Os 10 melhores softwares gratuitos para propostas em 2026
Lista restrita do melhor software gratuito para propostas
O software gratuito para propostas é uma ferramenta com um plano gratuito ou período de teste para criar, enviar, acompanhar, aprovar e assinar propostas para clientes. A opção certa ajuda-o a apresentar claramente o âmbito, os prazos, os resultados a entregar e os preços, sem acrescentar outra subscrição dispendiosa. Comparei 12 ferramentas em várias categorias: propostas interativas, documentos personalizados com a marca, acompanhamento do envolvimento, faturação, orçamentos especializados e assinaturas eletrónicas. Utilize esta lista restrita para encontrar a correspondência entre o fluxo de trabalho do seu projeto e os limites reais do plano gratuito do software.
Why Trust Our Software Recommendations
Our team has been testing and reviewing software since 2012. As project managers ourselves, we know how difficult—and important—it is to choose the right software.
For this guide, we evaluated tools using hands-on testing and independent research, scoring tools using our selection criteria. We also draw on insights from industry thought leaders and practicing project management experts.
Our reviews reflect our human editorial judgment, not a sales pitch.
Expert reviewers:
Tabela comparativa: software gratuito para propostas
Compare os preços e as especificações lado a lado do software gratuito para propostas que incluí na minha lista restrita.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best for tracking proposal engagement end-to-end | 14-day free trial | From $19/user/month | Website | |
| 2 | Best for interactive, web-based sales proposals | 14-day free trial | From $35/user/month (billed annually) | Website | |
| 3 | Best for Zoho ecosystem proposal signing workflows | Free plan available | From $25/month | Website | |
| 4 | Best for MSP-specific hardware quoting at scale | Free demo available | From $299/month | Website | |
| 5 | Best for legally binding e-signatures on proposals | Free plan available | From $34/user/month (billed annually) | Website | |
| 6 | Best for visually branded proposal design | Free trial + free plan available | From $144/user/year (billed annually) | Website | |
| 7 | Best for legally binding e-sign on a free plan | Free plan + 14-day free trial + free demo available | From $19/user/month | Website | |
| 8 | Best for proposal-to-invoice flow for freelancers | 7-day free trial | From $19/month | Website | |
| 9 | Best for freelancers managing proposals and invoices | Free plan available | From $24/month (billed annually) | Website | |
| 10 | Best for SaaS pricing quotes with built-in e-signatures | Free plan available | From $65/user/month | Website |
Avaliações de software gratuito para propostas
Abaixo encontrará os meus resumos detalhados do software gratuito para propostas incluído na minha lista restrita. Cada avaliação aborda as funcionalidades, os limites do plano gratuito e os melhores casos de utilização, para o ajudar a encontrar a ferramenta certa para o seu fluxo de trabalho.
Best for tracking proposal engagement end-to-end
Better Proposals is proposal software with editable templates, interactive pricing tables, e-signatures, payment connections, and engagement analytics, available through a 14-day trial rather than a free-forever plan.
Who Is Better Proposals Best For?
Better Proposals suits freelancers, consultants, and small sales teams that need branded proposals with e-signatures, payment options, and engagement tracking.
Why I Picked Better Proposals
I picked Better Proposals because it is best for tracking proposal engagement end-to-end, even though it offers a 14-day trial rather than a free-forever plan. I use open tracking, section-level time data, live notifications, and signature tracking to see where prospects engage or stop reading. Its interactive pricing tables also show which options clients select.
Better Proposals Key Features
- Editable templates: Choose from 260+ templates across 25+ industries.
- Payment connections: Accept payments through Stripe, PayPal, or GoCardless.
- PDF export: Download proposals as PDFs or share them through unique links.
- CRM integrations: Connect Premium plans with HubSpot, Salesforce, Pipedrive, and other CRMs.
Better Proposals Integrations
Better Proposals integrates with Stripe, PayPal, GoCardless, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Asana, Trello, Teamwork, and Wrike. Premium plans also include an API and Zapier.
What's Free?
Better Proposals offers a 14-day free trial rather than a free-forever plan. After the trial ends, you’ll need a paid plan to continue using the software.
