I 10 migliori software per preventivi e proposte nel 2026

Il software per preventivi e proposte aiuta i professionisti delle vendite a creare preventivi professionali, proposte commerciali e documenti di vendita senza dover fare affidamento su fogli di calcolo scollegati o modelli manuali. Il software per preventivi giusto può semplificare il processo di creazione dei preventivi, ridurre gli errori manuali e offrire al tuo team una visione più chiara del ciclo di vendita, dalla prima conversazione fino all'accordo firmato.

Che tu abbia bisogno di un software per preventivi di vendita per un'azienda di servizi in crescita, di un software CPQ per configurazioni di prodotti complesse o di un software per preventivi basato sul cloud destinato ai team a contatto con i clienti, questa guida confronta i migliori software per preventivi per diversi flussi di lavoro. Scoprirai quali strumenti possono aiutarti a creare preventivi, gestire i flussi di approvazione, supportare un processo di proposta più fluido e offrire un'esperienza cliente migliore.

Tabella comparativa dei software per preventivi e proposte

Questa tabella comparativa riassume i dettagli sui prezzi delle mie migliori selezioni di software per preventivi e proposte:

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	HoneyBook	Ideale per flussi di lavoro dalla prenotazione al pagamento	Prova gratuita di 30 giorni	Da $29/mese (fatturato annualmente)	Website
2	Bonsai	Ideale per servizi a pacchetto e acconti	Prova gratuita di 7 giorni disponibile	Da $19/utente/mese (fatturato annualmente)	Website
3	QuoteWerks	Ideale per integrazioni da CRM a contabilità	Prova gratuita disponibile	Da $50/utente/mese	Website
4	DealHub	Ideale per la vendita guidata complessa	Demo gratuita disponibile	Prezzo su richiesta	Website
5	Oneflow	Ideale per la negoziazione contrattuale in tempo reale	Prova gratuita di 14 giorni disponibile	A partire da $272/mese (fatturato annualmente)	Website
6	Better Proposals	Ideale per la progettazione di documenti con branding senza codice	Prova gratuita di 14 giorni	Da $13/utente/mese (fatturazione annuale)	Website
7	Proposify	Ideale per il riutilizzo controllato dei contenuti	Prova gratuita di 14 giorni	Da $19/utente/mese (fatturati annualmente)	Website
8	Qwilr	Ideale per contenuti di vendita interattivi basati sul web	Prova gratuita di 14 giorni disponibile	A partire da $35/utente/mese (fatturazione annuale)	Website
9	PandaDoc	Ideale per l'automazione documentale flessibile	Prova gratuita di 14 giorni	Da $19/utente/mese (fatturato annualmente)	Website
10	GetAccept	Ideale per il coinvolgimento degli acquirenti abilitato con video	Prova gratuita disponibile	A partire da $25/utente/mese	Website

Recensioni dei migliori software per preventivi e proposte

Di seguito trovi le mie sintesi dettagliate dei migliori software per preventivi e proposte inclusi nel mio elenco. Le mie recensioni offrono un’analisi approfondita delle funzionalità, dei prezzi e delle integrazioni di ciascuna piattaforma, per aiutarti a trovare quella più adatta a te.

1

HoneyBook

Ideale per flussi di lavoro dalla prenotazione al pagamento

• Prova gratuita di 30 giorni
• Da $29/mese (fatturato annualmente)

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Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

HoneyBook è una piattaforma clientflow per piccole attività di servizi e professionisti indipendenti che combina proposte personalizzate, contratti firmabili digitalmente, fatturazione e riscossione dei pagamenti in un unico documento interattivo rivolto al cliente.

Per chi è ideale HoneyBook?

HoneyBook è particolarmente adatto a freelancer e operatori singoli del settore creativo che necessitano di un sistema semplice e completo per la gestione delle prenotazioni dei clienti.

Perché ho scelto HoneyBook

Ho scelto HoneyBook perché unisce selezione dei servizi, firma del contratto, fatturazione e riscossione dei pagamenti in un unico file accessibile dal cliente. I clienti possono esaminare un'offerta, firmare l'accordo e inviare il pagamento senza dover passare tra documenti separati. È possibile configurare anche piani di pagamento, scadenze e pagamento automatico come parte del flusso di prenotazione.

Caratteristiche principali di HoneyBook

• Libreria di template: Accedi a modelli riutilizzabili di proposte, contratti e fatture pensati per attività di servizi.
• Firma elettronica integrata: Raccogli firme elettroniche legalmente vincolanti direttamente all'interno di proposte e contratti.
• Portale clienti: Offri ai clienti una dashboard personalizzata per visualizzare documenti, pagare fatture e controllare lo stato del progetto.
• Tracciamento file: Monitora quando un cliente visualizza, firma o invia il pagamento per qualsiasi proposta o contratto inviato.

