10 najlepszych programów do tworzenia wycen i ofert w 2026 roku

Oprogramowanie do wycen i ofert pomaga handlowcom tworzyć profesjonalne wyceny, oferty sprzedażowe i dokumenty sprzedażowe bez polegania na niespójnych arkuszach kalkulacyjnych lub ręcznych szablonach. Odpowiednie oprogramowanie do wycen może usprawnić proces wyceny, ograniczyć liczbę błędów ręcznych i zapewnić zespołowi lepszy wgląd w cykl sprzedaży — od pierwszej rozmowy do podpisania umowy.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz oprogramowania do wycen sprzedażowych dla rozwijającej się firmy usługowej, oprogramowania CPQ do obsługi złożonych konfiguracji produktów, czy opartego na chmurze oprogramowania do ofertowania dla zespołów pracujących z klientami, ten przewodnik porównuje najlepsze programy do wycen dla różnych procesów pracy. Dowiesz się, które narzędzia mogą pomóc w tworzeniu wycen, zarządzaniu procesami zatwierdzania, usprawnieniu procesu przygotowywania ofert i zapewnieniu lepszej obsługi klienta.

Tabela porównawcza programów do wycen i ofert

Ta tabela porównawcza podsumowuje informacje o cenach wybranych przeze mnie najlepszych programów do wycen i ofert:

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	Proposify	Najlepsze rozwiązanie do kontrolowanego ponownego wykorzystywania treści	14-dniowy bezpłatny okres próbny	Od $19/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)	Website
2	Ignition	Najlepsze dla firm księgowych wystawiających faktury po akceptacji propozycji	Dostępny 14-dniowy bezpłatny okres próbny	Ceny dostępne na zapytanie	Website
3	Qwilr	Najlepsze rozwiązanie do interaktywnych internetowych treści sprzedażowych	Dostępny 14-dniowy bezpłatny okres próbny	Od 35 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczenie roczne)	Website
4	QuoteWerks	Najlepsze rozwiązanie do ofertowania w jednym przepływie obejmującym CRM i księgowość	Dostępna bezpłatna wersja próbna	Od $50/użytkownika/miesiąc	Website
5	Quoter	Najlepsze rozwiązanie do tworzenia wycen dla MSP z cenami dystrybutorów	Dostępne bezpłatne demo	Od 299 USD/miesiąc	Website
6	PandaDoc	Najlepszy do elastycznej automatyzacji dokumentów	Bezpłatny 14-dniowy okres próbny	Od $19/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)	Website
7	DealHub	Najlepsze rozwiązanie do złożonej sprzedaży wspomaganej	Dostępna bezpłatna demonstracja	Cena na życzenie	Website
8	Bidsketch	La mejor opción para cotizaciones de MSP con precios de distribuidores	Demo gratuita disponible	Desde $299/mes	Website
9	GetAccept	Najlepsze rozwiązanie do angażowania kupujących za pomocą wideo	Dostępna bezpłatna wersja próbna	Od 25 USD/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym)	Website
10	Quotient		21-dniowy bezpłatny okres próbny	Od $28/użytkownika/miesiąc	Website

Opinie o najlepszych programach do wycen i ofert

Poniżej znajdują się moje szczegółowe podsumowania najlepszych programów do wycen i ofert, które trafiły na moją krótką listę. W moich recenzjach szczegółowo omawiam funkcje, ceny i integracje każdej platformy, aby pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie.

1

Proposify

Najlepsze rozwiązanie do kontrolowanego ponownego wykorzystywania treści

• 14-dniowy bezpłatny okres próbny
• Od $19/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

Visit Website

Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Proposify to platforma do tworzenia ofert i wycen, która pozwala zespołom sprzedażowym tworzyć dokumenty z identyfikacją marki, zarządzać katalogami cenowymi, zbierać podpisy elektroniczne i śledzić zaangażowanie potencjalnych klientów w całym cyklu sprzedaży.

Dla kogo Proposify jest najlepszym wyborem?

Proposify sprawdzi się w zespołach sprzedażowych, które potrzebują kontrolować, co przedstawiciele mogą, a czego nie mogą zmieniać podczas tworzenia ofert na podstawie wspólnych, zatwierdzonych treści.

Dlaczego wybrałem Proposify

Wybrałem Proposify jako jedno z najlepszych rozwiązań ze względu na precyzję kontroli nad tym, czego przedstawiciele mogą, a czego nie mogą dotykać we wspólnym szablonie. Biblioteka treści umożliwia przechowywanie zatwierdzonych sekcji, cen i studiów przypadku, a uprawnienia oparte na rolach pozwalają zablokować określone elementy dokumentu, dzięki czemu przedstawiciele mogą personalizować oferty bez odchodzenia od ustalonego schematu. Szczególnie podoba mi się obieg zatwierdzania, który uruchamia wymaganą weryfikację, gdy wycena osiągnie ustalony próg wartości, zanim kiedykolwiek trafi do klienta.

Najważniejsze funkcje Proposify

• Interaktywne tabele cenowe: Kupujący mogą bezpośrednio w ofercie zmieniać ilości i opcjonalne pozycje, a także obserwować aktualizację sum cen w czasie rzeczywistym.
• Analityka zaangażowania w dokument: Śledź, kiedy odbiorcy otwierają ofertę, ile czasu spędzają w każdej sekcji, i przeglądaj pełną chronologiczną oś aktywności.
• Zbieranie podpisów elektronicznych: Zbieraj prawnie wiążące podpisy od wielu sygnatariuszy, korzystając z pełnego rejestru audytowego, który zapisuje adresy IP i znaczniki czasu oraz blokuje podpisane dokumenty.
• Synchronizacja danych z CRM: Połącz Proposify z HubSpot lub Salesforce, aby pobierać dane kontaktów, firm i transakcji do ofert oraz przesyłać aktualizacje statusu dokumentów z powrotem do CRM.

