I 10 migliori software per preventivi e proposte nel 2026
Elenco dei migliori software per preventivi e proposte
Il software per preventivi e proposte aiuta i professionisti delle vendite a creare preventivi professionali, proposte commerciali e documenti di vendita senza dover fare affidamento su fogli di calcolo scollegati o modelli manuali. Il software per preventivi giusto può semplificare il processo di creazione dei preventivi, ridurre gli errori manuali e offrire al tuo team una visione più chiara del ciclo di vendita, dalla prima conversazione fino all'accordo firmato.
Che tu abbia bisogno di un software per preventivi di vendita per un'azienda di servizi in crescita, di un software CPQ per configurazioni di prodotti complesse o di un software per preventivi basato sul cloud destinato ai team a contatto con i clienti, questa guida confronta i migliori software per preventivi per diversi flussi di lavoro. Scoprirai quali strumenti possono aiutarti a creare preventivi, gestire i flussi di approvazione, supportare un processo di proposta più fluido e offrire un'esperienza cliente migliore.
Perché fidarsi dei nostri consigli sui software
Il nostro team testa e recensisce software dal 2012. In quanto project manager noi stessi, sappiamo quanto sia difficile — e importante — scegliere il software giusto.
Per questa guida, abbiamo valutato gli strumenti attraverso test pratici e ricerche indipendenti, assegnando un punteggio agli strumenti in base ai nostri criteri di selezione. Ci basiamo inoltre sulle competenze di leader di pensiero del settore e di professionisti attivi nella gestione dei progetti.
Le nostre recensioni riflettono il nostro giudizio editoriale umano, non un discorso di vendita.
Revisori esperti:
Tabella comparativa dei software per preventivi e proposte
Questa tabella comparativa riassume i dettagli sui prezzi delle mie migliori selezioni di software per preventivi e proposte:
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ideale per il riutilizzo controllato dei contenuti | Prova gratuita di 14 giorni | Da $19/utente/mese (con fatturazione annuale) | Website | |
| 2 | Ideale per gli studi contabili che fatturano dopo l'approvazione | È disponibile una prova gratuita di 14 giorni | Prezzi su richiesta | Website | |
| 3 | Ideale per contenuti di vendita interattivi basati sul web | Prova gratuita di 14 giorni disponibile | A partire da $35/utente/mese (fatturazione annuale) | Website | |
| 4 | Ideale per creare preventivi tra CRM e contabilità in un unico flusso | Prova gratuita disponibile | A partire da $50/utente/mese | Website | |
| 5 | La soluzione migliore per i preventivi degli MSP con prezzi dei distributori | Demo gratuita disponibile | A partire da 299 $/mese | Website | |
| 6 | Ideale per l'automazione documentale flessibile | Prova gratuita di 14 giorni | Da $19/utente/mese (fatturato annualmente) | Website | |
| 7 | Ideale per la vendita guidata complessa | Demo gratuita disponibile | Prezzi su richiesta | Website | |
| 8 | Prova gratuita di 14 giorni | A partire da $29/mese | Website | ||
| 9 | Ideale per il coinvolgimento degli acquirenti tramite video | È disponibile una prova gratuita | A partire da $25/utente/mese (con fatturazione annuale) | Website | |
| 10 | Prova gratuita di 21 giorni | A partire da $28/utente/mese | Website |
Recensioni dei migliori software per preventivi e proposte
Di seguito trovi le mie sintesi dettagliate dei migliori software per preventivi e proposte inclusi nel mio elenco. Le mie recensioni offrono un’analisi approfondita delle funzionalità, dei prezzi e delle integrazioni di ciascuna piattaforma, per aiutarti a trovare quella più adatta a te.
Ideale per il riutilizzo controllato dei contenuti
Proposify è una piattaforma per proposte e preventivi che consente ai team di vendita di creare documenti con il proprio marchio, gestire cataloghi dei prezzi, raccogliere firme elettroniche e monitorare il coinvolgimento dei potenziali clienti durante l'intero ciclo della trattativa.
A chi è più adatto Proposify?
Proposify è adatto ai team di vendita che devono controllare ciò che i rappresentanti possono e non possono modificare quando creano proposte a partire da contenuti condivisi e approvati.
Perché ho scelto Proposify
Ho scelto Proposify come una delle soluzioni migliori per la precisione con cui controlla ciò che i rappresentanti possono e non possono modificare all'interno di un modello condiviso. La libreria dei contenuti consente di archiviare sezioni approvate, prezzi e casi di studio, mentre le autorizzazioni basate sui ruoli permettono di bloccare specifici elementi del documento, così i rappresentanti possono personalizzarlo senza discostarsi dalle linee guida. Apprezzo particolarmente il flusso di approvazione, che attiva una revisione obbligatoria quando un preventivo raggiunge una soglia di valore prestabilita, prima che possa essere inviato a un cliente.
Caratteristiche principali di Proposify
- Tabelle interattive dei prezzi: I clienti possono modificare direttamente nella proposta le quantità e le voci facoltative e visualizzare gli aggiornamenti dei totali in tempo reale.
- Analisi del coinvolgimento nei documenti: Monitora quando i destinatari aprono una proposta, quanto tempo dedicano a ciascuna sezione e visualizza una cronologia completa delle attività.
- Raccolta di firme elettroniche: Raccogli firme legalmente vincolanti da più firmatari, con una traccia di controllo completa che registra indirizzi IP e marche temporali e blocca i documenti firmati.
- Sincronizzazione dei dati CRM: Collegati a HubSpot o Salesforce per importare nelle proposte i dati dei contatti, delle aziende e delle trattative e reinviare gli aggiornamenti sullo stato dei documenti al CRM.
