10 bedste softwareløsninger til tilbud og forslag i 2026
Kortliste over den bedste software til tilbud og forslag
Software til tilbud og forslag hjælper sælgere med at udarbejde professionelle tilbud, salgsforslag og salgsdokumenter uden at være afhængige af usammenhængende regneark eller manuelle skabeloner. Den rigtige tilbudssoftware kan strømline din tilbudsproces, reducere manuelle fejl og give dit team et tydeligere overblik over salgscyklussen fra den første samtale til den underskrevne aftale.
Uanset om du har brug for software til salgstilbud i en voksende servicevirksomhed, CPQ-software til komplekse produktkonfigurationer eller cloudbaseret tilbudssoftware til kundevendte teams, sammenligner denne guide den bedste tilbudssoftware til forskellige arbejdsgange. Du kan se, hvilke værktøjer der kan hjælpe dig med at oprette tilbud, administrere godkendelsesprocesser, understøtte en mere effektiv forslagsproces og skabe en bedre kundeoplevelse.
Hvorfor du kan stole på vores softwareanbefalinger
Vores team har testet og anmeldt software siden 2012. Vi er selv projektledere, så vi ved, hvor svært og hvor vigtigt det er at vælge den rigtige software.
Til denne guide har vi vurderet værktøjerne gennem praktisk afprøvning og uafhængig research og givet dem point ud fra vores udvælgelseskriterier. Vi trækker også på indsigt fra førende eksperter i branchen og erfarne projektledere.
Vores anmeldelser bygger på vores egen redaktionelle vurdering. De er ikke et salgsargument.
Ekspertanmeldere:
Sammenligningstabel for software til tilbud og forslag
Denne sammenligningstabel opsummerer prisoplysningerne for mine bedste udvalg af software til tilbud og forslag:
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedst til kontrolleret genbrug af indhold | 14 dages gratis prøveperiode | Fra $19/bruger/måned (faktureres årligt) | Website | |
| 2 | Bedst til regnskabsvirksomheder, der fakturerer efter godkendelse | 14 dages gratis prøveperiode tilgængelig | Pris oplyses efter anmodning | Website | |
| 3 | Bedst til interaktivt webbaseret salgsindhold | 14 dages gratis prøveperiode tilgængelig | Fra $35/bruger/måned (faktureres årligt) | Website | |
| 4 | Bedst til tilbudsgivning på tværs af CRM og regnskab i ét forløb | Gratis prøveperiode tilgængelig | Fra $50/bruger/måned | Website | |
| 5 | Bedst til MSP-tilbud med distributørpriser | Gratis demo tilgængelig | Fra $299/måned | Website | |
| 6 | Bedst til tilbud til underskrift i én arbejdsgang | 14 dages gratis prøveperiode | Fra $19/bruger/måned (faktureres årligt) | Website | |
| 7 | Bedst til kompleks guidet salg | Gratis demo tilgængelig | Priser oplyses efter anmodning | Website | |
| 8 | 14-dages gratis prøveperiode | Fra $29/måned | Website | ||
| 9 | Bedst til køberengagement med video | Gratis prøveperiode tilgængelig | Fra $25/bruger/måned (faktureres årligt) | Website | |
| 10 | 21 dages gratis prøveperiode | Fra $28/bruger/måned | Website |
Anmeldelser af den bedste software til tilbud og forslag
Nedenfor finder du mine detaljerede opsummeringer af den bedste software til tilbud og forslag, som kom med på min kortliste. Mine anmeldelser giver et detaljeret indblik i funktionerne, priserne og integrationerne på hver platform, så du kan finde den bedste løsning til dig.
Bedst til kontrolleret genbrug af indhold
Proposify er en platform til forslag og tilbud, der giver salgsteams mulighed for at opbygge brandede dokumenter, administrere priskataloger, indsamle elektroniske underskrifter og følge potentielle kunders engagement gennem hele salgsforløbet.
Hvem er Proposify bedst til?
Proposify passer til salgsteams, der har brug for at styre, hvad salgsrepræsentanter må og ikke må ændre, når de opbygger forslag ud fra fælles, godkendt indhold.
Hvorfor valgte jeg Proposify?
Jeg valgte Proposify som en af de bedste løsninger på grund af den præcision, hvormed den styrer, hvad salgsrepræsentanter må og ikke må ændre i en fælles skabelon. Indholdsbiblioteket giver dig mulighed for at gemme godkendte afsnit, priser og kundecases, mens rollebaserede tilladelser lader dig låse bestemte dokumentelementer, så salgsrepræsentanter kan tilpasse indholdet uden at afvige fra den fastlagte linje. Jeg kan især godt lide godkendelsesarbejdsgangen, som udløser en obligatorisk gennemgang, når et tilbud når en bestemt beløbsgrænse, før det overhovedet kan nå frem til en kunde.
Vigtige funktioner i Proposify
- Interaktive pristabeller: Købere kan justere antal og valgfrie linjeposter direkte i forslaget og se pristotalerne blive opdateret i realtid.
- Analyser af dokumentengagement: Følg med i, hvornår modtagere åbner et forslag, hvor lang tid de bruger på hvert afsnit, og se en komplet kronologisk aktivitetslinje.
- Indsamling af elektroniske underskrifter: Indsaml juridisk bindende underskrifter fra flere underskrivere med et komplet revisionsspor, der registrerer IP-adresser og tidsstempler samt låser underskrevne dokumenter.
- Synkronisering af CRM-data: Opret forbindelse til HubSpot eller Salesforce for at hente kontakt-, virksomheds- og aftaledata ind i forslag og sende opdateringer om dokumentstatus tilbage til CRM-systemet.
