Los 10 mejores programas gratuitos para crear propuestas en 2026
Lista de los mejores programas gratuitos para propuestas
El software gratuito para propuestas es una herramienta con un plan o una prueba gratuitos para crear, enviar, realizar el seguimiento, aprobar y firmar propuestas para clientes. La opción adecuada te ayuda a presentar claramente el alcance, los plazos, los entregables y los precios sin añadir otra suscripción costosa. He comparado 12 herramientas en distintas categorías: propuestas interactivas, documentos con marca, seguimiento de la interacción, facturación, presupuestos especializados y firmas electrónicas. Utiliza esta lista para encontrar la opción que mejor se adapte a tu flujo de trabajo y a los límites reales del plan gratuito del software.
Por qué confiar en nuestras recomendaciones de software
Nuestro equipo lleva probando y evaluando software desde 2012. Como gestores de proyectos, sabemos lo difícil —y lo importante— que es elegir el software adecuado.
Para esta guía, evaluamos las herramientas mediante pruebas prácticas e investigación independiente, puntuando las herramientas según nuestros criterios de selección. También nos basamos en la experiencia de líderes de opinión del sector y de profesionales en activo de la gestión de proyectos.
Nuestras reseñas reflejan nuestro criterio editorial humano, no un discurso de ventas.
Revisores expertos:
Tabla comparativa: software gratuito para propuestas
Compara las especificaciones, una al lado de la otra, del software gratuito para propuestas que he incluido en mi lista.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La mejor opción para realizar un seguimiento completo de la interacción con las propuestas | Prueba gratuita de 14 días | Desde $19/usuario/mes | Website | |
| 2 | Ideal para propuestas de ventas interactivas y basadas en la web | Prueba gratuita de 14 días | Desde $35/usuario/mes (con facturación anual) | Website | |
| 3 | Ideal para flujos de trabajo de firma de propuestas del ecosistema Zoho | Plan gratuito disponible | Desde $25/mes | Website | |
| 4 | La mejor opción para elaborar presupuestos de hardware específicos para MSP a gran escala | Demostración gratuita disponible | Desde $299/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 5 | La mejor opción para firmas electrónicas legalmente vinculantes en propuestas | Plan gratuito disponible | Desde $34/usuario/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 6 | Ideal para diseñar propuestas con una identidad visual marcada | Plan gratuito disponible | Desde $144/usuario/año (facturado anualmente) | Website | |
| 7 | La mejor opción para firmas electrónicas legalmente vinculantes en un plan gratuito | Plan gratuito disponible | Desde $19/usuario/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 8 | La mejor opción para el flujo de propuesta a factura de trabajadores independientes | Prueba gratuita de 7 días | Desde $19/mes | Website | |
| 9 | La mejor opción para trabajadores autónomos que gestionan propuestas y facturas | Plan gratuito disponible | Desde $24/mes (facturado anualmente) | Website | |
| 10 | La mejor opción para presupuestos de precios de SaaS con firmas electrónicas integradas | Plan gratuito disponible | Desde $65/usuario/mes | Website |
Análisis de software gratuito para propuestas
A continuación encontrarás mis resúmenes detallados del software gratuito para propuestas que he incluido en mi lista. Cada análisis cubre las funciones, los límites del plan gratuito y los casos de uso más adecuados para ayudarte a encontrar la herramienta correcta para tu flujo de trabajo.
La mejor opción para realizar un seguimiento completo de la interacción con las propuestas
Better Proposals es un software de propuestas con plantillas editables, tablas de precios interactivas, firmas electrónicas, conexiones de pago y análisis de interacción, disponible mediante una prueba de 14 días en lugar de un plan gratuito para siempre.
¿Para quién es más adecuado Better Proposals?
Better Proposals es adecuado para autónomos, consultores y pequeños equipos de ventas que necesitan propuestas con su propia marca, firmas electrónicas, opciones de pago y seguimiento de la interacción.
Por qué elegí Better Proposals
Elegí Better Proposals porque es la mejor opción para realizar un seguimiento completo de la interacción con las propuestas, aunque ofrece una prueba de 14 días en lugar de un plan gratuito para siempre. Utilizo el seguimiento de aperturas, los datos de tiempo a nivel de sección, las notificaciones en tiempo real y el seguimiento de firmas para ver dónde interactúan los posibles clientes o dejan de leer. Sus tablas de precios interactivas también muestran qué opciones seleccionan los clientes.
Características principales de Better Proposals
- Plantillas editables: Elige entre más de 260 plantillas de más de 25 sectores.
- Conexiones de pago: Acepta pagos mediante Stripe, PayPal o GoCardless.
- Exportación a PDF: Descarga las propuestas como archivos PDF o compártelas mediante enlaces únicos.
- Integraciones con CRM: Conecta los planes Premium con HubSpot, Salesforce, Pipedrive y otros CRM.
Integraciones de Better Proposals
Better Proposals se integra con Stripe, PayPal, GoCardless, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Asana, Trello, Teamwork y Wrike. Los planes Premium también incluyen una API y Zapier.
¿Qué es gratuito?
Better Proposals ofrece una prueba gratuita de 14 días en lugar de un plan gratuito para siempre. Cuando finalice la prueba, necesitarás un plan de pago para seguir utilizando el software.