Pros and Cons
Pros:
- E-signatures included across all plans
- Interactive pricing tables support client choices
- Detailed section-level engagement tracking
Cons:
- PDF exports can misalign layouts
- No free-forever plan available
Qwilr
Best for interactive, web-based sales proposals
Qwilr is proposal software for interactive, web-based sales proposals, combining templates, dynamic quote tables, e-signatures, engagement analytics, PDF export, and a 14-day trial instead of a free-forever plan.
Who Is Qwilr Best For?
Qwilr suits sales representatives, agencies, and small businesses that need interactive proposals, configurable quotes, e-signatures, and engagement analytics.
Why I Picked Qwilr
I picked Qwilr for its interactive, web-based sales proposals, which combine responsive pages, configurable quote tables, embedded media, and e-signatures. I use its analytics to see which sections clients view before following up. Qwilr offers a 14-day trial, but no free-forever plan.
Qwilr Key Features
- AI proposal generator: Creates a proposal template from your company website.
- Saved Blocks: Stores reusable content for future proposals.
- Access controls: Adds passwords, expiry dates, and view limits to shared pages.
- QuickBooks Online integration: Creates draft invoices after clients accept proposals.
Qwilr Integrations
Qwilr offers native integrations with HubSpot, Zoho, Pipedrive, Microsoft Dynamics 365, Salesforce, QuickBooks Online, Stripe, and Slack. It also provides an API and Zapier connectivity.
What's Free?
Qwilr offers a 14-day free trial rather than a free-forever plan. After the trial ends, you’ll need a paid plan to continue using the platform, starting at $35 per user per month when billed annually.
Pros and Cons
Pros:
- Unlimited signers receive audit trails
- Detailed analytics show section engagement
- Interactive pages support configurable proposals
Cons:
- Client comments aren’t available
- No free-forever access after testing
Best for Zoho ecosystem proposal signing workflows
Zoho Writer is a free proposal document editor with AI-generated templates, data-driven mail merge, fillable forms, e-signatures, approval workflows, and secure sharing.
Who Is Zoho Writer Best For?
Small businesses and agencies already using Zoho can create branded proposals, automate document workflows, and collect signatures in one ecosystem.
Why I Picked Zoho Writer
I picked Zoho Writer for free proposal software because it supports Zoho ecosystem proposal signing workflows. I use AI-generated proposal templates, merge CRM or Sheets data into quote tables, then route documents through approval and multi-signer workflows. OTP verification, signing order, reminders, and bulk signing cover practical client-approval scenarios.
Zoho Writer Key Features
- Full document editor: Format proposals with tables, images, charts, headers, footers, and custom styles.
- Fillable forms: Add text, lookup, file attachment, and signature fields to client documents.
- Protected PDF export: Export PDFs with passwords and restrictions on copying, printing, and exporting.
- Secure sharing links: Set passwords, expiration dates, access permissions, and OTP verification.
Zoho Writer Integrations
Zoho Writer has native integrations with Zoho CRM, Zoho Books, Zoho Sheets, Zoho Forms, Zoho Sign, and Zoho Checkout. It also supports custom integrations through its REST API and Zapier.
What's Free?
Zoho Writer offers a free-forever plan with unlimited document creation, editing, and core features. Document automation includes a monthly quota of credits, while high-volume generation requires paid add-on credits.
Pros and Cons
Pros:
- Merge-driven quote tables support itemized proposals
- Built-in signing order and OTP verification
- Unlimited document creation and AI proposal templates
Cons:
- Automation limits constrain frequent signing workflows
- Proposal engagement tracking stops at email opens
Quoter
Best for MSP-specific hardware quoting at scale
Quoter is an MSP-focused proposal and quoting platform with branded templates, itemized pricing, bundles, e-signatures, contracts, payments, and quote tracking.
Who Is Quoter Best For?
Quoter suits managed service providers that quote hardware, services, and recurring support at scale.
Why I Picked Quoter
I picked Quoter for Best for MSP-specific hardware quoting at scale because it organizes hardware, services, labor, and recurring items into structured quote sections. I use bundles, optional items, and good/better/best packages for MSP proposals, then collect signatures and payments in the same quote. It isn’t free, though, with plans starting at $299 per month on a 12-month term.
Quoter Key Features
- Email open tracking: See when clients open a quote.
- Automated reminders: Schedule up to three custom follow-up emails.
