10 parasta tarjous- ja ehdotusohjelmistoa vuonna 2026

Tarjous- ja ehdotusohjelmistot auttavat myyjiä luomaan ammattimaisia tarjouksia, myyntiehdotuksia ja myyntiasiakirjoja ilman erillisiä laskentataulukoita tai manuaalisia malleja. Oikea tarjousohjelmisto voi tehostaa tarjousprosessia, vähentää manuaalisia virheitä ja antaa tiimillesi selkeämmän kuvan myyntiprosessista ensimmäisestä keskustelusta allekirjoitettuun sopimukseen.

Tarvitsitpa sitten myyntitarjousohjelmiston kasvavalle palveluyritykselle, CPQ-ohjelmiston monimutkaisiin tuotekokoonpanoihin tai pilvipohjaisen tarjousohjelmiston asiakasrajapinnassa työskenteleville tiimeille, tässä oppaassa vertaillaan eri työnkulkuihin sopivia parhaita tarjousohjelmistoja. Näet, mitkä työkalut voivat auttaa sinua luomaan tarjouksia, hallitsemaan hyväksyntätyönkulkuja, tukemaan sujuvampaa ehdotusprosessia ja tarjoamaan paremman asiakaskokemuksen.

Tarjous- ja ehdotusohjelmistojen vertailutaulukko

Tässä vertailutaulukossa esitellään yhteenveto parhaiksi arvioimieni tarjous- ja ehdotusohjelmistojen hinnoittelutiedoista:

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	Proposify	Parhaiten hallittuun sisällön uudelleenkäyttöön	14 päivän maksuton kokeilujakso	Alkaen $19/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)	Website
2	Ignition	Sopii parhaiten tilitoimistoille, jotka laskuttavat hyväksynnän jälkeen	14 päivän ilmainen kokeilu saatavilla	Hinnoittelu pyynnöstä	Website
3	Qwilr	Sopii parhaiten vuorovaikutteiseen verkkopohjaiseen myyntisisältöön	Saatavilla 14 päivän ilmainen kokeilujakso	Alkaen $35/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)	Website
4	QuoteWerks	Sopii parhaiten tarjousten laatimiseen CRM:n ja taloushallinnon välillä yhdessä työnkulussa	Ilmainen kokeilu saatavilla	Alkaen $50/käyttäjä/kuukausi	Website
5	Quoter	Paras MSP-yritysten tarjousten laatimiseen jakelijoiden hinnoittelulla	Ilmainen esittely saatavilla	Alkaen 299 $/kuukausi	Website
6	PandaDoc	Paras joustavaan asiakirjojen automatisointiin	14 päivän ilmainen kokeilu	Alkaen $19/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)	Website
7	DealHub	Paras monimutkaiseen ohjattuun myyntiin	Ilmainen esittely saatavilla	Hinta pyynnöstä	Website
8	Bidsketch		14 päivän ilmainen kokeilujakso	Alkaen 29 $/kuukausi	Website
9	GetAccept	Paras videoilla tehostettuun ostajien sitouttamiseen	Ilmainen kokeilu saatavilla	Alkaen $25/user/month (laskutetaan vuosittain)	Website
10	Quotient		21 päivän ilmainen kokeilu	Alkaen 28 $/käyttäjä/kuukausi	Website

Parhaiden tarjous- ja ehdotusohjelmistojen arviot

Alla ovat yksityiskohtaiset yhteenvedot parhaista tarjous- ja ehdotusohjelmistoista, jotka pääsivät listalleni. Arvioni tarjoavat yksityiskohtaisen katsauksen kunkin alustan ominaisuuksiin, hinnoitteluun ja integraatioihin, jotta löydät itsellesi parhaiten sopivan vaihtoehdon.

1

Proposify

Parhaiten hallittuun sisällön uudelleenkäyttöön

• 14 päivän maksuton kokeilujakso
• Alkaen $19/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)

Visit Website

Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Proposify on ehdotus- ja tarjousalusta, jonka avulla myyntitiimit voivat luoda brändättyjä asiakirjoja, hallita hinnoitteluluetteloita, kerätä sähköisiä allekirjoituksia ja seurata potentiaalisten asiakkaiden sitoutumista koko myyntiprosessin ajan.

Kenelle Proposify sopii parhaiten?

Proposify sopii myyntitiimeille, joiden on hallittava sitä, mitä myyntiedustajat voivat ja eivät voi muuttaa rakentaessaan ehdotuksia jaetusta, hyväksytystä sisällöstä.

Miksi valitsin Proposifyn

Valitsin Proposifyn yhdeksi parhaista vaihtoehdoista, koska se hallitsee erittäin tarkasti sitä, mitä myyntiedustajat voivat ja eivät voi muuttaa jaetussa mallipohjassa. Sisältökirjastoon voi tallentaa hyväksyttyjä osioita, hinnoittelutietoja ja asiakastapauksia, kun taas roolipohjaisten käyttöoikeuksien avulla tietyt asiakirjan elementit voidaan lukita, jolloin myyntiedustajat voivat mukauttaa sisältöä poikkeamatta sovitusta linjasta. Pidän erityisesti hyväksyntätyönkulusta, joka käynnistää vaaditun tarkistuksen, kun tarjous saavuttaa määritetyn arvokynnyksen, ennen kuin se voi koskaan päätyä asiakkaalle.

Proposifyn tärkeimmät ominaisuudet

• Interaktiiviset hinnoittelutaulukot: Ostajat voivat säätää määriä ja valinnaisia rivikohtia suoraan ehdotuksessa ja nähdä hintojen loppusummien päivittyvän reaaliajassa.
• Asiakirjojen sitoutumisanalytiikka: Seuraa, milloin vastaanottajat avaavat ehdotuksen, kuinka kauan he käyttävät aikaa kuhunkin osioon, ja tarkastele täydellistä aikajärjestyksessä esitettyä toimintalokia.
• Sähköisten allekirjoitusten kerääminen: Kerää lainvoimaiset allekirjoitukset useilta allekirjoittajilta. Täydellinen tarkastuspolku tallentaa IP-osoitteet ja aikaleimat sekä lukitsee allekirjoitetut asiakirjat.
• CRM-tietojen synkronointi: Yhdistä HubSpotiin tai Salesforceen, jotta yhteyshenkilö-, yritys- ja kauppatiedot voidaan tuoda ehdotuksiin ja asiakirjojen tilapäivitykset voidaan palauttaa CRM-järjestelmään.

