Los 10 mejores programas de presupuestos y propuestas en 2026

El software de presupuestos y propuestas ayuda a los vendedores a crear presupuestos profesionales, propuestas comerciales y documentos de ventas sin depender de hojas de cálculo desconectadas ni de plantillas manuales. El software de presupuestos adecuado puede agilizar el proceso de elaboración de presupuestos, reducir los errores manuales y ofrecer a tu equipo una visión más clara del ciclo de ventas, desde la primera conversación hasta la firma del acuerdo.

Tanto si necesitas un software de presupuestos de ventas para una empresa de servicios en crecimiento, un software CPQ para configuraciones de productos complejas o un software de presupuestos basado en la nube para equipos que trabajan con clientes, esta guía compara los mejores programas de presupuestos para distintos flujos de trabajo. Verás qué herramientas pueden ayudarte a crear presupuestos, gestionar flujos de aprobación, facilitar un proceso de elaboración de propuestas más fluido y ofrecer una mejor experiencia al cliente.

Tabla comparativa de software de presupuestos y propuestas

Esta tabla comparativa resume los detalles de precios de mis principales selecciones de software de presupuestos y propuestas:

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	HoneyBook	Lo mejor para flujos de trabajo desde la reserva hasta el pago	Prueba gratuita de 30 días	Desde $29/mes (facturación anual)	Website
2	Bonsai	Ideal para servicios empaquetados y depósitos	Prueba gratuita de 7 días disponible	Desde $19/usuario/mes (facturado anualmente)	Website
3	QuoteWerks	Ideal para integraciones de CRM a contabilidad	Prueba gratuita disponible	Desde $50/usuario/mes	Website
4	DealHub	El mejor para ventas guiadas complejas	Demostración gratuita disponible	Precios a consultar	Website
5	Oneflow	Ideal para negociación de contratos en tiempo real	Prueba gratuita de 14 días disponible	Desde $272/mes (facturado anualmente)	Website
6	Better Proposals	Ideal para diseño de documentos personalizados sin código	14 días de prueba gratuita	Desde $13/usuario/mes (facturado anualmente)	Website
7	Proposify	Mejor para la reutilización controlada de contenido	Prueba gratuita de 14 días	Desde $19/usuario/mes (facturado anualmente)	Website
8	Qwilr	Mejor para contenido de ventas interactivo basado en la web	Prueba gratuita de 14 días disponible	Desde $35/usuario/mes (facturado anualmente)	Website
9	PandaDoc	Ideal para automatización flexible de documentos	Prueba gratuita de 14 días	Desde $19/usuario/mes (facturado anualmente)	Website
10	GetAccept	Ideal para captar compradores con video	Prueba gratuita disponible	Desde $25/usuario/mes	Website

Análisis del mejor software de presupuestos y propuestas

A continuación encontrarás mis resúmenes detallados del mejor software de presupuestos y propuestas que llegó a mi selección. Mis análisis ofrecen una visión detallada de las funciones, los precios y las integraciones de cada plataforma para ayudarte a encontrar la mejor opción para ti.

1

HoneyBook

Lo mejor para flujos de trabajo desde la reserva hasta el pago

• Prueba gratuita de 30 días
• Desde $29/mes (facturación anual)

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Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

HoneyBook es una plataforma de gestión de clientes para pequeños negocios de servicios y profesionales independientes que combina propuestas personalizadas, contratos con firma electrónica, facturación y cobro de pagos en un solo documento interactivo enfocado al cliente.

¿Para Quién es Mejor HoneyBook?

HoneyBook es ideal para trabajadores independientes y proveedores de servicios en industrias creativas que necesitan un sistema ágil y completo para reservas de clientes de principio a fin.

Por Qué Elegí HoneyBook

Elegí HoneyBook porque combina la selección de servicios, la firma de contratos, la facturación y el cobro de pagos en un solo archivo dirigido al cliente. Los clientes pueden revisar una propuesta, firmar el acuerdo y realizar el pago sin cambiar entre documentos separados. También se pueden configurar cronogramas de pago, planes de pago y pagos automáticos como parte del flujo de reservas.

Características Clave de HoneyBook

• Biblioteca de plantillas: Accede a plantillas reutilizables de propuestas, contratos y facturas diseñadas para negocios de servicios.
• Firma electrónica nativa: Recoge firmas electrónicas legalmente vinculantes directamente dentro de las propuestas y contratos.
• Portal del cliente: Ofrece a los clientes un panel personalizado para ver archivos, pagar facturas y consultar el estado del proyecto.
• Seguimiento de archivos: Monitorea cuándo un cliente ve, firma o realiza un pago sobre cualquier propuesta o contrato enviado.