Integrazioni di Proposify
Le integrazioni documentate includono HubSpot, Salesforce, QuickBooks, Harvest, Basecamp, Stripe, Slack, Trello e monday.com, oltre a Zapier. Proposify offre inoltre un'API in stile REST, webhook e OAuth 2.0 per le integrazioni personalizzate.
Pros and Cons
Pros:
- I contenuti riutilizzabili mantengono uniformi le proposte
- I documenti curati migliorano la presentazione al cliente
- Le guide sul coinvolgimento a livello di sezione facilitano i follow-up
Cons:
- Le modifiche estese possono alterare la formattazione
- I download in PDF perdono il monitoraggio dettagliato
Ignition
Ideale per gli studi contabili che fatturano dopo l'approvazione
Ignition è una piattaforma per proposte e gestione dei rapporti con i clienti, progettata per le aziende di servizi professionali, che combina modelli di proposta personalizzati, firme elettroniche, lettere d'incarico, fatturazione automatizzata e raccolta dei pagamenti in un unico flusso di lavoro.
Per chi è più adatto Ignition?
Ignition è adatto agli studi di contabilità e tenuta della contabilità che desiderano collegare direttamente l'approvazione della proposta alla fatturazione automatizzata e alla raccolta dei pagamenti.
Perché ho scelto Ignition
Ho incluso Ignition tra le mie scelte principali perché è uno dei pochi strumenti per proposte che considera l'approvazione del cliente come il fattore scatenante della fatturazione, non solo come una traccia documentale. Quando un cliente accetta una proposta, Ignition crea e programma automaticamente le fatture in QuickBooks o Xero, raccogliendo i dati di pagamento al momento della firma affinché nulla venga tralasciato. Apprezzo anche i suoi modelli di lettere d'incarico, personalizzati in base alla regione e verificati sotto il profilo legale, che risultano davvero utili per gli studi contabili che inviano grandi volumi di accordi ai clienti.
Caratteristiche principali di Ignition
- Libreria di servizi riutilizzabili: Archivia e cerca servizi predefiniti con prezzi fissi, per unità, minimi o a intervallo, personalizzabili per ciascun cliente senza modificare il record salvato.
- Fatturazione per traguardi: Suddividi gli incarichi a prezzo fisso in fasi di pagamento denominate, ognuna delle quali genera automaticamente la propria fattura dopo l'accettazione della proposta.
- Più firmatari: Assegna più di un responsabile delle decisioni a una singola proposta, notificando ciascun firmatario via email in sequenza dopo la firma del firmatario principale.
- Flusso di lavoro per la conformità AML e KYC: Esegui la verifica dei clienti e le revisioni del rischio all'interno di Ignition, con registrazioni strutturate per supportare la preparazione agli audit.
Integrazioni di Ignition
Ignition offre integrazioni native con Xero, QuickBooks, MYOB Business, Sage, Karbon, FYI e Xero Practice Manager. Supporta la reportistica personalizzata tramite API, i webhook in accesso anticipato e Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Proposte curate con pacchetti di servizi riutilizzabili
- Le proposte accettate attivano la fatturazione programmata dei clienti
- Modelli contabili e fiscali personalizzati in base alla regione
Cons:
- Le opzioni dei pacchetti delle proposte sono limitate a tre
- Il monitoraggio delle proposte non dispone di analisi del coinvolgimento a livello di sezione
Qwilr
Ideale per contenuti di vendita interattivi basati sul web
Qwilr è una piattaforma per la creazione di preventivi e proposte che consente ai team di vendita di realizzare pagine di proposta interattive basate sul web, con tabelle dei prezzi integrate, firme elettroniche e raccolta dei pagamenti, in sostituzione ai tradizionali documenti PDF statici.
Per Chi è Indicato Qwilr?
Qwilr è particolarmente adatto per agenzie di piccole e medie dimensioni e fornitori di servizi B2B il cui processo di vendita si basa su proposte visivamente curate e orientate al cliente.
Perché Ho Scelto Qwilr
Ho scelto Qwilr perché offre proposte come pagine web interattive invece di affidarsi esclusivamente ai PDF statici. Gli acquirenti possono analizzare le opzioni e modificare le quantità nei blocchi di preventivo, mentre le analisi della pagina mostrano quali contenuti hanno ricevuto maggiore attenzione. Questo fornisce ai team di vendita un contesto più ampio per il follow-up, mantenendo prezzi, accettazione e pagamento all'interno della stessa esperienza di proposta.
Caratteristiche Principali di Qwilr
- Editor drag-and-drop a blocchi: Crea proposte a partire da sezioni modulari tramite un editor intuitivo.
- Libreria di template e blocchi salvati: Parti rapidamente grazie a template riutilizzabili e blocchi di contenuti per proposte e preventivi.
- Supporto nativo per firme elettroniche: Ottieni l'accettazione del cliente in modo sicuro con firme elettroniche legalmente vincolanti direttamente sulle pagine.
- Integrazioni con CRM e contabilità: Importa ed esporta dati da strumenti come HubSpot, Salesforce, QuickBooks e Pipedrive.
Integrazioni di Qwilr
Qwilr documenta integrazioni dirette con HubSpot, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Slack, Stripe e QuickBooks Online. Zapier collega Qwilr ad ulteriori app cloud. Il piano Starter include integrazioni con HubSpot, Zoho CRM e Pipedrive; la disponibilità di altre integrazioni e automazioni varia in base al piano scelto. L'accesso tramite API è disponibile in tutti i piani, ma sono previsti costi di utilizzo.
Pros and Cons
Pros:
- Blocchi preventivo interattivi con logiche di pricing
- Analisi del coinvolgimento a livello di sezione per le proposte
- Generazione di template e proposte supportata da AI
Cons:
- I piani Growth e Scale richiedono fatturazione annuale e un numero minimo di utenti
- Automazione e personalizzazione del brand richiedono il piano Growth o superiore
Ideale per creare preventivi tra CRM e contabilità in un unico flusso
QuoteWerks è una piattaforma CPQ per la configurazione, il prezzo e la generazione di preventivi che consente ai team di vendita di creare preventivi e proposte, gestire cataloghi di prodotti e regole di prezzo, monitorare il coinvolgimento dei clienti, raccogliere firme elettroniche e connettersi ai sistemi CRM e di contabilità.