Proposifyn integraatiot

Dokumentoituihin integraatioihin kuuluvat HubSpot, Salesforce, QuickBooks, Harvest, Basecamp, Stripe, Slack, Trello ja monday.com sekä Zapier. Proposify tarjoaa myös REST-tyylisen ohjelmointirajapinnan, webhookit ja OAuth 2.0:n mukautettuja integraatioita varten.

Pros and Cons

Pros:

• Uudelleenkäytettävä sisältö pitää ehdotukset yhdenmukaisina
• Viimeistellyt asiakirjat parantavat esitystä asiakkaalle
• Osioiden tason sitoutumisohjeet helpottavat seurantaa

Cons:

• Laajat muokkaukset voivat häiritä muotoilua
• PDF-lataukset menettävät yksityiskohtaisen seurannan

LEARN MORE ABOUT PROPOSIFY:

• Check out Proposify on their website

2

Ignition

Sopii parhaiten tilitoimistoille, jotka laskuttavat hyväksynnän jälkeen

• 14 päivän ilmainen kokeilu saatavilla
• Hinnoittelu pyynnöstä

Visit Website

Customer Rating: 4.7/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Ignition on ammattipalveluyrityksille suunniteltu tarjous- ja asiakassuhdealusta, joka yhdistää brändätyt tarjousmallit, sähköiset allekirjoitukset, toimeksiantokirjeet, automaattisen laskutuksen ja maksujen keräämisen yhdeksi työnkuluksi.

Kenelle Ignition sopii parhaiten?

Ignition sopii tilitoimistoille ja kirjanpitoyrityksille, jotka haluavat yhdistää tarjouksen hyväksymisen suoraan automaattiseen laskutukseen ja maksujen keräämiseen.

Miksi valitsin Ignitionin

Otin Ignitionin mukaan kärkivalintoihini, koska se on yksi harvoista tarjousratkaisuista, joissa asiakkaan hyväksyntä toimii laskutuksen käynnistäjänä eikä vain paperijälkenä. Kun asiakas hyväksyy tarjouksen, Ignition luo ja ajastaa laskut automaattisesti QuickBooksissa tai Xerossa ja kerää maksutiedot allekirjoituksen yhteydessä, joten mikään ei jää puolitiehen. Pidän myös sen toimeksiantokirjemalleista, jotka on mukautettu aluekohtaisesti ja tarkistettu juridisesti. Siksi ne ovat aidosti hyödyllisiä tilitoimistoille, jotka lähettävät suuria määriä asiakassopimuksia.

Ignitionin keskeiset ominaisuudet

• Uudelleenkäytettävä palvelukirjasto: Tallenna ja hae valmiiksi määritettyjä palveluita, joille voidaan määrittää kiinteä, yksikkö-, vähimmäis- tai vaihteluvälihinnoittelu. Voit mukauttaa palveluita asiakaskohtaisesti muuttamatta tallennettua tietuetta.
• Välitavoitteisiin perustuva laskutus: Jaa kiinteähintaiset toimeksiannot nimettyihin maksuvaiheisiin, joista jokainen muodostaa oman laskunsa automaattisesti tarjouksen hyväksymisen jälkeen.
• Useita allekirjoittajia: Määritä yhdelle tarjoukselle useampi kuin yksi päätöksentekijä. Kukin allekirjoittaja saa sähköposti-ilmoituksen vuorollaan ensisijaisen allekirjoittajan jälkeen.
• Rahanpesun torjunnan ja asiakkaan tuntemisen vaatimustenmukaisuuden työnkulku: Suorita asiakkaan varmennus ja riskien arvioinnit Ignitionissa. Tiedot jäsennetään auditointivalmiuden tukemiseksi.

Ignitionin integraatiot

Ignition tarjoaa natiiviet integraatiot Xeron, QuickBooksin, MYOB Businessin, Sagen, Karbonin, FYI:n ja Xero Practice Managerin kanssa. Se tukee mukautettua raportointia API:n, ennakkokäyttöön tarkoitettujen verkkokutsujen ja Zapierin kautta.

Pros and Cons

Pros:

• Viimeistellyt tarjoukset uudelleenkäytettävillä palvelupaketeilla
• Hyväksytyt tarjoukset käynnistävät ajastetun asiakaslaskutuksen
• Aluekohtaisesti mukautetut kirjanpito- ja veromallit

Cons:

• Tarjouspaketin vaihtoehtojen enimmäismäärä on kolme
• Tarjousten seurannasta puuttuu osiotason sitoutumisanalytiikka

LEARN MORE ABOUT IGNITION:

• Check out Ignition on their website

3

Qwilr

Sopii parhaiten vuorovaikutteiseen verkkopohjaiseen myyntisisältöön

• Saatavilla 14 päivän ilmainen kokeilujakso
• Alkaen $35/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)

Visit Website

Customer Rating: 4.5/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Qwilr on ehdotus- ja tarjousalusta, jonka avulla myyntitiimit voivat luoda vuorovaikutteisia verkkopohjaisia ehdotussivuja, joissa on upotetut hinnoittelutaulukot, sähköiset allekirjoitukset ja maksujen kerääminen staattisten PDF-dokumenttien sijaan.

Kenelle Qwilr sopii parhaiten?

Qwilr sopii erityisen hyvin pienille ja keskisuurille toimistoille sekä B2B-palveluntarjoajille, joiden myyntiprosessi perustuu visuaalisesti viimeisteltyihin asiakkaille suunnattuihin ehdotuksiin.

Miksi valitsin Qwilrin

Valitsin Qwilrin, koska se toimittaa ehdotukset vuorovaikutteisina verkkosivuina sen sijaan, että se tukeutuisi pelkästään staattisiin PDF-tiedostoihin. Ostajat voivat tarkastella vaihtoehtoja ja muuttaa määriä tarjouslohkoissa, ja sivuanalytiikka näyttää, mikä sisältö sai huomiota. Näin myyntitiimit saavat enemmän kontekstia jatkotoimia varten, samalla kun hinnoittelu, hyväksyntä ja maksaminen pysyvät osana ehdotuskokemusta.