Proposify-integrationer
Dokumenterede integrationer omfatter HubSpot, Salesforce, QuickBooks, Harvest, Basecamp, Stripe, Slack, Trello og monday.com samt Zapier. Proposify tilbyder også en API i REST-stil, webhooks og OAuth 2.0 til brugerdefinerede integrationer.
Pros and Cons
Pros:
- Genanvendeligt indhold holder forslag ensartede
- Professionelle dokumenter forbedrer præsentationen over for kunder
- Engagement på sektionsniveau gør opfølgning nemmere
Cons:
- Store redigeringer kan forstyrre formateringen
- PDF-downloads mister detaljeret sporing
Ignition
Bedst til regnskabsvirksomheder, der fakturerer efter godkendelse
Ignition er en platform til tilbud og kundeinteraktion, der er udviklet til virksomheder inden for professionelle tjenester og kombinerer brandede tilbudsskabeloner, elektroniske underskrifter, aftalebreve, automatiseret fakturering og betalingsopkrævning i én arbejdsgang.
Hvem er Ignition bedst til?
Ignition er velegnet til regnskabs- og bogføringsvirksomheder, der ønsker at koble godkendelse af tilbud direkte sammen med automatiseret fakturering og betalingsopkrævning.
Hvorfor jeg valgte Ignition
Jeg har inkluderet Ignition blandt mine bedste valg, fordi det er et af de få tilbudsværktøjer, der behandler kundens godkendelse som udløseren for fakturering og ikke blot som dokumentation. Når en kunde accepterer et tilbud, opretter og planlægger Ignition automatisk fakturaer i QuickBooks eller Xero og indsamler betalingsoplysninger ved underskrivelsen, så intet falder mellem to stole. Jeg kan også godt lide skabelonerne til aftalebreve, som er regionalt tilpassede og juridisk kvalitetssikrede, hvilket gør dem særligt nyttige for regnskabsvirksomheder, der sender store mængder kundeaftaler.
Vigtige funktioner i Ignition
- Genanvendeligt servicebibliotek: Gem og søg efter forudbyggede tjenester med faste priser, enhedspriser, minimumspriser eller prisintervaller, som du kan tilpasse til den enkelte kunde uden at ændre den gemte post.
- Milepælsfakturering: Opdel opgaver til faste priser i navngivne betalingsfaser, hvor hver fase automatisk genererer sin egen faktura, efter tilbuddet er accepteret.
- Flere underskrivere: Tildel mere end én beslutningstager til et enkelt tilbud, hvor hver underskriver får besked via e-mail i rækkefølge, efter den primære underskriver har skrevet under.
- Arbejdsgang til AML- og KYC-overholdelse: Gennemfør kundeverificering og risikovurderinger i Ignition, med poster struktureret til at understøtte revisionsberedskab.
Integrationer i Ignition
Ignition tilbyder indbyggede integrationer med Xero, QuickBooks, MYOB Business, Sage, Karbon, FYI og Xero Practice Manager. Det understøtter brugerdefineret rapportering via API, webhooks med tidlig adgang og Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Gennemarbejdede tilbud med genanvendelige servicepakker
- Accepterede tilbud udløser planlagt kundefakturering
- Regionalt tilpassede regnskabs- og skatteskabeloner
Cons:
- Valgmulighederne for tilbudspakker er begrænset til tre
- Sporing af tilbud mangler analyser af kundeinteraktion på afsnitsniveau
Qwilr
Bedst til interaktivt webbaseret salgsindhold
Qwilr er en platform til tilbud og prisoverslag, der giver salgsteams mulighed for at opbygge interaktive, webbaserede tilbudssider med indlejrede pristabeller, elektroniske underskrifter og betalingsopkrævning i stedet for statiske PDF-dokumenter.
Hvem er Qwilr bedst egnet til?
Qwilr er velegnet til bureauer og B2B-tjenesteudbydere på små til mellemstore markeder, hvis salgsproces er centreret omkring visuelt gennemarbejdede tilbud til kunder.
Hvorfor jeg valgte Qwilr
Jeg valgte Qwilr, fordi platformen leverer tilbud som interaktive websider i stedet for udelukkende at basere sig på statiske PDF-filer. Købere kan gennemgå valgmuligheder og justere antal i tilbudsblokke, mens sideanalyser viser, hvilket indhold der fik opmærksomhed. Det giver salgsteams mere kontekst til opfølgning, samtidig med at priser, accept og betaling håndteres i selve tilbudsoplevelsen.
Vigtige funktioner i Qwilr
- Træk-og-slip-blokeditor: Opbyg tilbud ud fra modulære sektioner ved hjælp af en intuitiv editor.
- Skabelon- og bibliotek med gemte blokke: Kom hurtigt i gang med genanvendelige skabeloner og indholdsblokke til tilbud og prisoverslag.
- Indbygget understøttelse af elektroniske underskrifter: Indhent kundens accept sikkert med juridisk bindende elektroniske underskrifter direkte på siderne.
- Integrationer til CRM- og regnskabssystemer: Send data til og hent data fra værktøjer som HubSpot, Salesforce, QuickBooks og Pipedrive.
Qwilr-integrationer
Qwilr dokumenterer direkte integrationer med HubSpot, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Slack, Stripe og QuickBooks Online. Zapier forbinder Qwilr med yderligere cloudapplikationer. Starter omfatter integrationer med HubSpot, Zoho CRM og Pipedrive; andre integrations- og automatiseringsmuligheder varierer efter abonnement. API-adgang er tilgængelig på alle abonnementer, men der opkræves brugsgebyrer.