Pros and Cons
Pros:
- Seguimiento detallado de la interacción a nivel de sección
- Las tablas de precios interactivas permiten a los clientes elegir opciones
- Firmas electrónicas incluidas en todos los planes
Cons:
- No hay disponible ningún plan gratuito para siempre
- Las exportaciones a PDF pueden desalinear los diseños
Qwilr
Ideal para propuestas de ventas interactivas y basadas en la web
Qwilr es un software de propuestas para propuestas de ventas interactivas y basadas en la web, que combina plantillas, tablas de cotizaciones dinámicas, firmas electrónicas, análisis de interacción, exportación a PDF y una prueba de 14 días en lugar de un plan gratuito permanente.
¿Para quién es más adecuado Qwilr?
Qwilr es adecuado para representantes de ventas, agencias y pequeñas empresas que necesitan propuestas interactivas, cotizaciones configurables, firmas electrónicas y análisis de interacción.
Por qué elegí Qwilr
Elegí Qwilr por sus propuestas de ventas interactivas y basadas en la web, que combinan páginas adaptables, tablas de cotizaciones configurables, contenido multimedia integrado y firmas electrónicas. Utilizo sus análisis para ver qué secciones consultan los clientes antes de hacer un seguimiento. Qwilr ofrece una prueba de 14 días, pero no un plan gratuito permanente.
Características principales de Qwilr
- Generador de propuestas con IA: Crea una plantilla de propuesta a partir del sitio web de tu empresa.
- Bloques guardados: Almacena contenido reutilizable para futuras propuestas.
- Controles de acceso: Añade contraseñas, fechas de vencimiento y límites de visualización a las páginas compartidas.
- Integración con QuickBooks Online: Crea facturas preliminares después de que los clientes aceptan las propuestas.
Integraciones de Qwilr
Qwilr ofrece integraciones nativas con HubSpot, Zoho, Pipedrive, Microsoft Dynamics 365, Salesforce, QuickBooks Online, Stripe y Slack. También proporciona una API y conectividad con Zapier.
¿Qué incluye el plan gratuito?
Qwilr ofrece una prueba gratuita de 14 días en lugar de un plan gratuito permanente. Cuando finaliza la prueba, necesitarás un plan de pago para seguir utilizando la plataforma, desde $35 por usuario al mes con facturación anual.
Pros and Cons
Pros:
- Las páginas interactivas permiten crear propuestas configurables
- Los análisis detallados muestran la interacción con cada sección
- Los firmantes ilimitados reciben registros de auditoría
Cons:
- No hay acceso gratuito permanente después de la prueba
- No hay comentarios de clientes
Ideal para flujos de trabajo de firma de propuestas del ecosistema Zoho
Zoho Writer es un editor gratuito de documentos de propuestas con plantillas generadas por IA, combinación de correspondencia basada en datos, formularios rellenables, firmas electrónicas, flujos de trabajo de aprobación y uso compartido seguro.
¿Para quién es más adecuado Zoho Writer?
Las pequeñas empresas y agencias que ya utilizan Zoho pueden crear propuestas con su marca, automatizar los flujos de trabajo de documentos y recopilar firmas dentro de un mismo ecosistema.
Por qué elegí Zoho Writer
Elegí Zoho Writer como software gratuito para propuestas porque admite flujos de trabajo de firma de propuestas del ecosistema Zoho. Utilizo plantillas de propuestas generadas por IA, combino datos de CRM o Sheets en tablas de presupuestos y, después, envío los documentos mediante flujos de trabajo de aprobación y de firma múltiple. La verificación mediante OTP, el orden de firma, los recordatorios y la firma masiva cubren situaciones prácticas de aprobación por parte de clientes.
Funciones principales de Zoho Writer
- Editor de documentos completo: Da formato a las propuestas con tablas, imágenes, gráficos, encabezados, pies de página y estilos personalizados.
- Formularios rellenables: Añade campos de texto, búsqueda, archivos adjuntos y firmas a los documentos de los clientes.
- Exportación de PDF protegido: Exporta archivos PDF con contraseñas y restricciones para copiar, imprimir y exportar.
- Enlaces seguros para compartir: Establece contraseñas, fechas de caducidad, permisos de acceso y verificación mediante OTP.
Integraciones de Zoho Writer
Zoho Writer cuenta con integraciones nativas con Zoho CRM, Zoho Books, Zoho Sheets, Zoho Forms, Zoho Sign y Zoho Checkout. También admite integraciones personalizadas mediante su API REST y Zapier.
¿Qué incluye el plan gratuito?
Zoho Writer ofrece un plan gratuito permanente con creación y edición ilimitadas de documentos, además de funciones principales. La automatización de documentos incluye una cuota mensual de créditos, mientras que la generación de gran volumen requiere créditos adicionales de pago.
Pros and Cons
Pros:
- Creación ilimitada de documentos y plantillas de propuestas de IA
- Orden de firma y verificación mediante OTP integrados
- Las tablas de presupuestos basadas en combinaciones de datos admiten propuestas detalladas
Cons:
- El seguimiento de la interacción con las propuestas se detiene en las aperturas de correo electrónico
- Los límites de automatización restringen los flujos de trabajo de firma frecuentes
Quoter
La mejor opción para elaborar presupuestos de hardware específicos para MSP a gran escala
Quoter es una plataforma de propuestas y presupuestos centrada en MSP, con plantillas de marca, precios detallados por artículo, paquetes, firmas electrónicas, contratos, pagos y seguimiento de presupuestos.
¿Para quién es más adecuado Quoter?
Quoter es adecuado para proveedores de servicios gestionados que elaboran presupuestos de hardware, servicios y soporte recurrente a gran escala.