Integrazioni di HoneyBook

HoneyBook si collega con Gmail, Google Calendar, QuickBooks Online, Zoom, Canva, Flodesk, Acuity, Calendly, Pic-Time, Prismm e i moduli lead di Meta. Supporta anche integrazioni tramite Zapier con app come Asana, monday.com e Slack. QuickBooks Online, Flodesk, i flussi di lavoro basati su Zapier e le Automazioni HoneyBook richiedono il piano Essentials o Premium. HoneyBook fornisce una chiave API specifica per la connessione a Zapier, ma non documenta un'API pubblica generale per lo sviluppo personalizzato.

Pros and Cons

Pros:

• Combina proposta, contratto e fattura in un unico file
• Automatizza le scadenze di pagamento all'interno delle proposte
• Traccia le azioni del cliente con cronologia dei file con marcatura temporale

Cons:

• QuickBooks Online e le automazioni richiedono il piano Essentials
• La versione Starter è pensata per un singolo titolare di attività

LEARN MORE ABOUT HONEYBOOK:

• Check out HoneyBook on their website
• Read my in-depth review of HoneyBook
• Explore best alternatives to HoneyBook

2

Bonsai

Ideale per servizi a pacchetto e acconti

• Prova gratuita di 7 giorni disponibile
• Da $19/utente/mese (fatturato annualmente)

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Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Bonsai è una piattaforma tutto-in-uno per freelance e piccole agenzie che combina la creazione di proposte, contratti, fatturazione, monitoraggio del tempo e gestione dei progetti in un unico spazio di lavoro.

Per chi è ideale Bonsai?

Bonsai è la scelta naturale per freelance e piccole agenzie creative o di consulenza che inviano proposte ai clienti e devono collegarle direttamente a contratti e fatture.

Perché ho scelto Bonsai

Ho scelto Bonsai perché permette ai clienti di scegliere tra pacchetti di servizi e pagare un acconto iniziale come parte dell'accettazione della proposta. Gli acconti richiedono Bonsai Payments, attualmente disponibile negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Australia. La piattaforma collega poi il lavoro accettato con contratti, fatturazione, gestione dei progetti e schede cliente.

Caratteristiche principali di Bonsai

• Modelli di proposta personalizzabili con marchio: Scegli tra una varietà di modelli personalizzabili per creare proposte dall'aspetto professionale.
• Approvazione elettronica del cliente: I clienti possono approvare le proposte con un solo clic, rendendo le approvazioni rapide e tracciabili.
• Libreria servizi: Salva i servizi usati frequentemente per preventivi rapidi e proposte coerenti.
• Ricevute di visualizzazione della proposta: Ricevi notifiche quando i clienti aprono e visualizzano le tue proposte.
• Pagamenti anticipati per proposte: Richiedi un acconto percentuale tramite Bonsai Payments prima che un cliente possa completare l'accettazione della proposta.

Integrazioni Bonsai

Bonsai documenta integrazioni con QuickBooks Online, Zapier, Calendly, Xero, HiBob e Zoom. QuickBooks Online, Zapier, Calendly e i collegamenti relativi a Google richiedono Premium, mentre Xero richiede Elite. Stripe e PayPal sono metodi di pagamento supportati, non integrazioni workflow generali. Attualmente Bonsai non documenta Slack come integrazione né offre una API pubblica generale per integrazioni personalizzate.

Pros and Cons

Pros:

• I modelli di proposta supportano pacchetti di servizi personalizzati
• Flusso di lavoro integrato per acconti e anticipi
• Contratti, fatturazione e proposte in un'unica app

Cons:

• Le proposte non sono disponibili nei piani Basic e Limited
• QuickBooks Online e Zapier richiedono Premium

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• Check out Bonsai on their website
• Read my in-depth review of Bonsai

3

QuoteWerks

Ideale per integrazioni da CRM a contabilità

• Prova gratuita disponibile
• Da $50/utente/mese

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Customer Rating: 4.5/5

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QuoteWerks è uno strumento CPQ e di generazione preventivi per creare offerte dettagliate, proposte e Statement of Work (SOW) con configurazione prodotti, regole di prezzo, approvazioni e integrazioni con CRM o PSA. QuoteWerks Web è la piattaforma attuale per i nuovi clienti; l'accettazione online, le firme elettroniche e i pagamenti tramite QuoteValet sono disponibili a partire dal piano Balanced.

Per Chi è Ideale QuoteWerks?

QuoteWerks è particolarmente adatto a rivenditori IT e MSP che utilizzano strumenti PSA come ConnectWise o Autotask e hanno bisogno di una soluzione di preventivazione integrata con lo stack di erogazione servizi.

