigen sie, wie ein einzelner Arbeitsablauf, etwa die Erfassung von Kartenstreitfällen, von der Aufgabenbeschreibung bis zur kontrollierten Produktion gelangen kann und wie der nächste Arbeitsablauf mit bereits vorhandenen Richtlinien, Fähigkeiten und Bewertungsverfahren beginnen kann.