Por qué elegí Quoter
Elegí Quoter como la mejor opción para elaborar presupuestos de hardware específicos para MSP a gran escala porque organiza el hardware, los servicios, la mano de obra y los artículos recurrentes en secciones estructuradas del presupuesto. Utilizo paquetes, artículos opcionales y paquetes bueno/mejor/óptimo para las propuestas de MSP, y luego recopilo las firmas y los pagos en el mismo presupuesto. Sin embargo, no es gratuito, ya que los planes comienzan en $299 al mes con un contrato de 12 meses.
Características principales de Quoter
- Seguimiento de aperturas de correos electrónicos: Consulta cuándo los clientes abren un presupuesto.
- Recordatorios automatizados: Programa hasta tres correos electrónicos de seguimiento personalizados.
- Registro del historial de presupuestos: Revisa las marcas de tiempo de las revisiones, los estados y los pagos.
- Exportación a CSV: Exporta listas de presupuestos para informes externos.
Integraciones de Quoter
Quoter incluye 36 integraciones, entre ellas HubSpot, Salesforce, ConnectWise PSA, Autotask, Stripe, PayPal/Braintree, Authorize.net, Avalara y Datagate. Su compatibilidad con API y MCP permite crear integraciones personalizadas.
¿Qué incluye la versión gratuita?
Quoter no ofrece un plan gratuito permanente. Proporciona una demostración gratuita, mientras que los planes de pago comienzan en $299 al mes con facturación anual.
Pros and Cons
Pros:
- Secciones específicas para hardware y servicios de MSP
- Firmas nativas y aceptación de pagos
- Seguimiento de aperturas y recordatorios automatizados
Cons:
- Sin plan ni prueba gratuitos
- Diseñado específicamente para equipos de ventas de MSP
La mejor opción para firmas electrónicas legalmente vinculantes en propuestas
Jotform Sign es una plataforma gratuita de firma electrónica para documentos de propuestas, con plantillas, campos de arrastrar y soltar, flujos de trabajo para múltiples firmantes, registros de auditoría, seguimiento de documentos y enlaces compartibles, pero sin tablas de cotizaciones ni facturación nativas.
¿Para quién es más adecuado Jotform Sign?
Profesionales independientes y consultores que necesitan plantillas de propuestas reutilizables y firmas electrónicas legalmente vinculantes, sin tablas de cotizaciones ni facturación integradas.
Por qué elegí Jotform Sign
Elegí Jotform Sign porque es la mejor opción para firmas electrónicas legalmente vinculantes en propuestas. Utilizo plantillas de propuestas reutilizables, firmas secuenciales o paralelas y registros de auditoría con marca de tiempo y certificados digitales para documentos listos para enviar a los clientes. Su plan Starter gratuito se adapta a propuestas ocasionales, aunque el límite mensual de 10 documentos y la ausencia de tablas de cotizaciones limitan los flujos de trabajo de ventas recurrentes.
Características principales de Jotform Sign
- Enlaces compartibles: Envía documentos de propuestas mediante enlaces públicos o privados, invitaciones por correo electrónico o código para insertar.
- Códigos de acceso: Requiere un código de seguridad antes de que los destinatarios puedan ver los documentos compartidos.
- Recordatorios automáticos: Envía correos electrónicos de recordatorio para documentos sin firmar y fechas de vencimiento próximas.
- Firma móvil: Permite que los destinatarios vean y firmen documentos en un navegador móvil sin tener una cuenta.
Integraciones de Jotform Sign
Jotform incluye más de 150 integraciones en toda su plataforma, entre ellas Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Google Drive, Google Sheets, Dropbox, Asana, ClickUp, Trello y Zapier. Las integraciones de pago, como Stripe, se aplican a Jotform Forms y Smart PDF Forms, no a Sign Documents.
¿Qué es gratis?
Jotform Sign ofrece un plan Starter gratuito para siempre destinado a propuestas ocasionales. Incluye un límite mensual de 10 documentos, y las integraciones de pago, como Stripe, se aplican a Jotform Forms y Smart PDF Forms, no a Sign Documents.
Pros and Cons
Pros:
- Firmas legalmente vinculantes con registros de auditoría
- Las plantillas de propuestas reutilizables facilitan los envíos repetidos
- Firma móvil sin cuentas para los destinatarios
Cons:
- No incluye tablas nativas de cotizaciones o precios
- El nivel gratuito limita los documentos y conserva la marca
Canva
Ideal para diseñar propuestas con una identidad visual marcada
Canva es una plataforma gratuita de diseño de propuestas con plantillas de propuestas, edición mediante arrastrar y soltar, Documentos y Hojas de cálculo, tablas de precios estáticas, exportación a PDF, enlaces compartibles y comentarios.
¿Para quién es más adecuado Canva?
Canva es adecuado para trabajadores independientes, consultores y equipos pequeños que necesitan archivos PDF de propuestas profesionales y con su propia marca, además de enlaces compartibles, sin funciones de firma ni seguimiento de acuerdos.
Por qué elegí Canva
Elegí Canva para diseñar propuestas con una identidad visual marcada porque puedo convertir un resumen de proyecto en un documento profesional para el cliente mediante plantillas de propuestas y edición mediante arrastrar y soltar. Uso Documentos de Canva para crear secciones estructuradas, tablas, comentarios y exportar a PDF; después comparto un enlace de visualización optimizado para móviles. Es adecuado para propuestas centradas en el diseño, pero recopilo las firmas en otra plataforma porque los clientes no pueden firmar dentro de Canva.