Pros and Cons
Pros:
- Interaktive tilbudsblokke med prislogik
- Analyser af engagement på sektionsniveau for tilbud
- AI-understøttet generering af skabeloner og tilbud
Cons:
- Growth og Scale kræver årlig fakturering og et minimumsantal pladser
- Automatisering og tilpasset branding kræver Growth eller et højere abonnement
Bedst til tilbudsgivning på tværs af CRM og regnskab i ét forløb
QuoteWerks er en CPQ- og tilbudsgivningsplatform, der giver salgsteams mulighed for at udarbejde tilbud og forslag, administrere produktkataloger og prisregler, følge kundeengagement, indsamle elektroniske underskrifter og oprette forbindelse til CRM- og regnskabssystemer.
Hvem er QuoteWerks bedst egnet til?
QuoteWerks er et godt valg for salgsteams, der har brug for at føre en aftale fra CRM til tilbud og videre til en regnskabsfaktura uden at skifte mellem systemer, der ikke er forbundet.
Hvorfor jeg valgte QuoteWerks
QuoteWerks kommer med på min liste over favoritter, fordi hele salgsprocessen – CRM, tilbudsgivning og regnskab – foregår i ét sammenhængende forløb i stedet for at tvinge sælgere til at indtaste data igen på tværs af tre separate værktøjer. Jeg kan især godt lide, hvordan QuoteValet lader kunder se, vælge muligheder og underskrive et tilbud online, hvorefter det accepterede tilbud overfører acceptdatoen direkte til ordreomdannelsen. Kombineret med indbyggede integrationer til Salesforce, HubSpot og QuickBooks Online bliver overdragelsen fra lukket aftale til faktura langt mindre fejlbehæftet.
Vigtigste funktioner i QuoteWerks
- Konfigurator til guidet salg: Fører sælgere gennem produktvalg, så de kan opbygge tilbud, pakkeløsninger og løsninger uden at glemme obligatoriske varer.
- QuoteValet-indkøbskurv: Opretter onlinebestillingsformularer, som kunder kan bruge til genbestillinger eller køb fra salgsfremmende e-mailkampagner.
- Gennemgang og godkendelsesproces for kolleger: Kræver, at sælgere indhenter ledelsens godkendelse, før tilbud sendes, med regelbaseret og marginudløst routing af godkendelser.
- Opslag af distributørpriser i realtid: Henter aktuelle priser og tilgængelighed fra understøttede distributører direkte i tilbudsgrænsefladen.
Integrationer i QuoteWerks
QuoteWerks tilbyder mere end 115 indbyggede integrationer, herunder HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics CRM, Zoho CRM og QuickBooks Online. Det understøtter også REST API, webhooks, scripting og Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Genanvendelige skabeloner gør det hurtigere at oprette rutinemæssige tilbud
- Kunder kan gennemgå og underskrive forslag online
- Marginoverblik understøtter kontrolleret prissætning
Cons:
- Redigering af tilbudsskabeloner kan kræve gentagne justeringer
- Opdateringer af prislister kan være tidskrævende
Quoter
Bedst til MSP-tilbud med distributørpriser
Quoter er en tilbuds- og forslagsplatform udviklet til MSP'er, som dækker opbygning af tilbud, administration af produktkataloger, elektroniske underskrifter, kontraktarbejdsgange og integrationer med PSA-, CRM- og økonomisystemer.
Hvem er Quoter bedst egnet til?
Quoter er velegnet til MSP'er, der har brug for at opbygge tilbud ud fra aktuelle distributørpriser og føre accepterede forslag gennem PSA- og økonomiarbejdsgange uden manuel genindtastning.
Hvorfor jeg valgte Quoter
Quoter er med på min shortlist på grund af den måde, platformen håndterer aktuelle distributørpriser gennem Product Cloud på. Det giver MSP'er adgang til mere end 21 millioner hardware-SKU'er, så de kan opbygge præcise tilbud uden manuelt at skulle finde de aktuelle omkostninger. Jeg kan også godt lide, at Quoter automatisk kan udløse underskrift af kontraktdokumenter og sende fakturadata direkte til QuickBooks Online eller Xero, når et tilbud er accepteret. Det fjerner den genindtastning, der normalt tager tid mellem et underskrevet forslag og en fakturerbar ordre.
Vigtige funktioner i Quoter
- Sporing af tilbuddenes livscyklus: Overvåg status for hvert tilbud på tværs af stadier – leveret, åbnet, klikket på, accepteret, bestilt eller tabt – fra en tilbudsliste med filtre.
- Arbejdsgange for kontrakter med flere underskrivere: Send aftaler til flere modtagere, og følg underskriftsstatussen, efterhånden som hver part udfører sin del.
- Farvekodning af avance: Se løbende og indledende avance sorteret og farvekodet efter interval direkte i tilbudslisten, før tilbuddet sendes.
- Valgfrie linjeposter: Tilføj kundevalgbare poster til et tilbud med standardvalg eller redigerbare antal, så købere kan konfigurere tilbuddet, før de accepterer.
Quoter-integrationer
Quoter tilbyder 36 indbyggede integrationer, herunder ConnectWise PSA, HubSpot, QuickBooks Online, Xero, D&H Distributing og Authorize.Net Payment Gateway. Platformen giver også adgang til ScalePad API og MCP til brugerdefinerede forbindelser.
Pros and Cons
Pros:
- Tilbud adskiller tydeligt løbende og indledende gebyrer
- Valgfrie poster lader købere forme forslag
- Sporing af tilbud viser åbninger og klik
Cons:
- Forslagslayout giver begrænset kontrol over formateringen
- Udgåede katalogposter kræver manuel vedligeholdelse
PandaDoc
Bedst til tilbud til underskrift i én arbejdsgang
PandaDoc er en platform til automatisering af tilbud og dokumenter, der kombinerer en træk-og-slip-editor, et produktkatalog, interaktive pristabeller, elektroniske signaturer, godkendelsesarbejdsgange og sporing af engagement i realtid i ét værktøj.