Integracje Proposify

Udokumentowane integracje obejmują HubSpot, Salesforce, QuickBooks, Harvest, Basecamp, Stripe, Slack, Trello i monday.com, a także Zapier. Proposify udostępnia również interfejs API w stylu REST, webhooki oraz OAuth 2.0 do tworzenia niestandardowych integracji.

Pros and Cons

Pros:

• Ponowne wykorzystywanie treści zapewnia spójność ofert
• Dopracowane dokumenty poprawiają prezentację oferty klientowi
• Zaangażowanie na poziomie sekcji ułatwia planowanie działań następczych

Cons:

• Duże zmiany mogą zaburzyć formatowanie
• Pobrane pliki PDF tracą szczegółowe dane śledzenia

LEARN MORE ABOUT PROPOSIFY:

• Check out Proposify on their website

2

Ignition

Najlepsze dla firm księgowych wystawiających faktury po akceptacji propozycji

• Dostępny 14-dniowy bezpłatny okres próbny
• Ceny dostępne na zapytanie

Visit Website

Customer Rating: 4.7/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Ignition to platforma do tworzenia propozycji i angażowania klientów, przeznaczona dla firm świadczących profesjonalne usługi. Łączy markowe szablony propozycji, podpisy elektroniczne, listy warunków współpracy, automatyczne fakturowanie i pobieranie płatności w jednym procesie.

Dla kogo Ignition jest najlepszym wyborem?

Ignition sprawdzi się w firmach księgowych i biurach rachunkowych, które chcą bezpośrednio powiązać akceptację propozycji z automatycznym fakturowaniem i pobieraniem płatności.

Dlaczego wybrałem Ignition

Uwzględniłem Ignition wśród najlepszych rozwiązań, ponieważ jest to jedno z niewielu narzędzi do tworzenia propozycji, które traktuje akceptację klienta jako wyzwalacz fakturowania, a nie tylko ślad dokumentacyjny. Gdy klient zaakceptuje propozycję, Ignition automatycznie tworzy i planuje faktury w QuickBooks lub Xero, pobierając dane płatnicze podczas podpisywania, dzięki czemu nic nie zostaje przeoczone. Podobają mi się również szablony listów dotyczących warunków współpracy, dostosowane do poszczególnych regionów i zweryfikowane pod względem prawnym, dzięki czemu są naprawdę przydatne dla firm księgowych wysyłających dużą liczbę umów klientom.

Najważniejsze funkcje Ignition

• Biblioteka wielokrotnego użytku usług: Przechowuj i wyszukuj gotowe usługi z ustalonymi cenami, cenami jednostkowymi, minimalnymi lub przedziałami cenowymi, które możesz dostosowywać dla poszczególnych klientów bez zmiany zapisanego rekordu.
• Fakturowanie etapowe: Podziel współpracę o stałej cenie na nazwane etapy płatności, z których każdy automatycznie generuje własną fakturę po zaakceptowaniu propozycji.
• Wielu sygnatariuszy: Przypisz więcej niż jedną osobę decyzyjną do jednej propozycji, a każdy sygnatariusz otrzyma powiadomienie e-mail kolejno po podpisaniu dokumentu przez głównego sygnatariusza.
• Proces zgodności z AML i KYC: Przeprowadzaj weryfikację klientów i oceny ryzyka w Ignition, korzystając z uporządkowanych rejestrów wspierających gotowość do audytu.

Integracje Ignition

Ignition oferuje natywne integracje z Xero, QuickBooks, MYOB Business, Sage, Karbon, FYI i Xero Practice Manager. Obsługuje niestandardowe raportowanie za pośrednictwem API, webhooki w ramach programu wczesnego dostępu oraz Zapier.

Pros and Cons

Pros:

• Dopracowane propozycje z wielokrotnego użytku pakietami usług
• Zaakceptowane propozycje uruchamiają zaplanowane fakturowanie klientów
• Dostosowane regionalnie szablony księgowe i podatkowe

Cons:

• Liczba wariantów pakietu propozycji jest ograniczona do trzech
• Śledzenie propozycji nie oferuje analiz zaangażowania na poziomie sekcji

LEARN MORE ABOUT IGNITION:

• Check out Ignition on their website

3

Qwilr

Najlepsze rozwiązanie do interaktywnych internetowych treści sprzedażowych

• Dostępny 14-dniowy bezpłatny okres próbny
• Od 35 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczenie roczne)

Visit Website

Customer Rating: 4.5/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Qwilr to platforma do tworzenia ofert i wycen, która pozwala zespołom sprzedażowym budować interaktywne, internetowe strony ofertowe z osadzonymi tabelami cenowymi, podpisami elektronicznymi i pobieraniem płatności zamiast statycznych dokumentów PDF.

Dla kogo Qwilr jest najlepszym wyborem?

Qwilr dobrze sprawdza się w małych i średnich agencjach oraz firmach świadczących usługi B2B, których proces sprzedaży opiera się na dopracowanych wizualnie ofertach skierowanych do klientów.

Dlaczego wybrałem Qwilr

Wybrałem Qwilr, ponieważ dostarcza oferty w formie interaktywnych stron internetowych, zamiast polegać wyłącznie na statycznych plikach PDF. Kupujący mogą przeglądać opcje i dostosowywać ilości w blokach wyceny, a analityka stron pokazuje, które treści przyciągnęły uwagę. Dzięki temu zespoły sprzedażowe zyskują więcej informacji potrzebnych do dalszego kontaktu, a ceny, akceptacja i płatność pozostają w ramach procesu ofertowego.