A chi è più adatto QuoteWerks?
QuoteWerks è particolarmente adatto ai team di vendita che devono portare un affare dal CRM al preventivo fino alla fattura contabile senza passare da sistemi non collegati tra loro.
Perché ho scelto QuoteWerks
QuoteWerks è entrato nella mia selezione perché mantiene l'intero processo di vendita—CRM, preventivi e contabilità—all'interno di un unico flusso connesso, invece di costringere i rappresentanti a reinserire i dati in tre strumenti separati. Apprezzo in particolare il fatto che QuoteValet consenta ai clienti di visualizzare, selezionare le opzioni e firmare un preventivo online, e che il preventivo accettato trasferisca poi direttamente la data di accettazione nella conversione dell'ordine. Abbinando questo alle integrazioni native per Salesforce, HubSpot e QuickBooks Online, il passaggio dalla chiusura dell'affare alla fattura diventa molto meno soggetto a errori.
Caratteristiche principali di QuoteWerks
- Configuratore di vendita guidata: guida i rappresentanti di vendita nella selezione dei prodotti per creare preventivi, pacchetti e soluzioni senza omettere gli articoli obbligatori.
- Carrello acquisti QuoteValet: crea moduli d'ordine online che i clienti possono utilizzare per riordinare o acquistare prodotti dalle campagne e-mail promozionali.
- Flusso di revisione e approvazione tra colleghi: richiede ai rappresentanti di ottenere l'approvazione della dirigenza prima di inviare i preventivi, con instradamento delle approvazioni basato su regole e attivato dai margini.
- Ricerca in tempo reale dei prezzi dei distributori: recupera i prezzi e la disponibilità aggiornati dei distributori supportati direttamente nell'interfaccia di preventivazione.
Integrazioni di QuoteWerks
QuoteWerks offre oltre 115 integrazioni native, tra cui HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics CRM, Zoho CRM e QuickBooks Online. Supporta inoltre REST API, webhook, scripting e Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- I modelli riutilizzabili velocizzano la creazione dei preventivi ricorrenti
- I clienti possono esaminare e firmare le proposte online
- La visibilità sui margini favorisce un controllo dei prezzi
Cons:
- Le modifiche ai modelli delle proposte possono richiedere aggiustamenti ripetuti
- Gli aggiornamenti dei listini possono richiedere tempo
Quoter
La soluzione migliore per i preventivi degli MSP con prezzi dei distributori
Quoter è una piattaforma per preventivi e proposte progettata per gli MSP, che include la creazione di preventivi, la gestione del catalogo prodotti, le firme elettroniche, i flussi di lavoro per i contratti e le integrazioni con sistemi PSA, CRM e contabili.
Per chi è più adatto Quoter?
Quoter è particolarmente adatto agli MSP che devono creare preventivi basati sui prezzi aggiornati dei distributori e trasferire le proposte accettate nei flussi di lavoro PSA e contabili senza dover reinserire manualmente i dati.
Perché ho scelto Quoter
Quoter si è guadagnato un posto nella mia selezione soprattutto per il modo in cui gestisce i prezzi aggiornati dei distributori tramite Product Cloud, offrendo agli MSP l'accesso a oltre 21 milioni di codici prodotto hardware per creare preventivi accurati senza dover cercare manualmente i costi aggiornati. Apprezzo anche il fatto che, una volta accettato un preventivo, Quoter possa attivare automaticamente la firma dei documenti contrattuali e inviare direttamente i dati delle fatture a QuickBooks Online o Xero, eliminando il reinserimento manuale dei dati che solitamente fa perdere tempo tra una proposta firmata e un ordine fatturabile.
Funzionalità principali di Quoter
- Monitoraggio del ciclo di vita dei preventivi: Monitora lo stato di ogni preventivo nelle varie fasi—consegnato, aperto, cliccato, accettato, ordinato o perso—da un elenco di preventivi filtrabile.
- Flussi di lavoro per contratti con firme multiple: Invia gli accordi a più destinatari e monitora lo stato delle firme mentre ogni parte completa la propria sezione.
- Codifica a colori del margine: Visualizza il margine ricorrente e iniziale, ordinato e codificato a colori in base all'intervallo, direttamente nell'elenco dei preventivi prima dell'invio.
- Voci opzionali: Aggiungi a un preventivo voci selezionabili dal cliente, con selezioni predefinite o quantità modificabili che consentono agli acquirenti di configurare l'ordine prima dell'accettazione.
Integrazioni di Quoter
Quoter offre 36 integrazioni native, tra cui ConnectWise PSA, HubSpot, QuickBooks Online, Xero, D&H Distributing e Gateway di pagamento Authorize.Net. Offre inoltre l'accesso all'API e a MCP di ScalePad per connessioni personalizzate.
Pros and Cons
Pros:
- I preventivi separano chiaramente gli addebiti ricorrenti da quelli iniziali
- Le voci opzionali consentono agli acquirenti di personalizzare le proposte
- Il monitoraggio dei preventivi mostra aperture e clic
Cons:
- I layout delle proposte offrono un controllo limitato sulla formattazione
- Gli articoli ritirati dal catalogo richiedono una gestione manuale
PandaDoc
Ideale per l'automazione documentale flessibile
PandaDoc è una piattaforma di automazione dei documenti che combina la creazione di documenti, tabelle di prezzi, firme elettroniche e tracciamento all'interno di un unico editor. I workflow di approvazione e le integrazioni con i CRM sono disponibili con il piano Business, mentre CPQ, automazione dei workflow, contenuti intelligenti condizionali, SSO e accesso API sono funzionalità Enterprise o componenti aggiuntivi.