- Quote history log: Review timestamps for revisions, statuses, and payments.
- CSV export: Export quote lists for external reporting.
Quoter Integrations
Quoter lists 36 integrations, including HubSpot, Salesforce, ConnectWise PSA, Autotask, Stripe, PayPal/Braintree, Authorize.net, Avalara, and Datagate. Its API and MCP support custom integrations.
What's Free?
Quoter doesn’t offer a free-forever plan. It provides a free demo, while paid plans start at $299 per month when billed annually.
Pros and Cons
Pros:
- Open tracking and automated reminders
- Native signatures and payment acceptance
- MSP-specific hardware and service sections
Cons:
- Built narrowly for MSP sales teams
- No free plan or trial
Jotform Sign is a free e-signature platform for proposal documents, with templates, drag-and-drop fields, multi-signer workflows, audit trails, document tracking, and shareable links, but no native quote tables or invoicing.
Who Is Jotform Sign Best For?
Freelancers and consultants who need reusable proposal templates and legally binding e-signatures without built-in quote tables or invoicing.
Why I Picked Jotform Sign
I picked Jotform Sign because it’s best for legally binding e-signatures on proposals. I use reusable proposal templates, sequential or parallel signing, and time-stamped audit trails with digital certificates for client-ready documents. Its free Starter plan fits occasional proposals, although the 10-document monthly cap and missing quote tables limit recurring sales workflows.
Jotform Sign Key Features
- Shareable links: Send proposal documents through public or private links, email invitations, or embed code.
- Access codes: Require a security code before recipients can view shared documents.
- Automatic reminders: Send reminder emails for unsigned documents and approaching due dates.
- Mobile signing: Let recipients view and sign documents in a mobile browser without an account.
Jotform Sign Integrations
Jotform lists 150+ integrations across its platform, including Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Google Drive, Google Sheets, Dropbox, Asana, ClickUp, Trello, and Zapier. Payment integrations such as Stripe apply to Jotform Forms and Smart PDF Forms, not Sign Documents.
What's Free?
Jotform Sign offers a free-forever Starter plan for occasional proposals. It includes a 10-document monthly limit, and payment integrations such as Stripe apply to Jotform Forms and Smart PDF Forms, not Sign Documents.
Pros and Cons
Pros:
- Mobile signing without recipient accounts
- Reusable proposal templates support repeat sending
- Legally binding signatures with audit trails
Cons:
- Free tier limits documents and retains branding
- No native quote or pricing tables
Canva
Best for visually branded proposal design
Canva is a free proposal design platform with proposal templates, drag-and-drop editing, Docs and Sheets, static pricing tables, PDF export, shareable links, and comments.
Who Is Canva Best For?
Canva suits freelancers, consultants, and small teams that need polished, branded proposal PDFs and share links without signing or deal tracking.
Why I Picked Canva
I picked Canva for visually branded proposal design because I can turn a project brief into a polished client document with proposal templates and drag-and-drop editing. I use Canva Docs for structured sections, tables, comments, and PDF export, then share a mobile-friendly view link. It fits design-led proposals, but I move signature collection elsewhere because clients can’t sign inside Canva.
Canva Key Features
- Canva Sheets: Import and export CSV or XLSX files and use over 60 spreadsheet functions.
- Self-signature tool: Draw, type, or upload a signature for placement in designs, Docs, or PDFs.
- PayPal Payment Links: Add PayPal payment links and QR codes to proposal designs.
- AI writing tools: Use up to 20 free Magic Write and other AI actions.
Canva Integrations
Canva offers marketplace integrations with HubSpot and PayPal Payment Links. It also provides a REST API for custom apps, with availability varying by plan.
What’s Free?
Canva offers a free-forever plan with proposal templates, drag-and-drop editing, PDF export, shareable links, and comments. Some premium templates, assets, and features require a paid plan, while free users receive up to 20 free Magic Write and other AI actions.
Pros and Cons
Pros:
- Shareable links enable client comments
- Docs and Sheets support static quotes
- Free templates create polished branded proposals
Cons:
- No proposal pipeline or open alerts
- Clients cannot request signatures inside Canva
PandaDoc
Best for legally binding e-sign on a free plan
PandaDoc is free proposal software with a drag-and-drop editor, templates, document tracking, legally binding e-signatures, PDF downloads, and shareable links.