Najważniejsze funkcje Qwilr

• Edytor bloków typu przeciągnij i upuść: Twórz oferty z modułowych sekcji za pomocą intuicyjnego edytora.
• Biblioteka szablonów i zapisanych bloków: Szybko rozpoczynaj pracę dzięki szablonom wielokrotnego użytku i blokom treści do ofert i wycen.
• Natywna obsługa podpisu elektronicznego: Zabezpieczaj akceptację klienta za pomocą prawnie wiążących podpisów elektronicznych bezpośrednio na stronach.
• Integracje z CRM i narzędziami księgowymi: Przesyłaj dane do narzędzi takich jak HubSpot, Salesforce, QuickBooks i Pipedrive oraz pobieraj je z tych narzędzi.

Integracje Qwilr

Qwilr oferuje bezpośrednie integracje z HubSpot, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Slack, Stripe i QuickBooks Online. Zapier łączy Qwilr z dodatkowymi aplikacjami chmurowymi. Plan Starter obejmuje integracje z HubSpot, Zoho CRM i Pipedrive; dostępność pozostałych integracji i automatyzacji różni się w zależności od planu. API jest dostępne w każdym planie, ale obowiązują opłaty za użytkowanie.

Pros and Cons

Pros:

• Interaktywne bloki wyceny z logiką cenową
• Analityka zaangażowania na poziomie sekcji ofert
• Tworzenie szablonów i ofert wspomagane przez AI

Cons:

• Plany Growth i Scale wymagają rozliczenia rocznego oraz minimalnej liczby stanowisk
• Automatyzacja i niestandardowe oznakowanie marki wymagają planu Growth lub wyższego

LEARN MORE ABOUT QWILR:

• Check out Qwilr on their website
• Explore best alternatives to Qwilr

4

QuoteWerks

Najlepsze rozwiązanie do ofertowania w jednym przepływie obejmującym CRM i księgowość

• Dostępna bezpłatna wersja próbna
• Od $50/użytkownika/miesiąc

Visit Website

Customer Rating: 4.5/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

QuoteWerks to platforma CPQ i ofertowania, która umożliwia zespołom sprzedażowym tworzenie ofert i propozycji, zarządzanie katalogami produktów i regułami cenowymi, śledzenie zaangażowania klientów, zbieranie podpisów elektronicznych oraz łączenie z systemami CRM i księgowymi.

Dla kogo QuoteWerks jest najlepszym rozwiązaniem?

QuoteWerks dobrze sprawdza się w zespołach sprzedażowych, które potrzebują przeprowadzić transakcję od CRM, przez ofertę, aż po fakturę księgową bez przełączania się między niepołączonymi systemami.

Dlaczego wybrałem QuoteWerks

QuoteWerks znalazł się na mojej krótkiej liście, ponieważ utrzymuje cały proces sprzedaży—CRM, ofertowanie i księgowość—w ramach jednego połączonego przepływu, zamiast zmuszać przedstawicieli do ponownego wprowadzania danych w trzech oddzielnych narzędziach. Szczególnie podoba mi się to, że QuoteValet pozwala klientom przeglądać ofertę, wybierać opcje i podpisywać ją przez internet, a zaakceptowana oferta przekazuje następnie datę akceptacji bezpośrednio do procesu konwersji zamówienia. W połączeniu z natywnymi integracjami z Salesforce, HubSpot i QuickBooks Online sprawia to, że przekazanie zamkniętej transakcji do fakturowania jest znacznie mniej podatne na błędy.

Najważniejsze funkcje QuoteWerks

• Konfigurator sprzedaży z prowadzeniem użytkownika: Przeprowadza przedstawicieli handlowych przez wybór produktów, aby tworzyć oferty, pakiety i rozwiązania bez pomijania wymaganych elementów.
• Koszyk zakupowy QuoteValet: Tworzy formularze zamówień przez internet, których klienci mogą używać do ponownych zamówień lub zakupów z promocyjnych kampanii e-mailowych.
• Przepływ wzajemnej weryfikacji i zatwierdzania: Wymaga od przedstawicieli uzyskania zgody kierownictwa przed wysłaniem ofert, z zatwierdzaniem kierowanym na podstawie reguł i progów marży.
• Sprawdzanie cen dystrybutorów w czasie rzeczywistym: Pobiera aktualne ceny i informacje o dostępności od obsługiwanych dystrybutorów bezpośrednio w interfejsie ofertowania.

Integracje QuoteWerks

QuoteWerks oferuje ponad 115 natywnych integracji, w tym z HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics CRM, Zoho CRM i QuickBooks Online. Obsługuje również REST API, webhooki, skrypty i Zapier.

Pros and Cons

Pros:

• Szablony wielokrotnego użytku przyspieszają tworzenie standardowych ofert
• Klienci mogą przeglądać i podpisywać propozycje przez internet
• Widoczność marży wspiera kontrolowanie cen

Cons:

• Edycja szablonów propozycji może wymagać wielokrotnych korekt
• Aktualizowanie cenników może pochłaniać czas

LEARN MORE ABOUT QUOTEWERKS:

• Check out QuoteWerks on their website

5

Quoter

Najlepsze rozwiązanie do tworzenia wycen dla MSP z cenami dystrybutorów

• Dostępne bezpłatne demo
• Od 299 USD/miesiąc

Visit Website

Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Quoter to platforma do tworzenia wycen i ofert, stworzona dla dostawców usług zarządzanych (MSP), która obejmuje tworzenie wycen, zarządzanie katalogiem produktów, podpisy elektroniczne, obsługę procesów umownych oraz integracje z systemami PSA, CRM i księgowymi.