Integraciones de HoneyBook

HoneyBook se conecta con Gmail, Google Calendar, QuickBooks Online, Zoom, Canva, Flodesk, Acuity, Calendly, Pic-Time, Prismm y formularios de clientes potenciales de Meta. También es compatible con conexiones Zapier con aplicaciones como Asana, monday.com y Slack. QuickBooks Online, Flodesk, workflows basados en Zapier y las automatizaciones de HoneyBook requieren Essentials o Premium. HoneyBook proporciona una clave API específicamente para su conexión con Zapier, pero no documenta una API pública general para desarrollos personalizados.

Pros and Cons

Pros:

• Combina propuesta, contrato y factura en un solo archivo
• Automatiza los cronogramas de pago dentro de las propuestas
• Rastrea las acciones del cliente con historial de archivos con sello de tiempo

Cons:

• QuickBooks Online y las automatizaciones requieren Essentials
• Starter está pensado para un solo propietario del negocio

LEARN MORE ABOUT HONEYBOOK:

• Check out HoneyBook on their website
• Read my in-depth review of HoneyBook
• Explore best alternatives to HoneyBook

2

Bonsai

Ideal para servicios empaquetados y depósitos

• Prueba gratuita de 7 días disponible
• Desde $19/usuario/mes (facturado anualmente)

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Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Bonsai es una plataforma todo en uno para autónomos y pequeñas agencias que combina la creación de propuestas, contratos, facturación, seguimiento del tiempo y gestión de proyectos en un solo espacio de trabajo.

¿Para quién es Bonsai?

Bonsai es ideal para autónomos y pequeñas agencias creativas o de consultoría que envían propuestas a clientes y necesitan conectarlas directamente con contratos y facturas.

Por qué elegí Bonsai

Elegí Bonsai porque permite a los clientes elegir entre paquetes de servicios y pagar un depósito inicial como parte de la aceptación de la propuesta. Los depósitos requieren Bonsai Payments, que actualmente está disponible en EE. UU., Canadá, Reino Unido y Australia. La plataforma luego conecta el trabajo aceptado con contratos, facturación, gestión de proyectos y registros de clientes.

Funciones clave de Bonsai

• Plantillas de propuestas con marca: Elige entre una variedad de plantillas personalizables para crear propuestas profesionales.
• Aprobación electrónica del cliente: Los clientes pueden aprobar propuestas con un solo clic, lo que hace que las aprobaciones sean rápidas y rastreables.
• Biblioteca de servicios: Guarda servicios usados frecuentemente para cotizaciones rápidas y propuestas consistentes.
• Recibos de visto en propuestas: Recibe notificaciones cuando los clientes abren y visualizan tus propuestas.
• Pagos anticipados sobre propuestas: Solicita un depósito basado en porcentaje a través de Bonsai Payments antes de que un cliente pueda completar la aceptación de la propuesta.

Integraciones de Bonsai

Bonsai documenta integraciones con QuickBooks Online, Zapier, Calendly, Xero, HiBob y Zoom. Las conexiones con QuickBooks Online, Zapier, Calendly y servicios relacionados de Google requieren Premium, mientras que Xero requiere Elite. Stripe y PayPal son métodos de pago compatibles, no integraciones generales de flujo de trabajo. Actualmente Bonsai no documenta Slack como integración ni proporciona una API pública general para integraciones personalizadas.

Pros and Cons

Pros:

• Las plantillas de propuestas admiten paquetes de servicios personalizados
• Flujo de pago integrado para depósitos y anticipos
• Contratos, facturación y propuestas en una sola app

Cons:

• Las propuestas no están disponibles en los planes Básico y Limitado
• QuickBooks Online y Zapier requieren Premium

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• Check out Bonsai on their website
• Read my in-depth review of Bonsai

3

QuoteWerks

Ideal para integraciones de CRM a contabilidad

• Prueba gratuita disponible
• Desde $50/usuario/mes

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Customer Rating: 4.5/5

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QuoteWerks es una herramienta de CPQ y generación de cotizaciones para crear presupuestos, propuestas y declaraciones de trabajo (SOW) desglosadas por ítem, con configuración de productos, reglas de precios, aprobaciones y conexiones con CRM o PSA. QuoteWerks Web es la plataforma actual para nuevos clientes; la aceptación en línea, las firmas electrónicas y los pagos mediante QuoteValet están disponibles a partir del plan Balanced.

¿Para quién es mejor QuoteWerks?

QuoteWerks es ideal para revendedores de TI y MSP que dependen de herramientas PSA como ConnectWise o Autotask y necesitan que las cotizaciones estén estrechamente conectadas a su pila de prestación de servicios.