Per Chi È Ideale PandaDoc?
PandaDoc è particolarmente adatto a team di vendita e ruoli a contatto con i clienti in piccole e medie imprese che inviano un elevato volume di proposte e contratti.
Perché Ho Scelto PandaDoc
Ho scelto PandaDoc perché la sua automazione documentale va oltre la semplice creazione di proposte. I team possono limitare la modifica nei modelli lasciando alcune sezioni personalizzabili, aiutando i commerciali a mantenere i documenti coerenti. I contenuti intelligenti condizionali possono inoltre inserire prezzi, condizioni o contenuti di dichiarazione di lavoro diversi in base ai dati del documento, anche se questa funzionalità richiede il piano Enterprise.
Funzionalità Chiave di PandaDoc
- Tabelle di prezzi interattive: Consentono ai destinatari di selezionare pacchetti o modificare quantità direttamente nella proposta.
- Firme elettroniche legalmente vincolanti: Permettono di raccogliere firme elettroniche sicure e conformi in ogni piano.
- Workflow di approvazione: Invia le proposte per la revisione interna e l'approvazione prima dell'invio al cliente nei piani Business e superiori.
- Analisi dei documenti: Traccia quando le proposte sono visualizzate, per quanto tempo e da chi grazie a notifiche in tempo reale.
Integrazioni di PandaDoc
PandaDoc offre integrazioni integrate con HubSpot, Salesforce, Pipedrive, monday.com, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365, Slack, Google Docs, Dropbox, Stripe, PayPal, Square, QuickBooks Online e altre piattaforme. Salesforce e QuickBooks Online sono indicate come integrazioni premium, mentre l'accesso API è una funzionalità Enterprise. Zapier e Make possono essere utilizzati come piattaforme di integrazione di terze parti per ulteriori workflow automatizzati.
Pros and Cons
Pros:
- Contenuti intelligenti condizionali per proposte dinamiche su Enterprise
- Logica condizionale avanzata per proposte dinamiche
- Firme elettroniche legalmente vincolanti integrate
Cons:
- CPQ e i contenuti intelligenti condizionali richiedono il piano Enterprise
- Le integrazioni CRM e i workflow di approvazione richiedono il piano Business o superiore
DealHub è una piattaforma dalla preventivazione ai ricavi che combina CPQ, gestione del ciclo di vita dei contratti, sale digitali, gestione degli abbonamenti e fatturazione in un unico flusso di lavoro connesso.
Per chi è più adatto DealHub?
DealHub è particolarmente adatto ai team di vendita del mercato medio e delle grandi aziende che gestiscono configurazioni di prodotto complesse, prezzi a più livelli e flussi di approvazione strutturati durante cicli di vendita lunghi.
Perché ho scelto DealHub
Ho scelto DealHub come una delle soluzioni migliori perché il suo manuale guidato fa qualcosa che la maggior parte degli strumenti per le proposte non riesce a fare: accompagna i rappresentanti di vendita nella configurazione passo dopo passo, generando automaticamente i prodotti, calcolando i prezzi e applicando gli sconti entro limiti prestabiliti. In questo modo, un rappresentante che prepara un preventivo per un accordo complesso e a più livelli non può ridurre accidentalmente i margini né saltare un passaggio di approvazione. La dashboard per la gestione delle trattative offre quindi ai team operativi una visibilità in tempo reale sull'avanzamento dei preventivi e sullo stato delle approvazioni di ogni accordo aperto.
Funzionalità principali di DealHub
- Modelli di proposta personalizzati: Crea preventivi e proposte utilizzando modelli con funzionalità di trascinamento che combinano loghi, colori, contenuti dinamici e testi localizzati.
- DealRoom digitale: Condividi proposte, contratti e contenuti di supporto in un unico portale per gli acquirenti con marchio personalizzato, accesso basato sulle autorizzazioni e chat interna.
- Firma elettronica integrata: Acquisisci firme singole o di più parti in modo nativo o tramite DocuSign, con monitoraggio dello stato in tempo reale e sincronizzazione con il CRM.
- Gestione degli abbonamenti e della fatturazione: Genera fatture per prezzi ricorrenti, una tantum e basati su traguardi, e gestisci l'intero ciclo di vita dell'abbonamento, dalle modifiche ai rinnovi.
Integrazioni di DealHub
DealHub offre integrazioni native con Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, NetSuite, Slack e DocuSign. La sua API supporta connessioni personalizzate e la generazione di preventivi senza interfaccia, mentre alcuni connettori di terze parti possono avere costi aggiuntivi.
Pros and Cons
Pros:
- Le istruzioni guidate mantengono gli sconti entro gli intervalli approvati
- I modelli di proposta aiutano i rappresentanti a creare rapidamente documenti accurati
- DealRoom monitora l'attività degli acquirenti nelle proposte condivise
Cons:
- Le regole di prezzo complesse possono richiedere soluzioni alternative basate su formule
- La modifica delle tabelle nelle proposte può richiedere tentativi ed errori
Bidsketch è un software per la gestione delle proposte che permette di creare, inviare e monitorare le proposte ai clienti utilizzando sezioni di contenuto riutilizzabili, strutture tariffarie personalizzabili, firme elettroniche e integrazioni native con strumenti come Salesforce, FreshBooks e Basecamp.
Per chi è più adatto Bidsketch?
Bidsketch è adatto a freelance e piccoli team che inviano regolarmente proposte ai clienti e desiderano creare una libreria di contenuti riutilizzabili per velocizzare il proprio flusso di lavoro.