Dla kogo Quoter jest najlepszym rozwiązaniem?

Quoter dobrze sprawdzi się w przypadku dostawców usług zarządzanych (MSP), którzy potrzebują tworzyć wyceny na podstawie aktualnych cen dystrybutorów oraz przekazywać zaakceptowane oferty do procesów PSA i księgowych bez ręcznego ponownego wprowadzania danych.

Dlaczego wybrałem Quoter

Quoter znalazł się na mojej krótkiej liście przede wszystkim ze względu na sposób obsługi aktualnych cen dystrybutorów za pośrednictwem Product Cloud, który zapewnia dostawcom usług zarządzanych (MSP) dostęp do ponad 21 milionów sprzętowych jednostek SKU, umożliwiając tworzenie dokładnych wycen bez konieczności ręcznego wyszukiwania bieżących kosztów. Podoba mi się również to, że po zaakceptowaniu wyceny Quoter może automatycznie uruchomić podpisywanie dokumentów umownych i przesłać dane faktury bezpośrednio do QuickBooks Online lub Xero, eliminując konieczność ponownego wprowadzania danych, która zwykle pochłania czas między podpisaniem oferty a zamówieniem podlegającym rozliczeniu.

Najważniejsze funkcje Quoter

• Śledzenie cyklu życia wyceny: Monitoruj status każdej wyceny na poszczególnych etapach — dostarczona, otwarta, kliknięta, zaakceptowana, zamówiona lub utracona — za pomocą filtrowanej listy wycen.
• Procesy umowne z wieloma podpisami: Przekazuj umowy wielu odbiorcom i śledź status podpisów, gdy każda ze stron realizuje swoją część.
• Kodowanie kolorami marży: Przeglądaj marżę cykliczną i początkową, posortowaną oraz oznaczoną kolorami według zakresu, bezpośrednio na liście wycen przed ich wysłaniem.
• Opcjonalne pozycje: Dodawaj do wyceny pozycje wybierane przez klienta, z domyślnymi wyborami lub edytowalnymi ilościami, aby kupujący mogli je skonfigurować przed zaakceptowaniem.

Integracje Quoter

Quoter oferuje 36 natywnych integracji, w tym ConnectWise PSA, HubSpot, QuickBooks Online, Xero, D&H Distributing oraz Authorize.Net Payment Gateway. Zapewnia również dostęp do ScalePad API i MCP na potrzeby niestandardowych połączeń.

Pros and Cons

Pros:

• Wyceny wyraźnie oddzielają opłaty cykliczne i początkowe
• Opcjonalne pozycje pozwalają kupującym kształtować oferty
• Śledzenie wycen pokazuje otwarcia i kliknięcia

Cons:

• Układy ofert zapewniają ograniczoną kontrolę nad formatowaniem
• Wycofane pozycje katalogowe wymagają ręcznej aktualizacji

LEARN MORE ABOUT QUOTER:

• Check out Quoter on their website

6

PandaDoc

Najlepszy do elastycznej automatyzacji dokumentów

• Bezpłatny 14-dniowy okres próbny
• Od $19/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

Visit Website

Customer Rating: 4.5/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

PandaDoc jest platformą automatyzacji dokumentów, która łączy tworzenie dokumentów, tabele cenowe, podpisy elektroniczne i śledzenie w jednym edytorze. Obiegi zatwierdzania i integracje z systemami CRM są dostępne w planie Business, natomiast CPQ, automatyzacja obiegów pracy, warunkowa inteligentna treść, SSO i dostęp do API są funkcjami planu Enterprise lub dodatkami.

Dla kogo PandaDoc jest najlepszym wyborem?

PandaDoc dobrze sprawdzi się w zespołach sprzedażowych i na stanowiskach związanych z obsługą klientów w małych i średnich firmach, które wysyłają dużą liczbę ofert i umów.

Dlaczego wybrałem PandaDoc

Wybrałem PandaDoc, ponieważ jego automatyzacja dokumentów wykracza poza podstawowe tworzenie ofert. Zespoły mogą ograniczyć możliwość edycji w szablonach, pozostawiając wybrane sekcje otwarte na dostosowanie, co pomaga przedstawicielom handlowym zachować spójność dokumentów. Warunkowa inteligentna treść może również wstawiać różne ceny, warunki lub treści SOW na podstawie danych dokumentu, jednak ta funkcja wymaga planu Enterprise.

Najważniejsze funkcje PandaDoc

• Interaktywne tabele cenowe: Umożliwiają odbiorcom wybieranie pakietów lub bezpośrednie dostosowywanie ilości w ofercie.
• Prawnie wiążące podpisy elektroniczne: Umożliwiają gromadzenie bezpiecznych i zgodnych z przepisami podpisów elektronicznych w każdym planie.
• Obiegi zatwierdzania: Umożliwiają kierowanie ofert do wewnętrznego przeglądu i zatwierdzenia przed wysłaniem ich klientom w planie Business i wyższych.
• Analityka dokumentów: Umożliwia śledzenie, kiedy oferty są wyświetlane, jak długo pozostają otwarte i przez kogo są przeglądane, dzięki powiadomieniom w czasie rzeczywistym.

Integracje PandaDoc

PandaDoc oferuje wbudowane integracje z HubSpot, Salesforce, Pipedrive, monday.com, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365, Slack, Google Docs, Dropbox, Stripe, PayPal, Square, QuickBooks Online i innymi platformami. Salesforce i QuickBooks Online są oznaczone jako integracje premium, natomiast dostęp do API jest funkcją planu Enterprise. Zapier i Make mogą być używane jako zewnętrzne platformy integracyjne do obsługi dodatkowych zautomatyzowanych obiegów pracy.