Hvem er PandaDoc bedst til?
PandaDoc er velegnet til salgsteams, der har brug for at føre en aftale fra kladde til underskrevet kontrakt uden at skifte mellem værktøjer.
Hvorfor jeg valgte PandaDoc
PandaDoc fortjener sin plads på min liste over favoritter, fordi platformen holder hele aftaleforløbet, fra første kladde til medunderskrevet kontrakt, i ét værktøj. Jeg kan især godt lide den betingede godkendelsesstyring: Når en sælger giver en rabat, der overskrider en fastsat marginetærskel, sætter PandaDoc automatisk aftalen i kø til ledergodkendelse, før den overhovedet når kunden. Kombiner det med engagementsanalyse pr. modtager, der viser præcis, hvor lang tid en potentiel kunde brugte på din prisside, og du har et konkret grundlag for at handle på, før du følger op.
Vigtige funktioner i PandaDoc
- Modtageranalyse: Se engagementdata pr. modtager, herunder antal visninger, samlet tidsforbrug og aktivitet på sideniveau for hvert sendt dokument.
- Produktkatalog: Gem og søg efter SKU'er, tjenester og priser i et centralt katalog, der udfylder pristabeller direkte.
- Masseafsendelse: Brug skabeloner og CSV-filer til at sende personlige dokumenter til flere modtagere på én gang.
- Overholdelse af krav til elektroniske signaturer: Indhent juridisk bindende signaturer med understøttelse af standarderne ESIGN, UETA, eIDAS og QES.
Integrationer til PandaDoc
PandaDoc tilbyder mere end 30 integrationer, herunder indbyggede integrationer med Salesforce, HubSpot CRM, Pipedrive, Microsoft Dynamics CRM og Zoho samt integrationer med QuickBooks Online og Zapier. Dets REST API, webhooks og SDK'er understøtter tilpassede integrationer.
Pros and Cons
Pros:
- Professionelle tilbud fra genanvendelige skabeloner
- Elektroniske signaturer og sporing af modtagere i én arbejdsgang
- Betingede godkendelser kan beskytte tilbudsmargener
Cons:
- Komplekse tabeller kan være besværlige at formatere
- Redigering af sendte dokumenter fjerner tidligere analysedata
DealHub er en tilbud-til-omsætning-platform, der kombinerer CPQ, administration af kontraktlivscyklus, digitale salgsrum, abonnementsadministration og fakturering i ét samlet workflow.
Hvem er DealHub bedst egnet til?
DealHub er velegnet til salgsteams i mellemstore og store virksomheder, som håndterer komplekse produktkonfigurationer, prisfastsættelse på flere niveauer og strukturerede godkendelsesprocesser gennem lange salgscyklusser.
Hvorfor jeg valgte DealHub
Jeg valgte DealHub som en af de bedste løsninger, fordi den guidede Playbook gør noget, som de fleste tilbudsværktøjer ikke kan: Den fører salgsrepræsentanter gennem konfigurationen trin for trin, genererer automatisk produkter, beregner priser og anvender rabatter inden for fastsatte rammer. Det betyder, at en repræsentant, der udarbejder et tilbud på en kompleks aftale med flere prisniveauer, ikke ved et uheld kan underbyde marginerne eller springe et godkendelsestrin over. Deal Desk-dashboardet giver derefter driftsteams direkte indsigt i tilbuddenes fremdrift og godkendelsesstatus for alle åbne aftaler.
Vigtige funktioner i DealHub
- Skabeloner til brandede tilbud: Opret tilbud og forslag ved hjælp af træk-og-slip-skabeloner, der kombinerer logoer, farver, dynamisk indhold og lokaliseret tekst.
- Digitalt dealrum: Del tilbud, kontrakter og understøttende indhold i én samlet, brandet køberportal med tilladelsesbaseret adgang og chat i rummet.
- Indbygget elektronisk signatur: Indhent underskrifter fra én eller flere parter direkte eller via DocuSign med sporing af status i realtid og synkronisering med CRM.
- Administration af abonnementer og fakturering: Generer fakturaer for tilbagevendende, engangs- og milepælsbaseret prissætning, og administrer hele abonnementslivscyklussen fra ændringer til fornyelser.
Integrationer til DealHub
DealHub tilbyder indbyggede integrationer med Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, NetSuite, Slack og DocuSign. Dens API understøtter tilpassede forbindelser og tilbudsgivning uden brugergrænseflade, mens visse tredjepartsforbindelser kan koste ekstra.
Pros and Cons
Pros:
- Guidede anvisninger holder rabatter inden for de godkendte intervaller
- Tilbudsskabeloner hjælper repræsentanter med hurtigt at oprette nøjagtige dokumenter
- DealRoom sporer køberaktivitet på tværs af delte tilbud
Cons:
- Komplekse prisregler kan kræve omveje med formler
- Redigering af tabeller i tilbud kan kræve forsøg og fejl
Bidsketch er software til tilbud, der lader dig opbygge, sende og spore kundetilbud ved hjælp af genanvendelige indholdssektioner, tilpasselige prisstrukturer, elektroniske underskrifter og indbyggede integrationer med værktøjer som Salesforce, FreshBooks og Basecamp.
Hvem er Bidsketch bedst egnet til?
Bidsketch egner sig til freelancere og små teams, der regelmæssigt sender kundetilbud og ønsker at opbygge et genanvendeligt indholdsbibliotek for at effektivisere deres arbejdsgang.