Por qué elegí QuoteWerks

Elegí QuoteWerks porque conecta los datos de cotización con los flujos de trabajo de CRM, PSA, contabilidad, distribuidores y adquisiciones. Sus funciones de configurador y paquetes apoyan combinaciones complejas de hardware y servicios, mientras que las cotizaciones aceptadas pueden integrarse en los sistemas conectados sin tener que reconstruir manualmente los ítems. Las capacidades exactas difieren entre QuoteWerks Web y las ediciones heredadas de Desktop, por lo que los equipos deben confirmar las integraciones necesarias antes de elegir una modalidad de implementación.

Características principales de QuoteWerks

• Flujos de trabajo de revisión por pares y aprobación: Dirija las cotizaciones para aprobación interna antes de enviarlas a los clientes.
• Plantillas de propuestas personalizables: Cree y personalice propuestas con SOW, términos y condiciones, y la imagen de marca de su empresa.
• Aceptación en línea QuoteValet: Los usuarios de Balanced y Pinnacle pueden permitir que los clientes revisen, acepten, firmen electrónicamente y paguen cotizaciones en línea.
• Gestión centralizada de cotizaciones: Almacene, filtre y rastree todas las cotizaciones por fecha, empresa o representante de ventas en una sola base de datos.

Integraciones de QuoteWerks

QuoteWerks documenta más de 115 integraciones en categorías de CRM, PSA, contabilidad, envíos, distribuidores, impuestos y pagos. QuoteWerks Web incluye conexiones principales con CRM y PSA como HubSpot CRM, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, ConnectWise PSA y Autotask PSA. QuickBooks Online es un complemento nativo de contabilidad con un precio de $20/sitio/mes. Sage 50 y ciertas otras conexiones contables pertenecen a QuoteWerks Desktop y no a todos los planes de QuoteWerks Web. También hay opciones de API y SDK para trabajos personalizados.

Pros and Cons

Pros:

• Maneja paquetes complejos de hardware y servicios
• Flujos avanzados de aprobación interna integrados
• La auditoría documental rastrea el estado de la cotización

Cons:

• Las firmas electrónicas y pagos en línea requieren el plan Balanced
• QuickBooks Online cuesta $20/sitio/mes adicionales

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4

DealHub

El mejor para ventas guiadas complejas

• Demostración gratuita disponible
• Precios a consultar

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DealHub es una plataforma de cotización a ingresos impulsada por IA que combina CPQ, DealRooms digitales, gestión de contratos, gestión de suscripciones y facturación. Sus planes actuales están organizados en Growth para la ejecución de ingresos gobernada y Scale para un control avanzado de la facturación.

¿Para quién es mejor DealHub?

DealHub es ideal para empresas SaaS de tamaño medio y grandes empresas con equipos dedicados de RevOps, ventas y finanzas que gestionan ciclos de ventas complejos con múltiples partes interesadas.

Por qué elegí DealHub

Elegí DealHub porque integra configuración guiada, controles de precios, aprobación y DealRooms orientados al comprador en un solo flujo de trabajo. Sus playbooks pueden aplicar reglas de productos, paquetes, descuentos y aprobaciones a medida que se genera una cotización. La cotización resultante y el contenido de apoyo pueden luego compartirse a través de un DealRoom donde los compradores revisan, colaboran y firman.

Características clave de DealHub

• Gestión del ciclo de vida del contrato: Crea, almacena y gestiona plantillas de contratos, cláusulas dinámicas y un repositorio de contratos que puedes buscar.
• Opciones de firma integradas y externas: Utiliza la funcionalidad de firma propia de DealHub o conecta una suscripción existente de DocuSign al flujo de trabajo del DealRoom.
• Analítica e informes: Haz seguimiento de las visualizaciones de propuestas, el compromiso, información a nivel de secciones y el avance de los acuerdos en tiempo real.
• Opciones de múltiples divisas y facturación: Soporte para facturación recurrente, única y basada en uso a través de múltiples divisas y entidades.

Integraciones de DealHub

DealHub documenta integraciones con Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, NetSuite, Priority ERP, Sage Intacct, Intuit QuickBooks, Xero, Avalara, Stripe, DocuSign, Slack, Gong, SendGrid, proveedores SSO y autenticación de Google. DealHub también ofrece su propia API de CRM y herramientas de integración basadas en Prismatic para conectividades personalizadas. DocuSign sigue siendo un servicio externo y requiere una suscripción existente a DocuSign.