Pros and Cons

Pros:

• Warunkowa inteligentna treść dla dynamicznych ofert w planie Enterprise
• Zaawansowana logika warunkowa dla dynamicznych ofert
• Wbudowany prawnie wiążący podpis elektroniczny

Cons:

• CPQ i warunkowa inteligentna treść wymagają planu Enterprise
• Integracje z systemami CRM i obiegi zatwierdzania wymagają planu Business lub wyższego

LEARN MORE ABOUT PANDADOC:

• Check out PandaDoc on their website
• Read my in-depth review of PandaDoc
• Explore best alternatives to PandaDoc

7

DealHub

Najlepsze rozwiązanie do złożonej sprzedaży wspomaganej

• Dostępna bezpłatna demonstracja
• Cena na życzenie

Visit Website

DealHub to platforma od oferty do przychodu, która łączy CPQ, zarządzanie cyklem życia umów, cyfrowe pokoje sprzedażowe, zarządzanie subskrypcjami i rozliczenia w jeden spójny przepływ pracy.

Dla kogo DealHub jest najlepszym rozwiązaniem?

DealHub dobrze sprawdza się w zespołach sprzedażowych średnich i dużych przedsiębiorstw, które zarządzają złożonymi konfiguracjami produktów, wielopoziomowymi cennikami oraz uporządkowanymi procesami zatwierdzania podczas długich cykli sprzedażowych.

Dlaczego wybrałem DealHub

Wybrałem DealHub jako jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ jego przewodnik po procesie sprzedaży oferuje coś, czego nie potrafi większość narzędzi do tworzenia ofert: prowadzi przedstawicieli handlowych krok po kroku przez proces konfiguracji, automatycznie generując produkty, obliczając ceny i stosując rabaty w ramach wcześniej ustalonych ograniczeń. Oznacza to, że przedstawiciel przygotowujący ofertę dotyczącą złożonej, wielopoziomowej transakcji nie może przypadkowo obniżyć marży poniżej dozwolonego poziomu ani pominąć etapu zatwierdzania. Pulpit obsługi transakcji zapewnia następnie zespołom operacyjnym bieżący wgląd w postęp tworzenia ofert i status zatwierdzania każdej otwartej transakcji.

Najważniejsze funkcje DealHub

• Szablony ofert z elementami marki: Twórz wyceny i oferty za pomocą szablonów typu „przeciągnij i upuść”, które łączą logotypy, kolory, dynamiczną treść i teksty dostosowane do lokalnych rynków.
• Cyfrowy pokój transakcyjny: Udostępniaj oferty, umowy i dodatkowe materiały w jednym oznakowanym portalu dla kupujących z dostępem opartym na uprawnieniach i czatem w pokoju.
• Wbudowany podpis elektroniczny: Zbieraj podpisy jednej lub wielu stron bezpośrednio w systemie lub za pośrednictwem DocuSign, korzystając ze śledzenia statusu w czasie rzeczywistym i synchronizacji z CRM.
• Zarządzanie subskrypcjami i rozliczeniami: Generuj faktury dla cen cyklicznych, jednorazowych i etapowych oraz zarządzaj pełnym cyklem życia subskrypcji — od zmian po odnowienia.

Integracje DealHub

DealHub oferuje natywne integracje z Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, NetSuite, Slack i DocuSign. Jego API obsługuje niestandardowe połączenia oraz tworzenie ofert bez interfejsu użytkownika, natomiast niektóre łączniki firm zewnętrznych mogą wiązać się z dodatkową opłatą.

Pros and Cons

Pros:

• Przewodniki pomagają utrzymać rabaty w zatwierdzonych przedziałach
• Szablony ofert pomagają przedstawicielom szybko tworzyć dokładne dokumenty
• Cyfrowy pokój transakcyjny śledzi aktywność kupujących w udostępnionych ofertach

Cons:

• Złożone reguły cenowe mogą wymagać obejść za pomocą formuł
• Edycja tabel w ofertach może wymagać metody prób i błędów

LEARN MORE ABOUT DEALHUB:

• Check out DealHub on their website

8

Bidsketch

La mejor opción para cotizaciones de MSP con precios de distribuidores

• Demo gratuita disponible
• Desde $299/mes

Visit Website

Quoter es una plataforma de cotizaciones y propuestas creada para MSP que abarca la creación de cotizaciones, la gestión del catálogo de productos, las firmas electrónicas, los flujos de trabajo de contratos y las integraciones con sistemas PSA, CRM y de contabilidad.

¿Para quién es más adecuado Quoter?

Quoter es una opción muy adecuada para los MSP que necesitan crear cotizaciones a partir de precios actualizados de distribuidores y enviar las propuestas aceptadas a través de flujos de trabajo de PSA y contabilidad sin volver a introducir los datos manualmente.

Por qué elegí Quoter

Quoter está en mi lista de finalistas gracias a la forma en que gestiona los precios actualizados de los distribuidores mediante Product Cloud, lo que proporciona a los MSP acceso a más de 21 millones de SKU de hardware para crear cotizaciones precisas sin tener que buscar manualmente los costes actuales. También me gusta que, una vez aceptada una cotización, Quoter pueda activar automáticamente la firma de los documentos contractuales y enviar los datos de facturación directamente a QuickBooks Online o Xero, eliminando la reintroducción de datos que normalmente consume tiempo entre una propuesta firmada y un pedido facturable.