Hvorfor jeg valgte Bidsketch
Jeg valgte Bidsketch som en af de bedste løsninger, fordi den er bygget op omkring et genanvendeligt indholdsbibliotek, der reelt forkorter den tid, det tager at færdiggøre tilbud. Jeg kan godt lide, at man kan gemme individuelle tilbudssektioner, fra beskrivelser af omfang til prisblokke, og indsætte dem i nye tilbud uden at skulle begynde forfra. Sporingen af kundernes interaktioner er også værd at fremhæve: Du kan se præcis, hvor længe en kunde har set et tilbud, og om vedkommende har eksporteret det til PDF, hvilket fortæller dig langt mere end en simpel notifikation om, at tilbuddet er blevet åbnet.
Vigtige funktioner i Bidsketch
- Elektroniske underskrifter: Kunder kan skrive eller tegne deres underskrift for at godkende tilbud, hvorefter det underskrevne dokument automatisk arkiveres og låses for yderligere redigering.
- Valgfrie gebyrposter: Markér individuelle prisposter som valgfrie, så kunder kan tilføje eller fjerne dem, når de gennemgår et tilbud.
- Landingsside for kunden: Hvert tilbud får en dedikeret side, hvor kunder kan se, kommentere, godkende eller downloade tilbuddet som en PDF.
- Salesforce-integration: Forbind Bidsketch med Salesforce for at oprette tilbud ud fra salgsmuligheder og automatisk opdatere status for salgsmuligheden, når et tilbud accepteres.
Integrationer med Bidsketch
Bidsketch har fire dokumenterede indbyggede integrationer: Salesforce, FreshBooks, Harvest og Basecamp. Det tilbyder også en API og kan forbindes med over 2.000 andre webtjenester gennem Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Genanvendelige sektioner forkorter forberedelsen af tilbud
- Valgfrie gebyrer understøtter skræddersyede tilbud
- Visningsadvarsler hjælper med at planlægge opfølgninger
Cons:
- Det kan føles besværligt at redigere gemt tekst
- Tilbudsstatistikkerne giver begrænsede detaljer
GetAccept er en platform til tilbud og digitale salgsrum, der kombinerer dokumentoprettelse, pristabeller, elektroniske underskrifter, engagementssporing og CRM-integration på ét sted.
Hvem er GetAccept bedst egnet til?
GetAccept passer til salgsteams i mellemstore virksomheder, der ønsker at tilføje video, livechat og sporing af engagement i realtid til deres tilbudsarbejdsgang.
Hvorfor jeg valgte GetAccept
Jeg valgte GetAccept som et af de bedste værktøjer, fordi det er det eneste tilbudsværktøj, jeg har set, der giver dig mulighed for at integrere en personlig video direkte i selve tilbuddet, så købere får en varm, ansigt-til-ansigt-gennemgang, før de har læst en eneste linje. Kombiner det med fanen for engagement, som viser præcis, hvilke sider en potentiel kunde brugte tid på, og hvor længe, så har du et virkelig nyttigt signal til din næste opfølgning. Funktionen til gensidige handlingsplaner tilføjer endnu et lag ved at give købere og sælgere en fælles opgaveliste inde i salgsrummet, så fremdriften bevares, efter at tilbuddet er sendt.
Vigtige funktioner i GetAccept
- Bygger til pristabeller: Opret tilbudslinjer med grupperede produkter, rabatfelter, afgiftsberegning og valutavalg direkte i et tilbudsdokument.
- Elektronisk underskrift med rollebaseret underskriftsrækkefølge: Send dokumenter videre til underskrivere, eksterne godkendere, interne godkendere og læsere i sekventiel eller parallel rækkefølge, før du indhenter en juridisk bindende underskrift.
- Fletfelter til CRM-data: Hent aktuelle oplysninger om aftaler, kontakter og produkter fra HubSpot, Salesforce eller Pipedrive direkte ind i tilbudsfelter for automatisk at udfylde dokumenter.
- Kontraktstyring og påmindelser om fornyelse: Gem underskrevne dokumenter, og udløs automatiske påmindelser, når kontrakter nærmer sig deres fornyelsesdatoer.
Integrationer med GetAccept
GetAccept har indbyggede Salesforce- og HubSpot-integrationer samt dokumenterede forbindelser til Pipedrive, Microsoft Dynamics, Stripe, Authorize.net og Google Drive. Det tilbyder en REST API, webhooks, Power Automate og Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Personlig video tilføjer et menneskeligt præg til tilbud
- Visningsdata på sideniveau hjælper med at planlægge rettidige opfølgninger
- Anmeldere roser elektronisk underskrift og påmindelser
Cons:
- Anmeldere rapporterer, at billedredigeringen er klodset
- Produktkataloget og flere rabatter virker underudviklede
Quotient er online-tilbudssoftware, der giver dig mulighed for at opbygge brandede tilbud med valgfrie linjeposter og linjeposter med flere valgmuligheder, følge kundernes engagement, indsamle e-signaturer og konvertere accepterede tilbud til fakturaer via Xero eller QuickBooks.
Hvem er Quotient bedst egnet til?
Quotient er et godt valg for freelancere og ejere af små virksomheder, der har brug for at sende gennemarbejdede, professionelle tilbud uden kompleksiteten ved en komplet CPQ-platform.
Hvorfor jeg valgte Quotient
Jeg valgte Quotient som en af de bedste løsninger, fordi den reducerer tilbudsgivning til præcis det, en selvstændig eller et lille team faktisk har brug for. Jeg kan godt lide, hvordan valgfrie linjeposter og linjeposter med flere valgmuligheder lader kunderne konfigurere deres egen tilbudssum i realtid, hvilket mindsker den frem-og-tilbage-kommunikation, der får aftaler til at miste momentum. Du kan også se det øjeblik, en kunde åbner dit tilbud, og markere tilbud, der har stået åbne længe, direkte fra kontrolpanelet, så opfølgninger sker på det rette tidspunkt og ikke bare, når du tilfældigvis husker det.