Pros and Cons

Pros:

• Playbooks de venta guiada que evitan errores de cotización
• Seguimiento en tiempo real del compromiso con la propuesta
• Flujos de aprobación complejos para ventas y finanzas

Cons:

• Los términos de precio y facturación requieren una cotización personalizada
• Los controles avanzados de facturación están reservados para el nivel Scale

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5

Oneflow

Ideal para negociación de contratos en tiempo real

• Prueba gratuita de 14 días disponible
• Desde $272/mes (facturado anualmente)

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Oneflow es una plataforma de gestión de contratos que reemplaza las propuestas en PDF estáticas por documentos HTML dinámicos, permitiendo la edición colaborativa en tiempo real, tablas de precios, flujos de aprobación y firmas electrónicas legalmente vinculantes durante todo el ciclo de vida de la propuesta.

¿Para quién es mejor Oneflow?

Oneflow es ideal para equipos de consultoría y servicios profesionales en empresas pequeñas y medianas que necesitan mover propuestas rápidamente desde la negociación hasta contratos firmados.

Por qué elegí Oneflow

Elegí Oneflow porque ambas partes pueden colaborar en el mismo contrato interactivo en lugar de intercambiar múltiples archivos estáticos. Los usuarios pueden editar contenido autorizado, comentar en línea, actualizar las tablas de precios y pasar el documento final a la firma sin necesidad de recrearlo en otra herramienta. Esto hace que Oneflow sea especialmente útil cuando la negociación de propuestas y la ejecución de contratos forman parte del mismo flujo de trabajo.

Características clave de Oneflow

• Gestión del ciclo de vida: Establece reglas para el ciclo de vida del contrato, recibe notificaciones automáticas y utiliza vistas basadas en calendario para hacer seguimiento de eventos futuros del contrato.
• Flujos de aprobación en varios pasos: Configura la revisión y el enrutamiento de propuestas para asegurar la aprobación del equipo antes de compartirlos con los clientes.
• Biblioteca de plantillas: Accede y personaliza plantillas reutilizables de propuestas y contratos para diferentes escenarios de ventas.
• Panel de análisis de interacción: Haz seguimiento de las interacciones del cliente, incluyendo visualizaciones, tiempo dedicado en secciones y actualizaciones de estado.

Integraciones de Oneflow

Oneflow documenta integraciones con Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Teamtailor, HiBob, Jobylon, Slack, Google Workspace, Microsoft 365, SuperOffice y otras plataformas de ventas y RR. HH. Su conexión con Google Workspace incluye un complemento, mientras que se puede usar Zapier para automatizaciones adicionales con apps de Google. Oneflow también ofrece opciones de integración personalizada, webhooks y Zapier; la disponibilidad de funciones y complementos varía según el plan.

Pros and Cons

Pros:

• Edición colaborativa de propuestas en tiempo real
• Convierte propuestas en contratos al instante
• Firmas electrónicas legalmente vinculantes con registro de auditoría

Cons:

• El plan Business requiere un compromiso anual de cinco usuarios
• SSO, plantillas compartidas, reglas de sección y registros de auditoría de cuenta requieren Enterprise

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6

Better Proposals

Ideal para diseño de documentos personalizados sin código

• 14 días de prueba gratuita
• Desde $13/usuario/mes (facturado anualmente)

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Customer Rating: 4.7/5

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Better Proposals es una plataforma de creación de propuestas que te permite construir documentos interactivos para clientes, basados en la web, con tablas de precios, firmas electrónicas, flujos de incorporación posteriores a la firma y seguimiento del compromiso a nivel de sección.

¿Para quién es Better Proposals?

Es una excelente opción para propietarios de pequeñas agencias y consultores independientes que envían propuestas personalizadas con frecuencia y desean ofrecer una experiencia profesional al cliente sin contratar a un diseñador.

Por qué elegí Better Proposals

Elegí Better Proposals porque brinda un control detallado sobre la personalización de la marca en las propuestas sin requerir código. Puedes cargar fuentes personalizadas, conectar Adobe Fonts, crear varios perfiles de marca y usar un dominio personalizado en los planes Premium y Enterprise. Las propuestas se entregan como documentos web interactivos, lo que permite incluir tablas de precios, pagos, seguimiento e integraciones de chat en vivo dentro del mismo documento que revisan los clientes.

Características clave de Better Proposals

• Análisis de compromiso a nivel de sección: Rastrea exactamente cuánto tiempo dedican los clientes a leer cada parte de tu propuesta.
• Firmas electrónicas legalmente vinculantes: Recoge firmas electrónicas de clientes con una trazabilidad de auditoría y soporte para múltiples firmantes.
• Flujos de incorporación posteriores a la firma: Los usuarios de Premium y Enterprise pueden dirigir a los clientes a formularios de incorporación, enlaces de programación u otros siguientes pasos después de firmar un documento.
• Más de 260 plantillas de propuestas prehechas: Accede a una amplia variedad de plantillas específicas para diferentes industrias para propuestas, cotizaciones, SOWs y contratos.