Características clave de Quoter

• Seguimiento del ciclo de vida de las cotizaciones: Supervisa el estado de cada cotización en las distintas etapas —entregada, abierta, seleccionada, aceptada, pedida o perdida— desde una lista de cotizaciones con filtros.
• Flujos de trabajo de contratos con múltiples firmas: Envía los acuerdos a varios destinatarios y realiza un seguimiento del estado de las firmas a medida que cada parte completa su sección.
• Codificación por colores del margen: Consulta el margen recurrente y el inicial ordenado y codificado por colores según el rango directamente en la lista de cotizaciones antes del envío.
• Partidas opcionales: Añade a una cotización partidas que el cliente pueda seleccionar, con selecciones predeterminadas o cantidades editables para que los compradores las configuren antes de aceptar.

Integraciones de Quoter

Quoter ofrece 36 integraciones nativas, entre ellas ConnectWise PSA, HubSpot, QuickBooks Online, Xero, D&H Distributing y Authorize.Net Payment Gateway. También proporciona acceso a ScalePad API y MCP para conexiones personalizadas.

Pros and Cons

Pros:

• Las cotizaciones separan claramente los cargos recurrentes y los iniciales
• Las partidas opcionales permiten a los compradores configurar las propuestas
• El seguimiento de cotizaciones muestra las aperturas y los clics

Cons:

• Los diseños de las propuestas ofrecen un control de formato limitado
• Las partidas retiradas del catálogo requieren mantenimiento manual

LEARN MORE ABOUT BIDSKETCH:

• Check out Bidsketch on their website

9

GetAccept

Najlepsze rozwiązanie do angażowania kupujących za pomocą wideo

• Dostępna bezpłatna wersja próbna
• Od 25 USD/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym)

Visit Website

GetAccept to platforma do tworzenia ofert i cyfrowy pokój sprzedażowy, która łączy tworzenie dokumentów, tabele cenowe, podpisy elektroniczne, śledzenie zaangażowania i integrację z CRM w jednym miejscu.

Dla kogo GetAccept jest najlepszym wyborem?

GetAccept jest odpowiedni dla zespołów sprzedażowych w średnich firmach, które chcą dodać wideo, czat na żywo i śledzenie zaangażowania w czasie rzeczywistym do swojego procesu tworzenia ofert.

Dlaczego wybrałem GetAccept

Wybrałem GetAccept jako jedno z najlepszych narzędzi, ponieważ jest to jedyne znane mi narzędzie do tworzenia ofert, które pozwala osadzić spersonalizowane wideo bezpośrednio w samej ofercie, dzięki czemu kupujący otrzymują bezpośrednie omówienie oferty z wizerunkiem i głosem sprzedawcy, zanim przeczytają choćby jedną pozycję. Połącz to z kartą Zaangażowanie, która dokładnie pokazuje, na których stronach potencjalny klient spędził czas i jak długo, a otrzymasz naprawdę przydatny sygnał do kolejnego kontaktu. Funkcja wspólnego planu działań dodaje kolejną warstwę, zapewniając kupującym i sprzedawcom wspólną listę zadań w pokoju sprzedażowym oraz pomagając utrzymać tempo po wysłaniu oferty.

Najważniejsze funkcje GetAccept

• Kreator tabel cenowych: Twórz pozycje wycen z pogrupowanymi produktami, polami rabatowymi, obliczaniem podatku i wyborem waluty bezpośrednio w dokumencie oferty.
• Podpis elektroniczny z ustalaniem kolejności podpisywania według ról: Kieruj dokumenty do osób podpisujących, zewnętrznych osób zatwierdzających, wewnętrznych osób zatwierdzających i osób wyświetlających w kolejności sekwencyjnej lub równoległej, zanim zostanie złożony prawnie wiążący podpis.
• Znaczniki scalania danych z CRM: Pobieraj bieżące dane dotyczące transakcji, kontaktów i produktów z HubSpot, Salesforce lub Pipedrive bezpośrednio do pól oferty, aby automatycznie uzupełniać dokumenty.
• Zarządzanie umowami i przypomnienia o odnowieniu: Przechowuj podpisane dokumenty i uruchamiaj automatyczne przypomnienia, gdy zbliżają się daty odnowienia umów.

Integracje GetAccept

GetAccept oferuje natywne integracje z Salesforce i HubSpot, a także udokumentowane połączenia z Pipedrive, Microsoft Dynamics, Stripe, Authorize.net i Google Drive. Oferuje interfejs API REST, webhooki, Power Automate i Zapier.

Pros and Cons

Pros:

• Spersonalizowane wideo nadaje ofertom bardziej ludzki charakter
• Dane o wyświetlaniu poszczególnych stron pomagają planować kontakt w odpowiednim czasie
• Recenzenci chwalą podpisy elektroniczne i przypomnienia

Cons:

• Recenzenci zgłaszają, że edycja obrazów jest mało intuicyjna
• Katalog produktów i obsługa wielu rabatów wydają się słabo rozwinięte

LEARN MORE ABOUT GETACCEPT:

• Check out GetAccept on their website

10

Quotient

• 21-dniowy bezpłatny okres próbny
• Od $28/użytkownika/miesiąc

Visit Website

Quotient to internetowe oprogramowanie do tworzenia ofert, które pozwala budować oferty z oznaczeniem marki, zawierające opcjonalne i wielokrotnego wyboru pozycje, śledzić zaangażowanie klientów, zbierać podpisy elektroniczne oraz przekształcać zaakceptowane oferty w faktury za pośrednictwem Xero lub QuickBooks.

Dla kogo Quotient jest najlepszym wyborem?