Funciones principales de Canva
- Hojas de Canva: Importa y exporta archivos CSV o XLSX y utiliza más de 60 funciones de hoja de cálculo.
- Herramienta de firma personal: Dibuja, escribe o carga una firma para colocarla en diseños, Documentos o archivos PDF.
- Enlaces de pago de PayPal: Añade enlaces de pago y códigos QR de PayPal a los diseños de propuestas.
- Herramientas de escritura con AI: Utiliza hasta 20 acciones gratuitas de Escritura Mágica y otras funciones de AI.
Integraciones de Canva
Canva ofrece integraciones de mercado con HubSpot y enlaces de pago de PayPal. También proporciona una API REST para aplicaciones personalizadas, cuya disponibilidad varía según el plan.
¿Qué es gratis?
Canva ofrece un plan gratuito permanente con plantillas de propuestas, edición mediante arrastrar y soltar, exportación a PDF, enlaces compartibles y comentarios. Algunas plantillas, recursos y funciones premium requieren un plan de pago, mientras que los usuarios gratuitos reciben hasta 20 acciones gratuitas de Escritura Mágica y otras funciones de AI.
Pros and Cons
Pros:
- Las plantillas gratuitas crean propuestas profesionales con la identidad de marca
- Documentos y Hojas de cálculo permiten crear cotizaciones estáticas
- Los enlaces compartibles permiten que los clientes añadan comentarios
Cons:
- Los clientes no pueden solicitar firmas dentro de Canva
- No hay un flujo de propuestas ni alertas de apertura
PandaDoc
La mejor opción para firmas electrónicas legalmente vinculantes en un plan gratuito
PandaDoc es un software gratuito para propuestas con un editor de arrastrar y soltar, plantillas, seguimiento de documentos, firmas electrónicas legalmente vinculantes, descargas de PDF y enlaces para compartir.
¿Para quién es más adecuado PandaDoc?
PandaDoc es adecuado para trabajadores autónomos y equipos pequeños que envían ocasionalmente documentos a clientes que requieren firmas electrónicas legalmente vinculantes y un seguimiento básico.
Por qué elegí PandaDoc
Elegí PandaDoc porque su plan de firma electrónica gratuita incluye firmas legalmente vinculantes, un registro de auditoría y descargas de PDF sin fecha de caducidad. Utilizo su editor de arrastrar y soltar y sus plantillas para preparar documentos para clientes, y luego los comparto por correo electrónico o mediante un enlace. El límite de cinco envíos mensuales y de dos destinatarios se adapta a acuerdos ocasionales y sencillos.
Características principales de PandaDoc
- Usuarios ilimitados: Añade usuarios al espacio de trabajo gratuito sin límite de usuarios.
- Almacenamiento ilimitado: Organiza archivos con carpetas, etiquetas y búsquedas.
- Comentarios en línea: Añade comentarios directamente dentro de los documentos.
- Aplicación móvil: Accede a los documentos y gestiónalos desde dispositivos móviles.
Integraciones de PandaDoc
PandaDoc ofrece más de 30 integraciones, incluidas HubSpot, Salesforce, Google Sheets, Microsoft Word y Zapier. Su API permite integraciones personalizadas, aunque las cuentas de firma electrónica gratuita están limitadas a cinco envíos y 25 creaciones de documentos al mes.
¿Qué es gratis?
PandaDoc ofrece un plan gratuito en lugar de únicamente una prueba de duración limitada, con firmas electrónicas legalmente vinculantes, descargas de PDF y registros de auditoría. El plan permite cinco envíos, dos destinatarios por documento y 25 creaciones de documentos al mes, mientras que los usuarios y el almacenamiento siguen siendo ilimitados.
Pros and Cons
Pros:
- Las firmas legalmente vinculantes incluyen registros de auditoría
- Los usuarios y el almacenamiento ilimitados son compatibles con equipos ocasionales
- El seguimiento en tiempo real muestra la actividad de los destinatarios
Cons:
- Los cinco envíos mensuales restringen las propuestas recurrentes
- La ausencia de tablas de precios limita la creación de presupuestos
Plutio
La mejor opción para el flujo de propuesta a factura de trabajadores independientes
Plutio es una plataforma de software de propuestas todo en uno para trabajadores independientes, que combina propuestas con marca, tablas de presupuestos, firmas electrónicas, contratos, facturación y portales para clientes, con una prueba gratuita.
¿Para quién es más adecuado Plutio?
Trabajadores independientes y pequeñas agencias que necesitan propuestas con marca, firmas electrónicas, contratos y facturas en un mismo espacio de trabajo.
Por qué elegí Plutio
Elegí Plutio por su flujo de propuesta a factura para trabajadores independientes. Durante la prueba gratuita, puedo crear propuestas con marca y paquetes detallados, recopilar firmas dentro del documento y activar una factura cuando un cliente acepta. El espacio de trabajo también vincula las propuestas firmadas con contratos y proyectos, manteniendo la transferencia al cliente en un solo lugar.
Características principales de Plutio
- Editor de arrastrar y soltar: Organiza bloques de contenido, imágenes, vídeo, HTML y lienzo.
- Plantillas de propuestas: Guarda propuestas reutilizables o instala plantillas de la biblioteca de la comunidad.
- Seguimiento de visualizaciones: Registra las visualizaciones de las propuestas con marcas de tiempo y actualizaciones de estado.
- Automatizaciones de seguimiento: Envía recordatorios para propuestas pendientes después de tres días, una semana y dos semanas.