Who Is PandaDoc Best For?
PandaDoc suits freelancers and small teams that send occasional client documents requiring legally binding e-signatures and basic tracking.
Why I Picked PandaDoc
I picked PandaDoc because its Free eSign plan includes legally binding signatures, an audit trail, and PDF downloads without an expiration date. I use its drag-and-drop editor and templates to prepare client documents, then share them by email or link. The five-send monthly limit and two-recipient cap suit occasional, simple agreements.
PandaDoc Key Features
- Unlimited users: Add users to the free workspace without a user limit.
- Unlimited storage: Organize files with folders, tags, and search.
- Inline comments: Add comments directly within documents.
- Mobile app: Access and manage documents from mobile devices.
PandaDoc Integrations
PandaDoc lists 30+ integrations, including HubSpot, Salesforce, Google Sheets, Microsoft Word, and Zapier. Its API supports custom integrations, with Free eSign accounts limited to five sends and 25 document creations monthly.
What's Free?
PandaDoc offers a free plan rather than only a time-limited trial, with legally binding e-signatures, PDF downloads, and audit trails. The plan allows five sends, two recipients per document, and 25 document creations monthly, while users and storage remain unlimited.
Pros and Cons
Pros:
- Real-time tracking shows recipient activity
- Unlimited users and storage support occasional teams
- Legally binding signatures include audit trails
Cons:
- No pricing tables limit quote creation
- Five monthly sends restrict recurring proposals
Plutio is an all-in-one proposal software platform for freelancers, combining branded proposals, quote tables, e-signatures, contracts, invoicing, and client portals with a free trial.
Who Is Plutio Best For?
Freelancers and small agencies that need branded proposals, e-signatures, contracts, and invoices in one workspace.
Why I Picked Plutio
I picked Plutio for its proposal-to-invoice flow for freelancers. During the free trial, I can build branded proposals with itemized packages, collect in-document signatures, and trigger an invoice when a client accepts. The workspace also links signed proposals to contracts and projects, keeping client handoff in one place.
Plutio Key Features
- Drag-and-drop editor: Arrange content, image, video, HTML, and canvas blocks.
- Proposal templates: Save reusable proposals or install templates from the community library.
- View tracking: Record proposal views with timestamps and status updates.
- Follow-up automations: Send reminders for pending proposals after three days, one week, and two weeks.
Plutio Integrations
Plutio offers native integrations with Stripe, PayPal, Square, Google Calendar, Outlook, Google Meet, Zoom, QuickBooks, and FreshBooks. It also supports Gmail, Zapier, an open API, and webhooks for custom integrations.
What's Free?
Plutio offers a 7-day free trial rather than a free-forever plan. After the trial, paid plans start at $19 per month.
Pros and Cons
Pros:
- Native signatures include audit details and PDFs
- Branded templates support polished, repeatable proposals
- Proposal-to-invoice workflow keeps client handoffs connected
Cons:
- Trial workspaces become read-only after expiration
- No free-forever plan for ongoing proposal access
Agiled is an all-in-one proposal software platform with drag-and-drop templates, reusable content blocks, estimates, e-signatures, client tracking, and direct proposal-to-contract or invoice conversion.
Who Is Agiled Best For?
Freelancers and solo consultants who need to connect client proposals with estimates, e-signatures, contracts, and invoices.
Why I Picked Agiled
I picked Agiled for freelancers managing proposals and invoices because its reusable blocks and drag-and-drop builder help me assemble client-ready proposals quickly. I can collect signatures from multiple recipients, then convert accepted proposals into contracts or invoices. Its CRM deal records also prefill scope, pricing, and client details.
Agiled Key Features
- Proposal status tracking: Monitor draft, sent, viewed, and signed statuses with read-time details.
- Secure sharing links: Add passwords and expiration dates to shared proposal links.
- Pricing and estimate tables: Include line items, discounts, taxes, terms, and expiry dates.
- PDF export: Download completed contracts as PDF documents.
Agiled Integrations
Agiled lists 44 integrations, including Stripe, PayPal, QuickBooks, Xero, HubSpot, Asana, Trello, and Slack. It also supports custom connections through its REST API and webhooks, plus Zapier.
What's Free?