Qwilrin tärkeimmät ominaisuudet

• Vedä ja pudota -lohkoeditori: Luo ehdotuksia modulaarisista osioista intuitiivisen editorin avulla.
• Mallipohjien ja tallennettujen lohkojen kirjasto: Aloita nopeasti käyttämällä uudelleen hyödynnettäviä mallipohjia ja sisältölohkoja ehdotuksia ja tarjouksia varten.
• Alkuperäinen sähköisten allekirjoitusten tuki: Varmista asiakkaan hyväksyntä laillisesti sitovilla sähköisillä allekirjoituksilla suoraan sivuilla.
• CRM- ja taloushallinnon integraatiot: Siirrä tietoja työkaluihin, kuten HubSpotiin, Salesforceen, QuickBooksiin ja Pipedriveen, ja hae tietoja niistä.

Qwilrin integraatiot

Qwilr ilmoittaa suorista integraatioista HubSpotin, Salesforcen, Zoho CRM:n, Pipedriven, Slackin, Stripen ja QuickBooks Onlinen kanssa. Zapier yhdistää Qwilrin muihin pilvisovelluksiin. Starter sisältää HubSpot-, Zoho CRM- ja Pipedrive-integraatiot; muiden integraatioiden ja automaation saatavuus vaihtelee tilauksen mukaan. API-käyttö on saatavilla kaikissa tilauksissa, mutta siitä veloitetaan käyttömaksuja.

Pros and Cons

Pros:

• Vuorovaikutteiset tarjouslohkot hinnoittelulogiikalla
• Ehdotusten osiotason sitoutumisanalytiikka
• Tekoälyn tukema mallipohjien ja ehdotusten luominen

Cons:

• Growth- ja Scale-tilaukset edellyttävät vuosilaskutusta ja vähimmäismäärää käyttäjäpaikkoja
• Automaatio ja mukautettu brändäys edellyttävät Growth- tai sitä korkeampaa tilausta

LEARN MORE ABOUT QWILR:

• Check out Qwilr on their website
• Explore best alternatives to Qwilr

4

QuoteWerks

Sopii parhaiten tarjousten laatimiseen CRM:n ja taloushallinnon välillä yhdessä työnkulussa

• Ilmainen kokeilu saatavilla
• Alkaen $50/käyttäjä/kuukausi

Visit Website

Customer Rating: 4.5/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

QuoteWerks on CPQ- ja tarjousalusta, jonka avulla myyntitiimit voivat laatia tarjouksia ja ehdotuksia, hallita tuoteluetteloita ja hinnoittelusääntöjä, seurata asiakasvuorovaikutusta, kerätä sähköisiä allekirjoituksia sekä yhdistää järjestelmän CRM- ja taloushallintojärjestelmiin.

Kenelle QuoteWerks sopii parhaiten?

QuoteWerks sopii hyvin myyntitiimeille, joiden on siirrettävä kauppa CRM-järjestelmästä tarjoukseen ja edelleen taloushallinnon laskuksi ilman siirtymistä toisistaan riippumattomien järjestelmien välillä.

Miksi valitsin QuoteWerksin

QuoteWerks pääsi suosikkieni joukkoon, koska se pitää koko myyntiprosessin — CRM:n, tarjousten laatimisen ja taloushallinnon — yhdessä yhteensopivassa työnkulussa sen sijaan, että myyjät joutuisivat syöttämään tietoja uudelleen kolmeen erilliseen työkaluun. Pidän erityisesti siitä, että QuoteValet antaa asiakkaiden tarkastella tarjousta, valita vaihtoehtoja ja allekirjoittaa tarjouksen verkossa, minkä jälkeen hyväksytty tarjous siirtää hyväksymispäivän suoraan tilauksen muuntamiseen. Kun tähän yhdistetään natiiviliitännät Salesforceen, HubSpotiin ja QuickBooks Onlineen, siirtyminen kaupan päättämisestä laskuun on huomattavasti vähemmän altis virheille.

QuoteWerksin tärkeimmät ominaisuudet

• Ohjattu myyntikonfiguraattori: Ohjaa myyjiä tuotetietojen valinnassa, jotta he voivat rakentaa tarjouksia, paketteja ja ratkaisuja ilman, että pakollisia tuotteita jää pois.
• QuoteValet-ostoskori: Luo verkkotilauslomakkeita, joita asiakkaat voivat käyttää uusintatilauksiin tai ostoksiin markkinointisähköpostikampanjoista.
• Vertaisarviointi- ja hyväksyntätyönkulku: Edellyttää myyjiltä johdon hyväksyntää ennen tarjousten lähettämistä ja ohjaa hyväksynnät sääntöjen sekä katteeseen perustuvien ehtojen mukaan.
• Jakelijoiden reaaliaikainen hintahaku: Hakee ajantasaiset hinnat ja saatavuustiedot tuetuilta jakelijoilta suoraan tarjousten laadintanäkymässä.

QuoteWerksin integraatiot

QuoteWerks tarjoaa yli 115 natiiviliitäntää, mukaan lukien HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics CRM, Zoho CRM ja QuickBooks Online. Se tukee myös REST API:a, webhookeja, komentosarjoja ja Zapieria.

Pros and Cons

Pros:

• Uudelleenkäytettävät mallit nopeuttavat tavanomaisten tarjousten laatimista
• Asiakkaat voivat tarkastella ja allekirjoittaa ehdotuksia verkossa
• Katteen näkyvyys tukee hallittua hinnoittelua

Cons:

• Tarjousmallien muokkaaminen voi edellyttää toistuvia säätöjä
• Hinnastojen päivittäminen voi viedä aikaa

LEARN MORE ABOUT QUOTEWERKS:

• Check out QuoteWerks on their website

5

Quoter

Paras MSP-yritysten tarjousten laatimiseen jakelijoiden hinnoittelulla

• Ilmainen esittely saatavilla
• Alkaen 299 $/kuukausi

Visit Website

Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Quoter on MSP-yrityksille suunniteltu tarjous- ja ehdotusalusta, joka kattaa tarjousten laatimisen, tuoteluettelon hallinnan, sähköiset allekirjoitukset, sopimusten työnkulut sekä integraatiot PSA-, CRM- ja taloushallintojärjestelmiin.

