10 najlepszych programów do tworzenia ofert w 2026 roku

Oprogramowanie do tworzenia ofert pomaga zespołowi tworzyć, wysyłać i zarządzać ofertami biznesowymi w jednym miejscu. Jeśli szukasz najlepszego oprogramowania do tworzenia ofert, prawdopodobnie chcesz ograniczyć pracę ręczną, uporządkować oferty i usprawnić współpracę z klientami lub interesariuszami. Wybór odpowiedniego narzędzia może pomóc w obsłudze zmieniających się wymagań, śledzeniu statusu ofert i zapewnieniu wszystkim dostępu do tych samych informacji — zwłaszcza gdy terminy są napięte. W tym przewodniku znajdziesz opcje zweryfikowane przez ekspertów, które pasują do różnych sposobów pracy, dzięki czemu z łatwością wybierzesz odpowiednie rozwiązanie dla swojej firmy w 2026.

Tabela porównawcza oprogramowania do tworzenia ofert

Ta tabela porównawcza podsumowuje szczegóły cenowe mojego wyboru najlepszego oprogramowania do tworzenia ofert:

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	DealHub AI	Najlepszy do dostosowywania kierowanego procesu sprzedaży	Dostępna bezpłatna prezentacja	Cena ustalana na życzenie	Website
2	AutoRFP.ai	Najlepsze rozwiązanie do generowanych przez AI odpowiedzi na RFP i ofert przetargowych	Bezpłatny 30-dniowy okres próbny	Od 899 USD/miesiąc (rozliczenie roczne)	Website
3	Better Proposals	Najlepsze do prostych, nowoczesnych ofert	Bezpłatny 14-dniowy okres próbny	Od $19/użytkownika/miesiąc	Website
4	HoneyBook	Najlepszy wybór dla kreatywnych profesjonalistów i freelancerów	30-dniowy bezpłatny okres próbny	Od 29 USD miesięcznie (przy rozliczeniu rocznym)	Website
5	Proposify	Najlepszy wybór dla konfigurowalnych szablonów i analiz	14-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępne bezpłatne demo	Od $19/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)	Website
6	Qwilr	Interaktywne propozycje internetowe z analizą	14-dniowy bezpłatny okres próbny	Od $35/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)	Website
7	GetAccept	Najlepsze rozwiązanie do śledzenia zaangażowania kupujących i składania podpisów elektronicznych	Dostępne bezpłatna wersja demonstracyjna i 14-dniowy bezpłatny okres próbny	Od $25/użytkownika/miesiąc	Website
8	Revv		Bezpłatny plan + 14-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępne bezpłatne demo	Od $39/mies.	Website
9	PandaDoc	Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji dokumentów z podpisami elektronicznymi	Bezpłatny plan + 14-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępne bezpłatne demo	Od $19/użytkownika/miesiąc	Website
10	Prospero	Najlepszy wybór do tworzenia ofert przez AI w cenie dla freelancerów	14-dniowy bezpłatny okres próbny.	Od $19/użytkownika/miesiąc	Website

Recenzje najlepszego oprogramowania do tworzenia ofert

Poniżej znajdują się moje szczegółowe podsumowania najlepszego oprogramowania do tworzenia ofert, które trafiło na moją krótką listę. W recenzjach szczegółowo omawiam funkcje, integracje i ceny każdego programu, aby pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie.

1

DealHub AI

Najlepszy do dostosowywania kierowanego procesu sprzedaży

• Dostępna bezpłatna prezentacja
• Cena ustalana na życzenie

Visit Website

Customer Rating: 4.7/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Stworzona z myślą o zespołach sprzedaży B2B platforma DealHub AI łączy funkcje tworzenia ofert i CPQ, generowania dokumentów, współpracy z kupującymi oraz realizacji umów — wszystko w jednym miejscu.

Dla kogo DealHub AI jest najlepszym wyborem?

DealHub AI służy zespołom sprzedaży B2B z firm średniej wielkości i przedsiębiorstw, które obsługują złożone transakcje z udziałem wielu interesariuszy, ustrukturyzowanymi cenami i przepływami zatwierdzania.

Dlaczego wybrałem DealHub AI

Uwzględniłem DealHub AI wśród najlepszych propozycji, ponieważ jego silnik sprzedaży kierowanej jest jednym z najbardziej elastycznych, jakie widziałem pod względem kontrolowania sposobu prowadzenia transakcji przez przedstawicieli. Możesz zbudować główny podręcznik sprzedaży na etapie szansy sprzedaży w swoim CRM, a następnie dodać proces pytań i odpowiedzi, który dostosowuje się na podstawie odpowiedzi przedstawiciela. Oznacza to, że każda oferta zaczyna się od właściwej konfiguracji produktu, a odpowiednia logika cenowa jest stosowana automatycznie. Szczególnie podoba mi się możliwość segmentowania wskazówek według grup użytkowników, dzięki czemu przedstawiciele obsługujący klientów korporacyjnych i przedstawiciele rynku średnich przedsiębiorstw mogą podążać różnymi ścieżkami w ramach tego samego katalogu.