Perché ho scelto Bidsketch
Ho scelto Bidsketch come una delle soluzioni migliori perché è basato su una libreria di contenuti riutilizzabili che riduce concretamente i tempi di preparazione delle proposte. Mi piace la possibilità di salvare singole sezioni della proposta, dalle descrizioni dell'ambito di lavoro ai blocchi dei prezzi, e inserirle nelle nuove proposte senza dover ricominciare da zero. Anche il monitoraggio del coinvolgimento è un punto di forza: puoi vedere esattamente quanto tempo un cliente ha trascorso visualizzando una proposta e se l'ha esportata in PDF, informazioni molto più utili di una semplice notifica di apertura.
Caratteristiche principali di Bidsketch
- Firme elettroniche: I clienti possono digitare o disegnare la propria firma per approvare le proposte; il documento firmato viene archiviato automaticamente e bloccato per impedire ulteriori modifiche.
- Voci di costo opzionali: Contrassegna singole voci di prezzo come opzionali, così i clienti possono aggiungerle o rimuoverle durante la revisione di una proposta.
- Pagina di destinazione per i clienti: Ogni proposta riceve una pagina dedicata in cui i clienti possono visualizzarla, commentarla, approvarla o scaricarla come PDF.
- Integrazione con Salesforce: Collega Bidsketch a Salesforce per creare proposte dalle opportunità e aggiornare automaticamente lo stato dell'opportunità quando una proposta viene accettata.
Integrazioni di Bidsketch
Bidsketch dispone di quattro integrazioni native documentate: Salesforce, FreshBooks, Harvest e Basecamp. Offre inoltre un'API e si collega a oltre 2.000 altri servizi web tramite Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Le sezioni riutilizzabili riducono i tempi di preparazione delle proposte
- Le tariffe opzionali supportano offerte personalizzate
- Gli avvisi di visualizzazione aiutano a pianificare i contatti successivi
Cons:
- Modificare il testo salvato può risultare poco intuitivo
- Le analisi delle proposte offrono dettagli limitati
GetAccept è una piattaforma per proposte commerciali e sale di vendita digitali che combina creazione di documenti, tabelle dei prezzi, firme elettroniche, monitoraggio del coinvolgimento e integrazione con il CRM in un unico posto.
Per chi è più adatto GetAccept?
GetAccept è adatto ai team di vendita di aziende di medie dimensioni che desiderano aggiungere video, chat dal vivo e monitoraggio del coinvolgimento in tempo reale al proprio flusso di lavoro per le proposte.
Perché ho scelto GetAccept
Ho scelto GetAccept come uno dei migliori perché è l'unico strumento per proposte che abbia visto a consentire di incorporare un video personalizzato direttamente nella proposta, così gli acquirenti ricevono una presentazione calorosa e rivolta direttamente a loro prima ancora di aver letto una sola voce. Abbinando questa funzione alla scheda Coinvolgimento, che mostra esattamente su quali pagine un potenziale cliente ha trascorso del tempo e per quanto tempo, si ottiene un segnale davvero utile per il successivo follow-up. La funzione del piano d'azione condiviso aggiunge un ulteriore livello, fornendo ad acquirenti e venditori una lista di attività condivisa all'interno della sala della trattativa e mantenendo vivo lo slancio dopo l'invio della proposta.
Funzionalità principali di GetAccept
- Creazione di tabelle dei prezzi: Crea voci di preventivo con prodotti raggruppati, campi per gli sconti, calcolo delle imposte e selezione della valuta direttamente all'interno di un documento di proposta.
- Firma elettronica con ordine di firma basato sui ruoli: Invia i documenti a firmatari, approvatori esterni, approvatori interni e visualizzatori in ordine sequenziale o parallelo prima di acquisire una firma legalmente vincolante.
- Tag di unione dei dati del CRM: Recupera dati aggiornati su trattative, contatti e prodotti da HubSpot, Salesforce o Pipedrive direttamente nei campi della proposta per compilare automaticamente i documenti.
- Gestione dei contratti e promemoria per i rinnovi: Archivia i documenti firmati e attiva promemoria automatici quando i contratti si avvicinano alla data di rinnovo.
Integrazioni di GetAccept
GetAccept offre integrazioni native con Salesforce e HubSpot, oltre a connessioni documentate per Pipedrive, Microsoft Dynamics, Stripe, Authorize.net e Google Drive. Offre un'API REST, webhook, Power Automate e Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Il video personalizzato aggiunge un tocco umano alle proposte
- I dati di visualizzazione a livello di pagina guidano follow-up tempestivi
- I recensori apprezzano la firma elettronica e i promemoria
Cons:
- I recensori segnalano che la modifica delle immagini è macchinosa
- Il catalogo prodotti e gli sconti multipli sembrano poco sviluppati
Quotient è un software per preventivi online che consente di creare preventivi personalizzati con il proprio marchio, con voci opzionali e a scelta multipla, monitorare il coinvolgimento dei clienti, raccogliere firme elettroniche e convertire i preventivi accettati in fatture tramite Xero o QuickBooks.
Per chi è più adatto Quotient?
Quotient è una soluzione ideale per liberi professionisti e titolari di piccole imprese che devono inviare preventivi curati e professionali senza la complessità di una piattaforma CPQ completa.
Perché ho scelto Quotient
Ho scelto Quotient come una delle migliori soluzioni perché riduce la creazione dei preventivi esattamente a ciò di cui ha bisogno un professionista indipendente o un piccolo team. Mi piace molto il modo in cui le voci opzionali e a scelta multipla consentono ai clienti di configurare in tempo reale il totale del proprio preventivo, riducendo i continui scambi che fanno perdere slancio alle trattative. È inoltre possibile vedere il momento in cui un cliente apre il preventivo e segnalare direttamente dal pannello di controllo le trattative in sospeso da troppo tempo, così i ricontatti avvengono al momento giusto, non solo quando ci si ricorda di farli.