Kenelle Quoter sopii parhaiten?

Quoter sopii erityisesti MSP-yrityksille, joiden on laadittava tarjouksia jakelijoiden ajantasaisten hintojen perusteella ja siirrettävä hyväksytyt ehdotukset PSA- ja taloushallinnon työnkulkuihin ilman tietojen manuaalista uudelleensyöttöä.

Miksi valitsin Quoterin

Quoter päätyi parhaiden vaihtoehtojeni joukkoon erityisesti Product Cloudin kautta tarjottavien jakelijoiden ajantasaisten hintojen ansiosta. Sen avulla MSP-yritykset voivat hyödyntää yli 21 miljoonaa laitteistotuotteiden SKU-tunnusta tarkkojen tarjousten laatimiseen ilman nykyisten kustannusten manuaalista etsimistä. Pidän myös siitä, että tarjouksen hyväksymisen jälkeen Quoter voi käynnistää sopimusasiakirjojen allekirjoituksen automaattisesti ja siirtää laskutustiedot suoraan QuickBooks Onlineen tai Xeroon. Näin poistuu tietojen uudelleensyöttö, joka yleensä vie aikaa allekirjoitetun ehdotuksen ja laskutettavan tilauksen välillä.

Quoterin tärkeimmät ominaisuudet

• Tarjouksen elinkaaren seuranta: Seuraa jokaisen tarjouksen tilaa suodatettavasta tarjousluettelosta eri vaiheissa: toimitettu, avattu, napsautettu, hyväksytty, tilattu tai menetetty.
• Usean allekirjoittajan sopimustyönkulut: Ohjaa sopimukset useille vastaanottajille ja seuraa allekirjoitusten tilaa, kun kukin osapuoli suorittaa oman osuutensa.
• Katteen värikoodaus: Tarkastele toistuvaa ja kertaluonteista katetta vaihteluvälin mukaan lajiteltuna ja värikoodattuna suoraan tarjousluettelossa ennen lähettämistä.
• Valinnaiset rivikohteet: Lisää tarjoukseen asiakkaan valittavissa olevia kohteita oletusvalinnoilla tai muokattavilla määrillä, jotta ostajat voivat määrittää kokoonpanon ennen hyväksymistä.

Quoter-integraatiot

Quoter tarjoaa 36 natiivia integraatiota, kuten ConnectWise PSA:n, HubSpotin, QuickBooks Onlinen, Xeron, D&H Distributingin ja Authorize.Net-maksuyhdyskäytävän. Lisäksi se tarjoaa ScalePad API- ja MCP-käyttöoikeudet mukautettuja yhteyksiä varten.

Pros and Cons

Pros:

• Tarjouksissa toistuvat ja kertaluonteiset veloitukset erotellaan selkeästi
• Valinnaisten kohteiden avulla ostajat voivat muokata ehdotuksia
• Tarjousten seuranta näyttää avaukset ja napsautukset

Cons:

• Ehdotusten asettelun muotoilumahdollisuudet ovat rajalliset
• Poistuneiden luettelokohteiden ylläpito vaatii manuaalista työtä

LEARN MORE ABOUT QUOTER:

• Check out Quoter on their website

6

PandaDoc

Paras joustavaan asiakirjojen automatisointiin

• 14 päivän ilmainen kokeilu
• Alkaen $19/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)

Visit Website

Customer Rating: 4.5/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

PandaDoc on asiakirjojen automatisointialusta, joka yhdistää asiakirjojen luonnin, hinnoittelutaulukot, sähköiset allekirjoitukset ja seurannan yhteen editoriin. Hyväksyntätyönkulut ja CRM-integraatiot ovat saatavilla Business-paketissa, kun taas CPQ, työnkulkujen automatisointi, ehdollinen älykäs sisältö, SSO ja API-käyttö ovat Enterprise-ominaisuuksia tai lisäosia.

Kenelle PandaDoc sopii parhaiten?

PandaDoc sopii erinomaisesti myyntitiimeille ja asiakasrajapinnassa työskenteleville pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, jotka lähettävät paljon tarjouksia ja sopimuksia.

Miksi valitsin PandaDocin

Valitsin PandaDocin, koska sen asiakirjojen automatisointi ulottuu perustason tarjousten laatimista pidemmälle. Tiimit voivat rajoittaa mallien muokkaamista ja jättää samalla valitut osiot avoimiksi mukauttamista varten, mikä auttaa myyntiedustajia pitämään asiakirjat yhdenmukaisina. Ehdollinen älykäs sisältö voi myös lisätä asiakirjan tietojen perusteella erilaisia hinnoitteluja, ehtoja tai SOW-sisältöä, mutta tämä toiminto edellyttää Enterprise-pakettia.

PandaDocin tärkeimmät ominaisuudet

• Interaktiiviset hinnoittelutaulukot: Anna vastaanottajien valita paketteja tai muuttaa määriä suoraan tarjouksen sisällä.
• Oikeudellisesti sitovat sähköiset allekirjoitukset: Kerää turvallisia ja vaatimustenmukaisia sähköisiä allekirjoituksia kaikissa paketeissa.
• Hyväksyntätyönkulut: Ohjaa tarjoukset sisäiseen tarkistukseen ja hyväksyntään ennen niiden lähettämistä asiakkaille Business-paketissa ja sitä laajemmissa paketeissa.
• Asiakirja-analytiikka: Seuraa reaaliaikaisten ilmoitusten avulla, milloin tarjouksia katsotaan, kuinka kauan niitä katsotaan ja kuka niitä katsoo.

PandaDoc-integraatiot

PandaDoc-asiakirjoihin voidaan upottaa integraatioita HubSpotin, Salesforcen, Pipedriven, monday.comin, Zoho CRM:n, Microsoft Dynamics 365:n, Slackin, Google Docsin, Dropboxin, Stripen, PayPalin, Squaren, QuickBooks Onlinen ja muiden alustojen kanssa. Salesforce ja QuickBooks Online on merkitty maksullisiksi lisäintegraatioiksi, kun taas API-käyttö on Enterprise-ominaisuus. Zapieria ja Makea voidaan käyttää kolmannen osapuolen integraatioalustoina automatisoitujen työnkulkujen lisäämiseen.