Integraciones de Better Proposals

Better Proposals ofrece conexiones directas en categorías de CRM, pagos, chat en vivo y gestión de proyectos, incluyendo HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Stripe, PayPal, GoCardless, Asana, Basecamp, ClickUp, Teamwork, Trello y Wrike. Las integraciones con CRM, Zapier y el acceso a la API requieren los planes Premium o Enterprise. Zapier es un conector externo para aplicaciones adicionales y no una integración nativa con cada app conectada.

Pros and Cons

Pros:

• Las propuestas se muestran como páginas web interactivas
• Seguimiento del compromiso del cliente a nivel de sección
• Dominio personalizado y múltiples perfiles de marca

Cons:

• El plan Starter está limitado a un usuario y 10 envíos/mes
• Las aprobaciones de gerentes y los comentarios en línea requieren Enterprise

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7

Proposify

Mejor para la reutilización controlada de contenido

• Prueba gratuita de 14 días
• Desde $19/usuario/mes (facturado anualmente)

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Customer Rating: 4.6/5

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Proposify es una plataforma de propuestas y cotizaciones con un editor de arrastrar y soltar, tablas de precios interactivas, una biblioteca de contenidos reutilizables, firmas electrónicas, flujos de trabajo de aprobación y seguimiento de interacción a nivel de sección.

¿Para Quién es Mejor Proposify?

Proposify es ideal para equipos de ventas en agencias y empresas de servicios profesionales que envían grandes volúmenes de propuestas y necesitan documentos estructurados y controlados por la marca.

Por Qué Elegí Proposify

Elegí Proposify por el control que brinda a los equipos sobre el contenido reutilizable de propuestas. Su biblioteca de contenido almacena estudios de caso aprobados, biografías de equipo, secciones de precios y otros materiales reutilizables, mientras que los roles y permisos permiten a los administradores controlar lo que los usuarios pueden editar. Los roles personalizados, los grupos de usuarios, los flujos de aprobación condicional, el acceso a la API y los espacios de trabajo múltiples son funciones del plan Business.

Características Clave de Proposify

• Editor de propuestas de arrastrar y soltar: Crea y personaliza propuestas utilizando texto, tablas, imágenes y videos incrustados de YouTube.
• Tablas de precios interactivas: Permite a los clientes seleccionar opciones y ajustar cantidades directamente dentro de una propuesta.
• Analíticas a nivel de sección: Haz un seguimiento exacto de cuánto tiempo pasa cada destinatario en cada sección de la propuesta.
• Firmas electrónicas nativas: Recoge firmas digitales legalmente vinculantes de clientes en cada propuesta.

Integraciones de Proposify

Proposify ofrece integraciones directas con HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365, QuickBooks, Stripe, Basecamp, Drift, FreshBooks, Gong e Intercom. Salesforce y Aspire son integraciones premium con un coste adicional de $9/usuario/mes. Google Drive, Microsoft Teams, Asana, Slack y muchas otras aplicaciones se conectan a través de Zapier en lugar de integraciones nativas de Proposify. Las funciones de integración y automatización comienzan en el plan Team, mientras que el acceso a la API requiere el plan Business.

Pros and Cons

Pros:

• Sólida biblioteca de contenido con fragmentos reutilizables
• Roles granulares y permisos de edición en el plan Business
• Analíticas a nivel de sección para la interacción de los destinatarios

Cons:

• El plan básico está limitado a 10 envíos al mes
• El acceso a la API y las aprobaciones condicionales requieren el plan Business

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8

Qwilr

Mejor para contenido de ventas interactivo basado en la web

• Prueba gratuita de 14 días disponible
• Desde $35/usuario/mes (facturado anualmente)

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Customer Rating: 4.5/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Qwilr es una plataforma de propuestas y presupuestos que permite a los equipos de ventas crear páginas de propuestas interactivas basadas en la web, con tablas de precios integradas, firmas electrónicas y recogida de pagos, en lugar de documentos PDF estáticos.

¿Para quién es mejor Qwilr?

Qwilr es ideal para agencias pequeñas y medianas y proveedores de servicios B2B cuyo proceso de ventas se centra en propuestas visualmente atractivas y orientadas al cliente.

Por qué elegí Qwilr

Elegí Qwilr porque entrega las propuestas como páginas web interactivas en lugar de depender únicamente de PDFs estáticos. Los compradores pueden revisar opciones y ajustar cantidades en los bloques de presupuestos, mientras que los análisis de página muestran qué contenido recibió atención. Esto brinda a los equipos de ventas más contexto para los seguimientos, manteniendo la fijación de precios, la aceptación y el pago dentro de la experiencia de la propuesta.