Funzionalità principali di Quotient
- Creazione di preventivi personalizzati: Applica colori derivati dal logo, scegli tra tre impaginazioni e visualizza un'anteprima del preventivo prima di inviarlo.
- Raccolta di firme elettroniche: I clienti possono disegnare o digitare una firma direttamente sul preventivo da qualsiasi dispositivo touchscreen.
- Monitoraggio del prezzo di costo e del margine: Aggiungi un prezzo di costo a ogni voce e lascia che Quotient calcoli il prezzo di vendita utilizzando il ricarico o la percentuale di margine scelti.
- Richieste di recensioni ai clienti: Richiedi automaticamente ai clienti commenti o recensioni dopo il completamento di un lavoro e mostra le recensioni selezionate nei preventivi futuri.
Integrazioni di Quotient
Quotient offre integrazioni native con Xero, QuickBooks Online, Capsule, Insightly, Highrise e Mailchimp. Supporta inoltre connessioni tramite API webhook e Zapier per flussi di lavoro personalizzati.
Pros and Cons
Pros:
- I preventivi curati riutilizzano modelli e voci salvate
- Le voci opzionali consentono ai clienti di definire i totali
- Gli avvisi di visualizzazione del preventivo aiutano a programmare i ricontatti con i clienti
Cons:
- Le proposte complesse offrono una flessibilità limitata nella progettazione visiva
- I report sulle vendite non offrono un'analisi dettagliata delle conversioni
Altri software per preventivi e proposte
Ecco alcune ulteriori opzioni di software per preventivi e proposte che non sono state incluse nel mio elenco, ma che vale comunque la pena prendere in considerazione:
- ScalePad
Ideale per preventivi e approvvigionamento nativi per MSP
- Quote IQ
Ideale per preventivi e fatturazione dei servizi sul campo
- Better Proposals
Ideale per il branding delle proposte di freelance e agenzie
- HoneyBook
Ideale per attività di servizi individuali che acquisiscono clienti
- Jobber
Ideale per convertire i preventivi dell'assistenza sul campo in lavori
- Oneflow
Ideale per passare dal preventivo al contratto senza strumenti aggiuntivi
- Conga CPQ
Ideale per Salesforce CPQ aziendale e approvazioni
- Oracle CPQ
Ideale per configurazioni complesse di prodotti e prezzi
- HubSpot Quotes
Ideale per la creazione di preventivi incentrata sulle vendite all'interno di un CRM
Come valuto i software per preventivi e proposte
Divido la mia valutazione in tre parti, attribuendo il maggior peso agli strumenti che creano preventivi personalizzati con prezzi di catalogo e acquisiscono l'approvazione del cliente. Successivamente, cerco elementi distintivi come la stima basata sulle risorse. Infine, considero l'onboarding, l'assistenza e il valore del prezzo oltre all'insieme delle funzionalità.
Funzionalità principali (Requisiti fondamentali per questo elenco)
Quando seleziono gli strumenti da includere nel mio elenco, assegno a ciascuno un punteggio su una scala da 0 (non offre la funzionalità) a 5 (eccelle in quest'area) per ogni funzionalità principale elencata di seguito. Converto quindi il totale in una percentuale per contribuire a valutare l'idoneità complessiva di ciascuno strumento, attribuendo un peso aggiuntivo a qualsiasi funzionalità che ho ritenuto essenziale.
- Creatore di preventivi e proposte (Essenziale): Cerco modelli personalizzati, contenuti riutilizzabili e tabelle dei prezzi che rendano chiaro l'ambito del progetto prima che il cliente approvi.
- Catalogo e prezzi (Essenziale): Verifico se i team possono aggiungere ai preventivi servizi salvati, prezzi a livelli e sconti senza reinserire le singole voci.
- Firma elettronica e approvazione: Valuto la firma all'interno del documento, l'instradamento delle approvazioni e i registri di controllo quando diversi stakeholder devono approvare una proposta.
- Dal preventivo all'incasso: Cerco preventivi accettati che si convertano in ordini, fatture o contratti senza dover reinserire manualmente ambito e prezzi.
- Monitoraggio del coinvolgimento: Verifico la presenza di avvisi di visualizzazione e dettagli sulle attività che aiutino i team di vendita a ricontattare i potenziali clienti quando esaminano una proposta.
- Integrazioni con CRM e contabilità: Valuto se i dati relativi a clienti, trattative e prezzi si sincronizzano con gli strumenti CRM o contabili utilizzati dai team di vendita e finanziari.
Una volta ottenuto un elenco di strumenti che soddisfano i criteri, considero ciò che distingue ciascuna piattaforma.
Fattori distintivi (Ciò che differenzia i fornitori)
Ecco come confronto e metto a confronto i diversi fornitori:
Funzionalità distintive
Cerco una stima basata sulle risorse che crei preventivi a partire da ruoli, ore e tariffe invece che da voci statiche: questo è importante quando una proposta deve riflettere l'effettiva assegnazione del personale al progetto. Valuto inoltre l'automazione del passaggio di consegne al progetto, verificando se le proposte accettate trasferiscono direttamente ambito, budget e attività negli strumenti di gestione della consegna come Asana o Monday.com. Anche i report sulle vittorie e sulle perdite sono un elemento distintivo; verifico se lo strumento mette in evidenza le tendenze di conversione in base alle dimensioni della trattativa o al tipo di cliente, in modo che i team possano migliorare le offerte future.