Najważniejsze funkcje DealHub AI

• DealRoom: Markowa przestrzeń cyfrowa, w której kupujący mogą przeglądać oferty, ceny i dokumenty pomocnicze we wspólnym miejscu.
• Wbudowany podpis elektroniczny (DealSign): Natywny podpis elektroniczny umożliwiający kupującym podpisywanie umów bezpośrednio w ofercie, bez korzystania z narzędzia zewnętrznego.
• Śledzenie zaangażowania kupujących: Sygnały w czasie rzeczywistym pokazujące, które sekcje oferty kupujący otworzył i wyświetlił oraz ile czasu poświęcił na każdą z nich.
• Redagowanie umów: Narzędzia CLM umożliwiające zespołom prawnym i sprzedażowym nanoszenie zmian, negocjowanie oraz zatwierdzanie treści umów w jednym miejscu.

Integracje DealHub AI

DealHub AI oferuje natywne integracje z systemami CRM Salesforce, Microsoft Dynamics 365 i HubSpot CRM, a także z DocuSign, Gong, Slack i innymi narzędziami. Dostępne jest również API do niestandardowych integracji, w tym połączeń z dodatkowymi systemami CRM i ERP.

Pros and Cons

Pros:

• Podręczniki kierowanej sprzedaży zapobiegają błędom w wycenach
• Przepływy zatwierdzania bez kodowania
• CPQ, CLM i rozliczenia połączone na jednej platformie

Cons:

• Działa wolno przy dużej liczbie transakcji
• Braki w dokumentacji utrudniają wdrażanie administratorów

New Product Updates from DealHub AI

August 30 2026

DealHub AI Expands Bundle Attribute Automation

DealHub AI introduces Assignment Rules for child proposal attributes and numeric aggregation for bundles. These updates give admins more control over bundle attribute automation and configuration. For more information, visit DealHub’s official site.

LEARN MORE ABOUT DEALHUB AI:

• Check out DealHub AI on their website

2

AutoRFP.ai

Najlepsze rozwiązanie do generowanych przez AI odpowiedzi na RFP i ofert przetargowych

• Bezpłatny 30-dniowy okres próbny
• Od 899 USD/miesiąc (rozliczenie roczne)

Visit Website

Customer Rating: 5/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

AutoRFP.ai to natywnie wykorzystująca AI platforma do odpowiadania na zapytania ofertowe RFP, która tworzy wersje robocze odpowiedzi na zapytania ofertowe RFP składane przez nabywców, RFI, DDQ i kwestionariusze bezpieczeństwa, czerpiąc z wcześniejszych odpowiedzi zespołu i zatwierdzonych treści.

Dla kogo AutoRFP.ai jest najlepszym wyborem?

AutoRFP.ai doskonale sprawdzi się w przypadku menedżerów ds. ofert i zespołów przetargowych w firmach świadczących usługi IT, doradcze i profesjonalne, które regularnie odpowiadają na formalne zapytania ofertowe RFP, RFI i kwestionariusze bezpieczeństwa.

Dlaczego wybrałem AutoRFP.ai

AutoRFP.ai znalazło się na mojej krótkiej liście, ponieważ żadne inne testowane przeze mnie narzędzie nie radzi sobie z generowanymi przez AI odpowiedziami na RFP i oferty przetargowe z taką dokładnością. Gdy do skrzynki trafia RFP zawierające 500 pytań, platforma korzysta z wcześniej zatwierdzonych odpowiedzi zespołu, aby wygenerować pierwszy projekt wraz z odwołaniami do źródeł oraz wynikami pewności wskazującymi, jak pewna jest AI każdej odpowiedzi. Podoba mi się również to, że narzędzie odpowiada bezpośrednio w portalach zakupowych, takich jak SAP Ariba, za pośrednictwem rozszerzenia przeglądarki, co eliminuje uciążliwe kopiowanie i wklejanie między platformami w procesie przygotowywania odpowiedzi.

Najważniejsze funkcje AutoRFP.ai

• Kontrola dostępu oparta na rolach: Przypisuj role Edytora, Recenzenta lub Administratora na poziomie sekcji lub pytania dla nieograniczonej liczby użytkowników.
• Import w wielu formatach: Importuj dokumenty RFP w formatach Word, Excel i PDF, w tym skoroszyty programu Excel z wieloma arkuszami i tysiącami wymagań.
• Rozszerzenie przeglądarki do odpowiadania w portalach: Odpowiadaj na pytania bezpośrednio w portalach zakupowych, takich jak SAP Ariba, bez kopiowania treści między platformami.
• Wyniki pewności AI: Każda odpowiedź wygenerowana przez AI wyświetla wynik pewności i odwołanie do źródła, dzięki czemu recenzenci mogą ustalać priorytety edycji.

Integracje AutoRFP.ai

AutoRFP.ai oferuje ponad 18 integracji, w tym natywne dwukierunkowe połączenie z Salesforce, a także integracje z HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SharePoint, Google Drive, Slack i Microsoft Teams. Otwarte API i webhooki obsługują niestandardowe integracje.

Pros and Cons

Pros:

• AI tworzy wersje robocze odpowiedzi na podstawie zatwierdzonych treści
• Nieograniczona liczba użytkowników do wspólnej pracy nad RFP
• Generuje odpowiedzi z odwołaniami do źródeł i wynikami pewności

Cons:

• Brak wizualnych szablonów ofert i określania zakresu
• Brak interaktywnych funkcji ofert dla klientów

LEARN MORE ABOUT AUTORFP.AI:

• Check out AutoRFP.ai on their website

3

Better Proposals

Najlepsze do prostych, nowoczesnych ofert

• Bezpłatny 14-dniowy okres próbny
• Od $19/użytkownika/miesiąc

Visit Website

Customer Rating: 4.7/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Better Proposals oferuje usprawnioną platformę do tworzenia, wysyłania i śledzenia ofert cyfrowych. To doskonałe rozwiązanie dla małych firm i agencji, które chcą tworzyć nowoczesne, atrakcyjne wizualnie dokumenty z wbudowanymi podpisami elektronicznymi.