Quotient doskonale sprawdzi się w przypadku freelancerów i właścicieli małych firm, którzy potrzebują wysyłać dopracowane, profesjonalne oferty bez złożoności pełnej platformy CPQ.

Dlaczego wybrałem Quotient

Wybrałem Quotient jako jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ ogranicza tworzenie ofert do dokładnie tego, czego naprawdę potrzebuje osoba pracująca samodzielnie lub mały zespół. Podoba mi się, że opcjonalne i wielokrotnego wyboru pozycje pozwalają klientom konfigurować łączną wartość własnej oferty w czasie rzeczywistym, co ogranicza wymianę wiadomości spowalniającą finalizowanie transakcji. Możesz także zobaczyć moment otwarcia oferty przez klienta i oznaczać opóźniające się transakcje bezpośrednio z poziomu pulpitu, dzięki czemu działania następcze są podejmowane we właściwym czasie, a nie tylko wtedy, gdy sobie o nich przypomnisz.

Najważniejsze funkcje Quotient

• Kreator ofert z oznaczeniem marki: Zastosuj kolory wyprowadzone z logo, wybierz jeden z trzech układów i wyświetl podgląd oferty przed jej wysłaniem.
• Zbieranie podpisów elektronicznych: Klienci mogą narysować lub wpisać podpis bezpośrednio na ofercie z dowolnego urządzenia dotykowego.
• Śledzenie ceny kosztowej i marży: Dodaj cenę kosztową do każdej pozycji i pozwól Quotient obliczyć cenę sprzedaży na podstawie wybranego narzutu lub procentu marży.
• Prośby o opinie klientów: Po zakończeniu zlecenia automatycznie poproś klientów o opinię lub recenzję i wyświetlaj wybrane recenzje w przyszłych ofertach.

Integracje Quotient

Quotient oferuje natywne integracje z Xero, QuickBooks Online, Capsule, Insightly, Highrise i Mailchimp. Obsługuje także połączenia z interfejsem Webhooks API oraz Zapier na potrzeby niestandardowych przepływów pracy.

Pros and Cons

Pros:

• Dopracowane oferty wykorzystują ponownie szablony i zapisane pozycje
• Opcjonalne pozycje pozwalają klientom kształtować łączne kwoty
• Alerty o wyświetleniu oferty pomagają ustalać czas kontaktu z klientami

Cons:

• Złożone propozycje oferują ograniczoną elastyczność projektowania wizualnego
• Raporty sprzedaży nie zawierają szczegółowego podziału konwersji

LEARN MORE ABOUT QUOTIENT:

• Check out Quotient on their website

Inne programy do wycen i ofert

Oto kilka dodatkowych opcji programów do wycen i ofert, które nie trafiły na moją krótką listę, ale nadal warto się z nimi zapoznać:

1. ScalePad

   Najlepsze rozwiązanie do natywnego dla MSP przygotowywania wycen i zaopatrzenia

2. Quote IQ

   Najlepsze rozwiązanie do wyceniania i fakturowania usług terenowych

3. Better Proposals

   Najlepsze rozwiązanie do brandingu ofert freelancerów i agencji

4. HoneyBook

   Najlepszy do procesów od rezerwacji do płatności

5. Zoho CRM
6. Jobber

   Najlepsze rozwiązanie do konwersji wycen usług terenowych na zlecenia

7. Oneflow

   Najlepsze rozwiązanie do obsługi procesu od oferty do umowy bez dodatkowych narzędzi

8. Conga CPQ

   Najlepsze rozwiązanie dla korporacyjnego Salesforce CPQ i procesów zatwierdzania

9. Oracle CPQ

   Najlepsze rozwiązanie w przypadku złożonej konfiguracji produktu i cen

10. HubSpot Quotes

    Najlepsze rozwiązanie do tworzenia ofert sprzedażowych bezpośrednio w systemie CRM

Jak wybrać oprogramowanie do wycen i ofert

Porównując narzędzia programowe, skup się na tym, jak każda platforma obsługuje rzeczywisty proces sprzedaży. Przyjazne dla użytkownika narzędzie do wycen powinno pomagać zespołowi szybko tworzyć wyceny, a jednocześnie zapewniać administratorom kontrolę nad regułami cenowymi, procesami zatwierdzania i wycenami zgodnymi z identyfikacją marki.

Dopasuj narzędzie do swojego procesu sprzedaży

Najpierw zastanów się, czy platforma może obsługiwać zarówno obecny cykl sprzedaży, jak i przyszłe potrzeby. Na przykład proste narzędzie do tworzenia ofert może dobrze sprawdzić się w małych firmach. Jednak oprogramowanie CPQ może być lepszym wyborem, jeśli sprzedajesz złożone pakiety produktów, korzystasz z dynamicznych cen lub potrzebujesz ustrukturyzowanych konfiguracji produktów.

Następnie zastanów się, jak oprogramowanie wpasuje się w istniejący proces pracy. W szczególności sprawdź, czy jego integracje obsługują Twój system CRM, dostawcę płatności, narzędzia do zarządzania projektami i systemy obsługi klienta.

Oto lista kontrolna, która pomoże Ci w porównaniu:

Czym jest oprogramowanie do tworzenia ofert i propozycji?

Oprogramowanie do tworzenia ofert — nazywane czasem oprogramowaniem do ofert sprzedażowych lub oprogramowaniem do wycen — to oparte na chmurze rozwiązanie służące do tworzenia, wysyłania i zarządzania wycenami, propozycjami sprzedażowymi oraz umowami. Pomaga zespołom tworzyć spersonalizowane oferty zawierające szczegółowe ceny, zakres prac, warunki i opcjonalne usługi, a następnie kierować je do procesu zatwierdzania przed zebraniem podpisów elektronicznych.