Oltre le funzionalità
Verifico se i fornitori offrono onboarding guidato e supporto per la migrazione dei modelli, poiché configurare da zero schede tariffarie complesse e catene di approvazione può rallentare l'adozione per settimane. Anche la collaborazione tra reparti è importante: cerco autorizzazioni basate sui ruoli che consentano ai responsabili di progetto di definire l'ambito mentre il reparto finanziario controlla i prezzi, oltre a commenti in linea affinché le revisioni interne avvengano all'interno della proposta anziché tramite e-mail. Valuto inoltre il livello di integrazione con gli strumenti di gestione dei progetti e di contabilità, verificando in particolare se le sincronizzazioni vengono eseguite in tempo reale o richiedono aggiornamenti manuali tra vendite e consegna.
Come scegliere un software per preventivi e proposte
Quando confronti gli strumenti software, concentrati sul modo in cui ciascuna piattaforma supporta il tuo effettivo processo di vendita. Uno strumento per preventivi facile da usare dovrebbe aiutare il tuo team a creare rapidamente i preventivi, offrendo al contempo agli amministratori il controllo sulle regole di determinazione dei prezzi, sui flussi di approvazione e sui preventivi personalizzati con il marchio aziendale.
Adatta lo strumento al tuo processo di vendita
Innanzitutto, valuta se la piattaforma è in grado di supportare sia il tuo attuale ciclo di vendita sia le tue esigenze future. Ad esempio, un semplice strumento per proposte può funzionare bene per le piccole imprese. Tuttavia, il software CPQ può essere più adatto se vendi pacchetti di prodotti complessi, utilizzi prezzi dinamici o hai bisogno di configurazioni di prodotto strutturate.
Poi, pensa a come il software si inserirà nel tuo flusso di lavoro esistente. In particolare, verifica che le sue integrazioni supportino il tuo CRM, il fornitore di pagamenti, gli strumenti di gestione dei progetti e i sistemi di assistenza clienti.
Ecco una lista di controllo per guidarti nel confronto:
| Fattore | Cosa considerare |
|---|---|
| Scalabilità | La piattaforma supporterà il vostro team e il volume di trattative se raddoppiate il numero di dipendenti o il carico di progetti? Fate attenzione ai costi aggiuntivi che emergono con la crescita. |
| Integrazioni | Si collega direttamente al vostro CRM, ERP o ai sistemi di fatturazione, oppure saranno necessari interventi sulle API o connettori di terze parti come Zapier per i vostri processi? |
| Personalizzazione | Potete adattare facilmente modelli, flussi di lavoro e branding per rispecchiare il processo della vostra azienda, oppure incontrerete ostacoli e dovrete ricorrere a soluzioni alternative? |
| Facilità d’uso | Con quale rapidità i membri del team possono creare, inviare e monitorare le proposte senza supporto costante o una formazione approfondita? Provate la demo con utenti tipici, non solo con gli amministratori. |
| Implementazione e onboarding | Quale onboarding viene offerto: modelli, migrazione, formazione? Avrete bisogno di supporto dedicato per diventare operativi oppure potete gestire la configurazione internamente? |
| Costo | Come cambia il prezzo in base agli utenti, ai documenti e alle funzionalità premium? Cercate costi imprevisti per le integrazioni o le firme elettroniche con l’aumentare delle dimensioni. |
| Misure di sicurezza | Sono presenti autorizzazioni, registri di controllo e certificazioni come SOC 2 o conformità al GDPR, soprattutto se sono coinvolti dati dei clienti o contratti? |
| Disponibilità del supporto | Il supporto è disponibile in tempo reale e risponde durante l’orario di lavoro del vostro team, oppure i problemi tecnici ritarderanno le vendite e l’avvio dei progetti? |
Che cos’è il software per preventivi e proposte?
Il software per preventivi, talvolta chiamato software per preventivi di vendita o software per quotazioni, è una soluzione software basata sul cloud per creare, inviare e gestire preventivi, proposte commerciali e contratti. Aiuta i team a creare preventivi personalizzati con prezzi dettagliati, ambito di lavoro, condizioni e servizi opzionali, per poi indirizzarli attraverso un processo di approvazione prima di richiedere le firme elettroniche.
A differenza di un semplice editor di documenti, il software per preventivi può supportare modelli di preventivo, regole di prezzo, configurazioni dei prodotti e flussi di lavoro di approvazione. Questo semplifica la creazione di documenti commerciali coerenti con il brand, riduce gli errori manuali e consente di trasferire il lavoro accettato nella pipeline di vendita, nel flusso di fatturazione o nel sistema di gestione dei progetti.
Funzionalità
Ecco le funzionalità fondamentali che ogni ottimo software per preventivi e proposte dovrebbe offrire:
- Creazione di preventivi e modelli di preventivo: create preventivi professionali utilizzando layout riutilizzabili, librerie di servizi e modelli di preventivo personalizzati con il vostro brand.
- Configurazioni dei prodotti e regole di prezzo: configurate opzioni di prodotto complesse, pacchetti, quantità, sconti e prezzi dinamici senza dover ricreare manualmente ogni preventivo.
- Flussi di lavoro di approvazione: configurate un processo di approvazione per sconti, soglie di margine, configurazioni di prodotto complesse o condizioni non standard.
- Prezzi interattivi: consentite agli acquirenti di selezionare servizi opzionali, componenti aggiuntivi o proposte di upselling all’interno della proposta, per creare preventivi più accurati.
- Funzionalità di firma elettronica: raccogliete firme elettroniche e conservate un registro verificabile dell’accettazione.
- Visibilità sulla pipeline di vendita: collegate l’attività relativa alle proposte al vostro CRM, così gli addetti alle vendite possono ricontattare i clienti al momento giusto.
- Esperienza del cliente e branding: offrite preventivi personalizzati, layout curati e documenti commerciali coerenti con il brand, rendendo il processo di acquisto più professionale.
Funzionalità comuni dell’AI nei software per preventivi e proposte
Oltre alle funzionalità standard dei software per preventivi e proposte elencate sopra, molte di queste soluzioni stanno integrando l’AI con funzionalità come:
- Redazione assistita dall’AI: generate automaticamente contenuti per le proposte, descrizioni dell’ambito di lavoro o spiegazioni dei prezzi sulla base delle proposte vincenti passate e dei dati dei clienti.