Dla kogo platforma Better Proposals jest najlepsza?

Dla freelancerów i małych agencji, które potrzebują wysyłać dopracowane, interaktywne oferty z podpisami elektronicznymi.

Dlaczego wybrałem Better Proposals

Wybrałem Better Proposals, ponieważ jego prosty, nowoczesny edytor pozwala mojemu zespołowi tworzyć atrakcyjne wizualnie oferty bez umiejętności projektowania. Podoba mi się, że podpisy elektroniczne są wbudowane, dzięki czemu klienci mogą podpisywać dokumenty od razu na dowolnym urządzeniu. Szablony platformy pomagają nam zachować spójny, profesjonalny wygląd wszystkich dokumentów. To połączenie prostoty i podpisywania cyfrowego ułatwia szybkie finalizowanie transakcji.

Najważniejsze funkcje Better Proposals

• Integracje płatności: Połącz Stripe lub PayPal, aby pobierać płatności bezpośrednio z ofert.
• Analityka ofert: Śledź, kiedy oferty są otwierane, czytane i podpisywane.
• Personalizacja marki: Dodaj swoje logo, kolory i domenę, aby zapewnić doświadczenie spójne z marką.
• Biblioteka treści: Przechowuj i ponownie wykorzystuj sekcje ofert, obrazy oraz opłaty.

Integracje Better Proposals

Integracje obejmują HubSpot, Zoho, Stripe, PayPal, GoCardless, Asana, Trello, Basecamp, Teamwork i Capsule.

Pros and Cons

Pros:

• Wbudowana analityka do śledzenia zaangażowania użytkowników ofert
• Niestandardowe role i uprawnienia do zarządzania zespołem
• Zintegrowany podpis elektroniczny przyspieszający finalizowanie transakcji

Cons:

• Ograniczony dostęp do ofert w trybie offline
• Sporadyczne opóźnienia w szybkości ładowania dokumentów

LEARN MORE ABOUT BETTER PROPOSALS:

• Check out Better Proposals on their website

4

HoneyBook

Najlepszy wybór dla kreatywnych profesjonalistów i freelancerów

• 30-dniowy bezpłatny okres próbny
• Od 29 USD miesięcznie (przy rozliczeniu rocznym)

Visit Website

Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

HoneyBook to platforma do zarządzania obsługą klienta dla małych firm, która łączy tworzenie ofert, podpisy elektroniczne, fakturowanie, płatności i zarządzanie lejkiem klientów w jednym przepływie pracy.

Dla kogo HoneyBook jest najlepszym wyborem?

HoneyBook sprawdzi się w przypadku niezależnych usługodawców — fotografów, projektantów i konsultantów — którzy chcą obsługiwać oferty, umowy i płatności w jednym przepływie pracy skierowanym do klienta.

Dlaczego wybrałem HoneyBook

Uwzględniłem HoneyBook wśród najlepszych propozycji, ponieważ platforma została stworzona z myślą o niezależnych usługodawcach, którzy potrzebują, aby oferty, umowy i płatności działały jako jeden spójny proces, a nie trzy oddzielne narzędzia. Podoba mi się, że inteligentne pliki HoneyBook pozwalają połączyć wybieralne pakiety usług, prawnie wiążący blok podpisu elektronicznego oraz fakturę, która automatycznie przelicza kwotę na podstawie wyboru klienta — wszystko w jednym udostępnianym łączu. Narzędzie do śledzenia postępu pliku pokazuje również dokładnie, kiedy każdy odbiorca ostatnio wyświetlił plik, niemal w czasie rzeczywistym.

Najważniejsze funkcje HoneyBook

• Portal klienta: Zapewnia klientom dedykowane miejsce, w którym mogą uzyskać dostęp do plików projektów, komunikacji, faktur i umów.
• Zarządzanie lejkiem: Śledzi potencjalnych klientów i aktywne projekty za pomocą konfigurowalnych etapów przepływu pracy, dzięki czemu możesz sprawdzić status każdego klienta.
• Harmonogram płatności: Umożliwia konfigurowanie jednorazowych, cyklicznych lub niestandardowych planów płatności z automatycznym pobieraniem opłat, opłatami za opóźnienia i automatycznymi przypomnieniami o płatnościach.
• Asystent HoneyBook AI do sporządzania notatek ze spotkań: Automatycznie rejestruje i podsumowuje notatki ze spotkań oraz zadania do wykonania po rozmowach z klientami.

Integracje HoneyBook

HoneyBook oferuje natywne integracje z QuickBooks, Kalendarzem Google, Gmailem, Outlookiem, Zoomem i ChatGPT, a także integracje z Zoho CRM, Stripe i Square. Obsługuje również Zapier; dostępność interfejsu API nie została określona.