Vigtige funktioner i Quotient
- Brandet tilbudsbygger: Anvend farver afledt af logoet, vælg mellem tre layoutmuligheder, og forhåndsvis dit tilbud, før du sender det.
- Indsamling af e-signaturer: Kunder kan tegne eller skrive en signatur direkte på tilbuddet fra enhver berøringsenhed.
- Sporing af kostpris og avance: Tilføj en kostpris til hver linjepost, og lad Quotient beregne salgsprisen ved hjælp af din valgte procent for avance eller påslag.
- Anmodninger om kundeanmeldelser: Bed automatisk kunder om tilbagemeldinger eller anmeldelser, efter at en opgave er afsluttet, og vis udvalgte anmeldelser på fremtidige tilbud.
Quotient-integrationer
Quotient tilbyder indbyggede integrationer med Xero, QuickBooks Online, Capsule, Insightly, Highrise og Mailchimp. Den understøtter også forbindelser via Webhooks API og Zapier til brugerdefinerede arbejdsgange.
Pros and Cons
Pros:
- Gennemarbejdede tilbud genbruger skabeloner og gemte poster
- Valgfrie linjeposter lader kunderne påvirke totalerne
- Advarsler, når tilbud vises, hjælper med at time kundeopfølgninger
Cons:
- Komplekse forslag giver begrænsede muligheder for visuel designfleksibilitet
- Salgsrapporteringen mangler en detaljeret opdeling af konverteringer
Anden software til tilbud og forslag
Her er nogle yderligere muligheder for software til tilbud og forslag, som ikke kom med på min kortliste, men som stadig er værd at undersøge:
- ScalePad
Bedst til MSP-native tilbud og indkøb
- Quote IQ
Bedst til tilbudsgivning og fakturering inden for feltservice
- Better Proposals
Bedst til branding af tilbud for freelancere og bureauer
- HoneyBook
Bedst til solodrevne servicevirksomheder, der booker kunder
- Jobber
Bedst til at konvertere tilbud på feltservice til jobs
- Oneflow
Bedst til tilbud-til-kontrakt uden ekstra værktøjer
- Conga CPQ
Bedst til Salesforce CPQ til virksomheder og godkendelser
- Oracle CPQ
Bedst til kompleks produkt- og priskonfiguration
- HubSpot Quotes
Bedst til salgsorienteret tilbudsgivning i et CRM
Sådan vurderer jeg software til tilbud og forslag
Jeg opdeler min vurdering i tre dele og lægger størst vægt på værktøjer, der opretter brandede tilbud med katalogpriser og indhenter kundens godkendelse. Derefter ser jeg efter særlige funktioner som ressourcebaseret estimering. Til sidst vurderer jeg onboarding, support og værdien af prisen ud over funktionssættet.
Grundlæggende funktionalitet (minimumskrav for denne liste)
Når jeg udvælger værktøjer til min liste, bedømmer jeg hvert værktøj på en skala fra 0 (tilbyder ikke funktionaliteten) til 5 (udmærker sig på dette område) for hver af de grundlæggende funktioner nedenfor. Derefter omregner jeg den samlede score til en procentdel for at hjælpe med at vurdere hvert værktøjs samlede egnethed, med ekstra vægt på funktioner, som jeg har vurderet som afgørende.
- Tilbuds- og forslagsbygger (afgørende): Jeg ser efter brandede skabeloner, genanvendeligt indhold og pristabeller, der tydeliggør projektets omfang, før en kunde godkender det.
- Katalog og prissætning (afgørende): Jeg undersøger, om teams kan tilføje gemte tjenester, trinvise priser og rabatter til tilbud uden at indtaste linjeposter igen.
- Elektronisk signatur og godkendelse: Jeg vurderer signering i dokumentet, godkendelsesstyring og revisionsspor, når flere interessenter skal godkende et forslag.
- Fra tilbud til betaling: Jeg ser efter accepterede tilbud, der kan konverteres til ordrer, fakturaer eller kontrakter uden manuel genindtastning af omfang og priser.
- Sporing af engagement: Jeg undersøger, om der findes visningsadvarsler og aktivitetsdetaljer, som hjælper salgsteams med at følge op, når potentielle kunder gennemgår et forslag.
- CRM- og regnskabsintegrationer: Jeg vurderer, om kunde-, aftale- og prisdata synkroniseres med de CRM- eller regnskabsværktøjer, som salgs- og økonomiteams bruger.
Når jeg har en liste over værktøjer, der opfylder kriterierne, vurderer jeg, hvad der adskiller de enkelte platforme fra hinanden.
Differentierende faktorer (det, der adskiller leverandørerne)
Sådan sammenligner jeg forskellige leverandører:
Særligt fremtrædende funktioner
Jeg ser efter ressourcebaseret estimering, der opbygger tilbud ud fra roller, timer og satser i stedet for statiske linjeposter—det er vigtigt, når et forslag skal afspejle den faktiske bemanding af et projekt. Jeg vurderer også automatisering af projektoverdragelse og undersøger, om accepterede forslag sender omfang, budgetter og opgaver direkte videre til leveringsværktøjer som Asana eller Monday.com. Rapportering af vundne og tabte aftaler er endnu en differentierende faktor; jeg undersøger, om værktøjet viser konverteringstendenser efter aftalestørrelse eller kundetype, så teams kan forbedre fremtidige tilbud.