Integraciones de Plutio
Plutio ofrece integraciones nativas con Stripe, PayPal, Square, Google Calendar, Outlook, Google Meet, Zoom, QuickBooks y FreshBooks. También admite Gmail, Zapier, una API abierta y webhooks para integraciones personalizadas.
¿Qué es gratis?
Plutio ofrece una prueba gratuita de 7 días en lugar de un plan gratuito permanente. Después de la prueba, los planes de pago comienzan en $19 al mes.
Pros and Cons
Pros:
- El flujo de propuesta a factura mantiene conectadas las transferencias al cliente
- Las plantillas con marca permiten crear propuestas profesionales y repetibles
- Las firmas nativas incluyen detalles de auditoría y archivos PDF
Cons:
- No hay un plan gratuito permanente para acceder continuamente a las propuestas
- Los espacios de trabajo de prueba pasan a ser de solo lectura una vez que expira la prueba
Agiled
La mejor opción para trabajadores autónomos que gestionan propuestas y facturas
Agiled es una plataforma de software de propuestas todo en uno con plantillas de arrastrar y soltar, bloques de contenido reutilizables, presupuestos, firmas electrónicas, seguimiento de clientes y conversión directa de propuestas en contratos o facturas.
¿Para quién es más adecuado Agiled?
Trabajadores autónomos y consultores independientes que necesitan conectar las propuestas de clientes con presupuestos, firmas electrónicas, contratos y facturas.
Por qué elegí Agiled
Elegí Agiled para trabajadores autónomos que gestionan propuestas y facturas porque sus bloques reutilizables y su creador de arrastrar y soltar me ayudan a preparar rápidamente propuestas listas para enviar a los clientes. Puedo recopilar firmas de varios destinatarios y después convertir las propuestas aceptadas en contratos o facturas. Sus registros de acuerdos del CRM también rellenan automáticamente el alcance, los precios y los datos del cliente.
Características principales de Agiled
- Seguimiento del estado de las propuestas: Supervisa los estados de borrador, enviada, vista y firmada, con detalles sobre el momento de lectura.
- Enlaces seguros para compartir: Añade contraseñas y fechas de caducidad a los enlaces de propuestas compartidas.
- Tablas de precios y presupuestos: Incluye partidas, descuentos, impuestos, condiciones y fechas de vencimiento.
- Exportación a PDF: Descarga los contratos completados como documentos PDF.
Integraciones de Agiled
Agiled ofrece 44 integraciones, entre ellas Stripe, PayPal, QuickBooks, Xero, HubSpot, Asana, Trello y Slack. También admite conexiones personalizadas mediante su API REST y webhooks, además de Zapier.
¿Qué es gratis?
Agiled ofrece un plan gratuito permanente en lugar de únicamente una prueba con duración limitada. La información disponible sobre el plan no especifica los límites de usuarios, las restricciones de integración ni otras condiciones del plan gratuito, por lo que conviene consultar los detalles actuales de los planes de Agiled antes de suscribirse.
Pros and Cons
Pros:
- Admite firmas electrónicas secuenciales y paralelas
- Convierte las propuestas aceptadas en contratos
- Realiza un seguimiento de las visualizaciones, las firmas y los tiempos de lectura
Cons:
- El acceso gratuito a las propuestas no está claro
- Los documentos del plan inicial tienen límites restrictivos
La mejor opción para presupuestos de precios de SaaS con firmas electrónicas integradas
FastSpring IQ es una plataforma de software de propuestas para presupuestos de SaaS, con niveles de precios interactivos, complementos, firmas electrónicas, análisis de participación e integración con HubSpot.
¿Para quién es más adecuado FastSpring IQ?
FastSpring IQ es adecuado para equipos de ventas de SaaS que necesitan presupuestos de precios interactivos, firmas electrónicas integradas y un seguimiento detallado de la participación de los compradores.
Por qué elegí FastSpring IQ
Elegí FastSpring IQ porque es la mejor opción para presupuestos de precios de SaaS con firmas electrónicas integradas. Utilizo sus niveles interactivos, precios basados en la cantidad y complementos para presentar paquetes de software cuyos totales se recalculan a medida que los compradores los configuran. Los múltiples firmantes, los presupuestos bloqueados después de la firma y los archivos PDF con registro de auditoría respaldan un proceso de aprobación claro.
Características principales de FastSpring IQ
- Plantillas personalizadas: Crea plantillas reutilizables con temas personalizados y colores de acento.
- Controles de descuento: Aplica descuentos porcentuales, de importe fijo o sobre el precio final.
- Seguridad de los presupuestos: Protege los presupuestos compartidos con contraseñas, límites de visitas y fechas de caducidad.
- Integración con HubSpot: Vincula los presupuestos a negocios y registra la actividad de los presupuestos en HubSpot.
Integraciones de FastSpring IQ
FastSpring IQ ofrece integraciones nativas con HubSpot, Salesforce, FastSpring Payments y Drift. También proporciona una API y webhooks para integraciones personalizadas.
¿Qué incluye el plan gratuito?
FastSpring IQ ofrece un plan gratuito para siempre de $0 sin necesidad de tarjeta de crédito. Incluye presupuestos ilimitados, precios interactivos, análisis en tiempo real, firmas electrónicas, integración con HubSpot y FastSpring Payments, pero limita el acceso a dos usuarios.