Pros and Cons

Pros:

• Szablony wielokrotnego użytku przyspieszają tworzenie dopracowanych ofert
• Oferty łączą wybór elementów, podpisy i faktury
• Widoki na poziomie odbiorcy pokazują postęp prac nad ofertą

Cons:

• Oferty o zmiennej zawartości mogą wymagać ręcznych korekt
• Edycja mobilna nie obejmuje niektórych bloków działań w ofertach

LEARN MORE ABOUT HONEYBOOK:

• Check out HoneyBook on their website
• Read my in-depth review of HoneyBook
• Explore best alternatives to HoneyBook

5

Proposify

Najlepszy wybór dla konfigurowalnych szablonów i analiz

• 14-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępne bezpłatne demo
• Od $19/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

Visit Website

Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Proposify jest przeznaczony dla zespołów sprzedażowych i agencji, które muszą zarządzać dużą liczbą ofert z zachowaniem spójności i kontroli. Jego narzędzia do zarządzania przepływem pracy pomagają utrzymać porządek w ofertach, śledzić postępy i zachować standardy marki we wszystkich dokumentach.

Dla kogo Proposify jest najlepszym wyborem?

Zespoły sprzedażowe i agencje, które potrzebują konfigurowalnych szablonów oraz analiz do zarządzania dużą liczbą ofert.

Dlaczego wybrałem Proposify

Wybrałem Proposify, ponieważ jego konfigurowalne szablony pozwalają mojemu zespołowi szybko dostosowywać oferty do różnych klientów bez konieczności tworzenia ich od podstaw. Doceniam wbudowane analizy, które pokazują, kiedy potencjalni klienci przeglądają nasze dokumenty lub wchodzą z nimi w interakcję. Pomaga nam to ustalać priorytety działań następczych i udoskonalać nasze podejście. Połączenie elastyczności szablonów i praktycznych informacji sprawia, że narzędzie doskonale nadaje się do zarządzania dużą liczbą ofert.

Najważniejsze funkcje Proposify

• Biblioteka treści: Przechowuj wielokrotnego użytku sekcje ofert, obrazy i opłaty, aby mieć do nich szybki dostęp.
• Przepływy pracy związane z zatwierdzaniem: Skonfiguruj wewnętrzne etapy przeglądu i zatwierdzania przed wysłaniem ofert.
• Podpisy elektroniczne: Zbieraj prawnie wiążące podpisy elektroniczne bezpośrednio w ofertach.
• Powiadomienia dla klientów: Automatycznie powiadamiaj klientów o wysłaniu, wyświetleniu lub podpisaniu oferty.

Integracje Proposify

Integracje obejmują ponad 20 narzędzi, w tym HubSpot, Salesforce, Pipedrive, QuickBooks, Stripe, Google Drive, Dropbox, Slack, Microsoft Teams i inne.

Pros and Cons

Pros:

• Scentralizowana biblioteka treści do przechowywania zasobów wielokrotnego użytku
• Automatyczne przepływy pracy związane z zatwierdzaniem na potrzeby zgodności
• Zintegrowane podpisy elektroniczne przyspieszające finalizację transakcji

Cons:

• Brak wbudowanej funkcjonalności CRM
• Edytor szablonów może działać wolno w przypadku dużych plików

LEARN MORE ABOUT PROPOSIFY:

• Check out Proposify on their website

6

Qwilr

Interaktywne propozycje internetowe z analizą

• 14-dniowy bezpłatny okres próbny
• Od $35/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

Visit Website

Customer Rating: 4.5/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Qwilr to internetowa platforma do tworzenia ofert, która pozwala zespołom sprzedażowym budować interaktywne, oznaczone marką propozycje z osadzonymi blokami wycen, obsługą podpisu elektronicznego, analizą zaangażowania kupujących i pobieraniem płatności.

Dla kogo Qwilr jest najlepszym wyborem?

Qwilr sprawdzi się w zespołach sprzedażowych i wśród opiekunów klientów w agencjach, którzy wysyłają dużą liczbę oznaczonych marką propozycji i chcą, aby kupujący mogli wchodzić w interakcję z cenami, podpisywać dokumenty i płacić za pomocą jednego łącza internetowego.

Dlaczego wybrałem Qwilr

Qwilr znalazł się na mojej krótkiej liście, ponieważ zmienia propozycje w aktywne, interaktywne strony internetowe zamiast statycznych dokumentów. Szczególnie podoba mi się to, że kupujący mogą przełączać opcjonalne pozycje i obserwować aktualizację łącznej wyceny w czasie rzeczywistym, bezpośrednio w propozycji, zanim ją podpiszą. Analiza na poziomie sekcji pokazuje mi następnie dokładnie, którym częściom potencjalny klient poświęcił czas, dzięki czemu mogę nawiązać właściwą rozmowę. Podpis elektroniczny i pobieranie płatności odbywają się w ramach tego samego łącza, co eliminuje wiele dodatkowych kontaktów w procesie finalizowania transakcji.

Najważniejsze funkcje Qwilr

• Generowanie propozycji z użyciem AI: Skanuje stronę internetową firmy, aby w około jedną–dwie minuty wygenerować dopasowaną, oznaczoną marką stronę propozycji.
• Wielokrotnego użytku zapisane bloki: Pozwala zespołom tworzyć bibliotekę zatwierdzonych bloków treści, które można blokować, udostępniać i dodawać do nowych propozycji.
• Natywne integracje z CRM: Łączy się z HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Zoho CRM i Pipedrive, aby wypełniać propozycje danymi z istniejących rekordów transakcji.
• QwilrPay: Umożliwia pobieranie pełnych, częściowych lub cyklicznych płatności bezpośrednio na stronie propozycji Qwilr za pośrednictwem połączonego konta Stripe.