Mere end funktioner
Jeg undersøger, om leverandørerne tilbyder guidet onboarding og support til migrering af skabeloner, eftersom konfiguration af komplekse priskort og godkendelseskæder fra bunden kan forsinke ibrugtagningen i flere uger. Samarbejde på tværs af afdelinger er også vigtigt—jeg ser efter rollebaserede tilladelser, der lader projektledere definere omfanget, mens økonomiafdelingen styrer priserne, samt kommentarer direkte i dokumentet, så interne revisioner foregår i forslaget i stedet for via e-mail. Jeg vurderer også integrationsdybden med projektstyrings- og regnskabsværktøjer, især om synkroniseringer kører i realtid eller kræver manuelle opdateringer mellem salg og levering.
Sådan vælger du software til tilbud og forslag
Når du sammenligner softwareværktøjer, skal du fokusere på, hvordan hver platform understøtter din faktiske salgsproces. Et brugervenligt tilbudsværktøj bør hjælpe dit team med hurtigt at oprette tilbud og samtidig give administratorer kontrol over prisregler, godkendelsesprocesser og tilbud med virksomhedens branding.
Tilpas værktøjet til din salgsproces
Overvej først, om platformen kan understøtte både din nuværende salgscyklus og dine fremtidige behov. Et enkelt forslagsværktøj kan for eksempel fungere godt for små virksomheder. CPQ-software kan dog være et bedre valg, hvis du sælger komplekse produktpakker, bruger dynamisk prissætning eller har brug for strukturerede produktkonfigurationer.
Tænk derefter over, hvordan softwaren passer ind i din eksisterende arbejdsgang. Undersøg især, om integrationerne understøtter dit CRM-system, din betalingsudbyder, dine projektstyringsværktøjer og dine kundeservicesystemer.
Her er en tjekliste, der kan hjælpe dig med sammenligningen:
| Faktor | Hvad skal overvejes |
|---|---|
| Skalerbarhed | Vil platformen understøtte dit team og din mængde af aftaler, hvis du fordobler antallet af medarbejdere eller projektmængden? Vær opmærksom på ekstra omkostninger, der kan opstå, efterhånden som du vokser. |
| Integrationer | Opretter den direkte forbindelse til dit CRM-, ERP- eller faktureringssystem – eller får du brug for API-arbejde eller tredjepartsforbindelser som Zapier til dine processer? |
| Tilpasningsmuligheder | Kan du nemt tilpasse skabeloner, arbejdsgange og branding, så de passer til din virksomheds proces, eller vil du støde på begrænsninger og få brug for omveje? |
| Brugervenlighed | Hvor hurtigt kan teammedlemmer oprette, sende og følge op på tilbud uden konstant support eller omfattende oplæring? Prøv at demonstrere løsningen med typiske brugere, ikke kun administratorer. |
| Implementering og onboarding | Hvilken onboarding tilbydes – skabeloner, migrering, oplæring? Får du brug for dedikeret support for at komme i gang, eller kan du håndtere opsætningen internt? |
| Omkostninger | Hvordan udvikler priserne sig for brugere, dokumenter og premiumfunktioner? Se efter uventede gebyrer for integrationer eller elektroniske signaturer, efterhånden som du skalerer. |
| Sikkerhedsforanstaltninger | Er tilladelser, revisionslogge og certificeringer som SOC 2 eller overholdelse af GDPR på plads – især hvis klientdata eller kontrakter er involveret? |
| Supporttilgængelighed | Er supporten tilgængelig live og reagerer den hurtigt i de tidsrum, hvor dit team arbejder, eller vil tekniske problemer forsinke dit salg og lanceringen af dine projekter? |
Hvad er software til tilbud og forslag?
Tilbudssoftware – sommetider kaldet software til salgstilbud eller tilbudssoftware – er en cloudbaseret softwareløsning til oprettelse, afsendelse og håndtering af pristilbud, salgsforslag og kontrakter. Den hjælper teams med at oprette tilpassede tilbud med specificerede priser, omfang, vilkår og valgfrie tjenester og derefter sende dem gennem en godkendelsesproces, før der anmodes om elektroniske signaturer.
I modsætning til en almindelig dokumenteditor kan tilbudssoftware understøtte tilbudsskabeloner, prisregler, produktkonfigurationer og godkendelsesarbejdsgange. Det gør det nemmere at oprette salgsdokumenter, der følger virksomhedens brand, reducere manuelle fejl og flytte accepteret arbejde videre til din salgspipeline, faktureringsarbejdsgang eller projektstyringssystem.
Funktioner
Her er de vigtigste funktioner, som enhver god software til tilbud og forslag bør have:
- Oprettelse af tilbud og tilbudsskabeloner: Opret professionelle tilbud ud fra genanvendelige layout, tjenestebiblioteker og tilbudsskabeloner med dit brand.
- Produktkonfigurationer og prisregler: Konfigurer komplekse produktmuligheder, pakker, mængder, rabatter og dynamiske priser uden manuelt at skulle opbygge hvert pristilbud fra bunden.
- Godkendelsesarbejdsgange: Opsæt en godkendelsesproces for rabatter, avancetærskler, komplekse produktkonfigurationer eller ikke-standardiserede vilkår.
- Interaktiv prissætning: Lad købere vælge valgfrie tjenester eller tilføjelser eller foretage et mersalg i selve forslaget, så der kan oprettes mere præcise tilbud.
- Funktionalitet til elektroniske signaturer: Indsaml elektroniske signaturer, og opbevar en revisionssporbar dokumentation for accepten.
- Overblik over salgspipelinen: Forbind aktivitet omkring forslag med dit CRM, så sælgere kan følge op på det rigtige tidspunkt.
- Kundeoplevelse og branding: Lever tilpassede tilbud, gennemarbejdede layout og salgsdokumenter, der følger virksomhedens brand, så købsprocessen føles mere professionel.