Pros and Cons
Pros:
- Los precios interactivos recalculan los niveles y complementos
- Análisis detallados de la participación de los compradores
- Múltiples firmantes con archivos PDF con registro de auditoría
Cons:
- No hay secciones narrativas de propuestas
- La exportación de presupuestos sigue basándose en enlaces
Otros programas gratuitos para propuestas
Estas son algunas opciones adicionales que no han entrado en mi lista principal, pero que también merece la pena revisar:
- Docspo
Ideal para propuestas con estilo de página web y bloques reutilizables
- Proposal.biz
Ideal para usuarios individuales que envían propuestas con marca de forma gratuita
- Google Docs
Ideal para redactar propuestas en una herramienta que ya utilizas
- Bitrix24
Ideal para presupuestos vinculados al CRM con firma electrónica gratuita
- Indy
Ideal para autónomos con un flujo de trabajo de propuestas a clientes
- Bonsai
Ideal para autónomos que convierten propuestas en facturas
- Signaturely
Ideal para firmar propuestas enviadas fuera de la aplicación
- DocHipo
Ideal para propuestas orientadas al diseño con tablas de precios
- Wethos
Ideal para autónomos que elaboran presupuestos con datos de precios de colegas
Cómo evalúo el software gratuito para propuestas
Primero, defino qué se considera gratuito. Un plan gratuito permanente debe admitir propuestas continuas, no solo una prueba, a pesar de los límites de usuarios o funciones. A partir de ahí, evalúo la creación de propuestas y la recopilación de firmas electrónicas, los comentarios de los clientes y qué tan bien escala el plan gratuito hacia actualizaciones de pago.
Funcionalidad principal (requisitos básicos para esta lista)
Además de mis requisitos para los planes gratuitos, utilizo un sistema de puntuación para seleccionar las herramientas de mi lista. Puntúo cada una en una escala de 0 (no ofrece la funcionalidad) a 5 (sobresale en esta área) para cada funcionalidad principal que se indica a continuación, según lo disponible en el plan gratuito. Luego convierto el total en un porcentaje para ayudar a evaluar la adecuación general de cada herramienta, otorgando un peso adicional a cualquier funcionalidad que haya considerado esencial.
- Creación de propuestas y plantillas (esencial): Busco plantillas editables, elementos de marca, imágenes y secciones reutilizables para presentar el alcance, los hitos y los entregables.
- Recopilación de firmas electrónicas (esencial): Compruebo si los clientes pueden aprobar y firmar dentro de la propuesta, con registros de finalización adecuados para la transferencia de un proyecto.
- Tablas de precios y cotizaciones: Los servicios detallados, las cantidades, las opciones y los totales deben ser lo suficientemente claros para que los clientes los revisen antes de aprobarlos.
- Seguimiento de propuestas y notificaciones: Evalúo las alertas de aperturas, visualizaciones, visitas repetidas y participación que ayudan a los administradores de cuentas a programar los seguimientos.
- Exportación y uso compartido de PDF/documentos: Busco enlaces compartibles o archivos descargables que los clientes puedan abrir en distintos dispositivos y conservar para sus registros.
Una vez que tengo una lista de herramientas que cumplen los criterios, considero qué diferencia a cada plataforma.
Factores diferenciadores (lo que distingue a los proveedores)
Así es como comparo y contrasto diferentes proveedores:
Funciones destacadas
Busco una biblioteca de contenido que permita guardar bloques de texto aprobados, casos de estudio y módulos de precios para reutilizarlos en distintas propuestas. Esto es importante cuando envías repetidamente alcances similares y necesitas coherencia sin reconstruirlos desde cero. También evalúo si los destinatarios pueden dejar comentarios directamente dentro de una propuesta antes de firmarla, ya que esto reduce las cadenas de correos electrónicos y acelera las aprobaciones. Herramientas como Better Proposals y Qwilr gestionan esto de manera diferente, así que compruebo cómo presenta cada una los comentarios de los clientes junto con los flujos de trabajo de firma.
Más allá de las funciones
Compruebo si un plan gratuito se conecta con procesadores de pagos como Stripe o PayPal, ya que convertir una propuesta firmada en una factura inmediata o una solicitud de pago reduce días del ciclo desde el cierre hasta el cobro. La rapidez de la incorporación también es importante: busco configuraciones guiadas y editores de arrastrar y soltar que permitan a un consultor independiente enviar una propuesta profesional en minutos, no en horas. También evalúo los registros de auditoría de las firmas, porque tanto tú como tu cliente necesitan pruebas defendibles de que se aceptó un acuerdo.
Cómo elegir un programa gratuito para propuestas
Elige un programa gratuito para propuestas comprobando si sus límites permiten completar todo tu flujo de trabajo, desde el borrador hasta la aprobación firmada.
| Si tu prioridad es | Busca |
|---|---|
| Enviar propuestas cuidadas de forma repetida | Plantillas reutilizables, secciones con marca y contenido de precios guardado |
| Obtener aprobaciones firmadas | Firmas dentro de la propuesta con un registro de finalización descargable |
| Gestionar cambios en el alcance del proyecto | Comentarios de los clientes, historial de revisiones y tablas de presupuestos editables |
| Hacer seguimiento en el momento adecuado | Alertas de apertura, seguimiento de visualizaciones y notificaciones de visitas repetidas |
| Pasar de la aprobación al pago | Solicitudes de pago o facturación dentro del mismo flujo de trabajo |
Cómo evaluar tu lista de opciones
- Realiza una tarea de prueba definida: Crea una propuesta con el alcance, los hitos, tres conceptos, una revisión y una solicitud de firma en un plazo de 30 minutos.
- Solicita las condiciones del plan gratuito: Pide un documento actualizado sobre los límites de volumen de propuestas, plantillas, almacenamiento, firmas, exportaciones y fechas de caducidad.