Perché Ho Scelto QuoteWerks

Ho scelto QuoteWerks perché collega i dati dei preventivi con i flussi di lavoro di CRM, PSA, contabilità, distributori e approvvigionamento. Le sue funzionalità di configuratore e bundle supportano combinazioni complesse di hardware e servizi, mentre i preventivi accettati possono essere trasferiti nei sistemi collegati senza dover ricostruire manualmente le voci di dettaglio. Le funzionalità specifiche possono variare tra QuoteWerks Web e le edizioni Desktop legacy, quindi i team dovrebbero verificare le integrazioni necessarie prima di scegliere una soluzione.

Caratteristiche Principali di QuoteWerks

• Flussi di revisione tra pari e approvazione: Instrada i preventivi per l'approvazione interna prima dell'invio ai clienti.
• Template di proposta personalizzati: Crea e personalizza proposte con SOW, termini e condizioni e il marchio aziendale.
• Accettazione online con QuoteValet: Gli utenti Balanced e Pinnacle possono far revisionare, accettare, firmare e pagare i preventivi online ai clienti.
• Gestione centralizzata dei preventivi: Archivia, filtra e traccia tutti i preventivi per data, azienda o rappresentante commerciale in un unico database.

Integrazioni di QuoteWerks

QuoteWerks documenta oltre 115 integrazioni tra le categorie CRM, PSA, contabilità, spedizione, distributori, imposte e pagamenti. QuoteWerks Web include connessioni principali con CRM e PSA come HubSpot CRM, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, ConnectWise PSA e Autotask PSA. QuickBooks Online è un componente aggiuntivo contabile nativo, offerto a $20/sito/mese. Sage 50 e alcune altre connessioni contabili sono disponibili solo con QuoteWerks Desktop e non per tutti i piani QuoteWerks Web. Sono inoltre disponibili opzioni API e SDK per personalizzazioni.

Pros and Cons

Pros:

• Gestisce bundle complessi di hardware e servizi
• Flussi avanzati di approvazione interna integrati
• La traccia di audit documentale monitora lo stato del preventivo

Cons:

• Firme elettroniche e pagamenti online richiedono il piano Balanced
• QuickBooks Online costa ulteriori $20/sito/mese

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• Check out QuoteWerks on their website

4

DealHub

Ideale per la vendita guidata complessa

• Demo gratuita disponibile
• Prezzo su richiesta

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DealHub è una piattaforma quote-to-revenue alimentata dall’AI che combina CPQ, DealRoom digitali, gestione dei contratti, gestione degli abbonamenti e fatturazione. I piani attuali sono organizzati su Growth per l’esecuzione del ricavo con governance e Scale per il controllo avanzato della fatturazione.

Per chi è DealHub?

DealHub è particolarmente adatto a società SaaS di fascia media e enterprise con team dedicati di RevOps, vendite e finanza che gestiscono cicli di trattativa complessi e con più stakeholder.

Perché ho scelto DealHub

Ho scelto DealHub perché riunisce configurazione guidata, controlli dei prezzi, approvazioni e DealRoom orientate all’acquirente in un unico flusso di lavoro. I suoi playbook possono applicare regole di prodotto, bundle, sconto e approvazione mentre viene costruito il preventivo. Il preventivo risultante e i suoi contenuti di supporto possono poi essere condivisi tramite una DealRoom dove i clienti possono consultare, collaborare e firmare.

Caratteristiche principali di DealHub

• Gestione del ciclo di vita del contratto: Crea, archivia e gestisci modelli di contratto, clausole dinamiche e un archivio contratti ricercabile.
• Opzioni di firma integrate ed esterne: Usa la funzionalità di firma integrata di DealHub oppure collega un abbonamento DocuSign esistente al flusso di lavoro in DealRoom.
• Analisi e reportistica: Traccia le visualizzazioni delle proposte, l’engagement, gli insight a livello di sezione e la progressione delle trattative in tempo reale.
• Opzioni multi-valuta e di fatturazione: Supporto per fatturazione ricorrente, una tantum e basata sull’uso in più valute e entità.

Integrazioni di DealHub

DealHub documenta integrazioni con Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, NetSuite, Priority ERP, Sage Intacct, Intuit QuickBooks, Xero, Avalara, Stripe, DocuSign, Slack, Gong, SendGrid, fornitori SSO e autenticazione Google. DealHub offre anche una propria API CRM e strumenti di integrazione basati su Prismatic per la connettività personalizzata. DocuSign resta un servizio esterno e richiede un abbonamento DocuSign esistente.

Pros and Cons

Pros:

• I playbook di vendita guidata prevengono errori di quotazione
• Monitoraggio in tempo reale del coinvolgimento sulle proposte
• Flussi di lavoro complessi di approvazione per vendite e finanza

Cons:

• Prezzi e termini di fatturazione richiedono un preventivo personalizzato
• I controlli di fatturazione avanzati sono riservati al livello Scale

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5

Oneflow

Ideale per la negoziazione contrattuale in tempo reale

• Prova gratuita di 14 giorni disponibile
• A partire da $272/mese (fatturato annualmente)

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Oneflow è una piattaforma di gestione dei contratti che sostituisce le proposte statiche in PDF con documenti HTML dinamici, supportando la modifica collaborativa in tempo reale, tabelle dei prezzi, flussi di approvazione e firme elettroniche legalmente vincolanti durante l'intero ciclo di vita della proposta.