Pros and Cons

Pros:

• Ehdollinen älykäs sisältö dynaamisia tarjouksia varten Enterprise-paketissa
• Edistynyt ehdollinen logiikka dynaamisia tarjouksia varten
• Sisäänrakennettu oikeudellisesti sitova sähköinen allekirjoitus

Cons:

• CPQ ja ehdollinen älykäs sisältö edellyttävät Enterprise-pakettia
• CRM-integraatiot ja hyväksyntätyönkulut edellyttävät Business-pakettia tai sitä laajempaa pakettia

LEARN MORE ABOUT PANDADOC:

• Check out PandaDoc on their website
• Read my in-depth review of PandaDoc
• Explore best alternatives to PandaDoc

7

DealHub

Paras monimutkaiseen ohjattuun myyntiin

• Ilmainen esittely saatavilla
• Hinta pyynnöstä

Visit Website

DealHub on tarjouksesta liikevaihtoon -alusta, joka yhdistää CPQ:n, sopimuksen elinkaaren hallinnan, digitaaliset myyntihuoneet, tilausten hallinnan ja laskutuksen yhdeksi yhdistetyksi työnkuluksi.

Kenelle DealHub sopii parhaiten?

DealHub sopii erinomaisesti keskisuurille ja suurille myyntitiimeille, jotka hallitsevat monimutkaisia tuotekokoonpanoja, monitasoista hinnoittelua ja jäsenneltyjä hyväksyntäprosesseja pitkien myyntisyklien aikana.

Miksi valitsin DealHubin

Valitsin DealHubin yhdeksi parhaista vaihtoehdoista, koska sen ohjattu Playbook tekee jotain, mihin useimmat työkalut eivät pysty: se ohjaa myyntiedustajia kokoonpanon läpi vaihe vaiheelta, luo tuotteet automaattisesti, laskee hinnat ja soveltaa alennuksia ennalta määritettyjen rajojen puitteissa. Näin monimutkaista, monitasoista kauppaa hinnoitteleva edustaja ei voi vahingossa heikentää katteita tai ohittaa hyväksyntävaihetta. Deal Deskin koontinäyttö tarjoaa operatiivisille tiimeille reaaliaikaisen näkyvyyden tarjousten etenemiseen ja hyväksyntätilanteeseen kaikissa avoimissa kaupoissa.

DealHubin tärkeimmät ominaisuudet

• Brändätyt tarjousmallit: Luo tarjouksia ja tarjousasiakirjoja vedä ja pudota -malleilla, joissa yhdistyvät logot, värit, dynaaminen sisältö ja lokalisoitu teksti.
• Digitaalinen DealRoom: Jaa tarjouksia, sopimuksia ja tukisisältöä yhdessä brändätyssä ostajaportaalissa, jossa on käyttöoikeuksiin perustuva pääsy ja huoneensisäinen chat.
• Sisäänrakennettu sähköinen allekirjoitus: Kerää yhden tai usean osapuolen allekirjoituksia suoraan palvelussa tai DocuSignin kautta, ja seuraa tilaa reaaliajassa sekä synkronoi tiedot CRM:ään.
• Tilausten ja laskutuksen hallinta: Luo laskuja toistuvaa, kertaluonteista ja virstanpylväisiin perustuvaa hinnoittelua varten sekä hallitse koko tilauksen elinkaarta muutoksista uusimisiin.

DealHub-integraatiot

DealHub tarjoaa natiiviset integraatiot Salesforcen, HubSpotin, Microsoft Dynamics 365:n, NetSuiten, Slackin ja DocuSignin kanssa. Sen API tukee mukautettuja yhteyksiä ja käyttöliittymätöntä tarjousten luomista, mutta jotkin kolmannen osapuolen liittimet voivat maksaa ylimääräistä.

Pros and Cons

Pros:

• Ohjatut kehotteet pitävät alennukset hyväksyttyjen vaihteluvälien sisällä
• Tarjousmallien avulla edustajat voivat luoda tarkkoja asiakirjoja nopeasti
• DealRoom seuraa ostajan toimintaa jaetuissa tarjouksissa

Cons:

• Monimutkaiset hinnoittelusäännöt voivat edellyttää kaavojen kiertoratkaisuja
• Tarjoustaulukoiden muokkaaminen voi vaatia kokeilua ja erehdystä

LEARN MORE ABOUT DEALHUB:

• Check out DealHub on their website

8

Bidsketch

• 14 päivän ilmainen kokeilujakso
• Alkaen 29 $/kuukausi

Visit Website

Bidsketch on tarjousohjelmisto, jonka avulla voit laatia, lähettää ja seurata asiakastarjouksia käyttämällä uudelleenkäytettäviä sisältöosioita, muokattavia hinnoittelurakenteita, sähköisiä allekirjoituksia ja natiiveja integraatioita esimerkiksi Salesforcen, FreshBooksin ja Basecampin kanssa.

Kenelle Bidsketch sopii parhaiten?

Bidsketch sopii freelancereille ja pienille tiimeille, jotka lähettävät asiakastarjouksia säännöllisesti ja haluavat rakentaa uudelleenkäytettävän sisältökirjaston työnkulun nopeuttamiseksi.

Miksi valitsin Bidsketchin

Valitsin Bidsketchin yhdeksi parhaista vaihtoehdoista, koska se perustuu uudelleenkäytettävään sisältökirjastoon, joka todella lyhentää tarjousten laatimiseen kuluvaa aikaa. Pidän siitä, että voit tallentaa yksittäisiä tarjousosioita aina työn laajuuden kuvauksista hinnoittelulohkoihin ja lisätä ne uusiin tarjouksiin aloittamatta alusta. Myös sitoutumisen seuranta ansaitsee paikkansa: näet tarkalleen, kuinka kauan asiakas katseli tarjousta ja veivätkö he sen PDF-muotoon, mikä kertoo paljon enemmän kuin pelkkä ilmoitus avaamisesta.