Integracje Qwilr

Qwilr oferuje natywne integracje z HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Zoho CRM, Pipedrive, QuickBooks, Stripe i Slack. Obsługuje również Zapier oraz interfejs API do tworzenia niestandardowych integracji.

Pros and Cons

Pros:

• Interaktywne opcje wyceny przeliczają sumy na żywo
• Zaangażowanie na poziomie sekcji ułatwia terminowe działania następcze
• Wielokrotnego użytku bloki oznaczone marką przyspieszają tworzenie kolejnych propozycji

Cons:

• Eksport do PDF może zniekształcać układ propozycji
• Złożone struktury cenowe obciążają tabele wycen

LEARN MORE ABOUT QWILR:

• Check out Qwilr on their website
• Explore best alternatives to Qwilr

7

GetAccept

Najlepsze rozwiązanie do śledzenia zaangażowania kupujących i składania podpisów elektronicznych

• Dostępne bezpłatna wersja demonstracyjna i 14-dniowy bezpłatny okres próbny
• Od $25/użytkownika/miesiąc

Visit Website

Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

GetAccept to platforma do tworzenia ofert i składania podpisów elektronicznych, która pozwala zespołom sprzedażowym tworzyć oferty z własną marką, śledzić zaangażowanie kupujących na poziomie poszczególnych stron, zbierać prawnie wiążące podpisy oraz zarządzać pełnym procesem sprzedaży ze wspólnego cyfrowego pokoju sprzedażowego.

Dla kogo GetAccept jest najlepszym rozwiązaniem?

GetAccept świetnie sprawdzi się w zespołach sprzedaży B2B, które muszą dokładnie śledzić sposób, w jaki potencjalni klienci angażują się w oferty przed podjęciem działań mających doprowadzić do finalizacji transakcji.

Dlaczego wybrałem GetAccept

GetAccept znalazł się na mojej krótkiej liście ze względu na to, jak szczegółowo śledzi zaangażowanie kupujących po wysłaniu oferty. Podoba mi się, że można dokładnie sprawdzić, na których stronach potencjalny klient spędził czas, kto przekazał dokument nowemu interesariuszowi oraz jak zmienia się jego wynik zaangażowania w czasie. Następnie algorytm uczenia maszynowego wykorzystuje te dane do oszacowania prawdopodobieństwa złożenia podpisu, dzięki czemu wiadomo, kiedy skontaktować się z klientem, a kiedy się wstrzymać. W połączeniu z procesami obejmującymi wielu podpisujących oraz pełnym certyfikatem podpisu rozwiązanie obejmuje cały cykl finalizacji transakcji w jednym miejscu.

Najważniejsze funkcje GetAccept

• Edytor treści AI: Używaj konwersacyjnych poleceń do generowania i udoskonalania treści, tonu oraz stylu ofert bezpośrednio w edytorze dokumentów.
• Wspólne plany działań: Twórz wspólną dla kupującego i sprzedającego listę kontrolną kroków, osób odpowiedzialnych oraz terminów, aby sprawnie prowadzić transakcje do finalizacji.
• Treści warunkowe: Automatycznie twórz dokumenty na podstawie wstępnie skonfigurowanych warunków; funkcja jest dostępna w planie Enterprise.
• Nagrywanie wideo w aplikacji: Umieść osobiste nagranie wideo we wstępie do oferty lub pokoju transakcji, aby dodać kontekst przed zapoznaniem się potencjalnego klienta z treścią.

Integracje GetAccept

GetAccept oferuje wbudowane integracje z Salesforce i HubSpot, a także integracje z Microsoft Dynamics, Pipedrive, SuperOffice, Stripe i Authorize.Net. Obsługuje interfejsy REST API, webhooki oraz Zapier, umożliwiając niestandardową integrację.

Pros and Cons

Pros:

• Zaangażowanie na poziomie poszczególnych stron pokazuje, na czym skupia się kupujący
• Przypomnienia o podpisie ułatwiają zdalne finalizowanie ofert
• Szablony obsługują spersonalizowane, profesjonalnie wyglądające oferty

Cons:

• Dostosowywanie szablonów może wydawać się niezgrabne i wymagać wielu ręcznych działań
• Duże dokumenty mogą ładować się i edytować powoli

LEARN MORE ABOUT GETACCEPT:

• Check out GetAccept on their website

8

Revv

• Bezpłatny plan + 14-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępne bezpłatne demo
• Od $39/mies.

Visit Website

Customer Rating: 4.4/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Revv to platforma automatyzacji dokumentów, która łączy tworzenie ofert, konfigurowalne wyceny z wykorzystaniem cenników, obsługę podpisów elektronicznych oraz integracje z systemami CRM w ramach jednego procesu.

Dla kogo Revv jest najlepszym rozwiązaniem?

Revv dobrze sprawdza się w zespołach sprzedażowych, które muszą zarządzać konfigurowalnymi cenami, rabatami wielopoziomowymi i procesami akceptacji, a także tworzeniem ofert i zbieraniem podpisów elektronicznych.