Agiled offers a free-forever plan rather than only a time-limited trial. The available plan information doesn't specify user limits, integration restrictions, or other free-plan conditions, so check Agiled's current plan details before subscribing.
Pros and Cons
Pros:
- Tracks views, signatures, and read times
- Converts accepted proposals into contracts
- Supports ordered and parallel e-signatures
Cons:
- Starter documents have restrictive limits
- Free proposal access remains unclear
FastSpring IQ is a proposal software platform for SaaS quotes, with interactive pricing tiers, add-ons, e-signatures, engagement analytics, and HubSpot integration.
Who Is FastSpring IQ Best For?
FastSpring IQ suits SaaS sales teams that need interactive pricing quotes, built-in e-signatures, and detailed buyer engagement tracking.
Why I Picked FastSpring IQ
I picked FastSpring IQ because it’s best for SaaS pricing quotes with built-in e-signatures. I use its interactive tiers, quantity-based pricing, and add-ons to present software packages that recalculate totals as buyers configure them. Multiple signers, locked post-signing quotes, and audit-trail PDFs support a clear approval process.
FastSpring IQ Key Features
- Custom templates: Create reusable templates with custom themes and accent colors.
- Discount controls: Apply percentage, fixed-amount, or final-price discounts.
- Quote security: Protect shared quotes with passwords, visit limits, and expiry dates.
- HubSpot integration: Link quotes to deals and log quote activity in HubSpot.
FastSpring IQ Integrations
FastSpring IQ offers native integrations with HubSpot, Salesforce, FastSpring Payments, and Drift. It also provides an API and webhooks for custom integrations.
What's Free?
FastSpring IQ offers a free-forever plan at $0 with no credit card required. It includes unlimited quotes, interactive pricing, real-time analytics, eSignatures, HubSpot integration, and FastSpring Payments, but limits access to two users.
Pros and Cons
Pros:
- Multiple signers with audit-trail PDFs
- Detailed buyer engagement analytics
- Interactive pricing recalculates tiers and add-ons
Cons:
- Quote export remains link-based
- Narrative proposal sections are absent
Outro software gratuito para propostas
Eis algumas opções adicionais que não entraram na minha lista principal, mas que vale a pena consultar:
- Docspo
For webpage-style proposals with reusable blocks
- Proposal.biz
For solo users sending branded proposals free
- Google Docs
For drafting proposals in a tool you already use
- Bitrix24
For CRM-linked quotes with free e-signature
- Indy
For freelancers with a proposal-to-client workflow
- Bonsai
For freelancers converting proposals to invoices
- Signaturely
For signing proposals sent outside the app
- Wethos
For freelancers quoting with peer pricing data
- DocHipo
For design-led proposals with pricing tables
How I Evaluate Free Proposal Software
First, I define what counts as free. A free-forever plan must support ongoing proposals, not just a trial, despite user or feature limits. From there, I evaluate creating proposals and capturing e-signatures, client comments, and how well the free plan scales toward paid upgrades.
Core Functionality (Table Stakes For This List)
In addition to my free plan requirements, I use a scoring system to select tools for my list. I score each one on a scale from 0 (does not offer the functionality) to 5 (excels in this area) for each core functionality listed below, based on what's available on the free plan. I then convert the total into a percentage to help assess each tool's overall fit, with extra weight on any functionalities I've deemed essential.
- Proposal Creation & Templates (Essential): I look for editable templates, branding, images, and reusable sections for presenting scope, milestones, and deliverables.
- E-Signature Capture (Essential): I check whether clients can approve and sign inside the proposal, with completion records suitable for a project handoff.
- Pricing & Quote Tables: Itemized services, quantities, options, and totals should be clear enough for clients to review before approval.
- Proposal Tracking & Notifications: I assess alerts for opens, views, repeat visits, and engagement that help account managers time follow-ups.
- PDF/Document Export & Sharing: I look for shareable links or downloadable files that clients can open across devices and retain for their records.
Once I have a list of tools that meet the criteria, I consider what sets each platform apart.