Bidsketchin tärkeimmät ominaisuudet

• Sähköiset allekirjoitukset: Asiakkaat voivat kirjoittaa tai piirtää allekirjoituksensa tarjousten hyväksymistä varten, minkä jälkeen allekirjoitettu asiakirja arkistoidaan automaattisesti ja lukitaan uusilta muokkauksilta.
• Valinnaiset maksukohteet: Merkitse yksittäiset hinnoittelurivit valinnaisiksi, jotta asiakkaat voivat lisätä tai poistaa niitä tarjousta tarkastellessaan.
• Asiakkaan aloitussivu: Jokainen tarjous saa oman sivun, jolla asiakkaat voivat tarkastella, kommentoida, hyväksyä tai ladata tarjouksen PDF-tiedostona.
• Salesforce-integraatio: Yhdistä Bidsketch Salesforceen, jotta voit luoda tarjouksia mahdollisuuksista ja päivittää mahdollisuuden tilan automaattisesti, kun tarjous hyväksytään.

Bidsketch-integraatiot

Bidsketchilla on neljä dokumentoitua natiivia integraatiota: Salesforce, FreshBooks, Harvest ja Basecamp. Se tarjoaa myös rajapinnan ja muodostaa yhteyden yli 2 000 muuhun verkkopalveluun Zapierin kautta.

Pros and Cons

Pros:

• Uudelleenkäytettävät osiot nopeuttavat tarjousten valmistelua
• Valinnaiset maksut tukevat mukautettuja tarjouksia
• Katseluhälytykset auttavat ajoittamaan jatkoyhteydenotot

Cons:

• Tallennetun tekstin muokkaaminen voi tuntua hankalalta
• Tarjousten analytiikka tarjoaa vain rajallisesti tietoja

LEARN MORE ABOUT BIDSKETCH:

• Check out Bidsketch on their website

9

GetAccept

Paras videoilla tehostettuun ostajien sitouttamiseen

• Ilmainen kokeilu saatavilla
• Alkaen $25/user/month (laskutetaan vuosittain)

Visit Website

GetAccept on ehdotusten ja digitaalisen myyntihuoneen alusta, joka yhdistää asiakirjojen luonnin, hinnoittelutaulukot, sähköiset allekirjoitukset, sitoutumisen seurannan ja CRM-integraation yhteen paikkaan.

Kenelle GetAccept sopii parhaiten?

GetAccept sopii keskisuurten yritysten myyntitiimeille, jotka haluavat lisätä videoita, reaaliaikaista keskustelua ja sitoutumisen reaaliaikaista seurantaa ehdotusten käsittelyyn.

Miksi valitsin GetAcceptin

Valitsin GetAcceptin yhdeksi parhaista, koska se on ainoa näkemäni ehdotustyökalu, jonka avulla voit upottaa yksilöidyn videon suoraan itse ehdotukseen. Näin ostajat saavat henkilökohtaisen, kameralle puhutun esittelyn ennen kuin he ovat lukeneet yhtäkään rivikohtaista tietoa. Kun tähän yhdistetään Sitoutuminen-välilehti, joka näyttää tarkalleen, millä sivuilla potentiaalinen asiakas vietti aikaa ja kuinka kauan, saat aidosti hyödyllisen signaalin seuraavaa yhteydenottoa varten. Yhteinen toimintasuunnitelma lisää tähän vielä yhden tason antamalla ostajille ja myyjille yhteisen tehtävälistan kauppahuoneessa, mikä pitää yllä etenemistä ehdotuksen saapumisen jälkeen.

GetAcceptin tärkeimmät ominaisuudet

• Hinnoittelutaulukon luonti: Luo tarjouksen rivikohdat ryhmitellyillä tuotteilla, alennuskentillä, verolaskennalla ja valuutan valinnalla suoraan ehdotusasiakirjan sisällä.
• Sähköinen allekirjoitus roolipohjaisella allekirjoitusjärjestyksellä: Reititä asiakirjat allekirjoittajille, ulkoisille hyväksyjille, sisäisille hyväksyjille ja katselijoille peräkkäisessä tai rinnakkaisessa järjestyksessä ennen oikeudellisesti sitovan allekirjoituksen keräämistä.
• CRM-tietojen yhdistämistunnisteet: Hae HubSpotin, Salesforcen tai Pipedriven reaaliaikaiset kauppa-, yhteyshenkilö- ja tuotetiedot suoraan ehdotuskenttiin ja täytä asiakirjat automaattisesti.
• Sopimusten hallinta ja uusimismuistutukset: Tallenna allekirjoitetut asiakirjat ja käynnistä automaattiset muistutukset, kun sopimusten uusimispäivät lähestyvät.

GetAccept-integraatiot

GetAcceptilla on natiiviset integraatiot Salesforceen ja HubSpotiin sekä dokumentoidut yhteydet Pipedriveen, Microsoft Dynamicsiin, Stripeen, Authorize.netiin ja Google Driveen. Se tarjoaa REST API:n, webhookit, Power Automaten ja Zapierin.

Pros and Cons

Pros:

• Yksilöity video tuo ehdotuksiin inhimillisen sävyn
• Sivukohtaiset katselutiedot ohjaavat oikea-aikaisia yhteydenottoja
• Arvostelijat kehuvat sähköistä allekirjoittamista ja muistutuksia

Cons:

• Arvostelijoiden mukaan kuvien muokkaaminen on kankeaa
• Tuoteluettelo ja useat alennukset vaikuttavat puutteellisesti kehitetyiltä

LEARN MORE ABOUT GETACCEPT:

• Check out GetAccept on their website

10

Quotient

• 21 päivän ilmainen kokeilu
• Alkaen 28 $/käyttäjä/kuukausi

Visit Website

Quotient on verkossa toimiva tarjousohjelmisto, jonka avulla voit luoda brändättyjä tarjouksia valinnaisilla ja monivalintariveillä, seurata asiakkaiden sitoutumista, kerätä sähköisiä allekirjoituksia ja muuntaa hyväksytyt tarjoukset laskuiksi Xeron tai QuickBooksin kautta.

Kenelle Quotient sopii parhaiten?