- Raccomandazioni intelligenti sui contenuti: suggerite casi di studio, clausole legali o tabelle dei prezzi pertinenti da includere nella proposta in base al tipo di trattativa o al settore del cliente.
- Valutazione predittiva delle trattative: analizzate i dati delle proposte e il coinvolgimento dei clienti per prevedere la probabilità di aggiudicarsi una trattativa, aiutando a dare priorità alle attività di follow-up.
- Risposta automatizzata alle RFP: utilizzate l’AI per abbinare i requisiti dei documenti RFP alla vostra libreria di contenuti, compilando automaticamente le risposte ed evidenziando le lacune da esaminare.
- Personalizzazione dinamica: adattate in tempo reale il linguaggio della proposta, gli elementi visivi e i suggerimenti sui prezzi in base al profilo, alle preferenze o alle interazioni precedenti del cliente.
Vantaggi
L’implementazione di un software per preventivi e proposte offre diversi vantaggi al vostro team e alla vostra azienda. Eccone alcuni:
- Creazione più rapida delle proposte: i modelli integrati e le librerie di contenuti consentono di generare rapidamente proposte con il proprio marchio, anche per progetti complessi.
- Maggiore accuratezza dei preventivi: la suddivisione dettagliata dei preventivi, i flussi di lavoro per l'approvazione e la definizione guidata dei prezzi riducono gli errori e garantiscono strutture coerenti per ambito e tariffe.
- Processo di approvazione finale semplificato: i flussi di lavoro integrati per la firma elettronica e l'accettazione digitale eliminano i ritardi dovuti alle firme manuali e alle approvazioni frammentate.
- Maggiore visibilità sulle trattative: il monitoraggio del coinvolgimento e le analisi aiutano a controllare lo stato delle proposte, l'interesse dei clienti e i colli di bottiglia in ogni fase.
- Esperienza professionale per il cliente: il marchio personalizzato, le funzionalità interattive dei preventivi e la consegna digitale fanno risaltare le proposte e supportano i moderni percorsi di acquisto.
- Passaggio di consegne al progetto semplificato: gli aggiornamenti automatici dello stato e le integrazioni con gli strumenti CRM o di fatturazione assicurano che le proposte accettate passino direttamente alla fase di erogazione o fatturazione.
- Maggiore sicurezza e conformità: le autorizzazioni degli utenti, i registri di controllo e le protezioni integrate salvaguardano i dati sensibili dei clienti e dei contratti durante l'intero flusso di lavoro.
Costi e prezzi
La scelta di un software per preventivi e proposte richiede la conoscenza dei diversi modelli e piani tariffari disponibili. I costi variano in base alle funzionalità, alle dimensioni del team, ai componenti aggiuntivi e ad altri fattori. La tabella seguente riassume i piani più comuni, i relativi prezzi medi e le funzionalità tipicamente incluse nelle soluzioni software per preventivi e proposte:
Tabella comparativa dei piani per software di preventivi e proposte
| Tipo di piano | Prezzo medio | Funzionalità comuni |
|---|---|---|
| Piano gratuito | $0 | Creazione di base di preventivi e proposte, modelli limitati, accesso per un singolo utente e firma elettronica di base. |
| Piano personale | $10-$25/utente/mese | Tutte le funzionalità gratuite, più modelli, libreria di contenuti limitata, analisi semplici e integrazioni di base. |
| Piano aziendale | $30-$65/utente/mese | Collaborazione tra team, modelli avanzati, flussi di lavoro per l'approvazione, integrazioni CRM, analisi del coinvolgimento e marchio personalizzato. |
| Piano aziendale avanzato | $75-$150/utente/mese | SSO/SAML, sicurezza avanzata, accesso API, configurazione iniziale personalizzata, assistenza dedicata e funzionalità personalizzate per contratti o conformità. |
Domande frequenti
Ecco alcune risposte alle domande comuni sui software per preventivi e proposte:
Il software per preventivi e proposte può integrarsi con il mio CRM?
Sì, la maggior parte delle soluzioni offre integrazioni dirette con i CRM più diffusi, come Salesforce, HubSpot o Pipedrive. Questo consente di importare direttamente nelle proposte i dati dei contatti e delle trattative e di aggiornare automaticamente la pipeline man mano che le trattative avanzano.
Quanto è sicuro il software per preventivi e proposte per i contratti sensibili?
Le piattaforme leader offrono funzionalità come la certificazione SOC 2, autorizzazioni granulari degli utenti, registri di controllo e crittografia dei dati. Questo le rende adatte alla gestione di informazioni riservate dei clienti e al supporto dei requisiti di conformità.
È possibile automatizzare i promemoria o i solleciti dopo l'invio di una proposta?
Sì, molti strumenti consentono di configurare promemoria e notifiche automatici per invitare i clienti a esaminare, firmare o accettare le proposte, aiutandoti a mantenere attive le trattative senza doverle monitorare manualmente.
Cosa succede se dobbiamo gestire approvazioni complesse per le proposte?
La maggior parte dei piani aziendali e aziendali avanzati supporta flussi di lavoro di approvazione in più fasi. È possibile assegnare gli approvatori in base al valore della trattativa, al tipo di prodotto o al ruolo, assicurandosi che ogni proposta riceva l’approvazione finale corretta prima di raggiungere il cliente.
Il mio team avrà bisogno di una formazione specifica per utilizzare questo software?
No, la maggior parte delle moderne piattaforme per preventivi e proposte dà priorità alla facilità d’uso, offrendo tutorial introduttivi, librerie di modelli e guide integrate nell’app, così il tuo team può iniziare con un periodo di avviamento minimo.