Per chi è ideale Oneflow?

Oneflow è particolarmente adatto per team di consulenza e servizi professionali in aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di far avanzare rapidamente le proposte attraverso la negoziazione fino alla firma del contratto.

Perché ho scelto Oneflow

Ho scelto Oneflow perché entrambe le parti possono collaborare sullo stesso contratto interattivo invece di scambiarsi più file statici. Gli utenti possono modificare i contenuti consentiti, commentare direttamente nel testo, aggiornare le tabelle dei prezzi e portare il documento finale alla firma senza doverlo ricreare in uno strumento separato. Questo rende Oneflow particolarmente utile quando la negoziazione della proposta e l'esecuzione del contratto fanno parte dello stesso flusso di lavoro.

Caratteristiche principali di Oneflow

• Gestione del ciclo di vita: Imposta regole per il ciclo di vita dei contratti, ricevi notifiche automatiche e utilizza viste basate su calendario per monitorare gli eventi contrattuali imminenti.
• Flussi di approvazione a più livelli: Configura la revisione e l'inoltro delle proposte per garantire l'approvazione del team prima della condivisione con i clienti.
• Libreria di modelli: Accedi e personalizza modelli riutilizzabili di proposte e contratti per diversi scenari di vendita.
• Dashboard di analisi dell'engagement: Monitora le interazioni dei clienti, incluse le visualizzazioni, il tempo trascorso nelle sezioni e gli aggiornamenti di stato.

Integrazioni Oneflow

Oneflow documenta integrazioni con Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Teamtailor, HiBob, Jobylon, Slack, Google Workspace, Microsoft 365, SuperOffice e altre piattaforme di vendita e risorse umane. La connessione con Google Workspace include un componente aggiuntivo per Workspace, mentre ulteriori automazioni con app Google possono utilizzare Zapier. Oneflow offre anche opzioni tramite Zapier, webhooks e integrazioni personalizzate; la disponibilità di funzionalità e componenti aggiuntivi varia in base al piano.

Pros and Cons

Pros:

• Modifica collaborativa delle proposte in tempo reale
• Trasforma istantaneamente le proposte in contratti
• Firme elettroniche legalmente vincolanti con traccia di audit

Cons:

• L'opzione Business richiede un impegno annuale per cinque utenti
• SSO, modelli condivisi, regole per le sezioni e registri di audit dell'account richiedono Enterprise

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6

Better Proposals

Ideale per la progettazione di documenti con branding senza codice

• Prova gratuita di 14 giorni
• Da $13/utente/mese (fatturazione annuale)

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Customer Rating: 4.7/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Better Proposals è una piattaforma per la creazione di proposte che ti permette di realizzare documenti interattivi per i clienti, basati sul web, con tabelle prezzi, firme elettroniche, flussi di onboarding dopo firma e tracciamento del coinvolgimento a livello di sezione.

Per chi è ideale Better Proposals?

È particolarmente adatto a titolari di piccole agenzie e consulenti indipendenti che inviano regolarmente proposte con il proprio marchio e desiderano offrire un'esperienza professionale al cliente senza dover assumere un designer.

Perché ho scelto Better Proposals

Ho scelto Better Proposals perché offre un controllo dettagliato sulla personalizzazione del brand della proposta senza richiedere conoscenze di codice. Puoi caricare font personalizzati, collegare Adobe Fonts, creare più profili di brand e utilizzare un dominio personalizzato nei piani Premium ed Enterprise. Le proposte vengono inviate come documenti web interattivi, consentendo di integrare tabelle prezzi, pagamenti, tracciamenti e live-chat direttamente all'interno del documento visualizzato dai clienti.

Funzionalità principali di Better Proposals

• Analisi del coinvolgimento a livello di sezione: Traccia esattamente quanto tempo i clienti trascorrono a leggere ogni parte della tua proposta.
• Firme elettroniche legalmente vincolanti: Raccogli firme elettroniche dai clienti con una traccia di audit e supporto multi-firmatario.
• Flussi di onboarding post-firma: Gli utenti Premium ed Enterprise possono indirizzare i clienti a moduli di onboarding, link per appuntamenti o altri prossimi passi al termine della firma del documento.
• Oltre 260 modelli di proposta predefiniti: Accedi a un'ampia gamma di template specifici per settore per proposte, preventivi, SOW e contratti.