Quotient sopii erityisesti freelancereille ja pienyritysten omistajille, jotka tarvitsevat viimeisteltyjä ja ammattimaisia tarjouksia ilman täysimittaisen CPQ-alustan monimutkaisuutta.

Miksi valitsin Quotientin

Valitsin Quotientin yhdeksi parhaista vaihtoehdoista, koska se supistaa tarjousten laatimisen juuri siihen, mitä yksinyrittäjä tai pieni tiimi todella tarvitsee. Pidän erityisesti siitä, että valinnaisten ja monivalintarivien avulla asiakkaat voivat muokata tarjouksen loppusummaa reaaliajassa. Tämä vähentää edestakaista viestittelyä, joka voi hidastaa kaupan etenemistä. Näet myös heti, kun asiakas avaa tarjouksesi, ja voit merkitä vanhentuvat tarjoukset suoraan hallintapaneelissa. Näin seuranta tapahtuu oikeaan aikaan eikä vain silloin, kun satut muistamaan sen.

Quotientin tärkeimmät ominaisuudet

• Brändätty tarjousten luontityökalu: Käytä logosta johdettuja värejä, valitse kolmesta asettelusta ja esikatsele tarjouksesi ennen lähettämistä.
• Sähköisten allekirjoitusten kerääminen: Asiakkaat voivat piirtää tai kirjoittaa allekirjoituksensa suoraan tarjoukseen millä tahansa kosketuslaitteella.
• Omakustannushinnan ja katteen seuranta: Lisää jokaiselle riville omakustannushinta ja anna Quotientin laskea myyntihinta valitsemasi kate- tai voittomarginaaliprosentin perusteella.
• Asiakkaiden arvostelupyyntöjen lähettäminen: Pyydä asiakkailta automaattisesti palautetta tai arvosteluja työn valmistuttua ja näytä valitut arvostelut tulevissa tarjouksissa.

Quotientin integraatiot

Quotient tarjoaa natiivit integraatiot Xeroon, QuickBooks Onlineen, Capsuleen, Insightlyyn, Highriseen ja Mailchimpiin. Se tukee myös webhook-rajapintayhteyksiä ja Zapieria mukautettuja työnkulkuja varten.

Pros and Cons

Pros:

• Viimeistellyissä tarjouksissa voidaan käyttää uudelleen malleja ja tallennettuja nimikkeitä
• Valinnaisten rivien avulla asiakkaat voivat vaikuttaa loppusummaan
• Tarjousten katseluhälytykset auttavat ajoittamaan asiakkaiden seurannan

Cons:

• Monimutkaiset ehdotukset tarjoavat rajalliset mahdollisuudet visuaalisen ulkoasun mukauttamiseen
• Myyntiraportoinnista puuttuu yksityiskohtainen erittely konversioista

LEARN MORE ABOUT QUOTIENT:

• Check out Quotient on their website

Muut tarjous- ja ehdotusohjelmistot

Tässä on muutamia muita tarjous- ja ehdotusohjelmistovaihtoehtoja, jotka eivät päässeet listalleni mutta joihin kannattaa silti tutustua:

1. ScalePad

   Paras MSP-natiiviin tarjousten laatimiseen ja hankintaan

2. Quote IQ

   Sopii parhaiten kenttäpalvelujen tarjousten laatimiseen ja laskutukseen

3. Better Proposals

   Paras freelancereille ja toimistoille ehdotusten brändäykseen

4. HoneyBook

   Paras yksin toimiville palveluyrityksille asiakkaiden varausten hallintaan

5. Zoho CRM
6. Jobber

   Paras kenttäpalveluiden tarjousten muuttamiseen työtilauksiksi

7. Oneflow

   Paras tarjouksesta sopimukseen ilman lisätyökaluja

8. Conga CPQ

   Sopii parhaiten yritystason Salesforce CPQ:hun ja hyväksyntöihin

9. Oracle CPQ

   Paras monimutkaisiin tuote- ja hinnoittelumäärityksiin

10. HubSpot Quotes

    Paras myyntikeskeisten tarjousten laatimiseen CRM-järjestelmässä

Näin valitset tarjous- ja ehdotusohjelmiston

Kun vertailet ohjelmistotyökaluja, keskity siihen, miten kukin alusta tukee todellista myyntiprosessiasi. Helppokäyttöisen tarjoustyökalun pitäisi auttaa tiimiäsi luomaan tarjouksia nopeasti ja samalla antaa ylläpitäjille mahdollisuus hallita hinnoittelusääntöjä, hyväksyntätyönkulkuja ja brändättyjä tarjouksia.

Sovita työkalu myyntiprosessiisi

Harkitse ensin, pystyykö alusta tukemaan sekä nykyistä myyntisykliäsi että tulevia tarpeitasi. Esimerkiksi yksinkertainen ehdotustyökalu voi sopia hyvin pienyrityksille. CPQ-ohjelmisto voi kuitenkin olla parempi vaihtoehto, jos myyt monimutkaisia tuotekokonaisuuksia, käytät dynaamista hinnoittelua tai tarvitset jäsenneltyjä tuotekokoonpanoja.

Mieti seuraavaksi, miten ohjelmisto sopii nykyiseen työnkulkuusi. Tarkista erityisesti, tukevatko sen integraatiot CRM-järjestelmääsi, maksupalveluntarjoajaasi, projektinhallintatyökalujasi ja asiakastukijärjestelmiäsi.

Tässä on vertailua ohjaava tarkistuslista:

Mitä tarjous- ja ehdotusohjelmisto on?

Tarjousohjelmisto – josta käytetään joskus nimityksiä myyntitarjousohjelmisto tai tarjouslaskentaohjelmisto – on pilvipohjainen ohjelmistoratkaisu hinta-arvioiden, myyntiehdotusten ja sopimusten luomiseen, lähettämiseen ja hallintaan. Sen avulla tiimit voivat luoda räätälöityjä tarjouksia, jotka sisältävät eritellyt hinnat, laajuuden, ehdot ja valinnaiset palvelut, ja ohjata ne sitten hyväksymisprosessin läpi ennen sähköisten allekirjoitusten pyytämistä.