- Prueba la entrega al cliente: Envía la propuesta a dos destinatarios de prueba, añade un comentario, completa la aprobación y descarga el registro final en el plazo de un día laborable.
- Presenta una solicitud al servicio de asistencia: Pregunta cómo se gestionan las propuestas eliminadas, las firmas fallidas y los registros exportados; después, guarda la respuesta escrita como documento de soporte.
- Elige tu equilibrio: Decide si necesitas una experiencia de propuesta visualmente interactiva o un flujo de trabajo centrado en documentos, con firmas y exportaciones más sencillas.
¿Qué es el software gratuito para propuestas?
El software gratuito para propuestas es una herramienta con un plan o una prueba gratuitos para crear, compartir, realizar el seguimiento, aprobar y firmar propuestas para clientes. Te ayuda a presentar el alcance del proyecto, los entregables, los plazos, los precios y las condiciones en un único documento orientado al cliente. Las funciones varían según el plan, así que comprueba los límites de propuestas, las plantillas, las firmas electrónicas, los comentarios, las exportaciones, el seguimiento y las opciones de pago antes de elegir una herramienta.
Funciones del software gratuito para propuestas
A continuación, se desglosan las funciones que suelen incluir los planes gratuitos del software para propuestas y aquellas por las que normalmente hay que pagar.
Funciones que suelen ser gratuitas
- Plantillas de propuestas: Los diseños prediseñados te ofrecen un punto de partida para presentar servicios, entregables, plazos y precios. Normalmente puedes editar el texto, las secciones y los elementos visuales para cada cliente.
- Editor de propuestas: Un editor basado en texto o de arrastrar y soltar te permite crear propuestas sin diseñar cada página desde cero. Puedes organizar las secciones, añadir contenido y ajustar la propuesta antes de compartirla.
- Identidad de marca básica: Los planes gratuitos suelen permitir añadir el nombre de la empresa, el logotipo, los colores y los datos de contacto. Estos elementos ayudan a los clientes a identificar quién ha enviado la propuesta.
- Tablas de precios: Las tablas detalladas muestran los servicios, las cantidades, las tarifas, los descuentos y los totales. Ofrecen a los clientes una forma clara de revisar el coste del proyecto propuesto.
- Enlaces para compartir: Puedes enviar una propuesta mediante un enlace orientado al cliente en lugar de adjuntar un archivo grande a un correo electrónico. Los destinatarios pueden abrir la propuesta desde un navegador en distintos dispositivos.
- Exportación a PDF: Las herramientas de exportación crean una copia descargable para los clientes que necesitan guardar, imprimir o distribuir internamente la propuesta. Comprueba si el plan gratuito añade la identidad de la plataforma a los archivos exportados.
- Firmas electrónicas básicas: Algunos planes gratuitos permiten a los clientes firmar propuestas electrónicamente después de revisar las condiciones. El software suele registrar quién firma, la fecha y el estado de finalización.
- Seguimiento de visualizaciones: El seguimiento básico muestra si un destinatario ha abierto una propuesta. Esta información te ayuda a decidir cuándo hacer un seguimiento después de enviar el documento.
- Comentarios de los clientes: Los campos de comentarios permiten a los clientes hacer preguntas o solicitar cambios dentro de la propuesta. Esto mantiene los comentarios vinculados a la sección pertinente del alcance o de los precios.
Funciones que suelen ser de pago
- Biblioteca de contenido reutilizable: Una biblioteca de contenido almacena descripciones de servicios aprobadas, casos prácticos, condiciones y bloques de precios. Puedes insertar estas secciones en nuevas propuestas sin volver a crearlas.
- Análisis avanzados de interacción: El seguimiento de pago puede mostrar el tiempo dedicado a las páginas, las visitas repetidas, la actividad de los enlaces y la interacción de los destinatarios. Estos detalles te ayudan a identificar qué secciones recibieron atención.
- Dominio personalizado: Un dominio personalizado sustituye la dirección web del proveedor por una URL vinculada a tu empresa. Ofrece a los destinatarios un enlace coherente cuando revisan propuestas en línea.
- Recobro de pagos: Las funciones de pago conectan las propuestas firmadas con solicitudes de pago mediante procesadores compatibles. Los clientes pueden pagar depósitos o tarifas del proyecto después de aceptar la propuesta.
- Integraciones con CRM: Las integraciones conectan la actividad de las propuestas con los registros de gestión de relaciones con los clientes. Pueden asociar propuestas, contactos, etapas de oportunidades y actividades de seguimiento en un mismo sistema.
- Permisos del equipo: Los controles de permisos definen quién puede crear, editar, enviar, aprobar o ver propuestas. Esto ayuda a los equipos grandes a separar los derechos de edición del acceso administrativo.
- Flujos de trabajo de aprobación: Los flujos de trabajo de aprobación dirigen las propuestas a través de revisiones internas antes de que lleguen al cliente. Pueden requerir la aprobación de un responsable, un revisor jurídico o una persona responsable del área financiera.
- Registros de auditoría detallados: Los registros de auditoría documentan eventos de las propuestas, como ediciones, visualizaciones, firmas y aprobaciones. Estos registros proporcionan un historial más claro cuando los equipos necesitan verificar lo ocurrido.
- Integraciones personalizadas: El acceso a la API y las herramientas de automatización conectan el software para propuestas con los sistemas internos. Los equipos pueden transferir datos de las propuestas a herramientas de gestión de proyectos, facturación o informes.