Funciones clave de Qwilr

• Editor de bloques de arrastrar y soltar: Crea propuestas a partir de secciones modulares con un editor intuitivo.
• Biblioteca de plantillas y bloques guardados: Comienza rápidamente con plantillas reutilizables y bloques de contenido para propuestas y presupuestos.
• Soporte nativo para firma electrónica: Asegura la aceptación del cliente con firmas electrónicas legalmente vinculantes directamente en las páginas.
• Integraciones con CRM y contabilidad: Envía y recibe datos de herramientas como HubSpot, Salesforce, QuickBooks y Pipedrive.

Integraciones de Qwilr

Qwilr documenta integraciones directas con HubSpot, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Slack, Stripe y QuickBooks Online. Zapier conecta Qwilr con aplicaciones adicionales en la nube. El plan Starter incluye integraciones con HubSpot, Zoho CRM y Pipedrive; la disponibilidad de otras integraciones y automatizaciones varía según el plan. El acceso a la API está disponible en todos los planes, pero se aplican tarifas de uso.

Pros and Cons

Pros:

• Bloques de presupuesto interactivos con lógica de precios
• Analítica de interacción a nivel de sección para propuestas
• Generación de propuestas y plantillas con soporte de IA

Cons:

• Los planes Growth y Scale requieren facturación anual y un número mínimo de usuarios
• La automatización y marca personalizada requieren el plan Growth o superior

LEARN MORE ABOUT QWILR:

• Check out Qwilr on their website
• Explore best alternatives to Qwilr

9

PandaDoc

Ideal para automatización flexible de documentos

• Prueba gratuita de 14 días
• Desde $19/usuario/mes (facturado anualmente)

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Customer Rating: 4.5/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

PandaDoc es una plataforma de automatización de documentos que combina la creación de documentos, tablas de precios, firmas electrónicas y seguimiento en un solo editor. Los flujos de trabajo de aprobación y las integraciones con CRM están disponibles en el plan Business, mientras que CPQ, automatización de flujos de trabajo, contenido inteligente condicional, SSO y acceso a la API son funciones o complementos de Enterprise.

¿Para Quién es Mejor PandaDoc?

PandaDoc es una excelente opción para equipos de ventas y roles de atención al cliente en pequeñas y medianas empresas que envían un gran volumen de propuestas y contratos.

Por Qué Elegí PandaDoc

Elegí PandaDoc porque su automatización de documentos va más allá de la simple creación de propuestas. Los equipos pueden restringir la edición dentro de las plantillas, dejando secciones seleccionadas abiertas para la personalización, ayudando así a los representantes de ventas a mantener la coherencia de los documentos. El contenido inteligente condicional también puede insertar diferentes precios, términos o contenido de los alcances del trabajo según los datos del documento, aunque esta funcionalidad requiere el plan Enterprise.

Características Clave de PandaDoc

• Tablas de precios interactivas: Permiten a los destinatarios seleccionar paquetes o ajustar cantidades directamente dentro de la propuesta.
• Firmas electrónicas legalmente vinculantes: Recoge firmas electrónicas seguras y conformes en cada plan.
• Flujos de trabajo de aprobación: Envía propuestas para revisión y aprobación interna antes de enviarlas a los clientes en el plan Business y superiores.
• Análisis de documentos: Realiza un seguimiento de cuándo se visualizan las propuestas, durante cuánto tiempo y por quién, con notificaciones en tiempo real.

Integraciones de PandaDoc

PandaDoc ofrece integraciones integradas de documentos con HubSpot, Salesforce, Pipedrive, monday.com, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365, Slack, Google Docs, Dropbox, Stripe, PayPal, Square, QuickBooks Online y otras plataformas. Salesforce y QuickBooks Online están marcadas como integraciones premium, mientras que el acceso a la API es una función de Enterprise. Zapier y Make se pueden usar como plataformas de integración de terceros para flujos de trabajo automáticos adicionales.

Pros and Cons

Pros:

• Contenido inteligente condicional para propuestas dinámicas en Enterprise
• Lógica condicional avanzada para propuestas dinámicas
• Firma electrónica legalmente vinculante integrada

Cons:

• CPQ y contenido inteligente condicional requieren el plan Enterprise
• Las integraciones con CRM y los flujos de trabajo de aprobación requieren el plan Business o superior

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10

GetAccept

Ideal para captar compradores con video

• Prueba gratuita disponible
• Desde $25/usuario/mes

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GetAccept combina la creación de propuestas y contratos, firmas electrónicas, presentaciones en video, seguimiento de compradores y salas de ventas digitales. Los planes de acciones mutuas, la edición completa de documentos, las tablas de precios y la participación avanzada del comprador son funciones de la versión Profesional, mientras que el CPQ, el inicio de sesión único (SSO), el contenido condicional y un acceso más amplio a la API requieren el plan Enterprise o un complemento adicional.