Toisin kuin perusmuotoinen asiakirjaeditori, tarjousohjelmisto voi tukea tarjousmalleja, hinnoittelusääntöjä, tuotekokoonpanoja ja hyväksymistyönkulkuja. Tämä helpottaa brändin mukaisen myyntimateriaalin luomista, vähentää manuaalisia virheitä ja auttaa siirtämään hyväksytyt työt myyntiputkeen, laskutusprosessiin tai projektinhallintajärjestelmään.

Ominaisuudet

Seuraavat ovat keskeisiä ominaisuuksia, jotka jokaisessa hyvässä tarjous- ja ehdotusohjelmistossa tulisi olla:

• Tarjousten luominen ja tarjousmallit: Luo ammattimaisia tarjouksia uudelleenkäytettävien ulkoasujen, palvelukirjastojen ja brändättyjen tarjousmallien avulla.
• Tuotekokoonpanot ja hinnoittelusäännöt: Määritä monimutkaisia tuotevaihtoehtoja, paketteja, määriä, alennuksia ja dynaamista hinnoittelua ilman, että jokaista tarjousta tarvitsee rakentaa manuaalisesti uudelleen.
• Hyväksymistyönkulut: Määritä hyväksymisprosessi alennuksille, katetasoille, monimutkaisille tuotekokoonpanoille tai poikkeaville ehdoille.
• Interaktiivinen hinnoittelu: Anna ostajien valita valinnaisia palveluja ja lisäosia tai tehdä lisäostoja ehdotuksen sisällä tarkempien tarjousten luomiseksi.
• Sähköisen allekirjoituksen toiminnallisuus: Kerää sähköisiä allekirjoituksia ja säilytä tarkastuskelpoinen hyväksymistieto.
• Myyntiputken näkyvyys: Yhdistä ehdotusten toiminta CRM-järjestelmääsi, jotta myyjät voivat seurata tilannetta oikeaan aikaan.
• Asiakaskokemus ja brändi-ilme: Toimita räätälöityjä tarjouksia, viimeisteltyjä ulkoasuja ja brändin mukaisia myyntiasiakirjoja, jotka tekevät ostoprosessista ammattimaisemman.

Tarjous- ja ehdotusohjelmistojen yleiset tekoälyominaisuudet

Edellä mainittujen tarjous- ja ehdotusohjelmistojen vakiotoimintojen lisäksi monet näistä ratkaisuista sisältävät tekoälyä esimerkiksi seuraavilla ominaisuuksilla:

• Tekoälyavusteinen luonnostelu: Luo automaattisesti ehdotussisältöä, laajuuskuvauksia tai hinnoitteluselityksiä aiempien voitokkaiden ehdotusten ja asiakastietojen perusteella.
• Älykkäät sisältösuositukset: Ehdota ehdotukseen sisällytettäviä asiaankuuluvia asiakastarinoita, oikeudellisia lausekkeita tai hinnoittelutaulukoita kaupan tyypin tai asiakkaan toimialan perusteella.
• Ennakoiva kauppojen pisteytys: Analysoi ehdotustietoja ja asiakkaan sitoutumista ennustaaksesi kaupan voittamisen todennäköisyyden ja auttaaksesi kohdistamaan seurantatoimet tärkeysjärjestykseen.
• Automaattiset vastaukset tarjouspyyntöihin: Käytä tekoälyä tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimusten yhdistämiseen sisältökirjastosi kanssa, vastausten täyttämiseen automaattisesti ja tarkistettavien puutteiden korostamiseen.
• Dynaaminen personointi: Mukauta ehdotuksen kieltä, visuaalista ilmettä ja hinnoitteluehdotuksia reaaliajassa asiakkaan profiilin, mieltymysten tai aiempien vuorovaikutustilanteiden perusteella.

Hyödyt

Tarjous- ja ehdotusohjelmiston käyttöönotto tarjoaa tiimillesi ja yrityksellesi useita hyötyjä. Tässä muutamia etuja, joita voit odottaa:

• Nopeampi tarjousten laadinta: Sisäänrakennettujen mallipohjien ja sisältökirjastojen avulla voit luoda brändättyjä tarjouksia nopeasti myös monimutkaisiin projekteihin.
• Tarjousten parempi tarkkuus: Eritelty hinnoittelu, hyväksyntätyönkulut ja ohjattu hinnoittelu vähentävät virheitä ja varmistavat yhdenmukaiset laajuus- ja hinnoittelurakenteet.
• Sujuvampi hyväksyntäprosessi: Integroidut sähköiset allekirjoitukset ja digitaaliset hyväksyntätyönkulut poistavat manuaalisten allekirjoitusten ja hajallaan olevien hyväksyntöjen aiheuttamat viivästykset.
• Parempi näkyvyys myyntitapahtumiin: Sitoutumisen seuranta ja analytiikka auttavat seuraamaan tarjousten tilaa, asiakkaan kiinnostusta ja pullonkauloja kaikissa vaiheissa.
• Ammattimainen asiakaskokemus: Mukautettu brändäys, interaktiiviset tarjousominaisuudet ja digitaalinen toimitus erottavat tarjouksesi edukseen ja tukevat nykyaikaisia ostoprosesseja.
• Yksinkertaistettu projektin siirto: Automaattiset tilapäivitykset ja integraatiot CRM- tai laskutustyökaluihin varmistavat, että hyväksytyt tarjoukset siirtyvät suoraan toimitukseen tai laskutukseen.
• Tehostettu tietoturva ja vaatimustenmukaisuus: Käyttöoikeudet, auditointijäljet ja sisäänrakennetut suojatoimet suojaavat arkaluonteisia asiakas- ja sopimustietoja koko työnkulun ajan.

Kustannukset ja hinnoittelu

Tarjous- ja ehdotusohjelmiston valinta edellyttää saatavilla olevien erilaisten hinnoittelumallien ja suunnitelmien ymmärtämistä. Kustannukset vaihtelevat ominaisuuksien, tiimin koon, lisäosien ja muiden tekijöiden perusteella. Alla olevassa taulukossa esitetään tarjous- ja ehdotusohjelmistoratkaisujen yleiset suunnitelmat, niiden keskimääräiset hinnat ja tyypilliset ominaisuudet:

Tarjous- ja ehdotusohjelmistojen suunnitelmien vertailutaulukko