Dlaczego wybrałem Revv

Wybrałem Revv jako jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ jest to jedyne narzędzie na tej liście, które obsługuje cenniki, rabaty wielopoziomowe i procesy akceptacji w ramach tego samego dokumentu, który wysyłasz do podpisu. Podoba mi się, że dokumenty ofertowe można tworzyć przy użyciu konfigurowalnych cenników obsługujących ceny zakresowe i wolumenowe, z regułami rabatowymi ustalanymi na poziomie pozycji, rodziny produktów lub transakcji. Gdy przedstawiciel potrzebuje akceptacji rabatu na poziomie transakcji, proces akceptacji uruchamia się, zanim oferta w ogóle trafi do klienta.

Najważniejsze funkcje Revv

• Kreator ofert typu przeciągnij i upuść: Twórz oferty od podstaw za pomocą edytora niewymagającego kodowania, z opcjami formatowania, brandingu i wykorzystania multimediów.
• Ponad 500 gotowych do użycia szablonów: Wybieraj z biblioteki szablonów ofert, które można dostosowywać, oznaczać brandingiem i ponownie wykorzystywać w różnych transakcjach.
• Śledzenie podpisów elektronicznych i ścieżka audytu: Monitoruj otwarcia wiadomości e-mail, dostęp do dokumentów i aktywność związaną z podpisywaniem za pomocą opatrzonych znacznikami czasu, nieedytowalnych zapisów oraz podsumowania dowodów dla każdej podpisanej transakcji.
• Masowa wysyłka za pośrednictwem arkusza kalkulacyjnego lub API: Generuj i wysyłaj dokumenty na dużą skalę, korzystając z arkuszy kalkulacyjnych, Zapiera lub API Revv, z ceną za dokument zależną od rocznego wolumenu.

Integracje Revv

Revv oferuje natywne integracje z Salesforce, HubSpot, Box i Stripe, a także integracje z Google Sheets i Integromat. Obsługuje również API i webhooki na potrzeby niestandardowej komunikacji, a także Zapier.

Pros and Cons

Pros:

• Szablony wielokrotnego użytku przyspieszają tworzenie ofert
• Kreator ofert typu przeciągnij i upuść przyspiesza tworzenie ofert
• Śledzenie dokumentów zapewnia widoczność aktywności związanej z podpisywaniem

Cons:

• Niektórzy recenzenci zgłaszają zastrzeżenia dotyczące użyteczności interfejsu
• Śledzenie zaangażowania nie obejmuje analiz na poziomie sekcji

LEARN MORE ABOUT REVV:

• Check out Revv on their website

9

PandaDoc

Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji dokumentów z podpisami elektronicznymi

• Bezpłatny plan + 14-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępne bezpłatne demo
• Od $19/użytkownika/miesiąc

Visit Website

Customer Rating: 4.5/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

PandaDoc to platforma do automatyzacji dokumentów, która w ramach jednego procesu obsługuje tworzenie ofert, podpisy elektroniczne, tabele cenowe, śledzenie odbiorców i integracje z systemami CRM.

Dla kogo PandaDoc jest najlepszym wyborem?

PandaDoc jest odpowiedni dla zespołów sprzedażowych, które muszą zarządzać całym cyklem życia dokumentu — od utworzenia oferty po podpisanie umowy — bez przełączania się między narzędziami.

Dlaczego wybrałem PandaDoc

Uwzględniłem PandaDoc wśród najlepszych rozwiązań, ponieważ obsługuje cały cykl życia dokumentu w jednym miejscu — od pierwszego projektu po podpisaną umowę — bez konieczności łączenia oddzielnych narzędzi. Szczególnie podoba mi się to, że edytor typu przeciągnij i upuść, biblioteka wielokrotnego użytku oraz interaktywne tabele cenowe pozwalają szybko stworzyć dopracowaną ofertę gotową do przedstawienia klientowi. Analityka odbiorców dostępna w planach Business i Enterprise pokazuje dokładnie, na których stronach potencjalny klient spędził czas, dzięki czemu przed kontaktem wiesz, co wzbudziło jego zainteresowanie.

Najważniejsze funkcje PandaDoc

• Przepływy zatwierdzania: Przekazuj dokumenty przez wieloetapowe procesy wewnętrznej weryfikacji i zatwierdzania przed wysłaniem ich odbiorcom.
• Wysyłka zbiorcza: Twórz i dystrybuuj spersonalizowane dokumenty do wielu odbiorców jednocześnie, korzystając z szablonów i przesyłania plików CSV.
• Ścieżka audytu: Automatycznie rejestruj każde zdarzenie związane z dokumentem — utworzenie, wysłanie, wyświetlenie, podpisanie i płatność — w postaci rekordów CSV, które można eksportować.
• Weryfikacja tożsamości przy podpisie elektronicznym: Uwierzytelniaj osoby podpisujące za pomocą kodu dostępu, SMS-a, uwierzytelniania opartego na wiedzy lub kontroli dokumentu tożsamości, zanim będą mogły złożyć podpis.

Integracje PandaDoc

PandaDoc oferuje ponad 30 integracji, w tym natywne integracje z Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho, Stripe, PayPal i Square, a także integracje z Google Sheets i QuickBooks Online dostępne w sklepie z aplikacjami. Udostępnia również REST API, webhooki oraz zestawy SDK dla Node.js, Pythona i JavaScriptu.