¿Para Quién es Mejor GetAccept?

Es una excelente opción para equipos de ventas B2B en empresas medianas que envían propuestas de alto valor y consultivas y necesitan más que un PDF estático para captar la atención de los compradores.

Por Qué Elegí GetAccept

Elegí GetAccept porque combina el contenido de las propuestas con presentaciones en video y datos detallados de interacción del comprador. Los vendedores pueden añadir video a los documentos o salas de negociación, mientras que las analíticas muestran visualizaciones de páginas, interacción por sección, actividad de los participantes y eventos de firma. Los usuarios Profesionales también obtienen planes de acciones mutuas y una puntuación de acuerdos para priorizar el seguimiento.

Características Clave de GetAccept

• Generador de cotizaciones CPQ: Los usuarios Enterprise pueden configurar productos y crear presupuestos mediante la funcionalidad CPQ de GetAccept.
• Planes de acciones mutuas: Colabore en los próximos pasos y en los plazos de los proyectos directamente en el espacio de trabajo de la propuesta.
• Flujos de aprobación: Canaliza propuestas y contratos a través de un proceso interno de aprobación en múltiples pasos antes del envío al cliente.
• Biblioteca de contenidos y plantillas: Acceda a plantillas reutilizables para propuestas, contratos y SOWs, incluidas plantillas específicas para cada industria.
• Gestión de contratos: Almacene documentos firmados, organice acuerdos y configure recordatorios automáticos de renovación.

Integraciones de GetAccept

GetAccept documenta integraciones con Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Microsoft Dynamics 365, SuperOffice, Lime CRM, Microsoft Teams, Zoom, Gong, Salesloft, Stripe, Chargebee y Authorize.net. Salesforce es su integración nativa de CRM documentada, mientras que muchas otras conexiones de CRM, pago y flujo de trabajo se ofrecen como complementos de pago. GetAccept Automation es una suscripción iPaaS independiente con más de 500 conectores. El acceso de lectura y escritura a la API depende del plan o se vende como complemento.

Pros and Cons

Pros:

• Permite añadir recorridos en video a las propuestas
• Ofrece analíticas de participación a nivel de sección
• Admite planes de acciones mutuas y salas de ventas digitales

Cons:

• Professional requiere cinco usuarios y pago anual
• El CPQ, SSO y contenido condicional requieren Enterprise

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Otro software de presupuestos y propuestas

Estas son algunas opciones adicionales de software de presupuestos y propuestas que no llegaron a mi selección, pero que aun así merece la pena considerar:

1. Nusii

   Ideal para seguimiento y notificaciones centradas en agencias

2. Ignition

   El mejor para facturación automatizada después de la aceptación

3. ScalePad

   Mejor para ventas y adquisiciones de MSP

4. QorusDocs

   Ideal para la colaboración en Microsoft 365

Cómo elegir un software de presupuestos y propuestas

Al comparar herramientas de software, céntrate en cómo cada plataforma respalda tu proceso de ventas real. Una herramienta de presupuestos fácil de usar debe ayudar a tu equipo a crear presupuestos rápidamente y, al mismo tiempo, ofrecer a los administradores control sobre las reglas de precios, los flujos de aprobación y los presupuestos con la imagen de marca.

Adapta la herramienta a tu proceso de ventas

En primer lugar, considera si la plataforma puede satisfacer tanto tu ciclo de ventas actual como tus necesidades futuras. Por ejemplo, una herramienta sencilla para crear propuestas puede funcionar bien para pequeñas empresas. Sin embargo, el software CPQ puede ser más adecuado si vendes paquetes de productos complejos, utilizas precios dinámicos o necesitas configuraciones de productos estructuradas.

A continuación, piensa en cómo encajará el software en tu flujo de trabajo actual. En particular, comprueba si sus integraciones son compatibles con tu CRM, proveedor de pagos, herramientas de gestión de proyectos y sistemas de atención al cliente.

Aquí tienes una lista de comprobación para orientar tu comparación:

¿Qué es el software de presupuestos y propuestas?

El software de presupuestos, también llamado en ocasiones software de presupuestos de ventas o software de cotizaciones, es una solución de software basada en la nube para crear, enviar y gestionar presupuestos de precios, propuestas comerciales y contratos. Ayuda a los equipos a crear presupuestos personalizados con precios desglosados, alcance, condiciones y servicios opcionales, y después a enviarlos a través de un proceso de aprobación antes de solicitar firmas electrónicas.

A diferencia de un editor de documentos básico, el software de presupuestos puede ofrecer compatibilidad con plantillas de presupuestos, reglas de precios, configuraciones de productos y flujos de trabajo de aprobación. Esto facilita la creación de documentos comerciales acordes con la imagen de marca, reduce los errores manuales y permite incorporar el trabajo aceptado al embudo de ventas, al flujo de facturación o al sistema de gestión de proyectos.