Differentiating Factors (What Sets Vendors Apart)
Here's how I compare and contrast different vendors:
Standout Features
I look for a content library that lets you save approved text blocks, case studies, and pricing modules to reuse across proposals. This matters when you're sending similar scopes repeatedly and need consistency without rebuilding from scratch. I also evaluate whether recipients can leave comments directly inside a proposal before signing, since that cuts down on email threads and speeds up approvals. Tools like Better Proposals and Qwilr handle this differently, so I check how each one surfaces client feedback alongside signature workflows.
Beyond Features
I check whether a free plan connects to payment processors like Stripe or PayPal, since turning a signed proposal into an immediate invoice or payment request cuts days off your close-to-cash cycle. Onboarding speed matters too—I look for guided setup and drag-and-drop editors that let a solo consultant send a polished proposal within minutes, not hours. I also evaluate audit trails for signatures, because both you and your client need defensible proof that an agreement was accepted.
Como escolher um software gratuito para propostas
Escolha um software gratuito para propostas testando se os seus limites suportam todo o seu fluxo de trabalho, desde a criação do rascunho até à aprovação assinada.
| Se a sua prioridade for | Procure |
|---|---|
| Enviar propostas profissionais repetidamente | Modelos reutilizáveis, secções personalizadas com a marca e conteúdos de preços guardados |
| Obter aprovações assinadas | Assinaturas incluídas na proposta, com um registo de conclusão descarregável |
| Gerir alterações ao âmbito do projeto | Comentários dos clientes, histórico de revisões e tabelas de orçamentos editáveis |
| Fazer o acompanhamento no momento certo | Alertas de abertura, acompanhamento das visualizações e notificações de visitas repetidas |
| Passar da aprovação para o pagamento | Pedidos de pagamento ou faturação no mesmo fluxo de trabalho |
Como avaliar a sua lista restrita
- Execute uma tarefa de teste definida: Crie uma proposta com âmbito, marcos, três itens, uma revisão e um pedido de assinatura no prazo de 30 minutos.
- Peça os termos do plano gratuito: Solicite um documento atualizado sobre os limites relativos ao volume de propostas, modelos, armazenamento, assinaturas, exportações e datas de expiração.
- Teste a transferência para o cliente: Envie a proposta a dois destinatários de teste, adicione um comentário, conclua a aprovação e descarregue o registo final no prazo de um dia útil.
- Abra um pedido de suporte: Pergunte como são tratadas as propostas eliminadas, as assinaturas que falharam e os registos exportados; em seguida, guarde a resposta escrita como comprovativo de suporte.
- Escolha o compromisso certo: Decida se precisa de uma experiência de proposta visualmente interativa ou de um fluxo de trabalho centrado em documentos, com assinatura e exportação mais simples.
O que é um software gratuito para propostas?
O software gratuito para propostas é uma ferramenta com um plano ou período de avaliação gratuito para criar, partilhar, acompanhar, aprovar e assinar propostas para clientes. Ajuda a apresentar o âmbito do projeto, os entregáveis, os prazos, os preços e os termos num único documento destinado ao cliente. As funcionalidades variam consoante o plano, por isso, antes de escolher uma ferramenta, verifique os limites das propostas, os modelos, as assinaturas eletrónicas, os comentários, as exportações, o acompanhamento e as opções de pagamento.
Funcionalidades do software gratuito para propostas
Eis uma análise das funcionalidades que pode frequentemente obter nos planos gratuitos de software para propostas e daquelas pelas quais normalmente tem de pagar.
Funcionalidades normalmente gratuitas
- Modelos de propostas: Os esquemas pré-criados dão-lhe um ponto de partida para apresentar serviços, entregáveis, prazos e preços. Normalmente, pode editar o texto, as secções e os elementos visuais para cada cliente.
- Editor de propostas: Um editor de arrastar e largar ou baseado em texto permite-lhe criar propostas sem conceber cada página de raiz. Pode organizar secções, adicionar conteúdo e ajustar a proposta antes de a partilhar.
- Identidade visual básica: Os planos gratuitos permitem frequentemente adicionar o nome da empresa, o logótipo, as cores e os dados de contacto. Estes elementos ajudam os clientes a identificar quem enviou a proposta.
- Tabelas de preços: As tabelas discriminadas apresentam serviços, quantidades, tarifas, descontos e totais. Permitem aos clientes analisar claramente o custo proposto para o projeto.