Integrazioni Better Proposals

Better Proposals offre connessioni dirette con categorie di CRM, pagamenti, chat dal vivo e gestione progetti, tra cui HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Stripe, PayPal, GoCardless, Asana, Basecamp, ClickUp, Teamwork, Trello e Wrike. Le integrazioni CRM, Zapier e l'accesso API sono disponibili con i piani Premium o Enterprise. Zapier è un connettore di terze parti per applicazioni aggiuntive, non un'integrazione nativa con ciascuna app collegata.

Pros and Cons

Pros:

• Le proposte vengono visualizzate come pagine web interattive
• Tracciamento del coinvolgimento del cliente a livello di sezione
• Dominio personalizzato e più profili di brand

Cons:

• La versione Starter è limitata a un solo utente e a 10 invii/mese
• Le approvazioni del manager e i commenti inline richiedono il piano Enterprise

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7

Proposify

Ideale per il riutilizzo controllato dei contenuti

• Prova gratuita di 14 giorni
• Da $19/utente/mese (fatturati annualmente)

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Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Proposify è una piattaforma per la creazione di proposte e preventivi dotata di un editor drag-and-drop, tabelle dei prezzi interattive, una libreria di contenuti riutilizzabili, firme elettroniche, flussi di approvazione e monitoraggio del coinvolgimento a livello di sezione.

Per chi è ideale Proposify?

Proposify è adatto ai team di vendita di agenzie e società di servizi professionali che inviano grandi volumi di proposte e hanno bisogno di documenti controllati dal punto di vista del brand e con una struttura coerente.

Perché ho scelto Proposify

Ho scelto Proposify per il livello di controllo che offre sui contenuti delle proposte riutilizzabili. La sua libreria di contenuti archivia casi di studio approvati, biografie del team, sezioni sui prezzi e altri materiali riutilizzabili, mentre ruoli e permessi consentono agli amministratori di controllare ciò che gli utenti possono modificare. Ruoli personalizzati, gruppi di utenti, flussi di approvazione condizionale, accesso API e spazi di lavoro multipli sono funzionalità presenti nel piano Business.

Caratteristiche principali di Proposify

• Editor di proposte drag-and-drop: Crea e personalizza proposte utilizzando testo, tabelle, immagini e incorporamento di video YouTube.
• Tabelle dei prezzi interattive: Permettono ai clienti di selezionare opzioni e regolare le quantità direttamente dalla proposta.
• Analisi a livello di sezione: Consente di monitorare esattamente quanto tempo ogni destinatario trascorre su ciascuna sezione della proposta.
• Firme elettroniche native: Raccogli firme legalmente vincolanti in formato digitale su ogni proposta.

Integrazioni di Proposify

Proposify offre integrazioni dirette con HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365, QuickBooks, Stripe, Basecamp, Drift, FreshBooks, Gong e Intercom. Salesforce e Aspire sono integrazioni premium con un costo aggiuntivo di $9/utente/mese. Google Drive, Microsoft Teams, Asana, Slack e molte altre app si collegano tramite Zapier invece che tramite integrazioni native Proposify. Le funzioni di integrazione e automazione partono dal piano Team, mentre l’accesso API richiede Business.

Pros and Cons

Pros:

• Ricca libreria di contenuti con snippet riutilizzabili
• Ruoli granulari e permessi di modifica nel piano Business
• Analisi a livello di sezione per il coinvolgimento dei destinatari

Cons:

• Il piano base è limitato a 10 invii al mese
• Accesso API e approvazioni condizionali richiedono il piano Business

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8

Qwilr

Ideale per contenuti di vendita interattivi basati sul web

• Prova gratuita di 14 giorni disponibile
• A partire da $35/utente/mese (fatturazione annuale)

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Customer Rating: 4.5/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Qwilr è una piattaforma per la creazione di preventivi e proposte che consente ai team di vendita di realizzare pagine di proposta interattive basate sul web, con tabelle dei prezzi integrate, firme elettroniche e raccolta dei pagamenti, in sostituzione ai tradizionali documenti PDF statici.

Per Chi è Indicato Qwilr?

Qwilr è particolarmente adatto per agenzie di piccole e medie dimensioni e fornitori di servizi B2B il cui processo di vendita si basa su proposte visivamente curate e orientate al cliente.

Perché Ho Scelto Qwilr

Ho scelto Qwilr perché offre proposte come pagine web interattive invece di affidarsi esclusivamente ai PDF statici. Gli acquirenti possono analizzare le opzioni e modificare le quantità nei blocchi di preventivo, mentre le analisi della pagina mostrano quali contenuti hanno ricevuto maggiore attenzione. Questo fornisce ai team di vendita un contesto più ampio per il follow-up, mantenendo prezzi, accettazione e pagamento all'interno della stessa esperienza di proposta.