Ventajas
Aunque las versiones gratuitas tienen limitaciones, el uso de software gratuito para propuestas sigue ofreciendo varias ventajas prácticas:
- Creación más rápida de propuestas: Las plantillas, los editores de arrastrar y soltar y las secciones reutilizables le ofrecen un punto de partida para presentar el alcance, los hitos, los entregables y las condiciones.
- Precios más claros para los clientes: Las tablas de precios desglosados organizan los servicios, las cantidades, las tarifas, los descuentos y los totales en una sola propuesta.
- Recopilación de aprobaciones más sencilla: Las firmas electrónicas permiten a los clientes revisar y firmar propuestas en línea, mientras se registran la persona firmante, la fecha y el estado de finalización.
- Comunicación más centrada en el cliente: Los campos de comentarios mantienen las preguntas y los cambios solicitados vinculados a las secciones correspondientes de la propuesta.
- Mejor momento para el seguimiento: El seguimiento de aperturas y visualizaciones muestra cuándo acceden los destinatarios a una propuesta, lo que le ayuda a decidir cuándo enviar un recordatorio.
- Uso compartido flexible de documentos: Los enlaces compartibles permiten a los clientes abrir propuestas desde distintos dispositivos, mientras que las exportaciones a PDF proporcionan copias descargables para sus registros.
- Una forma de probar los flujos de trabajo con menor riesgo: Los planes gratuitos le permiten evaluar la creación de propuestas, las entregas a clientes, las firmas, las exportaciones y los límites de actualización antes de comprometerse con un plan de pago.
Costes y precios
Aunque por ahora está buscando opciones gratuitas, los planes gratuitos ofrecen funciones limitadas. Si más adelante necesita actualizarse, esto es lo que normalmente puede esperar:
Tabla comparativa de planes para software de propuestas
| Tipo de plan | Precio medio | Funciones habituales |
|---|---|---|
| Plan gratuito | $0 | Plantillas básicas de propuestas, propuestas limitadas, enlaces compartibles y firmas electrónicas básicas. |
| Plan personal | $10-$30/usuario/mes | Más plantillas, controles de marca, exportaciones a PDF, tablas de precios y seguimiento básico. |
| Plan para empresas | $30-$80/usuario/mes | Bibliotecas de contenido reutilizable, seguimiento avanzado, comentarios de clientes, cobro de pagos y permisos para equipos. |
| Plan empresarial | $75-$200/usuario/mes | Flujos de trabajo personalizados, registros de auditoría detallados, integraciones con CRM, marca personalizada y asistencia específica. |
Preguntas frecuentes
Algunas respuestas a preguntas habituales sobre el software gratuito de propuestas:
¿Puedo utilizar un software gratuito de propuestas para varios clientes?
Sí, la mayoría de los planes gratuitos permanentes admiten propuestas para varios clientes, pero suelen limitar el volumen. Compruebe si el proveedor limita las propuestas activas, las propuestas enviadas, las plantillas, el almacenamiento o los destinatarios. Algunos planes también archivan documentos antiguos o añaden la marca del proveedor. Antes de elegir una herramienta, cree propuestas para dos clientes diferentes y pruebe todo el flujo de trabajo. Confirme que ambos documentos sigan siendo accesibles después de la firma. Esto es importante cuando gestiona varios proyectos y necesita un registro fiable del alcance y los precios aprobados por cada cliente.
¿Son legalmente válidas las firmas electrónicas del software gratuito de propuestas?
Sí, las firmas electrónicas pueden ser legalmente válidas, pero los requisitos varían según la jurisdicción y el tipo de acuerdo. Elija una herramienta que registre la identidad de la persona firmante, el consentimiento, la marca de tiempo y la versión del documento. Un certificado de finalización o un registro de auditoría proporciona pruebas más sólidas que una imagen de firma por sí sola. Pregunte al proveedor cómo almacena los registros de firmas y si los clientes pueden descargarlos. En trabajos regulados, contratos de alto valor o acuerdos con condiciones inusuales, pida a su asesor jurídico que confirme que el proceso de firma cumple sus requisitos.
¿Puedo trasladar mis propuestas si el plan gratuito se me queda pequeño?
Por lo general, sí, pero las opciones de exportación varían según el proveedor y el plan. Compruebe si el nivel gratuito admite descargas en PDF, exportación de datos o acceso a propuestas completadas después de una actualización. Guarde las propuestas firmadas, los registros de finalización y los archivos adjuntos importantes fuera de la plataforma antes de cambiar de plan. También debe comprobar si los archivos exportados incluyen la marca del proveedor o conservan los comentarios y los datos de las firmas. Realice esta prueba antes de adoptar la herramienta para un flujo de trabajo importante de un cliente. La migración resulta más difícil cuando el historial de propuestas permanece bloqueado dentro de una sola cuenta.
¿Qué debo comprobar antes de enviar una propuesta gratuita a un cliente?
Compruebe el alcance final, los cálculos de precios, la configuración de aprobación, los campos de firma y los permisos de los destinatarios antes de enviarla. Abra la vista del cliente tanto en un navegador de escritorio como en un dispositivo móvil. Confirme que la propuesta muestra correctamente sus datos de contacto, las condiciones, las imágenes y los totales. Envíese una propuesta de prueba si la plataforma lo permite. Después de la entrega, verifique que las notificaciones de visualización funcionan y que puede descargar el registro firmado. Esta revisión detecta enlaces rotos, secciones que faltan y precios incorrectos antes de que los vea su cliente.