- Ligações partilháveis: Pode enviar uma proposta através de uma ligação destinada ao cliente em vez de anexar um ficheiro grande a um e-mail. Os destinatários podem abrir a proposta num navegador a partir de diferentes dispositivos.
- Exportação para PDF: As ferramentas de exportação criam uma cópia transferível para os clientes que precisam de guardar, imprimir ou distribuir internamente a proposta. Verifique se o plano gratuito adiciona a marca da plataforma aos ficheiros exportados.
- Assinaturas eletrónicas básicas: Alguns planos gratuitos permitem que os clientes assinem propostas eletronicamente depois de analisarem os termos. Normalmente, o software regista o signatário, a data e o estado de conclusão.
- Acompanhamento das visualizações: O acompanhamento básico mostra se um destinatário abriu uma proposta. Estas informações ajudam-no a decidir quando fazer o seguimento depois de enviar o documento.
- Comentários dos clientes: Os campos de comentários permitem aos clientes colocar questões ou solicitar alterações na proposta. Isto mantém o feedback associado à secção relevante do âmbito ou dos preços.
Funcionalidades normalmente pagas
- Biblioteca de conteúdos reutilizáveis: Uma biblioteca de conteúdos armazena descrições de serviços aprovadas, estudos de caso, termos e blocos de preços. Pode inserir estas secções em novas propostas sem as recriar.
- Análise avançada do envolvimento: O acompanhamento pago pode mostrar o tempo passado nas páginas, visitas repetidas, atividade das ligações e envolvimento dos destinatários. Estes dados ajudam a identificar quais as secções que receberam atenção.
- Domínio personalizado: Um domínio personalizado substitui o endereço Web do fornecedor por um URL associado à sua empresa. Oferece aos destinatários uma ligação consistente quando analisam propostas online.
- Cobrança de pagamentos: As funcionalidades de pagamento associam propostas assinadas a pedidos de pagamento através de processadores suportados. Os clientes podem pagar adiantamentos ou taxas do projeto depois de aceitarem a proposta.
- Integrações com CRM: As integrações associam a atividade das propostas aos registos de gestão das relações com os clientes. Podem associar propostas, contactos, fases das oportunidades e atividades de seguimento num único sistema.
- Permissões de equipa: Os controlos de permissões definem quem pode criar, editar, enviar, aprovar ou visualizar propostas. Isto ajuda as equipas maiores a separar os direitos de autoria do acesso administrativo.
- Fluxos de trabalho de aprovação: Os fluxos de trabalho de aprovação encaminham as propostas para revisões internas antes de chegarem ao cliente. Podem exigir a aprovação de um gestor, revisor jurídico ou responsável financeiro.
- Registos de auditoria detalhados: Os registos de auditoria registam eventos das propostas, como edições, visualizações, assinaturas e aprovações. Estes registos fornecem um histórico mais claro quando as equipas precisam de verificar o que aconteceu.
- Integrações personalizadas: O acesso à API e as ferramentas de automatização ligam o software para propostas aos sistemas internos. As equipas podem transmitir dados das propostas para ferramentas de gestão de projetos, faturação ou elaboração de relatórios.
Vantagens
Embora as versões gratuitas tenham limitações, pode ainda esperar várias vantagens práticas ao utilizar software gratuito para propostas:
- Criação de propostas mais rápida: Os modelos, os editores de arrastar e largar e as secções reutilizáveis dão-lhe um ponto de partida para apresentar o âmbito, os marcos, as entregas e os termos.
- Preços mais claros para os clientes: As tabelas de preços discriminadas organizam os serviços, as quantidades, as tarifas, os descontos e os totais numa única proposta.
- Recolha de aprovações mais simples: As assinaturas eletrónicas permitem que os clientes revejam e assinem propostas online, registando o signatário, a data e o estado de conclusão.
- Comunicação mais focada com os clientes: Os campos de comentários mantêm as perguntas e as alterações solicitadas associadas às secções relevantes da proposta.
- Melhor acompanhamento do momento certo: O acompanhamento das aberturas e visualizações mostra quando os destinatários acedem a uma proposta, ajudando-o a decidir quando enviar um acompanhamento.
- Partilha flexível de documentos: As ligações partilháveis permitem que os clientes abram propostas em diferentes dispositivos, enquanto as exportações em PDF fornecem cópias descarregáveis para os seus registos.