W przeciwieństwie do podstawowego edytora dokumentów oprogramowanie do tworzenia ofert może obsługiwać szablony ofert, reguły cenowe, konfiguracje produktów i przepływy zatwierdzania. Ułatwia to tworzenie firmowych dokumentów sprzedażowych, ogranicza liczbę błędów ręcznych i pozwala przenosić zaakceptowane zlecenia do lejka sprzedażowego, procesu rozliczeniowego lub systemu zarządzania projektami.

Funkcje

Oto najważniejsze funkcje, które powinno oferować każde dobre oprogramowanie do tworzenia ofert i propozycji:

• Tworzenie ofert i szablony ofert: Twórz profesjonalne oferty na podstawie wielokrotnego użytku układów, bibliotek usług i firmowych szablonów ofert.
• Konfiguracje produktów i reguły cenowe: Konfiguruj złożone opcje produktów, zestawy, ilości, rabaty i dynamiczne ceny bez konieczności ręcznego tworzenia każdej wyceny od początku.
• Przepływy zatwierdzania: Skonfiguruj proces zatwierdzania rabatów, progów marży, złożonych konfiguracji produktów lub niestandardowych warunków.
• Interaktywne ceny: Pozwól kupującym wybierać opcjonalne usługi i dodatki lub korzystać z propozycji sprzedaży dodatkowej w ramach propozycji, aby tworzyć dokładniejsze oferty.
• Obsługa podpisu elektronicznego: Zbieraj podpisy elektroniczne i przechowuj możliwy do skontrolowania zapis akceptacji.
• Widoczność lejka sprzedażowego: Połącz aktywność związaną z propozycjami z systemem CRM, aby handlowcy mogli kontaktować się z klientami we właściwym momencie.
• Doświadczenie klienta i branding: Dostarczaj spersonalizowane oferty, dopracowane układy i firmowe dokumenty sprzedażowe, które sprawiają, że proces zakupu wygląda bardziej profesjonalnie.

Popularne funkcje AI w oprogramowaniu do tworzenia ofert i propozycji

Poza wymienionymi wyżej standardowymi funkcjami oprogramowania do tworzenia ofert i propozycji wiele z tych rozwiązań wykorzystuje AI w funkcjach takich jak:

• Tworzenie wersji roboczych z pomocą AI: Automatycznie generuj treść propozycji, opisy zakresu prac lub wyjaśnienia dotyczące cen na podstawie wcześniejszych wygranych propozycji i danych klientów.
• Inteligentne rekomendacje treści: Otrzymuj sugestie dotyczące odpowiednich studiów przypadku, klauzul prawnych lub tabel cenowych, które warto uwzględnić w propozycji na podstawie rodzaju transakcji lub branży klienta.
• Predykcyjna ocena transakcji: Analizuj dane dotyczące propozycji i zaangażowania klienta, aby prognozować prawdopodobieństwo wygrania transakcji i lepiej ustalać priorytety działań następczych.
• Automatyczne odpowiadanie na RFP: Wykorzystuj AI do dopasowywania wymagań z dokumentów RFP do biblioteki treści, automatycznego uzupełniania odpowiedzi i wyróżniania braków do sprawdzenia.
• Dynamiczna personalizacja: Dostosowuj w czasie rzeczywistym język propozycji, materiały wizualne i sugestie cenowe na podstawie profilu klienta, jego preferencji lub wcześniejszych interakcji.

Korzyści

Wdrożenie oprogramowania do tworzenia ofert i propozycji zapewnia zespołowi oraz firmie szereg korzyści. Oto kilka z nich:

• Szybsze przygotowywanie ofert: Wbudowane szablony i biblioteki treści pozwalają szybko tworzyć oferty zgodne z identyfikacją marki, nawet w przypadku złożonych projektów.
• Większa dokładność wycen: Szczegółowe wyceny, przepływy pracy związane z zatwierdzaniem oraz wskazówki dotyczące ustalania cen ograniczają liczbę błędów i zapewniają spójny zakres oraz strukturę stawek.
• Usprawniony proces zatwierdzania: Zintegrowany podpis elektroniczny i cyfrowe przepływy pracy związane z akceptacją eliminują opóźnienia wynikające z ręcznego podpisywania dokumentów i rozproszonych zatwierdzeń.
• Lepszy wgląd w transakcje: Śledzenie zaangażowania i analityka pomagają monitorować status oferty, zainteresowanie klienta oraz wąskie gardła na każdym etapie.
• Profesjonalna obsługa klienta: Indywidualne elementy marki, interaktywne funkcje wycen i cyfrowe dostarczanie sprawiają, że oferty wyróżniają się i wspierają nowoczesne ścieżki zakupowe.
• Uproszczone przekazanie projektu: Automatyczne aktualizacje statusu oraz integracje z narzędziami CRM lub do fakturowania zapewniają, że zaakceptowane oferty trafiają bezpośrednio do realizacji lub fakturowania.
• Większe bezpieczeństwo i zgodność: Uprawnienia użytkowników, ścieżki audytu i wbudowane zabezpieczenia chronią poufne dane klientów i umów w całym procesie pracy.

Koszty i ceny

Wybór oprogramowania do wycen i ofert wymaga zrozumienia różnych dostępnych modeli cenowych i planów. Koszty różnią się w zależności od funkcji, wielkości zespołu, dodatków i innych czynników. Poniższa tabela podsumowuje popularne plany, ich średnie ceny oraz typowe funkcje uwzględniane w rozwiązaniach do wycen i ofert:

Tabela porównawcza planów dla oprogramowania do wycen i ofert