Caratteristiche Principali di Qwilr

• Editor drag-and-drop a blocchi: Crea proposte a partire da sezioni modulari tramite un editor intuitivo.
• Libreria di template e blocchi salvati: Parti rapidamente grazie a template riutilizzabili e blocchi di contenuti per proposte e preventivi.
• Supporto nativo per firme elettroniche: Ottieni l'accettazione del cliente in modo sicuro con firme elettroniche legalmente vincolanti direttamente sulle pagine.
• Integrazioni con CRM e contabilità: Importa ed esporta dati da strumenti come HubSpot, Salesforce, QuickBooks e Pipedrive.

Integrazioni di Qwilr

Qwilr documenta integrazioni dirette con HubSpot, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Slack, Stripe e QuickBooks Online. Zapier collega Qwilr ad ulteriori app cloud. Il piano Starter include integrazioni con HubSpot, Zoho CRM e Pipedrive; la disponibilità di altre integrazioni e automazioni varia in base al piano scelto. L'accesso tramite API è disponibile in tutti i piani, ma sono previsti costi di utilizzo.

Pros and Cons

Pros:

• Blocchi preventivo interattivi con logiche di pricing
• Analisi del coinvolgimento a livello di sezione per le proposte
• Generazione di template e proposte supportata da AI

Cons:

• I piani Growth e Scale richiedono fatturazione annuale e un numero minimo di utenti
• Automazione e personalizzazione del brand richiedono il piano Growth o superiore

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9

PandaDoc

Ideale per l'automazione documentale flessibile

• Prova gratuita di 14 giorni
• Da $19/utente/mese (fatturato annualmente)

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Customer Rating: 4.5/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

PandaDoc è una piattaforma di automazione dei documenti che combina la creazione di documenti, tabelle di prezzi, firme elettroniche e tracciamento all'interno di un unico editor. I workflow di approvazione e le integrazioni con i CRM sono disponibili con il piano Business, mentre CPQ, automazione dei workflow, contenuti intelligenti condizionali, SSO e accesso API sono funzionalità Enterprise o componenti aggiuntivi.

Per Chi È Ideale PandaDoc?

PandaDoc è particolarmente adatto a team di vendita e ruoli a contatto con i clienti in piccole e medie imprese che inviano un elevato volume di proposte e contratti.

Perché Ho Scelto PandaDoc

Ho scelto PandaDoc perché la sua automazione documentale va oltre la semplice creazione di proposte. I team possono limitare la modifica nei modelli lasciando alcune sezioni personalizzabili, aiutando i commerciali a mantenere i documenti coerenti. I contenuti intelligenti condizionali possono inoltre inserire prezzi, condizioni o contenuti di dichiarazione di lavoro diversi in base ai dati del documento, anche se questa funzionalità richiede il piano Enterprise.

Funzionalità Chiave di PandaDoc

• Tabelle di prezzi interattive: Consentono ai destinatari di selezionare pacchetti o modificare quantità direttamente nella proposta.
• Firme elettroniche legalmente vincolanti: Permettono di raccogliere firme elettroniche sicure e conformi in ogni piano.
• Workflow di approvazione: Invia le proposte per la revisione interna e l'approvazione prima dell'invio al cliente nei piani Business e superiori.
• Analisi dei documenti: Traccia quando le proposte sono visualizzate, per quanto tempo e da chi grazie a notifiche in tempo reale.

Integrazioni di PandaDoc

PandaDoc offre integrazioni integrate con HubSpot, Salesforce, Pipedrive, monday.com, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365, Slack, Google Docs, Dropbox, Stripe, PayPal, Square, QuickBooks Online e altre piattaforme. Salesforce e QuickBooks Online sono indicate come integrazioni premium, mentre l'accesso API è una funzionalità Enterprise. Zapier e Make possono essere utilizzati come piattaforme di integrazione di terze parti per ulteriori workflow automatizzati.

Pros and Cons

Pros:

• Contenuti intelligenti condizionali per proposte dinamiche su Enterprise
• Logica condizionale avanzata per proposte dinamiche
• Firme elettroniche legalmente vincolanti integrate

Cons:

• CPQ e i contenuti intelligenti condizionali richiedono il piano Enterprise
• Le integrazioni CRM e i workflow di approvazione richiedono il piano Business o superiore

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10

GetAccept

Ideale per il coinvolgimento degli acquirenti abilitato con video

• Prova gratuita disponibile
• A partire da $25/utente/mese

Visit Website

GetAccept combina la creazione di proposte e contratti, firme elettroniche, introduzioni video, tracciamento degli acquirenti e sale vendita digitali. I piani di azione condivisi, la modifica completa dei documenti, i tavoli di prezzo e le avanzate funzionalità di coinvolgimento degli acquirenti sono caratteristiche della versione Professional, mentre CPQ, SSO, contenuti condizionali e un accesso API più ampio richiedono il piano Enterprise o un componente aggiuntivo.

Per chi è ideale GetAccept?

È particolarmente adatto per i team di vendita B2B nelle aziende di fascia media che inviano proposte altamente personalizzate e consulenziali e che necessitano di più di un semplice PDF statico per coinvolgere i potenziali clienti.