- Uma forma de testar fluxos de trabalho com menor risco: Os planos gratuitos permitem avaliar a criação de propostas, a transferência para os clientes, as assinaturas, as exportações e os limites de atualização antes de aderir a um plano pago.
Custos e preços
Embora esteja a analisar opções gratuitas por enquanto, os planos gratuitos oferecem funcionalidades limitadas. Se precisar de fazer uma atualização mais tarde, eis o que pode esperar normalmente:
Tabela de comparação de planos para software de propostas
| Tipo de plano | Preço médio | Funcionalidades comuns |
|---|---|---|
| Plano gratuito | $0 | Modelos básicos de propostas, número limitado de propostas, ligações partilháveis e assinaturas eletrónicas básicas. |
| Plano pessoal | $10-$30/utilizador/mês | Mais modelos, controlos de marca, exportações em PDF, tabelas de preços e acompanhamento básico. |
| Plano empresarial | $30-$80/utilizador/mês | Bibliotecas de conteúdos reutilizáveis, acompanhamento avançado, comentários dos clientes, cobrança de pagamentos e permissões de equipa. |
| Plano empresarial de grande dimensão | $75-$200/utilizador/mês | Fluxos de trabalho personalizados, registos de auditoria detalhados, integrações com CRM, personalização da marca e apoio dedicado. |
Perguntas frequentes
Algumas respostas a perguntas comuns sobre software gratuito de propostas:
Posso utilizar software gratuito de propostas para vários clientes?
Sim, a maioria dos planos gratuitos sem limite de tempo permite criar propostas para vários clientes, mas limita frequentemente o volume. Verifique se o fornecedor limita as propostas ativas, as propostas enviadas, os modelos, o armazenamento ou os destinatários. Alguns planos também arquivam documentos antigos ou adicionam a marca do fornecedor. Antes de escolher uma ferramenta, crie propostas para dois clientes diferentes e teste todo o fluxo de trabalho. Confirme que ambos os documentos continuam acessíveis depois da assinatura. Isto é importante quando gere vários projetos e precisa de um registo fiável do âmbito e dos preços aprovados por cada cliente.
As assinaturas eletrónicas em software gratuito de propostas são legalmente válidas?
Sim, as assinaturas eletrónicas podem ser legalmente válidas, mas os requisitos variam consoante a jurisdição e o tipo de acordo. Escolha uma ferramenta que registe a identidade do signatário, o consentimento, o carimbo temporal e a versão do documento. Um certificado de conclusão ou um registo de auditoria fornece provas mais sólidas do que uma simples imagem da assinatura. Pergunte ao fornecedor como armazena os registos de assinatura e se os clientes podem descarregá-los. Para trabalhos regulamentados, contratos de elevado valor ou acordos com termos invulgares, peça ao seu consultor jurídico que confirme se o processo de assinatura cumpre os seus requisitos.
Posso transferir as minhas propostas se o plano gratuito deixar de ser suficiente?
Normalmente, sim, mas as opções de exportação variam consoante o fornecedor e o plano. Verifique se o nível gratuito permite descarregar PDFs, exportar dados ou aceder a propostas concluídas depois de uma atualização. Guarde as propostas assinadas, os registos de conclusão e os anexos importantes fora da plataforma antes de alterar de plano. Deve também verificar se os ficheiros exportados incluem a marca do fornecedor ou preservam os comentários e os detalhes das assinaturas. Faça este teste antes de adotar a ferramenta para um fluxo de trabalho importante de um cliente. A migração torna-se mais difícil quando o histórico das propostas permanece bloqueado numa única conta.
O que devo verificar antes de enviar uma proposta gratuita a um cliente?
Verifique o âmbito final, os cálculos de preços, as definições de aprovação, os campos de assinatura e as permissões dos destinatários antes de a enviar. Abra a vista do cliente num navegador de computador e num dispositivo móvel. Confirme que a proposta apresenta corretamente os seus dados de contacto, termos, imagens e totais. Envie uma proposta de teste para si próprio se a plataforma o permitir. Depois da entrega, verifique se as notificações de visualização funcionam e se consegue descarregar o registo assinado. Esta revisão deteta ligações danificadas, secções em falta e preços incorretos antes de o cliente os ver.