Funciones

Estas son las funciones principales que debería ofrecer cualquier buen software de presupuestos y propuestas:

• Creación de presupuestos y plantillas de presupuestos: Cree presupuestos profesionales a partir de diseños reutilizables, bibliotecas de servicios y plantillas de presupuestos con la imagen de marca.
• Configuraciones de productos y reglas de precios: Configure opciones de productos complejas, paquetes, cantidades, descuentos y precios dinámicos sin tener que rehacer manualmente cada presupuesto.
• Flujos de trabajo de aprobación: Configure un proceso de aprobación para descuentos, umbrales de margen, configuraciones de productos complejas o condiciones no estándar.
• Precios interactivos: Permita que los compradores seleccionen servicios opcionales, complementos o una venta adicional dentro de la propuesta para crear presupuestos más precisos.
• Funcionalidad de firma electrónica: Recopile firmas electrónicas y conserve un registro auditable de la aceptación.
• Visibilidad del embudo de ventas: Conecte la actividad de las propuestas con su CRM para que los vendedores puedan hacer un seguimiento en el momento adecuado.
• Experiencia del cliente e imagen de marca: Ofrezca presupuestos personalizados, diseños cuidados y documentos comerciales acordes con la imagen de marca para que el proceso de compra resulte más profesional.

Funciones habituales de inteligencia artificial del software de presupuestos y propuestas

Además de las funciones estándar del software de presupuestos y propuestas mencionadas anteriormente, muchas de estas soluciones están incorporando inteligencia artificial con funciones como:

• Redacción asistida por inteligencia artificial: Genere automáticamente contenido para propuestas, descripciones del alcance o explicaciones de precios basándose en propuestas ganadoras anteriores y datos de clientes.
• Recomendaciones inteligentes de contenido: Sugiera estudios de casos, cláusulas legales o tablas de precios relevantes para incluir en su propuesta según el tipo de operación o el sector del cliente.
• Valoración predictiva de operaciones: Analice los datos de las propuestas y la interacción del cliente para prever la probabilidad de ganar una operación y ayudar a priorizar las acciones de seguimiento.
• Respuesta automatizada a solicitudes de propuestas: Utilice la inteligencia artificial para comparar los requisitos de los documentos de solicitud de propuestas con su biblioteca de contenidos, rellenar automáticamente las respuestas y destacar los aspectos que deben revisarse.
• Personalización dinámica: Adapte en tiempo real el lenguaje de la propuesta, los elementos visuales y las sugerencias de precios en función del perfil, las preferencias o las interacciones anteriores del cliente.

Ventajas

La implementación de un software de presupuestos y propuestas ofrece varias ventajas para su equipo y su empresa. Estas son algunas de las que puede esperar:

• Mayor rapidez en la creación de propuestas: Las plantillas y bibliotecas de contenido integradas permiten generar propuestas de marca rápidamente, incluso para proyectos complejos.
• Mayor precisión en los presupuestos: Los presupuestos detallados por partidas, los flujos de trabajo de aprobación y la fijación de precios guiada reducen los errores y garantizan estructuras coherentes de alcance y tarifas.
• Proceso de aprobación simplificado: La firma electrónica integrada y los flujos de trabajo de aceptación digital eliminan los retrasos derivados de las firmas manuales y las aprobaciones dispersas.
• Mayor visibilidad de las oportunidades: El seguimiento de la interacción y los análisis ayudan a supervisar el estado de las propuestas, el interés de los clientes y los cuellos de botella en cada etapa.
• Experiencia profesional para el cliente: La personalización de marca, las funciones interactivas de los presupuestos y la entrega digital hacen que tus propuestas destaquen y favorecen los procesos de compra modernos.
• Traspaso de proyectos simplificado: Las actualizaciones automáticas de estado y las integraciones con herramientas de CRM o facturación garantizan que las propuestas aceptadas pasen directamente a la entrega o la facturación.
• Mayor seguridad y cumplimiento normativo: Los permisos de usuario, los registros de auditoría y las medidas de protección integradas protegen los datos confidenciales de clientes y contratos durante todo el flujo de trabajo.

Costes y precios

Para seleccionar un software de presupuestos y propuestas es necesario comprender los distintos modelos de precios y planes disponibles. Los costes varían en función de las prestaciones, el tamaño del equipo, los complementos y otros factores. La siguiente tabla resume los planes más habituales, sus precios medios y las funciones que suelen incluir las soluciones de software de presupuestos y propuestas:

Tabla comparativa de planes para software de presupuestos y propuestas