Pros and Cons

Pros:

• Konfigurowalne szablony zapewniają spójność ofert
• Podpisy i śledzenie są obsługiwane w jednym procesie
• Interaktywne ceny ułatwiają klientom wybór

Cons:

• Złożone układy mogą wymagać dodatkowej edycji
• Edycja wysłanych dokumentów wymaga ich ponownego wysłania

LEARN MORE ABOUT PANDADOC:

• Check out PandaDoc on their website
• Read my in-depth review of PandaDoc
• Explore best alternatives to PandaDoc

10

Prospero

Najlepszy wybór do tworzenia ofert przez AI w cenie dla freelancerów

• 14-dniowy bezpłatny okres próbny.
• Od $19/użytkownika/miesiąc

Visit Website

Prospero to oprogramowanie do tworzenia ofert, które pozwala budować, wysyłać i śledzić oferty biznesowe za pomocą edytora przeciągnij i upuść, ponad 100 szablonów, wbudowanego asystenta pisania AI, podpisów elektronicznych i analiz zaangażowania.

Dla kogo Prospero jest najlepszym wyborem?

Prospero doskonale sprawdzi się w przypadku freelancerów, konsultantów i małych zespołów sprzedażowych, które potrzebują wysyłać dopracowane oferty wspomagane przez AI bez płacenia cen na poziomie rozwiązań dla dużych przedsiębiorstw.

Dlaczego wybrałem Prospero

Wybrałem Prospero jako jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ oferuje prawdziwego asystenta pisania AI wbudowanego bezpośrednio w edytor ofert, a nie dodanego jako funkcja drugorzędna. Możesz poprosić go o przygotowanie całych sekcji oferty, zmianę tonu lub skrócenie tekstu, a następnie wykorzystać mapy cieplne zaangażowania na poziomie sekcji, aby dokładnie sprawdzić, które części oferty klienci rzeczywiście czytają. Przy cenie $12 za użytkownika miesięcznie w planie rocznym takie połączenie funkcji jest trudne do znalezienia w tej kategorii w podobnej cenie.

Najważniejsze funkcje Prospero

• Zbieranie podpisów elektronicznych: Klienci mogą podpisywać oferty na komputerze lub urządzeniu mobilnym, wpisując, rysując albo przesyłając swój podpis; rejestrowane są również znaczniki czasu i adresy IP.
• Biblioteka treści: Wielokrotnego użytku szablony, multimedia i sekcje ofert można zapisywać, organizować w folderach i udostępniać całemu zespołowi.
• Integracje z CRM i księgowością: Natywne połączenia z HubSpot, QuickBooks, FreshBooks i Monday.com pozwalają synchronizować kontakty, generować faktury i śledzić status ofert bez przełączania się między narzędziami.
• Automatyczne przypomnienia: Prospero może wysyłać zaplanowane wiadomości e-mail z przypomnieniem do potencjalnych klientów, którzy nie odpowiedzieli na ofertę.

Integracje Prospero

Prospero oferuje natywne integracje z HubSpot, QuickBooks, FreshBooks, Monday.com, Stripe, Square, Xero i Slack. Obsługuje również Make i Zapier, umożliwiając łączenie dodatkowych aplikacji.

Pros and Cons

Pros:

• Szablony przyspieszają tworzenie dopracowanych ofert
• Klienci mogą podpisywać oferty bezpośrednio w dokumencie
• Mapy cieplne sekcji pokazują zaangażowanie czytelników

Cons:

• Edycja podczas nanoszenia poprawek może być uciążliwa
• Błędy podczas zapisywania mogą prowadzić do utraty zmian w ofercie

LEARN MORE ABOUT PROSPERO:

• Check out Prospero on their website

Inne oprogramowanie do tworzenia ofert

Oto kilka dodatkowych opcji oprogramowania do tworzenia ofert, które nie trafiły na moją krótką listę, ale nadal warto je sprawdzić:

1. Nusii

   Najlepsze dla firm kreatywnych

2. ClientPoint

   Najlepsze rozwiązanie do prezentacji ofert na potrzeby zaangażowania klientów

3. Docusign

   Najlepsze rozwiązanie do bezpiecznych podpisów elektronicznych

4. QuoteWerks

   Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji ofert i propozycji handlowych dla zespołów sprzedażowych

5. Ignition

   Najlepsze rozwiązanie do fakturowania od oferty do płatności dla księgowych

Jak wybrać oprogramowanie do tworzenia ofert

Łatwo ugrzęznąć w długich listach funkcji i skomplikowanych strukturach cenowych. Aby pomóc Ci zachować koncentrację podczas przechodzenia przez wyjątkowy dla Twojej firmy proces wyboru oprogramowania, przygotowaliśmy listę czynników, o których warto pamiętać:

Czym jest oprogramowanie do tworzenia ofert?

Oprogramowanie do zarządzania ofertami pomaga przedstawicielom handlowym i zespołom tworzyć, zarządzać oraz śledzić dokumenty sprzedażowe w jednym miejscu. Ogranicza wąskie gardła w procesie tworzenia ofert, porządkując treści, usprawniając współpracę i zapewniając wgląd w takie wskaźniki jak zaangażowanie oraz współczynnik wygranych. Te narzędzia do tworzenia ofert oszczędzają czas, ograniczają pracę ręczną i wspierają szybsze zatwierdzanie projektów.