Perché ho scelto GetAccept

Ho scelto GetAccept perché unisce contenuti delle proposte a introduzioni video e dati dettagliati sul coinvolgimento degli acquirenti. I venditori possono aggiungere video ai documenti o alle deal room, mentre l'analisi mostra le visualizzazioni delle pagine, il coinvolgimento per sezione, l'attività dei partecipanti e gli eventi di firma. Gli utenti Professional ottengono anche piani di azione condivisi e un punteggio di priorità per le opportunità da seguire.

Caratteristiche principali di GetAccept

• Costruttore di preventivi CPQ: Gli utenti Enterprise possono configurare prodotti e generare preventivi tramite la funzionalità CPQ di GetAccept.
• Piani di azione condivisi: Collabora sui prossimi passi e sulle tempistiche dei progetti direttamente all'interno dello spazio di lavoro della proposta.
• Flussi di lavoro per l'approvazione: Invia proposte e contratti attraverso approvazioni interne a più livelli prima dell'invio al cliente.
• Libreria e modelli di contenuti: Accedi a modelli riutilizzabili per proposte, contratti e SOW, inclusi formati specifici per settore.
• Gestione dei contratti: Conserva i documenti firmati, organizza gli accordi e imposta promemoria di rinnovo automatici.

Integrazioni di GetAccept

GetAccept documenta integrazioni con Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Microsoft Dynamics 365, SuperOffice, Lime CRM, Microsoft Teams, Zoom, Gong, Salesloft, Stripe, Chargebee e Authorize.net. Salesforce è l'integrazione CRM nativa documentata, mentre molte altre connessioni CRM, di pagamento e di flusso di lavoro sono offerte come componenti aggiuntivi a pagamento. GetAccept Automation è un abbonamento separato iPaaS con oltre 500 connettori. L'accesso API in lettura e scrittura dipende dal piano o è venduto come componente aggiuntivo.

Pros and Cons

Pros:

• Permette di aggiungere walkthrough video alle proposte
• Offre analisi del coinvolgimento a livello di sezione
• Supporta piani di azione condivisi e sale vendita digitali

Cons:

• La versione Professional richiede almeno cinque utenti e pagamento annuale
• CPQ, SSO e contenuti condizionali richiedono il piano Enterprise

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Altri software per preventivi e proposte

Ecco alcune ulteriori opzioni di software per preventivi e proposte che non sono state incluse nel mio elenco, ma che vale comunque la pena prendere in considerazione:

1. Nusii

   Ideale per monitoraggio e notifiche orientate alle agenzie

2. Ignition

   Ideale per la fatturazione automatica dopo l’accettazione della proposta

3. ScalePad

   Ideale per le vendite e gli acquisti MSP

4. QorusDocs

   Ideale per la collaborazione su Microsoft 365

Come scegliere un software per preventivi e proposte

Quando confronti gli strumenti software, concentrati sul modo in cui ciascuna piattaforma supporta il tuo effettivo processo di vendita. Uno strumento per preventivi facile da usare dovrebbe aiutare il tuo team a creare rapidamente i preventivi, offrendo al contempo agli amministratori il controllo sulle regole di determinazione dei prezzi, sui flussi di approvazione e sui preventivi personalizzati con il marchio aziendale.

Adatta lo strumento al tuo processo di vendita

Innanzitutto, valuta se la piattaforma è in grado di supportare sia il tuo attuale ciclo di vendita sia le tue esigenze future. Ad esempio, un semplice strumento per proposte può funzionare bene per le piccole imprese. Tuttavia, il software CPQ può essere più adatto se vendi pacchetti di prodotti complessi, utilizzi prezzi dinamici o hai bisogno di configurazioni di prodotto strutturate.

Poi, pensa a come il software si inserirà nel tuo flusso di lavoro esistente. In particolare, verifica che le sue integrazioni supportino il tuo CRM, il fornitore di pagamenti, gli strumenti di gestione dei progetti e i sistemi di assistenza clienti.

Ecco una lista di controllo per guidarti nel confronto:

Che cos’è il software per preventivi e proposte?

Il software per preventivi, talvolta chiamato software per preventivi di vendita o software per quotazioni, è una soluzione software basata sul cloud per creare, inviare e gestire preventivi, proposte commerciali e contratti. Aiuta i team a creare preventivi personalizzati con prezzi dettagliati, ambito di lavoro, condizioni e servizi opzionali, per poi indirizzarli attraverso un processo di approvazione prima di richiedere le firme elettroniche.

A differenza di un semplice editor di documenti, il software per preventivi può supportare modelli di preventivo, regole di prezzo, configurazioni dei prodotti e flussi di lavoro di approvazione. Questo semplifica la creazione di documenti commerciali coerenti con il brand, riduce gli errori manuali e consente di trasferire il lavoro accettato nella pipeline di vendita, nel flusso di fatturazione o nel sistema di gestione dei progetti.