Almindelige AI-funktioner i software til tilbud og forslag
Ud over de almindelige funktioner i software til tilbud og forslag, som er nævnt ovenfor, integrerer mange af disse løsninger AI med funktioner som:
- AI-assisteret udarbejdelse: Generer automatisk indhold til forslag, beskrivelser af omfang eller prisforklaringer baseret på tidligere vindende forslag og klientdata.
- Smarte indholdsanbefalinger: Foreslå relevante kundecases, juridiske klausuler eller pristabeller, der kan inkluderes i dit forslag, baseret på aftaletype eller klientens branche.
- Forudsigende aftalescoring: Analysér data om forslag og klientengagement for at forudsige sandsynligheden for at vinde en aftale, så opfølgende indsats kan prioriteres.
- Automatiserede svar på RFP'er: Brug AI til at matche krav fra RFP-dokumenter med dit indholdsbibliotek, udfylde svar automatisk og fremhæve mangler til gennemgang.
- Dynamisk personalisering: Tilpas sproget, det visuelle udtryk og prisforslagene i dit forslag i realtid baseret på klientprofil, præferencer eller tidligere interaktioner.
Fordele
Implementering af software til tilbud og forslag giver flere fordele for dit team og din virksomhed. Her er nogle af de fordele, du kan se frem til:
- Hurtigere udarbejdelse af tilbud: Indbyggede skabeloner og indholdsbiblioteker giver dig mulighed for hurtigt at generere brandede tilbud, selv til komplekse projekter.
- Større nøjagtighed i tilbud: Specificerede tilbud, godkendelsesarbejdsgange og vejledende prissætning reducerer fejl og sikrer ensartede omfangs- og prisstrukturer.
- Strømlinet godkendelsesproces: Integrerede elektroniske signaturer og digitale godkendelsesarbejdsgange eliminerer forsinkelser fra manuelle underskrifter og spredte godkendelser.
- Større indsigt i aftaler: Engagementssporing og analyse hjælper dig med at overvåge tilbudsstatus, kundernes interesse og flaskehalse på alle trin.
- Professionel kundeoplevelse: Tilpasset branding, interaktive tilbudsfunktioner og digital levering får dine tilbud til at skille sig ud og understøtter moderne købsrejser.
- Forenklet projektoverdragelse: Automatiske statusopdateringer og integrationer med CRM- eller faktureringsværktøjer sikrer, at accepterede tilbud går direkte videre til levering eller fakturering.
- Forbedret sikkerhed og overholdelse: Brugertilladelser, revisionsspor og indbyggede sikkerhedsforanstaltninger beskytter følsomme kunde- og kontraktdata gennem hele din arbejdsgang.
Omkostninger og priser
Valg af software til tilbud og forslag kræver en forståelse af de forskellige prismodeller og abonnementer, der er tilgængelige. Omkostningerne varierer afhængigt af funktioner, teamstørrelse, tilføjelser og meget mere. Tabellen nedenfor opsummerer almindelige abonnementer, deres gennemsnitlige priser og typiske funktioner, der er inkluderet i softwareløsninger til tilbud og forslag:
Sammenligningstabel for abonnementer til software til tilbud og forslag
| Abonnementstype | Gennemsnitlig pris | Almindelige funktioner |
|---|---|---|
| Gratis abonnement | $0 | Grundlæggende oprettelse af tilbud og forslag, begrænsede skabeloner, adgang for én bruger og grundlæggende elektronisk signatur. |
| Personligt abonnement | $10-$25/bruger/måned | Alle funktioner fra gratisabonnementet, flere skabeloner, begrænset indholdsbibliotek, enkel analyse og grundlæggende integrationer. |
| Virksomhedsabonnement | $30-$65/bruger/måned | Teamsamarbejde, avancerede skabeloner, godkendelsesarbejdsgange, CRM-integrationer, engagementsanalyse og tilpasset branding. |
| Abonnement til større virksomheder | $75-$150/bruger/måned | SSO/SAML, avanceret sikkerhed, API-adgang, tilpasset onboarding, dedikeret support og tilpassede kontrakt- eller overholdelsesfunktioner. |
Ofte stillede spørgsmål
Her er nogle svar på almindelige spørgsmål om software til tilbud og forslag:
Kan software til tilbud og forslag integreres med mit CRM?
Ja, de fleste løsninger tilbyder direkte integrationer med populære CRM-systemer som Salesforce, HubSpot eller Pipedrive. Det hjælper dig med at hente kontakt- og aftaledata direkte ind i dine forslag og automatisk opdatere din salgspipeline, efterhånden som aftalerne skrider frem.
Hvor sikker er software til tilbud og forslag, når det gælder følsomme kontrakter?
Førende platforme tilbyder funktioner som SOC 2-certificering, detaljerede brugertilladelser, revisionsspor og datakryptering. Det gør dem velegnede til håndtering af fortrolige kundeoplysninger og understøttelse af krav til overholdelse.
Er det muligt at automatisere opfølgninger eller påmindelser efter afsendelse af et forslag?
Ja, mange værktøjer lader dig konfigurere automatiske påmindelser og meddelelser, der opfordrer kunder til at gennemgå, underskrive eller acceptere forslag, så du kan holde aftalerne i gang uden manuel opfølgning.
Hvad sker der, hvis vi skal håndtere komplekse godkendelser af forslag?
De fleste abonnementer til virksomheder og større organisationer understøtter godkendelsesarbejdsgange i flere trin. Du kan tildele godkendere baseret på aftalens værdi, produkttype eller rolle, så hvert forslag får den rette godkendelse, før det når kunden.
Har mit team brug for særlig oplæring for at bruge denne software?
Nej, de fleste moderne platforme til tilbud og forslag lægger vægt på brugervenlighed med introduktionsvejledninger, skabelonbiblioteker og vejledninger i appen, så dit team kan komme i gang med minimal oplæring.