Funkcje

Wybierając oprogramowanie do tworzenia ofert, zwróć uwagę na następujące kluczowe funkcje:

• Biblioteka szablonów: Dostęp do kolekcji wstępnie zaprojektowanych szablonów ofert, które można dostosować do różnych klientów i projektów, oszczędzając czas i zapewniając spójność.
• Podpisy elektroniczne: Umożliwienie klientom cyfrowego podpisywania ofert, co przyspiesza procesy zatwierdzania i ogranicza ilość dokumentacji papierowej.
• Niestandardowe elementy marki: Dodawanie do ofert logo firmy, kolorów i czcionek w celu zachowania profesjonalnego i spójnego wizerunku marki.
• Bloki treści: Ponowne wykorzystywanie zapisanych sekcji, takich jak studia przypadków, tabele cenowe lub warunki, w wielu ofertach, aby zwiększyć wydajność i dokładność.
• Narzędzia do współpracy: Umożliwienie wielu członkom zespołu jednoczesnej pracy nad ofertami, dodawania komentarzy i śledzenia zmian w czasie rzeczywistym.
• Analityka i śledzenie: Monitorowanie, kiedy oferta zostaje otwarta, wyświetlona lub podpisana, co zapewnia wgląd w zaangażowanie klienta i pomaga określić czas kontaktu uzupełniającego.
• Możliwości integracji: Łączenie z systemami CRM, płatności i zarządzania dokumentami w celu usprawnienia przepływów pracy i ograniczenia ręcznego wprowadzania danych.
• Kontrola uprawnień: Ustawianie ról użytkowników i poziomów dostępu w celu zarządzania tym, kto w organizacji może wyświetlać, edytować lub wysyłać oferty.
• Opcje eksportu: Pobieranie ofert w formacie PDF lub innych formatach w celu udostępniania ich offline lub przechowywania dokumentacji.
• Pobieranie płatności: Uwzględnianie opcji płatności bezpośrednio w ofertach, co pozwala klientom zapłacić po ich zaakceptowaniu i upraszcza proces sprzedaży.

Popularne funkcje AI w oprogramowaniu do tworzenia ofert

Oprócz wymienionych powyżej standardowych funkcji oprogramowania do tworzenia ofert wiele z tych rozwiązań wykorzystuje AI, oferując takie funkcje jak:

• Generowanie treści: Automatyczne tworzenie sekcji ofert lub całych dokumentów na podstawie danych klienta, wcześniejszych ofert lub poleceń, co ogranicza czas potrzebny na ręczne pisanie. Zespoły, które chcą skupić się na tej funkcji, mogą korzystać z narzędzi do generowania ofert z wykorzystaniem AI, aby przyspieszyć proces tworzenia wersji roboczych.
• Inteligentne rekomendacje: Sugerowanie odpowiednich szablonów, opcji cenowych lub bloków treści na podstawie branży klienta, wartości transakcji lub wcześniejszych interakcji.
• Automatyczna optymalizacja języka: Analizowanie i udoskonalanie języka ofert pod kątem przejrzystości, tonu i siły perswazji, co pomaga zespołom tworzyć bardziej przekonujące dokumenty.
• Predykcyjna ocena transakcji: Wykorzystywanie danych historycznych i sygnałów zaangażowania do oszacowania prawdopodobieństwa zaakceptowania oferty, co pomaga ustalać priorytety kontaktów uzupełniających.
• Personalizacja oparta na AI: Dostosowywanie treści ofert i komunikatów do poszczególnych odbiorców poprzez analizowanie danych CRM i wcześniejszej komunikacji.
• Automatyczne kontrole zgodności: Skanowanie ofert pod kątem brakujących klauzul prawnych lub niespójnych warunków i oznaczanie problemów przed wysłaniem dokumentów do klientów.

Korzyści

Wdrożenie oprogramowania do tworzenia ofert zapewnia zespołowi i firmie wiele korzyści. Oto kilka z nich:

• Szybsze przygotowywanie ofert: Gotowe szablony, bloki treści i podpisy elektroniczne pomagają zespołowi szybko tworzyć i wysyłać oferty.
• Lepsza współpraca: Funkcje edycji i komentowania w czasie rzeczywistym umożliwiają wielu członkom zespołu wspólne tworzenie i przeglądanie ofert.
• Większy wgląd w zaangażowanie klientów: Narzędzia analityczne i funkcje śledzenia pokazują, kiedy oferty są otwierane, wyświetlane lub podpisywane, pomagając odpowiednio zaplanować kontakty uzupełniające.
• Spójny wizerunek marki i komunikaty: Niestandardowe elementy marki i wielokrotnego użytku treści zapewniają, że każda oferta odzwierciedla tożsamość i standardy firmy.
• Uproszczone procesy zatwierdzania i płatności: Zintegrowane funkcje podpisu elektronicznego i pobierania płatności ułatwiają klientom zaakceptowanie i opłacenie ofert w jednym miejscu.
• Mniej błędów ręcznych: Automatyczne kontrole zgodności i kontrola uprawnień pomagają zapobiegać brakującym informacjom i nieautoryzowanym zmianom.
• Bezproblemowa integracja z istniejącymi narzędziami: Integracje z CRM i systemami płatności ograniczają ręczne wprowadzanie danych i zapewniają spójność przepływów pracy.

Koszty i ceny

Wybór oprogramowania do tworzenia ofert wymaga zrozumienia różnych dostępnych modeli cenowych i planów. Koszty różnią się w zależności od funkcji, wielkości zespołu, dodatków i innych czynników. Poniższa tabela przedstawia typowe plany, ich średnie ceny oraz najczęściej uwzględniane funkcje rozwiązań do tworzenia ofert:

Tabela porównawcza planów oprogramowania do tworzenia ofert