Funzionalità

Ecco le funzionalità fondamentali che ogni ottimo software per preventivi e proposte dovrebbe offrire:

• Creazione di preventivi e modelli di preventivo: create preventivi professionali utilizzando layout riutilizzabili, librerie di servizi e modelli di preventivo personalizzati con il vostro brand.
• Configurazioni dei prodotti e regole di prezzo: configurate opzioni di prodotto complesse, pacchetti, quantità, sconti e prezzi dinamici senza dover ricreare manualmente ogni preventivo.
• Flussi di lavoro di approvazione: configurate un processo di approvazione per sconti, soglie di margine, configurazioni di prodotto complesse o condizioni non standard.
• Prezzi interattivi: consentite agli acquirenti di selezionare servizi opzionali, componenti aggiuntivi o proposte di upselling all’interno della proposta, per creare preventivi più accurati.
• Funzionalità di firma elettronica: raccogliete firme elettroniche e conservate un registro verificabile dell’accettazione.
• Visibilità sulla pipeline di vendita: collegate l’attività relativa alle proposte al vostro CRM, così gli addetti alle vendite possono ricontattare i clienti al momento giusto.
• Esperienza del cliente e branding: offrite preventivi personalizzati, layout curati e documenti commerciali coerenti con il brand, rendendo il processo di acquisto più professionale.

Funzionalità comuni dell’AI nei software per preventivi e proposte

Oltre alle funzionalità standard dei software per preventivi e proposte elencate sopra, molte di queste soluzioni stanno integrando l’AI con funzionalità come:

• Redazione assistita dall’AI: generate automaticamente contenuti per le proposte, descrizioni dell’ambito di lavoro o spiegazioni dei prezzi sulla base delle proposte vincenti passate e dei dati dei clienti.
• Raccomandazioni intelligenti sui contenuti: suggerite casi di studio, clausole legali o tabelle dei prezzi pertinenti da includere nella proposta in base al tipo di trattativa o al settore del cliente.
• Valutazione predittiva delle trattative: analizzate i dati delle proposte e il coinvolgimento dei clienti per prevedere la probabilità di aggiudicarsi una trattativa, aiutando a dare priorità alle attività di follow-up.
• Risposta automatizzata alle RFP: utilizzate l’AI per abbinare i requisiti dei documenti RFP alla vostra libreria di contenuti, compilando automaticamente le risposte ed evidenziando le lacune da esaminare.
• Personalizzazione dinamica: adattate in tempo reale il linguaggio della proposta, gli elementi visivi e i suggerimenti sui prezzi in base al profilo, alle preferenze o alle interazioni precedenti del cliente.

Vantaggi

L’implementazione di un software per preventivi e proposte offre diversi vantaggi al vostro team e alla vostra azienda. Eccone alcuni:

• Creazione più rapida delle proposte: i modelli integrati e le librerie di contenuti consentono di generare rapidamente proposte con il proprio marchio, anche per progetti complessi.
• Maggiore accuratezza dei preventivi: la suddivisione dettagliata dei preventivi, i flussi di lavoro per l'approvazione e la definizione guidata dei prezzi riducono gli errori e garantiscono strutture coerenti per ambito e tariffe.
• Processo di approvazione finale semplificato: i flussi di lavoro integrati per la firma elettronica e l'accettazione digitale eliminano i ritardi dovuti alle firme manuali e alle approvazioni frammentate.
• Maggiore visibilità sulle trattative: il monitoraggio del coinvolgimento e le analisi aiutano a controllare lo stato delle proposte, l'interesse dei clienti e i colli di bottiglia in ogni fase.
• Esperienza professionale per il cliente: il marchio personalizzato, le funzionalità interattive dei preventivi e la consegna digitale fanno risaltare le proposte e supportano i moderni percorsi di acquisto.
• Passaggio di consegne al progetto semplificato: gli aggiornamenti automatici dello stato e le integrazioni con gli strumenti CRM o di fatturazione assicurano che le proposte accettate passino direttamente alla fase di erogazione o fatturazione.
• Maggiore sicurezza e conformità: le autorizzazioni degli utenti, i registri di controllo e le protezioni integrate salvaguardano i dati sensibili dei clienti e dei contratti durante l'intero flusso di lavoro.

Costi e prezzi

La scelta di un software per preventivi e proposte richiede la conoscenza dei diversi modelli e piani tariffari disponibili. I costi variano in base alle funzionalità, alle dimensioni del team, ai componenti aggiuntivi e ad altri fattori. La tabella seguente riassume i piani più comuni, i relativi prezzi medi e le funzionalità tipicamente incluse nelle soluzioni software per preventivi e proposte:

Tabella comparativa dei piani per software di preventivi e proposte